№ 19 за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№19 21.05.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№19 21.05.2013

По данным Минсельхоза России, на 20 мая засеяно яровыми культурами 28 741,7 тыс. га (56,5% от плана), что на 1 912,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 17 012,0 тыс. га (56,2% от плана). Сев яровых культур осуществляется во всех Федеральных округах: в СКФО (88,1%), ЮФО (84,4% от плана), ЦФО (81,7%), ПФО (73,2%), СЗФО (39,4%), УФО (29,9%), СФО (19,0%) и ДФО (12,7%). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 12 157,3 тыс. га (76,7%), что на 1 169,4 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормлено озимых зерновых культур в СЗФО – 74,8 тыс. га (118,0%), ЮФО – 4 789,5 тыс. га (90,5%), ЦФО – 3 531,0 тыс. га (повторно подкормлено в Орловской области 183,5 тыс. га), СКФО – 1 486,9 тыс. га (68,8%), ПФО – 2 173,0 тыс. га (49,7%), СФО – 86,1 тыс. га (в Кемеровской области повторно подкормлено 22,1 тыс. га) и в УФО – 16,0 тыс. га (38,2%). Погодные условия для проведения весенне-посевных работ и вегетации озимых зерновых культур на большей части европейской и азиатской территории РФ в основном удовлетворительные. В отдельных районах ЮФО влагообеспеченность зерновых культур понижена. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 15.05.13 реализовано 3 188,99 тыс. т зерна на общую сумму 26,5 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,5% (цена составила 8 891,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,3% (8 734,0руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 19,0% (8 449,3 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен. В начале недели на бирже Чикаго отмечалась тенденция роста. Причиной стали продолжающиеся задержки в посевной кампании (на отчетной неделе ожидался слишком большой объем осадков для продолжения сева), а также ожидание возникновения дефицита предложения кукурузы на внутреннем рынке в ближайшее время. Дальнейшее снижение цен до конца недели было связано с ростом курса доллара, что отразилось на экспортной конкурентоспособности, а также прогнозируемым ростом мирового производства пшеницы в сезоне 2013/14. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на ослабление экспортного спроса на американскую пшеницу старого урожая. За отчетный период ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 1,94% (до 251,05 $/т). На MATIF (EBM) сентябрьские фьючерсы торговались на уровне 264,64 $/т. На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,34% до уровня 259,96 $/т.

По состоянию на 20 мая в России подсолнечником засеяно 67,5% от плана (5 372,8 тыс. га, что на 252,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.). В ПФО засеяно 2 113,3 тыс. га (86,7% от запланированных), ЮФО – 1 298,2 тыс. га (72,3% от плана), ЦФО – 1 247,1 тыс. га (102,4%), СФО – 361,5 тыс. га (60,6%), СКФО – 313,0 тыс. га (99,4%) и в УФО – 39,7 тыс. га (63,3%). В РФ опережающими темпами идёт сев ярового рапса и сои. По состоянию на 20 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 625,6 тыс. га (54,6% от плана), в т.ч. в ЦФО засеяно 320,9 тыс. га (93,6% от плана) и в ПФО – 169,9 тыс. га (50,1%). Соей засеяно 548,7 тыс. га (34,1% от плана), что на 36,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Наиболее активно сев осуществляется в ЦФО (засеяно 96,4% площадей или 263,5 тыс. га) и в ЮФО (87,9% или 183,4 тыс. га). Майский отчет USDA с первыми оценками спроса и предложения на сою в мире в сезоне 2013/14 может вызвать снижения цен в масличном секторе. Согласно прогнозу, производство сои в мире составит 285,5 млн т, что на 6,1% или 16,39 млн т выше показателя сезона 2012/13 г., в т.ч. в новом сезоне увеличен прогноз валового сбора сои для США на 12,4% (до 92,3 млн т), Бразилии – 1,8% (до 85 млн т), Аргентины – 6,7% (до 54,5 млн т) и для Индии – на 4,3% (до 12,0 млн т). При этом для Китая прогноз урожая сои снижен по сравнению с прошлым сезоном на 4,8% до 12,0 млн т. Ожидается общий рост мировой торговли соей в среднем на 11,4%, в т.ч. прогноз по экспорту увеличен до 104,29 млн т, по импорту – 107,12 млн т. Мировые конечные запасы сои в сезоне 2013/14 прогнозируются на уровне 74,96 млн т, что на 20,0% больше уровня прошлого сезона (62,46 млн т).

К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 15.05.2013 объемы поставок по импорту в РФ молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 21,7 тыс. т (+13,2% к 15.05.2012), сыра и творога – 110,3 тыс. т (+7,8% к 15.05.2012), масла сливочного – 28,7 тыс. т (+85,5% к 15.05.2012). По данным Росстата, в I квартале 2013 года объём производства творога для детского питания (в том числе обогащенный) составил 144,5 тыс. т (+111,9% к 2012 г.), творога зернёного – 6,6 тыс. т (+33,5% к 2012 г.), молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0% до 18,0% – 1,9 тыс. т (+21,1% к 2012 году), сыра копченого – 2,3 тыс. т (-41,0% к 2012 г.), молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0% – 5,0 тыс. т (-36,9% к 2012 г.), сыра твёрдого – 14,7 тыс. т (-26,1% к 2012 г.), творога – 97,2 тыс. т (-3,0% к 2012 г.). Наибольшими темпами снижается производство некоторых видов сыров, что связано с импортозамещением отечественной сырной продукции. Производство сыров жирных (40% от общего объёма производства) и цельномолочной продукции (37% от общего объёма производства) сконцентрировано в России, по большей части, в Центральном ФО, производство животного масла – в Приволжском ФО (25%). По состоянию на 15 мая, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 252 USD/т (-0,65% за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 722 USD/т (+0,02% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 598 USD/т (-0,2% за 2 недели), на сычужный казеин – 10 105 USD/т (+3,7% за 2 недели). По состоянию на 16.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 520 USD/т (-0,6% за неделю). Майские контракты на сыр закрылись на уровне 3 856 USD/т (+1,7% за неделю).

www.specagro.ru

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№19 21.05.2013

В середине апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 2,3% (средняя цена составила 180,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,6 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 10,7% (до 149,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,1% (до 259,7 руб./кг), на свинину II категории – на 5,6% (до 228,9 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,9% (до 113,7 руб./кг). За январь-апрель 2013 года, по данным ФТС (с учетом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), было импортировано в РФ говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) 138,6 тыс. т (-18,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 146,4 тыс. т (-21,1% к 2012 г.), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 125,4 тыс. т (-2,9% к 2012 г.), баранины (ТН ВЭД 0204) – 3,1 тыс. т (+47,7% к 2012 г.). Основными поставщиками говядины в РФ являются Бразилия (52,0%) и Парагвай (17,5%), свинины – Бразилия (22,2%), Канада (16,0%) и Испания (14,0%), мяса птицы – США (53,0%), Бразилия (11,8%) и Украина (9,8%), баранины – Австралия (45,1%), Новая Зеландия (30,8%) и Республика Молдова (12,3%). В I квартале 2013 года, по данным ИАА «ИМИТ», 29,4% от суммарного производства мяса приходилось на свинину, на говядину – 17,8%, на мясо птицы – 49,0%, на баранину и козлятину – 1,6%. В целом, структура производства мяса по видам за последние 3 года изменялась в пользу мяса птицы и свинины, что говорит о переходе многих хозяйств к менее затратному производству по сравнению с производством говядины и телятины, о чем также свидетельствует снижение поголовья КРС на фоне роста поголовья свиней и птицы. В дальнейшем можно ожидать снижения цен на свинину, что обусловлено такими фактор ами, как относительно высокий объем производства данного вида мяса в России (рост производства товарной свинины в I квартале 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года составил 12%), сезонность спроса, увеличение поставок более дешевой импортной свинины, что также не позволит отечес твенным производителям свинины длительное время удерживать цены на высоком уровне. По состоянию на 17.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 639 USD/т (-0,7% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 633 USD/т (-1,1% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 2 968 USD/т (-1,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 190 USD/т (-1,1% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 014 USD/т (+0,1% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 051 USD/т (+2,1% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 15 мая т.г. в РФ посеяно 835 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 93% к планируемым посевным площадям в 2013 г. и 73,1% к посевным площадям 2012 г. В целом в странах Таможенного союза посеяно 938 тыс. га сахарной свеклы, из них в Республике Беларусь – 98,4 тыс. га, в Республике Казахстан – около 4,3 тыс. га, в Украине – 270 тыс. га сахарной свеклы. По данным Союзроссахара, по состоянию на 13 мая т.г. сахар-сырец перерабатывают 5 сахарных заводов (в 2012 г. – 2): в ЦФО – 3; в ЮФО – 1; в ДФО – 1. С начала года переработано 210,8 тыс. т сахара-сырца (в 2012 г. – 85,6 тыс. т) и произведено 210,6 тыс. т (в 2012 г. – 95,7 тыс. т) сахара, с учетом сахара, выработанного из некондиционного сахара и сметок. Суточное производство сахара из сахара-сырца составляет 4,0 тыс. т (в 2012 г. – 2,0 тыс. т), при потреблении около 14 тыс. т. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ удерживают повышающуюся динамику, по состоянию на 15.05.2013 средняя цена выросла на 0,8% по отношению к прошлой неделе и составила 25,17 руб./кг (с учетом НДС), что на 10,1% выше показа теля на начало текущего года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 15.05.2013 составили около 18,83 тыс. т, что ниже импортируем ых объемов за аналогичный период 2012 г. на 8,8%, майские объемы импорта на 15.05.2013 выше прошлогодних на 11,3%. Экспортные объем ы сахара в мае 2013 г. составили около 65,94 т, что в 9,7 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета дан ных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Импорт сахара-сырца за 4 месяца текущего года составил 250 тыс. т, а с учетом импорта в ноябре-декабре 2012 года – 326 тыс. т. На мировом рынке сохраняется нисходящий ценовой тренд. Средняя цена июльских контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 1% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 380,3 $/т. В четверг средняя цена упала до самого низкого ур овня с начала года и составила 371 $/т (-2,4% по отношению к торговой сессии начала недели). В итоге торговая неделя закрылась на небольшом повышении, в пятницу средняя цена на июльские контракты составила 372,4 $/т (+0,4% к предыдущей торговой сессии), снижение к уровню пятницы предыдущей недели составило 3,1%. Производство сахара в Таиланде, втором по величине мировом экспортере, может достичь 10,1 млн т в перерабатывающем сезоне, ст артовавшем 15.11.2012, из рекордного урожая сахарного тростника (100 млн т) и будет близко к рекордной отметке, что станет возможным благодаря расширению посевных площадей тростника. По данным отчета USDA, поставки сахара на внутренний рынок в МГ 2013/2014 увеличатся на 2,1% в сравнении с МГ 2012 /2013, при этом аналитики прогнозируют снижение производства, связанное с уменьшением площадей посевов и сокращением объемов урожая. Общее потребление сахара повысится на 1,8%, конечные запасы продукта будут немного выше прошлогодних объемов.

По прогнозам экспертов Минфина России, экспортная пошлина на отечественную сырую нефть с 1 июня 2013 года может снизиться на 5% (19$/т) до 359,4 $/т с 378,4 $/т в мае т.г. вслед за снижением нефтяных котировок: за период с 15 апреля по 14 мая т.г. средняя цена на нефть марки Urals установилась на уровне 100,39 $/барр. против 104,74 $/барр. за прошлый аналогичный период. На отчетной неделе (15 мая) Московский НПЗ впервые выставил на продажу на бирже СПбМТСБ экологическое дизельное топливо класс а ЕВРО-5 по цене 28 600 руб./т и начал снижать мелкооптовые цены на дизельное топливо ЕВРО сорта «C» на 300 руб./т до 30 700 руб./т против прогнозируемых участниками рынка 500 − 1 000 руб./т. Ситуация на оптовом и мелкооптовом рынке дизельного топлива летнего и бензинов АИ -92 и АИ-95 в России постепенно стабилизируется (изменение цен за отчетную неделю находилось в интервале ±105 – 175 руб./т). По причине невысокого спроса со стороны покупателей на бензин Премиум-95 на бирже СПбМТСБ по цене выше 30 887 руб./т в первой половине отчетной недели продавцам пришлось незначительно снизить на него цену, что повлекло снижение потребительских цен:-0,01 руб./л в среднем по РФ. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 248,89 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 71,56 тыс. т (28,8%), на дизельное топливо – 121,09 тыс. т (48,7%), на мазут – 18,57 тыс. т (7,5%). Розничные цены по России на бензин автомобильный и дизельное топливо за тот же период не претерпели значительных изменений. На 13 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): А-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,40 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,08 (-0,01) руб./л, ДТ – 31,06 (0,00) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 16.05.2013 г. составила 30 900 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Карелия (+5,9%) и Иркутской области (+2,9%). Больше всего снизились цены в Чеченской Республике (-3,6%) и Забайкальском крае (-3,3%). Мелкооптовые цены на дизтопливо летнее центрального региона на отчетной неделе варьировали в интервале 30 000 – 31 300 руб./т. Московский НПЗ с 15 мая начал отпускать в рынок дизельное топливо класса «Евро-5» по цене 30 700 руб./т. На бирже СПбМТСБ в первый же день было реализовано (инструмент: ДТ Евро CIII Яничкино) 6,63 тыс. т по цене 28 600 руб./т. Предложения с Рязанского и Ярославского НПЗ на базисах ст. Стенькино II и ст . Новоярославская соответственно находятся на уровне 28 600 – 28 700 руб./т. До конца мая и в течение июня потребительский спрос на дизельное топливо, как и на бензин, будет сохраняться на низком уровне (в 2 – 3 раза ниже обычного) ввиду начала периода отпусков. Чтобы сохранить доходность АЗС на нынешнем уровне (25%), продавцы не станут снижать розничные цены, а будут компенсировать низкие продажи снижающейся оптовой стоимостью дизтоплива. По данным Росстата, на 13 мая розничная цена ДТ в среднем по России составила 31,06 руб./литр. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 13.05.2013 г. снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 27 746 руб./т (по курсу ЦБ 31,08 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 13.05.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 375 руб./т (по курсу ЦБ 31,08 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

12 442

За неделю: Россия 315 Франция 310 Аргентина

350 325 278

300

275 267 250 225 247 Май 2012

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Зерновые культуры Прочие яровые культуры

Подкормлено озимых культур, тыс. га

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь Октябрь 2012 2012

Франция (пшеница FCW 1)

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Январь 2013

Февраль 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Март 2013

Апрель 2013

Россия

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13 2011/12 2010/11

9 078 13 405 15 198

8 900

Сравнение с сезоном:

17 978 12 389 11 037

25 794 26 236

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия *по состоянию на 01.04.2013, (без учета малых форм)

2011/12 ▼ -30,3% 2010/11 ▼ -31,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

март

апрель

2010/11

2011/12

2012/13

▼ Источник: ФТС

-40,40%

(

-9 903,59 тыс.т

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

май

64,5 тыс.т; 30,5%

Ячмень: 37,2 тыс. т; 17,6%

июнь

Пшеница: 108,9 тыс.т; 51,6%

Прочие: 0,6 тыс.т; 0,3%

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

СЗФО руб.

%*

руб.

СКФО

%*

504,2

400

600

1000 1200

Пшеничная высшего сорта

руб.

ПФО

%*

%*

руб.

СФО

1400

1600

Пшеничная 1 сорта

%*

руб.

%*

487,4

0

250

500

750

Для птиц

12 350

▼

-0,2%

9 429

▼

-4,1%

9 300

-

9 604

▼

-2,7%

8 233

▼

-1,1%

9 756

▲

+4,1%

-

-

Пшеница фураж.

9 671

▼

-5,5%

10 880

▼

-4,4%

9 080

▼

-6,4%

-

-

9 482

▲

+1,5%

8 133

▼

-2,4%

9 645

▼

-1,7%

-

-

Рожь прод. 3 кл

7 500

▲

+2,3%

-

-

7 732

▲

+1,8%

-

-

7 414

▼

-3,6%

-

-

7 150

▼

-2,7%

-

-

Ячмень фураж. 8 960

▼

-0,2%

11 110

▲

+2,6%

8 900

▼

-1,5%

-

-

9 012

▲

+0,7%

7 800

-

9 625

▲

+1,1%

-

-

Кукуруза 2 кл.

▼

-1,1%

12 550

▼

-1,0%

8 538

▼

-1,1%

8 400

+5,0%

9 925

▼

-13,7%

-

-

-

-

-

-

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 20 мая засеяно яровыми культурами 28 741,7 тыс. га (56,5% от плана), что на 1 912,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 17 012,0 тыс. га (56,2% от плана). Сев яровых культур осуществляется во всех Федеральных округах: в СКФО (88,1% от плана), ЮФО (84,4%), ЦФО (81,7%), ПФО (73,2%), СЗФО (39,4%), УФО (29,9%), СФО (19,0%) и ДФО (12,7%). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 12 157,3 тыс. га (76,7%), что на 1 169,4 тыс. га больше, чем в 2012г. Подкормлено озимых зерновых культур в СЗФО – 74,8 тыс. га (118,0%), ЮФО – 4 789,5 тыс. га (90,5%), ЦФО – 3 531,0 тыс. га (повторно подкормлено в Орловской области 183,5 тыс. га), СКФО – 1 486,9 тыс. га (68,8%), ПФО – 2 173,0 тыс. га (49,7%), СФО – 86,1 тыс. га (в Кемеровской области повторно подкормлено 22,1 тыс. га) и в УФО – 16,0 тыс. га (38,2%). Погодные условия для проведения весеннеполевых работ и вегетации озимых зерновых культур на большей части европейской и азиатской территории РФ в основном удовлетворительные. В отдельных районах ЮФО влагообеспеченность зерновых культур понижена. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 15.05.13 реализовано 3 188,99 тыс. т зерна на общую сумму 26,5 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл.

2011 г. – на 23,5% (цена составила 8 891,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,3% (8 734,0руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 19,0% (8 449,3 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен. В начале недели на бирже Чикаго отмечалась тенденция роста. Причиной стали продолжающиеся задержки в посевной кампании (на отчетной неделе ожидался слишком большой объем осадков для продолжения сева), а также ожидание возникновения дефицита предложения кукурузы на внутреннем рынке в ближайшее время. Дальнейшее снижение цен до конца недели было связано с ростом курса доллара, что отразилось на экспортной конкурентоспособности, а также прогнозируемым ростом мирового производства пшеницы в сезоне 2013/14. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на ослабление экспортного спроса на американскую пшеницу старого урожая. За отчетный период ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 1,94% (до 251,05 $/т). На MATIF (EBM) сентябрьские фьючерсы торговались на уровне 264,64 $/т. На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,34% до уровня 259,96 $/т.

171,2

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС

*По состоянию на 01.04.13. Дата обновления 19.04.13

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

-4,0%

*отклонение к 15.04.13. По состоянию на 06.05.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

186,8

573,1

1069,7

ДФО

▼

▲

руб.

УФО

1112,3

руб.

%*

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 306,40 8 734,00 8 449,30 5 945,50 7 094,30

1 346,86 522,57 125,73 65,96 156,01

11 187,47 4 564,14 1 062,30 392,17 1 106,77

7 600 8 392,90

719,59

6 039,46

7 200 8 310,90

135,77

1 128,38

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 888,20

12,29

72,34

Пшеница 3 кл.

7 600 8 216,00

25,52

209,63

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 891,60

78,71

699,82

Итого:

Источник: Росстат

800

193,7

Проведение товарных зерновых интервенций*

руб. Пшеница прод.

9 571 3 кл

8 938

%*

ЮФО

203,5

Объём производства комбикормов, тыс.т

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 15 мая составил 14 819,5 тыс. т. C 1 по 15 мая экспортировано 211,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 108,9 тыс. т (51,6%), кукурузы – 64,5 тыс.т (30,5%), ячменя – 37,2 тыс. т (17,6%) и прочих зерновых культур – 0,6 тыс. т (0,3%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - апрель):

200

Пшенично-ржаная

Кукуруза:

14 819 3 637

14 608

20 575 13 870

19 417 13 542

27 209

0 июль

543,6

740,2

0

Март 2012г.

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%

▲ +7,9% ▲ +26,5%

Март 2013г.

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

3 614

10 000

25 920

3 604

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

22 396 14 178

15 000

Франция Аргентина

797,5

Структура экспорта зерна (май 2013г.)

24 512

3 599

12 000

3 599

9 000

3 599

6 000

3 599

3 000

7 995

0

1 884 2 516 2 077 3 568 5 793 4 836

20 000

18 009 13 107

30 000

10 988

2012г.

--

Экспорт зерна из России, по состоянию на 15.05.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 15 144 11 986

Сравнение с 2012 годом: ▲ +10,6%

3 588

План - 15 850

12 414 10 346

12 157

≈

Май 2013

Источник: МСХ США

2013г.

--0%

Сравнение с прошлым сезоном:

200 -

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: 360

375

Март 2013г. Март 2012г.

18 212

2012г.

Производство комбикормов и муки*

2008

План - 20 620

План - 30 292

400

2009

11 730

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 17.05.13)

2011

17 012

2013г.

Сравнение с севом 2012 года: ▼ -6,2%

13 - 17 мая 2013 года

урожай

Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 20.05.2013 Сев яровых культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0

0,00

0,00

0,00

Х

Х

3 188,99

26 462,49

Источник: ММВБ

*по состоянию на 15.05.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Наличный расчет

Изм. за нед, %

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

259,96

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

Х

Х

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

Х

Х

▼

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

▼

-1,94%

253,89

▼

355,90

Х

Х

Х

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

-2,34% 251,05

*по состоянию на 17.05.13, 1$ = 31,4166 руб. Рост курса $ за неделю 1,1% (+0,33 руб.)

www.specagro.ru

Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.

-1,88%

259,96

Х

Х

Х

264,64

Х

264,64

Изм. за нед, %

▼

-0,70%

Х

▼

-2,4%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

626

549

сезоном:

5000

6 000 Соя

7 000

1000

Сравнение с севом 2012г.:

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

2012/13

Сравнение с

▲

+3,5%

Соя

2000 1500 1000

Источник: Минсельзох России

344,45

▼

дек.

фев.

2011/12

-20,8%

872,87

261,83

мар.

апр.

май

июнь

566,9

505,8

476,6

368,0

284,1

183,7

500

янв. март 2013 г.

июль

авг.

600 800 1000 1200 Прочие масличные культуры

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

16 733

-0,2%

--

15 455 15 053 15 400 14 000

0%

--

+0,4%

12 000

0%

14 850

0%

13 000

▼

-4,9% ---

≈ ≈ ≈

сентябрь - апрель

100 50

7,5

--

▼ ≈ ▲ ≈ ≈

--

0

2010/11:

140,4 тыс.т

2011/12:

7,4 тыс.т

2012/13:

9,9 тыс.т

0% 0% 0%

*отклонение к 15.04.13. По состоянию на 06.05.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

612 600

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 15 мая составил 12,3 тыс. т, в том числе с 1 по 15 мая - 2,41 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 15.05.2013г.

Апр.

Май

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -1,3% Бразилия -США ▲ +8,8%

Рапс Канада

580 558 539

628

526

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

450

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

1400

Пальм. Малайзия 1211

1222

1300 1262

1168

1 250

1116 1 095 1 083

1 195

1100 1 185 1 165 1000 1 108 900

995

843

800

798

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

▲ +3,3% ▼ -1,9% ≈ 0% ▲ +0,0%

Сравнение с прошлым сезоном:

1500

700

-0%

Изменение:

633

Июнь Июль Август Сент. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

1200

≈

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ +5,5% ▼ -9,5% ▼ -3,3% ▼ -3,9%

▲ +3,4% ▲ +0,5% ▼ -1,0% ▲ +0,5% ▲ +1,2%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -27,9% ▼ -7,6% ▼ -11,6% ▼ -14,6% ▼ -13,3%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

200 150

%*

Мар.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Источник: ФТС По состоянию на 10.05.2013г.

7,4

--

Фев.

630

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,2

-0,5%

-15 969

руб.

%*

▼

505,8 тыс.т

2012/13

По состоянию на 15.05.2013г.

5,1

руб.

15 102

Рапс

2011/12

5,1

Регион

Подсолнечник

790,2 тыс.т

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 15 мая составил 566,9 тыс. тонн, в том числе с 1 по 15 мая - 61,09 тыс. тонн

5,1

По состоянию на 01.04.2013г.

2010/11

▲ в 2,9 раз ▼ -5,5%

2011г.: 2012г.:

2011/12:

1400

4,7

2013г. по отношению к:

6,7 тыс.т

2012/13:

1,5

200 400 Подсолнечник

2010/11:

1134,70 0

0

Янв.

646

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 000 108,6

1200,17

500

+22,0%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 12,8

200,05

600

▲ +0,8%

за неделю 616

2012/13

По состоянию на 19.04.2013г.

55,2

1000,11

Дек.

650

2010/11:

янв.

2010/11

Нояб.

550

▲

нояб.

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

700

0 окт.

Сент.

750

500 сен.

Август

за неделю Аргентина Бразилия США

529

Масличные, долл. США/т

2011/12:

2 010

2500

Июль

Соя (Аргентина FOB)

сезоном:

1 719

3000

-1,2%

+21,4%

сентябрь - апрель

янв. март 2012 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

фев.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 101,83

янв.

2011/12

588 543 535

Июнь

Подсолнечник

+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).

242,62

дек.

2010/11

3500

▲

янв. март 2011 г.

нояб.

1 452

Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%

По состоянию на 16.04.2013г.

окт.

671

570 543 540 520 536 470

2010/11:

4000

Рапс

620

-17,9%

420 сен.

648

670

0

Источник: Минсельзох России

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%

▼ ▲

1 199

По состоянию на 20.05.2013г.

5 000

283

4 000 Рапс

569

1 000 2 000 3 000 Подсолнечник

217

0

684

2000

2 053

3000

1 741

512

1 429

647

1 067

5 120

902

2012г.

720

2011/12:

2 381

4000

11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13

5 373

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

13 - 17 мая 2013 года

11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13

Сев масличных культур, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По состоянию на 20 мая в России подсолнечником засеяно 67,5% от плана (5 372,8 тыс. га, что на 252,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.). В ПФО засеяно 2 113,3 тыс. га (86,7% от запланированных), ЮФО – 1 298,2 тыс. га (72,3% от плана), ЦФО – 1 247,1 тыс. га (102,4%), СФО – 361,5 тыс. га (60,6%), СКФО – 313,0 тыс. га (99,4%) и в УФО – 39,7 тыс. га (63,3%). В РФ опережающими темпами идёт сев ярового рапса и сои. По состоянию на 20 мая в целом по стране засеяно яровым рапсом 625,6 тыс. га (54,6% от плана), в т.ч. в ЦФО засеяно 320,9 тыс. га (93,6% от плана) и в ПФО – 169,9 тыс. га (50,1%). Соей засеяно 548,7 тыс. га (34,1% от плана), что на 36,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Наиболее активно сев осуществляется в ЦФО (засеяно 96,4% площадей или 263,5 тыс. га) и в ЮФО (87,9% или 183,4 тыс. га). Майский отчет USDA с первыми оценками спроса и предложения на сою в мире в сезоне 2013/14 может вызвать снижение цен в масличном секторе. Согласно прогнозу, производство сои в мире составит 285,5 млн т, что на 6,1% или 16,39 млн т выше показателя сезона 2012/13 г., в т.ч. в новом сезоне увеличен прогноз валового сбора сои для США на 12,4% (до 92,3 млн т), Бразилии – 1,8% (до 85 млн т), Аргентины – 6,7% (до 54,5 млн т) и для Индии – на 4,3% (до 12,0 млн т). При этом для Китая прогноз урожая сои снижен по сравнению с прошлым сезоном на 4,8% до 12,0 млн т. Ожидается общий рост мировой торговли соей в среднем на 11,4%, в т.ч. прогноз по экспорту и импорту увеличен до 104,29 млн т, по импорту – 107,12 млн т. Мировые конечные запасы сои в сезоне 2013/14 прогнозируются на уровне 74,96 млн т, что на 20,0% больше уровня прошлого сезона (62,46 млн т).

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

13 – 17 мая 2013 года

Потребительские цены Молоко разливное, руб./л

Изменения на 16.04.2013

32,0

Масло сливочное, руб./кг

Изменения на 16.04.2013

250,0

245,7

240,0

-1,90%

239,8

к началу года:

к прошлому году:

2012 год

2013 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.12

225,0

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

+5,48%

1.1

p

27,0

230,0

+2,48%

Изменения на 16.04.2013

16,5

252,0

p

249,0

+4,06%

15,6

15,6 15,5

Все регионы

Молокопроизводящие регионы

Немолокопроизводящие регионы

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

14,57

--

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн

13,57

--

УФО

14,43

14,43

--

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

к прошлому году:

СФО

15,84

15,70

16,92

q

ДФО

21,83

--

21,83

-4,01%

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

Импорт молочной продукции (с начала года) 15,5 28,7

117,4 497,9

3 600

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

110,3

2 573

537,2

2 546

44,9 52,0

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

19,1 21,7

2 800

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

2 000

100

50

к прошлому году

p p

+30,07% +32,86%

Источник: GlobalDairyTrade

0

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.05.2013

2 875,1

p +2,80%

Сыры и продукты сырные

98,2

87,2

q -11,24%

Масло сливочное

46,8

45,6

q

Молоко и сливки в твердых формах

24,0

20,7

q -13,62%

тыс. тонн

p p p

200

400

- 2013 год

Изменения к 2012 году:

+85,50%

Масло сливочное

+7,80%

Сыр и творог

+13,24%

Молоко

млн $

p p p

+68,34% +7,90% +15,87%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

15.05.2013

-2,74%

Источник: Росстат

Аналитика

млн $

69,8

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

Изменения

2 796,9

По состоянию на 01.04.2013

102,3

03.07.12

-5,15%

13,57

4 252

19.06.12

q

14,57

4 000

05.06.12

3 360,6

ПФО

4 722

15.05.12

3 543,2

С-КФО

-1,86%

4 400

www.specagro.ru

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

14,70

4 800

+0,02%

-2,33%

14,47

5 200

-0,65%

q

15,08

тыс. тонн

q p

3 593,2

15,79

5 600

Сухое цельное молоко (СЦМ):

3 678,9

14,89

Цены на сухое молоко

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

14,94

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

к предыдущему периоду

2013 г.

ЮФО

2013 год

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

2012 г.

С-ЗФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 400

Производственные показатели

13,38

14,5

3 200

Производственные показатели

17,39

q

-6,27%

16.04.2013

15,05

+1,39%

-1,48%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,22

к началу года:

14,0

q

14,82

15,5

14,5

q

15,31

p

+0,55%

к прошлому году:

РФ

15,31

15,0

257,9 251,9

ЦФО

за 2 недели:

16,0

255,7

2012 год

Территория

16,3

258,0

к прошлому году:

2013 год

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

p

к началу года:

255,0

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

за 2 недели:

263,5

261,0

p

233,9

1.4

28,0

235,0

-2,56%

16.4

q

28,0

264,0

+1,75%

к началу года:

1.3

29,0

p

на 16.04.2013

267,0

за 2 недели: 243,4

Изменения

270,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

q

16.3

30,0

за 2 недели:

1.2

30,0

30,5

16.2

31,0

245,0

16.1

30,8

Сыры сычужные твердые, руб./кг

К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 15.05.2013 объемы поставок по импорту в РФ молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 21,7 тыс. т (+13,2% к 15.05.2012), сыра и творога – 110,3 тыс. т (+7,8% к 15.05.2012), масла сливочного – 28,7 тыс. т (+85,5% к 15.05.2012). По данным Росстата, в I квартале 2013 года объём производства творога для детского питания (в том числе обогащенный) составил 144,5 тыс. т (+111,9% к 2012 г.), творога зернёного – 6,6 тыс. т (+33,5% к 2012 г.), молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0% до 18,0% – 1,9 тыс. т (+21,1% к 2012 году), сыра копченого – 2,3 тыс. т (-41,0% к 2012 г.), молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0% – 5,0 тыс. т (-36,9% к 2012 г.), сыра твёрдого – 14,7 тыс. т (-26,1% к 2012 г.), творога – 97,2 тыс. т (-3,0% к 2012 г.). Наибольшими темпами снижается производство некоторых видов сыров, что связано с импортозамещением отечественной сырной продукции. Производство сыров жирных (40% от общего объёма производства) и цельномолочной продукции (37% от общего объёма производства) сконцентрировано в России, по большей части, в Центральном ФО, производство животного масла – в Приволжском ФО (25%). По состоянию на 15 мая, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 252 USD/т (-0,65% за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 722 USD/т (+0,02% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 598 USD/т (-0,2% за 2 недели), на сычужный казеин – 10 105 USD/т (+3,7% за 2 недели). По состоянию на 16.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 520 USD/т (-0,6% за неделю). Майские контракты на сыр закрылись на уровне 3 856 USD/т (+1,7% за неделю).

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 16.04.2013

185,0

на 16.04.2013

174,4

197,8 за 2 недели:

145,0 2012 год

2013 год

Изменение

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

на 16.04.2013

257,0

на 16.04.2013

247,0

за 2 недели:

2012 год

2013 год

5,5

5,15

4,5

4,26

4,48

США

ЕС

Уругвай

Уругвай

p +1,43% p +0,60%

Европейский Союз Бразилия

2,11

2,5 2,0

2,15 1,96

1,70 1,50

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

132,0 133,6

185,5

166,2 100

тыс. тонн

p q q По состоянию на

0

2012 год

0 200 2013 год

Канада

720,7 640,5

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

дек.12

Канада

744,3 600

+1,21%

мясо птицы свинина

-12,36%

говядина

800

p q q

Китай

2012 г.

2013 г.

q -3,17% p +0,10%

Изменения

+20,14%

406 334,8

1 711,5

1 911,0

p

+11,66%

p p p

+27,26%

9 306,5

9 137,3

свиней

11 986,8

14 401,1

птицы

390 426,9

-1,82%

+4,07%

в том числе: крупного рогатого скота

215,1

216,9

-14,24%

свиней

434,3

552,7

птицы

1 052,8

1 131,7

Источник: ФТС России

1,26

По состоянию на 01.04.2013

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,94% q -4,74%

ЕС (мясо бройлеров)

q -0,18%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

q p p

крупного рогатого скота

-11,13%

15.05.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Европейский Союз

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн +4,36%

2,21

Изменение за неделю:

1000

млн $

1,5

1,35

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 867,8

400

p +5,05% p +1,98%

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Изменение к 2012 году:

-13,61%

www.specagro.ru

ЕС

Производственные показатели

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

189,6

200

июл.12

США

млн $

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

214,7

2,23

1,0

Импорт мясной продукции (с начала года) 194,2 202,7

2,0

1,54

1,5

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

2,51

2,5 2,97

Изменение за неделю:

p +1,36% q -8,95%

США

03.05.13

3,0 2,43

Бразилия

Изменение за неделю:

p +0,20%

2013 год

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 03.05.13

3,5

1,0

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

3,20

тыс. тонн

2012 год

3,59

июн.12

3,46 3,36

3,5

p +0,58% к прошлому году:

2013 год

3,0

3,65

май.12

4,0

120,6 113,7

117,7

109,0

q -5,91%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 03.05.13 5,69

114,0

май. 13

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

2,5

228,9

119,0

апр. 13

2012 год

к прошлому году:

227,0

q -2,49%

q -0,38%

за 2 недели:

мар. 13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

237,0

май.12

250,0

к прошлому году:

248,2

119,6

фев. 13

259,7

258,4

242,9

Изменение на 16.04.2013

124,0

янв. 13

p +0,24%

260,0

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

дек. 12

270,0

p +1,90%

2013 год

ноя. 12

280,7 за 2 недели:

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

273,7

к прошлому году:

2012 год

290,0

за 2 недели:

q -0,37%

90,3

85,0

q -10,72%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

90,0

96,6 89,6

окт. 12

2013 год

95,0

сен. 12

2012 год

к прошлому году:

149,8

p +2,28%

q -0,88%

авг. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

166,8

июл. 12

к прошлому году:

169,1

171,6

на 16.04.2013 94,5

июн. 12

170,0

165,0

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

q -3,02%

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

180,1

за 2 недели:

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

май. 12

198,0

190,0

13 − 17 мая 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+0,84%

+7,49% Источник: Росстат

В середине апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 2,3% (средняя цена составила 180,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (цена составила 89,6 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 10,7% (до 149,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,1% (до 259,7 руб./кг), на свинину II категории – на 5,6% (до 228,9 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,9% (до 113,7 руб./кг). За январь-апрель 2013 года, по данным ФТС (с учетом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), было импортировано в РФ говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) 138,6 тыс. т (-18,4% к аналогичному периоду 2012 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 146,4 тыс. т (-21,1% к 2012 г.), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 125,4 тыс. т (-2,9% к 2012 г.), баранины (ТН ВЭД 0204) – 3,1 тыс. т (+47,7% к 2012 г.). Основными поставщиками говядины в РФ являются Бразилия (52,0%) и Парагвай (17,5%), свинины – Бразилия (22,2%), Канада (16,0%) и Испания (14,0%), мяса птицы – США (53,0%), Бразилия (11,8%) и Украина (9,8%), баранины – Австралия (45,1%), Новая Зеландия (30,8%) и Республика Молдова (12,3%). В I квартале 2013 года, по данным ИАА «ИМИТ», 29,4% от суммарного производства мяса приходилось на свинину, на говядину – 17,8%, на мясо птицы – 49,0%, на баранину и козлятину – 1,6%. В целом, структура производства мяса по видам за последние 3 года изменялась в пользу мяса птицы и свинины, что говорит о переходе многих хозяйств к менее затратному производству по сравнению с производством говядины и телятины, о чем также свидетельствует снижение поголовья КРС на фоне роста поголовья свиней и птицы. В дальнейшем можно ожидать снижения цен на свинину, что обусловлено такими факторами, как относительно высокий объем производства данного вида мяса в России (рост производства товарной свинины в I квартале 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года составил 12%), сезонность спроса, увеличение поставок более дешевой импортной свинины, что также не позволит отечественным производителям свинины длительное время удерживать цены на высоком уровне. По состоянию на 17.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 639 USD/т (-0,7% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 633 USD/т (-1,1% за неделю). Майские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 2 968 USD/т (-1,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 3 190 USD/т (-1,1% за неделю). Майские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 014 USD/т (+0,1% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 051 USD/т (+2,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 06.05.2013

35,00

p +0,3%

32,8

33,00

31,55

31,43 31,48

31,00 30,81

29,00

за неделю:

34,68

31,99 32,6

32,08

31,19

к началу года:

30,06

p +1,8%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -2,4%

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

10 429,6

декабрь

ноябрь

359,2

1 756,8 октябрь

1 114,1 сентябрь

536,1 август

68,8 июль

77,4

1 049,9

491,2

71,8 342,3 582,6 65,9 май

июнь

январь

апрель

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

июль

7 002,5

6 818,9

6 070,1

5 213,4

5 456,7

5 029,4

3 935,0 июнь

5 307,7

3 644,6

2 430,5

1 159,7

645,0

за январь-май:

декабрь

2013 год

ноябрь

0

2012 год

Показатель

452,4 тыс. тонн -0,9% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

32,1 тыс. тонн август

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Источник: ФТС России

Производство сахара *, тыс. т

в т. ч. в мае:

сентябрь

2013 год

1 000

июнь

q -16,7% 2012 год

2 000

456,3 452,4

к пред. году:

май

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

398,2 420,3

Июн. Июл.

3 000

апрель

Май

4 000

июль

q -9,2%

5 000

771,9

к началу года:

350,9

Янв. Фев. Мар. Апр.

май

6 000

409

март

374

фьючерсы фьючерсы июль май

октябрь

420

449

327,5 241,4

300

395 393 фьючерсы март

452

q -2,9%

февраль

350

453

2013 год

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,3 тыс. тонн в том числе в мае: 65,94 т (на 15.05.2012 - 6,81 т) 15.05.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю: 422

q -87,5% за текущий месяц: p +868,3% в 9,68 раз

Производство сахара в России

295,7 215,5

400

476 471 414

2012 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 18,8 тыс. тонн в том числе в мае: 2334,54 т (на 15.05.2012 - 2097,36 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 15.05.2013

Изменения

513 412

2013 год

на 15.05.2013

517

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

450

с начала года:

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

565

550 500

апрель

2012 год

январь

563

март

2013 год

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

0

q -0,5%

февраль

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

2 000 1 000

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

за текущий месяц: p +11,3%

Изменения на 15.05.2013 к 2012 г.

март

p +10,1%

20 900

3 000

с начала года: q -8,8%

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

126,2

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 15.05.2013 к 2012 г.

февраль

4 000

22 067

Июн. Июл.

5 000

январь

Май

6 000

4 202,8 2 334,5

p +0,8% 22 581

7 000

4 347,0

26 100

8 000

5 166,6 4 753,4

на 15.05.2013 за неделю:

25 733

2 988,9 2 734,5

26 600

6 038,3 4 284,2

Объем импорта*, т Изменения

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.

13 - 17 мая 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 25 167 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-44,8%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 13.05.2013

Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца

q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * в I полугодии (по состоянию на 13.05.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

86

211 p

в+146,3% 2,46 раз

96

211 p

в+120,0% 2,2 раза

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 15 мая т.г. в РФ посеяно 835 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 93% к планируемым посевным площадям в 2013 г. и 73,1% к посевным площадям 2012 г. В целом в странах Таможенного союза посеяно 938 тыс. га сахарной свеклы, из них в Республике Беларусь – 98,4 тыс. га, в Республике Казахстан – около 4,3 тыс. га, в Украине –270 тыс. га сахарной свеклы. По данным Союзроссахара, по состоянию на 13 мая т.г. сахар-сырец перерабатывают 5 сахарных заводов (в 2012 г. – 2): в ЦФО – 3; в ЮФО – 1; в ДФО – 1. С начала года переработано 210,8 тыс. т сахара-сырца (в 2012 г.

– 85,6 тыс. т) и произведено 210,6 тыс. т (в 2012 г. – 95,7 тыс. т) сахара, с учетом сахара, выработанного из некондиционного сахара и сметок. Суточное производство сахара из сахара-сырца составляет 4,0 тыс. т (в 2012 г. – 2,0 тыс. т), при потреблении около 14 тыс. т. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ удерживают повышающуюся динамику, по состоянию на 15.05.2013 средняя цена выросла на 0,8% по отношению к прошлой неделе и составила 25,17 руб./кг (с учетом НДС), что на 10,1% выше показателя на начало текущего года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 15.05.2013 составили около 18,83 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 8,8%, майские объемы импорта на 15.05.2013 выше прошлогодних на 11,3%. Экспортные объемы сахара в мае 2013 г. составили около 65,94 т, что в 9,7 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Импорт сахара-сырца за 4 месяца текущего года составил 250 тыс. т, а с учетом импорта в ноябре-декабре 2012 года – 326 тыс. т. На мировом рынке сохраняется нисходящий ценовой тренд. Средняя цена июльских контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 1% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 380,3 $/т. В четверг средняя цена упала до самого низкого уровня с начала года и составила 371 $/т (-2,4% по отношению к торговой сессии начала недели). В итоге торговая неделя закрылась на небольшом повышении, в пятницу средняя цена на июльские контракты составила 372,4 $/т (+0,4% к предыдущей торговой сессии), снижение к уровню пятницы предыдущей недели составило 3,1%. Производство сахара в Таиланде, втором по величине мировом экспортере, может достичь 10,1 млн т в перерабатывающем сезоне, стартовавшем 15.11.2012, из рекордного урожая сахарного тростника (100 млн т) и будет близко к рекордной отметке, что станет возможным благодаря расширению посевных площадей тростника. По данным отчета USDA, поставки сахара на внутренний рынок в МГ 2013/2014 увеличатся на 2,1% в сравнении с МГ 2012/2013, при этом аналитики прогнозируют снижение производства, связанное с уменьшением площадей посевов и сокращением объемов урожая. Общее потребление сахара повысится на 1,8%, конечные запасы продукта будут немного выше прошлогодних объемов.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

13.05 1431,9

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

14.05 1432,6

15.05 1434,5

16.05 1433,5

19.05 1432,7

Коммерческие запасы на 14 мая 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 415,6 тыс. т Нефтепродукты 1 707,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр.

Light Sweet (NYMEX), $/барр.

Urals (РТС), $/барр.

10.05 103,57 96,14 −

13.05 102,47 95,22 −

Д И З Е Л Ь Н О Е

14.05 102,55 94,53 −

15.05 103,57 94,60 −

16.05 103,80 95,42 −

17.05 104,63 96,32 103,02

Т О П Л И В О

ДТ летнее ДТ зимнее

За период 6 – 12 мая 2013 г. было выпущено 1 302,6 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 32 000 Реализация на биржахзимнее 30 600 31 757 30 450 31 500 30 500 31 025 30 425 30 500 30 400 31 000 30 450 30 300 30 425 30 500 30 200 30 000 30 000 30 100 29 500 30 000 29 000 руб./т 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 37 550 (-375) 34 163 090 (-117) (+340) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 933 (0) (+183) 32 300 (-143) 35 875 (-125) 34 625 30(-42) 981 (-375) 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 925 281 (0) (-177) 523(-78) (-61) 32 3630809

СКФО

32 125 (0) 28 880 (-420)

31 193 (-37)

ЦФО

28 533 (+255)

30 668 (-96)

СЗФО

30 050 (-900)

ЮФО

руб./т

0

10000 Опт

33 433 (-355) 20000 Мелкий опт

30000

РФ 29 151 (-110) руб/т 32 002 (-164) руб/т РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

10.05 − − −

13.05 30 108 29 679 860,75

14.05 30 267 29 679 860,75

40000 Розница

31,06 (0,00) руб./л 16.05 16.05 13.05 15.05 29 647 29 679 846,75

33 206 руб./т 31 030 руб./т 27 746 руб./т 16.05 29 984 29 679 871,75

17.05 30 339 29 679 877,00

А Н А Л И Т И К А

По прогнозам экспертов Минфина России, экспортная пошлина на отечественную сырую нефть с 1 июня 2013 года может снизиться на 5% (19$/т) до 359,4 $/т с 378,4 $/т в мае т.г. вслед за снижением нефтяных котировок: за период с 15 апреля по 14 мая т.г. средняя цена на нефть марки Urals установилась на уровне 100,39 $/барр. против 104,74 $/барр. за прошлый аналогичный период. На отчетной неделе (15 мая) Московский НПЗ впервые выставил на продажу на бирже СПбМТСБ экологическое дизельное топливо класса ЕВРО-5 по цене 28 600 руб./т и начал снижать мелкооптовые цены на дизельное топливо ЕВРО сорта «C» на 300 руб./т до 30 700 руб./т против прогнозируемых участниками рынка 500 − 1 000 руб./т. Ситуация на оптовом и мелкооптовом рынке дизельного топлива летнего и бензинов АИ-92 и АИ-95 в России постепенно стабилизируется (изменение цен за отчетную неделю находилось в интервале ±105 – 175 руб./т). По причине невысокого спроса со стороны покупателей на бензин Премиум-95 на бирже СПбМТСБ по цене выше 30 887 руб./т в первой половине отчетной недели продавцам пришлось незначительно снизить на него цену, что повлекло снижение потребительских цен: -0,01 руб./л в среднем по РФ. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 248,89 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 71,56 тыс. т (28,8%), на дизельное топливо – 121,09 тыс. т (48,7%), на мазут – 18,57 тыс. т (7,5%). Розничные цены по России на бензин автомобильный и дизельное топливо за тот же период не претерпели значительных изменений. На 13 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): А-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,40 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,08 (-0,01) руб./л, ДТ – 31,06 (0,00) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

28 700

30 000

28 714

28 710

28 650 28 600 руб./т

30 098

29 500 13.5

14.5

15.5

16.5

руб./т

17.5

13.5

14.5

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

34 190 (+240) 30 020 (+104) 29 800 (-117) 30 146 (+72)

16.5

17.5

40 896 (-125) 33 948 (-315) 33 856 (-369) 32 845 (-255) 33 667 (-466) 33 463 (-37) 32 976 (+93) 35 168 (-86)

31 800 (0) 29 843 (+626) 31 475 (0) 32 740 (+90) 28 783 (+239) 27 683 (-167) 28 004 (+104)

39 529 (-250) 32 296 (-172) 31 550 (-263) 30 355 (-353) 31 567 (0 ) 31 604 (0) 30 667 (-78) 33 459 (-116)

30 100 (0) 28 016 (+166) 29 675 (0) 0

15.5

Реализация на биржах

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 6 – 12 мая 2013 г. было выпущено 659,9 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31 500 28 900 28 861 28 850 30 809 30 899 28 805 31 000 28 800 30 971 30 971 28 750 30 500 28 714

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (13 – 17 мая 2013)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

10000 Опт

20000

РФ

30 520 (+157) руб./т

РФ

28 648 (+104) руб./т

30000 40000 Мелкий опт

Розница

34 289 (-147) руб./т

31,08 (-0,01) руб./л

32 261 (-175) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

10.05 − − 2,8571

13.05 28 877 30 702 2,8227

28,40 (0,00) руб./л

14.05 29 105 30 887 2,8388

15.05 29 166 30 887 2,8715

16.05 28 711 29 896 2,8810

17.05 28 407 29 975 2,9008

М А З У Т 6 900

Цены с НПЗ на Мазут М-100

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

6 850

ДФО

14 790 (+607)

6 800

СФО

9 900 (+361)

ПФО

8 758 (+32)

ЮФО

11 050 (0)

6 750

6 767 6 767

6 767

6 800

6 767

6 700

ЦФО

6 650 6 600 руб./т

10 006 (+156) 12 175 (0)

СЗФО

13.5

14.5

15.5

16.5

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

17.5

руб./т

Опт

0

5000

10000

15000

15.05 10 976 2,8787

16.05 10 976 2,9060

17.05 10 722 2,9375

9 998 (+135) руб./т 10.05 − 2,8990

13.05 10 891 2,8828

14.05 11 072 2,8750

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 16 мая 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 16 мая 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г.

30 478 30 469  -3,7  -0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 16.05.2013 − 30 900 −  +0,4

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 16.05.2013 33 206  +0,4

Республика Карелия Иркутская область Ульяновская область Новосибирская область Калининградская область

руб./т 38 000

46 069 38 969

+5,9 +2,9 +2,1 +1,6 +1,6

35 572 33 174 30 286 31 000 33 678

Зимнее

+11,8 +0,7

Летнее

Камчатский край Мурманская область

снижение

Зимнее Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Чеченская Республика Забайкальский край Удмуртская Республика Саратовская область Пензенская область

-3,6 -3,3 -2,4 -1,5 -1,3

23 498 35 725 30 292 29 980 30 371

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466 34 000

33 206

33 427

32 739

32 000

30 900 30 000

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 16.05.2013 г. составила 30 900 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Карелия (+5,9%) и Иркутской области (+2,9%). Больше всего снизились цены в Чеченской Республике (-3,6%) и Забайкальском крае (-3,3%). Мелкооптовые цены на дизтопливо летнее центрального региона на отчетной неделе варьировали в интервале 30 000 – 31 300 руб./т. Московский НПЗ с 15 мая начал отпускать в рынок дизельное топливо класса «Евро-5» по цене 30 700 руб./т. На бирже СПбМТСБ в первый же день было реализовано (инструмент: ДТ Евро C-III Яничкино) 6,63 тыс. т по цене 28 600 руб./т. Предложения с Рязанского и Ярославского НПЗ на базисах ст. Стенькино II и ст. Новоярославская соответственно находятся на уровне 28 600 – 28 700 руб./т. До конца мая и в течение июня потребительский спрос на дизельное топливо, как и на бензин, будет сохраняться на низком уровне (в 2 – 3 раза ниже обычного) ввиду начала периода отпусков. Чтобы сохранить доходность АЗС на нынешнем уровне (25%), продавцы не станут снижать розничные цены, а будут компенсировать низкие продажи снижающейся оптовой стоимостью дизтоплива. По данным Росстата, на 13 мая розничная цена ДТ в среднем по России составила 31,06 руб./литр. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 13.05.2013 г. снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 27 746 руб./т (по курсу ЦБ 31,08 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 13.05.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,7 % в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 375 руб./т (по курсу ЦБ 31,08 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 16 мая 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 969 +0,7 +283 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 337 0,0 0 46 069 +11,8 +4 863 − − − − − − − − − − − − − − −

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 900 +0,4 +134 30 311 -0,0 -1 30 110 +0,1 +44 30 100 0,0 0 30 800 0,0 0 29 734 +0,6 +174 31 317 -0,4 -133 31 000 -0,6 -200 30 919 -1,3 -410 30 400 0,0 0 30 340 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 30 000 0,0 0 30 400 -0,3 -100 30 433 -0,3 -100 35 052 -0,4 -127 30 100 0,0 0 30 000 -1,0 -300 33 026 +0,7 +241 35 572 +5,9 +1 992 34 101 +0,2 +77 34 493 +0,2 +78 32 315 +1,3 +415 33 678 +1,6 +537 31 900 -0,2 -50 − − − 33 950 0,0 0 33 465 +0,4 +145 31 395 -0,1 -19 24 950 -0,2 -40 28 530 +0,1 +20 34 274 +0,6 +196 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 23 498 -3,6 -872 32 400 0,0 0 31 363 -0,2 -47 32 100 0,0 0 30 040 0,0 0 31 880 +0,3 +80 − − − 30 800 -0,6 -200 − − − 29 924 -0,3 -100 − − − 30 803 -0,2 -63 29 790 -0,3 -80 30 512 +0,0 +5 30 292 -2,4 -733 29 956 +0,1 +40 30 500 0,0 0 31 450 0,0 0 29 881 -0,3 -75 29 000 0,0 0 30 371 -1,3 -408 28 457 0,0 0 29 980 -1,5 -470 30 286 +2,1 +633 30 868 +1,7 +523 30 041 +0,2 +72 31 000 0,0 0 31 334 -0,3 -108 − − − 31 572 +1,0 +316 31 791 0,0 0 33 600 0,0 0 31 900 0,0 0 31 800 0,0 0 35 725 -3,3 -1 203 32 648 − − 33 174 +2,9 +934 31 000 0,0 0 31 000 +1,6 +500 30 200 0,0 0 31 850 -1,1 -350 36 944 +2,4 +864 − − − − − − − − − 35 303 − − 36 120 +0,1 +40 − − − 41 191 − −

Цена, руб/т

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru