МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№22 11.06.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№22 11.06.2013
По данным Минсельхоза России, на 10 июня засеяно яровыми культурами 48 377,7 тыс. га (95,0% от плана), что на 242,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 30 230,7 тыс. га (99,8% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 102,1%, в УФО – на 98,0%, ЦФО – 95,2%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 93,3%, СФО – 92,0%, СЗФО – 78,1% и ДФО – 56,4%. В скором времени стартует уборка урожая озимых культур в южных районах России. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.06.13 реализовано 3 501,89 тыс. т зерна на общую сумму 28,9 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 22,6% (цена составила 8 824,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,2% (8 654,7 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 5 июня составил 15 205,9 тыс. т. C 1 по 5 июня экспортировано 31,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 15,5 тыс. т (48,6%), кукурузы – 13,2 тыс. т (41,3%), ячменя – 3,1 тыс. т (9,7%) и прочих зерновых культур – 0,1 тыс. т (0,4%). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен, несмотря на то что в начале недели на американском рынке отмечался небольшой рост котировок, спровоцированный погодным фактором, вследствие которого держатся низкие темпы ярового сева пшеницы, при этом обильные осадки полностью остановили сев кукурузы и сои. К концу отчетной недели давление на американский рынок оказали стартовавшая кампания по уборке озимой пшеницы в США, улучшение погодных условий для урожая в ряде южных районов Американской равнины и отрицательные итоги недельных экспортных продаж пшеницы старого урожая. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и погодные условия. Также на результаты биржевых торгов повлияли успешные продажи европейской пшеницы на внешних рынках. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,31% (до 255,82 $/т), на MATIF (EBM) выросли – 0,85% (до 269,44 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,01% до уровня 263,20 $/т. По данным Минсельхоза России, на 10 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 312,4 тыс. га (или 4,9%). Всего засеяно 6 736,2 тыс. га подсолнечника, что на 585,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весеннеполевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 546,3 тыс. га, 86,2% от запланированных). По состоянию на 10 июня темпы сева сои значительно отстают от прошлогодних, тогда как темпы сева рапса возросли. Соей засеяно 1 135,5 тыс. га (70,6% от плана), что на 150,3 тыс. га меньше по сравнению с показателем прошлого года, а площадь посевов рапса составляет 1 045,6 тыс. га (91,2% от плана), что на 66,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным ФТС России, с начала текущего сезона по май 2013 года экспортировано 640,8 тыс. т подсолнечного масла, что на 34,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В мае 2013 года объемы поставок подсолнечного масла из РФ увеличились на 68,7% до 103,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Несмотря на положительные результаты, текущий показатель значительно отстает от прошлогоднего (-45,5%), в мае 2012 года экспортировано 189,0 тыс. т. По состоянию на 6 июня на внешние рынки поставлено 646,8 тыс. т подсолнечного масла, в т.ч. с 1 по 6 июня – 6,0 тыс. т. В ближайшее время эксперты ожидают наплыв пальмового масла как в Россию, так и в партнерские страны по Таможенному союзу вследствие резкого снижения цен на мировых рынках на пальмовое масло (снижение цен составило около 25%), которое активно используется в пищевой промышленности, заменяя натуральные животные жиры и удешевляя себестоимость произведенной продукции. К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 05.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 25,2 тыс. т (+15,1% к 05.06.2012), сыра и творога – 130,3 тыс. т (+8,8% к 05.06.2012), масла сливочного – 32,0 тыс. т (+85,5% к 05.06.2012). По данным Союзмолоко, в связи со снижением производства молока на 10% в 2012 году и ростом спроса на молочную продукцию на 3–4% дополнительный дефицит сырого молока в 2013 году составит не менее 1 млн тонн. Сложившаяся ситуация (вступление в ВТО и несогласованность вопросов уровня государственной поддержки АПК) способствует снижению инвестиционной привлекательности молочной отрасли, прежде всего молочного скотоводства. По данным Росстата, в январе–апреле 2013 года объём производства творога зернёного составил 9,7 тыс. тонн (+47,9% к аналогичному периоду 2012 года), продуктов кисломолочных – 851,4 тыс. тонн (+7,6% к 2012 году), массы творожной – 16,2 тыс. тонн (+4,2% к 2012 году), молока питьевого для питания детей раннего возраста – 28,7 тыс. тонн (+2,8% к 2012 году), сыра и творога – 370,7 тыс. тонн (-2,4% к 2012 году). По состоянию на 4 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 164 USD/т (-2,1 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 643 USD/т (-1,7% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 478 USD/т (-4,3% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 877 USD/т (2 недели назад не продавался). По состоянию на 07.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июньские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 729 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 399 USD/т (без изменений за неделю). Июньские контракты на сыр закрылись на уровне 3 856 USD/т (+0,3% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№22 11.06.2013
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), на свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), на мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 3,8% (до 263,2 руб./кг), свинину II категории – на 4,8% (до 230,9 руб./кг), мясо кур I категории – на 6,0% (до 112,5 руб./кг). По данным ФТС России, с начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 05.06.2013 составили 206,2 тыс. т (-13,0% к 05.06.2012), объёмы поставок свинины составили 224,6 тыс. т (-14,2% к 05.06.2012), а мяса птицы − 157,4 тыс. т (-4,7% к 05.06.2012). В 2013 году в РФ сельхозпроизводители всех категорий произвели более 2,5 млн тонн свинины. Основной экспортный рынок сбыта отечественной свинины – Казахстан. Ожидается рост экспорта российской свинины, в основном за счёт увеличения поставок в Азию, в основном в Китай. По данным ФТС, по состоянию на 05.06.2013 экспорт мяса птицы увеличился на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составил 9,4 тыс. тонн. По прогнозам Росптицесоюза, РФ может увеличить производство мяса птицы к 2020 году на 25% по сравнению с 2012 годом – до 4,5 млн тонн. По состоянию на 07.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 626 USD/т (+0,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 606 USD/т (+0,04% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 161 USD/т (+0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 203 USD/т (+0,04% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 199 USD/т (+0,8% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 178 USD/т (+1,1% за неделю).
По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 10 июня т.г. в Российской Федерации сахарной свеклой засеяно 909,2 тыс. га, что составляет 80,8% к площадям посевов аналогичного периода прошлого года (на аналогичную дату 2012 года было засеяно 1125,9 тыс. га). По предварительным данным, в 2013 году посевы под сахарной свеклой будут сокращены на 8,1% по сравнению с прошлым годом: в 2012 году было засеяно 1 143 тыс. га, прогнозируемые площади сева сахарной свеклы в 2013 году составят 1 050,1 тыс. га. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему снижаются, по состоянию на 05.06.2013 средняя цена снизилась на 0,9% по отношению к прошлой неделе и составила 24,7 руб./кг (с учетом НДС), что на 8% выше показателя на начало текущего года. Средняя розничная цена по РФ с начала мая немного выросла и по-прежнему сохраняет положительную динамику. По состоянию на 5 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,51 руб./кг, что выше показателя прошлой недели на 0,4% и на 3,4% по отношению к данным на начало года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 05.06.2013 составили около 24,1 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 1,2%, июньские объемы импорта по состоянию на 05.06.2013 выше прошлогодних на 14,8 % (на 151,1 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 0,01 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 4,9 раз. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Динамика средних цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE не меняет нисходящего тренда уже в течение шести торговых сессий подряд. В понедельник отчетной недели средняя цена снизилась по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,7% и составила 362,2 $/т. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец в среду снизилась на 0,3% по отношению к торговой сессии начала недели и составила 361,1 $/т, что соответствует уровню июля 2010 года. В пятницу торги закрылись на уровне понедельника отчетной недели. Мировое перепроизводство сахара продолжает сдерживать рост цен на этот продукт. Излишки сахара в 2012/13 МГ достигнут рекордно высокого уровня – 9,98 млн т. Производство сахара достигнет показателя в 181,7 млн т, что обусловлено высокими темпами выработки в Бразилии, Мексике и США. Увеличение объемов мирового производства опережает спрос на сахар на 4,3%. Таким образом, в текущем маркетинговом году не стоит ожидать роста мировых цен на сахар.
По данным ЦДУ ТЭК, объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе−мае текущего года увеличился на 0,5% до 215,38 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за рассматриваемый период сократился на 2% до 87,20 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отчетной неделе спрос на московском рынке нефтепродуктов начал стабилизироваться, а предложения Московского НПЗ характеризовались снижением мелкооптовых цен на бензин АИ-92 (на 200 руб./т до 29 000 руб./т) и дизельное топливо (на 300 руб./т до 29 500 руб./т) на Володарской ЛПДС, Нагорной, Солнечногорской нефтебазах на фоне конкуренции с Рязанским и Ярославским НПЗ. На бирже СПбМТСБ введен в обращение новый вид фьючерсов – топливные карты на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо минимальным объемом лота в 10 литров. Данный инструмент позволит снизить ценовые риски для конечных потребителей в будущем. По состоянию на 3 июня обороты биржевых торгов опустились ниже среднестатистического уровня до 717,4 млн руб. (-38,6%) относительно предыдущего торгового дня (31 мая). Наибольший объем сделок в этот день по бензину Регуляр-92 класса 5 (ст. Комбинатская) – 4 740 т по цене 26 800 руб./т. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 248,74 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 82,96 тыс. т (33,4%), дизельное топливо – 106,75 тыс. т (42,9%), мазут – 9,71 тыс. т (3,9%). На отчетной неделе Лукойл-Центрнефтепродукт снизил розничные цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС Москвы на 0,5 руб./т до 29,07 руб./т и 31,72 руб./т соответственно. Остальные ВИНКи снижали цены на топливо в интервале 0,03−0,10 руб./л. На 3 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,35 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 31,05 (-0,02) руб./л, ДТ – 31,01 (-0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 06.06.2013 составила 30 693 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Самарской (+4,3%) и Челябинской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Калининградской (-3,8%), Смоленской (-2,7%) областях и Хабаровском крае (-2,7%). На внутреннем рынке дизельного топлива продолжает прослеживаться тенденция снижения как оптовых, так и розничных цен. В очередной раз (5 июня) Московский НПЗ снижает отпускные цены на ДТ ЕВРО сорта "С" на Володарской ЛПДС – на 300 руб./т до 29 500 руб./т. Причиной служит необходимость поддерживать конкурентоспособный уровень цен относительно биржевых предложений с Рязанского и Ярославского НПЗ. В среднем цена МНПЗ выгоднее для московских потребителей на 200 руб./т относительно цен других игроков рынка. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе максимальные показатели количества сделок и объема реализованной продукции зафиксированы в среду (5 июня) – 206 сделок с общим объемом 90,650 тыс. т. Особенно активно торговался дизель с РНПК – 22,8 тыс. т по ценам в пределах 27 800 – 27 900 руб./т. По данным Росстата, на 03.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,01 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.06.2013 повысилась за неделю на 1,7% в рублёвом исчислении и составила 28 572 руб./т (по курсу ЦБ 32,05 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 03.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 265 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360
375
За неделю: Россия Франция 310 Аргентина 308
350 325 300
Производство комбикормов и муки*
276
--
▲ +0,2% ≈ 0%
269 263
Сравнение с прошлым сезоном:
40 000
50 000
Июнь 2012
60 000
Подкормлено озимых культур, тыс. га
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь Октябрь 2012 2012
Франция (пшеница FCW 1)
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
7 767
2011/12
7 280
11 880
2010/11
14 216 0
Сравнение с сезоном:
15 047 10 098
21 977
9 272
10000
Предприятия хранения и переработки
20000
23 487 30000
2011/12 ▼ -31,5% 2010/11 ▼ -35,9%
Франция Аргентина
▲ +8,9% ▲ +19,2%
15 174
15 206
13,2 тыс.т; 41,3%
Прочие: 0,1 тыс.т; 0,4%
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2010/11
2011/12
март
апрель
2012/13
15,5 тыс.т; 48,6%
▼
-41,46%
май
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 5 июня составил 15 205,9 тыс. т. C 1 по 5 июня экспортировано 31,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 15,5 тыс. т (48,6%), кукурузы – 13,2 тыс. т (41,3%), ячменя – 3,1 тыс. т (9,7%) и прочих зерновых культур – 0,1 тыс. т (0,4%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - май): Источник: ФТС
Ячмень: 3,1 тыс. т; 9,7%
3 637
14 608 3 614
22 396 14 178
20 575 13 870
Кукуруза:
0 июль
( -10 745,62 тыс.т )
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
СЗФО руб.
%*
руб.
СКФО
руб. Пшеница прод. 9 415 3 кл
▼
-0,3%
11 450
▼
-1,7%
9 282
▼
-0,8%
9 500
Пшеница фураж.
9 032
▼
-0,5%
11 621
▼
-2,5%
8 510
▼
-1,0%
Рожь прод. 3 кл
9 400
▲
+19,7%
9 250
-
7 999
≈
Ячмень фураж. 8 746
▲
+2,5%
10 920
▼
-2,9%
8 100
Кукуруза 2 кл.
▼
-1,1%
10 650
▼
-18,5%
8 533
8 940
%*
ЮФО %*
0
200
400
Пшенично-ржаная
600
800
1000
Пшеничная высшего сорта
руб.
ПФО
%*
≈
руб.
УФО
%*
руб.
СФО %*
руб.
1200
Пшеничная 1 сорта
0
250
500
750
Для птиц
%*
руб.
8 266
▲
+0,7%
9 419
▼
-5,4%
-
-
-
-
9 107
▲
+0,8%
7 913
▼
-2,7%
9 589
▼
-3,0%
-
-
0%
-
-
7 300
▼
-4,0%
-
-
7 400
-
-
-
▲
+5,5%
-
-
8 386
▲
+2,3%
-
-
10 073
-0,3%
-
-
▲
+1,5%
8 200
-0,6%
9 925
▲
+16,8%
-
-
-
-
-
-
По данным Минсельхоза России, на 10 июня засеяно яровыми культурами 48 377,7 тыс. га (95,0% от плана), что на 242,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. яровыми зерновыми культурами – 30 230,7 тыс. га (99,8% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 102,1%, в УФО – на 98,0%, ЦФО – 95,2%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 93,3%, СФО – 92,0%, СЗФО – 78,1% и ДФО – 56,4%. В скором времени стартует уборка урожая озимых культур в южных районах России. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.06.13 реализовано 3 501,89 тыс. т зерна на общую сумму 28,9 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 22,6% (цена составила 8 824,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,2% (8 654,7 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 5 июня составил 15 205,9 тыс. т. C 1 по 5 июня экспортировано 31,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 15,5 тыс. т (48,6%), кукурузы – 13,2 тыс. т (41,3%), ячменя – 3,1 тыс. т (9,7%) и прочих зерновых культур – 0,1 тыс. т (0,4%). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен, несмотря на то что в начале недели на американском рынке отмечался небольшой рост котировок, спровоцированный погодным фактором, вследствие которого держатся низкие темпы ярового сева пшеницы, при этом обильные осадки полностью остановили сев кукурузы и сои. К концу отчетной недели давление на американский рынок оказали стартовавшая кампания по уборке озимой пшеницы в США, улучшение погодных условий для урожая в ряде южных районов Американской равнины и отрицательные итоги недельных экспортных продаж пшеницы старого урожая. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок и погодные условия. Также на результаты биржевых торгов повлияли успешные продажи европейской пшеницы на внешних рынках. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,31% (до 255,82 $/т), на MATIF (EBM) выросли – 0,85% (до 269,44 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,01% до уровня 263,20 $/т.
1250 1500 1750
2000
Для КРС
*По состоянию на 01.05.13. Дата обновления 24.05.13
%*
+0,2%
АНАЛИТИКА
1000
174,5
Для свиней
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
▲
*отклонение к 20.05.13. По состоянию на 03.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
183,4
572,3
1077,6
ДФО
9 210
▼
487,9
Источник: Росстат
Проведение товарных зерновых интервенций*
0%
▼
998,2
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 284,80 8 654,70 8 288,10 5 886,80 7 019,00
1 404,79 594,91 150,83 82,43 183,08
11 638,47 5 148,77 1 250,06 485,25 1 285,03
7 600 8 372,60
804,66
6 737,09
7 200 8 295,50
148,62
1 232,86
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 194,70
35,51
290,95
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 824,80
82,49
727,93
Итого:
Источник: Росстат
180,3 193,7
Объём производства комбикормов, тыс.т
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.05.2013, (без учета малых форм)
203,5
Структура экспорта зерна (май 2013г.)
27 209 24 512 25 920
3 604
10 000
3 599
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
3 599
15 000
3 599
12 000
15 144 11 986
9 000
3 588
6 000
12 414 10 346
3 000
7 995
0
1 884 2 516 2 077 3 568 5 793 4 836
20 000
19 417 13 542
30 000
10 988
2012г.
722,4
192,5
--
Экспорт зерна из России, по состоянию на 05.06.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 18 009 13 107
Сравнение с 2012 годом: ▲ +10,6%
3 599
План - 15 850
12 148
2013г.
Россия
2008
30 000
2009
20 000
2011
225
Апрель 2012г.
250
Апрель 2013г.
10 000
746,6
275
18 288
200 -
Апрель 2012г.
План - 20 620
29 847
2012г.
400
Сравнение с севом 2012 года: ▲ +0,5%
18 147
План - 30 292
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 07.06.13)
урожай
30 231
2013г.
3 - 7 июня 2013 года
Апрель 2013г.
Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 10.06.2013 Сев яровых культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 501,89
28 882,38
Источник: ММВБ
*по состоянию на 10.06.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
263,20
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▼
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▼
-1,31%
258,95
▼
355,90
Х
Х
Х
Х
269,44
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
-2,01% 255,82
*по состоянию на 07.06.13, 1$ = 32,1385 руб. Рост курса $ за неделю 1,9% (+0,55 руб.)
www.specagro.ru
▲
Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.
-1,50%
264,27
Х
Х
+0,85%
269,44
Изм. за нед, %
▼
-1,47%
Х
▲
+0,85%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1132,13
339,65
2 748
2 673
2 381
1 961
2 053
1 429
1 160
2 154
дек.
янв.
фев.
2011/12
мар.
апр.
май
июнь
1 119,0
646,8
979,2
640,8
790,2
537,7
2011/12:
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Рапс
--
15 425 15 400 18 000
▲ ▲ ≈
+0,2%
--
+2,6%
12 000
0%
14 850
--
13 000
--
≈ ≈ ≈
50 0
10,8
--
--
9,3
17 149
--
7,5
--
--
100 7,4
-15 916
сентябрь - май
5,2
--
2010/11:
143,9 тыс.т
2011/12:
7,5 тыс.т
2012/13:
12,5 тыс.т
0% 0% 0%
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 20.05.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 5 июня составил 12,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 5 июня - 0,3 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 05.06.2013г.
Май Июнь
Изменение:
611
599 570 560
633
507
513
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном:
450
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июль Август Сент. Окт. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев. Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1400
Пальм. Малайзия
1300
1184
1200 1185 1 187 1100
1 115 1087 1 045
1 130
100 1000 1 1 100
800 700
963
818
900 970
818
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май Июнь
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
▲ +0,1% ▼ -4,9% ▼ -6,6% ▼ -2,5%
▲ +1,2% ▲ +1,4% ▼ -2,7% ▼ -0,4% ▼ -1,9%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия
Июль
--
▼ -1,4% ≈ 0% ▼ -4,3%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -15,7% ▲ +1,4% ▼ -8,3% ▼ -12,5% ▼ -12,0%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
5,1
%*
--
Апр.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Источник: ФТС По состоянию на 07.06.2013г.
150
+0,9%
Мар.
610
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
руб.
%*
▲
640,8 тыс.т
2012/13
По состоянию на 05.06.2013г.
5,1
руб. 15 433
979,2 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 5 июня составил 646,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 июня - 6,0 тыс. тонн
4,7
Регион
Подсолнечник
12,2 тыс.т
Фев.
500
+36,2%
сентябрь - май
2010/11:
Янв.
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +2,4% Бразилия ▼ -1,8% США ▲ +7,1%
Рапс Канада
598 550 589
авг.
2012/13:
1,5
По состоянию на 01.05.2013г.
июль
Дек.
621
600
2012/13
2011/12
Нояб.
Соя (Бразилия FOB)
700 650
▼ -0,7% ▲ +0,7% ≈ 0%
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
2010/11
▲ в 2,3 раза ▼ -9,1%
2011г.: 2012г.:
Окт.
750
-11,6%
1800
1,4
2013г. по отношению к:
▼
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 1 247,2 1 000
Сент.
Масличные, долл. США/т
2011/12:
2 257
2 244
1 810
2 009
1 647
1 719 1 647
1 301
1 452
998
902 нояб.
Август
8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13
Сравнение с
По состоянию на 22.05.2013г.
1471,78
300 600 900 1200 1500 Подсолнечник Прочие масличные культуры
авг.
за неделю Аргентина Бразилия США
544 503
Соя (Аргентина FOB)
0 0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
окт.
2010/11
500
янв. апр. 2013 г.
июль
2010/11:
476,6
1619,46
сен.
604,9
282,32
июнь
▲
431,6
1337,14
450,79
май
0
183,7
янв. апр. 2012 г.
133,27
апр.
2012/13
500
296,2
Источник: Минсельхоз России
мар.
554
8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13
1000
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 317,52
1500 206
+3,5%
2000
12,8
▲
фев.
сезоном:
2500
Соя
янв. 2011/12
1 199
3000
+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
янв. апр. 2011 г.
дек.
4000
▼
▲
По состоянию на 16.04.2013г.
нояб.
539
520 549 470 541
+36,3%
588
550 605
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
15,6
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
570
554
Июль
Подсолнечник
-1,2%
окт.
2010/11
3500
Рапс
620
-7,9%
420
сен.
664
670
2010/11:
▲
284,1
Сравнение с севом 2012 года:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
720
0
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
▼
3 - 7 июня 2013 года
8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13
1000
684
-11,7%
108,6
По состоянию на 10.06.2013г.
▼
8 000 Соя
562
6 000 Рапс
186,2
2 000 4 000 Подсолнечник
2000 283
0
3000
381,7
+6,8%
1 067
▲
Соя
1 741
Рапс
1 961
4000
+9,5%
1 534
▲
сезоном:
569
979 1 286
5000
474
6 151
Подсолнечник
55,2
2012г.
Сравнение с севом 2012 года:
1 046 1 135
252
6 736
217
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
368,0
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 10 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 312,4 тыс. га (или 4,9%). Всего засеяно 6 736,2 тыс. га подсолнечника, что на 585,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 546,3 тыс. га, 86,2% от запланированных). По состоянию на 10 июня темпы сева сои значительно отстают от прошлогодних, тогда как темпы сева рапса возросли. Соей засеяно 1 135,5 тыс. га (70,6% от плана), что на 150,3 тыс. га меньше по сравнению с показателем прошлого года, а площадь посевов рапса составляет 1 045,6 тыс. га (91,2% от плана), что на 66,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным ФТС России, с начала текущего сезона по май 2013 года экспортировано 640,8 тыс. т подсолнечного масла, что на 34,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В мае 2013 года объемы поставок подсолнечного масла из РФ увеличились на 68,7% до 103,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Несмотря на положительные результаты, текущий показатель значительно отстает от прошлогоднего (-45,5%), в мае 2012 года экспортировано 189,0 тыс. т. По состоянию на 6 июня на внешние рынки поставлено 646,8 тыс. т подсолнечного масла, в т.ч. с 1 по 6 июня – 6,0 тыс. т. В ближайшее время эксперты ожидают наплыв пальмового масла как в Россию, так и в партнерские страны по Таможенному союзу вследствие резкого снижения цен на мировых рынках на пальмовое масло (снижение цен составило около 25%), которое активно используется в пищевой промышленности, заменяя натуральные животные жиры и удешевляя себестоимость произведенной продукции.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
3 – 7 июня 2013 года
Потребительские цены
240,0
+0,50%
к началу года:
230,0
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+5,23%
1.1
p
27,0
258,0
+3,79%
к прошлому году:
252,0
p
249,0
+5,59%
2013 год
Изменения на 16.05.2013
16,5
15,6
15,6
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
14,00
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
13,49
13,49
--
УФО
14,35
14,35
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
15,80
15,70
17,42
q
ДФО
21,45
--
21,45
-5,28%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
17,2
132,5 576,3
119,8
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
4 164
3 011
633,5
3 200
2 763
50,5 60,9
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
21,9 25,2
2 800
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
2 000
100
50
к прошлому году
p p
+27,38% +30,64%
Источник: GlobalDairyTrade
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 04.06.2013
3 865,2
p +3,32%
Сыры и продукты сырные
134,6
120,7
q -10,34%
Масло сливочное
64,9
62,7
q
Молоко и сливки в твердых формах
35,6
29,2
q -17,97%
тыс. тонн
p p p
200
400
600
800
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+85,51%
Масло сливочное
+8,79%
Сыр и творог
+15,11%
Молоко
млн $
p p p
+71,19% +9,91% +20,65%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
05.06.2013
-3,28%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
77,4
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
Изменения
3 741,1
По состоянию на 01.05.2013
Импорт молочной продукции (с начала года)
4 000
19.06.12
-5,63%
14,00
4 643
05.06.12
q
ПФО
4 400
www.specagro.ru
4 569,2
С-КФО
4 800
-1,67%
4 841,9
13,35
32,0
Сухое цельное молоко (СЦМ):
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
14,65
15,05
тыс. тонн
-2,07%
-2,47%
16,72
5 200
q q
q
14,88
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
3 586,2
14,94
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
3 676,9
ЮФО
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
С-ЗФО
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
2013 г.
13,11
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 600
2012 г.
15,99
14,5 14,0
Производственные показатели
15,05
-3,33%
-6,15%
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,81
q
14,5
q
14,76
к началу года:
15,1
251,5
15,08
+0,33%
-1,62%
к прошлому году:
РФ
15,5 15,0
q
257,9
ЦФО
p
15,5
к началу года: 255,7
Производственные показатели
Все регионы
за 2 недели:
+0,66%
16.05.2013
Территория
16,3
16,0
p
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
263,5
255,0
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на 16.05.2013 за 2 недели:
261,0
p
233,9
16.5
28,0 28,0
264,0
+0,98%
к началу года:
235,0
-2,66%
1.4
q
16.4
29,0
p
243,4 239,8
Изменения
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
p
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели:
1.3
30,5
245,0
16.3
30,0
30,0
248,8
за 2 недели:
1.2
30,8
Изменения на 16.05.2013
250,0
16.2
32,0 31,0
Масло сливочное, руб./кг
Изменения на 16.05.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
Источник: ФТС России
К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 05.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 25,2 тыс. т (+15,1% к 05.06.2012), сыра и творога – 130,3 тыс. т (+8,8% к 05.06.2012), масла сливочного – 32,0 тыс. т (+85,5% к 05.06.2012). По данным Союзмолоко, в связи со снижением производства молока на 10% в 2012 году и ростом спроса на молочную продукцию на 3–4% дополнительный дефицит сырого молока в 2013 году составит не менее 1 млн тонн. Сложившаяся ситуация (вступление в ВТО и несогласованность вопросов уровня государственной поддержки АПК) способствует снижению инвестиционной привлекательности молочной отрасли, прежде всего молочного скотоводства. По данным Росстата, в январе–апреле 2013 года объём производства творога зернёного составил 9,7 тыс. тонн (+47,9% к аналогичному периоду 2012 года), продуктов кисломолочных – 851,4 тыс. тонн (+7,6% к 2012 году), массы творожной – 16,2 тыс. тонн (+4,2% к 2012 году), молока питьевого для питания детей раннего возраста – 28,7 тыс. тонн (+2,8% к 2012 году), сыра и творога – 370,7 тыс. тонн (-2,4% к 2012 году). По состоянию на 4 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 164 USD/т (-2,1 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 643 USD/т (-1,7% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 478 USD/т (-4,3% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 877 USD/т (2 недели назад не продавался). По состоянию на 07.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июньские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 729 USD/т (без изменений за неделю), на масло сливочное – 3 399 USD/т (без изменений за неделю). Июньские контракты на сыр закрылись на уровне 3 856 USD/т (+0,3% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 16.05.2013
180,0
на 16.05.2013
к прошлому году:
145,0 140,0 2012 год
2013 год
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 16.05.2013
257,0
на 16.05.2013
247,0
за 2 недели:
2012 год
2012 год
2013 год
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
14.06.13 5,89
ЕС
Уругвай
Европейский Союз Бразилия
p +1,73% p +1,29%
США
США Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
873,8 775,8 1 080,3
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202
237,1 206,2 100
0 2012 год
q
-4,71%
q q По состоянию на
0 200 2013 год
400
600
800
p +1,06% p +3,49%
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
Европейский Союз Китай
p +0,08% q -3,13%
2012 г.
2013 г.
Изменения
крупного рогатого скота
9 317,2
9 137,6
q
-1,93%
свиней
12 119,3
14 327,3
p
+18,22%
птицы
381 449,9
397 304,3
p
+4,16%
2 313,3
2 609,1
p
+12,79%
мясо птицы
q
-2,68%
-14,15%
свинина
q
-11,22%
крупного рогатого скота
288,2
293,8
p
+1,94%
-13,02%
говядина
q
-14,63%
свиней
597,4
776,0
p
+29,90%
птицы
1 415,6
1 526,9
p
+7,86%
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
Источник: ФТС России
2,63
2,5 2,0
2,23
1,5
1,31
2,19
1,25
в том числе:
По состоянию на 01.05.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
p +1,36% p +0,37%
ЕС (мясо бройлеров)
p +0,89%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
05.06.2013
31.05.13
Изменение за неделю:
1000 1200
млн $
p +1,51%
2013 год
3,0
Китай
922,3
Изменение к 2012 году:
тыс. тонн
Канада
Производственные показатели млн $
243,8 237,3
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
224,6
200
ЕС
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 165,1 157,4
109,0
1,0 ноя.12
1,0
Изменение за неделю:
q -1,36% q -0,85%
Уругвай
2,19 1,99 1,72
1,77 1,54
1,5
Бразилия
Изменение за неделю: США
2,10
окт.12
июн.13
май.13
апр.13
янв.13
дек.12
окт.12
июл.12
США
мар.13
3,04 фев.13
2,0
3,15 ноя.12
3,52
сен.12
3,4
авг.12
2,5
июн.12
2,5
3,12
сен.12
3,5
4,34
q -0,72% к прошлому году:
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,0
авг.12
4,30
112,5
2,41
июл.12
4,5
120,6 117,7
2012 год
3,44
3,5
5,01
114,0
2013 год
31.05.13
4,0
119,0
q -4,92%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг
июн.12
5,5
к прошлому году:
227,0
q -2,77%
p +0,83%
май. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
230,9
май.12
250,0
к прошлому году:
248,2
237,0
апр. 13
258,4
242,9
за 2 недели:
мар. 13
p +0,30%
263,2
119,6
фев. 13
260,0
Изменение на 16.05.2013
124,0
янв. 13
270,0
q -0,61%
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
дек. 12
280,7 за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
89,2
2012 год
Изменение
за 2 недели:
q -0,67% 90,3
85,0
q -13,96%
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
96,6
ноя. 12
2013 год
90,0
окт. 12
p +2,21%
q -2,03%
сен. 12
2012 год
166,8
авг. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
171,6
на 16.05.2013 94,5
июл. 12
к прошлому году:
169,1
160,0
95,0
июн. 12
p +1,09%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
182,0
170,0
за 2 недели:
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
197,8 за 2 недели:
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
май. 12
198,0
190,0
3 − 7 июня 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Источник: Росстат
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), на свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), на мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 3,8% (до 263,2 руб./кг), свинину II категории – на 4,8% (до 230,9 руб./кг), мясо кур I категории – на 6,0% (до 112,5 руб./кг). По данным ФТС России, с начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 05.06.2013 составили 206,2 тыс. т (-13,0% к 05.06.2012), объёмы поставок свинины составили 224,6 тыс. т (-14,2% к 05.06.2012), а мяса птицы − 157,4 тыс. т (-4,7% к 05.06.2012). В 2013 году в РФ сельхозпроизводители всех категорий произвели более 2,5 млн тонн свинины. Основной экспортный рынок сбыта отечественной свинины – Казахстан. Ожидается рост экспорта российской свинины за счёт увеличения поставок в Азию, в основном в Китай. По данным ФТС, по состоянию на 05.06.2013 экспорт мяса птицы увеличился на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составил 9,4 тыс. тонн. По прогнозам Росптицесоюза, РФ может увеличить производство мяса птицы к 2020 году на 25% по сравнению с 2012 годом – до 4,5 млн тонн. По состоянию на 07.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 626 USD/т (+0,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 606 USD/т (+0,04% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 161 USD/т (+0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 203 USD/т (+0,04% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 199 USD/т (+0,8% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 178 USD/т (+1,1% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 03.06.2013
32,8 31,99
31,00 30,81
p +0,4%
32,6
31,43 31,48
29,00
за неделю:
34,68
35,00
31,55
32,51
32,08
31,17
к началу года:
30,06
p +3,4%
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00 25,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -0,2%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
1 756,8
359,2 ноябрь
декабрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4 10,1
114,7
май
июнь
1 049,9 1 299,6
491,2
71,8 342,3 582,6 апрель
январь
март
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
июль
10 429,6
6 818,9
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
6 385,7 3 935,0 июнь
7 002,5
2013 год
Источник: ФТС России
771,9
5 307,7
3 644,6
2 430,5
Производство сахара *, тыс. т за январь-июнь:
в т. ч. в июне:
ноябрь
декабрь
2013 год
октябрь
0
2012 год
Показатель
558,8 тыс. тонн -13,4% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
16,3 тыс. тонн август
Источник: СОЮЗРОССАХАР
июль
2013 год
1 000
645,0 558,8
q -16,4% 2012 год
2 000
июнь
к пред. году:
456,7 542,5
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
Июн. Июл.
398,2 420,3
Май
3 000
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000
сентябрь
q -12,4%
5 000 1 159,7
к началу года:
фьючерсы фьючерсы май июль
33,00
4 202,8
6 000
409
361
350,9
фьючерсы март
420
449
март
395 393
452
327,5 241,4
453
q -1,8%
февраль
300
414
p +394,1% в 4,9 раз
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,4 тыс. тонн в том числе в июне: 10,08 т (на 5.06.2012 - 2,04 т) 05.06.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
295,7 215,5
350
476 422
за текущий месяц:
Производство сахара в России
январь
400
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 24,1 тыс. тонн в том числе в июне: 1174,17 т (на 5.06.2012 - 1023,08 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 05.06.2013
Изменения
471
412
2013 год
на 05.06.2013
517 513
q -87,5%
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
май
2012 год
565
550 500
4 347,0
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
апрель
q -1,9%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
0 март
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
2 000
за текущий месяц: p +14,8%
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
p +8,0%
3 000
Изменения на 5.06.2013 к 2012 г. с начала года:
126,2
22 267
к началу года:
с начала года: p +1,2%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
февраль
4 000
февраль
Июн. Июл.
5 000
январь
Май
6 000
Объем экспорта*, т Изменения на 5.06.2013 к 2012 г.
1 174,2
22 581
7 000
5 166,6 4 753,4
q -0,9%
8 000
2 988,9 2 734,5
на 05.06.2013 за неделю:
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
3 - 7 июня 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-91,3%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 03.06.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
120
315 p
в+162,5% 2,62 раза
Выработано сахара из сахара-сырца
130
317 p
в+143,8% 2,44 раза
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 03.06.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 10 июня т.г. в Российской Федерации сахарной свеклой засеяно 909,2 тыс. га, что составляет 80,8% к площадям посевов аналогичного периода прошлого года (на аналогичную дату 2012 года было засеяно 1125,9 тыс. га). По предварительным данным, в 2013 году посевы под сахарной свеклой будут сокращены на 8,1% по сравнению с прошлым годом: в 2012 году было засеяно 1 143 тыс. га, прогнозируемые площади сева сахарной свеклы в 2013 году составят 1 050,1 тыс. га. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему снижаются, по состоянию на 05.06.2013 средняя цена снизилась на 0,9% по отношению к прошлой неделе и составила 24,7 руб./кг (с учетом НДС), что на 8% выше показателя на начало текущего года. Средняя розничная цена по РФ с начала мая немного выросла и по-прежнему сохраняет положительную динамику. По состоянию на 5 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,51 руб./кг, что выше показателя прошлой недели на 0,4% и на 3,4% по отношению к данным на начало года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 05.06.2013 составили около 24,1 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 1,2%, июньские объемы импорта по состоянию на 05.06.2013 выше прошлогодних на 14,8 % (на 151,1 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 0,01 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 4,9 раз. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Динамика средних цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE не меняет нисходящего тренда уже в течение шести торговых сессий подряд. В понедельник отчетной недели средняя цена снизилась по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,7% и составила 362,2 $/т. Средняя цена июльских фьючерсов на сахар-сырец в среду снизилась на 0,3% по отношению к торговой сессии начала недели и составила 361,1 $/т, что соответствует уровню июля 2010 года. В пятницу торги закрылись на уровне понедельника отчетной недели. Мировое перепроизводство сахара продолжает сдерживать рост цен на этот продукт. Излишки сахара в 2012/13 МГ достигнут рекордно высокого уровня – 9,98 млн т. Производство сахара достигнет показателя в 181,7 млн т, что обусловлено высокими темпами выработки в Бразилии, Мексике и США. Увеличение объемов мирового производства опережает спрос на сахар на 4,3%. Таким образом, в текущем маркетинговом году не стоит ожидать роста мировых цен на сахар.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
03.06 1430,0
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
04.06 1430,2
05.06 1433,2
06.06 1434,6
09.06 1437,1
06.06 103,20 94,85
07.06 104,54 96,36
Коммерческие запасы на 4 июня 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 126,1 тыс. т Нефтепродукты 1 644,5 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
31.05 100,16 91,67
03.06 101,82 93,54
Д И З Е Л Ь Н О Е
04.06 103,07 93,77
05.06 102,60 93,90
Т О П Л И В О
ДТ летнее ДТ зимнее
За период 27 мая – 2 июня 2013 г. было выпущено 1 366,6 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее32 000 Реализация на биржахзимнее 31 000 31 757 31 500 30 300 31 025 30 500 31 000 29 933 30 000 30 500 30 250 30 000 30 000 29 867 29 500 30 000 29 500 29 000 29 000 руб./т 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 38 525 (+333) 34 163 260 (-117) (+250) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 32 (-61) 30 293 317 (0) (+180) 390 (+175) 35 875 (-125) 34 30 625231 (-42) (-175) 29 333 (0) 32 876 (-160) 27 925 920 (0) (-154) 30 809 104 (-78) (-163) 32 36
СКФО
31 875 (-175)
ЮФО
28 600 (-200)
ЦФО
28 330 (-3)
СЗФО руб./т
30 198 (-190)
29 505 (-545) 0
10000 Опт
РФ РФ
30 854 (-325)
28 954 (-97) руб/т 31 349 (-20) руб/т
32 674 (-109) 20000 Мелкий опт
30000
31 752 (-69) руб/т 34 895 (-58) руб/т
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
31.05 29 335 −
03.06 29 267 855,00
04.06 29 321 857,00
40000 Розница
31,01 (-0,02) руб./л 07.06 07.06 04.06 05.06 29 337 869,75
33 158 руб./т 30 945 руб./т 28 572 руб./т 06.06 29 170 864,75
07.06 29 256 873,00
А Н А Л И Т И К А
По данным ЦДУ ТЭК, объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе−мае текущего года увеличился на 0,5% до 215,38 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за рассматриваемый период сократился на 2% до 87,20 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отчетной неделе спрос на московском рынке нефтепродуктов начал стабилизироваться, а предложения Московского НПЗ характеризовались снижением мелкооптовых цен на бензин АИ-92 (на 200 руб./т до 29 000 руб./т) и дизельное топливо (на 300 руб./т до 29 500 руб./т) на Володарской ЛПДС, Нагорной, Солнечногорской нефтебазах на фоне конкуренции с Рязанским и Ярославским НПЗ. На бирже СПбМТСБ введен в обращение новый вид фьючерсов – топливные карты на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо минимальным объемом лота в 10 литров. Данный инструмент позволит снизить ценовые риски для конечных потребителей в будущем. По состоянию на 3 июня обороты биржевых торгов опустились ниже среднестатистического уровня до 717,4 млн руб. (-38,6%) относительно предыдущего торгового дня (31 мая). Наибольший объем сделок в этот день по бензину Регуляр-92 класса 5 (ст. Комбинатская) – 4 740 т по цене 26 800 руб./т. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 248,74 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 82,96 тыс. т (33,4%), дизельное топливо – 106,75 тыс. т (42,9%), мазут – 9,71 тыс. т (3,9%). На отчетной неделе ЛукойлЦентрнефтепродукт снизил розничные цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС Москвы на 0,5 руб./т до 29,07 руб./т и 31,72 руб./т соответственно. Остальные ВИНКи снижали цены на топливо в интервале 0,03−0,10 руб./л. На 3 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,35 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 31,05 (-0,02) руб./л, ДТ – 31,01 (-0,02) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
28 350 руб./т
30 400 3.6
4.6
5.6
6.6
руб./т
7.6
3.6
4.6
5.6
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
34 150 (-280) 30 040 (-24) 29 727 (-73) 29 571 (-76)
7.6
40 646 (-83) 33 693 (+60) 33 581 (-113) 32 474 (-140) 33 667 (0) 33 375 (+37) 32 730 (-198) 34 662 (+54)
31 800 (0) 30 233 (+73) 31 340 (-110) 32 250 (0) 28 040 (-130) 27 336 (-97) 27 616 (-83)
38 988 (-16) 31 666 (-168) 31 263 (-50) 30 103 (-5) 31 317 (0) 31 329 (-171) 30 392 (-97) 32 947 (-15)
29 700 (0) 28 060 (+47) 29 210 (-240) 0
6.6
Реализация на биржах
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 27 мая – 2 июня 2013 г. было выпущено 741,4 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 30 750 28 650 30 694 28 590 30 700 28 600 30 650 28 550 30 666 30 600 28 557 28 544 30 541 28 500 30 550 30 597 28 450 30 500 28 465 28 453 28 400 30 450 30 513
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (3 – 7 июня 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000 Опт
20000
РФ
30 343 (-35) руб./т
РФ
28 260 (-78) руб./т
30000 40000 Мелкий опт
Розница
34 002 (-75) руб./т
31,05 (-0,02) руб./л
31 873 (-71) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
31.05 28 800 30 719 2,7789
03.06 28 997 30 478 2,7885
28,35 (-0,03) руб./л
04.06 28 597 30 493 2,8230
05.06 28 715 31 018 2,8230
06.06 28 768 30 597 2,8475
07.06 28 832 30 966 2,8731
М А З У Т 6 400
Цены с НПЗ на Мазут М-100
6 300 6 200
6 200
6 200 6 225 6 100
6 150
6 125
ДФО
14 580 (+30)
СФО
10 020 (+27)
ПФО
8 781 (+38)
ЮФО
11 350 (+300)
ЦФО
10 093 (+47) 11 900 (0)
СЗФО
6 000 руб./т
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
3.6
4.6
5.6
6.6
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
31.05 10 922 2,7921
7.6
руб./т
0
5000
10000
15000
04.06 11 122 2,8738
05.06 10 922 2,8543
06.06 10 922 2,8671
07.06 11 173 2,8979
Опт 10 018 (+48) руб./т 03.06 10 922 2,8396
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 6 июня 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 6 июня 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Март 2013 г. 30 478 30 469 -3,7 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 06.06.2013 − 30 693 − -0,2
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 06.06.2013 33 158 -0,4
руб./т 38 000
+4,3 +3,1 +1,4 +0,9 +0,9 +0,9 +0,4 +0,3 +0,3 +0,2
28 741 30 290 25 150 33 304 34 000 37 256 24 296 30 483 45 862 33 592
Летнее дизтопливо
Самарская область Челябинская область Республика Дагестан Псковская область Республика Бурятия Забайкальский край Чеченская Республика Республика Татарстан Камчатский край Иркутская область
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Калининградская область Смоленская область Хабаровский край Кировская область Красноярский край Ульяновская область Курская область Республика Башкортостан Свердловская область Тюменская область
-3,8 -2,7 -2,7 -2,1 -2,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,5
32 159 30 150 34 324 30 800 31 977 28 466 30 300 28 560 30 560 30 548
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 427
32 739
33 158
32 000
30 693 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 06.06.2013 составила 30 693 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Самарской (+4,3%) и Челябинской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Калининградской (-3,8%), Смоленской (-2,7%) областях и Хабаровском крае (-2,7%). На внутреннем рынке дизельного топлива продолжает прослеживаться тенденция снижения как оптовых, так и розничных цен. В очередной раз (5 июня) Московский НПЗ снижает отпускные цены на ДТ ЕВРО сорта "С" на Володарской ЛПДС – на 300 руб./т до 29 500 руб./т. Причиной служит необходимость поддерживать конкурентоспособный уровень цен относительно биржевых предложений с Рязанского и Ярославского НПЗ. В среднем цена МНПЗ выгоднее для московских потребителей на 200 руб./т относительно цен других игроков рынка. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе максимальные показатели количества сделок и объема реализованной продукции зафиксированы в среду (5 июня) – 206 сделок с общим объемом 90,650 тыс. т. Особенно активно торговался дизель с РНПК – 22,8 тыс. т по ценам в пределах 27 800 – 27 900 руб./т. По данным Росстата, на 03.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,01 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.06.2013 повысилась за неделю на 1,7% в рублёвом исчислении и составила 28 572 руб./т (по курсу ЦБ 32,05 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 03.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 265 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 6 июня 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 260 -0,4 -121 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 300 − − − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 567 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 693 -0,2 -71 30 155 -0,3 -101 30 100 -0,2 -66 29 950 0,0 0 30 575 0,0 0 29 792 0,0 +12 30 400 -1,1 -333 30 630 -0,4 -120 30 386 -0,3 -88 30 300 -1,6 -500 29 990 0,0 0 − − − 29 950 0,0 0 29 550 0,0 0 30 150 -2,7 -850 30 133 -0,1 -34 35 048 -0,4 -150 30 000 0,0 0 29 800 -0,7 -200 32 625 -0,8 -259 32 887 -0,9 -282 33 836 -1,5 -528 33 988 -1,0 -354 31 247 -0,4 -132 32 159 -3,8 -1 280 32 275 -0,0 -15 38 862 0,0 +11 33 935 0,0 0 33 304 +0,9 +303 31 382 +0,0 +15 25 150 +1,4 +350 28 550 0,0 0 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 31 600 -1,3 -400 24 296 +0,4 +103 32 340 -0,0 -15 31 157 -2,4 -758 32 100 − − 33 740 0,0 0 31 680 -0,3 -110 − − − − − − 30 506 − − 29 776 -0,0 -3 28 560 -1,6 -470 30 673 0,0 0 29 840 +0,1 +40 30 483 +0,3 +80 30 513 -0,4 -120 30 036 -0,0 -12 30 500 0,0 0 30 800 -2,1 -650 31 394 -0,1 -36 29 000 0,0 0 29 765 -0,9 -280 28 741 +4,3 +1 179 29 980 0,0 0 28 466 -1,6 -473 30 190 -0,1 -16 29 169 -1,0 -302 30 560 -1,6 -490 30 548 -1,5 -478 30 290 +3,1 +920 31 423 -0,4 -120 32 361 0,0 0 34 000 +0,9 +300 31 700 0,0 0 31 600 0,0 0 37 256 +0,9 +327 31 977 -2,0 -653 33 592 +0,2 +75 31 000 0,0 0 30 800 -0,6 -200 29 999 0,0 0 31 850 0,0 0 36 966 -0,2 -71 − − − 45 862 +0,3 +115 − − − 34 324 -2,7 -941 36 040 0,0 0 − − − 41 191 0,0 0
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru