МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№28 23.07.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№28 23.07.2013
По данным Минсельхоза России, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 10,3 млн га (22,7% от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 30,7 млн т зерна (на 11,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 29,8 ц/га (в 2012 г. – 24,4 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 8,1 млн га (32,5% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 25,4 млн т (на 9,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 985,4 тыс. га (11,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 2,6 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 27,0 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 22.07.13 намолочено в 1,5 раза больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, на 1 июля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 12,8 млн т, что на 4,1 млн т (24,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 июня 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 9,5% до 6,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 36,8% до 5,9 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организаций составляют 4,2 млн т (-41,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 3,3 млн т (-45,1%), ячменя – 0,6 млн т (-19,6%), кукурузы – 0,5 млн т (+31,6%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.07.13 реализовано 3 697,83 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. На американской бирже основное давление на цены оказали: ослабление котировок на соседнем рынке кукурузы и сои в связи с благоприятными метеопрогнозами для развития урожая, а также итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы, оказавшиеся у нижней границы ожиданий трейдеров и экспертов (-32,36% или 476,7 тыс. т за неделю по состоянию на 11.07.2013); однако в пятницу американский пшеничный рынок частично восстановил потери предыдущих торговых дней в связи с закупкой Китаем очередной партии пшеницы SRW из США и ожиданиями на этом фоне повышения экспортного спроса. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,42% (до 244,16 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,19% (до 255,24 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,45% до уровня 249,30 $/т. В связи с активно стартовавшей с начала июля уборкой зерновых и зернобобовых культур, на внутренние рынки ЦФО и ПФО стало поступать зерно нового урожая, что повлияло на снижение закупочных цен. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 составили: в ЦФО – 6 120 руб./т, ЮФО – 7 533 руб./т, СКФО – 6 644 руб./т, ПФО – 8 076 руб./т, УФО – 8 300 руб./т, СФО – 9 148 руб./т. По данным Минсельхоза России, на 22 июля озимый рапс обмолочен с площади 170,3 тыс. га (71,8% от прогнозной уборочной площади), что на 118,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 287,1 тыс. т (в 2012 г. – 69,3 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га). В России продолжают снижаться объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июнь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 146,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 17,2 тыс. т (-10,5%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 25,5 тыс. т больше (+21,1%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июля 2013 года насчитывали 151,9 тыс. т, что на 8,7 тыс. т (+6,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 в сравнении с данными на 01.07.13 г. составили: в ЦФО – 15 640 руб./т (-0,5%), ЮФО– 15 957 руб./т (+1,5%), ПФО – 14 500 руб./т (-6,1%), УФО – 15 400 руб./т (0%). По оценкам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2013/14 году составит 38,7 млн т (на 0,2 млн т ниже предыдущих прогнозов и на 2,8 млн т выше сезона 2012/13), в том числе в Украине – 9,4 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), России – 8,6 млн т (+0,6 млн т) и странах ЕС – 8,1 млн т (+1,2 млн т). Конечные запасы подсолнечника в мире в 2013/14 году прогнозируются на уровне 2,5 млн т (+0,4 млн т к предыдущему сезону). Также на 1,1 млн т (до 14,68 млн т) увеличен прогноз мирового производства подсолнечного масла относительно предыдущего сезона, и на 0,5–0,6 млн т ожидается увеличение мирового потребления этого продукта.
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 40,7 руб./кг (-0,6% за неделю), творог 9% жирности – 207,6 руб./кг (+0,5%), сметану 20% жирности – 131,1 руб./кг (+1,0%), масло сливочное отечественное – 278,0 руб./кг (+0,2%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 274,7 руб./кг (-0,5%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях составило 7,2 млн тонн (-5,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в июне 2013 года – 1,4 млн тонн (-5,0%). Только в двух федеральных округах производство молока увеличилось – в Северо-Кавказском ФО (+2,1% к аналогичному периоду 2012 года) и Дальневосточном ФО (+1,0%). Во всех остальных округах наблюдался спад производства молока, а наиболее значительный – в Сибирском ФО (на 10,6% или 128,6 тыс. тонн) до 1,1 млн тонн. В течение последних лет наблюдалось постоянное сокращение поголовья КРС (в т. ч. коров), основными причинами которого является засуха и связанная с ней нехватка кормов, а также изменение условий выделения субсидий на литр товарного молока. По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). Австралийские молочные компании пересмотрели цены на свою продукцию после увеличения выплат фермерам за сырое молоко. С 1 августа Fonterra будет взимать с дистрибьюторов 5–7% оптовой комиссии на молоко, сливки и йогурт, что отразится на розничных ценах на молочные продукты. По состоянию на 19.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№28 23.07.2013
В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 году), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 293,3 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину отечественную – 249,7 руб./кг (-0,1%), мясо кур отечественное – 118,1 руб./кг (-1,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в ЦФО (-1,0%), а увеличение – в ДФО (+1,9%). Снижение потребительских цен на свинину отечественную в ЮФО и ПФО составило 0,4%, однако, максимальное снижение цен наблюдалось в ДФО (-5,6% за неделю). Рост потребительских цен на мясо кур отечественное в УФО, СЗФО и ДФО составил 0,1%, 0,9% и 1,2% соответственно, в остальных федеральных округах снижение составило от 0,1% до 2,8%. По данным Росстата, по состоянию на 1 июля 2013 года в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 1,9% (на 181,3 тыс. голов) до 9,1 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 1,8% (на 67,4 тыс. голов) до 3,6 млн голов. Наиболее заметно поголовье КРС увеличилось в СКФО (+2,2% к 2012 году) и ЦФО (+1,4%). Численность свиней в сельхозорганизациях РФ составила 14,7 млн голов (+16,0% к аналогичной дате 2012 года), с увеличением поголовья во всех федеральных округах. В ЦФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиней (+27,2% к 2012 году), а в ЮФО численность снизилась на 24,7% (до 230,7 тыс. голов). Поголовье птицы по состоянию на 1 июля во всех сельхозорганизациях РФ составило 389,5 млн голов (+3,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 году в Карачаево-Черкесской Республике (в 3,1 раза до 1,0 млн голов), в Курской (в 2,1 раза до 3,1 млн голов) и Томской (в 1,4 раза до 4,2 млн голов) областях. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. тонн (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. По состоянию на 19.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 690 USD/т (+0,3% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 783 USD/т (+0,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 351 USD/т (+0,3% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 413 USD/т (+0,6% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 126 USD/т (-5,6% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 1 884 USD/т (-12,4% за неделю).
По предварительным оценкам Росстата, по состоянию на 22.07.2013 в хозяйствах всех категорий сахарная свекла посеяна на площади 0,9 млн га (+20,7% к прошлому году). Большая часть посевных площадей сосредоточена в сельхозорганизациях (88,8% от общей площади). Запасы сахарной свеклы урожая прошлого сезона реализованы сельхозорганизациями практически в полном объеме, что связано с подготовкой заводов к новому свекловичному сезону: по состоянию на 1 июля 2013 г. в наличии имеется 124,2 тыс. т свеклы. В июне 2013 г. сельхозорганизациями отгружено 36,1 тыс. т сахарной свеклы, что на 34,9 тыс. т (-50,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 11,0 тыс. т (+44,0%) большем, чем в мае 2013 г. По данным Союзроссахара, по состоянию на 22 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. – 2). Всего в июле переработку сахара-сырца осуществляли 9 заводов. Выработка сахара из сахара-сырца на 22.07.2013 составила 457,10 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 г. – 440,87 тыс. т), в т. ч. в июле – 123,78 тыс. т (в июле 2012 г. – 80,25 тыс. т), производство в сутки – 0,74 тыс. т. По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,3% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,67 руб./кг (с учетом НДС), при этом с начала 2013 г. отмечается рост средней цены производителей на 7,9%. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 15.07.2013 составила 31,47 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). По данным Росстата, внутренние потребительские цены на сахар на протяжении нескольких отчетных недель стабильно держатся в среднем на уровне 31–33 руб./кг. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE котировки цен на сахар-сырец достигли минимальных отметок за последние 2,5 года, опустившись в среду до уровня 353,0 $/т (-0,8% за неделю и -13,8% с начала текущего года). Основное давление на цены оказало активное производство (и последующий экспорт) сахара в Бразилии, которая является основным производителем данного продукта и в настоящее время находится в пиковой стадии производства: по данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия в июне 2013 г. экспортировала 2,2 млн т сахара (+33% к июню 2012 г.). Всего же за I квартал сезона 2012/13 (апрель/март) экспорт сахара составил рекордные за последние 4 года 5,79 млн т.
На отчетной неделе цены на дизельное топливо на оптовом рынке России продолжили расти, но темпы их роста относительно предыдущей недели замедлились. За период 15−19 июля т. г. средняя оптовая цена на летнее дизельное топливо на отечественном рынке повысилась на 437 руб./т (против 518 руб./т за прошедшую отчетную неделю) до 30 110 руб./т. В ходе торгов 15.07.13 на бирже СПбМТСБ впервые с начала месяца снизились цены сделок центральных НПЗ по дизельному топливу: стартовая цена на Ярославском НПЗ снизилась на 200 руб./т до 30 100 руб./т, на Володарской ЛПДС – на 100 руб./т до 31 100 руб./т. Снижению прибыльности экспорта дизельного топлива по сравнению с реализацией на внутреннем рынке будет способствовать повышение с 1 августа текущего года экспортных пошлин на нефть (+2,9% до 379,8 $/т) и нефтепродукты (+2,9% до 250,6 $/т). В связи с плановым ремонтом Московского НПЗ, в сентябре текущего года ожидается рост мелкооптовых цен на моторное топливо. В сентябре прошлого года мелкооптовая цена МНПЗ на бензин марки АИ-95 выросла на 8,5% до 35 800 руб./т, АИ-92 – на 5,2% до 34 200 руб./т. Максимальный объем торгов на бирже СПбМТСБ был зафиксирован к концу недели (18 июля) − 91,03 тыс. т или 29,4% от общего объема за неделю. Всего за отчетный период на бирже было реализовано 309,61 тыс. т нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлой отчетной недели. Из них на бензин приходится 127,69 тыс. т или 41,2% (+22,0% относительно прошлого отчетного периода), дизельное топливо – 108,91 тыс. т или 35,2% (+0,4%), мазут – 17,37 тыс. т или 5,6% (-34,6%). На 15 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,27 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,00 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,94 (0,00) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.07.2013 составила 31 052 руб./т, повысившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+5,3%), Вологодской (+4,2%), Орловской (+3,6%) областях, Республике Адыгея (+3,5%), Кировской области (+3,3%), Удмуртской Республике (+3,1%) и Курганской области (+3,0%). Больше всего снизились цены в Астраханской (-3,9%) и Самарской (-3,7%) областях. На отчетной неделе продолжался рост оптовых цен на дизельное топливо. С 13 июля Московский НПЗ, повысив мелкооптовую цену на 400 руб./т до 31 000 руб./т, больше корректировок не проводил. В июле стоит ожидать еще одну-две корректировки на повышение. С РНПК дизель торговался по схожей цене – 31 100 руб./т. За неделю рост цен в среднем по России составил 350 руб./т. Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях (в районе 108,7 $/барр.), что способствует росту цен на нефтепродукты. Исходя из нынешней конъюнктуры рынка, стоит ожидать, что к августу мелкооптовые цены на дизтопливо в Европейской части России превысят уровень в 32 000 руб./т, и ожидаемое повышение экспортных пошлин, скорее всего, не окажет сильного сдерживающего эффекта. На бирже СПбМТСБ за 15–19 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,91 тыс. т (+0,4% к прошлой неделе). Стоит отметить сделки на базисе ВЛДПС по явно завышенным ценам в интервале 32 300–32 400 руб./т. По данным Росстата, на 15.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,94 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.07.2013 повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении и составила 30 912 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.07.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 261 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 19.07.13)
Доля убранных площадей: 22,7%
Площадь к уборке в 2013 г. (прогноз) Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
2012г.
▲ +57,7%
2013г.
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
2012г.
▲ +22,1%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 30,7 млн га (99,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
12 207 0
5000
4 506 10000
Сравнение с сезоном:
12 753 7 636
15000
Предприятия хранения и переработки
Май 2013 Июнь 2013
16 849 16 713 20000
25000
2011/12 ▼ -24,3% 2010/11 ▼ -23,7%
Франция Аргентина
190,2
726,9
489,2
194,2
▼ -15,5% ▲ +8,8%
20 000
10 000
27 209
Кукуруза:
2011/12
2012/13
март
апрель
2013/14
Источник: ФТС
( -11 491,42 тыс.т )
-42,23%
Прочие: 0,5 тыс.т; 0,6%
46,0 тыс.т; 65,5%
июнь
Экспорт зерна за 2012/13 с.-х. год составил 15 717,8 тыс.т. C 1 по 3 июля сезона 2013/14 экспортировано 70,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 46,0 тыс. т (65,5%), ячменя – 16,9 тыс. т (24,0%), кукурузы – 6,9 тыс. т (9,9%) и прочих зерновых культур – 0,5 тыс. т (0,6%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - июнь):
▼
май
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 6 120 3 кл Пшеница 5 453 фураж. Рожь прод. 3 кл
СЗФО руб.
%*
▼
-30,5%
-
▼
-33,9%
9 120
-
-
5 000
Ячмень фураж. 6 629
▼
-12,4%
11 274
Кукуруза 2 кл.
▲
+12,1%
12 121
9 750
ЮФО руб.
%*
▼
▲
СКФО руб.
%*
ПФО руб.
%*
УФО
%*
руб.
СФО руб.
%*
руб.
%*
6 644
▲
+1,6%
8 076
▼
-11,5%
8 300
▼
-0,9%
9 148
▼
-0,5%
-
-
-2,2%
6 550
▲
+0,1%
5 758
▼
-8,9%
7 675
▼
-11,2%
7 986
▼
-0,7%
9 408
▲
+0,5%
-
-
-
-
-
-
-
6 122
▼
-13,8%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
6 216
-
8 275
▼
-0,8%
-
▼
-4,4%
8 144
▲
+0,8%
-
-
10 019
-
12 250
▲
+13,0%
-
-
-
▼
0
250
500
750
Для птиц
179,4
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 10,3 млн га (22,7% от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 30,7 млн т зерна (на 11,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 29,8 ц/га (в 2012 г. – 24,4 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 8,1 млн га (32,5% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 25,4 млн т (на 9,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 985,4 тыс. га (11,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 2,6 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 27,0 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 22.07.13 намолочено в 1,5 раза больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, на 1 июля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 12,8 млн т, что на 4,1 млн т (24,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 июня 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 9,5% до 6,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 36,8% до 5,9 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организаций составляют 4,2 млн т (-41,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 3,3 млн т (-45,1%), ячменя – 0,6 млн т (-19,6%), кукурузы – 0,5 млн т (+31,6%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.07.13 реализовано 3 697,83 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. На американской бирже основное давление на цены оказали: ослабление котировок на соседнем рынке кукурузы и сои в связи с благоприятными метеопрогнозами для развития урожая, а также итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы, оказавшиеся у нижней границы ожиданий трейдеров и экспертов (-32,36% или 476,7 тыс. т за неделю по состоянию на 11.07.2013); однако в пятницу американский пшеничный рынок частично восстановил потери предыдущих торговых дней в связи с закупкой Китаем очередной партии пшеницы SRW из США и ожиданиями на этом фоне повышения экспортного спроса. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,42% (до 244,16 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,19% (до 255,24 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,45% до уровня 249,30 $/т. В связи с активно стартовавшей с начала июля уборкой зерновых и зернобобовых культур, на внутренние рынки ЦФО и ПФО стало поступать зерно нового урожая, что повлияло на снижение закупочных цен. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 составили: в ЦФО – 6 120 руб./т, ЮФО – 7 533 руб./т, СКФО – 6 644 руб./т, ПФО – 8 076 руб./т, УФО – 8 300 руб./т, СФО – 9 148 руб./т.
569,1
160,1
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13
-0,9%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10
12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 323,80
874,72
7 280,94
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 102,70
48,60
393,79
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 719,20
88,43
771,00
Итого:
Источник: Росстат
Пшеничная 1 сорта
480,5
1075,3
%*
+3,2%
+1,7%
1000 1200 1400 1600
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
▲
▲
800
1003,6
ДФО
7 533
6 624
600
Пшеничная высшего сорта
Проведение товарных зерновых интервенций*
-
+2,4%
400
6,9 тыс. т; 6,9%
Пшеница:
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
200
Объём производства комбикормов, тыс.т 16,9 тыс.т; 24,0%
0 июль
0
Пшенично-ржаная
Структура экспорта зерна (июль 2013г.) Ячмень:
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.07.2013, (без учета малых форм)
495,8
--
Россия
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
Источник: Минсельхоз России
Пшеница: 12 675,1 тыс.га; 41,3%
2010/11
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
30 000
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.
9 214
Апрель 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 03.07.13
По состоянию на 22.07.2013
6 882
Февраль Март 2013 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
К 2012 году:
по состоянию на 21.06.2013
Январь 2013
15 718
0,0
Декабрь 2012
14 608
5,0
0,0
Ноябрь 2012
18 009 13 107
10,0
5,0
5 871
Октябрь 2012
10 346
15,0
10,0
Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
Сентябрь 2012
20,0
15,0
2013г.
24,4
25,0
19,5
К 2012 году:
Август 2012
Франция (пшеница FCW 1)
29,8
30,0
20,0
2011/12
Июль 2012
Урожайность, ц/га
25,0
2012/13
200
35,0
30,7
30,0
Сравнение с прошлым сезоном:
225
5 793 4 836
35,0
725,3
256
250
20 575
Намолочено, млн т
315 302
--
▼ -0,6% ≈ 0%
2008
8,0
275
2 516 2 077
0,0
300
13 870
10,3
10,0
325
2009
20,0
350 339
2011
30,0
За неделю: Россия Франция 310 Аргентина
Май 2012г.
40,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 360
375
Май 2012г.
Сравнение с данными 2012 года: ▲ +28,8%
Май 2013г.
45,4
70
50,0
Производство комбикормов и муки*
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
15 - 19 июля 2013 года
Май 2013г.
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 697,83
30 370,54
Источник: ММВБ
*по состоянию на 17.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
249,30
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▼
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▼
-2,42%
248,11
-2,67%
251,87
355,90
≈
0%
Х
Х
Х
255,24
▼
-1,19%
255,24
-1,19%
255,90
-2,45% 244,16
*по состоянию на 19.07.13, 1$ = 32,3998 руб. Снижение курса $ за неделю 0,6% (-0,19руб.)
www.specagro.ru
▼
▼
Изм. за нед, %
▼
-2,84%
Х
▼
-0,94%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
-11,0% 1000
Источник: Минсельхоз России
1500 1000
0,0
2012г. 2013г. (в среднем за (на 22.07.13) год)
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
Источник: Минсельхоз России
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
1909,09
2 748
2 960
2 671
2 154
2 381
2 257
2 490
2 246
1 810
1 647
2 009
мар.
апр.
май
июнь
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
12 567
-6,1%
12 000
0%
14 850
--
--
14 500 15 400 --
▲ ▼ ≈
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
+2,8% -15,1% +0,5%
50 0
10,8
+1,5%
15 957
▲ ▼ ▲ ≈ ≈
1 177,3 9,7
11 250
100 9,3
12 897
--
1119,0 тыс.т 689,4 тыс.т
--
2010/11
2010/11:
148,9 тыс.т
2011/12:
9,3 тыс.т
2012/13:
15,0 тыс.т
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 21 тонну. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 03.07.2013г.
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
616 610
595 594
544
500
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Янв.
Фев.
Мар. Апр. Май Июнь Июль Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1300
Пальм. Малайзия
1299 1 202 1184
1196 1116
1 153 1 150
1 140
1 135
900
950
788
882
800 700
765
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
▼
---5,7% --
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼
▼ ▼ ▲
---17,4% --
-0,6% -1,7% -+0,1% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-19,5% -0,9% --23,5% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
0% 0%
Июль
Рапс Канада
1100
Импорт
7,5
--
--
--
Июнь
400
1200
сентябрь - июнь
7,4
--
%*
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
450
23,3 тыс.т
2012/13
150
5,2
10 700
Апр.
1000
200
5,1
-0,5%
Мар.
Источник: ФТС По состоянию на 19.07.2013г.
5,1
руб.
%*
▼
Фев.
500
сентябрь - июнь
2010/11:
Янв.
Соя (Бразилия FOB)
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -14,9% Бразилия -США ▼ -8,6%
Рапс Канада
650 605 600 600
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
руб.
Рапс
Дек.
▲
+2,8% -+3,2%
за неделю
1400
Экспорт
2011/12:
2011/12
Нояб.
700
авг.
По состоянию на 03.07.2013г.
4,7
Подсолнечник 15 640
+37,6%
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 июля составил 694,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 июля - 5,1 тыс. тонн
1,5
Регион
июль
1 247,2 694,5
790,2
537,7
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
2010/11
в 2,1 раза -11,8%
Окт.
750
2012/13
2012/13:
1,4
▲ ▼
2011г.: 2012г.:
Сент.
Масличные, долл. США/т
Источник: ИА "АПК - Информ"
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
1 000 12,8
2164,02
900 1200 1500 1800 2100 Прочие масличные культуры
По состоянию на 01.07.2013г.
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
1 961
1 961
2 053
фев.
2011/12
0
2013г. по отношению к:
-13,5%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
500 466,83
300 600 Подсолнечник
▼
2010/11:
По состоянию на 24.06.2013г.
15,6
459,38
1442,26 0
2011/12:
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
184,97 606,54
1704,64
янв. июнь 2013 г.
Сравнение с
▲
1 500 янв. июнь 2012 г.
Август
550
1 119,0
421,57
авг.
0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июнь 2011 г.
июль
500
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый)
По состоянию на 22.07.2013г.
1 719 1 647
2000
1 301
2500
1 452
3000
689,4
2013г. (на 22.07.13)
июнь
сезоном:
979,2
2012г. (всего)
май
Соя (Аргентина FOB)
640,8
0
апр.
3500
5,0
287,1
470
+37,4%
2012/13
4000
10,0
3 000
мар.
547
▲
544
524
27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13
13,1
13,0
10,6
7 993
фев.
16,9
15,0
6 000
янв. 2011/12
1 199
1 035 1 806
дек.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
Урожайность, ц/га 20,0
9 000
нояб.
2010/11
206
Валовый сбор, тыс. т
окт.
534
520
27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13
сен.
607
592
643
570
0
Уборка масличных культур 12 000
за неделю Аргентина Бразилия США
620 664
-9,8%
2010/11:
▲
Изменение:
720 670
2011/12:
▼
770
420
998
По состоянию на 21.06.2013г.
▼
8 000 Соя
902
6 000 Рапс
684
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
562
0
3000
1 741
+8,7%
1 534
▲
Соя
283
980 1 381
569
6 192
4000
252
2012г.
+9,0%
Соя, долл. США/т
сезоном:
1 429
▲ Рапс
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
1 160
Подсолнечник
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 067
Сравнение с севом 2012 года:
1 066 1 229
474
6 750
217
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
15 - 19 июля 2013 года
27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 22 июля озимый рапс обмолочен с площади 170,3 тыс. га (71,8% от прогнозной уборочной площади), что на 118,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 287,1 тыс. т (в 2012 г. – 69,3 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га). В России продолжают снижаться объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июнь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 146,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 17,2 тыс. т (-10,5%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 25,5 тыс. т больше (+21,1%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июля 2013 года насчитывали 151,9 тыс. т, что на 8,7 тыс. т (+6,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 в сравнении с данными на 01.07.13 г. составили: в ЦФО – 15 640 руб./т (-0,5%), ЮФО– 15 957 руб./т (+1,5%), ПФО – 14 500 руб./т (-6,1%), УФО – 15 400 руб./т (0%). По оценкам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2013/14 году составит 38,7 млн т (на 0,2 млн т ниже предыдущих прогнозов и на 2,8 млн т выше сезона 2012/13), в том числе в Украине – 9,4 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), России – 8,6 млн т (+0,6 млн т) и странах ЕС – 8,1 млн т (+1,2 млн т). Конечные запасы подсолнечника в мире в 2013/14 году прогнозируются на уровне 2,5 млн т (+0,4 млн т к предыдущему сезону). Также на 1,1 млн т (до 14,68 млн т) увеличен прогноз мирового производства подсолнечного масла относительно предыдущего сезона, и на 0,5–0,6 млн т ожидается увеличение мирового потребления этого продукта.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
15 – 19 июля 2013 года
Потребительские цены
q
14,8
15,5
14,5
q 1.12
16.12
1.11
16.11
2013 год
16.10
1.9
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
1.10
14,5
14,0
2012 год
-0,1%
к началу года: 16.9
15,0
01.07.2013
за 2 недели:
15,6
15,6
15,5
16.8
16,0
на
16,3
16,5
-4,9%
к прошлому году:
q
-8,8%
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
2013 год
Производственные показатели
Все регионы
Молокопроизводящие регионы
Немолокопроизводящие регионы
РФ
14,84
14,48
16,50
2012 год
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 677,9
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
264,0
p
259,0
+1,2% +5,0%
к прошлому году:
p
7 659,0
на 01.07.2013
p
2012 год
106,2 68,4
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
5 655,6
2013 год
Изменения
3 610,4 q
-1,8%
200
7 221,4 q
102,1 q
-3,9%
57,6 q -15,7% 5 927,4 p
+4,8%
13,36
– кефир
560,4
581,0 p
+3,7%
600
14,97
– йогурт
363,4
396,8 p
+9,2%
400
ЮФО
14,69
14,88
14,10
– сметана
287,0
283,8 q
-1,1%
С-КФО
13,75
13,75
--
– творог
205,3
192,7 q
-6,1%
ПФО
13,32
13,32
--
– сыворотка
254,4
225,2 q -11,5%
ДФО
23,40
--
23,40
– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко 3,4% жирности) более 180 тыс. тонн в год.
– с м.д.ж. более 20,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цены на сухое молоко 5 058
4 566 2 727
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
2 584
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.07.2013 к предыдущему периоду
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
p p
+3,3% +7,7%
к прошлому году
p p
+39,7% +42,3%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Масло сливочное
в июле 2013г.: 2,3 млн долл.
61,2
4,6
5,3 p +15,7%
23,8
15,0 q -37,2% Источник: Росстат
763,7
92,8 155,1
77,5
0
Молоко
Сыр и творог
2012 г.
p p p
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
+14,4%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
+7,8%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
+74,4%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
p p p
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 03.07.2013 По состоянию на
+26,6% +10,7% +67,2%
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
По состоянию на 01.07.2013
Сыр и творог
в июле 2013 г.: 14,8 млн долл.
тыс. тонн
-3,6%
37,0
Молоко
690,1
200
Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах 29,0 q
21,2
в июле 2013г.: 1,7 млн долл.
800
16,81
30,1
30,7
1 000
14,73
– с м.д.ж. не более 1,5%
26,9
1 200
15,00
--
в июле 2013г.: 0,5 тыс. тонн
в июле 2013г.: 2,9 тыс. тонн 145,4 156,7
млн долл.
14,59
15,80
-4,7%
0
ЦФО
14,45
в июле 2013г.: 0,5 тыс. тонн
250
С-ЗФО
14,95
q
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
150
Молоко и сливки в твердых формах
14,50
-1,1%
к прошлому году:
Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн
50
14,95
q
249,0
+7,7%
+0,4%
к началу года:
257,9
252,9
254,0
100
УФО
за 2 недели:
255,7
-5,7%
СФО
Изменения
263,5
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q -10,1% Масло сливочное
Территория
5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500
за 2 недели:
Производство
Изменения
17,0
16.7
2012 год
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
1.6
+4,4%
16.6
p
1.5
1.12
1.11
16.12
2013 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
2012 год
269,0
p
225,0
Сыры сычужные твердые, руб./кг
Изменения на 01.07.2013
к началу года:
233,9
230,0
-2,7%
к прошлому году:
243,4
239,8
16.5
q
235,0
1.4
28,0
27,0 16.1
240,0
16.4
28,0
245,0
+0,5%
1.3
p
к началу года:
29,0
250,0
16.3
30,0
30,0
за 2 недели:
1.2
30,5
16.2
30,8
251,8
1.1
31,0
Масло сливочное, руб./кг 255,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.07.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л 32,0
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 40,7 руб./кг (-0,6% за неделю), творог 9% жирности – 207,6 руб./кг (+0,5%), сметану 20% жирности – 131,1 руб./кг (+1,0%), масло сливочное отечественное – 278,0 руб./кг (+0,2%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 274,7 руб./кг (-0,5%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн. По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях составило 7,2 млн тонн (-5,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в июне 2013 года – 1,4 млн тонн (-5,0%). Только в двух федеральных округах производство молока увеличилось – в Северо-Кавказском ФО (+2,1% к аналогичному периоду 2012 года) и Дальневосточном ФО (+1,0%). Во всех остальных округах наблюдался спад производства молока, а наиболее значительный – в Сибирском ФО (на 10,6% или 128,6 тыс. тонн) до 1,1 млн тонн. В течение последних лет наблюдалось постоянное сокращение поголовья КРС (в т. ч. коров), основными причинами которого является засуха и связанная с ней нехватка кормов, а также изменение условий выделения субсидий на литр товарного молока. По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). Австралийские молочные компании пересмотрели цены на свою продукцию после увеличения выплат фермерам за сырое молоко. С 1 августа Fonterra будет взимать с дистрибьюторов 5–7% оптовой комиссии на молоко, сливки и йогурт, что отразится на розничных ценах на молочные продукты. По состоянию на 19.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
Мясо
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0
130,0
260,0
247,0
243,0
242,5
240,0
Цены производителей (оптовые)
Уругвай
США
Бразилия
в т.ч. в июле 2013 г.: 2,8 тыс. тонн 327,2 270,8
ЕС-27
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
коров
2 000 1 500
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2013 г.: 19,5 млн долл. 1 353,1 1 134,2
в т.ч. в июле 2013 г.: 9,0 млн долл.
в т.ч. в июле 2013 г.: 11,7 млн долл.
1 083,8
1 000
931,9
овец и коз лошадей
295,2
290,3
0 Говядина
свиней птицы
500
Свинина 2012 год
Мясо птицы
2,5
ЕС-27
p
+1,6%
2,0
Канада
q
-1,2%
1,5
Китай
q
-0,4%
1,0
2012 год
2013 год
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
5 565,5
5 475,7
377 870,4
389 462,1
388,3
367,2
3 517,1
3 923,7
p
p p q p p
9 128,9
3 677,9
3 610,4
12 630,1
14 653,4
млн долл.
крупного рогатого скота
431,2
436,2
q q p
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
q q p
-16,2%
свиней
927,5
1 184,9
-14,0%
овец и коз
+1,7%
птицы
Свинина (ТН ВЭД 0203)
+0,4%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на
других видов скота
03.07.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
Изменения
q q p q p q
9 310,2
Изменение к 2012 году:
-17,3%
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.07.2013
+0,2%
2,62 2,31
Изменение за неделю: США (окорочка)
q
-0,4%
p
+0,9%
q
-0,1%
2,19
ЕС-27
1,15
ЕС-27
июл. 13
1,20
Китай
(мясо бройлеров)
Китай (мясо птицы)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
тыс. тонн -14,7%
p
-0,3%
12.07.13
США
Китай
-1,9% -1,8% +16,0% -1,6% +3,1% -5,4% +11,6%
в том числе:
2013 год
к прошлому году q -3,4%
2,36
июл. 12
июл.13
+1,0%
Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:
млн долл.
июн.13
апр.13
май.13
Канада
p
Производственные показатели
196,8
q
3,0
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
в т.ч. в июле 2013 г.: 8,9 тыс. тонн 196,0
фев.13
1,86 1,2
Импорт мясной продукции (с начала года) в т.ч. в июле 2013 г: 4,4 тыс. тонн 298,0 254,2
-7,1%
Изменение за неделю:
2,34 2,23 1,89
2,13
2,2
мар.13
июл. 13
июн. 13
апр. 13
май. 13
фев. 13
мар. 13
дек. 12
янв. 13
-1,6%
окт. 12
+0,9%
q
ноя. 12
p
Бразилия
авг. 12
Уругвай
3,01 сен. 12
3,50
3,07 июл. 12
p
дек.12
+2,1%
ЕС-27
за 2 недели q -0,7%
цены производителей (оптовые) потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,2
янв.13
-0,5%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
500 400 300 200 100 0
q
+0,5%
3,29
окт.12
q
4,25
тыс. тонн
к прошлому году q -12,2%
12.07.13
ноя.12
США
4,01 3,47
ЕС-27
p
3,35
сен.12
5,01
Изменение за неделю:
авг.12
5,81
Потребительские цены
июн. 13
-5,3%
за 2 недели p +1,0%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 19.07.13
США
Цены производителей (оптовые)
апр. 13
q
+0,4%
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
2,5
Потребительские цены
Изменение на 01.07.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
июл.12
p
к прошлому году p +0,9%
87,6
70,0
Потребительские цены
за 2 недели q -0,2%
2013 год
80,0
Изменение на 01.07.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
94,5
91,5
90,3 90,0
май. 13
Цены производителей (оптовые)
Изменение на 01.07.2013
2012 год
100,0
147,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
100,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
120,0
3,5
2013 год
140,0
140,0
4,5
171,6
168,6
160,0
160,0
5,5
174,4
180,0
фев. 13
169,07
180,0
185,3
181,76
2012 год
200,0
110,0
мар. 13
2013 год 198,0
200,0
112,2
110,9
дек. 12
2012 год
220,0
220,0
119,6
117,7
120,0
янв. 13
258,4
228,8
окт. 12
260,0
ноя. 12
263,1
авг. 12
273,7
сен. 12
277,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
300,0
240,0
15 − 19 июля 2013 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
0,1
0,1
2 140,7
2 284,0
7,3
7,5
+1,2% +27,8% -37,1% +6,7% +1,6%
Источник: Росстат
В середине июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 году), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 293,3 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину отечественную – 249,7 руб./кг (-0,1%), мясо кур отечественное – 118,1 руб./кг (-1,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в ЦФО (-1,0%), а увеличение – в ДФО (+1,9%). Снижение потребительских цен на свинину отечественную в ЮФО и ПФО составило 0,4%, однако, максимальное снижение цен наблюдалось в ДФО (-5,6% за неделю). Рост потребительских цен на мясо кур отечественное в УФО, СЗФО и ДФО составил 0,1%, 0,9% и 1,2% соответственно, в остальных федеральных округах снижение составило от 0,1% до 2,8%. По данным Росстата, по состоянию на 1 июля 2013 года в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 1,9% (на 181,3 тыс. голов) до 9,1 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 1,8% (на 67,4 тыс. голов) до 3,6 млн голов. Наиболее заметно поголовье КРС увеличилось в СКФО (+2,2% к 2012 году) и ЦФО (+1,4%). Численность свиней в сельхозорганизациях РФ составила 14,7 млн голов (+16,0% к аналогичной дате 2012 года), с увеличением поголовья во всех федеральных округах. В ЦФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиней (+27,2% к 2012 году), а в ЮФО численность снизилась на 24,7% (до 230,7 тыс. голов). Поголовье птицы по состоянию на 1 июля во всех сельхозорганизациях РФ составило 389,5 млн голов (+3,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 году в Карачаево-Черкесской Республике (в 3,1 раза до 1,0 млн голов), в Курской (в 2,1 раза до 3,1 млн голов) и Томской (в 1,4 раза до 4,2 млн голов) областях. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. тонн (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн. По состоянию на 19.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 690 USD/т (+0,3% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 783 USD/т (+0,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 351 USD/т (+0,3% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 413 USD/т (+0,6% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 126 USD/т (-5,6% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 1 884 USD/т (-12,4% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 15.07.2013
32,8
33,00
31,55 31,99
31,00 30,81
≈ 0,0%
32,6
31,43 31,48
29,00
за неделю:
34,68
32,69
32,08
31,17
к началу года:
30,06
p +4,0%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -2,1%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
10 429,6
1 756,8
декабрь
ноябрь
359,2
163,4
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 13,4 июль
114,7
77,4 144,4
май
июнь
71,8 342,3 582,6 апрель
491,2
1 049,9 1 299,6 март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
126,2
7 368,5
6 818,9
5 213,4
5 456,7
5 947,3
5 029,4
6 385,7 4 202,8
3 935,0 июнь
июль
5 307,7
3 644,6
2 430,5
1 159,7
771,9 698,9
за январь-июль:
декабрь
2013 год
ноябрь
0
2012 год
Показатель
698,9 тыс. тонн -9,5% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
11,5 тыс. тонн октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
03.07.2013 Источник: ФТС России
Производство сахара *, тыс. т
в т. ч. в июле:
сентябрь
2013 год
1 000
август
q -29,1% 2012 год
2 000
июль
к пред. году:
июнь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
456,7 542,5
Июн. Июл.
май
Май
3 000
апрель
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000 645,0 687,4
q -13,8%
398,2 420,3
фьючерсы октябрь
350,9 324,1
фьючерсы июль
5 000
март
фьючерсы май
к началу года:
327,5 241,4
фьючерсы март
6 000
409
февраль
300
393
452 449 374 355
q -0,8%
295,7 215,5
350
453 395 385
q -96,7%
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июле: 13,38 т (на 03.07.2012 - 400,93 т)
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 420
в текущем месяце:
Производство сахара в России
январь
400
476 471 414
q -87,5%
2012 год
на 17.07.2013
422
с начала года:
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 29,4 тыс. тонн в том числе в июле: 574,35 т (на 03.07.2012 - 534,78 т)
Изменения
565
513
Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.07.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
517
412
май
2012 год
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
4 347,0 4 719,3
2013 год
550 500
апрель
q -7,3%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
0 март
к пред. году:
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
в текущем месяце: p +7,4%
1 000
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
2 000
февраль
Июн. Июл.
3 000
январь
Май
2012 год
p +7,9%
4 000
с начала года: p +8,0%
11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
февраль
22 267
5 000
Объем экспорта*, т Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
574,4
к началу года:
6 000
6 038,3 4 284,2
22 581
7 000
5 166,6 4 753,4
q -0,3%
8 000
2 988,9 2 734,5
на 17.07.2013 за неделю:
6 070,1
Объем импорта*, т Изменения
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
15 - 19 июля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 26 600 27 000 25 800 25 733 26 000 25 300 26 100 26 167 25 000 22 867 24 700 24 667 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 23 467 22 067 22 000 22 600 22 167 21 000 20 900 20 000
Еженедельный обзор рынка
-90,9%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 22.07.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
409
425 p
+3,8%
Выработано сахара из сахара-сырца
441
457 p
+3,7%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 22.07.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По предварительным оценкам Росстата, по состоянию на 22.07.2013 в хозяйствах всех категорий сахарная свекла посеяна на площади 0,9 млн га (+20,7% к прошлому году). Большая часть посевных площадей сосредоточена в сельхозорганизациях (88,8% от общей площади). Запасы сахарной свеклы урожая прошлого сезона реализованы сельхозорганизациями практически в полном объеме, что связано с подготовкой заводов к новому свекловичному сезону: по состоянию на 1 июля 2013 г. в наличии имеется 124,2 тыс. т свеклы. В июне 2013 г. сельхозорганизациями отгружено 36,1 тыс. т сахарной свеклы, что на 34,9 тыс. т (-50,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 11,0 тыс. т (+44,0%) большем, чем в мае 2013 г. По данным Союзроссахара, по состоянию на 22 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. – 2). Всего в июле переработку сахара-сырца осуществляли 9 заводов. Выработка сахара из сахара-сырца на 22.07.2013 составила 457,10 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 г. – 440,87 тыс. т), в т. ч. в июле – 123,78 тыс. т (в июле 2012 г. – 80,25 тыс. т), производство в сутки – 0,74 тыс. т. По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,3% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,67 руб./кг (с учетом НДС), при этом с начала 2013 г. отмечается рост средней цены производителей на 7,9%. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 15.07.2013 составила 31,47 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). По данным Росстата, внутренние потребительские цены на сахар на протяжении нескольких отчетных недель стабильно держатся в среднем на уровне 31–33 руб./кг. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE котировки цен на сахар-сырец достигли минимальных отметок за последние 2,5 года, опустившись в среду до уровня 353,0 $/т (-0,8% за неделю и -13,8% с начала текущего года). Основное давление на цены оказало активное производство (и последующий экспорт) сахара в Бразилии, которая является основным производителем данного продукта и в настоящее время находится в пиковой стадии производства: по данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия в июне 2013 г. экспортировала 2,2 млн т сахара (+33% к июню 2012 г.). Всего же за I квартал сезона 2012/13 (апрель/март) экспорт сахара составил рекордные за последние 4 года 5,79 млн т.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
16.07 1424,2
17.07 1420,3
18.07 1418,4
21.07 1421,8
Коммерческие запасы на 16 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 074,6 тыс. т Нефтепродукты 1 447,9 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
12.07 107,99 105,60
15.07 108,05 106,00
Д И З Е Л Ь Н О Е
16.07 107,96 105,45
17.07 108,62 106,31
18.07 108,73 107,81
19.07 108,45 108,10
Т О П Л И В О
За период 8–14 июля 2013 г. было выпущено 1 477,9 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 29 800 31 757 31 500 29 700 31 025 29 720 29 600 29 600 31 000 29 500
30 000
29 400
29 300
29 000
29 100 руб./т
руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
31 425 (+100) 31 613 (+761)
30 650 (+675)
ЦФО
30 183 (+500)
СЗФО
30 385 (+404)
руб./т
23.4
15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 УФО – 1,70%, ДФО – 0,22% Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 575 (-42) 35 690 (+1028) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 267 (0) (+37) 32 382 (+15) 35 875 (-125) 34 625 (-42) 31 106 (+691) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 3631 809 (-78) 29 925 190 (0) (+468) 403 (+825)
ЮФО
0
31 426 (+603) 33 160 (+587)
10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500
29 333
29 200
ДТ летнее ДТ зимнее
30 500
29 350
29 400
30 110 (+437) руб./т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
32 489 (+483) руб./т 34 895 (-58) руб/т
30,94 (0,00) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
12.07 30 944 916,25
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
40000
15.07 31 021 916,50
16.07 31 144 919,75
18.07 18.07 15.07 17.07 31 323 924,00
34 048 руб./т 31 153 руб./т 30 912 руб./т 18.07 31 422 928,50
19.07 31 441 926,25
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
31 000 30 700 30 400 30 100 29 800 29 500 29 200 28 900 28 600 руб./т
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 32 400 32 200 32 000 31 800 31 600 31 400 31 200 31 000 руб./т
30 425 29 760
15.7
29 903
29 788
29 531
16.7
17.7
18.7
19.7
32 273 31 817 31 495 31 610 31 453
15.7
16.7
17.7
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
34 940 (-123) 31 310 (+177) 30 700 (0) 31 466 (+841)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
33 470 (+595) 29 467 (+713) 28 400 (0) 30 253 (+1 237)
Премиум-95
15.07 1424,2
А Н А Л И Т И К А На отчетной неделе цены на дизельное топливо на оптовом рынке России продолжили расти, но темпы их роста относительно предыдущей недели замедлились. За период 15−19 июля т. г. средняя оптовая цена на летнее дизельное топливо на отечественном рынке повысилась на 437 руб./т (против 518 руб./т за прошедшую отчетную неделю) до 30 110 руб./т. В ходе торгов 15.07.13 на бирже СПбМТСБ впервые с начала месяца снизились цены сделок центральных НПЗ по дизельному топливу: стартовая цена на Ярославском НПЗ снизилась на 200 руб./т до 30 100 руб./т, на Володарской ЛПДС – на 100 руб./т до 31 100 руб./т. Снижению прибыльности экспорта дизельного топлива по сравнению с реализацией на внутреннем рынке будет способствовать повышение с 1 августа текущего года экспортных пошлин на нефть (+2,9% до 379,8 $/т) и нефтепродукты (+2,9% до 250,6 $/т). В связи с плановым ремонтом Московского НПЗ, в сентябре текущего года ожидается рост мелкооптовых цен на моторное топливо. В сентябре прошлого года мелкооптовая цена МНПЗ на бензин марки АИ-95 выросла на 8,5% до 35 800 руб./т, АИ-92 – на 5,2% до 34 200 руб./т. Максимальный объем торгов на бирже СПбМТСБ был зафиксирован к концу недели (18 июля) − 91,03 тыс. т или 29,4% от общего объема за неделю. Всего за отчетный период на бирже было реализовано 309,61 тыс. т нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлой отчетной недели. Из них на бензин приходится 127,69 тыс. т или 41,2% (+22,0% относительно прошлого отчетного периода), дизельное топливо – 108,91 тыс. т или 35,2% (+0,4%), мазут – 17,37 тыс. т или 5,6% (-34,6%). На 15 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,27 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,00 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,94 (0,00) руб./л.
За период 8–14 июля 2013 г. было выпущено 736,9 тыс. т бензина.
19.7
СФО – 1,94%, ДФО – 0,55%
38 554 (-559) 31 783 (+136) 31 943 (+869) 32 128 (+1 484) 31 525 (+283) 32 494 (+1 421) 32 207 (+1 087) 33 251 (+263)
30 930 (+830) 31 050 (+1 475) 30 655 (+593)
руб./т 0
18.7
Реализация на биржах*
39 929 (-650) 33 951 (+195) 34 088 (+657) 33 703(+1 132) 34 008 (+425) 34 213 (+1 000) 33 920 (+825) 35 070 (+341)
32 300 (+500) 32 550 (+1 071) 32 515 (+865)
Регуляр -92
Н Е Ф Т Ь Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
Б Е Н З И Н
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (15 – 19 июля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000
20000
Опт
РФ
31 934 (+652) руб./т
РФ
30 404 (+1 003) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
30000 Мелкий опт
ЮФО – 3,97%, ДФО – 0,51%
40000
Розница
34 667 (+567) руб./т
31,00 (-0,01) руб./л
32 877 (+733) руб./т 12.07 31 431 32 631 3,1150
15.07 31 571 32 868 3,1143
28,27 (-0,01) руб./л
16.07 31 954 33 113 3,1298
17.07 32 852 33 778 3,1072
18.07 33 309 34 568 3,1240
19.07 33 510 35 379 3,1295
М А З У Т Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 7 400 7 340
7 300 7 200 7 100 6 957
7 000 6 900 6 800 руб./т
6 971 6 986
6 929
15.7
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО
14 950 (-388)
СФО
11 857 (+136)
ПФО
9 939 (+125)
ЮФО
12 200 (+225)
ЦФО
11 097 (+42)
СЗФО
16.7
17.7
18.7
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
12.07 12 072 3,0270
11 900 (0)
руб./т
0 19.7 Опт 11 073 (+76) руб./т
15.07 12 072 3,0334
16.07 11 924 3,0490
5000
17.07 12 147 3,0760
10000
15000
18.07 11 980 3,1103
19.07 12 194 3,0943
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 июля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 18 июля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Май 2013 г. 31 119 28 899 +3,4 -2,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 18.07.2013 − 31 052 − +0,7
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 18.07.2013 34 048 +0,6
руб./т 38 000
+5,3 +4,2 +3,6 +3,5 +3,3 +3,1 +3,0 +2,9 +2,8 +2,3
30 135 32 331 30 641 32 500 31 500 31 291 30 207 31 200 30 380 30 700
Летнее дизтопливо
Республика Башкортостан Вологодская область Орловская область Республика Адыгея Кировская область Удмуртская Республика Курганская область Ивановская область Свердловская область Рязанская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Астраханская область Самарская область Челябинская область Мурманская область Белгородская область Красноярский край Забайкальский край Владимирская область Тюменская область Псковская область
-3,9 -3,7 -2,6 -2,5 -1,6 -1,4 -1,3 -1,2 -1,2 -0,8
30 400 27 369 29 784 38 140 31 000 31 732 36 945 30 225 30 248 33 176
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 048
34 000
33 427
32 739
32 000
31 052 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.07.2013 составила 31 052 руб./т, повысившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+5,3%), Вологодской (+4,2%), Орловской (+3,6%) областях, Республике Адыгея (+3,5%), Кировской области (+3,3%), Удмуртской Республике (+3,1%) и Курганской области (+3,0%). Больше всего снизились цены в Астраханской (-3,9%) и Самарской (-3,7%) областях. На отчетной неделе продолжался рост оптовых цен на дизельное топливо. С 13 июля Московский НПЗ, повысив мелкооптовую цену на 400 руб./т до 31 000 руб./т, больше корректировок не проводил. В июле стоит ожидать еще одну-две корректировки на повышение. С РНПК дизель торговался по схожей цене – 31 100 руб./т. За неделю рост цен в среднем по России составил 350 руб./т. Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях (в районе 108,7 $/барр.), что способствует росту цен на нефтепродукты. Исходя из нынешней конъюнктуры рынка, стоит ожидать, что к августу мелкооптовые цены на дизтопливо в Европейской части России превысят уровень в 32 000 руб./т, и ожидаемое повышение экспортных пошлин, скорее всего, не окажет сильного сдерживающего эффекта. На бирже СПбМТСБ за 15–19 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,91 тыс. т (+0,4% к прошлой неделе). Стоит отметить сделки на базисе ВЛДПС по явно завышенным ценам в интервале 32 300–32 400 руб./т. По данным Росстата, на 15.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,94 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.07.2013 повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении и составила 30 912 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.07.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 261 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 18 июля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 − − − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 052 +0,7 +218 30 479 +0,6 +169 31 000 -1,6 -500 30 500 +0,8 +250 30 225 -1,2 -375 29 613 +0,1 +23 31 200 +2,9 +870 30 680 +0,7 +220 29 937 0,0 -14 31 200 +1,6 +500 29 390 0,0 0 − − − 30 641 +3,6 +1 053 30 700 +2,3 +700 31 250 +0,8 +250 29 833 0,0 0 34 892 +0,3 +113 31 000 +2,3 +700 29 800 0,0 0 32 908 +0,9 +283 33 971 +2,0 +653 33 429 0,0 0 33 471 +1,7 +569 32 331 +4,2 +1 293 33 527 +0,7 +226 31 850 -0,6 -200 38 140 -2,5 -964 33 919 0,0 0 33 176 -0,8 -279 31 380 +1,1 +328 25 600 -0,8 -200 28 600 0,0 +10 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 176 +0,5 +119 31 980 +1,4 +440 31 990 +1,3 +399 32 500 +3,5 +1 100 34 260 +0,0 +10 31 900 +0,9 +280 30 400 -3,9 -1 227 31 911 +1,6 +492 32 006 +1,7 +531 30 029 +0,8 +245 30 135 +5,3 +1 515 29 461 -0,1 -36 29 580 +0,1 +40 29 961 -0,4 -110 31 291 +3,1 +937 29 968 +0,5 +152 29 781 +0,2 +68 31 500 +3,3 +1 000 30 956 -0,7 -213 29 800 0,0 0 31 067 +2,2 +666 27 369 -3,7 -1 052 30 700 +1,7 +500 29 149 +0,1 +31 30 086 -0,3 -96 30 207 +3,0 +867 30 380 +2,8 +830 30 248 -1,2 -371 29 784 -2,6 -792 31 651 +0,1 +28 32 661 -0,9 -286 34 000 0,0 0 31 950 0,0 0 31 900 +0,2 +50 36 945 -1,3 -480 31 732 -1,4 -444 33 607 -0,4 -121 31 700 +2,3 +700 30 800 -0,3 -100 30 500 +1,3 +400 31 450 0,0 0 36 781 +0,3 +114 − − − 46 092 0,0 +1 − − − 35 734 +1,7 +585 36 220 +0,2 +70 − − − 40 725 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 − − − − − −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru