МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№25 02.07.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№25 02.07.2013
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 21.06.2013 яровой сев в РФ завершен с перевыполнением плана сева яровых зерновых культур на 268,1 тыс. га (9%). Площади посевов составили 30,6 млн га, тогда как в 2012 году посеяно 29,9 млн га. Общая площадь уборки озимых и яровых культур составит около 45,4 млн га (в 2012 году ‒ 44,4 млн га), что, по оценке Минсельхоза России, позволяет рассчитывать в текущем году при благоприятных погодно-климатических условиях на урожай зерна в пределах 95 млн тонн. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжается уборка озимых зерновых и зернобобовых культур, приступили к уборочной кампании сельхозтоваропроизводители Саратовской области. По состоянию на 1 июля 2013 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади более 2,3 млн га (план ‒ 15,7 млн га), что на 544,6 тыс. га больше, чем в 2012 году, намолочено 8,5 млн тонн зерна (+3,6 млн тонн к 2012 году) при урожайности 36,7 ц/га (в прошлом году – 27,7 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 1,9 млн га (+362,6 тыс. га к 2012 году), намолочено 6,8 млн тонн (+2,5 млн тонн к 2012 году) при урожайности 35,8 ц/га (в прошлом году – 27,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 334,6 тыс. га (+189,8 тыс. га к 2012 году), намолочено 1,5 млн тонн (+1,0 млн тонн к 2012 году) при урожайности 45,1 ц/га (в 2012 году – 31,8 ц/га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 26.06.13 реализовано 3 642,89 тыс. т зерна на общую сумму 30,0 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,6% (цена составила 8 752,4 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 26 июня составил 15 568,9 тыс. т. C 1 по 26 июня экспортировано 395,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 195,8 тыс. т (49,6%), кукурузы – 125,5 тыс. т (31,8%), ячменя – 63,0 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 10,8 тыс. т (2,7%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось снижение цен. На американском рынке причиной снижения котировок стала урожайность озимой пшеницы выше прогнозируемого уровня. Также давление на рынок пшеницы оказали рынок кукурузы (МСХ США повысил свою оценку сева кукурузы до 39,42 млн га, что является самым большим объемом площадей под данной культурой с 1936 г.; для сравнения, по данным Минсельхоза России, посевные площади кукурузы в России в 2013 году составили 2,3 млн га) и укрепление курса доллара. Цены на Европейскую пшеницу ориентировались на американский рынок и на стартовавшую уборку зерновых в странах ЕС. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 7,09% (до 238,28 $/т), на MATIF (EBM) – 4,29% (до 252,14 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 7,96% до уровня 241,59 $/т.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на территории страны яровой сев завершен на всей территории России. В соответствии с оперативными данными региональных органов управления АПК, прогноз сева подсолнечника выполнен на 105,1% (всего засеяно 6,7 млн га). Посевные площади рапса расширены на 8,7% к 2012 году до 1,1 млн га, сои – сокращены на 11% до 1,2 млн га. Продолжается уборка урожая озимого рапса. По состоянию на 1 июля рапс обмолочен с площади 103,3 тыс. га (7,9% к плану), что на 90,9 тыс. га больше показателей 2012 года, намолочено 176,3 тыс. тонн (в 2012 году – 14,3 тыс. тонн) при урожайности 17,1 ц/га (в прошлом году – 11,5 ц/га). Выпуск растительного масла в России в мае снизился до 289 тыс. т, что на 0,7 тыс. т меньше, чем в апреле и на 79 тыс. т ниже майских объемов прошлого года. Причиной падения стало сокращение выпуска соевого и рапсового масел, в то время как производство нерафинированного подсолнечного масла по сравнению с предыдущим месяцем возросло. Рост производства нерафинированного подсолнечного масла отмечен в пяти основных производящих регионах: в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Саратовской областях, но в остальных регионах производство подсолнечного масла сократилось (в основном в регионах Приволжского ФО и Алтайском крае). По данным Росстата, с января по май 2013 года в России было произведено 1,3 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 21,7% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 26 июня т. г. Россия поставила на внешние рынки 678,2 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 26 июня 2013 года – 37,5 тыс. т. Импорт подсолнечного масла на отчетную дату составил 15,0 тыс. т, в т. ч. в июне ‒ 2,5 тыс. т.
В начале июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 247,0 руб./кг (-0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,0 руб./кг (+0,2% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 26.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 29,5 тыс. тонн (+14,8% к 26.06.2012), в т. ч. в июне – 5,0 тыс. тонн, сыра и творога – 149,9 тыс. тонн (+7,7%), в т. ч. в июне – 23,5 тыс. тонн, масла сливочного – 35,9 тыс. тонн (+77,3%), в т. ч. в июне – 4,2 тыс. тонн. С начала текущего года по состоянию на 1 июня, по данным Росстата, производство в физическом объёме цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ составило 4 945,7 тыс. тонн (+5,2% к аналогичному периоду 2012 года). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где объём производства с начала года составил 1 455,6 тыс. тонн (+6,9%), на втором месте Приволжский ФО – 1 139,9 тыс. тонн (+8,3%). В целом можно отметить положительную динамику производства молочной продукции во всех федеральных округах. Объём производства сыра и продуктов сырных с начала года составил 157,3 тыс. тонн (-10,9% к аналогичному периоду 2012 года), в том числе в Центральном ФО – 68,1 тыс. тонн (-1,7%), Приволжском ФО – 32,5 тыс. тонн (-17,9%), Сибирском ФО – 31,1 тыс. тонн (-17,5%), Южном ФО – 16,6 тыс. тонн (-13,3%), Северо-Западном ФО – 4,6 тыс. тонн (-6,0%), Северо-Кавказском ФО – 3,6 тыс. тонн (-12,4%), Уральском ФО – 0,5 тыс. тонн (-64,9%), Дальневосточном ФО – 0,2 тыс. тонн (-9,1%). Производство в физическом объёме масла сливочного составило 81,4 тыс. тонн (-3,7% к аналогичному периоду 2012 года), на первом месте по объёмам производства Приволжский ФО – 28,9 тыс. тонн (-10,7%), далее следуют Центральный ФО – 22,3 тыс. тонн (+5,1%), Сибирский ФО – 10,1 тыс. тонн (-13,6%). Объём производства молока и сливок в твёрдых формах составил 41,3 тыс. тонн (-19,1% к аналогичному периоду 2012 года), в Приволжском ФО – 19,7 тыс. тонн (-10,7%), Центральном ФО – 10,4 тыс. тонн (+5,1%). По состоянию на 28.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 743 USD/т (-2,9% за неделю), масло сливочное – на уровне 3 190 USD/т (-3,3% за неделю), на сыр – на уровне 3 637 USD/т (-6,1% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№25 02.07.2013
В начале июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +3,6% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,0 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -14,2% к 2012 году), мясо кур – 88,1 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -2,0% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,4 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -3,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 230,9 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -6,0% к 2012 году), мясо кур I категории – 111,8 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +0,1% к 2012 году). С начала года по данным ФТС России, объемы поставок говядины по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 26.06.13 составили 242,3 тыс. тонн (-14,5% к аналогичному периоду 2012 года) в т. ч. в июне – 40,9 тыс. тонн, свинины – 261,7 тыс. тонн (-15,8%), в т. ч . в июне – 42,8 тыс. тонн, мяса птицы – 181,4 тыс. тонн (-1,8%), в т. ч. в июне – 27,7 тыс. тонн. По данным Росстата, в сельхозорганизациях РФ с начала текущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 1 июня составило 3,3 млн тонн (+12,4% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в мае – 669 тыс. тонн, при этом производство КРС в данной категории хозяйств достигло 364,0 тыс. тонн (+1,3%), в т. ч. в мае – 70,2 тыс. тонн, свиней – 983,8 тыс. тонн (+28,5%) в т. ч. в мае – 207,8 тыс.тонн. Наибольший прирост объёмов производства в январе–мае 2013 года наблюдается в сельхозорганизациях Центрального ФО – 535,9 тыс. тонн (+40,7% к аналогичному периоду 2012 года). Объём производства птицы на убой в сельхозорганизациях России составил 1 915,8 тыс. тонн (+7,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в мае – 388,8 тыс. тонн. Существенный прирост производства мяса птицы в натуральном выражении в первые 5 месяцев 2013 года наблюдался в сельхозорганизациях Приволжского ФО и Центрального ФО – на 15,8% (на 45,3 тыс. тонн) и 8,4% (на 57,3 тыс. тонн) соответственно по отношению к аналогичному периоду 2012 года, среди субъектов РФ можно выделить Курскую (+202,2%, или на 15,5 тыс. тонн), Ленинградскую (+41,7%, или на 34,5 тыс. тонн) и Челябинскую (+24,3%, или на 21,8 тыс. тонн) области. В целом можно отметить положительную производственную динамику во всех федеральных округах, за исключением Южного, где производство мяса птицы в январе–мае 2013 года было ниже на 16,5% по отношению к январю–маю 2012 года. По состоянию на 28.06.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 697 USD/т (+0,5% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 776 USD/т (+0,4% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 312 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 362 USD/т (+0,8% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 228 USD/т (+1,0% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 146 USD/т (-0,7% за неделю).
По данным Союзроссахара, площади посевов сахарной свеклы в РФ в 2013 году сократились на 21% по сравнению с прошлым годом и составили 909,2 тыс. га. В Республике Беларусь посеяно 98,4 тыс. га сахарной свеклы, что соответствует показателям 2012 года. В Украине посеяно 306,0 тыс. га сахарной свеклы, что на 34% ниже площадей посевов прошлого года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 24 июня т. г. в РФ переработку сахара-сырца вели 3 сахарных завода: в ЦФО, ЮФО и ДФО (на аналогичную дату 2012 года – 11). Выработка сахара из сахара-сырца на 24.06.2013 составила 445,57 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 года – 318,3 тыс. т), производство в сутки – 1,84 тыс. т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ зафиксировались на уровне прошлой недели, по состоянию на 26.06.2013 средняя цена составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС). По состоянию на 24 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар также осталась на уровне предыдущей отчетной даты и составила 32,69 руб./кг. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 26.06.2013 составили около 27,5 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 5,9%, июньские объемы импорта по состоянию на 26.06.2013 выше соответствующих прошлого года на 43,2% (на 1,4 тыс. т). Экспортные объемы сахара в июне составили около 2,5 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 года в 3,78 раз, но суммарные объемы экспорта с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Динамика цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в течение отчетной недели была разнонаправленная. В начале недели по состоянию на 24.06.2013 средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 1,6% и составила 375,0 $/т. В среду цены на сахар-сырец сохранились на уровне понедельника отчетной недели, а в пятницу торги закрылись на 361,1 $/т с понижением на 3,7% по отношению к середине недели.
По данным ЦДУ ТЭК, за 28 дней июня 2013 объемы производства дизельного топлива составили 5 654,6 тыс. т (+97,0 тыс. т к аналогичному периоду прошлого года), бензина – 3 028,2 тыс. т, (-0,2 тыс. т), топочного мазута – 5 681,4 тыс. т, (+251,8 тыс. т). Всего за данный период было переработано 21 526,6 тыс. т нефтяного сырья (+254,3 тыс. т). Исходя из анализа сделок на бирже СПбМТСБ, можно отметить начало роста цен на дизельное топливо. Ввиду низкой премии внутреннего рынка (200–300 руб./т) относительно экспорта в ближайшее время следует ожидать роста оптовых цен на 1 000–1 200 руб/т. Когда внутренний рынок достигнет уровня премии в 1 500– 1 600 руб./т, тогда рост приостановится. Через некоторое время после повышения оптовых цен последует рост розничных. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 270,81 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 109,56 тыс. т (40,5%), дизельное топливо – 88,37 тыс. т (32,6%), мазут – 15,26 тыс. т (5,6%). Министерство Энергетики России опубликовало план деятельности на 2013–2018 годы. Согласно документу, до конца текущего года будет пересмотрен метод расчета НДПИ на газ и газовый конденсат. В 2014 году на природный газ планируется перевести 0,2% общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб. На отчетной неделе цена нефти Brent, после резкого падения на 5 $/барр. неделей ранее, держалась выше отметки 100 $/барр. на протяжении всех торговых сессий. На 28 июня цена составила 102,06 $/барр., увеличившись за неделю на 1,23 $/барр. На 24 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (-0,01) руб./л, АИ-92 – 28,30 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 31,01 (-0,03) руб./л, ДТ – 30,97 (-0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.06.2013 составила 30 504 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Архангельской области (+3,3%). Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-3,9%) и Калининградской области (-3,6%). На отчетной неделе отмечалось увеличение оптовых цен на дизтопливо на подмосковном рынке ввиду технических неполадок на Московском НПЗ. Заминка с отпуском топлива с завода привела к большим очередям на ВЛПДС, что позволило независимым поставщикам поднять цены в среднем на 500–1 000 руб./т. На 28 июня в Московской области дизтопливо предлагалось по ценам в интервале 29 500–30 600 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 88,37 тыс. т. Наибольшие объемы были реализованы на базисах КИНЕФ (30,10 тыс. т), ст. Новоярославская (11,22 тыс. т) и ст. Кириши (10,02 тыс. т). Наибольшее количество сделок (52) было проведено на базисе ст. Новоярославская. Как и на прошлой неделе, дизтопливо с НПЗ центрального региона предлагается по ценам в интервале 28 370–28 550 руб./т. По данным Росстата, на 24.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,97 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 24.06.2013 снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 29 062 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 087 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
275
Сравнение с прошлым сезоном: Август 2012
Уборка озимых зерновых культур Урожайность, ц/га
Ячмень: 8 385,4 тыс.га; 27,4%
Кукуруза: 2 333,9 тыс.га 7,6%
Прочие: 7 181,1 тыс.га; 23,5%
Пшеница: 12 659,2 тыс.га; 41,4%
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 6 496
6 426
13 008 0
5000
Сравнение с сезоном:
11 025
4 530
10 347
2010/11
Апрель 2013
Май 2013
16 773
6 071 10000
Предприятия хранения и переработки
15000
19 079 20000
25000
2011/12 ▼ -34,3% 2010/11 ▼ -42,2%
Франция Аргентина
489,2
194,2
▼ -3,2% ▲ +17,9%
июль
Кукуруза: 125,5 тыс.т; 31,8%
2010/11
2011/12
март
апрель
2012/13
▼
Источник: ФТС
Прочие: 10,8 тыс.т; 2,7%
Пшеница:
май
195,8 тыс.т; 49,6%
июнь
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 26 июня составил 15 568,9 тыс. т. C 1 по 26 июня экспортировано 395,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 195,8 тыс. т (49,6%), кукурузы – 125,5 тыс. т (31,8%), ячменя – 63,0 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 10,8 тыс. т (2,7%).
( -10 745,84 тыс.т )
-41,46%
Ячмень: 63,0 тыс. т; 16,0%
3 637
14 608
15 174
15 569
25 920 27 209
3 614
22 396 14 178
20 575 13 870
19 417 13 542
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
ЦФО
Продукция
СЗФО
▲
+0,1%
11 400
▼
-0,4%
9 390
▲
+1,2%
9 500
Пшеница фураж.
▲
+2,0%
11 077
▼
-4,7%
8 365
▼
-1,7%
-
-
-
7 267
▼
9 216
%*
-
руб.
СКФО
руб. Пшеница прод. 9 425 3 кл
Рожь прод. 3 кл
руб.
ЮФО
%*
%*
руб.
руб.
%*
≈
УФО
%*
руб.
СФО руб.
%*
руб.
%*
▲
+2,2%
9 373
▼
-0,5%
-
-
-
-
8 860
▼
-2,7%
8 088
▲
+2,2%
9 468
▼
-1,3%
-
-
-9,2%
-
-
7 250
▼
-0,7%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
-
8 288
▼
-1,2%
-
-
10 094
▲
+0,2%
-
-
+2,4% 10 390
▲
+4,7%
-
-
-
-
-
-
-10,3%
7 863
▼
-2,9%
-
Кукуруза 2 кл.
▼
-3,4%
10 650
≈
0%
8 407
▼
-1,5%
8 400
1000
1200
1400
1600
Пшеничная 1 сорта
▲
480,5
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 21.06.2013 яровой сев в РФ завершен с перевыполнением плана сева яровых зерновых культур на 268,1 тыс. га (9%). Площади посевов составили 30,6 млн га, тогда как в 2012 году посеяно 29,9 млн га. Общая площадь уборки озимых и яровых культур составит около 45,4 млн га (в 2012 году ‒ 44,4 млн га), что, по оценке Минсельхоза России, позволяет рассчитывать в текущем году при благоприятных погодно-климатических условиях на урожай зерна в пределах 95 млн тонн. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжается уборка озимых зерновых и зернобобовых культур, приступили к уборочной кампании сельхозтоваропроизводители Саратовской области. По состоянию на 1 июля 2013 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади более 2,3 млн га (план ‒ 15,7 млн га), что на 544,6 тыс. га больше, чем в 2012 году, намолочено 8,5 млн тонн зерна (+3,6 млн тонн к 2012 году) при урожайности 36,7 ц/га (в прошлом году – 27,7 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 1,9 млн га (+362,6 тыс. га к 2012 году), намолочено 6,8 млн тонн (+2,5 млн тонн к 2012 году) при урожайности 35,8 ц/га (в прошлом году – 27,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 334,6 тыс. га (+189,8 тыс. га к 2012 году), намолочено 1,5 млн тонн (+1,0 млн тонн к 2012 году) при урожайности 45,1 ц/га (в 2012 году – 31,8 ц/га). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 26.06.13 реализовано 3 642,89 тыс. т зерна на общую сумму 30,0 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,6% (цена составила 8 752,4 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 26 июня составил 15 568,9 тыс. т. C 1 по 26 июня экспортировано 395,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 195,8 тыс. т (49,6%), кукурузы – 125,5 тыс. т (31,8%), ячменя – 63,0 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 10,8 тыс. т (2,7%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось снижение цен. На американском рынке причиной снижения котировок стала урожайность озимой пшеницы выше прогнозируемого уровня. Также давление на рынок пшеницы оказали рынок кукурузы (МСХ США повысил свою оценку сева кукурузы до 39,42 млн га, что является самым большим объемом площадей под данной культурой с 1936 г.; для сравнения, по данным Минсельхоза России, посевные площади кукурузы в России в 2013 году составили 2,3 млн га) и укрепление курса доллара. Цены на Европейскую пшеницу ориентировались на американский рынок и на стартовавшую уборку зерновых в странах ЕС. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 7,09% (до 238,28 $/т), на MATIF (EBM) – 4,29% (до 252,14 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 7,96% до уровня 241,59 $/т.
179,4
569,1
1075,3
160,1
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13
Цена сред взвеш, руб./т
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 8 267,70 7 200 8 598,90 7 100 8 229,9 5 600 5 877,7 6 000 7 007,9 7 600
Пшеница 4 кл.
7 200
Рожь прод. 3 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Итого:
Источник: Росстат
800
1003,6
%*
8 446
▼
600
Пшеничная высшего сорта
Цена стартовая руб./т
-1,6%
9 800
400
ДФО
▼
-3,2%
8 640
ПФО
9 061
▼
200
Проведение товарных зерновых интервенций*
0%
Ячмень фураж. 8 470
0
Пшенично-ржаная
Объём производства комбикормов, тыс.т
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.06.2013, (без учета малых форм)
726,9
--
Россия
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 30,6 млн га (+102,3% к 2012 г. – 29,9 млн га). по состоянию на 21.06.2013 Источник: Минсельхоз России
2011/12
Март 2013
0
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - май):
2012/13
Февраль 2013
Структура экспорта зерна (июнь 2013г.)
24 512
3 604
10 000
3 599
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.
3 599
По состоянию на 01.07.2013
▲ +32,5%
18 009 13 107
К 2012 году:
20 000
15 144 11 986
2012г.
3 599
2013г.
12 414 10 346
Доля убранных площадей: 14,7%
30 000
0
3 599
10
Посеяно озимых культур под урожай 2013 г. Обмолочено площадей
Январь 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 26.06.13
2 516 2 077
2,3
Декабрь 2012
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
20
1 884
0
27,7
30
4
Ноябрь 2012
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
3 588
40
8
9 566,0 7 995
12
Октябрь 2012
Источник: МСХ США
36,7
5 793 4 836
50
Сентябрь 2012
Франция (пшеница FCW 1)
3 568
16
190,2
2008
200
Июнь 2012 Июль 2012
Обмолочено, млн. га 15,7
495,8
2009
30 000 40 000 50 000 Прочие яровые культуры
По состоянию на 21.06.2013
725,3
257
225
3 576,0
10 000 20 000 Зерновые культуры
273 263
--
▼ -1,8% ≈ 0%
2011
250 0
284
300
Май 2012г.
325
Май 2012г.
18 649
За неделю: Россия 310 Франция Аргентина
350
3 571,0
29 909
360
Май 2013г.
План - 20 620
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
375
урожай
18 514
План - 30 292 2012г.
Сравнение с севом 2012 года: ▲ +1,1%
Производство комбикормов и муки*
Май 2013г.
400
Сев яровых культур, тыс. га 30 560
24 - 28 июня 2013 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.06.13)
Ход весенних полевых работ в РФ
2013г.
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
1 444,51 624,83 159,29 86,08 185,10
11 942,75 5 372,89 1 310,92 505,93 1 297,18
8 346,4
846,37
7 064,13
8 275,6
154,69
1 280,18
5 600
5 896,8
14,58
85,97
7 600
8 155,0
40,91
333,58
7 200 0
8 752,4 0,00
86,54 0,00
757,39 0,00
Х
Х
3 642,89
29 950,92
*по состоянию на 26.06.13
Источник: ММВБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
241,59
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
Х
▼ -7,96% 238,28
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.
Изм. за нед, %
▼
-7,09%
241,68
▼ -6,70%
246,73
▼ -6,35%
≈
0%
Х
Х
252,14
▼
Х
Х
-4,29%
252,47
Х
▼
-4,4%
*по состоянию на 28.06.13, 1$ = 32,8766 руб. Рост курса $ за неделю 0,5% (+0,17 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
6 000 Рапс
По состоянию на 21.06.2013г.
▼
8 000 Соя
-8,9%
1000
сен.
окт.
нояб.
фев.
мар.
май
июнь
Окт.
Нояб.
нояб.
дек.
янв.
392,19
мар.
апр.
май
июнь
1 177,3
1 119,0
678,2
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
2010/11: 2011/12:
2010/11
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
12 000
0%
14 850
0%
13 000
---
≈ ≈ ≈
50 0
10,8
13 000
-1,3%
+1,5%
9,7
-0,4%
▼ ▼ ≈ ≈
▲
9,3
--
7,5
17 400
--
100 7,4
--
--
--
5,2
--
сентябрь - май
5,1
--
2010/11:
143,9 тыс.т
2011/12:
7,5 тыс.т
2012/13:
12,5 тыс.т
0% 0% 0%
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
669
600
580 634
609 583 570 577 513 486
Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 26 июня составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 26 июня - 2,5 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 26.06.2013г.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Изменение: за неделю
1 266 1300 1222 1200 1100
Пальм. Малайзия
1274 1189 1129
1 190 1 140 1 120
1 128
1 152
1016 995
900
885
800 700
775
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
--
▼ -3,7%
Сравнение с прошлым сезоном:
Растительные масла, долл. США/т 1400
▼ -0,6% ▼ -5,6%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -12,9% ▼ -19,0% ▼ -1,7% ▼ -9,2%
▼ -2,5% --
▼ -5,0% --
▼ -4,8%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -30,8% ▼ -1,1% ▼ -16,9% ▼ -25,6% ▼ -21,4%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
▲ +0,7%
США
Изменение:
Источник: ФТС По состоянию на 28.06.2013г.
5,1
+3,6%
2012/13
150 %*
650
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
▲
Рапс руб.
%*
2011/12
По состоянию на 26.06.2013г.
4,7
Подсолнечник руб.
640,8 тыс.т
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 26 июня составил 678,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 26 июня - 37,5 тыс. тонн
1,5
По состоянию на 01.06.2013г.
2012/13:
979,2 тыс.т
Июнь
1500
1000
2100
▲ в 2,1 раза ▼ -13,9%
2011г.: 2012г.:
12,2 тыс.т
Май
450
авг.
сентябрь - май
Апр.
Соя (США CPT Мекс. залив)
за неделю
Июль
1 247,2
Мар.
Рапс Канада
Источник: ИА "АПК - Информ"
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
1 000
1,4
2013г. по отношению к:
июль
Фев.
500 532
+37,6%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
1687,99
900 1200 1500 1800 Прочие масличные культуры
-13,5%
2012/13
0 300 600 Подсолнечник
2 257
2 132
1 972
2 490
2 246
1 810
2 009
1 647
1 719 1 647
1 301
фев.
2011/12
Янв.
--
▲ +11,6% ▲ +13,3%
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -13,5% Бразилия ▼ -5,4%
700
550
По состоянию на 24.06.2013г.
65,6
1961,25
▼
Дек.
Соя (Бразилия FOB)
6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13
736
569
окт.
2010/11
500
18 000
Сент.
6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13
сен.
12,8
377,89
1295,80
15 400
Август
за неделю Аргентина Бразилия США
750
400
15,6
1583,36
2011/12:
0
1 500
15 227
549
Масличные, долл. США/т
500
979,2
549,66
Сравнение с
597 536
535
Июль
640,8
163,95
15 854
авг.
2010/11:
790,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
15 989
июль
▲
537,7
Источник: Минсельхоз России
474
1000
-8,9% В 2013 г. площади сева под урожай подсолнечника превысили прошлый сезон на 558,1 тыс. га, рапса - на 86,1 тыс. га; площади сева сои снизились на 120,0 тыс. га. По состоянию на 21.06.2013г.
1500 217
+8,8%
2000
998
2500
1 452
3000
+9,0%
1 140
▲
▼
Регион
2 748
2 558
2 960
2 348
2 671
2 154
апр.
600
470
сезоном:
1 199
3500
▲
0
+37,4%
2012/13
4000
Подсолнечник
Соя
янв. май 2013 г.
2 381
1 429
1 330
янв. 2011/12
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
206
Подсолнечник; 6 749 тыс. га; 74,6%
Сравнение с севом 2012 года:
Рапс
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
дек.
2010/11
625
620 570 620 520
2010/11:
▲
618
620
-9,8%
Соя (Аргентина FOB)
Рапс; 1 065 тыс. га; 11,8%
янв. май 2012 г.
670
0
Источник: Минсельхоз России
Соя; 1 228 тыс. га; 13,6%
385,71
720 631
420
Структура сева яровых масличных культур в 2013 г.
янв. май 2011 г.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2011/12:
▼
24 - 28 июня 2013 года
6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
902
0
3000
1 160
+8,8%
1 067
▲
Соя
1 741
Рапс
1 961
4000
+9,0%
2 053
▲
сезоном:
1 961
5000
864
979 1 348
Подсолнечник
684
6 191
Сравнение с севом 2012 года:
562
2012г.
1 065 1 228
283
6 749
252
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 534
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Министерства сельского хозяйства Российской федерации, на территории страны яровой сев завершен на всей территории России. В соответствии с оперативными данными региональных органов управления АПК, прогноз сева подсолнечника выполнен на 105,1% (всего засеяно 6,7 млн га). Посевные площади рапса расширены на 8,7% к 2012 году до 1,1 млн га, сои – сокращены на 11% до 1,2 млн га. Продолжается уборка урожая озимого рапса. По состоянию на 1 июля рапс обмолочен с площади 103,3 тыс. га (7,9% к плану), что на 90,9 тыс. га больше показателей 2012 года, намолочено 176,3 тыс. тонн (в 2012 году – 14,3 тыс. тонн) при урожайности 17,1 ц/га (в прошлом году – 11,5 ц/га). Выпуск растительного масла в России в мае снизился до 289 тыс. т, что на 0,7 тыс. т меньше, чем в апреле и на 79 тыс. т ниже майских объемов прошлого года. Причиной падения стало сокращение выпуска соевого и рапсового масел, в то время как производство нерафинированного подсолнечного масла по сравнению с предыдущим месяцем возросло. Рост производства нерафинированного подсолнечного масла отмечен в пяти основных производящих регионах: в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Саратовской областях, но в остальных регионах производство подсолнечного масла сократилось (в основном в регионах Приволжского ФО и Алтайском крае). По данным Росстата, с января по май 2013 года в России было произведено 1,3 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 21,7% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 26 июня т. г. Россия поставила на внешние рынки 678,2 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 26 июня 2013 года – 37,5 тыс. т. Импорт подсолнечного масла на отчетную дату составил 15,0 тыс. т, в т. ч. в июне ‒ 2,5 тыс. т.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
24 – 28 июня 2013 года
Потребительские цены
за 2 недели:
q
240,0
-0,33%
239,8
к началу года:
к прошлому году:
2012 год
2013 год
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.12
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+4,44%
1.1
p
27,0
230,0
258,0
+3,04%
к прошлому году:
252,0
p
249,0
+4,84%
2013 год
Изменения на 01.06.2013
16,5
15,6
15,6
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
15,41
16,16
15,18
15,34
14,98
15,10
С-КФО
13,50
13,50
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
ПФО
13,49
13,49
--
УФО
14,20
14,20
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
15,59
14,95
16,93
Сыры и продукты сырные
q
ДФО
21,45
--
21,45
Масло сливочное
84,6
81,4 q
Молоко и сливки в твердых формах
51,1
41,3 q -19,13%
-4,74%
-7,00%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
Импорт молочной продукции (с начала года)
5 200
20,2 35,9
4 668
4 800 4 400 4 000
663,3
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
731,0
3 600
2 834 2 886
58,6 74,0
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
25,7 29,5
2 800
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
2 000
Сухое цельное молоко (СЦМ):
+3,20% +2,20%
p p
+31,05% +31,34%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
200
100
0
0 - 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
к прошлому году
3 676,9
3 586,2 q
-2,47%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
4 841,9
4 569,2 q
-5,63%
4 711,9 176,5
тыс. тонн
p p p
200
400
600
800
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+77,30%
Масло сливочное
+7,66%
Сыр и творог
+14,83%
Молоко
млн $
p p p
+68,16% +10,21% +26,19%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
26.06.2013
4 954,7 p
+5,15%
157,3 q -10,88% -3,73%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
89,1 149,9
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
139,3 149,9
4 284
Средний уровень цен на 18.06.2013
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
По состоянию на 01.06.2013
тыс. тонн
p p
Изменения
ЮФО
5 600
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
2013 г.
С-ЗФО
-1,45%
Цены на сухое молоко
к предыдущему периоду
2012 г.
13,38
2013 год
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Производственные показатели
16,35
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 400
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
14,78
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
-5,81%
14,42
14,5 14,0
q
14,62
q
14,5
-1,43%
14,86
к началу года: 14,9
q
к прошлому году:
РФ
15,5 15,0
257,9 252,0
ЦФО
q
15,5
255,7
Производственные показатели
Все регионы
за 2 недели:
16,0
+0,19%
01.06.2013
Территория
16,3
p
к началу года:
2012 год
Средние цены по Федеральным округам на
17,0
за 2 недели:
263,5
255,0
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
на 01.06.2013
261,0
p
233,9
1.5
28,0
235,0
-2,99%
16.5
q
28,0
Изменения
270,0
264,0
-0,72%
к началу года:
1.4
29,0
q
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели: 243,4
16.4
30,0
30,5
1.3
29,9
247,0
16.3
31,0
245,0
1.2
30,8
Изменения на 01.06.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.06.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
В начале июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 247,0 руб./кг (-0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,0 руб./кг (+0,2% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 26.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 29,5 тыс. тонн (+14,8% к 26.06.2012), в т. ч. в июне – 5,0 тыс. тонн, сыра и творога – 149,9 тыс. тонн (+7,7%), в т. ч. в июне – 23,5 тыс. тонн, масла сливочного – 35,9 тыс. тонн (+77,3%), в т. ч. в июне – 4,2 тыс. тонн. С начала текущего года по состоянию на 1 июня, по данным Росстата, производство в физическом объёме цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ составило 4 945,7 тыс. тонн (+5,2% к аналогичному периоду 2012 года). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где объём производства с начала года составил 1 455,6 тыс. тонн (+6,9%), на втором месте Приволжский ФО – 1 139,9 тыс. тонн (+8,3%). В целом можно отметить положительную динамику производства молочной продукции во всех федеральных округах. Объём производства сыра и продуктов сырных с начала года по состоянию на 1 июня составил 157,3 тыс. тонн (-10,9% к аналогичному периоду 2012 года), в том числе в Центральном ФО – 68,1 тыс. тонн (-1,7%), Приволжском ФО – 32,5 тыс. тонн (-17,9%), Сибирском ФО – 31,1 тыс. тонн (-17,5%), Южном ФО – 16,6 тыс. тонн (-13,3%), Северо-Западном ФО – 4,6 тыс. тонн (-6,0%), Северо-Кавказском ФО – 3,6 тыс. тонн (-12,4%), Уральском ФО – 0,5 тыс. тонн (-64,9%), Дальневосточном ФО – 0,2 тыс. тонн (-9,1%). Производство в физическом объёме масла сливочного составило 81,4 тыс. тонн (-3,7% к аналогичному периоду 2012 года), на первом месте по объёмам производства Приволжский ФО – 28,9 тыс. тонн (-10,7%), далее следуют Центральный ФО – 22,3 тыс. тонн (+5,1%), Сибирский ФО – 10,1 тыс. тонн (-13,6%). Объём производства молока и сливок в твёрдых формах составил 41,3 тыс. тонн (-19,1% к аналогичному периоду 2012 года), в том числе в Приволжском ФО – 19,7 тыс. тонн (-10,7%), Центральном ФО – 10,4 тыс. тонн (+5,1%). По состоянию на 28.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 743 USD/т (-2,9% за неделю), масло сливочное – на уровне 3 190 USD/т (-3,3% за неделю), сыр – на уровне 3 637 USD/т (-6,1% за неделю).
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 01.06.2013
180,0
на 01.06.2013
к прошлому году:
145,0 140,0 2012 год
2013 год
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
на 01.06.2013
257,0
на 01.06.2013
247,0
за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
2012 год
к прошлому году:
q -5,95%
2012 год
2013 год
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг 5,5
230,9
227,0
q -3,52%
28.06.13 5,84
ЕС
Уругвай
Европейский Союз Бразилия
q -1,68% q -1,62%
ЕС
2,5
2,29 2,22 1,86
2,0
2,19
1,5
1,19
Канада
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
США
Канада
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
p +3,20% p +2,88%
p +0,89% q -0,17%
Европейский Союз Китай
Производственные показатели
310,6
274,5
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
273,5
1 032,3
Свинина Свинина ТН ТНВЭД ВЭД0203 0203
261,7
крупного рогатого скота 242,3 400
200
0 2012 год
q
-1,82%
q q
2013 г.
9 291,0
Изменения
9 127,2
q
-1,76%
свиней
12 342,5
14 500,3
p
+17,48%
птицы
373 768,9
393 041,5
p
+5,16%
2 917,7
3 278,1
p
+12,35%
1 081,7 500
1000
Изменение к 2012 году:
тыс. тонн
По состоянию на
0 2013 год
2012 г.
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
1 286,8
1500
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
млн $
мясо птицы
q
-0,37%
-15,75%
свинина
q
-12,67%
крупного рогатого скота
359,4
364,0
p
+1,28%
-14,46%
говядина
q
-15,94%
свиней
765,7
983,8
p
+28,48%
1 778,2
1 915,8
p
+7,74%
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
в том числе:
птицы
26.06.2013 Источник: ФТС России
1,24
По состоянию на 01.06.2013
США
ЕС
Китай
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -0,80% q -1,47%
ЕС (мясо бройлеров)
q -1,17%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
901,5
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202
283,2
2,23
Изменение за неделю:
млн $ 184,8 181,4
2,61
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн
21.06.13
1,0
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
p +0,11%
2013 год
3,0
3,21
Изменение за неделю:
q -0,70% q -0,28%
Уругвай
q -0,55% к прошлому году:
2,40
Бразилия
Изменение за неделю: США
1,0
июн.12
июн.13
май.13
апр.13
фев.13
дек.12
ноя.12
США
мар.13
1,68
янв.13
2,12
3,03
1,5
3,02 окт.12
2,0
сен.12
3,50
авг.12
3,47
июл.12
2,5
2,26
июн.12
3,5
2,5
111,8
109,0
3,41
4,27
120,6 117,7
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 21.06.13
4,0
июл.12
4,13
114,0
2012 год
3,0 4,5
119,0
2013 год
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 3,5
5,04
~ 0,00%
за 2 недели:
июн. 13
к прошлому году:
248,2
119,6
май. 13
258,4
242,9
237,0
Изменение на 01.06.2013
124,0
апр. 13
250,0
p +0,10%
263,4
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
мар. 13
260,0
q -1,99%
2013 год
фев. 13
270,0
88,1
дек. 12
280,7 за 2 недели:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
2012 год
290,0
за 2 недели:
q -1,21% 90,3
85,0
q -14,22%
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
96,6
янв. 13
2013 год
90,0
ноя. 12
p +3,64%
~ 0,00%
окт. 12
2012 год
166,8
на 01.06.2013 94,5
сен. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
171,6
95,0
авг. 12
к прошлому году:
169,1
160,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
p +2,35%
170,0
за 2 недели:
июл. 12
197,8 за 2 недели:
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
186,3
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
июн. 12
198,0
190,0
24 − 28 июня 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Источник: Росстат
В начале июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +3,6% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,0 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -14,2% к 2012 году), мясо кур – 88,1 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -2,0% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,4 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -3,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 230,9 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -6,0% к 2012 году), мясо кур I категории – 111,8 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +0,1% к 2012 году). С начала года по данным ФТС России, объемы поставок говядины по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 26.06.13 составили 242,3 тыс. тонн (-14,5% к аналогичному периоду 2012 года) в т. ч. в июне – 40,9 тыс. тонн, свинины – 261,7 тыс. тонн (-15,8%), в т. ч . в июне – 42,8 тыс. тонн, мяса птицы – 181,4 тыс. тонн (-1,8%), в т. ч. в июне – 27,7 тыс. тонн. По данным Росстата, в сельхозорганизациях РФ с начала текущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 1 июня составило 3,3 млн тонн (+12,4% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в мае – 669 тыс. тонн, при этом производство КРС в данной категории хозяйств достигло 364,0 тыс. тонн (+1,3%), в т. ч. в мае – 70,2 тыс. тонн, свиней – 983,8 тыс. тонн (+28,5%) в т. ч. в мае – 207,8 тыс.тонн. Наибольший прирост объёмов производства в январе–мае 2013 года наблюдается в сельхозорганизациях Центрального ФО – 535,9 тыс. тонн (+40,7% к аналогичному периоду 2012 года). Объём производства птицы на убой в сельхозорганизациях России составил 1 915,8 тыс. тонн (+7,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в мае – 388,8 тыс. тонн. Существенный прирост производства мяса птицы в натуральном выражении в первые 5 месяцев 2013 года наблюдался в сельхозорганизациях Приволжского ФО и Центрального ФО – на 15,8% (на 45,3 тыс. тонн) и 8,4% (на 57,3 тыс. тонн) соответственно по отношению к аналогичному периоду 2012 года, среди субъектов РФ можно выделить Курскую (+202,2%, или на 15,5 тыс. тонн), Ленинградскую (+41,7%, или на 34,5 тыс. тонн) и Челябинскую (+24,3%, или на 21,8 тыс. тонн) области. В целом можно отметить положительную производственную динамику во всех федеральных округах, за исключением Южного, где производство мяса птицы в январе–мае 2013 года было ниже на 16,5% по отношению к январю–маю 2012 года. По состоянию на 28.06.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 697 USD/т (+0,5% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 776 USD/т (+0,4% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 312 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 362 USD/т (+0,8% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 228 USD/т (+1,0% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 146 USD/т (-0,7% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 24.06.2013
32,8
≈ 0,0%
32,6 31,55
32,69
31,43 31,48
32,08
31,99
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,17
к началу года:
30,06
p +4,0%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -0,7%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
1 756,8
163,4
359,2 декабрь
ноябрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 июль
77,4 123,4
114,7
май
июнь
1 049,9 1 299,6
491,2
71,8 342,3 582,6 апрель
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
10 429,6
7 002,5
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4 июль
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
4 638,4
3 644,6
2 430,5
1 159,7
771,9
за январь-июнь:
2013 год
ноябрь
декабрь
2012 год
октябрь
0
Показатель
687,4 тыс. тонн +6,6% p к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
144,9 тыс. тонн август
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
в т. ч. в июне:
сентябрь
2013 год
1 000
июль
q -17,0% 2012 год
2 000
456,7 542,5
к пред. году:
май
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
398,2 420,3
Июн. Июл.
3 000
апрель
Май
4 000 645,0 687,4
q -9,0%
5 000
июнь
к началу года:
фьючерсы июль
Янв. Фев. Мар. Апр.
33,00
июнь
6 000
409
350,9 324,1
фьючерсы май
375
март
фьючерсы март
420
449
327,5 241,4
393
452
p +0,2%
февраль
300
453 395 385
p +277,8% в 3,78 раза
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июне: 123,4 т (на 26.06.2012 - 32,66 т) 26.06.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
295,7 215,5
350
414
за текущий месяц:
Производство сахара в России
январь
400
476 471
412
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 27,5 тыс. тонн в том числе в июне: 4625,77 т (на 26.06.2012 - 3229,64 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 26.06.2013
Изменения
422
q -87,0%
2013 год
на 26.06.2013
517 513
с начала года:
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
май
2012 год
565
550 500
апрель
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
март
q -9,0%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
0 февраль
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
2 000 1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
за текущий месяц: p +43,2%
3 000
Изменения на 26.06.2013 к 2012 г.
март
p +4,8%
20 900
с начала года: p +5,9%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
22 267
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 26.06.2013 к 2012 г.
февраль
4 000
22 067
Июн. Июл.
5 000
6 385,7
6 000
январь
Май
≈
7 000
3 935,0 4 625,8
22 581
0%
4 202,8
23 967
8 000
4 347,0 4 719,3
26 100
на 26.06.2013 за неделю:
5 166,6 4 753,4
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
24 - 28 июня 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-23,1%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 24.06.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
306
415 p
+35,4%
Выработано сахара из сахара-сырца
318
446 p
+40,0%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 24.06.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара, площади посевов сахарной свеклы в РФ в 2013 году сократились на 21% по сравнению с прошлым годом и составили 909,2 тыс. га. В Республике Беларусь посеяно 98,4 тыс. га сахарной свеклы, что соответствует показателям 2012 года. В Украине посеяно 306,0 тыс. га сахарной свеклы, что на 34% ниже площадей посевов прошлого года. По данным Союзроссахара, по состоянию на 24 июня т. г. в РФ переработку сахара-сырца вели 3 сахарных завода: в ЦФО, ЮФО и ДФО (на аналогичную дату 2012 года – 11). Выработка сахара из сахара-сырца на 24.06.2013 составила 445,57 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 года – 318,3 тыс. т), производство в сутки – 1,84 тыс. т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ зафиксировались на уровне прошлой недели, по состоянию на 26.06.2013 средняя цена составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС). По состоянию на 24 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар также осталась на уровне предыдущей отчетной даты и составила 32,69 руб./кг. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 26.06.2013 составили около 27,5 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 5,9%, июньские объемы импорта по состоянию на 26.06.2013 выше соответствующих прошлого года на 43,2 % (на 1,4 тыс. т). Экспортные объемы сахара в июне составили около 0,12 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 года в 3,78 раз, но суммарные объемы экспорта с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Динамика цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в течение отчетной недели была разнонаправленная. В начале недели по состоянию на 24.06.2013 средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 1,6% и составила 375,0 $/т. В среду цены на сахар-сырец сохранились на уровне понедельника отчетной недели, а в пятницу торги закрылись на 361,1 $/т с понижением на 3,7% по отношению к середине недели.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
24.06 1434,9
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
25.06 1434,5
26.06 1435,7
27.06 1432,0
29.06 1439,0
Коммерческие запасы на 25 июня 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 268,4 тыс. т Нефтепродукты 1 614,2 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
21.06 100,83 93,81
24.06 101,01 94,93
Д И З Е Л Ь Н О Е
25.06 101,19 95,24
26.06 101,63 95,39
27.06 102,68 96,87
28.06 102,06 96,49
Т О П Л И В О
За период 17 – 23 июня 2013 г. было выпущено 1 413,0 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены с Реализация НПЗ на Дизтоливо на биржах зимнее 32 000 29400 31 757 29200 31 500 31 025 29250 28970 29000 31 000 28800
2853330 500
28980
28600
30 000
28400
28567
29 000
ДТ летнее ДТ зимнее
28000 руб./т
24.6
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
25.6
26.6
27.6
28.6
руб./т
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
31 275 (-138) 30 654 (+13)
29 200 (+425)
ЦФО
28 450 (+88)
СЗФО руб./т
23.4
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 442 (-83) 34 500 (0) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 753 (0) (-188) 32 320 (-20) 35 875 (-125) 34 625 (-42)(-38) 30 106 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 36 28 925 049 (0) (+166) 29809 940(-78) (-42)
ЮФО
29 946 (-69)
29 375 (0) 0
32 477 (0) 10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500
28200
28 969 (+80) руб/т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
31 579 (-44) руб/т 34 895 (-58) руб/т
30,97 (-0,02) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
40000
21.06 29 277 856,25
24.06 29 289 853,25
25.06 29 383 867,75
27.06 27.06 24.06 26.06 29 372 860,00
33 526 руб./т 30 756 руб./т 29 062 руб./т 27.06 29 467 877,75
28.06 29 450 877,25
А Н А Л И Т И К А
По данным ЦДУ ТЭК, за 28 дней июня 2013 объемы производства дизельного топлива составили 5 654,6 тыс. т (+97,0 тыс. т к аналогичному периоду прошлого года), бензина – 3 028,2 тыс. т, (-0,2 тыс. т), топочного мазута – 5 681,4 тыс. т, (+251,8 тыс. т). Всего за данный период было переработано 21 526,6 тыс. т нефтяного сырья (+254,3 тыс. т). Исходя из анализа сделок на бирже СПбМТСБ, можно отметить начало роста цен на дизельное топливо. Ввиду низкой премии внутреннего рынка (200–300 руб./т) относительно экспорта в ближайшее время следует ожидать роста оптовых цен на 1 000–1 200 руб/т. Когда внутренний рынок достигнет уровня премии в 1 500– 1 600 руб./т, тогда рост приостановится. Через некоторое время после повышения оптовых цен последует рост розничных. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 270,81 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 109,56 тыс. т (40,5%), дизельное топливо – 88,37 тыс. т (32,6%), мазут – 15,26 тыс. т (5,6%). Министерство Энергетики России опубликовало план деятельности на 2013–2018 годы. Согласно документу, до конца текущего года будет пересмотрен метод расчета НДПИ на газ и газовый конденсат. В 2014 году на природный газ планируется перевести 0,2% общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожнокоммунальных служб. На отчетной неделе цена нефти Brent, после резкого падения на 5 $/барр. неделей ранее, держалась выше отметки 100 $/барр. на протяжении всех торговых сессий. На 28 июня цена составила 102,06 $/барр., увеличившись за неделю на 1,23 $/барр. На 24 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (-0,01) руб./л, АИ-92 – 28,30 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 31,01 (-0,03) руб./л, ДТ – 30,97 (-0,02) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
28415
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
30550 30507 28400
28400
28402
28395 28390 руб./т
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 30571
28408
28405
24.6
25.6
26.6
27.6
30553
30500 28400
30450
28.6
30400 руб./т
30480
30480
24.6
25.6
26.6
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 34 790 (+628) 40 688 (0) 30 394 (+348) 33 523 (-90) 29 433 (0) 33 269 (0) 29 550 (+14) 32 367 (-93) 33 750 (0) 31 800 (0) 32 988 (-150) 30 110 (+131) 32 548 (-2) 31 300 (0) 34 632 (+12) 32 250 (0) 39 113 (+42) 28 690 (+23) 31607 (+60) 26 950 (0) 30 900 (+12) 27 571 (-63) 29 915 (-10) 31 242 (-8) 29 700 (0) 31 054 (-63) 28 090 (+115) 30 157 (-12) 32 896 (+14) 29 250 (0)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
30600
28411
28410
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 17 – 23 июня 2013 г. было выпущено 758,1 тыс. т бензина.
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (24 – 28 июня 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
0
10000 Опт
20000
РФ
30 338 (+120) руб./т
РФ
28 346 (+9) руб./т
30000 Мелкий опт
Розница
33 865 (-43) руб./т
21.06 28 816 30 441 2,7613
24.06 28 863 30 739 2,7336
28.6
40000
31,01 (-0,03) руб./л
31 727 (-6) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
27.6
Реализация на биржах
28,30 (-0,03) руб./л
25.06 28 846 30 822 2,7345
26.06 28 876 30 638 2,7296
27.06 28 947 30 397 2,7321
28.06 29 052 30 496 2,7520
М А З У Т 6200
Цены площадки nge.ru на Мазут М-100
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)
6143
ДФО
15 290 (+40)
СФО
10 380 (+47)
6050
ПФО
9 136 (+216)
6000
ЮФО
11 900 (+138)
ЦФО
10 497 (+121)
6150 6100
6080
6005
5950
5980
5900 5850 руб./т
5980
11 900 (0)
СЗФО
24.6
25.6
26.6
27.6
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
28.6
руб./т
Опт
0
5000
10000
15000
10 373 (+134) руб./т 21.06 11 422 2,8450
24.06 11 422 2,8502
25.06 11 418 2,8530
26.06 11 418 2,8540
27.06 11 622 2,8839
28.06 11 766 2,8798
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 27 июня 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 июня 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Май 2013 г. 31 119 28 899 +3,4 -2,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 27.06.2013 − 30 504 − -0,2
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 27.06.2013 33 526 +1,1
руб./т 38 000
+3,3 +2,6 +2,4 +2,3 +1,8 +1,4 +1,4 +0,9 +0,6 +0,4
32 435 25 600 33 212 31 000 35 386 34 180 24 772 34 300 28 951 30 720
Летнее дизтопливо
Архангельская область Республика Дагестан Красноярский край Новосибирская область Хабаровский край Республика Калмыкия Чеченская Республика Республика Бурятия Курганская область Волгоградская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Забайкальский край Калининградская область Ульяновская область Республика Адыгея Республика Коми Челябинская область Оренбургская область Республика Марий-Эл Тульская область Мурманская область
-3,9 -3,6 -2,4 -2,2 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7 -1,7 -1,4
36 507 32 578 29 197 31 400 33 169 27 976 28 500 29 828 29 500 38 902
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 526
33 427
32 739
32 000
30 000
30 504 30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.06.2013 составила 30 504 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Архангельской области (+3,3%). Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-3,9%) и Калининградской области (-3,6%). На отчетной неделе отмечалось увеличение оптовых цен на дизтопливо на подмосковном рынке ввиду технических неполадок на Московском НПЗ. Заминка с отпуском топлива с завода привела к большим очередям на ВЛПДС, что позволило независимым поставщикам поднять цены в среднем на 500–1 000 руб./т. На 28 июня в Московской области дизтопливо предлагалось по ценам в интервале 29 500–30 600 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 88,37 тыс. т. Наибольшие объемы были реализованы на базисах КИНЕФ (30,10 тыс. т), ст. Новоярославская (11,22 тыс. т) и ст. Кириши (10,02 тыс. т). Наибольшее количество сделок (52) было проведено на базисе ст. Новоярославская. Как и на прошлой неделе, дизтопливо с НПЗ центрального региона предлагается по ценам в интервале 28 370–28 550 руб./т. По данным Росстата, на 24.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,97 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 24.06.2013 снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 29 062 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.06.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 087 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 27 июня 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 45 738 +2,6 +1 171 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 504 -0,2 -54 29 863 -0,3 -87 30 000 0,0 0 29 100 0,0 0 30 600 0,0 0 29 743 -0,3 -77 30 300 0,0 0 30 150 -1,0 -300 30 010 -0,9 -267 30 150 +0,2 +50 29 600 -0,6 -190 − − − 29 200 -1,0 -300 29 200 0,0 0 29 550 -0,3 -100 29 766 -0,2 -67 35 137 +0,1 +31 29 500 -1,7 -500 29 800 0,0 0 32 491 -0,7 -244 32 680 -0,2 -60 33 169 -1,9 -649 32 435 +3,3 +1 050 30 875 -1,1 -342 32 578 -3,6 -1 233 32 150 0,0 0 38 902 -1,4 -558 33 919 -0,0 -11 33 327 +0,1 +49 31 064 +0,1 +35 25 600 +2,6 +660 28 580 +0,0 +10 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 772 +1,4 +330 31 590 -0,2 -50 30 932 -0,1 -37 31 400 -2,2 -700 34 180 +1,4 +460 31 500 -0,3 -90 31 627 0,0 0 30 720 +0,4 +123 30 301 -0,2 -67 29 475 -0,5 -154 28 210 -0,4 -110 29 828 -1,7 -508 29 100 0,0 0 30 227 +0,1 +36 30 378 -0,1 -16 29 942 -0,2 -67 29 891 -0,8 -244 30 500 0,0 0 31 348 0,0 0 28 500 -1,7 -500 29 575 -0,7 -214 27 880 -0,8 -220 29 900 0,0 0 29 197 -2,4 -704 29 114 -1,0 -288 28 951 +0,6 +174 29 730 -0,1 -20 30 257 -1,3 -400 27 976 -1,8 -524 31 624 +0,7 +223 32 947 0,0 0 34 300 +0,9 +300 32 000 0,0 0 31 800 0,0 0 36 507 -3,9 -1 498 33 212 +2,4 +784 33 352 -0,8 -258 31 000 0,0 0 31 000 +2,3 +700 29 999 0,0 0 31 450 0,0 0 36 588 -0,6 -236 − − − − − − − − − 35 386 +1,8 +634 36 150 -0,2 -60 − − − 41 034 -0,2 -84
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru