№ 31 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№31 13.08.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№31 13.08.2013

По данным Минсельхоза России, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% от прогнозной уборочной площади), что на 3,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 45,5 млн т зерна (в 2012 г. – 42,4 млн т) при урожайности 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% от прогнозной уборочной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 33,4 млн т (в 2012 г. – 26,7 млн га) при урожайности 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 3,0 млн га (33,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 7,0 млн т (в 2012 г. – 9,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га). Продолжается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 12.08.13 намолочено на 7,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. В отдельных субъектах Приволжского и Центрального ФО приступили к севу озимых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 63,4 тыс. га, что на 26,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 202,2 тыс.т. C 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%). По данным августовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 7,58 млн т до 705,38 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в ЕС (+2,77 млн т относительно июльских прогнозов до 141,37 млн т), Казахстане (+2,5 млн т до 17,0 млн т) и Украине (+2,0 млн т до 21,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,68 млн т, что на 19,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,18 млн т (-5,72 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,3% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,71 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,18 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось общее снижение цен. На американском рынке (Чикаго) давление на цены оказали благоприятный метеопрогноз для состояния урожая в Аргентине, ослабление котировок на рынке кукурузы и ожидания пересмотра прогноза МСХ США мирового производства пшеницы в сторону повышения. Несмотря на активное снижение цен, американская пшеница не конкурентоспособна по сравнению с другими странами-экспортерами (Австралией, Канадой, Украиной), в связи с чем отмечается сокращение текущего экспортного спроса. На европейском рынке пшеницы цены снижались на фоне ускоряющихся темпов уборки урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 4,09% (до 232,77 $/т), на MATIF (EBM) – 1,45% (до 244,18 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 6,40% до уровня 236,44 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.08.13г. в сравнении с данными на 15.07.13г. составили: в ЦФО – 6 568 руб./т (+7,3%), СЗФО – 10 750 руб./т, ЮФО – 7 132 руб./т (-5,3%), СКФО – 6 550 руб./т (-1,4%), ПФО – 6 800 руб./т (-15,8%), УФО – 7 284 руб./т (-12,2%), СФО – 9 096 руб./т (-0,6%).

По данным Минсельхоза России, на 12 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 235,5 тыс. га (17,4% от прогнозной уборочной площади), что на 100,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 396,4 тыс. т (в 2012 г. – 175,0 тыс. т) при урожайности 16,8 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным августовского отчета USDA, оценка производства рапса в России на 2013/14 МГ снижена относительно предыдущего прогноза на 0,1 млн т (-7,1%) до 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), прогноз по сое и подсолнечнику остался на прежнем уровне – 1,9 млн т (14,6 ц/га) и 8,9 млн т (13,1 ц/га) соответственно. Ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника России в сезоне 2013/14 составит 8,92 млн т, что на 0,84 млн т (+10,4%) выше, чем в сезоне 2012/13, в т. ч. производство подсолнечника – 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т), начальные запасы отсутствуют. Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,4% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,51 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника к концу сезона ожидаются на уровне 0,16 млн т. По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 повысится относительно предыдущего прогноза на 0,53 млн т до 40,34 млн т (в прошлом сезоне – 36,31 млн т) за счет повышения прогнозного объема производства в Украине на 0,4 млн т (+4,0%) до 10,4 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т) и странах Евросоюза на 0,1 млн т (+1,3%) до 8,0 млн т (в прошлом сезоне – 6,97 млн т). Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 4,18 млн т до 281,72 млн т (в прошлом сезоне – 267,58 млн т), мировые конечные запасы – на 1,85 млн т до 72,27 млн т (в прошлом сезоне – 62,22 млн т); оценка экспорта увеличена на 0,19 млн т до 107,40 млн т (в прошлом сезоне – 96,64 млн т). Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,6 млн т до 66,44 млн т (в прошлом сезоне – 62,28 млн т), экспорт – на 0,2 млн т до 12,67 млн т (в прошлом сезоне – 11,90 млн т), мировые конечные запасы – на 0,1 млн т до 3,12 млн т (в прошлом сезоне – 2,51 млн т).

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; 4,5% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), творог 9% жирности – 204,4 руб./кг (+0,6%), сметану 20% жирности – 132,2 руб./кг (-0,3%), масло сливочное отечественное – 280,0 руб./кг (+0,1%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 277,6 руб./кг (-0,6%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 07.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 41,9 тыс. тонн (+26,8% к 07.08.2012), в т. ч. в августе – 2,1 тыс. тонн, сыра и творога – 187,2 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в августе – 4,8 тыс. тонн, масла сливочного – 42,7 тыс. тонн (+60,0%), в т. ч. в августе – 0,7 тыс. тонн. Вслед за остановкой поставок и продаж продукции новозеландской компании Fonterra в России с 03.08.2013, Россельхознадзор усилил контроль над молочной продукцией. Так, в результате лабораторных исследований импортной продукции были выявлены опасные микроорганизмы в литовском сливочном масле, белорусском твороге и голландском сыре. По всем этим продуктам введен режим усиленного лабораторного контроля. По состоянию на 6 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 451 USD/т (-3,0% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 021 USD/т (-1,6% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 335 USD/т (-4,4% за 2 недели), сычужный казеин – 9 904 USD/т (+1,2% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 612 USD/т (-4,9% за 2 недели). Рынок слабо отреагировал на ограничения поставок продукции Fonterra: глобальный молочный индекс на GlobalDairyTrade снизился за 2 недели на 2,4% до 4 847 USD/т (молочный индекс – средневзвешенная цена на масло, сухое молоко, чеддер, лактозу и т. д.). По состоянию на 09.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 182 USD/т (-1,8% за неделю), сыр – 3 936 USD/т (+2,0% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№31 13.08.2013

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 293,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину отеч. – 251,5 руб./кг (+0,9%), мясо кур отеч. – 116,4 руб./кг (-0,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отеч. за неделю отмечено в Северо-Западном ФО (-0,5%), а увеличение – в Дальневосточном ФО (+1,6%). Потребительские цены на свинину отеч. в Уральском ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 1,2%, в Северо-Западном ФО – на 0,4%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Кавказском ФО, Южном ФО и Сибирском ФО составил 1,8%, 0,6% и 0,2% соответственно, в Приволжском ФО цена за неделю практически не изменилась, а в остальных федеральных округах снижение составило от 0,2% до 1,1%. С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 07.08.13 составили 310,4 тыс. т (-14,5% к 07.08.12), в т.ч. в августе – 7,4 тыс. тонн, свинины – 330,2 тыс. т (-16,1%), в т.ч. в августе – 10,3 тыс. т, мяса птицы – 238,8 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в августе – 4,9 тыс. т. По данным ИАА «ИМИТ», в I полугодии 2013 года объем импорта говядины в РФ из стран, не входящих в Таможенный Союз, снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 14,2% до 304,9 тыс. т. Согласно данным о торговле в рамках Таможенного Союза за I полугодие 2013 года, Республике Беларусь удалось нарастить объемы экспорта говядины в РФ и Республику Казахстан на 47% и на 37% соответственно. В январе-июне 2013 года Республика Беларусь является лидером среди всех стран-поставщиков по поставкам охлажденной говядины (72,6% от общего объема импорта охлажденной говядины) и охлажденной свинины (49,0% от общего объёма импорта охлажденной свинины). По состоянию на 09.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 699 USD/т (+1,7% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 796 USD/т (+2,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 394 USD/т (+0,5% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 472 USD/т (+0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 214 USD/т (+2,0% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 1 869 USD/т (+1,1% за неделю).

По данным Союзроссахара, начало переработки сахарной свеклы и как следствие производство сахара по-прежнему задерживается. В Краснодарском крае из-за продолжительных осадков из планируемых к началу переработки свеклы 7 заводов работают только 3 с суточной выработкой сахара в 1,0 тыс. т. Начало сезона производства сахара из сахарной свеклы в ЦФО прогнозируется лишь в конце августа (25 августа – 1 сентября, что на 5 – 10 суток позже прошлогодних сроков начала переработки). По оценке Союзроссахара, августовские объемы производства свекловичного сахара составят около 200 тыс. т, что на 40% меньше прошлогодних объемов. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 07.08.2013 зафиксировались на уровне 25,17 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,6%, по отношению к данным на начало года цены выросли на 10,1%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ незначительно выросли (+0,6% к предыдущей отчетной дате), средняя розничная цена составила 32,98 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 05.08.2013 составила 31,85 руб./кг. По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 35,1 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 7,0%, августовские объемы импорта по состоянию на 07.08.2013 выше соответствующих прошлого года на 13,6 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 2,8 тыс. т. Объемы экспорта в августе и суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По предварительным данным ФТС России, импорт сахара из стран дальнего зарубежья за период с января – июль 2013 года вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по состоянию на 05.08.2013 ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года после небольшого роста снизились на 1,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели и составили 365,1$/т. В середине недели цены вернулись к уровню конца предыдущей недели и составили 369,9$/т. В конце недели торги закрылись вновь на повышении на 1,2% до 374,3$/т. Такие колебания цен связаны с ожиданиями перепроизводства сахара на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. В период отчетной недели Еврокомиссия пересмотрела прогнозы суммарных объемов переходящих запасов сахара в странах Евросоюза в сторону повышения вследствие понижения пошлин на импорт продукта и увеличения квот на местное производство сахара. Объемы запасов продукта оцениваются на уровне 0,6 млн т. Прогнозируемые объемы производства сахара в Евросоюзе достигают 14,33 млн т в 2012/13 МГ.

На отчетной неделе (8 августа) в Минэнерго России состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ключевой темой обсуждения стала текущая ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники заседания подтвердили готовность обеспечивать нефтепродуктами потребности внутреннего рынка на период прохождения массовых ремонтов НПЗ. «Газпромнефть» по согласованию с Минэнерго России перенесла ранее запланированные сроки начала ремонта на МНПЗ с 1 на 25 сентября. За отчетную неделю повысились средние по России мелкооптовые цены на бензин, установив при этом максимумы за текущий год: АИ-92 – 36 281 руб./т (+899 руб./л за неделю), АИ-95 – 38 232 руб./т. (+698 руб./л за неделю). По данным ЗАО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ситуация на бирже изменилась. Биржевые цены уже достигли своих максимумов, теперь наступает период стабилизации и, возможно, незначительного снижения цен. Данная ситуация хорошо просматривается по биржевым сделкам на отчетной неделе. При достаточном предложении товара спрос находится на низком уровне, покупатели нацелены на снижение цен. В итоге на неделе по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизились объемы торгов по бензину на 25,94%, до 73 190 т, по дизельному топливу на 23,66%, до 87 005 т. Также стоит отметить отсутствие предложений из Беларуси, что является основной причиной снижения объемов реализации бензина. Согласно данным Росстата, по состоянию на 5 августа повышение потребительских цен на бензин отмечено в 66 субъектах РФ, значительный рост наблюдался в ХантыМансийске – на 4,1%, Самаре – на 4,0% и Ярославле – на 3,2%. В 17 центрах субъектов РФ цены на бензин остались уровне предыдущей недели. На 5 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,00 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,81 (+0,37) руб./л, АИ-95 – 31,74 (+0,46) руб./л, ДТ – 31,13 (+0,08) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.08.2013 составила 31 660 руб./т (-0,2% за неделю). Наибольшее повышение цен наблюдалось в Липецкой (+5,1%), Владимирской (+4,2%), Ульяновской (+4,2%), Самарской (+3,4%) и Вологодской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Челябинской области (-6,3%) и Республике Алтай (-5,3%). На отчетной неделе оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо замедлили темпы роста. Этому в первую очередь способствовало снижение мировых цен: за 9 дней августа нефть Brent подешевела на 1,7 $/барр. до 106,82 $/барр., цена Gasoil снизилась на 14,5 $/т до 896,0 $/т. На бирже СПбМТСБ за 2–9 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,00 тыс. т (-23,7% к прошлой неделе). Отмечается снижение спроса на дизельное топливо, покупателей явно не устраивают нынешние оптовые цены. Примером может послужить предложение Роснефти с базиса ст. Яничкино 6 августа по цене 31 700 руб./т, которое удалось реализовать только на следующий день после снижения цены до 30 900 руб./т. В списке лидеров по реализации попрежнему базисы ст. Новая Еловка (15,9 тыс. т) и ст. Стенькино 2 (11,76 тыс. т). По данным Росстата, на 05.08.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,13 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. С 24 декабря 2012 цена выросла с 30,88 руб./л на 0,25 руб./л (+0,8%). Для Москвы, по данным МТА, цена выросла с 32,27 руб./л до 33,22 руб./л (+0,95 руб./л или +2,9%). Рост цен не опережает инфляцию (в 2013 году прогнозируется на уровне 6,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.08.2013 повысилась за неделю на 2,8% в рублёвом исчислении и составила 31 298 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 05.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 241 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 09.08.13)

Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

▲ +31,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

9 214

2010/11

12 207 0

5000

4 506 10000

Сравнение с сезоном:

12 753 7 636

15000

Предприятия хранения и переработки

Июль 2013

Август 2013

Источник: МСХ США

20 000

Источник: Минсельхоз России

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

2011/12

Июнь 2013

Россия Франция Аргентина

▼ -20,6% ▼ -22,9% ▼ -6,1%

16 849 16 713 20000

25000

2011/12 ▼ -24,3% 2010/11 ▼ -23,7%

10 000

2011/12

2012/13

март

апрель

2013/14

4,5 тыс. т; 0,7%

Прочие: 4,4 тыс.т; 0,7%

▲

22,18%

(

460,59 тыс. т

27 209 май

501,8 тыс.т; 75,5%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 202,2 тыс.т. C 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%).

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль): Источник: ФТС

Кукуруза:

Пшеница:

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 6 568 3 кл Пшеница 5 457 фураж. Рожь прод. 3 кл

4 250

Ячмень фураж. 5 888 Кукуруза 2 кл.

СЗФО руб.

▲

+7,3%

10 750

▲

+0,1%

9 411

▼

-15,0%

▼

ЮФО руб.

▲

СКФО руб.

ПФО

руб.

▼

-1,4%

6 800

▼

-15,8%

7 284

▼

-12,2%

9 096

▼

-0,6%

+3,2%

5 551

▼

-15,3%

5 687

▼

-1,2%

6 229

▼

-18,8%

7 050

▼

-11,7%

9 171

▼

-2,5%

7 080

6 038

▼

-1,4%

7 400

≈

▼

-7,5%

6 302

▼

-4,9%

6 136

12 121

≈

8 767

▲

+5,9%

▼

-1,3%

6 308

▼

-22,5%

9 832

12 250

≈

руб.

600

210,7

1000 1200 1400 1600 Пшеничная 1 сорта

▼

476,8 162,7

565,2

1015,4

250

500

750

Для птиц

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% от прогнозной уборочной площади), что на 3,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 45,5 млн т зерна (в 2012 г. – 42,4 млн т) при урожайности 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% от прогнозной уборочной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 33,4 млн т (в 2012 г. – 26,7 млн га) при урожайности 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 3,1 млн га (33,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 7,0 млн т (в 2012 г. – 9,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га). Продолжается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 12.08.13 намолочено на 7,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. В отдельных субъектах Приволжского и Центрального ФО приступили к севу озимых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 63,4 тыс. га, что на 26,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 202,2 тыс.т. C 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%). По данным августовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 7,58 млн т до 705,38 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в ЕС (+2,77 млн т относительно июльских прогнозов до 141,37 млн т), Казахстане (+2,5 млн т до 17,0 млн т) и Украине (+2,0 млн т до 21,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,68 млн т, что на 19,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,18 млн т (-5,72 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,3% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,71 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,18 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось общее снижение цен. На американском рынке (Чикаго) давление на цены оказали благоприятный метеопрогноз для состояния урожая в Аргентине, ослабление котировок на рынке кукурузы и ожидания пересмотра прогноза МСХ США мирового производства пшеницы в сторону повышения. Несмотря на активное снижение цен, американская пшеница не конкурентоспособна по сравнению с другими странамиэкспортерами (Австралией, Канадой, Украиной), в связи с чем отмечается сокращение текущего экспортного спроса. На европейском рынке пшеницы цены снижались на фоне ускоряющихся темпов уборки урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 4,09% (до 232,77 $/т), на MATIF (EBM) – 1,45% (до 244,18 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 6,40% до уровня 236,44 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.08.13г. в сравнении с данными на 15.07.13г. составили: в ЦФО – 6 568 руб./т (+7,3%), СЗФО – 10 750 руб./т, ЮФО – 7 132 руб./т (-5,3%), СКФО – 6 550 руб./т (-1,4%), ПФО – 6 800 руб./т (-15,8%), УФО – 7 284 руб./т (-12,2%), СФО – 9 096 руб./т (-0,6%).

153,7

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

*По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13

-1,9%

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90

1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10

12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18

7 600 8 318,60

881,06

7 329,16

7 200 8 275,60

154,69

1 280,18

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 052,40

54,00

434,83

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 719,20

88,43

771,00

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

959,4

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.07.2013, (без учета малых форм)

400

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

6 550

10 429

200

Пшенично-ржаная

ДФО

-5,3%

руб.

СФО

▼

-11,2%

руб.

УФО

7 132

496,5

Проведение товарных зерновых интервенций*

755,1

174,2

Объём производства комбикормов, тыс.т Ячмень: 154,2 тыс.т; 23,2%

0 июль

458,4

Структура экспорта зерна (август 2013г.)

15 717

2012г.

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.

6 882

Май 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

14 608

2013г.

По состоянию на 12.08.2013

5 871

Апрель 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

К 2012 году:

по состоянию на 22.07.2013

Февраль Март 2013 2013

Экспорт зерна из России, по состоянию на 07.08.13

0,0

▲

2012/13

Франция (пшеница FCW 1)

Январь 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

5,0

Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +7,4%

Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

Декабрь 2012

18 009 13 107

63% 2012г.

Ноябрь 2012

10 346

10,0

74%

Октябрь 2012

20,0 15,0

2013г.

20,8

25,0

20,0

0,0

27,2

30,0

21%

30,0

Сентябрь 2012

3 202

40,0

Урожайность, ц/га

42,4 16%

Август 2012

5 793 4 836

45,5 11% 15%

прошлым сезоном:

200

2 537

50,0

250 248 Сравнение с

225

20 575

Намолочено, млн т

250

676,9

2008

Доля убранных площадей: 36,2%

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

313

275

2 516 2 077

0,0

300

▲ +2,0% ▼ -1,1% ▼ -0,6%

2009

10,0

325

2011

20,4

16,7

20,0

350

13 870

30,0

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: За неделю: Россия Франция 310 Аргентина

335 331

Июнь 2012г.

40,0

375

Июнь 2013г.

Сравнение с данными 2012 года: ▼ -18,1%

Производство комбикормов и муки*

Июнь 2012г.

46,1

50,0

5 - 9 августа 2013 года

Июнь 2013г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га

400

урожай

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

3 709,58

30 459,80

Источник: ММВБ

*по состоянию на 31.07.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

236,44

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

244,18

▼

-6,40% 232,77

Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.

Фьюч. контр. МАРТ

▼

-3,83%

242,69

-1,84%

244,18

▼

-4,09%

237,82

-1,45%

243,85

*по состоянию на 09.08.13, 1$ = 32,9401 руб. Снижение курса $ за неделю 0,1% (-0,03 руб.)

www.specagro.ru

▼

Изм. за нед, %

▼

-3,22%

▼

-2,23%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

-11,0% 1000

Источник: Минсельхоз России

1500 1000

2012г. 2013г. (в среднем за (на 12.08.13) год)

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

2011/12

1909,09

май

июнь

2010/11

в 2,1 раза -11,8%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

716,8

1 247,2

15 820 15 210 15 400 --

▼ ▲ ≈

-0,9%

12 000

+4,9%

14 850

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

-6,2% -4,5%

10,8

9,7

▼ ▼

9,3

10 550

7,5

1177,3 тыс.т 715,6 тыс.т

2010/11:

149,0 тыс.т

2011/12:

9,7 тыс.т

2012/13:

17,9 тыс.т

≈

0% --

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 7 августа составил 17,9 тыс. тонн, в том числе с 1 по 7 августа - 0,1 тонны. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 07.08.2013г.

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -23,2% Бразилия -США ▼ -27,9%

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

587 616 605 499 482 465

529

Янв.

Фев.

Мар.

Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

1400 1 237 1231 1300

▼ ▼ ▼

Пальм. Малайзия 1211

1182 1117

1 184 1 165

1 140

996

943

798 847

800 700

▲ ▼

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль Август

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

--23,3% -17,5% -34,4%

--12,9% --1,5% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия

Сент.

-+0,2% -0,2% --

Сравнение с прошлым сезоном:

1500

900

-0,1% --4,8%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--14,5% --28,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика сентябрь - июль

100 7,4

Июль Август

▼

Рапс Канада

Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

1100

Импорт

5,2

Июнь

Соя (США CPT Мекс. залив)

450

1200

2012/13

200

5,1

Май

Источник: ФТС По состоянию на 09.08.2013г.

5,1

-0,9%

Апр.

500

40,5 тыс.т

2011/12:

2011/12

Мар.

629

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,1

▼

600

сентябрь - июль

2010/11:

Фев.

1000

150 %*

Экспорт

По состоянию на 07.08.2013г.

4,7

15 500

Рапс руб.

650

авг.

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 7 августа составил 716,8 тыс. тонн, в том числе с 1 по 7 августа - 1,2 тыс. тонн

1,5

Подсолнечник руб.

июль

2012/13:

1,4

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

Янв.

Соя (Бразилия FOB)

▼

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 177,3

790,2

537,7

476,6

604,9

368,0

431,6

284,1

381,7

183,7

296,2

108,6

186,2

55,2

1 000 12,8

2164,02

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Регион

+35,6%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*

900 1200 1500 1800 2100 Прочие масличные культуры

По состоянию на 01.07.2013г.

2 257

2 674

1 972

2 477

2 233

1 810

апр.

0 300 600 Подсолнечник

2 748

3 196

2 952

2 348

2 663

2 154

2 372 1 999

мар.

Дек.

700

2012/13

По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13

500 466,83

2013г. по отношению к:

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

1 961

2 044

1 961

▲

2010/11

Нояб.

750

400 сен.

Окт.

Масличные, долл. США/т

550

15,6

459,38

1442,26 0

-16,3%

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

184,97 606,54

1704,64

янв. июнь 2013 г.

▼

2010/11:

1 500 янв. июнь 2012 г.

Сент.

2011/12:

492 470

495

авг.

Сравнение с

715,6

421,57

июль

500

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый)

Источник: Минсельхоз России

1 647

2000

1 708 1 647

5,0

2500

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июнь 2011 г.

июнь

сезоном:

1 301

3000

0,0

470

+36,1%

Соя (Аргентина FOB)

3500

10,0

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

По состоянию на 12.08.2013г.

май

1 119,0

2013г. (на 12.08.13)

апр.

689,4

2012г. (всего)

мар.

597

567

520

2012/13

979,2

фев.

640,8

396,4

янв. 2011/12

4000

10,6

7 993

3 000

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

13,1

13,0

640

570

2010/11:

16,8

15,0

6 000

нояб.

1 440

1 035 1 806

9 000

окт.

568

17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13

20,0

620 652

-12,0%

420

2010/11

Урожайность, ц/га

за неделю Аргентина Бразилия США

сен.

206

Валовый сбор, тыс. т

Изменение:

720

Уборка масличных культур 12 000

770 710

670

2011/12:

▼ ▲

1 199

По состоянию на 22.07.2013г.

▼

8 000 Соя

998

6 000 Рапс

902

2 000 4 000 Подсолнечник

2000

684

3000

1 731

+8,7%

1 534

▲

Соя

562

980 1 381

283

6 500

4000

569

2012г.

+11,4%

Соя, долл. США/т

сезоном:

1 429

▲ Рапс

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Сравнение с

5000

1 160

Подсолнечник

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 067

Сравнение с севом 2012 года:

252

1 066 1 229

474

7 241

217

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)

5 - 9 августа 2013 года

Сев масличных культур, тыс.га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Минсельхоза России, на 12 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 235,5 тыс. га (17,4% от прогнозной уборочной площади), что на 100,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 396,4 тыс. т (в 2012 г. – 175,0 тыс. т) при урожайности 16,8 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на 12.08.2012 г. По данным августовского отчета USDA, оценка производства рапса в России на 2013/14 МГ снижена относительно предыдущего прогноза на 0,1 млн т (-7,1%) до 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), прогноз по сое и подсолнечнику остался на прежнем уровне – 1,9 млн т (14,6 ц/га) и 8,9 млн т (13,1 ц/га) соответственно. Ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника России в сезоне 2013/14 составит 8,92 млн т, что на 0,84 млн т (+10,4%) выше, чем в сезоне 2012/13, в т. ч. производство подсолнечника – 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т), начальные запасы отсутствуют. Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,4% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,51 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника к концу сезона ожидаются на уровне 0,16 млн т. По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 повысится относительно предыдущего прогноза на 0,53 млн т до 40,34 млн т (в прошлом сезоне – 36,31 млн т) за счет повышения прогнозного объема производства в Украине на 0,4 млн т (+4,0%) до 10,4 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т) и странах Евросоюза на 0,1 млн т (+1,3%) до 8,0 млн т (в прошлом сезоне – 6,97 млн т). Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 4,18 млн т до 281,72 млн т (в прошлом сезоне – 267,58 млн т), мировые конечные запасы – на 1,85 млн т до 72,27 млн т (в прошлом сезоне – 62,22 млн т); оценка экспорта увеличена на 0,19 млн т до 107,40 млн т (в прошлом сезоне – 96,64 млн т). Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,6 млн т до 66,44 млн т (в прошлом сезоне – 62,28 млн т), экспорт – на 0,2 млн т до 12,67 млн т (в прошлом сезоне – 11,90 млн т), мировые конечные запасы – на 0,1 млн т до 3,12 млн т (в прошлом сезоне – 2,51 млн т).

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

5 – 9 августа 2013 года

Потребительские цены за 2 недели:

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 16,0

на

16,3

16,5

15,5

q -0,1% к началу года:

14,8

14,5

q -4,9% 1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

16.9

14,5

14,0

16.8

15,0

16.07.2013

за 2 недели: 15,6

15,6

15,5

p +0,7%

2013 год

Производственные показатели

Изменение к 2012 году

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

16.9

2012 год

2013 год

Изменения

3 610,4 q

-1,8%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

7 659,0

7 221,4 q

-5,7%

Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

106,2

102,1 q

-3,9%

68,4

57,6 q

-15,7%

5 655,6

5 927,4 p

+4,8%

-0,1%

+0,7%

– кефир

560,4

581,0 p

+3,7%

-1,4%

+20,9%

– йогурт

363,4

396,8 p

+9,2%

Северо-Западный ФО

15,0

≈

0,0%

+7,1%

– сметана

287,0

283,8 q

-1,1%

Южный ФО

14,7

-0,1%

+15,7%

– творог

205,3

192,7 q

-6,1%

Северо-Кавказский ФО

13,7

-0,4%

+3,4%

– сыворотка

254,4

225,2 q

-11,5%

Приволжский ФО

13,3

-0,2%

+15,7%

Уральский ФО

14,7

-1,6%

+13,2%

Сибирский ФО

14,5

≈

0,0%

+6,6%

– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%

Дальневосточный ФО

23,4

0,0%

+1,7%

– с м.д.ж. более 20,0%

Цены на сухое молоко 5 500

5 021

4 500

4 451 2 805 2 675 06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

1 500

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 06.08.2013 к предыдущему периоду

к прошлому году

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

q -3,0%

p +36,2%

Сухое цельное молоко (СЦМ):

q -1,6%

p +41,3% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

к прошлому году:

q -4,5%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

в августе 2013 г.: 2,1 тыс. тонн

200

в августе 2013 г.: 0,7 тыс. тонн

в августе 2013 г.: 4,8 тыс. тонн 173,7 187,2

100

33,0

41,9

26,7

42,7

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

в августе 2013 г.: 7,7 млн долл.

в августе 2013 г.: 24,0 млн долл. 914,0 814,2

в августе 2013 г.: 3,1 млн долл.

млн долл.

1 000

500

114,4 181,2

75,3 112,8 0

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

p +26,8%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

p +49,8%

+15,7%

p +7,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

p +12,3%

-37,2%

p +60,0%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

p +58,4%

тыс. тонн

30,1

29,0 q

-3,6%

4,6

5,3 p

23,8

15,0 q

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 07.08.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

q -0,2%

249,0

Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах

По состоянию на 01.07.2013

к началу года:

257,9

254,0

-10,1%

14,4

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

255,1

150

14,8

2 500

255,7

250

Центральный ФО

3 500

p +0,9%

259,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

3 677,9

– с м.д.ж. не более 1,5%

за 2 недели:

2012 год

Российская Федерация

≈

на 16.07.2013

p +7,9%

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Молоко и сливки в твердых формах

Изменение за 2 недели

Средняя цена

к прошлому году:

Изменения

263,5

2013 год

Масло сливочное

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

264,0

Производство

Изменения

17,0

за 2 недели:

p +5,1% 16.8

p +6,0%

233,9 1.7

225,0 16.7

230,0

к прошлому году:

269,0

к началу года:

1.6

q -3,1%

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.07.2013

≈ 0,0%

243,4

239,8

16.6

235,0

1.5

240,0

16.5

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.10

2012 год

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

1.1

27,0

q -0,4% к началу года:

1.4

28,0

16.4

29,0

251,9

245,0

1.3

30,0

250,0

16.3

30,5 29,9

1.2

30,8

16.2

31,0

255,0

1.1

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.07.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), творог 9% жирности – 204,4 руб./кг (+0,6%), сметану 20% жирности – 132,2 руб./кг (-0,3%), масло сливочное отечественное – 280,0 руб./кг (+0,1%), сыры сычужные твёрдые отечественные – 277,6 руб./кг (-0,6%). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 07.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 41,9 тыс. тонн (+26,8% к 07.08.2012), в т. ч. в августе – 2,1 тыс. тонн, сыра и творога – 187,2 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в августе – 4,8 тыс. тонн, масла сливочного – 42,7 тыс. тонн (+60,0%), в т. ч. в августе – 0,7 тыс. тонн. Вслед за остановкой поставок и продаж продукции новозеландской компании Fonterra в России с 03.08.2013, Россельхознадзор усилил контроль над молочной продукцией. Так, в результате лабораторных исследований импортной продукции были выявлены опасные микроорганизмы в литовском сливочном масле, белорусском твороге и голландском сыре. По всем этим продуктам введен режим усиленного лабораторного контроля. По состоянию на 6 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 451 USD/т (-3,0% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 021 USD/т (-1,6% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 335 USD/т (-4,4% за 2 недели), сычужный казеин – 9 904 USD/т (+1,2% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 612 USD/т (-4,9% за 2 недели). Рынок слабо отреагировал на ограничения поставок продукции Fonterra: глобальный молочный индекс на GlobalDairyTrade снизился за 2 недели на 2,4% до 4 847 USD/т (молочный индекс – средневзвешенная цена на масло, сухое молоко, чеддер, лактозу и т. д.). По состоянию на 09.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 182 USD/т (-1,8% за неделю), сыр – 3 936 USD/т (+2,0% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

247,0

243,0

242,5

240,0

Цены производителей

p q

за 2 недели

+0,2%

ЕС

-0,2%

Уругвай

+0,8%

Бразилия

-1,6%

3,32 2,46 2,21 1,87

2,20 2,2

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в августе 2013 г.: 10,3 тыс. тонн 393,7 330,2

310,4

Канада

238,8

Говядина

Свинина

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

2 000

1 639,4

1 500

коров

в т.ч. в августе 2013 г.: 34,8 млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 7,0 млн долл.

овец и коз птицы

1 375,7

1 296,5

лошадей

1 130,6

ЕС-27

+1,2%

2,0

2,23

356,3

500 0 Говядина

Свинина 2012 год

тыс. тонн

Мясо птицы 2013 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

Канада

-2,0%

1,5

1,24

Китай

+1,6%

1,0

2012 год

2013 год

Изменения

9 128,9 q

3 677,9

3 610,4 q

-1,8%

12 630,1

14 653,4 p

+16,0%

-1,9%

5 565,5

5 475,7 q

-1,6%

377 870,4

389 462,1 p

+3,1%

388,3

367,2 q

-5,4%

3 517,1

3 923,7 p

+11,6%

в том числе: крупного рогатого скота

431,2

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-16,1%

свиней

927,5

-16,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-12,8%

овец и коз

-0,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

+0,2%

птицы

По состоянию на

других видов скота

07.08.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.07.2013

Изменение за неделю: США (окорочка)

ЕС-27

Китай

(мясо бройлеров)

Китай (мясо птицы)

+0,6%

+0,3%

-0,1%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

9 310,2

млн долл.

-14,5%

-3,4% -0,5%

ЕС-27 1,21

США

Китай

Изменение к 2012 году:

2,66 2,31

авг. 12

авг.13

2,5

1 000

355,7

02.08.13

-2,7%

Поголовье скота и птицы, млн голов

свиней

в т.ч. в августе 2013 г.: 31,3 млн долл.

2 500

Мясо птицы

q q

2,39

Производственные показатели

крупного рогатого скота, в том числе:

млн долл.

июл.13

июн.13

апр.13

май.13

фев.13

ЕС-27

к прошлому году

+0,2% -0,6%

3,0

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

в т.ч. в августе 2013 г.: 4,9 тыс. тонн 240,7

мар.13

дек.12

США

Бразилия

янв.13

1,2

Импорт мясной продукции (с начала года)

362,9

за 2 недели

p q

цены производителей потребительские цены

-12,5% -7,8%

Изменение за неделю:

1,77

авг. 13

июл. 13

июн. 13

апр. 13

май. 13

фев. 13

мар. 13

дек. 12

окт. 12

ноя. 12

авг. 12

сен. 12

янв. 13

Уругвай

США

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг

3,36

окт.12

3,00

в т.ч. в августе 2013 г.: 7,4 тыс. тонн

q q

3,2

ноя.12

3,01

3,5

тыс. тонн

к прошлому году

-0,2% -0,2%

02.08.13

сен.12

3,55

4,28 3,50

Изменение за неделю:

авг.12

5,75

ЕС

q q

цены производителей потребительские цены

+1,7% -4,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 09.08.13

600 500 400 300 200 100 0

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

к прошлому году

+0,9% +0,3%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

США

Потребительские цены

авг. 13

за 2 недели

2,5

70,0

Потребительские цены

q p

87,7

80,0

Изменение на 16.07.2013

цены производителей потребительские цены

2013 год

90,0

июл. 13

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

4,15

146,9

94,5

91,5

90,3

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

100,0

2012 год

100,0

140,0 120,0

4,5

2013 год

171,6

168,6

160,0

140,0

4,99

174,4

июн. 13

180,0

160,0

5,5

2012 год

200,0

апр. 13

181,76

169,07

180,0

187,1

110,0

май. 13

2013 год 198,0

200,0

111,6

110,9

фев. 13

2012 год

220,0

119,6

117,7

120,0

мар. 13

258,4

228,3

дек. 12

260,0

янв. 13

260,0

окт. 12

263,8

ноя. 12

273,7

сен. 12

277,2

300,0

240,0

5 − 9 августа 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

436,2 p

+1,2%

1 184,9 p +27,8%

0,1

0,1 q

-37,1%

2 140,7

2 284,0 p

+6,7%

7,3

7,5 p

+1,6%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 05.08.2013

32,8

33,00

p +0,6%

32,6

31,43 31,48

32,69

30,81

31,55

32,98 32,08

31,99

31,00 29,00

за неделю:

34,68

31,17

к началу года:

30,06

p +4,9%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -3,7%

2013 год

7 002,5

1 756,8

163,4

359,2 декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

536,1 11,3 1 114,1 август

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6

491,2

1 049,9 1 299,6 март

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1

5 213,4

6 385,7

5 456,7 август

июль

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

4 638,4

3 644,6

2 430,5

за январь-август:

2013 год

декабрь

2012 год

Показатель

708,3 тыс. тонн -38,9% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

4,4 тыс. тонн ноябрь

Источник: СОЮЗРОССАХАР

35,00

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

в т. ч. в августе:

октябрь

2013 год

1 000

август

q -21,6% 2012 год

2 000

сентябрь

к пред. году:

1 159,7 708,3

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

771,9 703,9

Июн. Июл.

июль

Май

3 000

645,0 687,4

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

июнь

q -10,2%

456,7 542,5

фьючерсы октябрь

5 000

май

фьючерсы июль

к началу года:

398,2 420,3

фьючерсы май

6 000

409

370

апрель

фьючерсы март

420

449

350,9 324,1

393

452 374

март

300

453 395 385

q -1,1%

327,5 241,4

350

414

q -74,8%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,8 тыс. тонн в том числе в августе: 11,29 т (на 07.08.2012 - 44,72 т) 07.08.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

471 422

в текущем месяце:

Производство сахара в России

февраль

400

476 513 412

3 935,0

Изменения

295,7 215,5

450

q -85,6%

2012 год

на 07.08.2013

517

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

500

с начала года:

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

565

550

Изменения на 07.08.2013 к 2012 г.

10 429,6

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 35,1 тыс. тонн в том числе в августе: 1182,85 т (на 07.08.2012 - 1041,15 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 07.08.2013

январь

563

июнь

2012 год

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

май

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

в текущем месяце: p +13,6%

0 апрель

к пред. году: q -2,2%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2 000

март

Июн. Июл.

3 000

февраль

Май

с начала года: p +7,0%

1 000

p +10,1%

20 900

4 000

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

февраль

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 07.08.2013 к 2012 г.

1 182,9

22 067

5 000

январь

23 467

6 000

4 202,8

22 581

7 000

6 038,3 4 284,2

p +1,6%

4 347,0 4 719,3

25 167

8 000

5 166,6 4 753,4

на 07.08.2013 за неделю:

25 733

2 988,9 2 734,5

26 600

5 029,4 5 109,8

Объем импорта*, т Изменения

26 100

5 - 9 августа 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-98,9%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 05.08.2013

к 2012 г.

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

Переработано сахара-сырца

417

434 p

+4,1%

Выработано сахара из сахара-сырца

450

466 p

+3,6%

Выработано сахара из сахарной свеклы **

* с начала года (по состоянию на 05.08.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, начало переработки сахарной свеклы и как следствие производство сахара по-прежнему задерживается. В Краснодарском крае из-за продолжительных осадков из планируемых к началу переработки свеклы 7 заводов работают только 3 с суточной выработкой сахара в 1,0 тыс. т. Начало сезона производства сахара из сахарной свеклы в ЦФО прогнозируется лишь в конце августа (25 августа – 1 сентября, что на 5 – 10 суток позже прошлогодних сроков начала переработки). По оценке Союзроссахара, августовские объемы производства свекловичного сахара составят около 200 тыс. т, что на 40% меньше прошлогодних объемов. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 07.08.2013 зафиксировались на уровне 25,17 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,6%, по отношению к данным на начало года цены выросли на 10,1%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ незначительно выросли (+0,6% к предыдущей отчетной дате), средняя розничная цена составила 32,98 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 05.08.2013 составила 31,85 руб./кг. По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 35,1 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 7,0%, августовские объемы импорта по состоянию на 07.08.2013 выше соответствующих прошлого года на 13,6 %. Физические объемы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 2,8 тыс. т. Объемы экспорта в августе и суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По предварительным данным ФТС России, импорт сахара из стран дальнего зарубежья за период с января – июль 2013 года вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по состоянию на 05.08.2013 ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года после небольшого роста снизились на 1,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели и составили 365,1$/т. В середине недели цены вернулись к уровню конца предыдущей недели и составили 369,9$/т. В конце недели торги закрылись вновь на повышении на 1,2% до 374,3$/т. Такие колебания цен связаны с ожиданиями перепроизводства сахара на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. В период отчетной недели Еврокомиссия пересмотрела прогнозы суммарных объемов переходящих запасов сахара в странах Евросоюза в сторону повышения вследствие понижения пошлин на импорт продукта и увеличения квот на местное производство сахара. Объемы запасов продукта оцениваются на уровне 0,6 млн т. Прогнозируемые объемы производства сахара в Евросоюзе достигают 14,33 млн т в 2012/13 МГ.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

02.08 108,00 106,08

05.08 107,70 105,83

Д И З Е Л Ь Н О Е

07.08 1437,5

08.08 1438,4

11.08 1443,0

06.08 107,14 104,90

07.08 106,00 103,66

08.08 105,38 103,00

09.08 106,84 105,15

Т О П Л И В О

За период 29 июля–4 августа 2013 г. было выпущено 1 445,1 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 Цены сРеализация 31 000 31 757 30925 31 500 31 025 30 900 31 000 30 800 30 700 30 500 30 675 30 700 30 000 30 000 30 600 30 675 29 500 30 500

30 600

29 000

30 400 руб./т

ДТ зимнее ДТ летнее

ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО УФО ЮФО ЦФО ПФО СЗФО

23.4

24.4

25.4

26.4

ЮФО – 0,14%, ДФО – 0,61% 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 Оптовые и мелкооптовые цены нана дизтопливо (+/заза неделю) Оптовые и мелкооптовые цены дизтопливо (+/неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 39 383 (+275) 35 400 (-90) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 493 293 (-244) (0) 33 918 (-61) 30 32 901 (+175) 35 875 (-125) 34 625 31(-42) 763 (+169) 29 333 (0) 32 876 (-160) 29 925 920 (0) (-16) (+242) 32 36 32 809159 (-78)

СКФО

33 917 (+17)

ЮФО

31 140 (+140)

32 469 (-81)

ЦФО

30 840 (+10)

32 126 (+104)

руб./т

30 855 (+175) 0

33 788 (+268)

10000

20000

Опт

РФ РФ

22.4

руб./т

СЗФО

30000

Розница

33 197 (+169) руб./т 34 895 (-58) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

40000

Мелкий опт

30 645 (-24) руб./т 31 349 (-20) руб/т

02.08 31 875 925,50

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

05.08 31 950 922,75

34 200

На отчетной неделе (8 августа) в Минэнерго России состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ключевой темой обсуждения стала текущая ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники заседания подтвердили готовность обеспечивать нефтепродуктами потребности внутреннего рынка на период прохождения массовых ремонтов НПЗ. «Газпромнефть» по согласованию с Минэнерго России перенесла ранее запланированные сроки начала ремонта на МНПЗ с 1 на 25 сентября. За отчетную неделю повысились средние по России мелкооптовые цены на бензин, установив при этом максимумы за текущий год: АИ92 – 36 281 руб./т (+899 руб./л за неделю), АИ-95 – 38 232 руб./т. (+698 руб./л за неделю). По данным ЗАО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ситуация на бирже изменилась. Биржевые цены уже достигли своих максимумов, теперь наступает период стабилизации и, возможно, незначительного снижения цен. Данная ситуация хорошо просматривается по биржевым сделкам на отчетной неделе. При достаточном предложении товара спрос находится на низком уровне, покупатели нацелены на снижение цен. В итоге на неделе по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизились объемы торгов по бензину на 25,94%, до 73 190 т, по дизельному топливу на 23,66%, до 87 005 т. Также стоит отметить отсутствие предложений из Беларуси, что является основной причиной снижения объемов реализации бензина. Согласно данным Росстата, по состоянию на 5 августа повышение потребительских цен на бензин отмечено в 66 субъектах РФ, значительный рост наблюдался в ХантыМансийске – на 4,1%, Самаре – на 4,0% и Ярославле – на 3,2%. В 17 центрах субъектов РФ цены на бензин остались уровне предыдущей недели. На 5 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,00 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,81 (+0,37) руб./л, АИ-95 – 31,74 (+0,46) руб./л, ДТ – 31,13 (+0,08) руб./л.

34 000

06.08 31 863 912,00

31,13 (+0,08) руб./л 08.08 08.08 05.08 07.08 31 763 908,25

34 404 руб./т 31 881 руб./т 31 298 руб./т 08.08 31 700 898,25

09.08 31 452 905,50

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92 34 062 34057

36 700 36 600 36 500 36 400 36 300 36 200 36 100 36 000

34 024

33 800 33 600

33 664

33 582

33 400 33 200

36587 36 483 36 243

36 346 36 207

6.8 7.8 8.8 9.8 5.8 6.8 руб./т Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

36 800 (+870) 34 337 (+890) 36 417 (+4 574) 37 241 (+800)

7.8

8.8

9.8

Реализация на биржах*

40 638 (+425) 36 018 (+665) 37 449 (+449) 38 561 (+875) 35 583 (-292) 38 975 (+762) 38 676 (+977) 38 297 (+743)

35 800 (0) 37 463 (+590) 37 395 (+500)

СФО – 0,61%

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

5.8

руб./т

Премиум-95

06.08 1436,3

Коммерческие запасы на 6 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 485,4 тыс. т Нефтепродукты 1 388,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

А Н А Л И Т И К А

05.08 1432,0

За период 29 июля–4 августа 2013 г. было выпущено 777,9 тыс. т бензина.

36 100 (+1 080) 33 297 (+670) 34 300 (+4 720) 34 600 (+261)

Регуляр -92

Н Е Ф Т Ь Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

Б Е Н З И Н

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (5–9 августа 2013)

39 529 (+566) 34 291 (+868) 36 061 (+1323) 36 335 (+815) 32 983 (+333) 36 569 (+469) 36 539 (+1 235) 36 247 (+771)

34 100 (0) 35 413 (+753) 34 995 (+610) 0

10000

20000

Опт

РФ

36 661 (+916) руб./т

РФ

34 601 (+704) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

30000 Мелкий опт

УФО – 6,10%, ДФО – 0,49%

40000

Розница

38 232 (+698) руб./т

31,74 (+0,46) руб./л

36 281 (+899) руб./т 02.08 37 743 40 143 2,9960

05.08 34 947 40 241 2,9459

28,81 (+0,37) руб./л

06.08 37 381 39 733 2,9152

07.08 37 427 39 707 2,8714

08.08 36 029 39 710 2,8662

09.08 36 810 39 747 2,9044

М А З У Т 8 700 8 650 8 600 8 550 8 500 8 450 8 400 8 350 8 300 руб./т

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 8680

8 500 8 440 8 460

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО

14 750 (-90)

СФО

12 756 (+276)

ПФО

10 339 (+136)

Ю… 8 440

ЦФО СЗ…

5.8

6.8

7.8

8.8

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

02.08 12 256 3,0743

9.8

12 400 (+200) 11 830 (+33) 12 000 (+100)

руб./т 0

Опт 11 535 (+130) руб./т 05.08 12 160 3,0495

06.08 12 587 3,0115

5000

07.08 12 849 2,9636

10000

15000

08.08 12 935 2,9569

09.08 13 144 2,9894

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 8 августа 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 8 августа 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июнь 2013 г. 29 483 28 882  -5,3  -0,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 08.08.2013 − 31 660 −  -0,2

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 08.08.2013 34 404  -0,3

руб./т 38 000

+5,1 +4,2 +4,2 +3,4 +3,1 +2,2 +2,1 +1,9 +1,6 +1,6

31 530 31 500 30 435 28 815 33 838 37 000 25 880 34 574 31 621 31 120

Летнее дизтопливо

Липецкая область Владимирская область Ульяновская область Самарская область Вологодская область Амурская область Республика Дагестан Республика Коми Костромская область Орловская область

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Челябинская область Республика Алтай Нижегородская область Хабаровский край Калининградская область Забайкальский край Красноярский край Республика Карелия Курганская область Новосибирская область

-6,3 -5,3 -2,8 -2,7 -1,4 -1,2 -1,0 -0,7 -0,7 -0,6

28 500 31 210 30 106 36 703 32 938 36 987 31 458 34 341 30 434 30 600

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466 34 404

34 000

33 427

32 739

32 000

30 000

31 660

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.08.2013 составила 31 660 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Липецкой (+5,1%), Владимирской (+4,2%), Ульяновской (+4,2%), Самарской (+3,4%) и Вологодской (+3,1%) областях. Больше всего снизились цены в Челябинской области (-6,3%) и Республике Алтай (-5,3%). На отчетной неделе оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо замедлили темпы роста. Этому в первую очередь способствовало снижение мировых цен: за 9 дней августа нефть Brent подешевела на 1,7 $/барр. до 106,82 $/барр., цена Gasoil снизилась на 14,5 $/т до 896,0 $/т. На бирже СПбМТСБ за 2–9 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,00 тыс. т (-23,7% к прошлой неделе). Отмечается снижение спроса на дизельное топливо, покупателей явно не устраивают нынешние оптовые цены. Примером может послужить предложение Роснефти с базиса ст. Яничкино 6 августа по цене 31 700 руб./т, которое удалось реализовать только на следующий день после снижения цены до 30 900 руб./т. В списке лидеров по реализации по-прежнему базисы ст. Новая Еловка (15,9 тыс. т) и ст. Стенькино 2 (11,76 тыс. т). По данным Росстата, на 05.08.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,13 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. С 24 декабря 2012 цена выросла с 30,88 руб./л на 0,25 руб./л (+0,8%). Для Москвы, по данным МТА, цена выросла с 32,27 руб./л до 33,22 руб./л (+0,95 руб./л или +2,9%). Рост цен не опережает инфляцию (в 2013 году прогнозируется на уровне 6,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.08.2013 повысилась за неделю на 2,8% в рублёвом исчислении и составила 31 298 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 05.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 241 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 8 августа 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 34 200 − − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 660 -0,2 -60 31 802 +1,0 +325 32 000 +0,5 +150 31 650 0,0 0 31 500 +4,2 +1 275 31 916 +1,2 +390 32 100 0,0 0 31 610 +1,3 +410 31 621 +1,6 +504 32 000 +0,6 +200 31 530 +5,1 +1 540 − − − 31 120 +1,6 +480 31 500 +1,0 +300 32 400 +0,3 +100 31 533 -0,2 -67 35 321 +1,0 +354 31 700 +0,6 +200 31 800 0,0 0 33 153 +0,6 +186 34 341 -0,7 -258 34 574 +1,9 +634 33 905 -0,1 -22 33 838 +3,1 +1 021 32 938 -1,4 -481 32 000 +0,8 +250 39 725 +0,5 +183 − − − 33 480 +1,0 +322 31 917 -1,0 -329 25 880 +2,1 +520 28 620 0,0 0 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 23 813 +0,1 +24 33 080 -0,2 -60 32 904 +0,3 +90 33 400 0,0 0 34 300 +0,1 +20 33 450 +0,1 +30 31 800 0,0 0 32 370 +1,2 +370 32 590 +0,0 +10 30 826 +0,5 +138 31 005 -0,1 -30 29 568 +0,1 +27 32 000 0,0 0 29 864 -0,1 -17 31 649 +0,5 +154 30 073 +0,2 +61 30 701 +0,5 +141 31 800 +1,0 +300 30 106 -2,8 -863 31 300 0,0 0 31 741 +0,4 +136 28 815 +3,4 +956 31 700 0,0 0 30 435 +4,2 +1 228 29 948 -2,9 -908 30 434 -0,7 -226 31 450 +0,3 +80 31 256 -0,1 -20 28 500 -6,3 -1 930 31 605 -0,3 -100 31 210 -5,3 -1 750 34 200 0,0 0 32 300 +1,1 +350 32 100 +0,6 +200 36 987 -1,2 -445 31 458 -1,0 -323 33 942 +0,8 +268 31 700 0,0 0 30 600 -0,6 -200 31 100 +1,0 +300 31 450 0,0 0 37 542 +1,6 +579 − − − 46 092 0,0 0 − − − 36 703 -2,7 -1 007 37 000 +2,2 +800 − − − 40 725 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 − − − − − 0 − − − 0 − − − − − −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».