МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№24 25.06.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№24 25.06.2013
По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7 тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т. ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и ДФО – 71,2%. В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн т зерна при урожайности 41,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. т при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс. т при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на 34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственная – 3 562 тыс. т (-43,8%), ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. На американском рынке пшеницы причиной роста стали данные МСХ США о замедлении темпов сбора урожая (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как на аналогичную дату прошлого года данный показатель составил 51%, а в среднем за 5 лет – 25%). В конце недели наблюдалось снижение цен по причине ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47 $/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13 в сравнении с данными на 03.06.13г. составили: в ЦФО – 9 425 руб./т (-0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т (+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т (+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%).
По данным Минсельхоза России, на 21 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). На отчетную дату темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 261,3 тыс. га (78,4% от запланированных), что на 120,0 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 066,4 тыс. га (93,0% от плана), что на 86,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Ставропольском крае приступили к уборке урожая озимого рапса. По состоянию на 24 июня рапс обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га). В России снижаются объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за май 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 163,66 тыс. т семян подсолнечника, что на 82,3 тыс. т (-33,5%) ниже, чем за май 2012 года. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2013 года насчитывали 253,62 тыс. т, что на 15,5 тыс. т (+6,5%) больше, чем на 01.06.12 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в мае 2013 года в России сократился на 25,8% по сравнению с прошлым годом и составил 243,5 тыс. т. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,49 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 387,2 тыс. т (-13,5%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 года – 1,29 млн т (-21,7% относительно показателя аналогичного периода 2012 года). По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 20 июня Россия поставила на внешние рынки 673,7 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 20 июня – 32,9 тыс. т. Импорт подсолнечного масла с начала текущего сезона по 20 июня составил 15,0 тыс. т, в т. ч. с 1 по 20 июня 2,5 тыс. т.
К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 27,9 тыс. т (+14,1% к 20.06.2012), сыра и творога – 144,1 тыс. т (+8,8% к 20.06.2012), масла сливочного – 34,7 тыс. т (+80,5% к 20.06.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого с начала года составили 1,87 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан – 405,8 тыс. тонн (-7,3% к аналогичному периоду 2012 года), а наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области – 59,1 тыс. тонн (+8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, сельхозорганизации которого произвели 1,54 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области – 0,25 млн тонн (-9,0% к аналогичному периоду 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области – 170,3 тыс. тонн (+8,3% к аналогичному периоду 2012 года). Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,86 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года на 11,6%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край – 220 тыс. тонн (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), а максимальный рост был достигнут в Республике Бурятия – 5,0 тыс. тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 18 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 284 USD/т (+3,2% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 668 USD/т (+2,2% за 2 недели), сыр Чеддар – 4 578 USD/т (-6,5% за 2 недели), сычужный казеин – 9 707 USD/т (2 недели назад торги не проводились), безводный молочный жир – 4 589 USD/т (+1,7% за 2 недели). По состоянию на 21.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, ноябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 636 USD/т (-0,2% за 2 недели), сентябрьские контракты на масло сливочное закрылись на уровне 3 564 USD/т (-0,6% за 2 недели), июльские контракты на сыр закрылись на уровне 3 872 USD/т (-1,0% за неделю).
www.specagro.ru
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№24 25.06.2013
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). С начала года по данным ФТС России объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.06.13 составили 231,7 тыс. т (-12,9% к 20.06.12), свинины – 252,1 тыс. т (-13,9% к 20.06.12), мяса птицы – 169,1 тыс. т (-5,0% к 20.06.12). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех сельхозорганизациях РФ составило 9,1 млн голов (-1,8% к 2012 году), в том числе коров – 3,6 млн голов (-1,9% к 2012 году). Лидером по поголовью КРС в РФ является Приволжский ФО – 3,1 млн голов (-2,6% к 2012 году), наибольший рост поголовья достигнут в Северо-Кавказском ФО до 0,4 млн голов (+7,9% к 2012 году). Поголовье свиней во всех сельхозорганизациях РФ составило 14,5 млн голов (+17,5% к 2012 году). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где поголовье свиней зафиксировано на уровне 7,6 млн голов (+30,6 к 2012 году), вторым является Приволжский ФО – 2,4 млн голов (+6,7% к 2012 году). Поголовье птицы во всех сельхозорганизациях РФ составило 393,0 млн голов (+5,2% к 2012 году). В большинстве округов наблюдается рост поголовья птицы: в Центральном ФО (+9,5% к 2012 году), Северо-Кавказском ФО (+3,2% к 2012 году), Приволжском ФО (+5,2% к 2012 году), Уральском ФО (+17,6% к 2012 году), Сибирском ФО (+9,1% к 2012 году), Дальневосточном ФО (+10,3% к 2012 году). Поголовье овец и коз во всех сельхозорганизациях РФ составило 5,5 млн голов (+0,2% к 2012 году), лошадей – 0,4 млн голов (-5,5% к 2012 году). По состоянию на 21.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 627 USD/т (-0,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 640 USD/т (-0,3% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 177 USD/т (-0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 229 USD/т (-0,2% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 206 USD/т (+0,3% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 162 USD/т (-0,1% за неделю).
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Министерство сельского хозяйства РФ утвердило отраслевую программу развития свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы. Важнейшим критерием Программы является достижение необходимого уровня рентабельности производства сахарной свеклы и сахара, для этого оптово-отпускная цена на сахар должна составлять 25 тыс. руб./т (без НДС). Производственные мощности по переработке сахарной свеклы за 3 года будут увеличены до 357 тыс. т в сутки. К концу 2015 года производство сахарной свеклы должно стабилизироваться на уровне 40 млн т, а сахара из свеклы достигнет 4,6 млн т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему демонстрируют нисходящую тенденцию, по состоянию на 19.06.2013 средняя цена снизилась на 0,1% по отношению к прошлой неделе и составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС), что на 4,8% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 17 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,69 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,2% и на 4,0% выше по отношению к началу года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.06.2013 составили около 26,2 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,6%, июньские объемы импорта по состоянию на 20.06.2013 выше прошлогодних на 30,9 % (на 776,17 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 2,5 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 3,2 раза. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В течение всей отчетной недели динамику цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE можно охарактеризовать как разнонаправленную. По состоянию на понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,9% и составила 373,2 $/т, затем во вторник она снизилась на 1% по отношению к предыдущему дню до 369,5 $/т. В среду уровень средних цен на сахар-сырец составил 374,1 $/т (+0,2% по отношению к торговой сессии начала недели). При закрытии торгов в пятницу средняя цена по июльским контрактам в который раз упала, по отношению к показателю середины недели цена составила 369,12 $/т (-1,4%). Из-за высокого уровня цен на сахар на европейских биржах Еврокомиссия выделит четвертый транш на закупку сахара вне рамок установленной квоты в 13 млн т до 2020 года, чтобы увеличить поставки сахара в ЕС, которые помогут стабилизировать рынок. За счет импорта и внутреннего обеспечения на европейский рынок будет поставлено более 300 тыс. т сахара. Тем временем для сокращения избытка сахара на внутреннем рынке США и стабилизации цен Министерство сельского хозяйства страны планирует потратить 38 млн долл. для закупки продукта на местном рынке. Таким образом, излишек сахара будет сокращен на 272,15 тыс. т.
С 1 июля 2013 года ожидается повышение экспортных пошлин на российские нефтепродукты. По данным Минэкономразвития России, пошлина на нефть вырастет с 359,4 до 369,2 $/т (+9,8 $/т), дизельное топливо – с 237,2 до 243,6 $/т (+6,4 $/т), бензин – с 323,4 до 332,2 $/т (+8,8 $/т). Пошлина на экспорт сжиженного газа снизится с 72,2 до 45,2 $/т или в 1,6 раза. Это минимальный показатель с начала 2013 года. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо на отчетной неделе практически не изменились. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 227,26 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 100,44 тыс. т (44,2%), дизельное топливо – 73,95 тыс. т (32,5%), мазут – 10,89 тыс. т (4,8%). Важным событием отчетной недели стало резкое снижение мировых нефтяных котировок на фоне информации об увеличении нефтяных запасов в США, снижения импорта нефти Китаем и низкого темпа роста мировой экономики. Brent за неделю потеряла в цене 5,00 $/барр., а североамериканская Light Sweet – 4,22 $/барр. Если продолжится укрепление курса доллара США, то до конца текущего месяца цена Brent будет находиться в окрестностях одобренных ОПЕК 100 $/барр. Согласно данным RTS, с начала июня т.г. экспортные паритетные цены на дизельное топливо выросли на 8,7%, бензин – 5,9%. В настоящий момент экспортные цены на дизтопливо практически сравнялись с мелкооптовыми на внутреннем рынке страны. За счет увеличения в июле пошлин экспортная привлекательность дизельного топлива снизится на 200 руб./т. На 17 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,33 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (0,00) руб./л, ДТ – 30,99 (0,00) руб./л.
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.06.2013 составила 30 558 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+9,1%), Калининградской (+2,7%) областях и Забайкальском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-3,3%), Архангельской (-3,0%) и Курганской (-2,7%) областях. За отчетную неделю оптовые цены на рынке дизельного топлива не изменились. На подмосковных нефтебазах дизель торговался по ценам в интервале 29 300– 30 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор был ещё менее активен, чем неделей ранее. Реализовано всего 73,95 тыс. т дизтоплива летнего, что на 8,25 тыс. т меньше относительно предыдущей недели. Спрос в ЦФО держался на уровне 28 400 руб./т. Активно торговался дизель на базисе ст. Новоярославская (42 сделки по цене 28 413 руб./т общим объемом 7,860 тыс. т). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за 15 дней июня составило 2 974,2 тыс. т, что на 60,4 тыс. т выше аналогичного периода прошлого года. По данным RTS, на 21.06.13 ценовой индекс низкосернистого дизтоплива летнего с Московского НПЗ с поставкой в Северо-Западную Европу составил 29 138 руб./т, прибавив с начала месяца 2 034 руб./т. По данным Росстата, на 17.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.06.2013 повысилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 29 197 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.06.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 994 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.06.13)
Урожайность, ц/га 50
Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
2010/11
6 426
13 008 0
5000
Сравнение с сезоном:
11 025 16 773
6 071 10000
Предприятия хранения и переработки
15000
19 079 20000
25000
2011/12 ▼ -34,3% 2010/11 ▼ -42,2%
Февраль Март 2013 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Франция Аргентина
▼ -5,0% ▲ +17,9%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
март
апрель
2010/11
2011/12
2012/13
Кукуруза:
15 174
15 423
99,4 тыс.т; 39,9%
▼
Источник: ФТС
( -10 745,84 тыс.т )
-41,46%
Ячмень: 27,5 тыс. т; 11,0% Прочие: 6,1 тыс.т; 2,5%
Пшеница:
май
116,1 тыс.т; 46,6%
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 июня составил 15 422,9 тыс. т. C 1 по 20 июня экспортировано 249,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 116,1 тыс. т (46,6%), кукурузы – 99,4 тыс. т (39,9%), ячменя – 27,5 тыс. т (11,0%) и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т (2,5%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - май): *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 9 425 3 кл Пшеница 9 216 фураж. Рожь прод. 3 кл
СЗФО руб.
%*
ЮФО руб.
%*
СКФО
%*
руб.
▲
+0,1%
11 400
▼
-0,4%
9 390
▲
+1,2%
9 500
▲
+2,0%
11 077
▼
-4,7%
8 365
▼
-1,7%
-
-
-
7 267
▼
-9,2%
-
руб.
