МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№17 07.05.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№17 07.05.2013
По данным Минсельхоза России, на 6 мая посеяно яровых культур 13 826,9 тыс. га (27,2% от плана), что на 2 627,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (69,6% от плана), ЮФО (64,8%), ЦФО (58,3%), ПФО (23,7%), СЗФО (8,6%) и в ДФО (1,0%). Начался сев в СФО (Республика Хакасия засеяла 12,0 тыс. га, или 6,2% из планируемых 192,6 тыс. га, Алтайский край засеял 145,6 тыс. га, или 3,1% из планируемых 4 773,6 тыс. га) и в УФО (Курганская область посеяла 0,2 тыс. га, или 0,02% из планируемых 1 331,3 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 11 345,4 тыс. га (71,6%), что на 1 139,4 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в СЗФО, где подкормлено 63,5 тыс. га (100% к посеву), в ЮФО - 4 634,4 тыс. га (87,6% к посеву), в ЦФО – 3 192,2 тыс. га (86,0%), в СКФО – 1 482,8 тыс. га (68,5%), в ПФО – 1 945,9 тыс. га (44,5%), в УФО - 6,7 тыс. га (14,6%) и в СФО – 19,9 тыс. га (10,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 29.04.13 реализовано 3 105,28 тыс. т зерна на общую сумму 25,8 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,6% (цена составила 8 901,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,9% (8 777,3руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 20,4% (8 549,4 руб./т). На мировом зерновом рынке на текущей неделе наблюдался общий рост цен. Американский рынок поднялся, в основном за счет роста котировок на желтую кукурузу на 6% из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к задержкам сева данной культуры, при этом если погода не улучшаться в ближайшее время, то часть площадей, предназначенных для сева кукурузы, будет отдано под сою. Также рост американского рынка спровоцировали данные последнего мониторинга МСХ США, согласно которому состояние урожая озимой пшеницы в позиции «отлично-хорошо» ухудшилось на 2 процентных пункта до 33%, а состояние в позиции «плохо-очень плохо» увеличилось также на 2 процентных пункта. Европейские биржи пшеницы росли благодаря поддержке американской пшеницы. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 3,27% (до 261,34 $/т), на MATIF (EBM) – 3,23% (до 326,07 $/т). На рынке наличной продукции цена выросли на 3,67% до уровня 269,88 $/т.
В России продолжается яровой сев подсолнечника с существенным опережением темпов прошлого года, при этом разрыв увеличивается. На 6 мая засеяно 2 380,2 тыс. га, что составляет 37,1% от плана (6423,7 тыс. га) и на 989,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В Северо-Кавказском ФО сев подсолнечника выполнен на 86,6% площадей (272,6 тыс. га) от запланированных, в Центральном ФО – 76,9% (936,1 тыс. га, что более чем в 3 раза превышает прошлогодний показатель). В Южном ФО засеяно 751,0 тыс. га (41,1% от плана). В Краснодарском крае план сева перевыполнен на 3,9% (засеяно 435,5 тыс. га). В РФ набирает темп и сев ярового рапса и сои. По состоянию на 6 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 273,4 тыс. га (23,9% от плана), что на 161,5 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно сев рапса осуществляется в Центральном ФО, где засеяно 215,2 тыс. га (62,8% от плана), в т.ч. Курская область – 50,0 тыс. га и Липецкая 48,8 тыс. га. Соей засеяно 297,7 тыс. га (18,5% от плана), что на 166,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В текущем сезоне 2012/13 Бразилия может выйти на первое место по производству сои, опередив США. По данным USDA, валовой сбор сои в Бразилии ожидается на уровне 83,5 млн т, в США – 82,1 млн т. Однако страна, собравшая рекордный урожай, не может справиться с его экспортом, в связи с ограниченной пропускной способностью дорог и портов. В Аргентине правительство оценивает текущий урожай сои на уровне 51,3 млн т. В сезоне 2013/14 этот показатель может составить от 55 до 58 млн т, что превысит предыдущий рекорд 2009/10 МГ – 52,7 млн т. По данным агентства OilWorld, в 2012/13 МГ валовой сбор сои в мире составит 265,97 млн т (по оценке USDA – 269,63 млн т), что выше предыдущего прогноза (265,0 млн т) и существенно превосходит результат прошлого года (238,85 млн т). Указанные факты ведут к росту переходящих запасов, что, в конечном счете, может снизить цены в мировой масличной отрасли в целом.
К началу апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+0,1% за 2 недели), масло сливочное – 241,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,5 руб./кг (+0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 24.04.13 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 18,7 тыс. т (+11,5% к 24.04.12), сыра и творога – 90,1 тыс. т (+5,3% к 24.04.12), масла сливочного – 25,6 тыс. т (+85,4% к 24.04.12). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). Объём импорта сметаны (ТН ВЭД 040309) с начала года составил 6,7 тыс. т. За январь – февраль 2013 года, по данным Белстата, экспорт в РФ из Республики Беларусь некоторых видов молочной продукции вырос на 20–25%, экспорт сухого и сгущенного молока и сливок увеличился на 48% (до 35,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В РФ существенно выросло потребление готовой молочной продукции и сократилось производство цельномолочной продукции, что привело к увеличению объемов импорта. По данным Росстата, в I квартале 2013 года на 2–3% по сравнению с I кварталом 2012 года выросло производство молока, кефира, сметаны, и на 1–4% снизилось производство творога и сливочного масла. Производство твердых сыров снизилось на 27%. Снижение импортных пошлин на молочную продукцию, в частности на сыры, привело к тому, что некоторые дистрибьюторы отказываются от сыров российского производства из-за их более высокой стоимости по отношению к импортным. По состоянию на 1 мая, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 280 USD/т (-10,0 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 721 USD/т (-10,0% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 500 USD/т (-3,3% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 800 USD/т (+3,4% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 745 USD/т (-3,1% за 2 недели).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№17 07.05.2013
В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.04.13 составили 128,9 тыс. т (-10,0% к 24.04.12), свинины – 144,8 тыс. т (-12,9% к 24.04.12), мяса птицы – 115,2 тыс. т (+16,2% к 24.04.12). По данным ИА INFOLine, в структуре производства в РФ колбасных изделий по видам в натуральном выражении в 2012 году основная доля приходится на фаршированные колбасные изделия (67,8%). Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов и кровяные колбасные изделия составили в совокупности 3,7% от произведенной в РФ колбасы. Около 70% общероссийского производства колбасных изделий приходится на Центральный, Приволжский и Сибирский ФО. Доля Московского региона составила более 25% от общероссийского выпуска колбасных изделий. По данным Россельхознадзора, с 1 мая 2013 года в связи с широким распространением болезни Шмалленберга на территориях стран ЕС, наступлением сезона активности переносчиков возбудителей болезни и отсутствием в РФ мер по предотвращению этой болезни животных поставки домашних и диких жвачных животных в РФ разрешены только при соблюдении особых условий, установленных Россельхознадзором. В соответствии с апрельскими прогнозами USDA мировое производство говядины и телятины (в убойном весе) по итогам 2013 г. составит 57,5 млн т (+0,5% к 2012 г.). На долю РФ приходится около 1,4 млн т (+0,7% к 2012 г.) прогнозируемого мирового производства говядины. Мировое производство свинины (в убойном весе) составит в 2013 году 107,4 млн т (+1,8% к 2012 г.), в РФ – 2,2 млн т (+3,6% к 2012 г.). Производство мяса бройлеров в 2013 г. в мире достигнет 84,6 млн т (+2,2% к 2012 г.), в РФ – 3,0 млн т (+4,2% к 2012 г.). По состоянию на 30.04.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 696 USD/т (-0,04% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 708 USD/т (-0,2% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 089 USD/т (-1,0% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 297 USD/т (-0,9% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 965 USD/т (-0,1% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 035 USD/т (-0,3% за неделю).
По данным Минсельхоза России, по состоянию на 6 мая т. г. в РФ посеяно 737,5 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 69,6% ожидаемых площадей посева в 2013 г. (на аналогичную дату 2012 г. было посеяно 700,4 тыс. га). Сев ведут свеклосеющие хозяйства ЦФО (посеяно 477,9 тыс. га, на 21,9% меньше, чем на аналогичную дату 2012 г), ЮФО (145,8 тыс. га, на 27,8% меньше общих посевных площадей 2012 г. в регионе), ПФО (78,6 тыс. га), СКФО (35,1 тыс. га) и СФО (0,1 тыс. га). Общая прогнозируемая площадь сева сахарной свеклы составляет 1 060,1 тыс. га, что на 7,2% меньше засеянной площади в 2012 году (1 142,9 тыс. га). Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему сохраняют растущий тренд, по состоянию на 30.04.2013 они поднялись на 2,3% по отношению к прошлой неделе и составили 24,9 руб./кг (с учетом НДС), что на 9 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар также продолжают расти: по отношению к прошлой неделе +0,4%. По состоянию на 29.04.13 средняя цена по РФ составила 31,91 руб./кг, что на 1,5% выше показателя начала года. Динамика биржевых котировок на июльские фьючерсы на сахар-сырец в течение недели имела разнонаправленный характер: во вторник средняя цена выросла на 0,9% до 388 $/т, в среду она снизилась на 1,5% по отношению к показателю прошлой торговой сессии. В четверг уровень мировых цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE вновь вернулся к показателю вторника, а в пятницу цена снова снизилась и составила 386 $/т. По данным Союзроссахара, на основании мониторинга Евразийской комиссии о среднемесячной цене на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за предшествующий месяц (март 2013г.), ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза с мая 2013 года увеличится со 140 до 205 долларов за тонну.
29 апреля был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики между Минэнерго России и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Документ направлен на усиление энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предполагает развитие торговли всеми основными энергоносителями, обмен технологиями, сотрудничество в сфере эксплуатации и технического обслуживания энергетической инфраструктуры, реализацию двусторонних проектов. На российском рынке наличного товара отмечается избыток бензина ввиду увеличения объемов поставок товара из Белоруссии и роста внутреннего производства в I квартале 2013 года на 3,5% до 9,77 млн т относительно аналогичного периода 2012 года. Снижение мелкооптовых цен на бензин на Московском НПЗ на прошедшей отчетной неделе не побудило ВИНКи снизить розничные цены на московских АЗС. Средние цены на АЗС Москвы на 29 апреля по данным МТА составили: АИ-92 – 29,11 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,90 (-0,01) руб./л, ДТ – 33,03 (-0,04) руб./л. В понедельник (29 апреля) предпраздничная активность участников СПбМТСБ снизилась в два раза относительно 25 − 26 апреля, сохранив при этом типичные средние за день объемы реализации (24, 39 тыс. т) и структуру сделок (бензин – 43% и ДТ – 38%). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 73,20 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 30,42 тыс. т (41,6%), на дизельное топливо – 15,30 тыс. т (20,9%), на мазут – 2,16 тыс. т (3,0%). На 29 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,89 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,46 (-0,07) руб./л, АИ-95 – 31,13 (-0,06) руб./л, ДТ – 31,09 (-0,10) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 02.05.2013 г. составила 30 486 руб./т, снизившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания (+3,4%). Больше всего снизились цены в Челябинской (-16,3%), Нижегородской (-5,4%) областях, Республике Карелия (-4,6%) и Калужской области (-3,0%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 29.04.2013 г. повысилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении и составила 27 761 руб./т (по курсу ЦБ 31,22 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 035 руб./т (по курсу ЦБ 31,22 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
273
250 225
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Зерновые культуры Прочие яровые культуры План
Сравнение с прошлым сезоном:
249
200 Май 2012
Подкормлено озимых культур, тыс. га
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь Октябрь 2012 2012
Франция (пшеница FCW 1)
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
9 078
2011/12
8 900
13 405
2010/11
12 389
15 198 0
5000
10000
15000
Предприятия хранения и переработки
Сравнение с сезоном:
17 978 25 794
11 037
26 236
20000
30000
25000
35000
2011/12 ▼ -30,3% 2010/11 ▼ -31,5%
▲ +11,9% ▲ +26,0%
27 209
24 512
2010/11
2011/12
март
Ячмень: 37,6 тыс. т; 16,4%
3 637
14 406 апрель
2012/13
Прочие: 3,2 тыс.т; 1,4%
95,1 тыс.т; 41,5%
▼
-36,70%
(
-8 218,83 тыс.т
май
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 апреля составил 14 406,5 тыс. т. C 1 по 24 апреля экспортировано 228,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 95,1 тыс. т (41,5%), кукурузы – 93,0 тыс.т (40,6%), ячменя – 37,6 тыс. т (16,4%) и прочих зерновых культур – 3,2 тыс. т (1,4%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - март): Источник: ФТС
Кукуруза:
Пшеница: август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
740,2
0
200
504,2
400
Пшенично-ржаная
600
800
193,7
1000 1200
Пшеничная высшего сорта
1112,3
487,4
1400
1600
Пшеничная 1 сорта
0
250 500 Для птиц
186,8
573,1
1069,7
171,2
750 1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней Для КРС
*По состоянию на 01.04.13. Дата обновления 19.04.13
ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 9 972 3 кл Пшеница 10 237 фураж.
СЗФО
%*
руб.
ЮФО
%*
руб.
СКФО
%*
руб.
ПФО
%*
руб.
УФО
%*
руб.
СФО %*
руб.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
ДФО
%*
руб.
%*
▼
-7,4%
12 375
▲
+6,7%
9 828
▼
-7,2%
-
-
9 874
▼
-4,6%
8 321
▼
-6,8%
9 368
▼
-9,0%
-
-
▼
-9,4%
11 378
▼
-7,2%
9 706
▼
-4,2%
-
-
9 342
▼
-6,1%
8 333
▼
-4,2%
9 810
▼
-4,8%
-
-
7 333
▼
-13,7%
-
-
7 599
▼
-2,1%
-
-
7 688
▼
-0,2%
-
-
7 350
▼
-7,0%
-
-
Ячмень фураж. 8 975
▼
-2,6%
10 833
-6,9%
9 035
▲
+5,8%
-
-
8 948
▼
-4,2%
-
-
9 523
▼
-0,7%
-
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-16,3%
12 682
-
8 631
▲
+2,5%
8 000
0%
11 500
▲
+7,0%
-
-
-
-
-
-
Рожь прод. 3 кл
9 038
▼
≈
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Источник: Росстат
Пшеница 4 кл.
*отклонение к 01.04.13. По состоянию на 15.04.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 6 мая посеяно яровых культур 13 826,9 тыс. га (27,2% от плана), что на 2 627,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (69,6% от плана), ЮФО (64,8%), ЦФО (58,3%), ПФО (23,7%), СЗФО (8,6%) и в ДФО (1,0%). Начался сев в СФО (Республика Хакасия засеяла 12,0 тыс. га, или 6,2% из планируемых 192,6 тыс. га, Алтайский край засеял 145,6 тыс. га, или 3,1% из планируемых 4 773,6 тыс. га) и в УФО (Курганская область посеяла 0,2 тыс. га, или 0,02% из планируемых 1 331,3 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 11 345,4 тыс. га (71,6%), что на 1 139,4 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в СЗФО, где подкормлено 63,5 тыс. га (100% к посеву), в ЮФО - 4 634,4 тыс. га (87,6% к посеву), в ЦФО – 3 192,2 тыс. га (86,0%), в СКФО – 1 482,8 тыс. га (68,5%), в ПФО – 1 945,9 тыс. га (44,5%), в УФО - 6,7 тыс. га (14,6%) и в СФО – 19,9 тыс. га (10,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 29.04.13 реализовано 3 105,28 тыс. т зерна на общую сумму 25,8 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,6% (цена составила 8 901,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,9% (8 777,3руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 20,4% (8 549,4 руб./т). На мировом зерновом рынке на текущей неделе наблюдался общий рост цен. Американский рынок поднялся, в основном за счет роста котировок на желтую кукурузу на 6% из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к задержкам сева данной культуры, при этом если погода не улучшаться в ближайшее время, то часть площадей, предназначенных для сева кукурузы, будет отдано под сою. Также рост американского рынка спровоцировали данные последнего мониторинга МСХ США, согласно которому состояние урожая озимой пшеницы в позиции «отлично-хорошо» ухудшилось на 2 процентных пункта до 33%, а состояние в позиции «плохо-очень плохо» увеличилось также на 2 процентных пункта. Европейские биржи пшеницы росли благодаря поддержке американской пшеницы. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 3,27% (до 261,34 $/т), на MATIF (EBM) – 3,23% (до 326,07 $/т). На рынке наличной продукции цена выросли на 3,67% до уровня 269,88 $/т.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 311,80 8 777,30 8 549,40 5 947,20 7 137,40
1 333,17 501,64 114,52 65,42 143,50
11 081,06 4 403,04 979,08 389,06 1 024,23
7 600 8 403,00
706,90
5 940,10
7 200 8 353,60
126,19
1 054,11
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 888,20
12,29
72,34
Пшеница 3 кл.
7 600 8 189,40
23,49
192,37
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 901,20
78,17
695,77
Итого:
Источник: Росстат
203,5
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.04.2013, (без учета малых форм)
543,6
Объём производства комбикормов, тыс.т
93,0 тыс.т; 40,6%
0 июль
797,5
Структура экспорта зерна (апрель 2013г.)
3 604
22 396 14 178 3 599
20 575 13 870
18 009 13 107
19 417 13 542
3 599
10 000
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
3 599
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
3 599
15 000
15 144 11 986
12 000
3 588
9 000
2 516 2 077
6 000
Посеяно озимых культур
1 884
3 000
Факт
12 414 10 346
30 000
20 000 0
--
Франция Аргентина
Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
7 995
10 206
2012г.
Сравнение с 2012 годом: ▲ +11,2%
5 793 4 836
План - 15 850
3 568
11 345
2013г.
Россия
Март 2013г. Март 2012г.
315
--
▲ +2,7% ≈ 0%
Март 2012г.
3 916
288
Март 2013г.
275
7 284
2012г.
За неделю: Россия 325 Франция Аргентина
360
350
300
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
375
325
Производство комбикормов и муки*
2008
План - 30 292
400
2009
5 521
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 03.05.13)
2011
8 306
2013г.
Сравнение с севом 2012 года: ▲ +23,5%
29 апреля - 3 мая 2013 года
урожай
Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 06.05.2013 Сев яровых культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 105,28
25 831,15
Источник: ММВБ
*по состоянию на 29.04.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
269,88
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
326,07
▲
+3,67% 261,34
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
▲
+3,27%
264,92
▲
+4,12%
268,41
Х
Х
Х
Х
+3,23%
Х
Х
279,21
▲
*по состоянию на 03.05.13, 1$ = 31,0433 руб. Падение курса $ за неделю 0,9% (-0,27 руб.)
www.specagro.ru
Изм. за нед, %
▲
+4,21%
Х
▲
+2,9%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
219
сезоном:
5000
2 500
1000
Сравнение с севом 2012г.:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
2 053 фев.
мар.
апр.
май
июнь
▲
+3,5%
Соя
2000 1500 1000
344,45
сен.
окт.
дек.
фев.
2011/12
2 010
▼
апр.
май
июнь
509,2
476,6
368,0
284,1
1 000
600 800 1000 1200 Прочие масличные культуры
2010/11
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
-16 000 15 811
≈ ▼ ▼
-5,1%
--
--
--
17 590
--
0%
--
--
-2,3%
--
-0,2%
12 000
--
--
14 850
--
--
13 000
15 022
--
≈ ▼
сентябрь - март
100 50 0
2010/11:
124,3 тыс.т
2011/12:
5,2 тыс.т
2012/13:
8,2 тыс.т
0% -3,6% --
*отклонение к 01.04.13. По состоянию на 18.04.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 апреля составил 9,9 тыс. т, в том числе с 1 по 24 апреля - 1,69 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 24.04.2013г.
Мар.
Апр.
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -5,8% Бразилия ▼ -12,7% США ▼ -3,9%
Изменение:
Рапс Канада 631 600 622
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
500
Сравнение с прошлым сезоном:
450
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
529
Июнь Июль Август Сент. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Окт.
Нояб.
Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1400 1300
1316 1 316
1200
1 230
Пальм. Малайзия
1266 1229 1167
1100 1 200 1 170 1000
1121 1 091 1 080 994
1 200
815
900 800 700
--
▲ +0,2% ≈ 0% ▼ -4,3%
785
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
--
▼ -4,8% ▲ +1,7% ▼ -10,7%
▼ -0,3% ▼ -1,4% ▼ -0,7% ▼ -2,4% ▼ -0,6%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -32,9% ▼ -10,0% ▼ -14,8% ▼ -19,2% ▼ -17,1%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
7,4
▼
Фев.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Источник: ФТС По состоянию на 26.04.2013г.
150 %*
Янв.
662
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,2
15 995
Рапс руб.
%*
2012/13
По состоянию на 24.04.2013г.
5,1
Подсолнечник руб.
2011/12
5,1
Регион
476,6 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 апреля составил 509,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 24 апреля - 32,55 тыс. тонн
5,1
По состоянию на 01.04.2013г.
604,9 тыс.т
1400
▲ в 2,9 раз ▼ -5,5%
2011г.: 2012г.:
2011/12: 2012/13:
4,7
2013г. по отношению к:
6,4 тыс.т
Дек.
590 589
Май
1134,70
1,5
200 400 Подсолнечник
авг.
2010/11:
Нояб.
647
600
+22,0%
сентябрь - март
0 0
-20,8%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
500 261,83
июль
Окт.
Соя (Бразилия FOB)
658
Источник: ИА "АПК - Информ"
183,7
1200,17
650
2012/13
По состоянию на 19.04.2013г.
108,6
200,05
Сент.
▲ +2,7% ▼ -2,3% ▼ -2,1%
за неделю
662
550
мар.
Август
700
2010/11:
янв.
2010/11
Июль
750
2011/12:
▲
нояб.
Июнь
Масличные, долл. США/т
0
12,8
872,87
Сравнение с
500
55,2
янв. март 2013 г.
авг.
Соя (Аргентина FOB)
1 500 1000,11
+21,4%
за неделю Аргентина Бразилия США
537 503
524
470
сезоном:
2500
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
янв. март 2012 г.
июль
551
537 535
570
2012/13
1 719
3000
Источник: МСХ РФ
По состоянию на 16.04.2013г.
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
янв. 2011/12
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
▼
-1,2%
520
Май
Подсолнечник
+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
101,83
дек.
2010/11
3500
▲
242,62
нояб.
1 452
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
янв. март 2011 г.
окт.
668
570
420 сен.
664 573
620 577
-17,9%
2010/11:
4000
Рапс
670
0
Источник: Минсельзох России
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
▼ ▲
1 199
По состоянию на 03.05.2013г.
2 000 Соя
283
1 500 Рапс
569
500 1 000 Подсолнечник
217
0
684
2000
1 429
3000
1 741
57
1 067
851
902
2012г.
720
2011/12:
2 381
4000
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
227
1 909
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
29 апреля - 3 мая 2013 года
27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13
Сев масличных культур, тыс.тонн
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
В России продолжается яровой сев подсолнечника с существенным опережением темпов прошлого года, при этом разрыв увеличивается. На 6 мая засеяно 2 380,2 тыс. га, что составляет 37,1% от плана (6423,7 тыс. га) и на 989,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В Северо-Кавказском ФО сев подсолнечника выполнен на 86,6% площадей (272,6 тыс. га) от запланированных, в Центральном ФО – 76,9% (936,1 тыс. га, что более чем в 3 раза превышает прошлогодний показатель). В Южном ФО засеяно 751,0 тыс. га (41,1% от плана). В Краснодарском крае план сева перевыполнен на 3,9% (засеяно 435,5 тыс. га). В РФ набирает темп и сев ярового рапса и сои. По состоянию на 6 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 273,4 тыс. га (23,9% от плана), что на 161,5 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно сев рапса осуществляется в Центральном ФО, где засеяно 215,2 тыс. га (62,8% от плана), в т.ч. Курская область – 50,0 тыс. га и Липецкая 48,8 тыс. га. Соей засеяно 297,7 тыс. га (18,5% от плана), что на 166,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В текущем сезоне 2012/13 Бразилия может выйти на первое место по производству сои, опередив США. По данным USDA, валовой сбор сои в Бразилии ожидается на уровне 83,5 млн т, в США – 82,1 млн т. Однако страна, собравшая рекордный урожай, не может справиться с его экспортом, в связи с ограниченной пропускной способностью дорог и портов. В Аргентине правительство оценивает текущий урожай сои на уровне 51,3 млн т. В сезоне 2013/14 этот показатель может составить от 55 до 58 млн т, что превысит предыдущий рекорд 2009/10 МГ – 52,7 млн т. По данным агентства OilWorld, в 2012/13 МГ валовой сбор сои в мире составит 265,97 млн т (по оценке USDA – 269,63 млн т), что выше предыдущего прогноза (265,0 млн т) и существенно превосходит результат прошлого года (238,85 млн т). Указанные факты ведут к росту переходящих запасов, что, в конечном счете, может снизить цены в мировой масличной отрасли в целом.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
29 апреля – 3 мая 2013 года
Потребительские цены
за 2 недели:
p
240,0
+0,07%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+7,86%
1.1
p
27,0
1.5
28,0
230,0
+0,72%
Изменения на 01.04.2013
252,0
p
249,0
+2,24%
15,6
15,6
15,5
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
14,38
14,38
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
13,53
13,53
--
УФО
14,68
14,68
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
16,30
16,05
16,73
q
ДФО
27,78
--
27,78
-5,03%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
62,7
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
85,6
3 600
104,0 417,8
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
439,0
90,1 2 730
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
05.06.12
2 776 100
50
p p
+30,93% +32,83%
тыс. тонн
p p p
200
400
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+85,40%
Масло сливочное
+5,30%
Сыр и творог
+11,52%
Молоко
млн $
p p p
+65,93% +5,08% +13,70%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
Источник: GlobalDairyTrade
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
к прошлому году
39,6 45,0
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
16,8 18,7
2 800
Средний уровень цен на 01.05.2013
2 875,1
p +2,80%
Сыры и продукты сырные
98,2
87,2
q -11,24%
Масло сливочное
46,8
45,6
q
Молоко и сливки в твердых формах
24,0
20,7
q -13,62%
-2,74%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $ 13,8 25,6
Изменения
2 796,9
По состоянию на 01.04.2013
4 280
15.05.12
-5,15%
ПФО
4 000
01.05.12
q
С-КФО
4 400
www.specagro.ru
3 360,6
14,70
тыс. тонн
-9,99%
3 543,2
14,97
15,07
4 800
Сухое цельное молоко (СЦМ):
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
14,95
4 721
-10,03%
-2,33%
14,89
5 200
q q
q
14,97
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
3 593,2
ЮФО
Импорт молочной продукции (с начала года)
к предыдущему периоду
3 678,9
С-ЗФО
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
13,42
Цены на сухое молоко
2 000
2013 г.
18,85
-3,21%
-5,98%
2012 г.
14,71
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
Производственные показатели
14,98
-1,11%
-2,01%
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,11
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
q
15,10
14,5 14,0
q
к прошлому году:
РФ
q
14,5
257,9 250,5
Производственные показатели Немолокопроизводящие регионы
к началу года:
15,1
255,7
ЦФО
q
+0,04%
01.04.2013
Молокопроизводящие регионы
15,5 15,0
p
к началу года:
2012 год
Все регионы
за 2 недели:
16,0
258,0
к прошлому году:
Территория
16,3
16,5
за 2 недели:
263,5
255,0
2013 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
на 01.04.2013
261,0
Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг
Изменения
270,0
264,0
-0,19%
p
233,9
16.5
28,0
235,0
-0,68%
1.4
q
q
к началу года:
16.4
29,0
243,4
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели:
241,5
1.3
30,5
30,0
245,0
16.3
30,6
1.2
30,8
31,0
Изменения на 01.04.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.04.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
24.04.2013 Источник: ФТС России
К началу апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+0,1% за 2 недели), масло сливочное – 241,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,5 руб./кг (+0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 24.04.13 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 18,7 тыс. т (+11,5% к 24.04.12), сыра и творога – 90,1 тыс. т (+5,3% к 24.04.12), масла сливочного – 25,6 тыс. т (+85,4% к 24.04.12). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). Объём импорта сметаны (ТН ВЭД 040309) с начала года составил 6,7 тыс. т. За январь – февраль 2013 года, по данным Белстата, экспорт в РФ из Республики Беларусь некоторых видов молочной продукции вырос на 20–25%, экспорт сухого и сгущенного молока и сливок увеличился на 48% (до 35,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В РФ существенно выросло потребление готовой молочной продукции и сократилось производство цельномолочной продукции, что привело к увеличению объемов импорта. По данным Росстата, в I квартале 2013 года на 2–3% по сравнению с I кварталом 2012 года выросло производство молока, кефира, сметаны, и на 1–4% снизилось производство творога и сливочного масла. Производство твердых сыров снизилось на 27%. Снижение импортных пошлин на молочную продукцию, в частности на сыры, привело к тому, что некоторые дистрибьюторы отказываются от сыров российского производства из-за их более высокой стоимости по отношению к импортным. По состоянию на 1 мая, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 280 USD/т (-10,0 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 721 USD/т (-10,0% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 500 USD/т (-3,3% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 800 USD/т (+3,4% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 745 USD/т (-3,1% за 2 недели).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 01.04.2013
185,0
на 01.04.2013
197,8 за 2 недели:
к прошлому году:
145,0 2012 год
2013 год
2012 год
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 01.04.2013
257,0
на 01.04.2013
247,0
за 2 недели:
227,0
q -1,80%
2012 год
2013 год
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
США
ЕС
3,5
Уругвай
2,5
2,15
3,85 3,37
2,0
1,75
1,5
Уругвай
Европейский Союз
США
Бразилия
Бразилия
p +0,89% q -0,30%
США Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
Канада
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
ЕС
q -1,71% p +6,24%
Европейский Союз Китай
p +1,31% q -1,48%
Производственные показатели Производственные показатели (по сельхозорганизациям) 559,3 497,6
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
143,2 128,9
2012 г.
2013 г.
Изменения
175 150 125 100 75
50
тыс. тонн
p q q
25
0
2012 год
0 2013 год
мясо птицы
-12,86%
свинина
-9,96%
говядина
По состоянию на
577,8 200
400
Изменение к 2012 году:
+16,21%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов 658,2
600
p q q
+19,58%
www.specagro.ru
1 711,5
1 911,0
p
+11,66%
p p p
+27,26%
9 306,5
9 137,3
свиней
11 986,8
14 401,1
птицы
390 426,9
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
-1,82%
+4,07%
в том числе:
-11,03%
крупного рогатого скота
215,1
216,9
-12,22%
свиней
434,3
552,7
птицы
1 052,8
1 131,7
24.04.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
+20,14%
406 334,8
q p p
крупного рогатого скота
800
млн $
Источник: ФТС России
1,28
По состоянию на 01.04.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -0,85% p +0,42%
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,77%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
166,2 144,8
1,32
Изменение за неделю:
млн $
146,0 174,6
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
2,25
1,5
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 99,1 115,2
2,0
1,0
Изменение за неделю:
q -1,33% p +1,05%
США
2,23 1,72 1,50
1,52
1,0
Изменение за неделю:
2,52 2,40
2,5 2,98
4,44
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
2,5
апр.12
3,55
19.04.13
3,0 2,48
сен.12
3,65
q -0,89%
2013 год
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,0
3,5
113,1
2012 год 19.04.13
авг.12
4,5
4,31
q -1,08% к прошлому году:
2013 год
3,58
июл.12
5,13
4,0
120,6 117,7
109,0
q -5,17%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 19.04.13 5,69
июн.12
5,5
к прошлому году:
114,0
апр. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2012 год
229,8
119,0
мар. 13
259,1
240,0
237,0
q -0,78%
за 2 недели:
фев. 13
к прошлому году:
248,2
май.12
250,0
258,4
242,9
119,6
янв. 13
q -0,83%
260,0
Изменение на 01.04.2013
124,0
дек. 12
280,7
270,0
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
ноя. 12
за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
апр.12
280,0
p +1,90%
2013 год
окт. 12
2013 год
q -1,34%
85,0
q -10,42%
за 2 недели:
к прошлому году:
90,3
сен. 12
p +7,06%
96,6 89,9
90,0
авг. 12
2012 год
151,2
95,0
июл. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
q -0,05%
на 01.04.2013 94,5
июн. 12
к прошлому году:
169,1
166,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
170,0
171,6 165,0
Изменение
100,0
май. 12
q -0,26%
за 2 недели:
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
185,7
174,4
апр. 12
198,0
190,0
29 апреля − 3 мая 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
+0,84%
+7,49% Источник: Росстат
В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.04.13 составили 128,9 тыс. т (-10,0% к 24.04.12), свинины – 144,8 тыс. т (-12,9% к 24.04.12), мяса птицы – 115,2 тыс. т (+16,2% к 24.04.12). По данным ИА INFOLine, в структуре производства в РФ колбасных изделий по видам в натуральном выражении в 2012 году основная доля приходится на фаршированные колбасные изделия (67,8%). Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов и кровяные колбасные изделия составили в совокупности 3,7% от произведенной в РФ колбасы. Около 70% общероссийского производства колбасных изделий приходится на Центральный, Приволжский и Сибирский ФО. Доля Московского региона составила по итогам 2012 года более 25% от общероссийского выпуска колбасных изделий. По данным Россельхознадзора, с 1 мая 2013 года в связи с широким распространением болезни Шмалленберга на территориях стран ЕС, наступлением сезона активности переносчиков возбудителей болезни и отсутствием в РФ мер по предотвращению этой болезни животных поставки домашних и диких жвачных животных в РФ разрешены только при соблюдении особых условий, установленных Россельхознадзором. В соответствии с апрельскими прогнозами USDA мировое производство говядины и телятины (в убойном весе) по итогам 2013 г. составит 57,5 млн т (+0,5% к 2012 г.), РФ – 1,4 млн т (+0,7% к 2012 г.) прогнозируемого мирового производства говядины. Мировое производство свинины (в убойном весе) составит в 2013 году 107,4 млн т (+1,8% к 2012 г.), в РФ – 2,2 млн т (+3,6% к 2012 г.). Производство мяса бройлеров в 2013 г. в мире достигнет 84,6 млн т (+2,2% к 2012 г.), в РФ – 3,0 млн т (+4,2% к 2012 г.). По состоянию на 30.04.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 696 USD/т (-0,04% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 708 USD/т (-0,2% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 089 USD/т (-1,0% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 297 USD/т (-0,9% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 965 USD/т (-0,1% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 035 USD/т (-0,3% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 000
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 29.04.2013
p +0,4%
32,8
33,00
31,55
31,43 31,48
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
35,00
31,91 32,6
32,08
31,19
к началу года:
30,06
p +1,5%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -2,9%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
10 429,6
декабрь
ноябрь
359,2
1 756,8 октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
июнь
май
77,4
71,8 311,8 582,6 апрель
1 049,9 март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
491,2
6 818,9
5 213,4
6 070,1
5 456,7
5 029,4
4 202,8
5 307,7
3 644,6
2 430,5
1 159,7
2012 год
2013 год
декабрь
0 ноябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Показатель
420,3 тыс. тонн +5,6% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
96,3 тыс. тонн август
2013 год
Производство сахара в I полугодии *, тыс. т за январь-апрель:
в т. ч. в апреле:
сентябрь
q -15,7% 2012 год
2 000
июнь
к пред. году:
693,4
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
456,3
Июн. Июл.
3 000
май
Май
4 000 785,8
q -7,3%
5 000
июль
к началу года:
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
3 935,0
6 000
409
398,2 420,3
382
фьючерсы фьючерсы май июль
октябрь
420
449
350,9
452
март
393
фьючерсы март
453
327,5 241,4
300
414
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
q -0,5%
февраль
350
422
2013 год
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,2 тыс. тонн
Производство сахара в России
за неделю:
471
q -88,0% за текущий месяц: p +742,2% в 8,4 раза
в том числе в апреле: 2808,93 т (на 24.04.2012 - 4925,6 т) в том числе в апреле: 311,8 т (на 24.04.2012 - 37,02 т) 24.04.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.04.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
295,7 215,5
400
513
с начала года:
2012 год
на 01.05.2013 476
Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 15 тыс. тонн
Изменения
565 517
412
май
2012 год
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
апрель
2013 год
550 500
март
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
январь
563
0
q -1,6%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
2 000 1 000
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
за текущий месяц: q -43,0%
3 000
февраль
Июн. Июл.
с начала года: q -13,8%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
p +8,9%
Объем экспорта*, т Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.
февраль
22 267 20 900
2 808,9
к началу года:
январь
Май
5 000 4 000
22 067
2012 год
6 000
5 166,6 4 753,4
p +2,3% 22 581
7 000
4 347,0
25 733 26 100
8 000
2 988,9 2 734,5
на 01.05.2013 за неделю:
26 600
6 038,3
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
29 апреля - 3 мая 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 900 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
+103,5%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 29.04.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца
p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 29.04.2013 ** в сезоне 2012/2013
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
65
179 p
в+173,6% 2,74 раз
71
179 p
в 2,5 раз +149,7%
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Минсельхоза России, по состоянию на 6 мая т. г. в РФ посеяно 737,5 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 69,6% ожидаемых площадей посева в 2013 г. (на аналогичную дату 2012 г. было посеяно 700,4 тыс. га). Сев ведут свеклосеющие хозяйства ЦФО (посеяно 477,9 тыс. га, на 21,9% меньше, чем на аналогичную дату 2012 г), ЮФО (145,8 тыс. га, на 27,8% меньше общих посевных площадей 2012 г. в регионе), ПФО (78,6 тыс. га), СКФО (35,1 тыс. га) и СФО (0,1 тыс. га). Общая прогнозируемая площадь сева сахарной свеклы составляет 1 060,1 тыс. га, что на 7,2% меньше засеянной площади в 2012 году (1 142,9 тыс. га). Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему сохраняют растущий тренд, по состоянию на 30.04.2013 они поднялись на 2,3% по отношению к прошлой неделе и составили 24,9 руб./кг (с учетом НДС), что на 9 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар также продолжают расти: по отношению к прошлой неделе +0,4%. По состоянию на 29.04.13 средняя цена по РФ составила 31,91 руб./кг, что на 1,5% выше показателя начала года. Динамика биржевых котировок на июльские фьючерсы на сахар-сырец в течение недели имела разнонаправленный характер: во вторник средняя цена выросла на 0,9% до 388 $/т, в среду она снизилась на 1,5% по отношению к показателю прошлой торговой сессии. В четверг уровень мировых цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE вновь вернулся к показателю вторника, а в пятницу цена снова снизилась и составила 386 $/т. По данным Союзроссахара, на основании мониторинга Евразийской комиссии о среднемесячной цене на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за предшествующий месяц (март 2013г.), ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза с мая 2013 года увеличится со 140 до 205 долларов за тонну.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
29.04 1433,7
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
30.04 −
01.05 −
02.05 −
05.05 1417,3
02.05 102,34 94,23 110,00
03.05 103,46 95,61 110,00
Коммерческие запасы на 30 апреля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 236,6 тыс. т Нефтепродукты 1 455,0 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
26.04 103,01 92,94 110,00
29.04 103,72 94,38 110,00
Д И З Е Л Ь Н О Е
30.04 101,69 93,05 110,00
01.05 99,39 91,18 −
Т О П Л И В О
ДТ летнее ДТ зимнее
За период 22 – 28 апреля 2013 г. было выпущено 1 225,7 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗнана Дизтоливо зимнее Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 32 000 Реализация биржах на 22 − 26 апреля 28 700 31 757 31 500 28 431 31 025 28 500 31 000 28 564 28 224 28 300 30 500 28 350 30 000 28 100 28 224 30 000 29 500 27 900 29 000 руб./т 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые34 и 250 мелкооптовые цены на дизтопливо на 22 - 26 апреля за неделю) ДФО (0) 39 458(+/(+31) СФО 31 34 416 (-123) 37 975 (+158) ДФО 33 163 460 (-117) (-290) УФО 32 300 (0) 35 660 (+82) ПФО 31 33 918 (-61) СФО 29 293 273 (0) (-987) 32 493 (-40) СКФО 35 875 (-125) ЮФО УФО 34 625 30(-42) 980 (-320) ЦФО 29 333 (0) 32 876 (-160) ПФО 28 925 605 (0) (-272) 787 (-49) СЗФО 32 3630 809 (-78) СКФО
32 125 (-125)
ЮФО ЦФО
28 633 (-787)
СЗФО
30 950 (-80)
руб./т
31 243 (0)
29 300 (-340)
0
30 871 (-495) 33 963 (-41)
10000 Опт
20000 Мелкий опт
30000
РФ 29 290 (-429) руб/т 32 241 (-156) руб/т РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
26.04 29 502 29 679 −
29.04 29 983 29 679 −
30.04 29 989 29 679 −
40000 Розница
31,09 (-0,10) руб./л 25.04 02.05 29.04 01.05 − − −
33 069 руб./т 30 726 руб./т 27 761 руб./т 02.05 − − −
03.05 − − −
А Н А Л И Т И К А
29 апреля был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики между Минэнерго России и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Документ направлен на усиление энергетической безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе и предполагает развитие торговли всеми основными энергоносителями, обмен технологиями, сотрудничество в сфере эксплуатации и технического обслуживания энергетической инфраструктуры, реализацию двусторонних проектов. На российском рынке наличного товара отмечается избыток бензина ввиду увеличения объемов поставок товара из Белоруссии и роста внутреннего производства в I квартале 2013 года на 3,5% до 9,77 млн т относительно аналогичного периода 2012 года. Снижение мелкооптовых цен на бензин на Московском НПЗ на прошедшей отчетной неделе не побудило ВИНКи снизить розничные цены на московских АЗС. Средние цены на АЗС Москвы на 29 апреля по данным МТА составили: АИ-92 – 29,11 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,90 (-0,01) руб./л, ДТ – 33,03 (-0,04) руб./л. В понедельник (29 апреля) предпраздничная активность участников СПбМТСБ снизилась в два раза относительно 25 − 26 апреля, сохранив при этом типичные средние за день объемы реализации (24, 39 тыс. т) и структуру сделок (бензин – 43% и ДТ – 38%). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 73,20 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 30,42 тыс. т (41,6%), на дизельное топливо – 15,30 тыс. т (20,9%), на мазут – 2,16 тыс. т (3,0%). На 29 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,89 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,46 (-0,07) руб./л, АИ-95 – 31,13 (-0,06) руб./л, ДТ – 31,09 (-0,10) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин на 22 - 26 апреля (+/- за неделю) ДФО 34 610 (-880) 41 204 (-150) СФО 30 070 (-527) 34 558 (-525) УФО 30 390 (-60) 34 613 (-87) ПФО 30 380 (-650) 33 486 (-255) СКФО 34 167 (0) ЮФО 31 800 (-210) 33 925 (-113) ЦФО 29 723 (-1006) 33 263 (-615) 35 339 (+14) СЗФО 31 900 (-285)
Реализация на биржах на 22 − 26 апреля
Премиум-95
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 22 – 28 апреля 2013 г. было выпущено 674,9 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 30 700 28 950 28 914 30 688 30 680 28 900 30 660 28 850 30 670 30 640 28 783 28 800 30 614 28 759 30 620 30 632 28 750 28 776 30 600 28 759 30 614 28 700 30 580 28 650 30 560 руб./т руб./т 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5
32 900 (-1350) 28 577 (-670) 28 243 (-374) 28 355 (-763)
СФО
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (29 апреля – 3 мая 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ПФО ЮФО
30 100 (-630) 27 973 (-950) 30 175 (-725)
СЗФО руб./т
39 979 (-100) 32 638 (-274) 32 075 (-50) 31 194 (-352) 31 567 (0) 31 991 (-113) 31 247 (-572) 33 614 (-50)
0
10000 Опт
20000
РФ
30 702 (-604) руб./т
РФ
28 846 (-778) руб./т
30000 Мелкий опт
40000 Розница
34 748 (-318) руб./т
31,13 (-0,06) руб./л
32 755 (-288) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
26.04 28 718 30 092 2,8225
29.04 28 602 30 129 2,8239
28,46 (-0,07) руб./л
30.04 28 422 30 009 2,8010
01.05 − − 2,7147
02.05 − − 2,7720
03.05 − − 2,8160
М А З У Т 6 680 6 660 6 640
6 640
6 640
6 673
6 640
6 620 6 600
Оптовые цены на Мазут М-100 на 22-26 апреля (+/- за неделю)
Цены с НПЗ на Мазут М-100
6 613
13 850 (0)
СФО
9 350 (-127)
ПФО
8 685 (-240)
ЮФО
10 350 (-500)
ЦФО
9 490 (-333) 12 175 (0)
СЗФО
6 580 руб./т
ДФО
29.4
30.4
1.5
2.5
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
3.5
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
01.05 − 2,7829
02.05 − 2,8543
03.05 − 2,8755
9 697 (-211) руб./т 26.04 10 382 2,8976
29.04 10 382 2,8960
30.04 10 382 2,8735
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 2 мая 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 2 мая 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469 -3,7 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 02.05.2013 − 30 486 − -0,9
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 25.04.2013 33 069 0,0
38 668 36 570
Респ. Северная Осетия - Алания Калининградская область Ленинградская область Липецкая область Курганская область
+3,4 +2,3 +1,6 +1,5 +1,1
32 000 32 982 31 800 30 340 30 105
руб./т 38 000
Зимнее
+4,4 +0,1
Летнее
Мурманская область Новгородская область
снижение
Зимнее Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Камчатский край Архангельская область
-8,0 -6,3
45 868 34 779
Челябинская область Нижегородская область Республика Карелия Калужская область Пермский край
-16,3 -5,4 -4,6 -3,0 -2,9
25 136 26 545 33 613 31 500 30 312
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 000
33 069 32 739 32 000
30 486
30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 02.05.2013 г. составила 30 486 руб./т, снизившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания (+3,4%). Больше всего снизились цены в Челябинской (-16,3%), Нижегородской (-5,4%) областях, Республике Карелия (-4,6%) и Калужской области (-3,0%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 29.04.2013 г. повысилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении и составила 27 761 руб./т (по курсу ЦБ 31,22 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 035 руб./т (по курсу ЦБ 31,22 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 2 мая 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 779 -6,3 -2 342 − − − − − − − − − 38 668 +4,4 +1 643 36 570 +0,1 +34 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 078 − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 337 0,0 0 45 868 -8,0 -3 984 − − − 37 249 0,0 0 − − − − − − 41 288 0,0 0
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 486 -0,9 -287 30 246 -0,6 -188 30 083 -0,8 -233 30 100 -1,5 -450 30 800 0,0 0 29 482 0,0 +12 31 517 -0,9 -300 31 500 -3,0 -980 31 380 -0,3 -87 30 400 -1,9 -600 30 340 +1,5 +450 − − − 29 950 0,0 0 30 000 -2,0 -600 30 500 0,0 0 30 517 -0,2 -50 35 179 +0,5 +159 30 100 -1,3 -400 30 300 0,0 0 32 751 +1,2 +373 33 613 -4,6 -1 614 34 024 − − − − − 31 301 -0,5 -153 32 982 +2,3 +739 31 800 +1,6 +511 − − − 35 000 0,0 0 33 766 +0,9 +300 31 482 -1,8 -588 24 900 − − 28 400 +0,1 +35 34 078 -1,7 -588 32 400 0,0 0 32 000 +3,4 +1 050 22 617 -1,2 -276 32 400 -0,2 -73 31 327 -0,4 -119 32 100 -1,8 -600 30 040 0,0 0 31 840 -0,7 -210 − − − 30 815 0,0 +15 − − − 29 784 -0,1 -36 − − − 30 866 0,0 0 29 870 0,0 0 30 634 -0,4 -108 31 051 -0,8 -266 30 356 -0,9 -261 30 312 -2,9 -904 31 450 0,0 0 26 545 -5,4 -1 522 29 000 0,0 0 30 686 -0,4 -134 28 651 0,0 0 30 450 − − 28 847 -1,7 -487 28 557 -6,4 -1 949 30 105 +1,1 +329 30 900 -0,3 -90 31 592 +0,9 +291 25 136 -16,3 -4 886 31 008 -0,6 -199 31 791 0,0 0 34 300 0,0 0 32 200 0,0 0 31 800 0,0 0 − − − − − − 32 240 − − 31 000 -1,6 -500 30 300 -2,3 -700 30 200 -0,7 -200 32 200 0,0 0 36 156 0,0 0 − − − − − − − − − 37 195 0,0 0 36 080 0,0 0 − − − − − −
Цена, руб/т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru