№ 21 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№21 04.06.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№21 04.06.2013

По данным Минсельхоза России, на 3 июня засеяно яровыми культурами 43 691,5 тыс. га (85,8% от плана), что на 2 877,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 27 441,0 тыс. га (90,6% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению: сельхозтоваропроизводители Краснодарского, Ставропольского краев, Брянской, Курской, Тамбовской областей, Республик Ингушетия и Удмуртия завершили сев. В ПФО план сева выполнен на 99,0%, в СКФО – на 93,7%, ЦФО – 92,5%, ЮФО – 91,3%, УФО – 87,6%, СФО – 69,2%, СЗФО – 63,1% и ДФО – 36,0%. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 29.05.13 реализовано 3 357,30 тыс. т зерна на общую сумму 27,8 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,3% (цена составила 8 878,5 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,8% (8 697,2 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,7% (7 064,8 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. В начале отчетной недели рост котировок на американском рынке был обусловлен неблагоприятными погодными условиями, вследствие чего выросла обеспокоенность экспертов состоянием урожая озимой пшеницы в южных районах Американской Равнины, в северных районах сев яровой пшеницы также задерживается. По этой же причине ожидается сокращение производства кукурузы из-за временного прекращения ее сева. К концу недели котировки американской пшеницы сменили направление вследствие улучшения погодных условий. Также давление на цены оказал факт обнаружения ГМО-пшеницы, незаконно выращенной в штате Орегон, что привело к снижению тендерных закупок Японией в США на 18%. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на конкуренцию со стороны российской и украинской пшеницы в начале нового сезона. За отчетный период ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,15% (до 259,22 $/т), на MATIF (EBM) – 0,92% (до 267,16 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,11% до уровня 268,59 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 3 июня яровой сев подсолнечника завершен на всей территории РФ. Засеяно 102,9% (6 608,3 тыс. га) от запланированных площадей, что на 553,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весеннеполевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где площади значительно сокращены (засеяно 1 498,5 тыс. га, 83,5% от запланированных). По состоянию на 3 июня яровым рапсом засеяно 951,2 тыс. га (83,0% от плана), что на 18,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Полевые работы по севу сои значительно отстают от прошлогодних показателей: засеяно 867,0 тыс. га (53,9% от плана), что на 297,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Анализ динамики структуры посевных площадей по группам культур свидетельствует о планомерном росте доли масличных в общей посевной площади. За период с 2003 по 2012 годы посевные площади под масличными расширены с 6,4 до 10,1 млн га, а их доля в общей структуре посевных площадей выросла на 5,1 п.п. с 8,1% до 13,2% (с 1990 г. посевы масличных увеличены в 2,5 раза, а их доля – почти на 10 п.п. с 3,4% до 13,2%). Структура посевов масличных культур также претерпела изменения: наметилась тенденция расширения посевных площадей под соей (с 0,5 в 2003 г. до 1,5 млн га в 2012 г.) и рапсом (с 0,2 до 1,2 млн га), а также в их доле в структуре сева масличных культур. За рассматриваемый период доля сои выросла с 9% до 15%, рапса – с 4% до 12%, при этом доля подсолнечника в общей структуре сева масличных культур сократилась почти на 20 п.п. с 84,3% до 64,7% – рекордно низкого показателя за последние 20 лет (только в 2012 году доля подсолнечника сократилась на 8,2 п.п. к 2011 году, посевные площади под подсолнечник в 2012 году сократились на 1,1 млн га до 6,5 млн га).

К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 22.05.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 23,0 тыс. т (+15,5% к 22.05.2012), сыра и творога – 117,2 тыс. т (+8,7% к 22.05.2012), масла сливочного – 29,7 тыс. т (+86,2% к 22.05.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 мая т. г. лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства сельхозорганизаций которого составили 1,45 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан (0,32 млн тонн, -5,1% к показателю аналогичного периода прошлого года). Наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области (+10,3% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, объемы выработки сельхозорганизаций которого составили 1,2 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области (0,23 млн тонн, 14,8% к значению аналогичного периода 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области, их рост составил 8,8% к аналогичному периоду прошлого года. Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,66 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года 11,5%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край (0,17 млн тонн с начала 2013 года, -16,9% к показателю за аналогичный период прошлого года), максимальный рост в СФО был достигнут в Республике Бурятия (+1,5% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 23.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 410 USD/т (-3,1% за неделю). Майские контракты на сыр закрылись на уровне 3 806 USD/т (-1,3% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№21 04.06.2013

По данным Росстата, по состоянию на 1 мая самая большая численность поголовья КРС зарегистрирована в сельхозорганизациях ПФО и составляет 3,1 млн голов (-2,4%, или 0,8 млн голов к аналогичному периоду 2012 году), из них коров – 1,1 млн голов (-1,7% или 0,2 млн голов к аналогичному периоду 2012 года). Максимальный рост численности КРС по округу был достигнут в Самарской области (+7% по отношению к аналогичному периоду 2012 года). Наибольшее количество поголовья свиней (7,4 млн голов, +31,1%, или 1,8 млн голов к 2012 году) и птицы (129,8 млн голов, +8,1%, или 9,7 млн голов к 2012 году) приходится на ЦФО. Среди регионов округа максимальный рост поголовья свиней зарегистрирован в Тамбовской области (+133,6% к 2012 году), а птицы – в Курской области (+178,5% к аналогичному периоду прошлого года). Рекордная численность поголовья овец и коз достигнута в СКФО – 2,7 млн голов (+4,6%, или 0,1 млн голов к аналогичному периоду прошлого года), самый высокий прирост (+ 11,6% до 1,6 млн голов) отмечается в Республике Дагестан. По состоянию на 1 мая т. г. лидерами по производству скота и птицы на убой (в живом весе) являются сельхозорганизации ЦФО. С начала года объемы производства в данном округе выросли на 19,4% (до 1,1 млн тонн) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Максимальн ый прирост был отмечен в сельхозорганизациях Курской области (+143% к аналогичному периоду 2012 года). Также высокие объемы производства наблюдаются в ПФО, где рост в целом составил 13,3% и достиг 0,2 млн тонн. По округу наибольший рост зарегистрирован в Республике Марий Эл (+42, 9% к аналогичному периоду прошлого года). Самые высокие показатели производства КРС на убой (в живом весе) отмечаются в ПФО (33,4% от общих объемов производства в РФ) и ЦФО (23,1% от общих объемов производства в РФ), общий рост составил 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Максимальный объем производства свинины на убой с начала года наблюдается в ЦФО (0,4 млн тонн), где прирост составил 44% к аналогичному периоду 2012 года, однако максимальный рост был зафиксирован в СКФО (+59,3%). Рекордные значения объемов производства овец и коз на убой были достигнуты в СФО и составили 28,7% от общих по РФ. Самые высокие показатели по производству птицы на убой отмечены в ЦФО и составляют 38,7% или 0,6 млн тонн с начала 2013 года от объемов в целом по России (рост составил 8,4% по отношению к аналогичному периоду 2012 года).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 мая т.г. в Российской Федерации засеяно 902,5 тыс. га сахарной свеклы, что к уровню посевов прошлого года составляет 79%. Завершают сев свеклы хозяйства Алтайского края. В период отчетной недели сев сахарной свеклы завершили в Республике Башкортостан (засеяно 53,66 тыс. га). По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 мая т.г. переработка сахара-сырца ведется на 7 сахарных заводах (в аналогичный период 2012 года – 2). В ЦФО работает 5 сахарных заводов, в ЮФО и ДФО по одному сахарному заводу. С начала года по состоянию на 27.05.2013 переработано 299,09 тыс. т. сахара-сырца (в 2012 г. ‒ 118,85 тыс. т) и произведено 300,69 тыс. т (в 2012 г. ‒ 129,58 тыс. т) сахара. Остаток сахара-сырца на заводах составляет 90 тыс. т. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ удерживают нисходящий тренд, по состоянию на 29.05.2013 сред няя цена снизилась на 0,4% по отношению к прошлой неделе и составила 24,93 руб./кг (с учетом НДС), что на 9% выше показателя на начало текущего года. Как следует из письма ФТС РФ от 22.05.2013 N 05-54/21410 "О ставке ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец", в соответствии с Единым Тарифом Таможенного союза, в период с 01 июня по 30 июня 2013 года при ввозе сахара-сырца на территорию Таможенного союза применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 205 $/т. В основу расчета пошлинной ставки на июнь взята среднеарифметическая цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE за апрель, которая составила 390,36 $/т. Средние мировые цены по-прежнему сохраняют нисходящую динамику. На старте отчетной недели средняя цена на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE не изменилась по отношению к предыдущей торговой сессии и осталась на уровне 371,26 $/т. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец в среду снизилась на 1% по отношению к торговой сессии начала недели и составила 367,51 $/т. Торговая неделя закрылась на уровне 364,87 $/т ( -0,7% к уровню середины недели, 11,4% к началу года) и это самый низкий показатель с начала года. В последнее время производство сахара превышает потребление продукта, производители несут убытки из-за снижения цен. Несмотря на то что посевные площади под сахарную свеклу не были увеличены в текущем году, возможно перепроизводство сахара с учетом переходящих остатков прошлых периодов. Вследствие таких прогнозов ученые предполагают, что ущерб для производителей может быть снижен, если сахарные заводы начнут п роизводство биоэтанола наравне с производством сахара, при этом существует соответствующая сырьевая база и достаточное количество предприятий, на которых необходимо диверсифицировать производство на оба продукта.

Московский мелкооптовый рынок нефтепродуктов на отчетной неделе характеризовался избыточным предложением и низким спросом. На подмосковных нефтебазах цены на нефтепродукты в этот период варьировались в следующих интервалах: АИ-92 − 29 200 − 29 300 руб./т, АИ-95 – 31 300 −31 500 руб./т, ДТ – 29 500 – 30 300 руб./т. В начале отчетной недели (27 мая) Московский НПЗ снизил биржевую цену на бензин марки АИ-92 на 180 руб./т относительно пятницы предыдущей отчетной недели до 28 020 руб./т, увеличив тем самым его продажи. По состоянию на 28 мая предложения по бензину этой марки Рязанского Н ПЗ по цене 28 011 руб./т и Ярославского НПЗ по цене 28 000 руб./т оказались не столь привлекательными для покупателей (всего 5 сделок объемом 600 т против 11 сделок объемом 1 680 т относительно предыдущего отчетного дня). Производители нефтепродуктов постепенно выводят на биржу СПбМТСБ июньские ресурсы, что способствует оживлению покупательского спроса. По причине длительных майских праздников объем торгов нефтепродуктами на бирже (за исключением авиатоплива) в текущем меся це сократился на 18,4% относительно предыдущего месяца и составил 810,70 тыс. т. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 272,88 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 84,00 тыс. т (30,8%), дизельное топливо – 96,64 тыс. т (35,4%), мазут – 4,43 тыс. т (1,6%). Розничные цены в Москве на моторное топливо в мае оставались практически неизменными, снижение цен за месяц не превышало 0,10 руб./л. Рост цен на нефтепродукты в связи с повышением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля т.г. ожидается не раньше августа–сентября. На 27 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,38 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,07 (-0,01) руб./л, ДТ – 31,03 (0,00) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.05.2013 составила 30 764 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Красноярском (+6,8%) и Забайкальском (+3,0%) краях. Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-7,5%), Ульяновской (-4,3%) и Самарской (-3,5%) областях. На подмосковных нефтебазах дизельное топливо торгуется по ценам в интервале от 29 500 до 30 300 руб./т. С июня 2013 года Московский НПЗ официально начинает отпускать дизельное топливо, соответствующее стандарту не ниже «Евро-5». Предполагаемый к производству в июне объем дизтоплива класса «Евро-5» составляет 140 тыс. т. По данным за 2012 год МНПЗ произвел 2 521,9 тыс. т дизтоплива (около 210 тыс. т в месяц), из которых 1 707,1 тыс. т (68%) приходится на дизтопливо класса «Евро-4». На данный момент МНПЗ обеспечивает потребность Москвы в нефтепродуктах на уровне 40%. На бирже СПбМТСБ за период с 27 по 31 мая было реализовано 90,94 тыс. т дизельного топлива, что на 27,77 тыс. т больше чем на прошлой неделе. Основной объем (65%) пришелся на 23 и 24 мая. На базисе ст. Биклянь в пятницу (31 мая) снова прошла сделка по зимнему дизелю объемом 1 020 тонн по цене 29 218 руб./т. По данным Росстата, на 27.05.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,03 руб./л (не изменившись за неделю). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.05.2013 снизилась за неделю на 2,1% в рублёвом исчислении и составила 27 113 руб./т (по курсу ЦБ 30,22 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 27.05.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 36 625 руб./т (по курсу ЦБ 30,35 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

325 278

300 275

268 260

225

Сравнение с прошлым сезоном:

200 -

10 000

20 000

30 000

Зерновые культуры

40 000

Май 2012

50 000

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Россия

Прочие яровые культуры

Подкормлено озимых культур, тыс. га

Франция (пшеница FCW 1)

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

7 767

2011/12

7 280

11 880

2010/11

14 216 0

10000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

15 047

10 098

21 977

9 272

23 487

20000

30000

2011/12 ▼ -31,5% 2010/11 ▼ -35,9%

14 932

27 209

2010/11

2011/12

март

апрель

2012/13

▼

-40,40%

(

-9 903,59 тыс.т

июнь

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 22 мая составил 14 932,1 тыс. т. C 1 по 22 мая экспортировано 323,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 187,8 тыс. т (58,0%), кукурузы – 87,4 тыс.т (27,0%), ячменя – 47,0 тыс. т (14,5%) и прочих зерновых культур – 1,6 тыс. т (0,5%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - апрель): Источник: ФТС

Прочие: 3,3 тыс.т; 1,4%

Пшеница:

май

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

СЗФО руб.

руб.

СКФО

руб. Пшеница прод. 9 444 3 кл

▼

-1,3%

11 650

▼

-5,7%

9 354

▼

-0,8%

9 500

Пшеница фураж.

9 076

▼

-6,2%

11 917

▲

+9,5%

8 600

▼

-5,3%

Рожь прод. 3 кл

7 850

▲

+4,7%

7 999

▲

Ячмень фураж. 8 533

▼

-4,8%

11 250

▲

+1,3%

7 675

Кукуруза 2 кл.

▲

+1,1%

13 069

▲

+4,1%

8 406

9 036

ЮФО %*

руб.

ПФО

▲

руб.

УФО

руб.

СФО

400

600

руб.

-4,3%

8 207

▼

-0,3%

9 952

▲

+2,0%

9 036

▼

-4,7%

8 133

≈

9 888

▲

+2,5%

+3,5%

7 606

▲

+2,6%

▼

-13,8%

8 198

▼

-9,0%

10 103

+5,0%

▼

-1,5%

8 250

-1,8%

8 500

▼

-14,4%

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 3 июня засеяно яровыми культурами 43 691,5 тыс. га (85,8% от плана), что на 2 877,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 27 441,0 тыс. га (90,6% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению: сельхозтоваропроизводители Краснодарского, Ставропольского краев, Брянской, Курской, Тамбовской областей, Республик Ингушетия и Удмуртия завершили сев. В ПФО план сева выполнен на 99,0%, в СКФО – на 93,7%, ЦФО – 92,5%, ЮФО – 91,3%, УФО – 87,6%, СФО – 69,2%, СЗФО – 63,1% и ДФО – 36,0%. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 29.05.13 реализовано 3 357,30 тыс. т зерна на общую сумму 27,8 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 23,3% (цена составила 8 878,5 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,8% (8 697,2 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,7% (7 064,8 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. В начале отчетной недели рост котировок на американском рынке был обусловлен неблагоприятными погодными условиями, вследствие чего выросла обеспокоенность экспертов состоянием урожая озимой пшеницы в южных районах Американской Равнины, в северных районах сев яровой пшеницы также задерживается. По этой же причине ожидается сокращение производства кукурузы из-за временного прекращения ее сева. К концу недели котировки американской пшеницы сменили направление вследствие улучшения погодных условий. Также давление на цены оказал факт обнаружения ГМО-пшеницы, незаконно выращенной в штате Орегон, что привело к снижению тендерных закупок Японией в США на 18%. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и на конкуренцию со стороны российской и украинской пшеницы в начале нового сезона. За отчетный период ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,15% (до 259,22 $/т), на MATIF (EBM) – 0,92% (до 267,16 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,11% до уровня 268,59 $/т.

1400

1600

Пшеничная 1 сорта

487,9

250

500

750

Для птиц

183,4

572,3

1077,6

174,5

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС

*По состоянию на 01.05.13. Дата обновления 24.05.13

▼

*отклонение к 06.05.13. По состоянию на 20.05.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

1000 1200

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

9 188

▲

998,2

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 294,10 8 697,20 8 354,60 5 907,10 7 064,80

1 379,80 559,80 140,17 75,28 169,96

11 444,15 4 868,71 1 171,09 444,66 1 200,74

7 600 8 374,40

769,16

6 441,24

7 200 8 305,70

143,39

1 190,93

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 910,50

13,50

79,79

Пшеница 3 кл.

7 600 8 205,10

26,46

217,11

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 878,50

79,79

708,38

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

ДФО

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.05.2013, (без учета малых форм)

200

Проведение товарных зерновых интервенций*

+2,2%

▼

180,3 193,7

Пшенично-ржаная

Ячмень: 37,6 тыс. т; 16,4%

95,1 тыс.т; 41,5% август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

192,5 203,5

Объём производства комбикормов, тыс.т

93,0 тыс.т; 40,6%

0 июль

Структура экспорта зерна (май 2013г.) Кукуруза:

3 637

14 608 3 614

22 396 14 178

20 575 13 870

19 417 13 542

25 920 24 512

3 604

1 884

10 000

3 599

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

3 599

15 000

3 599

12 000

3 599

9 000

15 144 11 986

6 000

7 995

3 000

2 516 2 077

3 568

20 000

5 793 4 836

10 988

18 009 13 107

30 000

722,4

▲ +10,5% ▲ +25,5%

Экспорт зерна из России, по состоянию на 22.05.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

3 588

2012г .

Сравнение с 2012 годом: ▲ +10,6%

12 414 10 346

План - 15 850

12 148

746,6

Франция Аргентина

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США 2013г .

▲ +0,5% ▼ -1,6%

2008

350

250

17 513

За неделю: 310 Россия Франция 307 Аргентина

360

2009

29 056

2012г.

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения:

375

2011

План - 20 620

Производство комбикормов и муки*

Апрель 2012г.

План - 30 292

400

Апрель 2013г.

16 250

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 31.05.13)

Апрель 2013г. Апрель 2012г.

27 441

2013г.

Сравнение с севом 2012 года: ▼ -6,2%

27 - 31 мая 2013 года

урожай

Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 03.06.2013 Сев яровых культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

3 357,30

27 766,79

Источник: ММВБ

*по состоянию на 29.05.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Наличный расчет

Изм. за нед, %

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

268,59

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▲

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Фьюч. Изм. за нед, контр. % ДЕКАБ./Я НВ.

▲

+1,15%

262,90

▲

355,90

267,16

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

+1,11% 259,22

*по состоянию на 31.05.13, 1$ = 31,5893 руб. Рост курса $ за неделю 0,4% (+0,12 руб.)

www.specagro.ru

▲

+1,56%

268,22

+0,92%

267,16

Изм. за нед, %

▲

+1,67%

▲

+0,9%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

133,27

450,79

2 748

2 673

2 381

2 053

1 429

1 160

1 961

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

1500

нояб.

дек.

янв.

2 257

2 244

1 647

2 009

мар.

▼

-11,6%

апр.

май

июнь

июль

1132,13

339,65

300 600 900 1200 1500 Подсолнечник Прочие масличные культуры

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

▲ ▲ ▼ ≈

+0,2%

-16 000 15 892 15 029 15 400 --

+2,8%

-0,2%

12 000

14 850

13 000

50 ---

≈ ≈ ≈

7,5

7,4

+1,3%

сентябрь - апрель

100 5,2

▲

2010/11:

140,4 тыс.т

2011/12:

7,4 тыс.т

2012/13:

9,9 тыс.т

0% 0% 0%

*отклонение к 06.05.13. По состоянию на 20.05.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

530

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 22 мая составил 12,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 22 мая - 2,55 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 22.05.2013г.

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Сравнение с прошлым сезоном:

450

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июль Август Сент. Окт. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Мар. Апр. Май Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение:

1500

за неделю

1400 1300 1269

1233 1184

1170

1200 1100

1117 1 100 1 065

1 164 1 120

1 110 1 092

967

900 800 700

798 975

808

Июль

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

▼ -1,1% ▼ -6,6% ▲ +3,3%

Пальм. Малайзия

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ +0,9% ▲ +1,3% ▼ -1,8% ▼ -0,6%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия

Июнь

▲ +1,8% ≈ 0% ▲ +0,4%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -17,1% ▼ -0,9% ▼ -12,0% ▼ -11,4% ▼ -8,5%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

200 150

570 568

643

Источник: ФТС По состоянию на 31.05.2013г.

5,1

15 292

Рапс руб.

2012/13

Май

520

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,1

Подсолнечник руб.

2011/12

По состоянию на 22.05.2013г.

5,1

Регион

537,7 тыс.т

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 22 мая составил 603,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 22 мая - 65,9 тыс. тонн

4,7

По состоянию на 01.05.2013г.

2010/11

▲ в 2,3 раза ▼ -9,1%

2011г.: 2012г.:

2012/13:

1800

1,5

2013г. по отношению к:

790,2 тыс.т

1471,78 0

500

1000

2011/12:

Апр.

Изменение:

603

592

Июнь

603,6

537,7

476,6

368,0

284,1

183,7

500

янв. апр. 2013 г.

Мар.

Соя (США CPT Мекс. залив)

574

авг.

6,7 тыс.т

Фев.

610

2012/13

2010/11:

Янв.

▲ +1,8% ▲ +2,4% ≈ 0%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +9,0% Бразилия ▲ +3,7% США ▲ +13,3%

Рапс Канада

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 000 108,6

1619,46

Дек.

600

+36,2%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 55,2

282,32

Нояб.

Соя (Бразилия FOB)

628

550

По состоянию на 22.05.2013г.

12,8

1337,14

Окт.

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

650

2010/11:

фев.

2011/12

Сент.

700

2011/12:

▲

2010/11

Август

750

0 окт.

Июль

Масличные, долл. США/т

500 сен.

540 515

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

558

519 512

2012/13

сентябрь - апрель

янв. апр. 2012 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

фев.

2011/12

543 547

470

+36,3%

сезоном:

2000 1000

Источник: Минсельхоз России

янв.

623

521

520

1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13

+3,5%

570

▲

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 317,52

дек.

2500

+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).

янв. апр. 2011 г.

нояб.

4000 3000

▲

По состоянию на 16.04.2013г.

окт.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼ Соя

588

Июнь

206

Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%

▲

2010/11

Подсолнечник

-1,2%

620

-7,9%

420

сен.

3500

Рапс

670

2010/11:

1 719 1 647

Сравнение с севом 2012 года:

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%

720

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 678

2011/12:

▼

27 - 31 мая 2013 года

1000

1 452

-25,5%

998

По состоянию на 03.06.2013г.

▼

8 000 Соя

684

6 000 Рапс

902

2 000 4 000 Подсолнечник

2000

562

3000

1 199

+2,0%

1 067

▲

Соя

1 741

Рапс

1 961

4000

+9,1%

1 534

▲

сезоном:

283

932 1 164

5000

569

6 055

Подсолнечник

474

2012г.

Сравнение с севом 2012 года:

951 867

252

6 608

217

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 301

Сев масличных культур, тыс.га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Минсельхоза России, на 3 июня яровой сев подсолнечника завершен на всей территории РФ. Засеяно 102,9% (6 608,3 тыс. га) от запланированных площадей, что на 553,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где площади значительно сокращены (засеяно 1 498,5 тыс. га, 83,5% от запланированных). По состоянию на 3 июня яровым рапсом засеяно 951,2 тыс. га (83,0% от плана), что на 18,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Полевые работы по севу сои значительно отстают от прошлогодних показателей: засеяно 867,0 тыс. га (53,9% от плана), что на 297,0 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Анализ динамики структуры посевных площадей по группам культур свидетельствует о планомерном росте доли масличных в общей посевной площади. За период с 2003 по 2012 годы посевные площади под масличными расширены с 6,4 до 10,1 млн га, а их доля в общей структуре посевных площадей выросла на 5,1 п.п. с 8,1% до 13,2% (с 1990 г. посевы масличных увеличены в 2,5 раза, а их доля – почти на 10 п.п. с 3,4% до 13,2%). Структура посевов масличных культур также претерпела изменения: наметилась тенденция расширения посевных площадей под соей (с 0,5 в 2003 г. до 1,5 млн га в 2012 г.) и рапсом (с 0,2 до 1,2 млн га), а также в их доле в структуре сева масличных культур. За рассматриваемый период доля сои выросла с 9% до 15%, рапса – с 4% до 12%, при этом доля подсолнечника в общей структуре сева масличных культур сократилась почти на 20 п.п. с 84,3% до 64,7% – рекордно низкого показателя за последние 20 лет (только в 2012 году доля подсолнечника сократилась на 8,2 п.п. к 2011 г., посевные площади под подсолнечником в 2012 году сократились на 1,1 млн га до 6,5 млн га).

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

27 – 31 мая 2013 года

Потребительские цены Молоко разливное, руб./л

Изменения на 16.04.2013

32,0

Масло сливочное, руб./кг

Изменения на 16.04.2013

250,0

245,7 245,0

-1,90%

239,8

к началу года:

2012 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

249,0

1.5

1.1

1.12

252,0

225,0

2013 год

263,5

255,7

+4,06%

2013 год

Изменения на 16.04.2013

16,5

15,6

Молокопроизводящие регионы

Немолокопроизводящие регионы

16.12

1.12

16.11

1.11

16.10

1.10

16.9

1.9

16.8

1.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,57

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн

13,57

УФО

14,43

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

к прошлому году:

СФО

15,84

15,70

16,92

ДФО

21,83

-4,01%

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

72,0 122,3 522,8

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

107,8 4 252

3 600

117,2

2 573

569,6

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

19,9 23,0

2 800

2 546

46,5 55,5

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

2 000

100

- 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.05.2013 к прошлому году

p p

+30,07% +32,86%

Источник: GlobalDairyTrade

тыс. тонн

p p p

200

400

600

- 2013 год

Изменения к 2012 году:

+86,21%

Масло сливочное

+8,67%

Сыр и творог

+15,52%

Молоко

млн $

p p p

+69,77% +8,95% +19,32%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

22.05.2013

3 865,2

p +3,32%

Сыры и продукты сырные

134,6

120,7

q -10,33%

Масло сливочное

64,9

62,7

Молоко и сливки в твердых формах

35,6

29,2

q -17,95%

01.05.2013

-3,28%

Источник: Росстат

Аналитика

млн $

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

16,0 29,7

3 741,1

По состоянию на

Импорт молочной продукции (с начала года)

4 000

19.06.12

-5,63%

ПФО

4 400

05.06.12

С-КФО

-1,86%

4 800

15.05.12

4 569,2

14,70

4 722

www.specagro.ru

4 841,9

14,47

15,08

тыс. тонн

+0,02%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

15,79

14,89

5 200

Сухое цельное молоко (СЦМ):

-2,47%

14,94

5 600

-0,65%

ЮФО

Цены на сухое молоко

q p

3 586,2

С-ЗФО

+1,39%

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

3 676,9

13,38

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

к предыдущему периоду

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

17,39

2013 год

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Изменения

15,05

14,5

2 400

2013 г.

15,22

3 200

2012 г.

Производственные показатели

14,82

к началу года:

2012 год

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,31

15,5

14,0

-6,27%

РФ

14,5

ЦФО

15,31

15,0

-1,48%

Производственные показатели

Все регионы

за 2 недели:

15,5

16.04.2013

Территория

16,3

16,0

+0,55%

к прошлому году:

2012 год

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

257,9 251,9

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

к началу года:

255,0

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

+5,48%

258,0

+2,48%

230,0

16.5

к прошлому году:

27,0

за 2 недели:

261,0

233,9

1.4

28,0

235,0

-2,56%

16.4

28,0

264,0

+1,75%

к началу года:

1.3

29,0

243,4

240,0

16.3

30,0

1.2

30,5

на 16.04.2013

267,0

за 2 недели:

16.2

30,0

Изменения

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

16.1

30,8

31,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг 270,0

К середине апреля 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (-1,9% за 2 недели), масло сливочное – 245,7 руб./кг (+1,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (+0,6% за 2 недели). С начала года по состоянию на 22.05.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 23,0 тыс. т (+15,5% к 22.05.2012), сыра и творога – 117,2 тыс. т (+8,7% к 22.05.2012), масла сливочного – 29,7 тыс. т (+86,2% к 22.05.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 мая т. г. лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства сельхозорганизаций которого составили 1,45 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан (0,32 млн тонн, -5,1% к показателю аналогичного периода прошлого года). Наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области (+10,3% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, объемы выработки сельхозорганизаций которого составили 1,2 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области (0,23 млн тонн, -14,8% к значению аналогичного периода 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области, их рост составил 8,8% к аналогичному периоду прошлого года. Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,66 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года 11,5%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край (0,17 млн тонн с начала 2013 года, -16,9% к показателю за аналогичный период прошлого года), максимальный рост в СФО был достигнут в Республике Бурятия (+1,5% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 23.05.2013, по данным Чикагской торговой биржи, майские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 740 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 410 USD/т (-3,1% за неделю). Майские контракты на сыр закрылись на уровне 3 806 USD/т (-1,3% за неделю).

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 16.04.2013

185,0

на 16.04.2013

174,4

197,8 за 2 недели:

к прошлому году:

145,0

2012 год

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

на 16.04.2013

257,0

на 16.04.2013

247,0

за 2 недели:

2012 год

4,46

2,5

3,5

3,72

2,0

3,27

1,5

1,86

1,0

1,45

США

ЕС

Изменение за неделю: Уругвай

3,03

Бразилия

q -0,18% q -2,10%

Европейский Союз Бразилия

2,09

2,11 2,00 1,67

Канада

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

ноя.12

окт.12

авг.12

дек.12

Канада

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

p +2,62% p +2,08%

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

220,2

Свинина Свинина ТН ТНВЭД ВЭД0203 0203

202,2

Европейский Союз Китай

q -0,75% p +3,70%

Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202

204,1

183,3 200

100

0 2012 год

тыс. тонн

0 200 2013 год

819,5 400

600

Изменение к 2012 году:

+0,42%

мясо птицы

-12,79%

свинина

-10,21%

говядина

800

www.specagro.ru

2013 г.

Изменения

2 313,3

2 609,1

+12,79%

p p p

+29,90%

9 317,2

9 137,6

свиней

12 119,3

14 327,3

птицы

381 449,9

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

млн $

p q q

+18,22%

397 304,3

q p p

крупного рогатого скота

-1,93%

+4,16%

1000

+2,87%

в том числе:

-10,01%

крупного рогатого скота

288,2

293,8

-12,17%

свиней

597,4

776,0

птицы

1 415,6

1 526,9

22.05.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

2012 г.

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 933,0

Источник: ФТС России

1,5

1,31

1,26

По состоянию на 01.05.2013

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -1,41% p +0,66%

ЕС (мясо бройлеров)

q -0,02%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

776,5 698,8

2,20

Изменение за неделю:

Производственные показатели

214,0

2,20

2,0

Китай

млн $

231,8

По состоянию на

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 145,4 146,0

p q q

сен.12

США

Изменение за неделю: США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

2,52

2,5

1,0

июл.12

май.12

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

Уругвай

q -1,98% p +0,27%

США

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

май.12

2,42

3,0

3,01

17.05.13

3,0

май. 13

4,29

2,5

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг

апр. 13

4,5

3,5

p +0,20%

2013 год

мар. 13

5,05

p +0,58% к прошлому году:

2012 год

3,46

5,5

3,5

2013 год

17.05.13

4,0

120,6

113,7

117,7

109,0

q -5,91%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 17.05.13 5,69

119,0

фев. 13

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

за 2 недели:

янв. 13

2013 год

119,6

114,0

Изменение на 16.04.2013

124,0

дек. 12

2012 год

227,0

q -2,49%

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

к прошлому году:

228,9

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

ноя. 12

к прошлому году:

q -0,38%

p +1,90%

2013 год

окт. 12

259,7

258,4

248,2

июн.12

250,0

242,9

237,0

к прошлому году:

сен. 12

p +0,24%

260,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

270,0

за 2 недели:

q -0,37%

90,3

2012 год

Изменение 280,7 за 2 недели:

96,6 89,6

85,0

2013 год

290,0 273,7

90,0

q -10,72%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

95,0

авг. 12

2013 год

q -0,88%

июл. 12

2012 год

166,8

149,8

p +2,28%

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

171,6

на 16.04.2013 94,5

июн. 12

к прошлому году:

169,1

165,0

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

q -3,02%

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

180,1

170,0

за 2 недели:

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

май. 12

198,0

190,0

27 − 31 мая 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

Мясо

+1,94%

+7,86% Источник: Росстат

По данным Росстата, по состоянию на 1 мая самая большая численность поголовья КРС зарегистрирована в сельхозорганизациях ПФО и составляет 3,1 млн голов (-2,4%, или 0,8 млн голов к аналогичному периоду 2012 году), из них коров – 1,1 млн голов (-1,7% или 0,2 млн голов к аналогичному периоду 2012 года). Максимальный рост численности КРС по округу был достигнут в Самарской области (+7% по отношению к аналогичному периоду 2012 года). Наибольшее количество поголовья свиней (7,4 млн голов, +31,1%, или 1,8 млн голов к 2012 году) и птицы (129,8 млн голов, +8,1%, или 9,7 млн голов к 2012 году) приходится на ЦФО. Среди регионов округа максимальный рост поголовья свиней зарегистрирован в Тамбовской области (+133,6% к 2012 году), а птицы – в Курской области (+178,5% к аналогичному периоду прошлого года). Рекордная численность поголовья овец и коз достигнута в СКФО – 2,7 млн голов (+4,6%, или 0,1 млн голов к аналогичному периоду прошлого года), самый высокий прирост (+ 11,6% до 1,6 млн голов) отмечается в Республике Дагестан. По состоянию на 1 мая т. г. лидерами по производству скота и птицы на убой (в живом весе) являются сельхозорганизации ЦФО. С начала года объемы производства в данном округе выросли на 19,4% (до 1,1 млн тонн) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Максимальный прирост был отмечен в сельхозорганизациях Курской области (+143% к аналогичному периоду 2012 года). Также высокие объемы производства наблюдаются в ПФО, где рост в целом составил 13,3% и достиг 0,2 млн тонн. По округу наибольший рост зарегистрирован в Республике Марий Эл (+42,9% к аналогичному периоду прошлого года). Самые высокие показатели производства КРС на убой (в живом весе) отмечаются в ПФО (33,4% от общих объемов производства в РФ) и ЦФО (23,1% от общих объемов производства в РФ), общий рост составил 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Максимальный объем производства свинины на убой с начала года наблюдается в ЦФО (0,4 млн тонн), где прирост составил 44% к аналогичному периоду 2012 года, однако максимальный рост был зафиксирован в СКФО (+59,3%). Рекордные значения объемов производства овец и коз на убой были достигнуты в СФО и составили 28,7% от общих по РФ. Самые высокие показатели по производству птицы на убой отмечены в ЦФО и составляют 38,7% или 0,6 млн тонн с начала 2013 года от объемов в целом по России (рост составил 8,4% по отношению к аналогичному периоду 2012 года).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 27.05.2013

32,8 31,99

31,00 30,81

p +0,5%

32,6

31,43 31,48

29,00

за неделю:

34,68

31,55

32,39

32,08

31,17

к началу года:

30,06

p +3,1%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -0,7%

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

1 756,8

359,2 ноябрь

декабрь

октябрь

1 114,1 сентябрь

536,1 август

77,4

68,8 июль

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6 81,0

491,2

1 049,9 март

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

июль

10 429,6

7 002,5

6 818,9

6 070,1

5 213,4

5 456,7

5 029,4

3 935,0 июнь

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

3 644,6

2 430,5

1 159,7

645,0

за январь-май:

2013 год

декабрь

2012 год

ноябрь

Показатель

542,5 тыс. тонн +18,9% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

+110,3%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 27.05.2013

к 2012 г.

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

Переработано сахара-сырца

119

299 p

в+151,7% 2,52 раза

Выработано сахара из сахара-сырца

130

301 p

в+132,0% 2,32 раза

Выработано сахара из сахарной свеклы **

в т. ч. в мае:

октябрь

Источник: СОЮЗРОССАХАР

35,00

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

122,2 тыс. тонн август

2013 год

1 000

сентябрь

q -14,9% 2012 год

2 000

июнь

к пред. году:

456,3 542,5

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл.

398,2 420,3

Май

3 000

апрель

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

июль

q -10,8%

5 000

771,9

к началу года:

фьючерсы фьючерсы май июль

33,00

май

6 000

409

350,9

368

март

фьючерсы март

420

449

327,5 241,4

395 393

452

p +0,1%

февраль

300

453

p +598,0% в 7 раз

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,3 тыс. тонн в том числе в мае: 81,04 т (на 22.05.2012 - 11,61 т) 22.05.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

295,7 215,5

350

414

за текущий месяц:

Производство сахара в России

январь

400

476 471

412

q -87,4%

2012 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 20,5 тыс. тонн в том числе в мае: 4003 т (на 22.05.2012 - 3018,02 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 22.05.2013

Изменения

422

с начала года:

2013 год

на 29.05.2013

517 513

Изменения на 22.05.2013 к 2012 г.

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

450

апрель

2012 год

565

550 500

4 347,0

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

563

q -0,9%

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

2 000

март

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

за текущий месяц: p +32,6%

3 000

1 000

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

p +9,0%

с начала года: q -4,9%

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

126,2

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 22.05.2013 к 2012 г.

февраль

4 000

февраль

Июн. Июл.

5 000

январь

Май

6 000

4 202,8 4 003,0

22 581

7 000

5 166,6 4 753,4

q -0,4%

8 000

2 988,9 2 734,5

на 29.05.2013 за неделю:

6 038,3 4 284,2

Объем импорта*, т Изменения

27 - 31 мая 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 24 933 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

* в I полугодии (по состоянию на 27.05.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 мая т.г. в Российской Федерации засеяно 902,5 тыс. га сахарной свеклы, что к уровню посевов прошлого года составляет 79%. Завершают сев свеклы хозяйства Алтайского края. В период отчетной недели сев сахарной свеклы завершили в Республике Башкортостан (засеяно 53,66 тыс. га). По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 мая т.г. переработка сахара-сырца ведется на 7 сахарных заводах (в аналогичный период 2012 года – 2). В ЦФО работает 5 сахарных заводов, в ЮФО и ДФО по одному сахарному заводу. С начала года по состоянию на 27.05.2013 переработано 299,09 тыс. т. сахара-сырца (в 2012 г. ‒ 118,85 тыс. т) и произведено 300,69 тыс. т (в 2012 г. ‒ 129,58 тыс. т) сахара. Остаток сахара-сырца на заводах составляет 90 тыс. т. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ удерживают нисходящий тренд, по состоянию на 29.05.2013 средняя цена снизилась на 0,4% по отношению к прошлой неделе и составила 24,93 руб./кг (с учетом НДС), что на 9% выше показателя на начало текущего года. Как следует из письма ФТС РФ от 22.05.2013 N 05-54/21410 "О ставке ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец", в соответствии с Единым Тарифом Таможенного союза, в период с 01 июня по 30 июня 2013 года при ввозе сахара-сырца на территорию Таможенного союза применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 205 $/т. В основу расчета пошлинной ставки на июнь взята среднеарифметическая цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE за апрель, которая составила 390,36 $/т. Средние мировые цены по-прежнему сохраняют нисходящую динамику. На старте отчетной недели средняя цена на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE не изменилась по отношению к предыдущей торговой сессии и осталась на уровне 371,26 $/т. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец в среду снизилась на 1% по отношению к торговой сессии начала недели и составила 367,51 $/т. Торговая неделя закрылась на уровне 364,87 $/т (-0,7% к уровню середины недели, -11,4% к началу года) и это самый низкий показатель с начала года. В последнее время производство сахара превышает потребление продукта, производители несут убытки из-за снижения цен. Несмотря на то что посевные площади под сахарную свеклу не были увеличены в текущем году, возможно перепроизводство сахара с учетом переходящих остатков прошлых периодов. Вследствие таких прогнозов ученые предполагают, что ущерб для производителей может быть снижен, если сахарные заводы начнут производство биоэтанола наравне с производством сахара, при этом существует соответствующая сырьевая база и достаточное количество предприятий, на которых необходимо диверсифицировать производство на оба продукта.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

27.05 1430,1

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

28.05 1428,7

29.05 1434,9

30.05 −

02.06 −

30.05 102,14 93,61

31.05 100,16 91,67

Коммерческие запасы на 28 мая 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 966,0 тыс. т Нефтепродукты 1 616,3 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

24.05 102,58 93,92

27.05 102,50 93,65

Д И З Е Л Ь Н О Е

28.05 104,46 95,10

29.05 102,40 93,09

Т О П Л И В О

ДТ летнее ДТ зимнее

За период 20 – 26 мая 2013 г. было выпущено 1 382,1 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 32 000 Реализация на биржахзимнее 30 500 31 757 30 250 31 500 30 000 31 025 31 000 29 500 30 500 28 925 29 000 30 000 28 750 30 000 28 500 28 950 29 500 28 675 28 000 29 000 руб./т 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 38 192 (-33) 34 163 010 (-117) (-80) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 137 (0) (+503) 32 215 (-70) 35 875 (-125) 34 30 625406 (-42) (-213) 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 925 074 (0) (-104) 30 809 267 (-78) (-123) 32 36

СКФО

32 050 (-75) 31 179 (0)

ЮФО

28 800 (0)

ЦФО

28 333 (-230)

СЗФО руб./т

30 050 (0) 0

32 783 (-109) 10000

Опт

РФ РФ

30 388 (-173)

29 051 (-5) руб/т 31 349 (-20) руб/т

20000 Мелкий опт

30000

31 821 (-113) руб/т 34 895 (-58) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

24.05 29 272 855,75

27.05 28 998 859,75

28.05 29 029 876,75

40000 Розница

31,03 (0,00) руб./л 30.05 30.05 28.05 29.05 29 137 865,75

33 286 руб./т 30 764 руб./т 27 113 руб./т 30.05 29 229 859,25

31.05 29 335 −

А Н А Л И Т И К А

Московский мелкооптовый рынок нефтепродуктов на отчетной неделе характеризовался избыточным предложением и низким спросом. На подмосковных нефтебазах цены на нефтепродукты в этот период варьировались в следующих интервалах: АИ-92 − 29 200 −29 300 руб./т, АИ-95 – 31 300 −31 500 руб./т, ДТ – 29 500 – 30 300 руб./т. В начале отчетной недели (27 мая) Московский НПЗ снизил биржевую цену на бензин марки АИ-92 на 180 руб./т относительно пятницы предыдущей отчетной недели до 28 020 руб./т, увеличив тем самым его продажи. По состоянию на 28 мая предложения по бензину этой марки Рязанского НПЗ по цене 28 011 руб./т и Ярославского НПЗ по цене 28 000 руб./т оказались не столь привлекательными для покупателей (всего 5 сделок объемом 600 т против 11 сделок объемом 1 680 т относительно предыдущего отчетного дня). Производители нефтепродуктов постепенно выводят на биржу СПбМТСБ июньские ресурсы, что способствует оживлению покупательского спроса. По причине длительных майских праздников объем торгов нефтепродуктами на бирже (за исключением авиатоплива) в текущем месяце сократился на 18,4% относительно предыдущего месяца и составил 810,70 тыс. т. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 272,88 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 84,00 тыс. т (30,8%), дизельное топливо – 96,64 тыс. т (35,4%), мазут – 4,43 тыс. т (1,6%). Розничные цены в Москве на моторное топливо в мае оставались практически неизменными, снижение цен в течение месяца не превысило 0,10 руб./л. Рост цен на нефтепродукты в связи с повышением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля т.г. ожидается не раньше августа – сентября. На 27 мая 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,38 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,07 (-0,01) руб./л, ДТ – 31,03 (0,00) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

28 300 руб./т

30 000 27.5

28.5

29.5

30.5

руб./т

31.5

27.5

28.5

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 20 – 26 мая 2013 г. было выпущено 691,1 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 30 800 28 700 28 653 30 603 28 600 30 600 28 637 30 680 28 518 30 446 28 500 30 400 30 426 28 500 28 400 30 200 30 297 28 431

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (27 – 31 мая 2013)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

34 430 (-70) 30 063 (+33) 29 800 (0) 29 647 (-227)

30.5

31.5

Реализация на биржах

40 729 (-9) 33 633 (-115) 33 694 (0) 32 614 (-150) 33 667 (+50) 33 338 (-75) 32 928 (-70) 34 608 (-12)

31 800 (0) 30 160 (-57) 31 450 (+110) 32 250 (-420) 28 170 (-490) 27 433 (0) 27 699 (-210)

39 004 (-342) 31 834 (-195) 31 313 (-25) 30 108 (-162) 31 317 (-200) 31 500 (-150) 30 489 (-41) 32 962 (-91)

29 700 (-160) 28 013 (-234) 29 450 (+20) 0

29.5

10000 Опт

20000

РФ

30 396 (-84) руб./т

РФ

28 338 (-231) руб./т

30000 40000 Мелкий опт

Розница

34 077 (-71) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

31,07 (-0,01) руб./л

31 944 (-142) руб./т 24.05 28 806 30 787 2,8297

27.05 28 907 30 470 2,8350

28,38 (-0,01) руб./л

28.05 28 429 30 679 2,8500

29.05 28 733 30 980 2,8033

30.05 28 454 31 011 2,8152

31.05 28 800 30 719 2,7789

М А З У Т 6 600

Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 470

6 500 6 400

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

6 440 6 380

6 300

6 220

6 200 6 200

6 100 руб./т

27.5

28.5

29.5

30.5

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

31.5

ДФО

14 550 (0)

СФО

9 993 (+113)

ПФО

8 743 (+5)

ЮФО

11 050 (0)

ЦФО

10 046 (+90)

СЗФО

11 900 (-275)

руб./т

Опт

5000

10000

15000

29.05 10 922 2,8735

30.05 11 165 2,8403

31.05 10 922 2,7921

9 998 (+135) руб./т 24.05 10 922 2,8580

27.05 10 972 2,8676

28.05 10 922 2,9112

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 30 мая 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 30 мая 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469  -3,7  -0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 30.05.2013 − 30 764 −  +0,1

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 30.05.2013 33 286  -0,2

руб./т 38 000

+6,8 +3,0 +2,8 +2,1 +2,0 +2,0 +1,8 +1,3 +1,3 +1,0

32 630 36 929 38 851 24 193 33 439 31 000 32 361 29 370 33 517 30 633

Летнее дизтопливо

Красноярский край Забайкальский край Мурманская область Чеченская Республика Калининградская область Смоленская область Республика Алтай Челябинская область Иркутская область Удмуртская Республика

снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Республика Карелия Ульяновская область Самарская область Вологодская область Рязанская область Псковская область Тамбовская область Костромская область Омская область Алтайский край

-7,5 -4,3 -3,5 -2,6 -1,5 -1,1 -0,9 -0,7 -0,7 -0,6

33 169 28 939 27 562 31 379 29 550 33 001 30 167 30 474 29 999 31 600

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466 34 000

33 286

33 427

32 739

32 000

30 764 30 000

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 30 мая 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 381 0,0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 − − − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 44 567 0,0 − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 764 +0,1 +21 30 256 -0,2 -51 30 166 +0,2 +48 29 950 -0,5 -150 30 575 +0,2 +50 29 780 +0,1 +31 30 733 0,0 0 30 750 -0,3 -100 30 474 -0,7 -217 30 800 0,0 0 29 990 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 29 550 -1,5 -450 31 000 +2,0 +600 30 167 -0,9 -266 35 198 -0,2 -54 30 000 -0,3 -100 30 000 0,0 0 32 884 -0,3 -106 33 169 -7,5 -2 681 34 364 +0,8 +263 34 342 +0,1 +51 31 379 -2,6 -839 33 439 +2,0 +666 32 290 +0,1 +17 38 851 +2,8 +1 062 33 935 -0,0 -15 33 001 -1,1 -356 31 367 +0,0 +11 24 800 -0,4 -100 28 550 0,0 +10 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 193 +2,1 +496 32 355 0,0 +10 31 915 +0,0 +2 − − − 33 740 0,0 0 31 790 +0,1 +20 − − − − − − − − − 29 778 -0,4 -129 29 030 -0,2 -60 30 673 -0,4 -130 29 800 +0,0 +10 30 403 -0,1 -28 30 633 +1,0 +298 30 048 -0,0 -8 30 500 0,0 0 31 450 0,0 0 31 430 +0,6 +193 29 000 0,0 0 30 045 -0,1 -33 27 562 -3,5 -992 29 980 0,0 0 28 939 -4,3 -1 300 30 206 +0,5 +148 29 471 -0,4 -116 31 050 -0,2 -50 31 026 +0,7 +215 29 370 +1,3 +370 31 543 +0,9 +295 32 361 +1,8 +570 33 700 0,0 0 31 700 0,0 0 31 600 -0,6 -200 36 929 +3,0 +1 077 32 630 +6,8 +2 074 33 517 +1,3 +414 31 000 0,0 0 31 000 0,0 0 29 999 -0,7 -201 31 850 0,0 0 37 037 +0,4 +153 − − − 45 747 − − − − − 35 265 -0,1 -23 36 040 0,0 0 − − − 41 191 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 − − − − − −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».