МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№26 09.07.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№26 09.07.2013
По данным Минсельхоза России, в регионах ЮФО, СКФО и Саратовской области продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. К уборочной кампании приступили Курская, Белгородская, Воронежская, Самарская и Ульяновская области. По состоянию на 8 июля зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 4,5 млн га (9,9% от прогнозной уборочной площади), что на 1,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 14,4 млн т зерна (на 6,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,9 ц/га (в 2012 г. – 25,9 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 3,7 млн га (14,9% от прогнозной уборочной площади) или на 845,4 тыс. га больше 2012 г., намолочено 12,1 млн т (на 4,7 млн т больше 2012 года) при урожайности 32,8 ц/га (в 2012 г. – 26,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 427,2 тыс. га (4,8% от прогнозной уборочной площади) или на 266,4 тыс. га больше 2012 г., намолочено 1,7 млн т (на 1,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 39,9 ц/га (в 2012 г. – 32,4 ц/га). Таким образом, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 08.07.13 намолочено почти в два раза больше зерна, чем за тот же период 2012 г. Высоким темпам уборки зерновых по отношению к прошлому году способствуют преимущественно хорошие погодные условия на территориях большинства регионов РФ. При этом в некоторых районах Республики Татарстан, Ростовской и Ульяновской областей введен режим ЧС из-за засухи. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 03.07.13 реализовано 3 671,23 тыс. т зерна на общую сумму 30,2 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,3% (цена составила 8 733,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в целом за 2012/13 с.-х. год составил 15 717,8 тыс. т (-42,2% к сезону 2012/13). C 1 по 3 июля сезона 2013/14 экспортировано 70,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 46,0 тыс. т (65,5%), ячменя – 16,9 тыс. т (24,0%), кукурузы – 6,9 тыс. т (9,9%) и прочих зерновых культур – 0,5 тыс. т (0,6%). По оценке Минсельхоза России, с учетом оптимистических прогнозов валового сбора пшеницы (не менее 50 млн т) экспорт зерна в сезоне 2013/14 может составить около 20 млн т. На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдался общий рост цен. В начале недели на американском рынке происходило снижение котировок по причине высоких темпов уборки пшеницы и хороших показателей качества зерна. Дальнейший рост цен был спровоцирован активным увеличением экспортного спроса (отмечены масштабные закупки пшеницы Китаем). Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок, при этом рост котировок был ограничен отсутствием данных из США в период празднования Дня Независимости. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,16% (до 241,03 $/т), на MATIF (EBM) – снизились на 0,89% (до 249,89 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,14% до уровня 244,34 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.07.13 в сравнении с данными на 17.06.13 составили: в ЦФО – 8 811 руб./т (-6,51%), СЗФО – 11 100 руб./т (-2,63%), ЮФО – 7 298 руб./т (-22,28%), СКФО – 6 538 руб./т (-31,18%), ПФО – 9 123 руб./т (+0,68%), УФО – 8 376 руб./т (-0,83%), СФО – 9 198 руб./т (-1,87%).
По данным Минсельхоза России, на 8 июля озимый рапс обмолочен с площади 135,6 тыс. га (57,2% от прогнозной уборочной площади), что на 118,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 230,8 тыс. т (в 2012 г. – 20,9 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 г. – 12,3 ц/га). По данным РЗС, в 2013 г. Россия может собрать рекордный урожай подсолнечника – более 9 млн т (валовой сбор в 2012 г. составил 7,96 млн т), что связано с расширением посевных площадей под этой культурой: засеяно более 6,7 млн га, что на 560 тыс. га больше, чем в 2012 году. В настоящее время цены на подсолнечник укрепляются в связи с тем, что запасы заканчиваются, а новый урожай еще не поступил. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.07.13 в сравнении с данными на 17.06.13 составили: в ЦФО – 15 713 руб./т (-1,7%), ЮФО – 15 727 руб./т (-0,8%), ПФО – 15 444 руб./т (+1,4%), УФО – 15 400 руб./т (0%), СФО – 18 000 руб./т (0%). По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июнь 2013 г. экспортировано 689,4 тыс. т подсолнечного масла, что на 429,6 тыс. т (или на 38,4%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июне 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 54,4 тыс. т (52,8%) до 48,6 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 91,1 тыс. т (65,2%) в сравнении с июнем прошлого года, когда было экспортировано 139,7 тыс. т подсолнечного масла. По состоянию на 3 июля на внешние рынки поставлено 694,5 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 3 июля – 5,1 тыс. т. С начала сезона 2012/13 по май 2013 г. в Россию было импортировано 552 тыс. т пальмового масла, из которых 59% ввезено из Индонезии, 16% – из Малайзии, а остальные 25% – из Украины и ЕС. Импорт пальмового масла по-прежнему сохраняет высокие темпы, что связано со снижением производства подсолнечного масла в России в текущем сезоне, а также с низким уровнем мировых цен: в мае 2013 г. импорт пальмового масла составил 46 тыс. т (в 2012 г. – 30 тыс. т), а в апреле 2013 г. – 57,6 тыс. т.
В начале июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 247,0 руб./кг (-0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,0 руб./кг (+0,2% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объемы поставок молока по импорту в Россию (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 2,9 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза) по данным за январь–май являются Беларусь (74,6%), Финляндия (7,8%) и Эстония (3,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (14,4%), Германия (12,7%) и Нидерланды (12,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040501) – Новая Зеландия (27,0%), Беларусь (17,5%) и Уругвай (16,0%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,9%), Азербайджан (5,3%) и Абхазию (4,4%), сыра и творога – Казахстан (29,4%), Украину (22,7%) и Азербайджан (12,3%), масла сливочного – Азербайджан (51,1%), Казахстан (27,0%) и Беларусь (6,6%). Общий объём поставок молока в стоимостном выражении в январе–мае текущего года составил 190,2 млн долл. (-14,4% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 701,0 млн долл. (+3,2%), масла сливочного – 157,6 млн долл. (+6,1%). По состоянию на 2 июля, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 441 USD/т (+3,1% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 757 USD/т (+0,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 395 USD/т (-3,7% за 2 недели), сычужный казеин – 10 259 USD/т (+7,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 645 USD/т (+1,2% за 2 недели). По состоянию на 05.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 768 USD/т (-0,7% за неделю), масло сливочное – 3 377 USD/т (+5,9% за неделю), сыр – 3 725 USD/т (+2,4% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№26 09.07.2013
В начале июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +3,6% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,0 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -14,2% к 2012 году), мясо кур – 88,1 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -2,0% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,4 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -3,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 230,9 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -6,0% к 2012 году), мясо кур I категории – 111,8 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +0,1% к 2012 году). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. т (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении составил 1 134,2 млн долл. (-16,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 931,9 млн долл. (-14,0%), мяса птицы – 295,2 млн долл. (+1,7%). Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза) по данным за январь–май 2013 года являются Бразилия (51,2%), Парагвай (20,4%) и Уругвай (8,1%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,7%), Канада (15,7%) и Испания (14,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (58,2%), Бразилия (11,5%) и Беларусь (9,1%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Таджикистан (53,5%), Казахстан (40,9%) и Беларусь (5,6%), свинины – Гонконг (54,7%), Южную Осетию (21,6%) и Беларусь (17,5%), мяса птицы – Казахстан (41,5%), Гонконг (33,7%) и Таиланд (8,2%). По состоянию на 05.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 683 USD/т (-0,5% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 778 USD/т (+0,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 340 USD/т (+0,8% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 392 USD/т (+0,9% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 252 USD/т (+1,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 151 USD/т (+0,2% за неделю).
По данным Союзроссахара, по состоянию на 01 июля т. г. все заводы в РФ завершили переработку сахара-сырца (на аналогичную дату 2012 года функционировало 9 заводов-переработчиков). Выработка сахара из сахара-сырца на 01.07.2013 составила 450,63 тыс. т с начала года (за аналогичный период 2012 года – 366,71 тыс. т). Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 03.07.2013 зафиксировались на уровне 23,47 руб./кг (с учетом НДС), снижение по отношению к предыдущей отчетной дате составило 2,1%, при этом по отношению к данным на начало года цены выросли на 2,6%. По состоянию на 01 июля 2013 г. средняя потребительская цена на сахар осталась на уровне двух предыдущих недель и составила 32,69 руб./кг. С начала 2013 года по состоянию на 03.07.2013 импорт сахара составил около 29,4 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 8,0%, июльские объемы импорта по состоянию на 03.07.2013 выше соответствующих прошлого года на 7,4 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в июле составили около 13,4 т, с начала года ‒ 2,5 тыс. т. Июльские объемы экспорта и суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По информации Союзроссахара, на 5 июля 2013 года отмечено общее снижение поставок сахара в отдаленные сахаропотребляющие регионы России. Снижение цен на сахар в июне т. г. отразилось высокими темпами реализации товарных запасов со складов сахарных заводов, что привело к увеличению очередей на отгрузку. Восстановление отгрузок и поставок до уровня начала июня т. г. будет возможно к началу сезона переработки сахарной свеклы нового урожая: после 10 августа 2013 года. Торги по июльским контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на уровне 361,1 $/т. Биржевые цены по октябрьским фьючерсам, снизившись в понедельник на 1,4% до 367,9$/т по отношению к предыдущим торгам, задали нисходящий тренд на всю отчетную неделю. В среду цены на сахар-сырец опустились до 362 $/т (-1,6% к началу недели), а в пятницу средняя цена октябрьских контрактов составила 358,5 $/т, что ниже показателя середины недели на 1%. Объемы производства сахара в Бразилии продолжают сокращаться. По причине обильных осадков в июне содержание сахара в тростнике упало, что привело к снижению выработки продукта из тонны тростника до 125,3 кг (в конце мая ‒ 132,81 кг из тонны сырья).
За первую неделю июля увеличились поставки нефтепродуктов на внешний рынок в связи с ростом экспортной цены на моторное топливо, в том числе летнее дизельное топливо (+5,3% относительно первой недели июня до 30 312 руб./т по состоянию на 5.07.2013) и бензин Премиум-95 (+3,7% до 33 437 руб./т). При этом на внутреннем рынке России на отчетной неделе зафиксирован рост оптовых и мелкооптовых цен, связанный с желанием трейдеров сохранить и увеличить внутреннюю премию после повышения с 1 июля 2013 года ставок акцизов на автомобильный бензин 4 (+400 руб./т до 8 960 руб./т) и 5 (+607 руб./т до 5 750 руб./т) классов и дизельное топливо 4 (+166 руб./т до 5 100 руб./т) и 5 (+166 руб./т до 4 334 руб./т) классов. На ценах розничного рынка данное повышение отразится несколько позже – к концу летнего периода. В рамках принятого 2 июля Госдумой законопроекта об индексации ставок акцизов в 2014−2015 годах планируется ежегодное дополнительное их увеличение, в том числе на автомобильный бензин 4 класса − на 5% ежегодно, в 2016 году ставку акциза предлагается сохранить на уровне 2015 года. Ставку акциза на бензин 5 класса в 2014 году планируется повысить на 12%, 2015 г. – на 11%, 2016 г. – на 20% к уровню предыдущего года. На отчетной неделе Московский НПЗ исключил из прайс-листа низкооктановый бензин марки АИ-80 по причине низкого спроса на данный вид топлива на розничном рынке и повысил с 1 июля вслед за июньским ростом биржевых индексов мелкооптовые цены на бензин марки АИ-92 и летнее дизельное топливо на 200 руб./т до 29 200 руб./т и 29 500 руб./т соответственно. Всего за отчетный период на бирже СПбМТСБ было реализовано 303,38 тыс. т нефтепродуктов (+12% относительно прошлого отчетного периода). Минимальный дневной объем (43,02 тыс. т или 14,2% от недельного) реализован 1.07, максимальный – 3.07 (75,17 тыс. т или 24,8%). На 1 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,30 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,01 (0,00) руб./л, ДТ – 30,96 (-0,01) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.07.2013 составила 30 658 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+13,9%) и Республике Карелия (+3,0%). Больше всего снизились цены в Мурманской области (-1,6%). С конца июня начинается рост оптовых цен на дизельное топливо как на рынке России, так и на мировом. В отличие от бензина, оптовые цены на дизельное топливо формируются в большей степени в зависимости от альтернативной экспортной цены. По данным RTS, экспортная альтернатива сернистого дизеля (он же Gasoil) с Московского НПЗ в Европу на 1 июля составила 28 307 руб./т. Неделей ранее НПЗ центрального региона отпускали крупнооптовые партии по средней цене в 28 450 руб./т, а на отчетной неделе отпускная цена подросла в среднем на 450 руб./т. Это хорошо видно и по биржевым сделкам. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 118,67 тыс. т (+34,3% к прошлой неделе). Рязанский НПЗ придерживался стратегии стабильных продаж и реализовывал каждый день по 720 т по средней цене в 29 703 руб./т. Лидером продаж в ЦФО стал Ярославский НПЗ, который 3 июля реализовал 5 280 т ДТ ЕВРО сорт С вид III 13-ю сделками (всего за отчетную неделю – 8 640 т) по средней цене – 28 830 руб./т. В июле оптовая цена на дизтопливо подрастет ещё на 1 500–2 000 руб./т. По данным Росстата, на 01.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,96 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.07.2013 повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 29 215 руб./т (по курсу ЦБ 32,71 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.07.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 832 руб./т (по курсу ЦБ 32,71 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 05.07.13)
Доля убранных площадей: 23,2%
Урожайность, ц/га
Сравнение с прошлым сезоном:
200
Июль 2012
31,9
2012г.
▲ +23,2%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
6 496
2011/12
4 530
10 347
2010/11 0
5000
Сравнение с сезоном:
11 025 6 426
13 008
16 773
6 071 10000
20 000
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
15000
Предприятия хранения и переработки
19 079 20000
25000
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
2011/12 ▼ -34,3% 2010/11 ▼ -42,2%
10 000
Франция Аргентина
190,2
726,9
489,2
194,2
▼ -8,1% ▲ +17,9%
27 209
Кукуруза:
2011/12
2012/13
март
апрель
2013/14
Источник: ФТС
( -11 491,42 тыс.т )
-42,23%
Прочие: 0,5 тыс.т; 0,6%
46,0 тыс.т; 65,5%
июнь
Экспорт зерна за 2012/13 с.-х. год составил 15 717,8 тыс.т. C 1 по 3 июля сезона 2013/14 экспортировано 70,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 46,0 тыс. т (65,5%), ячменя – 16,9 тыс. т (24,0%), кукурузы – 6,9 тыс. т (9,9%) и прочих зерновых культур – 0,5 тыс. т (0,6%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - июнь):
▼
май
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 8 811 3 кл Пшеница 8 250 фураж. Рожь прод. 3 кл
СЗФО руб.
%*
руб.
%*
СКФО
%*
руб.
8 376
▼
-0,8%
9 198
▼
-1,9%
-
-
6 320
-
8 640
▼
-2,5%
8 044
▼
-0,5%
9 362
▼
-1,1%
-
-
-
-
7 100
▼
-2,1%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
▼
-22,3%
6 538
▼
-10,5%
9 326
▼
-15,8%
6 541
▼
-21,8%
-
-
-
8 300
▲
+14,2%
-10,6%
11 008
Кукуруза 2 кл.
▲
+0,7%
-
▲
+12,3%
6 515
▼
-17,1%
6 500
-
8 343
▼
-0,8%
8 400
▼
≈
Пшеничная 1 сорта
480,5
179,4
%*
руб.
%*
-
8 083
▼
-2,5%
-
-
10 107
0%
10 840
▲
+4,3%
-
-
-
руб.
%*
▲
*отклонение к 17.06.13. По состоянию на 01.07.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, в регионах ЮФО, СКФО и Саратовской области продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. К уборочной кампании приступили Курская, Белгородская, Воронежская, Самарская и Ульяновская области. По состоянию на 8 июля зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 4,5 млн га (9,9% от прогнозной уборочной площади), что на 1,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 14,4 млн т зерна (на 6,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,9 ц/га (в 2012 г. – 25,9 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 3,7 млн га (14,9% от прогнозной уборочной площади) или на 845,4 тыс. га больше 2012 г., намолочено 12,1 млн т (на 4,7 млн т больше 2012 года) при урожайности 32,8 ц/га (в 2012 г. – 26,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 427,2 тыс. га (4,8% от прогнозной уборочной площади) или на 266,4 тыс. га больше 2012 г., намолочено 1,7 млн т (на 1,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 39,9 ц/га (в 2012 г. – 32,4 ц/га). Таким образом, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 08.07.13 намолочено почти в два раза больше зерна, чем за тот же период 2012 г. Высоким темпам уборки зерновых по отношению к прошлому году способствуют преимущественно хорошие погодные условия на территориях большинства регионов РФ. При этом в некоторых районах Республики Татарстан, Ростовской и Ульяновской областей введен режим ЧС из-за засухи. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 03.07.13 реализовано 3 671,23 тыс. т зерна на общую сумму 30,2 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,3% (цена составила 8 733,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в целом за 2012/13 с.-х. год составил 15 717,8 тыс. т (-42,2% к сезону 2012/13). C 1 по 3 июля сезона 2013/14 экспортировано 70,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 46,0 тыс. т (65,5%), ячменя – 16,9 тыс. т (24,0%), кукурузы – 6,9 тыс. т (9,9%) и прочих зерновых культур – 0,5 тыс. т (0,6%). По оценке Минсельхоза России, с учетом оптимистических прогнозов валового сбора пшеницы (не менее 50 млн т) экспорт зерна в сезоне 2013/14 может составить около 20 млн т. На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдался общий рост цен. В начале недели на американском рынке происходило снижение котировок по причине высоких темпов уборки пшеницы и хороших показателей качества зерна. Дальнейший рост цен был спровоцирован активным увеличением экспортного спроса (отмечены масштабные закупки пшеницы Китаем). Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок, при этом рост котировок был ограничен отсутствием данных из США в период празднования Дня Независимости. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,16% (до 241,03 $/т), на MATIF (EBM) – снизились на 0,89% (до 249,89 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,14% до уровня 244,34 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.07.13 в сравнении с данными на 17.06.13 составили: в ЦФО – 8 811 руб./т (-6,51%), СЗФО – 11 100 руб./т (-2,63%), ЮФО – 7 298 руб./т (-22,28%), СКФО – 6 538 руб./т (-31,18%), ПФО – 9 123 руб./т (+0,68%), УФО – 8 376 руб./т (-0,83%), СФО – 9 198 руб./т (-1,87%).
569,1
1075,3
0
250
500
750
Для птиц
160,1
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13
%*
+0,1%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 263,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 454,49 624,83 159,29 86,62 185,10
12 019,41 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 335,10
859,46
7 163,65
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 148,40
44,55
363,01
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 733,20
87,62
765,17
Итого:
Источник: Росстат
1000 1200 1400 1600
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
+0,7%
7 298
800
1003,6
ДФО
▲
-2,6%
руб.
СФО
руб.
▼
▼
УФО
9 123
11 100
Ячмень фураж. 7 570
ПФО
-31,2%
-6,5%
600
Пшеничная высшего сорта
Проведение товарных зерновых интервенций*
%*
▼
-
8 700
ЮФО
400
6,9 тыс. т; 6,9%
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
200
Объём производства комбикормов, тыс.т 16,9 тыс.т; 24,0%
0 июль
0
Пшенично-ржаная
Структура экспорта зерна (июль 2013г.) Ячмень:
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.06.2013, (без учета малых форм)
495,8
--
Россия
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
15 718
2013г.
К 2012 году:
По состоянию на 08.07.2013
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Февраль Март 2013 2013
14 608
2012г.
20 575
0,0
▲ +74,0%
Январь 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 03.07.13 30 000
10,0 2013г.
Декабрь 2012
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
20,0
К 2012 году:
Ноябрь 2012
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
25,9
30,0
5,0
Октябрь 2012
Источник: МСХ США
2 516 2 077
8,3
10,0
Сентябрь 2012
Франция (пшеница FCW 1)
40,0
0,0
Август 2012
50,0
14,4
15,0
725,3
254
225
13 870
20,0
250
295 285
18 009 13 107
Намолочено, тыс. т
275
--
▼ -1,5% ≈ 0%
2008
3,2
Площадь к уборке в 2013 г. (прогноз) Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
300
10 346
4,5
0,0
302
5 793 4 836
10,0
325
2009
20,0
350
2011
30,0
За неделю: Россия 310 Франция Аргентина
Май 2012г.
40,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360
375
Май 2012г.
Сравнение с данными 2012 года: ▲ +40,7%
Май 2013г.
45,4
70
50,0
Производство комбикормов и муки*
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
1 - 5 июня 2013 года
Май 2013г.
Ход уборочных работ в РФ:
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 671,23
30 167,33
Источник: ММВБ
*по состоянию на 03.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
244,34
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
355,90
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
Х
▲
+1,14% 241,03
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Изм. за нед, %
▲
+1,16%
242,50
▲
≈
0%
Х
Х
249,89
*по состоянию на 05.07.13, 1$ = 33,1605 руб. Рост курса $ за неделю 0,9% (+0,28 руб.)
www.specagro.ru
▼
Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.
+0,34%
246,36
Х
Х
-0,89%
250,21
Изм. за нед, %
▼
-0,15%
Х
▼
-0,89%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Сев масличных культур, тыс.га
1000
окт.
нояб.
Источник: Минсельхоз России
окт.
902 нояб.
дек.
фев.
2011/12
мар.
2 748
2 671
2 960
2 257
2 490
2 246
1 810
апр.
май
июнь
392,19
1687,99
1 177,3
694,5
1 119,0
689,4
979,2
790,2
537,7
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
1 000 12,8
1961,26
1 247,2
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
15 727 15 444 15 400 18 000
▼ ▲ ≈ ≈
-0,8%
12 500
+1,4%
12 000
0%
14 850
0%
13 000
*отклонение к 17.06.13. По состоянию на 01.07.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
▼
-27,9% --
▼ ≈ ≈ ≈
-3,8%
50 0
10,8
13 250
9,7
12 541
--
9,3
--
--
--
7,5
--
сентябрь - июнь
100 7,4
--
2010/11:
148,9 тыс.т
2011/12:
9,3 тыс.т
2012/13:
15,0 тыс.т
0% 0% 0%
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 21 тонну. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 03.07.2013г.
530 519
535 486
Дек.
Янв.
Фев.
Мар. Апр. Май ИюньИюль Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Изменение: за неделю
1 246
Пальм. Малайзия
1276 1199 1121
1 145
1 192 1 140
900
983 793
900
800 700
780
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь Июль
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
-+1,1% -7,0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
Растительные масла, долл. США/т
1231
▲ ▼
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
▲ ▲ ▲
--17,8% -8,6% --
+0,6% +1,5% -+1,7% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲ ▼
-20,6% +0,4% --24,5% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
200
5,2
-1,7%
599
Источник: ФТС По состоянию на 05.07.2013г.
5,1
▼
689,4 тыс.т
2012/13
150 %*
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
574
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
15 713
Рапс руб.
%*
1119,0 тыс.т
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -14,1% Бразилия -США ▼ -2,8%
1500
1300
-0,4% --2,2%
Изменение:
1000
По состоянию на 03.07.2013г.
5,1
Подсолнечник руб.
ИюньИюль
618
Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1100
2011/12:
2011/12
Май
450
1200
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 694,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 5,1 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.06.2013г.
2010/11
в 2,1 раза -13,9%
500
23,3 тыс.т
2100
1,5
▲ ▼
2011г.: 2012г.:
Апр.
Соя (США CPT Мекс. залив)
600 580
сентябрь - июнь
2012/13:
1,4
900 1200 1500 1800 Прочие масличные культуры
Мар.
▼
Рапс Канада
650 631
1400
2010/11:
Фев.
700
авг.
Экспорт
Янв.
▼
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
0
2013г. по отношению к:
июль
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
500 1295,80
Регион
+37,6%
Дек.
Соя (Бразилия FOB)
750
2012/13
По состоянию на 24.06.2013г.
15,6
377,89
300 600 Подсолнечник
-13,5%
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
549,67
1583,36
0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
2 154
2 381
1 741 янв.
2010/11
Нояб.
Масличные, долл. США/т
400 сен.
Окт.
13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13
2013г.
Сент.
550
▲
1 500
янв. май 2013 г.
▼
528
13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13
2012г.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
янв. май 2012 г.
2011/12:
0
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
По состоянию на 08.07.2013г.
163,95
Сравнение с
2010/11:
640,8
2013г.
385,71
авг.
500
0,0
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
янв. май 2011 г.
569
474
217
1000
206
1500
5,0
2 009
2500 2000
2012г.
июль
сезоном:
3000
230,8 0
июнь
Соя (Аргентина FOB)
3500
10,6
7 993
май
4000
13,1
13,0
10,0
3 000
апр.
17,0
15,0
6 000
мар.
2012/13
1 647
1 035 1 806
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
Урожайность, ц/га 20,0
9 000
янв. 2011/12
1 719 1 647
Валовый сбор, тыс. т
дек.
2010/11
534
539
Август
Уборка масличных культур
611
587
470
+37,4%
420
сен.
600
629 570 622 520
0
Источник: Минсельхоз России
12 000
за неделю Аргентина Бразилия США
620
-9,8%
2010/11:
▲
Изменение:
720 670
2011/12:
▼
770
13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13
-11,0%
1 301
По состоянию на 21.06.2013г.
▼
8 000 Соя
1 452
6 000 Рапс
1 199
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
998
0
3000
1 429
+8,7%
1 160
▲
Соя
1 067
980 1 381
684
6 192
4000
562
2012г.
+9,0%
1 961
▲
Соя, долл. США/т
сезоном:
Рапс
1 - 5 июля 2013 года
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
2 053
Подсолнечник
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 961
Сравнение с севом 2012 года:
1 534
1 066 1 229
283
6 750
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
252
2013г.
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 8 июля озимый рапс обмолочен с площади 135,6 тыс. га (57,2% от прогнозной уборочной площади), что на 118,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 230,8 тыс. т (в 2012 г. – 20,9 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 г. – 12,3 ц/га). По данным РЗС, в 2013 г. Россия может собрать рекордный урожай подсолнечника – более 9 млн т (валовой сбор в 2012 г. составил 7,96 млн т), что связано с расширением посевных площадей под этой культурой: засеяно более 6,7 млн га, что на 560 тыс. га больше, чем в 2012 году. В настоящее время цены на подсолнечник укрепляются в связи с тем, что запасы заканчиваются, а новый урожай еще не поступил. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко"– Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.07.13 в сравнении с данными на 17.06.13 составили: в ЦФО – 15 713 руб./т (-1,7%), ЮФО – 15 727 руб./т (-0,8%), ПФО – 15 444 руб./т (+1,4%), УФО – 15 400 руб./т (0%), СФО – 18 000 руб./т (0%). По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июнь 2013 г. экспортировано 689,4 тыс. т подсолнечного масла, что на 429,6 тыс. т (или на 38,4%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июне 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 54,4 тыс. т (52,8%) до 48,6 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 91,1 тыс. т (65,2%) в сравнении с июнем прошлого года, когда было экспортировано 139,7 тыс. т подсолнечного масла. По состоянию на 3 июля на внешние рынки поставлено 694,5 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 3 июля – 5,1 тыс. т. С начала сезона 2012/13 по май 2013 г. в Россию было импортировано 552 тыс. т пальмового масла, из которых 59% ввезено из Индонезии, 16% – из Малайзии, а остальные 25% – из Украины и ЕС. Импорт пальмового масла по-прежнему сохраняет высокие темпы, что связано со снижением производства подсолнечного масла в России в текущем сезоне, а также с низким уровнем мировых цен: в мае 2013 г. импорт пальмового масла составил 46 тыс. т (в 2012 г. – 30 тыс. т), а в апреле 2013 г. – 57,6 тыс. т.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
1 – 5 июля 2013 года
Потребительские цены
245,0
за 2 недели:
240,0
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
249,0
1.1
1.12
252,0
p
2012 год
+4,84%
2013 год
на 01.06.2013 16,5
Все регионы
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
15,6
16,16
15,18
14,98
15,10
С-КФО
13,50
13,50
--
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн
ПФО
13,49
13,49
--
УФО
14,20
14,20
--
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
к прошлому году:
СФО
15,59
14,95
16,93
Сыры и продукты сырные
q
ДФО
21,45
--
21,45
Масло сливочное
84,6
81,4 q
Молоко и сливки в твердых формах
51,1
41,3 q -19,13%
-4,74%
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
-7,00%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
тыс. тонн
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
21,2 37,0
4 757
155,1
4 800 4 400
4 441
4 000
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
145,4 156,7
690,1 763,7
3 600
2 599
61,2 77,5
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
26,9 30,7 02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
2 760
p p
+3,10% +0,10%
к прошлому году
p p
+35,85% +33,85%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
100
0
0
- 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 02.07.2013
Сухое цельное молоко (СЦМ):
200
тыс. тонн
p p p
500
1000
- 2013 год
Изменения к 2012 году:
+74,41%
Масло сливочное
+7,79%
Сыр и творог
+14,36%
Молоко
млн $
p p p
+67,19% +10,67% +26,59%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 03.07.2013
3 676,9
3 586,2 q
-2,47%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
4 841,9
4 569,2 q
-5,63%
4 711,9 176,5
4 954,7 p
+5,15%
157,3 q -10,88% -3,73%
Источник: Росстат
Аналитика
млн $
92,8
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
По состоянию на 01.06.2013
Импорт молочной продукции (с начала года)
5 200
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
Изменения
15,34
2013 год
к предыдущему периоду
2013 г.
15,41
q
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2012 г.
ЮФО
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
2 000
Производственные показатели
С-ЗФО
-1,45%
5 600
2 400
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
13,38
Цены на сухое молоко
2 800
-5,81%
16,35
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 200
q
14,78
14,5
2012 год
к прошлому году:
14,42
к началу года:
14,0
-1,43%
14,62
15,5
14,5
q
14,86
q
14,9
257,9 252,0
РФ
15,5
15,0
255,7
ЦФО
за 2 недели: 15,6
+0,19%
01.06.2013
Территория
16,3
16,0
p
к началу года:
Производственные показатели
Средние цены по Федеральным округам на Изменения
за 2 недели:
263,5
2012 год
Цена закупки сырого молока у производителей 17,0
на 01.06.2013
255,0
к прошлому году:
2013 год
Молоко коровье, руб./кг
258,0
225,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
+4,44%
+3,04%
230,0
1.5
к прошлому году:
p
27,0
p
233,9
16.5
28,0 28,0
235,0
-2,99%
264,0
-0,72%
к началу года:
1.4
q
Изменения
270,0
261,0
239,8
к началу года: 29,0
q
Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0
за 2 недели: 243,4
16.4
30,5
-0,33%
1.3
30,0
q
16.3
29,9
247,0
1.2
30,8
31,0
Изменения на 01.06.2013
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.06.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
В начале июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,3% за 2 недели), масло сливочное – 247,0 руб./кг (-0,7% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,0 руб./кг (+0,2% за 2 недели). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объемы поставок молока по импорту в Россию (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 2,9 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза) по данным за январь–май являются Беларусь (74,6%), Финляндия (7,8%) и Эстония (3,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (14,4%), Германия (12,7%) и Нидерланды (12,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040501) – Новая Зеландия (27,0%), Беларусь (17,5%) и Уругвай (16,0%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,9%), Азербайджан (5,3%) и Абхазию (4,4%), сыра и творога – Казахстан (29,4%), Украину (22,7%) и Азербайджан (12,3%), масла сливочного – Азербайджан (51,1%), Казахстан (27,0%) и Беларусь (6,6%). Общий объём поставок молока в стоимостном выражении в январе–мае текущего года составил 190,2 млн долл. (-14,4% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 701,0 млн долл. (+3,2%), масла сливочного – 157,6 млн долл. (+6,1%). По состоянию на 2 июля, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 441 USD/т (+3,1% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 757 USD/т (+0,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 395 USD/т (-3,7% за 2 недели), сычужный казеин – 10 259 USD/т (+7,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 645 USD/т (+1,2% за 2 недели). По состоянию на 05.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 768 USD/т (-0,7% за неделю), масло сливочное – 3 377 USD/т (+5,9% за неделю), сыр – 3 725 USD/т (+2,4% за неделю).
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Свинина
Мясо птицы
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
Изменение
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
Изменение
210,0
на 01.06.2013
180,0
на 01.06.2013
140,0 2012 год
90,0
2013 год
Изменение
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
Изменение
на 01.06.2013
257,0
на 01.06.2013
247,0
за 2 недели:
к прошлому году:
q -5,95%
2012 год
ЕС
Уругвай
Европейский Союз Бразилия
Бразилия
q -1,03% p +0,33%
2,10
2,5
2,28 2,18 1,92
2,0
2,21
1,5
1,16
ЕС
Канада
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
окт.12
ноя.12
сен.12
авг.12
июл.12
США
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
Канада
q -2,12% p +3,12%
Европейский Союз Китай
q -0,26% p +2,14%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
327,2
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
295,2
Свинина Свинина ТН ТНВЭД ВЭД0203 0203
270,8
1 083,8
254,2 400
200
0
2012 год
0 2013 год
9 291,0
9 127,2
q
-1,76%
12 342,5
14 500,3
p
+17,48%
1000
птицы
373 768,9
393 041,5
p
+5,16%
2 917,7
3 278,1
p
+12,35%
359,4
364,0
p
+1,28%
765,7
983,8
p
+28,48%
1 778,2
1 915,8
p
+7,74%
1500
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
млн $
+0,39%
мясо птицы
p
+1,68%
q
-17,25%
свинина
q
-14,01%
крупного рогатого скота
q
-14,70%
говядина
q
-16,17%
свиней
www.specagro.ru
в том числе:
птицы
03.07.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Изменения
свиней
p
По состоянию на
2013 г.
1 134,2 500
Изменение к 2012 году:
тыс. тонн
2012 г.
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота
1 353,1
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.06.2013
ЕС
США (окорочка) Китай (мясо кур)
q -2,33% p +3,18%
Китай
ЕС (мясо бройлеров)
q -1,22%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
931,9
Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202
298,0
США
Изменение за неделю:
Производственные показатели
290,3
1,21
Китай
Изменение за неделю:
млн $ 196,0 196,8
2,58
1,0
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн
3,28
1,78
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
2,39
2,30 2,22
1,5 1,0
28.06.13
3,0
3,37
июн.12
июл.13
июн.13
май.13
Уругвай
p +0,23% q -0,28%
США
фев.13
дек.12
сен.12 США
Изменение за неделю:
апр.13
3,04 мар.13
3,11 янв.13
2,0
ноя.12
3,50
окт.12
3,43
авг.12
2,5
2,5
июл.12
3,5
4,28
p +0,11%
2013 год
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 28.06.13
4,0
4,11
q -0,55% к прошлому году:
2012 год
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 3,5
111,8
109,0
2013 год
3,0 4,5
120,6 117,7
июн. 13
5,10
114,0
май. 13
5,78
119,0
апр. 13
05.07.13
за 2 недели:
мар. 13
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг 5,5
230,9
227,0
2013 год
≈ 0,00%
119,6
фев. 13
2012 год
237,0
q -3,52%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
248,2
Изменение на 01.06.2013
124,0
янв. 13
к прошлому году:
258,4
250,0
242,9
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
дек. 12
p +0,10%
263,4
q -1,99%
2013 год
ноя. 12
260,0
к прошлому году:
88,1
окт. 12
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
280,7 за 2 недели:
за 2 недели:
q -1,21% 90,3
2012 год
290,0 273,7
96,6
85,0
q -14,22%
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0
на 01.06.2013 94,5
сен. 12
2013 год
≈ 0,00%
к прошлому году:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2012 год
166,8 145,0
p +3,64%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
150,0
171,6
95,0
авг. 12
к прошлому году:
169,1
160,0
за 2 недели:
июл. 12
p +2,35%
170,0
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
197,8 за 2 недели:
186,3
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
июн. 12
198,0
190,0
1 − 5 июля 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Источник: Росстат
В начале июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,3 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +3,6% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,0 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -14,2% к 2012 году), мясо кур – 88,1 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -2,0% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,4 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -3,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 230,9 руб./кг (практически без изменений за 2 недели; -6,0% к 2012 году), мясо кур I категории – 111,8 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +0,1% к 2012 году). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. т (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении составил 1134,2 млн долл. (-16,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 931,9 млн долл. (-14,0%), мяса птицы – 295,2 млн долл. (+1,7%). Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза) по данным за январь–май 2013 года являются Бразилия (51,2%), Парагвай (20,4%) и Уругвай (8,1%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,7%), Канада (15,7%) и Испания (14,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (58,2%), Бразилия (11,5%) и Беларусь (9,1%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Таджикистан (53,5%), Казахстан (40,9%) и Беларусь (5,6%), свинины – Гонконг (54,7%), Южную Осетию (21,6%) и Беларусь (17,5%), мяса птицы – Казахстан (41,5%), Гонконг (33,7%) и Таиланд (8,2%). По состоянию на 05.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 683 USD/т (-0,5% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 778 USD/т (+0,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 340 USD/т (+0,8% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 392 USD/т (+0,9% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 252 USD/т (+1,1% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 151 USD/т (+0,2% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 01.07.2013
32,8
33,00
≈ 0,0%
32,6
31,43 31,48
31,55
32,69
32,08
31,99
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
35,00
31,17
к началу года:
30,06
p +4,0%
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00 25,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -1,2%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
10 429,6
1 756,8
163,4
359,2 декабрь
ноябрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 13,4 июль
114,7
77,4 144,4
май
апрель
июнь
71,8 342,3 582,6
491,2
1 049,9 1 299,6 март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
126,2
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
5 456,7
5 029,4
6 385,7
5 947,3
4 202,8 май
7 002,5
2013 год
Источник: ФТС России
5 307,7
4 638,4
3 644,6
2 430,5
за январь-июль:
декабрь
2013 год
ноябрь
0
2012 год
Показатель
692,5 тыс. тонн -10,3% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
в т. ч. в июле:
октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
q -96,7%
Производство сахара *, тыс. т
5,1 тыс. тонн август
2013 год
1 000
сентябрь
q -23,1% 2012 год
2 000
1 159,7
к пред. году:
771,9 692,5
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
июль
Июн. Июл.
456,7 542,5
Май
3 000
май
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000 645,0 687,4
q -12,1%
398,2 420,3
фьючерсы октябрь
5 000
июнь
к началу года:
апрель
фьючерсы июль
6 000
409
350,9 324,1
фьючерсы май
449 362
март
фьючерсы март
420
452
327,5 241,4
393
q -3,5%
февраль
300
453 395 385
в текущем месяце:
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июле: 13,38 т (на 03.07.2012 - 400,93 т) 03.07.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
295,7 215,5
350
414
q -87,5%
Производство сахара в России
январь
400
476 471
412
с начала года:
2012 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 29,4 тыс. тонн в том числе в июле: 574,35 т (на 03.07.2012 - 534,78 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.07.2013
Изменения
422
Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
2013 год
на 03.07.2013
517 513
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
апрель
2012 год
565
550 500
4 347,0 4 719,3
2013 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
0
q -10,9%
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
2 000
март
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
в текущем месяце: p +7,4%
1 000
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
p +2,6%
3 000
с начала года: p +8,0%
574,4
22 267
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
февраль
4 000
февраль
Июн. Июл.
5 000
январь
Май
6 000
3 935,0
22 581
7 000
5 166,6 4 753,4
q -2,1%
8 000
2 988,9 2 734,5
на 03.07.2013 за неделю:
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
1 - 5 июля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 23 467 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-96,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 01.07.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
349
418 p
+20,0%
Выработано сахара из сахара-сырца
367
451 p
+22,9%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 01.07.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 01 июля т. г. все заводы в РФ завершили переработку сахара-сырца (на аналогичную дату 2012 года функционировало 9 заводовпереработчиков). Выработка сахара из сахара-сырца на 01.07.2013 составила 450,63 тыс. т с начала года (за аналогичный период 2012 года – 366,71 тыс. т). Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 03.07.2013 зафиксировались на уровне 23,47 руб./кг (с учетом НДС), снижение по отношению к предыдущей отчетной дате составило 2,1%, при этом по отношению к данным на начало года цены выросли на 2,6%. По состоянию на 01 июля 2013 г. средняя потребительская цена на сахар осталась на уровне двух предыдущих недель и составила 32,69 руб./кг. С начала 2013 года по состоянию на 03.07.2013 импорт сахара составил около 29,4 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 8,0%, июльские объемы импорта по состоянию на 03.07.2013 выше соответствующих прошлого года на 7,4 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в июле составили около 13,4 т, с начала года ‒ 2,5 тыс. т. Июльские объемы экспорта и суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По информации Союзроссахара, на 5 июля 2013 года отмечено общее снижение поставок сахара в отдаленные сахаропотребляющие регионы России. Снижение цен на сахар в июне т. г. отразилось высокими темпами реализации товарных запасов со складов сахарных заводов, что привело к увеличению очередей на отгрузку. Восстановление отгрузок и поставок до уровня начала июня т. г. будет возможно к началу сезона переработки сахарной свеклы нового урожая: после 10 августа 2013 года. Торги по июльским контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на уровне 361,1 $/т. Биржевые цены по октябрьским фьючерсам, снизившись в понедельник на 1,4% до 367,9$/т по отношению к предыдущим торгам, задали нисходящий тренд на всю отчетную неделю. В среду цены на сахар-сырец опустились до 362 $/т (-1,6% к началу недели), а в пятницу средняя цена октябрьских контрактов составила 358,5 $/т, что ниже показателя середины недели на 1%. Объемы производства сахара в Бразилии продолжают сокращаться. По причине обильных осадков в июне содержание сахара в тростнике упало, что привело к снижению выработки продукта из тонны тростника до 125,3 кг (в конце мая ‒ 132,81 кг из тонны сырья).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
01.07 −
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
02.07 1426,9
03.07 1425,4
04.07 1425,2
07.07 1426,8
Коммерческие запасы на 2 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 015,8 тыс. т Нефтепродукты 1 560,0 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
28.06 102,06 96,49
01.07 102,46 97,79
Д И З Е Л Ь Н О Е
02.07 103,28 99,21
03.07 105,01 100,92
04.07 104,84 100,97
05.07 105,66 101,57
Т О П Л И В О
За период 24 – 30 июня 2013 г. было выпущено 1 458,1 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 29 400 31 757 29 117 31 500 29 200 31 025 29 300 29 000 31 000 28 800
30 000
28 650
28 400
28 517
28 200
руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
31 325 (+50) 30 754 (+100)
29 380 (+180)
ЦФО
30 062 (+116)
28 930 (+480)
СЗФО руб./т
23.4
1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 ЮФО – 1,91%, ДФО – 0,29% Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 625(+183) 34 510 (+10) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 660 (0) (-93) 32 347 (+27) 35 875 (-125) 34 625 (-42) 30 350 (+244) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 36 28 925 244 (0) (+195) 30 809 129 (-78) (+231)
ЮФО
29 595 (+220) 0
32 526 (+49)
10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500 29 000
28 000 руб./т
ДТ летнее ДТ зимнее
30 500
28 567
28 600
29 155 (+186) руб/т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
31 707 (+128) руб/т 34 895 (-58) руб/т
30,96 (-0,01) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
28.06 29 450 877,25
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
40000
01.07 29 655 878,50
02.07 29 775 878,00
27.06 04.07 01.07 03.07 29 811 900,25
33 526 руб./т 30 900 руб./т 29 215 руб./т 04.07 30 267 897,75
05.07 30 596 908,00
А Н А Л И Т И К А
За первую неделю июля увеличились поставки нефтепродуктов на внешний рынок в связи с ростом экспортной цены на моторное топливо, в том числе летнее дизельное топливо (+5,3% относительно первой недели июня до 30 312 руб./т по состоянию на 5.07.2013) и бензин Премиум-95 (+3,7% до 33 437 руб./т). При этом на внутреннем рынке России на отчетной неделе зафиксирован рост оптовых и мелкооптовых цен, связанный с желанием трейдеров сохранить и увеличить внутреннюю премию после повышения с 1 июля 2013 года ставок акцизов на автомобильный бензин 4 (+400 руб./т до 8 960 руб./т) и 5 (+ 607 руб./т до 5 750 руб./т) классов и дизельное топливо 4 (+166 руб./т до 5 100 руб./т) и 5 (+166 руб./т до 4 334 руб./т) классов. На ценах розничного рынка данное повышение отразится несколько позже – к концу летнего периода. В рамках принятого 2 июля Госдумой законопроекта об индексации ставок акцизов в 2014−2015 годах планируется ежегодное дополнительное их увеличение, в том числе на автомобильный бензин 4 класса − на 5% ежегодно, в 2016 году ставку акциза предлагается сохранить на уровне 2015 года. Ставку акциза на бензин 5 класса в 2014 году планируется повысить на 12%, 2015 г. – на 11%, 2016 г. – на 20% к уровню предыдущего года. На отчетной неделе Московский НПЗ исключил из прайс-листа низкооктановый бензин марки АИ-80 по причине низкого спроса на данный вид топлива на розничном рынке и повысил с 1 июля вслед за июньским ростом биржевых индексов мелкооптовые цены на бензин марки АИ-92 и летнее дизельное топливо на 200 руб./т до 29 200 руб./т и 29 500 руб./т соответственно. Всего за отчетный период на бирже СПбМТСБ было реализовано 303,38 тыс. т нефтепродуктов (+12% относительно прошлого отчетного периода). Минимальный дневной объем (43,02 тыс. т или 14,2% от недельного) реализован 1.07, максимальный – 3.07 (75,17 тыс. т или 24,8%). На 1 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,30 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,01 (0,00) руб./л, ДТ – 30,96 (-0,01) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
28 600
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
30 900
28 575
28 550 28 450 28 400
30 826 30 659
30 700 28 402
28 402
30 584
30 600
28 350
28 368
28 300 28 250 руб./т
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
30 800
28 500
1.7
2.7
3.7
28 374
30 500
4.7
30 400 руб./т
5.7
30 557
30 543
1.7
2.7
3.7
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
34 950 (+160) 30 403(+10) 30 447 (+1014) 30 110 (+560)
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 24 – 30 июня 2013 г. было выпущено 818,3 тыс. т бензина.
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
5.7
ДФО – 0,36%, СФО – 5,81%
32 760 (+250) 28 340 (-350) 28 110 (+1160) 28 093 (+521)
39 113 (0) 31 662 (+55) 30 925 (+25) 29 956(+41) 31 242 (0) 31 023 (-31) 30 322(+165) 32 889 (-7)
30 100 (+400) 28 557 (+466) 29 580 (+330)
руб./т 0
4.7
Реализация на биржах*
40 579 (-109) 33 758 (+235) 33 306 (+37) 32 267(-100) 33 633 (-117) 33 138 (+150) 32 591(+43) 34 668 (+36)
31 800 (0) 30 620 (+510) 31 300 (0)
Регуляр -92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (1 – 5 июля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000
20000
30000 Мелкий опт
Опт
РФ
30 758 (+370) руб./т
РФ
28 714 (+368) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
ДФО – 0,79%, УФО – 8,99%
40000
Розница
33 895 (-30) руб./т
31,01 (0,00) руб./л
31 785 (+58) руб./т 28.06 29 052 30 496 2,7520
01.07 29 582 31 165 2,7450
28,30 (0,00) руб./л
02.07 29 114 31 363 2,7783
03.07 29 525 31 509 2,8318
04.07 30 070 32 069 2,8389
05.07 30 272 32 297 2,8531
М А З У Т 6 800
Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 6 650
6 700 6 600 6 500
6 530
6 400 6 230
6 300 6 200 6 100 6 000 руб./т
6 255
6 230
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО
15 450 (+160)
СФО
10 930 (+550)
ПФО
9 718 (+582)
ЮФО
11 900 (0)
ЦФО
11 027 (+530) 11 900 (0)
СЗФО
1.7
2.7
3.7
4.7
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
28.06 11 766 2,8798
5.7
руб./т
0
Опт 10 820 (+447) руб./т 01.07 11 776 2,8767
02.07 11 749 2,9025
5000
03.07 11 866 2,9480
10000
15000
04.07 11 912 2,9517
05.07 11 922 2,9691
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 4 июля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 4 июля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Май 2013 г. 31 119 28 899 +3,4 -2,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 04.07.2013 − 30 658 − +0,5
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 27.06.2013 33 526 +1,1
руб./т 38 000
+13,9 +3,0 +2,9 +2,4 +2,3 +1,5 +1,4 +1,4 +1,1 +0,8
31 868 33 675 31 765 29 900 30 984 35 905 32 885 29 950 29 529 29 195
Летнее дизтопливо
Челябинская область Республика Карелия Вологодская область Орловская область Ростовская область Хабаровский край Архангельская область Смоленская область Ульяновская область Курганская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Мурманская область Нижегородская область Республика Марий-Эл Республика Бурятия Свердловская область Республика Татарстан Новосибирская область Ленинградская область Удмуртская Республика Ставропольский край
-1,6 -1,2 -1,1 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
38 264 30 976 29 497 34 000 29 520 30 057 30 900 32 050 30 290 31 500
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 526
33 427
32 739
32 000
30 658 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.07.2013 составила 30 658 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+13,9%) и Республике Карелия (+3,0%). Больше всего снизились цены в Мурманской области (-1,6%). С конца июня начинается рост оптовых цен на дизельное топливо как на рынке России, так и на мировом. В отличие от бензина, оптовые цены на дизельное топливо формируются в большей степени в зависимости от альтернативной экспортной цены. По данным RTS, экспортная альтернатива сернистого дизеля (он же Gasoil) с Московского НПЗ в Европу на 1 июля составила 28 307 руб./т. Неделей ранее НПЗ центрального региона отпускали крупнооптовые партии по средней цене в 28 450 руб./т, а на отчетной неделе отпускная цена подросла в среднем на 450 руб./т. Это хорошо видно и по биржевым сделкам. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 118,67 тыс. т (+34,3% к прошлой неделе). Рязанский НПЗ придерживался стратегии стабильных продаж и реализовывал каждый день по 720 т по средней цене в 29 703 руб./т. Лидером продаж в ЦФО стал Ярославский НПЗ, который 3 июля реализовал 5 280 т ДТ ЕВРО сорт С вид III 13-ю сделками (всего за отчетную неделю – 8 640 т) по средней цене – 28 830 руб./т. В июле оптовая цена на дизтопливо подрастет ещё на 1 500–2 000 руб./т. По данным Росстата, на 01.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,96 руб./л, снизившись за неделю на 0,01 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.07.2013 повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении и составила 29 215 руб./т (по курсу ЦБ 32,71 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.07.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 832 руб./т (по курсу ЦБ 32,71 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 4 июля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 34 200 0,0 − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 658 +0,5 +154 29 959 +0,3 +97 30 017 +0,1 +17 29 100 0,0 0 30 600 0,0 0 29 765 +0,1 +22 30 300 0,0 0 30 350 +0,7 +200 29 970 -0,1 -40 30 300 +0,5 +150 29 600 0,0 0 − − − 29 900 +2,4 +700 29 200 0,0 0 29 950 +1,4 +400 29 833 +0,2 +67 35 148 +0,0 +11 29 700 +0,7 +200 29 800 0,0 0 32 643 +0,5 +152 33 675 +3,0 +995 33 169 0,0 0 32 885 +1,4 +450 31 765 +2,9 +890 32 486 -0,3 -92 32 050 -0,3 -100 38 264 -1,6 -638 33 919 0,0 0 33 346 +0,1 +19 30 992 -0,2 -71 25 550 -0,2 -50 28 585 0,0 +5 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 744 -0,1 -28 31 500 -0,3 -90 31 182 +0,8 +250 31 400 0,0 0 34 190 +0,0 +10 31 520 +0,1 +20 31 627 0,0 0 30 704 -0,1 -16 30 984 +2,3 +683 29 468 -0,0 -7 28 320 +0,4 +110 29 497 -1,1 -331 29 080 -0,1 -20 30 057 -0,6 -170 30 290 -0,3 -88 29 937 -0,0 -5 29 911 +0,1 +20 30 500 0,0 0 30 976 -1,2 -372 28 500 0,0 0 29 717 +0,5 +142 28 027 +0,5 +147 29 900 0,0 0 29 529 +1,1 +332 30 624 +5,2 +1 510 29 195 +0,8 +244 29 520 -0,7 -210 30 489 +0,8 +232 31 868 +13,9 +3 892 31 662 +0,1 +38 32 947 0,0 0 34 000 -0,9 -300 32 000 0,0 0 31 850 +0,2 +50 36 474 -0,1 -33 33 378 +0,5 +166 33 583 +0,7 +231 31 000 0,0 0 30 900 -0,3 -100 30 100 +0,3 +101 31 450 0,0 0 36 612 +0,1 +25 − − − − − − − − − 35 905 +1,5 +519 36 120 -0,1 -30 − − − 41 034 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 0 − − − − 0 − − − 0 − − − − − −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru