МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№15 23.04.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№15 23.04.2013
По данным Минсельхоза России, на 16 апреля посеяно яровых культур – 2 455,6 тыс. га (4,8% от плана), что на 1 304,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (31,6% от плана), ЮФО (24,7%), ЦФО (5,3%), ДФО (0,1%) и в ПФО (стартовал сев в Оренбургской области – 0,7 тыс. га или 0,02% из планируемых 3 232,7 тыс. га, а также продолжается в Саратовской области – 2,5 тыс. га из 2 477,5 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 7 659,9 тыс. га (48,3%), что на 2 839,2 тыс. га больше, чем в 2012 г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в Южном, Северо-Кавказском и в отдельных субъектах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По данным органов управления АПК субъектов РФ, 13,9 млн га посевов (88% от посевной площади) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 1,9 млн га (12%) – в плохом. По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 18 млн т, что на 30,3% (или 8,6 млн т) уступает аналогичному показателю на указанную дату в 2012 г. По сравнению с 1 апреля 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 28,4% до 8,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 32,0% до 9,1 млн т. На начало апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 6,11 млн т пшеницы (-38,3% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. 4,88 млн т продовольственной, зерна кукурузы – 0,96 млн т (+12,8%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.04.13 реализовано 2 879,14 тыс. т зерна на общую сумму 24,1 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 24,4% (8 960,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 24,0% (цена составила 8 928,8 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 23,3% (8 752,8 руб./т). По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 17 апреля составил 14 353,5 тыс. т. C 1 по 17 апреля экспортировано 175,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 82,9 тыс. т (47,1%), пшеницы – 62,6 тыс. т (35,6%), ячменя – 28,1 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 2,3 тыс. т (1,3%). На мировом зерновом рынке в начале отчетного периода произошел обвал цен, причинами которого явились неустойчивые погодные условия в США и данные о недельном экспорте, который оказался ниже ожидаемого объема. К концу недели цены начали расти с выходом очередных данных мониторинга МСХ США о состоянии озимого урожая, согласно которым были зафиксированы потери от заморозков. При этом уровень цен не смог восстановиться, поэтому по итогам недели отмечается снижение цен. Европейские биржи пшеницы в отчетном периоде ориентировались на рынок Чикаго. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 0,80% (до 260,51 $/т), на MATIF (EBM) – 0,02% (до 320,88 $/т). На рынке наличной продукции цена снизились на 0,82% до уровня 267,31 $/т. В России продолжается сев яровых. По состоянию на 16.04.13 посеяно 321,5 тыс. га подсолнечника, что составляет 5% от плана (6423,7 тыс. га) и на 78 % больше, чем было посеяно на аналогичную дату 2012 г. В ЮФО засеяно 262,5 тыс. га (или 14,6% от плана), в СКФО – 43,4 тыс. га (13,8% от плана). Начался сев и в ЦФО: по состоянию на 16.04.13 подсолнечником засеяно 15,6 тыс. га (1,3% от плана), в основном – в Воронежской области. За март 2013 г. сельхозорганизациями РФ реализовано 317,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,5% ниже объемов за аналогичный период прошлого года. Существенно увеличились объемы реализации в Центральном Черноземье: в Липецкой области – в 2 раза, в Воронежской – на 77,3%, в Тамбовской – на 7,3%, снижение в округе произошло только в Белгородской области – на 25,2%. В ЮФО отгрузки снизились на 15,5%, в СКФО только Ставропольский край превысил прошлогодние объёмы реализации (на 30,7 %). Из ведущих регионов Поволжья показатели прошлого года превышены только в Самарской области – на 23,9%. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях в начале апреля т. г. составили 567,2 тыс. т, что на 13,9% меньше, чем на аналогичный период 2012 г. В Центральном Черноземье остатки в Белгородской области оказались выше на 87,3%, в Воронежской области, несмотря на рост реализации – на 50,3%. В ЮФО и ПФО запасы остаются ниже прошлогодних на 17,5% и 34,1% соответственно. Ввиду того, что с января по март 2013 г. в Россию было импортировано более 156 тыс. т пальмового масла, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года, в марте поставки пальмового масла сократились. За март импортируемые объемы пальмового масла российскими компаниями снизились по отношению к объемам предыдущего месяца на 44% и составили 40,44 тыс. т. По состоянию на 19.04.13 Аргентина завершила уборочную кампанию подсолнечника. По предварительным итогам, валовой сбор подсолнечника в сезоне 2012/13 снизился на 8,3% до 3,3 млн т по сравнению с показателем предыдущего сезона, в основном за счет сокращения посевных площадей подсолнечника. При этом валовой сбор подсолнечника ожидался на уровне 3,1 млн т. К середине марта 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 241,9 руб./кг (-0,3% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,4 руб./кг (-0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 17.04.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 17,9 тыс. т (+15,5% к 17.04.2012), сыра и творога – 87,1 тыс. т (+9,8% к 17.04.2012), масла сливочного – 24,9 тыс. т (+95,5% к 17.04.2012). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). По данным Росстата, объём производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ с начала года по состоянию на 1 апреля составил 2 875,1 тыс. т (+2,8% к 1 апреля прошлого года), объём производства сыров, продуктов сырных, молока и сливок в твердых формах в среднем снизился на 11 – 13%, масла сливочного – на 2,7%. Снижение объёмов производства молочной продукции наблюдается в результате неурожая в 2012 году, когда произошло удорожание кормов на 30-40%, что в последствии привело к уменьшению поголовья коров в сельхозорганизациях. За I квартал 2013 года надои молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составили 1 200 кг . По данным исследований РБК, в 2012 году потребление сухого молока и сливок в РФ сократилось на 8,1% по сравнению с 2011 годом. Доля импортного сухого молока на рынке РФ составляет 25%, основные импортёры: Украина (более 38%), Финляндия, Уругвай, Аргентина, Польша и Бельгия. В 2013 – 2014 годы аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение личного потребления сухого молока и сливок. По состоянию на 16.04.2013, по данным GlobaDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 757 USD/т (-7,5 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 245 USD/т (+2,8% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 964 USD/т (+5,9% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 753 USD/т (+3,4% за 2 недели), на сычужный казеин – 10 060 USD/т (+7,2% за 2 недели).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№15 23.04.2013
В середине марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,0% (средняя цена составила 186,2 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,3% (цена составила 91,1 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на начало марта на 11,4% (с 148,8 руб./кг до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,6% (до 261,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,5% (до 231,6 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,5% (до 114,3 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 17.04.2013 составили 121,1 тыс. т (-7,1% к 17.04.2012), свинины – 134,4 тыс. т (-10,8% к 17.04.2012), мяса птицы – 111,3 тыс. т (+28,3% к 17.04.2012). Объёмы поставок говядины, свинины и мяса кур за март увеличились на 13 – 16% по сравнению с февралем. В 2012 году за 4 месяца после вступления РФ в ВТО (сентябрь − декабрь) объём отечественных поставок колбасных изделий на внешний рынок увеличился на 11% и составил 28,6 тыс. т. В 2012 году наибольшую долю в экспорте занимает Республика Казахстан (более 90%), м еньшие доли у Абхазии (5%), Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. По данным РБК, в 2008 – 2012 гг. натуральный объём продаж мяса птицы в РФ вырос на 15% (до 3,4 млн т). По прогнозам, в 2013 – 2017 гг. объемы потребления мяса птицы будут ежегодно расти относительно предыдущих лет. Доля охлажденного мяса птицы в общем объёме продаж в РФ ежегодно растет (в 2012 г. – 58%), а доля замороженного мяса птицы снизилась до 42%, это обусловлено, в основном, недоверием покупателей к качеству замороженного мяса. По состоянию на 19.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 785 USD/т (-0,8% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 680 USD/т (-0,9% за неделю). Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 2 910 USD/т (+5,3% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 3 094 USD/т (+0,8% за неделю). Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 797 USD/т (-0,1% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 1 940 USD/т (+0,9% за неделю). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 18 апреля т. г. в РФ посеяно 200 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 17,5 % к посевным площадям прошлого года. Свеклосеющие хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев завершили сев свеклы (посеяно 158 тыс. га, в 2012 г. ‒ 230 тыс. га). Высокие темпы сева сахарной свеклы обусловлены оснащённостью хозяйств свеклосеющей техникой более высокого уровня. В Краснодарском крае из-за суховеев повреждено 2,5 тыс. га посевов сахарной свеклы, которые будут пересеяны в ближайшее время. В ЦФО ведут сев свеклы хозяйства Воронежской и Курской областей. В Ульяновской области планируется сев сахарной свёклы на 14 тыс. га. Планируемые посевные площади под сахарную свеклу в 2013 году, которые оцениваются в 905 тыс. га, сократятся по отношению к прошлому году на 21 %, а в сравнении с 2011 г. – на 30 %. Учитывая среднюю урожайность, производство свекловичного сахара снизится на 17 % по отношению к уровню 2012 г., к 2011 г. – на 20% и прогнозируется в объеме 4,0 млн т. После небольшого роста оптово-отпускных цен на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в течении 4-х недель по состоянию на 17.04.2013 они вновь снизились на 1,6 % к предыдущей неделе и составили 24,1 руб./кг (с учетом НДС), что на 5 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по состоянию на 15.04.13 немного повысились и составили 31,44 руб./кг в среднем по РФ (+0,8 % за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 17.04.2013 составили около 13,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 13,6 %, апрельские объемы импорта на 17.04.2013 ниже прошлогодних на 56,4 %. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 300 т, что значительно выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Мировой профицит сахара и благоприятные погодные условия для сбора тростника в Бразилии сдерживают рост цен на мировом рынке. Ценовые котировки на сахар-сырец на майские поставки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в целом понизились по отношению к уровню цен конца прошлой недели. В начале торговой недели цены на сахар-сырец обозначили нисходящий тренд (-1 % к прошлой торговой сессии). В конце недели средняя цена выросла на 1 % по отношению к началу недели до 396 $/т, что ниже уровня прошлой пятницы на 0,3 %.
Во вторник (16 апреля) Московский НПЗ провел корректировку мелкооптовой цены на бензин Аи-95 – 32 700 (+300) руб./т. Аналогичные действия провел и Ярославский НПЗ: Аи-95 – 33 400 (+700) руб./т, Аи-92 – 31 300 (+200) руб./т. На фоне снижения мировых котировок на нефть МНПЗ 19 апреля снизил мелкооптовые цены на все марки выпускаемых бензинов: Аи-95 – 32 000 (-700) руб./т, Аи-92 – 30 500 (-550) руб./т, Аи-80 – 30 000 (-400) руб./т. В 2012 году наблюдалась аналогичная ситуация с нефтяными котировками: со 2 апреля по 21 июня 2012 цены на Brent снизились с 124,90 до 89,62 $/барр. На 19 апреля 2013 г. цена нефти Brent составляла 99,39 $/барр. и снизилась с начала апреля на 11,36 $/барр. По прогнозам Минэнерго России, производство бензина высокого качества («Евро-4» и «Евро-5») в текущем году значительно возрастет за счет стимулирующей функции акцизов. За первые три месяца 2013 года было произведено 16 млн тонн бензина класса «Евро-5», что выше прогнозируемых объемов более чем в 3 раза. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 мая 2013 г. может снизиться на 5,8% – до $378,4/т с $401,5/т в апреле 2013 г. В соответствии с поправками в закон о "Таможенном тарифе", вступившими в силу с 1 апреля, начиная с мая т.г. и далее ставки будет рассчитывать уполномоченный орган – Минэкономразвития РФ – по формуле, установленной Правительством. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 163,38 тыс. т нефтепродуктов (-5,58 тыс. т относительно предыдущей недели), из которых на бензин приходится 41,72 тыс. т (25,5% общего объема), на дизельное топливо – 55,17 тыс. т (33,8%), на мазут – 17,06 тыс. т (10,4%). На 15 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,63 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,29 (-0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 32 493 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+23,6%), Архангельской (+10,9%), Мурманской (+5,8%) областях и Красноярском крае (+4,5%). Больше всего снизились цены в Ивановской области (-7,4%), Хабаровском крае (-6,5%) и Вологодской области (-6,1%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 30 765 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Карелия (+6,1%) и Нижегородской области (+3,8%). Больше всего снизились цены в Чеченской Республике (-5,0%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.04.2013 г. снизилась за неделю на 6,7% в рублёвом исчислении и составила 26 982 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 924 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
20 000
40 000
60 000
80 000 100 000
Россия
Прочие зерновые культуры
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 9 078
2011/12
8 900
13 405
2010/11
15 198 0
10000
Сравнение с сезоном:
17 978
12 389 11 037 20000
Предприятия хранения и переработки
25 794 26 236 30000
40000
2011/12 ▼ -30,3% 2010/11 ▼ -31,5%
июль
22 396
27 209
2010/11
2011/12
Пшеница:
14 353 апрель
2012/13
Источник: ФТС
-36,70%
(
-8 218,83 тыс.т
май
Прочие: 2,3 тыс.т; 1,3%
Кукуруза: 82,9 тыс.т; 47,1%
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 17 апреля составил 14 353,5 тыс. т. C 1 по 17 апреля экспортировано 175,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 82,9 тыс.т (47,1%), пшеницы – 62,6 тыс. т (35,6%), ячменя – 28,1 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 2,3 тыс. т (1,3%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - март):
▼
Ячмень: 28,1 тыс. т; 16,0%
3 637
14 178 март
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
740,2
0
200
504,2
400
Пшенично-ржаная
600
800
193,7
1000 1200 1400 1600
Пшеничная высшего сорта
Пшеничная 1 сорта
1112,3
487,4
0
200
400
600
186,8
573,1
1069,7
171,2
800 1000 1200 1400 1600 1800
Для птиц
Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 01.04.13. Дата обновления 19.04.13
ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 9 972 3 кл Пшеница 10 237 фураж.
СЗФО
%*
руб.
ЮФО
%*
руб.
СКФО
%*
руб.
ПФО
%*
руб.
УФО
%*
руб.
СФО %*
руб.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
ДФО
%*
руб.
%*
▼
-7,4%
12 375
▲
+2,3%
9 828
▼
-6,6%
-
-
9 874
▼
-5,8%
8 321
▼
-8,9%
9 368
▼
-9,6%
-
-
▼
-9,4%
11 378
▼
-7,5%
9 706
▼
-6,5%
-
-
9 342
▼
-6,7%
8 333
▼
-4,2%
9 810
▼
-4,8%
-
-
7 333
▼
-13,7%
-
-
7 599
▼
-2,1%
-
-
7 688
▼
-2,9%
-
-
7 350
▼
-9,8%
-
-
Ячмень фураж. 8 975
▼
-2,6%
10 833
▼
-7,6%
9 035
▲
+0,1%
-
-
8 948
▼
-5,4%
-
-
9 523
▲
+0,3%
-
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-16,3%
12 682
▼
-2,2%
8 631
▼
-3,7%
8 000
0%
11 500
▲
+12,7%
-
-
-
-
-
-
Рожь прод. 3 кл
9 038
≈
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Источник: Росстат
Пшеница 4 кл.
*отклонение к 18.03.13. По состоянию на 15.04.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 16 апреля посеяно яровых культур – 2 455,6 тыс. га (4,8% от плана), что на 1 304,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (31,6% от плана), ЮФО (24,7%), ЦФО (5,3%), ДФО (0,1%) и в ПФО (стартовал сев в Оренбургской области – 0,7 тыс. га или 0,02% из планируемых 3 232,7 тыс. га, а также продолжается в Саратовской области – 2,5 тыс. га из 2 477,5 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 7 659,9 тыс. га (48,3%), что на 2 839,2 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в Южном, Северо-Кавказском и в отдельных субъектах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По данным органов управления АПК субъектов РФ, 13,9 млн га посевов (88% от посевной площади) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 1,9 млн га (12%) – в плохом. По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 18 млн т, что на 30,3% (или 8,6 млн т) меньше аналогичного показателя на указанную дату в 2012 г. По сравнению с 1 апреля 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 28,4% до 8,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 32,0% до 9,1 млн т. На начало апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 6,11 млн т пшеницы (-38,3% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. 4,88 млн т продовольственной, зерна кукурузы – 0,96 млн т (+12,8%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.04.13 реализовано 2 879,14 тыс. т зерна на общую сумму 24,1 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 24,4% (8 960,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 24,0% (цена составила 8 928,8 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 23,3% (8 752,8 руб./т). По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 17 апреля составил 14 353,5 тыс. т. C 1 по 17 апреля экспортировано 175,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 82,9 тыс.т (47,1%), пшеницы – 62,6 тыс. т (35,6%), ячменя – 28,1 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 2,3 тыс. т (1,3%). На мировом зерновом рынке в начале отчетного периода произошел обвал цен, причинами которого явились неустойчивые погодные условия в США и данные о недельном экспорте, который оказался ниже ожидаемого объема. К концу недели цены начали расти с выходом очередных данных мониторинга МСХ США о состоянии озимого урожая, согласно которым были зафиксированы потери от заморозков. При этом уровень цен не смог восстановиться, поэтому по итогам недели отмечается снижение цен. Европейские биржи пшеницы в отчетном периоде ориентировались на рынок Чикаго. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 0,80% (до 260,51 $/т), на MATIF (EBM) – 0,02% (до 320,88 $/т). На рынке наличной продукции цена снизились на 0,82% до уровня 267,31 $/т.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 321,20 8 960,30 8 752,80 5 954,10 7 280,00
1 307,39 426,34 96,97 63,94 116,41
10 879,08 3 820,17 848,77 380,68 847,49
7 600 8 445,30
654,86
5 530,46
7 200 8 474,30
104,42
884,88
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 888,20
12,29
72,34
Пшеница 3 кл.
7 600 8 288,30
20,12
166,72
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 928,80
76,41
682,26
Итого:
Источник: Росстат
203,5
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.04.2013, (без учета малых форм)
543,6
Объём производства комбикормов, тыс.т
62,6 тыс.т; 35,6%
3 599
20 575 13 870 3 599
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
797,5
Структура экспорта зерна (март 2013г.)
0
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%
2012/13
3 599
10 000
7 995
Источник: Росстат
5 793 4 836
Зерновые и зернобобовые
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
2 516 2 077
25,0
3 568
20,0
1 884
15,0
19 417 13 542
30 000
20 000 10,0
▲ +32,4% ▲ +15,3% ▲ +22,1%
Экспорт зерна из России, по состоянию на 17.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
22,4 5,0
Франция Аргентина
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
18 009 13 107
▼ -18,3% 2011г.
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
15 144 11 986
Сравнение с сезоном 2012/2011
18,3
2012г.
Франция (пшеница FCW 1)
3 599
(итоговые данные)
≈ 0% ▼ -3,0% ▼ -4,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
Урожайность зерновых культур, ц/га
0,0
Россия Франция Аргентина
240
3 588
Пшеница
315
12 414 10 346
-
94 213
37 973
328
Март 2013г. Март 2012г.
56 240
2011г.
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360 За неделю:
2008
70 908
Производство комбикормов и муки*
2009
33 188
Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -24,7%
400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200
2011
37 720
2012г.
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 19.04.13)
Март 2013г. Март 2012г.
(итоговые данные)
15 - 19 апреля 2013 года
урожай
Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 07.03.2013 Уборка зерновых культур, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
2 879,14
24 112,84
Источник: ММВБ
*по состоянию на 17.04.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
267,31
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
320,88
▼
-0,82% 260,51
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
▼
-0,80%
261,43
▼
-1,11%
263,82
Х
Х
Х
Х
-0,02%
Х
Х
280,36
▼
*по состоянию на 19.04.13, 1$ = 31,7151 руб. Рост курса $ за неделю 2,7% (+0,83 руб.)
www.specagro.ru
Изм. за нед, %
▼
-1,00%
Х
▼
-0,4%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%
Сравнение с севом 2012г.:
242,62
дек.
2 053
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июнь
2011/12
+3,5%
Соя
2000 1500 1000
▲
Источник: МСХ РФ
101,83 344,45
окт.
дек.
янв.
2010/11
фев.
2011/12
мар.
апр.
май
июнь
872,87
261,83
▲ в 2,3 раза ▼ -5,5%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
16 270 15 389
--
17 590
--
0%
--
--
-5,0%
--
-2,6%
12 000
--
14 850
≈
0%
13 000
*отклонение к 18.03.13. По состоянию на 15.04.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
--
≈ ▼ ▲
476,6
495,4
368,0
284,1
183,7
108,6
100 50
7,4
--
≈ ▼ ▼
-14 000
--
-3,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
565
500
580
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июнь
0
2010/11
1300
604,9 тыс.т
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
2011/12
Мар.
Апр.
1299 1299
Пальм. Малайзия
1245
1 292 1 205 1 249 1 165
476,6 тыс.т
1185 1129 1 098 1 095
1 200
1 018 815
900 800 700
788
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
▼ -1,2% ▼ -4,3% ▲ +3,4% ▼ -2,1%
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
1000
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -0,9% ≈ 0% ▼ -1,1% ▼ -0,3% ▼ -1,4%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -32,4% ▼ -9,1% ▼ -13,1% ▼ -18,5% ▼ -15,1%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
2010/11:
124,3 тыс.т
2011/12:
5,2 тыс.т
2012/13:
8,2 тыс.т
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 17 апреля составил 9,1 тыс. т, в том числе с 1 по 17 апреля - 9,1 тыс. т. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 18.04.2013г.
Июль
▲ +0,3% ▲ +1,4% ≈ 0% ▲ +1,2%
Сравнение с прошлым сезоном:
450
1400
2011/12:
0% +4,0%
550
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Изменение:
1100
сентябрь - март
5,2
-16 000
-5,1%
Рапс Канада
за неделю
1200
Импорт
5,1
▼
Изменение:
Источник: ФТС По состоянию на 19.04.2013г.
150 %*
Апр.
Растительные масла, долл. США/т
6,4 тыс.т
2012/13
200
Мар.
620 600 553
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
15 995
Рапс руб.
%*
Фев.
Соя (США CPT Мекс. залив)
▲ +0,6% ▲ +0,3% ▲ +1,2%
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -5,4% Бразилия ▼ -7,8% США ▲ +1,4%
1500
сентябрь - март
По состоянию на 18.04.2013г.
5,1
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
Подсолнечник руб.
2011/12
Янв.
за неделю Аргентина Бразилия США
за неделю
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 17 апреля составил 495,4 тыс. тонн, в том числе с 1 по 17 апреля - 18,8 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.04.2013г.
2010/11
Дек.
630
Май
2012/13:
600 800 1000 1200 Прочие масличные культуры
2011г.: 2012г.:
авг.
1134,70
1,5
200 400 Подсолнечник
2013г. по отношению к:
Регион
1 000
Нояб.
671
658
Источник: ИА "АПК - Информ"
0 0
+22,0%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
500
янв. - март 2013 г.
июль
Окт.
Соя (Бразилия FOB)
600
2012/13
По состоянию на 19.04.2013г.
12,8
200,05 1200,17
Сент.
627
-20,8%
2010/11:
▲
нояб.
Август
650
0
55,2
1000,11
700
500 сен.
Июль
750
2011/12:
▼
523 515
559
Масличные, долл. США/т
сезоном:
2500
Июнь
Соя (Аргентина FOB)
Сравнение с
563
539
470
+21,4%
авг.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
3000
▲
553
2012/13
1 500 янв. - март 2012 г.
июль
640
Май
▼
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. - март 2011 г.
нояб.
2010/11
3500
+4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 60,1 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га). По состоянию на 16.04.2013г.
окт.
4000
-1,2%
520
555 559
20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13
сен.
Подсолнечник Рапс
570
420
2 010
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%
620
-17,9%
0
Источник: Росстат
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз)
Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,5%
▼ ▲
1 719
По состоянию на 07.03.2013г.
1000
670
20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13
▲ +51,7% ▼ -13,7%
2010г.: 2011г.:
720
2010/11:
1 452
2012г. по отношению к:
2000
1 741
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры
3000
1 429
11 313
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 691
2011/12:
2 381
4000
1 199
0
3 320
сезоном:
5000
1 067
7 993
13 115
684
2012г.
3 418
902
9 697
7 457
283
2011г.
2 112
569
5 345
217
2010г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
15 - 19 апреля 2013 года
20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
В России продолжается сев яровых. По состоянию на 16.04.13 посеяно 321,5 тыс. га подсолнечника, что составляет 5% от плана (6423,7 тыс. га) и на 78 % больше, чем было посеяно на аналогичную дату 2012 г. В ЮФО засеяно 262,5 тыс. га (или 14,6% от плана), в СКФО – 43,4 тыс. га (13,8% от плана). Начался сев и в ЦФО: по состоянию на 16.04.13 подсолнечником засеяно 15,6 тыс. га (1,3% от плана), в основном – в Воронежской области. За март 2013 г. сельхозорганизациями РФ реализовано 317,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,5% ниже объемов за аналогичный период прошлого года. Существенно увеличились объемы реализации в Центральном Черноземье: в Липецкой области – в 2 раза, в Воронежской – на 77,3%, в Тамбовской – на 7,3%, снижение в округе произошло только в Белгородской области – на 25,2%. В ЮФО отгрузки снизились на 15,5%, в СКФО только Ставропольский край превысил прошлогодние объёмы реализации (на 30,7 %). Из ведущих регионов Поволжья показатели прошлого года превышены только в Самарской области – на 23,9%. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях в начале апреля т. г. составили 567,2 тыс. т, что на 13,9% меньше, чем на аналогичный период 2012 г. В Центральном Черноземье остатки в Белгородской области оказались выше на 87,3%, в Воронежской области, несмотря на рост реализации – на 50,3%. В ЮФО и ПФО запасы остаются ниже прошлогодних на 17,5% и 34,1% соответственно. Ввиду того, что с января по март 2013 г. в Россию было импортировано более 156 тыс. т пальмового масла, что на 10,5 % больше, чем за аналогичный период 2012 года, в марте поставки пальмового масла сократились. За март импортируемые объемы пальмового масла российскими компаниями снизились по отношению к объемам предыдущего месяца на 44% и составили 40,44 тыс. т. По состоянию на 19.04.13 Аргентина завершила уборочную кампанию подсолнечника. По предварительным итогам, валовой сбор подсолнечника в сезоне 2012/13 снизился на 8,3% до 3,3 млн т по сравнению с показателем предыдущего сезона, в основном за счет сокращения посевных площадей подсолнечника. При этом валовой сбор подсолнечника ожидался на уровне 3,1 млн т.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
15 – 19 апреля 2013 года
Потребительские цены
p
240,0
+1,22%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+8,17%
230,0
1.1
p
27,0
-0,32%
+0,91%
Изменения на 16.03.2013
15,6
15,6
15,5
15,3
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
15,63
15,63
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
13,95
13,95
--
УФО
14,67
14,67
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
16,20
15,39
17,37
q
ДФО
26,83
--
26,83
-3,60%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
Импорт молочной продукции (с начала года) 12,7
млн $
58,4
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
101,4
79,4
388,0 424,4
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
87,1
2 871 2 847
36,6 43,0
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
15,5 17,9
2 800
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
2 000
100
50
- 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.04.2013 к прошлому году
p p
+45,52% +47,58%
тыс. тонн
p p p
200
400
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+95,52%
Масло сливочное
+9,76%
Сыр и творог
+15,51%
Молоко
млн $
p p p
+73,49% +9,40% +17,29%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
Источник: GlobalDairyTrade
0
0
17.04.2013 Источник: ФТС России
Изменения
2 796,9
2 875,1
p +2,80%
Сыры и продукты сырные
98,2
87,2
q -11,24%
Масло сливочное
46,8
45,6
q -2,74%
Молоко и сливки в твердых формах
24,0
20,7
По состоянию на 01.04.2013
4 757
05.06.12
q -5,15%
ПФО
3 600
15.05.12
3 360,6
С-КФО
4 000
01.05.12
3 543,2
14,00
4 400
17.04.12
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
15,45
4 800
www.specagro.ru
q -2,33%
14,75
тыс. тонн
+2,84%
3 593,2
15,07
24,9
Сухое цельное молоко (СЦМ):
3 678,9
14,63
5 245
-7,49%
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
15,20
5 200
q p
2013 г.
ЮФО
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
2012 г.
С-ЗФО
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
Производственные показатели
13,62
-2,12%
-5,85%
Производственные показатели
19,55
-0,72%
-2,06%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,61
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2013 год
q
14,68
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
p
14,58
q
+0,04%
к прошлому году:
15,27
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
257,9 250,4
РФ
14,5
2012 год
255,7
255,0
ЦФО
q
14,0
p
к началу года:
16.03.2013 Немолокопроизводящие регионы
к началу года:
14,5
за 2 недели:
263,5
2012 год
Молокопроизводящие регионы
15,5 15,0
258,0
249,0
+2,42%
Все регионы
за 2 недели:
16,0
на 16.03.2013
264,0
p
Территория
16,3
16,5
267,0
252,0
2013 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
Изменения
270,0
к прошлому году:
Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг
Сыры сычужные твердые, руб./кг
261,0
p
233,9
1.5
28,0
235,0
-0,75%
16.5
q
28,0
q
к началу года:
1.4
29,0
за 2 недели: 243,4
241,9
16.4
30,0
за 2 недели:
1.3
30,5 30,6
16.3
31,0
245,0
1.2
30,8
Изменения на 16.03.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 16.03.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
q -13,62% Источник: Росстат
Аналитика К середине марта 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 241,9 руб./кг (-0,3% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,4 руб./кг (-0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 17.04.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 17,9 тыс. т (+15,5% к 17.04.2012), сыра и творога – 87,1 тыс. т (+9,8% к 17.04.2012), масла сливочного – 24,9 тыс. т (+95,5% к 17.04.2012). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). По данным Росстата, объём производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ с начала года составил 2 875,1 тыс. т (+2,8% к 1 апреля прошлого года), объём производства молока и сливок в твердых формах и сыров и продуктов сырных в среднем снизился на 11-13%, масла сливочного – на 2,7%. Снижение объёмов производства молочной продукции наблюдается в результате неурожая в 2012 году, когда произошло удорожание кормов на 30-40%, что в последствии привело к уменьшению поголовья коров в сельхозорганизациях. По состоянию на 1 апреля надои молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составили 1 200 кг. По данным исследований РБК, в 2012 году потребление сухого молока и сливок в РФ сократилось на 8,1% по сравнению с 2011 годом. Доля импортного сухого молока на рынке РФ составляет 25%, основные импортёры: Украина (более 38%), Финляндия, Уругвай, Аргентина, Польша и Бельгия. В 2013-2014 годы аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение личного потребления сухого молока и сливок. По состоянию на 16.04.2013, по данным GlobaDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 757 USD/т (-7,5 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 245 USD/т (+2,8% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 964 USD/т (+5,9% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 753 USD/т (+3,4% за 2 недели), на сычужный казеин – 10 060 USD/т (+7,2% за 2 недели).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 16.03.2013
185,0
на 16.03.2013
197,8 за 2 недели:
145,0 2012 год
2013 год
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 16.03.2013
258,0
на 16.03.2013
к прошлому году:
231,6
228,0
2012 год
2013 год
2013 год
2012 год
Мировые цены на свинину, USD/кг 12.04.13 5,64
5,5
США
ЕС
Мировые цены на мясо птицы, USD/кг
Уругвай
3,02
Уругвай
2,20 1,75 1,41
2,0
США
Европейский Союз Бразилия
p +2,92% p +2,42%
США Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
150,7 134,4
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
p +2,88% p +2,55%
127,6 167,3 506,7 462,1
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
тыс. тонн
p q q
0
2012 год
0 2013 год
542,3 200
400
Изменение к 2012 году:
+28,33%
мясо птицы
-10,79%
свинина
-7,06%
говядина
По состоянию на
599,6
600
p q q
+31,10%
www.specagro.ru
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
Китай
q -2,31% q -1,33%
2012 г.
2013 г.
9 306,5
9 137,3
Изменения
свиней
11 986,8
14 401,1
птицы
390 426,9
406 334,8
1 711,5
1 911,0
p
+11,66%
-1,82% +20,14% +4,07%
в том числе: крупного рогатого скота
215,1
216,9
свиней
434,3
552,7
p p
+0,84%
-9,55%
птицы
1 052,8
1 131,7
p
+7,49%
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.04.2013
1,5 1,30 1,0
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
p +0,23% p +0,27%
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,33%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
-8,80%
17.04.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Европейский Союз
q p p
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
2,0
Изменение за неделю:
800
млн $
2,54 2,39
Китай
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота
25
Канада
Производственные показатели млн $
Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
130,3 121,1 50
ноя.12
ЕС
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 86,7 111,3
175 150 125 100 75
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
апр.12
май.12
1,5
Изменение за неделю:
p +0,45% p +0,79%
США
2,5
Бразилия
Изменение за неделю:
12.04.13
2,5
3,5
1,0
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
май.12
2,5
июн.12
3,5
3,81 3,38 апр.12
4,50
q -1,54%
2013 год
12.04.13
4,0 3,0
4,5
110,0
апр. 13
Мировые цены на говядину, USD/кг
q -0,39% к прошлому году:
114,3
q -4,70%
за 2 недели:
мар. 13
q -1,20%
115,0
120,6 117,7
фев. 13
2012 год
238,0
p +0,19%
янв. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
248,2
119,6
дек. 12
к прошлому году:
за 2 недели:
242,9
Изменение на 16.03.2013
120,0
ноя. 12
261,1
258,4
248,0
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
окт. 12
q -0,38%
260,0 250,0
за 2 недели:
280,7
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
p +1,28%
2012 год
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
к прошлому году:
сен. 12
2013 год
90,3 85,0
q -11,41%
за 2 недели:
q -1,12%
90,0
авг. 12
p +6,95%
96,6
91,1
июл. 12
2012 год
к прошлому году:
95,0
июн. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
за 2 недели:
p +1,67% 151,2
к прошлому году:
169,1
166,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
170,0
171,6 165,0
на 16.03.2013 94,5
май. 12
q -0,70%
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
186,2
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
апр. 12
198,0
190,0
15 − 19 апреля 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
+27,26%
Источник: Росстат
В середине марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,0% (средняя цена составила 186,2 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,3% (цена составила 91,1 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на начало марта на 11,4% (с 148,8 руб./кг до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,6% (до 261,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,5% (до 231,6 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,5% (до 114,3 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 17.04.2013 составили 121,1 тыс. т (-7,1% к 17.04.2012), свинины – 134,4 тыс. т (-10,8% к 17.04.2012), мяса птицы – 111,3 тыс. т (+28,3% к 17.04.2012). Объёмы поставок говядины, свинины и мяса кур за март увеличились на 13-16% по сравнению с февралем. В 2012 году за 4 месяца после вступления РФ в ВТО (сентябрь–декабрь) объём отечественных поставок колбасных изделий на внешний рынок увеличился на 11% и составил 28,6 тыс. т. В 2012 году наибольшую долю в экспорте занимает Республика Казахстан (более 90%), меньшие доли у Абхазии (5%), Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. По данным РБК, в 2008–2012 гг. натуральный объём продаж мяса птицы в РФ вырос на 15% (до 3,4 млн т). По прогнозам, в 2013-2017 гг. объемы потребления мяса птицы будут ежегодно расти относительно предыдущих лет. Доля охлажденного мяса птицы в общем объёме продаж в РФ ежегодно растет (в 2012 г. – 58%), а доля замороженного мяса птицы снизилась до 42%, это обусловлено, в основном, недоверием покупателей к качеству замороженного мяса. По состоянию на 19.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 785 USD/т (-0,8% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 680 USD/т (-0,9% за неделю). Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 2 910 USD/т (+5,3% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 3 094 USD/т (+0,8% за неделю). Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 797 USD/т (-0,1% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 1 940 USD/т (+0,9% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 15.04.2013
за неделю:
34,68
35,00
p +0,8%
32,8 31,43 31,48
31,44
32,6
32,08
31,00
31,55
30,81
29,00
30,06
к началу года: p ≈
0% +0,0%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -4,2%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
10 429,6
359,2 декабрь
ноябрь
163,4
1 756,8 октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4
май
июнь
1 049,9 1 299,6
71,8 300,2 582,6 апрель
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
7 002,5
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
3 935,0
2 430,5
1 159,7
693,4
5 307,7
4 638,4
за январь-апрель: -5,1%
q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
54,9 тыс. тонн ноябрь
август
2013 год
декабрь
2012 год
Показатель
379,0 тыс. тонн
в т. ч. в апреле:
сентябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Производство сахара в I полугодии *, тыс. т
0 июнь
2013 год
456,3
1 000
q -21,8% 2012 год
2 000
май
к пред. году:
399,5 379,0
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
апрель
Июн. Июл.
3 000 350,9 324,1
Май
4 000
июль
q -4,4%
5 000
785,8
к началу года:
март
Янв. Фев. Мар. Апр.
33,00
июнь
6 000
409
3 644,6
449
фьючерсы май
327,5 241,4
300
452
февраль
350
393
фьючерсы март
453 394
q -1,6%
420
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
400
414
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 422
412
октябрь
476
483
520
2013 год
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,2 тыс. тонн
Производство сахара в России
на 17.04.2013
517 471
450
май
Изменения
565
513
500
2012 год
q -88,0% за текущий месяц: p +1609,7% в 17,1 раза
в том числе в апреле: 1438,14 т (на 17.04.2012 - 3294,85 т) в том числе в апреле: 300,22 т (на 17.04.2012 - 17,56 т) 17.04.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 17.04.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
295,7 215,5
563
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 13,6 тыс. тонн
январь
550
апрель
2012 год
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
март
2013 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
0
q -7,5%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
4 202,8
1 000
к пред. году:
февраль
Июн. Июл.
2 000
491,2
p +5,4%
за текущий месяц: q -56,4%
март
22 267 20 900
3 000
Изменения на 17.04.2013 к 2012 г. с начала года:
126,2
к началу года:
22 067
с начала года: q -13,6%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
февраль
4 000
январь
Май
5 000
Объем экспорта*, т Изменения на 17.04.2013 к 2012 г.
1 438,1
22 581
6 000
4 347,0 4 719,3
q -1,6%
7 000
5 166,6 4 753,4
25 733 26 100
8 000
2 988,9 2 734,5
на 17.04.2013 за неделю:
26 600
6 038,3
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
15 - 19 апреля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 100 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
+12,8%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 15.04.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца
p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 15.04.2013 ** в сезоне 2012/2013
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
50
139 p
в+180,5% 2,8 раз
52
137 p
в 2,6 раз +161,9%
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 18 апреля т. г. в РФ посеяно 200 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 17,5 % к посевным площадям прошлого года. Свеклосеющие хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев завершили сев свеклы (посеяно 158 тыс. га, в 2012 г. ‒ 230 тыс. га). Высокие темпы сева сахарной свеклы обусловлены оснащённостью хозяйств свеклосеющей техникой более высокого уровня. В Краснодарском крае из-за суховеев повреждено 2,5 тыс. га посевов сахарной свеклы, которые будут пересеяны в ближайшее время. В ЦФО ведут сев свеклы хозяйства Воронежской и Курской областей. В Ульяновской области планируется сев сахарной свёклы на 14 тыс. га. Планируемые посевные площади под сахарную свеклу в 2013 году, которые оцениваются в 905 тыс. га, сократятся по отношению к прошлому году на 21 %, а в сравнении с 2011 г. – на 30 %. Учитывая среднюю урожайность, производство свекловичного сахара снизится на 17 % по отношению к уровню 2012 г., к 2011 г. – на 20% и прогнозируется в объеме 4,0 млн т. После небольшого роста оптово-отпускных цен на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в течении 4-х недель по состоянию на 17.04.2013 они вновь снизились на 1,6 % к предыдущей неделе и составили 24,1 руб./кг (с учетом НДС), что на 5 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по состоянию на 15.04.13 немного повысились и составили 31,44 руб./кг в среднем по РФ (+0,8 % за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 17.04.2013 составили около 13,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 13,6 %, апрельские объемы импорта на 17.04.2013 ниже прошлогодних на 56,4 %. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 300 т, что значительно выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Мировой профицит сахара и благоприятные погодные условия для сбора тростника в Бразилии сдерживают рост цен на мировом рынке. Ценовые котировки на сахар-сырец на майские поставки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в целом понизились по отношению к уровню цен конца прошлой недели. В начале торговой недели цены на сахарсырец обозначили нисходящий тренд (-1 % к прошлой торговой сессии). В конце недели средняя цена выросла на 1 % по отношению к началу недели до 396 $/т, что ниже уровня прошлой пятницы на 0,3 %.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
15.04 1425,7
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
16.04 1420,4
17.04 1425,8
18.04 1430,2
21.04 1428,6
18.04 99,76 88,63 110,00
19.04 99,39 88,19 110,00
Коммерческие запасы на 16 апреля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 478,1 тыс. т Нефтепродукты 1 530,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
12.04 103,03 91,42 110,00
15.04 100,20 88,68 101,75
Д И З Е Л Ь Н О Е
16.04 99,87 89,00 98,26
17.04 97,69 87,01 110,00
Т О П Л И В О
За период 8 – 14 апреля 2013 г. было выпущено 1 186,3 тысяч тонн дизтоплива. Реализация на биржах Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 28500 28436 28367 28338 28400 28300
28345
28279
28200 28100 28000
ДТ летнее ДТ зимнее
руб./т
15.4
16.4
17.4
18.4
19.4
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) ДФО 34 250 (0) 39 458 (+31) ДФО 3133 750 (+1560) 37 817 (+137) СФО 163 (-117) 34 416 (-123) УФО 32 300 (0) 35 660 (+82) СФО 260 32 533 (+268) ПФО 3130 293 (0)(-523) 33 918 (-61) СКФО 35 875 (-125) УФО 31 300 (+247) ЮФО 34 625 (-42) ЦФО 29 333 (0) 32 876 (-160) ПФО 28 878 (-73) 30 836 (+140) СЗФО 32 925 (0) 36 809 (-78) СКФО
32 250 (+50)
ЮФО
29 640 (+240)
ЦФО
29 420 (+28)
СЗФО руб./т
31 243 (+38) 31 336 (+85)
31 030 (-270) 0
34 004 (+104) 10000
20000
Опт
РФ
30000
Мелкий опт
29 719 (+56) руб/т
Розница
32 397 (+267) руб/т
РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
40000
12.04 31 484 856,00
15.04 31 409 847,25
16.04 31 348 840,25
31,329 (-0,02) руб./л 18.04 18.04 15.04 17.04 31 124 830,00
33 084 руб./т 31 056 руб./т 26 982 руб./т 18.04 30 927 832,25
19.04 30 771 836,50
А Н А Л И Т И К А
Во вторник (16 апреля) Московский НПЗ провел корректировку мелкооптовой цены на бензин Аи-95 – 32 700 (+300) руб./т. Аналогичные действия провел и Ярославский НПЗ: Аи-95 – 33 400 (+700) руб./т, Аи-92 – 31 300 (+200) руб./т. На фоне снижения мировых котировок на нефть МНПЗ 19 апреля снизил мелкооптовые цены на все марки выпускаемых бензинов: Аи-95 – 32 000 (-700) руб./т, Аи-92 – 30 500 (-550) руб./т, Аи-80 – 30 000 (-400) руб./т. В 2012 году наблюдалась аналогичная ситуация с нефтяными котировками: со 2 апреля по 21 июня 2012 цены на Brent снизились с 124,90 до 89,62 $/барр. На 19 апреля 2013 г. цена нефти Brent составляла 99,39 $/барр. и снизилась с начала апреля на 11,36 $/барр. По прогнозам Минэнерго России, производство бензина высокого качества («Евро-4» и «Евро-5») в текущем году значительно возрастет за счет стимулирующей функции акцизов. За первые три месяца 2013 года было произведено 16 млн тонн бензина класса «Евро-5», что выше прогнозируемых объемов более чем в 3 раза. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 мая 2013 г. может снизиться на 5,8% – до $378,4/т с $401,5/т в апреле 2013 г. В соответствии с поправками в закон о "Таможенном тарифе", вступившими в силу с 1 апреля, начиная с мая т.г. и далее ставки будет рассчитывать уполномоченный орган – Минэкономразвития РФ – по формуле, установленной Правительством. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 163,38 тыс. т нефтепродуктов (-5,58 тыс. т относительно предыдущей недели), из которых на бензин приходится 41,72 тыс. т (25,5% общего объема), на дизельное топливо – 55,17 тыс. т (33,8%), на мазут – 17,06 тыс. т (10,4%).
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
34 250 (0) 29 247 (-703) 28 617 (0) 29 119 (-358)
40 079 (0) 32 912 (-255) 32 125 (-38) 31 546 (-59) 31 567 (-36) 32 104 (+75) 31 819 (-76) 33 664 (-36)
30 730 (-420) 28 923 (-263) 30 900 (-400) 0
10000 Опт
20000
РФ
31 306 (-247) руб./т
РФ
29 624 (-367) руб./т
30000 Мелкий опт
40000 Розница
35 066 (-11) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
31,28 (0,00) руб./л
33 041 (-77) руб./т 12.04 30 155 32 491 2,7991
15.04 29 168 32 518 2,7430
28,63 (-0,01) руб./л
16.04 29 527 32 407 2,7835
17.04 28 739 32 119 2,7324
18.04 29 543 31 541 2,7624
19.04 28 942 31 589 2,7720
М А З У Т 6800
На 15 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,63 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,29 (-0,02) руб./л.
6750
С П Р А В К А
6500
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 490 (-60) 41 354 (-42) 30 597 (-863) 32 083 (-75) 30 450 (0) 34 700 (-338) 31 030 (-217) 33 741 (-88) 34 167 (+84) 32 010 (-140) 34 038 (+163) 30 730 (+130) 33 878 (+103) 32 185 (-265) 35 325 (+43)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 8 – 14 апреля 2013 г. было выпущено 661,1 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31460 29500 31 493 31 522 31440 29 467 29450 31420 29 426 29400 29 574 31400 31 451 29 494 31380 29350 29 454 31360 31 493 31 458 29300 31340 29250 31320 руб./т 15.4 руб./т 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 16.4 17.4 18.4 19.4
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (15 – 19 апреля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Цены с НПЗ на Мазут М-100 6742
6 772
6700 6650
6 742
6600
6 758
6550 руб./т
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6 772
ДФО
13 850 (+100)
СФО
9 477 (-203)
ПФО
8 925 (+150)
ЮФО
10 850 (0)
ЦФО
9 823 (-200) 12 175 (0)
СЗФО
15.4
16.4
17.4
18.4
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
19.4
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
17.04 10 858 2,7397
18.04 10 858 2,7867
19.04 10 052 2,7921
9 908 (-1) руб./т 12.04 11 179 2,8745
15.04 11 179 2,8103
16.04 11 044 2,8062
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 апреля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 18 апреля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469 -3,7 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 18.04.2013 32 493 30 765 +0,5 -0,7
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 18.04.2013 33 084 +0,3
Республика Карелия Нижегородская область Тульская область Ивановская область Омская область
+6,1 +3,8 +2,2 +2,2 +2,0
34 814 27 200 31 900 32 317 30 700
руб./т 38 000
Зимнее
44 367 38 158 39 469 32 617 31 600
Ивановская область Хабаровский край Вологодская область Тверская область Республика Тыва
-7,4 -6,5 -6,1 -2,5 -0,3
32 317 37 348 33 700 35 260 33 500
Летнее
+23,6 +10,9 +5,8 +4,5 +1,3
снижение
Зимнее
Камчатский край Архангельская область Мурманская область Красноярский край Рязанская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Чеченская Республика Республика Дагестан Пермский край Псковская область Тверская область
-5,0 -1,7 -1,4 -1,1 -1,0
22 279 23 980 30 796 34 612 33 626
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 000
33 084 32 493
32 000
30 765 30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 32 493 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+23,6%), Архангельской (+10,9%), Мурманской (+5,8%) областях и Красноярском крае (+4,5%). Больше всего снизились цены в Ивановской области (-7,4%), Хабаровском крае (-6,5%) и Вологодской области (-6,1%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 30 765 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Карелия (+6,1%) и Нижегородской области (+3,8%). Больше всего снизились цены в Чеченской Республике (-5,0%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.04.2013 г. снизилась за неделю на 6,7% в рублёвом исчислении и составила 26 982 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 924 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 апреля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 32 493 +0,5 +171 32 476 -0,9 -296 − − − − − − − − − − − − 32 317 -7,4 -2 566 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 31 600 +1,3 +400 − − − − − − 35 260 -2,5 -899 − − − − − − 35 526 +2,8 +954 − − − 34 671 0,0 0 38 158 +10,9 +3 752 33 700 -6,1 -2 190 − − − − − − 39 469 +5,8 +2 167 36 620 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − 30 259 -0,2 -46 − − − 34 184 0,0 0 − − − − − − − − − 30 800 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 000 0,0 0 29 976 0,0 0 34 650 +7,8 +2 504 − − − 34 650 -0,1 -50 − − − − − − 32 951 +0,8 +252 − − − 35 500 0,0 0 33 500 -0,3 -100 − − − − − − 32 617 +4,5 +1 396 33 138 -0,2 -82 − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − 42 278 -0,9 -387 44 337 0,0 0 44 367 +23,6 +8 459 − − − 37 348 -6,5 -2 598 − − − − − − 41 288 0,0 0
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 765 -0,7 -222 30 623 +0,2 +63 30 200 +0,1 +20 30 350 0,0 0 31 025 0,0 0 29 561 -0,2 -62 32 317 +2,2 +684 32 000 +0,6 +200 31 455 − − 32 000 +1,3 +400 29 890 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 31 600 +1,3 +400 31 000 +1,6 +500 30 233 0,0 0 33 626 -1,0 -337 31 900 +2,2 +700 30 300 − − 32 237 -1,3 -437 34 814 +6,1 +2 014 − − − − − − 32 200 -0,3 -100 31 294 +0,1 +22 31 300 − − − − − − − − 34 612 -1,1 -381 31 369 -0,5 -148 23 980 -1,7 -420 28 180 +0,1 +20 34 666 -0,6 -196 32 400 0,0 0 30 890 +1,4 +440 22 279 -5,0 -1 161 32 364 0,0 +9 31 438 -0,1 -43 32 700 0,0 0 29 890 0,0 0 32 050 +0,2 +50 − − − 30 800 0,0 0 − − − 29 747 +1,5 +438 − − − 30 760 0,0 0 29 870 -0,8 -230 30 883 +0,9 +262 31 232 -0,5 -149 30 546 +0,1 +41 30 796 -1,4 -444 31 450 +0,2 +50 27 200 +3,8 +1 002 29 000 0,0 0 31 316 +0,4 +121 27 379 -0,6 -170 − − − − − − 30 254 -2,7 -827 30 143 -1,0 -302 30 960 -0,4 -125 31 489 +0,7 +222 29 200 − − 31 275 -0,2 -73 31 791 -0,9 -289 − − − 32 200 -0,6 -200 31 800 0,0 0 − − − − − − − − − 31 500 0,0 0 31 000 +2,0 +600 30 700 +2,0 +600 32 200 − − 36 150 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 36 150 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб/т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru