МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№23 18.06.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№23 18.06.2013
По данным Минсельхоза России, на 17 июня засеяно яровыми культурами 48 864,3 тыс. га (96,0% от плана), что на 306,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. зерновыми культурами – 30 539,9 тыс. га (100,8% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,2%, СФО – 95,5%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 80,5% и ДФО – 61,1%. В Краснодарском, Ставропольском краях и в Республике Адыгея стартовала уборка урожая озимых культур. По состоянию на 17 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 140,2 тыс. га, намолочено 682,6 тыс. тонн зерна при урожайности 48,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе в Краснодарском крае обмолочено 91,5 тыс. га, намолочено 496,7 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 54,3 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 41,2 ц/га); в Ставропольском крае обмолочено 36,8 тыс. га, намолочено 139,8 тыс. тонн зерна при урожайности 38,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 21,3 ц/га); в Республике Адыгея обмолочено 11,9 тыс. га, намолочено 4601 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 28,8 ц/га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.06.13 реализовано 3 501,89 тыс. т зерна на общую сумму 28,9 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 22,6% (цена составила 8 824,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,2% (8 654,7 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). По данным июньского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ снижен на 5,24 млн т до 695,86 млн т за счет снижения прогнозов урожая в Украине (-2,5 млн т относительно майских прогнозов до 19,5 млн т), России (-2,0 млн т до 54,0 млн т) и странах ЕС (-1,33 млн т до 137,44 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,92 млн т, что на 20,8% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,419 млн т (-5,48 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,5 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 21,04% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,95 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+3,35 млн. т). Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 6,42 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен. По-прежнему на цены оказывает давление соседний рынок кукурузы, на котором отмечается снижение котировок по причине завершающегося сева и благоприятного метеопрогноза для развития посевов. Также понижательная тенденция сохранилась после выхода июньского прогнозного отчета USDA, показавшего увеличение оценки объемов производства пшеницы в США. В конце недели наличные контракты на зерно в Чикаго упали до самого низкого уровня за два последних месяца из-за начавшейся уборочной кампании озимых культур. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,23% (до 250,13 $/т), на MATIF (EBM) – 2,87% (до 261,70 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,35% до уровня 257,02 $/т.
По данным Минсельхоза России, на 17 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). По состоянию на 17 июня темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 228,8 тыс. га (76,4% от запланированных), что на 152,5 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 065,9 тыс. га (93,0% от плана), что на 85,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 увеличен относительно предыдущего прогноза на 0,25 млн т до 40,29 млн т (в прошлом сезоне – 36,36 млн т) за счет увеличения прогнозного объема производства в России на 0,4 млн т до 8,9 млн т (в прошлом сезоне – 7,96 млн т). Для стран ЕС–27 данный показатель снижен на 0,15 млн т до 7,75 млн т. Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 0,2 млн т до 285,3 млн т (в прошлом сезоне – 267,61 млн т), экспорт – на 0,1 млн до 107,02 млн т (в прошлом сезоне – 95,91 млн т), мировые конечные запасы – на 1,27 млн т до 73,69 млн т. Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 также были снижены относительно предыдущего прогноза: мировое производство – на 0,3 млн т до 63,09 млн т (в прошлом сезоне – 61,14 млн т), экспорт – на 0,02 млн т до 12,10 млн т (в прошлом сезоне – 11,33 млн т), мировые конечные запасы – на 1,36 млн т до 81,27 млн т (в прошлом сезоне – 68,92 млн т). По прогнозам USDA, доля России в мировом производстве масличных культур в 2013/14 МГ составит: по подсолнечнику – 22,1%, рапсу – 1,74%, сое – 0,77%. Оценки производства сои и рапса в России в новом сезоне сохранены на прежнем уровне: 2,2 млн т сои при средней урожайности 14,7 ц/га и 1,1 млн т рапса при средней урожайности 11,0 ц/га.
К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 05.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 25,2 тыс. т (+15,1% к 05.06.2012), сыра и творога – 130,3 тыс. т (+8,8% к 05.06.2012), масла сливочного – 32,0 тыс. т (+85,5% к 05.06.2012). С момента вступления России в ВТО наблюдается рост импорта молочной продукции. По данным Национального союза производителей молока, стоимость некоторых видов молочной продукции в рознице с начала года снизилась в среднем на 3–5%. Российские производители, стремясь конкурировать с зарубежными, вынуждены снижать цены на свою продукцию в условиях острого дефицита и повышения себестоимости отечественного молочного сырья, растущих объёмов импорта аналогичных видов молочной продукции. По состоянию на 14.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июньские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 715 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 4 223 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 907 USD/т (+1,4% за неделю), сыворотку – 1 259 USD/т (без изменений за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№23 18.06.2013
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года объем импорта охлажденной говядины в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) по состоянию на 05.06.2013 составил 14,8 тыс. тонн (-4,4% к аналогичному периоду 2012 года), замороженной говядины – 191,2 тыс. тонн (-13,6% к аналогичному периоду 2012 года), говяжьих субпродуктов – 43,0 тыс. тонн (-9,5% к аналогичному периоду 2012 года). Объем импорта охлажденной и замороженной свинины составил 224,6 тыс. тонн (-14,2% к аналогичному периоду 2012 года). Поставки свиных субпродуктов с начала года были меньше на 33,5% и составили 42,3 тыс. тонн, шпика – на 5,8% (106,9 тыс. тонн). Импорт куриного мяса в РФ с начала года составил 157,4 тыс. тонн, в том числе мяса индейки – 0,24 тыс. тонн, мяса утки – 0,02 тыс. тонн, гусиного мяса – 0,02 тыс. тонн. По состоянию на 14.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 629 USD/т (+0,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 620 USD/т (+0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 174 USD/т (+0,4% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 227 USD/т (+0,8% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 156 USD/т (-2,0% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 133 USD/т (-2,1% за неделю).
По данным Союзроссахара, по состоянию на 10 июня т. г. переработку сахара-сырца вели 7 сахарных заводов (на аналогичную дату 2012 года – 10): 4 – в ЦФО, 2 – в ЮФО, 1 – в ДФО. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ сохраняют нисходящий тренд, по состоянию на 12.06.2013 средняя цена снизилась на 2,8% по отношению к прошлой неделе и составила 24,0 руб./кг (с учетом НДС), что на 5% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 10 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,63 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,4% и на 3,8% выше по отношению к началу года. По-прежнему сохраняется отрицательная динамика средних цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE. В понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов снизилась по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,3% и составила 361,1 $/т. В среду июльские котировки на сахар-сырец продемонстрировали минимальный уровень цен за последние 3 года и составили 357,4 $/т (-1,0% по отношению к торговой сессии начала недели). В пятницу торги по июльским контрактам закрылись на значительном повышении впервые за последние 3 месяца на уровне 369,9 $/т (+3,5% к показателю середины недели и +2,1% по отношению к началу недели). За первое полугодие 2013 года сахар-сырец на мировых торгах подешевел на 13–16%, за 2012 год – на 16–18%, а в 2011 году стоимость продукта упала на 27% (самый максимальный ценовой спад за последние 10 лет). Нисходящий тренд средних мировых цен за последние 3 года станет самым долгосрочным с 1992 года. Мировое производство сахара превысит спрос на 3,9 млн т в следующем сезоне. Производство сахара в ЕС в сезоне 2013/14 прогнозируется на уровне 16 млн т, что ниже прошлогодних показателей на 0,8 млн т, а в России выпуск продукта сократится на 17% до 4,3 млн т. Снижение связано с уменьшением объемов производства сахарной свеклы в странах ЕС и России. Производство сахара в Индии может снизиться на 8% до 23,2 млн т в 2013–14 МГ, что связано с сокращением урожая сахарного тростника в стране (в текущем сезоне выпуск продукта ожидается на уровне 25,2 млн т). Прогноз внутреннего предложения сахара в США в сезоне 2013/14 оценивается USDA на уровне 13,27 млн т, что на 4,7% выше прогнозных показателей текущего сезона (это связано с высокими начальными запасами и импортом из Мексики).
Начиная с марта текущего года, холдинг «ТНК-BP» значительно сократил объемы продаж нефти на внутреннем рынке России в результате поглощения компанией «Роснефть» и перенаправления поставок сырья на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным международного информационно-ценового агентства Argus Media Ltd., на фоне сокращения предложения «ТНК-BP» июньские партии нефти на отечественном спотовом рынке выросли в цене на 20% относительно майских до 12 650 руб./т, что негативно сказывается на мелких производителях нефтепродуктов. На отчетной неделе мелкооптовые цены Московского НПЗ на нефтепродуткы оставались стабильными за исключением снижения цены (13 июня) на дизельное топливо ЕВРО сорта «С» на 200 руб./т до 29 300 руб./т относительно 5 июня. Цены на подмосковных нефтебазах варьировались в следующих пределах: АИ-95 – 31 000 – 31 800 руб./т, АИ-92 – 28 600 – 30 200 руб./т, ДТ − 29 200 – 31 000 руб./т. Максимальный объем сделок на бирже СПбМТСБ был зафиксирован в понедельник (10 июня) – 48 745 т. Особенно выделяются сделки ЛукойлВолгограднефтепереработка по экологическому дизельному топливу ЕВРО кл. 5 общим объемом 11 160 т по цене 28 200 руб./т. (ст. Татьянка). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 176,22 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 57,70 тыс. т (32,7%), дизельное топливо – 82,20 тыс. т (46,6%), мазут – 6,99 тыс. т (4,0%). На 10 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,34 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,99 (-0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.06.2013 составила 30 611 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ульяновской области (+6,1%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-8,5%), Челябинской (-5,0%) и Архангельской (-4,8%) областях. На отчетной неделе 13 июня Московский НПЗ снизил отпускные цены на ДТ ЕВРО сорта "С" на 200 руб./т до 29 300 руб./т. Подмосковные нефтебазы отреагировали аналогичным снижением своих цен. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор сохранял низкую активность. Всего было реализовано 82,2 тыс. т (-30% к прошлой неделе). Московский НПЗ на биржу не выходил, Ярославский и Рязанский НПЗ в совокупности реализовали за неделю около 6,0 тыс. т. Низкий оборот частично объясняется одним праздничным днем на неделе, когда биржа не работала. По данным Росстата, на 10.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. За 2012 год экспорт дизельного топлива из России в Европу увеличился с 35,4 млн до 36,74 млн т. На фоне экономического спада в Европе, снижения мировых цен на дизель (за январь-май 2013 фьючерс на экспортный дизель Gasoil подешевел с 945,25 $/т до 845,50 $/т), европейским НПЗ приходится сокращать мощности или полностью останавливать производство. Эти обстоятельства открывают ещё большие перспективы для экспорта российского дизеля, которым сейчас перенасыщен внутренний рынок, в Европу. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.06.2013 повысилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении и составила 28 969 руб./т (по курсу ЦБ 32,24 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 10.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 896 руб./т (по курсу ЦБ 32,24 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
266 263
Сравнение с прошлым сезоном:
Уборка озимых зерновых культур Урожайность, ц/га
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
7 767
2011/12
7 280
11 880
2010/11
10 098
14 216 0
10000
Предприятия хранения и переработки
Сравнение с сезоном:
15 047 21 977
9 272 20000
23 487 30000
2011/12 ▼ -31,5% 2010/11 ▼ -35,9%
Февраль Март 2013 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Франция Аргентина
▲ +3,1% ▲ +19,2%
2010/11
2011/12
март
апрель
2012/13
15 174
15 206
93,0 тыс.т; 40,6%
Источник: ФТС
▼
-41,46%
Ячмень: 37,6 тыс. т; 16,4% Прочие: 3,3 тыс.т; 1,4%
Пшеница: 95,1 тыс.т; 41,5%
май
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 5 июня составил 15 205,9 тыс. т. C 1 по 5 июня экспортировано 31,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 15,5 тыс. т (48,6%), кукурузы – 13,2 тыс.т (41,3%), ячменя – 3,1 тыс. т (9,7%) и прочих зерновых культур – 0,1 тыс. т (0,4%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - май): ( -10 745,62 тыс.т )
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 9 415 3 кл Пшеница 9 032 фураж. Рожь прод. 3 кл
9 400
СЗФО
%*
руб.
ЮФО руб.
%*
СКФО
%*
руб.
▼
-0,3%
11 450
▼
-1,7%
9 282
▼
-0,8%
9 500
▼
-0,5%
11 621
▼
-2,5%
8 510
▼
-1,0%
▲
+19,7%
9 250
-
7 999
≈
0%
руб.
%*
≈
УФО
%*
руб.
СФО руб.
%*
руб.
%*
▲
+0,7%
9 419
▼
-5,4%
-
-
-
-
9 107
▲
+0,8%
7 913
▼
-2,7%
9 589
▼
-3,0%
-
-
-
-
7 300
▼
-4,0%
-
-
7 400
-
-
-
-2,9%
8 100
▲
+5,5%
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-1,1%
10 650
▼
-18,5%
8 533
▲
+1,5%
8 200
▼
-
8 386
▲
+2,3%
-
-
10 073
-0,6%
9 925
▲
+16,8%
-
-
-
▼
-0,3%
-
-
-
-
-
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.05.2013, (без учета малых форм)
800
1000
1200
Пшеничная 1 сорта
487,9
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 20.05.13. По состоянию на 03.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 17 июня засеяно яровыми культурами 48 864,3 тыс. га (96,0% от плана), что на 306,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. зерновыми культурами – 30 539,9 тыс. га (100,8% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,2%, СФО – 95,5%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 80,5% и ДФО – 61,1%. В Краснодарском, Ставропольском краях и в Республике Адыгея стартовала уборка урожая озимых культур. По состоянию на 17 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 140,2 тыс. га, намолочено 682,6 тыс. тонн зерна при урожайности 48,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе в Краснодарском крае обмолочено 91,5 тыс. га, намолочено 496,7 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 54,3 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 41,2 ц/га); в Ставропольском крае обмолочено 36,8 тыс. га, намолочено 139,8 тыс. тонн зерна при урожайности 38,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 21,3 ц/га); в Республике Адыгея обмолочено 11,9 тыс. га, намолочено 4601 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 28,8 ц/га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.06.13 реализовано 3 501,89 тыс. т зерна на общую сумму 28,9 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 22,6% (цена составила 8 824,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 20,2% (8 654,7 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). По данным июньского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ снижен на 5,24 млн т до 695,86 млн т за счет снижения прогнозов урожая в Украине (-2,5 млн т относительно майских прогнозов до 19,5 млн т), России (-2,0 млн т до 54,0 млн т) и странах ЕС (-1,33 млн т до 137,44 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,92 млн т, что на 20,8% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,419 млн т (-5,48 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,5 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 21,04% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,95 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+3,35 млн. т). Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 6,42 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общее снижение цен. По-прежнему на цены оказывает давление соседний рынок кукурузы, на котором отмечается снижение котировок по причине завершающегося сева и благоприятного метеопрогноза для развития посевов. Также понижательная тенденция сохранилась после выхода июньского прогнозного отчета USDA, показавшего увеличение оценки объемов производства пшеницы в США. В конце недели наличные контракты на зерно в Чикаго упали до самого низкого уровня за два последних месяца из-за начавшейся уборочной кампании озимых культур. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,23% (до 250,13 $/т), на MATIF (EBM) – 2,87% (до 261,70 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,35% до уровня 257,02 $/т.
183,4
572,3
1077,6
174,5
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.05.13. Дата обновления 24.05.13
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 284,80 8 654,70 8 288,10 5 886,80 7 019,00
1 404,79 594,91 150,83 82,43 183,08
11 638,47 5 148,77 1 250,06 485,25 1 285,03
7 600 8 372,60
804,66
6 737,09
7 200 8 295,50
148,62
1 232,86
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 194,70
35,51
290,95
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 824,80
82,49
727,93
Итого:
Источник: Росстат
600
Пшеничная высшего сорта
998,2
%*
8 266
▼
400
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
+0,2%
10 920
200
ДФО
▲
+2,5%
8 940
ПФО
9 210
▲
0
Пшенично-ржаная
Проведение товарных зерновых интервенций*
0%
Ячмень фураж. 8 746
180,3 193,7
Объём производства комбикормов, тыс.т
3 637
14 608 3 614
22 396 14 178
20 575 13 870
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
203,5
--
Россия
Кукуруза:
25 920 27 209
0 июль
722,4
192,5
Структура экспорта зерна (июнь 2013г.)
24 512
3 604
10 000
3 599
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз) Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
20 000
19 417 13 542
▲ +63,4%
18 009 13 107
2012г.
15 144 11 986
Доля убранных площадей: 0,9%
Январь 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 30 000
К 2012 году:
Декабрь 2012
Экспорт зерна из России, по состоянию на 05.06.13
29,8
2013г.
Ноябрь 2012
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
48,7
50 40 30 20 10 0
Октябрь 2012
Источник: МСХ США
2 516 2 077
15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 140,4 0 Посеяно озимых культур под урожай 2013 г. Обмолочено площадей
Сентябрь 2012
Франция (пшеница FCW 1)
1 884
Обмолочено, тыс. га 18 000 15 686,2
Август 2012
2008
Июль 2012
2009
Июнь 2012
40 000 50 000 60 000 Прочие яровые культуры
3 599
30 000
3 588
10 000 20 000 Зерновые культуры
12 414 10 346
0
2011
200
Апрель 2012г.
225
746,6
Апрель 2013г.
250
18 649
269
--
▼ -6,9% ≈ 0%
Апрель 2012г.
275
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Апрель 2013г.
300
7 995
29 909
325
3 599
План - 20 620
За неделю: Россия 310 Франция Аргентина 287
350
10 - 14 июня 2013 года Производство комбикормов и муки*
Изменения: 360
375
3 599
18 324
План - 30 292 2012г.
Сравнение с севом 2012 года: ▲ +0,6%
5 793 4 836
30 540
400
3 568
2013г.
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 14.06.13)
урожай
Ход весенних полевых работ в РФ, по состоянию на 17.06.2013 Сев яровых культур, тыс. га
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 501,89
28 882,38
Источник: ММВБ
*по состоянию на 10.06.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
257,02
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
Х
▼
-2,35% 250,13
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▼
-2,23%
253,07
▼
≈
0%
Х
Х
261,70
*по состоянию на 14.06.13, 1$ = 32,3467 руб. Рост курса $ за неделю 0,65% (+0,21 руб.)
www.specagro.ru
▼
Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.
-2,27%
257,75
Х
Х
-2,87%
262,37
Изм. за нед, %
▼
-2,47%
Х
▼
-2,6%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1132,13
339,65
2 748
2 673
2 381
1 961
2 053
1 429
1 160
684
2 154 май
июнь
дек.
янв.
фев.
2011/12
мар.
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
апр.
май
июнь
17 149
--
--
--
--
15 400 18 000
--
+2,6%
12 000
0%
14 850
--
13 000
--
≈ ≈ ≈
50
1 119,0
646,8
979,2
640,8
790,2
0
10,8
--
--
9,3
--
+0,2%
640,8 тыс.т
2010/11:
143,9 тыс.т
2011/12:
7,5 тыс.т
2012/13:
12,5 тыс.т
0% 0% 0%
*отклонение к 20.05.13. По состоянию на 03.06.13 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 5 июня составил 12,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 5 июня - 0,3 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 05.06.2013г.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Соя (США CPT Мекс. залив)
Изменение:
570 556
586 574
519
520
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
450
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев. Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю
1400
Пальм. Малайзия
1234
1177
1 170
1131
1200 1167 1100
1 120 1091
1 160
1 088 1000 1 085
1 021 947
803
935
812
800 700
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
--
▼ -3,1% ▼ -6,6% ▲ +1,2%
▼ -0,7% ▲ +0,4% ▲ +0,4% ▼ -1,7% ▼ -2,3%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия
Июль
--
▼ -0,6% ≈ 0% ▲ +2,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
1500
900
-0%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -13,2% ▲ +3,2% ▼ -6,5% ▼ -13,0% ▼ -12,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика сентябрь - май
100 7,5
--
▲ ▲ ≈
979,2 тыс.т
Импорт
200
7,4
--
15 425
2011/12:
Фев.
Источник: ФТС По состоянию на 14.06.2013г.
5,2
+0,9%
15 916
12,2 тыс.т
2012/13
150 %*
610
Июль Август Сент. Окт. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1300
≈
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +5,4% Бразилия -США ▲ +10,9%
Рапс Канада
500
авг.
сентябрь - май
Янв.
600
+36,2%
2010/11:
Дек.
Соя (Бразилия FOB)
610
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
▲
2011/12
5,1
15 433
Рапс руб.
%*
июль
По состоянию на 05.06.2013г.
5,1
Подсолнечник руб.
-11,6%
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 5 июня составил 646,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 июня - 6,0 тыс. тонн
4,7
Регион
650
▼ -0,7%
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
2010/11
Нояб.
700
550
2012/13:
1,5
По состоянию на 01.05.2013г.
▼
1800
▲ в 2,3 раза ▼ -9,1%
2011г.: 2012г.:
Окт.
750
2012/13
537,7
1 000
Сент.
15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13
2 257
2 244
1 810
2 009
1 647
1 719 1 647
1 301
1 452
998
902 нояб.
Август
Масличные, долл. США/т
2011/12:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 1 247,2
1,4
2013г. по отношению к:
авг.
Сравнение с
По состоянию на 22.05.2013г.
1471,78
300 600 900 1200 1500 Подсолнечник Прочие масличные культуры
июль
513
Соя (Аргентина FOB)
0 0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
окт.
2010/11
500
янв. апр. 2013 г.
апр.
2010/11:
476,6
1619,46
сен.
604,9
282,32
мар.
2012/13
▲
431,6
1337,14
450,79
фев.
за неделю Аргентина Бразилия США
542
530 522
470
+36,3%
0
183,7
янв. апр. 2012 г.
133,27
янв. 2011/12
550
520
500
296,2
Источник: Минсельхоз России
594
15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13
1000
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 317,52
1500 206
Соя
2000
12,8
+3,5%
570
сезоном:
2500
+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
янв. апр. 2011 г.
дек.
4000 3000
▲
По состоянию на 16.04.2013г.
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
▼ ▲
588
Июль
15,6
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
окт.
2010/11
Подсолнечник
-1,2%
546
620
-7,9%
420
сен.
3500
Рапс
667
670
2010/11:
▲
1 199
Сравнение с севом 2012 года:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
720
0
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
▼
10 - 14 июня 2013 года
15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13
1000
108,6
По состоянию на 17.06.2013г.
8 000 Соя
562
6 000 Рапс
186,2
2 000 4 000 Подсолнечник
283
0
2000
284,1
▼
-11,0%
Соя
3000
381,7
+8,7%
1 067
▲
1 741
Рапс
1 961
4000
+9,0%
1 534
▲
сезоном:
569
980 1 381
5000
474
6 192
Подсолнечник
55,2
2012г.
Сравнение с севом 2012 года:
1 066 1 229
252
6 750
217
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
368,0
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 17 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). Темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 228,8 тыс. га (76,4% от запланированных), что на 152,5 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 065,9 тыс. га (93,0% от плана), что на 85,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 увеличен относительно предыдущего прогноза на 0,25 млн т до 40,29 млн т (в прошлом сезоне – 36,36 млн т) за счет увеличения прогнозного объема производства в России на 0,4 млн т до 8,9 млн т (в прошлом сезоне – 7,96 млн т). Для стран ЕС–27 данный показатель снижен на 0,15 млн т до 7,75 млн т. Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 0,2 млн т до 285,3 млн т (в прошлом сезоне – 267,61 млн т), экспорт – на 0,1 млн до 107,02 млн т (в прошлом сезоне – 95,91 млн т), мировые конечные запасы – на 1,27 млн т до 73,69 млн т. Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 также были снижены относительно предыдущего прогноза: мировое производство – на 0,3 млн т до 63,09 млн т (в прошлом сезоне – 61,14 млн т), экспорт – на 0,02 млн т до 12,10 млн т (в прошлом сезоне – 11,33 млн т), мировые конечные запасы – на 1,36 млн т до 81,27 млн т (в прошлом сезоне – 68,92 млн т). По прогнозам USDA, доля России в мировом производстве масличных культур в 2013/14 МГ составит: по подсолнечнику – 22,1%, рапсу – 1,74%, сое – 0,77%. Оценки производства сои и рапса в России в новом сезоне сохранены на прежнем уровне: 2,2 млн т сои при средней урожайности 14,7 ц/га и 1,1 млн т рапса при средней урожайности 11,0 ц/га.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
10 – 14 июня 2013 года
Потребительские цены
p
240,0
+0,50%
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+5,23%
1.1
p
27,0
230,0
16.5
28,0 28,0
258,0
+3,79%
к прошлому году:
252,0
p
249,0
+5,59%
2013 год
Изменения на 16.05.2013
16,5
15,6
15,6
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
Производственные показатели
14,94
16,72
14,65
14,88
15,05
13,35
С-КФО
14,00
14,00
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
ПФО
13,49
13,49
--
УФО
14,35
14,35
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
15,80
15,70
17,42
Сыры и продукты сырные
q
ДФО
21,45
--
21,45
Масло сливочное
64,9
62,7 q
Молоко и сливки в твердых формах
35,6
29,2 q -17,97%
-3,33%
-5,28%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
тыс. тонн
17,2 32,0
132,5 576,3
4 400
119,8
4 000
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
4 164
3 011
130,3
3 200
633,5
2 763
50,5 60,9
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
21,9 25,2
2 800
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
05.06.12
2 000
Сухое цельное молоко (СЦМ):
-2,07% -1,67%
к прошлому году
p p
+27,38% +30,64%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
150
100
50
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 04.06.2013
3 676,9
3 586,2 q
-2,47%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
4 841,9
4 569,2 q
-5,63%
3 741,1 134,6
тыс. тонн
p p p
200
400
600
800
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+85,51%
Масло сливочное
+8,79%
Сыр и творог
+15,11%
Молоко
млн $
p p p
+71,19% +9,91% +20,65%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
05.06.2013
3 865,2 p
+3,32%
120,7 q -10,34% -3,28%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
77,4
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
4 643
4 800
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
По состоянию на 01.05.2013
Импорт молочной продукции (с начала года)
5 200
q q
Изменения
ЮФО
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
2013 г.
С-ЗФО
+0,33%
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
2012 г.
13,11
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
15,99
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
-6,15%
15,05
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 600
q
14,81
14,5
2012 год
251,5
14,76
q
14,0
-1,62%
15,08
к началу года:
14,5
q
к прошлому году:
РФ
p
15,1
257,9
ЦФО
15,5 15,0
к началу года: 255,7
Производственные показатели
Все регионы
за 2 недели:
15,5
+0,66%
16.05.2013
Территория
16,3
16,0
p
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
263,5
255,0
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на 16.05.2013 за 2 недели:
261,0
p
233,9
Изменения
270,0
264,0
+0,98%
к началу года:
235,0
-2,66%
1.4
q
16.4
29,0
p
243,4 239,8
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели:
1.3
30,5
245,0
16.3
30,0
30,0
248,8
за 2 недели:
1.2
30,8
31,0
Изменения на 16.05.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 16.05.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
Источник: ФТС России
К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 05.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 25,2 тыс. т (+15,1% к 05.06.2012), сыра и творога – 130,3 тыс. т (+8,8% к 05.06.2012), масла сливочного – 32,0 тыс. т (+85,5% к 05.06.2012). С момента вступления России в ВТО наблюдается рост импорта молочной продукции. По данным Национального союза производителей молока, стоимость некоторых видов молочной продукции в рознице с начала года снизилась в среднем на 3–5%. Российские производители, стремясь конкурировать с зарубежными, вынуждены снижать цены на свою продукцию в условиях острого дефицита и повышения себестоимости отечественного молочного сырья, растущих объёмов импорта аналогичных видов молочной продукции. По состоянию на 14.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июньские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 715 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 4 223 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 907 USD/т (+1,4% за неделю), сыворотку – 1 259 USD/т (без изменений за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 16.05.2013
180,0
на 16.05.2013
к прошлому году:
145,0 140,0 2012 год
2013 год
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 16.05.2013
257,0
на 16.05.2013
247,0
за 2 недели:
2012 год
2012 год
2013 год
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
14.06.13 5,89
ЕС
Уругвай
Европейский Союз Бразилия
p +1,73% p +1,29%
Канада
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
165,1 157,4
261,7
873,8 775,8 1 080,3
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202
237,1 206,2 100
0 2012 год
q
-4,71%
q q По состоянию на
1,5
1,31
Канада
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
ЕС
0 200 2013 год
400
600
800
p +5,47% p +2,25%
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
p +1,19% p +3,89%
Европейский Союз Китай
2012 г.
2013 г.
Изменения
9 317,2
9 137,6
q
-1,93%
свиней
12 119,3
14 327,3
p
+18,22%
птицы
381 449,9
397 304,3
p
+4,16%
2 313,3
2 609,1
p
+12,79%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
мясо птицы
q
-2,68%
-14,15%
свинина
q
-11,22%
крупного рогатого скота
288,2
293,8
p
+1,94%
-13,02%
говядина
q
-14,63%
свиней
597,4
776,0
p
+29,90%
1 415,6
1 526,9
p
+7,86%
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
в том числе:
птицы
05.06.2013 Источник: ФТС России
По состоянию на 01.05.2013
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -2,12% p +1,96%
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,19%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота
США
Изменение за неделю:
1000 1200
млн $
2,24
Китай
922,3
Изменение к 2012 году:
тыс. тонн
2,17
Производственные показатели млн $
243,8 237,3
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
224,6
200
2,0
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года)
300
2,22 2,12 1,82
2,65
1,24
США
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
тыс. тонн
2,5
1,0 дек.12
1,0
07.06.13
3,0
3,14
Изменение за неделю:
q -1,36% q -0,85%
Уругвай
1,90 1,54
1,5
Бразилия
Изменение за неделю: США
2,11
ноя.12
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
дек.12
окт.12
сен.12
июл.12
США
янв.13
3,04 ноя.12
2,0
3,15 авг.12
3,52
июн.12
2,5
3,4
p +1,51%
2013 год
2,41
окт.12
3,5
2,5
q -0,72% к прошлому году:
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,0 4,34
112,5
109,0
3,39
сен.12
4,30
120,6 117,7
2012 год 07.06.13
авг.12
4,5
114,0
2013 год
4,0 3,5
5,01
119,0
q -4,92%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг
июл.12
5,5
к прошлому году:
227,0
q -2,77%
p +0,83%
июн. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
230,9
июн.12
250,0
к прошлому году:
248,2
237,0
май. 13
258,4
242,9
за 2 недели:
апр. 13
p +0,30%
263,2
119,6
мар. 13
260,0
Изменение на 16.05.2013
124,0
фев. 13
270,0
q -0,61%
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
янв. 13
280,7 за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
89,2
2012 год
Изменение
за 2 недели:
q -0,67% 90,3
85,0
q -13,96%
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
96,6
дек. 12
2013 год
90,0
ноя. 12
p +2,21%
q -2,03%
окт. 12
2012 год
166,8
сен. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
171,6
на 16.05.2013 94,5
авг. 12
к прошлому году:
169,1
160,0
95,0
июл. 12
p +1,09%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
182,0
170,0
за 2 недели:
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
197,8 за 2 недели:
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
июн. 12
198,0
190,0
10 − 14 июня 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Источник: Росстат
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года объем импорта охлажденной говядины в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) по состоянию на 05.06.2013 составил 14,8 тыс. тонн (-4,4% к аналогичному периоду 2012 года), замороженной говядины – 191,2 тыс. тонн (-13,6% к аналогичному периоду 2012 года), говяжьих субпродуктов – 43,0 тыс. тонн (-9,5% к аналогичному периоду 2012 года). Объем импорта охлажденной и замороженной свинины составил 224,6 тыс. тонн (-14,2% к аналогичному периоду 2012 года). Поставки свиных субпродуктов с начала года были меньше на 33,5% и составили 42,3 тыс. тонн, шпика – на 5,8% (106,9 тыс. тонн). Импорт куриного мяса в РФ с начала года составил 157,4 тыс. тонн, в том числе мяса индейки – 0,24 тыс. тонн, мяса утки – 0,02 тыс. тонн, гусиного мяса – 0,02 тыс. тонн. По состоянию на 14.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 629 USD/т (+0,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 620 USD/т (+0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 174 USD/т (+0,4% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 227 USD/т (+0,8% за неделю). Июньские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 156 USD/т (-2,0% за неделю), июльские фьючерсы − на уровне 2 133 USD/т (-2,1% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 10.06.2013
32,8
p +0,4%
32,6
31,43 31,48
31,55
32,63 32,08
31,99
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,17
к началу года:
30,06
p +3,8%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: p +0,1%
2013 год
1 756,8
359,2 ноябрь
декабрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4 10,1
114,7
май
июнь
1 049,9 1 299,6
491,2
71,8 342,3 582,6 апрель
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
10 429,6
7 002,5
6 818,9
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4 июль
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
3 644,6
2 430,5
1 159,7
645,0 638,5
456,7 542,5
за январь-июнь:
ноябрь
декабрь
2013 год
октябрь
0
2012 год
Показатель
638,5 тыс. тонн -1,0% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
96,0 тыс. тонн август
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
в т. ч. в июне:
сентябрь
2013 год
1 000
июнь
q -19,0% 2012 год
2 000
май
к пред. году:
398,2 420,3
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
апрель
Июн. Июл.
350,9
Май
3 000
март
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000 771,9
q -13,3%
5 000
июль
к началу года:
фьючерсы фьючерсы май июль
33,00
июнь
6 000
409
357
327,5 241,4
фьючерсы март
420
449
февраль
300
393
452
q -1,0%
295,7 215,5
350
453 395 385
p +394,1% в 4,9 раз
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,4 тыс. тонн в том числе в июне: 10,08 т (на 5.06.2012 - 2,04 т) 05.06.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 422
за текущий месяц:
Производство сахара в России
январь
400
476 414
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 24,1 тыс. тонн в том числе в июне: 1174,17 т (на 5.06.2012 - 1023,08 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 05.06.2013
Изменения
471
412
2013 год
на 12.06.2013
517 513
q -87,5%
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
май
2012 год
565
550 500
апрель
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
март
q -4,6%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
0 февраль
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
6 385,7
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
2 000
за текущий месяц: p +14,8%
март
p +5,0%
20 900
3 000
Изменения на 5.06.2013 к 2012 г. с начала года:
126,2
22 267
к началу года:
с начала года: p +1,2%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
февраль
4 000
22 067
Июн. Июл.
5 000
январь
Май
6 000
3 935,0
22 581
Объем экспорта*, т Изменения на 5.06.2013 к 2012 г.
1 174,2
24 000
7 000
4 202,8
q -2,8%
4 347,0
26 100
8 000
5 166,6 4 753,4
на 12.06.2013 за неделю:
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
10 - 14 июня 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-49,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 10.06.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
193
379 p
+96,1%
Выработано сахара из сахара-сырца
201
397 p
+97,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 10.06.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 10 июня т. г. переработку сахара-сырца вели 7 сахарных заводов (на аналогичную дату 2012 года – 10): 4 – в ЦФО, 2 – в ЮФО, 1 – в ДФО. Оптово-отпускные цены на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ сохраняют нисходящий тренд, по состоянию на 12.06.2013 средняя цена снизилась на 2,8% по отношению к прошлой неделе и составила 24,0 руб./кг (с учетом НДС), что на 5% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 10 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,63 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,4% и на 3,8% выше по отношению к началу года. По-прежнему сохраняется отрицательная динамика средних цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE. В понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов снизилась по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,3% и составила 361,1 $/т. В среду июльские котировки на сахар-сырец продемонстрировали минимальный уровень цен за последние 3 года и составили 357,4 $/т (-1,0% по отношению к торговой сессии начала недели). В пятницу торги по июльским контрактам закрылись на значительном повышении впервые за последние 3 месяца на уровне 369,9 $/т (+3,5% к показателю середины недели и +2,1% по отношению к началу недели). За первое полугодие 2013 года сахар-сырец на мировых торгах подешевел на 13–16%, за 2012 год – на 16–18%, а в 2011 году стоимость продукта упала на 27% (самый максимальный ценовой спад за последние 10 лет). Нисходящий тренд средних мировых цен за последние 3 года станет самым долгосрочным с 1992 года. Мировое производство сахара превысит спрос на 3,9 млн т в следующем сезоне. Производство сахара в ЕС в сезоне 2013/14 прогнозируется на уровне 16 млн т, что ниже прошлогодних показателей на 0,8 млн т, а в России выпуск продукта сократится на 17% до 4,3 млн т. Снижение связано с уменьшением объемов производства сахарной свеклы в странах ЕС и России. Производство сахара в Индии может снизиться на 8% до 23,2 млн т в 2013–14 МГ, что связано с сокращением урожая сахарного тростника в стране (в текущем сезоне выпуск продукта ожидается на уровне 25,2 млн т). Прогноз внутреннего предложения сахара в США в сезоне 2013/14 оценивается USDA на уровне 13,27 млн т, что на 4,7% выше прогнозных показателей текущего сезона (это связано с высокими начальными запасами и импортом из Мексики).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
-
10.06 1436,7
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
11.06 −
12.06 1433,2
13.06 1432,1
16.06 1438,3
13.06 104,95 97,00
14.06 105,83 98,03
Коммерческие запасы на 11 июня 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 226,7 тыс. т Нефтепродукты 1 591,7 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
07.06 104,54 96,36
10.06 103,65 95,92
Д И З Е Л Ь Н О Е
11.06 102,89 95,47
12.06 103,59 96,11
Т О П Л И В О
ДТ летнее ДТ зимнее
За период 3 июня – 9 июня 2013 г. было выпущено 1 389,0 тысяч тонн дизтоплива. Реализация на биржахзимнее Цены с НПЗ на Дизтоливо Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее32 000 31 000 31 757 31 500 29 633 29 667 31 025 30 000 31 000 29 700 29 667 29 000 30 500 29 600 30 000 28 000 30 000 29 500 27 000 29 000 руб./т 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 руб./т 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 34 416 (-123) 38 525 (0) 34 163 500 (-117) (+240) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 042 (0) (-275) 32 320 (-70) 35 875 (-125) 3429 625913 (-42) (-318) 29 333 (0) 32 876 (-160) 27 925 877 (0) (-44) 30809 075(-78) (-29) 32 36
СКФО
31 413 (-462)
ЮФО
28 600 (-63)
30 829 (-25)
ЦФО
28 275 (-55)
30 041 (-157)
СЗФО
29 375 (-130)
руб./т
0
10000 Опт
РФ РФ
28 875 (-79) руб/т 31 349 (-20) руб/т
32 640 (-34) 20000 Мелкий опт
30000
31 652 (-100) руб/т 34 895 (-58) руб/т
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
07.06 29 256 873,00
10.06 29 228 868,25
11.06 29 241 857,75
40000 Розница
30,99 (-0,02) руб./л 13.06 13.06 10.06 12.06 − 873,00
33 198 руб./т 30 611 руб./т 28 969 руб./т 13.06 29 241 879,00
14.06 29 286 897,50
А Н А Л И Т И К А
Начиная с марта текущего года, холдинг «ТНК-BP» значительно сократил объемы продаж нефти на внутреннем рынке России в результате поглощения компанией «Роснефть» и перенаправления поставок сырья на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным международного информационно-ценового агентства Argus Media Ltd., на фоне сокращения предложения «ТНК-BP» июньские партии нефти на отечественном спотовом рынке выросли в цене на 20% относительно майских до 12 650 руб./т, что негативно сказывается на мелких производителях нефтепродуктов. На отчетной неделе мелкооптовые цены Московского НПЗ на нефтепродуткы оставались стабильными за исключением снижения цены (13 июня) на дизельное топливо ЕВРО сорта «С» на 200 руб./т до 29 300 руб./т относительно 5 июня. Цены на подмосковных нефтебазах варьировались в следующих пределах: АИ-95 – 31 000 – 31 800 руб./т, АИ-92 – 28 600 – 30 200 руб./т, ДТ − 29 200 – 31 000 руб./т. Максимальный объем сделок на бирже СПбМТСБ был зафиксирован в понедельник (10 июня) – 48 745 т. Особенно выделяются сделки Лукойл-Волгограднефтепереработка по экологическому дизельному топливу ЕВРО кл. 5 общим объемом 11 160 т по цене 28 200 руб./т. (ст. Татьянка). Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 176,22 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 57,70 тыс. т (32,7%), дизельное топливо – 82,20 тыс. т (46,6%), мазут – 6,99 тыс. т (4,0%). На 10 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,34 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,99 (-0,02) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
28 100 руб./т
30 300 10.6
11.6
12.6
13.6
руб./т
14.6
10.6
11.6
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
34 150 (0) 30 033 (-7) 29 433 (-294) 29 557 (-14)
13.6
14.6
40 646 (0) 33 651 (-42) 33 469 (-112) 32 413(-61) 33 750 (+83) 33 225 (-150) 32 693(-37) 34 624 (-38)
31 800 (0) 30 004 (-229) 31 300 (-40) 32 250 (0) 28 296 (+256) 26 950 (-386) 27 616 (0)
38 988 (0) 31 626 (-40) 31 075 (-188) 30 060 (-43) 31 250 (-67) 31 292 (-37) 30 349 (-43) 32 882(-65)
29 700 (0) 28 033 (-27) 29 250 (+40) 0
12.6
Реализация на биржах
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 3 июня – 9 июня 2013 г. было выпущено 724,2 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 30 800 28 700 30 761 28 594 28 600 30 700 30 761 28 500 28 463 28 579 28 348 30 600 28 400 30 463 30 500 28 300 30 525 28 324 30 470 30 400 28 200
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (10 – 14 июня 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000 Опт
20000
РФ
30 278 (-66) руб./т
РФ
28 280 (+20) руб./т
30000 40000 Мелкий опт
Розница
33 956 (-46) руб./т
31,04 (-0,01) руб./л
31 821 (-52) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
07.06 28 832 30 966 2,8731
10.06 28 313 30 575 2,8458
28,34 (-0,01) руб./л
11.06 28 465 30 368 2,8186
12.06 − − 2,8116
13.06 28 465 30 368 2,8631
14.06 28 436 30 541 2,8931
М А З У Т 6 300
Цены с НПЗ на Мазут М-100
6 200
6 118
6 080
6 100 6 000
6 105
6 093
6 055
ДФО
14 838 (+258)
СФО
10 133 (+113)
ПФО
8 811 (+30)
ЮФО
11 350 (0)
ЦФО
5 900
СЗФО
5 800 руб./т
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
10.6
11.6
12.6
13.6
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
07.06 11 173 2,8979
10 229 (+136) 11 900 (0)
руб./т
0 14.6 Опт 10 087 (+69) руб./т
10.06 11 122 2,8822
11.06 11 122 2,8552
5000
10000
15000
12.06 − 2,8926
13.06 11 122 2,9416
14.06 11 272 2,9609
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 13 июня 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 13 июня 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата («Евро-4» с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2013 г. 30 096 29 579 -1,3 -2,9
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 13.06.2013 − 30 611 − -0,3
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 13.06.2013 33 198 +0,1
руб./т 38 000
+6,1 +2,6 +2,5 +2,3 +1,7 +1,7 +1,4 +1,3 +1,0 +0,9
30 213 25 800 34 440 32 914 24 716 34 909 29 584 32 000 39 250 32 000
Летнее дизтопливо
Ульяновская область Республика Дагестан Иркутская область Калининградская область Чеченская Республика Хабаровский край Курганская область Респ. Северная Осетия - Алания Мурманская область Республика Тыва
снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Нижегородская область Челябинская область Архангельская область Ставропольский край Свердловская область Пензенская область Вологодская область Брянская область Пермский край Томская область
-8,5 -5,0 -4,8 -2,0 -1,7 -1,6 -1,6 -1,5 -1,3 -1,3
28 729 28 778 32 360 31 700 30 050 29 280 30 746 29 500 30 116 31 450
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 198
33 427
32 739
32 000
30 611 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.06.2013 составила 30 611 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ульяновской области (+6,1%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-8,5%), Челябинской (-5,0%) и Архангельской (-4,8%) областях. На отчетной неделе 13 июня Московский НПЗ снизил отпускные цены на ДТ ЕВРО сорта "С" на 200 руб./т до 29 300 руб./т. Подмосковные нефтебазы отреагировали аналогичным снижением своих цен. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор сохранял низкую активность. Всего было реализовано 82,2 тыс. т (-30% к прошлой неделе). Московский НПЗ на биржу не выходил, Ярославский и Рязанский НПЗ в совокупности реализовали за неделю около 6,0 тыс. т. Низкий оборот частично объясняется одним праздничным днем на неделе, когда биржа не работала. По данным Росстата, на 10.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. За 2012 год экспорт дизельного топлива из России в Европу увеличился с 35,4 млн до 36,74 млн т. На фоне экономического спада в Европе, снижения мировых цен на дизель (за январь-май 2013 фьючерс на экспортный дизель Gasoil подешевел с 945,25 $/т до 845,50 $/т), европейским НПЗ приходится сокращать мощности или полностью останавливать производство. Эти обстоятельства открывают ещё большие перспективы для экспорта российского дизеля, которым сейчас перенасыщен внутренний рынок, в Европу. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.06.2013 повысилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении и составила 28 969 руб./т (по курсу ЦБ 32,24 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 10.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 896 руб./т (по курсу ЦБ 32,24 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 13 июня 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 260 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 200 -0,3 -100 − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 44 567 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 611 -0,3 -82 30 068 -0,3 -87 30 120 +0,1 +20 29 500 -1,5 -450 30 600 +0,1 +25 29 832 +0,1 +40 30 300 -0,3 -100 30 560 -0,2 -70 30 358 -0,1 -28 30 200 -0,3 -100 29 790 -0,7 -200 − − − 29 950 0,0 0 29 200 -1,2 -350 29 950 -0,7 -200 30 133 0,0 0 35 073 +0,1 +25 30 000 0,0 0 29 800 0,0 0 32 526 -0,3 -99 32 755 -0,4 -132 33 818 -0,1 -18 32 360 -4,8 -1 628 30 746 -1,6 -501 32 914 +2,3 +755 32 250 -0,1 -25 39 250 +1,0 +388 33 930 -0,0 -5 33 029 -0,8 -275 31 162 -0,7 -220 25 800 +2,6 +650 28 550 0,0 0 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 +1,3 +400 24 716 +1,7 +420 31 700 -2,0 -640 31 018 -0,4 -139 32 100 0,0 0 33 710 -0,1 -30 31 610 -0,2 -70 − − − 30 431 − − 30 650 +0,5 +144 29 625 -0,5 -151 28 767 +0,7 +207 30 673 0,0 0 29 840 0,0 0 30 325 -0,5 -158 30 473 -0,1 -40 30 016 -0,1 -20 30 116 -1,3 -384 30 800 0,0 0 28 729 -8,5 -2 665 29 000 0,0 0 29 280 -1,6 -485 28 514 -0,8 -227 29 980 0,0 0 30 213 +6,1 +1 747 29 577 -2,0 -612 29 584 +1,4 +415 30 050 -1,7 -510 30 292 -0,8 -256 28 778 -5,0 -1 512 31 471 +0,2 +48 32 361 0,0 0 34 000 0,0 0 32 000 +0,9 +300 31 600 0,0 0 37 002 -0,7 -254 32 176 +0,6 +199 34 440 +2,5 +848 31 000 0,0 0 30 800 0,0 0 29 999 0,0 0 31 450 -1,3 -400 36 705 -0,7 -261 − − − 46 090 +0,5 +228 − − − 34 909 +1,7 +585 36 040 0,0 0 − − − 41 118 -0,2 -73
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru