№ 12 за 2015 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№12 31.03.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№12 31.03.2015

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 410,6 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 294,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 145,5 тыс. га и в Республике Крым – на 60,6 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 7,3 млн мл га (43,1% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 3,3 млн га, в Северо-Кавказском Северо Кавказском ФО – 1,5 млн га, в Центральном ФО – 2,1 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн га, в Приволжском ФО – 17,0 тыс. га. В Краснодарском крае и Республике Адыгея подкормка озимых завершена. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко в Центральном ФО составила 10 430 руб./т (-0,1% ( 0,1% к 24 февралю 2015 г.), в Южном ФО – 9 308 руб./т (-7,0%), 7,0%), в Северо-Кавказcком Северо ФО – 10 700 руб./т (-3,6%), 3,6%), в Приволжском ФО – 11 416 руб./т (+0,5%), в Уральском ФО – 10 492 руб./т (+3,9%), в Сибирском ФО – 10 458 руб./т (-2,4%).

2,4%). Снижение закупочной цены обусловлено высоким уровнем запасов в сельскохозяйственных организациях.

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в Приволжском ФО средняя закупочная цена подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко составила 20 213 руб./т (-1,8% к 24 февраля 2015 г.), в Центральном ФО – 18 932 руб./т ( (-0,6%), в Северо-Кавказском ФО –18 18 929 руб./т (-0,7%), ( в Уральском ФО – 18 883 руб./т (+5,6%) и в Южном ФО – 18 794 руб./т (+0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. было экспортировано ровано 566,7 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. За период с 1 по 22 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла составил 74,98 тыс. т (в 1,5 раза меньше к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. импорт подсолнечного масла осуществлен в объеме 182,3 т, в т. ч. с 1 по 22 марта 2015 г. – 29,4 т. В марте Международный совет по зерну (IGC) оценил производство сои в 2014/15 сезоне в 314,0 млн т, что на 0,9 млн т меньше, чем показатель предыдущего прогноза, но на 29,3 млн т больше урожая прошлого сезона. В сторону увеличения пересмотрены прогнозы ы производства соевых бобов в Аргентине, Бразилии и Парагвае. Объем потребления сои ожидается на уровне 300,0 млн т (+17,8 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. продовольственное потребление – 17,0 млн т, производство кормов – 16,3 млн т, производство соевого краша – 265,4 млн т. Объем мировой торговли соевыми бобами оценивается в 116,2 млн т (+5,1 млн т). Основными поставщиками сои являются США (с долей рынка 41,9%), Бразилия (40,9%) и Аргентина (7,1%). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ составят рекордные 44,4 млн т (+0,4 млн т к предыдущему прогнозу; +14,2 млн т к 2013/14 МГ). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье составила 41,4 руб./л (+0,7% за 2 недели), на масло сливочное – 358,1 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 383,2 руб./кг (+1,7%). По оперативным данным Росстата, с 17 по 23 марта 2015 г. индекс потребительских цен достиг значения зн 100,2%, с начала марта – 100,7%, с 1 января 2015 г. – 106,5%. С 17 по 23 марта 2015 г. потребительская цена на сыры сычужные твердые снизилась на 0,1%. В свою очередь, за указанный период потребительская цена на творог жирный выросла на 0,3%, на масло сливочное – на 0,2%, на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное - на 0,1%. По сведениям Минэкономразвития РФ, в январе-феврале январе 2015 г. производство молока в хозяйствах всех категорий составило 3,9 млн т (+1,4% к аналогичному периоду 2014 г.). На фоне продолжающегося сокращения сокращ поголовья коров в сельхозорганизациях (-2,4% 2,4% к январю-февралю январю февралю 2014 г.) наблюдается рост надоев молока в расчете на 1 корову на 7,1%, чему способствует более широкое применение современных технологий в животноводстве. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. импортировано 10,8 тыс. т молочной продукции дукции (-91,6% ( 91,6% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,6 тыс. т (-91,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,5 тыс. т (-91,8%), ( масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,2 тыс. т (-91,1%), ( сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,5 тыс. т (-83,5%). ,5%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 45,2 млн долл. (-91,8% ( к 2014 г.), в т. ч. молока – 5,5 млн долл. (-90,0%), 90,0%), сыра и творога – 28,7 млн долл. (-92,0%), масла сливочного – 9,0 млн долл. (-92,3%), ( сыворотки – 2,0 млн долл. (-86,1%). По информации Минсельхоза России, 17 марта 2015 г. утверждены прогнозные балансы Российской Федерации и Республики Беларусь на молоко и молокопродукты. Планируется в 2015 году увеличить импорт молока и молочной продукции из Белоруссии в Россию до 3,9 9 млн т в пересчете на молоко (+26,5% по сравнению с 2014 годом), в т. ч. сухого обезжиренного молока – 80,0 тыс. т, сухого цельного молока – 36 тыс. т, сливочного масла – 72,0 тыс. т.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№12 31.03.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 329,7 руб./кг (+1,4% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 300,1 руб./кг (+0,2%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,3 руб./кг (-0,3%). По данным Экспертно-аналитического аналитического центра агробизнеса «АБ Центр», по итогам 2014 г. лидерами лидерами по объему производства мяса птицы в России признаны Белгородская (573,3 тыс. т), Челябинская (243,1 тыс. т) и Ленинградская (221,0 тыс. т) области. В 2014 г. объем производства мяса птицы в Белгородской области на 500,0 тыс. т превысил объем потребления. В 2014 г. потребление мяса птицы в России на душу населения составило 31,4 кг, что на 4,2% (1,3 кг) больше по сравнению с 2013 г. В 2014 г. суммарный объем потребления мяса птицы в стране увеличился на 261,0 тыс. т. Основными регионами-потребителями регионами данного продукта являются г. Москва (363,4 тыс. т в год), Московская область (225,8 тыс. т), Краснодарский край (213,9 тыс. т), г.Санкт-Петербург (162,3 тыс. т) и Свердловская область (135,9 тыс. т). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле торго с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. на территорию Российской Федерации импортировано 62,0 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) (-68,1% 68,1% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 27,1 тыс. т (-58,7% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 20,1 тыс. т (-73,3%), 73,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 14,8 тыс. т (-72,3%).

72,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 186,2 млн долл. (-69,7% 69,7% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 97,3 млн долл. (-65,0%), свинины – 64,5 млн долл. (-75,1%), мяса птицы – 24,4 млн долл. (-68,6%).

68,6%). По сведениям Россельхознадзора, с 23 марта 2015 г. снимается запрет на ввоз в Российскую Федерацию свинины, выработанной на белорусском предприятии ОАО «Березовский мясоконсервный мясоконсервный комбинат». Ограничения на ввоз в Россию продукции данного предприятия был введен в октябре 2014 г. из-за из за нахождения в продукции вредных веществ. По информации Россельхознадзора, 27 марта 2015 г. были согласованы и парафированы сертификаты на поставки поста из России в Марокко мяса птицы, а также мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз. Поставки данных видов продукции продукц из России в Марокко начнутся с 6 апреля 2015 года.

По данным Союзроссахара, с 1 января по 23 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ поступило 193,9 тыс. т сахара-сырца, сахара переработано около 171,7 тыс. т сырья. В 2014 г. в указанном периоде было переработано 154,5 тыс. т сахара-сырца. сахара Среднесуточная переработка сахара-сырца сырца составила 2,49 тыс. тыс. т, что на 56,7% меньше аналогичного показателя в 2014 г. По состоянию на 23 марта 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов). За период с 19 по 26 марта 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 1,5% (до 40 500 руб./т), в Южном ФО – на 2,0% (до 40 500 уб./т.), в Приволжском ФО – на 3,2% (до 42 000 руб./т). По сообщениям Росстата, на 23 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок сахар установилась на уровне 53,95 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. на территорию РФ было импортировано 242,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 28,5% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. Экспорт за указанный период составил 428,4 т (за аналогичный период 2014 г. – 404,6 т). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 23 по 27 марта средняя цена по майским фьючерсам уменьшилась на 4,8% (с 280,869 долл./т до 267,420 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 23 по 27 марта 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 59,26 тыс. т (-23,1% за неделю), бензина Премиум-95 – 23,58 тыс. т (-14,2% ( 14,2% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 увеличился на 1,6% (до 35 403 руб./т и 33 553 руб./т соответственно). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 17 по 23 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 7,5% (до 1 908 тыс. т), дизельного топлива – на 0,5% (до 2 303 тыс. т). По данным Минэнерго России, в феврале 2015 г. производство автомобильного бензина достигло значения 3 207,5 тыс. т, дизельного топлива – 6 303,6 тыс. т, топочного мазута – 6 234,4 тыс. т, авиационного ионного керосина – 635,2 тыс. т. За период с 1 января по 28 февраля 2015 г. объем экспорта нефтепродуктов составил 38 751,3 тыс. т, в т. ч. в феврале – 18 274,6 тыс. т. По информации ИАЦ «Кортес», с 23 по 27 марта 2015 г. в европейской части России коэффициент коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 Регуляр увеличился на 0,1 п.п. и на 27 марта 2015 г. составил 14,2%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (10,8%). Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 Премиум не изменился в европейской ропейской части России, но увеличился на 0,7 п.п. (13,2%) в Сибирском и Дальневосточном ФО. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 27 марта 2015 г. установились на уровне 56,14 долл./барр. (+3.7% за неделю) и 48,43 долл./барр. (+7.1%) соответственно. По данным Росстата, с 16 по 22 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 540,4 тыс. т (+7.4% за неделю), бензина – уменьшился на 728,8 тыс. т (-2.7%). По состоянию на 23 марта 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,10 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 34,99 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,16 руб./л (+0,02 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 26.03.2015 составила 35 263 руб./т, увеличившись за неделю на 0,6%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Удмуртской Республике (+6,5%), Новосибирской (+3,6%), Орловской (+3,3%), Челябинской (+3,1%) областях и Республике Мордовия (+3,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ярославской ( (-11,6%), Самарской (-3,7%) и Калужской (-1,4%) областях. Средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 26.03.2015 составила 36 180 руб./т. Максимальное увеличение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской (+7,7%) и Иркутской (+5,8%) областях, Красноярском крае (+5,1%), а также в Томской (+4,3%) и Новгородской (+4,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Хабаровском крае (-4,1%), ( Нижегородской (-1,2%) и Вологодской (-0,9%) 0,9%) областях. По информации СПбМТСБ, с 20 по 26 марта 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 7,14 тыс. т, летнего – 74,37 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо увеличился на 0,8% (35 180 руб./т).По данным Росстата, на 23.03.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,16 руб./л, увеличившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,4% и на 23.03.2015 составила 1,69 долл./галл. (32 124 руб./т по курсу ЦБ 60,03 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская ценаа на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,8% и на 23.03.2015 составила 2,9 долл./галл.

(45,42 руб./л по курсу ЦБ 60,03 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

20 000

25,2

22,7

25

Апрель 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Февраль 2015

Март 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция

▼ ▼

Аргентина

20 000

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+30,2%

( +6 028,1 тыс. т )

март

апрель

15 768 25 404

24 584 май

Кукуруза: 335,8 тыс. т; 26,2%

Прочие: 51,1 тыс. т; 4,0%

Ячмень: 500,3 тыс. т; 39,0%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 22 марта 2015 г.) составил 26 006,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 434,5 тыс. т. За период с 1 по 22 марта объем экспорта достиг 1 281,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 394,6 тыс. т, ячменя - 500,3 тыс. т и кукурузы – 335,8 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

2014 г. Засеяно

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 11 450 9 355 10 092

Сравнение с сезоном:

14 640 13 313 10 284

20 375

▲

2013/14 +15,1% 2012/13

▲

+28,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.03.2015 (без учета малых форм)

ЦФО

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

10 430

СЗФО

%*

▼

-0,1%

руб./т

9 942

≈

0%

12 350

Рожь прод. 3 кл.

6 200

▼

-5,5%

─

Ячмень фуражный

8 329

▼

-0,8%

10 467

Кукуруза 2 кл.

9 111

▼

-1,2%

11 767

руб./т

%*

─

Пшеница фуражная

ЮФО

─

9 308

СКФО

%*

▼

-7,0%

руб./т 10 700

-0,8%

7 333

▼

-7,7%

8 750

─

8 000

≈

0%

─

▲

+2,3%

8 313

▼

-8,6%

9 250

▼

-2,5%

9 280

▼

-1,3%

9 000

▼

ПФО руб./т

%*

▼ ▼

-3,6%

11 416

УФО %*

▲

+0,5%

руб./т 10 492

-2,8%

9 366

▲

+0,7%

8 607

─

6 725

▲

+0,4%

▲

+2,8%

7 979

▲

▲

+2,9%

10 114

▲

*отклонение к 24.02.2015

руб./т

%*

▲ ▲

+3,9%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в Центральном ФО составила 10 430 руб./т (-0,1% к 24 февралю 2015 г.), в Южном ФО – 9 308 руб./т (-7,0%), в Северо-Кавказcком ФО – 10 700 руб./т (-3,6%), в Приволжском ФО – 11 416 руб./т (+0,5%), в Уральском ФО – 10 492 руб./т (+3,9%), в Сибирском ФО – 10 458 руб./т (-2,4%). Снижение закупочной цены обусловлено высоким уровнем запасов в сельскохозяйственных организациях.

858,6

948,6

867,3

788,5

780,3

749,4

717,9

800,2

914,2

318,9

1 223,5

1000

2000

Для птиц

311,6

1 280,6

2 222,0

3000

4000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО %*

▼

10 458

-2,4%

+5,5%

8 698

▼

-2,5%

─

─

7 000

▲

+2,9%

+4,3%

─

─

7 000

▲

+7,7%

+5,5%

─

─

─

5000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 572,0

108,5

1 038,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 024,7

83,8

672,8

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 996,9

74,0

591,6

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 410,6 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 294,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 145,5 тыс. га и в Республике Крым – на 60,6 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 7,3 млн га (43,1% к площади сева). В в Южном ФО подкормлено 3,3 млн га, в Северо-Кавказском ФО – 1,5 млн га, в Центральном ФО – 2,1 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн га, в Приволжском ФО – 17,0 тыс. га. В Краснодарском крае и Республике Адыгея подкормка озимых завершена.

)

+15,9 тыс. т

2 041,8

0

По состоянию на 16.03.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

(

Государственные закупочные интервенции*

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

2,1%

2015 г.

По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

784,1

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 394,6 тыс.т; 30,8%

0

759,6

2014 г.

-34,8%

Структура экспорта зерна (март 2015 г.)

15 224

23 425

21 069

13 592 17 538

17 980

14 983

12 036 13 952

11 542

10 396 11 406

8 044 8 899

7 784

10 000

3 120

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

20 000 2 123 2 537

К 2013 году:

2014 г.

13 157 16 386

30 000 2013 г.

743,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-31,1%

Экспорт зерна из России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

15 000

Январь 2015

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Кукуруза 2014 г. Ряд4

16 369,0

Декабрь 2014

0

--

▲

5

▲ +15,6%

Ноябрь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

26 007

62,3

По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Август 2014

600

Источник: МСХ США

20

0

2013/14

Июль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

10

2014/15

Июнь 2014

15

54,4

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Май 2014

14 658 22 981

15,8 11,6 21,2

14,7 10,2 16,5

Март 2014

800

200

Россия

4 886 6 017

100 80 60 40 20 0

Урожайность, ц/га

1 000

400

225 215 Сравнение с прошлым 202 сезоном:

24 725

Намолочено, млн т

294

▼ ≈

Январь – февраль Январь – февраль 2015 г.

2014 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

345 293

Урожай 2013 г.

0

Доля убранных площадей: 100,0%

1 200

--3,9% 0%

2014 г.

10 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

урожай

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

706,8

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

14 228 20 854

43 921,0

13 920 18 838

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

23 - 27 марта 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 27.03.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 25.03.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-5,2%

186,56

▼

Х

Х

Х

X

Х

205,45

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

186,29

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

-4,2%

188,12

Х

Х

-3,7%

204,64

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▼

-4,1%

191,43

Х

Х

-2,3%

206,00

▼

Изм. за нед, %

▼

-4,0%

Х

▼

-2,0%

По состоянию на 27.03.2015, 1$ = 56,4271 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,69% (-3,4037 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

4000

10,0 3000 2000 1000

0,0

2014 г.

7 078,3 6 840,1 7 241,0

1 704,1 1 885,2 1 463,7

1 090,8 928,2 1 109,9

2000

Подсолнечник

96,6%

0

Подсолнечник

Рапс

янв.

фев.

мар.

май

июнь июль

▲

авг.

2012/13

2013/14

4000 3000 2000 1000

Сравнение с сезоном:

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2013/14

641,9

Январь - февраль 2015 г.

май

июнь июль

400

▲

авг.

400

222,9

1 364,2

периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ -31,2% (-257,2 тыс. т)

727,9

1 320,7 715,4

1 260,8

1 152,5

689,2

1 200

0

200

400

600

2015 г. по отношению к:

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 22.03.2015

18 929 18 794 20 213 18 883

СФО

▼ ▲ ▼ ▲

-3,0% --

0

-1,8%

--

--

+5,6%

--

---

9,9

15,0

20,0

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. составил 182,3 т, в т.ч. с 1 по 22 марта - 29,4 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 22.03.2015

www.specagro.ru

3,7

--

3,6

+0,1%

3,6

16 000

8,2

5

3,6 0,18

-0,7%

---*отклонение к 24.02.2015. По состоянию на 16.03.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

10

+5,5%

8,2

22 604

3,5 0,15

--

▲ ▼

--

8,2

--

3,5 0,14

--

15

-0,6%

8,2

▼

20

%*

3,5 0,12

18 932

руб./т

%*

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

руб./т

12,5

25

Рапс

445

399 396 390

Подсолн. Июль Август Сент.(Аргентина Окт. FOB) Нояб. Дек.

Янв.

Аргентина Бразилия США

▼ ▼

-27,8% --31,4%

▼ ≈ ▲

-1,4% 0,0% +0,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-30,3% -15,2% --

Подсолн. Фев. (Венгрия Март BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

1 050

1015

Пальм. Малайзия

950

969 880

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

850 750

848 847

780 733 739 640 599

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Апр.

Май

Соевое (Аргентина FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев.

Март

Источник: ФТС России По состоянию на 27.03.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10,1

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

+28,7%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. составил 566,7 тыс. т, в т.ч. с 1 по 22 марта 2015 г. - 74,98 тыс. т.

+21,0% +15,7%

17,9

По состоянию на 01.03.2015

▲

(+126,3 тыс. т)

800

Прочие масличные культуры

460

650

2012/13:

6,4

Подсолнечник

▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

568

300

+32,5%

-0,3% -+0,0%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

0

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

450

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

Регион

+6,5%

(+138,1 тыс. т)

▼

Изменение: за неделю

2014/15

640,6

169,2

550

Рапс (Франция MATIF фьючерс.) Апр.FOB Май Июнь

1 600

578,2

Январь - февраль 2014 г.

Соя (США CPT Мекс. залив)

600

(+553,8 тыс. т) 2012/13

171,9

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т 500

2012/13:

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 566,7 537,5 1 038,3

542,5

350

2013/14:

▲

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Январь - февраль 2013 г.

386 370 368

Соя (Аргентина FOB)

0 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Аргентина Бразилия США

450

+34,3%

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

510

350

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

Засеяно площадей в 2013 г.

500

2014/15

85,1% Планируемая посевная площадь в 2014 году

516

(+705,7 тыс. т)

Рапс

Соя

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

6000 4000

2012/13: нояб.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

апр.

окт.

3 089 3 903

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

По состоянию на 12.12.2014

сен.

0

2014 г.

Изменение: за неделю

563

550

400

2 937 3 722

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

+12,7%

(+310,9 тыс. т)

2 726 3 470

0

2013/14:

▲

600

28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 18 25.4.14 25 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 13 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 25 1.8.14 8.8.14 15.8.14 15 22.8.14 22 29.8.14 29 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 3 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 14 21.11.14 28.11.14 28 5.12.14 5 12.12.14 12 19.12.14 19 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 30 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 13 20.3.15 27.3.15 27

5,0

2000

сезоном:

Соя, долл. США/т

28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15

8 845,6

2 506 3 175

9 762,8

2 246 2 857

6000

3 750 4 542

5000

3 532 4 284

13,7

Сравнение с 3 264 3 978

13,7

13,2 12,3

2 996 3 638

15,0

13,9 2 690 3 274

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 762 2 391 2 910

1 478,6 1 323,8

10000

23 - 27 марта 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 256 1 998 2 536

12000

Масличные

28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,0% --0,8% --

≈ ▼

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--11,4% --24,5% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в Приволжском ФО средняя закупочная цена подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составила 20 213 руб./т (-1,8% к 24 февраля 2015 г.), в Центральном ФО – 18 932 руб./т (-0,6%), в Северо-Кавказском ФО –18 929 руб./т (-0,7%), в Уральском ФО – 18 883 руб./т (+5,6%) и в Южном ФО – 18 794 руб./т (+0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. было экспортировано 566,7 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. За период с 1 по 22 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла составил 74,98 тыс. т (в 1,5 раза меньше к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 22 марта 2015 г. импорт подсолнечного масла осуществлен в объеме 182,3 т, в т. ч. с 1 по 22 марта 2015 г. – 29,4 т. В марте Международный совет по зерну (IGC) оценил производство сои в 2014/15 сезоне в 314,0 млн т, что на 0,9 млн т меньше, чем показатель предыдущего прогноза, но на 29,3 млн т больше урожая прошлого сезона. В сторону увеличения пересмотрены прогнозы производства соевых бобов в Аргентине, Бразилии и Парагвае. Объем потребления сои ожидается на уровне 300,0 млн т (+17,8 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. продовольственное потребление – 17,0 млн т, производство кормов – 16,3 млн т, производство соевого краша – 265,4 млн т. Объем мировой торговли соевыми бобами оценивается в 116,2 млн т (+5,1 млн т). Основными поставщиками сои являются США (с долей рынка 41,9%), Бразилия (40,9%) и Аргентина (7,1%). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ составят рекордные 44,4 млн т (+0,4 млн т к предыдущему прогнозу; +14,2 млн т к 2013/14 МГ).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

23 – 27 марта 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства Изменения на 01.03.2015 Цены производства

31,5

за 2 недели:

▼ -0,8% Потребительские цены

29,0

27,2

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

за 2 недели:

▲

+0,7%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,1

Изменения на 01.03.2015 Цены производства

330,0

за 2 недели:

320,0

298,0

▲ +0,7% Потребительские цены

280,7

273,6

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 01.03.2015 Цены производства

383,2

390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

313,5

305,3

306,8

за 2 недели:

▲ +0,2%

260,5

247,4

Потребительские цены

за 2 недели: 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3

41,4 36,1

35,8

16.3

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,0%

▲ +1,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

19,5

19,5

1%

01.03.2015 15,1%

▲ +0,6%

19,3

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +1,0%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

16.4

1.4

1.3

16.3

16,0

32,0% 6,8% 2,5%

▲ +11,6%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

+32,8%

Масло сливочное

32,4

35,7

▲

+10,0%

▲

+23,5%

+0,7%

▲

+16,2%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

1 867,8

1 880,5

▲

+0,7%

▲

+2,2%

▲

+34,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

180,0

180,2

▲

+0,1%

тыс. тонн

▼

-0,9%

▲

+2,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -91,3%

19,7

▲

+2,5%

▲

+8,5%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

20,6

▲

+0,6%

▲

+8,2%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

28,4

≈

0,0%

▲

+3,8%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

▲

+1,3%

▲

Северо-Западный ФО

22,2

▼

-0,9%

Южный ФО

20,2

▲

Северо-Кавказский ФО

22,1

Приволжский ФО

20,3

Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

3 272 2 928

2 900

2 386

2 744

2 731

2 522 2 307

1 850 16.12.14

06.01.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

20.01.15

03.02.15

17.02.15

03.03.15

17.03.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 17.03.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

По состоянию на

01.03.2015

Источник: Росстат

Сыр и творог

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2015 г.:

в т. ч. в марте 2015 г.:

5,1 млн долл.

2,1 млн долл.

117,5 55,2

28,7

5,5

Молоко

Сыр и творог

2014 год

9,0

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -90,0%

▼ -91,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -92,0%

▼ -91,1%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -92,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

22.03.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

3 250

2 229

24,9 млн долл.

2,2

356,6

350 300 250 200 150 100 50 0

+14,7%

22,3

24,3

Молоко

Изменения

1,6 тыс. т

5,5

в т. ч. в марте 2015 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн

в т. ч. в марте 2015 г.:

1 тыс. т 67,0

1,7

млн долл.

14340,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

19,1

▲

Центральный ФО

02.12.14

70 60 50 40 30 20 10 0

85,7

+11,6%

18.11.14

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

2015 год

▲

04.11.14

6,6 тыс. т

64,5

+0,4%

2 200

в т. ч. в марте 2015 г.:

2014 год

▲

2 550

ВСЕГО:

Производственные показатели

21,7

2 423

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

Российская Федерация

2 457

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

за 2 недели:

21,7

21,2

20,0 19,0

Производство

Изменения

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -7,0% ▼ -9,7%

▼ -40,4% ▼ -34,0%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье составила 41,4 руб./л (+0,7% за 2 недели), на масло сливочное – 358,1 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 383,2 руб./кг (+1,7%). По оперативным данным Росстата, с 17 по 23 марта 2015 г. индекс потребительских цен достиг значения 100,2%, с начала марта - 100,7%, с 1 января 2015 г. – 106,5%. С 17 по 23 марта 2015 г. потребительская цена на сыры сычужные твердые снизилась на 0,1%. В свою очередь, за указанный период потребительская цена на творог жирный выросла на 0,3%, на масло сливочное – на 0,2%, на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное - на 0,1%. По сведениям Минэкономразвития РФ, в январе-феврале 2015 г. производство молока в хозяйствах всех категорий составило 3,9 млн т (+1,4% к аналогичному периоду 2014 г.). На фоне продолжающегося сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях (-2,4% к январю-февралю 2014 г.) наблюдается рост надоев молока в расчете на 1 корову на 7,1%, чему способствует более широкое применение современных технологий в животноводстве. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. импортировано 10,8 тыс. т молочной продукции (-91,6% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,6 тыс. т (-91,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,5 тыс. т (-91,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,2 тыс. т (-91,1%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,5 тыс. т (-83,5%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 45,2 млн долл. (-91,8% к 2014 г.), в т. ч. молока – 5,5 млн долл. (-90,0%), сыра и творога – 28,7 млн долл. (-92,0%), масла сливочного – 9,0 млн долл. (-92,3%), сыворотки – 2,0 млн долл. (-86,1%). По информации Минсельхоза России, 17 марта 2015 г. утверждены прогнозные балансы Российской Федерации и Республики Беларусь на молоко и молокопродукты. Планируется в 2015 году увеличить импорт молока и молочной продукции из Белоруссии в Россию до 3,9 млн т в пересчете на молоко (+26,5% по сравнению с 2014 годом), в т. ч. сухого обезжиренного молока - 80,0 тыс. т, сухого цельного молока – 36 тыс. т, сливочного масла – 72,0 тыс. т.

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

-0,2%

+0,3% +1,3%

Говядина I кат.

+20,0%

Свинина II кат.

+31,3%

Мясо кур I кат.

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

5,73

5,57

4,91

5,32

(на 24.03.2015)

(на 24.03.2015)

3,12 3,10

3,22

▲

+3,8%

Уругвай

▼

-1,6%

(на 24.03.2015)

Изменение за неделю: 3,02

2,76

3,0 2,5

ЕС

3,54

▲

+1,1%

США (на 24.03.2015)

2,28

ЕС

2,0 1,5

1,56 1,31 1,23

1,92

1,0

(на 24.03.2015)

Канада

(на 21.03.2015)

ЕС

Уругвай

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в марте 2015 г.: 6,6 тыс. тонн

53,4

27,1

20,1

14,8

Говядина

млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 24,9 млн долл.

278,4

300 250 200 150 100 50 0

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2015 г.: 11,3 млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 2,1 млн долл.

258,9

97,3

▲

+2,0%

2,0

2,23

▼

-1,9%

1,5

1,71

77,8

мар.15

фев.15

янв.15

дек.14

Китай

▼

-0,6%

2013 год 2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 424 614

2014 год

395 041 420 000

450 000

24,4

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

-58,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-65,0%

▼

-73,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-75,1%

▼

-72,3%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-68,6%

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

22.03.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

10,3%

млн долл.

▼

По состоянию на

0,3%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.3

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.1

+25,2% +30,7%

ЕС (на 24.03.2015)

▲

1,2%

▼

-2,3%

2,03 Бразилия (на 23.03.2015)

1,28

Китай (на 22.03.2015)

▼

-0,4%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

331 312

овцы и козы

390 000

+2,7%

+20,0%

Изменение за неделю:

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

0

360 000

+1,2%

+1,2%

1,0

(на 22.03.2015)

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750

2013 год 64,5

ноя.14

окт.14

авг.14

сен.14

Канада

свиньи

▲ ▲ ▲

+0,1%

+5,4%

2,43

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

КРС

▲ ▲ ▲

+2,0%

2,69

2,5

Производственные показатели в т.ч. в марте 2015 г.: 1,6 тыс. тонн

75,3

65,7

75 60 45 30 15 0

в т.ч. в марте 2015 г.: 3,7 тыс. тонн

июл.14

ЕС

Импорт мясной продукции тыс. тонн

июн.14

май.14

+3,7%

апр.14

▲

мар.14

фев. 15

мар. 15

янв. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

США

Бразилия

3,0

-4,6%

0,5 (на 24.03.2015)

к прошлому году

▲ ▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

4,0 3,5

США

1.5

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

16.7

-0,1%

+17,3%

мар. 15

+28,0%

▲ ▲ ▲

+7,7%

к началу года

фев. 15

Свинина II кат.

▲ ▲ ▲

+4,7%

Мясо кур I кат.

за месяц

янв. 15

+27,8%

▲ ▼ ▼

Свинина II кат.

Изменение на 01.03.2015

дек. 14

+2,4%

Говядина I кат.

к прошлому году

ноя. 14

+0,6%

-0,1%

+22,0%

к началу года

окт. 14

-0,2%

1.4

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

▲ ▲ ▲

+4,2%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

сен. 14

Куры (в убойной массе)

▲ ▼ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 01.03.2015

авг. 14

Свиньи II категории

к прошлому году

+2,4%

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

июл. 14

▲ ▼ ▲

КРС средней упитанности

16.12

1.11

Свиньи II категории за месяц

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

КРС средней упитанности

149,3

142,2

131,3

117,9

114,2

300,1

290,2

275,3

261,0

239,6

329,7

307,0

291,4

282,2

274,8

июн. 14

87,0

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

16.5

94,1

75,0

Изменение на 01.03.2015

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

114,3

111,5

108,4

95,0

75,0

187,4

160,2

135,0 115,0

88,2

187,8

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ] 192,2

1.4

90,0

108,2

104,7

97,3 84,5

175,9

203,3

16.4

140,0

175,0 155,0

120,0 105,0

195,0

194,9

май. 14

166,0 155,9

146,5

189,7

1.3

145,2

189,9

16.4

135,0

177,2

215,0

1.3

150,0

153,5

235,0

16.3

165,0

178,9

172,9

168,3

16.3

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

195,0

23 – 27 марта 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Средние цены производства продукции животноводства Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

918,8

свиньи

2851,4

овцы и козы

35,2

птица

5060,9

другие виды скота Всего:

25,0 8891,3 Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 марта 2015 г. средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 329,7 руб./кг (+1,4% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 300,1 руб./кг (+0,2%), на мясо кур ‫׀‬ категории – 149,3 руб./кг (-0,3%). По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ Центр», по итогам 2014 г. лидерами по объему производства мяса птицы в России признаны Белгородская (573,3 тыс. т), Челябинская (243,1 тыс. т) и Ленинградская (221,0 тыс. т) области. В 2014 г. объем производства мяса птицы в Белгородской области на 500,0 тыс. т превысил объем потребления. В 2014 г. потребление мяса птицы в России на душу населения составило 31,4 кг, что на 4,2% (1,3 кг) больше по сравнению с 2013 г. В 2014 г. суммарный объем потребления мяса птицы в стране увеличился на 261,0 тыс. т. Основными регионамипотребителями данного продукта являются г. Москва (363,4 тыс. т в год), Московская область (225,8 тыс. т), Краснодарский край (213,9 тыс. т), г.Санкт-Петербург (162,3 тыс. т) и Свердловская область (135,9 тыс. т). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. на территорию Российской Федерации импортировано 62,0 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) (-68,1% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 27,1 тыс. т (-58,7% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 20,1 тыс. т (-73,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 14,8 тыс. т (-72,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 186,2 млн долл. (-69,7% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 97,3 млн долл. (-65,0%), свинины – 64,5 млн долл. (-75,1%), мяса птицы – 24,4 млн долл. (-68,6%). По сведениям Россельхознадзора, с 23 марта 2015 г. снимается запрет на ввоз в Российскую Федерацию свинины, выработанной на белорусском предприятии ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат». Ограничения на ввоз в Россию продукции данного предприятия был введен в октябре 2014 г. из-за нахождения в продукции вредных веществ. По информации Россельхознадзора, 27 марта 2015 г. были согласованы и парафированы сертификаты на поставки из России в Марокко мяса птицы, а также мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз. Поставки данных видов продукции из России в Марокко начнутся с 6 апреля 2015 года.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

410

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

на 23.03.2015 за неделю:

54,55

50,00

53,95 48,49

-0,9%

51,88

45,00

к началу года: +5,1%

40,00

34,92 35,00

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

112,5

242,6

178,3

ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

июнь

май

5 317,2

156,1 82,1

март

апрель

-27,3%

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

167,5 103,7

89 529,2

82 784,2

сентябрь

+5,9% в марте: +199,1%

По состоянию на

4 637,2

3 520 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - март 219,9 тыс. т

67,6 тыс. т -28,3% к аналог. июль

август

2014 год

2015 год

23.03.2015

Показатель

2014/ 2015

2013/ 2014

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

154,4

171,7

+11,2%

Выработано сахара из сахара-сырца **

153,5

186,4

+21,4%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 23.03.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

55,00

92,1

0

-40,0% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

200

за январь - март

в т. ч. в марте

октябрь

Апр.

-27,1%

1 000

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

июнь

к пред. году:

май

фьючерсы март 2015

фьючерсы октябрь

3 000 539,4

фьючерсы фьючерсы июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

270 фьючерсы март 250

4 000

апрель

272

412,9

278

290

5 000

январь

328

к началу года: -15,2%

6 000

март

-4,5%

236,8 71,63 272,2

325

330 310

май

351

350

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

февраль

370

800

Производство сахара в России

Изменения на 26.03.2015 за неделю:

383

390

2015 год

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Объем с начала года:428,4 т (за аналогичный период 2014 года − 404,7 т Объем с начала года: 242 026,7 т (за аналогичный период 2014 года − 338 536,9 т) в т.ч. с 1 по 21 марта 89 347,8т (за аналогичный период 2014 года ‒ 122 898,6) в т.ч. с 1 по 21 марта 242,6 т (за аналогичный период 2014 года 81,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 23.03.2015

5 220,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

1 200

-28,5%

декабрь

2014 год

+38,4%

июнь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Май Июн. Июл.

март

Апр.

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

в марте:

0

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

1 400

400 6 629,0

20 000

35 596,0

40 000

Изменения

за январь - март

27 893,5

60 000

апрель

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

22 000

к началу года: -1,8%

январь

27 000

80 000

24 429,4

-0,2%

28 833

72 478,9

100 000

32 000

89 347,8

120 000

34 018,0

42 333

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3

140 000

148 348,3

на 26.03.2015 за неделю:

февраль

41 233

41 000 40 100

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения 37 000

23 − 27 марта 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +59,4%

По данным Союзроссахара, с 1 января по 23 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ поступило 193,9 тыс. т сахара-сырца, переработано около 171,7 тыс. т сырья. В 2014 г. в указанном периоде было переработано 154,5 тыс. т сахара-сырца. Среднесуточная переработка сахара-сырца составила 2,49 тыс. т, что на 56,7% меньше аналогичного показателя в 2014 г. По состоянию на 23 марта 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов). За период с 19 по 26 марта 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 1,5% (до 40 500 руб./т), в Южном ФО – на 2,0% (до 40 500 руб./т.), в Приволжском ФО – на 3,2% (до 42 000 руб./т). По сообщениям Росстата, на 23 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 53,95 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 марта 2015 г. на территорию РФ было импортировано 242,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 28,5% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. Экспорт за указанный период составил 428,4 т (за аналогичный период 2014 г. – 404,6 т). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 23 по 27 марта средняя цена по майским фьючерсам уменьшилась на 4,8% (с 280,869 долл./т до 267,420 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 23 – 27 марта 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

21.03 –

23.03 1 455,4

24.03 –

25.03 1 455,4

26.03 1 455,4

Коммерческие запасы на 24.03.2015 Нефть 5 643,0 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр.

Light Sweet (NYMEX), $/барр.

20.03 54,12 50,85

23.03 55,79 47,35

24.03 55,33 47,65

25.03 56,56 48,97

26.03 58,93 51,00

27.03 56,14 48,43

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 2 250 г.

2 000 Опт. цена на ДТз в 2015 г.

1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г.

1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат 52

35 436 35 000

34 759

30 000 25 000

1 540,40

20 000 2

22 недели

12

Цены на ДТ летнее по РФ

32

42

Мелкий опт 37 270 (+50) руб./т

Опт 34 759 (-108) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 436 (-49) руб./т

38 299 (+239) руб./т Реализация объемов дизтоплива СКФО на биржах*

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 23.03.15 – 27.03.15 с изменениями к предыдущей неделе 35 290 (+20)

37 142 (+202)

ЦФО

35 043 (+10)

36 878 (+415)

ЮФО

35 500 (-90)

ДТ летнее

СЗФО

УФО ЮФО 0% 4.97%

ЦФО 16,50%

ДФО 0.75%

37 330 (+110)

ПФО 36,22%

37 188 (0)

СКФО

34 608 (-43)

ПФО

36 029 (+62)

СФО 31,25%

35 988 (+275)

УФО

СФО

33 320 (-373)

ДФО

37 880 (-180)

СЗФО

37 040 (+555)

ЦФО

35 400 (+103)

ДТ зимнее

0%

36 138 (-165)

ПФО 28,41%

43 227 (+325) 36 933 (+695) 35 950 (-1900)

ЮФО

ПФО 1,13% СФО 14,12%

37 500 (0)

СКФО

УФО 66,10%

36 268 (-475)

ПФО

35 275 (-380)

УФО

33 643 (-407)

СФО

35 323 (+346)

ДФО

38 960 (+260)

СЗФО 10,31%

ДФО 0,00%

36 900 (+144) 37 490 (+265)

СЗФО 18,64%

45 174 (+193) 39 164 (0)

руб./т

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 60,03 руб./$ Биржевые цены 20.03 23.03 24.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 34 689 34 826 35 084 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 829 35 829 35 829 GASOIL FUTURES, APR15 (ICE), $/т 525,75 527,75 523,25 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

26.03 26.03 23.03 25.03 35 145 35 829 524,50

37 459 руб./т 35 588 руб./т 32 124 руб./т 26.03 27.03 35 180 35 317 35 829 35 829 545,50 541,00 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 23 по 27 марта 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 59,26 тыс. т (-23,1% за неделю), бензина Премиум-95 – 23,58 тыс. т (-14,2% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 увеличился на 1,6% (до 35 403 руб./т и 33 553 руб./т соответственно). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 17 по 23 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 7,5% (до 1 908 тыс. т), дизельного топлива – на 0,5% (до 2 303 тыс. т). По данным Минэнерго России, в феврале 2015 г. производство автомобильного бензина достигло значения 3 207,5 тыс. т, дизельного топлива – 6 303,6 тыс. т, топочного мазута – 6 234,4 тыс. т, авиационного керосина – 635,2 тыс. т. За период с 1 января по 28 февраля 2015 г. объем экспорта нефтепродуктов составил 38 751,3 тыс. т, в т. ч. в феврале – 18 274,6 тыс. т. По информации ИАЦ «Кортес», с 23 по 27 марта 2015 г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился на 0,1 п.п. и на 27 марта 2015 г. составил 14,2%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (10,8%). Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 не изменился в европейской части России, но увеличился на 0,7 п.п. (13,2%) в Сибирском и Дальневосточном ФО. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 27 марта 2015 г. установились на уровне 56,14 долл./барр. (+3.7% за неделю) и 48,43 долл./барр. (+7.1%) соответственно. По данным Росстата, с 16 по 22 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 540,4 тыс. т (+7.4% за неделю), бензина – уменьшился на 728,8 тыс. т (-2.7%). По состоянию на 23 марта 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,10 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 34,99 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,16 руб./л (+0,02 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400 35 135

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 765

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

728,80

400 2

6

10

14

18

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 22

26 30 недели

34

38

42

46

50

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

35 135 (+130) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

39 216 (-71) руб./т

33 765 (+135) руб./т

37 752 (-135) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 23.03.15 – 27.03.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 745 (+470)

ЦФО

35 530 (+977)

ЮФО

37 950 (0)

Реализация объемов бензина на биржах*

40 735 (+122)

39 230 (-60) 40 586 (0)

ПФО

35 343 (+309)

УФО

32 870 (+250)

СФО

33 430 (+200)

ДФО

38 170 (-180)

СЗФО

35 610 (+55)

ЦФО

33 660 (+510)

ЮФО

35 650 (0)

ПФО 48,80%

СФО 12,16%

37 304 (+21) 37 800 (+162)

СЗФО 13.53%

37 213 (-262) 46 521 (-464) 39 187 (+75) 35 671 (-124)

ДФО 1,13% ЮФО 4,24%

37 900 (-175)

0 СКФО

38 406 (-25)

ПФО

33 928 (+304)

36 152 (-113)

УФО

31 343 (-667)

36 075 (+87)

СФО

Опт 32 243 (+270)

35 833 (-437)

ДФО

37 160 (+90)

0

ЦФО 18.66 %

УФО 5,31% ЮФО 1,03%

37 392 (-41)

СКФО

Регуляр-92

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

20 000

30 000

40 000

ЦФО 21,48%

УФО 11,86% СФО 18,01%

45 577 (-215)

10 000

ПФО 33,92%

СЗФО 9,35%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

20.03 33 016 34 559 1,76

23.03 33 947 35 297 1,80

24.03 34 039 35 468 1,81

25.03 33 857 35 698 1,83

26.03 33 737 35 885 1,87

27.03 33 553 35 403 1,80

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 23.03.15 – 27.03.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

СЗФО

10 648

2

12

22 недели

32

42

52

12 025 (-290)

ЦФО

10 037 (-80)

ЮФО

11 150 (-560)

ПФО

9 910 (-684)

СФО

10 750 (-303)

ДФО

14 820 (-1180)

руб./т 0

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

10 648 (-497) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

20.03 10 128 1,71

23.03 10 165 1,73

24.03 10 137 1,71

25.03 10 151 1,72

26.03 10 098 1,78

27.03 0 10 063 1,73

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 26марта 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 26 марта 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее февраль 2015 201 г.

32 150 30 141 -2,3 +0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 26.03.2015 36 180 35 263 0,0 +0,6

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 26.03.2015 37 459 +0,6

руб./т 38000

Удмуртская Республика Новосибирская область Орловская область Челябинская область Республика Мордовия

+6,5 +3,6 +3,3 +3,1 +3,0

36 900 34 200 36 000 33 000 35 650

Зимнее

38 242 37 837 38 919 36 500 37 453

Хабаровский край Нижегородская область Вологодская область Алтайский край Кировская область

Летнее

+7,7 +5,8 +5,1 +4,3 +4,2

снижение

Зимнее

Ленинградская область Иркутская область Красноярский край Томская область Новгородская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Ярославская область Самарская область Калужская область Республика Дагестан Республика Марий-Эл Эл

-4,1 -1,2 -0,9 -0,7 -0,6

39 322 36 112 38 129 35 800 37 444

-11,6 -3,7 -1,4 -0,7 -0,5

32 500 30 163 36 003 28 300 31 419

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37 459

37000 36000

36 180

35 657

35000

35 263 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства.Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 26.03.2015 составила 35 263 руб./т, увеличившись за неделю на 0,6%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Удмуртской Республике (+6,5%), Новосибирской (+3,6%), Орловской (+3,3%), Челябинской (+3,1%) областях и Республике Мордовия (+3,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ярославской (-11,6%), Самарской (-3,7%) и Калужской (-1,4%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 26.03.2015 составила 36 180 руб./т. Максимальное увеличение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской (+7,7%) и Иркутской (+5,8%) областях, Красноярском крае (+5,1%), а также в Томской (+4,3%) и Новгородской (+4,2%) областях. В свою очередь, наибольшее снижесниж ние было отмечено в Хабаровском крае (-4,1%), 4,1%), Нижегородской (-1,2%) ( и Вологодской (-0,9%) 0,9%) областях. По информации СПбМТСБ, с 20 по 26 марта 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил соста 7,14 тыс. т, летнего – 74,37 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо увеличился на 0,8% (35 180 руб./т). По данным Росстата, на 23.03.2015 средняя редняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,16 руб./л, увеличившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,4% и на 23.03.2015 составила 1,69 долл./галл. (32 124 руб./т по курсу ЦБ 60,03 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергеэнерг тики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,8% и на 23.03.2015 составила 2,9 долл./галл. (45,42 руб./л по курсу ЦБ 60,03 6 руб./долл.).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 26 марта 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 180 +0,0 +10 35 512 +0,6 +194 34 029 0,0 0 − − − 37 609 -0,2 -74 35 153 +0,6 +202 37 400 0,0 0 32 086 − − 37 000 +1,1 +400 35 500 +2,0 +700 − − − − − − − − − 35 900 0,0 0 36 500 0,0 0 − − − 39 685 -0,5 -212 36 600 +0,8 +300 37 500 − − 38 054 +3,1 +1 159 35 400 +0,1 +40 37 794 +0,4 +162 38 792 +0,3 +107 38 129 -0,9 -361 − − − 38 242 +7,7 +2 747 41 707 +0,1 +32 37 453 +4,2 +1 517 36 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 36 470 -0,5 -188 − − − − − − − − − − − − − − − 36 470 +0,1 +20 36 528 +0,4 +131 − − − − − − − − − − − − 37 190 +0,9 +317 34 632 +0,8 +274 36 500 0,0 0 37 444 -0,6 -212 36 112 -1,2 -427 − − − − − − − − − − − − − − − 36 571 +2,7 +978 34 160 +2,0 +672 37 250 +0,6 +230 36 900 − − − − 35 885 -0,7 -241 38 095 0,0 0 − − − 36 900 -0,3 -100 35 800 -0,7 -250 42 800 0,0 0 38 919 +5,1 +1 879 37 837 +5,8 +2 075 37 000 0,0 0 35 700 +2,0 +700 35 100 +2,0 +700 36 500 +4,3 +1 500 47 594 -1,2 -600 − − − − − − − − − 39 322 -4,1 -1 662 − − − 43 798 +0,1 +52 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 263 +0,6 +223 35 125 +0,9 +325 32 300 0,0 0 37 350 +0,9 +350 − − − 34 692 +1,1 +368 − − − 36 003 -1,4 -497 − − − − − − 37 000 0,0 0 − − − 36 000 +3,3 +1 143 − − − 37 500 +1,1 +400 − − − − − − 36 300 − − 32 500 -11,6 -4 269 − − − − − − − − − − − − − − − 36 953 +0,9 +333 − − − − − − − − − − − − 34 488 -0,2 -86 28 300 -0,7 -200 26 352 -0,1 -18 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 500 0,0 0 32 471 -0,1 -39 35 426 -0,3 -104 38 105 +0,7 +260 38 600 0,0 0 39 030 -0,1 -40 38 333 +0,5 +184 38 740 − − 37 360 +1,0 +360 − − − 33 528 +1,0 +342 − − − 31 419 -0,5 -156 35 650 +3,0 +1 050 29 900 -0,1 -40 36 900 +6,5 +2 250 35 500 − − − − − 36 921 − − 32 500 − − 36 000 +2,9 +1 000 35 594 +0,3 +99 30 163 -3,7 -1 144 34 000 0,0 0 34 900 +2,9 +1 000 34 267 +4,1 +1 339 33 728 − − 36 830 +0,5 +190 36 000 − − 33 000 +3,1 +1 000 36 032 -0,1 -29 34 303 0,0 0 38 500 0,0 0 − − − 36 090 -0,1 -30 − − − − − − − − − 36 650 0,0 0 34 200 +3,6 +1 200 − − − − − − − − − − − − 47 326 − − − − − − − − 39 500 0,0 0 − − − − − −

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем м документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru