МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№29 30.07.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№29 30.07.2013
По данным Минсельхоза России, на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 12,3 млн га (27,0% от прогнозной уборочной площади), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 34,9 млн т зерна (на 9,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 28,4 ц/га (в 2012 г. – 23,2 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 9,2 млн га (36,8% от прогнозной уборочной площади) или на 1,1 млн га больше 2012 г., намолочено 28,4 млн т (на 8,5 млн т больше 2012 г.) при урожайности 30,7 ц/га (в 2012 г. – 24,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 1,4 млн га (16,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,4 млн га больше 2012 г., намолочено 3,4 млн т (на 1,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 24,1 ц/га (в 2012 г. – 22,8 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.07.13 намолочено на 35,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, с января по июнь 2013 г. объем производства муки увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,3 млн т (+4,1%). Всего с начала текущего года произведено 8,4 млн т муки, в т. ч. ржано-пшеничной – 4,3 млн т (+3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 2,9 млн т (+4,3%) и пшеничной первого сорта – 1,1 млн т (+1,1%). В июне 2013 г. произведено 1,5 млн т муки (+11,7% к июню 2012 г.), в т. ч. пшенично-ржаной – 755,1 тыс. т (+11,5%), пшеничной высшего сорта – 496,5 тыс. т (+8,3%), пшеничной первого сорта – 210,7 тыс. т (+21,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 24.07.13 реализовано 3 706,07 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 1 639,7 тыс.т. C 1 по 24 июля экспортировано 1 639,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 362,8 тыс. т (83,1%), ячменя – 232,1 тыс. т (14,2%), кукурузы – 34,1 тыс. т (2,1%) и прочих зерновых культур – 10,7 тыс. т (0,7%).
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. В начале недели на американском рынке основное давление на котировки оказала завершающаяся уборка зерна. Давление на цены оказывали также рынки кукурузы и сои, а именно ослабление котировок на данных рынках в связи с благоприятными метеопрогнозами для развития урожая, ввиду чего фермеры распродавали остатки продукции прошлого сезона. Еще одним фактором ослабления котировок являлось снижение экспортных продаж американской пшеницы по сравнению с прошлой неделей на 33,6%. Однако ожидание увеличения экспорта в конце недели оказало небольшую поддержку ценам на бирже Чикаго. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок, а также на повышение прогноза урожайности зерновых в связи с хорошими погодными условиями, установившимися на территории стран Евросоюза. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,14% (до 238,92 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,26% (до 249,47 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,40% до уровня 245,81 $/т.
По данным Минсельхоза России, на 29 июля озимый рапс обмолочен с площади 178,5 тыс. га (75,2% от прогнозной уборочной площади), что на 113,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 303,8 тыс. т (в 2012 г. – 90,7 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 г. – 14,0 ц/га). По уточненным данным Росстата, на 22 июля под урожай 2013 г. подсолнечником засеяно 7,2 млн га (+11,4% к площади 2012 г.). Состояние посевов в целом оценивается как хорошее. В текущем году в России сокращаются объемы производства нерафинированных растительных масел. По данным Росстата, всего за I квартал 2013 года произведено 1,8 млн т растительных масел, что на 0,4 млн т (-24,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в т. ч. в июне – 244,58 тыс. т, что на 44,0 тыс. т (-18,0%) меньше, чем в мае 2013 г. Снижение объемов производства растительного масла вызвано уменьшением выпуска подсолнечного масла, производство которого за I квартал 2013 г. сократилось на 468,3 тыс. т (-24,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,9 млн т, в т. ч. в июне 2013 г. – 197,3 тыс. т, что на 120,4 тыс. т (-37,9%) меньше, чем в июне 2012 г. Сокращение производства нерафинированного подсолнечного масла выявлено в ЮФО на 242,66 тыс. т (-26,9% к аналогичному периоду прошлого года), ПФО – на 103,7 тыс. т (-27,3%) и ЦФО – на 93,66 тыс. т (-15,9%). При этом выпуск нерафинированного рапсового и соевого масел увеличился: всего за I квартал 2013 г. произведено рапсового масла 91,86 тыс. т (+32,8% к аналогичному периоду 2012 г.) и соевого – 176,11 тыс. т (+12,4%). На внутреннем российском рынке подсолнечника наблюдается низкая торговая активность. Под влиянием оптимистичных ожиданий зерна нового урожая 2013/14 МГ перерабатывающие предприятия неохотно выходят на рынок для очередных закупок, при этом запасы подсолнечника на заводах практически исчерпаны. В июне 2013 г. в Россию было импортировано около 69,1 тыс. т пальмового масла (+49% за месяц). Увеличение произошло, главным образом, за счет поставок из Индонезии, её доля составила 83% от общего объема импорта в Россию. Всего с начала сезона 2012/13 МГ в Россию было импортировано около 645 тыс. т пальмового масла, что на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Крупнейшими импортерами пальмового масла в РФ стали Индонезия – 61%, Малайзия – 14%, Нидерланды – 10% и Украина – 9%.
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году).
МОЛОКО
По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 24.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 36,7 тыс. тонн (+20,8% к 24.07.2012), в т. ч. в июле – 6,5 тыс. тонн, сыра и творога – 175,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 21,3 тыс. тонн, масла сливочного – 39,5 тыс. тонн (+62,2%), в т. ч. в июле – 3,1 тыс. тонн. По данным USDA, объём мирового производства сухого молока с 2009 года продолжает увеличиваться. По июльским прогнозам, общее мировое производство сухого молока в 2013 году составит 4,5 млн тонн (+1,2% к 2012 году). Растущее производство сухого молока в Бразилии, Китае и Новой Зеландии в 2013 году компенсируется низкими объёмами производства в РФ (производство снизится до 65 тыс. тонн, -3,0% к 2012 году) и ЕС (производство снизится до 620 тыс. тонн, -6,1% к 2012 году). Потребление сухого молока, по прогнозам, составит 3,4 млн тонн. Значительно увеличится объём потребления сухого молока в Китае и, согласно июльским прогнозам, составит 1,7 млн тонн (+11,9% к 2012 году). Прогнозируется, что потребление сухого молока в РФ в 2013 году останется на уровне 2012 года – 93,0 тыс. тонн. По прогнозам, мировое производство сыра в 2013 году увеличится на 1,2% до 17,5 млн тонн. Основными производителями, как и в 2012 году, останутся ЕС – 9,1 млн тонн (52,3% от общего объёма производства) и США – 5,1 млн тонн (29,2%). Доля РФ в общем мировом производстве сыра составляет 2,6%, или 455 тыс. тонн. Мировое производство масла сливочного, по прогнозам USDA, в 2013 году составит 9,1 млн тонн (+2,4% к 2012 году), основными производителями станут ЕС (52%) и Канада (23%). По прогнозам, объём производства в РФ в 2013 году составит 210 тыс. тонн (-2,8% к 2012 году), а потребление – 338 тыс. тонн (+1,5% к 2012 году). По состоянию на 26.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю). По прогнозам Американского Молочного Экспортного Совета (USDEC), молочные рынки будут иметь сильную поддержку весь III квартал 2013 года, пока производство в Океании не вернётся к прежнему уровню, а это произойдёт после всплеска спроса в конце лета – в сентябре.
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№29 30.07.2013
В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.07.13 составили 290,1 тыс. т (-14,6% к 24.07.12), в т.ч. в июле – 40,7 тыс. т, свинины – 303,4 тыс. т (-17,3%), в т.ч. в июле – 35,8 тыс. т, мяса птицы – 227,3 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 39,4 тыс. т. По данным Росстата, с начала текущего года по 1 июля в сельхозорганизациях РФ производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 3,9 млн т (+11,6% к аналогичному периоду 2012 г., или 406,5 тыс. т), в т. ч. в июне – 645,5 тыс. т. Наибольший прирост объёмов производства скота и птицы наблюдается в сельхозорганизациях Центрального ФО – 1 636,0 тыс. т (+18,7%, или 258,2 тыс. т). Общий объём производства КРС в данной категории хозяйств достиг 436,2 тыс. т (+1,1%, или 3,1 тыс. т), в т. ч. в июне – 72,2 тыс. т. Наибольший прирост наблюдается в Воронежской области – 14,8 тыс. т (+3,1%, или 2,0 тыс. т). Объёмы производства свиней на убой (в живом весе) в первом полугодии 2013 г. составили 1 184,9 тыс. т (+27,7%, или 257,3 тыс. т), в т. ч. в июне – 201,0 тыс. т. Наибольшее увеличение объёмов производства было отмечено в Белгородской (+31,4%, или 77,7 тыс. т) и Курской (в 2,4 раза, или 41,8 тыс. т) областях. Объём производства птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях РФ составил 2 284,0 тыс. т (+6,7% к 2012 г., или 143,3 тыс. т), в т. ч. в июне – 368,2 тыс. т. В первом полугодии 2013 г. существенный прирост производства мяса птицы в натуральном выражении наблюдался в сельхозорганизациях Приволжского ФО (+16,3%, или 55,4 тыс. т) и Центрального ФО (+8,5%, или 69,3 тыс. т) по отношению к аналогичному периоду 2012 г., среди субъектов РФ можно выделить Курскую (в 3,1 раза, или 19,2 тыс. т), Ленинградскую (+16,0%, или 19,0 тыс. т) и Челябинскую (+24,2%, или 25,8 тыс. т) области. В целом можно отметить положительную производственную динамику во всех федеральных округах, за исключением Южного, где производство мяса птицы в январе–июне 2013 г. было ниже на 16,0% (или 34,7 тыс. т) по отношению к январю–июню 2012 г. По состоянию на 26.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 680 USD/т (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 769 USD/т (-0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 357 USD/т (+0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 432 USD/т (+0,6% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 151 USD/т (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 1 866 USD/т (-0,4% за неделю). Цены на КРС во второй половине 2013 г. будут по-прежнему находиться под влиянием погоды и ее влиянием на пастбища, а также ценового диапазона на сено и корма. Сахарные заводы ведут активную подготовку к сезону переработки сахарной свеклы, который стартует через месяц. Из-за снижения посевных площадей сахарной свеклы на 26,2% (до 905,8 тыс. га), ряд сахарных заводов начнут производство сахара из свеклы нового урожая на 7–10 дней позже прошлогодних сроков, т. к. за счет поздних сроков уборки сахарной свеклы выход сахара с гектара можно повысить в среднем на треть. По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 283 гр. (-0,2% к аналогичному периоду 2012 г.), масса ботвы – 310 гр. (-4,4%), сахаристость – 12,4% (+4,8%). В целом по стране ожидается снижение объемов производства сахара на 20–25% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 29 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. – 1). Всего в июле переработку сахара-сырца осуществляли 9 заводов. С начала года по 29.07.2013 выработка сахара из сахара-сырца составила 462,06 тыс. т (за аналогичный период 2012 г. – 445,22 тыс. т), в т. ч. в июле – 128,73 тыс. т (в июле 2012 г. – 84,60 тыс. т), производство в сутки – 0,72 тыс. т. По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,7% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,50 руб./кг (с учетом НДС), с начала 2013 г. цена выросла на 7,1%. По данным Росстата, внутренняя потребительская цена на сахар относительно прошлой отчетной недели изменилась не существенно и составила 32,72 руб./кг. С начала года по 24.07.2013 импорт сахара в Россию по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 3,6% и составил около 32,9 тыс. т, также выросли июльские объемы импорта на 5,2% до 4,0 тыс. т. При этом экспорт сахара значительно уступает прошлогодним показателям, всего с начала года по 24.07.2013 вывезено из России 2,8 тыс. т сахара (-85,7% к аналогичному периоду 2012 г.), в т. ч. в июле – 234,23 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE наблюдается восходящий тренд. Основное давление на котировки оказывает погодный фактор в Бразилии: повышение осадков и установление низких температур негативно сказываются на развитии будущего урожая. В середине недели поддержку ценам оказала Мексика, которая произвела, по предварительным данным, в сезоне 2012/13 рекордные объемы сахара-сырца (7,0 млн т, что на 39% выше сезона 2011/12). В среду котировки на сахар-сырец снизились до 356 $/т (-1,6% к началу недели), а в пятницу средняя цена октябрьских контрактов составила 363 $/т, что выше показателя середины недели на 2,0%. По сообщениям Минэнерго России, к 2020 году объем добычи нефти в стране должен стабилизироваться и установиться на уровне 510 млн т в год (в 2012 г. этот показатель составил 518 млн т в год), а доля трудноизвлекаемых запасов нефти за плановый период 2013−2020 гг. может вырасти с 8,9% до 11,0%. С целью стимулирования реализации новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти, Президентом РФ подписан Федеральный закон от 23.07.2013 № 213-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"». Документом устанавливаются дополнительные понижающие коэффициенты к ставке НДПИ на нефть. В течение отчетной недели на бирже СПбМТСБ наблюдался рост спроса на белорусский бензин. В понедельник (22 июля) была заключена одна из самых крупных по объему сделок на поставку 2 880 т белорусского бензина АИ-92 (ст. Рудня-экспорт) по цене 32 290 руб./т. Таким образом, цена белорусского топлива приближается к среднему уровню цен на Ярославском и Рязанском НПЗ − 33 130 руб./т. За период с 3 июня по 26 июля цены на нефтепродукты в оптовом сегменте выросли в среднем на 9,0%, в том числе на дизельное топливо − 5,0% до 30 316 руб./т, бензин АИ-95 − 10,0% до 33 457 руб./т и бензин АИ-92 − 13,0% до 31 832 руб./т. На отчетной неделе скорректировались потребительские цены на бензин и дизельное топливо. Значительно подорожал бензин АИ-95 (на 0,12 руб./л относительно предыдущей отчетной недели до 31,12 руб./л), дизельное топливо поднялось в цене на 0,03 руб./л до 30,97 руб./л. Анализ данных Росстата показал, что за период с 9 января по 22 июля 2013 года средняя потребительская цена на автобензин марки АИ-92 выросла на 0,86%, АИ-95 − 1,2%. На 22 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,91 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,30 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 31,12 (+0,12) руб./л, ДТ – 30,97 (+0,03) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.07.2013 составила 31 348 руб./т, повысившись за неделю на 1,0%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+5,6%), Оренбургской (+5,0%), Мурманской (+4,6%), Тамбовской (+3,9%) областях, Республике Мордовия (+3,9%) и Краснодарском крае (+3,1%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-4,7%), Орловской (-2,5%) областях и Чеченской Республике (-2,1%). Продолжается повышение оптовых цен на дизельное топливо, но уже можно говорить об их скорой стабилизации. Это подтверждается снижением темпов роста биржевых цен (+150 руб./т за отчетную неделю относительно +500 руб./т неделей ранее) и экспортного паритета (приблизительно -500 руб./т за неделю). В результате премия внутреннего рынка на текущий момент составляет 2 500–3 000 руб./т, что является достаточным условием для перенаправления дизтоплива с экспорта на внутренние продажи. На бирже СПбМТСБ за 22–26 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 115,56 тыс. т (+6,14% к прошлой неделе). Лидерами биржевых торгов были Ярославский и Рязанский НПЗ, которые за неделю реализовали 19,98 тыс. т по средней цене 30 700 руб./т (+/- 100 руб./т). Дизтопливо с Володарской ЛДПС по цене 32 400 руб./т на этой отчетной неделе не было реализовано. По данным Росстата, на 22.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,97 руб./л, повысившись за неделю на 0,03 руб./л. С завершением периода роста оптовых цен начинается выравнивание розничных цен. Некоторые ВИНКи уже подняли цены на своих АЗС на 20–40 коп./л. Повышение неизбежно произойдет и у других крупных операторов топливного рынка. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 22.07.2013 снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении и составила 30 861 руб./т (по курсу ЦБ 32,43 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 367 руб./т (по курсу ЦБ 32,43 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.07.13)
30,0
Август 2012
28,4 23,2
25,0
25,8
Июль 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Франция (пшеница FCW 1)
Январь 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 22.07.2013
2011/12
6 882
9 214
2010/11
12 207 0
5000
4 506 10000
Сравнение с сезоном:
12 753 7 636
15000
Предприятия хранения и переработки
Июнь 2013
Июль 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
июль
Франция Аргентина
▼ -22,8% ▲ +5,1%
16 849 16 713 20000
25000
2011/12 ▼ -24,3% 2010/11 ▼ -23,7%
ноябрь
2011/12
22 396 14 177,6
20 575 13 870
19 417 13 541,9 январь
2012/13
март
Структура экспорта зерна (июль 2013г.) Ячмень: 232,1 тыс.т; 14,2%
Кукуруза: 34,1 тыс. т; 2,1%
Прочие: 10,7 тыс.т; 0,7%
май
2013/14
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 1 639,7 тыс.т. C 1 по 24 июля экспортировано 1 639,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 362,8 тыс. т (83,1%), ячменя – 232,1 тыс. т (14,2%), кукурузы – 34,1 тыс. т (2,1%) и прочих зерновых культур – 10,7 тыс. т (0,7%).
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - июнь): Источник: ФТС
▼
( -11 491,81 тыс.т )
-42,23%
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
0
200
ЦФО
Продукция
руб.
СЗФО руб.
%*
Пшеница прод. 6 120 3 кл
▼
-30,5%
-
Пшеница фураж.
5 453
▼
-33,9%
9 120
Рожь прод. 3 кл
5 000
-
-
Ячмень фураж. 6 629
▼
-12,4%
11 274
Кукуруза 2 кл.
▲
+12,1%
12 121
9 750
ЮФО руб.
▲
руб.
ПФО
СФО
%*
руб.
6 644
▲
+1,6%
8 076
▼
-11,5%
8 300
▼
-0,9%
9 148
▼
-0,5%
-
-
-2,2%
6 550
▲
+0,1%
5 758
▼
-8,9%
7 675
▼
-11,2%
7 986
▼
-0,7%
9 408
▲
+0,5%
-
-
-
-
-
-
-
6 122
▼
-13,8%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
6 624
▲
+1,7%
6 216
-
8 275
▼
-0,8%
-
▼
959,4
руб.
%*
-4,4%
8 144
▲
+0,8%
-
-
10 019
-
12 250
▲
+13,0%
-
-
-
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 12,3 млн га (27,0% от прогнозной уборочной площади), что на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 34,9 млн т зерна (на 9,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 28,4 ц/га (в 2012 г. – 23,2 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 9,2 млн га (36,8% от прогнозной уборочной площади) или на 1,1 млн га больше 2012 г., намолочено 28,4 млн т (на 8,5 млн т больше 2012 г.) при урожайности 30,7 ц/га (в 2012 г. – 24,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 1,4 млн га (16,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,4 млн га больше 2012 г., намолочено 3,4 млн т (на 1,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 24,1 ц/га (в 2012 г. – 22,8 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.07.13 намолочено на 35,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, с января по июнь 2013 г. объем производства муки увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,3 млн т (+4,1%). Всего с начала текущего года произведено 8,4 млн т муки, в т. ч. ржано-пшеничной – 4,3 млн т (+3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 2,9 млн т (+4,3%) и пшеничной первого сорта – 1,1 млн т (+1,1%). В июне 2013 г. произведено 1,5 млн т муки (+11,7% к июню 2012 г.), в т. ч. пшенично-ржаной – 755,1 тыс. т (+11,5%), пшеничной высшего сорта – 496,5 тыс. т (+8,3%), пшеничной первого сорта – 210,7 тыс. т (+21,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 24.07.13 реализовано 3 706,07 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 1 639,7 тыс.т. C 1 по 24 июля экспортировано 1 639,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 362,8 тыс. т (83,1%), ячменя – 232,1 тыс. т (14,2%), кукурузы – 34,1 тыс. т (2,1%) и прочих зерновых культур – 10,7 тыс. т (0,7%). На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. В начале недели на американском рынке основное давление на котировки оказала завершающаяся уборка зерна. Давление на цены оказывали также рынки кукурузы и сои, а именно ослабление котировок на данных рынках в связи с благоприятными метеопрогнозами для развития урожая, ввиду чего фермеры распродавали остатки продукции прошлого сезона. Еще одним фактором ослабления котировок являлось снижение экспортных продаж американской пшеницы по сравнению с прошлой неделей на 33,6%. Однако ожидание увеличения экспорта в конце недели оказало небольшую поддержку ценам на бирже Чикаго. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок, а также на повышение прогноза урожайности зерновых в связи с хорошими погодными условиями, установившимися на территории стран Евросоюза. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,14% (до 238,92 $/т), на MATIF (EBM) – на 2,26% (до 249,47 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,40% до уровня 245,81 $/т.
1000 1200 1400 1600 Пшеничная 1 сорта
руб.
%*
▼
476,8 162,7
565,2
1015,4
0
250
500
750
Для птиц
153,7
1000 1250 1500 1750 2000
Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13
%*
Источник: Росстат
-0,9%
-
-
-
-
-
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цена сред взвеш, руб./т
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод. 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10
12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600
8 319,20
880,25
7 323,01
7 200
8 275,60
154,69
1 280,18
5 600
5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600
8 076,30
51,30
414,31
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200
8 719,20
88,43
771,00
0 Х
0,00 Х
0,00 3 706,07
0,00 30 433,13
Итого:
Источник: Росстат
800
Цена стартовая руб./т
+3,2%
%*
600
Пшеничная высшего сорта
ДФО
▲
+2,4%
руб.
УФО
7 533
%*
210,7
Проведение товарных зерновых
-
%*
▼
СКФО
496,5
400
Пшенично-ржаная
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.07.2013, (без учета малых форм)
755,1
174,2
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеница: 1 362,8 тыс.т; 83,1%
сентябрь
458,4
--
Россия
0
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 5 871
10 000
18 009 13 107
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.
2012/13
20 000
12 414,0 10 346
По состоянию на 29.07.2013
▲ +22,5%
9 566,0 7 994,5
К 2012 году:
5 793 4 836
▲ +35,4%
2012г.
2 516 2 077
К 2012 году:
2013г.
1 640
0,0
2012г.
15 144,0 11 986,4
30 000
5,0 2013г.
Май 2013
Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.07.13
10,0
0,0
Апрель 2013
Источник: МСХ США
15,0
10,0
Февраль Март 2013 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20,0 20,0
Декабрь 2012
Сравнение с прошлым сезоном:
676,9
2008
Урожайность, ц/га 30,0
34,9
200
27 209
40,0
250
225
15 717
Намолочено, млн т
250
--
▼ -2,1% ≈ 0%
2009
Площадь к уборке в 2013 г. (прогноз) Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
275
330 315
2011
Доля убранных площадей: 27,0%
339
25 920
0,0
11,1
300
15 174
12,3
10,0
325
24 512,0
20,0
350
Объём производства муки по сортам, тыс.т Июнь 2012г.
30,0
За неделю: Россия Франция 310 Аргентина
Июнь 2013г.
40,0
Изменения:
360
375
Июнь 2012г.
Сравнение с данными 2012 года: ▲ +10,5%
45,4
14 608
50,0
Производство комбикормов и муки*
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
22 - 26 июля 2013 года
Июнь 2013г.
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Источник: ММВБ
*по состоянию на 24.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
245,81
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▼
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▼
-2,14%
243,06
-2,04%
246,73
355,90
≈
0%
Х
Х
Х
249,47
▼
-2,26%
250,13
-2,00%
251,46
-1,40% 238,92
*по состоянию на 26.07.13, 1$ = 32,5376 руб. Рост курса $ за неделю 0,4% (+0,14 руб.)
www.specagro.ru
▼
▼
Изм. за нед, %
▼
-2,04%
Х
▼
-1,73%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
-11,0% 1000
Источник: Минсельхоз России
дек.
2012г. (в среднем за год)
2013г. (на 29.07.13)
Источник: Минсельхоз России
сен.
998
902
569
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
1909,09
2010/11
в 2,1 раза -11,8%
май
июнь
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
1 177,3
709,8
1 119,0
790,2
537,7
1 247,2
12 000
0%
14 850
--
--
15 400 --
▲ ▼ ≈
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
+0,5%
50 0
10,8
12 567
-6,1%
14 500
+2,8% -15,1%
9,7
+1,5%
15 957
▲ ▼ ▲ ≈ ≈
9,3
11 250
--
2010/11
1119,0 тыс.т 689,4 тыс.т
2011/12
Июль
Изменение:
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
602
609 607
612
≈
--0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
450
472
Рапс Канада
Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Янв.
Фев.
Мар. Апр. Май Июнь Июль Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю 1 204
1300
Пальм. Малайзия
1266 1171
1184
1110
1 140
1 161 1 145 967 965
900
960
785
800 700
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-21,5% -22,6% -17,4% --
▼ ≈
-5,5% 0% --2,7% --
▼
858
Сравнение с прошлым сезоном:
723
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-24,7% -0,4% -18,3% -26,1% -19,9%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
2010/11:
148,9 тыс.т
2011/12:
9,3 тыс.т
2012/13:
15,0 тыс.т
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 июля составил 17,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 24 июля - 2,1 тыс. тонн. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 24.07.2013г.
Июнь
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -20,0% Бразилия -США ▼ -18,6%
500 483
1100
0% 0%
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
546
1200
сентябрь - июнь
100 7,5
12 897
--
Апр.
▼
-5,8% --13,7%
500
23,3 тыс.т
2012/13
7,4
--
--
Мар.
600
сентябрь - июнь
Импорт
5,2
--
--
Фев.
1000
200
5,1
10 700
Янв.
Соя (Бразилия FOB)
Источник: ФТС По состоянию на 26.07.2013г.
5,1
-0,5%
Дек.
615
650 605
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
▼
700
1400
Экспорт 2010/11:
150 %*
Нояб.
▼
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
2011/12:
2011/12
Окт.
750
авг.
По состоянию на 24.07.2013г.
4,7
15 640
Рапс руб.
%*
июль
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 24 июля составил 709,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 24 июля - 20,4 тыс. тонн
1,5
▲ ▼
2011г.: 2012г.:
Подсолнечник руб.
2 257
1 972
2 477
2 233
1 810
апр.
2012/13:
1,4
Регион
2 748
3 196
2 952
2 348
2 663
2 154
2 372 1 999
мар.
Сент.
Масличные, долл. США/т
2012/13
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
1 000 12,8
2164,02
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
1 961
2 044
фев.
2011/12
0
По состоянию на 01.07.2013г.
+35,6%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
900 1200 1500 1800 2100 Прочие масличные культуры
2013г. по отношению к:
-16,3%
2010/11:
По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13
500 466,83
300 600 Подсолнечник
▼
0
15,6
459,38
1442,26 0
2011/12:
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
184,97 606,54
1704,64
янв. июнь 2013 г.
Сравнение с
▲
1 500 янв. июнь 2012 г.
Август
550
689,4
421,57
авг.
400
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июнь 2011 г.
июль
500
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
217
1000
0,0
2013г. (на 29.07.13)
474
2000 1500
По состоянию на 29.07.2013г.
июнь
сезоном:
3000
5,0
2012г. (всего)
май
Соя (Аргентина FOB)
3500
206
0
апр.
4000
2500
303,8
мар.
523 515
544
470
+36,1%
2012/13
2 674
13,1
13,0
10,0
3 000
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
10,6
7 993
янв. 2011/12
17,0
15,0
6 000
нояб.
1 647
1 035 1 806
547
520
3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13
20,0
9 000
окт.
2010/11
Урожайность, ц/га
570
3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13
сен.
605
643
420
979,2
Валовый сбор, тыс. т
620
-12,0%
за неделю Аргентина Бразилия США
644
670
0
Уборка масличных культур 12 000
▲
640,8
По состоянию на 22.07.2013г.
▼
8 000 Соя
700
720
2011/12:
▼
Изменение:
770
2010/11:
1 708 1 647
6 000 Рапс
1 301
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
1 440
0
3000
1 961
+8,7%
1 731
▲
Соя
1 534
980 1 381
1 199
6 500
4000
684
2012г.
+11,4%
Соя, долл. США/т
сезоном:
1 429
▲ Рапс
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
1 160
Подсолнечник
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 067
Сравнение с севом 2012 года:
562
1 066 1 229
283
7 241
252
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
22 - 26 июля 2013 года
3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 29 июля озимый рапс обмолочен с площади 178,5 тыс. га (75,2% от прогнозной уборочной площади), что на 113,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 303,8 тыс. т (в 2012 г. – 90,7 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 г. – 14,0 ц/га). По уточненным данным Росстата, на 22 июля под урожай 2013 г. подсолнечником засеяно 7,2 млн га (+11,4% к площади 2012 г.). Состояние посевов в целом оценивается как хорошее. В текущем году в России сокращаются объемы производства нерафинированных растительных масел. По данным Росстата, всего за I квартал 2013 года произведено 1,8 млн т растительных масел, что на 0,4 млн т (-24,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в т. ч. в июне – 244,58 тыс. т, что на 44,0 тыс. т (-18,0%) меньше, чем в мае 2013 г. Снижение объемов производства растительного масла вызвано уменьшением выпуска подсолнечного масла, производство которого за I квартал 2013 г. сократилось на 468,3 тыс. т (-24,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,9 млн т, в т. ч. в июне 2013 г. – 197,3 тыс. т, что на 120,4 тыс. т (-37,9%) меньше, чем в июне 2012 г. Сокращение производства нерафинированного подсолнечного масла выявлено в ЮФО на 242,66 тыс. т (-26,9% к аналогичному периоду прошлого года), ПФО – на 103,7 тыс. т (-27,3%) и ЦФО – на 93,66 тыс. т (-15,9%). При этом выпуск нерафинированного рапсового и соевого масел увеличился: всего за I квартал 2013 г. произведено рапсового масла 91,86 тыс. т (+32,8% к аналогичному периоду 2012 г.) и соевого – 176,11 тыс. т (+12,4%). На внутреннем российском рынке подсолнечника наблюдается низкая торговая активность. Под влиянием оптимистичных ожиданий зерна нового урожая 2013/14 МГ перерабатывающие предприятия неохотно выходят на рынок для очередных закупок, при этом запасы подсолнечника на заводах практически исчерпаны. В июне 2013 г. в Россию было импортировано около 69,1 тыс. т пальмового масла (+49% за месяц). Увеличение произошло, главным образом, за счет поставок из Индонезии, её доля составила 83% от общего объема импорта в Россию. Всего с начала сезона 2012/13 МГ в Россию было импортировано около 645 тыс. т пальмового масла, что на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Крупнейшими импортерами пальмового масла в РФ стали Индонезия – 61%, Малайзия – 14%, Нидерланды – 10% и Украина – 9%.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
22 – 26 июля 2013 года
Потребительские цены
2012 год
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
q -0,1%
14,8
15,5
к началу года:
14,5
q -4,9% 1.12
к прошлому году:
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
1.9
14,5
14,0
16.9
15,0
01.07.2013
за 2 недели: 15,6
15,6
15,5
16.8
16,0
на
16,3
16,5
q -8,8%
2013 год
Изменение за 2 недели
Средняя цена
1.12
16.12
1.11
16.11
16.10
1.9
1.10
16.9
1.8
к прошлому году:
Производственные показатели
Изменение к 2012 году
на 01.07.2013 p +0,4%
259,0
255,7
p +7,7%
2013 год
Изменения
3 610,4 q
-1,8%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
7 659,0
7 221,4 q
-5,7%
100
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q -10,1%
50
200 150
106,2
102,1 q
-3,9%
Молоко и сливки в твердых формах
68,4
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
5 655,6
5 927,4 p
+4,8%
57,6 q -15,7%
1 200
560,4
581,0 p
+3,7%
600
Центральный ФО
14,6
p
+2,9%
p
+14,8%
– йогурт
363,4
396,8 p
+9,2%
400
Северо-Западный ФО
15,0
p
+0,4%
p
+2,3%
– сметана
287,0
283,8 q
-1,1%
Южный ФО
14,7
q
-0,6%
q
-12,4%
– творог
205,3
192,7 q
-6,1%
Северо-Кавказский ФО
13,8
p
+1,9%
p
+14,6%
– сыворотка
254,4
225,2 q -11,5%
Приволжский ФО
13,3
q
-0,4%
p
+15,8%
Уральский ФО
14,9
q
-0,9%
p
+10,9%
Сибирский ФО
14,5
q
-3,7%
p
+9,8%
– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%
Дальневосточный ФО
23,4
p
+6,5%
q
-2,5%
– с м.д.ж. более 20,0%
4 566
2 727
16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
2 584 18.09.12
Сыр и творог
Масло сливочное
в июле 2013 г.: 105,3 млн долл. 854,1 764,0
в июле 2013 г.: 14,0 млн долл.
30,1
0
Молоко
-3,6%
Сыр и творог
2012 г.
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
p +20,8%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
p +37,6%
тыс. тонн
29,0 q
105,7 166,1
95,5
4,6
5,3 p +15,7%
p +7,9%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
p +11,8%
23,8
15,0 q -37,2%
p +62,2%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
p +57,2%
Источник: Росстат
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 24.07.2013 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика 5 058
04.09.12
69,4
200
Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
15.08.12
39,5
800
– кефир
01.08.12
24,4
в июле 2013 г.: 19,8 млн долл.
1 000
-8,8%
17.07.12
36,7
Молоко млн долл.
q
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.07.2013 к предыдущему периоду
30,4
0
-0,1%
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
в июле 2013 г.: 3,1 тыс. тонн
в июле 2013 г.: 21,3 тыс. тонн 162,3 175,1
в июле 2013 г.: 6,5 тыс. тонн
250
q
5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500
q -4,7%
Импорт молочной продукции (с начала года)
14,8
Цены на сухое молоко
к прошлому году:
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
тыс. тонн
3 677,9
По состоянию на 01.07.2013
q -1,1%
249,0
Российская Федерация
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
к началу года:
257,9
252,9
254,0
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
– с м.д.ж. не более 1,5%
за 2 недели:
2012 год
2012 год
Изменения
263,5
2013 год
Масло сливочное
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
264,0
Производство
Изменения
17,0
за 2 недели:
p +5,0% 16.8
p +4,4%
233,9 1.7
225,0 16.7
230,0
к прошлому году:
269,0
к началу года:
1.6
q -2,7%
Сыры сычужные твердые, руб./кг
Изменения на 01.07.2013 p +1,2%
243,4
239,8
16.6
235,0
1.5
1.12
1.11
16.12
2013 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
240,0
16.5
28,0
27,0
p +0,5% к началу года:
1.4
28,0
245,0
16.4
29,0
250,0
1.3
30,0
за 2 недели:
16.3
30,5
30,0
1.2
30,8
251,8
16.2
31,0
255,0
1.1
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Изменения на 01.07.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
к прошлому году
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
p +3,3%
p +39,7%
Сухое цельное молоко (СЦМ):
p +7,7%
p +42,3%
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 24.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 36,7 тыс. тонн (+20,8% к 24.07.2012), в т. ч. в июле – 6,5 тыс. тонн, сыра и творога – 175,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 21,3 тыс. тонн, масла сливочного – 39,5 тыс. тонн (+62,2%), в т. ч. в июле – 3,1 тыс. тонн. По данным USDA, объём мирового производства сухого молока с 2009 года продолжает увеличиваться. По июльским прогнозам, общее мировое производство сухого молока в 2013 году составит 4,5 млн тонн (+1,2% к 2012 году). Растущее производство сухого молока в Бразилии, Китае и Новой Зеландии в 2013 году компенсируется низкими объёмами производства в РФ (производство снизится до 65 тыс. тонн, -3,0% к 2012 году) и ЕС (производство снизится до 620 тыс. тонн, -6,1% к 2012 году). Потребление сухого молока, по прогнозам, составит 3,4 млн тонн. Значительно увеличится объём потребления сухого молока в Китае и, согласно июльским прогнозам, составит 1,7 млн тонн (+11,9% к 2012 году). Прогнозируется, что потребление сухого молока в РФ в 2013 году останется на уровне 2012 года – 93,0 тыс. тонн. По прогнозам, мировое производство сыра в 2013 году увеличится на 1,2% до 17,5 млн тонн. Основными производителями, как и в 2012 году, останутся ЕС – 9,1 млн тонн (52,3% от общего объёма производства) и США – 5,1 млн тонн (29,2%). Доля РФ в общем мировом производстве сыра составляет 2,6%, или 455 тыс. тонн. Мировое производство масла сливочного, по прогнозам USDA, в 2013 году составит 9,1 млн тонн (+2,4% к 2012 году), основными производителями станут ЕС (52%) и Канада (23%). По прогнозам, объём производства в РФ в 2013 году составит 210 тыс. тонн (-2,8% к 2012 году), а потребление – 338 тыс. тонн (+1,5% к 2012 году). По состоянию на 26.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю). По прогнозам Американского Молочного Экспортного Совета (USDEC), молочные рынки будут иметь сильную поддержку весь III квартал 2013 года, пока производство в Океании не вернётся к прежнему уровню, а это произойдёт после всплеска спроса в конце лета – в сентябре.
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0
130,0
260,0
247,0
243,0
242,5
240,0
Цены производителей (оптовые)
Уругвай
q
+0,5%
-7,1%
США
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
ЕС-27
Канада
США
q
-3,6%
2,5
ЕС-27
p
+3,4%
2,0
Канада
p
+0,4%
1,5
Китай
p
+0,8%
1,0
Производственные показатели
в т.ч. в июле 2013 г.: 40,7 тыс. тонн 339,6
в т.ч. в июле 2013 г.: 35,8 тыс. тонн 366,9
290,1
в т.ч. в июле 2013 г.: 39,4 тыс. тонн
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
227,3
Свинина
млн долл.
в т.ч. в июле 2013 г.: 174,3 млн долл.
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
в т.ч. в июле 2013 г.: 118,1 млн долл.
в т.ч. в июле 2013 г.: 55,6 млн долл.
1 212,0
Говядина
Свинина
2012 год тыс. тонн
Изменение к 2012 году:
q q q
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
-17,3%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
-0,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на
339,0
Мясо птицы
2013 год
Изменения
овец и коз
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
5 565,5
5 475,7
377 870,4
389 462,1
388,3
367,2
q q p q p q
3 517,1
3 923,7
p
p p q p p
9 310,2
9 128,9
3 677,9
3 610,4
12 630,1
14 653,4
-1,9% -1,8% +16,0% -1,6% +3,1% -5,4% +11,6%
в том числе: крупного рогатого скота
431,2
436,2
-16,2%
свиней
927,5
1 184,9
-14,2%
овец и коз
+0,5%
птицы
млн долл.
q q p
других видов скота
24.07.2013
www.specagro.ru
свиней
лошадей
1 039,8 337,3
-14,6%
коров
Мясо птицы
птицы
1 537,1 1 287,8
2013 год
Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:
Говядина
2012 год
303,4 229,2
Источник: ФТС России
По состоянию на 01.07.2013
2,65 2,31
2,20
Изменение за неделю: США (окорочка)
ЕС-27
1,15
1,20
ЕС-27
Китай
(мясо бройлеров)
Китай (мясо птицы)
p
+0,4%
p
+1,4%
≈
0,0%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
тыс. тонн 600 500 400 300 200 100 0
+0,2%
19.07.13 2,35
США
Китай
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года)
p
-0,3%
3,0
июл. 12
1,2
июл.13
1,84 июн.13
+4,3%
q
к прошлому году q -3,4%
июл. 13
+2,0%
апр.13
Бразилия
p
май.13
p
2,15 1,89 фев.13
Уругвай
2,42
2,06
2,2
мар.13
-0,3%
дек.12
q
янв.13
ЕС-27
окт.12
-0,2%
Изменение за неделю:
3,32
3,2
ноя.12
q
за 2 недели q -0,7%
цены производителей (оптовые) потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 19.07.13
3,36
сен.12
июл. 13
июн. 13
апр. 13
дек. 12
янв. 13
окт. 12
сен. 12
май. 13
3,14 фев. 13
3,02 мар. 13
4,24 3,50
ноя. 12
3,94 3,48
США
Потребительские цены
июн. 13
Изменение за неделю:
5,79
авг. 12
p
к прошлому году q -12,2%
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг
4,93
ЕС-27
за 2 недели p +1,0%
апр. 13
-5,3%
26.07.13
июл. 12
Цены производителей (оптовые)
май. 13
q
+0,4%
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
США
Потребительские цены
Изменение на 01.07.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
авг.12
p
к прошлому году p +0,9%
87,6
70,0
Потребительские цены
за 2 недели q -0,2%
2013 год
80,0
Изменение на 01.07.2013
цены производителей (оптовые) потребительские цены
94,5
91,5
90,3 90,0
фев. 13
Цены производителей (оптовые)
Изменение на 01.07.2013
2012 год
100,0
147,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
100,0
2,5
2013 год
140,0 120,0
3,5
171,6
168,6
160,0
140,0
4,5
174,4
180,0
160,0
5,5
2012 год
200,0
112,2
110,9 110,0
мар. 13
181,76
169,07
180,0
185,3
119,6
117,7
120,0
дек. 12
2013 год 198,0
200,0
228,8
янв. 13
2012 год
220,0
июл.12
240,0
220,0
окт. 12
260,0
ноя. 12
263,1
авг. 12
273,7
сен. 12
277,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
300,0
258,4
22 − 26 июля 2013 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
Мясо
0,1
0,1
2 140,7
2 284,0
7,3
7,5
+1,2% +27,8% -37,1% +6,7% +1,6%
Источник: Росстат
В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 24.07.13 составили 290,1 тыс. т (-14,6% к 24.07.12), в т.ч. в июле – 40,7 тыс. т, свинины – 303,4 тыс. т (-17,3%), в т.ч. в июле – 35,8 тыс. т, мяса птицы – 227,3 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 39,4 тыс. т. По данным Росстата, с начала текущего года по 1 июля в сельхозорганизациях РФ производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 3,9 млн т (+11,6% к аналогичному периоду 2012 г., или 406,5 тыс. т), в т. ч. в июне – 645,5 тыс. т. Наибольший прирост объёмов производства скота и птицы наблюдается в сельхозорганизациях Центрального ФО – 1 636,0 тыс. т (+18,7%, или 258,2 тыс. т). Общий объём производства КРС в данной категории хозяйств достиг 436,2 тыс. т (+1,1%, или 3,1 тыс. т), в т. ч. в июне – 72,2 тыс. т. Наибольший прирост наблюдается в Воронежской области – 14,8 тыс. т (+3,1%, или 2,0 тыс. т). Объёмы производства свиней на убой (в живом весе) в первом полугодии 2013 г. составили 1 184,9 тыс. т (+27,7%, или 257,3 тыс. т), в т. ч. в июне – 201,0 тыс. т. Наибольшее увеличение объёмов производства было отмечено в Белгородской (+31,4%, или 77,7 тыс. т) и Курской (в 2,4 раза, или 41,8 тыс. т) областях. Объём производства птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях РФ составил 2 284,0 тыс. т (+6,7% к 2012 г., или 143,3 тыс. т), в т. ч. в июне – 368,2 тыс. т. В первом полугодии 2013 г. существенный прирост производства мяса птицы в натуральном выражении наблюдался в сельхозорганизациях Приволжского ФО (+16,3%, или 55,4 тыс. т) и Центрального ФО (+8,5%, или 69,3 тыс. т) по отношению к аналогичному периоду 2012 г., среди субъектов РФ можно выделить Курскую (в 3,1 раза, или 19,2 тыс. т), Ленинградскую (+16,0%, или 19,0 тыс. т) и Челябинскую (+24,2%, или 25,8 тыс. т) области. В целом можно отметить положительную производственную динамику во всех федеральных округах, за исключением Южного, где производство мяса птицы в январе–июне 2013 г. было ниже на 16,0% (или 34,7 тыс. т) по отношению к январю–июню 2012 г. По состоянию на 26.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 680 USD/т (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 769 USD/т (-0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 357 USD/т (+0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 432 USD/т (+0,6% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 151 USD/т (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 1 866 USD/т (-0,4% за неделю). Цены на КРС во второй половине 2013 г. будут по-прежнему находиться под влиянием погоды и ее влиянием на пастбища, а также ценового диапазона на сено и корма.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 22.07.2013
32,8
33,00
p +0,1%
32,6
31,43 31,48
32,69 32,72 31,99
31,00 30,81
29,00
за неделю:
34,68
31,55 32,08
31,17
к началу года:
30,06
p +4,1%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -3,0%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
1 756,8
декабрь
ноябрь
359,2
163,4
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 234,2 июль
114,7
77,4
май
июнь
71,8 342,3 582,6 апрель
март
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
1 049,9 1 299,6
7 368,5
6 818,9
5 213,4
6 070,1
5 456,7
4 202,8
6 385,7 июнь
июль
5 307,7
4 638,4
3 644,6
2 430,5
1 159,7
за январь-июль:
декабрь
2013 год
ноябрь
0
2012 год
Показатель
703,9 тыс. тонн -8,8% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
в т. ч. в июле:
октябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
24.07.2013 Источник: ФТС России
Производство сахара *, тыс. т
16,5 тыс. тонн август
2013 год
1 000
сентябрь
q -31,1% 2012 год
2 000
771,9 703,9
к пред. году:
июнь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
645,0
Июн. Июл.
456,7 542,5
Май
3 000
май
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000
июль
q -13,6%
апрель
фьючерсы октябрь
5 000
398,2 420,3
фьючерсы июль
к началу года:
350,9 324,1
фьючерсы май
6 000
409
356
март
фьючерсы март
449
327,5 241,4
393
452 374
февраль
300
453 395 385
p +0,3%
420
295,7 215,5
350
414
p +334,5%
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,8 тыс. тонн в том числе в июле: 234,23 т (на 24.07.2012 - 400,93 т)
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 422
в текущем месяце:
Производство сахара в России
январь
400
476 471
412
2012 год
Изменения
513
q -85,7%
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 32,9 тыс. тонн в том числе в июле: 4031,75 т (на 24.07.2012 - 534,78 т)
на 24.07.2013
517
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
450
с начала года:
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.07.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
565
550 500
май
2012 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
563
апрель
2013 год
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
март
q -7,9%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
0 февраль
Июн. Июл.
к пред. году:
январь
Май
2012 год
2 000 1 000
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
p +7,1%
в текущем месяце: p +5,2%
3 000
Изменения на 24.07.2013 к 2012 г.
491,2
22 267 20 900
4 000
с начала года: p +3,6%
12 000 10 429,6 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 126,2
к началу года:
5 000
Объем экспорта*, т Изменения на 24.07.2013 к 2012 г.
февраль
22 067
6 000
3 935,0
22 581
7 000
6 038,3 4 284,2
q -0,7%
4 347,0 4 719,3
26 100
8 000
5 166,6 4 753,4
на 24.07.2013 за неделю:
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
5 029,4 4 031,8
Объем импорта*, т Изменения
24 500 23 467
22 - 26 июля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
-87,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 29.07.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
413
430 p
+4,1%
Выработано сахара из сахара-сырца
445
462 p
+3,8%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 29.07.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика Сахарные заводы ведут активную подготовку к сезону переработки сахарной свеклы, который стартует через месяц. Из-за снижения посевных площадей на 26,2% (до 905,8 тыс. га), ряд сахарных заводов начнут производство сахара из свеклы нового урожая на 7–10 дней позже прошлогодних сроков, т. к. за счет поздних сроков уборки сахарной свеклы выход сахара с гектара можно повысить в среднем на треть. По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 283 гр. (-0,2% к аналогичному периоду 2012 г.), масса ботвы – 310 гр. (-4,4%), сахаристость – 12,4% (+4,8%). В целом по стране ожидается снижение объемов производства сахара на 20–25% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 29 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. – 1). Всего в июле переработку сахарасырца осуществляли 9 заводов. С начала года по 29.07.2013 выработка сахара из сахара-сырца составила 462,06 тыс. т (за аналогичный период 2012 г. – 445,22 тыс. т), в т. ч. в июле – 128,73 тыс. т (в июле 2012 г. – 84,60 тыс. т), производство в сутки – 0,72 тыс. т. По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,7% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,50 руб./кг (с учетом НДС), с начала 2013 г. цена выросла на 7,1%. По данным Росстата, внутренняя потребительская цена на сахар относительно прошлой отчетной недели изменилась несущественно и составила 32,72 руб./кг. С начала года по 24.07.2013 импорт сахара в Россию по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 3,6% и составил около 32,9 тыс. т, также выросли июльские объемы импорта на 5,2% до 4,0 тыс. т. При этом экспорт сахара значительно уступает прошлогодним показателям, всего с начала года по 24.07.2013 вывезено из России 2,8 тыс. т сахара (-85,7% к аналогичному периоду 2012 г.), в т. ч. в июле – 234,23 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE наблюдается восходящий тренд. Основное давление на котировки оказывает погодный фактор в Бразилии: повышение осадков и установление низких температур, негативно сказываются на развитии будущего урожая. В середине недели поддержку ценам оказала Мексика, которая произвела, по предварительным данным, в сезоне 2012/13 рекордные объемы сахара-сырца (7,0 млн т, что на 39% выше сезона 2011/12). В среду котировки на сахар-сырец снизились до 356 $/т (-1,6% к началу недели), а в пятницу средняя цена октябрьских контрактов составила 363 $/т, что выше показателя середины недели на 2,0%.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
23.07 1422,4
24.07 1420,3
25.07 1418,0
28.07 1426,6
Коммерческие запасы на 23 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 993,2 тыс. т Нефтепродукты 1 371,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
19.07 108,45 108,10
22.07 108,14 106,80
Д И З Е Л Ь Н О Е
23.07 108,51 107,29
24.07 107,04 105,14
25.07 107,78 105,69
26.07 107,15 104,62
Т О П Л И В О
За период 15–21 июля 2013 г. было выпущено 1 492,1 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 30 100 31 757 30 030 31 500 30 000 31 025 30 060 31 000 29 900 29 970
29 800
30 500
29 720
30 000
29 700 29 720
29 600
29 000
ДТ летнее ДТ зимнее
29 500 руб./т
руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
33 633 (+2 208) 32 164 (+551)
30 960 (+310)
ЦФО
31 810 (+384)
30 547 (+363)
СЗФО руб./т
23.4
22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 ЮФО – 3,46%, ДФО – 0,31% Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 808 (+233) 35 290 (-400) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 120 (0) (-147) 32 487 (+105) 35 875 (-125) 34 625 31 (-42) 506 (+400) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 3631 809 (-78) 29 925 542 (0) (+352) 628 (+225)
ЮФО
30 555 (+170) 0
33 434 (+274)
10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500
30 316 (+206) руб./т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
32 792 (+303) руб./т 34 895 (-58) руб/т
30,97 (+0,03) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
19.07 31 441 926,25
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
40000
22.07 31 525 919,75
23.07 31 527 921,00
25.07 25.07 22.07 24.07 31 557 915,75
34 314 руб./т 31 439 руб./т 30 861 руб./т 25.07 31 610 915,25
26.07 31 682 912,00
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 31 400 31 300 31 200 31 000 30 800 30 652 30 600 30 587 30 652 30 400 30 546 30 200 30 000 руб./т 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7
33 400 33 200 33 000 32 800 32 600 32 400 32 200 32 000 руб./т
33 364
32 564 32 624 32 505
22.7
23.7
24.7
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
34 750 (-190) 31 977 (+667) 30 700 (0) 33 459 (+1 993)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
33 730 (+260) 30 573 (+1 107) 28 400 (0) 31 903 (+1 650)
Премиум-95
22.07 1424,2
А Н А Л И Т И К А По сообщениям Минэнерго России, к 2020 году объем добычи нефти в стране должен стабилизироваться и установиться на уровне 510 млн т в год (в 2012 г. этот показатель составил 518 млн т в год), а доля трудноизвлекаемых запасов нефти за плановый период 2013−2020 гг. может вырасти с 8,9% до 11,0%. С целью стимулирования реализации новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти, Президентом РФ подписан Федеральный закон от 23.07.2013 № 213-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"». Документом устанавливаются дополнительные понижающие коэффициенты к ставке НДПИ на нефть. В течение отчетной недели на бирже СПбМТСБ наблюдался рост спроса на белорусский бензин. В понедельник (22 июля) была заключена одна из самых крупных по объему сделок на поставку 2 880 т белорусского бензина АИ-92 (ст. Рудня-экспорт) по цене 32 290 руб./т. Таким образом, цена белорусского топлива приближается к среднему уровню цен на Ярославском и Рязанском НПЗ − 33 130 руб./т. За период с 3 июня по 26 июля цены на нефтепродукты в оптовом сегменте выросли в среднем на 9,0%, в том числе на дизельное топливо − 5,0% до 30 316 руб./т, бензин АИ-95 − 10,0% до 33 457 руб./т и бензин АИ-92 − 13,0% до 31 832 руб./т. На отчетной неделе скорректировались потребительские цены на бензин и дизельное топливо. Значительно подорожал бензин АИ-95 (на 0,12 руб./л относительно предыдущей отчетной недели до 31,12 руб./л), дизельное топливо поднялось в цене на 0,03 руб./л до 30,97 руб./л. Анализ данных Росстата показал, что за период с 9 января по 22 июля 2013 года средняя потребительская цена на автобензин марки АИ-92 выросла на 0,86%, АИ-95 − 1,2%. На 22 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,91 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,30 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 31,12 (+0,12) руб./л, ДТ – 30,97 (+0,03) руб./л.
За период 15–21 июля 2013 г. было выпущено 758,3 тыс. т бензина.
25.7
26.7
Реализация на биржах*
СФО – 4,02%, ДФО – 0,54%
38 713 (+159) 32 151 (+368) 33 100 (+1157) 33 372 (+1 244) 31 842 (+317) 34 211 (+1 717) 33 755 (+1 548) 33 817 (+566)
32 150 (+1 220) 32 907 (+1 857) 32 435 (+1 780)
руб./т 0
32 505
40 104 (+175) 34 461(+510) 35 388 (+1 300) 35 250 (+1 547) 34 675 (+667) 35 938 (+1 725) 35 759 (+1 839) 35 656(+586)
33 010 (+710) 34 823 (+2 273) 34 580 (+2 065)
Регуляр -92
Н Е Ф Т Ь Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
Б Е Н З И Н
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (22 – 26 июля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
10000
20000
Опт
РФ
33 457 (+1 523) руб./т
РФ
31 832 (+1 428) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
30000 Мелкий опт
УФО – 4,36%, ДФО – 0,68%
40000
Розница
35 858 (+1 191) руб./т
31,12 (+0,12) руб./л
33 859 (+982) руб./т 19.07 33 510 35 379 3,1295
22.07 34 340 35 077 3,0516
28,30 (+0,03) руб./л
23.07 34 050 35 628 3,0640
24.07 35 320 36 095 3,0555
25.07 35 566 37 033 3,0315
26.07 35 894 38 196 3,0555
М А З У Т Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 7 700 7 600 7 500 7 500
7 560 7 480
7 500
7 480
7 400 7 300 руб./т
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО
14 830 (-120)
СФО
11 970 (+113)
ПФО
9 980 (+41)
ЮФО
12 200 (0)
ЦФО
11 243 (+146)
СЗФО
22.7
23.7
24.7
25.7
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
19.07 12 194 3,0943
11 900 (0)
руб./т
0 26.7 Опт 11 128 (+55) руб./т
22.07 12 055 3,0638
23.07 12 158 3,0747
5000
24.07 12 096 3,0399
10000
15000
25.07 12 097 3,0359
26.07 12 256 3,0128
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 июля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 июля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2013 г. 29 483 28 882 -5,3 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.07.2013 − 31 348 − +1,0
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 25.07.2013 34 314 +0,8
руб./т 38 000
+5,6 +5,0 +4,6 +3,9 +3,9 +3,1 +2,9 +2,7 +2,6 +2,3
37 734 31 300 39 899 31 000 30 720 32 900 32 100 32 100 30 905 31 200
Летнее дизтопливо
Хабаровский край Оренбургская область Мурманская область Тамбовская область Республика Мордовия Краснодарский край Ивановская область Смоленская область Республика Башкортостан Брянская область
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Нижегородская область Орловская область Чеченская Республика Архангельская область Тюменская область Курганская область Вологодская область Тверская область Иркутская область Амурская область
-4,7 -2,5 -2,1 -1,9 -1,6 -0,9 -0,8 -0,4 -0,3 -0,2
29 489 29 868 23 658 32 835 29 757 29 929 32 088 34 753 33 514 36 150
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 314
34 000
33 427
32 739
32 000
31 348 30 000
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.07.2013 составила 31 348 руб./т, повысившись за неделю на 1,0%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+5,6%), Оренбургской (+5,0%), Мурманской (+4,6%), Тамбовской (+3,9%) областях, Республике Мордовия (+3,9%) и Краснодарском крае (+3,1%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-4,7%), Орловской (-2,5%) областях и Чеченской Республике (-2,1%). Продолжается повышение оптовых цен на дизельное топливо, но уже можно говорить об их скорой стабилизации. Это подтверждается снижением темпов роста биржевых цен (+150 руб./т за отчетную неделю относительно +500 руб./т неделей ранее) и экспортного паритета (приблизительно -500 руб./т за неделю). В результате премия внутреннего рынка на текущий момент составляет 2 500– 3 000 руб./т, что является достаточным условием для перенаправления дизтоплива с экспорта на внутренние продажи. На бирже СПбМТСБ за 22–26 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 115,56 тыс. т (+6,14% к прошлой неделе). Лидерами биржевых торгов были Ярославский и Рязанский НПЗ, которые за неделю реализовали 19,98 тыс. т по средней цене 30 700 руб./т (+/- 100 руб./т). Дизтопливо с Володарской ЛДПС по цене 32 400 руб./т на этой отчетной неделе не было реализовано. По данным Росстата, на 22.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,97 руб./л, повысившись за неделю на 0,03 руб./л. С завершением периода роста оптовых цен начинается выравнивание розничных цен. Некоторые ВИНКи уже подняли цены на своих АЗС на 20–40 коп./л. Повышение неизбежно произойдет и у других крупных операторов топливного рынка. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 22.07.2013 снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении и составила 30 861 руб./т (по курсу ЦБ 32,43 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 367 руб./т (по курсу ЦБ 32,43 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 июля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 − − − − 31 460 − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 348 +1,0 +296 30 859 +1,2 +380 31 700 +2,3 +700 31 200 +2,3 +700 30 225 0,0 0 29 660 +0,2 +47 32 100 +2,9 +900 30 920 +0,8 +240 30 588 +2,2 +651 31 500 +1,0 +300 29 990 +2,0 +600 − − − 29 868 -2,5 -773 31 200 +1,6 +500 32 100 +2,7 +850 31 000 +3,9 +1 167 34 753 -0,4 -139 31 400 +1,3 +400 29 800 0,0 0 32 808 -0,3 -100 34 230 +0,8 +259 33 940 +1,5 +511 32 835 -1,9 -636 32 088 -0,8 -243 33 673 +0,4 +146 31 800 -0,2 -50 39 899 +4,6 +1 759 − − − 33 276 +0,3 +100 31 582 +0,6 +202 25 700 +0,4 +100 28 620 +0,1 +20 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 23 658 -2,1 -518 32 250 +0,8 +270 32 575 +1,8 +586 32 500 0,0 0 34 300 +0,1 +40 32 900 +3,1 +1 000 30 400 0,0 0 32 000 +0,3 +89 32 583 +1,8 +577 30 368 +1,1 +340 30 905 +2,6 +770 29 504 +0,1 +43 30 720 +3,9 +1 140 29 950 -0,0 -11 31 463 +0,5 +172 29 982 +0,0 +14 30 326 +1,8 +545 31 500 0,0 0 29 489 -4,7 -1 467 31 300 +5,0 +1 500 31 460 +1,3 +393 27 702 +1,2 +333 30 700 0,0 0 29 360 +0,7 +211 30 185 +0,3 +99 29 929 -0,9 -278 31 000 +2,0 +620 29 757 -1,6 -491 30 209 +1,4 +425 31 621 -0,1 -31 32 661 0,0 0 34 000 0,0 0 31 950 0,0 0 31 900 0,0 0 37 274 +0,9 +329 31 460 -0,9 -272 33 514 -0,3 -93 31 700 0,0 0 30 800 0,0 0 30 500 0,0 0 31 450 0,0 0 36 716 -0,2 -65 − − − − − − − − − 37 734 +5,6 +2 000 36 150 -0,2 -70 − − − 40 725 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 − − − − − −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru