№ 33 за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№33 27.08.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№33 27.08.2013

По данным Минсельхоза России, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 23,5 млн га (50,9% от посевной площади), что на 4,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 57,9 млн т зерна (в 2012 г. – 53,0 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 13,4 млн га (53,3% от посевной площади) или на 2,2 млн га меньше 2012 г., намолочено 38,5 млн т (в 2012 г. – 31,3 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (в 2012 г. – 20,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,4 млн га (59,3% от посевной площади) или на 0,8 млн га меньше 2012 г., намолочено 11,2 млн т (в 2012 г. – 11,1 млн т) при урожайности 20,9 ц/га (в 2012 г. – 17,9 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 26.08.13 намолочено на 9,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. По данным Минсельхоза России, прогноз площади сева под озимые культуры увеличен на 0,4 млн га (до 16,4 млн га). В целом по стране засеяно 1,6 млн га (9,5% от прогнозной посевной площади), что на 542,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, в июле 2013 г. произведено 1,5 млн т муки, в т. ч. пшенично-ржаной – 697,1 тыс. т (-1,3% по сравнению с июлем 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 471,9 тыс. т (-2,1%), пшеничной первого сорта – 181,8 тыс. т (+0,2%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку американскому рынку пшеницы (Чикаго) оказало повышение котировок на рынках кукурузы и сои, которое, в свою очередь, основывалось на неблагоприятном метеопрогнозе для состояния урожая, а также на ожиданиях увеличения экспортных продаж соевых бобов. Ближе к концу отчетной недели снижение стоимости американской пшеницы было спровоцировано ослаблением котировок кукурузы в связи с улучшением погодных условий и результатами еженедельных экспортных продаж американской пшеницы, которые не оправдали ожидания и оказались всего на 0,8% выше предыдущего отчетного периода (494,0 тыс. т). На Европейском рынке зерна увеличение котировок было связано с увеличением экспортного спроса на мягкую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,55% (до 233,13 $/т), на MATIF (EBM) – 1,38% (до 248,28 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,48% до уровня 229,09 $/т.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 6 506 руб./т (-0,9%), СЗФО – 10 525 руб./т (-2,1%), ЮФО – 7 152 руб./т (+0,3%), СКФО – 6 769 руб./т (+3,3%), ПФО – 6 997 руб./т (+2,9%), УФО – 6 929 руб./т (-4,9%), СФО – 7 800 руб./т (-14,2%). В Азиатской части РФ наблюдается снижение цен практически на все зерновые культуры, что связано активными уборочными работами и появлением на рынке зерна нового урожая. При этом в ряде регионов ЮФО, ПФО, СКФО отмечается повышение цен, вызванное ростом спроса со стороны экспортеров и переработчиков.

По данным Минсельхоза России, на 26 августа озимый и яровой рапс обмолочены с площади 379,0 тыс. га (28,0% от площади посева), что на 99,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 594,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 351,0 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2012 г. – 12,6 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.08.13 намолочено в 1,7 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 117,1 тыс. га, (1,6% от площади посева), что на 46,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 289,4 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 186,7 тыс. т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 26,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 33,7 тыс. га (2,3% от площади посева), что на 11,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 62,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 39,5 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 17,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 26 августа посевная площадь составила 21,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). По данным Росстата, выпуск растительного масла в России в июле снизился до 242,5 тыс. т, что на 2,1 тыс. т меньше, чем в июне и на 39,6 тыс. т ниже, чем за аналогичный период 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 3,44 млн т нерафинированного растительного масла, что на 476,1 тыс. т (-12,1%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в июле 2013 г. в России сократился на 18,3% до 193,3 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,87 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 563,9 тыс. т (-16,4%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 г. – 1,93 млн т (-12% к аналогичному периоду 2012 г.). Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 12 000 руб./т (-22,6%), ЮФО – 12 315 руб./т (-22,2%), ПФО – 14 400 руб./т (-5,3%), УФО – 15 400 руб./т (0%). Снижение цен происходит в связи со стартовавшей уборкой подсолнечника и появлением на рынке продукции нового урожая.

МОЛОКО

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн. Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Республика Беларусь (72,1%), Финляндия (7,9%), Франция (3,5%), Эстония (3,1%) и Польша (3,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (13,5%), Украина (13,5%), Нидерланды (12,5%), Литва (12,2%) и Германия (11,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – Новая Зеландия (27,1%), Беларусь (17,1%) и Уругвай (15,7%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,6%), Азербайджан (5,4%) и Абхазию (4,7%), сыра и творога – на Казахстан (28,8%), Украину (22,6%) и Азербайджан (12,2%), масла сливочного – на Азербайджан (48,0%), Казахстан (28,1%), Абхазию (6,5%) и Беларусь (6,3%). Общий объём импортных поставок молока в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 226,4 млн долл. (-14,3% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 849,1 млн долл. (+2,7%), масла сливочного – 182,8 млн долл. (+4,9%). По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/т (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/т (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/т (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/т (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/т (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 23.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 960 USD/т (-1,7% за неделю), масло сливочное – 3 174 USD/т (+0,9% за неделю), сыр – 3 762 USD/т (-3,9% за неделю).

www.specagro.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№33 27.08.2013

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Бразилия (50,7%), Парагвай (21,7%), Уругвай (7,5%) и Республика Беларусь (6,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,6%), Канада (14,1%), Дания (13,0%), Германия (12,7%) и Испания (12,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (52,1%), Бразилия (11,2%) и Украина (10,0%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Казахстан (49,1%) и Таджикистан (43,1%), свинины – на Гонконг (59,7%), Южную Осетию (18,7%) и Беларусь (15,1%), мяса птицы – на Казахстан (43,9%) и Гонконг (31,8%). Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 1 172,5 млн долл. (-17,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 921,2 млн долл. (-15,2%), мяса птицы – 320,7 млн долл. (-10,4%). По состоянию на 23.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 708 USD/т (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 787 USD/т (-1,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 410 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 446 USD/т (-0,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 872 USD/т (-1,6% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 810 USD/т (-1,1% за неделю).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным Союзроссахара, по состоянию на 19 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов России (в прошлом году на аналогичную дату работало 24 завода), из них переработку вели в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 5 (1 вел заготовку) и по одному в СКФО и ПФО, общей мощностью переработки 95,7 тыс. т свеклы в сутки. В ЮФО переработано 63,3 тыс. т сахарной свеклы, в ЦФО – 24,0 тыс. т, в СКФО – 5,0 тыс. т и в ПФО – 3,4 тыс. т. Средняя суточная выработка сахара составила около 9,0 тыс. т, что на 2,8 тыс. т меньше показателя прошлого года. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 20 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 20,9 тыс. га посевов свеклы, что составило 2,3% от общей площади сева в 905,8 тыс. га. По состоянию на 21.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились по отношению к предыдущей отчетной дате (-0,1%) и зафиксировались на уровне 25 033 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,5%. По данным Росстата, на отчетной неделе продолжался рост внутренних потребительских цен на сахар в РФ, которые выросли в среднем на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате и составили 33,91 руб./кг. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранился нисходящий ценовой тренд на сахар-сырец с конца предыдущего отчетного периода. Средняя цена октябрьских контрактов на него в понедельник снизилась на 2,4% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 364,4$/т. В середине недели ценовые котировки снизились еще на 1,3% по отношению к уровню цен начала недели и составили 359,8$/т. В конце недели торги закрылись на небольшом повышении (+0,9% по отношению к среде) до 363,1$/т. В некоторых странах–импортерах сахара пересмотрены прогнозы производства и экспорта продукта на 2013/14 МГ. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, производство сахара в стране в 2013/14 МГ составит около 1,2–1,4 млн т, запасы продукта к 01.09.2013 прогнозируются на уровне 0,8–0,9 млн т, вследствие чего поставки на внешние рынки могут составить 145–150 тыс. т, что на 3,5–3,6% больше прогнозов экспорта текущего сезона. В Индии после благоприятной погодной обстановки, повлиявшей на производство сахарного тростника, в следующем маркетинговом году ожидается, что объемы производства сахара в стране превысят уровень выработки текущего сезона в 24,5 млн т.

Исполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго России по насыщению внутреннего рынка бензином, озвученных 8 августа на заседании оперативного штаба, посвященного проблеме роста цен на рынке бензинов, начинает давать положительные результаты. В частности, внутренние запасы топлива увеличились с 1 240 тыс. т до 1 480 тыс. т, экспорт нефтепродуктов снизился с 210 тыс. т до 50 тыс. т в месяц. В том числе стабилизации цен на бензин способствовали поставки из Республики Беларусь, составившие за неделю 5 040 т. Также Минэнерго России выступило с предложением облегчить доступ независимым участникам рынка нефтепродуктов на биржу СПбМТСБ. Предлагаемые изменения касаются минимальной доли продажи ВИНКами нефтепродуктов через биржу. Предлагается не учитывать в этой доле реализацию аффилированным предприятиям. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 287,35 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 101,09 тыс. т (35,2%), дизельное топливо – 87,71 тыс. т (30,5%), мазут – 29,57 тыс. т (10,3%). Объем торгов по бензину, дизельному топливу и мазуту в общем снизился на 28,63% по отношению к предыдущей неделе. Цена на нефть марки Brent 23 августа 2013 г. достигла своего максимального с 1 марта т.г. значения 111,06 $/барр. Поводом для роста послужили события в Северной Африке. Так, беспорядки в Египте вызывают опасения возникновения перебоев поставок ближневосточной нефти в Америку через Суэцкий канал, а забастовки в Ливии привели к сокращению поставок ливийской нефти. На 19 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,10 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,12 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 32,09 (+0,13) руб./л, ДТ – 31,27 (+0,05) руб./л.

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.08.2013 составила 31 903 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республиках Алтай (+7,3%), Карелия (+6,8%), Ульяновской области (+3,6%), Чеченской Республике (+3,5%) и Республике Дагестан (+3,5%). Больше всего снизились цены в Забайкальском (-5,2%), Хабаровском (-3,8%) краях и Мурманской области (-3,1%). Как и ожидалось неделей ранее, на фоне роста мировых цен на дизтопливо, начался рост биржевых цен (биржа СПбМТСБ). С 19 по 23 августа индекс ДТ летнее прибавил 800 руб./т при росте индекса DTU (дизельное топливо летнее низкосернистое), который рассчитывает RTS для экспорта в СевероЗападную Европу, на 535 руб./т. Не смотря на рост биржевых и мировых цен, в начале недели некоторые нефтяные компании снизили отпускные цены с НПЗ, как оптовые, так и мелкооптовые. Так, Московский НПЗ снизил оптовую цену до 30 100 руб./т (-800 руб./т) и мелкооптовую до 31 800 руб./т (-300 руб./т). Аналогичная тенденция наблюдалась и с ценами на дизтопливо с Ярославского и Рязанского ПНЗ. На бирже СПбМТСБ за 19–23 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,71 тыс. т (-38,4% к прошлой неделе). По данным Росстата, на 19.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,27 руб./л, повысившись за неделю на 0,05 руб./л. Цены сдерживаются регуляторами ТЭК в преддверии Единого дня выборов 8 сентября. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 19.08.2013 снизилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении и составила 31 448 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 19.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 959 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

40,0 30,0

27,5

23,5

20,0

375 350

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: За неделю: Россия Франция 310 Аргентина

336 335

325 300

Производство комбикормов и муки*

311

▼ -2,0% ▲ +2,5% ≈ 0%

Июль 2012г.

Сравнение с данными 2012 года: ▼ -14,5%

400

706,2

481,9

181,5

Июль 2013г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га 46,1

19 - 23 августа 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 23.08.13)

Ход уборочных работ в РФ 50,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

697,1

471,9

181,8

275

5,0

30 000

0,0

Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +9,3%

▲

2013г.

2012г.

К 2012 году:

По состоянию на 26.08.2013

▲ +27,9%

Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 22.07.2013

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

8 098

2011/12

15 742

13 455 0

5000

10000

20000

Предприятия хранения и переработки

2011/12 ▼ -9,0% 2010/11 32 561 ▼ -22,6%

27 692

19 106 15000

Сравнение с сезоном:

25 191

17 093

11 950

2010/11

20 000

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

25000

Франция Аргентина

▼ -21,7% ▼ -24,6% ▼ -7,5%

30000

10 000

2011/12

2012/13

март

апрель

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль):

▲

Источник: ФТС

+22,18%

(

+460,59 тыс. т

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан.

май

Ячмень: 223,3 тыс.т; 15,4%

Кукуруза: 5,5 тыс. т; 0,4%

Прочие: 5,4 тыс.т; 0,4%

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%).

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

ЦФО

руб./т Пшеница прод. 6 506 3 кл Пшеница 5 539 фураж. Рожь прод. 3 кл

4 000

Ячмень фураж. 5 706 Кукуруза 2 кл.

СЗФО руб./т

%*

ЮФО руб./т

%*

СКФО

%*

руб./т

ПФО руб./т

%*

УФО

%*

руб./т

СФО руб./т

%*

-2,1%

7 152

▲

+0,3%

6 769

▲

+3,3%

6 997

▲

+2,9%

6 929

▼

-4,9%

7 800

▼

-14,2%

-

▲

+1,5%

7 683

▼

-18,4%

5 827

▲

+5,0%

5 486

▼

-3,5%

6 124

▼

-1,7%

6 363

▼

-9,7%

8 745

▼

-4,6%

-

▼

-5,9%

-

7 080

≈

0%

-

5 856

▼

-3,0%

-

6 300

▼

-14,9%

-

35000

-19,5%

5 938

▼

-5,8%

5 994

-

11 288

▼

-6,9%

8 500

▼

-3,0%

-

▼

-2,3%

5 828

▼

-7,6%

-

8 780

-

12 250

≈

0%

-

▼

-10,7%

-

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.08.2013, (без учета малых форм)

500,0

0

250

500

750

Для птиц

*отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 23,5 млн га (50,9% от посевной площади), что на 4,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 57,9 млн т зерна (в 2012 г. – 53,0 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 13,4 млн га (53,3% от посевной площади) или на 2,2 млн га меньше 2012 г., намолочено 38,5 млн т (в 2012 г. – 31,3 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (в 2012 г. – 20,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,4 млн га (59,3% от посевной площади) или на 0,8 млн га меньше 2012 г., намолочено 11,2 млн т (в 2012 г. – 11,1 млн т) при урожайности 20,9 ц/га (в 2012 г. – 17,9 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 26.08.13 намолочено на 9,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. По данным Минсельхоза России, прогноз площади сева под озимые культуры увеличен на 0,4 млн га (до 16,4 млн га). В целом по стране засеяно 1,6 млн га (9,5% от прогнозной посевной площади), что на 542,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, в июле 2013 г. произведено 1,5 млн т муки, в т. ч. пшенично-ржаной – 697,1 тыс. т (-1,3% по сравнению с июлем 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 471,9 тыс. т (-2,1%), пшеничной первого сорта – 181,8 тыс. т (+0,2%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку американскому рынку пшеницы (Чикаго) оказало повышение котировок на рынках кукурузы и сои, которое, основывалось на неблагоприятном метеопрогнозе для состояния урожая, а также на ожиданиях увеличения экспортных продаж соевых бобов. Ближе к концу отчетной недели снижение стоимости американской пшеницы было спровоцировано ослаблением котировок кукурузы в связи с улучшением погодных условий и результатами еженедельных экспортных продаж американской пшеницы, которые не оправдали ожидания и оказались всего на 0,8% выше предыдущего отчетного периода (494,0 тыс. т). На Европейском рынке зерна увеличение котировок было связано с увеличением экспортного спроса на мягкую пшеницу. За неделю ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,55% (до 233,13 $/т), на MATIF (EBM) – 1,38% (до 248,28 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,48% до уровня 229,09 $/т. Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 6 506 руб./т (-0,9%), СЗФО – 10 525 руб./т (-2,1%), ЮФО – 7 152 руб./т (+0,3%), СКФО – 6 769 руб./т (+3,3%), ПФО – 6 997 руб./т (+2,9%), УФО – 6 929 руб./т (-4,9%), СФО – 7 800 руб./т (-14,2%). В Азиатской части РФ наблюдается снижение цен практически на все зерновые культуры, что связано активными уборочными работами и появлением на рынке зерна нового урожая. При этом в ряде регионов ЮФО, ПФО, СКФО отмечается повышение цен, вызванное ростом спроса со стороны экспортеров и переработчиков.

165,3

153,9

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Для КРС Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90

1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10

12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18

7 600 8 318,60

881,06

7 329,16

7 200 8 275,60

154,69

1 280,18

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 052,40

54,00

434,83

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 719,20

88,43

771,00

Итого:

Источник: Росстат

Пшеничная 1 сорта

575,3

1042,0

руб./т %*

%*

▼

1000 1200 1400 1600

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

10 525

8 395

974,7

ДФО

-0,9%

-3,1%

800

Проведение товарных зерновых интервенций*

▼

600

Пшеничная высшего сорта

*По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

400

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеница: 1213,0 тыс.т; 83,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

200

Структура экспорта зерна (август 2013г.)

0 июль

0

Пшенично-ржаная

2008

2012г.

Россия

2009

2013г.

Август 2013

Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.08.13 27 209

59%

Июль 2013

15 717

67%

Июнь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 18 009 13 107

0,0

Май 2013

Источник: МСХ США

10,0

Апрель 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

15,0

20,0

Февраль Март 2013 2013

2011

Франция (пшеница FCW 1)

Январь 2013

24 512

20,0

Декабрь 2012

14 608

21%

19,3

Ноябрь 2012

20 575

25,0

Октябрь 2012

12 414 10 346

30,0

20%

24,7

Сентябрь 2012

5 793 4 836

40,0

30,0

Август 2012

3 985

50,0

Урожайность, ц/га

53,0

прошлым сезоном:

200

2 537

57,9 14% 19%

60,0

225

13 870

Намолочено, млн т

249 245 Сравнение с

250

Июль 2012г.

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

Июль 2013г.

Доля убранных площадей: 50,9%

2 516 2 077

0,0

урожай

10,0

0

0,00

Х

3 709,58

30 459,80

Источник: ММВБ

*по состоянию на 31.07.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки

Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. расчет % СЕНТ./ НОЯБ.

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

229,09

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▲

+0,48%

233,13

Х

248,28

Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.

Фьюч. контр. МАРТ

▲

+0,39%

241,77

Х

+1,24%

249,62

▲

+0,55%

237,36

Х

+1,38%

248,61

*по состоянию на 23.08.13, 1$ = 33,1908 руб. Рост курса $ за неделю 0,6% (+0,19 руб.)

www.specagro.ru

▲

Изм. за нед, %

▲

+0,27%

Х

▲

+1,38%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)

1000

сен.

окт.

нояб.

26,5

2012г.

2013г.

Источник: Минсельхоз России

окт.

998

902 нояб.

дек.

фев.

2011/12

мар.

3 439

2 867 2 257

2 132

2 674

1 972

2 477

2 233

1 810

апр.

2011/12:

▼

-16,4%

+34,5%

май

июнь

июль

2113,57

2011г.: 2012г.:

▲ ▼

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

700

648

Фев.

Мар.

Апр.

Август

Рапс Канада

622 502 493 420

539

382

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1 322 1276

1244

1300

1091

1 253 1 230

1 008 996 994

1 140 980

873 800

715,6 тыс.т

2010/11

2011/12

2012/13

700

758

Сент.

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 718,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 2,5 тыс. тонн

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн 200

Август

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС По состоянию на 23.08.2013г.

По состоянию на 14.08.2013г.

Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

1211

▲ ▲ ≈ ▲

+1,9% +1,8% 0% +0,1%

▼ ▼ ▼ ▼

-23,4% -22,5% -30,6% -38,0%

▲ ≈ ▼ ▼ ▲

+3,9% 0% -0,9% -1,2% +1,8%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-22,7% -19,0% -22,1% -30,3% -23,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

Изменение:

1000

2012/13:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

за неделю

900

≈

+3,9% -0%

Изменение:

1500

1100

▲

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -19,9% Бразилия -США ▼ -30,7%

Растительные масла, долл. США/т

40,5 тыс.т 1177,3 тыс.т

Июль

400

1200

2011/12:

Июнь

450

сентябрь - июль

2010/11:

Май

Соя (Бразилия FOB)

618

643 600 605 550

1400

718,1

1 177,3

715,6

1 119,0

689,4

979,2

790,2

537,7

476,6

604,9

368,0

431,6

284,1

381,7

183,7

296,2

108,6

186,2

55,2

Янв.

650

Сент.

2500

в 2,9 раз -8,5%

Дек.

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

1 247,2

470

750

авг.

Экспорт

524

Масличные, долл. США/т

2012/13

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*

1 000

Нояб.

500

По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13

12,8

2309,08

1000 1500 2000 Прочие масличные культуры

По состоянию на 01.08.2013г.

2 748

3 196

Сравнение с

0

2013г. по отношению к:

2 558

2 952

2 348

2 663

2 154

2 372

2 044

1 534

1 731 янв.

Окт.

Соя (Аргентина FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)

▲

2010/11

500 626,44

500 Подсолнечник

Сент.

авг.

350

сен.

537 515

420

0

15,6

567,65

1487,13 0

июль

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

726,56

1 741,4

янв. июль 2013 г.

июнь

2010/11:

1 500 янв. июль 2012 г.

май

500

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 265,93

569

1500

474

2000

1 301

3000

1 999

12,6

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

По состоянию на 26.08.2013г.

+34,4%

сезоном:

3500

217

0,0

2013г.

460,62

апр.

4000

1000

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

янв. июль 2011 г.

мар.

640,8

2012г.

543

2012/13

1 647

18,5 15,7

5,0

289,4

187 0

фев.

1 708 1 647

17,5

10,0

62,2 40

янв. 2011/12

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

24,7

2500

200

1 429

дек.

2010/11

545 532

470

0

1 440

15,0

570 520

▲

1 199

351,0

400

678 681

620

-12,1%

2010/11:

25,0 20,0

670

31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13

594,6

1 160

+49,0%

Соя

1 067

▲

2000

684

+35,8%

720

2011/12:

▼

Изменение:

770

31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13

30,0

600

▲

Урожайность, ц/га

1 000 800

3000

Рапс

Подсолнечник Рапс Соя Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012г.

Валовой сбор, тыс. т

4000

+66,3%

1 961

▲

Соя, долл. США/т

сезоном:

562

1 463,7

Подсолнечник

33,7 22,6

117,1 70,4

2 000 0

1 351,9 379,0 279,2

4 000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Сравнение с

5000

283

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 961

Сравнение с аналог. датой 2012г.:

252

7 241,0

206

8 000

19 - 23 августа 2013 года

31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

По данным Минсельхоза России, на 26 августа озимый и яровой рапс обмолочены с площади 379,0 тыс. га (28,0% от площади сева), что на 99,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 594,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 351,0 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2012 Регион г. – 12,6 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.08.13 намолочено в 1,7 руб./т %* руб./т %* 2010/11: 149,0 тыс.т раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 117,1 тыс. га, (1,6% от площади посева), что на 100 ЦФО 12 000 -22,6% 10 000 -46,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 289,4 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 186,7 тыс. т) при урожайности 24,7 ц/га (в СЗФО --11 881 -2011/12: 9,7 тыс.т 2012 г. – 26,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 33,7 тыс. га (2,3% от площади сева), что на 11,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., 50 намолочено – 62,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 39,5 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 17,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по СКФО --11 333 +7,4% 0 состоянию на 26 августа посевная площадь составила 21,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). ЮФО 12 315 -22,2% 11 000 -8,3% 2012/13: 17,9 тыс.т По данным Росстата, выпуск растительного масла в России в июле снизился до 242,5 тыс. т, что на 2,1 тыс. т меньше, чем в июне и на 39,6 тыс. т ПФО 14 400 -5,3% --ниже, чем за аналогичный период 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 3,44 млн т нерафинированного растительного масла, УФО 15 400 0% 14 850 0% 2010/11 2011/12 2012/13 что на 476,1 тыс. т (-12,1%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в июле 2013 г. в России сократился на 18,3% до 193,3 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 СФО ----2,87 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 563,9 тыс. т (-16,4%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с *отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.2013 г. тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 0,3 тыс. тонн начала 2013 г. – 1,93 млн т (-12% к аналогичному периоду 2012 г.). На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на Источник: ФТС 05.08.13 составили: в ЦФО – 12 000 руб./т (-22,6%), ЮФО – 12 315 руб./т (-22,2%), ПФО – 14 400 руб./т (-5,3%), УФО – 15 400 руб./т (0%). Снижение цен Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 14.08.2013г. Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80 происходит в связи со стартовавшей уборкой подсолнечника и появлением на рынке продукции нового урожая. Подсолнечник

Рапс

сентябрь - июль

150

▼ ▼ ≈

www.specagro.ru

≈

10,8

9,7

9,3

7,5

7,4

5,2

5,1

4,7

1,5

▲ ▼

1,4

▼

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

19 – 23 августа 2013 года

Потребительские цены за 2 недели:

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 16,0

на

16,3

16,5

15,5

q -0,1% к началу года:

14,8

14,5

q -4,9% 1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

16.9

14,5

14,0

16.8

15,0

16.07.2013

за 2 недели: 15,6

15,6

15,5

p +0,7%

2013 год

Производственные показатели

Изменение к 2012 году

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

16.9

2012 год

2013 год

Изменения

3 599,4 q

-1,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

9 032,0

8 519,5 q

-5,7%

Производство молочной продукции в январе-июне, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

106,2

102,1 q

-3,9%

68,4

57,6 q

-15,7%

5 655,6

5 927,4 p

+4,8%

q

-0,1%

p

+0,7%

– кефир

560,4

581,0 p

+3,7%

q

-1,4%

p

+20,9%

– йогурт

363,4

396,8 p

+9,2%

Северо-Западный ФО

15,0

≈

0,0%

p

+7,1%

– сметана

287,0

283,8 q

-1,1%

Южный ФО

14,7

q

-0,1%

p

+15,7%

– творог

205,3

192,7 q

-6,1%

Северо-Кавказский ФО

13,7

q

-0,4%

p

+3,4%

– сыворотка

254,4

225,2 q

-11,5%

Приволжский ФО

13,3

q

-0,2%

p

+15,7%

Уральский ФО

14,7

q

-1,6%

p

+13,2%

Сибирский ФО

14,5

≈

0,0%

p

+6,6%

– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%

Дальневосточный ФО

23,4

0,0%

p

+1,7%

– с м.д.ж. более 20,0%

Цены на сухое молоко 5 124

5 500 4 500

2 870

4 426

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

1 500

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.08.2013 к предыдущему периоду

к прошлому году:

q -4,5%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

в августе 2013 г.: 4,2 тыс. тонн

200

в августе 2013 г.: 1,2 тыс. тонн

в августе 2013 г.: 10,7 тыс. тонн 179,0 193,1

100

34,1

44,0

27,7

43,2

0

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

в августе 2013 г.: 15,0 млн долл.

в августе 2013 г.: 52,9 млн долл. 942,7 838,0

в августе 2013 г.: 5,8 млн долл.

млн долл.

1 000

500

118,4 183,9

77,4 120,1 0

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

p +29,1%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

p +55,2%

+15,7%

p +7,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

p +12,5%

-37,2%

p +56,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

p +55,4%

тыс. тонн

30,1

29,0 q

-3,6%

4,6

5,3 p

23,8

15,0 q

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 14.08.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

3 023

q -0,2%

249,0

Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах

По состоянию на 01.08.2013

к началу года:

257,9

254,0

50

-10,1%

14,4

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

255,1

150

14,8

2 500

255,7

250

Центральный ФО

3 500

p +0,9%

259,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

3 663,0

– с м.д.ж. не более 1,5%

за 2 недели:

2012 год

Российская Федерация

≈

на 16.07.2013

p +7,9%

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Молоко и сливки в твердых формах

Изменение за 2 недели

Средняя цена

к прошлому году:

Изменения

263,5

2013 год

Масло сливочное

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

264,0

Производство

Изменения

17,0

за 2 недели:

p +5,1% 16.8

p +6,0%

233,9 1.7

225,0 16.7

230,0

к прошлому году:

269,0

к началу года:

1.6

q -3,1%

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.07.2013

≈ 0,0%

243,4

239,8

16.6

235,0

1.5

240,0

16.5

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.10

2012 год

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

1.1

27,0

q -0,4% к началу года:

1.4

28,0

16.4

29,0

251,9

245,0

1.3

30,0

250,0

16.3

30,5 29,9

1.2

30,8

16.2

31,0

255,0

1.1

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.07.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

к прошлому году

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

q -0,7%

p +35,4%

Сухое цельное молоко (СЦМ):

p +2,7%

p +44,2%

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн. Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Республика Беларусь (72,1%), Финляндия (7,9%), Франция (3,5%), Эстония (3,1%) и Польша (3,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (13,5%), Украина (13,5%), Нидерланды (12,5%), Литва (12,2%) и Германия (11,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – Новая Зеландия (27,1%), Беларусь (17,1%) и Уругвай (15,7%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,6%), Азербайджан (5,4%) и Абхазию (4,7%), сыра и творога – на Казахстан (28,8%), Украину (22,6%) и Азербайджан (12,2%), масла сливочного – на Азербайджан (48,0%), Казахстан (28,1%), Абхазию (6,5%) и Беларусь (6,3%). Общий объём импортных поставок молока в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 226,4 млн долл. (-14,3% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 849,1 млн долл. (+2,7%), масла сливочного – 182,8 млн долл. (+4,9%). По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/т (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/т (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/т (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/т (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/т (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 23.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 960 USD/т (-1,7% за неделю), масло сливочное – 3 174 USD/т (+0,9% за неделю), сыр – 3 762 USD/т (-3,9% за неделю).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина

Мясо

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

247,0

243,0

242,5

240,0

Цены производителей

за 2 недели

p q

за 2 недели

Изменение за неделю:

США

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в августе 2013 г.: 23,4 тыс. тонн 404,2 343,2

в т.ч. в августе 2013 г.: 17,9 тыс. тонн 376,5 320,6

Канада

253,3

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 80,1 млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 76,6 млн долл. 1 700,4 1 419,9

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2013 г.: 26,0 млн долл.

Свинина

2012 год

тыс. тонн

свиней овец и коз лошадей

375,3

368,6 Говядина

коров

птицы

1 330,7 1 175,8

Мясо птицы

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

млн долл.

крупного рогатого скота

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

q

-16,5%

свиней

q

-14,8%

q

-15,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

q

-11,6%

овец и коз

p

+1,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

p

+1,8%

птицы

По состоянию на

других видов скота

14.08.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.08.2013

q q

-2,7%

2,5

ЕС-27

p

+1,2%

2,0

2,17

Канада

q

-2,0%

1,5

1,28

Китай

p

+1,6%

1,0

2,67 2,31

1,22 авг. 12

авг.13

09.08.13 2,45

q

США

Китай

-3,4% -0,5%

2012 год

2013 год

Изменения

9 244,5

9 067,4 q

3 663,0

3 599,4 q

-1,7%

12 889,4

14 680,3 p

+13,9%

-1,9%

5 481,9

5 360,9 q

-2,2%

384 238,3

392 335,7 p

+2,1%

387,8

367,5 q

-5,2%

4 101,5

4 596,3 p

+12,1%

501,9 1 088,3

ЕС-27

Китай

Изменение за неделю: США (окорочка)

ЕС-27 (мясо бройлеров)

Китай (мясо птицы)

p

+0,6%

p

+0,3%

q

-0,1%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

в том числе:

2013 год

Изменение к 2012 году:

к прошлому году

+0,2% -0,6%

3,0

США

Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:

Свинина

Изменение за неделю:

Производственные показатели

в т.ч. в августе 2013 г.: 19,4 тыс. тонн

249,4

Говядина

за 2 недели

p q

цены производителей потребительские цены

-12,5% -7,8%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) 600 500 400 300 200 100 0

ЕС-27

июл.13

авг. 13

июл. 13

май. 13

июн. 13

апр. 13

фев. 13

мар. 13

дек. 12

окт. 12

ноя. 12

авг. 12

сен. 12

янв. 13

Уругвай

1,75 1,2

июн.13

3,02

-1,6%

апр.13

+0,8%

q

май.13

p

Бразилия

фев.13

Уругвай

2,97

2,15 1,83 мар.13

3,50

3,5

2,49

2,22 2,2

дек.12

q

3,2

янв.13

-0,2%

ЕС

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 3,38

окт.12

+0,2%

4,32

тыс. тонн

q q

09.08.13

ноя.12

p

авг.12

США

3,60

ЕС

к прошлому году

-0,2% -0,2%

3,36

сен.12

5,66

США

q q

цены производителей потребительские цены

+1,7% -4,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 16.08.13

2,5

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

к прошлому году

+0,9% +0,3%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

4,19

Потребительские цены

авг. 13

Потребительские цены

q p

87,7

70,0

Изменение на 16.07.2013

цены производителей потребительские цены

2013 год

80,0

июл. 13

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

94,5

91,5

90,3 90,0

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

100,0

2012 год

100,0

146,9

140,0 120,0

4,5

2013 год

171,6

168,6

160,0

140,0

5,04

174,4

июн. 13

180,0

160,0

5,5

2012 год

200,0

апр. 13

181,76

169,07

180,0

187,1

110,0

май. 13

2013 год 198,0

200,0

111,6

110,9

фев. 13

2012 год

220,0

119,6

117,7

120,0

мар. 13

258,4

228,3

дек. 12

260,0

янв. 13

260,0

окт. 12

263,8

ноя. 12

273,7

сен. 12

277,2

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

300,0

240,0

19 − 23 августа 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

509,7 p

+1,6%

1 400,1 p +28,7%

12,2

13,0 p

+6,6%

2 491,0

2 665,2 p

+7,0%

8,1

8,3 p

+2,5%

Источник: Росстат

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Бразилия (50,7%), Парагвай (21,7%), Уругвай (7,5%) и Республика Беларусь (6,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,6%), Канада (14,1%), Дания (13,0%), Германия (12,7%) и Испания (12,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (52,1%), Бразилия (11,2%) и Украина (10,0%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Казахстан (49,1%) и Таджикистан (43,1%), свинины – на Гонконг (59,7%), Южную Осетию (18,7%) и Беларусь (15,1%), мяса птицы – на Казахстан (43,9%) и Гонконг (31,8%). Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 1 172,5 млн долл. (-17,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 921,2 млн долл. (-15,2%), мяса птицы – 320,7 млн долл. (-10,4%). По состоянию на 23.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 708 USD/т (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 787 USD/т (-1,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 410 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 446 USD/т (-0,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 872 USD/т (-1,6% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 810 USD/т (-1,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

к пред. году: q -18,0%

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 19.08.2013

32,8

33,00

32,6

31,43 31,48 30,81

p +1,4%

33,91 31,55

32,69

32,08

31,99

31,00 29,00

за неделю:

34,68

35,00

31,17

к началу года:

30,06

p +7,9%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

Авг.

к пред. году:

Сент. Окт. Нояб. Дек.

q -2,2% 2012 год

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

2 000 1 000

7 002,5

163,4

359,2 декабрь

ноябрь

1 756,8 октябрь

сентябрь

536,1 117,8 1 114,1 август

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6

491,2

1 049,9 1 299,6 март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1

5 213,4

5 456,7

6 385,7 3 935,0 июнь

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

4 638,4

3 644,6

2 430,5

за январь-август:

Показатель

771,8 тыс. тонн

q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

в т. ч. в августе: 67,9 тыс. тонн

0 декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

-33,4%

ноябрь

Июн. Июл.

октябрь

Май

3 000

август

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

сентябрь

q -12,7%

1 159,7 771,8

фьючерсы октябрь

5 000

771,9 703,9

фьючерсы июль

к началу года:

июль

фьючерсы май

6 000

409

360

645,0 687,4

фьючерсы март

452 449 374 355

июнь

393

456,7 542,5

453 395 385

май

414

398,2 420,3

412

q -5,4%

420

апрель

300

422

q -76,1%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т) 14.08.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

471

350,9 324,1

350

513

март

400

476

327,5 241,4

450

в текущем месяце:

Производство сахара в России

на 21.08.2013

517

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

500

q -85,4%

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

февраль

550

с начала года:

2012 год

Изменения

565

295,7 215,5

563

Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

10 429,6

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 36,8 тыс. тонн в том числе в августе: 2823,29 т (на 14.08.2012 - 1878,43 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013

январь

600

май

2012 год

сентябрь

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

0 апрель

к пред. году: p +11,4%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2 000

март

Июн. Июл.

в текущем месяце: p +50,3%

3 000

февраль

Май

с начала года: q -1,1%

1 000

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.

p +9,5%

20 900

4 000

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

февраль

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

2 823,3

22 067

5 000

январь

23 467

6 000

4 202,8

22 581

7 000

6 038,3 4 284,2

q -0,1%

4 347,0 4 719,3

25 033

8 000

5 166,6 4 753,4

на 21.08.2013 за неделю:

25 733

2 988,9 2 734,5

26 600

5 029,4 5 109,8

Объем импорта*, т Изменения

26 100

19 - 23 августа 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-82,5%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 19.08.2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

1 353

768 q

-43,3%

Выработано сахара из сахарной свеклы **

115

63 q

-44,9%

Переработано сахара-сырца

417

434 p

+4,1%

466 p

+3,6%

q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца

450

* с начала года (по состоянию на 05.08.2013) ** с начала II полугодия (по сотоянию на 19.08.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 19 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов России (в прошлом году на аналогичную дату работало 24 завода), из них переработку вели в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 5 (1 вел заготовку) и по одному в СКФО и ПФО, общей мощностью переработки 95,7 тыс. т свеклы в сутки. В ЮФО переработано 63,3 тыс. т сахарной свеклы, в ЦФО – 24,0 тыс. т, в СКФО – 5,0 тыс. т и в ПФО – 3,4 тыс. т. Средняя суточная выработка сахара составила около 9,0 тыс. т, что на 2,8 тыс. т меньше показателя прошлого года. По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 20 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 20,9 тыс. га посевов свеклы, что составило 2,3% от общей площади сева в 905,8 тыс. га. По состоянию на 21.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились по отношению к предыдущей отчетной дате (-0,1%) и зафиксировались на уровне 25 033 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,5%. По данным Росстата, на отчетной неделе продолжался рост внутренних потребительских цен на сахар в РФ, которые выросли в среднем на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате и составили 33,91 руб./кг. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранился нисходящий ценовой тренд на сахар-сырец с конца предыдущего отчетного периода. Средняя цена октябрьских контрактов на него в понедельник снизилась на 2,4% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 364,4$/т. В середине недели ценовые котировки снизились еще на 1,3% по отношению к уровню цен начала недели и составили 359,8$/т. В конце недели торги закрылись на небольшом повышении (+0,9% по отношению к среде) до 363,1$/т. В некоторых странах–импортерах сахара пересмотрены прогнозы производства и экспорта продукта на 2013/14 МГ. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, производство сахара в стране в 2013/14 МГ составит около 1,2–1,4 млн т, запасы продукта к 01.09.2013 прогнозируются на уровне 0,8–0,9 млн т, вследствие чего поставки на внешние рынки могут составить 145–150 тыс. т, что на 3,5–3,6% больше прогнозов экспорта текущего сезона. В Индии после благоприятной погодной обстановки, повлиявшей на производство сахарного тростника, в следующем маркетинговом году ожидается, что объемы производства сахара в стране превысят уровень выработки текущего сезона в 24,5 млн т.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

19.08 1433,8

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

20.08 1434,8

21.08 1433,3

22.08 1434,5

24.08 1432,9

Коммерческие запасы на 20 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 674,2 тыс. т Нефтепродукты 1 529,7 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

16.08 110,67 107,56

19.08 109,69 106,79

Д И З Е Л Ь Н О Е

20.08 110,00 105,05

21.08 109,75 104,59

22.08 109,98 105,17

23.08 111,06 106,39

Т О П Л И В О

За период 19–23 августа 2013 г. было выпущено 1 445,4 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 31 000 31 757 31 500 31 025 30 900 30 750 31 000 30 775 30 800

30 500

30 725

30 700

30 750

30 600

30 000

30 700

29 000

30 500

ДТ летнее

ДТ зимнее

руб./

19.8

ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО УФО ЮФО ЦФО ПФО СЗФО

20.8

21.8

22.8

руб./т

23.8

22.4

23.4

24.4

25.4

26.4

Оптовые и мелкооптовые цены нана дизтопливо (+/заза неделю) Оптовые и мелкооптовые цены дизтопливо (+/неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 39 350 (0) 35 250 (-325) 32 300 (0) 35 660 (+82) 33 021 (+40) 31800 293(+87) (0) 33 918 (-61) 30 35 875 (-125) 34 62531(-42) 813 (+25) 29 333 (0) 32 876 (-160) 29 32 041 (33) 32922 925(+161) (0) 36 809 (-78)

СКФО

33 967 (0)

ЮФО

31 200 (+350)

ЦФО

30 413 (+196)

СЗФО

32 397 (0) 32 046(-10)

30 938 (+163)

руб./т 0

33 924(+50)

10 000

20 000

Опт

РФ РФ

30 000

29 500

30 000

Мелкий опт

30 630 (+138) руб./т 31 349 (-20) руб/т

Розница

33 187 (-19) руб./т 34 895 (-58) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Gasoil (ICE), $/т

40 000

16.08 31 097 942,25

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

19.08 31 101 943,00

20.08 31 103 939,5

31,27 (+0,05) руб./л 22.08 22.08 19.08 21.08 31 575 939,25

34 739 руб./т 32 135 руб./т 31 448 руб./т 22.08 31 631 936,75

23.08 31 796 943,00

А Н А Л И Т И К А

Исполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго России по насыщению внутреннего рынка бензином, озвученных 8 августа на заседании оперативного штаба, посвященного проблеме роста цен на рынке бензинов, начинает давать положительные результаты. В частности, внутренние запасы топлива увеличились с 1 240 тыс. т до 1 480 тыс. т, экспорт нефтепродуктов снизился с 210 тыс. т до 50 тыс. т в месяц. В том числе стабилизации цен на бензин способствовали поставки из Республики Беларусь, составившие за неделю 5 040 т. Также Минэнерго России выступило с предложением облегчить доступ независимым участникам рынка нефтепродуктов на биржу СПбМТСБ. Предлагаемые изменения касаются минимальной доли продажи ВИНКами нефтепродуктов через биржу. Предлагается не учитывать в этой доле реализацию аффилированным предприятиям. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 287,35 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 101,09 тыс. т (35,2%), дизельное топливо – 87,71 тыс. т (30,5%), мазут – 29,57 тыс. т (10,3%). Объем торгов по бензину, дизельному топливу и мазуту в общем снизился на 28,63% по отношению к предыдущей неделе. Цена на нефть марки Brent 23 августа 2013 г. достигла своего максимального с 1 марта т.г. значения 111,06 $/барр. Поводом для роста послужили события в Северной Африке. Так, беспорядки в Египте вызывают опасения возникновения перебоев поставок ближневосточной нефти в Америку через Суэцкий канал, а забастовки в Ливии привели к сокращению поставок ливийской нефти. На 19 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,10 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,12 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 32,09 (+0,13) руб./л, ДТ – 31,27 (+0,05) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

34 750

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

34 700

38 200

34 600

34 522

34 550

38 000

34 530

34 400 руб./т

37 758

37 800

37 766

34 500 34 450

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95 38 052

34 703

34 650

Премиум-95

-

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 19–23 августа 2013 г. было выпущено 781,2 тыс. т бензина.

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (19–23 августа 2013)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

34 480

19.8

20.8

21.8

34 515

37 600

22.8

37 400 руб./т

23.8

37 673

37 629

19.8

20.8

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) ДФО 37 888 (+113) 41 104 (+283) СФО 36 392 (+338) 37 468 (+400) УФО 37 692 (+1 275) 38 713 (+339) ПФО 37 692 (+568) 39 223 (+484) 36 517 (+84) СКФО ЮФО 36 200 (+400) 39 925 (+800) ЦФО 38 575 (+662) 39 235 (+419) СЗФО 39 333 (+107) 38250 (+475) ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

35 925 (-1 867) 34 383 (+570) 35 037 (+737) 34 533 (-419)

22.8

23.8

Реализация на биржах*

39 871 (+167) 36 514 (+1 196) 36 161 (+75) 36 260 (+46) 33 958 (+359) 36 725(-319) 36 774 (+220) 36 925 (-66)

34 175 (+75) 35 621 (+517) 34 694 (+44)

руб./т 0

21.8

10 000 Опт

20 000

РФ

37 546 (+474) руб./т

РФ

34 779 (+178) руб./т

30 000 40 000 Мелкий опт

Розница

39 086 (+385) руб./т

32,09 (+0,13) руб./л

36 693 (+412) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

16.08 35 823 40 029 2,9696

19.08 36 095 40 250 2,9257

29,12 (+0,14) руб./л

20.08 36 146 40 326 2,9258

21.08 36 388 37 675 2,9381

22.08 36 622 40 581 2,9733

23.08 36 974 40 798 2,9990

М А З У Т 9 150

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю) ДФО

14 575 (-175)

СФО

12 808 (+52)

ПФО

10 399 (+60)

8 950

ЮФО

12 700 (+300)

8 900

ЦФО

11 629 (-201)

СЗФО

12 388 (+388)

9 100 9 050

9 110 9 114

9 110

9 000

8 970

8 928

8 850 8 800 руб./т

19.8

20.8

21.8

22.8

5 000

10 000

15 000

Опт 11 747 (+161) руб./т

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

23.8

руб./т 0

16.08 12 395 3,0920

19.08 12 318 3,0693

20.08 12 450 3,0786

21.08 12 372 3,0712

22.08 12 472 3,0725

23.08 12 497 3,0993

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 22 августа 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 22 августа 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2013 г. 30 049 29 751  +1,9  +3,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 22.08.2013 − 31 903 −  +0,4

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 22.08.2013 34 739 0,0

руб./т 38 000

+7,3 +6,8 +3,6 +3,5 +3,5 +2,8 +2,1 +2,0 +1,9 +1,8

34 100 35 773 31 410 24 931 27 300 33 300 34 252 31 420 29 952 33 200

Летнее дизтопливо

Республика Алтай Республика Карелия Ульяновская область Чеченская Республика Республика Дагестан Карачаево-Черкесская Республика Псковская область Чувашская Республика Нижегородская область Вологодская область

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Забайкальский край Хабаровский край Мурманская область Смоленская область Омская область Рязанская область Калининградская область Республика Коми Тульская область Ставропольский край

-5,2 -3,8 -3,1 -1,9 -1,3 -1,3 -1,0 -0,7 -0,6 -0,6

35 841 34 890 37 939 31 800 30 700 31 100 33 534 34 342 31 500 33 020

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466

34 739

34 000

33 427

32 739

32 000

30 000

31 930

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.08.2013 составила 31 903 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республиках Алтай (+7,3%), Карелия (+6,8%), Ульяновской области (+3,6%), Чеченской Республике (+3,5%) и Республике Дагестан (+3,5%). Больше всего снизились цены в Забайкальском (-5,2%), Хабаровском (-3,8%) краях и Мурманской области (-3,1%). Как и ожидалось неделей ранее, на фоне роста мировых цен на дизтопливо, начался рост биржевых цен (биржа СПбМТСБ). С 19 по 23 августа индекс ДТ летнее прибавил 800 руб./т при росте индекса DTU (дизельное топливо летнее низкосернистое), который рассчитывает RTS для экспорта в Северо-Западную Европу, на 535 руб./т. Не смотря на рост биржевых и мировых цен, в начале недели некоторые нефтяные компании снизили отпускные цены с НПЗ, как оптовые, так и мелкооптовые. Так, Московский НПЗ снизил оптовую цену до 30 100 руб./т (-800 руб./т) и мелкооптовую до 31 800 руб./т (300 руб./т). Аналогичная тенденция наблюдалась и с ценами на дизтопливо с Ярославского и Рязанского ПНЗ. На бирже СПбМТСБ за 19–23 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,71 тыс. т (-38,4% к прошлой неделе). По данным Росстата, на 19.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,27 руб./л, повысившись за неделю на 0,05 руб./л. Цены сдерживаются регуляторами ТЭК в преддверии Единого дня выборов 8 сентября. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 19.08.2013 снизилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении и составила 31 448 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 19.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 959 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 22 августа 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 34 400 0,0 − − − − − − − − 33 000 0,0 − − − − − − 45 738 0,0 − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 930 +0,4 +120 31 929 +0,1 +47 32 500 +1,2 +390 31 650 0,0 0 31 500 0,0 0 32 032 0,0 -3 32 800 0,0 0 32 180 +0,3 +100 32 999 +1,0 +315 32 300 +0,9 +300 31 530 0,0 0 − − − 31 400 0,0 0 31 100 -1,3 -400 31 800 -1,9 -600 31 300 0,0 0 35 763 -0,2 -56 31 500 -0,6 -200 31 800 0,0 0 33 469 +0,5 +176 35 773 +6,8 +2 264 34 342 -0,7 -232 33 939 -0,2 -56 33 200 +1,8 +603 33 534 -1,0 -335 32 450 +0,6 +200 37 939 -3,1 -1 218 − − − 34 252 +2,1 +717 32 161 +0,1 +29 27 300 +3,5 +924 29 310 +1,7 +490 34 274 0,0 0 33 300 +2,8 +900 34 000 0,0 0 24 931 +3,5 +844 33 020 -0,6 -195 32 893 +0,1 +26 33 400 0,0 0 34 350 0,0 0 33 480 +0,2 +80 31 800 0,0 0 32 250 0,0 0 32 600 0,0 -6 30 897 +0,4 +136 31 035 +0,1 +20 29 850 +1,0 +307 32 000 0,0 0 29 878 +0,4 +117 31 562 +0,2 +49 31 420 +2,0 +613 30 701 +0,2 +71 31 800 0,0 0 29 952 +1,9 +547 31 300 0,0 0 31 540 -0,3 -84 29 004 +0,7 +204 31 700 0,0 0 31 410 +3,6 +1 103 31 582 +0,8 +262 31 203 +1,0 +316 31 720 +0,2 +70 32 061 +1,6 +503 31 463 +0,5 +158 32 059 +0,8 +245 34 100 +7,3 +2 309 34 500 +0,9 +300 32 400 +0,3 +100 32 400 +0,9 +300 35 841 -5,2 -1 956 31 993 +1,7 +547 33 821 +0,1 +30 31 900 0,0 0 31 800 +1,6 +500 30 700 -1,3 -400 32 200 +0,6 +200 37 350 -0,4 -143 − − − 46 092 +0,3 +129 − − − 34 890 -3,8 -1 381 37 000 0,0 0 − − − 40 725 0,0 0

Цена, руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 0 − − − − 0 − − − 0 − − − − − −

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook