МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№16 30.04.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№16 30.04.2013
По данным Минсельхоза России, на 26 апреля посеяно яровых культур на площади 7 284,6 тыс. га (14,3% от плана), что на 2 263,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в ЮФО (50,1% от плана), СКФО (46,4%), ЦФО (33,8%), ПФО (3,9%) и в ДФО (0,4%). Начался сев в СЗФО (Калининградская область засеяла 11,6 тыс. га или 13,4% из планируемых 86,6 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 10 386,9 тыс. га (65,5%), что на 2 385,7 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в ЮФО, где подкормлено 4 608,2 тыс. га (87,1% к посеву), в ЦФО – 2 982,7 тыс. га (80,4%), СКФО – 1 470,6 тыс. га (67,9%), в СЗФО – 37,9 тыс. га (59,7%), в ПФО – 1 281,0 тыс. га (29,3%) и в УФО – 6,5 тыс. га (14,2%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 24.04.13 реализовано 2 991,92 тыс. т зерна на общую сумму 24,98 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,8% (цена составила 8 916,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 23,2% (8 870,6 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 22,0% (8 663,8 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 апреля составил 14 406,5 тыс. т. C 1 по 24 апреля экспортировано 228,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 95,1 тыс. т (41,5%), кукурузы – 93,0 тыс. т (40,6%), ячменя – 37,6 тыс. т (16,4%) и прочих зерновых культур – 3,2 тыс. т (1,4%). На мировом зерновом рынке в первой половине отчетной недели произошло снижение цен. На американском рынке причинами снижения котировок явились ослабление рынка кукурузы и укрепление курса доллара США. Европейский рынок снижался в результате улучшения погодных условий для развития озимого урожая и хода ярового сева в странах Евросоюза. К концу недели отмечался рост цен, как на американском, так и на европейском рынках: фактор снижения цен на фоне низкого недельного экспорта был нейтрализован погодным фактором, стимулирующим цены к росту (заморозки в США негативно влияют на урожай твердой озимой пшеницы, который может снизиться на 8-10%), в результате чего к концу недели котировки выросли, но остались ниже уровня прошлой недели. За отчетный период ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,86% (до 253,07 $/т), на MATIF (EBM) – 1,56% (до 315,86 $/т). На рынке наличной продукции цена снизились на 2,61% до уровня 260,32 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.04.13г. в сравнении с данными на 01.04.13г. составили: в ЦФО – 9 972 руб./т (-7,42%), СЗФО – 12 375 руб./т (+6,68%), ЮФО – 9 828 руб./т (-7,15%), ПФО – 9 874 руб./т (-4,58%), УФО – 8 321 руб./т (-6,82%), СФО – 9 368 руб./т(-9,05%). В России опережающими темпами продолжается яровой сев подсолнечника. По состоянию на 26 апреля засеяно 1 079 тыс. га, что составляет 16,8% от плана (6 423,7 тыс. га) и на 556,0 тыс. га больше, чем за аналогичный период 2012 г. В Южном ФО засеяно 538,9 тыс. га (30,0% от плана), при этом в Краснодарском крае сев подсолнечника завершён с перевыполнением планового показателя на 2,4% (засеяно 429,2 тыс. га). В Северо-Кавказском ФО сев подсолнечника выполнен на 48,9% площадей (153,9 тыс. га) от запланированных, в Центральном ФО засеяно 29,8% (363,3 тыс. га). В РФ начался сев ярового рапса и сои. По состоянию на 26 апреля в целом по стране засеяно яровым рапсом 128,0 тыс. га (11,2% от плана), что на 110,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно сев рапса осуществляется в Центральном ФО: засеяно 104,0 тыс. га (30,3% от плана), в основном за счёт Курской (28,2 тыс. га) и Липецкой (22,8 тыс. га) областей. Соей засеяно 103,1 тыс. га (6,4% от плана), на аналогичную дату прошлого года сев сои не осуществлялся. По данным Росстата, Россия в марте 2013 г. произвела 161,4 тыс. т рафинированных растительных масел (+22% к февралю), что на 160 тыс. т выше показателя прошлого года. Прирост производства произошел в основном за счет Южного ФО (+25% к февралю, произведено 70,6 тыс. т), Центрального ФО (+25%, 43,6 тыс. т) и Приволжского ФО (+13%, 28,7 тыс. т). Итого с начала текущего сезона Россия произвела 926 тыс. т рафинированных растительных масел, что на 7% превысило результаты аналогичного периода прошлого сезона. По состоянию на 24 апреля 2013 г. сев подсолнечника в Украине проведен на рекордной площади 1,565 млн га (40% от плана), при этом годом ранее на аналогичную дату было засеяно 880 тыс. га. Одесская область засеяла 183 тыс. га, Днепропетровская – 168 тыс. га, Харьковская – 158 тыс. га и Николаевская – 133 тыс. га. Украина планирует в 2013 г. засеять подсолнечником 5,8 млн га, что на 0,6% превысит прошлогодний показатель.
К началу апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+0,1% за 2 недели), масло сливочное – 241,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,5 руб./кг (+0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 24.04.13 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 18,7 тыс. т (+11,5% к 24.04.12), сыра и творога – 90,1 тыс. т (+5,3% к 24.04.12), масла сливочного – 25,6 тыс. т (+85,4% к 24.04.12). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). Объём импорта сметаны (ТН ВЭД 040309) с начала года составил 6,7 тыс. т. В 2012–2013 годы на себестоимость молока в РФ оказали существенное влияние такие факторы, как: засуха в 2012 году (привела к росту цен на корма), приток большого количества импортной молочной продукции из стран-членов Таможенного Союза и ВТО. Российские производители вынуждены были снижать цены на свою продукцию, чтобы обеспечить возможность конкурировать с возросшими объемами молочной продукции из этих стран в условиях острого дефицита отечественного сырья. По данным Минсельхоза России, за 2007–2012 годы себестоимость реализуемого молока повышалась, опережая темпы роста цен реализации. В 2012 году цена реализации 1 ц молока составила 1 435 руб. (+62% к 2007 году; - 3,4% к 2011 году), себестоимость 1 ц реализованной продукции (включая промпереработку) составила 1 280 руб. (+70,4% к 2007 году; -0,8% к 2011 году). Таким образом, уровень рентабельности реализации молока (включая промпереработку) имеет явную тенденцию снижения (в 2010 году – 18,3%, в 2011 году – 15,2%, в 2012 году – 12,1%). По итогам 2012 года в сельскохозяйственных организациях было произведено 14,8 млн т молока, что на 2% меньше, чем в 2011 г. Основное производство сырого молока сконцентрировано в Приволжском, Центральном и Сибирском ФО, доли которых по итогам 2012 года составляют 31%, 26% и 13% соответственно. Наибольшие объемы производства фиксируются в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Алтайском крае и Республике Башкортостан. При этом наибольший прирост производства по итогам года отмечен в Воронежской, Белгородской и Свердловской областях. Всего по итогам 2012 года из сельскохозяйственных организаций передано на промышленную переработку 13,6 млн т молока, что на 2,8% больше, чем в 2011 году. По состоянию на 26.04.2013, по данным Чикагской торговой биржи, апрельские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 718 USD/т (+4,7% за неделю). Апрельские контракты на сыр закрылись на уровне 3 707 USD/т (+4,7% за неделю).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№16 30.04.2013
В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.04.13 составили 128,9 тыс. т (-10,0% к 24.04.12), свинины – 144,8 тыс. т (-12,9% к 24.04.12), мяса птицы – 115,2 тыс. т (+16,2% к 24.04.12). Сезонное ослабление спроса и снижающаяся динамика цен на говядину и свинину отечественного производства в первой половине апреля способствовали снижению объемов поставок мяса в РФ из-за рубежа. По данным "ИМИТ", в I квартале 2013 года 29,4% от суммарного производства мяса приходится на свинину, на говядину – 17,8%, на мясо птицы – 49,0%, на баранину и козлятину – 1,6%. Структура производства мяса по видам за последние 3 года изменялась в пользу мяса птицы. Лидирующие позиции по суммарному производству основных видов мяса занимает ЦФО, доля которого в общем объеме производства мяса в январе-марте текущего года достигла 36,4% (662 тыс. т в убойном весе). По отношению к январю-марту 2012 года объем производства основных видов мяса в ЦФО вырос на 15,1% или 86,9 тыс. т. На втором месте по приросту производства – УФО (+18 тыс. т), на третьем – ПФО (+16 тыс. т). В СЗФО и СФО прирост производства составил 12 тыс. т и 13 тыс. т соответственно. В СКФО производство основных видов мяса выросло на 8 тыс. т, в ДФО – на 0,4 тыс. т. ЮФО по-прежнему остается единственным округом, где наблюдается снижение производства скота и мяса птицы на убой (в убойном весе). По состоянию на 26.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 813 USD/т (+1,0% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 697 USD/т (-0,7% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 120 USD/т (+0,8% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 326 USD/т (+0,7% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 966 USD/т (+1,3% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 036 USD/т (+1,2% за неделю). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 25 апреля т. г. в РФ посеяно 430,0 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 37,6% к посевным площадям 2012 г. Свеклосеющие хозяйства ПФО приступили к севу сахарной свеклы на неделю раньше, чем в прошлом году. Сев ведут хозяйства Республик Мордовия, Татарстан и Башкортостан, всего в ПФО посеяно 8 тыс. га. Сев свеклы продолжается в ЮФО, СКФО и ЦФО. В Республике Беларусь посеяно около 10,0 тыс. га сахарной свеклы, в Республике Казахстан ‒ около 2,0 тыс. га. В Украине посеяно 133 тыс. га, что составляет 40% к прогнозируемым посевным площадям страны. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 24.04.2013 выросли в среднем на 1% по отношению к прошлой неделе и составили 24,33 руб./кг (с учетом НДС), что на 6% выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар продолжили динамику роста с прошлой недели, по состоянию на 22.04.13 средняя цена по РФ составила 31,77 руб./кг, что на 1% выше показателя прошлой недели и на начало года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 24.04.2013 составили около 15 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 13,8%, апрельские объемы импорта на 24.04.2013 ниже прошлогодних на 43%. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 312 т, что в 8 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Благоприятные погодные условия для сбора урожая в Бразилии по-прежнему влияют на динамику мировых цен и сохраняют нисходящий ценовой тренд. В начале недели остатки сахара в портах Бразилии сначала сократились на 4,3%, затем к концу недели вновь выросли на 14% (до 833,6 тыс. т) по отношению к показателям прошлой недели (731,5 тыс. т). Биржевые котировки на майские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE на сахар-сырец в начале недели снизились в среднем на 0,6% по отношению к цене предыдущих торгов. В среду цены понизились по отношению к началу недели еще на 2,6% и составили в среднем 384 $/т. По состоянию на 26.04.2013 цены на майские контракты установились на уровне 382 $/т, что на 3,4% ниже уровня конца прошлой недели (396 $/т).
Минфин России совместно с Минэнерго России выступили с предложением плавного увеличения акцизов на бензин классов «Евро-4» и «Евро-5» и экспортных пошлин на мазут с 66% от ставки пошлины на нефть до 77% с 2014 года в целях восполнения дорожного фонда. Однако, идея повышения акцизов не была поддержана Президентом. Мировые котировки на нефть выросли на отчетной неделе на 3,62 $/барр. до 103,01 $/барр. на фоне повышающегося сезонного спроса на нефть со стороны европейских НПЗ. Во вторник (23 апреля) на бирже СПбМТСБ Московский НПЗ реализовал 1 200 т бензина АИ-92 по цене 28 000 руб./т, что соотносимо с предложениями Рязанского и Ярославского НПЗ. На отчетной неделе Московский НПЗ завершил плановые ремонтные работы. В результате, с 25 апреля завод возобновил отпуск дизельного топлива. С 19 по 27 апреля мелкооптовые цены МНПЗ составили: Аи-95 – 31 200 (-800) руб./т, Аи-92 – 29 800 (-800) руб./т, Аи-80 – 29 500 (-500) руб./т, ДТ ЕВРО сорт "С" – 31 000 (-1 000) руб./т. В период майских праздников спрос на нефтепродукты будет очень низким, в следствие чего нефтяные компании в данный момент стремятся реализовать большую часть майских запасов. 25 апреля на бирже было зафиксировано максимальное количество сделок (268) с начала 2013 года. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 357,75 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 136,2 тыс. т (38,1%), на дизельное топливо – 160,56 тыс. т (44,9%), на мазут – 16,73 тыс. т (4,7%). На 22 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,53 (-0,10) руб./л, АИ-95 – 31,19 (-0,09) руб./л, ДТ – 31,19 (-0,10) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.04.2013 г. составила 32 739 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+12,4%) и Тверской области (+4,9%). Больше всего снизились цены в Мурманской (-6,2%) и Рязанской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.04.2013 г. составила 30 773 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Самарской (+4,6%), Тверской (+4,1%), Нижегородской (+3,2%) и Калининградской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены в Тульской (-4,4%), Псковской (-3,3%), Рязанской (-3,1%) и Курской (-3,1%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 22.04.2013 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 27 460 руб./т (по курсу ЦБ 31,46 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.04.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 035 руб./т (по курсу ЦБ 31,46 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
325
273
250
2 000 4 000 6 000 8 000 Зерновые культуры Прочие яровые культуры
Сравнение с прошлым сезоном:
248
200 Апрель 2012
Подкормлено озимых культур, тыс. га
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Франция (пшеница FCW 1)
Сентябрь Октябрь 2012 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
9 078
2011/12
8 900
13 405
2010/11
12 389
15 198 0
5000
10000
15000
Предприятия хранения и переработки
Сравнение с сезоном:
17 978 25 794
11 037
26 236
20000
30000
25000
35000
2011/12 ▼ -30,3% 2010/11 ▼ -31,5%
▲ +10,4% ▲ +22,6%
27 209
24 512
2010/11
2011/12
март
Ячмень: 37,6 тыс. т; 16,4%
3 637
14 406 апрель
2012/13
Прочие: 3,2 тыс.т; 1,4%
95,1 тыс.т; 41,5%
▼
-36,70%
(
-8 218,83 тыс.т
май
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 апреля составил 14 406,5 тыс. т. C 1 по 24 апреля экспортировано 228,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 95,1 тыс. т (41,5%), кукурузы – 93,0 тыс.т (40,6%), ячменя – 37,6 тыс. т (16,4%) и прочих зерновых культур – 3,2 тыс. т (1,4%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - март): Источник: ФТС
Кукуруза:
Пшеница: август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
0
200
504,2
400
Пшенично-ржаная
600
1000 1200
Пшеничная высшего сорта
1112,3
487,4
1400
1600
Пшеничная 1 сорта
0
250 500 Для птиц
186,8
573,1
1069,7
171,2
750 1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней Для КРС
*По состоянию на 01.04.13. Дата обновления 19.04.13
ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 9 972 3 кл Пшеница 10 237 фураж.
СЗФО
%*
руб.
ЮФО
%*
руб.
СКФО
%*
руб.
ПФО
%*
руб.
УФО
%*
руб.
СФО %*
руб.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
ДФО
%*
руб.
%*
▼
-7,4%
12 375
▲
+6,7%
9 828
▼
-7,2%
-
-
9 874
▼
-4,6%
8 321
▼
-6,8%
9 368
▼
-9,0%
-
-
▼
-9,4%
11 378
▼
-7,2%
9 706
▼
-4,2%
-
-
9 342
▼
-6,1%
8 333
▼
-4,2%
9 810
▼
-4,8%
-
-
7 333
▼
-13,7%
-
-
7 599
▼
-2,1%
-
-
7 688
▼
-0,2%
-
-
7 350
▼
-7,0%
-
-
Ячмень фураж. 8 975
▼
-2,6%
10 833
-6,9%
9 035
▲
+5,8%
-
-
8 948
▼
-4,2%
-
-
9 523
▼
-0,7%
-
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-16,3%
12 682
-
8 631
▲
+2,5%
8 000
0%
11 500
▲
+7,0%
-
-
-
-
-
-
Рожь прод. 3 кл
9 038
▼
≈
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Источник: Росстат
Пшеница 4 кл.
*отклонение к 01.04.13. По состоянию на 15.04.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 26 апреля посеяно яровых культур на площади 7 284,6 тыс. га (14,3% от плана), что на 2 263,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в ЮФО (50,1% от плана), СКФО (46,4%), ЦФО (33,8%), ПФО (3,9%) и в ДФО (0,4%). Начался сев в СЗФО (Калининградская область засеяла 11,6 тыс. га или 13,4% из планируемых 86,6 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 10 386,9 тыс. га (65,5%), что на 2 385,7 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в ЮФО, где подкормлено 4 608,2 тыс. га (87,1% к посеву), в ЦФО – 2 982,7 тыс. га (80,4%), СКФО – 1 470,6 тыс. га (67,9%), в СЗФО – 37,9 тыс. га (59,7%), в ПФО – 1 281,0 тыс. га (29,3%) и в УФО – 6,5 тыс. га (14,2%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 24.04.13 реализовано 2 991,92 тыс. т зерна на общую сумму 24,98 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,8% (цена составила 8 916,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 23,2% (8 870,6 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 22,0% (8 663,8 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 апреля составил 14 406,5 тыс. т. C 1 по 24 апреля экспортировано 228,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 95,1 тыс. т (41,5%), кукурузы – 93,0 тыс. т (40,6%), ячменя – 37,6 тыс. т (16,4%) и прочих зерновых культур – 3,2 тыс. т (1,4%). На мировом зерновом рынке в первой половине недели произошло снижение цен. На американском рынке причинами снижения котировок явились ослабление рынка кукурузы и укрепление курса доллара США. Европейский рынок снижался в результате улучшения погодных условий для развития озимого урожая и хода ярового сева в странах Евросоюза. К концу недели отмечался рост цен, как на американском, так и на европейском рынках: фактор снижения цен на фоне низкого недельного экспорта был нейтрализован погодным фактором, стимулирующим цены к росту (заморозки в США негативно влияют на урожай твердой озимой пшеницы, который может снизиться на 8-10%), в результате чего к концу недели котировки выросли, но остались ниже уровня прошлой недели. За отчетный период ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,86% (до 253,07 $/т), на MATIF (EBM) – 1,56% (до 315,86 $/т). На рынке наличной продукции цена снизились на 2,61% до уровня 260,32 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.04.13г. в сравнении с данными на 01.04.13г. составили: в ЦФО – 9 972 руб./т (-7,42%), СЗФО – 12 375 руб./т (+6,68%), ЮФО – 9 828 руб./т (-7,15%), ПФО – 9 874 руб./т (-4,58%), УФО – 8 321 руб./т (-6,82%), СФО – 9 368 руб./т(-9,05%).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 318,70 8 870,60 8 663,80 5 947,20 7 194,00
1 314,27 465,09 104,80 65,42 131,08
10 933,06 4 125,65 907,98 389,06 943,01
7 600 8 421,40
685,57
5 773,42
7 200 8 422,00
115,66
974,06
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 888,20
12,29
72,34
Пшеница 3 кл.
7 600 8 265,90
20,79
171,85
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 916,60
76,95
686,14
Итого:
Источник: Росстат
800
193,7
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.04.2013, (без учета малых форм)
740,2
203,5
Объём производства комбикормов, тыс.т
93,0 тыс.т; 40,6%
0 июль
543,6
Структура экспорта зерна (апрель 2013г.)
3 604
22 396 14 178 3 599
20 575 13 870 3 599
10 000
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
1 884
Источник: Минсельхоз России Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
19 417 13 542
12 500
3 599
10 000
18 009 13 107
7 500
3 599
5 000
15 144 11 986
2 500
3 588
0
2 516 2 077
20 000
12 414 10 346
30 000
7 995
8 001
2012г.
--
Франция Аргентина
Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
5 793 4 836
Сравнение с 2012 годом: ▲ +29,8%
3 568
10 387
2013г.
Россия
797,5
Март 2012г.
225 -
315
--
▼ -3,5% ≈ 0%
Март 2013г.
5 021
287
2008
1 839
За неделю: Россия 317 Франция Аргентина
360
350
275
3 182
2012г.
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
375
300
Производство комбикормов и муки*
Март 2013г. Март 2012г.
400
2009
2 931
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.04.13)
2011
4 354
2013г.
Сравнение с севом 2012 7 285 года: ▲ +45,1%
22 - 26 апреля 2013 года
урожай
Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 26.04.2013 Сев яровых культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
2 991,92
24 976,57
Источник: ММВБ
*по состоянию на 24.04.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
260,32
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
315,86
▼
-2,61% 253,07
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
▼
-2,86%
254,45
▼
-2,67%
257,57
Х
Х
Х
Х
-1,56%
Х
Х
271,25
▼
*по состоянию на 26.04.13, 1$ = 31,3169 руб. Падение курса $ за неделю 1,3% (-0,40 руб.)
www.specagro.ru
Изм. за нед, %
▼
-2,37%
Х
▼
-3,3%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сравнение с севом 2012г.:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
мар.
апр.
май
июнь
Рапс
▲
+3,5%
Соя
1500 1000
окт.
2011/12:
▼
дек.
янв.
2010/11
фев.
2011/12
мар.
апр.
май
июнь
600 800 1000 1200 Прочие масличные культуры
509,2
476,6
368,0
284,1
183,7
2010/11
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
-16 000 16 270 15 389
--
--
--
17 590
--
0%
--
--
-5,0%
--
-2,6%
12 000
--
14 850
≈
0%
13 000
-14 000
-5,1%
≈ ▼ ▼
*отклонение к 18.03.13. По состоянию на 18.04.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
--
≈ ▼ ▲
200
сентябрь - март
100 50 0
2010/11:
124,3 тыс.т
2011/12:
5,2 тыс.т
2012/13:
8,2 тыс.т
0% -3,6% +4,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 апреля составил 9,9 тыс. т, в том числе с 1 по 24 апреля - 1,69 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 24.04.2013г.
Мар.
Апр.
Изменение:
Рапс Канада
662
631 600
590 589
622
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном:
450
Рапс Канада
529
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1400 1300
1316 1 316
1200
1 230
Пальм. Малайзия
1266 1229 1167
1100 1 200 1 170 1000
1121 1 091 1 080
1 200
994 815
900 800 700
▲ +0,2% ≈ 0% ▼ -4,3%
785
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -4,8% ▲ +1,7% ▼ -10,7%
▼ -0,3% ▼ -1,4% ▼ -0,7% ▼ -2,4% ▼ -0,6%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -32,9% ▼ -10,0% ▼ -14,8% ▼ -19,2% ▼ -17,1%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
7,4
▼
Фев.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Источник: ФТС По состоянию на 26.04.2013г.
150 %*
Янв.
647
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,2
15 995
Рапс руб.
%*
2012/13
По состоянию на 24.04.2013г.
5,1
Подсолнечник руб.
2011/12
5,1
Регион
476,6 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 апреля составил 509,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 24 апреля - 32,55 тыс. тонн
5,1
По состоянию на 01.04.2013г.
604,9 тыс.т
1400
▲ в 2,9 раз ▼ -5,5%
2011г.: 2012г.:
2011/12: 2012/13:
4,7
2013г. по отношению к:
6,4 тыс.т
Дек.
658
Май
2010/11:
Нояб.
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -5,8% Бразилия ▼ -12,7% США ▼ -3,9%
500
550
авг.
1134,70
1,5
200 400 Подсолнечник
662
Источник: ИА "АПК - Информ"
0 0
июль
Окт.
Соя (Бразилия FOB)
600
+22,0%
сентябрь - март 108,6
500 261,83
-20,8%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 000
Сент.
▲ +2,7% ▼ -2,3% ▼ -2,1%
за неделю
2012/13
По состоянию на 19.04.2013г.
12,8
1200,17
650
2010/11:
▲
нояб.
Август
750
0 сен.
Июль
Масличные, долл. США/т
500
55,2
200,05
872,87
Сравнение с
700
2000
Июнь
Соя (Аргентина FOB)
сезоном:
2500
344,45
1000,11
янв. март 2013 г.
авг.
за неделю Аргентина Бразилия США
537 503
524
470
+21,4%
2012/13
1 500
янв. март 2012 г.
июль
551
537 535
570
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
2 053 фев.
2 010
3000
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
янв. 2011/12
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
▼
-1,2%
520
Май
3500
Источник: МСХ РФ
По состоянию на 16.04.2013г.
101,83
дек.
2010/11
Подсолнечник
▲ +9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
242,62
нояб.
4000
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
янв. март 2011 г.
окт.
668
570
420 сен.
664 573
620 577
-17,9%
0
Источник: Росстат
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
▼ ▲
1 719
По состоянию на 07.03.2013г.
1000
670
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
▲ +51,7% ▼ -13,7%
2011г.: 2012г.:
720
2010/11:
1 452
2013г. по отношению к:
2000
1 741
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры
3000
1 429
11 313
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
2 381
4000
1 199
0
3 320
сезоном:
5000
1 067
7 993
13 115
684
2012г.
3 418
902
9 697
7 457
283
2011г.
2 112
569
5 345
217
2010г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
22 - 26 апреля 2013 года
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
В России опережающими темпами продолжается яровой сев подсолнечника. По состоянию на 26 апреля засеяно 1 079 тыс. га, что составляет 16,8% от плана (6 423,7 тыс. га) и на 556,0 тыс. га больше, чем за аналогичный период 2012 г. В Южном ФО засеяно 538,9 тыс. га (30,0% от плана), при этом в Краснодарском крае сев подсолнечника завершён с перевыполнением планового показателя на 2,4% (засеяно 429,2 тыс. га). В Северо-Кавказском ФО сев подсолнечника выполнен на 48,9% площадей (153,9 тыс. га) от запланированных, в Центральном ФО засеяно 29,8% (363,3 тыс. га). В РФ начался сев ярового рапса и сои. По состоянию на 26 апреля в целом по стране засеяно яровым рапсом 128,0 тыс. га (11,2% от плана), что на 110,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно сев рапса осуществляется в Центральном ФО: засеяно 104,0 тыс. га (30,3% от плана), в основном за счёт Курской (28,2 тыс. га) и Липецкой (22,8 тыс. га) областей. Соей засеяно 103,1 тыс. га (6,4% от плана), на аналогичную дату прошлого года сев сои не осуществлялся. По данным Росстата, Россия в марте 2013 г. произвела 161,4 тыс. т рафинированных растительных масел (+22% к февралю), что на 160 тыс. т выше показателя прошлого года. Прирост производства произошел в основном за счет Южного ФО (+25% к февралю, произведено 70,6 тыс. т), Центрального ФО (+25%, 43,6 тыс. т) и Приволжского ФО (+13%, 28,7 тыс. т). Итого с начала текущего сезона Россия произвела 926 тыс. т рафинированных растительных масел, что на 7% превысило результаты аналогичного периода прошлого сезона. По состоянию на 24 апреля 2013 г. сев подсолнечника в Украине проведен на рекордной площади 1,565 млн га (40% от плана), при этом годом ранее на аналогичную дату было засеяно 880 тыс. га. Одесская область засеяла 183 тыс. га, Днепропетровская – 168 тыс. га, Харьковская – 158 тыс. га и Николаевская – 133 тыс. га. Украина планирует в 2013 г. засеять подсолнечником 5,8 млн га, что на 0,6% превысит прошлогодний показатель.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
22 – 26 апреля 2013 года
Потребительские цены
p
240,0
+0,07%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+7,86%
1.1
p
27,0
230,0
+0,72%
Изменения на 01.04.2013
252,0
p
249,0
+2,24%
15,6
15,6
15,5
1.12
16.12
16.11
1.11
16.10
1.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
14,38
14,38
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
13,53
13,53
--
УФО
14,68
14,68
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
16,30
16,05
16,73
q
ДФО
27,78
--
27,78
-5,03%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
13,8
4 757
104,0
85,6
417,8
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
439,0
90,1
2 871 2 847
39,6 45,0
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
16,8 18,7
2 800
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
05.06.12
2 000
100
50
к прошлому году
p p
+45,52% +47,58%
тыс. тонн
p p p
200
400
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+85,40%
Масло сливочное
+5,30%
Сыр и творог
+11,52%
Молоко
млн $
p p p
+65,93% +5,08% +13,70%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
Источник: GlobalDairyTrade
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.04.2013
2 875,1
p +2,80%
Сыры и продукты сырные
98,2
87,2
q -11,24%
Масло сливочное
46,8
45,6
q
Молоко и сливки в твердых формах
24,0
20,7
q -13,62%
-2,74%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
62,7
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
Изменения
2 796,9
По состоянию на 01.04.2013
Импорт молочной продукции (с начала года)
3 600
15.05.12
-5,15%
ПФО
4 000
01.05.12
q
С-КФО
4 400
17.04.12
3 360,6
14,70
4 800
www.specagro.ru
3 543,2
14,97
15,07
тыс. тонн
+2,84%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
14,95
25,6
Сухое цельное молоко (СЦМ):
-2,33%
14,89
5 245
-7,49%
q
14,97
5 200
q p
3 593,2
ЮФО
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
3 678,9
С-ЗФО
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
13,42
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2013 г.
18,85
-3,21%
-5,98%
2012 г.
14,71
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
Производственные показатели
14,98
-1,11%
-2,01%
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,11
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
q
15,10
14,5 14,0
q
к прошлому году:
РФ
q
14,5
257,9 250,5
Производственные показатели Немолокопроизводящие регионы
к началу года:
15,1
255,7
ЦФО
q
+0,04%
01.04.2013
Молокопроизводящие регионы
15,5 15,0
p
к началу года:
2012 год
Все регионы
за 2 недели:
16,0
258,0
к прошлому году:
Территория
16,3
16,5
за 2 недели:
263,5
255,0
2013 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
на 01.04.2013
261,0
Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг
Изменения
270,0
264,0
-0,19%
p
233,9
1.5
28,0
235,0
-0,68%
16.5
q
28,0
q
к началу года:
1.4
29,0
243,4
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели:
241,5
16.4
30,0
за 2 недели:
1.3
30,5
245,0
16.3
31,0
30,6
1.2
30,8
Изменения на 01.04.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.04.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
24.04.2013 Источник: ФТС России
К началу апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+0,1% за 2 недели), масло сливочное – 241,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,5 руб./кг (+0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 24.04.13 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 18,7 тыс. т (+11,5% к 24.04.12), сыра и творога – 90,1 тыс. т (+5,3% к 24.04.12), масла сливочного – 25,6 тыс. т (+85,4% к 24.04.12). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). Объём импорта сметаны (ТН ВЭД 040309) с начала года составил 6,7 тыс. т. В 2012–2013 годы на себестоимость молока в РФ оказали существенное влияние такие факторы, как: засуха в 2012 году (привела к росту цен на корма), приток большого количества импортной молочной продукции из стран-членов Таможенного Союза и ВТО. Российские производители вынуждены были снижать цены на свою продукцию, чтобы обеспечить возможность конкурировать с возросшими объемами молочной продукции из этих стран в условиях острого дефицита отечественного сырья. По данным Минсельхоза России, за 2007–2012 годы себестоимость реализуемого молока повышалась, опережая темпы роста цен реализации. В 2012 году цена реализации 1 ц молока составила 1 435 руб. (+62% к 2007 году; - 3,4% к 2011 году), себестоимость 1 ц реализованной продукции (включая промпереработку) составила 1 280 руб. (+70,4% к 2007 году; -0,8% к 2011 году). Таким образом, уровень рентабельности реализации молока (включая промпереработку) имеет явную тенденцию снижения (в 2010 году – 18,3%, в 2011 году – 15,2%, в 2012 году – 12,1%). По итогам 2012 года в сельскохозяйственных организациях было произведено 14,8 млн т молока, что на 2% меньше, чем в 2011 г. Основное производство сырого молока сконцентрировано в Приволжском, Центральном и Сибирском ФО, доли которых по итогам 2012 года составляют 31%, 26% и 13% соответственно. Наибольшие объемы производства фиксируются в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Алтайском крае и Республике Башкортостан. При этом наибольший прирост производства по итогам года отмечен в Воронежской, Белгородской и Свердловской областях. Всего по итогам 2012 года из сельскохозяйственных организаций передано на промышленную переработку 13,6 млн т молока, что на 2,8% больше, чем в 2011 году. По состоянию на 26.04.2013, по данным Чикагской торговой биржи, апрельские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 718 USD/т (+4,7% за неделю). Апрельские контракты на сыр закрылись на уровне 3 707 USD/т (+4,7% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 01.04.2013
185,0
на 01.04.2013
197,8 за 2 недели:
151,2
к прошлому году:
145,0 2012 год
2013 год
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 01.04.2013
257,0
на 01.04.2013
2012 год
q -1,80%
2012 год
2013 год
США
ЕС
Уругвай
Уругвай
Европейский Союз
2,5
2,15
2,0
1,75
1,5
2,23 1,72 1,50
1,52
США
Бразилия
Бразилия
США Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
Канада
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
ЕС
146,0 174,6
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
q -1,71% p +6,24%
Европейский Союз Китай
p +1,31% q -1,48%
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
559,3 497,6
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
2012 г.
2013 г.
9 306,5
9 137,3
Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
свиней
11 986,8
14 401,1
птицы
390 426,9
406 334,8
q p p
1 711,5
1 911,0
p
+11,66%
p p p
+27,26%
крупного рогатого скота Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
143,2 128,9 175 150 125 100 75
50
тыс. тонн
p q q
25
0
2012 год
0 2013 год
577,8 200
400
Изменение к 2012 году:
+16,21%
мясо птицы
-12,86%
свинина
-9,96%
говядина
По состоянию на
658,2
600
p q q
+19,58%
www.specagro.ru
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
+20,14% +4,07%
в том числе:
-11,03%
крупного рогатого скота
215,1
216,9
-12,22%
свиней
434,3
552,7
птицы
1 052,8
1 131,7
24.04.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
-1,82%
800
млн $
Источник: ФТС России
1,28
По состоянию на 01.04.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -0,85% p +0,42%
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,77%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
166,2 144,8
1,32
Изменение за неделю:
Производственные показатели млн $
2,25
1,5
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 99,1 115,2
2,0
1,0 авг.12
1,0
p +0,89% q -0,30%
2,52 2,40
2,5
Изменение за неделю:
q -1,33% p +1,05%
США
19.04.13
3,0
2,98
3,85 3,37
Изменение за неделю:
q -0,89%
2013 год
2,48
3,5
4,44
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
2,5
апр.12
3,55
113,1
Мировые цены на мясо птицы, USD/кг 19.04.13
июл.12
3,5
q -1,08% к прошлому году:
2012 год
3,0
3,65
117,7
109,0
q -5,17%
3,58
июн.12
4,5
4,31
4,0
114,0
2013 год
Мировые цены на свинину, USD/кг 19.04.13 5,69
май.12
5,5
к прошлому году:
227,0
Мировые цены на говядину, USD/кг 5,13
229,8
120,6
апр. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
237,0
за 2 недели:
119,0
мар. 13
к прошлому году:
259,1
q -0,78%
119,6
фев. 13
258,4
248,2
апр.12
250,0
за 2 недели:
242,9
Изменение на 01.04.2013
124,0
янв. 13
260,0
247,0
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
дек. 12
q -0,83%
p +1,90%
ноя. 12
за 2 недели:
280,7
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
2012 год
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
90,3 85,0
q -10,42%
за 2 недели:
q -1,34%
90,0
окт. 12
2013 год
96,6 89,9
сен. 12
p +7,06%
95,0
авг. 12
2012 год
q -0,05%
июл. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
за 2 недели:
июн. 12
к прошлому году:
169,1
166,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
170,0
171,6 165,0
на 01.04.2013 94,5
май. 12
q -0,26%
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
185,7
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
апр. 12
198,0
190,0
22 − 26 апреля 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
+0,84%
+7,49%
В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.04.13 составили 128,9 тыс. т (-10,0% к 24.04.12), свинины – 144,8 тыс. т (-12,9% к 24.04.12), мяса птицы – 115,2 тыс. т (+16,2% к 24.04.12). Сезонное ослабление спроса и снижающаяся динамика цен на говядину и свинину отечественного производства в первой половине апреля способствовали снижению объемов поставок мяса в РФ из-за рубежа. По данным "ИМИТ", в I квартале 2013 года 29,4% от суммарного производства мяса приходится на свинину, на говядину – 17,8%, на мясо птицы – 49,0%, на баранину и козлятину – 1,6%. Структура производства мяса по видам за последние 3 года изменялась в пользу мяса птицы. Лидирующие позиции по суммарному производству основных видов мяса занимает ЦФО, доля которого в общем производстве мяса в январе-марте текущего года достигла 36,4% (662 тыс. т в убойном весе). По отношению к январю-марту 2012 года объем производства основных видов мяса в ЦФО вырос на 15,1% или 86,9 тыс. т. На втором месте по приросту производства – УФО (+18 тыс. т), на третьем – ПФО (+16 тыс. т). В СЗФО и СФО прирост производства составил 12 тыс. т и 13 тыс. т соответственно. В СКФО производство основных видов мяса выросло на 8 тыс. т, в ДФО – на 0,4 тыс. т. ЮФО по-прежнему остается единственным округом, где наблюдается снижение производства скота и мяса птицы на убой (в убойном весе). По состоянию на 26.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 813 USD/т (+1,0% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 697 USD/т (-0,7% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 120 USD/т (+0,8% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 326 USD/т (+0,7% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 966 USD/т (+1,3% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 036 USD/т (+1,2% за неделю).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 22.04.2013
35,00
p +1,0%
32,8
33,00 31,43 31,48
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,77 32,6
32,08
31,19
31,55
30,06
к началу года: p +1,1%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -3,2%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
10 429,6
359,2 декабрь
ноябрь
163,4
1 756,8 октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4
май
июнь
апрель
71,8 311,8 582,6
491,2
1 049,9 1 299,6 март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
7 002,5
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
3 935,0
4 202,8 май
2013 год
5 307,7
3 644,6
2 430,5
4 638,4
ноябрь
декабрь
2012 год
октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
за январь-апрель:
Показатель
403,2 тыс. тонн +0,9% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
79,1 тыс. тонн август
2013 год
Источник: ФТС России
Производство сахара в I полугодии *, тыс. т
в т. ч. в апреле:
сентябрь
q -20,5% 2012 год
1 159,7
к пред. году:
июль
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
785,8
Июн. Июл.
693,4
Май
июнь
Янв. Фев. Мар. Апр.
456,3
q -6,8%
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
май
к началу года:
399,5 403,2
409
апрель
384 фьючерсы май
350,9 324,1
449
март
452
в том числе в апреле: 311,8 т (на 24.04.2012 - 37,02 т) 24.04.2013
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
q -2,5%
327,5 241,4
300
393
фьючерсы март
453
2013 год
Производство сахара в России
за неделю: 420
q -88,0% за текущий месяц: p +742,2% в 8,4 раза
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,2 тыс. тонн
в том числе в апреле: 2808,93 т (на 24.04.2012 - 4925,6 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.04.2013
февраль
350
414
Физический объем импорта сахара с начала года: 15 тыс. тонн
295,7 215,5
400
476 471
412
2012 год
на 24.04.2013
517
422
с начала года:
2013 год
Изменения 483
Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
565
520
апрель
2012 год
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
март
q -3,8%
513
500
0
январь
550
563
2 000
2013 год
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
за текущий месяц: q -43,0% февраль
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
3 000
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
p +6,4%
с начала года: q -13,8%
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.
февраль
22 267 20 900
Июн. Июл.
5 000 4 000
22 067
январь
Май
6 000
2 808,9
p +1,0% 22 581
7 000
4 347,0 4 719,3
26 100
8 000
5 166,6 4 753,4
на 24.04.2013 за неделю:
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
6 038,3
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
22 - 26 апреля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 333 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
+62,7%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 22.04.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца
p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 22.04.2013 ** в сезоне 2012/2013
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
57
162 p
в+186,2% 2,7 раз
61
161 p
в 2,6 раз +163,4%
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 25 апреля т. г. в РФ посеяно 430,0 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 37,6% к посевным площадям 2012 г. Свеклосеющие хозяйства ПФО приступили к севу сахарной свеклы на неделю раньше, чем в прошлом году. Сев ведут хозяйства Республик Мордовия, Татарстан и Башкортостан, всего в ПФО посеяно 8 тыс. га. Сев свеклы продолжается в ЮФО, СКФО и ЦФО. В Республике Беларусь посеяно около 10,0 тыс. га сахарной свеклы, в Республике Казахстан ‒ около 2,0 тыс. га. В Украине посеяно 133 тыс. га, что составляет 40% к прогнозируемым посевным площадям страны. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 24.04.2013 выросли в среднем на 1% по отношению к прошлой неделе и составили 24,33 руб./кг (с учетом НДС), что на 6% выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар продолжили динамику роста с прошлой недели, по состоянию на 22.04.13 средняя цена по РФ составила 31,77 руб./кг, что на 1% выше показателя прошлой недели и на начало года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 24.04.2013 составили около 15 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 13,8%, апрельские объемы импорта на 24.04.2013 ниже прошлогодних на 43%. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 312 т, что в 8 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Благоприятные погодные условия для сбора урожая в Бразилии по-прежнему влияют на динамику мировых цен и сохраняют нисходящий ценовой тренд. В начале недели остатки сахара в портах Бразилии сначала сократились на 4,3%, затем к концу недели вновь выросли на 14% (до 833,6 тыс. т) по отношению к показателям прошлой недели (731,5 тыс. т). Биржевые котировки на майские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE на сахар-сырец в начале недели снизились в среднем на 0,6% по отношению к цене предыдущих торгов. В среду цены понизились по отношению к началу недели еще на 2,6% и составили в среднем 384 $/т. По состоянию на 26.04.2013 цены на майские контракты установились на уровне 382 $/т, что на 3,4% ниже уровня конца прошлой недели (396 $/т).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
22.04 1428,0
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
23.04 1428,9
24.04 1426,0
25.04 1428,6
28.04 1433,4
25.04 102,99 93,27 110,00
26.04 103,01 92,94 110,00
Коммерческие запасы на 23 апреля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 357,9 тыс. т Нефтепродукты 1 524,5 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
19.04 99,39 88,19 110,00
22.04 100,46 89,26 110,00
Д И З Е Л Ь Н О Е
23.04 100,32 89,30 110,00
24.04 101,90 91,56 110,00
Т О П Л И В О
За период 15 – 21 апреля 2013 г. было выпущено 1 180,4 тысяч тонн дизтоплива. Цены с Реализация НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 32 000 на биржах зимнее 29 500 31 757 29 044 31 500 31 025 29 000 31 000 28 445 28 500 28 22230 500 30 000
28 383
28 000
28 170
27 500
ДТ летнее ДТ зимнее
руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО
22.4
23.4
24.4
30 000
29 500 25.4
29 000 26.4 руб./т
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
32 125 (-125)
ЮФО
31 243 (0)
29 300 (-340)
ЦФО
28 633 (-787)
СЗФО
30 950 (-80)
руб./т
23.4
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 37 975 (+158) 33 163 460 (-117) (-290) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 273 (0) (-987) 32 493 (-40) 35 875 (-125) 34 625 30(-42) 980 (-320) 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 925 605 (0) (-272) 787 (-49) 32 3630 809 (-78)
0
30 871 (-495) 33 963 (-41)
10000 Опт
20000 Мелкий опт
30000
РФ 29 290 (-429) руб/т 32 241 (-156) руб/т РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
19.04 30 771 − 836,50
22.04 30 080 29 679 840,50
23.04 30 052 29 679 843,00
40000 Розница
31,19 (-0,10) руб./л 25.04 25.04 22.04 24.04 29 875 29 679 850,75
33 069 руб./т 30 942 руб./т 27 460 руб./т 25.04 29 701 29 679 860,75
26.04 29 502 29 679 −
А Н А Л И Т И К А
Минфин России совместно с Минэнерго России выступили с предложением плавного увеличения акцизов на бензин классов «Евро-4» и «Евро-5» и экспортных пошлин на мазут с 66% от ставки пошлины на нефть до 77% с 2014 года в целях восполнения дорожного фонда. Однако, идея повышения акцизов не была поддержана Президентом. Мировые котировки на нефть выросли на отчетной неделе на 3,62 $/барр. до 103,01 $/барр. на фоне повышающегося сезонного спроса на нефть со стороны европейских НПЗ. Во вторник (23 апреля) на бирже СПбМТСБ Московский НПЗ реализовал 1 200 т бензина АИ-92 по цене 28 000 руб./т, что соотносимо с предложениями Рязанского и Ярославского НПЗ. На отчетной неделе Московский НПЗ завершил плановые ремонтные работы. В результате, с 25 апреля завод возобновил отпуск дизельного топлива. С 19 по 27 апреля мелкооптовые цены МНПЗ составили: Аи-95 – 31 200 (-800) руб./т, Аи-92 – 29 800 (-800) руб./т, Аи-80 – 29 500 (-500) руб./т, ДТ ЕВРО, сорт "С" – 31 000 (-1 000) руб./т. В период майских праздников спрос на нефтепродукты будет очень низким, в следствие чего нефтяные компании в данный момент стремятся реализовать большую часть майских запасов. 25 апреля на бирже было зафиксировано максимальное количество сделок (268) с начала 2013 года. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 357,75 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 136,2 тыс. т (38,1%), на дизельное топливо – 160,56 тыс. т (44,9%), на мазут – 16,73 тыс. т (4,7%). На 22 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,53 (-0,10) руб./л, АИ-95 – 31,19 (-0,09) руб./л, ДТ – 31,19 (-0,10) руб./л.
28 700 руб./т
30 400 22.4
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
23.4
24.4
25.4
руб./т
26.4
32 900 (-1350) 28 577 (-670) 28 243 (-374) 28 355 (-763)
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru
23.4
24.4
25.4
26.4
39 979 (-100) 32 638 (-274) 32 075 (-50) 31 194 (-352) 31 567 (0) 31 991 (-113) 31 247 (-572) 33 614 (-50)
30 100 (-630) 27 973 (-950) 30 175 (-725) 0
10000 Опт
20000
РФ
30 702 (-604) руб./т
РФ
28 846 (-778) руб./т
30000 Мелкий опт
40000 Розница
34 748 (-318) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
31,19 (-0,09) руб./л
32 755 (-288) руб./т 19.04 28 942 31 589 2,7720
22.04 29 141 31 275 2,7750
28,53 (-0,10) руб./л
23.04 28 593 30 975 2,7197
24.04 28 769 29 793 2,7530
25.04 28 147 30 106 2,8052
26.04 28 718 30 092 2,8225
М А З У Т 6 800 6 780
Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 775 6 775
6 760
6 738
6 740
6 738
6 720 6 700
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6 704
6 680
С П Р А В К А
22.4
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 34 610 (-880) 41 204 (-150) 30 070 (-527) 34 558 (-525) 30 390 (-60) 34 613 (-87) 30 380 (-650) 33 486 (-255) 34 167 (0) 31 800 (-210) 33 925 (-113) 29 723 (-1006) 33 263 (-615) 31 900 (-285) 35 339 (+14)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 15 – 21 апреля 2013 г. было выпущено 668,8 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31 200 29 200 31 138 29 116 29 102 29 100 31 000 30 882 29 000 29 036 28 901 30 800 28 980 30 882 30 659 28 900 30 725 30 600 28 800
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (22 – 26 апреля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
13 850 (0)
СФО
9 350 (-127)
ПФО
8 685 (-240)
ЮФО
10 350 (-500)
ЦФО
9 490 (-333) 12 175 (0)
СЗФО
6 660
руб./т
ДФО
22.4
23.4
24.4
25.4
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
26.4
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
24.04 10 158 2,8496
25.04 10 458 2,8973
26.04 10 382 2,8976
9 697 (-211) руб./т 19.04 10 052 2,7921
22.04 10 052 2,8124
23.04 10 001 2,8129
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 апреля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 апреля 2013 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469 -3,7 -0,1
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.04.2013 32 739 30 773 +0,8 0,0
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 25.04.2013 33 069 0,0
руб./т 38 000
49 852 36 985 34 984
+4,6 +4,1 +3,2 +3,0 +2,8
28 651 35 020 28 067 32 243 30 022
Зимнее
Самарская область Тверская область Нижегородская область Калининградская область Челябинская область
+12,4 +4,9 +0,9
Мурманская область Рязанская область Архангельская область Иркутская область Ивановская область
-6,2 -3,2 -2,7 -2,0 -1,5
37 025 30 600 37 121 32 479 31 817
Летнее
Камчатский край Тверская область Республика Коми
снижение
Зимнее Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Тульская область Псковская область Рязанская область Курская область Вологодская область
-4,4 -3,3 -3,2 -3,1 -2,3
30 500 33 466 30 600 31 000 31 454
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 000
33 069 32 739 32 000
30 773 30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.04.2013 г. составила 32 739 руб./т, повысившись за неделю на 0,8%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+12,4%) и Тверской области (+4,9%). Больше всего снизились цены в Мурманской (-6,2%) и Рязанской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.04.2013 г. составила 30 773 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Самарской (+4,6%), Тверской (+4,1%), Нижегородской (+3,2%) и Калининградской (+3,0%) областях. Больше всего снизились цены в Тульской (-4,4%), Псковской (-3,3%), Рязанской (-3,2%) и Курской (-3,1%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 22.04.2013 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 27 460 руб./т (по курсу ЦБ 31,46 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.04.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 035 руб./т (по курсу ЦБ 31,46 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 апреля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 32 739 +0,8 +246 32 124 -1,1 -352 − − − − − − − − − − − − 31 817 -1,5 -500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 600 -3,2 -1 000 − − − − − − 36 985 +4,9 +1 725 − − − − − − 36 505 +2,8 +979 − − − 34 984 +0,9 +313 37 121 -2,7 -1 037 − − − − − − − − − 37 025 -6,2 -2 444 36 536 -0,2 -84 − − − 24 070 − − 24 070 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − 30 500 +0,8 +241 − − − − − − − − − − − − − − − 30 500 -1,0 -300 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 919 -0,1 -31 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 479 -2,0 -659 − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − 42 591 +0,7 +313 44 337 0,0 0 49 852 +12,4 +5 485 − − − 37 249 -0,3 -99 − − − − − − 41 288 0,0 0
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 773 0,0 +8 30 434 -0,6 -189 30 316 +0,4 +116 30 550 +0,7 +200 30 800 -0,7 -225 29 470 -0,3 -91 31 817 -1,5 -500 32 480 +1,5 +480 31 467 +0,0 +12 31 000 -3,1 -1 000 29 890 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 30 600 -3,2 -1 000 30 500 -1,6 -500 30 567 +1,1 +334 35 020 +4,1 +1 394 30 500 -4,4 -1 400 30 300 0,0 0 32 378 +0,4 +141 35 227 +1,2 +413 − − − − − − 31 454 -2,3 -746 32 243 +3,0 +949 31 289 0,0 -11 − − − 35 000 − − 33 466 -3,3 -1 146 32 070 +2,2 +701 − − − 28 365 +0,7 +185 34 666 0,0 0 32 400 0,0 0 30 950 +0,2 +60 22 893 +2,8 +614 32 473 +0,3 +109 31 446 +0,0 +8 32 700 0,0 0 30 040 +0,5 +150 32 050 0,0 0 − − − 30 800 0,0 0 − − − 29 820 +0,2 +74 29 280 − − 30 866 +0,3 +106 29 870 0,0 0 30 742 -0,5 -141 31 317 +0,3 +85 30 617 +0,2 +71 31 216 +1,4 +420 31 450 0,0 0 28 067 +3,2 +867 29 000 0,0 0 30 820 -1,6 -496 28 651 +4,6 +1 272 − − − 29 334 − − 30 506 +0,8 +252 29 776 -1,2 -367 30 990 +0,1 +30 31 301 -0,6 -188 30 022 +2,8 +822 31 206 -0,2 -69 31 791 0,0 0 34 300 − − 32 200 0,0 0 31 800 0,0 0 − − − 31 044 − − − − − 31 500 0,0 0 31 000 0,0 0 30 400 -1,0 -300 32 200 0,0 0 36 156 +0,0 +6 − − − − − − − − − 37 195 − − 36 080 -0,2 -70 − − − − − −
Цена, руб/т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru