№ 18 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№18 14.05.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№18 14.05.2013

По данным Минсельхоза России, на 13 мая засеяно яровыми культурами 21 221,5 тыс. га (41,7% от плана), что на 20,7 тыс. га мен ьше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 12 514,4 тыс. га (41,3% от плана). Сев яровых культур осуществляется во всех Федеральных округах: в СКФО (79,7% от плана), ЮФО (73,9%), ЦФО (73,3%), ПФО (52,7%), СЗФО (21,7%), ДФО (6,8 %), УФО (7,2%) и в СФО (5,6%). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 11 754,0 тыс. га (74,2%), что на 828,9 тыс. га больше, чем в 2012г. Под кормлено озимых зерновых культур в СЗФО – 61,4 тыс. га (в Калининградской области повторно подкормлено 23,5 тыс. га), в ЮФО – 4 671,7 тыс. га (в Республике Адыгея – 6,1 тыс. га повторно, в Краснодарском крае – 730,8 тыс. га), в ЦФО – 3 322,4 тыс. га (89,4%), СКФО – 1 485,9 тыс. га (68,7%), ПФО – 2 139,2 тыс. га (48,9%), СФО – 54,4 тыс. га (27,3%) и в УФО – 10,2 тыс. га (24,2%). МСХ США опубликовал прогнозный баланс мирового производства и потребления пшеницы на новый сезон 2013/14. По данным майского отчета, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ составит 701,1 млн т (+45,5 млн т или 6,9% к сезону 2012/2013), в том числе для России прогноз валового сбора пшеницы составил 56,0 млн т (+48,5% к прошлому сезону, когда сильная засуха существенно снизила валовой сбор) с общей площади (с учетом озимого сева) 25 млн га (+17,4% к сезону 2012/13) при средней урожайности 22,4 ц/га (+26,6%). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ составит 61,92 млн т, что на 24,8% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. на чальные запасы зерна в России – 5,42 млн т (-50,3% к сезону 2012/13), производство – 56,0 млн т (+48,5%), импорт – 0,5 млн т (-50,0%). Использование пшеницы в новом сезоне также будет увеличено на 25,57% (до 55,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет ув еличения экспорта до 18,0 млн т (+7,3 млн т); объемы потребления пшеницы увеличатся до 37,5 млн т (+4,0 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 6,42 млн т, что на 18,4% выше прошлогоднего уровня. Мировой зерновой рынок на отчетной неделе снижался. Американский рынок в начале недели снизился под давлением благоприятных погодных условий в южных районах Американской Равнины, положительно влияющих на состояние твердой озимой пшеницы. В середине недели наблюдался рост цен на данных мониторинга МСХ США об ухудшении состояния у рожая озимой пшеницы (39% урожая оценивается как «плохое – очень плохое» против 35% неделю назад, сев яровой пшеницы произведен на 23% площадей против 82% год назад). Снижение цен на зерно в конце недели было связано с ожиданием майского отчета USDA. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на хорошие агрометеорологические условия на территории стран Западной Европы. За отчетный период ближайшие котировки снизил ись на CBOT (SRW) на 2,04% (до 256,01 $/т), на MATIF (EBM) – 1,61% (до 320,83 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,36% до уровня 266,20 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 06.05.13г. в сравнении с данными на 15.04.13г. составили: в ЦФО – 9 571 руб./т (-4,02%), СЗФО – 12 350 руб./т (-0,20%), ЮФО – 9 429 руб./т (-4,06%), CКФО – 9300 руб./т, ПФО – 9 604 руб./т (-2,73%), УФО – 8 233 руб./т (-1,06%), СФО – 9 756 руб./т (+4,14%).

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 мая яровой сев подсолнечника выполнен на 63,4% (4 070,4 тыс. га) от запланированных площадей, что на 452,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В ЦФО и СКФО сев подсолнечника практически завершен: в ЦФО засеяно площадей 1 164,1 тыс. га (95,6% от запланированных), в СКФО – 300,7 тыс. га (95,5%), при этом в Ставропольском крае и Республике Ингушетия плановый показатель перевыполнен на 2,8% и 2,4% соответственно. В ПФО засеяно 1 395,2 тыс. га (57,3% от запланированных площадей), в ЮФО – 1 018,1 тыс. га (56,7%), в т.ч. в Краснодарском крае – 435,5 тыс. га (плановый показатель перевыполнен на 3,9%), в СФО – 178,3 тыс. га (29,9%), УФО – 14,0 тыс. га (22,3%). В РФ опережающими темпами проводится сев ярового рапса и сои. По состоянию на 13 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 446,9 тыс. га (39,0% от плана), что на 62,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно ведется работа в ЦФО, где засеяно рапсом 288,5 тыс. га (84,2% от плана). Соей засеяно 430,6 тыс. га (26,8% от плана), что на 123,5 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В ЦФО засеяно 220,8 тыс. га (80,8% от плана), ЮФО – 177,7 тыс. га (85,2%), СКФО – 18,9 (61,1%), ПФО – 10,0 тыс. га (16,2%), ДФО – 3,1 (0,3%). По данным ФТС России, в текущем сезоне с сентября по апрель Россия экспортировала 509,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 35 ,5% ниже показателя прошлого сезона, в т.ч. в апреле 2013 г. было вывезено 33,1 тыс. т (в апреле 2012 г. – 185,3 тыс. т). В апреле т.г. основными странами экспортерами стали Турция (43,1%), Марокко (26,1%) и Италия (16,0%). По прогнозам МСХ США, производство подсолнечника в России в сезоне 2013/14 составит 8,5 млн т (+6,8% или 540 тыс. т к сезону 2012/13) с площади 6,5 млн га (+6,0%) при средней урожайности 13,1 ц/га (+0,1 ц/га). Производство сои также может вырасти на 17,02% (0,3 2 млн т) до 2,2 млн т при урожайности 14,7 ц/га (+5,76%), рапса – на 6,28% (70 тыс. т) до 1 100 тыс. т при урожайности 11,0 ц/га (+2,8%). По данным Минсельхоза России, посевные площади под рапсом в текущем сезоне будут увеличены на 3,5% (до 1,15 млн га), под соей – на 9,0% (до 1,61 млн га), под подсолнечником – сокращены на 1,2% до 6,4 млн га. Мировое производство подсолнечника в сезоне 2013/14 может составить 40,04 млн т, что на 3,68 млн т (+10,13%) больше, чем в сезоне 2012/13. Мировое производство сои может вырасти относительно предыдущего сезона на 1,64 млн т (+6,1%) до 285,5 млн т, рапса – на 2,26 млн т (+3,7%) до 63,4 млн т.

К началу апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+0,1% за 2 недели), масло сливочное – 241,5 руб./кг (-0,2% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,5 руб./кг (+0,04% за 2 недели). За январь-апрель 2013 года, по данным ФТС (с учетом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), было импортировано в РФ молока (ТН ВЭД 0401, 0402) 73,3 тыс. тонн (-40% к 2012 году), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 106,0 тыс. тонн (-3,5% к 2012 году), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 30,7 тыс. тонн (-1,0% к 2012 году). Основными поставщиками молока в РФ являются Республика Беларусь (74,5%) и Финляндия (8,6%), сыра и творога – Республика Беларусь (15,0%), Германия (14,3%) и Латвия (12,0%), масла сливочного – Новая Зеландия (26,5%), Республика Беларусь (16,8%) и Уругвай (16,2%). В январе-апреле было экспортировано молока 13,9 тыс. тонн (+6,9% к 2012 году), сыра и творога – 5,6 тыс. тонн (-13,8% к 2012 году), сливочного масла – 502,4 тонны (-16,6% к 2012 году). Основная доля в экспорте молока из РФ приходится на Республику Казахстан (74,8%), сыра и творога – Республика Казахстан (30,2%), Украина (23,9%) и Азербайджан (12,8%), масла сливочного – Азербайджан (46,8%) и Республика Казахстан (28,2%). В апреле, по данным ФАО, был зафиксирован рост мировых цен на молочную продукцию на 14,9% по сравнению с мартом, что связано со снижением объёмов производства молока в Новой Зеландии и отсутствием коммерческих запасов. В мае ситуация стабилизировалась. По состоянию на 10.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 542 USD/т (-2,5% за неделю). Майские контракты на сыр закрылись на уровне 3 790 USD/т (-0,4% за неделю).

www.specagro.ru

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№18 14.05.2013

В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). В 2013 году, по прогнозам USDA, в РФ объём импорта говядины составит 1,0 млн т (+1,2% к 2012 г.), свинины – 1,1 млн т (+0,9% к 2012 г.), мяса бройлеров – 0,6 млн т (+3,6% к 2012 г.). Доля РФ в мировом объёме импорта говядины составляет 14,6%, свинины – 15,8%, мяса бройлеров – 6,5%. По данным апрельских прогнозов USDA, основными производителями говядины в 2013 году останутся США (19,8%, или 11,4 млн т), Бр азилия (16,5%), ЕС (13,4%). На долю РФ приходится около 2,4% (1,4 млн т) прогнозируемого мирового производства говядины, что на 0,7% больше объема 2012 года. По прогнозам, доля РФ в мировом потреблении говядины составит 4,3% (2,4 млн т, +0,9% к 2012 г.) от общемирового объёма. Мировое производство свинины (в убойном весе), по прогнозам USDA, составит в 2013 г. 107,4 млн т (+1,8% к 2012 г.), в РФ – 2,2 млн т (2% от общемирового объема) с ростом на 3,6% к 2012 г. Основными экспортерами свинины останутся США (2,4 млн т, -3,3% к 2012 г.), ЕС (2,6 млн т, +1,5% к 2012 г.), Канада (1,2 млн т, -1,0% к 2012 г.), Бразилия (0,6 млн т, -6,2% к 2012 г.). Лидерами по объемам импорта свинины будут Япония (1,2 млн т, -2,3% к 2012 г.), РФ (1,1 млн т, +0,9% к 2012 г.), Мексика (0,8 млн т, +9,1% к 2012 г.). Доля РФ в мировом потреблении свинины в 2013 году составит 3,0% (3,2 млн т, +2,7% к 2012 г.) от общемирового объёма. По прогнозам, мировое производство мяса бройлеров в 2013 году достигнет 84,6 млн т (+2,2% к 2012 г.). Лидерами по производств у мяса бройлеров останутся США (20,1%), Китай (16,6%) и Бразилия (15,2%). Доля РФ в общем прогнозируемом мировом объёме производства составит 3,5% (3,0 млн т, +4,2% к 2012 г.), в объёме потребления – 4,1% (3,5 млн т, +3,9% к 2012 г.). По состоянию на 08.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 658 USD/т (-1,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 663 USD/т (-1,7% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 011 USD/т (-2,5% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 224 USD/т (-2,2% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 012 USD/т (+2,4% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 009 USD/т (-1,3% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 13 мая т.г., в Российской Федерации посеяно 801,1 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 89 % к планируемым посевным площадям в 2013 г. и 70,1 % к посевным площадям 2012 г. По оценке экспертов, общая площадь посева сахарной свеклы в текущем году составит 900 тыс. га, что на 22 % ниже прошлогоднего уровня. Сев ведут свеклосеющие хозяйства ЦФО (посеяно 490,5 тыс. га, что составляет 78,1 % от посевных площадей 2012 г.), ЮФО (145,4 тыс. га, на 30 % меньше посевных площадей 2012 г. в регионе), ПФО (129,4 тыс. га), СКФО (33,8 тыс. га) и СФО (2 тыс. га). Главной причиной резкого сокращения площадей является снижение рентабельности производства сахарной свеклы из -за низких цен на сахар в текущем году. Наибольшее снижение посевов на 30 % отмечено в ЮФО, где из-за отсутствия сырья в текущем сезоне не будут работать два сахарных завода Краснодарского края общей мощностью переработки 9 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Минимальный уровень посевных площадей в последние годы был в 2008 г. – 820 тыс. га, максимальный в 2011 г. – 1290 тыс. га. Наивысший показатель по объемам производства сахара был достигнут из урожая 2011 г. и составил 5,05 млн т, благодаря чему впервые за 12 лет возобнови лся экспорт белого сахара. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему сохраняют растущий тренд, по состоянию на 08.05.2013 они поднялись на 0,3 % по отношению к прошлой неделе и составили 24,96 руб./кг (с учетом НДС), что на 9,2 % выше показателя н а начало текущего года. Потребительские цены на сахар по-прежнему сохраняют растущий тренд: рост по отношению к прошлой неделе составил 0,3 %. По состоянию на 06.05.13 средняя розничная цена по РФ составила 31,99 руб./кг, что на 1,8 % выше показателя начала года. Благодаря увеличению поставок сахара-сырца из Бразилии на мировой рынок сохраняется непостоянство ценовых показателей. Средняя цена июльских контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник выросла на 1,6 % по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 392,6 $/т. Обозначившийся в начале недели растущий тренд сменился на нисходящий, в середине недели мировые котировк и снизились на 1,9 % по отношению к началу недели до 385,1 $/т. По итогам прошедшей торговой сессии в пятницу средняя цена на июльские контракты снизилась на 0,6 % к уровню пятницы предыдущей недели и на 2,1 % к уровню понедельника отчетной недели до 384,3 $/т. Неблагоприятные погодные условия и проблемы с постоянными перебоями в погрузках в портах в Бразилии станут причиной рекордно низкого экспорта сахара в текущем месяце. Экспорт китайского сахара также может сократиться, рекордные объемы экспорта из Китая были достигнуты в 2011 г., производств о в стране прогнозируется на уровне 14,1 млн т, что на 0,5 % выше прошлогоднего.

Начало отчетной недели характеризовалось стабильностью на московском рынке нефтепродуктов. Исключение составили оптовые и розничные цены на дизельное топливо: аналитиками отмечается сохранение тенденции снижения оптовой цены на дизтопливо ЕВРО сорта «С» на 1 000 руб./т до 30 000 руб./т и розничной цены на 1 руб./л до 32 руб./л. Подмосковный трейдерский рынок аналогично московскому полностью обеспечен нефтепродуктами. 8 мая ФАС и Минэнерго России был подписан приказ об установлении минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже. Согл асно документу, ликвидность товара будет обеспечена при условии продажи на бирже: бензина и авиакеросина − не менее 8% от общего ежемесячного объема производства доминирующими на рынке компаниями, дизельного топлива – не менее 4%, мазута – не менее 1,6%. Требования по минимальным объемам торгов топливом на бирже для отдельных компаний, доминирующих на оптовом рынке, выше: по бензину и авиакеросину – 10%, по солярке – 5%, по мазуту – 2%. С начала отчетной недели на бирже СПбМТСБ отмечалась активная торговля бензином марки АИ-95 с Рязанского НПЗ на базисе Стенькино-2 благодаря привлекательной цене (29 300 – 29 400 руб./т). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 106,13 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 42,64 тыс. т (40,2%), на дизельное топливо – 31,72 тыс. т (29,9%), на мазут – 7,65 тыс. т (7,2%). На 6 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (-0,01) руб./л, АИ-92 – 28,40 (-0,06) руб./л, АИ-95 – 31,09 (-0,04) руб./л, ДТ – 31,06 (-0,03) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 09.05.2013 г. составила 30 766 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+15,8%) и Чеченской Республике (+7,8%). Больше всего снизились цены в Новгородской (-3,0%) и Нижегородской (-3,0%) областях. Мелкооптовые цены на дизтопливо летнее центрального региона на отчетной неделе варьировали в интервале 30 900 – 31 200 руб./т. Предложения с Рязанского и Ярославского НПЗ на бирже СПбМТСБ на базисах ст. Стенькино II и ст. Новоярославская соответственно находятся на уровне 28 500 – 28 700 руб./т. Розничные цены на дизельное топливо на текущий момент выше прогнозируемых значений. Цена дизельного топлива на АЗС центрально го региона выше цены высокооктанового бензина марки Аи-95 более чем на 1 руб./литр, что не характерно для текущей конъюнктуры рынка. Маржинальная доходность АЗС по дизелю на данный момент обеспечивается на уровне 20 – 25%. По данным Росстата, на 6 мая цены Аи-95 и Дт в среднем по России сравнялись, составив 31,09 и 31,06 руб./литр соответственно. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 06.05.2013 г. повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 27 888 руб./т (по курсу ЦБ 31,04 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 06.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 125 руб./т (по курсу ЦБ 31,04 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

325

325 285 315

За неделю: Россия Франция Аргентина

Март 2013г. Март 2012г.

350

--0%

≈

275

12 514

2012г.

8 707

250 225

5 000

10 000

15 000

Зерновые культуры

20 000

25 000

267

Сравнение с прошлым сезоном:

247

200 Май 2012

Прочие яровые культуры

Подкормлено озимых культур, тыс. га

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь Октябрь 2012 2012

Франция (пшеница FCW 1)

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Январь 2013

Февраль 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

9 078

2011/12

8 900

13 405

2010/11

12 389

15 198 0

5000

10000

15000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

17 978 25 794

11 037

26 236

20000

30000

25000

35000

2011/12 ▼ -30,3% 2010/11 ▼ -31,5%

27 209

24 512

2010/11

2011/12

март

Ячмень: 37,6 тыс. т; 16,4%

3 637

14 407 апрель

2012/13

Прочие: 3,3 тыс.т; 1,4%

95,1 тыс.т; 41,5%

▼

-41,23%

май

июнь

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 30 апреля составил 14 406,5 тыс. т. C 1 по 30 апреля экспортировано 228,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 95,1 тыс. т (41,5%), кукурузы – 93,0 тыс.т (40,6%), ячменя – 37,6 тыс. т (16,4%) и прочих зерновых культур – 3,3 тыс. т (1,4%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - апрель): Источник: ФТС

Кукуруза:

Пшеница: август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

( -10 105,45 тыс.т )

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

СЗФО руб.

руб.

СКФО

руб.

ПФО

руб.

СФО

600

1000 1200

руб.

1112,3

1400

1600

Пшеничная 1 сорта

487,4

250

500

750

Для птиц

12 350

▼

-0,2%

9 429

▼

-4,1%

9 300

9 604

▼

-2,7%

8 233

▼

-1,1%

9 756

▲

+4,1%

Пшеница фураж.

9 671

▼

-5,5%

10 880

▼

-4,4%

9 080

▼

-6,4%

9 482

▲

+1,5%

8 133

▼

-2,4%

9 645

▼

-1,7%

Рожь прод. 3 кл

7 500

▲

+2,3%

7 732

▲

+1,8%

7 414

▼

-3,6%

7 150

▼

-2,7%

Ячмень фураж. 8 960

▼

-0,2%

11 110

▲

+2,6%

8 900

▼

-1,5%

9 012

▲

+0,7%

7 800

9 625

▲

+1,1%

Кукуруза 2 кл.

▼

-1,1%

12 550

▼

-1,0%

8 538

▼

-1,1%

8 400

+5,0%

9 925

▼

-13,7%

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 13 мая засеяно яровыми культурами 21 221,5 тыс. га (41,7% от плана), что на 20,7 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 12 514,4 тыс. га (41,3% от плана). Сев яровых культур осуществляется во всех Федеральных округах: в СКФО (79,7% от плана), ЮФО (73,9%), ЦФО (73,3%), ПФО (52,7%), СЗФО (21,7%), ДФО (6,8 %), УФО (7,2%) и в СФО (5,6%). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 11 754,0 тыс. га (74,2%), что на 828,9 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормлено озимых зерновых культур в СЗФО – 61,4 тыс. га (в Калининградской области повторно подкормлено 23,5 тыс. га), в ЮФО – 4 671,7 тыс. га (в Республике Адыгея – 6,1 тыс. га повторно, в Краснодарском крае – 730,8 тыс. га), в ЦФО – 3 322,4 тыс. га (89,4%), СКФО – 1 485,9 тыс. га (68,7%), ПФО – 2 139,2 тыс. га (48,9%), СФО – 54,4 тыс. га (27,3%) и в УФО – 10,2 тыс. га (24,2%). МСХ США опубликовал прогнозный баланс мирового производства и потребления пшеницы на новый сезон 2013/14. По данным майского отчета, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ составит 701,1 млн т (+45,5 млн т или 6,9% к сезону 2012/2013), в том числе для России прогноз валового сбора пшеницы составил 56,0 млн т (+48,5% к прошлому сезону, когда сильная засуха существенно снизила валовой сбор) с общей площади (с учетом озимого сева) 25 млн га (+17,4% к сезону 2012/13) при средней урожайности 22,4 ц/га (+26,6%). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ составит 61,92 млн т, что на 24,8% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,42 млн т (-50,3% к сезону 2012/13), производство – 56,0 млн т (+48,5%), импорт – 0,5 млн т (-50,0%). Использование пшеницы в новом сезоне также будет увеличено на 25,57% (до 55,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет увеличения экспорта до 18,0 млн т (+7,3 млн т); объемы потребления пшеницы увеличатся до 37,5 млн т (+4,0 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 6,42 млн т, что на 18,4% выше прошлогоднего уровня. Мировой зерновой рынок на отчетной неделе снижался. Американский рынок в начале недели снизился под давлением благоприятных погодных условий в южных районах Американской Равнины, положительно влияющих на состояние твердой озимой пшеницы. В середине недели наблюдался рост цен на данных мониторинга МСХ США об ухудшении состояния урожая озимой пшеницы (39% урожая оценивается как «плохое – очень плохое» против 35% неделю назад, сев яровой пшеницы произведен на 23% площадей против 82% год назад). Снижение цен на зерно в конце недели было связано с ожиданием майского отчета USDA. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на хорошие агрометеорологические условия на территории стран Западной Европы. За отчетный период ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,04% (до 256,01 $/т), на MATIF (EBM) – 1,61% (до 320,83 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,36% до уровня 266,20 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 06.05.13г. в сравнении с данными на 15.04.13г. составили: в ЦФО – 9 571 руб./т (-4,02%), СЗФО – 12 350 руб./т (-0,20%), ЮФО – 9 429 руб./т (-4,06%), CКФО – 9300 руб./т, ПФО – 9 604 руб./т (-2,73%), УФО – 8 233 руб./т (-1,06%), СФО – 9 756 руб./т (+4,14%).

171,2

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС

*По состоянию на 01.04.13. Дата обновления 19.04.13

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

-4,0%

*отклонение к 15.04.13. По состоянию на 06.05.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

186,8

573,1

1069,7

руб.

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 311,80 8 777,30 8 549,40 5 947,20 7 137,40

1 333,17 501,64 114,52 65,42 143,50

11 081,06 4 403,04 979,08 389,06 1 024,23

7 600 8 403,00

706,90

5 940,10

7 200 8 353,60

126,19

1 054,11

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 888,20

12,29

72,34

Пшеница 3 кл.

7 600 8 189,40

23,49

192,37

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 901,20

78,17

695,77

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

ДФО

▼

▲

руб.

УФО

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.04.2013, (без учета малых форм)

400

193,7

Проведение товарных зерновых интервенций*

руб. Пшеница прод. 9 571 3 кл

8 938

ЮФО

504,2

Объём производства комбикормов, тыс.т

93,0 тыс.т; 40,6%

0 июль

200

Пшенично-ржаная

203,5

Структура экспорта зерна (апрель 2013г.)

3 604

22 396 14 178 3 599

20 575 13 870

19 417 13 542

3 599

1 884

10 000

3 599

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

18 009 13 107

15 000

3 599

6 000 9 000 12 000 Посеяно озимых культур

15 144 11 986

3 000 Факт

3 588

2 516 2 077

20 000

12 414 10 346

30 000

543,6

740,2

▲ +27,0%

Экспорт зерна из России, по состоянию на 30.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

7 995

10 925

2012г.

Сравнение с 2012 годом: ▲ +7,6%

5 793 4 836

План - 15 850

3 568

11 754

Франция Аргентина

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

2013г.

Россия

797,5

Март 2012г.

300

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения:

375

Март 2013г.

План - 20 620

Производство комбикормов и муки*

2008

План - 30 292

400

2009

8 411

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 10.05.13)

2011

12 831

2013г.

Сравнение с севом 2012 года: ▲ +0,1%

6 - 10 мая 2013 года

урожай

Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 13.05.2013 Сев яровых культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

3 105,28

25 831,15

Источник: ММВБ

*по состоянию на 29.04.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

266,20

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

355,90

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

320,83

▼

-1,36% 256,01

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕКАБ.

▼

-2,04%

258,76

▼

-2,32%

261,79

-1,61%

271,14

▼

*по состоянию на 10.05.13, 1$ = 31,0829 руб. Рост курса $ за неделю 0,1% (+0,04 руб.)

www.specagro.ru

Изм. за нед, %

▼

-2,46%

▼

-2,9%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

447 431

сезоном:

5000

5 000 Соя

6 000

1000

Сравнение с севом 2012г.:

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%

2 053 фев.

мар.

апр.

май

июнь

▲

+3,5%

Соя

2000 1500 1000

344,45

сен.

872,87

окт.

нояб.

дек.

фев.

2011/12

2 010

▼

261,83

мар.

апр.

май

июнь

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

-0,5%

16 733

▼ ≈ ▲ ≈ ≈

-0,2%

-15 969 15 455 15 053 15 400 14 000

+0,4%

12 000

14 850

13 000

509,7

476,6

368,0

284,1

183,7

108,6

6,7 тыс.т

2011/12:

790,2 тыс.т

--4,9% ---

≈ ≈ ≈

сентябрь - апрель

2010/11:

140,4 тыс.т

2011/12:

7,4 тыс.т

2012/13:

9,9 тыс.т

0% 0% 0%

*отклонение к 15.04.13. По состоянию на 06.05.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по апрель составил 9,9 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 апреля - 1,69 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 30.04.2013г.

Рапс Канада

580 569 539

617

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

500

Сравнение с прошлым сезоном:

450

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июнь Июль Август Сент. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

1400 1300

Пальм. Малайзия

1295 1 282

1202

1188

1204

1200

1127

1 195 1100 1 200

1 090 1 071 990

1 185

1 143 845

900 800 700

▼ -9,8% ▼ -3,3% ▲ +1,9%

772

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр. Май

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -1,7% ▼ -7,2% ▼ -3,3% ▼ -8,4%

▼ -1,7% ▲ +0,9% ▲ +0,6% ▼ -0,4% ▼ -1,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -32,4% ▼ -9,2% ▼ -13,0% ▼ -17,2% ▼ -16,5%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

100

Апр. Май

Изменение:

Источник: ФТС По состоянию на 03.05.2013г.

200

Мар.

625

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн 150

▼

509,7 тыс.т

Фев.

Соя (США CPT Мекс. залив)

▼ -2,2% ▲ +1,8% ▲ +6,7%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -6,6% Бразилия ▼ -9,7% США ▲ +3,7%

1500

1000

2012/13

7,4

▼

2010/11:

По состоянию на 30.04.2013г.

5,2

15 102

Рапс руб.

2011/12

5,1

Подсолнечник руб.

Янв.

650

600

Май

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по апрель составил 509,7 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 апреля - 33,07 тыс. тонн

5,1

Регион

Дек.

636

Источник: ИА "АПК - Информ"

2010/11

Нояб.

561

авг.

2012/13:

5,1

По состоянию на 01.04.2013г.

июль

1400

▲ в 2,9 раз ▼ -5,5%

2011г.: 2012г.:

600

2012/13

сентябрь - апрель

4,7

2013г. по отношению к:

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

628

613 650

+22,0%

1134,70

600 800 1000 1200 Прочие масличные культуры

Сент.

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

700

-20,8%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

1,5

200 400 Подсолнечник

Август

550

По состоянию на 19.04.2013г.

1 000

Июль

750

2010/11:

янв.

Июнь

Масличные, долл. США/т

2011/12:

0 0

Сравнение с

▲

2010/11

500

янв. март 2013 г.

авг.

12,8

1200,17

525 513

470

+21,4%

500

55,2

200,05

549 562

Соя (Аргентина FOB)

1 500 1000,11

520

сезоном:

2500

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

янв. март 2012 г.

июль

588

570

2012/13

1 719

3000

Источник: МСХ РФ

По состоянию на 16.04.2013г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

янв. 2011/12

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼

+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).

101,83

дек.

681

568

Май

Подсолнечник

▲

242,62

нояб.

1 452

Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%

янв. март 2011 г.

окт.

2010/11

3500

-1,2%

620

-17,9%

2010/11:

4000

Рапс

567

420 сен.

643

670

Источник: Минсельзох России

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%

▼ ▲

1 199

По состоянию на 13.05.2013г.

4 000 Рапс

283

3 000

569

1 000 2 000 Подсолнечник

217

684

2000

1 429

3000

1 741

385 307

1 067

3 618

902

2012г.

720

2011/12:

2 381

4000

4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13

4 070

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

6 - 10 мая 2013 года

Сев масличных культур, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 мая яровой сев подсолнечника выполнен на 63,4% (4 070,4 тыс. га) от запланированных площадей, что на 452,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В ЦФО и СКФО сев подсолнечника практически завершен: в ЦФО засеяно площадей 1 164,1 тыс. га (95,6% от запланированных), в СКФО – 300,7 тыс. га (95,5%), при этом в Ставропольском крае и Республике Ингушетия плановый показатель перевыполнен на 2,8% и 2,4% соответственно. В ПФО засеяно 1 395,2 тыс. га (57,3% от запланированных площадей), в ЮФО – 1 018,1 тыс. га (56,7%), в т.ч. в Краснодарском крае – 435,5 тыс. га (плановый показатель перевыполнен на 3,9%), в СФО – 178,3 тыс. га (29,9%), УФО – 14,0 тыс. га (22,3%). В РФ опережающими темпами проводится сев ярового рапса и сои. По состоянию на 13 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 446,9 тыс. га (39,0% от плана), что на 62,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Наиболее активно ведется работа в ЦФО, где засеяно рапсом 288,5 тыс. га (84,2% от плана). Соей засеяно 430,6 тыс. га (26,8% от плана), что на 123,5 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В ЦФО засеяно 220,8 тыс. га (80,8% от плана), ЮФО – 177,7 тыс. га (85,2%), СКФО – 18,9 (61,1%), ПФО – 10,0 тыс. га (16,2%), ДФО – 3,1 (0,3%). По данным ФТС России, в текущем сезоне с сентября по апрель Россия экспортировала 509,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 35,5% ниже показателя прошлого сезона, в т.ч. в апреле 2013 г. было вывезено 33,1 тыс. т (в апреле 2012 г. – 185,3 тыс. т). В апреле т.г. основными странами - экспортерами стали Турция (43,1%), Марокко (26,1%) и Италия (16,0%). По прогнозам МСХ США, производство подсолнечника в России в сезоне 2013/14 составит 8,5 млн т (+6,8% или 540 тыс. т к сезону 2012/13) с площади 6,5 млн га (+6,0%) при средней урожайности 13,1 ц/га (+0,1 ц/га). Производство сои также может вырасти на 17,02% (0,32 млн т) до 2,2 млн т при урожайности 14,7 ц/га (+5,76%), рапса – на 6,28% (70 тыс. т) до 1 100 тыс. т при урожайности 11,0 ц/га (+2,8%). По данным Минсельхоза России, посевные площади под рапсом в текущем сезоне будут увеличены на 3,5% (до 1,15 млн га), под соей – на 9,0% (до 1,61 млн га), под подсолнечником – сокращены на 1,2% до 6,4 млн га. Мировое производство подсолнечника в сезоне 2013/14 может составить 40,04 млн т, что на 3,68 млн т (+10,13%) больше, чем в сезоне 2012/13. Мировое производство сои может вырасти относительно предыдущего сезона на 1,64 млн т (+6,1%) до 285,5 млн т, рапса – на 2,26 млн т (+3,7%) до 63,4 млн т.

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

6 – 10 мая 2013 года

Потребительские цены

240,0

+0,07%

239,8

к началу года:

к прошлому году:

2012 год

2013 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

1.12

225,0

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

+7,86%

1.1

27,0

230,0

+0,72%

Изменения на 01.04.2013

252,0

249,0

+2,24%

15,6

15,5

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

14,38

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн

13,53

УФО

14,68

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

к прошлому году:

СФО

16,30

16,05

16,73

ДФО

27,78

-5,03%

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

13,8 25,6

85,6

3 600

104,0 417,8

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

439,0

90,1 2 730

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

05.06.12

15.05.12

100

p p

+30,93% +32,83%

Источник: GlobalDairyTrade

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к прошлому году

39,6 45,0

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

16,8 18,7

2 776

Средний уровень цен на 01.05.2013

2 875,1

p +2,80%

Сыры и продукты сырные

98,2

87,2

q -11,24%

Масло сливочное

46,8

45,6

Молоко и сливки в твердых формах

24,0

20,7

q -13,62%

тыс. тонн

p p p

200

400

- 2013 год

Изменения к 2012 году:

+85,40%

Масло сливочное

+5,30%

Сыр и творог

+11,52%

Молоко

млн $

p p p

+65,93% +5,08% +13,70%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

24.04.2013

-2,74%

Источник: Росстат

Аналитика

млн $

62,7

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

Изменения

2 796,9

По состоянию на 01.04.2013

4 280

01.05.12

-5,15%

ПФО

4 000

www.specagro.ru

С-КФО

4 400

-9,99%

3 360,6

14,70

4 800

-10,03%

3 543,2

14,97

15,07

тыс. тонн

q q

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

14,95

5 200

Сухое цельное молоко (СЦМ):

-2,33%

14,89

4 721

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

14,97

Импорт молочной продукции (с начала года)

к предыдущему периоду

3 593,2

ЮФО

2013 год

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

3 678,9

С-ЗФО

5 600

2 000

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

13,42

Цены на сухое молоко

2 400

2013 г.

18,85

-3,21%

-5,98%

2012 г.

14,71

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

2 800

Производственные показатели

14,98

-1,11%

-2,01%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

14,11

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 200

15,10

14,5 14,0

к прошлому году:

РФ

14,5

257,9 250,5

Производственные показатели Немолокопроизводящие регионы

к началу года:

15,1

255,7

ЦФО

+0,04%

01.04.2013

Молокопроизводящие регионы

15,5 15,0

к началу года:

2012 год

Все регионы

за 2 недели:

16,0

258,0

к прошлому году:

Территория

16,3

16,5

за 2 недели:

263,5

255,0

2013 год

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

на 01.04.2013

261,0

Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг

Изменения

270,0

264,0

-0,19%

233,9

16.6

28,0

235,0

-0,68%

1.5

28,0

к началу года:

16.5

29,0

243,4

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

за 2 недели:

241,5

1.4

30,0

за 2 недели:

16.4

30,5

1.3

30,6

16.3

31,0

245,0

1.2

30,8

Изменения на 01.04.2013

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 01.04.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 01.04.2013

185,0

на 01.04.2013

к прошлому году:

145,0 2012 год

2013 год

2012 год

Изменение

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 01.04.2013

257,0

на 01.04.2013

247,0

за 2 недели:

259,1

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

2012 год

к прошлому году:

2012 год

2013 год

5,5

5,22

5,48

4,5

4,24

4,48

4,0

Уругвай

Канада

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

ЕС

Европейский Союз Бразилия

q -1,41% q -0,89%

США Канада

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

p +2,44% p +1,00%

Европейский Союз Китай

q -0,06% q -0,45%

Производственные показатели Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

2012 г.

2013 г.

Изменения

166,2 559,3 497,6

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

144,8

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

143,2 128,9 175 150 125 100 75

тыс. тонн

p q q

2012 год

0 2013 год

мясо птицы

-12,86%

свинина

-9,96%

говядина

По состоянию на

200

400

600

www.specagro.ru

1 711,5

1 911,0

+11,66%

p p p

+27,26%

9 306,5

9 137,3

свиней

11 986,8

14 401,1

птицы

390 426,9

млн $

p q q

-1,82%

+4,07%

800

+19,58%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн в том числе:

-11,03%

крупного рогатого скота

215,1

216,9

-12,22%

свиней

434,3

552,7

птицы

1 052,8

1 131,7

24.04.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

+20,14%

406 334,8

q p p

крупного рогатого скота 658,2

Изменение к 2012 году:

+16,21%

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

577,8

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.04.2013

2,54 2,38

2,5 2,0

2,23

1,5

1,34 1,29

1,0

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,86% q -3,33%

ЕС (мясо бройлеров)

q -0,04%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

млн $

146,0 174,6

26.04.13

Изменение за неделю:

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 99,1 115,2

q -0,89%

2013 год

3,0

Китай

Изменение за неделю:

q -0,45% q -1,30%

США

1,70 1,38

США

Бразилия

Изменение за неделю:

q -1,08% к прошлому году:

113,1

109,0

2,25

1,52

1,0

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

май.12

июн.12

ЕС

1,72

1,5

3,37

США

2,13

2,0

120,6 117,7

2,45 3,06

2,5

114,0

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 26.04.13

3,5

3,78 3,30

119,0

2012 год

3,62

май.12

3,67

за 2 недели:

2013 год

3,0

3,5

119,6

q -5,17%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 26.04.13

апр.12

229,8

227,0

q -1,80%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

2,5

237,0

q -0,78%

на 01.04.2013

124,0

мар. 13

к прошлому году:

248,2

апр.12

250,0

258,4

242,9

Изменение

фев. 13

q -0,83%

260,0

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

янв. 13

280,7

270,0

p +1,90%

2013 год

дек. 12

за 2 недели:

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

273,7

85,0

q -10,42%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

q -1,34% к прошлому году:

90,3

ноя. 12

2013 год

89,9

окт. 12

p +7,06%

96,6

за 2 недели:

90,0

сен. 12

2012 год

151,2

95,0

авг. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

q -0,05%

июл. 12

к прошлому году:

169,1

166,8

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

170,0

171,6 165,0

на 01.04.2013 94,5

июн. 12

q -0,26%

за 2 недели:

Изменение

100,0

май. 12

197,8 за 2 недели:

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

185,7

174,4

апр. 12

198,0

190,0

6 − 10 мая 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+0,84%

+7,49% Источник: Росстат

В начале апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,1% (средняя цена составила 185,7 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,9 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 0,1% (до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,3% (до 259,1 руб./кг), на свинину II категории – на 5,3% (до 229,8 руб./кг), на мясо кур I категории – на 5,5% (до 113,1 руб./кг). В 2013 году, по прогнозам USDA, в РФ объём импорта говядины составит 1,0 млн т (+1,2% к 2012 г.), свинины – 1,1 млн т (+0,9% к 2012 г.), мяса бройлеров – 0,6 млн т (+3,6% к 2012 г.). Доля РФ в мировом объёме импорта говядины составляет 14,6%, свинины – 15,8%, мяса бройлеров – 6,5%. По данным апрельских прогнозов USDA, основными производителями говядины в 2013 году останутся США (19,8%, или 11,4 млн т), Бразилия (16,5%), ЕС (13,4%). На долю РФ приходится около 2,4% (1,4 млн т) прогнозируемого мирового производства говядины, что на 0,7% больше объема 2012 года. По прогнозам, доля РФ в мировом потреблении говядины составит 4,3% (2,4 млн т, +0,9% к 2012 г.) от общемирового объёма. Мировое производство свинины (в убойном весе), по прогнозам USDA, составит в 2013 г. 107,4 млн т (+1,8% к 2012 г.), в РФ – 2,2 млн т (2% от общемирового объема) с ростом на 3,6% к 2012 г. Основными экспортерами свинины останутся США (2,4 млн т, -3,3% к 2012 г.), ЕС (2,6 млн т, +1,5% к 2012 г.), Канада (1,2 млн т, -1,0% к 2012 г.), Бразилия (0,6 млн т, -6,2% к 2012 г.). Лидерами по объемам импорта свинины будут Япония (1,2 млн т, -2,3% к 2012 г.), РФ (1,1 млн т, +0,9% к 2012 г.), Мексика (0,8 млн т, +9,1% к 2012 г.). Доля РФ в мировом потреблении свинины в 2013 году составит 3,0% (3,2 млн т, +2,7% к 2012 г.) от общемирового объёма. По прогнозам, мировое производство мяса бройлеров в 2013 году достигнет 84,6 млн т (+2,2% к 2012 г.). Лидерами по производству мяса бройлеров останутся США (20,1%), Китай (16,6%) и Бразилия (15,2%). Доля РФ в общем прогнозируемом мировом объёме производства составит 3,5% (3,0 млн т, +4,2% к 2012 г.), в объёме потребления – 4,1% (3,5 млн т, +3,9% к 2012 г.). По состоянию на 08.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 658 USD/т (-1,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 663 USD/т (-1,7% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 011 USD/т (-2,5% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 224 USD/т (-2,2% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 012 USD/т (+2,4% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 009 USD/т (-1,3% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 000

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 06.05.2013

p +0,3%

32,8

33,00

31,55

31,43 31,48

31,00 30,81

29,00

за неделю:

34,68

35,00

31,99 32,6

32,08

31,19

к началу года:

30,06

p +1,8%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -2,4%

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

10 429,6

декабрь

ноябрь

359,2

1 756,8 октябрь

1 114,1 сентябрь

536,1 август

68,8 июль

77,4

май

июнь

1 049,9

491,2

71,8 311,8 582,6 апрель

январь

март

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

июль

7 002,5

6 818,9

6 070,1

5 213,4

5 456,7

5 029,4

3 935,0 июнь

5 307,7

3 644,6

2 430,5

1 159,7

693,4

2012 год

2013 год

декабрь

0 ноябрь

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Показатель

420,3 тыс. тонн +5,6% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

96,3 тыс. тонн август

2013 год

Производство сахара *, тыс. т за январь-апрель:

в т. ч. в апреле:

сентябрь

q -14,3% 2012 год

2 000

июнь

к пред. году:

456,3

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл.

3 000 398,2 420,3

Май

4 000

июль

q -6,6%

5 000

785,8

к началу года:

апрель

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 202,8

6 000

409

фьючерсы фьючерсы май июль

октябрь

420

449

350,9

452

март

393

фьючерсы март

453 395 385

327,5 241,4

300

414

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

p +0,8%

февраль

350

422

2013 год

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,2 тыс. тонн

Производство сахара в России

за неделю:

471

q -88,0% за текущий месяц: p +742,2% в 8,4 раза

в том числе в апреле: 2808,93 т (на 24.04.2012 - 4925,6 т) в том числе в апреле: 311,8 т (на 24.04.2012 - 37,02 т) 24.04.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.04.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

295,7 215,5

400

513

с начала года:

2012 год

на 08.05.2013 476

Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 15 тыс. тонн

Изменения

565 517

412

май

2012 год

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

450

апрель

2013 год

550 500

март

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

январь

563

q -1,3%

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

2 000 1 000

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

за текущий месяц: q -43,0%

3 000

февраль

Июн. Июл.

с начала года: q -13,8%

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

126,2

p +9,2%

Объем экспорта*, т Изменения на 24.04.2013 к 2012 г.

февраль

22 267 20 900

2 808,9

к началу года:

январь

Май

5 000 4 000

22 067

2012 год

6 000

4 347,0

p +0,3% 22 581

7 000

5 166,6 4 753,4

25 733 26 100

8 000

2 988,9 2 734,5

на 08.05.2013 за неделю:

26 600

6 038,3

Объем импорта*, т Изменения

6 - 10 мая 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 967 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

+103,5%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 29.04.2013

Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца

p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * в I полугодии (по состоянию на 29.04.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

179 p

в+173,6% 2,74 раз

179 p

в 2,5 раз +149,7%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 13 мая т.г., в Российской Федерации посеяно 801,1 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 89 % к планируемым посевным площадям в 2013 г. и 70,1 % к посевным площадям 2012 г. По оценке экспертов, общая площадь посева сахарной свеклы в текущем году составит 900 тыс. га, что на 22 % ниже прошлогоднего уровня. Сев ведут свеклосеющие хозяйства ЦФО (посеяно 490,5 тыс. га, что составляет 78,1 % от посевных площадей 2012 г.), ЮФО (145,4 тыс. га, на 30 % меньше посевных площадей 2012 г. в регионе), ПФО (129,4 тыс. га), СКФО (33,8 тыс. га) и СФО (2 тыс. га). Главной причиной резкого сокращения площадей является снижение рентабельности производства сахарной свеклы из-за низких цен на сахар в текущем году. Наибольшее снижение посевов на 30 % отмечено в ЮФО, где из-за отсутствия сырья в текущем сезоне не будут работать два сахарных завода Краснодарского края общей мощностью переработки 9 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Минимальный уровень посевных площадей в последние годы был в 2008 г. – 820 тыс. га, максимальный в 2011 г. – 1290 тыс. га. Наивысший показатель по объемам производства сахара был достигнут из урожая 2011 г. и составил 5,05 млн т, благодаря чему впервые за 12 лет возобновился экспорт белого сахара. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему сохраняют растущий тренд, по состоянию на 08.05.2013 они поднялись на 0,3 % по отношению к прошлой неделе и составили 24,96 руб./кг (с учетом НДС), что на 9,2 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по-прежнему сохраняют растущий тренд: рост по отношению к прошлой неделе составил 0,3 %. По состоянию на 06.05.13 средняя розничная цена по РФ составила 31,99 руб./кг, что на 1,8 % выше показателя начала года. Благодаря увеличению поставок сахара-сырца из Бразилии на мировой рынок сохраняется непостоянство ценовых показателей. Средняя цена июльских контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник выросла на 1,6 % по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 392,6 $/т. Обозначившийся в начале недели растущий тренд сменился на нисходящий, в середине недели мировые котировки снизились на 1,9 % по отношению к началу недели до 385,1 $/т. По итогам прошедшей торговой сессии в пятницу средняя цена на июльские контракты снизилась на 0,6 % к уровню пятницы предыдущей недели и на 2,1 % к уровню понедельника отчетной недели до 384,3 $/т. Неблагоприятные погодные условия и проблемы с постоянными перебоями в погрузках в портах в Бразилии станут причиной рекордно низкого экспорта сахара в текущем месяце. Экспорт китайского сахара также может сократиться, рекордные объемы экспорта из Китая были достигнуты в 2011 г., производство в стране прогнозируется на уровне 14,1 млн т, что на 0,5 % выше прошлогоднего.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

06.05 1411,0

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

07.05 1427,7

08.05 −

09.05 −

12.05 1429,1

09.05 103,70 96,19 −

10.05 103,57 96,14 110,00

Коммерческие запасы на 7 мая 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 854,1 тыс. т Нефтепродукты 1 617,0 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

03.05 103,46 95,61 110,00

06.05 104,86 96,02 110,00

Д И З Е Л Ь Н О Е

07.05 103,73 95,74 110,00

08.05 103,87 96,77 110,00

Т О П Л И В О

ДТ летнее ДТ зимнее

За период 29 апреля – 5 мая 2013 г. было выпущено 1 263,9 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее32 000 Реализация на биржахзимнее 30 900 31 757 30 338 31 500 30 400 31 025 30 338 29 900 31 000 29 500 29 400 30 500 28 900 30 000 30 000 28 400 29 500 28 708 27 900 29 000 руб./т 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 37 925 (-50) 33 163 750 (-117) (+290) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 750 (0) (+477) 32 443 (-50) 35 875 (-125) 34 62531(-42) 356 (+376) 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 925 458 (0) (-147) 30809 584(-78) (-203) 32 36

СКФО

32 125 (0)

ЮФО

29 300 (0)

31 230 (-13)

ЦФО

28 278 (-356)

30 764 (-107)

СЗФО руб./т

30 950 (0) 0

33 788 (-175) 10000

Опт

20000 Мелкий опт

30000

РФ 29 261 (-29) руб/т 32 166 (-75) руб/т РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

03.05 − − −

06.05 30 012 29 679 862,75

07.05 30 266 29 679 871,75

40000 Розница

31,06 (-0,03) руб./л 09.05 09.05 06.05 08.05 29 903 29 679 −

33 084 руб./т 30 947 руб./т 27 888 руб./т 09.05 − − −

10.05 − − −

А Н А Л И Т И К А

Начало отчетной недели характеризовалось стабильностью на московском рынке нефтепродуктов. Исключение составили оптовые и розничные цены на дизельное топливо: аналитиками отмечается сохранение тенденции снижения оптовой цены на дизтопливо ЕВРО сорта «С» на 1 000 руб./т до 30 000 руб./т и розничной цены на 1 руб./л до 32 руб./л. Подмосковный трейдерский рынок аналогично московскому полностью обеспечен нефтепродуктами. 8 мая ФАС и Минэнерго России был подписан приказ об установлении минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже. Согласно документу, ликвидность товара будет обеспечена при условии продажи на бирже: бензина и авиакеросина − не менее 8% от общего ежемесячного объема производства доминирующими на рынке компаниями, дизельного топлива – не менее 4%, мазута – не менее 1,6%. Требования по минимальным объемам торгов топливом на бирже для отдельных компаний, доминирующих на оптовом рынке, выше: по бензину и авиакеросину – 10%, по солярке – 5%, по мазуту – 2%. С начала отчетной недели на бирже СПбМТСБ отмечалась активная торговля бензином марки АИ-95 с Рязанского НПЗ на базисе Стенькино-2 благодаря привлекательной цене (29 300 – 29 400 руб./т). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 106,13 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 42,64 тыс. т (40,2%), на дизельное топливо – 31,72 тыс. т (29,9%), на мазут – 7,65 тыс. т (7,2%). На 6 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (-0,01) руб./л, АИ-92 – 28,40 (-0,06) руб./л, АИ-95 – 31,09 (-0,04) руб./л, ДТ – 31,06 (-0,03) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

Реализация на биржах

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 29 апреля – 5 мая 2013 г. было выпущено 686,3 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 30 900 28 900 28 843 30 850 30 850 28 850 30 800 28 800 30 750 28 805 28 750 30 700 30 727 28 700 30 700 28 710 28 710 30 650 30 672 28 650 30 600 28 600 30 550 руб./т 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 руб./т 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (6 мая – 10 мая 2013)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

33 950 (-660) 29 917 (-153) 29 917 (-473) 30 074 (-306)

41 021 (-183) 34 263 (-295) 34 225 (-388) 33 070 (-416) 34 133 (-34) 33 500 (-425) 32 883 (-380) 35 254 (-85)

31 800 (0) 29 217 (-506) 31 475 (-425) 32 650 (-250) 28 545 (-32) 27 850 (-393) 27 900 (-455)

39 779 (-200) 32 468 (-170) 31 813 (-262) 30 708 (-486) 31 567 (0) 31 604 (-387) 30 745 (-502) 33 575 (-39)

30 100 (0) 27 850 (-123) 29 675 (-500) 0

10000 Опт

20000

30000 40000 Мелкий опт

Розница

РФ

30 363 (-339) руб./т

34 436 (-312) руб./т

31,09(-0,04) руб./л

РФ

28 544 (-303) руб./т

32 436 (-319) руб./т

28,40 (-0,06) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

03.05 − − 2,8160

06.05 28 471 30 116 2,8577

07.05 28 995 30 038 2,8252

08.05 29 021 30 038 2,8585

09.05 − − 2,8737

10.05 − − 2,8571

М А З У Т 6 800

Цены с НПЗ на Мазут М-100

6 750

6 700

6 700 6 650

6 700

6 600

ДФО

14 183 (+333)

СФО

9 539 (+189)

ПФО

8 725 (+40)

ЮФО

11 050 (+700)

ЦФО

6 550

СЗФО

6 500 руб./т

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

6.5

7.5

8.5

9.5

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

03.05 − 2,8755

9 850 (+360) 12 175 (0)

руб./т

0 10.5 Опт 9 864 (+166) руб./т

06.05 10 382 2,9150

07.05 10 814 2,9195

5000

10000

15000

08.05 10 814 2,9173

09.05 − 2,9203

10.05 − 2,8990

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 9 мая 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 9 мая 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469  -3,7  -0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 09.05.2013 − 30 766 −  +0,9

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 09.05.2013 33 084 0,0

руб./т 38 000

+15,8 +7,8 +2,8 +1,9 +0,7

29 096 24 370 29 653 31 900 30 500

Зимнее Летнее

Челябинская область Чеченская Республика Ульяновская область Вологодская область Новосибирская область

снижение

Зимнее Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Камчатский край Красноярский край

-10,2 -2,4

41 206 32 283

-3,0 -3,0 -2,0 -1,4 -1,3

33 950 25 758 33 600 29 916 33 320

Новгородская область Нижегородская область Республика Бурятия Чувашская Республика Псковская область

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

33 084 32 739 32 000

30 766 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 09.05.2013 г. составила 30 766 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+15,8%) и Чеченской Республике (+7,8%). Больше всего снизились цены в Новгородской (-3,0%) и Нижегородской (-3,0%) областях. Мелкооптовые цены на дизтопливо летнее центрального региона на отчетной неделе варьировали в интервале 30 900 – 31 200 руб./т. Предложения с Рязанского и Ярославского НПЗ на бирже СПбМТСБ на базисах ст. Стенькино II и ст. Новоярославская соответственно находятся на уровне 28 500 – 28 700 руб./т. Розничные цены на дизельное топливо на текущий момент выше прогнозируемых значений. Цена дизельного топлива на АЗС центрального региона выше цены высокооктанового бензина марки Аи-95 более чем на 1 руб./литр, что не характерно для текущей конъюнктуры рынка. Маржинальная доходность АЗС по дизелю на данный момент обеспечивается на уровне 20 – 25%. По данным Росстата, на 6 мая цены Аи-95 и Дт в среднем по России сравнялись, составив 31,09 и 31,06 руб./литр соответственно. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 06.05.2013 г. повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 27 888 руб./т (по курсу ЦБ 31,04 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 06.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 125 руб./т (по курсу ЦБ 31,04 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 9 мая 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 686 0,0 +18 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 283 -2,4 -795 − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 337 0,0 0 41 206 -10,2 -4 662 − − − − − − − − − − − − − − −

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 766 +0,9 +280 30 312 +0,2 +66 30 066 -0,1 -17 30 100 0,0 0 30 800 0,0 0 29 560 +0,3 +78 31 450 -0,2 -67 31 200 -1,0 -300 31 329 -0,2 -51 30 400 0,0 0 30 340 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 30 000 0,0 0 30 500 0,0 0 30 533 +0,1 +16 35 179 0,0 0 30 100 0,0 0 30 300 0,0 0 32 785 +0,1 +35 33 580 -0,1 -33 34 024 0,0 0 34 415 − − 31 900 +1,9 +599 33 141 +0,5 +159 31 950 +0,5 +150 − − − 33 950 -3,0 -1 050 33 320 -1,3 -446 31 414 -0,2 -68 24 990 +0,4 +90 28 510 +0,4 +110 34 078 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 370 +7,8 +1 753 32 400 0,0 0 31 410 +0,3 +83 32 100 0,0 0 30 040 0,0 0 31 800 -0,1 -40 − − − 31 000 +0,6 +185 − − − 30 024 +0,8 +240 − − − 30 866 0,0 0 29 870 0,0 0 30 507 -0,4 -127 31 025 -0,1 -26 29 916 -1,4 -440 30 500 +0,6 +188 31 450 0,0 0 29 956 0,0 0 29 000 0,0 0 30 779 +0,3 +93 28 457 -0,7 -194 30 450 0,0 0 29 653 +2,8 +806 30 345 +6,3 +1 787 29 969 -0,5 -136 31 000 +0,3 +100 31 442 -0,5 -150 29 096 +15,8 +3 960 31 256 +0,8 +248 31 791 0,0 0 33 600 -2,0 -700 31 900 -0,9 -300 31 800 0,0 0 36 928 − − − − − 32 240 0,0 0 31 000 0,0 0 30 500 +0,7 +200 30 200 0,0 0 32 200 0,0 0 36 080 -0,2 -76 − − − − − − − − − − − − 36 080 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб/т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».