%*
≈
УФО
%*
руб.
СФО руб.
%*
руб.
%*
▲
+2,2%
9 373
▼
-0,5%
-
-
-
-
8 860
▼
-2,7%
8 088
▲
+2,2%
9 468
▼
-1,3%
-
-
-
-
7 250
▼
-0,7%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
-10,3%
7 863
▼
-2,9%
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-3,4%
10 650
≈
0%
8 407
▼
-1,5%
8 400
8 288
▼
-1,2%
-
-
10 094
+2,4% 10 390
▲
+4,7%
-
-
-
-
▲
▲
1003,6
1000
1200
Пшеничная 1 сорта
480,5
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7 тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т. ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и ДФО – 71,2%. В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн т зерна при урожайности 41,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. т при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс. т при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на 34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственная – 3 562 тыс. т (-43,8%), ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. На американском рынке пшеницы причиной роста стали данные МСХ США о замедлении темпов сбора урожая (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как на аналогичную дату прошлого года данный показатель составил 51%, а в среднем за 5 лет – 25%). В конце недели наблюдалось снижение цен по причине ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47 $/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13 в сравнении с данными на 03.06.13г. составили: в ЦФО – 9 425 руб./т (-0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т (+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т (+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%).
179,4
569,1
160,1
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13
+0,2%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 277,60 8 626,10 8 242,80 5 886,80 7 019,00
1 422,48 609,75 157,37 82,43 183,08
11 774,74 5 259,81 1 297,20 485,25 1 285,03
7 600 8 358,70
827,77
6 919,05
7 200 8 288,00
150,91
1 250,76
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 196,80
37,53
307,62
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 777,00
85,19
747,67
Итого:
Источник: Росстат
800
1075,3
%*
8 446
▼
600
Пшеничная высшего сорта
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
-1,6%
9 800
400
ДФО
▼
-3,2%
8 640
ПФО
9 061
▼
200
Проведение товарных зерновых интервенций*
0%
Ячмень фураж. 8 470
0
Пшенично-ржаная
Объём производства комбикормов, тыс.т
3 637
14 608 3 604
3 614
22 396 14 178
20 575 13 870
25 920 27 209
0 июль
180,3 193,7
--
Россия
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.06.2013, (без учета малых форм)
722,4
203,5
Структура экспорта зерна (июнь 2013г.)
24 512
3 599
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%
10 000
19 417 13 542
▲ +39,9%
3 599
К 2012 году:
20 000
15 144 11 986
2012г.
3 599
2013г.
18 009 13 107
30 000
0
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
10 347
Январь 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 20.06.13
3 599
10
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
2011/12
Декабрь 2012
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
20
Источник: Минсельхоз России
4 530
Ноябрь 2012
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
29,8
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
6 496
Октябрь 2012
Источник: МСХ США
30
По состоянию на 24.06.2013
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Сентябрь 2012
Франция (пшеница FCW 1)
41,7
40
Доля убранных площадей: 3,3%
Август 2012
3 588
15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 510,6 0 Посеяно озимых культур под урожай 2013 г. Обмолочено площадей
2012/13
Июль 2012
2008
Июнь 2012
Уборка озимых зерновых культур Обмолочено, тыс. га 18 000 15 686,2
Сравнение с прошлым сезоном:
200
2009
225
30 000 40 000 50 000 Прочие яровые культуры
192,5
262
269 263
12 414 10 346
0 10 000 20 000 Зерновые культуры По состоянию на 21.06.2013
746,6
2011
250
--
▼ -8,5% ≈ 0%
Апрель 2012г.
18 649
7 995
29 909
275
2 516 2 077
2012г.
300
276
5 793 4 836
План - 30 292
325
Май 2012г.
План - 20 620
350
Май 2013г.
18 514
За неделю: Россия 310 Франция Аргентина
3 568
30 560
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
375
1 884
2013г.
Сравнение с севом 2012 года: ▲ +1,1%
Производство комбикормов и муки*
урожай
Сев яровых культур, тыс. га
400
17 - 21 июня 2013 года
Апрель 2013г.
Ход весенних полевых работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 571,09
29 413,11
Источник: ММВБ
*по состоянию на 19.06.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
262,49
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
Х
▲
+2,13% 256,47
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▲
+2,53%
259,04
▲
≈
0%
Х
Х
263,45
*по состоянию на 21.06.13, 1$ = 32,7041 руб. Рост курса $ за неделю 1,1% (+0,36 руб.)
www.specagro.ru
▲
Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.
+2,36%
263,45
Х
Х
+0,67%
264,11
Изм. за нед, %
▲
+2,21%
Х
▲
+0,7%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
2 748
2 671
2 154
2 381
1 961
1 429
1 160
2 960 июнь
янв.
фев.
2011/12
мар.
апр.
май
июнь
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
--
-0,4%
13 000
-1,3%
12 000
0%
14 850
0%
13 000
15 854 15 227 15 400 18 000
▼ ▼ ≈ ≈
--
▲
+1,5% ---
≈ ≈ ≈
1 119,0
673,7
979,2
640,8
790,2
100 50 0
10,8
17 400
--
%*
9,3
--
--
сентябрь - май
150
2010/11:
143,9 тыс.т
2011/12:
7,5 тыс.т
2012/13:
12,5 тыс.т
0% 0% 0%
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 20 июня составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 июня - 2,5 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 05.06.2013г.
Май
Июнь
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина -Бразилия ▼ -7,5% США ▼ -0,6%
Изменение:
Рапс Канада 610
587 601
544
500 535
505
548
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
400
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Дек.
Янв.
Фев. Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1400
Пальм. Малайзия 1 182
1231 1167 1141
1200 1188 1100
1 120 1000 1 100 900
1069 1 046
1 160 825
960
800 700
795
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
--
▼ -2,2% --
▼ -2,8%
Сравнение с прошлым сезоном:
450
Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1300
▼
---6,2%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -2,9% ▼ -8,9% --
▼ -2,9%
▼ -2,1% --
▼ -2,0% --
▲ +2,5%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -17,2% --
▼ -10,0% --
▼ -11,5%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
7,5
--
640,8 тыс.т
2012/13
7,4
--
979,2 тыс.т
Апр.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Источник: ФТС По состоянию на 21.06.2013г.
5,2
+3,6%
2011/12:
Мар.
592
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
руб.
%*
▲
Рапс
2011/12
5,1
руб. 15 989
12,2 тыс.т
По состоянию на 05.06.2013г.
5,1
Регион
Подсолнечник
2010/11:
Фев.
600
авг.
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 20 июня составил 673,7 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 июня - 32,9 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.06.2013г.
650
+37,6%
сентябрь - май
Янв.
700
-13,5%
2100
▲ в 2,1 раза ▼ -13,9%
2011г.: 2012г.:
июль
Дек.
Соя (Бразилия FOB)
за неделю Аргентина Бразилия США
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
2010/11
Нояб.
750
2012/13
2012/13:
1,5
2013г. по отношению к:
▼
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 1 247,2 1 000
Окт.
Масличные, долл. США/т
2011/12:
2 257
2 490
2 246
1 810
2 009
1 647
1 719 1 647
1 301
1 452
1 199
998
дек.
Сент.
22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13
206
902 нояб.
Август
604 550 597
По состоянию на 24.06.2013г.
1687,99
900 1200 1500 1800 Прочие масличные культуры
авг.
Сравнение с
535
22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13
окт.
2010/11
1,4
300 600 Подсолнечник
июль
551 537
Соя (Аргентина FOB)
0 0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
сен.
500 392,19
май
0
537,7
1295,80
1961,26
апр.
2010/11:
476,6
янв. май 2013 г.
377,89
мар.
2012/13
604,9
1583,36
фев.
▲
431,6
янв. май 2012 г.
549,67
янв. 2011/12
284,1
163,95
+37,4%
500
183,7
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 385,71
1500 1000
+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).
янв. май 2011 г.
2000
12,8
+3,5%
599
520 554 470 546
сезоном:
2500
▲
По состоянию на 16.04.2013г.
дек.
4000 3000
▲
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
▼ Соя
570
Июль
15,6
Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%
окт.
2010/11
Подсолнечник
-1,2%
624
620
-9,8%
420
сен.
3500
Рапс
670 578
2010/11:
▲
381,7
Сравнение с севом 2012 года:
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%
720
0
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
▼
17 - 21 июня 2013 года
22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13
1000
684
-11,0%
296,2
По состоянию на 21.06.2013г.
▼
8 000 Соя
108,6
6 000 Рапс
562
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
186,2
0
3000 1 067
+8,7%
283
▲
Соя
1 741
Рапс
2 053
4000
+9,0%
1 961
▲
сезоном:
1 534
5000
569
980 1 381
Подсолнечник
474
6 192
Сравнение с севом 2012 года:
55,2
2012г.
1 066 1 229
252
6 750
217
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
368,0
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 21 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). На отчетную дату темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 261,3 тыс. га (78,4% от запланированных), что на 120,0 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 066,4 тыс. га (93,0% от плана), что на 86,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Ставропольском крае приступили к уборке урожая озимого рапса. По состоянию на 24 июня рапс обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га). В России снижаются объемы реализация подсолнечника. По данным Росстата, за май 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 163,66 тыс. т семян подсолнечника, что на 82,3 тыс. т (-33,5%) ниже, чем за май 2012 года. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2013 года насчитывали 253,62 тыс. т, что на 15,5 тыс. т (+6,5%) больше, чем на 01.06.12 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в мае 2013 года в России сократился на 25,8% по сравнению с прошлым годом и составил 243,5 тыс. т. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,49 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 387,2 тыс. т (-13,5%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 года – 1,29 млн т (-21,7% относительно показателя аналогичного периода 2012 года). По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 20 июня Россия поставила на внешние рынки 673,7 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 20 июня – 32,9 тыс. т. Импорт подсолнечного масла с начала текущего сезона по 20 июня составил 15,0 тыс. т, в т. ч. с 1 по 20 июня 2,5 тыс. т.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
17 – 21 июня 2013 года
Потребительские цены
за 2 недели:
p
240,0
+0,50%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+5,23%
1.1
p
27,0
230,0
258,0
+3,79%
к прошлому году:
252,0
p
249,0
+5,59%
2013 год
Изменения на 16.05.2013
16,5
15,6
15,6
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
Производственные показатели
14,94
16,72
14,65
ЮФО
14,88
15,05
13,35
С-КФО
14,00
14,00
--
Производство молочной продукции с начала года по 1 мая, тыс. тонн
ПФО
13,49
13,49
--
УФО
14,35
14,35
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
15,80
15,70
17,42
Сыры и продукты сырные
q
ДФО
21,45
--
21,45
Масло сливочное
64,9
62,7 q
Молоко и сливки в твердых формах
35,6
29,2 q -17,97%
-3,33%
-5,28%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн
5 200
19,3 34,7
4 668
4 800 4 400 4 000
144,9 633,2
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
701,2
3 600
2 834 2 886
50,5 60,9
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
24,5 27,9
2 800
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
2 000
200
100
тыс. тонн
Сухое цельное молоко (СЦМ):
p p
+3,20% +2,20%
p p
+31,05% +31,34%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
к прошлому году
3 676,9
3 586,2 q
-2,47%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
4 841,9
4 569,2 q
-5,63%
3 741,1 134,6
p p p
200
400
600
800
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+80,49%
Масло сливочное
+8,79%
Сыр и творог
+14,07%
Молоко
млн $
p p p
+69,95% +10,74% +20,65%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
20.06.2013
3 865,2 p
+3,32%
120,7 q -10,34% -3,28%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
85,2
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
132,5 144,1
4 284
Средний уровень цен на 18.06.2013
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
По состоянию на 01.06.2013
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
Изменения
С-ЗФО
+0,33%
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
2013 г.
13,11
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2012 г.
15,99
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
15,05
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
-6,15%
14,81
14,5 14,0
q
14,76
q
14,5
-1,62%
15,08
к началу года:
15,1
q
к прошлому году:
РФ
15,5 15,0
257,9 251,5
ЦФО
p
15,5
255,7
Производственные показатели
Все регионы
за 2 недели:
16,0
+0,66%
16.05.2013
Территория
16,3
p
к началу года:
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
за 2 недели:
263,5
255,0
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на 16.05.2013
261,0
p
233,9
1.5
28,0
235,0
-2,66%
16.5
q
28,0
Изменения
270,0
264,0
+0,98%
к началу года:
1.4
29,0
p
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели: 243,4
16.4
30,0
30,5
1.3
30,0
245,0
16.3
31,0
248,8
1.2
30,8
Изменения на 16.05.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 16.05.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
Источник: ФТС России
К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 27,9 тыс. т (+14,1% к 20.06.2012), сыра и творога – 144,1 тыс. т (+8,8% к 20.06.2012), масла сливочного – 34,7 тыс. т (+80,5% к 20.06.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого с начала года составили 1,87 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан – 405,8 тыс. тонн (-7,3% к аналогичному периоду 2012 года), а наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области – 59,1 тыс. тонн (+8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, сельхозорганизации которого произвели 1,54 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области – 0,25 млн тонн (-9,0% к аналогичному периоду 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области – 170,3 тыс. тонн (+8,3% к аналогичному периоду 2012 года). Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,86 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года на 11,6%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край – 220 тыс. тонн (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), а максимальный рост был достигнут в Республике Бурятия – 5,0 тыс. тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 18 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 284 USD/т (+3,2% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 668 USD/т (+2,2% за 2 недели), сыр Чеддар – 4 578 USD/т (-6,5% за 2 недели), сычужный казеин – 9 707 USD/т (2 недели назад торги не проводились), безводный молочный жир – 4 589 USD/т (+1,7% за 2 недели). По состоянию на 21.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, ноябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 636 USD/т (-0,2% за 2 недели), сентябрьские контракты на масло сливочное закрылись на уровне 3 564 USD/т (-0,6% за 2 недели), июльские контракты на сыр закрылись на уровне 3 872 USD/т (-1,0% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 16.05.2013
180,0
на 16.05.2013
к прошлому году:
145,0 140,0 2012 год
2013 год
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
290,0
на 16.05.2013
257,0
на 16.05.2013
247,0
за 2 недели:
2012 год
2012 год
2013 год
США
ЕС
Уругвай
Европейский Союз Бразилия
p +1,73% p +1,29%
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
177,9 169,1
292,6
Канада
231,7 0
2012 год
-4,99%
q q По состоянию на
1,5
1,25
Канада
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
ЕС
0 2013 год
p +1,56% q -0,71%
1000
p +2,17% p +2,55%
Европейский Союз Китай
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
2012 г.
2013 г.
Изменения
9 291,0
9 127,2
q
-1,76%
свиней
12 342,5
14 500,3
p
+17,48%
птицы
373 768,9
393 041,5
p
+5,16%
2 917,7
3 278,1
p
+12,35%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
мясо птицы
q
-3,00%
-13,86%
свинина
q
-10,87%
крупного рогатого скота
359,4
364,0
p
+1,28%
-12,92%
говядина
q
-14,36%
свиней
765,7
983,8
p
+28,48%
1 778,2
1 915,8
p
+7,74%
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
в том числе:
птицы
20.06.2013 Источник: ФТС России
По состоянию на 01.06.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
p +0,64% p +1,16%
ЕС (мясо бройлеров)
q -0,05%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
1500
млн $
1,25
Изменение за неделю:
1 036,1 500
2,27
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота 1 209,9
Изменение к 2012 году:
q
2,21
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
974,5 868,6
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202
266,1
тыс. тонн
2,0
Производственные показатели млн $
263,9 256,0
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
252,1
200
окт.12
США
Импорт мясной продукции (с начала года)
400
2,27 2,15 1,81
2,64
1,0
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
тыс. тонн
2,5
Изменение за неделю:
q -1,36% q -0,85%
Уругвай
2,02
1,0
14.06.13
3,0
3,22
1,60
Бразилия
Изменение за неделю: США
2,11
1,5
p +1,51%
2013 год
2,41
сен.12
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
окт.12
июл.12
ноя.12
3,04 сен.12
2,0
3,15 авг.12
3,52
июн.12
3,4
109,0
3,40
авг.12
3,5
q -0,72% к прошлому году:
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,0 2,5
112,5
2012 год 14.06.13
3,5
120,6 117,7
2013 год
4,0
4,34
114,0
q -4,92%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг
июл.12
4,30
2,5
14.06.13 5,89
5,01
4,5
227,0
q -2,77%
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг 5,5
к прошлому году:
119,0
июн. 13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
230,9
p +0,83%
май. 13
к прошлому году:
248,2
237,0
за 2 недели:
апр. 13
258,4
242,9
июн.12
250,0
p +0,30%
263,2
119,6
мар. 13
260,0
Изменение на 16.05.2013
124,0
фев. 13
270,0
q -0,61%
2013 год
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
янв. 13
280,7 за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
89,2
2012 год
Изменение
за 2 недели:
q -0,67% 90,3
85,0
q -13,96%
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
96,6
дек. 12
2013 год
90,0
ноя. 12
p +2,21%
q -2,03%
окт. 12
2012 год
166,8
сен. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
171,6
на 16.05.2013 94,5
авг. 12
к прошлому году:
169,1
160,0
95,0
июл. 12
p +1,09%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
182,0
170,0
за 2 недели:
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
197,8 за 2 недели:
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
июн. 12
198,0
190,0
17 − 21 июня 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Источник: Росстат
В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). С начала года по данным ФТС России объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.06.13 составили 231,7 тыс. т (-12,9% к 20.06.12), свинины – 252,1 тыс. т (-13,9% к 20.06.12), мяса птицы – 169,1 тыс. т (-5,0% к 20.06.12). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех сельхозорганизациях РФ составило 9,1 млн голов (-1,8% к 2012 году), в том числе коров – 3,6 млн голов (-1,9% к 2012 году). Лидером по поголовью КРС в РФ является Приволжский ФО – 3,1 млн голов (-2,6% к 2012 году), наибольший рост поголовья достигнут в Северо-Кавказском ФО до 0,4 млн голов (+7,9% к 2012 году). Поголовье свиней во всех сельхозорганизациях РФ составило 14,5 млн голов (+17,5% к 2012 году). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где поголовье свиней зафиксировано на уровне 7,6 млн голов (+30,6 к 2012 году), вторым является Приволжский ФО – 2,4 млн голов (+6,7% к 2012 году). Поголовье птицы во всех сельхозорганизациях РФ составило 393,0 млн голов (+5,2% к 2012 году). В большинстве округов наблюдается рост поголовья птицы: в Центральном ФО (+9,5% к 2012 году), СевероКавказском ФО (+3,2% к 2012 году), Приволжском ФО (+5,2% к 2012 году), Уральском ФО (+17,6% к 2012 году), Сибирском ФО (+9,1% к 2012 году), Дальневосточном ФО (+10,3% к 2012 году). Поголовье овец и коз во всех сельхозорганизациях РФ составило 5,5 млн голов (+0,2% к 2012 году), лошадей – 0,4 млн голов (-5,5% к 2012 году). По состоянию на 21.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 627 USD/т (-0,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 640 USD/т (-0,3% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 177 USD/т (-0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 229 USD/т (-0,2% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 206 USD/т (+0,3% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 162 USD/т (-0,1% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 17.06.2013
32,8
p +0,2%
32,6
31,43 31,48
31,55
32,69
32,08
31,99
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,17
к началу года:
30,06
p +4,0%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -0,1%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
1 756,8
359,2 ноябрь
декабрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4 87,9
114,7
май
июнь
1 049,9 1 299,6
491,2
71,8 342,3 582,6 апрель
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
август
10 429,6
7 002,5
6 818,9
6 070,1
5 213,4
5 456,7
6 385,7
5 029,4 июль
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
3 644,6
2 430,5
1 159,7
645,0 638,5
за январь-июнь:
декабрь
2013 год
ноябрь
0
2012 год
Показатель
638,5 тыс. тонн -1,0% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
в т. ч. в июне:
октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
96,0 тыс. тонн август
2013 год
1 000
сентябрь
q -20,6% 2012 год
2 000
июнь
к пред. году:
456,7 542,5
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
Июн. Июл.
398,2 420,3
Май
3 000
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000 771,9
q -9,2%
5 000
июль
к началу года:
фьючерсы фьючерсы май июль
33,00
июнь
6 000
409
350,9
374
март
фьючерсы март
420
449
327,5 241,4
393
452
p +4,7%
февраль
300
453 395 385
p +218,4% в 3,2 раза
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июне: 87,93 т (на 20.06.2012 - 27,62 т) 20.06.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
295,7 215,5
350
414
за текущий месяц:
Производство сахара в России
январь
400
476 471
412
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 26,2 тыс. тонн в том числе в июне: 3288,93 т (на 20.06.2012 - 2512,76 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 20.06.2013
Изменения
422
q -87,2%
2013 год
на 19.06.2013
517 513
с начала года:
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
май
2012 год
565
550 500
апрель
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
март
q -8,2%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
0 февраль
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
2 000 1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
за текущий месяц: p +30,9%
3 000
Изменения на 20.06.2013 к 2012 г.
март
p +4,8%
20 900
с начала года: p +3,6%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
22 267
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 20.06.2013 к 2012 г.
февраль
4 000
22 067
Июн. Июл.
5 000
январь
Май
6 000
3 935,0 3 288,9
22 581
7 000
4 202,8
q -0,1%
4 347,0
26 100 23 967
8 000
5 166,6 4 753,4
на 19.06.2013 за неделю:
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
17 - 21 июня 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-49,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 10.06.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
193
379 p
+96,1%
Выработано сахара из сахара-сырца
201
397 p
+97,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 10.06.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика Министерство сельского хозяйства РФ утвердило отраслевую программу развития свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы. Важнейшим критерием Программы является достижение необходимого уровня рентабельности производства сахарной свеклы и сахара, для этого оптово-отпускная цена на сахар должна составлять 25 тыс. руб./т (без НДС). Производственные мощности по переработке сахарной свеклы за 3 года будут увеличены до 357 тыс. т в сутки. К концу 2015 года производство сахарной свеклы должно стабилизироваться на уровне 40 млн т, а сахара из свеклы достигнет 4,6 млн т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему демонстрируют нисходящую тенденцию, по состоянию на 19.06.2013 средняя цена снизилась на 0,1% по отношению к прошлой неделе и составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС), что на 4,8% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 17 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,69 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,2% и на 4,0% выше по отношению к началу года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.06.2013 составили около 26,2 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,6%, июньские объемы импорта по состоянию на 20.06.2013 выше прошлогодних на 30,9 % (на 776,17 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 2,5 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 3,2 раза. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В течение всей отчетной недели динамику цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE можно охарактеризовать как разнонаправленную. По состоянию на понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,9% и составила 373,2 $/т, затем во вторник она снизилась на 1% по отношению к предыдущему дню до 369,5 $/т. В среду уровень средних цен на сахар-сырец составил 374,1 $/т (+0,2% по отношению к торговой сессии начала недели). При закрытии торгов в пятницу средняя цена по июльским контрактам в который раз упала, по отношению к показателю середины недели цена составила 369,12 $/т (-1,4%). Из-за высокого уровня цен на сахар на европейских биржах Еврокомиссия выделит четвертый транш на закупку сахара вне рамок установленной квоты в 13 млн т до 2020 года, чтобы увеличить поставки сахара в ЕС, которые помогут стабилизировать рынок. За счет импорта и внутреннего обеспечения на европейский рынок будет поставлено более 300 тыс. т сахара. Тем временем для сокращения избытка сахара на внутреннем рынке США и стабилизации цен Министерство сельского хозяйства страны планирует потратить 38 млн долл. для закупки продукта на местном рынке. Таким образом, излишек сахара будет сокращен на 272,15 тыс. т.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
17.06 1440,3
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
18.06 1437,3
19.06 1433,5
20.06 1430,9
23.06 1437,2
Коммерческие запасы на 18 июня 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 228,8 тыс. т Нефтепродукты 1 532,5 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
14.06 105,83 98,03
17.06 105,60 98,11
Д И З Е Л Ь Н О Е
18.06 106,10 98,75
19.06 105,75 98,21
20.06 101,89 94,81
21.06 100,83 93,81
Т О П Л И В О
За период 10 – 16 июня 2013 г. было выпущено 1 430,2 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТлетнее Цены с Реализация НПЗ на Дизтоливо на биржах зимнее 32 000 29 800 31 757 29 700 29 700 31 500 31 025 29 600 29 667 31 000 29 613
ДТ летнее ДТ зимнее
29 500 29 400 29 300 29 200 29 100 29 000 руб./т
30 500 29 275
30 000 29 000
17.6
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
18.6
19.6
20.6
21.6
руб./т
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
31 413 (0) 30 641 (-188)
28 775 (+238)
ЦФО
28 363 (+88)
СЗФО руб./т
23.4
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 525 (0) 34 500 (0) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 942 (0) (-101) 32 340 (+20) 35 875 (-125) 34 625 (-42) 30 144 (+231) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 36 940 809 (-135) (-78) 27 925 883 (0) (+7) 29
ЮФО
30 015 (-26)
29 375 (0) 0
32 477 (-163) 10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500
29 275
28 889 (+14) руб/т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
31 622 (-30) руб/т 34 895 (-58) руб/т
30,99 (0,00) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
40000
14.06 29 286 897,50
17.06 29 301 894,25
18.06 29 318 893,00
13.06 20.06 17.06 19.06 29 294 897,25
33 198 руб./т 30 806 руб./т 29 197 руб./т 20.06 29 194 874,25
21.06 29 277 856,25
А Н А Л И Т И К А
С 1 июля 2013 года ожидается повышение экспортных пошлин на российские нефтепродукты. По данным Минэкономразвития России, пошлина на нефть вырастет с 359,4 до 369,2 $/т (+9,8 $/т), дизельное топливо – с 237,2 до 243,6 $/т (+6,4 $/т), бензин – с 323,4 до 332,2 $/т (+8,8 $/т). Пошлина на экспорт сжиженного газа снизится с 72,2 до 45,2 $/т или в 1,6 раза. Это минимальный показатель с начала 2013 года. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо на отчетной неделе практически не изменились. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 227,26 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 100,44 тыс. т (44,2%), дизельное топливо – 73,95 тыс. т (32,5%), мазут – 10,89 тыс. т (4,8%). Важным событием отчетной недели стало резкое снижение мировых нефтяных котировок на фоне информации об увеличении нефтяных запасов в США, снижения импорта нефти Китаем и низкого темпа роста мировой экономики. Brent за неделю потеряла в цене 5,00 $/барр., а североамериканская Light Sweet – 4,22 $/барр. Если продолжится укрепление курса доллара США, то до конца текущего месяца цена Brent будет находиться в окрестностях одобренных ОПЕК 100 $/барр. Согласно данным RTS, с начала июня т.г. экспортные паритетные цены на дизельное топливо выросли на 8,7%, бензин – 5,9%. В настоящий момент экспортные цены на дизтопливо практически сравнялись с мелкооптовыми на внутреннем рынке страны. За счет увеличения в июле пошлин экспортная привлекательность дизельного топлива снизится на 200 руб./т.
28 450 28 400
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
30 450
28 364
30 405
30 350 28 311
28 250 28 200 руб./т
30 393
28 413 30 400
28 384
28 300
17.6
30 520
30 535
30 500
28 350
18.6
30 373
30 300
19.6
20.6
30 250 руб./т
21.6
17.6
18.6
19.6
20.6
21.6
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 34 163 (+13) 40 688 (+42) 30 046 (+13) 33 613 (-38) 29 433 (0) 33 269 (-200) 29 536 (-21) 32 460 (+47) 33 750 (0) 31 800 (0) 33 138 (-87) 29 979 (-25) 32 550 (-143) 31 300 (0) 32 477 (-163) 32 250 (0) 39 071 (+83) 28 667 (+371) 31517 (-109) 26 950 (0) 30 888 (-187) 27 635 (+19) 30 015 (-45) 31 250 (0) 29 700 (0) 31 117 (-175) 27 975 (-58) 30 169 (-180) 32 882 (0) 29 250 (0)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
30 550
28 503
28 500
0
10000 Опт
20000
РФ
30 268 (-10) руб./т
РФ
28 337 (+57) руб./т
30000 Мелкий опт
40000 Розница
33 908 (-48) руб./т
31,04 (0,00) руб./л
31 733 (-88) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
14.06 28 436 30 541 2,8931
17.06 28 875 30 546 2,8641
28,33 (-0,01) руб./л
18.06 28 980 30 249 2,8839
19.06 28 870 30 800 2,8840
20.06 28 870 30 800 2,7800
21.06 28 816 30 441 2,7613
М А З У Т 6 120
На 17 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,33 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (0,00) руб./л, ДТ – 30,99 (0,00) руб./л.
6 100
С П Р А В К А
5 980 руб./т
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
28 550
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 10 – 16 июня 2013 г. было выпущено 757,9 тыс. т бензина.
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (17 – 21 июня 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Цены площадки nge.ru на Мазут М-100
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6 105 6 105
6 080
6 080
6 060
6 093
6 040 6 020 6 000
6 030
ДФО
15 250 (+413)
СФО
10 333 (+200)
ПФО
8 921 (+110)
ЮФО
11 763 (+413)
ЦФО
10 375 (+146) 11 900 (0)
СЗФО
17.6
18.6
19.6
20.6
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
21.6
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
10 239 (+152) руб./т 14.06 11 272 2,9609
17.06 11 272 2,9539
18.06 11 622 2,9626
19.06 11 469 2,9642
20.06 11 662 2,8701
21.06 11 422 2,8450
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 20 июня 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 июня 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2013 г. 30 096 29 579 -1,3 -2,9
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.06.2013 − 30 558 − -0,2
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 20.06.2013 33 154 -0,1
руб./т 38 000
+9,1 +2,7 +2,7 +1,8 +1,7 +1,5 +1,2 +0,8 +0,8 +0,6
31 348 33 811 38 005 32 947 29 789 31 217 30 657 32 428 33 278 31 800
Летнее дизтопливо
Нижегородская область Калининградская область Забайкальский край Республика Алтай Пензенская область Вологодская область Тюменская область Красноярский край Псковская область Алтайский край
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Республика Дагестан Архангельская область Курганская область Республика Мордовия Иркутская область Новосибирская область Республика Башкортостан Орловская область Самарская область Брянская область
-3,3 -3,0 -2,7 -2,5 -2,4 -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4
24 940 31 385 28 777 29 100 33 610 30 300 28 320 29 500 28 100 29 100
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 427
33 154
32 739
32 000
30 000
30 558 30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.06.2013 составила 30 558 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+9,1%), Калининградской (+2,7%) областях и Забайкальском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-3,3%), Архангельской (-3,0%) и Курганской (-2,7%) областях. За отчетную неделю оптовые цены на рынке дизельного топлива не изменились. На подмосковных нефтебазах дизель торговался по ценам в интервале 29 300–30 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор был ещё менее активен, чем неделей ранее. Реализовано всего 73,95 тыс. т дизтоплива летнего, что на 8,25 тыс. т меньше относительно предыдущей недели. Спрос в ЦФО держался на уровне 28 400 руб./т. Активно торговался дизель на базисе ст. Новоярославская (42 сделки по цене 28 413 руб./т общим объемом 7,860 тыс. т). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за 15 дней июня составило 2 974,2 тыс. т, что на 60,4 тыс. т выше аналогичного периода прошлого года. По данным RTS, на 21.06.13 ценовой индекс низкосернистого дизтоплива летнего с Московского НПЗ с поставкой в Северо-Западную Европу составил 29 138 руб./т, прибавив с начала месяца 2 034 руб./т. По данным Росстата, на 17.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.06.2013 повысилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 29 197 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.06.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 994 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 20 июня 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 200 0,0 0 − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − 45 738 +2,6 +1 171 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 558 -0,2 -53 29 949 -0,4 -119 30 000 -0,4 -120 29 100 -1,4 -400 30 600 0,0 0 29 820 -0,0 -12 30 300 0,0 0 30 450 -0,4 -110 30 277 -0,3 -81 30 100 -0,3 -100 29 790 0,0 0 − − − 29 500 -1,5 -450 29 200 0,0 0 29 650 -1,0 -300 29 833 -1,0 -300 35 106 +0,1 +33 30 000 0,0 0 29 800 0,0 0 32 735 +0,6 +209 32 740 0,0 -15 33 818 0,0 0 31 385 -3,0 -975 31 217 +1,5 +471 33 811 +2,7 +897 32 150 -0,3 -100 39 460 +0,5 +210 33 930 0,0 0 33 278 +0,8 +249 31 029 -0,4 -133 24 940 -3,3 -860 28 570 +0,1 +20 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 442 -1,1 -274 31 640 -0,2 -60 30 969 -0,2 -49 32 100 0,0 0 33 720 +0,0 +10 31 590 -0,1 -20 31 627 − − 30 597 +0,5 +166 30 368 -0,9 -282 29 629 +0,0 +4 28 320 -1,6 -447 30 336 -1,1 -337 29 100 -2,5 -740 30 191 -0,4 -134 30 394 -0,3 -79 30 009 -0,0 -7 30 135 +0,1 +19 30 500 -1,0 -300 31 348 +9,1 +2 619 29 000 0,0 0 29 789 +1,7 +509 28 100 -1,5 -414 29 900 -0,3 -80 29 901 -1,0 -312 29 402 -0,6 -175 28 777 -2,7 -807 29 750 -1,0 -300 30 657 +1,2 +365 28 500 -1,0 -278 31 401 -0,2 -70 32 947 +1,8 +586 34 000 0,0 0 32 000 0,0 0 31 800 +0,6 +200 38 005 +2,7 +1 003 32 428 +0,8 +252 33 610 -2,4 -830 31 000 0,0 0 30 300 -1,6 -500 29 999 0,0 0 31 450 0,0 0 36 824 +0,3 +119 − − − 46 091 0,0 +1 − − − 34 752 -0,4 -157 36 210 +0,5 +170 − − − 41 118 0,0 0
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru