МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№20 28.05.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№20 28.05.2013
По данным Минсельхоза России, на 24 мая засеяно яровыми культурами 37 804,9 тыс. га (74,3% от плана), что на 4 088,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, в т. ч. пшеницей засеяно 8 469,1 тыс. га (65,7% от плана) и ячменем – 7 009,7 тыс. га (87,1%). Сев яровых культур осуществляется во всех Федеральных округах: в ПФО (93,2% от плана), СКФО (92,1%), ЮФО (88,9%), ЦФО (88,8%), СЗФО (54,7%), УФО (60,1%), СФО (45,3%) и ДФО (28,0%). Погодные условия для проведения посевных работ, роста и развития сельскохозяйственных культур на большей части европейской территории России оцениваются как хорошие и удовлетворительные. По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 15 047 тыс. т, что на 31,2% (или 6 830 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 мая 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 27,9% до 7 280 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 34,1% до 7 767 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 5 214 тыс. т (-40,7% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. продовольственная – 4 119 тыс. т, ячмень – 903 тыс. т (-20,3%) и кукуруза – 840 тыс. т (+23,4%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 22.05.13 реализовано 3 273,03 тыс. т зерна на общую сумму 27,1 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,4% (цена составила 8 881,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,3% (8 730,6 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 18,1% (8 387,5руб./т). По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 22 мая составил 14 932,1 тыс. т. C 1 по 22 мая экспортировано 323,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 187,8 тыс. т (58,0%), кукурузы – 87,4 тыс. т (27,0%), ячменя – 47,0 тыс. т (14,5%) и прочих зерновых культур – 1,6 тыс. т (0,5%). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. Котировки американской пшеницы росли под давлением неблагоприятных погодных условий (в ряде районов Среднего Запада), негативно влияющих на качество озимого урожая и объемы его производства. Еще одной причиной, сдерживающей снижение цен, стали высокие показатели объемов экспорта за предыдущую неделю. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на начавшееся снижение прогнозов производства пшеницы в ЕС (по данным агентства Strategie Grains). За отчетный период ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 2,09% (до 256,28 $/т), на MATIF (EBM) – 0,03% (до 264,72 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,19% до уровня 265,65 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 20.05.13 г. в сравнении с данными на 06.05.13 г. составили: в ЦФО – 9 444 руб./т (-1,33%), СЗФО – 11 650 руб./т (-5,67%), ЮФО – 9 354 руб./т (-0,80%), CКФО – 9 500 руб./т (+2,15%), ПФО – 9 188 руб./т (-4,33%), УФО – 8 207 руб./т (-0,32%), СФО – 9 952 руб./т (+2,01%).
По данным Минсельхоза России, на 27 мая яровой сев подсолнечника практически завершен. Засеяно 98,1% (5 933,2 тыс. га) от запланированных площадей, что на 393,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плановых показателей завершили в ПФО (засеяно 110,8% от запланированных), ЦФО (104,6%) и СКФО (101,5%). По состоянию на 27 мая полевые работы по севу ярового рапса и сои значительно отстают от прошлогодних показателей. Яровым рапсом засеяно 795,5 тыс. га (69,4% от плана), что на 8,9% (или на 77,4 тыс. га) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, соей – 752,4 тыс. га (46,8% от плана и 17,2% к прошлому году). По данным Росстата, за период с января по апрель 2013 года производство нерафинированного растительного масла сократилось на 17,1% (или на 256,9 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За апрель 2013 года произведено 391,1 т растительного нерафинированного масла, что на 27,0% ниже показателя прошлого года и на 11,5% (или на 37,9 т) меньше, чем в марте текущего года. При этом произведено подсолнечного масла – 234,6 т (-34,4% к апрелю 2012 года), соевого – 29,8 т (+16,7%), рапсового – 21,1 т (88,1%) и кукурузного – 0,8 т (-36,5%). По данным Росстата, за апрель 2013 года сельхозорганизации реализовали 259,3 тыс. т семян подсолнечника, что на 23,1% ниже, чем за апрель 2012 года. При этом запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 мая 2013 года насчитывали 380,86 тыс. т, что на 9,8% меньше, чем на 1 мая 2012 года.
К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 22.05.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 23,0 тыс. т (+15,5% к 22.05.2012), сыра и творога – 117,2 тыс. т (+8,7% к 22.05.2012), масла сливочного – 29,7 тыс. т (+86,2% к 22.05.2012). По состоянию на 1 мая, по данным Росстата, с начала года объём производства молока крупного рогатого скота в сельхозорганизациях РФ составил 4,6 млн тонн (- 5,6%, или 60,1 тыс. тонн к аналогичному периоду 2012 года), в апреле – 320,7 тыс. тонн (-5,7% к апрелю 2012 года). В структуре объема произведенного в 2013 году молока 31,8% (1,5 млн тонн) приходится на Приволжский ФО, на Центральный ФО – 26,2% (1,2 млн тонн), на Сибирский ФО – 14,5%, на остальные округа – от 1,0 до 9,9%. Почти во всех федеральных округах наблюдается снижение производства молока в сельхозорганизациях на величину от 2,8% (в Уральском ФО) до 11,5% (в Сибирском ФО), кроме Северо-Кавказского (+2,3%) и Дальневосточного (+3,5%) ФО. В январе–апреле 2013 года надои молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составили 1 628 кг (-5,6% к 2012 году). По состоянию на 23.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские фьючерсы на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 410 USD/т (-3,1% за неделю). Майские фьючерсы на сыр закрылись на уровне 3 806 USD/т (-1,3% за неделю).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№20 28.05.2013
В середине апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 2,3% (средняя цена по РФ составила 180,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (89,6 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 10,7% (до 149,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,1% (до 259,7 руб./кг), свинину II категории – на 5,6% (до 228,9 руб./кг), мясо кур I категории – на 4,9% (до 113,7 руб./кг). По данным ФТС России, с начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 22.05.2013 составили 183,3 тыс. т (-10,2% к 22.05.2012), объёмы поставок свинины составили 202,2 тыс. т (-12,8% к 22.05.2012), а мяса птицы − 146,0 тыс. т (+0,4% к 22.05.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 мая в сельхозорганизациях численность поголовья КРС составила 9,1 млн голов (-1,9%, или 179,6 тыс. голов к аналогичной дате 2012 г.), свиней – 14,3 млн голов (+18,2%, или 2,2 млн голов к 2012 г.), овец и коз – 5,3 млн голов (+0,9%, или 49,6 тыс. голов к 2012 г.), птицы – 397,3 млн голов (+4,2%, или 15,9 млн голов к 2012 г.). По отношению к аналогичной дате 2012 г. прирост поголовья КРС наблюдается в Северо-Кавказском (+8,7%), Центральном (+1,2%), Дальневосточном (+1,0%) и Северо-Западном (+0,7%) ФО, снижение – в Сибирском (-6,1%), Южном (-5,6%), Приволжском (-2,4%) и Уральском (-2,2%) ФО. Прирост поголовья свиней в сельхозорганизациях (на 8–30%) наблюдается во всех федеральных округах, кроме Южного ФО (-29,3%). Наибольший прирост поголовья овец и коз к аналогичному уровню прошлого года наблюдается в Северо-Западном (+26,5%) и Дальневосточном (+21,1%) ФО, а наибольшее снижение – в Приволжском ФО (-10,1%). Прирост поголовья птицы в сельхозорганизациях наблюдается в Дальневосточном (+21,6%), Уральском (+12,1%), Центральном (+8,1%), Приволжском (+7,5%) и Сибирском (+5,4%) ФО, снижение – в Южном (-12,5%), Северо-Западном (-6,8%) и Северо-Кавказском (-3,6%) ФО. Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях по состоянию на 1 мая с начала года составил 2,6 млн тонн (+12,8%, или 295,8 тыс. тонн к уровню аналогичного периода 2012 г.), прирост отмечается в сельхозорганизациях Центрального (+19,4%), Север о-Западного (+12,4%), СевероКавказского (+24,3%), Приволжского (+13,3%), Уральского (+17,3%), Сибирского (+8,3%) и Дальневосточного (+7,3%) ФО, снижение – только в Южном ФО (-17,4%). По состоянию на 24.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 626 USD/т (-0,5% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 602 USD/т (-1,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 136 USD/т (-1,7% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 185 USD/т (-0,1% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 074 USD/т (+1,1% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 050 USD/т (+0,2% за неделю).
По данным Союзроссахара, по состоянию на 21 мая т.г. в Российской Федерации посеяно 883,3 тыс. га сахарной свеклы, что к уровню посевов прошлого года составляет 77,3%. Завершают сев свеклы хозяйства Рязанской, Тамбовской и Нижегородской областей, Республик Башкортостан и Чувашии. В Алтайском крае посеяно 52% прогнозируемых площадей. В Центральном и Приволжском федеральных округах появились всходы сахарной свеклы. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ поменяли тренд на нисходящий, по состоянию на 22.05.2013 средняя цена снизилась на 0,5% по отношению к прошлой неделе и составила 25,03 руб./кг (с учетом НДС), что на 9,5% выше показателя на начало текущего года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 22.05.2013 составили около 20,5 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 4,9%, майские объемы импорта на 22.05.2013 выше прошлогодних на 32,6%. Экспортные объемы сахара в мае 2013 г. составили около 81,04 т, что в 7 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По данным ФТС России и Союзроссахара, с августа 2012 по апрель 2013 года из России было экспортировано 626 тыс. т гранулированного свекловичного жома на сумму 124 млн долл. Покупатели российского жома располагаются в странах ЕС и Марокко. В 2012 году были начаты первые поставки в Сингапур. За этот же период было экспортировано 439 тыс. т мелассы свекловичной на общую сумму 35 млн долл. География поставок мелассы включает в себя такие страны как Украина, Казахстан, Азербайджан, страны ЕС и Вьетнам. С августа 2012 по апрель 2013 гг. общий объем экспорта побочной продукции свеклосахарного комплекса составил 1,07 млн т на 159 млн долл. Мировой рынок на старте очередной отчетной недели по-прежнему находится в отрицательной динамике. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 0,5% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 370,6 $/т. В среду средняя цена упала до еще более низкого уровня с начала года, анонсированного ранее и составила 367,07 $/т (-1,4% по отношению к торговой сессии начала недели). В конце торговой недели средняя цена на июльские контракты составила 371,26 $/т (+1,1% к уровню середины недели). По данным Международной Организации сахара (ISO), цены на сахар в этом году могут вырасти, но незначительно, т. к. оценки мирового производства и запасов на 2012/13 МГ по-прежнему высоки, кроме того, излишки продукта в 2012/13 МГ достигнут рекордного уровня в 9,98 млн т. Благодаря высоким темпам производства в Бразилии, Мексике и США, мировое производство сахара также вырастет до рекордно высокого уровня в 181,7 млн т. Мировые излишки сахара по оценке ISO достигнут уровня в 8,5 млн т, дополнительные излишки, которые перейдут на баланс сезона 2014/15, будут на уровне 3,5 млн т.
Мировые цены на нефть демонстрировали на отчетной неделе негативную динамику: цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась за отчетную неделю на 2% до 102,58 $/барр. на фоне недельного роста оптовых коммерческих запасов сырья в США и снижения индекса деловой активности в промышленности Китая. На российском рынке энергоносителей в текущем году не ожидается серьезных изменений, в том числе спада цен на нефть и революции на рынке "голубого топлива" в связи с приходом сланцевого газа. На отчетной неделе Московский НПЗ вновь снизил мелкооптовые цены на дизельное топливо на 500 руб./т до 30 200 руб./т. Вслед за ним трейдеры подмосковных нефтебаз снизили цену на дизельное топливо ниже 30 000 руб./т. В целом предложение нефтепродуктов на МНПЗ полностью удовлетворяет спрос покупателей. По состоянию на 21 мая предложения Уфимских НПЗ на бензин марки АИ-95 на бирже СПбМТСБ характеризовались рекордно низкими ценами (28 950 руб./т на базисе поставки ст. Бензин). Учитывая транспортные издержки до подмосковных нефтебаз, данная цена эквивалентна цене поставки с Рязанского НПЗ (ст. Стенькино) 31 350 руб./т. Торги нефтепродуктами на бирже СПбМТСБ активизировались только к концу отчетной недели. Наиболее активно 24 мая торговались дизельное топ ливо летнее – 23 580 т и бензин марки АИ-92 – 15 480 т. Всего за отчетную неделю на бирже было реализовано 182,80 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 76,16 тыс. т (41,7%), дизельное топливо – 63,17 тыс. т (34,6%), мазут – 5,16 тыс. т (2,8%). На 20 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,39 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,08 (0,00) руб./л, ДТ – 31,03 (-0,03) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.05.2013 составила 30 743 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской области (+4,5%). Больше всего снизились цены в Красноярском крае (-6,4%). Московский НПЗ 21 мая снизил мелкооптовую цену на дизельное топливо на 500 руб./т до 30 200 руб./т. Также исключительно на базисе поставки Володарской ЛПДС 24 мая цена была снижена ещё на 400 руб./т до 29 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ за период с 20 по 24 мая было реализовано 63,17 тыс. т дизельного топлива. Основной объем (65%) пришелся на 23 и 24 мая. На базисе ст. Биклянь 23 мая прошла сделка по зимнему дизелю небольшим объемом 420 тонн по цене 29 400 руб./т. Ровно неделей ранее на базисе ст. Кириши тремя сделками было реализовано 2 520 тонн по цене 32 332 руб./т. Продолжается постепенное снижение цен на дизельное топливо ввиду перенасыщения рынка. Отмена льгот для сельхозтоваропроизводителей на закуп ку ГСМ в 2013 году также является одной из причин избытка дизтоплива на нефтебазах. По данным Росстата, на 20.05.2013 средняя потребительская цена на дизтопливо составила 31,03 руб./л (-0,03 руб./л за неделю). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 20.05.2013 снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении и составила 27 703 руб./т (по курсу ЦБ 30,55 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 20.05.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 36 968 руб./т (по курсу ЦБ 30,55 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
За неделю: Россия 315 Франция 305 Аргентина
350 325 282
300 275
268 260
225
Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012
10 000 20 000 30 000 40 000 Зерновые культуры Прочие яровые культуры
Подкормлено озимых культур, тыс. га
Август 2012
Франция (пшеница FCW 1)
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Февраль Март 2013 2013
Апрель 2013
Россия
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
7 767
2011/12
11 880
2010/11
10 098
14 216 0
5000
10000
Сравнение с сезоном:
15 047
7 280
21 977
9 272 15000
23 487
20000
Предприятия хранения и переработки
25000
30000
35000
2011/12 ▼ -31,5% 2010/11 ▼ -35,9%
Франция Аргентина
▲ +7,1% ▲ +27,5%
14 932
14 608 3 614
27 209
июль
2010/11
2011/12
март
апрель
2012/13
Источник: ФТС
Прочие: 1,6 тыс.т; 0,5%
187,8тыс.т; 58,0%
-40,40%
(
-9 903,59 тыс.т
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 22 мая составил 14 932,1 тыс. т. C 1 по 22 мая экспортировано 323,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 187,8 тыс. т (58,0%), кукурузы – 87,4 тыс.т (27,0%), ячменя – 47,0 тыс. т (14,5%) и прочих зерновых культур – 1,6 тыс. т (0,5%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - апрель):
▼
май
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
СЗФО руб.
%*
руб.
СКФО
руб. Пшеница прод. 9 444 3 кл
▼
-1,3%
11 650
▼
-5,7%
9 354
▼
-0,8%
9 500
Пшеница фураж.
9 076
▼
-6,2%
11 917
▲
+9,5%
8 600
▼
-5,3%
Рожь прод. 3 кл
7 850
▲
+4,7%
-
-
7 999
▲
Ячмень фураж. 8 533
▼
-4,8%
11 250
▲
+1,3%
7 675
Кукуруза 2 кл.
▲
+1,1%
13 069
▲
+4,1%
8 406
9 036
%*
ЮФО %*
руб.
ПФО
%*
▲
руб.
УФО
%*
руб.
СФО
180,3 193,7
400
600
%*
руб.
487,9
%*
руб.
572,3
1077,6
0
250
500
750
Для птиц
-4,3%
8 207
▼
-0,3%
9 952
▲
+2,0%
-
-
-
-
9 036
▼
-4,7%
8 133
≈
0%
9 888
▲
+2,5%
-
-
+3,5%
-
-
7 606
▲
+2,6%
-
-
-
-
-
-
▼
-13,8%
-
-
8 198
▼
-9,0%
-
-
10 103
+5,0%
-
-
▼
-1,5%
8 250
-1,8%
8 500
▼
-14,4%
-
-
-
-
-
-
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 24 мая засеяно яровыми культурами 37 804,9 тыс. га (74,3% от плана), что на 4 088,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, в т. ч. пшеницей засеяно 8 469,1 тыс. га (65,7% от плана) и ячменем – 7 009,7 тыс. га (87,1%). Сев яровых культур осуществляется во всех федеральных округах: в ПФО (93,2% от плана), СКФО (92,1%), ЮФО (88,9%), ЦФО (88,8%), СЗФО (54,7%), УФО (60,1%), СФО (45,3%) и ДФО (28,0%). Погодные условия для проведения посевных работ, роста и развития сельскохозяйственных культур на большей части европейской территории России оцениваются как хорошие и удовлетворительные. По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 15 047 тыс. т, что на 31,2% (или 6 830 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 мая 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 27,9% до 7 280 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 34,1% до 7 767 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 5 214 тыс. т (-40,7% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. продовольственная – 4 119 тыс. т, ячмень – 903 тыс. т (-20,3%) и кукуруза – 840 тыс. т (+23,4%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 22.05.13 реализовано 3 273,03 тыс. т зерна на общую сумму 27,1 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,4% (цена составила 8 881,6 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 21,3% (8 730,6 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 18,1% (8 387,5руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 22 мая составил 14 932,1 тыс. т. C 1 по 22 мая экспортировано 323,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 187,8 тыс. т (58,0%), кукурузы – 87,4 тыс. т (27,0%), ячменя – 47,0 тыс. т (14,5%) и прочих зерновых культур – 1,6 тыс. т (0,5%). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. Котировки американской пшеницы росли под давлением неблагоприятных погодных условий (в ряде районов Среднего Запада), негативно влияющих на качество озимого урожая и объемы его производства. Еще одной причиной, сдерживающей снижение цен, стали высокие показатели объемов экспорта за предыдущую неделю. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на начавшееся снижение прогнозов производства пшеницы в ЕС (по данным агентства Strategie Grains). За отчетный период ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 2,09% (до 256,28 $/т), на MATIF (EBM) – 0,03% (до 264,72 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,19% до уровня 265,65 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 20.05.13 г. в сравнении с данными на 06.05.13 г. составили: в ЦФО – 9 444 руб./т (-1,33%), СЗФО – 11 650 руб./т (-5,67%), ЮФО – 9 354 руб./т (-0,80%), CКФО – 9 500 руб./т (+2,15%), ПФО – 9 188 руб./т (-4,33%), УФО – 8 207 руб./т (-0,32%), СФО – 9 952 руб./т (+2,01%).
1200
174,5
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 01.05.13. Дата обновления 24.05.13
%*
▼
*отклонение к 06.05.13. По состоянию на 20.05.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
1000
Пшеничная 1 сорта
183,4
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
9 188
▲
998,2
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Источник: Росстат
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 300,70 8 730,60 8 387,50 5 935,90 7 085,30
1 362,52 539,55 135,04 67,85 164,59
11 309,87 4 710,63 1 132,68 402,75 1 166,16
7 600 8 383,50
745,80
6 252,42
7 200 8 312,40
139,42
1 158,89
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 910,50
13,50
79,79
Пшеница 3 кл.
7 600 8 216,00
25,52
209,63
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 881,60
79,25
703,83
Итого:
Источник: Росстат
800
Пшеничная высшего сорта
ДФО
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.05.2013, (без учета малых форм)
200
203,5
Проведение товарных зерновых интервенций*
+2,2%
▼
722,4
0
Ячмень: 47,0 тыс. т; 14,5%
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
192,5
Объём производства комбикормов, тыс.т
87,4 тыс.т; 27,0%
0
746,6
Пшенично-ржаная
Структура экспорта зерна (май 2013г.) Кукуруза:
3 637
24 512 25 920
3 604
22 396 14 178
19 417 13 542
18 009 13 107
20 575 13 870
3 599
1 884
10 000
3 599
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
3 599
15 000
3 599
12 000
15 144 11 986
9 000
3 588
6 000
2 516 2 077
3 000
12 414 10 346
30 000
20 000 0
--
Экспорт зерна из России, по состоянию на 22.05.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
7 995
10 988
2012г.
Сравнение с 2012 годом: ▲ +10,6%
5 793 4 836
План - 15 850
3 568
12 148
2013г.
--
▼ -1,5% ≈ 0%
Сравнение с прошлым сезоном:
200 -
Апрель 2013г. Апрель 2012г.
360
250
15 745
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
375
Апрель 2013 2013г. Апрель 2012г.
26 148
2012г.
Производство комбикормов и муки*
2008
План - 20 620
План - 30 292
400
2009
14 702
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.05.13)
2011
23 103
2013г.
Сравнение с севом 2012 года: ▼ -9,8%
20 - 24 мая 2013 года
урожай
Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 27.05.2013 Сев яровых культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 273,03
27 126,65
Источник: ММВБ
*по состоянию на 22.05.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
265,65
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▲
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Фьюч. Изм. за нед, контр. % ДЕКАБ. / ЯНВ.
▲
+2,09%
258,85
▲
355,90
Х
Х
Х
Х
264,72
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
+2,19% 256,28
*по состоянию на 24.05.13, 1$ = 31,4711 руб. Рост курса $ за неделю 0,2% (+0,05 руб.)
www.specagro.ru
▲
+1,95%
263,82
Х
Х
+3,00%
264,72
Изм. за нед, %
▲
+1,48%
Х
▲
+0,0%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
795
752
сезоном:
5000
Рапс
1000
Сравнение с севом 2012г.:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
сен.
2 748
2 673
2 381
1 961
2 053
1 961
фев.
мар.
апр.
май
июнь
июль
1500 1000
Источник: Минсельхоз России
450,79
авг.
Сравнение с
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
2 257
2 244
2 009
1 647
1 719 1 647
мар.
1132,13
339,65
апр.
май
июнь
июль
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
--
16 733
▼ ≈ ▲ ≈ ≈
-0,2%
--
-15 969 15 455 15 053 15 400 14 000
0%
--
+0,4%
12 000
0%
14 850
0%
13 000
--
▼
-4,9% ---
≈ ≈ ≈
50
603,6
476,6
368,0
284,1
183,7
537,7
7,5
--
сентябрь - апрель
100 7,4
-0,5%
0
2010/11:
140,4 тыс.т
2011/12:
7,4 тыс.т
2012/13:
9,9 тыс.т
0% 0% 0%
*отклонение к 15.04.13. По состоянию на 06.05.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 22 мая составил 12,5 тыс. т, в том числе с 1 по 22 мая - 2,55 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 22.05.2013г.
Мар.
Апр.
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
612
597
642
618
570 558 528
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
450
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Нояб.
Дек.
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю
1400 1313 1300
Пальм. Малайзия
1244
1228
1152
1200
1103 1 090 1 072
1 175 1 140
985
838 1 023
800
▼ -2,2% ▼ -0,5% ▼ -1,7% ▼ -0,4%
Сравнение с прошлым сезоном:
1500
700
-0%
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина -Бразилия -США ▲ +11,0%
Рапс Канада
610
Июнь Июль Август Сент. Окт. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
900
≈
Изменение:
513
1100
▲ +0,9%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ +2,6% ▼ -4,7% ▼ -6,6% ▲ +2,7%
--
≈ 0% ▼ -0,7% ▼ -1,2% ▼ -0,6%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
---16,0% --8,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
5,2
▼
2012/13
150 %*
Фев.
630
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
15 102
Рапс руб.
%*
Янв.
Источник: ФТС По состоянию на 24.05.2013г.
5,1
Подсолнечник руб.
2011/12
По состоянию на 22.05.2013г.
5,1
Регион
537,7 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 22 мая составил 603,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 22 мая - 65,9 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.05.2013г.
790,2 тыс.т
2012/13: 2010/11
▲ в 2,3 раза ▼ -9,1%
2011г.: 2012г.:
2011/12:
1800
1,5
2013г. по отношению к:
6,7 тыс.т
Дек.
500
авг.
1471,78
300 600 900 1200 1500 Подсолнечник Прочие масличные культуры
600
+36,2%
2010/11:
Нояб.
Соя (Бразилия FOB)
1000
0 0
650
-11,6%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500
500
янв. апр. 2013 г.
Окт.
за неделю Аргентина Бразилия США
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
1 000
Сент.
700
2012/13
По состоянию на 22.05.2013г.
108,6
1619,46
Август
750
2010/11:
фев.
2011/12
Июль
550 585
▲
528
Масличные, долл. США/т
2011/12:
▼
535 514
Соя (Аргентина FOB)
0
55,2
282,32
544
548
470
500
12,8
1337,14
529
2012/13
1 301
998
+3,5%
2000 569
▲
520
сезоном:
2500
Соя
631
570
+36,3%
сентябрь - апрель
янв. апр. 2012 г.
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
янв. 2011/12
1 452
3000
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 133,27
дек.
1 199
▼
+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
317,52
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
Подсолнечник
▲
янв. апр. 2011 г.
окт.
588
Июнь
3500
-1,2%
620
-7,9%
2010/11:
▲
2010/11
206
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
По состоянию на 16.04.2013г.
▼
4000
Рапс
670
0
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
720
2011/12:
420
474
По состоянию на 27.05.2013г.
8 000
562
6 000 Соя
283
4 000
252
2 000 Подсолнечник
217
0
684
2000
1 429
3000
1 534
908
1 160
873
1 067
5 909
902
2012г.
1 741
4000
25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13
6 303
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 680
25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
20 - 24 мая 2013 года
25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 27 мая яровой сев подсолнечника практически завершен. Засеяно 98,1% (5 933,2 тыс. га) от запланированных площадей, что на 393,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плановых показателей завершили в ПФО (засеяно 110,8% от запланированных), ЦФО (104,6%) и СКФО (101,5%). По состоянию на 27 мая полевые работы по севу ярового рапса и сои значительно отстают от прошлогодних показателей. Яровым рапсом засеяно 795,5 тыс. га (69,4% от плана), что на 8,9% (или на 77,4 тыс. га) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, соей – 752,4 тыс. га (46,8% от плана и 17,2% к прошлому году). По данным Росстата, за период с января по апрель 2013 года производство нерафинированного растительного масла сократилось на 17,1% (или на 256,9 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За апрель 2013 года произведено 391,1 т растительного нерафинированного масла, что на 27,0% ниже показателя прошлого года и на 11,5% (или на 37,9 т) меньше, чем в марте текущего года. При этом произведено подсолнечного масла – 234,6 т (-34,4% к апрелю 2012 года), соевого – 29,8 т (+16,7%), рапсового – 21,1 т (88,1%) и кукурузного – 0,8 т (-36,5%). По данным Росстата, за апрель 2013 года сельхозорганизации реализовали 259,3 тыс. т семян подсолнечника, что на 23,1% ниже, чем за апрель 2012 года. При этом запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 мая 2013 года насчитывали 380,86 тыс. т, что на 9,8% меньше, чем на 1 мая 2012 года.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
20 – 24 мая 2013 года
Потребительские цены Изменения на 16.04.2013
250,0
245,7 245,0
2012 год
2013 год
p 257,9
2013 год
Молоко коровье, руб./кг на 16.04.2013 16,5
15,6
15,6 15,5
Все регионы
1.12
16.12
16.11
1.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
16,92
q
--
21,83
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
1.9
15,70
21,83
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
72,0 122,3
Сыр и творог ТН ВЭД 0406 569,6
100
50
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
46,5 55,5
к прошлому году
p p
+30,07% +32,86%
Источник: GlobalDairyTrade
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 15.05.2013
2 875,1
Сыры и продукты сырные
98,2
87,2
q -11,24%
Масло сливочное
46,8
45,6
q
Молоко и сливки в твердых формах
24,0
20,7
тыс. тонн
p p p
200
400
600
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+86,21%
Масло сливочное
+8,67%
Сыр и творог
+15,52%
Молоко
млн $
p p p
+69,77% +8,95% +19,32%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
22.05.2013
01.05.2013
-2,74%
q -13,62% Источник: Росстат
Аналитика
млн $
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
16,0 29,7
Изменения
2 796,9
По состоянию на
Импорт молочной продукции (с начала года)
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
16.9
15,84
ДФО
2 546 06.11.12
1.8
СФО
-4,01%
2 000 16.10.12
16.8
к прошлому году:
19,9 23,0 02.10.12
1.7
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
117,2
18.09.12
16.7
--
2 800
04.09.12
1.6
14,43
4 252
15.08.12
16.6
14,43
2 573
01.08.12
1.5
УФО
3 600
17.07.12
16.5
Производство молочной продукции в I квартале, тыс. тонн
--
522,8
03.07.12
1.4
--
13,57
107,8
19.06.12
+2,80%
14,57
13,57
4 000
05.06.12
p
14,57
4 400
15.05.12
-5,63%
ПФО
4 800
www.specagro.ru
q
С-КФО
-1,86%
4 722
+0,02%
4 569,2
14,70
5 200
Сухое цельное молоко (СЦМ):
4 841,9
14,47
15,08
тыс. тонн
q p
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
15,79
14,89
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
-0,65%
-2,47%
14,94
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
q
ЮФО
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
3 586,2
С-ЗФО
+1,39%
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
3 676,9
13,38
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2 400
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
17,39
15,05
14,5
3 200
2013 г.
15,22
q
2012 год
2012 г.
14,82
к началу года:
14,0
Производственные показатели
15,31
15,5
14,5
Немолокопроизводящие регионы
РФ
p
-6,27%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
ЦФО
15,31
15,0
2013 год
q
16.04.2013
Территория
за 2 недели:
-1,48%
Производственные показатели Молокопроизводящие регионы
16,3
16,0
q
к прошлому году:
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на Изменения
16.4
+4,06%
251,9
Цена закупки сырого молока у производителей 17,0
+0,55%
к началу года: 255,7
1.3
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
249,0
16.5
p
1.4
252,0
225,0 1.1
1.12
263,5
255,0
к прошлому году:
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+5,48%
258,0
+2,48%
230,0
16.4
к прошлому году:
p
27,0
p
233,9
1.3
28,0 28,0
к началу года:
235,0
-2,56%
16.3
q
264,0
+1,75%
261,0
239,8
к началу года:
29,0
p
243,4
240,0
за 2 недели:
16.3
-1,90%
1.2
30,0
q
на 16.04.2013
267,0
за 2 недели:
16.2
30,5
30,0
Изменения
270,0
1.1
за 2 недели:
16.1
30,8
31,0
Сыры сычужные твердые, руб./кг
1.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
16.2
Изменения на 16.04.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 22.05.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 23,0 тыс. т (+15,5% к 22.05.2012), сыра и творога – 117,2 тыс. т (+8,7% к 22.05.2012), масла сливочного – 29,7 тыс. т (+86,2% к 22.05.2012). По состоянию на 1 мая, по данным Росстата, с начала года объём производства молока крупного рогатого скота в сельхозорганизациях РФ составил 4,6 млн тонн (- 5,6%, или 60,1 тыс. тонн к аналогичному периоду 2012 года), в апреле – 320,7 тыс. тонн (-5,7% к апрелю 2012 года). В структуре объема произведенного в 2013 году молока 31,8% (1,5 млн тонн) приходится на Приволжский ФО, на Центральный ФО – 26,2% (1,2 млн тонн), на Сибирский ФО – 14,5%, на остальные округа – от 1,0 до 9,9%. Почти во всех федеральных округах наблюдается снижение производства молока в сельхозорганизациях на величину от 2,8% (в Уральском ФО) до 11,5% (в Сибирском ФО), кроме Северо-Кавказского (+2,3%) и Дальневосточного (+3,5%) ФО. В январе–апреле 2013 года надои молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составили 1 628 кг (-5,6% к 2012 году). По состоянию на 23.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские фьючерсы на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 410 USD/т (-3,1% за неделю). Майские фьючерсы на сыр закрылись на уровне 3 806 USD/т (-1,3% за неделю).
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Свинина
145,0 2012 год
к прошлому году:
240,0 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
q -2,49%
2012 год
237,0 228,9
2012 год
4,0
5,05
4,5
4,29
4,46
2,5
3,5
3,72
2,0
3,27
1,5
ЕС
Уругвай
Бразилия
Европейский Союз Бразилия
q -0,18% q -2,10%
3,03 2,09
2,11 2,00 1,67
1,86 1,45
231,8
Канада
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
p +2,62% p +2,08%
Европейский Союз Китай
q -0,75% p +3,70%
183,3 200
100
тыс. тонн
0
2012 год
0 200 2013 год
Изменение к 2012 году:
+0,42%
мясо птицы
-12,79%
свинина
-10,21%
говядина
819,5 400
600
800
www.specagro.ru
2013 г.
Изменения
p q q
+18,22%
397 304,3
q p p
2 313,3
2 609,1
p
+12,79%
p p p
+29,90%
крупного рогатого скота
9 317,2
9 137,6
свиней
12 119,3
14 327,3
птицы
381 449,9
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн +2,87%
-1,93%
+4,16%
в том числе:
-10,01%
крупного рогатого скота
288,2
293,8
-12,17%
свиней
597,4
776,0
птицы
1 415,6
1 526,9
22.05.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
2012 г.
1000
млн $
Источник: ФТС России
2,52
2,0
2,20
1,5
1,31
2,20
1,26
По состоянию на 01.05.2013
США
ЕС
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -1,41% p +0,66%
Китай
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,02%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
Поголовье скота и птицы, тыс. голов 933,0
17.05.13
2,5
Изменение за неделю:
776,5 698,8
p +0,20%
2013 год
3,0
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД 0201; 0201; 0202 0202
204,1
По состоянию на
ЕС
Производственные показатели
220,2
Свинина Свинина ТН ТНВЭД ВЭД0203 0203
202,2
p q q
июл.12
июн.12
США
Изменение за неделю: Канада
214,0
109,0
1,0
млн $ Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
p +0,58% к прошлому году:
2,42
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 145,4 146,0
113,7
117,7
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,46
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
за 2 недели: 120,6
2012 год
17.05.13
май.12
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
Уругвай
q -1,98% p +0,27%
США
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
США
Изменение за неделю:
1,0
114,0
2013 год
3,0
3,01 май.12
3,5
119,6 119,0
q -5,91%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 17.05.13 5,69
5,5
2,5
q -0,38% к прошлому году:
227,0
2013 год
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
3,5
248,2
май. 13
259,7
за 2 недели:
242,9
Изменение на 16.04.2013
апр. 13
260,0
247,0
124,0
мар. 13
p +0,24%
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
фев. 13
280,7 за 2 недели:
p +1,90%
2013 год
янв. 13
273,7
за 2 недели:
к прошлому году:
2012 год
Изменение на 16.04.2013
257,0
Изменение на 16.04.2013
q -0,37%
89,6 90,3
85,0
q -10,72%
2013 год
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
96,6
дек. 12
Изменение на 16.04.2013
290,0
90,0
94,5
ноя. 12
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг
95,0
окт. 12
2013 год
270,0
к прошлому году:
149,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2012 год
166,8
q -0,88%
сен. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
p +2,28%
171,6
100,0
авг. 12
150,0
за 2 недели:
165,0
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
июл. 12
к прошлому году:
258,4
174,4
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
q -3,02%
169,1
250,0
185,0
197,8 за 2 недели:
180,1
170,0
280,0
Изменение на 16.04.2013
июн. 12
198,0
190,0
Мясо птицы
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменение на 16.04.2013
май. 12
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг 210,0
20 − 24 мая 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Мясо
+1,94%
+7,86% Источник: Росстат
В середине апреля 2013 года наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 2,3% (средняя цена по РФ составила 180,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,9% (89,6 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец марта на 10,7% (до 149,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 5,1% (до 259,7 руб./кг), свинину II категории – на 5,6% (до 228,9 руб./кг), мясо кур I категории – на 4,9% (до 113,7 руб./кг). По данным ФТС России, с начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 22.05.2013 составили 183,3 тыс. т (-10,2% к 22.05.2012), объёмы поставок свинины составили 202,2 тыс. т (-12,8% к 22.05.2012), а мяса птицы − 146,0 тыс. т (+0,4% к 22.05.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 мая в сельхозорганизациях численность поголовья КРС составила 9,1 млн голов (-1,9%, или 179,6 тыс. голов к аналогичной дате 2012 г.), свиней – 14,3 млн голов (+18,2%, или 2,2 млн голов к 2012 г.), овец и коз – 5,3 млн голов (+0,9%, или 49,6 тыс. голов к 2012 г.), птицы – 397,3 млн голов (+4,2%, или 15,9 млн голов к 2012 г.). По отношению к аналогичной дате 2012 г. прирост поголовья КРС наблюдается в Северо-Кавказском (+8,7%), Центральном (+1,2%), Дальневосточном (+1,0%) и Северо-Западном (+0,7%) ФО, снижение – в Сибирском (-6,1%), Южном (-5,6%), Приволжском (-2,4%) и Уральском (-2,2%) ФО. Прирост поголовья свиней в сельхозорганизациях (на 8–30%) наблюдается во всех федеральных округах, кроме Южного ФО (29,3%). Наибольший прирост поголовья овец и коз к аналогичному уровню прошлого года наблюдается в Северо-Западном (+26,5%) и Дальневосточном (+21,1%) ФО, а наибольшее снижение – в Приволжском ФО (-10,1%). Прирост поголовья птицы в сельхозорганизациях наблюдается в Дальневосточном (+21,6%), Уральском (+12,1%), Центральном (+8,1%), Приволжском (+7,5%) и Сибирском (+5,4%) ФО, снижение – в Южном (-12,5%), Северо-Западном (-6,8%) и Северо-Кавказском (-3,6%) ФО. Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях по состоянию на 1 мая с начала года составил 2,6 млн тонн (+12,8%, или 295,8 тыс. тонн к уровню аналогичного периода 2012 г.), прирост отмечается в сельхозорганизациях Центрального (+19,4%), Северо-Западного (+12,4%), Северо-Кавказского (+24,3), Приволжского (+13,3%), Уральского (+17,3%), Сибирского (+8,3%) и Дальневосточного (+7,3%) ФО, снижение – только в Южном ФО (-17,4%). По состоянию на 24.05.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 626 USD/т (-0,5% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 602 USD/т (-1,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 136 USD/т (-1,7% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 185 USD/т (-0,1% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 074 USD/т (+1,1% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 050 USD/т (+0,2% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 06.05.2013
p +0,3%
32,8
33,00
31,55
31,43 31,48
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,99 32,6
32,08
31,19
к началу года:
30,06
p +1,8%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -2,4%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
1 756,8
359,2 ноябрь
декабрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
77,4
68,8 июль
май
апрель
июнь
71,8 342,3 582,6 81,0
491,2
1 049,9 март
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
июль
10 429,6
7 002,5
6 818,9
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
3 935,0 июнь
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
3 644,6
2 430,5
1 159,7
645,0
за январь-май:
2013 год
декабрь
0
2012 год
Показатель
503,3 тыс. тонн +10,3% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
+42,8%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 20.05.2013
p
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
100
262 p
в+162,0% 2,62 раза
Выработано сахара из сахара-сырца
111
261 p
в+134,6% 2,35 раз
Выработано сахара из сахарной свеклы **
в т. ч. в мае:
ноябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
83,0 тыс. тонн август
2013 год
1 000
сентябрь
q -15,8% 2012 год
2 000
июнь
к пред. году:
456,3 503,3
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
Июн. Июл.
3 000 398,2 420,3
Май
4 000
июль
q -10,9%
5 000
771,9
к началу года:
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
май
6 000
409
350,9
367
фьючерсы фьючерсы июль май
октябрь
420
449
март
452
q -1,9%
327,5 241,4
300
395 393 фьючерсы март
453
p +598,0% в 7 раз
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,3 тыс. тонн в том числе в мае: 81,04 т (на 22.05.2012 - 11,61 т) 22.05.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
февраль
350
414
за текущий месяц:
Производство сахара в России
295,7 215,5
400
476 471
412
q -87,4%
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 20,5 тыс. тонн в том числе в мае: 4003 т (на 22.05.2012 - 3018,02 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 22.05.2013
на 22.05.2013
517
422
с начала года:
2013 год
Изменения
565
513
Изменения на 22.05.2013 к 2012 г.
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
апрель
2012 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
550 500
4 347,0
2013 год
январь
563
0
p +0,5%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
2 000
март
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
за текущий месяц: p +32,6%
3 000
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
p +9,5%
с начала года: q -4,9%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
22 267
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 22.05.2013 к 2012 г.
февраль
4 000
февраль
Июн. Июл.
5 000
январь
Май
6 000
4 202,8 4 003,0
22 581
7 000
5 166,6 4 753,4
q -0,5%
8 000
2 988,9 2 734,5
на 22.05.2013 за неделю:
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
20 - 24 мая 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 25 033 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
* в I полугодии (по состоянию на 20.05.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 21 мая т.г. в Российской Федерации посеяно 883,3 тыс. га сахарной свеклы, что к уровню посевов прошлого года составляет 77,3%. Завершают сев свеклы хозяйства Рязанской, Тамбовской и Нижегородской областей, Республик Башкортостан и Чувашии. В Алтайском крае посеяно 52% прогнозируемых площадей. В Центральном и Приволжском федеральных округах появились всходы сахарной свеклы. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ поменяли тренд на нисходящий, по состоянию на 22.05.2013 средняя цена снизилась на 0,5% по отношению к прошлой неделе и составила 25,03 руб./кг (с учетом НДС), что на 9,5% выше показателя на начало текущего года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 22.05.2013 составили около 20,5 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 4,9%, майские объемы импорта на 22.05.2013 выше прошлогодних на 32,6%. Экспортные объемы сахара в мае 2013 г. составили около 81,04 т, что в 7 раз выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По данным ФТС России и Союзроссахара, с августа 2012 по апрель 2013 года из России было экспортировано 626 тыс. т гранулированного свекловичного жома на сумму 124 млн долл. Покупатели российского жома располагаются в странах ЕС и Марокко. В 2012 году были начаты первые поставки в Сингапур. За этот же период было экспортировано 439 тыс. т мелассы свекловичной на общую сумму 35 млн долл. География поставок мелассы включает в себя такие страны как Украина, Казахстан, Азербайджан, страны ЕС и Вьетнам. С августа 2012 по апрель 2013 гг. общий объем экспорта побочной продукции свеклосахарного комплекса составил 1,07 млн т на 159 млн долл. Мировой рынок на старте очередной отчетной недели по-прежнему находится в отрицательной динамике. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник снизилась на 0,5% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 370,6 $/т. В среду средняя цена упала до еще более низкого уровня с начала года, анонсированного ранее и составила 367,07 $/т (-1,4% по отношению к торговой сессии начала недели). В конце торговой недели средняя цена на июльские контракты составила 371,26 $/т (+1,1% к уровню середины недели). По данным Международной Организации сахара (ISO), цены на сахар в этом году могут вырасти, но незначительно, т. к. оценки мировых производства и запасов на 2012/13 МГ по-прежнему высоки, кроме того, излишки продукта в 2012/13 МГ достигнут рекордного уровня в 9,98 млн т. Благодаря высоким темпам производства в Бразилии, Мексике и США, мировое производство сахара также вырастет до рекордно высокого уровня в 181,7 млн т. Мировые излишки сахара по оценке ISO достигнут уровня в 8,5 млн т, дополнительные излишки, которые перейдут на баланс сезона 2014/15, будут на уровне 3,5 млн т.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
20.05 1433,1
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
21.05 1431,4
22.05 1432,1
23.05 1431,1
26.05 1432,3
23.05 102,62 94,39 −
24.05 102,58 93,92 −
Коммерческие запасы на 21 мая 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 692,7 тыс. т Нефтепродукты 1 652,3 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
17.05 104,63 96,32 103,02
20.05 104,69 96,93 −
Д И З Е Л Ь Н О Е
21.05 103,73 96,00 −
22.05 102,40 94,09 −
Т О П Л И В О
ДТ летнее ДТ зимнее
За период 13 – 19 мая 2013 г. было выпущено 1 316,9 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 32 000 Реализация на биржахзимнее 31 000 31 757 30 425 31 500 30 500 31 025 30 000 31 000 29 613 29 175 29 500 30 500 29 000 30 000 29 250 29 150 30 000 28 500 29 500 28 000 29 000 руб./т 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 38 225 (+675) 34 163 090 (-117) (0) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 32 (-61) 29 293 633 (0) (-300) 285 (-15) 35 875 (-125) 34 625 (-42)(-362) 30 619 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 925 178 (0) (-103) 30809 390(-78) (-133) 32 36
СКФО
32 125 (0)
ЮФО
28 800 (-80)
31 179 (-14)
ЦФО
28 563 (+30)
30 561 (-107)
СЗФО руб./т
30 050 (0) 0
32 892 (-541) 10000
Опт
РФ РФ
29 056 (-95) руб/т 31 349 (-20) руб/т
20000 Мелкий опт
30000
31 934 (-68) руб/т 34 895 (-58) руб/т
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
17.05 30 339 877,00
20.05 30 230 883,75
21.05 30 109 876,75
40000 Розница
31,03 (-0,03) руб./л 16.05 23.05 20.05 22.05 29 699 868,50
33 206 руб./т 30 877 руб./т 27 703 руб./т 23.05 29 489 851,25
24.05 29 272 855,75
А Н А Л И Т И К А
Мировые цены на нефть демонстрировали на отчетной неделе негативную динамику: цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась за отчетную неделю на 2% до 102,58 $/барр. на фоне недельного роста оптовых коммерческих запасов сырья в США и снижения индекса деловой активности в промышленности Китая. На российском рынке энергоносителей в текущем году не ожидается серьезных изменений, в том числе спада цен на нефть и революции на рынке "голубого топлива" в связи с приходом сланцевого газа. На отчетной неделе Московский НПЗ вновь снизил мелкооптовые цены на дизельное топливо на 500 руб./т до 30 200 руб./т. Вслед за ним трейдеры подмосковных нефтебаз снизили цену на дизельное топливо ниже 30 000 руб./т. В целом предложение нефтепродуктов на МНПЗ полностью удовлетворяет спрос покупателей. По состоянию на 21 мая предложения Уфимских НПЗ на бензин марки АИ-95 на бирже СПбМТСБ характеризовались рекордно низкими ценами (28 950 руб./т на базисе поставки ст. Бензин). Учитывая транспортные издержки до подмосковных нефтебаз, данная цена эквивалентна цене поставки с Рязанского НПЗ (ст. Стенькино) 31 350 руб./т. Торги нефтепродуктами на бирже СПбМТСБ активизировались только к концу отчетной недели. Наиболее активно 24 мая торговались дизельное топливо летнее – 23 580 т и бензин марки АИ-92 – 15 480 т. Всего за отчетную неделю на бирже было реализовано 182,80 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 76,16 тыс. т (41,7%), дизельное топливо – 63,17 тыс. т (34,6%), мазут – 5,16 тыс. т (2,8%). На 20 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,39 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,08 (0,00) руб./л, ДТ – 31,03 (-0,03) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
28 550 руб./т
30 500 20.5
21.5
22.5
23.5
руб./т
24.5
20.5
21.5
22.5
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 13 – 19 мая 2013 г. было выпущено 706,6 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31 000 28 850 30 977 28 800 30 900 28 814 28 750 30 770 30 800 28 708 28 788 30 726 28 700 30 770 28 706 30 700 28 650 28 665 30 681 30 600 28 600
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (20 – 24 мая 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
34 500 (+310) 30 030 (10) 29 800 (0) 29 874 (-271)
24.5
40 738 (-158) 33 748 (-200) 33 694 (-162) 32 764 (-81) 33 617 (-50) 33 413 (-50) 32 998 (+22) 34 620 (-548)
31 800 (0) 30 217 (+373) 31 340 (-135) 32 670 (-70) 28 660 (-123) 27 433 (-250) 27 909 (-95)
39 346 (-183) 32 029 (-267) 31 338 (-212) 30 270 (-85) 31 517 (-50) 31 650 (+46) 30 530 (-137) 33 053 (-406)
29 860 (-240) 28 247 (+230) 29 430 (-245) 0
23.5
Реализация на биржах
10000 Опт
20000
РФ
30 480 (-40) руб./т
РФ
28 569 (-79) руб./т
30000 40000 Мелкий опт
Розница
34 148 (-141) руб./т
31,08 (0,00) руб./л
32 086 (-175) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
17.05 28 407 29 975 2,9008
20.05 28 709 30 780 2,9025
28,39 (-0,01) руб./л
21.05 28 724 30 617 2,8404
22.05 28 638 31 064 2,8198
23.05 29 154 30 692 2,8328
24.05 28 806 30 787 2,8297
М А З У Т 6 900
Цены с НПЗ на Мазут М-100
6 800
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6 767
6 700 6 580
6 600
6 480
6 500
6 460
20.5
21.5
22.5
23.5
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
9 880 (-20)
ПФО
8 738 (-20)
ЮФО
11 050 (0)
24.5
9 957 (-50) 12 175 (0)
СЗФО
6 300 руб./т
14 550 (-240)
СФО
ЦФО
6 500
6 400
ДФО
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
22.05 10 822 2,8704
23.05 10 822 2,8579
24.05 10 922 2,8580
9 964 (-34) руб./т 17.05 10 722 2,9375
20.05 11 022 2,9485
21.05 10 822 2,9221
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 23 мая 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 23 мая 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469 -3,7 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 23.05.2013 − 30 743 − -0,5
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 16.05.2013 33 206 +0,4
Нижегородская область Курская область Ленинградская область Чеченская Республика Республика Карелия
+4,5 +1,3 +1,2 +0,8 +0,8
31 237 30 800 32 273 23 697 35 850
руб./т 38 000
Камчатский край
-0,4
45 862
Красноярский край Калининградская область Ивановская область Тюменская область Курганская область
-6,4 -2,7 -1,9 -1,7 -1,5
30 556 32 773 30 733 30 811 29 587
Зимнее
44 567
Летнее
+0,5
снижение
Республика Саха (Якутия)
Зимнее Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 206
33 427
32 739
32 000
30 743 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.05.2013 составила 30 743 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской области (+4,5%). Больше всего снизились цены в Красноярском крае (-6,4%). Московский НПЗ 21 мая снизил мелкооптовую цену на дизельное топливо на 500 руб./т до 30 200 руб./т. Также исключительно на базисе поставки Володарской ЛПДС 24 мая цена была снижена ещё на 400 руб./т до 29 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ за период с 20 по 24 мая было реализовано 63,17 тыс. т дизельного топлива. Основной объем (65%) пришелся на 23 и 24 мая. На базисе ст. Биклянь 23 мая прошла сделка по зимнему дизелю небольшим объемом 420 тонн по цене 29 400 руб./т. Ровно неделей ранее на базисе ст. Кириши тремя сделками было реализовано 2 520 тонн по цене 32 332 руб./т. Продолжается постепенное снижение цен на дизельное топливо ввиду перенасыщения рынка. Отмена льгот для сельхозтоваропроизводителей на закупку ГСМ в 2013 году также является одной из причин избытка дизтоплива на нефтебазах. По данным Росстата, на 20.05.2013 средняя потребительская цена на дизтопливо составила 31,03 руб./л (-0,03 руб./л за неделю). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 20.05.2013 снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении и составила 27 703 руб./т (по курсу ЦБ 30,55 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 20.05.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 36 968 руб./т (по курсу ЦБ 30,55 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 23 мая 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 567 +0,5 +230 45 862 -0,4 -207 − − − − − − − − − − − − − − −
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 743 -0,5 -157 30 307 -0,0 -4 30 118 +0,0 +8 30 100 0,0 0 30 525 -0,9 -275 29 749 +0,1 +15 30 733 -1,9 -584 30 850 -0,5 -150 30 691 -0,7 -228 30 800 +1,3 +400 29 990 -1,2 -350 − − − 29 950 0,0 0 30 000 0,0 0 30 400 0,0 0 30 433 0,0 0 35 252 +0,6 +200 30 100 0,0 0 30 000 0,0 0 32 990 -0,1 -36 35 850 +0,8 +278 34 101 0,0 0 34 291 -0,6 -202 32 218 -0,3 -97 32 773 -2,7 -905 32 273 +1,2 +373 37 789 − − 33 950 0,0 0 33 357 -0,3 -108 31 356 -0,1 -39 24 900 -0,2 -50 28 540 0,0 +10 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 23 697 +0,8 +199 32 345 -0,2 -55 31 913 -0,3 -95 32 100 0,0 0 33 740 0,0 0 31 770 -0,3 -110 − − − − − − − − − 29 907 -0,1 -17 29 090 − − 30 803 0,0 0 29 790 0,0 0 30 431 -0,3 -81 30 335 +0,1 +43 30 056 +0,3 +100 30 500 0,0 0 31 450 0,0 0 31 237 +4,5 +1 356 29 000 0,0 0 30 078 -1,0 -293 28 554 +0,3 +97 29 980 0,0 0 30 239 -0,2 -47 30 059 -2,6 -809 29 587 -1,5 -454 31 100 +0,3 +100 30 811 -1,7 -523 29 000 − − 31 248 -1,0 -325 31 791 0,0 0 33 700 +0,3 +100 31 700 -0,6 -200 31 800 0,0 0 35 852 +0,4 +127 30 556 -6,4 -2 092 33 103 -0,2 -71 31 000 0,0 0 31 000 0,0 0 30 200 0,0 0 31 850 0,0 0 36 883 -0,2 -61 − − − − − − − − − 35 288 -0,0 -15 36 040 -0,2 -80 − − − 41 191 0,0 0
Цена, руб/т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru