№ 14 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№14 14.04.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№14 14.04.2015

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 1,0 млн га, в Центральном ФО – на 393,5 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 388,6 тыс. га, в Крымском ФО – на 69,2 тыс. га, в Северо-Западном ФО – на 7,3 тыс. га и в Дальневосточном ФО – на 2,1 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 8,6 млн га (51,0% к площади сева).В Южном ФО подкормлено 3,9 млн га, в Центральном ФО – 2,6 млн га, в Северо-Кавказском ФО – 1,5 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн. га, в Приволжском ФО – 156,0 тыс. га, в Сверо-Западном Сверо ФО – 68,5 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 0,1 тыс. га. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 6 апреля 2015 г. в Северо-Западном Северо ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко элеватор) уменьшилась до 13 500 руб./т (без изменений к 30 марта 2015 г.), в Южном ФО – до 9 271 руб./т (-2,2%), 2,2%), в Приволжском ФО – до 10 711 руб./т (-2,8%), 2,8%), в Сибирском ФО – до 10 134 руб./т (-1,1%). 1,1%). Указанная цена увеличилась в Центральном ФО до 9 867 руб./т (+1,0%), в Уральском ФО – до 10 650 руб./т (+1,8%). По информации ЗАО «Национальная Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 8 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 535,4 тыс. т зерна (-12,2% ( в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 3 974,2 млн н руб. (+11,2%), в т. ч. на 7 и 8 апреля 2015 г. – 18,7 тыс. т на сумму 181,0 млн руб. По состоянию на 8 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 727,8 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 080,6 руб./т, на пшеницу пше 5 кл. – 8 097,5 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 5 апреля 2014/15 МГ экспортировано 26 643,9 тыс. т зерна (+25,5% (+25,5% к аналогичному периоду 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 19 611,4 тыс. т (+25,1%). С 1 по 5 апреля 2015 г. объем экспорта зерна составил 129,4 тыс. т, в т. ч. кукурузы – 70,8 тыс. т, пшеницы – 37,8 тыс. т и ячменя – 19,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 65,2%, в т. ч. пшеницы – на 87,7%, ячменя – на 14,3%.В свою очередь, экспорт кукурузы увеличился в 2,0 раза. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле скорректировало свой мартовский прогноз мирового мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ в сторону увеличения, в т. ч. производства – до 726,5 млн т (+1,7 млн т к мартовской оценке), потребления – до 715,8 млн т (+1,3 млн т), запасов на конец года – до 197,2 млн т (-0,5 0,5 млн т). При этом объем мировой торговли торговли пшеницей увеличен до 158,4 млн т (+1,7 млн т к мартовской оценке). Уточнены объемы производства пшеницы по основным странам-производителям: странам производителям: в странах ЕС – до 156,4 млн т (+0,8 млн т), в Египете – до 8,3 млн т (+0,1 млн т) и в России – до 59,1 млн т (+0,1 млн т). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 6 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная ценя подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) (франко элеватор) составила 20 270 руб./т (+0,2% к 30 марту 2014 г.), в Приволжском ФО – 20 292 руб./т (-2,4%), 2,4%), в Южном ФО –19 720 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 100 руб./т и в Уральском ФО – 18 883 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за период с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. экспортировано 618,2 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 30,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 5 апреля 2015 г. достиг 10,9 тыс. т, что на 39,3% меньше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. За анализируемый период импортировано 187,3 т подсолнечного масла. Министерство сельского хозяйства США (USDA) скорректировало свой мартовский прогноз мирового производства масличных культур в текущем сезоне, увеличив его до 532,8 млн т (+0,6 млн т к мартовской оценке). Мировое производства растительных масел ожидается на уровне 175,0 млн т, что на 0,7 млн т меньше предыдущего прогноза, но на 3,7 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Мировой объем урожая рожая сои оценивается в 315,5 млн т (+0,4 млн т к мартовской оценке), объем экспорта – в 117,5 млн т (+4,6 млн т), запасов на конец года – в 89,6 млн т (+23,2 млн т). Увеличен прогноз производства подсолнечника до 40,26 млн т (+0,5 млн т к мартовской оценке), е), что на 2,6 млн т ниже урожая прошлого сезона. В 2014/15 МГ мировое производство рапса оценивается в 71,6 млн т (+0,4 млн т к 2013/14 МГ), потребление – в 71,2 млн т (+1,6 млн т), объем экспорта – в 14,2 млн т (-0,8 млн т), запасы на конец года – в 7,4 млн т (+0,4 млн т). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла дос 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе 2015 г. объем торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) с государствами-членами членами Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 132,5 млн долл., дол в т. ч. на Российскую Федерацию приходится 8,5 млн долл. (6,4% от общего объема торговли), на Беларусь – 123,6 млн долл. (93,3%), на Казахстан – 0,4 млн долл. (0,3%). Импорт молочной продукции в Россию (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) достиг 92,3 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 86,8 млн долл. (94,1% от общего импорта в рамках ЕАЭС), Казахстана – 4,8 млн долл. (5,2%). В свою очередь, объем российского экспорта молочной продукции не превысил 7,8 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 2,5 млн долл. (31,6% от общего экспорта в рамках ЕАЭС), Казахстана – 4,9 млн долл. (62,6%). По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в марте 2015 г. средний индекс цен на молочную продукцию достиг 184,9 пункта, что на 1,7% больше, чем в феврале 2015 г. В марте 2015 г. рост цен на сухое молоко составил 10,7%, на обезжиренное сухое молоко - 7,0%, сливочное масло - 2,1%. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 14,4 тыс. т (-90,2% ( к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,3 тыс. т (-89,6% ( к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 7,3 тыс. т (-90,7%), ( масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 3,2 тыс. т (-89,3%). 89,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 60,1 млн долл. (-90,8% ( к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,5 млн долл. (-88,4%), сыра и творога – 37,6 млн долл. (-91,1%), масла сливочного – 12,6 млн лн долл. (-91,2%). ( По данным компании Intesco Research Group, с 2008 по 2014 годы выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сфере молочного производства составила соста 280,0 млрд руб. В 2014 г. выручка предприятий молочной отрасли увеличилась на 18,0%. Причина такого увеличения – введение в августе 2014 г. отдельных специальных ограничительных мер на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, позволивших отечественным производителям расширить производство и заполнить освободившиеся освободившиеся торговые ниши. Кроме того, увеличению выручки способствовал рост цен на продукцию молочного производства.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№14 14.04.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 331,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 303,1 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,4 руб./кг (+0,1%). По оперативным данным Росстата, за январь - февраль 2015 г. поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 19,5 млн голов (-2,1% к аналогичному периоду 2014 года), в т. ч. коров – 8,6 млн голов (-1,9%), овец и коз - 24,9 млн голов (+1,0%). На хозяйства населения приходится 44,8% поголовья КРС, 17,8% свиней, 47,0% овец и коз. В сельскохозяйственных организациях в сравнении с январем - февралем 2014 г. поголовье коров уменьшилось на 2,4%, овец и коз – на 1,5%. В свою очередь поголовье поголовье свиней выросло на 6,9%, птицы – на 6,8%. С начала года в хозяйствах всех категорий произведено 1,9 млн т скота и птицы на убой (в живом весе). По данным Росстата, в феврале 2015 г. выпуск мороженой говядины и телятины увеличился до 0,7 тыс. т (+33,3% к январю 2015 г.), мяса и мороженых субпродуктов птицы – до 15,5 тыс. т (+46,2%). В январе-феврале 2015 г. выпуск мороженой говядины и телятины составил 1,0 тыс. т (-47,4% 47,4% к аналогичному периоду 2014 г.), мяса и мороженых субпродуктов птицы – 26,0 тыс. т (-20,0%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в январе 2015 г. из Республики Беларусь на территорию России была ввезена говядина на 17,5 млн долл., свинина – на 6,0 тыс. долл., мясо птицы – на 10,8 млн долл. Объем импорта указанных товаров из Республики Респ Казахстан составил 0,08 млн долл., 0,05 млн долл. и 0,15 млн долл. соответственно. Экспорт мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) из России в Беларусь и Казахстан достиг 3,2 млн долл., в т. ч. в Беларусь – 0,8 млн долл., в Казахстан – 2,4 млн долл. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. импортировано 93,5 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 60,0% меньше, чем к аналогичному периоду 2014 г. За указанный указанный период на территорию Российской Федерации ввезено говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) 41,8 тыс. т (-49,2% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 29,7 тыс. т (-66,3%), мяса птицы ицы (ТН ВЭД 0207) – 22,0 тыс. т (-65,1%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении нии составил 276,3 млн долл. (-63,0% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 149,1 млн долл.(-57,3%), свинины – 93,8 млн долл. (-69,1%), мяса птицы – 33,3 млн долл. (-64,2%).

По данным Союзроссахара, c 1 января по 6 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 257,7 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный огичный период 2014 года – 369,8 тыс. т), переработано около 208,6 тыс. т (232,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца сырца составил 2,52 тыс. т (-51,1% ( 51,1% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 6 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода ода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,5 тыс. т (в 2014 г. – 5,3 тыс. т). С 2 по 9 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар уменьшилась уменьшилась на 2,7% (до 39 500 руб./т), в Южном ФО – на 3,0% (до 39 300 0 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,2% (до 41 300 руб./т.). По данным Росстата, на 6 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок песок установилась на уровне 53,20 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. импортировано 250,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 31,5% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. Объем экспорта за указанный период составил 562,0 т, за аналогичный период 2014 г. – 438,0 т. т На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 6 по 10 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 2,3% (с 276,460 долл./т до 282,853 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 6 по 10 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах то бензина Регуляр-92 92 составил 62,80 тыс. т (+10,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 22,80 тыс. т (+12,8% за неделю). делю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 Премиум уменьшился на 0,9% (до 34 580 руб./т), Регуляр-92 – на 0,8% (до 33 150 руб./т).По По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 31 марта по 6 апреля 2015 г. товарные остатки о бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,1% (до 2 025 тыс. т), а товарные остатки дизельного топлива – на 1,9% (до 2 203 тыс. т). Московский НПЗ с 9 апреля 2015 г. снизил цену на бензин Регуляр-92 Регуляр до 35 300 руб./т (-300 руб./т) и на бензин Премиум-95 Премиум – до 37 000 руб./т (-300 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в Сибирском бирском и Дальневосточном ФО коэффициент коэфф циент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 Регуляр увеличился за неделю на 0,8 п.п. и на 10 апреля 2015 г. составил 11,9%. В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину бенз Премиум-95 в европейской части России сии увеличился за неделю на 0,1 п.п. (17,9%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – уменьшился на 0,3 п.п. (13,2%). Данный показатель по состоянию на 10 апреля ля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 8,0% (-0,2 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 8,1% (-0,3 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 10 апреля 2015 г. установились вились на уровне 59,10 долл./барр. (+5,0% за неделю) и 53,53 долл./барр. (+5,8%) соответственно.По данным Росстата, с 30 марта по 5 апреля 2015 г. объем производства дизельного зельного топлива уменьшился до 1 372,9 тыс. т (-9,6% за неделю), бензина – 711,2 тыс. т (+0,9%). По состоянию на 6 апреля 2015 г. Росстатом статом зафиксированы следующие значения знач розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,80 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 92 – 32,14 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,01 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,29 руб./л (+0,07 руб./л).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 09.04.2015 составила 35 708 70 руб./т, уменьшившись за неделю на 0,3%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской алужской (+4,1%), Самарской (+3,9%), Калининградской (+3,6%) областях, Республике Марий-Эл Марий (+3,2%) и Воронежской области (+3,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Челябинской области (-7,0%), ( Красноярском крае (-2,6%) и Ярославской области (-1,9%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива топлив (ДТз) на 09.04.2015 составила 36 586 руб./т, уменьшившись за неделю на 1,1%. 1,1% Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Карелия (+8,7%),, Тверской (+1,8%) и Курской (+1,8%) областях. областях Наибольшее аибольшее снижение было отмечено в Камчатском крае (-2,6%), Чувашской Республике (-2,3%) 2,3%) и Хабаровском крае (-2,0%). ( По информации СПбМТСБ, с 3 по 9 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 4,86 тыс. т, летнего – 79,36 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился за неделю на 0,2% (до 35 906 руб./т), на летнее – уменьшился на 2,,0% (до 34 645 руб./т). По данным Росстата, на 06.04.2015 средняя потребительская цена в Российской Р Федерации на дизельное топливо увеличилась до 34,29 руб./л (+0,07 руб./л за неделю). Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,8% и на 06.04.2015 составила 1,72 долл./галл. (30 830 руб./т по курсу ЦБ 56,75 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики тики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,4% и на 06.04.2015 составила 2,8 долл./галл. (41,74 руб./л по курсу ЦБ 56,75 5 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Июль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000

0 2014 г.

Площадь посева (план) По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Аргентина

26 644

Кукуруза: 70,8 тыс. т; 54,7%

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-апрель):

▲ Источник: ФТС России

+25,5%

( +5 418,6 тыс. т )

март

апрель

май

Прочие: 1,5 тыс. т; 1,2%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 5 апреля 2015 г.) составил 26 643,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 611,4 тыс. т. За период с 1 по 5 апреля объем экспорта достиг 129,4 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 70,8 тыс. т, пшеницы – 37,8 тыс. т и ячменя – 19,3 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

11 450

Засеяно Источник: Минсельхоз России

9 355 10 092

Сравнение с сезоном:

14 640 13 313 10 284

20 375

▲

2013/14 +15,1% 2012/13

▲

+28,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.03.2015 (без учета малых форм)

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 867

СЗФО

▲

руб./т

+1,0% 13 500

Пшеница фуражная

8 342

▼

Рожь прод. 3 кл.

6 525

≈

─

Ячмень фуражный

8 544

▼

-4,5%

10 850

Кукуруза 2 кл.

9 189

▲

+0,5% 12 000

-10,9% 12 100

ЮФО руб./т

≈ ▼

▲ ≈

9 271

СКФО

▼

-2,2%

руб./т

ПФО руб./т

%* ─

10 000

10 711

УФО %*

▼

-2,8%

руб./т 10 650

-3,2%

7 264

▼

-3,3%

8 050

─

9 297

▼

-1,9%

8 648

─

7 700

▼

-3,8%

─

5 714

▼

-0,6%

+3,7% 10 500

▲

─

7 287

▲

+5,6%

10 216

▲

9 129

▼

+14,7% 8 250

-1,3%

8 975

▲

*отклонение к 30.03.2015

858,6

948,6

867,3

914,2

788,5

749,4

717,9

800,2

784,1

780,3

)

+15,9 тыс. т

руб./т

▼

+1,8%

1000

2000

Для птиц

311,6

1 280,6

2 222,0

3000

4000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

▲

318,9

1 223,5

▼

10 134

5000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

-1,1%

-2,9%

8 473

▼

-0,8%

─

7 000

≈

+0,1%

─

7 000

≈

+0,5%

─

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 727,8

159,0

1 547,0

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 080,6

88,0

711,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 097,5

81,4

659,2

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 1,0 млн га, в Центральном ФО – на 393,5 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 388,6 тыс. га, в Крымском ФО – на 69,2 тыс. га, в Северо-Западном ФО – на 7,3 тыс. га и в Дальневосточном ФО – на 2,1 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 8,6 млн га (51,0% к площади сева).В Южном ФО подкормлено 3,9 млн га, в Центральном ФО – 2,6 млн га, в Северо-Кавказском ФО – 1,5 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн. га, в Приволжском ФО – 156,0 тыс. га, в СвероЗападном ФО – 68,5 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 0,1 тыс. га. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 6 апреля 2015 г. в Северо-Западном ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) уменьшилась до 13 500 руб./т (без изменений к 30 марта 2015 г.), в Южном ФО – до 9 271 руб./т (-2,2%), в Приволжском ФО – до 10 711 руб./т (-2,8%), в Сибирском ФО – до 10 134 руб./т (-1,1%). Указанная цена увеличилась в Центральном ФО до 9 867 руб./т (+1,0%), в Уральском ФО – до 10 650 руб./т (+1,8%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 8 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 535,4 тыс. т зерна (-12,2% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 3 974,2 млн руб. (+11,2%), в т. ч. на 7 и 8 апреля 2015 г. – 18,7 тыс. т на сумму 181,0 млн руб. По состоянию на 8 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 727,8 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 080,6 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 097,5 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 5 апреля 2014/15 МГ экспортировано 26 643,9 тыс. т зерна (+25,5% к аналогичному периоду 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 19 611,4 тыс. т (+25,1%). С 1 по 5 апреля 2015 г. объем экспорта зерна составил 129,4 тыс. т, в т. ч. кукурузы – 70,8 тыс. т, пшеницы – 37,8 тыс. т и ячменя – 19,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 65,2%, в т. ч. пшеницы – на 87,7%, ячменя – на 14,3%.В свою очередь, экспорт кукурузы увеличился в 2,0 раза. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле скорректировало свой мартовский прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ в сторону увеличения, в т. ч. производства – до 726,5 млн т (+1,7 млн т к мартовской оценке), потребления – до 715,8 млн т (+1,3 млн т), запасов на конец года – до 197,2 млн т (-0,5 млн т). При этом объем мировой торговли пшеницей увеличен до 158,4 млн т (+1,7 млн т к мартовской оценке). Уточнены объемы производства пшеницы по основным странам-производителям: в странах ЕС – до 156,4 млн т (+0,8 млн т), в Египете – до 8,3 млн т (+0,1 млн т) и в России – до 59,1 млн т (+0,1 млн т).

(

2 041,8

По состоянию на 06.04.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

2,1%

2015 г.

По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

759,6

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Ячмень: 19,3 тыс. т; 14,9% Пшеница: 37,8 тыс.т; 29,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

743,7

2014 г.

-36,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

0 июль

706,8

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-32,1%

Структура экспорта зерна (апрель 2015 г.) 15 768 25 404

14 983

11 542

8 044 8 899

10 000

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14

▼ ▼

102,1% 2013 г.

2014/15

Франция

Январь – февраль Январь – февраль 2015 г. 2014 г.

15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

Апрель 2015

Урожай 2013 г.

15 000

16 502,7 16 845,9

Март 2015

2014 г.

16 369,0

200

урожай

20 000

7 784

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

400

212 Сравнение с прошлым

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

24 584

30 000 20 000

Прочие яровые культуры

По состоянию на 10.04.2015

Февраль 2015

600

228

Экспорт зерна из России

10 396 11 406

2 000

Январь 2015

800

▲

4 886 6 017

Зерновые культуры

1 500

Декабрь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

3 120

1 000

Ноябрь 2014

1 000

Источник: МСХ США

2 123 2 537

500

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

4,0% 0

Август 2014

-1,6%

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

555,0

Июнь 2014

15 224

▼

1 348,0

2014 г.

Май 2014

26 515

643,5

Апрель 2014

14 658 22 981

1 228,3

2015 г.

Сравнение с севом 2014 года:

▼ ▲

Россия

24 723

Сев яровых культур, тыс. га (на 10 апреля)

--3,7% +1,3%

199,42 сезоном:

23 425

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

290

21 069

Доля убранных площадей: 100,0%

293,63

13 592 17 538

10 000

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

14 228 20 854

20 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: 360

17 980

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

13 920 18 838

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

13 157 16 386

43 921,0

12 036 13 952

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

6 - 10 апреля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 10.04.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 08.04.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-1,9%

193,45

▼

201,63

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

193,27

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

-1,8%

192,53

-5,2%

203,22

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▼

-2,2%

195,66

-4,2%

204,01

▼

Изм. за нед, %

▼

-2,2%

▼

-4,1%

По состоянию на 10.04.2015, 1$ = 52,5424 руб. Понижение курса $ за отчетный период -7,80% (-4,4478 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000 3000 2000

5,0

1000

0,0

2014 г.

По состоянию на 12.12.2014

1 704,1 1 885,2 1 463,7

1 090,8 928,2 1 109,9

4000 2000 0

Подсолнечник Подсолнечник

нояб.

Рапс

96,6%

Соя

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

▲

авг.

2012/13

4000 3000 2000 1000

2013/14

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с сезоном:

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

2012/13

2013/14

авг.

▲

800

641,9

Январь - февраль 2015 г.

400

222,9

1 364,2

1 260,8

периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2013/14: ▼ -30,4% (-270,4 тыс. т)

727,9

1 200

1 320,7

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 715,4

169,2

200

400

600

2015 г. по отношению к:

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

+21,0% +15,7%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 05.04.2015

+0,2%

18 458

19 100

19 720 20 292 18 883

СФО

▼ ▼

-6,0%

16 000

-0,3%

-2,4%

▼

---*отклонение к 30.03.2015. По состоянию на 06.04.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

17,9

15,0

20,0

2012/13:

▼

(-8,1 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. составил 187,3 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 05.04.2015

www.specagro.ru

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т) 10,1

▲

3,7

20 270

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10 8,2 3,5 0,12 8,2 3,5 0,14 8,2 3,5 0,15 8,2 3,6 0,19 9,9 3,6 0,19 12,5 3,6

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Рапс

300

Июль Август Подсолн. Сент. (Аргентина Окт. Нояб. FOB) Дек.

Янв.

Аргентина Бразилия США

▼ ▼ ▼

-30,5% -31,2% -33,7%

▼ ≈ ▲

-1,0% 0,0% +0,3%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-32,1% -15,2% --

Фев. Подсолн. Март (Венгрия Апр. BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950 850 750

Изменение: за неделю

1029

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,0% -+2,5% --

Пальм. Малайзия

997 780

870 850 850

763 739 661 600

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Май

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Соевое (Аргентина FOB)

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев. Март Апр.

Источник: ФТС России По состоянию на 10.04.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Регион

+26,8%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. составил 618,2 тыс. т, в т.ч. с 1 по 5 апреля 2015 г. - 10,9 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

▲

(+130,7 тыс. т)

6,4

По состоянию на 01.03.2015

2012/13:

800

Прочие масличные культуры

395 392 390

650

Подсолнечник

445

+32,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

460

Рапс (Франция MATIF FOB Майфьючерс.) Июнь

1 600

578,2

Январь - февраль 2014 г.

400

-4,3% -1,3% -3,4%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

689,2

171,9

450

▼ ▼ ▼

Изменение: за неделю

577

2014/15

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 618,2 640,6 1 152,5

542,5

Январь - февраль 2013 г.

+6,5%

(+553,8 тыс. т)

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Соя (США CPT Мекс. залив)

550

(+138,1 тыс. т) 2012/13:

сен.

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

600

500

▲

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

2013/14:

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

+34,3%

2014/15

85,1% Засеяно площадей в 2013 г.

376 369 360

350

Рапс Планируемая посевная площадь в 2014 году

450

(+705,7 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 078,3 6 840,1 7 241,0

6000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

сен.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Аргентина Бразилия США

536 518

500

400

3 089 3 903

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

+12,7% 2012/13:

2014 г.

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 256 1 998 2 536

2013 г.

2013/14: (+310,9 тыс. т)

2 937 3 722

Изменение: за неделю

568

550

▲

2 726 3 470

2000

600

11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15

8 845,6

сезоном:

Соя, долл. США/т

10,0

9 762,8

2 506 3 175

6000

3 750 4 542

5000

3 532 4 284

13,7

Сравнение с 3 264 3 978

13,7

13,2 12,3

2 996 3 638

15,0

13,9 2 690 3 274

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

2 246 2 857

1 478,6 1 323,8

10000

6 - 10 апреля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 762 2 391 2 910

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

-8,2% --24,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 6 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная ценя подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составила 20 270 руб./т (+0,2% к 30 марту 2014 г.), в Приволжском ФО – 20 292 руб./т (-2,4%), в Южном ФО –19 720 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 100 руб./т и в Уральском ФО – 18 883 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за период с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. экспортировано 618,2 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 30,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 5 апреля 2015 г. достиг 10,9 тыс. т, что на 39,3% меньше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. За анализируемый период импортировано 187,3 т подсолнечного масла. Министерство сельского хозяйства США (USDA) скорректировало свой мартовский прогноз мирового производства масличных культур в текущем сезоне, увеличив его до 532,8 млн т (+0,6 млн т к мартовской оценке). Мировое производства растительных масел ожидается на уровне 175,0 млн т, что на 0,7 млн т меньше предыдущего прогноза, но на 3,7 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Мировой объем урожая сои оценивается в 315,5 млн т (+0,4 млн т к мартовской оценке), объем экспорта – в 117,5 млн т (+4,6 млн т), запасов на конец года – в 89,6 млн т (+23,2 млн т). Увеличен прогноз производства подсолнечника до 40,26 млн т (+0,5 млн т к мартовской оценке), что на 2,6 млн т ниже урожая прошлого сезона. В 2014/15 МГ мировое производство рапса оценивается в 71,6 млн т (+0,4 млн т к 2013/14 МГ), потребление – в 71,2 млн т (+1,6 млн т), объем экспорта – в 14,2 млн т (-0,8 млн т), запасы на конец года – в 7,4 млн т (+0,4 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

6 – 10 апреля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

36,1

35,8

31,5

Изменения на 16.03.2015 Цены производства за 2 недели:

▲

28,5

27,1

+0,5% Потребительские цены

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

за 2 недели:

▲

+0,5%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,8 322,2 299,7

331,1

за 2 недели:

▲ +0,3%

283,2

273,2

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

Потребительские цены

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

386,2

405,0 380,0 355,0 330,0

319,0

306,4

309,2

за 2 недели:

305,0 280,0 255,0

▲ +0,8%

258,3

248,0

Потребительские цены

230,0

за 2 недели: 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

41,6

16.3

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,2%

▲ +0,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

15,1%

▲ +0,1% 19,6

19,6

19,4

16.03.2015

за 2 недели:

21,7

21,5

20,0 19,0

Производство

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +1,1%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.3

16.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

16.8

1.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16,0

32,0% 6,8% 2,5%

▲ +11,1%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

21,7

▲

Изменение к 2014 году

▲

+0,6%

ВСЕГО:

Производственные показатели

+11,1%

Сыры и продукты сырные

22,3

▲

+1,1%

▲

+14,9%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

22,3

▼

-0,1%

▲

+18,3%

Южный ФО

20,3

▲

+0,5%

▲

+15,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,9

▲

+2,4%

▲

+32,5%

Приволжский ФО

20,4

▼

-0,7%

▲

+2,3%

Уральский ФО

19,8

▲

+0,9%

▲

Сибирский ФО

20,6

▲

+1,7%

▲

Дальневосточный ФО

28,4

≈

0,0%

▲

02.12.14

16.12.14

20.01.15

17.02.15

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

▲

тыс. тонн

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -89,6%

+8,1%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

+7,4%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

+3,8%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -9,7% ▼ -13,3%

2 538

03.03.15

17.03.15

01.04.15

к прошлому году

▼ -40,2% ▼ -37,1% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.03.2015

Источник: Росстат

37,6

7,5

Молоко

Сыр и творог

2014 год

12,6

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -88,3%

▼ -90,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -91,1%

▼ -89,3%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -91,2%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

05.04.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

По состоянию на

Масло сливочное

143,9 64,8

+0,1%

Средний уровень цен на 01.04.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

+32,8%

180,2

2 467

03.02.15

Изменения

▲

Сыр и творог

421,3

420 360 300 240 180 120 60 0

180,0

2 402

06.01.15

14340,9

+0,7%

2 389

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Молоко

3,2

млн долл.

▲

1 850 18.11.14

85,7

7,3

2,3

1 880,5

2 935

2 270

2015 год

64,5

29,7

22,3

1 867,8

3 241

2 299

30 15 0

+10,0%

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 200

2014 год

79,2

75 60 45

▲

3 250

2 320

35,7

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 400

тыс. тонн

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

32,4

Цены на сухое молоко

2 550

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн

Центральный ФО

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе 2015 г. объем торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) с государствами-членами Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 132,5 млн долл., в т. ч. на Российскую Федерацию приходится 8,5 млн долл. (6,4% от общего объема торговли), на Беларусь – 123,6 млн долл. (93,3%), на Казахстан – 0,4 млн долл. (0,3%). Импорт молочной продукции в Россию (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) достиг 92,3 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 86,8 млн долл. (94,1% от общего импорта в рамках ЕАЭС), Казахстана – 4,8 млн долл. (5,2%). В свою очередь, объем российского экспорта молочной продукции не превысил 7,8 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 2,5 млн долл. (31,6% от общего экспорта в рамках ЕАЭС), Казахстана – 4,9 млн долл. (62,6%). По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в марте 2015 г. средний индекс цен на молочную продукцию достиг 184,9 пункта, что на 1,7% больше, чем в феврале 2015 г. В марте 2015 г. рост цен на сухое молоко составил 10,7%, на обезжиренное сухое молоко - 7,0%, сливочное масло - 2,1%. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 14,4 тыс. т (-90,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,3 тыс. т (-89,6% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 7,3 тыс. т (-90,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 3,2 тыс. т (-89,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 60,1 млн долл. (-90,8% к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,5 млн долл. (-88,4%), сыра и творога – 37,6 млн долл. (-91,1%), масла сливочного – 12,6 млн долл. (-91,2%). По данным компании Intesco Research Group, с 2008 по 2014 годы выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сфере молочного производства составила 280,0 млрд руб. В 2014 г. выручка предприятий молочной отрасли увеличилась на 18,0%. Причина такого увеличения – введение в августе 2014 г. отдельных специальных ограничительных мер на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, позволивших отечественным производителям расширить производство и заполнить освободившиеся торговые ниши. Кроме того, увеличению выручки способствовал рост цен на продукцию молочного производства.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина I кат.

+18,1%

Свинина II кат.

+32,6%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: 2,80

2,78

1,0

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

ЕС

фев.15

(на 30.03.2015)

1,28 1,10

Канада

мар.15

янв.15

1,57

Канада

(на 04.04.2015)

▲

+0,6%

▼

-4,1%

63,2 29,7

22,0

Китай

▲

+2,3%

(на 05.04.2015)

млн долл.

свиньи

303,5

2013 год

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 424 614

2013 год

395 041

149,1 93,8

360 000

93,2

390 000

420 000

450 000

33,3

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

0,3%

10,3%

млн долл.

КРС

918,8

свиньи

2851,4

▼

-49,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-57,3%

овцы и козы

35,2

▼

-66,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-69,1%

птица

5060,9

▼

-65,1%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-64,2%

другие виды скота Всего:

25,0

По состоянию на

56,9%

0,4%

05.04.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

32,1%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

16.1

+26,0% +31,1%

2,67

2,5

2,24

Изменение за неделю: 2,40 ЕС (на 30.03.2015)

1,5

2,05

Бразилия (на 07.04.2015)

1,79

1,0

1,21

Китай (на 05.04.2015)

▲

+0,9%

▲

+5,2%

▲

+0,2%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

331 312

2014 год

349,2

3,0

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750 КРС

Мясо птицы

+2,8%

+21,4%

0,5

Производственные показатели

88,1

Свинина

+3,2%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции тыс. тонн

41,8

дек.14

+2,3%

▲ ▲ ▲

+2,2%

мар. 15

2,39

(на 07.04.2015)

к прошлому году

+6,1%

2,0

ноя.14

▲

(на 07.04.2015)

ЕС

0,5

Бразилия

-0,2%

фев. 15

(на 07.04.2015)

+1,2%

янв. 15

2,0

▲ ▲ ▲

+2,0%

дек. 14

▼

-0,7%

▲

ноя. 14

-0,8%

США

окт. 14

▼

▲ ▲ ▼

Мясо кур I кат.

к началу года

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

1,5

Уругвай

1.7

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.5

16.11

+0,8%

+20,8%

сен. 14

3,0

окт.14

фев. 15

мар. 15

янв. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

июл. 14

сен. 14

Уругвай

апр. 15

3,00 июн. 14

-0,6%

-0,1%

4,0

сен.14

3,20 2,5

+1,4%

авг.14

3,12

350 300 250 200 150 100 50 0

+0,2%

апр.15

(на 07.04.2015)

3,58 3,5

Говядина

▲ ▲ ▲

+9,3%

2,5

ЕС

82,3

▲ ▼ ▲

+3,0%

авг. 14

(на 07.04.2015)

▲

июл.14

4,74

5,37 4,5

100 80 60 40 20 0

▲ ▲ ▼

Свинина II кат. за месяц

Изменение на 16.03.2015

апр. 15

Мясо кур I кат.

к прошлому году

3,5

США

апр. 14

1.5

+27,4%

Изменение за неделю:

5,85

5,57 5,5

май. 14

1.4

Свинина II кат.

к началу года

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

6,5

ЕС

16.4

+28,0%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.3

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

+2,2%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

149,4

143,9

135,2 118,5

114,0

июл. 14

+0,5%

-0,1%

+20,9%

июн.14

Куры (в убойной массе)

+0,3%

▲ ▲ ▲

+4,4%

Свинина II кат.

Изменение на 16.03.2015

апр.14

Свиньи II категории

▲ ▼ ▲

+1,4%

к прошлому году

май.14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

16.10

Свиньи II категории за месяц

Изменение на 16.03.2015

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.10

КРС средней упитанности

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

75,0

240,6

16.7

113,7

1.6

112,0

16.6

111,0

303,1

290,6

280,7

264,3

331,8

307,2

294,6

284,1

273,3

1.5

191,5

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

16.5

188,9

95,2

85,8

95,0

75,0

193,0 162,1

135,0 115,0

88,1

84,8

204,0

1.4

108,0

105,1

101,6

105,0

199,5

179,3

155,0

139,7

120,0 90,0

195,0 175,0

159,4

155,6

135,0

177,7

168,7

146,9

150,0

189,7

187,1

16.4

215,0

июн. 14

165,0

226,0

235,0

16.3

178,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

178,4

172,7 164,2

6 – 10 апреля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Средние цены производства продукции животноводства Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

195,0 180,0

Мясо

май. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

8891,3 Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 331,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 303,1 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫׀‬ категории – 149,4 руб./кг (+0,1%). По оперативным данным Росстата, за январь - февраль 2015 г. поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 19,5 млн голов (-2,1% к аналогичному периоду 2014 года), в т. ч. коров – 8,6 млн голов (-1,9%), овец и коз - 24,9 млн голов (+1,0%). На хозяйства населения приходится 44,8% поголовья КРС, 17,8% свиней, 47,0% овец и коз. В сельскохозяйственных организациях в сравнении с январем - февралем 2014 г. поголовье коров уменьшилось на 2,4%, овец и коз – на 1,5%. В свою очередь поголовье свиней выросло на 6,9%, птицы – на 6,8%. С начала года в хозяйствах всех категорий произведено 1,9 млн т скота и птицы на убой (в живом весе). По данным Росстата, в феврале 2015 г. выпуск мороженой говядины и телятины увеличился до 0,7 тыс. т (+33,3% к январю 2015 г.), мяса и мороженых субпродуктов птицы – до 15,5 тыс. т (+46,2%). В январе-феврале 2015 г. выпуск мороженой говядины и телятины составил 1,0 тыс. т (-47,4% к аналогичному периоду 2014 г.), мяса и мороженых субпродуктов птицы – 26,0 тыс. т (-20,0%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в январе 2015 г. из Республики Беларусь на территорию России была ввезена говядина на 17,5 млн долл., свинина – на 6,0 тыс. долл., мясо птицы – на 10,8 млн долл. Объем импорта указанных товаров из Республики Казахстан составил 0,08 млн долл., 0,05 млн долл. и 0,15 млн долл. соответственно. Экспорт мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) из России в Беларусь и Казахстан достиг 3,2 млн долл., в т. ч. в Беларусь – 0,8 млн долл., в Казахстан – 2,4 млн долл. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. импортировано 93,5 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 60,0% меньше, чем к аналогичному периоду 2014 г. За указанный период на территорию Российской Федерации ввезено говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) 41,8 тыс. т (-49,2% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 29,7 тыс. т (-66,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 22,0 тыс. т (-65,1%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 276,3 млн долл. (-63,0% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 149,1 млн долл.(-57,3%), свинины – 93,8 млн долл. (-69,1%), мяса птицы – 33,3 млн долл.(-64,2%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

410

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

60,00

Изменения

55,00

на 06.04.2015 за неделю:

53,52 53,2 48,49

-0,6%

51,88

45,00

к началу года: +2,5%

40,00

35,64 35,00

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

365,0

178,3 11,1 112,5

156,1 82,1

+28,3% в марте: ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

+142,6%

февраль

0 январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

167,5 103,7

89 529,2 5 317,2

94 690,8

82 784,2

май

92,1

за январь - апрель

-50,1%

По состоянию на

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - апрель 256,2 тыс. т

19,4 тыс. т -49,1% к аналог. август

июль

июнь

май

2014 год

2015 год

06.04.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

232,9

208,6

-10,4%

Выработано сахара из сахара-сырца **

232,2

222,7

-4,1%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 06.04.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

200

-42,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

600

800

в т. ч. в марте

октябрь

Апр.

-24,9%

1 000

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

539,4

к пред. году:

апрель

фьючерсы март 2015

фьючерсы октябрь

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы июль

3 000 407,1

270 фьючерсы март 250

4 000

март

к началу года: -14,0%

фьючерсы май

5 000

236,8 71,63 272,2

282

328

290

6 000

январь

310

281

+0,5%

февраль

325

330

за январь - апрель

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

351

350

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

Изменения на 09.04.2015 за неделю:

374

390 370

2015 год

1 200

Объем с начала года:562,0 т (за аналогичный период 2014 года − 438,0 т Объем с начала года: 250 016,1 т (за аналогичный период 2014 года − 364 940,5 т) в т.ч. с 1 по 5 апреля 2 646,5т (за аналогичный период 2014 года ‒ 1 090,9) в т.ч. с 1 по 5 апреля 11,2 т (за аналогичный период 2014 года 22,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 06.04.2015

5 220,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

-31,5%

декабрь

2014 год

+42,0%

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

июнь

Апр.

1 400

в марте:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

Изменения

400 6 629,0

20 000

35 596,0

40 000

27 893,5

60 000

март

22 000

к началу года: -2,0%

январь

27 000

80 000

24 429,4

100 000

-2,3%

28 200

34 018,0 2 646,5 72 478,9

42 333

120 000

апрель

37 000

140 000

148 348,3

на 09.04.2015 за неделю:

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3

февраль

41 233

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

40 967 40 033

32 000

6 − 10 апреля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +49,3%

По данным Союзроссахара, c 1 января по 6 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 257,7 тыс. т сахарасырца (за аналогичный период 2014 года – 369,8 тыс. т), переработано около 208,6 тыс. т (232,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 2,52 тыс. т (-51,1% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 6 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,5 тыс. т (в 2014 г. – 5,3 тыс. т). С 2 по 9 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар уменьшилась на 2,7% (до 39 500 руб./т), в Южном ФО – на 3,0% (до 39 300 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,2% (до 41 300 руб./т.). По данным Росстата, на 6 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 53,20 руб./кг. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 апреля 2015 г. импортировано 250,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 31,5% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. Объем экспорта за указанный период составил 562,0 т, за аналогичный период 2014 г. – 438,0 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 6 по 10 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 2,3% (с 276,460 долл./т до 282,853 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 6 – 10 апреля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

04.04 1 462,8

06.04 1 463,8

07.04 1 463,8

08.04 1 457,2

09.04 1 459,6

Коммерческие запасы на 07.04.2015 Нефть 5 641,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

03.04 56,27 50,85

06.04 59,07 53,37

07.04 59,66 54,55

08.04 57,18 52,42

09.04 57,95 52,48

10.04 59,10 53,53

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 2 250 г. 2 000 Опт. цена на ДТз в 2015 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат 52

35 010 35 000

34 610

30 000 25 000

1 372,90

20 000 2

22 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт 37 646 (+207) руб./т

Опт 34 610 (-210) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 010 (-278) руб./т

38 774 (+234) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 06.04.15 – 10.04.15 с изменениями к предыдущей неделе 35 185 (-115)

ЦФО

35 103 (-480)

ЮФО

35 600 (0)

ДТ летнее

СЗФО

38 339 (+414) 37 212 (+180)

34 225 (-394)

36 025 (-50)

СФО

33 200 (+187)

ДФО

38 300 (+480)

35 933 (-270) 43 818 (-2578) 39 456 (+128)

36 200 (-450)

СЗФО ЦФО

35 000 (-13)

ЮФО

СКФО

ПФО

34 944 (-84)

УФО

33 730 (-67)

СФО

34 218 (-709)

ДФО

38 970 (-1270)

ПФО 53,61%

СЗФО 14,92%

36 050 (0)

УФО

ДТ зимнее

СФО 16,97%

37 910 (+520) 37 350 (+75)

СКФО ПФО

УФО 0%

Реализация ЮФО объемов дизтоплива СКФО ДФО 3,39% на биржах* 0% 0,61% ЦФО 10,49%

СФО 10,20% ПФО 1,13%

37 300 (-88)

ПФО 28,41% ДФО 0,00%

36 103 (+45) 36 781 (-307)

СЗФО 16.67%

УФО 83,33%

37431 (-97)

По данным СПбМТСБ, с 6 по 10 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 62,80 тыс. т (+10,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 22,80 тыс. т (+12,8% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 0,9% (до 34 580 руб./т), Регуляр-92 – на 0,8% (до 33 150 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 31 марта по 6 апреля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,1% (до 2 025 тыс. т), а товарные остатки дизельного топлива – на 1,9% (до 2 203 тыс. т). Московский НПЗ с 9 апреля 2015 г. снизил цену на бензин Регуляр-92 до 35 300 руб./т (-300 руб./т) и на бензин Премиум-95 – до 37 000 руб./т (-300 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в Сибирском и Дальневосточном ФО коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 0,8 п.п. и на 10 апреля 2015 г. составил 11,9%. В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России увеличился за неделю на 0,1 п.п. (17,9%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – уменьшился на 0,3 п.п. (13,2%). Данный показатель по состоянию на 10 апреля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 8,0% (-0,2 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 8,1% (-0,3 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 10 апреля 2015 г. установились на уровне 59,10 долл./барр. (+5,0% за неделю) и 53,53 долл./барр. (+5,8%) соответственно. По данным Росстата, с 30 марта по 5 апреля 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 372,9 тыс. т (-9,6% за неделю), бензина – 711,2 тыс. т (+0,9%). По состоянию на 6 апреля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,80 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,14 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,01 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,29 руб./л (+0,07 руб./л).

45 975 (+753)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 56,75 руб./$ Биржевые цены 03.04 06.04 07.04 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 35 307 35 225 35 186 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 906 35 906 35 906 GASOIL FUTURES, MAY15 (ICE), $/т 537,25 539,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

09.04 09.04 06.04 08.04 34 906 35 906 528,75

37 725 руб./т 35 861 руб./т 30 830 руб./т 09.04 10.04 34 645 33 898 35 906 35 906 526,50 538,75 Источники: СПбМТСБ, ICE

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 061

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 701

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

711,20

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000

400 2

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

35 061 (-142) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

33 701 (-119) руб./т

39 319 (+18) руб./т 37 808 (-47) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 06.04.15 – 10.04.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 405 (-585)

ЦФО

34 916 (-487)

ЮФО

38 050 (0)

Реализация объемов бензина на биржах*

СКФО

40 887 (+110)

УФО0% ДФО 4,7% 0,85%

37 707 (+43) 39 320 (0)

ПФО

35 114 (-144)

УФО

33 013 (+93)

СФО

34 157 (+137)

ДФО

38 260 (+110)

СЗФО

35 750 (-400)

ЦФО

33 397 (-263)

ЮФО

37 050 (+270)

37 254 (-254)

ПФО 41,03%

СФО 12,18%

37 869 (+231)

СЗФО 11,54%

37 022 (-81) 46 143 (-72) 39 614 (+332)

ДФО 1,73% ЮФО 2,47%

36 016 (+58) 38 170 (-30)

0 СКФО

38 681 (0)

ПФО

33 660 (-108)

УФО

31 390 (+210)

36 119 (+206)

СФО

Опт 32 907 (+30)

35 603 (-152)

ДФО

36 820 (-630)

ЦФО 25,21%

ЮФО 4,49%

40 874 (+150)

СКФО

Регуляр-92

ПФО 33,86%

36 033 (-159)

СФО 15,86%

44 691 (-636)

10 000

20 000

30 000

40 000

ЦФО 20,14%

УФО 14,79%

СЗФО 11,15%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

03.04 33 413 34 898 1,76

06.04 33 238 34 787 1,84

07.04 33 356 35 008 1,83

08.04 33 625 34 784 1,75

09.04 33 583 34 779 1,76

10.04 33 150 34 580 1,81

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 06.04.15 – 10.04.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

9 751

СЗФО

11 025 (-690)

ЦФО

9 133 (-654)

ЮФО

11 150 (0)

ПФО

8 776 (-529)

СФО

9 777 (-486)

ДФО

15 380 (+120)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

9 751 (-495) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

03.04 35 179 1,68

06.04 34 739 1,76

07.04 35 223 1,77

08.04 35 502 1,71

09.04 34 923 1,73

10.04 0 34 645 1,77

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 9 апреля 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 9 апреля 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее февраль 2015 201 г. 32 150 30 141 -2,3 +0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 09.04.2015 36 586 35 708 -1,1 -0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 09.04.2015 37 725 +0,4

38000 руб./т

Калужская область Самарская область Калининградская область Республика Марий-Эл Воронежская область

+4,1 +3,9 +3,6 +3,2 +3,0

37 082 33 148 38 972 32 421 35 677

Камчатский край Чувашская Республика Хабаровский край Архангельская область Вологодская область

-2,6 -2,3 -2,0 -2,0 -1,3

48 777 34 000 41 236 38 193 38 230

Челябинская область Красноярский край Ярославская область Оренбургская область Астраханская область

-7,0 -2,6 -1,9 -1,1 -1,1

33 000 37 070 36 580 35 300 37 850

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

37 388

37 725 36 586

37000 36000

Зимнее

39 572 40 502 36 650 41 784 37 948

Летнее

+8,7 +1,8 +1,8 +1,8 +1,6

снижение

Зимнее

Республика Карелия Тверская область Курская область Мурманская область Республика Коми

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

35 708

35 657

35000 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 09.04.2015 составила 35 708 руб./т, уменьшившись за неделю на 0,3%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калужской алужской (+4,1%), Самарской (+3,9%), Калининградской (+3,6%) областях, Республике Марий-Эл Марий (+3,2%) и Воронежской области (+3,0%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Челябинской области (-7,0%), ( Красноярском крае (-2,6%) и Ярославской области (-1,9%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива топлив (ДТз) на 09.04.2015 составила 36 586 руб./т, уменьшившись за неделю на 1,1%. 1,1% Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Карелия (+8,7%),, Тверской (+1,8%) и Курской (+1,8%) областях. областях Наибольшее аибольшее снижение было отмечено в Камчатском крае (-2,6%), Чувашской Республике (-2,3%) и Хабаровском крае (-2,0%). 2,0%). По информации СПбМТСБ, с 3 по 9 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 4,86 тыс. т, летнего – 79,36 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился за неделю на 0,2% (до 35 906 руб./т), на летнее – уменьшился на 2,0% % (до ( 34 645 руб./т). По данным Росстата, на 06.04.2015 средняя потребительская цена в Российской Р Федерации на дизельное топливо увеличилась до 34,29 руб./л (+0,07 руб./л за неделю). Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,8% и на 06.04.2015 составила 1,72 долл./галл. (30 830 руб./т по курсу ЦБ 56,75 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергеэнерг тики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,4% и на 06.04.2015 составила 2,8 долл./галл. (41,74 руб./л по курсу ЦБ 56,75 5 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 9 апреля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 586 -1,1 -415 37 058 +1,3 +484 − − − − − − − − − − − − 38 200 +0,8 +300 36 500 − − − − − 36 650 +1,8 +650 − − − − − − − − − − − − 36 300 -0,5 -200 − − − 40 502 +1,8 +722 − − − − − − 36 858 -3,1 -1 193 39 572 +8,7 +3 166 37 948 +1,6 +607 38 193 -2,0 -795 38 230 -1,3 -488 − − − 35 287 − − 41 784 +1,8 +732 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 279 -0,8 -277 − − − − − − − − − − − − 37 484 +0,7 +249 34 000 -2,3 -817 36 350 0,0 0 − − − 36 598 -0,4 -140 − − − − − − − − − − − − − − − 36 337 -0,7 -264 34 365 +0,3 +119 37 110 -0,5 -190 36 900 0,0 0 − − − 35 887 -0,8 -279 38 095 0,0 0 − − − 37 000 +0,5 +200 35 800 -0,8 -293 − − − − − − − − − 37 000 0,0 0 36 100 0,0 0 − − − − − − 44 853 +10,2 +4 152 − − − 48 777 -2,6 -1 324 − − − 41 236 -2,0 -862 − − − 43 579 -0,2 -101 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 708 -0,3 -119 36 543 +1,1 +407 36 190 +2,0 +697 37 350 0,0 0 38 013 -0,1 -45 35 677 +3,0 +1 026 − − − 37 082 +4,1 +1 466 37 300 − − 36 950 − − 37 300 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 37 000 +1,1 +400 37 300 -0,5 -200 35 013 − − 39 430 − − 37 000 +1,4 +500 36 580 -1,9 -720 38 141 +0,9 +330 − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − 38 972 +3,6 +1 339 − − − − − − 37 664 − − 36 909 − − 34 696 +0,3 +94 28 750 +0,3 +100 26 300 -1,0 -266 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 500 0,0 0 32 565 +0,2 +75 35 726 +0,5 +173 37 805 +0,8 +283 38 600 0,0 0 38 880 0,0 0 38 712 +0,8 +312 37 850 -1,1 -420 37 931 +0,3 +123 36 800 +0,8 +300 33 633 -0,2 -64 − − − 32 421 +3,2 +1 002 35 700 0,0 0 29 888 +0,1 +19 37 506 +1,7 +636 35 312 − − − − − 37 600 +2,7 +1 001 35 260 − − 35 300 -1,1 -400 35 695 +0,1 +24 33 148 +3,9 +1 259 34 000 0,0 0 34 865 +0,2 +55 34 527 -3,3 -1 192 33 475 -1,0 -347 36 550 -0,7 -250 36 423 +0,7 +240 33 000 -7,0 -2 500 35 893 -0,5 -167 34 303 0,0 0 38 500 0,0 0 − − − 35 910 -0,6 -210 40 200 − − 37 070 -2,6 -1 008 37 884 -0,1 -46 36 350 -0,8 -300 35 850 0,0 0 35 000 − − 35 950 − − − − − − − − − − − − − − − − − 39 700 0,0 0 − − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз Минсельхо России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».