МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№27 16.07.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№27 16.07.2013
По данным Минсельхоза России, в ЮФО, СКФО и в отдельных субъектах ЦФО и ПФО продолжается уборочная кампания. По состоянию на 15 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 7,8 млн га (17,2 % от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 24,7 млн т зерна (на 10,9 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 24,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 6,2 млн га (24,9% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 20,1 млн т (на 8,4 млн т больше 2012 г.) при урожайности 32,6 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 630,3 тыс. га (7,1% от прогнозной уборочной площади) или на 304,1 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 2,0 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 года) при урожайности 32,2 ц/га (в 2012 г. – 27,6 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.07.13 намолочено на 79,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.07.13 реализовано 3 687,17 тыс. т зерна на общую сумму 30,3 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых: на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным июльского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 1,94 млн т до 697,80 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в Австралии (+1,0 млн т относительно июньских прогнозов до 25,5 млн т) и США (+0,9 млн т до 57,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,77 млн т, что на 19,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,27 млн т (-5,63 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,6 % до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,80 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,27 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдался общий рост цен. Поддержку рынку Чикаго продолжает оказывать активная закупка американской пшеницы Китаем. Также на повышение котировок повлияли ослабление курса доллара и прогнозы метеорологов о надвигающейся засухе, которая может негативно сказаться на состоянии урожаев смежных рынков кукурузы и сои. К концу отчетной недели отмечалось незначительное ослабление цен, связанное с отменой негативного метеопрогноза. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 3,18% (до 250,22 $/т), на MATIF (EBM) – на 3,38% (до 258,32 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,59% до уровня 255,55 $/т.
По данным Минсельхоза России, на 15 июля озимый рапс обмолочен с площади 160,5 тыс. га (67,6% от прогнозной уборочной площади), что на 129,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 273,4 тыс. т (в 2012 г. – 37,4 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 году – 12,2 ц/га). По данным июльского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника РФ в сезоне 2013/14 составит 8,95 млн т, что на 0,87 млн т (+10,8%) выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы подсолнечника оценены для России в 0,03 млн т (-0,06 млн т к сезону 2012/13), производство – в 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т). Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,8% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,55 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника составят к концу сезона 0,19 млн т, что на 0,16 млн т выше прошлогоднего уровня. В новом сезоне оценка производства сои в России снижена относительно предыдущего прогноза на 0,3 млн т (-13,6%) до 1,9 млн т при средней урожайности 14,6 ц/га, а оценка производства рапса увеличена на 0,3 млн т (+27,3%) до 1,4 млн т при средней урожайности 12,2 ц/га. По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 снизится относительно предыдущего прогноза на 0,5 млн т до 39,81 млн т (в прошлом сезоне – 36,41 млн т) за счет снижения прогнозного объема производства в Украине на 0,5 млн т (-4,76%) до 10,0 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т). Для стран Евросоюза данный показатель увеличен на 0,15 млн т до 7,90 млн т, что связано со вступлением Хорватии в ЕС с 1 июля 2013 г. Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были увеличены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 0,59 млн т до 285,9 млн т (в прошлом сезоне – 268,02 млн т), экспорт – на 0,2 млн до 107,21 млн т (в прошлом сезоне – 96,39 млн т), мировые конечные запасы – на 0,45 млн т до 74,12 млн т. Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 также были увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,75 млн т (+2,8%) до 64,84 млн т (в прошлом сезоне – 62,53 млн т), экспорт – на 0,4 млн т до 12,47 млн т (в прошлом сезоне – 11,83 млн т), мировые конечные запасы – на 0,4 млн т до 2,99 млн т (в прошлом сезоне – 2,98 млн т).
В середине июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; -7,6% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (-0,2% за 2 недели; +4,0% к 2012 году), масло сливочное – 248,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -5,8% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 08.07.2013 составила 41,0 руб./кг (+2,1% за неделю), творог 9% жирности – 206,6 руб./кг (+1,5%), сметану 20% жирности – 129,8 руб./кг (+0,9%), масло сливочное отечественное – 277,5 руб./кг (+1,4%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 276,0 руб./кг (+0,1%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. Общий объём поставок молока в стоимостном выражении составил 77,5 млн долл. (+26,6% к 03.07.2013), в т. ч. в июле − 1,7 млн долл., сыра и творога – 763,7 млн долл. (+10,7%), в т. ч. в июле – 14,8 млн долл., масла сливочного – 155,1 млн долл. (+67,2%), в т. ч. в июле – 2,4 млн долл. По данным Росстата, в январе–мае 2013 года производство кефира в РФ составило 476,0 тыс. тонн (+2,7% к аналогичному периоду 2012 года), йогурта – 328,9 тыс. тонн (+9,7%), сметаны – 234,8 тыс. тонн (-0,4%), творога – 162,0 тыс. тонн (-5,5%), сыворотки – 157,3 тыс. тонн (-10,9%). Всего с начала года в Российской Федерации на 1 июня 2013 года было произведено 29,8 тыс. тонн сухого молока гранулированного или в других твёрдых формах (-19,8% к аналогичному периоду 2012 года), в т.ч. с массовой долей жира (м.д.ж.) не более 1,5% – 17,2 тыс. тонн (-5,4%), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 3,3 тыс. тонн (+5,1%), с м.д.ж. более 20,0% – 9,3 тыс. тонн (-41,2%). Лидером по производству является Приволжский федеральный округ, где в январе–мае 2013 года производство молока сухого гранулированного или в других твёрдых формах с м.д.ж. не более 1,5% составило 10,4 тыс. тонн (+5,5% к аналогичному периоду 2012 года), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 4,0 тыс. тонн (-38,0%), с м.д.ж. более 20,0% – 2,8 тыс. тонн (+16,3%). По состоянию на 2 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 441 USD/т (+3,1% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 757 USD/т (+0,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 395 USD/т (-3,7% за 2 недели), сычужный казеин – 10 259 USD/т (+7,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 645 USD/т (+1,2% за 2 недели). Чёткое представление о тенденциях мирового молочного рынка появится лишь тогда, когда в южном полушарии наступит пик производства молока, это произойдет в августе, так как Новая Зеландия и Австралия приближаются к весеннему периоду. По состоянию на 12.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 768 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 760 USD/т (+11,3% за неделю), сыр – 3 264 USD/т (-12,4% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№27 16.07.2013
В середине июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,6 руб./кг (-0,4% за 2 недели; +2,1% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,7 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -13,6% к 2012 году), мясо кур – 88,2 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -3,6% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 261,9 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -5,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 227,6 руб./кг (-1,4% за 2 недели; -7,8% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +1,5% к 2012 году). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 08.07.2013 составила 294,4 руб./кг (-0,7% за неделю), свинину отечественную – 249,9 руб./кг (+2,0%), мясо кур отечественное – 119,7 руб./кг (+2,7%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в Центральном ФО (-1,7%), а увеличение – в Северо-Западном ФО (+2,85%). Рост потребительских цен на свинину отечественную в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах составил от 0,0% до 1,5%, однако, максимальное изменение цен наблюдалось в Северо-Западном ФО (+5,4% за неделю) и Центральном ФО (+4,0%). Во всех округах РФ наблюдается рост потребительских цен на мясо кур отечественное, максимальные показатели роста приходятся на Центральный ФО (+6,7% за неделю), в остальных округах изменения составили от 0,0% до 3,1% в сторону роста. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. т (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении составил 1 134,2 млн долл. (-16,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 931,9 млн долл. (-14,0%), мяса птицы – 295,2 млн долл. (+1,7%). По состоянию на 12.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 681 USD/т (-0,1% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 774 USD/т (-0,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 303 USD/т (-1,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 360 USD/т (-0,9% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 246 USD/т (-0,2% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 088 USD/т (-2,9% за неделю).
По данным Союзроссахара, после двухмесячного снижения оптово-отпускных цен в основных сахаропроизводящих регионах РФ наметилась положительная динамика цен на сахар, по состоянию на 10.07.2013 прирост составил 5,4% (до 24,73 руб./кг) по отношению к предыдущей отчетной дате (с учетом НДС). Несмотря на рост, средняя цена на сахар на 10 июля т. г. на 6,4% ниже соответствующей цены на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ не изменились. В связи с началом сезона консервирования и домашних заготовок, в июле−августе ожидается повышенный спрос на сахар и, как следствие, изменение цен на продукт в сторону повышения. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 08.07.2013 составила 31,44 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). В Украине сезон заготовок уже начался, и стоимость сахара в рознице за последнюю неделю выросла на 2%, а с мая подорожание составило около 20%. В Республике Беларусь также продолжается рост потребительских цен после предыдущего повышения в июне т. г. на 7%. В Грузии внутренние цены на сахар с лета 2012 года снижаются, хотя до 2012 года они перманентно повышались. После снижения цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в течение предыдущих отчетных периодов в понедельник (08.07.2013) биржевые цены по октябрьским фьючерсам вновь показали небольшой рост, они повысились на 0,6% до 360,0 $/т. В среду цены вернулись к уровню пятницы предыдущей недели и составили 358,3 $/т. В конце недели средняя цена октябрьских контрактов снизилась до самого низкого уровня в текущем году − 354,1 $/т (по отношению к торгам середины недели падение составило 1,2%). Индия, являющаяся крупнейшим потребителем сахара в мире, из-за высоких запасов продукта на территории страны увеличила импортные пошлины до 15% (ранее пошлинные ставки составляли 10%). Производство сахара в Индии вполне удовлетворяет внутренний спрос, но для регулирования цен на рынке государство импортирует небольшие объемы продукта. Сахарные заводы Пакистана поставят правительству около 10 тыс. т сахара для дальнейшей его перепродажи по невысоким ценам населению, находящемуся за чертой бедности.
Экспорт отечественной нефти за июнь 2013 года снизился, несмотря на достигнутый в этом месяце рекордный объем ее добычи в России – 10,48 млн барр. в сутки (43,08 млн т за месяц). По данным информационно-ценового агентства Argus Media, поставки сырья в страны дальнего зарубежья сократились до 3,9 млн барр. в сутки (16 млн т за месяц) – минимальный уровень с ноября 2008 года. Сокращению экспорта способствуют модернизация и увеличение мощностей российских НПЗ, а также снижение объемов сдачи сырья нефтяными компаниями в систему нефтепровода «Транснефть». К тому же в настоящее время приоритет отдается экспорту нефтепродуктов (в большей части дизельного топлива), а не сырой нефти. Мировые цены на нефть за отчетный период менялись разнонаправленно, но с общей тенденцией роста за неделю: индекс американской нефти Light Sweet (WTI) вырос за неделю на 2,8% до 105,60 $/барр. и почти сравнялся с Brent (+1,6% до 107,99 $/барр. за неделю). Причиной этого является ввод в эксплуатацию нового трубопровода в США и дополнительных перерабатывающих мощностей для доставки нефти на НПЗ вблизи Мексиканского залива, где WTI может быть продана по цене близкой к мировой. Если рост мировых цен на нефть продолжится, то аналогично поднимутся цены на отечественные марки нефти. Объем торгов в секции нефтепродуктов на бирже СПбМТСБ за отчетную неделю изменился незначительно (+1,2% до 307,00 тыс. т). Биржевые цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо на базисах Рязанского и Ярославского НПЗ в среду (10 июля) преодолели рубеж в 30 000 руб./т, на бензин АИ-95 – 32 000 руб./т. На 8 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,28 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 31,01 (0,00) руб./л, ДТ – 30,94 (-0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.07.2013 составила 30 835 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+4,9%), Оренбургской (+4,6%), Брянской (+4,0%) и Смоленской (+3,5%) областях. Больше всего снизились цены в Челябинской области (-4,1%) и Красноярском крае (-3,6%). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в России производство дизельного топлива за первые 6 дней июля составило 1 252,3 тыс. т, что на 137,4 тыс. т (+11,3%) выше аналогичного периода прошлого года. Всего, по данным Минэнерго России, за январь–июнь 2013 года было произведено 34 855,1 тыс. т дизельного топлива, что на 832,8 тыс. т (+2,4%) выше аналогичного периода прошлого года. В отличие от 2012 года, когда производство дизельного топлива за год снизилось относительно показателей 2011 года, можно предположить, что 2013 год завершится с положительной динамикой, в том числе вырастет экспортная составляющая. Так, по данным ФТС, в январе–мае 2013 года в страны дальнего зарубежья было экспортировано на 15,7% дизельного топлива больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,53 тыс. т (-8,5% к прошлой неделе). Дизтопливо торгуется на бирже по ценам экспортного паритета. Индекс ДТ Летнее (DTL) за неделю вырос в среднем на 700 руб./т. По данным Росстата, на 08.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,94 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 08.07.2013 повысилась за неделю на 5,4% в рублёвом исчислении и составила 30 802 руб./т (по курсу ЦБ 33,22 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 08.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 558 руб./т (по курсу ЦБ 33,22 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 12.07.13)
Доля убранных площадей: 17,2%
Урожайность, ц/га 31,5
10,0
0,0
0,0
2013г.
2012г.
К 2012 году:
▲ +79,3%
2013г.
2012г.
▲ +27,0%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 30,7 млн га (99,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 6 496
4 530
10 347
5000
Сравнение с сезоном:
11 025 6 426
13 008 0
20 000
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.
Пшеница: 12 675,1 тыс.га; 41,3%
16 773
6 071 10000
15000
Предприятия хранения и переработки
19 079 20000
25000
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
2011/12 ▼ -34,3% 2010/11 ▼ -42,2%
Франция Аргентина
190,2
726,9
489,2
194,2
▼ -9,5% ▲ +13,6%
10 000
Кукуруза:
2011/12
2012/13
март
апрель
2013/14
Источник: ФТС
( -11 491,42 тыс.т )
-42,23%
Прочие: 0,5 тыс.т; 0,6%
46,0 тыс.т; 65,5%
июнь
Экспорт зерна за 2012/13 с.-х. год составил 15 717,8 тыс.т. C 1 по 3 июля сезона 2013/14 экспортировано 70,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 46,0 тыс. т (65,5%), ячменя – 16,9 тыс. т (24,0%), кукурузы – 6,9 тыс. т (9,9%) и прочих зерновых культур – 0,5 тыс. т (0,6%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - июнь):
▼
май
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 8 811 3 кл Пшеница 8 250 фураж. Рожь прод. 3 кл
СЗФО руб.
%*
руб.
%*
СКФО
%*
руб.
8 376
▼
-0,8%
9 198
▼
-1,9%
-
-
6 320
-
8 640
▼
-2,5%
8 044
▼
-0,5%
9 362
▼
-1,1%
-
-
-
-
7 100
▼
-2,1%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
▼
-22,3%
6 538
▼
-10,5%
9 326
▼
-15,8%
6 541
▼
-21,8%
-
-
-
8 300
▲
+14,2%
-10,6%
11 008
Кукуруза 2 кл.
▲
+0,7%
-
▲
+12,3%
6 515
▼
-17,1%
6 500
-
8 343
▼
-0,8%
8 400
▼
≈
Пшеничная 1 сорта
480,5
179,4
%*
руб.
%*
-
8 083
▼
-2,5%
-
-
10 107
0%
10 840
▲
+4,3%
-
-
-
руб.
%*
▲
*отклонение к 17.06.13. По состоянию на 01.07.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, в ЮФО, СКФО и в отдельных субъектах ЦФО и ПФО продолжается уборочная кампания. По состоянию на 15 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 7,8 млн га (17,2 % от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 24,7 млн т зерна (на 10,9 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 24,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 6,2 млн га (24,9% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 20,1 млн т (на 8,4 млн т больше 2012 г.) при урожайности 32,6 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 630,3 тыс. га (7,1% от прогнозной уборочной площади) или на 304,1 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 2,0 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 года) при урожайности 32,2 ц/га (в 2012 г. – 27,6 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.07.13 намолочено на 79,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 10.07.13 реализовано 3 687,17 тыс. т зерна на общую сумму 30,3 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых: на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным июльского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 1,94 млн т до 697,80 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в Австралии (+1,0 млн т относительно июньских прогнозов до 25,5 млн т) и США (+0,9 млн т до 57,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,77 млн т, что на 19,5% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,27 млн т (-5,63 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,6 % до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,80 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,27 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдался общий рост цен. Поддержку рынку Чикаго продолжает оказывать активная закупка американской пшеницы Китаем. Также на повышение котировок повлияли ослабление курса доллара и прогнозы метеорологов о надвигающейся засухе, которая может негативно сказаться на состоянии урожаев смежных рынков кукурузы и сои. К концу отчетной недели отмечалось незначительное ослабление цен, связанное с отменой негативного метеопрогноза. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 3,18% (до 250,22 $/т), на MATIF (EBM) – на 3,38% (до 258,32$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,59% до уровня 255,55 $/т.
569,1
1075,3
0
250
500
750
Для птиц
160,1
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13
%*
+0,1%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 261,80 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 458,55 624,83 159,29 86,62 185,10
12 050,25 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 328,00
867,83
7 227,27
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 117,10
47,25
383,53
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 719,20
88,43
771,00
Итого:
Источник: Росстат
1000 1200 1400 1600
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
+0,7%
7 298
800
1003,6
ДФО
▲
-2,6%
руб.
СФО
руб.
▼
▼
УФО
9 123
11 100
Ячмень фураж. 7 570
ПФО
-31,2%
-6,5%
600
Пшеничная высшего сорта
Проведение товарных зерновых интервенций*
%*
▼
-
8 700
ЮФО
400
6,9 тыс. т; 6,9%
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
200
Объём производства комбикормов, тыс.т 16,9 тыс.т; 24,0%
0 июль
0
Пшенично-ржаная
Структура экспорта зерна (июль 2013г.) Ячмень:
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.06.2013, (без учета малых форм)
495,8
--
Россия
Экспорт зерна из России, по состоянию на 03.07.13 30 000
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Апрель 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
К 2012 году:
по состоянию на 21.06.2013
Февраль Март 2013 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
24,8
*По состоянию на 15.07.2013
Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
Январь 2013
27 209
5,0
Декабрь 2012
15 718
20,0
Ноябрь 2012
Источник: МСХ США
30,0
10,0
Октябрь 2012
14 608
15,0
Сентябрь 2012
20 575
13,8
2010/11
Август 2012
13 870
20,0
2011/12
Июль 2012
Франция (пшеница FCW 1)
40,0
2012/13
200
50,0
24,7
25,0
Сравнение с прошлым сезоном:
225
18 009 13 107
30,0
725,3
257
250
10 346
Намолочено, млн т
302 295
--
▲ +1,4% ≈ 0%
2008
5,5
Площадь к уборке в 2013 г. (прогноз) Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
275
2 516 2 077
0,0
300
5 793 4 836
7,8
10,0
325
2009
20,0
350
2011
30,0
За неделю: Россия 310 Франция Аргентина
324
Май 2012г.
40,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360
375
Май 2012г.
Сравнение с данными 2012 года: ▲ +41,1%
Май 2013г.
45,4
70
50,0
Производство комбикормов и муки*
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
8 - 12 июня 2013 года
Май 2013г.
Ход уборочных работ в РФ*
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 687,17
30 288,14
Источник: ММВБ
*по состоянию на 10.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
255,55
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▲
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▲
+3,18%
254,91
+3,47%
259,22
Х
355,90
≈
0%
Х
Х
Х
Х
258,32
▲
+3,38%
258,32
+3,24%
258,32
Х
+4,59% 250,22
*по состоянию на 12.07.13, 1$ = 32,5867 руб. Снижение курса $ за неделю 1,7% (-0,57 руб.)
www.specagro.ru
▲
▲
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Сев масличных культур, тыс.га
1000
сен.
окт.
нояб.
Источник: Минсельхоз России
сен.
окт.
902 нояб.
дек.
фев.
2011/12
1295,80
392,19
2 748
2 671
2 960
2 257
2 490
2 246
1 810
2 009
мар.
апр.
май
июнь
1 177,3
1 247,2 694,5
1 119,0
790,2
537,7
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
1 000
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
13 250
15 727 15 444 15 400 18 000
▼ ▲ ≈ ≈
-0,8%
12 500
+1,4%
12 000
0%
14 850
0%
13 000
▼
-27,9% --
▼ ≈ ≈ ≈
-3,8%
50 0
10,8
12 541
--
9,7
--
--
1119,0 тыс.т
0%
*отклонение к 17.06.13. По состоянию на 01.07.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2010/11
2010/11:
148,9 тыс.т
2011/12:
9,3 тыс.т
2012/13:
15,0 тыс.т
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 21 тонну. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 03.07.2013г.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар. Апр. Май Июнь Июль Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
1 266
1206 1127
1 160
1 210 1 160
1032 1 006
900
990 795
881
800 700
770
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь Июль
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
+0,3% -1,3% 0% -2,2%
▼ ▼ ▼
--20,6% -8,6% -22,4%
▼ ▲ ▼ ▼ ▼
-1,3% +1,3% -1,1% -2,1% -1,2%
▼ ≈ ▼ ▼ ▼
-22,2% 0% -15,9% -27,2% -20,5%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия
1279
1228
▲ ▼ ≈ ▼
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
0% 0%
512
Изменение:
2011/12:
сентябрь - июнь
100 9,3
--
--
580
за неделю
1100
Импорт
200
7,5
--
530
Растительные масла, долл. США/т
1200
2012/13
7,4
-1,7%
603
Источник: ФТС По состоянию на 12.07.2013г.
5,2
▼
580 581
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
1500
23,3 тыс.т
689,4 тыс.т
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -20,6% Бразилия ▼ -27,2% США ▼ -14,9%
Рапс Канада
Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1300
▼
-0,4% --3,8%
Изменение:
1000
150 %*
Июнь Июль
621
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
15 713
Рапс руб.
%*
2011/12
5,1
Подсолнечник руб.
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
450
сентябрь - июнь
По состоянию на 03.07.2013г.
5,1
Регион
500
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 694,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 5,1 тыс. тонн
4,7
По состоянию на 01.06.2013г.
2010/11
в 2,1 раза -13,9%
Апр.
600
1400
Экспорт
2100
1,5
▲ ▼
2011г.: 2012г.:
Мар.
645 650
авг.
2012/13:
1,4
900 1200 1500 1800 Прочие масличные культуры
2013г. по отношению к:
июль
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
1687,99
Фев.
▼
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
0 300 600 Подсолнечник
+37,6%
Янв.
700
2012/13
По состоянию на 01.06.2013г. Дата обновления 24.06.2013г.
500
0
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
2 154
2 381
1 741 янв.
2010/11
55,2
1961,26
Дек.
Соя (Бразилия FOB)
446
12,8
377,89
Нояб.
750
400
15,6
1583,36
янв. май 2013 г.
-13,5%
2010/11:
1 500 янв. май 2012 г.
▼
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
549,67
Окт.
Масличные, долл. США/т
550
689,4
163,95
2011/12:
▲
979,2
385,71
Сравнение с
0
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
Сент.
20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13
2013г.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. май 2011 г.
авг.
20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13
2012г.
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
По состоянию на 15.07.2013г.
июль
500
0,0
2013г. (на 15.07.13)
217
1000
640,8
2012г. (всего)
1500
569
5,0
474
2000
1 647
2500
206
0
июнь
сезоном:
3000
7 993 273,4
май
532 524
540
470
+37,4%
Соя (Аргентина FOB)
3500
10,0
3 000
апр.
4000
13,1 10,6
6 000
мар.
17,0 13,0
559
2012/13
1 719 1 647
15,0
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
Урожайность, ц/га
1 035 1 806
янв. 2011/12
588
559
520
Август
2010/11
20,0
9 000
дек.
587
570
420
Уборка масличных культур Валовый сбор, тыс. т
670
0
Источник: Минсельхоз России
12 000
за неделю Аргентина Бразилия США
691
620
-9,8%
2010/11:
▲
Изменение:
720 670
2011/12:
▼
770 719
20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13
-11,0%
1 301
По состоянию на 21.06.2013г.
▼
8 000 Соя
1 452
6 000 Рапс
1 199
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
998
0
3000
1 429
+8,7%
1 160
▲
Соя
1 067
980 1 381
684
6 192
4000
562
2012г.
+9,0%
1 961
▲
Соя, долл. США/т
сезоном:
Рапс
8 - 12 июля 2013 года
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
2 053
Подсолнечник
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 961
Сравнение с севом 2012 года:
1 534
1 066 1 229
283
6 750
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
252
2013г.
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 15 июля озимый рапс обмолочен с площади 160,5 тыс. га (67,6% от прогнозной уборочной площади), что на 129,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 273,4 тыс. т (в 2012 г. – 37,4 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 году – 12,2 ц/га). По данным июльского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника РФ в сезоне 2013/14 составит 8,95 млн т, что на 0,87 млн т (+10,8%) выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы подсолнечника оценены для России в 0,03 млн т (-0,06 млн т к сезону 2012/13), производство – в 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т). Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,8% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,55 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника составят к концу сезона 0,19 млн т, что на 0,16 млн т выше прошлогоднего уровня. В новом сезоне оценка производства сои в России снижена относительно предыдущего прогноза на 0,3 млн т (-13,6%) до 1,9 млн т при средней урожайности 14,6 ц/га, а оценка производства рапса увеличена на 0,3 млн т (+27,3%) до 1,4 млн т при средней урожайности 12,2 ц/га. По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 снизится относительно предыдущего прогноза на 0,5 млн т до 39,81 млн т (в прошлом сезоне – 36,41 млн т) за счет снижения прогнозного объема производства в Украине на 0,5 млн т (-4,76%) до 10,0 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т). Для стран Евросоюза данный показатель увеличен на 0,15 млн т до 7,90 млн т, что связано со вступлением Хорватии в ЕС с 1 июля 2013 г. Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были увеличены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 0,59 млн т до 285,9 млн т (в прошлом сезоне – 268,02 млн т), экспорт – на 0,2 млн до 107,21 млн т (в прошлом сезоне – 96,39 млн т), мировые конечные запасы – на 0,45 млн т до 74,12 млн т. Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 также были увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,75 млн т (+2,8%) до 64,84 млн т (в прошлом сезоне – 62,53 млн т), экспорт – на 0,4 млн т до 12,47 млн т (в прошлом сезоне – 11,83 млн т), мировые конечные запасы – на 0,4 млн т до 2,99 млн т (в прошлом сезоне – 2,98 млн т).
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
8 – 12 июля 2013 года
Потребительские цены
16,0
на
16,3
16,5
q
15,5 14,86
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
2013 год
16.10
1.9
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
2012 год
q
14,5
14,0
16.9
14,5 16.1
0,0%
к началу года: 16.8
15,0
16.06.2013
за 2 недели:
15,6
15,6
15,5
-4,7%
к прошлому году:
q
-7,6%
Средние цены по Федеральным округам Территория
Все регионы
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
РФ
14,86
14,42
16,34
264,0
p
259,0
+0,8%
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
2013 год
+3,8%
к прошлому году:
p
Производственные показатели
2012 год
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 676,9
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
4 841,9
на 16.06.2013
q
2012 год
2013 год
Изменения
3 586,2 q
-2,5%
4 569,2 q
84,6
81,4 q
Молоко и сливки в твердых формах
51,1
41,3 q -19,1%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
4 711,9
200
-3,7%
4 954,7 p
+5,2%
13,42
– кефир
463,6
476,0 p
+2,7%
600
14,80
– йогурт
299,9
328,9 p
+9,7%
400
ЮФО
14,79
15,07
14,50
– сметана
235,7
234,8 q
-0,4%
С-КФО
13,50
13,50
--
– творог
171,3
162,0 q
-5,5%
ПФО
13,37
13,37
--
– сыворотка
176,5
157,3 q -10,9%
21,97
--
21,97
с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% с м.д.ж. более 20,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цены на сухое молоко 4 757 4 441 2 599
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
2 760
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 02.07.2013 к предыдущему периоду
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
p p
+3,1% +0,1%
к прошлому году
p p
+35,9% +33,8%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Масло сливочное
в июле 2013г.: 2,3 млн долл.
61,2
3,5
3,8 p
+7,0%
10,7 q -41,1% Источник: Росстат
763,7
92,8 155,1
77,5
0
Молоко
Сыр и творог
2012 г.
p p p
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
+14,4%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
+7,8%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
+74,4%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
p p p
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 03.07.2013 По состоянию на
+26,6% +10,7% +67,2%
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
По состоянию на 01.06.2013
-1,4%
18,1
Сыр и творог
в июле 2013 г.: 14,8 млн долл.
тыс. тонн
20,0 q
37,0
Молоко
690,1
200
Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах 20,3
21,2
в июле 2013г.: 1,7 млн долл.
800
16,77
ДФО
30,7
1 000
14,45
с м.д.ж. не более 1,5%
26,9
1 200
14,94
--
в июле 2013г.: 0,5 тыс. тонн
в июле 2013г.: 2,9 тыс. тонн 145,4 156,7
млн долл.
14,18
15,89
-5,8%
0
ЦФО
15,00
q
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
150
Масло сливочное
15,08
в июле 2013г.: 0,5 тыс. тонн
250
50
15,05
-1,5%
к прошлому году:
Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн
100
15,08
q
249,0
+5,7%
-0,1%
к началу года:
257,9
251,9
254,0
-5,6%
УФО
за 2 недели:
255,7
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 176,5 157,3 q -10,9%
СФО
Изменения
263,5
С-ЗФО
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко 3,4% жирности) более 180 тыс. тонн в год.
5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500
за 2 недели:
Производство
Изменения
17,0
16.7
2012 год
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
1.6
+4,0%
16.6
p
269,0
p
225,0 1.5
1.12
1.11
16.12
2013 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
233,9
230,0
-3,1%
к прошлому году:
16.5
q
Сыры сычужные твердые, руб./кг
Изменения на 16.06.2013
к началу года:
1.4
28,0
27,0
243,4
239,8
235,0
16.4
28,0
240,0
-0,2%
к началу года:
1.3
q
29,8
29,0
16.3
30,0
245,0
за 2 недели:
1.2
30,5
16.2
30,8
248,9
1.1
31,0
Масло сливочное, руб./кг 250,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 16.06.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л 32,0
В середине июня 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; -7,6% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (-0,2% за 2 недели; +4,0% к 2012 году), масло сливочное – 248,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 251,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -5,8% к 2012 году). В РФ средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) на 08.07.2013 составила 41,0 руб./кг (+2,1% за неделю), творог 9% жирности – 206,6 руб./кг (+1,5%), сметану 20% жирности – 129,8 руб./кг (+0,9%), масло сливочное отечественное – 277,5 руб./кг (+1,4%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 276,0 руб./кг (+0,1%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. Общий объём поставок молока в стоимостном выражении составил 77,5 млн долл. (+26,6% к 03.07.2013), в т. ч. в июле – 1,7 млн долл., сыра и творога – 763,7 млн долл. (+10,7%), в т. ч. в июле – 14,8 млн долл., масла сливочного – 155,1 млн долл. (+67,2%), в т. ч. в июле – 2,4 млн долл. По данным Росстата, в январе–мае 2013 года производство кефира в РФ составило 476,0 тыс. тонн (+2,7% к аналогичному периоду 2012 года), йогурта – 328,9 тыс. тонн (+9,7%), сметаны – 234,8 тыс. тонн (-0,4%), творога – 162,0 тыс. тонн (-5,5%), сыворотки – 157,3 тыс. тонн (-10,9%). Всего с начала года в РФ на 1 июня 2013 года было произведено 29,8 тыс. тонн сухого молока гранулированного или в других твёрдых формах (-19,8% к аналогичному периоду 2012 года), в т.ч. с массовой долей жира (м.д.ж.) не более 1,5% – 17,2 тыс. тонн (-5,4%), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 3,3 тыс. тонн (+5,1%), с м.д.ж. более 20,0% – 9,3 тыс. тонн (-41,2%). Лидером по производству является Приволжский федеральный округ, где в январе–мае 2013 года производство молока сухого гранулированного или в других твёрдых формах с м.д.ж. не более 1,5% составило 10,4 тыс. тонн (+5,5% к аналогичному периоду 2012 года), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 4,0 тыс. тонн (-38,0%), с м.д.ж. более 20,0% – 2,8 тыс. тонн (+16,3%). По состоянию на 2 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 441 USD/т (+3,1% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 757 USD/т (+0,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 395 USD/т (-3,7% за 2 недели), сычужный казеин – 10 259 USD/т (+7,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 645 USD/т (+1,2% за 2 недели). Чёткое представление о тенденциях мирового молочного рынка появится лишь тогда, когда в южном полушарии наступит пик производства молока, это произойдет в августе, так как Новая Зеландия и Австралия приближаются к весеннему периоду. По состоянию на 12.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, июльские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 768 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 760 USD/т (+11,3% за неделю), сыр – 3 264 USD/т (-12,4% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
Мясо
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0
Цены производителей (оптовые)
Уругвай
США
Бразилия
196,0
196,8
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2013 г.: 19,5 млн долл. 1 353,1 1 134,2
в т.ч. в июле 2013 г.: 9,0 млн долл.
в т.ч. в июле 2013 г.: 11,7 млн долл.
1 083,8
931,9
овец и коз лошадей
295,2
290,3
0 Говядина
свиней птицы
500
Свинина 2012 год
Мясо птицы
2,5
ЕС-27
p
+1,0%
2,0
Канада
q
-0,5%
1,5
Китай
p
+0,8%
1,0
2012 год
2013 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
5 565,5
5 475,7
377 870,4
389 462,1
388,3
367,2
3 517,1
3 923,7
p
p p q p p
9 128,9
3 677,9
3 610,4
12 630,1
14 653,4
млн долл.
крупного рогатого скота
431,2
436,2
q q p
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
q q p
-16,2%
свиней
927,5
1 184,9
-14,0%
овец и коз
+1,7%
птицы
Свинина (ТН ВЭД 0203)
+0,4%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на
других видов скота
03.07.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
Изменения
q q p q p q
9 310,2
Изменение к 2012 году:
-17,3%
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.06.2013
+1,5%
Изменение за неделю:
2,60
2,31 2,20
США (окорочка)
ЕС-27
1,14
1,20
ЕС-27
Китай
(мясо бройлеров)
Китай (мясо птицы)
q
-1,0%
p
+0,5%
p
+0,3%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
тыс. тонн -14,7%
p
+0,6%
05.07.13
США
Китай
-1,9% -1,8% +16,0% -1,6% +3,1% -5,4% +11,6%
в том числе:
2013 год
к прошлому году q -3,6%
2,37
июл. 12
июл.13
+1,3%
Поголовье скота и птицы, млн голов
коровы
1 000
p
Производственные показатели
крупного рогатого скота, в том числе:
1 500
июн.13
апр.13
Канада
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
в т.ч. в июле 2013 г.: 8,9 тыс. тонн
p
3,0
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) в т.ч. в июле 2013 г.: 2,8 тыс. тонн 327,2 270,8
ЕС-27
май.13
1,88 1,2
фев.13
июл.13
июн.13
апр.13
май.13
фев.13
мар.13
дек.12
янв.13
окт.12
+0,3%
ноя.12
-0,3%
p
авг.12
q
Бразилия
сен.12
Уругвай
3,04
июл.12
3,50
2,30 2,20 1,91
2,20
2,2
мар.13
-1,0%
дек.12
q
янв.13
ЕС-27
3,2
окт.12
+0,2%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
2 000
-7,8%
Изменение за неделю: 3,31
ноя.12
p
за 2 недели p +0,1%
цены производителей (оптовые) потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 05.07.13
сен.12
США
3,11
в т.ч. в июле 2013 г: 4,4 тыс. тонн 298,0 254,2
q
-1,4%
3,40
авг.12
4,28
Изменение за неделю:
3,43
тыс. тонн
q
к прошлому году q -13,6%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг
4,11
ЕС-27
за 2 недели p +0,4%
июл. 13
-5,5%
Потребительские цены
июн. 13
q
-0,6%
5,78
млн долл.
Цены производителей (оптовые)
Изменение на 16.06.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
июл.12
q
к прошлому году p +2,1%
5,10
500 400 300 200 100 0
Потребительские цены
апр. 13
за 2 недели q -0,3%
05.07.13
США
70,0
Потребительские цены
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
2,5
80,0
Изменение на 16.06.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
2013 год 88,2
май. 13
Цены производителей (оптовые)
Изменение на 16.06.2013
94,5
91,5
90,3 90,0
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн
100,0
2012 год
100,0
145,7
140,0 120,0
3,5
2013 год
112,6
110,9 110,0
171,6
168,6
160,0
140,0
4,5
174,4
180,0
160,0
5,5
2012 год
200,0
119,6
117,7
120,0
фев. 13
181,76
169,07
180,0
185,6
220,0
227,6
мар. 13
2013 год 198,0
200,0
240,0
дек. 12
2012 год
220,0
242,5
янв. 13
258,4
247,0
243,0
окт. 12
260,0
130,0
260,0
ноя. 12
261,9
авг. 12
273,7
сен. 12
277,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн
300,0
240,0
8 − 12 июля 2013 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
0,1
0,1
2 140,7
2 284,0
7,3
7,5
+1,2% +27,8% -37,1% +6,7% +1,6%
В середине июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,6 руб./кг (-0,4% за 2 недели; +2,1% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 145,7 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -13,6% к 2012 году), мясо кур – 88,2 руб./кг (+0,1% за 2 недели; 3,6% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 261,9 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -5,5% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 227,6 руб./кг (-1,4% за 2 недели; -7,8% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +1,5% к 2012 году). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 08.07.2013 составила 294,4 руб./кг (-0,7% за неделю), свинину отечественную – 249,9 руб./кг (+2,0%), мясо кур отечественное – 119,7 руб./кг (+2,7%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в Центральном ФО (-1,7%), а увеличение – в СевероЗападном ФО (+2,85%). Рост потребительских цен на свинину отечественную в Южном, СевероКавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах составил от 0,0% до 1,5%, однако, максимальное изменение цен наблюдалось в Северо-Западном ФО (+5,4% за неделю) и Центральном ФО (+4,0%). Во всех округах РФ наблюдается рост потребительских цен на мясо кур отечественное, максимальные показатели роста приходятся на Центральный ФО (+6,7% за неделю), в остальных округах изменения составили от 0,0% до 3,1% в сторону роста. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. т (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении составил 1 134,2 млн долл. (-16,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 931,9 млн долл. (-14,0%), мяса птицы – 295,2 млн долл. (+1,7%). По состоянию на 12.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 681 USD/т (-0,1% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 774 USD/т (-0,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 303 USD/т (-1,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 360 USD/т (-0,9% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 246 USD/т (-0,2% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 088 USD/т (-2,9% за неделю).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 08.07.2013
32,8
33,00
≈ 0,0%
32,6 32,08
31,99
31,00 30,81
31,55
32,69
31,43 31,48
29,00
за неделю:
34,68
31,17
к началу года:
30,06
p +4,0%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -1,6%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
10 429,6
7 002,5
1 756,8
163,4
359,2 декабрь
ноябрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 13,4 июль
114,7
77,4 144,4
май
июнь
апрель
71,8 342,3 582,6
1 049,9 1 299,6 март
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
491,2
6 818,9
7 368,5
5 213,4
6 070,1
5 456,7
5 947,3
5 029,4
6 385,7 3 935,0
4 202,8 май
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
4 638,4
3 644,6
2 430,5
1 159,7
771,9 692,5
за январь-июль:
5,1 тыс. тонн
2013 год
ноябрь
декабрь
2012 год
Показатель
692,5 тыс. тонн -10,3% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
0 октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
в т. ч. в июле:
сентябрь
2013 год
1 000
август
q -28,4% 2012 год
2 000
июль
к пред. году:
июнь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
456,7 542,5
Июн. Июл.
май
Май
3 000 398,2 420,3
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000 645,0 687,4
q -13,1%
апрель
фьючерсы октябрь
350,9 324,1
фьючерсы июль
март
фьючерсы май
5 000
327,5 241,4
фьючерсы март
к началу года:
февраль
300
6 000
409
295,7 215,5
350
393
452 449 374 358
q -96,7%
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июле: 13,38 т (на 03.07.2012 - 400,93 т) 03.07.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
q -1,1%
420
январь
400
453 395 385
в текущем месяце:
Производство сахара в России
за неделю: 422
q -87,5%
2012 год
на 10.07.2013
471 414
с начала года:
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
476 513
Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 29,4 тыс. тонн в том числе в июле: 574,35 т (на 03.07.2012 - 534,78 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.07.2013
Изменения
565 517
412
4 347,0 4 719,3
2012 год
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
апрель
q -6,4%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 год
550 500
0 март
к пред. году:
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
2 000 1 000
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
в текущем месяце: p +7,4%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
126,2
p +8,2%
с начала года: p +8,0%
574,4
22 267
3 000
Объем экспорта*, т Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
февраль
4 000
к началу года:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
5 000
февраль
Июн. Июл.
6 000
январь
Май
2012 год
7 000
5 166,6 4 753,4
p +5,4% 22 581
8 000
2 988,9 2 734,5
на 10.07.2013 за неделю:
6 038,3 4 284,2
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
8 - 12 июля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 24 733 24 700 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 23 467 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000
Еженедельный обзор рынка
-96,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 08.07.2013
Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца
q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * в I полугодии (по состоянию на 08.07.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
379
418 p
+10,5%
401
451 p
+12,3%
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара, после двухмесячного снижения оптово-отпускных цен в основных сахаропроизводящих регионах РФ наметилась положительная динамика цен на сахар, по состоянию на 10.07.2013 прирост составил 5,4% (до 24,73 руб./кг) по отношению к предыдущей отчетной дате (с учетом НДС). Несмотря на рост, средняя цена на сахар на 10 июля т. г. на 6,4% ниже соответствующей цены на аналогичную дату прошлого года. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ не изменились. В связи с началом сезона консервирования и домашних заготовок, в июле ‒ августе ожидается повышенный спрос на сахар и, как следствие, изменение цен на продукт в сторону повышения. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 08.07.2013 составила 31,44 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). В Украине сезон заготовок уже начался, и стоимость сахара в рознице за последнюю неделю выросла на 2%, а с мая подорожание составило около 20%. В Республике Беларусь также продолжается рост потребительских цен после предыдущего повышения в июне т. г. на 7%. В Грузии внутренние цены на сахар с лета 2012 года снижаются, хотя до 2012 года они перманентно повышались. После снижения цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в течение предыдущих отчетных периодов в понедельник (08.07.2013) биржевые цены по октябрьским фьючерсам вновь показали небольшой рост, они повысились на 0,6% до 360,0 $/т. В среду цены вернулись к уровню пятницы предыдущей недели и составили 358,3 $/т. В конце недели средняя цена октябрьских контрактов снизилась до самого низкого уровня в текущем году ‒ 354,1 $/т (по отношению к торгам середины недели падение составило 1,2%). Индия, являющаяся крупнейшим потребителем сахара в мире, из-за высоких запасов продукта на территории страны увеличила импортные пошлины до 15% (ранее пошлинные ставки составляли 10%). Производство сахара в Индии вполне удовлетворяет внутренний спрос, но для регулирования цен на рынке государство импортирует небольшие объемы продукта. Сахарные заводы Пакистана поставят правительству около 10 тыс. т сахара для дальнейшей его перепродажи по невысоким ценам населению, находящемуся за чертой бедности.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
09.07 1421,0
10.07 1423,0
11.07 1422,0
14.07 1423,4
Коммерческие запасы на 9 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 932,8 тыс. т Нефтепродукты 1 489,3 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
05.07 105,66 101,57
08.07 106,31 102,74
Д И З Е Л Ь Н О Е
ДТ летнее ДТ зимнее
10.07 107,22 105,29
29 317
12.07 107,99 105,60
Т О П Л И В О
29 317
30 500 30 000
29 283
30 000
29 500 29 000 руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
22.4
23.4
24.4
25.4
8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 ЮФО – 1,39%, ДФО – 0,32% Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 617 (-8) 34 663 (+153) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 229 (0) (+569) 32 367 (+20) 35 875 (-125) 34 625 (-42) 30 415 (+65) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 36 28 925 722 (0) (+478) 30809 578(-78) (+449)
СКФО
31 325 (0)
ЮФО
30 852 (+98)
29 975 (+595)
ЦФО
29 684 (+754)
СЗФО
29 981 (+386)
руб./т
11.07 106,88 104,19
За период 1–7 июля 2013 г. было выпущено 1 455,0 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 29 333 31 757 31 500 29 317 31 025 31 000
29 340 29 330 29 320 29 310 29 300 29 290 29 280 29 270 29 260 29 250 руб./т
0
32 573 (+47)
10000
20000
29 673 (+518) руб./т 31 349 (-20) руб/т
30000
Розница
32 006 (+299) руб./т 34 895 (-58) руб/т
30,94 (-0,02) руб./л
05.07 30 596 908,00
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
40000
Мелкий опт
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
26.4
30 823 (+761)
Опт
РФ РФ
09.07 107,01 103,51
08.07 30 620 910,50
09.07 30 677 908,25
11.07 11.07 08.07 10.07 31 013 911,75
33 832 руб./т 30 942 руб./т 30 802 руб./т 11.07 31 066 909,50
12.07 30 944 916,25
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
29 400
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 31 371
31 400
29 200
29 056
29 202
29 000 28 800
31 500
29 243
31 300
28 892
31 000
28 400 руб./т
30 900 руб./т
9.7
10.7
11.7
12.7
31 030
8.7
9.7
10.7
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
35 063 (+113) 31 134 (+730) 30 700 (+253) 30 625 (+515)
32 875 (+115) 28 754 (+414) 28 400 (+290) 29 016 (+923)
12.7
СФО – 4,83%, ДФО – 0,19%
39 113 (0) 31 647 (-15) 31 074 (+149) 30 644 (+688) 31 242 (0) 31 073 (+50) 31 120 (+798) 32 988 (+99)
30 100 (0) 29 575 (+1018) 30 063 (+483)
руб./т 0
11.7
Реализация на биржах*
40 579 (0) 33 756 (-2) 33 431 (+125) 32 571 (+304) 33 583 (-50) 33 213 (+75) 33 095 (+504) 34 729 (+61)
31 800 (0) 31 479 (+859) 31 650 (+350)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
31 299
31 271
31 100
28 600
8.7
31 156
31 200
28 702
Премиум-95
08.07 1427,0
А Н А Л И Т И К А Экспорт отечественной нефти за июнь 2013 года снизился, несмотря на достигнутый в этом месяце рекордный объем ее добычи в России – 10,48 млн барр. в сутки (43,08 млн т за месяц). По данным информационно-ценового агентства Argus Media, поставки сырья в страны дальнего зарубежья сократились до 3,9 млн барр. в сутки (16 млн т за месяц) – минимальный уровень с ноября 2008 года. Сокращению экспорта способствуют модернизация и увеличение мощностей российских НПЗ, а также снижение объемов сдачи сырья нефтяными компаниями в систему нефтепровода «Транснефть». К тому же в настоящее время приоритет отдается экспорту нефтепродуктов (в большей части дизельного топлива), а не сырой нефти. Мировые цены на нефть за отчетный период менялись разнонаправленно, но с общей тенденцией роста за неделю: индекс американской нефти Light Sweet (WTI) вырос за неделю на 2,8% до 105,60 $/барр. и почти сравнялся с Brent (+1,6% до 107,99 $/барр. за неделю). Причиной этого является ввод в эксплуатацию нового трубопровода в США и дополнительных перерабатывающих мощностей для доставки нефти на НПЗ вблизи Мексиканского залива, где WTI может быть продана по цене близкой к мировой. Если рост мировых цен на нефть продолжится, то аналогично поднимутся цены на отечественные марки нефти. Объем торгов в секции нефтепродуктов на бирже СПбМТСБ за отчетную неделю изменился незначительно (+1,2% до 307,00 тыс. т). Биржевые цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо на базисах Рязанского и Ярославского НПЗ в среду (10 июля) преодолели рубеж в 30 000 руб./т, на бензин АИ-95 – 32 000 руб./т. На 8 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,28 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 31,01 (0,00) руб./л, ДТ – 30,94 (-0,02) руб./л.
За период 1–7 июля 2013 г. было выпущено 740,7 тыс. т бензина.
Регуляр -92
Н Е Ф Т Ь Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
Б Е Н З И Н
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (8 – 12 июля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000
20000
Опт
РФ
31 282 (+524) руб./т
РФ
29 401 (+687) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
30000 Мелкий опт
СЗФО – 0,74%, ДФО – 1,07%
40000
Розница
34 100 (+205) руб./т
31,01 (0,00) руб./л
32 144 (+359) руб./т 05.07 30 272 32 297 2,8531
08.07 30 496 32 491 2,8773
09.07 30 550 32 440 2,9314
28,28 (-0,02) руб./л 10.07 31 225 32 739 3,0015
11.07 31 305 32 773 3,0400
12.07 31 431 32 631 3,1150
М А З У Т 6 950
Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 6 900
6 900 6 850
6 814
6 800
6 800 6 750
6 786
6 700 6 650 6 600 руб./т
6 700
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО
15 338 (-113)
СФО
11 721 (+791)
ПФО
9 814 (+96)
ЮФО
11 975 (+75)
ЦФО
11 054 (+28)
СЗФО
8.7
9.7
10.7
11.7
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
05.07 11 922 2,9691
11 900 (0)
руб./т
0 5000 12.7 Опт 10 977 (+177) руб./т
08.07 12 002 2,9744
09.07 11 752 2,9843
10.07 12 072 2,9980
10000
15000
11.07 11 722 2,9977
12.07 12 072 3,0270
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 июля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 11 июля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Май 2013 г. 31 119 28 899 +3,4 -2,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 11.07.2013 − 30 835 − +0,6
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 11.07.2013 33 832 +0,8
руб./т 38 000
+4,9 +4,6 +4,0 +3,5 +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,3 +2,2
31 500 29 800 30 250 31 000 30 000 37 425 33 301 31 419 30 401 39 104
Летнее дизтопливо
Белгородская область Оренбургская область Брянская область Смоленская область Рязанская область Забайкальский край Калининградская область Волгоградская область Пензенская область Мурманская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Челябинская область Красноярский край Чеченская Республика Вологодская область Хабаровский край Ульяновская область Республика Карелия Тверская область Орловская область Еврейский АО
-4,1 -3,6 -2,8 -2,3 -2,1 -1,4 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8
30 576 32 176 24 057 31 038 35 149 29 118 33 318 34 779 29 588 40 725
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 000
33 832 33 427
32 739
32 000
30 835 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.07.2013 составила 30 835 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+4,9%), Оренбургской (+4,6%), Брянской (+4,0%) и Смоленской (+3,5%) областях. Больше всего снизились цены в Челябинской области (-4,1%) и Красноярском крае (-3,6%). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в России производство дизельного топлива за первые 6 дней июля составило 1 252,3 тыс. т, что на 137,4 тыс. т (+11,3%) выше аналогичного периода прошлого года. Всего, по данным Минэнерго России, за январь–июнь 2013 года было произведено 34 855,1 тыс. т дизельного топлива, что на 832,8 тыс. т (+2,4%) выше аналогичного периода прошлого года. В отличие от 2012 года, когда производство дизельного топлива за год снизилось относительно показателей 2011 года, можно предположить, что 2013 год завершится с положительной динамикой, в том числе вырастет экспортная составляющая. Так, по данным ФТС, в январе–мае 2013 года в страны дальнего зарубежья было экспортировано на 15,7% дизельного топлива больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,53 тыс. т (-8,5% к прошлой неделе). Дизтопливо торгуется на бирже по ценам экспортного паритета. Индекс ДТ Летнее (DTL) за неделю вырос в среднем на 700 руб./т. По данным Росстата, на 08.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,94 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 08.07.2013 повысилась за неделю на 5,4% в рублёвом исчислении и составила 30 802 руб./т (по курсу ЦБ 33,22 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 08.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 558 руб./т (по курсу ЦБ 33,22 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 11 июля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 − − − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 33 500 0,0 − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 835 +0,6 +177 30 310 +1,2 +351 31 500 +4,9 +1 483 30 250 +4,0 +1 150 30 600 0,0 0 29 590 -0,6 -175 30 330 +0,1 +30 30 460 +0,4 +110 29 951 -0,1 -19 30 700 +1,3 +400 29 390 -0,7 -210 − − − 29 588 -1,0 -312 30 000 +2,7 +800 31 000 +3,5 +1 050 29 833 0,0 0 34 779 -1,0 -369 30 300 +2,0 +600 29 800 0,0 0 32 626 -0,1 -17 33 318 -1,1 -357 33 429 +0,8 +260 32 902 +0,1 +17 31 038 -2,3 -727 33 301 +2,5 +815 32 050 0,0 0 39 104 +2,2 +840 33 919 0,0 0 33 455 +0,3 +109 31 052 +0,2 +60 25 800 +1,0 +250 28 590 0,0 +5 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 057 -2,8 -687 31 540 +0,1 +40 31 591 +1,3 +409 31 400 0,0 0 34 250 +0,2 +60 31 620 +0,3 +100 31 627 0,0 0 31 419 +2,3 +715 31 475 +1,6 +491 29 784 +1,1 +316 28 620 +1,1 +300 29 497 0,0 0 29 540 +1,6 +460 30 071 +0,0 +14 30 354 +0,2 +64 29 816 -0,4 -121 29 713 -0,7 -198 30 500 0,0 0 31 169 +0,6 +193 29 800 +4,6 +1 300 30 401 +2,3 +684 28 421 +1,4 +394 30 200 +1,0 +300 29 118 -1,4 -411 30 182 -1,4 -442 29 340 +0,5 +145 29 550 +0,1 +30 30 619 +0,4 +130 30 576 -4,1 -1 292 31 623 -0,1 -39 32 947 0,0 0 34 000 0,0 0 31 950 -0,2 -50 31 850 0,0 0 37 425 +2,6 +951 32 176 -3,6 -1 202 33 728 +0,4 +145 31 000 0,0 0 30 900 0,0 0 30 100 0,0 0 31 450 0,0 0 36 667 +0,1 +55 − − − 46 091 − − − − − 35 149 -2,1 -756 36 150 +0,1 +30 − − − 40 725 -0,8 -309
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 0 − − − − −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru