№ 11 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№11 24.03.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№11 24.03.2015

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 20 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 317,3 тыс. га, в Северо-Кавказском Кавказском ФО – на 182,3 тыс. га, в Крымском ФО – 48,7 тыс. га и в Центральном Центр ФО – на 11,1 тыс. га. Подкормка озимых осуществлена на площади в 5,9 млн га (35,1% к площади сева), в т. ч. в Южном ФО – на 3,1 млн га, в Северо-Кавказском ФО – на 1,4 млн га, в Центральном ФО – на 1,1 млн га, в Крымском ФО – на 0,3 млн. га. В Краснодарском одарском крае подкормка озимых завершена. По информации Росстата, на 1 марта 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 26,1 млн т (+15,1% к 1 марта 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных сельскохозяйственны организациях – 14,6 млн т (+10,0%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,5 млн т (+22,4%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,8 млн т (+59,9% к 1 марта 2014 г.), кукурузы – до 1,4 млн т (+24,9%), ,9%), пшеницы – до 7,2 млн т (+18,5%), в т. ч. продовольственной – до 5,4 млн т (+11,8%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (7,4 млн т), Приволжский ФО (5,3 млн т), Южный ФО (4,9 млн т) и Сибирский ФО (4,3 млн т). По о информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 18 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 427,9 тыс. т зерна (в 1,4 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 922,9 млн руб. (в 1,2 раза меньше). Аналогичный показатель на 17 и 18 марта 2015 г. составил 45,7 тыс. т на сумму 452,8 млн руб. По состоянию на 18 марта 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 9 449,2 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 608,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 936,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 15 1 марта 2014/15 МГ экспортировано 25 200,8 тыс. т зерна, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 257,4 тыс. т (+32,6%). С 1 по 15 марта 2015 г. экспорт зерна составил 475,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 217,4 тыс. т, ячменя – 124,3 тыс. т и кукурузы – 121,6 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна снизился на 45,8%, в т. ч. пшеницы – на 51,1%, кукурузы – на 67,9%, в свою очередь, вывоз ячменя увеличился в 2,6 раза.

По данным Росстата, в феврале 2015 г. сельхозорганизации РФ реализовали 360,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,2% больше по сравнению с февралем 2014 г. Совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 марта 2015 г. увеличился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 864,8 тыс. т. По данным Росстата, в феврале 2015 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился до 436,4 тыс. т (+4,7% к февралю 2014 г.), подсолнечного масла – 360,7 тыс. т (+1,9%). Доля подсолнечного одсолнечного масла в общем объеме произведенного в феврале растительного масла сократилась с 84,9% до 82,6% в сравнении с февралем 2014 г. Наибольший объем производства растительного приходится на Южный ФО (143,9 тыс. т), Центральный ФО (112,6 тыс. т) и Приволжский ФО (98,4 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 549,7 тыс. т (-17,4% ( % в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 15 марта 2015 г. – 57,97 тыс. т (в 1,4 раза больше). С 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. импортировано 165,2 т подсолнечного масла, в т.ч. с 1 по 15 марта 2015 г. – 12,3 т. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 марта 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,7 21, руб./кг (+0,6% % за 2 недели), что на 11,6% выше уровня цен на 1 марта 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливногоустановилась на уровне 31,3 руб./л (-0,8 0,8% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 330,0 руб./кг (+0,7%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,8 руб./кг (+0,2%). (+ С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 4,6%, 6,4% 6,4 и 6,6% соответственно. По состоянию на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла41,4 41,4 руб./л (+0,7% за 2 недели), на масло сливочное – 358,1 руб./кг (без изменений), ), на сыры сычужные с твердые – 383,2 руб./кг (+1,7%). По оперативным данным Росстата, в феврале 2015 г. объем производства молока жидкого дкого обработанного составил 874,5 874 тыс. т (-1,7% к аналогичному периоду 2014 г.), молока и сливок в твердых формах – 13,3 тыс. т (-13,5%), сыров и сырных продуктов – 85,7 тыс. т (+32,8%).За январь-февраль 2015 г. в России надой молока в расчете на одну корову составил 877,0 кг, что на 7,0% больше по сравнению с аналогичным чным показателем прошлого года. По данным ФТС России ии (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 марта2015 г. совокупный объем импорта молочной ой продукции составил 10,2 тыс. т (-91,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока молок (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,6 тыс. т (-90,5%), %), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 4,9 тыс. т (-91,9%),, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,2 тыс. т (-89,8%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,5 тыс. т (-81,6%).Импорт .Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 42,3 млн долл. (-91,6% к 2014 г.), в т.ч. молока – 5,5 млн долл. (-88,9%), %), сыра и творога – 25,8 млн долл.(-92,1%), масла сливочного – 9,0 млн долл. (-91,3%), сыворотки – 2,0 млн долл. (-84,5%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№11 24.03.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. в РФ средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 177,2 руб./кг (+1,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,9 руб./кг (+0,4%), кур – 108,2 руб./кг (+0,7%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 222,7 руб./кг (+1,5% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,2 руб./кг (+0,6%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,3 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 329,7 руб./кг (+1,4% % за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 300,1 руб./кг (+0,2%), 0,2%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,3 руб./кг (-0,3%). По данным Росстата, в январе-феврале 2015 г. объем производства мяса и мясных субпродуктов достиг значения1006,6 тыс. т (+14,7% к аналогичному периоду 2014 г.). Выпуск колбасных лбасных изделий составил 365,6 тыс. т (-0,8%), %), мясных консервов – 70,3 млн усл. банок (+4,1%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 марта 2015 г. было импортированомяса мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в объеме 59,5 тыс. т (-66,5% к аналогичному периоду 2014 г.), г. в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) -26,0 тыс. т (-55,6%), ), свинины (ТН ВЭД 0203) – 19,2 тыс. т (-72,7%), %), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 14,3 тыс. т (-70,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении жении составил 179,3 179 млн долл. (-67,9% % к 2014 г.), в т. ч. говядины – 93,5 млн долл. (-62,3%), свинины – 61,8 млн долл. (-74,4%), %), мяса птицы – 24,0 млн долл. (-65,7%). По о сведениям Россельхознадзора, 17 марта 2015 г. в список экспортеров в Евросоюз включено ЗАО «Краснобор» – предприятие попроизводству мяса птицы (Тульская область). област Это первое российское предприятие, получившее право экспорта в Евросоюз мяса индейки. По сообщениям Россельхознадзора, с 18 марта 2015 г. вводится запрет на поставки свинины с украинского предприятия ООО «ВМП» (Волынская область) в связи с обнаружением в продукции данного предприятия антибиотиков тетрациклиновой группы.

По данным Союзроссахара, с 1 января по 16 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ для переработки поступило 172,6 тыс. т сахара-сырца сырца (178,8 тыс. т за аналогичный период 2014 г.), переработано – 148,9 тыс. т (115,1 тыс. т), выработано 164,3 тыс. т сахара (113,5 тыс. т). Среднесуточная переработка сахара-сырца сахара сырца составила около 2,0 тыс. т, что на 64,0% меньше уровня переработки за аналогичный период 2014 г. По состоянию на 16 марта 2015 г. работало 2 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов). С 12 по 19 марта 2015 г. в Приволжском ФО средняя оптовая цена на сахар не изменилась (40 700 руб./т), при этом в Южном ФО – уменьшилась на 0,5% (до 39 700 руб./т.), а в Центральном ФО – на 0,3% (до 39 900 руб./т). По данным Росстата, на 16 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок сахар песок установилась на уровне 54,55 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 марта 2015 г. было импортировано 203,4 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), 1701), что на 32,8% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 298,4 т, за аналогичный период 2014 г. – 365,8 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 16 по 20 марта 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам уменьшилась на 1,7% и по состоянию на 20 марта 2015 г. достигла значения 279,546 долл./т. По данным СПбМТСБ, с 16 по 20 марта та 2015 г. объем реализованного на торгах то гах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 77,04 тыс. т (+31,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 27,48 тыс. т (-25,5% ( за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса зиса «Владимир» на бензин Премиум-95 95 уменьшился на 1,2% (до 34 559 руб./т), на бензин РегулярРегуляр 92 – на 3,4% (до 33 016 руб./т).По По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 10 по 16 марта 2015 г. товарные остатки бензина бенз на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения тообеспечения увеличились на 4,2% (до 1 775 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 6,6% (до 2 291 тыс. т). Московский НПЗ с 16 марта 2015 г. повысил цену на бензин Регуляр-92 92 до 35 300 руб./т (+500 руб./т). Цена на бензин Премиум-95 95 осталась без изменений (37 500 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской ропейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину бенз Регуляр-92 снизился за неделю на 0,7 п.п. и на 20 марта 2015 г. составил 14,1%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,1 п.п. (10,1%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 Премиум 95 уменьшился за неделю на 0,3 п.п. (18,1%) и 0,2 п.п. (12,5%) соответственно. Данный показатель тель по состоянию на 20 марта 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской европе части России составил 8,8% (-1,4 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном Дальневосто ФО – 7,7% (-0,7 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 марта 2015 г. установились вились на уровне 54,12 долл./барр. (-1,3% ( за неделю) и 45,24 долл./барр. (-4,3%) ( соответственно. По данным Росстата, с 9 по 15 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 434,2 тыс. т (-3,8% за неделю), бензина – 749,3 тыс. т (-0,9%).По По состоянию на 16 марта 2015 г. Росстатом Ро статом зафиксированы следующие значения знач розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,09 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 34,99 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,14 руб./л (+0,03 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 19.03.2015 составила 35 040 руб./т, увеличившись за неделю на 1,8%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+10,0%), Калужской (+9,0%), Смоленской (+6,0%), Ульяновской (+5,1%) и Воронежской (+4,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Бурятия ((-0,8%), Чеченской Республике (-0,2%) и Республике Ингушетия (-0,2%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 19.03.2015 составила 36 170 руб./т,, увеличившись за неделю на 1,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Кировской (+9,0%), Ивановской (+8,7%), Кемеровской (+5,0%), Костромской (+4,9%) и Омской (+4,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение ние было отмечено в Республике Карелия (-11,5%), ( 11,5%), Ленинградской области (-10,7%) ( и Красноярском крае (-10,1%). По информации СПбМТСБ, с 13 по 19 марта объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил соста 16,84 тыс. т, летнего – 57,75 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 2,0% (до 35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо уменьшился на 1,1% (34 918 руб./т). По данным Росстата, на 16.03.2015 средняя потребительская потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,14 руб./л, увеличившись за неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы снизилась за неделю на 8,1% и на 16.03.2015 составила 1,67 долл./галл. (32 355 руб./т по курсу ЦБ 61,32 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,9% и на 16.03.2015 составила составил 2,9 долл./галл. (47,25 руб./л б./л по курсу ЦБ 61,32 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

20 000

25,2

22,7

Апрель 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Февраль 2015

Сравнение с прошлым 210 сезоном: Россия

Март 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция

20 000

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0

▼ ▼

Аргентина

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+27,8%

( +5 485,3 тыс. т )

март

апрель

15 768 25 404

24 584 май

Прочие: 12,1 тыс. т; 2,5%

2014 г. Засеяно

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 11 450 9 355 10 092

Сравнение с сезоном:

14 640 13 313 10 284

20 375

▲

2013/14 +15,1% 2012/13

▲

+28,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.03.2015 (без учета малых форм)

ЦФО

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

10 443

Пшеница фуражная

9 943

Рожь прод. 3 кл.

6 560

Ячмень фуражный

8 397

Кукуруза 2 кл.

9 225

СЗФО руб./т

▼ ▼

-2,7%

ЮФО руб./т

─

▲

-0,3%

12 450

─

▼

-1,9%

10 233

▲

▼

-2,3%

12 067

▲

10 008

СКФО

▼

-6,2%

руб./т 11 100

+5,5%

7 942

▼

-12,2%

9 000

─

8 000

≈

─

+10,6% 9 095

▼

-17,3%

9 000

+9,7%

▼

-6,1%

8 750

9 400

ПФО руб./т

▲ ▲

+5,7%

11 365

+12,5%

9 297

─

6 700

▲

+5,9%

7 650

▲

+8,7%

9 586

*отклонение к 09.02.2015

УФО руб./т

▲ ▲

+4,1%

10 098

858,6

948,6

867,3

914,2

788,5

717,9

780,3

)

+15,9 тыс. т

руб./т

▲

10 711

+0,3%

8 918

▼

-2,7%

─

6 800

▲

+4,6%

+2,2%

7 500

─

6 500

≈

+9,1%

─

8 155

─

▲ ▲

▲

+1,3%

1000

2000

Для птиц

311,6

1 280,6

2 222,0

3000

4000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

▲

318,9

1 223,5

5000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

+1,5%

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 449,2

87,9

830,4

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 608,7

63,2

480,7

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 936,1

69,9

555,0

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 20 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 317,3 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 182,3 тыс. га, в Крымском ФО – 48,7 тыс. га и в Центральном ФО – на 11,1 тыс. га. Подкормка озимых осуществлена на площади в 5,9 млн га (35,1% к площади сева), в т. ч. в Южном ФО – на 3,1 млн га, в Северо-Кавказском ФО – на 1,4 млн га, в Центральном ФО – на 1,1 млн га, в Крымском ФО – на 0,3 млн. га. В Краснодарском крае подкормка озимых завершена. По информации Росстата, на 1 марта 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 26,1 млн т (+15,1% к 1 марта 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 14,6 млн т (+10,0%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,5 млн т (+22,4%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,8 млн т (+59,9% к 1 марта 2014 г.), кукурузы – до 1,4 млн т (+24,9%), пшеницы – до 7,2 млн т (+18,5%), в т. ч. продовольственной – до 5,4 млн т (+11,8%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (7,4 млн т), Приволжский ФО (5,3 млн т), Южный ФО (4,9 млн т) и Сибирский ФО (4,3 млн т). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 18 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 427,9 тыс. т зерна (в 1,4 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 922,9 млн руб. (в 1,2 раза меньше). Аналогичный показатель на 17 и 18 марта 2015 г. составил 45,7 тыс. т на сумму 452,8 млн руб. По состоянию на 18 марта 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 9 449,2 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 608,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 936,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 15 марта 2014/15 МГ экспортировано 25 200,8 тыс. т зерна, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 257,4 тыс. т (+32,6%). С 1 по 15 марта 2015 г. экспорт зерна составил 475,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 217,4 тыс. т, ячменя – 124,3 тыс. т и кукурузы – 121,6 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна снизился на 45,8%, в т. ч. пшеницы – на 51,1%, кукурузы – на 67,9%, в свою очередь, вывоз ячменя увеличился в 2,6 раза.

(

2 041,8

По состоянию на 24.02.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

2,1%

2015 г.

По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

749,4

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 15 марта 2015 г.) составил 25 200,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 257,4 тыс. т. За период с 1 по 15 марта объем экспорта достиг 475,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 217,4 тыс. т, ячменя - 124,3 тыс. т и кукурузы – 121,6 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

800,2

2014 г.

-34,8%

Кукуруза: 121,6 тыс. т; 25,6%

Ячмень: 124,3 тыс. т; 26,2%

июнь

784,1

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-28,4%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 217,4 тыс.т; 45,7%

759,6

Структура экспорта зерна (март 2015 г.)

15 224

23 425

21 069

13 592 17 538

17 980

14 983

12 036 13 952

11 542

10 396 11 406

8 044 8 899

7 784

10 000

3 120

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

20 000 2 123 2 537

К 2013 году:

2014 г.

13 157 16 386

30 000 2013 г.

743,7

200

Экспорт зерна из России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

15 000

Январь 2015

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Кукуруза 2014 г. Ряд4

16 369,0

Декабрь 2014

600

▲

▲ +15,6%

Ноябрь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

25 201

62,3

По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Август 2014

800

Источник: МСХ США

2013/14

Июль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2014/15

Июнь 2014

54,4

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Май 2014

14 658 22 981

15,8 11,6 21,2

14,7 10,2 16,5

Март 2014

4 886 6 017

100 80 60 40 20 0

Урожайность, ц/га

223

1 000

400

225

24 725

Намолочено, млн т

293

▲ ▼

Январь – февраль Январь – февраль 2015 г. 2014 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

293

Урожай 2013 г.

Доля убранных площадей: 100,0%

1 200

-+5,4% -2,2%

2014 г.

10 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

345

урожай

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

706,8

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

14 228 20 854

43 921,0

13 920 18 838

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

16 - 20 марта 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 20.03.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.03.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+6,0%

194,74

▲

213,26

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

196,58

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

+5,6%

196,12

6,8%

209,47

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▲

+6,3%

199,42

+4,9%

210,28

▲

Изм. за нед, %

▲

+7,8%

▲

+6,3%

По состоянию на 20.03.2015, 1$ = 59,8308 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,85% (-1,1287 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000 3000 2000

5,0

1000

0,0

По состоянию на 12.12.2014

2014 г.

2000

1 704,1 1 885,2 1 463,7

1 090,8 928,2 1 109,9

4000 0

Подсолнечник Подсолнечник

нояб.

Рапс

96,6%

Соя

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

▲

авг.

2012/13

4000 3000 2000 1000

2013/14

Сравнение с сезоном:

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

май

июнь июль

641,9

400

222,9

авг.

▲

400

600

2015 г. по отношению к:

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

1 364,2 727,9

1 320,7

1 260,8

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 15.03.2015

19 071 18 773 20 588 17 875

СФО

▼ ▼ ▲ ≈

+9,8%

---

9,9

15,0

20,0

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. составил 165,2 т, в т.ч. с 1 по 15 марта - 12,3 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 15.03.2015

www.specagro.ru

3,7

-0,3%

3,6

16 500

8,2

-0,2%

---*отклонение к 09.02.2015. По состоянию на 24.02.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

+17,9%

3,6 0,17

21 428

8,2

▲ ≈

8,2

3,5 0,15

+1,3%

3,5 0,14

▲

8,2

19 037

руб./т

3,5 0,12

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

Регион

12,5

Рапс

445

402 399 390

Июль Август Подсолн. Сент. (Аргентина Окт.FOB) Нояб. Дек.

Аргентина Бразилия США

▼ ▼ ▼

-28,3% -28,8% -30,1%

▲ ≈ ▲

+3,7% 0,0% +4,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-27,7% -13,3% --

▼ ▼ ▲ ▼ ▲

-4,9% -1,3% +1,4% -2,9% +1,8%

Янв. Подсолн. Фев.(Венгрия Март BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950 850 750

Изменение: за неделю

994 962

Пальм. Малайзия

905 881 867

780 739 733 645 599

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Апр.

Май

Соевое (Аргентина FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев. Март

Источник: ФТС России По состоянию на 20.03.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,1

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

+45,7%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. составил 549,7 тыс. т, в т.ч. с 1 по 15 марта 2015 г. - 57,97 тыс. т.

+21,0% +15,7%

17,9

По состоянию на 01.03.2015

▲

(+154,2 тыс. т)

800

Прочие масличные культуры

450

300

+32,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

555

650

2012/13:

6,4

200

Подсолнечник

400

периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ -17,4% (-103,4 тыс. т)

450

-15,9% -1,3% +0,6%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

715,4

1 200 800

Я н в

+6,5%

(+138,1 тыс. т)

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 600

169,2

500

Рапс (Франция MATIF Апр. FOB фьючерс.) Май Июнь

1 152,5

578,2

171,9

550

▼ ▼ ▲

Изменение: за неделю

2014/15

689,2

Я н в

2013/14

640,6

542,5

Соя (США CPT Мекс. залив)

600

(+553,8 тыс. т)

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 549,7 537,5 1 038,3

Я н в

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

2013/14:

▲

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

+34,3%

2012/13: сен.

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

386 370 369

350

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

450

Соя (Аргентина FOB)

85,1% Засеяно площадей в 2013 г.

Аргентина Бразилия США

515

2014/15

Рапс Планируемая посевная площадь в 2014 году

500

(+705,7 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 078,3 6 840,1 7 241,0

6000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

сен.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

3 089 3 903

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

520

400

2012/13:

2014 г.

2 937 3 722

2013 г.

+12,7%

(+310,9 тыс. т)

2 726 3 470

2013/14:

Изменение: за неделю

553

550

▲

2 506 3 175

2000

600

21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15

8 845,6

сезоном:

Соя, долл. США/т

10,0

9 762,8

2 246 2 857

6000

3 750 4 542

5000

3 532 4 284

13,7

Сравнение с 3 264 3 978

13,7

13,2 12,3

2 996 3 638

15,0

13,9 2 690 3 274

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 762 2 391 2 910

1 478,6 1 323,8

10000

16 - 20 марта 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 256 1 998 2 536

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-30,9% -13,8% -25,7% -26,8% -23,7%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Росстата, в феврале 2015 г. сельхозорганизации РФ реализовали 360,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,2% больше по сравнению с февралем 2014 г. Совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 марта 2015 г. увеличился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 864,8 тыс. т. По данным Росстата, в феврале 2015 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился до 436,4 тыс. т (+4,7% к февралю 2014 г.), подсолнечного масла – 360,7 тыс. т (+1,9%). Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в феврале растительного масла сократилась с 84,9% до 82,6% в сравнении с февралем 2014 г. Наибольший объем производства растительного приходится на Южный ФО (143,9 тыс. т), Центральный ФО (112,6 тыс. т) и Приволжский ФО (98,4 тыс. т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 549,7 тыс. т (-17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т.ч. с 1 по 15 марта 2015 г. – 57,97 тыс. т (в 1,4 раза больше). С 1 сентября 2014 г. по 15 марта 2015 г. импортировано 165,2 т подсолнечного масла, в т.ч. с 1 по 15 марта 2015 г. – 12,3 т.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

16 – 20 марта 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства Изменения на 01.03.2015 Цены производства

31,3

за 2 недели:

▼ -0,8% Потребительские цены

29,0

27,2

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

за 2 недели:

▲

+0,7%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,1

Изменения на 01.03.2015 Цены производства

330,0

за 2 недели:

320,0

298,0

▲ +0,7% Потребительские цены

280,7

273,6

за 2 недели:

≈

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 01.03.2015 Цены производства

383,2

390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

313,5

305,3

306,8

за 2 недели:

▲ +0,2%

260,5

247,4

Потребительские цены

за 2 недели: 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3

41,4 36,1

35,5

16.3

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3

Молоко коровье разливное, руб./л

0,0%

▲ +1,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

19,5

01.03.2015 15,1%

▲ +0,6%

19,3

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +1,0%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

16.4

1.4

1.3

16.3

16,0

31,9% 6,8% 2,5%

▲ +11,6%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

+32,8%

32,4

35,7

▲

+10,0%

▲

+23,5%

+0,7%

▲

+16,2%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

1 867,8

1 880,5

▲

+0,7%

▲

+2,2%

▲

+34,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

180,0

180,2

▲

+0,1%

тыс. тонн

▼

-0,9%

▲

+2,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -90,5%

19,7

▲

+2,5%

▲

+8,5%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

20,6

▲

+0,6%

▲

+8,2%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

28,4

≈

0,0%

▲

+3,8%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

+1,3%

▲

Северо-Западный ФО

22,2

▼

-0,9%

Южный ФО

20,2

▲

Северо-Кавказский ФО

22,1

Приволжский ФО

20,3

Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 272 2 928

2 900

2 744

2 731

2 522 2 307

1 850 16.12.14

06.01.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

20.01.15

03.02.15

17.02.15

03.03.15

17.03.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 17.03.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -7,0% ▼ -9,7%

▼ -40,4% ▼ -34,0% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.03.2015

Источник: Росстат

Сыр и творог

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2015 г.:

2,2 млн долл.

0,8 млн долл.

103,4 49,8

25,8

5,5

Молоко

Сыр и творог

2014 год

9,0

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -88,9%

▼ -91,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -92,1%

▼ -89,8%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -91,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

15.03.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

3 250

2 386

По состоянию на

2,2

324,5

Масло сливочное

▲

2 229

0,8 млн долл.

+14,7%

22,3

02.12.14

350 300 250 200 150 100 50 0

▲

Центральный ФО

21,1

Молоко

Изменения

0,2 тыс. т

4,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн

в т. ч. в марте 2015 г.:

0,4 тыс. т 60,9

1,6

млн долл.

14340,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

17,3

85,7

+11,6%

18.11.14

70 60 50 40 30 20 10 0

2015 год

▲

04.11.14

0,3 тыс. т

64,5

+0,4%

2 200

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

2014 год

▲

2 550

ВСЕГО:

Производственные показатели

21,7

2 423

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

Российская Федерация

2 457

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

за 2 недели:

21,7

21,2

20,0 19,0

Производство

Изменения

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 марта 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,7 руб./кг (+0,6% за 2 недели), что на 11,6% выше уровня цен на 1 марта 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливного установилась на уровне 31,3 руб./л (-0,8% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 330,0 руб./кг (+0,7%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,8 руб./кг (+0,2%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 4,6%, 6,4% и 6,6% соответственно. По состоянию на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,4 руб./л (+0,7% за 2 недели), на масло сливочное – 358,1 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 383,2 руб./кг (+1,7%). По оперативным данным Росстата, в феврале 2015 г. объем производства молока жидкого обработанного составил 874,5 тыс. т (-1,7% к аналогичному периоду 2014 г.), молока и сливок в твердых формах – 13,3 тыс. т (-13,5%), сыров и сырных продуктов – 85,7 тыс. т (+32,8%). За январь-февраль 2015 г. в России надой молока в расчете на одну корову составил 877,0 кг, что на 7,0% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 марта 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 10,2 тыс. т (-91,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,6 тыс. т (-90,5%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 4,9 тыс. т (-91,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,2 тыс. т (-89,8%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,5 тыс. т (-81,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 42,3 млн долл. (-91,6% к 2014 г.), в т.ч. молока – 5,5 млн долл. (-88,9%), сыра и творога – 25,8 млн долл. (-92,1%), масла сливочного – 9,0 млн долл. (-91,3%), сыворотки – 2,0 млн долл. (-84,5%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Уругвай

▼

-1,9%

2,5

Уругвай

(на 17.03.2015)

2,78 2,28

в т.ч. в марте 2015 г.: 2,8 тыс. [ССЫЛКА НАтонн

(на 17.03.2015)

ЕС

2,0 1,5

1,53 1,31 1,23

1,92

1,0

(на 16.03.2015)

Канада

(на 14.03.2015)

США

ЕС

Канада

ЯЧЕЙКУ] 48,5

19,2

14,3

▼

-4,0%

2,0

2,23

▲

+1,2%

1,5

1,71

▼

-1,9%

(на 15.03.2015)

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2015 г.: 8,6 млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 1,8 млн долл.

2013 год 2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 424 614

2014 год

241,4

395 041

2013 год 71,5

61,8

70,1

24,0

360 000

390 000

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

-55,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-62,3%

▼

-72,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-74,4%

▼

-70,4%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-65,7%

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

15.03.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

10,3%

млн долл.

▼

По состоянию на

0,3%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

2,01 1,28

Бразилия (на 17.03.2015)

Китай (на 15.03.2015)

▼

-2,7%

▼

-11,7%

▼

-1,2%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

331 312

овцы и козы

ЕС (на 16.03.2015)

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750 свиньи

+25,2% +30,7%

Изменение за неделю: 2,44

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

КРС

+2,7%

2,67

2,5

Производственные показатели в т.ч. в марте 2015 г.: 1,1 тыс. тонн

+1,2%

+20,0%

1,0

Китай

мар.15

фев.15

янв.15

-3,5%

дек.14

▼

ноя.14

Бразилия

3,0

-4,4%

0,5 (на 17.03.2015)

1.5

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

США

3,0

Бразилия

20,3

240 200 160 120 80 40 0

Мясо кур I кат.

+1,2%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,02

Импорт мясной продукции

248,0

+31,3%

▲ ▲ ▲

+0,1%

+5,4%

мар. 15

▼

-0,4%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

млн долл.

Свинина II кат.

▲ ▲ ▲

+2,0%

фев. 15

≈

0,0%

окт.14

фев. 15

мар. 15

янв. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

3,37

Говядина

+20,0%

к прошлому году

▲ ▲ ▲

янв. 15

(на 17.03.2015)

2,99

в т.ч. в марте 2015 г.: 21,1 млн долл.

+1,3%

Говядина I кат.

Изменение за неделю:

сен.14

3,46

51,0

-0,2%

+0,3%

+17,3%

к началу года

дек. 14

3,5

ЕС

75 60 45 30 15 0

-0,1%

4,0

авг.14

4,73

5,29

в т.ч. в марте 2015 г.: 5,5 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+7,7%

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг США

тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+4,7%

Мясо кур I кат.

за месяц

ноя. 14

Мясо кур I кат.

▲ ▼ ▼

Свинина II кат.

Изменение на 01.03.2015

окт. 14

+28,0%

Изменение за неделю:

5,67

5,65

ЕС

1.4

Свинина II кат.

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.4

+27,8%

к прошлому году

сен. 14

+2,4%

Говядина I кат.

к началу года

авг. 14

+0,6%

-0,1%

+22,0%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

июл. 14

-0,2%

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

▲ ▲ ▲

+4,2%

июл.14

Куры (в убойной массе)

▲ ▼ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 01.03.2015

июн.14

Свиньи II категории

к прошлому году

+2,4%

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

май.14

▲ ▼ ▲

КРС средней упитанности

16.12

1.11

Свиньи II категории за месяц

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

КРС средней упитанности Изменение на 01.03.2015

июн. 14

87,0

75,0

149,3

142,2

131,3

117,9

114,2

16.5

94,1

1.4

114,3

111,5

108,4

95,0

75,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

160,2

135,0 115,0

88,2

84,5

90,0

108,2

104,7

97,3

300,1

290,2

275,3

261,0

239,6

329,7

307,0

291,4

282,2

274,8

16.4

140,0

187,4

187,8

175,9

155,0

120,0 105,0

175,0

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

май. 14

166,0 155,9

146,5

195,0

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ] 192,2

203,3

194,9

189,7

1.3

145,2

189,9

16.3

135,0

177,2

215,0

апр.14

150,0

153,5

235,0

мар.14

165,0

178,9

172,9

168,3

16.3

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

195,0

16 – 20 марта 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

918,8

свиньи

2851,4

овцы и козы

35,2

птица

5060,9

другие виды скота Всего:

25,0 8891,3 Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. в РФ средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 177,2 руб./кг (+1,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,9 руб./кг (+0,4%), кур – 108,2 руб./кг (+0,7%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 222,7 руб./кг (+1,5% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,2 руб./кг (+0,6%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,3 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 329,7 руб./кг (+1,4% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 300,1 руб./кг (+0,2%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,3 руб./кг (-0,3%). По данным Росстата, в январе-феврале 2015 г. объем производства мяса и мясных субпродуктов достиг значения 1006,6 тыс. т (+14,7% к аналогичному периоду 2014 г.). Выпуск колбасных изделий составил 365,6 тыс. т (-0,8%), мясных консервов – 70,3 млн усл. банок (+4,1%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 марта 2015 г. было импортировано мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в объеме 59,5 тыс. т (-66,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) - 26,0 тыс. т (-55,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 19,2 тыс. т (-72,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 14,3 тыс. т (-70,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 179,3 млн долл. (-67,9% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 93,5 млн долл. (-62,3%), свинины – 61,8 млн долл. (-74,4%), мяса птицы – 24,0 млн долл. (-65,7%). По сведениям Россельхознадзора, 17 марта 2015 г. в список экспортеров в Евросоюз включено ЗАО «Краснобор» – предприятие по производству мяса птицы (Тульская область). Это первое российское предприятие, получившее право экспорта в Евросоюз мяса индейки. По сообщениям Россельхознадзора, с 18 марта 2015 г. вводится запрет на поставки свинины с украинского предприятия ООО «ВМП» (Волынская область) в связи с обнаружением в продукции данного предприятия антибиотиков тетрациклиновой группы. Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

382

380

Источник: NYSE: ICE

60,00

Изменения

55,00

на 17.03.2015 за неделю:

55,05 54,55 48,49

-0,9%

51,88

45,00

к началу года: +5,1%

40,00

35,00

34,23

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

178,3

112,5

112,6

ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

5 317,2

156,1 82,1

март

апрель

-41,7%

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

167,5 103,7

89 529,2

82 784,2

сентябрь

-18,4% в марте:

+166,9%

По состоянию на

3 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - март 33,5 тыс. т

0,4 тыс. т -99,1% к аналог. 2015 год

16.03.2015

октябрь

2014 год

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

115,1

148,9

+29,4%

Выработано сахара из сахара-сырца **

113,5

164,3

+44,8%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 16.03.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

92,1

за январь - март

в т. ч. в марте

сентябрь

2014 год 2015 год Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

200

-82,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 август

-27,1%

1 000

январь

▼

2 000

июль

к пред. году:

май

фьючерсы март 2015

3 000

июнь

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март май июль

4 000 539,4

278

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

260

к началу года: -15,2%

291

5 000

апрель

280

328

6 000

412,9

300

-4,5%

март

325

236,8 71,63 272,2

320

май

351

340

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

февраль

360

800

Производство сахара в России

Изменения на 19.03.2015 за неделю:

5 220,9

400

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

-32,8%

декабрь

420

2015 год

4 637,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

1 200

Объем с начала года:298,4 т (за аналогичный период 2014 года − 365,8 т Объем с начала года: 203 376,9 т (за аналогичный период 2014 года − 302 603,5 т) в т.ч. с 1 по 14 марта 50 698,1т (за аналогичный период 2014 года ‒ 86 965,2) в т.ч. с 1 по 14 марта 112,6 т (за аналогичный период 2014 года 42,2 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 16.03.2015

ноябрь

2014 год

+38,4%

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

июнь

Апр.

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

в марте:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

1 400

400 6 629,0

20 000

35 596,0

40 000

Изменения

за январь - март

27 893,5

60 000

март

22 000

к началу года: -1,8%

январь

27 000

80 000

24 429,4

-0,2%

72 478,9

100 000

28 967

50 698,1 148 211,3

42 333 32 000

120 000

апрель

37 000

Объем экспорта, т

146 228,5

140 000

34 018,0

на 19.03.2015 за неделю:

148 348,3

41 233

февраль

40 200

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

40 100

16 − 20 марта 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +59,4%

По данным Союзроссахара, с 1 января по 16 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ для переработки поступило 172,6 тыс. т сахарасырца (178,8 тыс. т за аналогичный период 2014 г.), переработано – 148,9 тыс. т (115,1 тыс. т), выработано 164,3 тыс. т сахара (113,5 тыс. т). Среднесуточная переработка сахара-сырца составила около 2,0 тыс. т, что на 64,0% меньше уровня переработки за аналогичный период 2014 г. По состоянию на 16 марта 2015 г. работало 2 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов). С 12 по 19 марта 2015 г. в Приволжском ФО средняя оптовая цена на сахар не изменилась (40 700 руб./т), при этом в Южном ФО – уменьшилась на 0,5% (до 39 700 руб./т.), а в Центральном ФО – на 0,3% (до 39 900 руб./т). По данным Росстата, на 16 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 54,55 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 марта 2015 г. было импортировано 203,4 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 32,8% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 298,4 т, за аналогичный период 2014 г. – 365,8 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 16 по 20 марта 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам уменьшилась на 1,7% и по состоянию на 20 марта 2015 г. достигла значения 279,546 долл./т.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 16 – 20 марта 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

14.03 1 454,6

16.03 1 452,4

17.03 1 454,0

18.03 1 453,7

19.03 1 451,7

Коммерческие запасы на 17.03.2015 Нефть 6 180,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

13.03 54,83 50,85

16.03 54,10 46,10

17.03 53,30 44,62

18.03 56,34 46,92

19.03 54,44 45,60

20.03 54,12 45,24

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 2 250 г. 2 000 Опт. цена на ДТз в 2015 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат 52

35 485 35 000

34 867

30 000 25 000

1 434,20

20 000 2

22 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт 37 220 (+507) руб./т

Опт 34 867 (+154) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 485 (+160) руб./т

38 060 (+451) руб./т Реализация объемов дизтоплива СКФО на биржах* ЮФО

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 16.03.15 – 20.03.15 с изменениями к предыдущей неделе 35 270 (+53)

36 940 (+270)

ЦФО

35 033 (+230)

36 463 (+565)

ЮФО

35 590 (-60)

ДТ летнее

СЗФО

УФО 5,63% 0% ДФО

ПФО 31,39%

1,22%

37 220 (+725) 37 188 (+1063)

СКФО

34 651 (+162)

ПФО

35 967 (+396)

СФО 35,46%

35 713 (+513)

УФО

СФО

33 693 (-190)

ДФО

38 060 (+1 193)

42 902 (+520)

36 238 (+372)

ЮФО

37 850 (+233)

СКФО

37 500 (+2 125) 35 655 (+286)

ПФО УФО

34 050 (+433)

СФО

34 977 (-367)

ДФО

38 700 (+17)

ЦФО 1,71%

39 164 (+103)

35 297 (+336)

ЦФО

СЗФО 14,41%

36 303 (+403)

36 485 (-90)

СЗФО

ДТ зимнее

ЦФО 11,89%

ПФО 28,41%

СФО 9,59%

ДФО 0,00%

36 743 (+595) 36 756 (+131)

СЗФО 24,35%

УФО 37,64%

37 225 (+360) 44 981 (+492)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 61,32 руб./$ Биржевые цены 13.03 16.03 17.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 35 337 35 647 35 585 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 829 35 829 35 829 GASOIL FUTURES, APR15 (ICE), $/т 523,75 509,75 509,00 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

19.03 19.03 16.03 18.03 35 291 35 829 518,50

37 253 руб./т 35 546 руб./т 32 355 руб./т 19.03 20.03 34 918 34 689 35 829 35 829 520,75 525,75 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 16 по 20 марта 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 77,04 тыс. т (+31,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 27,48 тыс. т (-25,5% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 1,2% (до 34 559 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,4% (до 33 016 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 10 по 16 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 4,2% (до 1 775 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 6,6% (до 2 291 тыс. т). Московский НПЗ с 16 марта 2015 г. повысил цену на бензин Регуляр-92 до 35 300 руб./т (+500 руб./т). Цена на бензин Премиум-95 осталась без изменений (37 500 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 0,7 п.п. и на 20 марта 2015 г. составил 14,1%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,1 п.п. (10,1%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 уменьшился за неделю на 0,3 п.п. (18,1%) и 0,2 п.п. (12,5%) соответственно. Данный показатель по состоянию на 20 марта 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 8,8% (-1,4 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 7,7% (-0,7 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 марта 2015 г. установились на уровне 54,12 долл./барр. (-1,3% за неделю) и 45,24 долл./барр. (-4,3%) соответственно. По данным Росстата, с 9 по 15 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 434,2 тыс. т (-3,8% за неделю), бензина – 749,3 тыс. т (-0,9%). По состоянию на 16 марта 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,09 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 34,99 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,14 руб./л (+0,03 руб./л).

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 005

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 630

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

749,30

400 2

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 22

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

35 005 (-233) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

33 630 (-613) руб./т

39 287 (+138) руб./т 37 887 (+259) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 16.03.15 – 20.03.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 275 (+100)

ЦФО

34 553 (-730)

ЮФО

37 950 (+667)

Реализация объемов бензина на биржах* УФО 2,55% ЮФО 1,82%

40 613 (+284) 37 433 (+172) 39 290 (+470)

ПФО

35 034 (-239)

УФО

32 620 (+453)

37 638 (+13) 37 475 (-150)

СФО

33 230 (-642)

ДФО

38 350 (+267)

СЗФО

35 555 (+288)

ЦФО

33 150 (-1061)

ЮФО

35 650 (+367)

37 283 (-71)

ПФО 45,20%

СЗФО 11.79%

46 985 (+278) 39 112 (+309) 35 795 (+262)

ДФО 1,63% ЮФО 3,%

38 075 (+580)

0 СКФО

38 431 (+575)

ПФО

33 624 (-559)

36 265 (+205)

УФО

32 010 (-1029)

35 988 (+650)

СФО

Опт 31 973 (-1216)

36 270 (-190)

ДФО

37 070 (-397)

ЦФО 24.97 %

СФО 13,30%

40 586 (+187)

СКФО

Регуляр-92

УФО 12,62%

20 000

30 000

40 000

ЦФО 18,22% СФО 18,86%

45 792 (+243)

10 000

ПФО 36,88%

СЗФО 8,59%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

13.03 34 169 34 981 1,75

16.03 34 071 34 910 1,73

17.03 33 503 34 843 1,72

18.03 32 779 34 341 1,81

19.03 32 578 34 160 1,77

20.03 33 016 34 559 1,76

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 16.03.15 – 20.03.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

11 145

СЗФО

12 315 (-210)

ЦФО

10 117 (-322)

ЮФО

11 710 (-140)

ПФО

10 594 (-164)

СФО

11 053 (-869)

ДФО

16 000 (-2467)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

11 145 (-439) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

13.03 10 472 1,71

16.03 10 125 1,70

17.03 10 288 1,69

18.03 10 186 1,78

19.03 10 134 1,72

20.03 0 10 128 1,71

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 19 марта 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 19 марта 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее февраль 2015 201 г. 32 150 30 141 -2,3 +0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 19.03.2015 36 170 35 040 +1,1 +1,8

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 19.03.2015 37 253 +1,9

руб./т 38000

Краснодарский край Калужская область Смоленская область Ульяновская область Воронежская область

+10,0 +9,0 +6,0 +5,1 +4,9

38 149 36 500 37 100 33 900 34 324

Республика Карелия Ленинградская область Красноярский край Камчатский край Новгородская область Республика Бурятия Чеченская Республика Республика Ингушетия Самарская область Кабардино-Балкарская Балкарская Республика

-11,5 -10,7 -10,1 -2,4 -0,2

35 360 35 495 37 040 50 111 35 936

-0,8 -0,2 -0,2 -0,1 0,0

38 500 32 510 26 370 31 307 37 646

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000 36000

Зимнее

37 656 37 400 37 000 36 600 34 400

Летнее

+9,0 +8,7 +5,0 +4,9 +4,2

снижение

Зимнее

Кировская область Ивановская область Кемеровская область Костромская область Омская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

37 253 35 657

36 170

35000

35 040 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 19.03.2015 составила 35 040 руб./т, увеличившись за неделю на 1,8%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Краснодарском крае (+10,0%), Калужской (+9,0%), Смоленской (+6,0%), Ульяновской (+5,1%) и Воронежской (+4,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Бурятия (-0,8%), ( 0,8%), Чеченской Республике (-0,2%) ( и Республике Ингушетия (-0,2%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного ельного топлива (ДТз) на 19.03.2015 составила 36 170 руб./т,, увеличившись за неделю на 1,1%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Кировской (+9,0%), Ивановской (+8,7%), Кемеровской (+5,0%), Костромской (+4,9%) и Омской (+4,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижесниж ние было отмечено в Республике Карелия (-11,5%), 11,5%), Ленинградской области (-10,7%) ( 10,7%) и Красноярском крае (-10,1%). ( По информации СПбМТСБ, с 13 по 19 марта объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил соста 16,84 тыс. т, летнего – 57,75 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 2,0% (до 35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо уменьшился на 1,1% (34 918 руб./т). По данным Росстата, на 16.03.2015 средняя потребительская потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,14 руб./л, увеличившись за неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы снизилась за неделю на 8,1% и на 16.03.2015 составила 1,67 долл./галл. (32 355 руб./т по курсу ЦБ 61,32 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 0,9% и на 16.03.2015 составила составил 2,9 долл./галл. (47,25 руб./л по курсу ЦБ 61,32 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 19 марта 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 170 +1,1 +377 35 317 +1,4 +486 34 029 0,0 -16 − − − 37 683 0,0 0 34 951 +2,4 +823 37 400 +8,7 +3 000 − − − 36 600 +4,9 +1 700 34 800 0,0 0 − − − − − − 35 400 +2,2 +750 35 900 +1,7 +600 36 500 +2,8 +1 000 − − − 39 897 -0,1 -53 36 300 +3,1 +1 100 − − − 36 896 -4,7 -1 806 35 360 -11,5 -4 577 37 632 +0,9 +320 38 685 +1,8 +688 38 490 +3,5 +1 291 − − − 35 495 -10,7 -4 271 41 675 +0,3 +112 35 936 -0,2 -64 36 500 − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 36 658 +0,6 +213 − − − − − − 36 502 +0,3 +114 38 560 +1,0 +370 37 000 +1,9 +700 36 450 +0,1 +50 36 397 +5,0 +1 743 − − − 33 167 0,0 0 − − − − − − 36 873 0,0 0 34 358 +0,2 +63 36 500 0,0 0 37 656 +9,0 +3 118 36 539 +1,2 +435 − − − − − − − − − − − − − − − 35 593 +3,1 +1 056 33 488 +0,8 +257 37 020 +1,1 +420 − − − 35 500 +3,8 +1 300 36 125 +2,4 +837 38 095 0,0 0 − − − 37 000 +0,5 +200 36 050 +2,5 +870 42 800 0,0 0 37 040 -10,1 -4 180 35 762 -0,1 -36 37 000 +5,0 +1 750 35 000 0,0 0 34 400 +4,2 +1 400 35 000 0,0 0 48 194 +18,5 +7 511 − − − 50 111 -2,4 -1 258 − − − 40 984 +0,3 +134 − − − 43 746 0,0 0 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 040 +1,8 +623 34 801 +1,1 +375 32 300 − − 37 000 +4,2 +1 500 − − − 34 324 +4,9 +1 612 − − − 36 500 +9,0 +3 000 − − − − − − 37 000 +1,6 +600 − − − 34 857 +0,7 +257 − − − 37 100 +6,0 +2 100 − − − − − − − − − 36 769 +2,5 +886 − − − − − − − − − − − − − − − 36 620 +0,5 +193 − − − − − − − − − − − − 34 575 +0,4 +129 28 500 +0,1 +20 26 370 -0,2 -44 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 500 0,0 0 32 510 -0,2 -64 35 530 +0,6 +202 37 845 +5,3 +1 899 38 600 +1,3 +500 39 070 0,0 0 38 149 +10,0 +3 467 − − − 37 000 0,0 0 − − − 33 187 +1,6 +527 − − − 31 575 0,0 0 34 600 +4,2 +1 400 29 940 +0,1 +40 34 650 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 35 000 +2,9 +1 000 35 495 − − 31 307 -0,1 -40 34 000 0,0 0 33 900 +5,1 +1 640 32 928 − − − − − 36 640 − − − − − 32 000 − − 36 060 +2,4 +856 34 303 0,0 0 38 500 -0,8 -300 − − − 36 120 +2,5 +890 − − − 38 000 − − − − − 36 650 +2,9 +1 050 33 000 +3,8 +1 200 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 39 500 +3,4 +1 300 − − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз Минсельхо России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».