МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№14 16.04.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№14 16.04.2013
По данным Минсельхоза России, на 11 апреля посеяно яровых культур – 1 433,4 тыс. га (2,8% от плана), что на 731,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (27,4% от плана), ЮФО (15,6%), ЦФО (0,6%). Начался сев в ПФО (Саратовская область посеяла 2,5 тыс. га или 0,1% из планируемых 2477,5 тыс. га) и в ДФО (Приморский край – 0,1 тыс. га или 0,1% из 356,1 тыс. га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.04.13 реализовано 2 764,038 тыс. т зерна на общую сумму 23,2 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008 г. на 25,5% (цена составила 9 038,7 руб./т), пшеницу 5 кл. 2008 г. – 25,1% (8 883,1 руб./т) и пшеницу 4 кл. 2011 г. – 24,2% (8 944,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 10 апреля составил 14 266,7 тыс. т. C 1 по 10 апреля экспортировано 89,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 32,0 тыс. т (35,9%), пшеницы – 30,6 тыс. т (34,4%), ячменя – 25,1 тыс. т (28,2%) и прочих зерновых культур – 1,3 тыс. т (1,5%). По итогам марта наблюдается незначительное снижение цепных темпов роста экспорта пшеницы (435,2 тыс. т в январе, 328,6 тыс. т в феврале и 307,1 тыс. т в марте), что связано с проводимыми товарными интервенциями внутри страны и, как следствие, снижением объема запасов зерна. По данным апрельского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ снижен на 0,05 млн т до 655,43 млн т за счет стран ЕС, урожай которых понижен на 0,24 млн т относительно мартовских прогнозов до 132,01 млн т. По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в текущем сезоне составляет 49,62 млн т, что на 29,64% ниже, чем в сезоне 2011/12, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 10,899 млн т (-2,84 млн т к сезону 2011/12), производство – 37,72 млн т (-18,52 млн т), импорт – 1,0 млн т (+0,45 млн т). Прогноз объема потребления пшеницы в сезоне 2012/13 снижен до 33,5 млн т (-4,5 млн т к прошлому сезону), в т.ч. для фуражных целей до 11,5 млн т (-4,0 млн т). В отчете был скорректирован прогноз урожая пшеницы в РФ (+0,003 млн т относительно марта до 37,72 млн т) и объем внутреннего потребления (-0,5 млн т до 33,50 млн т), что повлияло на оценку экспорта, которая была повышена на 0,2 млн т до 10,7 млн т (на 10.04.13 г. экспорт пшеницы составил 8,5 млн т), при этом повышение оценки экспорта понизило оценки конечных запасов пшеницы до 5,42 млн т (-5,48 млн т к прошлогоднему уровню). На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Европейский рынок рос более уверенно, основываясь на данных прогноза USDA, согласно которому прогноз экспорта пшеницы для стран ЕС повышен на 1 млн т до 20,5 млн т, а также на фоне стабильного экспортного спроса на мягкую пшеницу и фуражный ячмень со стороны стран третьего мира. В свою очередь, на американскую пшеницу оказало давление существенное повышение оценки мировых конечных запасов на 4,027 млн т до 182,256 млн т, а также снижение прогноза мирового потребления на 1,17 млн т до 672,553 млн т за счет фуражного потребления: в Китае (-3,0 млн т), ЕС-27 (-1,0 млн т), России (-0,5 млн т), США (-0,4 млн т) и Украине (-0,2 млн т). Поддержку ценам на мировом рынке оказал фактор погоды: из-за холодов развитие озимых в Европе замедлено, что может негативно сказаться на будущем урожае, что характерно и для посевов пшеницы в США. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 2,25% (до 262,62 $/т), на MATIF (EBM) – 2,93% (до 326,55 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 3,53% до уровня 269,51 $/т.
По данным ФТС России, на 10.04.2013 экспорт подсолнечного масла с сентября 2012 г. по март 2013 г. составил 476,6 тыс. т, что на 128,3 тыс. т (21,2%) меньше, чем в предыдущем сезоне. С 1 по 10 апреля экспорт подсолнечного масла составил 18,1 тыс. т. По состоянию на 10.04.2013 г. импорт подсолнечного масла с начала сезона составил 8,3 тыс. т (статистика международной торговли приведена без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). По данным Росстата, за январь–март 2013 г. в России сократились объемы производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций на 15,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2012 г. – до 811 тыс. т, в том числе в марте было произведено 290 тыс. т масла. При этом, темпы производства масла в России также отстают от прошлогодних показателей: с начала сезона 2012/13 (сентябрь-март) было произведено около 2 млн т подсолнечного масла, что на 8,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого. По данным апрельского отчета USDA, оценка мирового производства соевых бобов в сезоне 2012/13 по отношению к прошлому прогнозу повышена на 1,63 млн т до 269,63 млн т (в прошлом сезоне – 239,77 млн т), в основном за счет Парагвая, прогноз для которого увеличен на 0,6 млн т до 8,35 млн т, что в 2 раза выше уровня прошлого сезона. Для остальных стран прогноз остался неизменным, в т.ч. для США – 82,05 млн т, Бразилии – 83,5 млн т и Аргентины – 51,5 млн т. Прогноз объема мирового экспорта сои в текущем сезоне понижен на 1,26 млн т до 97,86 млн т (в прошлом сезоне – 91,94 млн т) в основном за счет сокращения отгрузок из Бразилии – до 36,75 млн т, США – до 36,61 млн т, Аргентины – до 10,35 млн т и Парагвая – до 5,0 млн т. Оценка мировых конечных запасов сои сезона 2012/13 увеличена к мартовскому прогнозу на 4,0% до 62,63 млн т (в прошлом сезоне – 55,13 млн т) в основном за счет Аргентины (+6,4% к мартовскому прогнозу до 22,4 млн т) и Бразилии (+16,9% до 21,23 млн т).
К середине марта 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 241,9 руб./кг (-0,3% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,4 руб./кг (-0,04% за 2 недели). Поголовье коров по состоянию на 01.04.2013 во всех категориях хозяйств РФ составило 3,4 млн голов, что на 2,3% (на 85,7 тыс. голов) меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. Валовой надой молока с начала года составил 3,4 млн т, что на 5,2% (185,6 тыс. т) меньше соответствующего прошлогоднего уровня. Самое большое снижение наблюдается в СФО, где производство молока составило 485,0 тыс. тонн, что на 11,0% (на 60,1 тыс. т) меньше по сравнению с данными на аналогичную дату 2012 года. В СКФО и ДФО объём производства молока в сельскохозяйственных организациях за I квартал в среднем на 3% больше, чем в прошлом году. С начала года по состоянию на 10.04.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 16,6 тыс. т (+14,7% к 10.04.2012), сыра и творога – 80,9 тыс. т (+10,5% к 10.04.2012), масла сливочного – 23,1 тыс. т (+92,8% к 10.04.2012). По итогам I квартала 2013 года по данным статистики внешней торговли и взаимной торговли государств-членов Таможенного союза было импортировано в РФ молока (ТН ВЭД 0401, 0402) 39,4 млн тонн, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 76,5 млн тонн, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 21,3 млн тонн. Основными поставщиками молока в РФ являются Республика Беларусь (64,8%) и Финляндия (11,9%). Основные поставщики сыра и творога – Германия (16,5%), Литва (12,6%) и Украина (12,6%). Основные поставщики масла сливочного – Новая Зеландия (22,3%), Уругвай (21,1%) и Финляндия (17,4%). В марте, по данным ФАО, был зафиксирован рост мировых цен на молочную продукцию на 11%, что связано с жаркими засушливыми погодными условиями в Океании, откуда идут большие партии молочных продуктов на мировые рынки. Также цены на молоко выросли в ЕС и США. По состоянию на 12.04.2013, по данным Чикагской торговой биржи, апрельские фьючерсы на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 696 USD/т (-7,1% за неделю), на масло сливочное – 3 828 USD/т (-6,3% за неделю). Апрельские фьючерсы на сыр закрылись на уровне 3 861 USD/т (+9,0% за неделю).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№14 16.04.2013
В середине марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,0% (средняя цена составила 186,2 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,3% (цена составила 91,1 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на начало марта на 11,4% (с 148,8 руб./кг до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,6% (до 261,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,5% (до 231,6 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,5% (до 114,3 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 10.04.2013 составили 110,1 тыс. т (-8,6% к 10.04.2012), свинины – 124,9 тыс. т (-9,5% к 10.04.2012), мяса птицы – 100,3 тыс. т (+26,4% к 10.04.2012). По итогам I квартала 2013 года основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в РФ являются Бразилия (50,9%), Парагвай (18,8%) и Уругвай (9,2%). Основные поставщики свинины (ТН ВЭД 0203) в РФ – Бразилия (23,4%), Канада (14,8%) и Германия (13,5%). Основные поставщики мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (50,0%), Бразилия (13,4%) и Украина (10,7%) (данные статистики внешней торговли и взаимной торговли государств-членов Таможенного союза). По оценкам Tebiz Group, в 2012 году рынок мясных полуфабрикатов увеличился до 2,2 млн тонн, показав тем самым рост на уровне 16 – 17%. Вступление России в ВТО способствовало снятию большого количества торговых барьеров и увеличению предложения недорогого сырья на российском рынке. По прогнозам, рост российского рынка мясных полуфабрикатов продолжится в ближайшие 5 лет, а его объем к 2016 году превысит 2,5 млн тонн. По состоянию на 12.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 763 USD/т (+2,6% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 654 USD/т (+3,1% за неделю). Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 063 USD/т (+3,0% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 3 119 USD/т (+2,3% за неделю). Апрельские фью черсы на постных свиней закрылись на уровне 1 795 USD/т (-0,9% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 1 923 USD/т (+2,3% за неделю). По состоянию на 8 апреля т.г. сев сахарной свеклы ведется в хозяйствах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской и Карачаево-Черкесской Республик). Семь районов Краснодарского края завершили сев сахарной свеклы. В целом на Кубани посеяно 125 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 89% от плана. Всего засеяно 133,7 тыс. га (14,8% к прогнозируемым площадям), на аналогичную дату прошлого года было посеяно 85,6 тыс. га сахарной свеклы. По состоянию на 10.04.2013 оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 24,5 руб./кг (с учетом НДС), что на 5,5 % выше показателя на аналогичную дату прошлой недели и на 7 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по состоянию на 08.04.13 остались приблизительно на уровне прошлой недели, и составили 31,19 руб./кг в среднем по РФ (+0,06 % за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 10.04.2013 составили около 13,1 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 8,3 %, апрельские объемы импорта на 10.04.2013 ниже прошлогодних на 49,4 %. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 233 т, что значительно выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). В начале торговой недели мировые цены на сахар-сырец обозначили восходящий тренд. В середине недели средняя цена на майские контракты на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась в сравнении с ценой конца прошлой недели на 1,4 % и составила 395 $/т. К пятнице котировки еще поднялись в цене до 397 $/т (+0,7 % по отношению к торговой сессии среды), за последние три недели это самый высокий показатель средней цены на майские фьючерсы. По данным Международной организации по сахару, в сезоне 2012/2013 мировое производство сахара значительно превышает предложение, объем мировых излишков будет ниже текущего, но по-прежнему будет оказывать сдерживающее влияние на мировые цены. По данным Тайского Управления тростника и сахарного совета, прогнозируемое производство сахара в Таиланде в сезоне 2012/13 оценивается на уровне 9,7 млн т, что ниже рекордных показателей производства прошлого сезона на 5 % и выше предыдущих оценок на 3 %. По оценкам USDA, производство свекловичного сахара в США в сезоне 2012/13 будет выше предыдущего на 4 % (5,1 млн т), производство тростникового сахара оценивается на уровне 3,9 млн т (+8% к прошлому сезону). Общее производство сахара в США в сезоне 2012/13 прогнозируется на 6 % выше сезона 2011/2012 (9 млн т).
На отчетной неделе Минфин РФ выступил с инициативой постепенного увеличения ставок акцизов (источников формирования дорожных фондов) на бензин Евро-4 и Евро-5 с последующим выравниванием их с акцизами на бензин Евро-2 и Евро-3 в течение 3 лет. К 2015 году акциз на бензин класса Евро-2 и ниже, предположительно, будет на уровне 13 332 руб./т, что более чем в 2,5 раза выше нынешнего акциза на бензин класса Евро-5 (5 143 руб./т). С 2014 года планируется повышение ставки НДПИ на нефть на 5% (+23,5 руб./т) до 493,5 руб./т. Мировые цены на нефть Brent демонстрировали смешанную динамику на отчетной неделе, повышаясь на фоне роста оптовых запасов сырья в США и положительного внешнеторгового баланса Китая (106,22 $/барр. 9 апреля) и снижаясь на фоне прогноза Международного энергетического агентства о снижении темпов роста мирового потребления сырья (103,03 $/барр. 12 апреля). В понедельник (8 апреля) Московский НПЗ вновь повысил мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо, следуя росту биржевых котировок: АИ-95 – 32 400 руб./т (+400 руб./т), АИ-92 – 31 050 руб./т (+350 руб./т), АИ-80 – 30 400 руб./т (+200 руб./т), ДТ ЕВРО сорт «С» − 31 600 руб./т (+500 руб./т). Объем торгов в секции нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ» снизился за отчетную неделю на 61,22 тыс. т (36,2%) до 168,97 тыс. т нефтепродуктов. Из них на бензин приходится 62,68 тыс. т (37,1%), на дизельное топливо – 67,44 тыс. т (39,9%), на мазут – 10,82 тыс. т (6,4%). На 8 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,64 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,31 (-0,10) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.04.2013 г. составила 32 322 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской области (+15,8%), Республике Саха (Якутия) (+8,9%), Пермском крае (+4,5%) и Республике Карелия (+4,1%). Больше всего снизились цены в Камчатском (-19,1%), Красноярском (-4,4%) краях, Костромской области (-4,0%), Чувашской Республике (-3,9%) и Архангельской области (-3,2%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.04.2013 г. составила 30 986 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ульяновской области (+11,1%) и Республике Тыва (+8,7%). Больше всего снизились цены в Республике Калмыкия (-3,9%), Нижегородской области (-3,5%) и Республике Северная Осетия − Алания (-3,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 08.04.2013 г. снизилась за неделю на 3,6% в рублёвом исчислении и составила 28 909 руб./т (по курсу ЦБ 31,21 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 08.04.2013 г. на внутреннем рынке США практически не изменилась за неделю в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 606 руб./т (по курсу ЦБ 21,21 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сравнение с прошлым сезоном:
80 000 100 000
Россия
Прочие зерновые культуры
Урожайность зерновых культур, ц/га
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
Сравнение с сезоном:
10 126 10 279 20 405
2011/12
14 435
2010/11
16 038 0
10000
14 695 12 338 20000
Предприятия хранения и переработки
29 130 28 376 30000
40000
2011/12 ▼ -30,0% 2010/11 ▼ -28,1%
июль
2010/11
22 396
14 267
14 178
18 009 13 107
2011/12
март
апрель
2012/13
▼
-36,70%
(
-8 218,85 тыс.т
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
473,5
400
600
800
178,1
1000 1200 1400 1600
Пшеничная высшего сорта
926,8
Пшеничная 1 сорта
445,5
181,7
531,0
952,0 0
200
400
600
171,0
Для птиц
800 1000 1200 1400 1600 1800
Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 01.03.13. Дата обновления 19.03.13
Источник: Росстат
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 10 771 3 кл Пшеница 11 304 фураж.
СЗФО
%*
руб.
ЮФО
%*
руб.
СКФО
%*
руб.
ПФО
%*
руб.
УФО
%*
руб.
СФО %*
руб.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
ДФО
%*
руб.
%*
▼
-2,2%
12 100
▼
-1,6%
10 524
▼
-2,7%
-
-
10 481
▲
+1,7%
9 132
▼
-2,6% 10 367
▲
+0,6%
-
-
▲
+3,1%
12 305
▼
-3,7%
10 380
▼
-0,2%
10 000
-
10 008
▲
+1,8%
8 700
▲
+2,1% 10 302
▼
-0,2%
-
-
8 500
▲
+1,2%
-
-
7 760
-
-
-
7 914
▼
-0,9%
-
-
8 150
▲
+3,8%
-
-
Ячмень фураж. 9 210
▲
+4,0%
11 730
▲
+0,8%
9 025
-
-
-
9 460
▲
+7,3%
-
-
9 495
▲
+1,8%
-
-
Кукуруза 2 кл.
▲
+10,2%
12 964
▲
+0,8%
8 960
+8,9%
8 000
0%
10 201
≈
0%
-
-
-
-
-
-
Рожь прод. 3 кл
10 800
▲
≈
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 11 апреля посеяно яровых культур – 1433,4 тыс. га (2,8% от плана), что на 731,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (27,4% от плана), ЮФО (15,6%), ЦФО (0,6%). Начался сев в ПФО (Саратовская область посеяла 2,5 тыс. га или 0,1% из планируемых 2477,5 тыс. га) и в ДФО (Приморский край – 0,1 тыс. га или 0,1% из 356,1 тыс. га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.04.13 реализовано 2 764,038 тыс. т зерна на общую сумму 23,2 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008г. на 25,5% (цена составила 9 038,7 руб./т), пшеницу 5 кл. 2008г. – 25,1% (8 883,1 руб./т) и пшеницу 4 кл. 2011г. – 24,2% (8 944,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 10 апреля составил 14 266,7 тыс. т. C 1 по 10 апреля экспортировано 89,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 32,0 тыс. т (35,9%), пшеницы – 30,6 тыс. т (34,4%), ячменя – 25,1 тыс. т (28,2%) и прочих зерновых культур – 1,3 тыс. т (1,5%). По итогам марта наблюдается незначительное снижение цепных темпов роста экспорта пшеницы (435,2 тыс. т в январе, 328,6 тыс. т в феврале и 307,1 тыс. т в марте), что связано с проводимыми товарными интервенциями внутри страны и, как следствие, снижением объема запасов зерна. По данным апрельского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ снижен на 0,05 млн т до 655,43 млн т за счет стран ЕС, урожай которых понижен на 0,24 млн т относительно мартовских прогнозов до 132,01 млн т. По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в текущем сезоне составляет 49,62 млн т, что на 29,64% ниже, чем в сезоне 2011/12, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 10,899 млн т (-2,84 млн т к сезону 2011/12), производство – 37,72 млн т (-18,52 млн т), импорт – 1,0 млн т (+0,45 млн т). Прогноз объема потребления пшеницы в сезоне 2012/13 снижен до 33,5 млн т (-4,5 млн т к прошлому сезону), в т.ч. для фуражных целей до 11,5 млн т (-4,0 млн т). В отчете был скорректирован прогноз урожая пшеницы в РФ (+0,003 млн т относительно марта до 37,72 млн т) и объем внутреннего потребления (-0,5 млн т до 33,50 млн т), что повлияло на оценку экспорта, которая была повышена на 0,2 млн т до 10,7 млн т (на 10.04.13 г. экспорт пшеницы составил 8,5 млн т), при этом повышение оценки экспорта понизило оценки конечных запасов пшеницы до 5,42 млн т (-5,48 млн т к прошлогоднему уровню). На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Европейский рынок рос более уверенно, основываясь на данных прогноза USDA, согласно которому прогноз экспорта пшеницы для стран ЕС повышен на 1 млн т до 20,5 млн т, а также на фоне стабильного экспортного спроса на мягкую пшеницу и фуражный ячмень со стороны стран третьего мира. В свою очередь, на американскую пшеницу оказало давление существенное повышение оценки мировых конечных запасов на 4,027 млн т до 182,256 млн т, а также снижение прогноза мирового потребления на 1,17 млн т до 672,553 млн т за счет фуражного потребления: в Китае (-3,0 млн т), ЕС-27 (-1,0 млн т), России (-0,5 млн т), США (-0,4 млн т) и Украине (-0,2 млн т). Поддержку ценам на мировом рынке оказал фактор погоды: из-за холодов развитие озимых в Европе замедлено, что может негативно сказаться на будущем урожае, что характерно и для посевов пшеницы в США. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 2,25% (до 262,62 $/т), на MATIF (EBM) – 2,93% (до 326,55 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 3,53% до уровня 269,51 $/т.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 325,40 9 038,70 8 883,10 5 983,20 7 361,10
1 293,68 393,58 87,13 58,27 103,08
10 770,38 3 557,45 773,97 348,63 758,74
7 600 8 459,00
630,48
5 333,18
7 200 8 513,10
94,01
800,31
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 944,10
10,26
60,99
Пшеница 3 кл.
7 600 8 359,60
18,23
152,35
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 944,90
75,33
673,83
Итого:
Источник: Росстат
200,5
июнь
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.03.2013, (без учета малых форм)
Февраль 2012г.
Прочие: 1,3 тыс.т; 1,5%
Кукуруза:
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 10 апреля составил 14 266,7 тыс. т. C 1 по 10 апреля экспортировано 89,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 32,0 тыс.т (35,9%), пшеницы – 30,6 тыс. т (34,4%), ячменя – 25,1 тыс. т (28,2%) и прочих зерновых культур – 1,3 тыс. т (1,5%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - март): Источник: ФТС
май
200
Пшенично-ржаная
Ячмень: 25,1 тыс. т; 28,2%
32,0 тыс.т; 35,9% август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
0
2008
Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%
2012/13
30,6 тыс.т; 34,4%
0 Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%
693,6
2009
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
▲ +32,4% ▲ +16,2% ▲ +28,9%
492,8
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеница:
3 637
10 000
24 512
742,8
Структура экспорта зерна (апрель 2013г.)
27 209
3 604
Источник: Росстат
Зерновые и зернобобовые
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
3 599
25,0
3 588
20,0
12 414 10 346
15,0
7 995
10,0
3 568
5,0
1 884
0,0
2 516 2 077
20 000
15 144 11 986
▼ -18,3% 5 793 4 836
22,4
Франция Аргентина
Экспорт зерна из России, по состоянию на 10.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 30 000
2011г.
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
3 599
Сравнение с сезоном 2012/2011
18,3
2012г.
Франция (пшеница FCW 1)
20 575 13 870
(итоговые данные)
≈ 0% ▲ +3,0% ▼ -1,5%
240
3 599
Пшеница
60 000
Франция Аргентина
2011
40 000
330
19 417 13 542
20 000
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360 За неделю: 338 Россия
3 599
-
94 213
37 973
Производство комбикормов и муки*
Февраль 2013г.
70 908
33 188
56 240
2011г.
Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -24,7%
400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200
Февраль 2012г.
37 720
2012г.
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 12.04.13)
Февраль 2013г. г.
(итоговые данные)
8 - 12 апреля 2013 года
урожай
Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 07.03.2013 Уборка зерновых культур, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
2 764,04
23 229,84
Источник: ММВБ
*по состоянию на 10.04.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
269,51
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
326,55
▲
+3,53% 262,62
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
▲
+2,25%
264,37
▲
+2,17%
266,48
Х
Х
Х
Х
+2,93%
Х
Х
281,39
▲
*по состоянию на 12.04.13, 1$ = 30,8814 руб. Снижение курса $ за неделю 2,64% (-0,8 руб.)
www.specagro.ru
Изм. за нед, %
▲
+1,83%
Х
▲
+0,8%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
Сравнение с севом 2012г.:
янв. - февр. 2012 г.
671
фев.
мар.
апр.
май
июнь
2011/12
+3,5%
Соя
1500 1000
▼
сен.
окт.
нояб.
дек.
фев.
2011/12
мар.
апр.
600
май
июнь
▲ в 2,9 раз ▼ -9,6%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб. 16 059
16 579 15 964
-0,4%
--
--
--
▼ ▼ ▼
-4,8%
--
▼
17 775 16 000
руб.
%*
▼
-16 800
Рапс
-1,9%
--
-3,6%
12 000
--
15 400
-12,5%
12 500
*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
476,6
494,7
368,0
284,1
108,6
12,8
604,9 тыс.т
--
--
476,6 тыс.т
-7,4%
200
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Импорт
100
0
2010/11:
124,3 тыс.т
2011/12:
5,2 тыс.т
2012/13:
8,2 тыс.т
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 10 апреля составил 8,3 тыс. т, в том числе с 1 по 10 апреля - 19 т. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 10.04.2013г.
Фев.
Мар.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -4,8% Бразилия ▼ -7,5% США ▲ +0,8%
Изменение:
Рапс Канада 621 618
617
600 546
540 500
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия
1279
1269
1239 1141 1 113 1 095
1 200
1 021
900
795
800
795
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
▼ -1,3% ▼ -4,7% ▲ +11,1% ▼ -2,6%
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
1500 1400 1 321 1297 1300 1 270 1200 1 205 1100 1 170
▲ +2,5% ▲ +3,4% ≈ 0% ▲ +0,4%
Сравнение с прошлым сезоном:
450
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
700
▲ +2,4% ▲ +3,8% ▲ +4,2%
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ +0,3% ▼ -0,5% ▲ +1,0% ▲ +2,9% ▲ +3,2%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -32,1% ▼ -9,1% ▼ -12,0% ▼ -19,6% ▼ -15,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика сентябрь - март
2010/11
Янв.
Источник: ФТС По состоянию на 12.04.2013г.
0% -6,7%
Дек.
652
651
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
50 --
Нояб.
1000
2012/13
150 %*
≈ ▼ ▼
2011/12
5,1
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
2011/12:
По состоянию на 10.04.2013г.
5,1
Регион
Подсолнечник
6,4 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 10 апреля составил 494,7 тыс. тонн, в том числе с 1 по 10 апреля - 18,1 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.03.2013г.
2010/11:
Окт.
550
авг.
2012/13:
1,5
2011г.: 2012г.:
июль
1000 2010/11
2013г. по отношению к:
Сент.
Соя (Бразилия FOB)
600 565
+32,1%
сентябрь - март
0
800
650
-7,2%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
7,4
400
Август
626
Май
5,2
200
Июль
за неделю Аргентина Бразилия США
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
5,1
0
733
700
2012/13
По состоянию на 19.03.2013г.
1 000
Июнь
750
2010/11:
янв.
2010/11
520 514
539
Масличные, долл. США/т
0
500
178
Сравнение с
▲
183,7
811
516
Соя (Аргентина FOB)
500
55,2
140
555
авг.
2011/12:
2000
556
546
2012/13
1 500
янв. - февр. 2013 г.
июль
637
13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13
2 054
янв.
551
470
+33,9%
сезоном:
2500
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 122 68 190
дек.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
3000
▲
520
555
Май
▼
Источник: МСХ РФ
янв. - февр. 2011 г.
нояб.
2010/11
3500
▲ +9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га). По состоянию на 01.03.2013г.
окт.
4000
-1,3%
570
420 сен.
Подсолнечник Рапс
620
-3,2%
0
Источник: Росстат
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз)
Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%
▲
1 719
По состоянию на 07.03.2013г.
1000
▼
629
670
13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13
▲ +51,7% ▼ -13,7%
2011г.: 2012г.:
720
2010/11:
1 452
2013г. по отношению к:
2000
1 741
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры
3000
1 429
11 313
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
4000
1 199
0
3 320
сезоном:
5000
1 067
7 993
13 115
684
2012г.
3 418
902
9 697
7 457
283
2011г.
2 112
569
5 345
217
2010г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
8 - 12 апреля 2013 года
13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным ФТС России, на 10.04.2013 экспорт подсолнечного масла с сентября 2012 г. по март 2013 г. составил 476,6 тыс. т, что на 128,3 тыс. т (21,2%) меньше, чем в предыдущем сезоне. С 1 по 10 апреля экспорт подсолнечного масла составил 18,1 тыс. т. По состоянию на 10.04.2013 импорт подсолнечного масла с начала сезона составил 8,3 тыс. т (статистика международной торговли приведена без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). По данным Росстата, за январь–март 2013 г. в России сократились объемы производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций на 15,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2012 г. – до 811 тыс. т, в том числе в марте было произведено 290 тыс. т масла. При этом, темпы производства масла в России также отстают от прошлогодних показателей: с начала сезона 2012/13 (сентябрь-март) было произведено около 2 млн т подсолнечного масла, что на 8,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого. По данным апрельского отчета USDA, оценка мирового производства соевых бобов в сезоне 2012/13 по отношению к прошлому прогнозу повышена на 1,63 млн т до 269,63 млн т (в прошлом сезоне – 239,77 млн т), в основном за счет Парагвая, прогноз которого увеличен на 0,6 млн т до 8,35 млн т, что в 2 раза выше уровня прошлого сезона. Для остальных стран прогноз остался неизменным, в т.ч. для США (82,05 млн т), Бразилии (83,5 млн т) и Аргентины (51,5 млн т). Прогноз объема мирового экспорта сои в текущем сезоне понижен на 1,26 млн т до 97,86 млн т (в прошлом сезоне – 91,94 млн т), в основном за счет сокращения отгрузок из Бразилии – до 36,75 млн т, США – до 36,61 млн т, Аргентины – до 10,35 млн т и Парагвая – до 5,0 млн т. Оценка мировых конечных запасов сои сезона 2012/13 увеличена до 62,63 млн т (в прошлом сезоне – 55,13 млн т), в основном за счет Аргентины – до 22,4 млн т (по прогнозу марта – 21,05 млн т) и Бразилии – до 21,23 млн т (в марте – 18,16 млн т).
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
8 – 12 апреля 2013 года
Потребительские цены
p
240,0
+1,22%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+8,17%
1.1
p
27,0
230,0
258,0
+0,91%
к прошлому году:
252,0
p
249,0
+2,42%
2013 год
Изменения на 16.03.2013
15,6
15,6
15,5
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
15,3
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
Производственные показатели
15,63
15,63
--
Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн
ПФО
13,95
13,95
--
УФО
14,67
14,67
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
921,5
960,6
p +4,24%
к прошлому году:
СФО
16,20
15,39
17,37
Сыры и продукты сырные
29,9
28,4
q -4,75%
q
ДФО
26,83
--
26,83
Масло сливочное
14,1
14,9
p +5,40%
Молоко и сливки в твердых формах
7,6
6,4
-3,60%
5 100 3 227
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
По состоянию на 01.04.2013
млн $
12,0
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
23,1 73,2
55,2 94,1 358,3 394,5
Сыр и творог ТН ВЭД 0406 34,5 39,9
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
14,5 16,6
3 078 02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
05.06.12
15.05.12
01.05.12
2 000
50
- 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 02.04.2013 к прошлому году
p p
+57,30% +43,50%
тыс. тонн
p p p
200
400
600
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+92,76%
Масло сливочное
+10,54%
Сыр и творог
+14,67%
Молоко
млн $
p p p
+70,68% +10,13% +15,81%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
Источник: GlobalDairyTrade
0
0
q -15,74% Источник: Росстат
Аналитика
80,9
3 200
17.04.12
q -5,15%
С-КФО
-2,12%
4 000
03.04.12
3 360,6
14,00
4 400
www.specagro.ru
3 543,2
15,45
14,75
тыс. тонн
-0,31%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
15,07
4 800
Сухое цельное молоко (СЦМ):
q -2,33%
14,63
5 142
+26,96%
3 593,2
15,20
5 200
p q
3 678,9
ЮФО
-0,72%
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
С-ЗФО
q
Импорт молочной продукции (с начала года)
к предыдущему периоду
Изменения
13,62
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2013 г.
19,55
Цены на сухое молоко
2 400
2012 г.
14,61
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 800
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,68
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 600
-5,85%
14,58
14,5
2012 год
2013 год
q
15,27
q
14,0
-2,06%
к прошлому году:
РФ
к началу года:
14,5
p
257,9 250,4
ЦФО
15,5 15,0
255,7
Производственные показатели
Все регионы
за 2 недели:
16,0
+0,04%
16.03.2013
Территория
16,3
16,5
p
к началу года:
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
за 2 недели:
263,5
255,0
Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг
на 16.03.2013
261,0
p
233,9
1.5
28,0
235,0
-0,75%
16.5
q
28,0
Изменения
270,0
264,0
-0,32%
к началу года:
1.4
29,0
q
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели: 243,4
241,9
16.4
30,0
за 2 недели:
1.3
30,5 30,6
16.3
31,0
245,0
1.2
30,8
Изменения на 16.03.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 16.03.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
10.04.2013
К середине марта 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 241,9 руб./кг (-0,3% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,4 руб./кг (-0,04% за 2 недели). Поголовье коров по состоянию на 01.04.2013 во всех категориях хозяйств РФ составило 3,4 млн голов, что на 2,3% (на 85,7 тыс. голов) меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. Валовой надой молока с начала года составил 3,4 млн т, что на 5,2% (185,6 тыс. т) меньше соответствующего прошлогоднего уровня. Самое большое снижение наблюдается в СФО, где производство молока составило 485,0 тыс. тонн, что на 11,0% (на 60,1 тыс. т) меньше по сравнению с данными на аналогичную дату 2012 года. В СКФО и ДФО объём производства молока в сельскохозяйственных организациях за I квартал в среднем на 3% больше, чем в прошлом году. С начала года по состоянию на 10.04.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 16,6 тыс. т (+14,7% к 10.04.2012), сыра и творога – 80,9 тыс. т (+10,5% к 10.04.2012), масла сливочного – 23,1 тыс. т (+92,8% к 10.04.2012). По итогам I квартала 2013 года по данным статистики внешней торговли и взаимной торговли государств-членов Таможенного союза было импортировано в РФ молока (ТН ВЭД 0401, 0402) 39,4 млн тонн, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 76,5 млн тонн, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 21,3 млн тонн. Основными поставщиками молока в РФ являются Республика Беларусь (64,8%) и Финляндия (11,9%). Основные поставщики сыра и творога – Германия (16,5%), Литва (12,6%) и Украина (12,6%). Основные поставщики масла сливочного – Новая Зеландия (22,3%), Уругвай (21,1%) и Финляндия (17,4%). В марте, по данным ФАО, был зафиксирован рост мировых цен на молочную продукцию на 11%, что связано с жаркими засушливыми погодными условиями в Океании, откуда идут большие партии молочных продуктов на мировые рынки. Также цены на молоко выросли в ЕС и США. По состоянию на 12.04.2013, по данным Чикагской торговой биржи, апрельские фьючерсы на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 696 USD/т (-7,1% за неделю), на масло сливочное – 3 828 USD/т (6,3% за неделю). Апрельские фьючерсы на сыр закрылись на уровне 3 861 USD/т (+9,0% за неделю).
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 16.03.2013
185,0
на 16.03.2013
197,8 за 2 недели:
145,0 2012 год
2013 год
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 16.03.2013
258,0
на 16.03.2013
к прошлому году:
231,6
228,0
2012 год
2013 год
2013 год
2012 год
Мировые цены на свинину, USD/кг 05.04.13
4,0
5,48
3,5
5,5
США
ЕС
Мировые цены на мясо птицы, USD/кг
Уругвай
Уругвай
2,0
2,5
2,25
2,0
1,70 1,38
США
Европейский Союз Бразилия
p +1,67% p +0,61%
США Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
138,0 124,9
117,5 152,1
464,7 428,9
p +5,13% q -1,57%
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
тыс. тонн
p q q
+26,42%
25
0
2012 год
0 100 2013 год
200
300
Изменение к 2012 году: мясо птицы
-9,49%
свинина
-8,62%
говядина
По состоянию на
553,9 493,1 400
500
p q q
+29,51%
www.specagro.ru
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
Китай
p +2,54% q -0,57%
2012 г.
2013 г.
9 306,5
9 137,3
Изменения
свиней
11 986,8
14 401,1
птицы
390 426,9
406 334,8
1 711,5
1 911,0
p
+11,66%
-1,82% +20,14% +4,07%
в том числе: крупного рогатого скота
215,1
216,9
свиней
434,3
552,7
p p
+0,84%
-10,97%
птицы
1 052,8
1 131,7
p
+7,49%
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.04.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
p +1,65% q -0,60%
ЕС (мясо бройлеров)
p +2,68%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
-7,71%
10.04.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Европейский Союз
600
млн $
1,29 1,0
Изменение за неделю:
q p p
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
1,5
Китай
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота
Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
120,5 110,1 50
Канада
Производственные показатели млн $
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
75
ноя.12
ЕС
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 79,3 100,3
150 125 100
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
апр.12
май.12
1,5
Изменение за неделю:
p +2,75% p +0,80%
США
2,54 2,38
2,5
Бразилия
Изменение за неделю:
05.04.13
3,06
1,0
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
июл.12
май.12
апр.12
2,5
авг.12
3,5
3,78 3,30 июн.12
4,48
q -1,54%
2013 год
05.04.13
3,0 4,5
110,0
апр. 13
Мировые цены на говядину, USD/кг
q -0,39% к прошлому году:
114,3
q -4,70%
за 2 недели:
мар. 13
q -1,20%
115,0
120,6 117,7
фев. 13
2012 год
238,0
p +0,19%
янв. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
248,2
119,6
дек. 12
к прошлому году:
за 2 недели:
242,9
Изменение на 16.03.2013
120,0
ноя. 12
261,1
258,4
248,0
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
окт. 12
q -0,38%
260,0 250,0
за 2 недели:
280,7
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
p +1,28%
2012 год
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
к прошлому году:
сен. 12
2013 год
90,3 85,0
q -11,41%
за 2 недели:
q -1,12%
90,0
авг. 12
p +6,95%
96,6
91,1
июл. 12
2012 год
к прошлому году:
95,0
июн. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
за 2 недели:
p +1,67% 151,2
к прошлому году:
169,1
166,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
170,0
171,6 165,0
на 16.03.2013 94,5
май. 12
q -0,70%
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
186,2
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
апр. 12
198,0
190,0
8 − 12 апреля 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
+27,26%
Источник: Росстат
В середине марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,0% (средняя цена составила 186,2 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,3% (цена составила 91,1 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на начало марта на 11,4% (с 148,8 руб./кг до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,6% (до 261,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,5% (до 231,6 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,5% (до 114,3 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 10.04.2013 составили 110,1 тыс. т (-8,6% к 10.04.2012), свинины – 124,9 тыс. т (-9,5% к 10.04.2012), мяса птицы – 100,3 тыс. т (+26,4% к 10.04.2012). По итогам I квартала 2013 года основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в РФ являются Бразилия (50,9%), Парагвай (18,8%) и Уругвай (9,2%). Основные поставщики свинины (ТН ВЭД 0203) в РФ – Бразилия (23,4%), Канада (14,8%) и Германия (13,5%). Основные поставщики мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (50,0%), Бразилия (13,4%) и Украина (10,7%) (данные статистики внешней торговли и взаимной торговли государств-членов Таможенного союза). По оценкам Tebiz Group, в 2012 году рынок мясных полуфабрикатов увеличился до 2,2 млн тонн, показав тем самым рост на уровне 16-17%. Вступление России в ВТО способствовало снятию большого количества торговых барьеров и увеличению предложения недорогого сырья на российском рынке. По прогнозам, рост российского рынка мясных полуфабрикатов продолжится в ближайшие 5 лет, а его объем к 2016 году превысит 2,5 млн тонн. По состоянию на 12.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 763 USD/т (+2,6% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 654 USD/т (+3,1% за неделю). Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 063 USD/т (+3,0% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 3 119 USD/т (+2,3% за неделю). Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 795 USD/т (-0,9% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 1 923 USD/т (+2,3% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 000
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 08.04.2013
за неделю:
34,68
35,00
p +0,1%
32,8
33,00 31,43 31,48
31,00
31,19
32,6
32,08 31,55
30,81
29,00
30,06
q -0,8% 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00 25,00
к началу года:
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -4,9%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
10 429,6
359,2 декабрь
ноябрь
163,4
1 756,8 октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4
май
июнь
1 049,9 1 299,6
71,8 232,7 582,6 апрель
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
7 002,5
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
3 935,0
2 430,5
1 159,7
693,4
q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
5 307,7
4 638,4
36,8 тыс. тонн
2013 год
декабрь
2012 год
Показатель
360,9 тыс. тонн -9,7%
ноябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
за январь-апрель:
0 август
2013 год
Производство сахара в I полугодии *, тыс. т
в т. ч. в апреле:
сентябрь
q -26,6% 2012 год
2 000
июнь
к пред. году:
456,3
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
Июн. Июл.
3 000 399,5 360,9
Май
4 000
июль
q -4,1%
5 000
785,8
к началу года:
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
июнь
6 000
409
3 644,6
449
фьючерсы май
350,9 324,1
395
452
март
300
393
фьючерсы март
453
327,5 241,4
350
414
p +5,5%
420
февраль
400
422
412
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
471
октябрь
476
483
2013 год
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,1 тыс. тонн
Производство сахара в России
на 10.04.2013
517 520
май
Изменения
565
513
500
2012 год
q -88,4% за текущий месяц: p +2758,1% в 28,6 раза
в том числе в апреле: 919,37 т (на 10.04.2012 - 1818,56 т) в том числе в апреле: 232,65 т (на 10.04.2012 - 8,14 т) 10.04.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 10.04.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
295,7 215,5
563
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 13,1 тыс. тонн
январь
550
апрель
2012 год
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
март
2013 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
0
q -6,4%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
4 202,8
1 000
к пред. году:
февраль
Июн. Июл.
2 000
491,2
p +7,1%
за текущий месяц: q -49,4%
март
22 267 20 900
3 000
Изменения на 10.04.2013 к 2012 г. с начала года:
126,2
к началу года:
22 067
с начала года: q -8,3%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
февраль
4 000
январь
Май
5 000
Объем экспорта*, т Изменения на 10.04.2013 к 2012 г.
919,4
22 581
6 000
4 347,0 4 719,3
p +5,5%
7 000
5 166,6 4 753,4
25 733 26 100
8 000
2 988,9 2 734,5
на 10.04.2013 за неделю:
26 600
6 038,3
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
8 - 12 апреля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 500 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-24,3%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 08.04.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца
q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 08.04.2013 ** в сезоне 2012/2013
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
42
122 p
в+194,0% 2,9 раз
43
119 p
в 2,8 раз +178,4%
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По состоянию на 8 апреля т. г. сев сахарной свеклы ведется в хозяйствах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской и КарачаевоЧеркесской Республик). Семь районов Краснодарского края завершили сев сахарной свеклы. В целом на Кубани посеяно 125 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 89% от плана. Всего засеяно 133,7 тыс. га (14,8% к прогнозируемым площадям), на аналогичную дату прошлого года было посеяно 85,6 тыс. га сахарной свеклы. По состоянию на 10.04.2013 оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 24,5 руб./кг (с учетом НДС), что на 5,5 % выше показателя на аналогичную дату прошлой недели и на 7 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по состоянию на 08.04.13 остались приблизительно на уровне прошлой недели, и составили 31,19 руб./кг в среднем по РФ (+0,06 % за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 10.04.2013 составили около 13,1 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 8,3 %, апрельские объемы импорта на 10.04.2013 ниже прошлогодних на 49,4 %. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 233 т, что значительно выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). В начале торговой недели мировые цены на сахар-сырец обозначили восходящий тренд. В середине недели средняя цена на майские контракты на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась в сравнении с ценой конца прошлой недели на 1,4 % и составила 395 $/т. К пятнице котировки еще поднялись в цене до 397 $/т (+0,7 % по отношению к торговой сессии среды), за последние три недели это самый высокий показатель средней цены на майские фьючерсы. По данным Международной организации по сахару, в сезоне 2012/2013 мировое производство сахара значительно превышает предложение, объем мировых излишков будет ниже текущего, но по-прежнему будет оказывать сдерживающее влияние на мировые цены. По данным Тайского Управления тростника и сахарного совета, прогнозируемое производство сахара в Таиланде в сезоне 2012/13 оценивается на уровне 9,7 млн т, что ниже рекордных показателей производства прошлого сезона на 5 % и выше предыдущих оценок на 3 %. По оценкам USDA, производство свекловичного сахара в США в сезоне 2012/13 будет выше предыдущего на 4 % (5,1 млн т), производство тростникового сахара оценивается на уровне 3,9 млн т (+8% к прошлому сезону). Общее производство сахара в США в сезоне 2012/13 прогнозируется на 6 % выше сезона 2011/2012 (9 млн т).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
08.04 1424,9
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
09.04 1424,3
10.04 1426,4
11.04 1423,3
14.04 1425,3
11.04 104,44 93,82 110,00
12.04 103,03 91,42 110,00
Коммерческие запасы на 9 апреля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 277,1 тыс. т Нефтепродукты 1 687,5 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
05.04 104,42 93,32 110,00
08.04 104,87 93,81 110,00
Д И З Е Л Ь Н О Е
09.04 106,22 94,35 110,00
10.04 105,71 94,87 110,00
Т О П Л И В О
За период 1 – 7 апреля 2013 г. было выпущено 1 191,2 тысяч тонн дизтоплива. Реализация на биржах Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 28300 28 271 28250 28 223 28200 28150
28 188
28 171 28 171
28100 28050 28000
ДТ летнее ДТ зимнее
руб./т
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) ДФО 34 250 (0) 39 458 (+31) ДФО 3132 300 (+550) 37 264 (+1358) СФО 163 (-117) 34 416 (-123) УФО 32 300 (0) 35 660 (+82) СФО 846 32 075 (-133) ПФО 3130 293 (0)(+521) 33 918 (-61) СКФО 35 875 (-125) УФО 31 107 (+57) ЮФО 34 625 (-42) ЦФО 29 333 (0) 32 876 (-160) ПФО 28 950 (+241) 30 628 (+27) СЗФО 32 925 (0) 36 809 (-78) СКФО
32 200 (0)
ЮФО
29 400 (+150)
31 168 (+35)
ЦФО
29 175 (+279)
30 977 (+374)
СЗФО руб./т
31 300 (+225) 0
33 953 (+82) 10000
20000
Опт
РФ
30000
Мелкий опт
29 686 (+309) руб/т
Розница
31 901 (+219) руб/т
РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
40000
05.04 31 271 880,00
08.04 31 469 880,75
09.04 31 644 878,50
31,31 (-0,10) руб./л 11.04 11.04 08.04 10.04 31 684 885,00
32 979 руб./т 31 302 руб./т 28 909 руб./т 11.04 31 703 885,00
12.04 31 484 856,00
А Н А Л И Т И К А
На отчетной неделе Минфин РФ выступил с инициативой постепенного увеличения ставок акцизов (источников формирования дорожных фондов) на бензин Евро-4 и Евро-5 с последующим выравниванием их с акцизами на бензин Евро-2 и Евро-3 в течение 3 лет. К 2015 году акциз на бензин класса Евро-2 и ниже, предположительно, будет на уровне 13 332 руб./т, что более чем в 2,5 раза выше нынешнего акциза на бензин класса Евро-5 (5 143 руб./т). С 2014 года планируется повышение ставки НДПИ на нефть на 5% (+23,5 руб./т) до 493,5 руб./т. Мировые цены на нефть Brent демонстрировали смешанную динамику на отчетной неделе, повышаясь на фоне роста оптовых запасов сырья в США и положительного внешнеторгового баланса Китая (106,22 $/барр. 9 апреля) и снижаясь на фоне прогноза Международного энергетического агентства о снижении темпов роста мирового потребления сырья (103,03 $/барр. 12 апреля). В понедельник (8 апреля) Московский НПЗ вновь повысил мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо, следуя росту биржевых котировок: АИ-95 – 32 400 руб./т (+400 руб./т), АИ-92 – 31 050 руб./т (+350 руб./т), АИ-80 – 30 400 руб./т (+200 руб./т), ДТ ЕВРО сорт «С» − 31 600 руб./т (+500 руб./т). Объем торгов в секции нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ» снизился за отчетную неделю на 61,22 тыс. т (36,2%) до 168,97 тыс. т нефтепродуктов. Из них на бензин приходится 62,68 тыс. т (37,1%), на дизельное топливо – 67,44 тыс. т (39,9%), на мазут – 10,82 тыс. т (6,4%). На 8 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,64 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,31 (-0,10) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 550 (0) 41 377 (+6) 31 363 (-309) 35 190 (-288) 30 450 (0) 35 038 (0) 31 263 (+115) 33 855 (-99) 34 083 (0) 32 150 (0) 33 866 (+3) 30 638 (+488) 33 559 (+251) 32 425 (-200) 35 149 (+7)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 1 – 7 апреля 2013 г. было выпущено 646,8 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31540 29600 31 522 31520 29550 31 493 31500 29 574 29 494 29500 31480 31 493 29 454 31 451 31460 29450 29 467 31440 31 458 29400 31420 29 426 29350 31400 руб./т руб./т 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (8 – 12 апреля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
34 250 (0) 29 912 (-159) 28 617 (0) 29 483 (+42)
40 008 (-21) 33 439 (-183) 32 276 (-140) 31 574 (-125) 31 603 (0) 31 963 (-16) 31 711 (+254) 33 797 (+191)
31 150 (0) 29 213 (+254) 31 300 (-200) 0
10000 Опт
20000
РФ
31 547 (+52) руб./т
РФ
29 992 (+12) руб./т
30000 Мелкий опт
40000 Розница
35 016 (-4) руб./т
31,28 (0,00) руб./л
33 118 (+18) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
05.04 30 099 32 241 2,8767
08.04 29 678 32 013 2,9171
28,64 (0,00) руб./л
09.04 30 173 32 129 2,9439
10.04 30 193 32 345 2,8743
11.04 30 227 32 460 2,8430
12.04 30 155 32 491 2,7991
М А З У Т 6780 6760
Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 772 6 758
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6 772
6740 6 742 6720
6726
13 850 (+100)
СФО
9 667 (-129)
ПФО
8 775 (-19)
ЮФО
10 850 (0)
ЦФО
10 042 (+117) 12 175 (0)
СЗФО
6700
руб./т
ДФО
8.4
9.4
10.4
11.4
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
12.4
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
10.04 10 714 2,9468
11.04 10 714 2,9085
12.04 11 179 2,8745
9 910 (-5) руб./т 05.04 11 059 2,9231
08.04 10 806 2,9556
09.04 10 806 2,9615
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 апреля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 11 апреля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2013 г. 31 639 30 508 -3,2 +6,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 11.04.2013 32 322 30 986 -0,1 +0,2
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 11.04.2013 32 979 +0,5
Ульяновская область Республика Тыва Тульская область Курская область Тверская область
+11,1 +8,7 +2,3 +2,3 +2,0
28 735 32 400 31 200 31 600 33 963
руб./т 38 000
Зимнее
35 890 44 337 34 031 33 980 29 636
Камчатский край Красноярский край Костромская область Чувашская Республика Архангельская область
Летнее
+15,8 +8,9 +4,5 +4,1 +2,4
снижение
Зимнее
Вологодская область Республика Саха (Якутия) Пермский край Республика Карелия Нижегородская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Республика Калмыкия Нижегородская область Респ. Северная Осетия − Алания Самарская область Республика Татарстан
-19,1 -4,4 -4,0 -3,9 -3,2
35 908 31 221 33 303 30 800 34 406
-3,9 -3,5 -3,3 -2,4 -2,0
29 890 26 198 30 450 27 549 30 621
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 000
32 979 32 322
32 000
30 986 30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.04.2013 г. составила 32 322 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской области (+15,8%), Республике Саха (Якутия) (+8,9%), Пермском крае (+4,5%) и Республике Карелия (+4,1%). Больше всего снизились цены в Камчатском (-19,1%), Красноярском (-4,4%) краях, Костромской области (-4,0%), Чувашской Республике (-3,9%) и Архангельской области (-3,2%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.04.2013 г. составила 30 986 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ульяновской области (+11,1%) и Республике Тыва (+8,7%). Больше всего снизились цены в Республике Калмыкия (-3,9%), Нижегородской области (-3,5%) и Республике Северная Осетия − Алания (-3,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 08.04.2013 г. снизилась за неделю на 3,6% в рублёвом исчислении и составила 28 909 руб./т (по курсу ЦБ 31,21 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 08.04.2013 г. на внутреннем рынке США практически не изменилась за неделю в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 606 руб./т (по курсу ЦБ 21,21 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 апреля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 32 322 -0,1 -36 32 772 +4,7 +1 484 − − − − − − − − − − − − 34 883 0,0 0 − − − 33 303 -4,0 -1 402 − − − − − − − − − − − − 31 200 +1,3 +400 − − − − − − 36 159 +0,6 +215 − − − 33 000 0,0 0 34 572 +1,8 +612 33 980 +4,1 +1 351 34 671 -1,7 -585 34 406 -3,2 -1 151 35 890 +15,8 +4 890 35 161 -0,2 -62 32 130 -0,8 -261 37 302 -2,7 -1 040 36 620 0,0 0 35 459 +0,4 +143 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 +41,8 +9 549 − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − 30 305 +0,2 +70 − − − 34 184 0,0 0 − − − − − − − − − 30 800 -3,9 -1 248 34 031 +4,5 +1 464 − − − 29 636 +2,4 +688 − − − − − − − − − 30 000 0,0 0 29 976 0,0 0 32 146 -7,4 -2 554 − − − 34 700 0,0 0 34 113 − − 30 400 − − 32 698 -2,4 -820 35 328 0,0 0 35 500 0,0 0 33 600 -2,0 -700 − − − − − − 31 221 -4,4 -1 435 33 220 -0,2 -68 − − − 33 000 0,0 0 32 600 0,0 0 33 800 0,0 0 42 665 +3,9 +1 618 44 337 +8,9 +3 640 35 908 -19,1 -8 459 − − − 39 946 − − − − − − − − 41 288 0,0 0
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 986 +0,2 +58 30 560 +0,4 +110 30 180 +0,1 +30 30 350 +1,3 +400 31 025 0,0 0 29 623 − − 31 633 − − 31 800 − − − − − 31 600 +2,3 +700 29 890 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 31 200 +1,3 +400 30 500 +0,5 +150 30 233 -0,8 -234 33 963 +2,0 +674 31 200 +2,3 +700 − − − 32 674 -0,4 -144 32 800 − − − − − − − − 32 300 − − 31 272 0,0 +3 − − − − − − − − − 34 993 +0,2 +66 31 517 -1,1 -357 24 400 − − 28 160 0,0 0 34 862 0,0 0 32 400 0,0 0 30 450 -3,3 -1 030 23 440 0,0 +10 32 355 0,0 -5 31 481 -0,2 -65 32 700 0,0 0 29 890 -3,9 -1 210 32 000 0,0 0 − − 30 800 0,0 0 − − − 29 308 -0,2 -51 − − − 30 760 − − 30 100 0,0 0 30 621 -2,0 -620 31 381 +0,1 +19 30 505 +0,5 +160 31 240 − − 31 400 -0,7 -230 26 198 -3,5 -937 29 000 0,0 0 31 195 -0,8 -255 27 549 -2,4 -691 − − − 28 735 +11,1 +2 878 31 081 -2,8 -883 30 445 +1,2 +351 31 085 0,0 -5 31 267 -0,4 -141 − − − 31 349 +1,7 +528 32 080 0,0 0 − − − 32 400 +8,7 +2 600 31 800 +1,9 +600 − − − − − − − − − 31 500 − − 30 400 0,0 0 30 100 0,0 0 − − − 36 150 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 36 150 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб/т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru