МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№30 06.08.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№30 06.08.2013
По данным Минсельхоза России, на 5 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 14,1 млн га (30,6% от прогнозной уборочной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 39,6 млн т зерна (в 2012 г. – 33,7 млн т) при урожайности 28,1 ц/га (в 2012 г. – 22,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 10,0 млн га (39,8% от прогнозной уборочной площади) или на 136,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 30,7 млн т (в 2012 г. – 23,8 млн га) при урожайности 30,8 ц/га (в 2012 г. – 23,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,1 млн га (23,5% от прогнозной уборочной площади) или на 0,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 4,9 млн т (в 2012 г. – 5,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). В результате обильных осадков в ЦФО и ПФО отмечается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей (в аналогичный период 2012 г. в указанных регионах стояла засушливая погода). При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 05.08.13 намолочено на 17,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. На российском зерновом рынке 31 июля завершились государственные товарные интервенции, стартовавшие 23.10.12. Всего реализовано 3 709,58 тыс. т зерна на общую сумму 30,5 млрд руб. Наибольший объем продаж пришелся на пшеницу 3 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 2 396 тыс. т на сумму 19,8 млрд руб., также реализовано: пшеница 4 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 868 тыс. т (7,4 млрд руб.), ячмень фуражный (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.), пшеница 5 кл. (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.) и рожь продовольственная 3 кл. (2008, 2009 гг.) – 101 тыс. т (0,6 млрд руб.). Максимальный рост средневзвешенных цен относительно стартовых отмечался на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) поддержку ценам на мягкую пшеницу оказал активный экспортный спрос, главным образом, со стороны Китая, Японии и Бразилии. Цены на твердую пшеницу (Канзас-Сити и Миннеаполис) снижались под воздействием ослабления котировок на рынках кукурузы и сои (обусловлено хорошими метеопрогнозами) и уменьшения объема недельного экспорта (-70% по сравнению с прошлой неделей). Также негативное влияние на стоимость пшеницы оказало укрепление курса доллара. Европейский рынок снижался на фоне повышательных прогнозов Еврокомиссии по валовому сбору зерна нового урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,58% (до 242,69 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,68% (до 247,76 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,77% до уровня 252,61 $/т.
По данным Минсельхоза России, на 5 августа озимый рапс обмолочен с площади 189,8 тыс. га (80% от прогнозной уборочной площади), что на 96 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 330,7 тыс. т (в 2012 г. – 144 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (на аналогичную дату 2012 г. – 15,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 05.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июль 2013 г. экспортировано 715,5 тыс. т подсолнечного масла, что на 461,8 тыс. т (или на 39,2%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июле 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 22,5 тыс. т (46,3%) до 26,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 32,2 тыс. т (55,3%). Импорт подсолнечного масла в 2012/13 с.-х. году с сентября по июль составил 17,9 тыс. т, что на 8,2 тыс. т (84,9%) больше, чем за аналогичный период сезона 2011/2012. В июле 2013 г. объем импорта подсолнечного масла составил 2,9 тыс. т, что на 0,4 тыс. т (15,1%) больше показателя прошлого месяца и на 2,5 тыс. т (в 7,2 раза) выше данных за аналогичный месяц 2012 года. По данным экспертов Oil World (Германия), в сезоне 2013/14 прогнозируется снижение мировых цен на подсолнечник нового урожая. Основным фактором снижения цен будет являться увеличение экспорта подсолнечника в страны Южной и Центральной Европы на фоне роста объемов производства масличных в Румынии (+23,5% до 1,68 млн т), Болгарии (+14,8% до 1,55 млн т) и Венгрии (+7,6% до 1,4 млн т), т.к. данные страны не обладают достаточными перерабатывающими мощностями. Дополнительно давление на цены будет оказывать ожидаемый рост производства подсолнечника в Украине (+6,8% к сезону 2012/13 до 9,4 млн т) и России (+7,6% до 8,6 млн т), а также снижение спроса на подсолнечник со стороны Турции (крупнейший мировой импортер подсолнечника), которая в текущем сезоне ожидает рекордный урожай данной масличной культуры (1,45 млн т против 1,075 млн т в предыдущем сезоне).
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 31.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 39,3 тыс. тонн (+23,2% к 31.07.2012), в т. ч. в июле – 9,0 тыс. тонн, сыра и творога – 181,2 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 27,4 тыс. тонн, масла сливочного – 41,6 тыс. тонн (+60,3%), в т. ч. в июле – 5,2 тыс. тонн. По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий составило 15,3 млн тонн (-4,2% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 7,2 млн тонн (-5,7%), хозяйствах населения – 7,2 млн тонн (-3,6%), крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 0,9 млн тонн (+6,1%). В Дальневосточном ФО и Северо-Кавказском ФО объёмы производства молока в хозяйствах всех категорий увеличились на 0,2% и 0,1% соответственно, однако во всех остальных федеральных округах наблюдается снижение объёмов производства молока примерно на 3–7%. В первом полугодии 2013 года увеличение производства молока по отношению к аналогичному периоду 2012 г. наблюдалось в Воронежской области – на 20,4 тыс. тонн (+5,3%), Кабардино-Балкарской Республике – на 7,2 тыс. тонн (+3,7%), Республике Дагестан – на 5,8 тыс. тонн (+1,6%), Волгоградской области – на 5,0 тыс. тонн (+2,8%). С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и продажу продукции компании Fonterra в России в связи с официальной информацией властей Новой Зеландии о том, что в молочной продукции компании Fonterra, используемой для приготовления детских смесей, может содержаться возбудитель ботулизма. Новозеландская Fonterra — крупнейший производитель и экспортер молока и молочной продукции в Новой Зеландии. На нее приходится до 95% экспорта страны в этой отрасли. Однако запрет на поставки в Россию не отразится на отечественном молочном рынке, а долю Новой Зеландии могут компенсировать поставки из Евросоюза. По данным ФТС России, по итогам 2012 года доля Новой Зеландии в объеме поставок в Россию молочной продукции составила 2,2% (23,86 тыс.т). По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). По состоянию на 02.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (-0,1% за неделю), масло сливочное – 3 240 USD/т (-0,2% за неделю), сыр – 3 859 USD/т (-0,2% за неделю).
www.specagro.ru
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№30 06.08.2013
В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 31.07.13 составили 301,7 тыс. т (-13,9% к 31.07.12), в т.ч. в июле – 52,2 тыс. т, свинины – 317,7 тыс. т (-16,8%), в т.ч. в июле – 50,3 тыс. т, мяса птицы – 233,1 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 45,2 тыс. т. В январе–июне 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 5,3 млн т (+6,3% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля сельскохозяйственных организаций составляет 74,5% (3,9 млн т), хозяйств населения – 22,7% (1,2 млн т), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,8% (148,3 тыс. т). Во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Центральный ФО (+15,7%), Уральский ФО (+14,6), Дальневосточный ФО (+6,4%), Сибирский ФО (+5,8%), Северо-Кавказский ФО (+5,7%), Приволжский ФО (+5,6%), Северо-Западный ФО (+2,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 9,1% (до 531,7 тыс. т). По данным ИАА «ИМИТ», вспышки африканской чумы свиней (АЧС) регистрировались в 14 субъектах РФ – в республике Северная Осетия-Алания, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Тульской областях, и в Краснодарском крае. Всего в текущем году выявлено 73 неблагополучных пункта и 77 инфицированных объектов. Наиболее острая ситуация сохраняется в Южном и Северо-Кавказском ФО. Вспышки АЧС зафиксированы в Украине и Республике Беларусь на границе с Европейским союзом. По состоянию на 02.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 654 USD/т (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 737 USD/т (-1,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 378 USD/т (+0,6% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 456 USD/т (+0,7% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 170 USD/т (+0,9% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 1 848 USD/т (-0,9% за неделю). Исходя из оценок экспертов Союзроссахара, общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2013 года в Российской Федерации составит около 4,1 млн т, что ниже уровня 2012 года на 13,7%, товарные запасы сахара на конец года могут составить около 3,4 млн т (ниже показателя на конец 2012 года на 0,3 млн т). Из-за смещения сроков уборки свеклы на 15 – 20 августа т. г. (ранее уборка планировалась на 7 – 10 дней раньше) ожидается начало производства сахара из сахарной свеклы в 8 заводах из 10 в Краснодарском крае общим суточным объемом производства 4,0 тыс. т. По состоянию на 1 августа 2013 года товарные запасы сахара на складах Краснодарского края составили около 6 тыс. т, за июль отгрузки составили около 90 тыс. т. В целом производство сахара в России сокращается, в мае заводы выпустили более 5,5 тыс. т продукта, а в июне выработка сократилась почти в 2 раза. Производство сахара также снижается и в Украине, по прогнозам в 2013 году выпустят на 1 млн т сахара меньше, чем в прошлом году. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 31.07.2013 зафиксировались на уровне 24,8 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,1%, по отношению к данным на начало года текущие цены выше на 8,3%. В начале отчетной недели сахарные котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE корректировались в сторону повышения, в понедельник стоимость октябрьского контракта на сахар-сырец составила 373,0 $/т, это самый значительный скачок цен за последние 6 недель (+2,7% к уровню на конец предыдущей торговой недели), в середине недели цена незначительно выросла и составила 374,1 $/т. В пятницу средняя цена вновь снизилась на 1,1% к среде отчетной недели (до 370,2 $/т). С начала 2013 года по состоянию на 31.07.2013 импорт сахара составил около 33,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 6,2%, июльские объемы импорта по состоянию на 31.07.2013 ниже соответствующих прошлого года на 3,8 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в июле составили около 0,25 тыс. т, с начала года − 2,8 тыс. т. Июльские объемы экспорта значительно превышают экспортные объемы аналогичного периода прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующего периода прошлого года на 85,7% (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). На отчетной неделе продолжилась тенденция роста оптовых цен на бензин, что связано не только с сезонным укреплением спроса и увеличением экспорта, но также и с сокращением поставок бензина из Белоруссии. В среднем рост по сравнению с началом года составил 13,8%. Сравнительно сильно подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95: на 18,05% до 33 897 руб./т и на 15,46% до 35 745 руб./т соответственно. Незначительно подросли цены на дизельное топливо: на 7,94% с 28 413 руб./т до 30 669 руб./т. Ценовая стабильность на розничном рынке закончилась, наступила стадия коррекции. За отчетную неделю значительно подорожал бензин АИ-95 − на 0,16 руб./л до 31,28 руб./л (+0,51%), и АИ-92 − на 0,49% до 28,44 руб./л. Повышение цен наблюдалось в 59 центрах субъектов РФ, в том числе в Иваново − на 2,8%. В 23 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В Южно-Сахалинске бензин подешевел на 0,6%. В течение июля на бирже СПбМТСБ наиболее активно торговались дизельное топливо и бензин, было реализовано бензинов – 507,54 тыс. т, дизельного топлива – 507,77 тыс. т. Анализ данных о биржевых ценах показал увеличение за неделю цены Brent (ICE) на 0,8% до уровня 108,00 $/барр., Light Sweet (NYMEX) − на 1,4% до 106,08 $/барр., что связано, главным образом, с ростом индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США и Китая. На 29 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,92 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,44 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 31,28 (+0,16) руб./л, ДТ – 31,05 (+0,08) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.08.2013 составила 31 721 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+6,7%), Воронежской (+6,3%), Тюменской (+5,1%), Нижегородской (+5,0%), Астраханской (+4,6%) областях, Республике Мордовия (+4,2%), Архангельской (+3,3%) и Саратовской (+3,3%) областях. Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-1,3%). Рост оптовых цен на дизельное топливо практически прекратился. Основное внимание теперь направлено на бензин, оптовые цены на который выросли только за июль в среднем на 7 000 руб./т. Оптовые цены на дизельное топливо на отчетной неделе в Европейской части России не превышали 32 400 руб./т и дальнейшего роста пока не предвидится. Теперь цены будут расти в сегменте розничных продаж. По данным Росстата, на 29.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,05 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. На данный момент коэффициент маржинальной доходности на АЗС ВИНКов находится на уровне 12%. Это достаточно низкий показатель, и нефтяники будут стараться довести его до уровня 17–20%. Для этого розничные цены придется поднять на 1,2–1,6 руб./л, в связи с чем ожидается поступательный рост цен в течение 1,5–2 месяцев. На бирже СПбМТСБ за 29 июля–2 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 113,97 тыс. т (-0,14% к прошлой неделе). Лидером продаж, как и на прошлой неделе, считается Рязанский НПЗ – 18 780 т было реализовано за неделю с базиса ст. Стенькино 2. Также высокие объемы реализации наблюдались с базисов ЛПДС Салават (16 900 т) и ст. Новая Еловка (14 220 т). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 29.07.2013 снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении и составила 30 446 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 741 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 02.08.13)
Доля убранных площадей: 30,6%
Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
Урожайность, ц/га 22,1
Франция (пшеница FCW 1)
30 000
0,0
▲
2013г.
2012г.
К 2012 году:
По состоянию на 05.08.2013
▲ +27,2%
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 22.07.2013
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
5 871
2011/12
6 882
9 214
2010/11
5000
4 506 10000
Сравнение с сезоном:
12 753 7 636
12 207 0
20 000
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
15000
Предприятия хранения и переработки
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
16 849 16 713 20000
25000
2011/12 ▼ -24,3% 2010/11 ▼ -23,7%
Франция Аргентина
▼ -25,9% ▼ -1,0%
10 000
2011/12
2012/13
март
апрель
2013/14
38,8 тыс. т; 1,6%
Прочие: 12,6 тыс.т; 0,5%
▲
15,85%
(
329,22 тыс.т
май
июнь
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 2 406,0 тыс.т. C 1 по 31 июля экспортировано 2 406,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 904,6 тыс. т (79,2%), ячменя – 450,0 тыс. т (18,7%), кукурузы – 38,8 тыс. т (1,6%) и прочих зерновых культур – 12,6 тыс. т (0,5%).
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль): Источник: ФТС
Кукуруза:
Пшеница: 1 904,6 тыс.т; 79,2%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 6 120 3 кл Пшеница 5 453 фураж. Рожь прод. 3 кл
СЗФО руб.
%*
▼
-30,5%
-
▼
-33,9%
9 120
-
-
5 000
Ячмень фураж. 6 629
▼
-12,4%
11 274
Кукуруза 2 кл.
▲
+12,1%
12 121
9 750
ЮФО руб.
%*
▼
▲
СКФО руб.
%*
ПФО руб.
%*
УФО
%*
руб.
СФО руб.
%*
руб.
%*
6 644
▲
+1,6%
8 076
▼
-11,5%
8 300
▼
-0,9%
9 148
▼
-0,5%
-
-
-2,2%
6 550
▲
+0,1%
5 758
▼
-8,9%
7 675
▼
-11,2%
7 986
▼
-0,7%
9 408
▲
+0,5%
-
-
-
-
-
-
-
6 122
▼
-13,8%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
6 216
-
8 275
▼
-0,8%
-
▼
400
600
800
1000 1200 1400 1600
Пшеничная высшего сорта
-4,4%
8 144
▲
+0,8%
-
-
10 019
-
12 250
▲
+13,0%
-
-
-
▼
959,4
Пшеничная 1 сорта
476,8 162,7
565,2
1015,4
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 5 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 14,1 млн га (30,6% от прогнозной уборочной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 39,6 млн т зерна (в 2012 г. – 33,7 млн т) при урожайности 28,1 ц/га (в 2012 г. – 22,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 10,0 млн га (39,8% от прогнозной уборочной площади) или на 136,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 30,7 млн т (в 2012 г. – 23,8 млн га) при урожайности 30,8 ц/га (в 2012 г. – 23,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,1 млн га (23,5% от прогнозной уборочной площади) или на 0,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 4,9 млн т (в 2012 г. – 5,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). В результате обильных осадков в ЦФО и ПФО отмечается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей (в аналогичный период 2012 г. в указанных регионах стояла засушливая погода). При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 05.08.13 намолочено на 17,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. На российском зерновом рынке 31 июля завершились государственные товарные интервенции, стартовавшие 23.10.12. Всего реализовано 3 709,58 тыс. т зерна на общую сумму 30,5 млрд руб. Наибольший объем продаж пришелся на пшеницу 3 кл. (урожаев 2008,2009 и 2011 гг.) – 2 396 тыс. т на сумму 19,8 млрд руб., также реализовано: пшеница 4 кл. (урожаев 2008,2009 и 2011 гг.) – 868 тыс. т (7,4 млрд руб.), ячмень фуражный (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.), пшеница 5 кл. (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.) и рожь продовольственная 3 кл. (2008, 2009 гг.) – 101 тыс. т (0,6 млрд руб.). Максимальный рост средневзвешенных цен относительно стартовых отмечался на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) поддержку ценам на мягкую пшеницу оказал активный экспортный спрос, главным образом, со стороны Китая, Японии и Бразилии. Цены на твердую пшеницу (Канзас-Сити и Миннеаполис) снижались под воздействием ослабления котировок на рынках кукурузы и сои (обусловлено хорошими метеопрогнозами) и уменьшения объема недельного экспорта (-70% по сравнению с прошлой неделей). Также негативное влияние на стоимость пшеницы оказало укрепление курса доллара. Европейский рынок снижался на фоне повышательных прогнозов Еврокомиссии по валовому сбору зерна нового урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,58% (до 242,69 $/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,68% (до 247,76 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,77% до уровня 252,61 $/т.
153,7
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
*По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13
%*
+3,2%
+1,7%
200
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
▲
▲
0
Пшенично-ржаная
ДФО
7 533
6 624
210,7
Проведение товарных зерновых интервенций*
-
+2,4%
496,5
Объём производства комбикормов, тыс.т 450,0 тыс.т; 18,7%
0 июль
755,1
-0,9%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10
12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 318,60
881,06
7 329,16
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 052,40
54,00
434,83
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 719,20
88,43
771,00
Итого:
Источник: Росстат
174,2
Структура экспорта зерна (июль 2013г.) Ячмень:
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.07.2013, (без учета малых форм)
458,4
--
Россия
Экспорт зерна из России, по состоянию на 31.07.13
5,0
Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +17,7%
Апрель 2013
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
10,0
18 009 13 107
71% 2012г.
Февраль Март 2013 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
10 346
78%
Январь 2013
Источник: МСХ США
15,0
2013г.
Декабрь 2012
20,0
20,0
0,0
Ноябрь 2012
27 209
25,0
Октябрь 2012
15 717
13% 16%
28,1
Сентябрь 2012
14 608
30,0
Август 2012
20 575
33,7
200
5 793 4 836
39,6 10% 12%
40,0
Сравнение с прошлым сезоном:
225
13 870
Намолочено, млн т
676,9
251
250
2 406
0,0
315
275
2008
10,0
300
--
▲ +0,3% ▲ +0,6%
2009
15,2
14,1
2 516 2 077
20,0
325
2011
30,0
За неделю: Россия Франция 310 Аргентина
Июнь 2013г.
40,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
360
375 335 350 319
Июнь 2012г.
Сравнение с данными 2012 года: ▼ -7,5%
Июнь 2013г.
46,1
50,0
Производство комбикормов и муки*
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
29 июля - 2 августа 2013 года
Июнь 2012г.
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 709,58
30 459,80
Источник: ММВБ
*по состоянию на 31.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
252,61
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
▲
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▲
+1,58%
247,28
+1,74%
250,77
355,90
≈
0%
Х
Х
Х
247,76
▼
-0,68%
248,43
-0,68%
249,76
+2,77% 242,69
*по состоянию на 02.08.13, 1$ = 32,9741 руб. Рост курса $ за неделю 1,3% (+0,44 руб.)
www.specagro.ru
▲
▼
Изм. за нед, %
▲
+1,64%
Х
▼
-0,68%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
-11,0% 1000
Источник: Минсельхоз России
1500 1000
0,0
2012г. 2013г. (в среднем за (на 05.08.13) год)
1442,26
466,83
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
фев.
2011/12
май
июнь
1909,09
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
1 247,2
0%
14 850
--
--
15 400 --
*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
+0,5%
0
10,8
12 000
▲ ▼ ≈
50
9,7
12 567
-6,1%
14 500
+2,8% -15,1%
9,3
+1,5%
15 957
▲ ▼ ▲ ≈ ≈
100 7,5
11 250
1177,3 тыс.т 715,5 тыс.т
2010/11:
149,0 тыс.т
2011/12:
9,7 тыс.т
2012/13:
17,9 тыс.т
0% 0% --
2010/11
2011/12
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 31 июля составил 17,9 тыс. тонн, в том числе с 1 по 31 июля - 2,9 тыс. тонн. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 31.07.2013г.
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -22,8% Бразилия ▼ -26,0% США ▼ -23,8%
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
613 553
500 481
450
Янв.
Фев.
Мар.
Апр. Май Июнь ИюльАвгуст Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю
1234 1300 1 227
Пальм. Малайзия 1202 1185
1 200 1 150
1 143
1103 1 150
991 974
940
772
800
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
--23,9% -17,4% --
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+1,7% +0,3% +2,5% +0,2% +1,0%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-21,8% -0,6% -19,6% -28,3% -20,6%
860
Сравнение с прошлым сезоном:
735
Пальм. Малайзия
ИюльАвгуст
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
-+2,0% 0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
1500
700
▲ ≈
Рапс Канада
Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
900
-4,5% --5,6%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
7,4
12 897
--
ИюльАвгуст
500
1100
сентябрь - июль
5,2
--
--
Июнь
▼
Рапс Канада
606 550 605
1200
2012/13
200
5,1
--
--
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
1000
150 %*
Апр.
Источник: ФТС По состоянию на 02.08.2013г.
5,1
10 700
Мар.
605
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
5,1
-0,5%
Фев.
600
40,5 тыс.т
По состоянию на 31.07.2013г.
4,7
руб.
%*
▼
Янв.
Соя (Бразилия FOB)
632
650
сентябрь - июль
2010/11: 2011/12:
2011/12
Дек.
1400
Экспорт
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 31 июля составил 715,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 31 июля - 26,1 тыс. тонн
1,5
руб.
Рапс
700
авг.
2012/13: 2010/11
в 2,1 раза -11,8%
Нояб.
▼
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
1 177,3
790,2
537,7
476,6
604,9
368,0
431,6
284,1
381,7
183,7
296,2
108,6
186,2
55,2
1 000
1,4
▲ ▼
2011г.: 2012г.:
Подсолнечник 15 640
июль
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*
12,8
2164,02
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион
2 257
1 972
2 477
2 233
1 810
апр.
По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13
900 1200 1500 1800 2100 Прочие масличные культуры
По состоянию на 01.07.2013г.
2 748
3 196
2 952
2 348
2 663
2 154
2 372
мар.
Окт.
750
2012/13
0 300 600 Подсолнечник
+35,6%
526 494 492
535
Масличные, долл. США/т
400
15,6
459,38
2013г. по отношению к:
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО
1 961
2 044
1 961
▲
0
500
0
-16,3%
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
184,97 606,54
1704,64
янв. июнь 2013 г.
▼
2010/11:
1 500 янв. июнь 2012 г.
2011/12:
500
Подсолнечник Рапс (яровой и озимый)
Источник: Минсельхоз России
1 999
5,0
2000
2500
1 647
3000
1 708 1 647
3500
10,0
Сент.
Сравнение с
715,5
421,57
авг.
сезоном:
4000
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июнь 2011 г.
июль
2 674
13,1
13,0
Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)
По состоянию на 05.08.2013г.
июнь
Соя (Аргентина FOB)
1 119,0
2013г. (на 05.08.13)
май
689,4
2012г. (всего)
апр.
979,2
0
мар.
547
470
+36,1%
2012/13
640,8
330,7
фев.
1 301
3 000
янв. 2011/12
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
10,6
7 993
дек.
17,4
15,0
6 000
нояб.
1 440
1 035 1 806
554
520
2010/11:
10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13
20,0
9 000
окт.
594
620 648 570 637
-12,0%
420
2010/11
Урожайность, ц/га
за неделю Аргентина Бразилия США
10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13
сен.
206
Валовый сбор, тыс. т
Изменение:
720
0
Уборка масличных культур 12 000
770 710
670
2011/12:
▼ ▲
1 199
По состоянию на 22.07.2013г.
▼
8 000 Соя
998
6 000 Рапс
902
2 000 4 000 Подсолнечник
2000
684
0
3000
1 731
+8,7%
1 534
▲
Соя
562
980 1 381
283
6 500
4000
569
2012г.
+11,4%
Соя, долл. США/т
сезоном:
1 429
▲ Рапс
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Сравнение с
5000
1 160
Подсолнечник
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
1 067
Сравнение с севом 2012 года:
252
1 066 1 229
474
7 241
217
2013г.
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
29 июля - 2 августа 2013 года
10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13
Сев масличных культур, тыс.га
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Источник: ФТС
По данным Минсельхоза России, на 5 августа озимый рапс обмолочен с площади 189,8 тыс. га (80% от прогнозной уборочной площади), что на 96 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 330,7 тыс. т (в 2012 г. – 144 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (на аналогичную дату 2012 г. – 15,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 05.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июль 2013 г. экспортировано 715,5 тыс. т подсолнечного масла, что на 461,8 тыс. т (или на 39,2%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июле 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 22,5 тыс. т (46,3%) до 26,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 32,2 тыс. т (55,3%). Импорт подсолнечного масла в 2012/13 с.-х. году с сентября по июль составил 17,9 тыс. т, что на 8,2 тыс. т (84,9%) больше, чем за аналогичный период сезона 2011/2012. В июле 2013 г. объем импорта подсолнечного масла составил 2,9 тыс. т, что на 0,4 тыс. т (15,1%) больше показателя прошлого месяца и на 2,5 тыс. т (в 7,2 раза) выше данных за аналогичный месяц 2012 г. Эксперты Oil World (Германия), в сезоне 2013/14 прогнозируют снижение мировых цен на подсолнечник нового урожая. Основным фактором снижения цен будет являться увеличение экспорта подсолнечника в страны Южной и Центральной Европы на фоне роста объемов производства масличных в Румынии (+23,5% до 1,68 млн т), Болгарии (+14,8% до 1,55 млн т) и Венгрии (+7,6% до 1,4 млн т), т.к. данные страны не обладают достаточными перерабатывающими мощностями. Дополнительно давление на цены будет оказывать ожидаемый рост производства подсолнечника в Украине (+6,8% к сезону 2012/13 до 9,4 млн т) и России (+7,6% до 8,6 млн т), а также снижение спроса на подсолнечник со стороны Турции (крупнейший мировой импортер подсолнечника), которая в текущем сезоне ожидает рекордный урожай данной масличной культуры (1,45 млн т против 1,075 млн т в предыдущем сезоне).
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
29 июля – 2 августа 2013 года
Потребительские цены
Цена закупки сырого молока у производителей 17,0
q -0,1%
14,8
15,5
к началу года:
14,5
q -4,9% 1.12
к прошлому году:
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
1.9
14,5
14,0
16.9
15,0
за 2 недели: 15,6
15,6
15,5
16.8
16,0
01.07.2013
на
16,3
q -8,8%
2013 год
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Производственные показатели
Средняя цена
255,7
254,0
252,9
2013 год
Изменения
3 610,4 q
-1,8%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
7 659,0
7 221,4 q
-5,7%
200
100 50
-10,1%
106,2
102,1 q
-3,9%
68,4
57,6 q
-15,7%
5 655,6
5 927,4 p
+4,8%
– кефир
560,4
581,0 p
+3,7%
600
Центральный ФО
14,6
p
+2,9%
p
+14,8%
– йогурт
363,4
396,8 p
+9,2%
400
Северо-Западный ФО
15,0
p
+0,4%
p
+2,3%
– сметана
287,0
283,8 q
-1,1%
Южный ФО
14,7
q
-0,6%
q
-12,4%
– творог
205,3
192,7 q
-6,1%
Северо-Кавказский ФО
13,8
p
+1,9%
p
+14,6%
– сыворотка
254,4
225,2 q
-11,5%
Приволжский ФО
13,3
q
-0,4%
p
+15,8%
Уральский ФО
14,9
q
-0,9%
p
+10,9%
Сибирский ФО
14,5
q
-3,7%
p
+9,8%
– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%
Дальневосточный ФО
23,4
p
+6,5%
q
-2,5%
– с м.д.ж. более 20,0%
5 058
4 500
4 566 2 727
2 500
2 584 16.07.13
02.07.13
18.06.13
04.06.13
15.05.13
01.05.13
16.04.13
02.04.13
19.03.13
05.03.13
19.02.13
05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
1 500 15.08.12
Масло сливочное
в июле 2013 г.: 135,6 млн долл. 884,4 788,9
в июле 2013 г.: 23,7 млн долл.
111,9 176,4
72,8 103,6
0
Молоко
Сыр и творог
2012 г.
Масло сливочное
2013 г.
Изменения к 2012 году:
млн долл.
p +23,2%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
p +42,3%
+15,7%
p +7,9%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
p +12,1%
-37,2%
p +60,3%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
p +57,7%
тыс. тонн
30,1
29,0 q
-3,6%
4,6
5,3 p
23,8
15,0 q
Источник: Росстат
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 31.07.2013 По состоянию на
Источник: ФТС России
Аналитика
5 500
01.08.12
200
Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
17.07.12
41,6
800
-8,8%
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 16.07.2013 к прошлому году
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
p +3,3%
p +39,7%
Сухое цельное молоко (СЦМ):
p +7,7%
p +42,3% Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Сыр и творог
1 000
q
к предыдущему периоду
26,0
Молоко
-0,1%
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
39,3
млн долл. 1 400 в июле 2013 г.: 27,8 млн долл. 1 200
q
3 500
31,9
0
14,8
Цены на сухое молоко
в июле 2013 г.: 5,2 тыс. тонн
в июле 2013 г.: 27,4 тыс. тонн 181,2 168,0
в июле 2013 г.: 9,0 тыс. тонн
150
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q
По состоянию на 01.07.2013
q -4,7%
2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
тыс. тонн
Российская Федерация
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
к прошлому году:
Импорт молочной продукции (с начала года)
3 677,9
– с м.д.ж. не более 1,5%
q -1,1%
249,0
p +7,7%
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:
к началу года:
257,9
1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.12
16.12
1.11
16.11
16.10
1.9
1.10
16.9
1.8
16.8
p +0,4%
259,0
250
Молоко и сливки в твердых формах Изменение к 2012 году
на 01.07.2013 за 2 недели:
2012 год
2012 год
Изменения
263,5
2013 год
Масло сливочное
Изменение за 2 недели
к прошлому году:
Производство
Изменения
16,5
1.7
2012 год
Молоко коровье, руб./кг
264,0
p +5,0% 16.7
p +4,4%
233,9 1.6
к прошлому году:
225,0 16.6
230,0
за 2 недели: к началу года:
1.5
q -2,7%
269,0
p +1,2%
243,4
239,8
16.5
1.12
1.11
16.12
2013 год
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 год
235,0
1.4
28,0
27,0
240,0
к началу года:
16.4
28,0
245,0
p +0,5%
1.3
29,0
Сыры сычужные твердые, руб./кг
Изменения на 01.07.2013
16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8
за 2 недели:
16.3
30,0
30,0
251,8
250,0
1.2
30,5
255,0
16.2
31,0
30,8
1.1
32,0
Масло сливочное, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4
Изменения на 01.07.2013
16.1
Молоко разливное, руб./л
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 31.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 39,3 тыс. тонн (+23,2% к 31.07.2012), в т. ч. в июле – 9,0 тыс. тонн, сыра и творога – 181,2 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 27,4 тыс. тонн, масла сливочного – 41,6 тыс. тонн (+60,3%), в т. ч. в июле – 5,2 тыс. тонн. По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий составило 15,3 млн тонн (-4,2% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 7,2 млн тонн (-5,7%), хозяйствах населения – 7,2 млн тонн (-3,6%), крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 0,9 млн тонн (+6,1%). В Дальневосточном ФО и Северо-Кавказском ФО объёмы производства молока в хозяйствах всех категорий увеличились на 0,2% и 0,1% соответственно, однако во всех остальных федеральных округах наблюдается снижение объёмов производства молока примерно на 3–7%. В первом полугодии 2013 года увеличение производства молока по отношению к аналогичному периоду 2012 г. наблюдалось в Воронежской области – на 20,4 тыс. тонн (+5,3%), Кабардино-Балкарской Республике – на 7,2 тыс. тонн (+3,7%), Республике Дагестан – на 5,8 тыс. тонн (+1,6%), Волгоградской области – на 5,0 тыс. тонн (+2,8%). С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и продажу продукции компании Fonterra в России в связи с официальной информацией властей Новой Зеландии о том, что в молочной продукции компании Fonterra, используемой для приготовления детских смесей, может содержаться возбудитель ботулизма. Новозеландская Fonterra — крупнейший производитель и экспортер молока и молочной продукции в Новой Зеландии. На нее приходится до 95% экспорта страны в этой отрасли. Однако запрет на поставки в Россию не отразится на отечественном молочном рынке, а долю Новой Зеландии могут компенсировать поставки из Евросоюза. По данным ФТС России, по итогам 2012 года доля Новой Зеландии в объеме поставок в Россию молочной продукции составила 2,2% (23,86 тыс.т). По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). По состоянию на 02.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (-0,1% за неделю), масло сливочное – 3 240 USD/т (-0,2% за неделю), сыр – 3 859 USD/т (-0,2% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина
Мясо
Мясо птицы
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг
280,0
130,0
247,0
243,0
242,5
240,0
за 2 недели
Цены производителей
p q
за 2 недели
США
ЕС
Уругвай
США
p
+0,9%
ЕС
q
-0,5%
Уругвай
p
+1,9%
Бразилия
q
-2,9%
в т.ч. в июле 2013 г.: 52,2 тыс. тонн 350,4
в т.ч. в июле 2013 г.: 50,3 тыс. тонн 381,8 317,7
301,7
2,46 2,21 1,87
2,15 2,2
Канада
Свинина
в т.ч. в июле 2013 г.: 224,7 млн долл.
2 500 2 000
в т.ч. в июле 2013 г.: 167,0 млн долл.
233,1
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2013 г.: 64,3 млн долл.
1 258,9
347,8
347,0
500 0 Говядина
Свинина 2012 год
тыс. тонн
коров свиней овец и коз лошадей
1 088,3
1 000
Мясо птицы
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
p
+1,6%
2,0
Канада
q
-1,3%
1,5
Китай
p
+0,1%
1,0
2013 год
Изменения
9 128,9 q
3 677,9
3 610,4 q
-1,8%
12 630,1
14 653,4 p
+16,0%
-1,9%
5 565,5
5 475,7 q
-1,6%
377 870,4
389 462,1 p
+3,1%
388,3
367,2 q
-5,4%
3 517,1
3 923,7 p
+11,6%
крупного рогатого скота
431,2
-15,5%
свиней
927,5
-16,8%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
q
-13,6%
овец и коз
q
-0,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
p
+0,3%
птицы других видов скота
31.07.2013 Источник: ФТС России
По состоянию на 01.07.2013
-3,4% +0,2%
2,66 2,31
Изменение за неделю: США (окорочка)
p
+1,0%
p
+0,1%
p
0,1%
2,15 ЕС-27
1,19 1,21
ЕС-27
Китай
(мясо бройлеров)
Китай (мясо птицы)
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
9 310,2
q
q
26.07.13
июл. 12
июл.13
2012 год
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
-13,9%
www.specagro.ru
ЕС-27
в том числе:
2013 год
q p
2,35
США
млн долл.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
2,5
Китай
Изменение к 2012 году:
q
По состоянию на
+3,0%
Поголовье скота и птицы, млн голов
птицы
1 584,2 1 338,0
1 500
p
Производственные показатели
крупного рогатого скота, в том числе: Говядина
июн.13
апр.13
май.13
фев.13
мар.13
дек.12
янв.13
окт.12
сен.12
авг.12
ноя.12
ЕС-27
к прошлому году
-0,7% -0,3%
3,0
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
в т.ч. в июле 2013 г.: 45,2 тыс. тонн 234,9
млн долл.
за 2 недели
q q
цены производителей потребительские цены
-12,2% -7,1%
Изменение за неделю: 3,32
3,2
1,2
Потребительские цены
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг
3,37
Импорт мясной продукции (с начала года) 600 500 400 300 200 100 0
q q
26.07.13
США
Бразилия
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
тыс. тонн
к прошлому году
+1,0% +0,5%
1,78
авг. 13
июл. 13
июн. 13
апр. 13
май. 13
фев. 13
мар. 13
янв. 13
окт. 12
дек. 12
3,05 ноя. 12
3,01 сен. 12
3,53
Изменение за неделю:
июл.12
5,76
4,28 3,50
авг. 12
2,5
Цены производителей
Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 02.08.13
3,5
p p
цены производителей потребительские цены
+0,9% -5,3%
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг
4,08
Потребительские цены
Изменение на 01.07.2013
к прошлому году
-0,2% +0,4%
87,6
90,0
70,0
Потребительские цены
q p
2013 год
80,0
Изменение на 01.07.2013
цены производителей потребительские цены
94,5
91,5
90,3
июл. 13
Цены производителей
Изменение на 01.07.2013
2012 год
100,0
147,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
100,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
120,0
4,5
2013 год
140,0
140,0
5,02
171,6
168,6
160,0
160,0
5,5
2012 год
174,4
июн. 13
180,0
апр. 13
181,76
169,07
180,0
185,3
май. 13
200,0
200,0
110,0
мар. 13
2013 год 198,0
112,2
110,9
фев. 13
2012 год
220,0
220,0
119,6
117,7
120,0
дек. 12
258,4
228,8
янв. 13
260,0
окт. 12
260,0
ноя. 12
263,1
авг. 12
273,7
сен. 12
277,2
1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл
300,0
240,0
29 июля − 2 августа 2013 года
Свинина
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0
Еженедельный обзор рынка
436,2 p
+1,2%
1 184,9 p +27,8%
0,1
0,1 q
-37,1%
2 140,7
2 284,0 p
+6,7%
7,3
7,5 p
+1,6%
Источник: Росстат
В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; 5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 31.07.13 составили 301,7 тыс. т (-13,9% к 31.07.12), в т.ч. в июле – 52,2 тыс. т, свинины – 317,7 тыс. т (-16,8%), в т.ч. в июле – 50,3 тыс. т, мяса птицы – 233,1 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 45,2 тыс. т. В январе–июне 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 5,3 млн т (+6,3% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля сельскохозяйственных организаций составляет 74,5% (3,9 млн т), хозяйств населения – 22,7% (1,2 млн т), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,8% (148,3 тыс. т). Во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Центральный ФО (+15,7%), Уральский ФО (+14,6), Дальневосточный ФО (+6,4%), Сибирский ФО (+5,8%), Северо-Кавказский ФО (+5,7%), Приволжский ФО (+5,6%), СевероЗападный ФО (+2,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 9,1% (до 531,7 тыс. т). По данным ИАА «ИМИТ», вспышки африканской чумы свиней (АЧС) регистрировались в 14 субъектах РФ – в республике Северная Осетия-Алания, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Тульской областях, и в Краснодарском крае. Всего в текущем году выявлено 73 неблагополучных пункта и 77 инфицированных объектов. Наиболее острая ситуация сохраняется в Южном и Северо-Кавказском ФО. Вспышки АЧС зафиксированы в Украине и Республике Беларусь на границе с Европейским союзом. По состоянию на 02.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 654 USD/т (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 737 USD/т (-1,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 378 USD/т (+0,6% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 456 USD/т (+0,7% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 170 USD/т (+0,9% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 1 848 USD/т (-0,9% за неделю).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 29.07.2013
32,8
33,00
p +0,2%
32,6
31,43 31,48
32,69
30,81
31,55
32,77 32,08
31,99
31,00 29,00
за неделю:
34,68
31,17
к началу года:
30,06
p +4,3%
25,00
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
27,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 год
Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
к пред. году: q -3,6%
2013 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
7 002,5
1 756,8
163,4
359,2 декабрь
ноябрь
октябрь
1 114,1 сентябрь
536,1 август
68,8 247,1 июль
114,7
77,4 144,4
май
апрель
июнь
71,8 342,3 582,6
1 049,9 1 299,6 март
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
491,2
6 818,9
7 368,5
6 070,1
5 213,4
6 385,7 3 935,0
5 456,7 август
июль
январь
Источник: ФТС России
5 307,7
4 638,4
3 644,6
2 430,5
за январь-июль:
2013 год
декабрь
0
2012 год
Показатель
703,9 тыс. тонн -8,8% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **
16,5 тыс. тонн ноябрь
Источник: СОЮЗРОССАХАР
35,00
2013 год
Производство сахара *, тыс. т
в т. ч. в июле:
октябрь
2013 год
1 000
август
q -24,6% 2012 год
2 000
1 159,7
к пред. году:
сентябрь
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
771,9 703,9
Июн. Июл.
645,0
Май
3 000
июнь
Янв. Фев. Мар. Апр.
4 000
июль
q -9,2%
456,7 542,5
фьючерсы октябрь
5 000
май
фьючерсы июль
к началу года:
398,2 420,3
фьючерсы май
6 000
409
374
апрель
фьючерсы март
420
449
350,9 324,1
393
452 374
март
300
453 395 385
p +5,1%
327,5 241,4
350
414
p +259,0% в 3,59 раза
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,8 тыс. тонн в том числе в июле: 247,09 т (на 31.07.2012 - 68,83 т) 31.07.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю:
471 422
в текущем месяце:
Производство сахара в России
февраль
400
476 513 412
июнь
Изменения
295,7 215,5
450
q -85,7%
2012 год
на 31.07.2013
517
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
500
с начала года:
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
565
550
Изменения на 31.07.2013 к 2012 г.
2013 год
Физический объем импорта сахара с начала года: 33,7 тыс. тонн в том числе в июле: 4839,59 т (на 31.07.2012 - 5029,41 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 31.07.2013
январь
563
май
2012 год
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600
апрель
2013 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
0
q -6,9%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 год
к пред. году:
март
Июн. Июл.
2 000
февраль
Май
в текущем месяце: q -3,8%
3 000 1 000
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.
p +8,3%
20 900
4 000
с начала года: p +6,2%
12 000 10 429,6 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 126,2
22 267
к началу года:
Объем экспорта*, т Изменения на 31.07.2013 к 2012 г.
февраль
22 067
5 000
январь
23 467
6 000
4 202,8
22 581
7 000
6 038,3 4 284,2
p +1,1%
4 347,0 4 719,3
26 100
8 000
5 166,6 4 753,4
на 31.07.2013 за неделю:
25 733
2 988,9 2 734,5
26 600
5 029,4 4 839,6
Объем импорта*, т Изменения
24 767
29 июля - 2 августа 2013 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-87,0%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 29.07.2013
q
к 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
41 122
39 216 q
-4,6%
5 031
4 753 q
-5,5%
Переработано сахара-сырца
413
430 p
+4,1%
Выработано сахара из сахара-сырца
445
462 p
+3,8%
Выработано сахара из сахарной свеклы **
* в I полугодии (по состоянию на 29.07.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика Исходя из оценок экспертов Союзроссахара, общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2013 года в Российской Федерации составит около 4,1 млн т, что ниже уровня 2012 года на 13,7%, товарные запасы сахара на конец года могут составить около 3,4 млн т (ниже показателя на конец 2012 года на 0,3 млн т). Из-за смещения сроков уборки свеклы на 15 – 20 августа т. г. (ранее уборка планировалась на 7 – 10 дней раньше) ожидается начало производства сахара из сахарной свеклы в 8 заводах из 10 в Краснодарском крае общим суточным объемом производства 4,0 тыс. т. По состоянию на 1 августа 2013 года товарные запасы сахара на складах Краснодарского края составили около 6 тыс. т, за июль отгрузки составили около 90 тыс. т. В целом производство сахара в России сокращается, в мае заводы выпустили более 5,5 тыс. т продукта, а в июне выработка сократилась почти в 2 раза. Производство сахара также снижается и в Украине, по прогнозам в 2013 году выпустят на 1 млн т сахара меньше, чем в прошлом году. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 31.07.2013 зафиксировались на уровне 24,8 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,1%, по отношению к данным на начало года текущие цены выше на 8,3%. В начале отчетной недели сахарные котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE корректировались в сторону повышения, в понедельник стоимость октябрьского контракта на сахар-сырец составила 373,0 $/т, это самый значительный скачок цен за последние 6 недель (+2,7% к уровню на конец предыдущей торговой недели), в середине недели цена незначительно выросла и составила 374,1 $/т. В пятницу средняя цена вновь снизилась на 1,1% к среде отчетной недели (до 370,2$/т). С начала 2013 года по состоянию на 31.07.2013 импорт сахара составил около 33,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 6,2%, июльские объемы импорта по состоянию на 31.07.2013 ниже соответствующих прошлого года на 3,8 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в июле составили около 0,25 тыс. т, с начала года ‒ 2,8 тыс. т. Июльские объемы экспорта значительно превышают экспортные объемы аналогичного периода прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующего периода прошлого года на 85,7% (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
30.07 1423,2
31.07 −
01.08 1434,2
04.08 1431,8
Коммерческие запасы на 23 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 993,2 тыс. т Нефтепродукты 1 371,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
26.07 107,15 104,62
29.07 107,58 104,53
Д И З Е Л Ь Н О Е
30.07 106,84 103,06
31.07 107,71 105,15
01.08 108,53 106,81
02.08 108,00 106,08
Т О П Л И В О
За период 22–28 июля 2013 г. было выпущено 1 468,5 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 30 700 31 757 30 600 31 500 30 450 31 025 30 500 30 600 31 000 30 350 30 400 30 300 30 200 30 100 30 000 29 900
30 500 30 375
29 000 руб./т
ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО
22.4
СКФО
24.4
25.4
26.4
33 900 (+267) 32 550 (+386)
31 000 (+40)
ЦФО
32 022 (+212)
30 830 (+283)
СЗФО руб./т
23.4
29.7 30.7 31.7 1.8 2.8 ЮФО – 1,81%, ДФО – 0,57% Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 39 108 (+300) 35 490 (+200) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 30 293 737 (0) (+617) 32 726 (+239) 35 875 (-125) 34 625 31(-42) 594 (+88) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 3631 809 (-78) 29 925 936 (0) (+395) 917 (+289)
ЮФО
30 680 (+125) 0
33 520 (+86)
10000
20000
Опт
РФ РФ
30 000
29 500
30 150
руб./т
ДТ летнее ДТ зимнее
30 000
30 669 (+353) руб./т 31 349 (-20) руб/т
30000
Мелкий опт
Розница
33 028 (+236) руб./т 34 895 (-58) руб/т
31,05 (+0,08) руб./л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
26.07 31 682 912,00
*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
40000
29.07 31 557 915,25
30.07 31 535 910,00
01.08 01.08 29.07 31.07 31 723 912,75
34 499 руб./т 31 800 руб./т 30 446 руб./т 01.08 31 693 928,75
02.08 31 875 925,50
А Н А Л И Т И К А
На отчетной неделе продолжилась тенденция роста оптовых цен на бензин, что связано не только с сезонным укреплением спроса и увеличением экспорта, но также и с сокращением поставок бензина из Белоруссии. В среднем рост по сравнению с началом года составил 13,8%. Сравнительно сильно подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95: на 18,05% до 33 897 руб./т и на 15,46% до 35 745 руб./т соответственно. Незначительно подросли цены на дизельное топливо: на 7,94% с 28 413 руб./т до 30 669 руб./т. Ценовая стабильность на розничном рынке закончилась, наступила стадия коррекции. За отчетную неделю значительно подорожал бензин АИ-95 − на 0,16 руб./л до 31,28 руб./л (+0,51%), и АИ-92 − на 0,49% до 28,44 руб./л. Повышение цен наблюдалось в 59 центрах субъектов РФ, в том числе в Иваново − на 2,8%. В 23 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В Южно-Сахалинске бензин подешевел на 0,6%. В течение июля на бирже СПбМТСБ наиболее активно торговались дизельное топливо и бензин, было реализовано бензинов – 507,54 тыс. т, дизельного топлива – 507,77 тыс. т. Анализ данных о биржевых ценах показал увеличение за неделю цены Brent (ICE) на 0,8% до уровня 108,00 $/барр., Light Sweet (NYMEX) − на 1,4% до 106,08 $/барр., что связано, главным образом, с ростом индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США и Китая. На 29 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,92 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,44 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 31,28 (+0,16) руб./л, ДТ – 31,05 (+0,08) руб./л.
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru
33 600 33 400 33 200 33 000 32 800 32 600 32 400 32 200 32 000 31 800 руб./т
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95
Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 36 100 35 900 35 700 35 500 35 300 35 100 34 900 34 700 34 500 34 300 руб./т
33 424 32 778 32 904 32 461 32 099
29.7
30.7
31.7
1.8
2.8
35 897 35 263 35 043 35 222 34 629
29.7
30.7
31.7
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95
29.07 1430,0
-
За период 22–28 июля 2013 г. было выпущено 746,7 тыс. т бензина.
Регуляр -92
Н Е Ф Т Ь Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
Б Е Н З И Н
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (29 июля – 02 августа 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
35 930 (+1 180) 33 447 (+1 470) 31 843 (+1 143) 36 442 (+2 983)
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
35 020 (+1 290) 32 627 (+2 053) 29 580 (+1 180) 34 100 (+2 436)
40 213(+109) 35 353 (+892) 37 000(+1 612) 37 686 (+2 436) 35 875 (+1 200) 38 213 (+2 275) 37 699 (+1 940) 37 554 (+1 898)
35 800 (+2 790) 36 873 (+2 050) 36 895 (+2 315)
2.8
СФО – 3,57%, ДФО – 0,45%
38 963 (+250) 33 423 (+1 272) 34 738 (+1 638) 35 520 (+2 148) 32 650 (+808) 36 100 (+1 889) 35 304 (+1 549) 35 476 (+1 659)
34 100 (+1 950) 34 660 (+1 753) 34 385 (+1 950)
руб./т 0
1.8
Реализация на биржах*
10000
20000
30000 Мелкий опт
Опт
РФ
35 745 (+2 288) руб./т
РФ
33 897 (+2 065) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
УФО – 4,60%, ДФО – 0,35%
40000
Розница
37 534 (+1 676) руб./т
31,28 (+0,16) руб./л
35 382 (+1 523) руб./т 26.07 35 894 38 196 3,0555
29.07 35 916 38 187 3,0148
28,44 (+0,14) руб./л
30.07 35 454 39 095 3,0184
31.07 36 630 39 837 3,0442
01.08 37 891 39 949 3,0245
02.08 37 743 40 143 2,9960
М А З У Т Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 8 100
8 040
7 900 7 640
7 700
7 660 7 660
7 500 7 300 руб./т
14 840 (+10)
СФО
12 480 (+510)
ПФО
10 203 (+223)
ЮФО
12 200 (0)
ЦФО
11 797 (+554) 11 900 (0)
СЗФО
7 460
29.7
Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО
30.7
31.7
1.8
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
26.07 12 256 3,0128
2.8
руб./т
0
Опт 11 405 (+277) руб./т 29.07 12 160 3,0188
30.07 12 587 3,0091
5000
31.07 12 849 3,0431
10000
15000
01.08 12 935 3,0936
02.08 13 144 3,0743
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 1 августа 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 1 августа 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2013 г. 29 483 28 882 -5,3 -0,1
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 01.08.2013 − 31 721 − +1,2
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 01.08.2013 34 499 +0,5
руб./т 38 000
+6,7 +6,3 +5,1 +5,0 +4,6 +4,2 +3,3 +3,3 +2,8 +2,8
31 800 31 526 31 276 30 969 31 800 32 000 33 927 31 700 33 400 33 140
Летнее дизтопливо
Ярославская область Воронежская область Тюменская область Нижегородская область Астраханская область Республика Мордовия Архангельская область Саратовская область Республика Адыгея Ставропольский край
снижение снижение
Летнее дизтопливо
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Республика Дагестан Мурманская область Калининградская область Ульяновская область Псковская область Республика Татарстан Ленинградская область Хабаровский край Республика Калмыкия
-1,3 -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
25 360 39 542 33 419 29 207 33 158 29 881 31 750 37 710 34 280
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 466 34 499
34 000
33 427
32 739
32 000
30 000
31 721
30 193
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.08.2013 составила 31 721 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+6,7%), Воронежской (+6,3%), Тюменской (+5,1%), Нижегородской (+5,0%), Астраханской (+4,6%) областях, Республике Мордовия (+4,2%), Архангельской (+3,3%) и Саратовской (+3,3%) областях. Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-1,3%). Рост оптовых цен на дизельное топливо практически прекратился. Основное внимание теперь направлено на бензин, оптовые цены на который выросли только за июль в среднем на 7 000 руб./т. Оптовые цены на дизельное топливо на отчетной неделе в Европейской части России не превышали 32 400 руб./т и дальнейшего роста пока не предвидится. Теперь цены будут расти в сегменте розничных продаж. По данным Росстата, на 29.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,05 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. На данный момент коэффициент маржинальной доходности на АЗС ВИНКов находится на уровне 12%. Это достаточно низкий показатель, и нефтяники будут стараться довести его до уровня 17–20%. Для этого розничные цены придется поднять на 1,2–1,6 руб./л, в связи с чем ожидается поступательный рост цен в течение 1,5–2 месяцев. На бирже СПбМТСБ за 29 июля–2 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 113,97 тыс. т (-0,14% к прошлой неделе). Лидером продаж, как и на прошлой неделе, считается Рязанский НПЗ – 18 780 т было реализовано за неделю с базиса ст. Стенькино 2. Также высокие объемы реализации наблюдались с базисов ЛПДС Салават (16 900 т) и ст. Новая Еловка (14 220 т). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 29.07.2013 снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении и составила 30 446 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 741 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 1 августа 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 − − − − 31 460 − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 721 +1,2 +373 31 477 +2,0 +617 31 850 +0,5 +150 31 650 +1,4 +450 30 225 0,0 0 31 526 +6,3 +1 866 32 100 0,0 0 31 200 +0,9 +280 31 117 +1,7 +529 31 800 +1,0 +300 29 990 0,0 0 − − − 30 640 +2,6 +772 31 200 0,0 0 32 300 +0,6 +200 31 600 +1,9 +600 34 967 +0,6 +214 31 500 +0,3 +100 31 800 +6,7 +2 000 32 967 +0,5 +159 34 599 +1,1 +369 33 940 0,0 0 33 927 +3,3 +1 092 32 817 +2,3 +729 33 419 -0,8 -254 31 750 -0,2 -50 39 542 -0,9 -357 − − − 33 158 -0,4 -118 32 246 +2,1 +665 25 360 -1,3 -340 28 620 0,0 0 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 23 789 +0,6 +131 33 140 +2,8 +890 32 814 +0,7 +239 33 400 +2,8 +900 34 280 -0,1 -20 33 420 +1,6 +520 31 800 +4,6 +1 400 32 000 0,0 0 32 580 0,0 -3 30 687 +1,1 +319 31 035 +0,4 +130 29 541 +0,1 +37 32 000 +4,2 +1 280 29 881 -0,2 -69 31 495 +0,1 +32 30 012 +0,1 +30 30 560 +0,8 +234 31 500 0,0 0 30 969 +5,0 +1 480 31 300 0,0 0 31 605 +0,5 +145 27 859 +0,6 +157 31 700 +3,3 +1 000 29 207 -0,5 -153 30 857 +2,2 +672 30 660 +2,4 +731 31 370 +1,2 +370 31 276 +5,1 +1 519 30 430 +0,7 +221 31 705 +0,3 +85 32 960 +0,9 +299 34 200 +0,6 +200 31 950 0,0 0 31 900 0,0 0 37 432 +0,4 +158 31 781 +1,0 +321 33 674 +0,5 +160 31 700 0,0 0 30 800 0,0 0 30 800 +1,0 +300 31 450 0,0 0 36 963 +0,7 +247 − − − 46 092 − − − − − 37 710 -0,1 -24 36 200 +0,1 +50 − − − 40 725 0,0 0
Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 − − − − − −
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru