№ 25 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 25 30.06.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 25 30.06.2015

По данным Минсельхоза России, на 26 июня 2015 г. зерновые культуры обмолочены с площади 184,9 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 456,5 тыс. га), намолочено 735,2 тыс. т зерна (в 2014 г. – 1 682,4 тыс. т), урожайность – 39,8 ц/га (в 2014 г. – 36,9 ц/га). Завершается сев яровых культур: по состоянию на 25 июня 2015 г. сев яровых проведен на площади 51,99 млн га (100,3% от плана на 2015 г.), в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,1 млн га (100,3%). Яровой пшеницей засеяно 13,4 млн га (101,6% от плана), яровым ячменем – 8,3 млн га (101,4%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Северо-Западном ФО – 12 000 руб./т (-2,4% к 8 июня 2015г.), в Сибирском ФО – 10 287 руб./т (+1,7%), в Приволжском ФО – 10 166 руб./т (-4,6%), в Уральском ФО – 10 132 руб./т (+0,2%), в Центральном ФО – 9 213 руб./т (+1,3%) и в Южном – 9 194 руб./т (-1,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна с 1 июля по 21 июня 2014/15 МГ составил 30 078,6 тыс. т (+19,4% к периоду с 1 июля по 21 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 364,1 тыс. т (+17,2%). За период с 1 по 21 июня 2015 г. экспорт зерна составил 880,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 613,0 тыс. т, кукурузы – 235,3 тыс. т и ячменя – 15,9 тыс. т. Международный совет по зерну в июньском отчете снизил объем мирового производства зерновых культур в сезоне 2015/16 до 1 965,5 млн т (-2,5 млн т. к майской оценке; -45,9 млн т к сезону 2014/15). Объем производства зерновых для России, напротив, увеличен и составит 92,6 млн т (+2,3 млн т к майской оценке, -8,9 млн т к сезону 2014/15). Однако, объем производства пшеницы в России в сезоне 2015/16 остался на уровне прошлого прогноза (55,0 млн т); мировой объем производства пшеницы сокращен и составит 711,3 млн т (-3,8 млн т. к майской оценке).

По данным Минсельхоза России, в некоторых регионах началась уборка озимого рапса. По состоянию на 26 июня 2015 г. рапс обмолочен с площади 6,3 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 24,7 тыс. га), намолочено 6,4 тыс. т (в 2014 г. – 41,2 тыс. т) при урожайности 10,1 ц/га (в 2014 г. – 16,7 ц/га). По состоянию на 25 июня 2015 г. сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 837,5 тыс. га (103,6% к прогнозу площади сева), сои – на 2 012,5 тыс. га (98,0%), рапса ─ на 878,3 тыс. га (94,6 %). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 20 125 руб./т (+5,9% к 8 июня 2015 г.), в Уральском ФО – 19 525 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 18 357 руб./т (-3,9%) и в Южном ФО – 18 214 руб./т (без изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 21 июня 2015 г. составил 872,8 тыс. т (-27,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 21 июня 2015 г. достиг 51,3 тыс. т (-7,8%). За период с 1 сентября 2014 г. по 21 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 247,6 т (в 14,7 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 21 июня 2015 г. ─ 3,6 т (в 5,8 раза меньше). В июньском отчете IGC впервые прогноз мирового производства сои в сезоне 2015/16 остался неизменным относительно прошлой оценки и составляет 316,4 млн т (-5,4 млн т к сезону 2014/15). Объем мирового потребления составляет 313,4 млн т (+1,1 млн т к прошлому прогнозу), объем мировой торговли – 122,3 млн т (-0,3 млн т).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 19,9 руб./кг (-0,6% за неделю), что на 2,0% выше уровня цен на 16 июня 2014 г. Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,5 руб./л (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,8 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 302,3 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 22 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 52,9 руб./л (без изменений за неделю), на масло сливочное – 426,8 руб./кг (-0,7%), на сыры сычужные твердые – 413,3 руб./кг (-0,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 22,5 тыс. т (-89,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,3 тыс. т (-91,4% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 13,6 тыс. т (-89,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,6 тыс. т (-87,9%). С 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 334,1 тыс. т (+9,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 257,1 тыс. долл. (-12,5% к 2014 г.). По информации Россельхознадзора, с 11 июня 2015 г. введены временные ограничения на поставки мясной и молочной продукции на территорию стран-членов ЕАЭС ряда российских предприятий из 9 субъектов РФ в связи с жалобой Минсельхозпрода Республики Беларусь. Ограничения касаются 12 российских предприятий, в продукции которых было выявлено превышение количества активных микроорганизмов, а также наличие листерий и сальмонелл. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 625 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778», сроком до 5 августа 2016 г. запрещен ввоз в Россию из стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Норвегии молока и молочной продукции (за исключением специализированного безлактозного молока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания), пищевых или готовых продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра и содержащих 1,5% или более молочного жира.

www.specagro.ru

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 25 30.06.2015

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 22 июня 2015 г. средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 184,0 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 175,5 руб./кг (-0,5%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 376,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину отеч. – 322,7 руб./кг (-0,3%), на мясо кур отеч. – 147,4 руб./кг (-0,2%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории составила 223,2 руб./кг (-0,1% за неделю), свинины ‫ ׀׀‬категории – 190,1 руб./кг (-0,1%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 107,5 руб./кг (+0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 238,4 тыс. т (-51,9%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 117,5 тыс. т (-35,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,2 тыс. т (-49,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 38,6 тыс. т (-74,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 728,4,1 млн долл. (-53,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 419,5 млн долл. (-45,7%), свинины – 252,5 млн долл. (-56,1%), мяса птицы – 56,4 млн долл. (-74,1%). По информации The DairyNews, 29 июня 2015 г. создана «Ассоциация промышленного козоводства». Ее учредителями стали фермеры-козоводы Владимир и Тарас Кожановы. На данный момент в ассоциации состоит две фермы «Лукоз» (Республика Марий Эл) и «ЛукозСаба» (Республика Татарстан), в ближайшее время к ним должна присоединиться агрофирма «Путиловка» (Республика Чувашия). По информации Россельхознадзора, с 1 июля 2015 г. введены ограничения на импорт мяса птицы на территорию Крымского ФО из Украины в связи с нестабильной ситуацией на территории Украины, а также с угрозой ввоза зараженной птичьим гриппом продукции. Ввоз мяса птицы с территории Украины на территорию КФО будет осуществляться исключительно с аттестованных Россельхознадзором 7 украинских предприятий, которые на данный момент поставляют на полуостров около 80,0% продукции.

По данным Союзроссахара, с 1 января по 22 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 483,0 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 555,4 тыс. т), переработано около 505,8 тыс.т (в 2014 г. – 494,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 4,3 тыс. т (+1,9% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 22 июня 2015 г. работало 5 заводов (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 4,2 тыс. т (в 2014г. – 4,2 тыс. т). С 18 по 25 июня 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России не изменилась (39 000 руб./т), в том числе в Центральном ФО – снизилась на 0,3%, до 38 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 0,5%, до 38 200 руб./т, в Приволжском ФО – снизилась на 0,2%, до 40 100 руб./т. По данным Росстата, на 22 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,45 руб./кг (-0,3% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 июня 2015 г. импортировано 465,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 12,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,3 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,8 тыс. т. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,4% и по состоянию на 25 июня составила 11,52 цента за фунт (13,7 руб./кг по курсу ЦБ 54,07 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,5 руб./кг).

Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 26 июня 2015 г. установились на уровне 62,86 долл./барр. (-2,8% за неделю) и 59,76 долл./барр. (-1,2%) соответственно. По данным СПбМТСБ, с 22 по 26 июня 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 33,24 тыс. т (-28,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 20,58 тыс. т (+17,5% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 0,7% (до 41 333 руб./т), Регуляр-92 – на 1,0% (до 40 250 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 16 по 22 июня 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,6% (до 1 686 тыс. т), дизельного топлива – увеличились на 2,1% (до 2 246 тыс. т). По данным Росстата, с 15 по 21 июня 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 449,30 тыс. т (+2,2% за неделю), бензина – до 755,40 тыс. т (+1,8%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо выросли на 167 руб./т (до 34 023 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – на 1 207 руб./т (до 40 969 руб./т) и 1 702 руб./т (до 40 005 руб./т) соответственно. По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 2,5 п. п. и на 26 июня 2015 г. составил 5,7%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах снизился на 2,1 п. п., до 4,0%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 1,8 п. п., до 10,3%, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – на 2,6 п. п., до 5,5%. По состоянию на 22 июня 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,91 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,48 руб./л (+0,12 руб./л); АИ-95 – 35,32 руб./л (+0,10 руб./л); ДТ – 34,47 руб./л (+0,05 руб./л).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

Намолочено, тыс. т

Урожайность, ц/га

2 000

39,8

36,9

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г.

июль

Рис: 198,4 тыс.га; 0,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,1 млн га (-0,6% к 2014 г. – 31,3 млн га).

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14

6 142

2012/13

2000

4000

11 546

5 403

6 443 0

14 571

6 831

4 534 6000

10 977

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +26,2% 2012/13 ▲ +32,7%

8000 10000 12000 14000 16000

Предприятия хранения и переработки

Источник: Росстат

▲ Источник: ФТС России

+19,4%

( +4 887,0 тыс. т )

апрель

май

Кукуруза: 235,3 тыс. т; 26,7%

Ячмень: 15,9 тыс. т; 1,8%

Прочие: 16,1 тыс. т; 1,8%

июнь

ЦФО

СЗФО

ЮФО

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+1,3%

12 000

▼

-2,4%

9 194

▼

-1,9%

─

10 166

▼

-4,6%

10 132

▲

+0,2%

10 287

▲

+1,7%

Пшеница фуражная

8 983

▼

-0,7%

10 980

▼

-1,7%

7 128

▼

-3,8%

─

9 147

▼

-1,6%

8 082

▼

-2,1%

8 830

▲

+3,2%

Рожь прод. 3 кл.

5 738

▼

-1,1%

─

7 300

≈

─

5 094

▼

-3,9%

5 400

▼

-0,9%

7 000

≈

Ячмень фуражный

8 190

▼

-4,6%

10 333

▲

+3,3%

7 021

▲

+3,1%

─

7 133

▼

-3,1%

─

6 750

▲

+3,3%

Кукуруза 2 кл.

8 857

▲

+11,3% 10 333

▼

-2,4%

8 600

▼

-1,8%

8 950

9 250

▼

-7,5%

─

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

717,9

760,9

3 150,9

3 338,7

5 777,1

2000

4000

Для птиц

6000

8000

Для свиней

861,5

838,1

10000 Для КРС Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 974,3

536,2

5 348,4

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 913,0

281,3

2 507,6

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 486,5

138,4

1 174,3

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии По данным Минсельхоза России, на 26 июня зерновые культуры обмолочены с площади 184,9 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 456,5 тыс. га), намолочено 735,2 тыс. т зерна (в 2014 г. – 1 682,4 тыс. т), урожайность – 39,8 ц/га (в 2014 г. – 36,9 ц/га). Завершается сев яровых культур: по состоянию на 25 июня 2015 г. сев яровых проведен на площади 51,99 млн га (100,3% от плана на 2015 г.), в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,1 млн га (100,3%). Яровой пшеницей засеяно 13,4 млн га (101,6% от плана), яровым ячменем – 8,3 млн га (101,4%). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Северо-Западном ФО – 12 000 руб./т (-2,4% к 8 июня 2015г.), в Сибирском ФО – 10 287 руб./т (+1,7%), в Приволжском ФО – 10 166 руб./т (-4,6%), в Уральском ФО – 10 132 руб./т (+0,2%), в Центральном ФО – 9 213 руб./т (+1,3%) и в Южном ФО – 9 194 руб./т (-1,9%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 21 июня 2014/15 МГ составил 30 078,6 тыс. т (+19,4% к периоду с 1 июля по 21 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 364,1 тыс. т (+17,2%). За период с 1 по 21 июня 2015 г. экспорт зерна составил 880,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 613,0 тыс. т, кукурузы – 235,3 тыс. т и ячменя – 15,9 тыс. т. Международный совет по зерну в июньском отчете снизил объем мирового производства зерновых культур в сезоне 2015/16 до 1 965,5 млн т (-2,5 млн т. к майской оценке; -45,9 млн т к сезону 2014/15). Объем производства зерновых для России, напротив, увеличен и составит 92,6 млн т (+2,3 млн т к майской оценке, -8,9 млн т к сезону 2014/15). Однако, объем производства пшеницы в России в сезоне 2015/16 остался на уровне прошлого прогноза (55,0 млн т); мировой объем производства пшеницы сокращен и составит 711,3 млн т (-3,8 млн т. к майской оценке).

750,5

824,2

5 516,4

СФО

9 213

*отклонение к 08.06.2015

)

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

≈

-10,4 тыс. т

(

Без учета Республики Крым

руб./т

809,7

802,4

-1,4%

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Май):

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 21 июня 2015 г.) составил 30 078,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 21 364,1 тыс. т. За период с 1 по 21 июня объем экспорта достиг 880,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 613,0 тыс. т, кукурузы – 235,3 тыс. т и ячменя – 15,9 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

793,1

2014 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна (июнь 2015 г.)

30 079

29 198

15 768 25 406

27 955

24 586 15 224

26 506

23 423

13 920 18 838

21 065

13 592 17 538

17 978

14 982

12 036 13 952

11 541

13 157 16 386

2014/15

март

755,1

743,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-38,9%

По состоянию на 22.06.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.06.2015 (без учета малых форм)

2013/14

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-апрель):

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.06.2015

7 739

Аргентина

--15,1%

▼ ▼

Франция

Пшеница: 613,0 тыс. т; 69,7%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2012/13 Кукуруза: 2 728,3 тыс.га 8,8%

Пшеница: 13 386,1 тыс.га; 43,0%

2014/15

Июнь 2015

200

Прочие: 6 516,8 тыс.га; 20,9%

Ячмень: 8 309,0 тыс.га; 26,7%

10 000

10 396 11 406

▲ +7,9%

Источник: Минсельхоз России

8 044 8 899

К 2014 году:

По состоянию на 26.06.2015

20 000

7 784

▼ -56,3%

2015 г.

3 120

К 2014 году:

2014 г.

600

▼

30 000

2015 г.

Май 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2 123 2 537

2014 г.

Апрель 2015

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

Экспорт зерна из России

Март 2015

800

Источник: МСХ США

4 886 6 017

735,2

500

Февраль 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

30 1 000

Январь 2015

14 658 22 983

1 500

Июнь 2014

1 000

400

190

24 718

1 682,4

249

14 228 20 854

226 213

▲ ≈

Январь – май 2014 г.

100

250

1 200

-+7,5% 0%

Январь – май 2015 г.

-271,6 тыс. т

За неделю: Россия Франция Аргентина

Урожай 2013 г.

▼ -59,5%

184,9

200

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

370

(на 18.02.14)

300

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

урожай

456,5

400

Производство комбикормов и муки

706,8

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 500

22 - 26 июня 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.06.2015)

704,2

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 24.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

▲

+13,4%

206,59

▲

216,58

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200,80

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК.

+15,1%

208,70

7,0%

218,53

Изм. за нед, %

▲

Фьюч. контр. Изм. за нед, ДЕК/ % МАРТ

+15,3%

211,64

+7,0%

220,76

▲

+13,8%

▲

+6,7%

По состоянию на 26.06.2015, 1$ = 54,6 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,4% (+1,3 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2000 1000

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 643,8 454,2

2 073,6

СФО

--18 214 20 125 19 525

≈ ▲ ≈

-3,9%

15 000

17 760

▲

+11,1%

16 500

+5,9%

По состоянию на 22.06.2015. На условиях поставки CPT (франкоэлеватор), с учетом НДС *отклонение к 08.06.2015

www.specagro.ru

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 750 4 625

3 532 4 368

3 264 4 062

3 089 3 915

2 937 3 734

2 726 3 482

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

2013/14

Аргентина Бразилия США

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

550

+0,7%

450

(+21,8 тыс. т)

400

▲

июль

авг.

300

+28,0%

(+701,9 тыс. т)

466 461 437

403

390 390

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Фев.

Март

Апр.

Май

▲

+28,8%

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) 2013/14: ▼ -93,2% (-3,4 тыс. т)

▼

-27,6% --28,2%

▲ ≈ ▲

+1,5% 0,0% +0,9%

▼ ▼ ▼

-6,3% -15,4% -3,3%

1 050 950

▲ ≈ ▲ ▲ ▲

+2,9% 0,0% +1,7% +1,0% +0,7%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-20,7% -16,4% -10,4% -25,0% -16,3%

Изменение: за неделю

980 925 925 915

Пальм. Малайзия

820 820 774

850 750

804

550

694 638

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 26.06.2015

По состоянию на 21.06.2015

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

Июль

2014/15

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июнь

650

2012/13:

▲

+2,2% -+1,9%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

периодом сезона: (сентябрь-июнь) 2013/14: ▼ -27,8% (-335,4 тыс. т)

▲

Изменение: за неделю

600

2014/15

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

17,9

20,0

По информации Минсельхоза России, в некоторых регионах началась уборка озимого рапса. По состоянию на 26 июня 2015 года рапс обмолочен с площади 6,3 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 24,7 тыс. га), 20 намолочено 6,4 тыс. т (в 2014 г. – 41,2 тыс. т) при урожайности 10,1 ц/га (в 2014 г. – 16,7 ц/га). По состоянию на 25 июня сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 837,5 тыс. га (103,6% к прогнозу площади сева), сои – 15 на 2 012,5 тыс. га (98,0%), рапса ─ на 878,3 тыс. га (94,6 %). 10 По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник на 5 условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 20 125 руб./т (+5,9% 2012/13: -98,4% 0 к 8 июня 2015 г.), в Уральском ФО – 19 525 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 18 357 руб./т (-3,9%) (-14,8 тыс. т) и в Южном ФО – 18 214 руб./т (без изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного 2013/14 2014/15 2012/13 масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 21 июня 2015 г. составил 872,8 тыс. т (-27,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 21 июня 2015 г. достиг Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 51,3 тыс. т (-7,8%). За период с 1 сентября 2014 г. по 21 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в 21 июня 2015 г. составил 247,6 т, в т.ч. с 1 по 21 июня 2015 г. - 3,6 т. объеме 247,6 т (в 14,7 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 21 июня *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 2015 г. ─ 3,6 т (в 5,8 раза меньше). Источник: ФТС России По состоянию на 21.06.2015 В июньском отчете IGC впервые прогноз мирового производства сои в сезоне 2015/16 остался неизменным относительно прошлой оценки и составляет 316,4 млн т (-5,4 млн т к сезону 2014/15). Объем мирового потребления Тел.: +7 (495) 917-50-42 составляет 313,4 млн т (+1,1 млн т к прошлому прогнозу), объем мировой торговли – 122,3 млн т (-0,3 млн т). 25

15,0

Август

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т 500

10,1

▼

июнь

6,4

18 357

май

3,7 0,25

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Рапс руб./т

Июль

2013/14:

(+195,2 тыс. т)

2012/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 21 июня 2015 г. составил 872,8 тыс. т, в т.ч. с 1 по 21 июня 2015 г. - 51,3 тыс. т.

+19,8% -5,0%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб./т

2013/14

апр.

12,5

По состоянию на 01.06.2015

мар.

3,6 0,24

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

399 376 365

Соя (США CPT Мекс. залив)

2000

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

фев.

9,9

1500

400

7,9

Подсолнечник

1000

1 969,4

янв.

3,6 0,23

500

545,7

3,1 0,08

Регион

1 200

3,5 0,12

1 423,7

(+950,6 тыс. т)

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

Январь - май 2015 г.

дек.

8,2

1 619,5

авг.

300

+31,7%

Сравнение с

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

3,2 0,10

381,6

400

350

2012/13

1 600 Январь - май 2014 г.

нояб.

8,0

1 262,2

(+225,0 тыс. т)

537 520

Соя (Аргентина FOB)

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 872,8 715,4 1 320,7

По состоянию на 25.06.2015

450

▲ окт.

94,6%

Засеяно площадей в 2014 г.

июнь июль

0 сен.

500

+6,0%

2012/13:

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

1 702 2 118 2 252

4000

8,2

Планируемая посевная площадь в 2015 году

май

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

3000

Изменение: за неделю

556

550

2014/15

1 364,2

98,0%

апр.

727,9

Соя

Рапс

мар.

2013/14

3,6 0,19

Cоя

фев.

8,2

янв.

2012/13

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

103,6%

Январь - май 2013 г.

дек.

600

350

3,5 0,15

1000

963,4

928,2

2000

878,3

2 012,5

1 926,5

2 053,3

6 860,2

6 601,8

6 837,5

5000

Подсолнечник

нояб.

Соя, долл. США/т

2013/14:

▲

2012/13:

901 1 005 1 136

6000

3000

окт.

568 615 680

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

7000

4000

сен.

сезоном:

▲

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Сравнение с

217 252 281

По состоянию на 26.06.2015

1000

1 435 1 764 1 895

2015 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

8,2

2014 г.

2015 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

5,8

2014 г.

0,04 0,04

0,0

3,5 0,14

6,4

283 307 365

2000

684 725 851

5,0

2 391 2 927 3 195

3000

1 740 2 034 2 325

4000 1 429 1 614 1 883

10,1 10,0

41,2

1 067 1 161 1 393

2 056 2 451 2 759

5000

15,0

2 690 3 322 3 590

16,7

2 506 3 187 3 208

20,0

2 996 3 722 3 947

Растительные масла (нераф.), тыс. т

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

22 - 26 июня 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

22 – 26 июня 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 60,0

48,9

45,0 40,0

39,6

38,5

35,0

за неделю: Потребительские цены*

≈

404,3

430,0

390,0

Изменение на 22.06.2015

325,8

за неделю: Потребительские цены*

364,2 316,9

350,0 310,0

426,8

277,9

▼

270,0

01.06 16.06 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06

35,0 30,0

0,0%

Масло сливочное, руб./кг 470,0

2014 год

2015 год

Цены производителей 230,0

▼

-0,1%

2014 год

-0,7% Цены производителей

50,0

52,9

51,6

55,0

Изменение на 22.06.2015

≈

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0

402,6

430,0 390,0

413,3

350,0

300,1

310,0

270,0 230,0

0,0%

302,3

253,5

2014 год

2015 год

22,0

20,0

на

21,4

19,8 19,5

22.06.2015 14,8%

▼ -0,6% к началу года:

6,9%

25,9%

▼ -3,8%

19,0

18,4 01.06 16.06 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06

18,0

2014 год

10,0%

к прошлому году:

32,1%

▲ +2,0%

6,9% 2,3%

2015 год

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

+29,5%

▲

+15,4%

Масло сливочное

70,7

76,8

▲

+8,7%

▲

+3,2%

▲

+22,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

-4,2%

▲

+2,0%

▼

-1,5%

▼

-4,9%

▲

0,4%

▲

+6,0%

▲

▼

-2,0%

▲

+1,5%

Северо-Западный ФО

22,3

▼

-0,9%

Южный ФО

19,5

▼

-6,5%

Северо-Кавказский ФО

19,6

▼

-0,8%

Крымский ФО

21,8

▲

7,4%

Приволжский ФО

18,0

▼

Уральский ФО

19,1

Сибирский ФО

18,7

Дальневосточный ФО

31,2

+2,0%

15.04.15

05.05.15

Сухое цельное молоко (СЦМ):

0,3 млн долл.

Масло сливочное

в т. ч. в июне 2015 г.:

6,9 млн долл. 684,3

0,6 млн долл.

660

Изменение

440 330

225,6

220

108,3

110

69,3

10,0

21,4

3 811,4

3 885,0

▲

+1,9%

Молоко

Сыр и творог

2014 год тыс. т

▼ -91,4%

-6,6%

- творог

125,4

138,4

▲

+10,4%

+0,6%

Молоко в твердых формах

36,1

29,7

▼

-17,8%

Сыворотка

164,2

194,1

▲

+18,2%

2 309

2 327

1 982

1 978

19.05.15

02.06.15

16.06.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -0,2% ▲ +0,8%

▼ -48,7% ▼ -36,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

5,6

Сыр и творог

в т. ч. в июне 2015 г.: млн долл.

+3,2%

Средний уровень цен на 16.06.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

Молоко

+0,3%

1 850

01.04.15

13,6

3,3

▲

2 538

17.03.15

46,1

38,2

Источник: Росстат

Масло сливочное

2015 год

Изменение к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -90,8%

▼ -89,4%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -89,9%

▼ -87,9%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -90,5%

Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС 21.06.2015 По состоянию на

Источник: ФТС России

Комментарий

2 467 03.03.15

▲

3 241

17.02.15

0,2 тыс. т

185,1

3 600

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

в т. ч. в июне 2015 г.:

120

371,0

01.05.2015

-0,3%

129,0

179,4

По состоянию на

в т. ч. в июне 2015 г.: 1,3 тыс. т

150

369,8

Цены на сухое молоко

03.02.15

0,1 тыс. т

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 200

в т. ч. в июне 2015 г.:

тыс. т

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 935

Производственные показатели

▼

550

▲

19,9

2 874

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. т

179,9

Центральный ФО

2 598

6107,0

ВСЕГО:

138,9

-2,5%

2 550

1961,6 423,1 903,2 55,7 8,0

Сыры и продукты сырные

▼

2 900

1581,5 613,0 419,2 141,7

2015 год

19,8

3 250

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

2014 год

Российская Федерация

-0,3% Цены производителей

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за январь-май 2015 г. в СХО, тыс. т

за неделю:

20,6

21,0

Производство

▼

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

Изменения на 22.06.2015 за неделю: Потребительские цены*

340,5

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./л

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 июня 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого молока составила 19,9 руб./кг (-0,6% за неделю), что на 2,0% выше уровня цен на 16 июня 2014 года. Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,5 руб./л (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,8 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 302,3 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 22 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 52,9 руб./л (без изменений за неделю), на масло сливочное – 426,8 руб./кг (-0,7%), на сыры сычужные твердые – 413,3 руб./кг (-0,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 22,5 тыс. т (-89,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,3 тыс. т (-91,4% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 13,6 тыс. т (-89,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,6 тыс. т (-87,9%). С 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 334,1 тыс. т (+9,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 257,1 тыс. долл. (-12,5% к 2014 г.). Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 625 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778», сроком до 5 августа 2016 г. запрещен ввоз в Россию из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии молока и молочной продукции (за исключением специализированного безлактозного молока и безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания), пищевых или готовых продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра и содержащих 1,5% или более молочного жира.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 250,0 225,0

+12,8%

Свинина II кат.

за месяц

к прошлому году

▼ ▼ ▲

▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

Изменение за неделю:

Уругвай

США

Бразилия

ЕС

182,5 175 140 105 70 35 0

в т.ч. в июне 2015 г.: 10,1 тыс. т 161,5

117,5

151,2

Мясо кур

США

ЕС (на 15.06.2015)

Канада Китай (на 21.06.2015)

▼ ▲

-2,3%

10 000

8 627

5 000

8 887

+1,9%

≈

0,0%

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2015 г.: 31,1 млн долл.

в т.ч. в июне 2015 г.: 5,9 млн долл.

▲

+2,4%

574,7

5 209

2015 год

5 290

КРС

свиньи

овцы и козы

Поголовье птицы на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

429 161

2014 год

402 435

360 000

217,8 56,4

Говядина

Свинина

2014 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т

Мясо птицы

2015 год

-35,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-45,7%

▼

-49,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-56,1%

▼

-74,4%

свиньи

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-74,1%

58,8%

www.specagro.ru

31,6%

0,2% Источник: ФТС России

овцы и козы птица

21.06.2015

(Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за январь-май 2015 г. в СХО (в живом весе), тыс. т 0,2% 9,3% 354,8 КРС

млн долл.

▼

По состоянию на

390 000

По состоянию на 01.06.2015

за месяц

к началу года

▲ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

-0,1% -0,3% -0,2%

+0,4% -0,2% -0,6%

+9,5% +3,8% +1,2%

2,68

Изменение за неделю: 2,30

1,5

2,36

2,17

1,83

1,45

1,0

ЕС (на 15.06.2015)

Бразилия (на 23.06.2015)

Китай (на 21.06.2015)

Бразилия (окорочка)

▲

+1,3%

▲

+2,8%

▼

-1,0%

Китай (мясо кур)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

419,5 252,5

147,4

▼ ▼ ▼

2,5

ЕС (мясо бройлеров)

2014 год

2015 год

772,6

148,4

за неделю

0,5

Китай

15 468

3,0

2,0

Поголовье скота на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 16 932

770 660 550 440 330 220 110 0

+12,9%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

15 000

38,6 Говядина

Свинина

Производственные показатели в т.ч. в июне 2015 г.: 3,4 тыс. т

82,2

в т.ч. в июне 2015 г.: 45,9 млн долл. млн долл.

Канада

июн.15

+1,9%

Импорт мясной продукции в т.ч. в июне 2015 г.: 13,3 тыс. т

+6,1%

(на 20.06.2015)

апр.15

▲

(на 23.06.2015)

1,74 1,51 янв.15

0,5

Бразилия

2,39

1,2

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

тыс. т

Говядина

(на 23.06.2015)

дек.14

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

сен. 14

ЕС

0,0%

1,9

322,7

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 3,19

ноя.14

≈

(на 23.06.2015)

США

-1,3%

2,6

-0,6%

322,0

2015 год Мясо кур

Свинина

Изменение на 22.06.2015

+17,7%

Изменение за неделю:

окт.14

▼

(на 23.06.2015)

Уругвай

3,55

2,5

+0,1%

-0,8%

2,95

авг.14

ЕС

4,77 3,24

-1,5%

3,3

сен.14

▼

(на 23.06.2015)

3,5

-0,1%

-0,2%

4,0

июл.14

США

июн.14

5,29

4,90 3,74

4,5

-0,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,44

5,5

2014 год Говядина

за неделю

Мясо кур I кат. 6,5

145,7

май. 15

Говядина I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

139,5

376,6

июн. 15

-1,0%

Изменение на 22.06.2015

+23,8%

125,6

апр. 15

-0,5%

310,9

фев. 15

▲ ▲

+0,9%

180,0

2015 год Мясо кур I кат.

Свинина II кат.

май.15

Свиньи II кат.

к прошлому году

▲ ▼

107,4

90,0

2014 год Говядина I кат.

за месяц

109,9

135,0

2015 год Свиньи II кат.

+0,4%

114,8

111,6

95,2

мар.15

▲ ▼

КРС средней упитанности

298,3

мар. 15

2014 год КРС средней упитанности за неделю Изменение на 22.06.2015

75,0

281,3

370,9

225,0

янв. 15

16.06 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06

125,0

270,0

дек. 14

100,0

190,1

188,7

окт. 14

125,0

343,9

327,2

311,1

315,0

187,0

179,3

360,0

ноя. 14

150,0

159,7

153,7

148,7

175,0

фев.15

155,0 140,0

175,5

175,7

155,6

193,2

189,7

авг. 14

200,0 170,0

405,0

203,6

сен. 14

184,0

180,8

179,8

223,2

178,9

185,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

227,1

23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06

200,0

июл. 14

КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

22 - 26 июня 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены производителей пищевых продуктов на мясную продукцию

июн. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

1206,4 8,2 2247,1

6,4 другие виды скота 3823,0 Всего:

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 22 июня 2015 г. средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 184,0 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 175,5 руб./кг (-0,5%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 376,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину отеч. – 322,7 руб./кг (-0,3%), на мясо кур отеч. – 147,4 руб./кг (-0,2%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории составила 223,2 руб./кг (-0,1% за неделю), свинины ‫ ׀׀‬категории – 190,1 руб./кг (-0,1%), мяса кур ‫׀‬ категории – 107,5 руб./кг (+0,1%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствамичленами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 238,4 тыс. т (-51,9%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 117,5 тыс. т (-35,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,2 тыс. т (-49,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 38,6 тыс. т (-74,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 728,4,1 млн долл. (-53,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 419,5 млн долл. (-45,7%), свинины – 252,5 млн долл. (-56,1%), мяса птицы – 56,4 млн долл. (-74,1%). По информации Россельхознадзора, с 1 июля 2015 г. введены ограничения на импорт мяса птицы на территорию Крымского ФО из Украины в связи с нестабильной ситуацией на территории Украины, а также с угрозой ввоза зараженной птичьим гриппом продукции. Ввоз мяса птицы с территории Украины на территорию КФО будет осуществляться исключительно с аттестованных Россельхознадзором 7 украинских предприятий, которые на данный момент поставляют на полуостров около 80,0% продукции.

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Изменения на 22.06.2015 за неделю:

55,00

50,6

50,45

q -0,3% 44,69

45,00

40,00

30,00

к началу года: q -2,8%

37,89

32,26 06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

35,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

333,0

231,9

410,0 161,2

232,9

338,0

396,6 195,9 90,0

365,0

178,3 250,9 112,5

92,1

156,1 82,1

2015 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

январь

5 317,2

октябрь

август

июль

июнь

167,5 103,7

89 529,2

35 596,0

27 893,5

82 784,2 48 012,2

72 478,9 май

апрель

сентябрь

2014 год

+7,9%

По состоянию на

2 245,5

1 092,9

5 220,9

4 637,2

Производство сахара, тыс. т за январь - июнь 563,2 тыс. т

Показатель

2013/ * 2014

2015 год

22.06.2015

117,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

p +20,0% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2014 года

2014/ * 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

494,4

505,8 p

+2,3%

511,0

529,7 p

+3,7%

*сезон июль-июнь ** с 1 января по 22 июня (по соcтоянию на 22.06.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

60,00

51,88

март

2014 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

2015 год

Источник: NYSE: ICE

q -23,8%

+59,4%

в июне:

Выработано сахара из сахарной свеклы

декабрь

Май Июн. Июл.

2014 год

q -22,7% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы

ноябрь

Апр.

-35,0%

200

за январь - июнь

периоду 2014 года

октябрь

Янв. Фев. Мар.

▼

600

в т. ч. в июне сентябрь

к пред. году:

1 000

август

254

835,8

фьючерсы фьючерсы май 2015 июль 2015

июль

фьючерсы март 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

230

769,4

250

2 000

июнь

270

3 000 629,9 445,31

248

4 000

май

к началу года: q -22,6%

290

5 000

539,4 290,41

328

p +2,4%

март

330

апрель

325

350

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 3 520,8

6 000

347

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

на 25.06.2015 за неделю:

391

390

2015 год

Изменения

407,1 236,81

430

2014 год

1 200

Объем с начала года:1 288,4 т (за аналогичный период 2014 года − 808,5 т) Объем с начала года: 465 502,4 т (за аналогичный период 2014 года − 533 238,2 т) 48 012,2 т (за аналогичный период 2014 года ‒ 62 981,7 т) в т.ч. с 1 по 21 июня в т.ч. с 1 по 21 июня 90 т (за аналогичный период 2014 года 102 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 21.06.2015

272,2 152,31

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 410

январь

p +26,1%

февраль

к пред. году:

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

236,8 71,63

Май Июн. Июл.

февраль

2014 год

310

q -12,7% в июне:

Изменения

1 400

400

Янв. Фев. Мар.

370

20 000

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь - июнь

6 629,0

23 133

40 000

24 429,4

30 933

27 000

60 000

31 109,2

к началу года: q -4,5%

80 000

4 330,5

32 000

69 409,8

100 000

22 000

120 000

Объем экспорта, т Изменения

148 211,3 139 011,2 94 690,8

41 233

39 000

146 228,5

140 000

34 018,0

на 25.06.2015 за неделю:

январь

37 000

39 000

160 000

148 348,3

Изменения 42 333

22 - 26 июня 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +33,1%

Окт. Нояб. Дек.

2015 год

По данным Союзроссахара, с 1 января по 22 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 483,0 тыс. т сахарасырца (за аналогичный период 2014 г. – 555,4 тыс. т), переработано около 505,8 тыс.т (в 2014 г. – 494,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 4,3 тыс. т (+1,9% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 22 июня 2015 г. работало 5 заводов (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 4,2 тыс. т (в 2014г. – 4,2 тыс. т). С 18 по 25 июня 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России не изменилась (39 000 руб./т), в том числе в Центральном ФО – снизилась на 0,3%, до 38 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 0,5%, до 38 200 руб./т, в Приволжском ФО – снизилась на 0,2%, до 40 100 руб./т. По данным Росстата, на 22 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,45 руб./кг (-0,3% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 22 июня 2015 г. импортировано 465,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 12,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,3 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,8 тыс. т. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,4% и по состоянию на 25 июня составила 11,52 цента за фунт (13,7 руб./кг по курсу ЦБ 54,07 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,5 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

22 – 26 июня 2015 года

НЕФТЬ

КОММЕНТАРИЙ

1 600

42 500

1 400

40 969

22.06 1 460,9

23.06 1 447,3

24.06 1 450,5

Коммерческие запасы нефти на 23.06.2015

25.06 1 456,3

5 828,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

19.06 62,86 59,76

22.06 63,32 60,21

23.06 64,49 61,06

24.06 63,56 60,24

25.06 63,56 60,08

26.06 63,20 59,66

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000 34 615

34 023

35 000 30 000 25 000

1 449,30 20 000 2

Цены на ДТ летнее по РФ

26 30 недели

Мелкий опт

Опт

34 023 (+167) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 22.06.15 – 26.06.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

34 480 (-120)

ЦФО

34 310 (+140)

ЮФО

34 565 (+65)

ДТ летнее

СКФО

ПФО

37 182 (+81) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах*

38 306 (-5) ЮФО 5,12%

36 089 (+57)

37 445 (+35)

ДФО 1,57%

37 013 (-187)

33 732 (+190)

УФО

3 000 Объем производства ДТ 2 750 за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 г. 2 250 Опт. цена на ДТз в 2015 г. 2 000 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 г. 1 500 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 г. 1 000 Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

35 627 (+104)

УФО 0%

СКФО 0% ЦФО 10,44% ПФО 31,97%

СФО 28,17%

СЗФО 22,27%

35 938 (+288)

СФО

32 977 (+354)

ДФО

36 910 (+250)

35 295 (+297) 44 192 (-18)

Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 53,8 руб./$ Биржевые цены 19.06 22.06 23.06 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 669 31 704 31 753 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 906 35 906 35 906 GASOIL FUTURES, JUL15 (ICE), руб./т 30 451 30 679 31 239 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

25.06 22.06 24.06 32 063 35 906 31 496

38 313 руб./т 31 128 руб./т 25.06 26.06 31 893 31 990 35 906 35 906 – – Источники: СПбМТСБ, ICE

Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 26 июня 2015 г. установились на уровне 62,86 долл./барр. (-2,8% за неделю) и 59,76 долл./барр. (-1,2%) соответственно. По данным СПбМТСБ, с 22 по 26 июня 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 33,24 тыс. т (-28,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 20,58 тыс. т (+17,5% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 0,7% (до 41 333 руб./т), Регуляр-92 – на 1,0% (до 40 250 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 16 по 22 июня 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,6% (до 1 686 тыс. т), дизельного топлива – увеличились на 2,1% (до 2 246 тыс. т). По данным Росстата, с 15 по 21 июня 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 449,30 тыс. т (+2,2% за неделю), бензина – до 755,40 тыс. т (+1,8%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо выросли на 167 руб./т (до 34 023 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – на 1 207 руб./т (до 40 969 руб./т) и 1 702 руб./т (до 40 005 руб./т) соответственно. По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 2,5 п. п. и на 26 июня 2015 г. составил 5,7%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО снизился на 2,1 п. п., до 4,0%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 1,8 п. п., до 10,3%, а в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 2,6 п. п., до 5,5%. По состоянию на 22 июня 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,91 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,48 руб./л (+0,12 руб./л); АИ-95 – 35,32 руб./л (+0,10 руб./л); ДТ – 34,47 руб./л (+0,05 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

1 200

35 000

40 005

1 000 800

27 500 755,40

600

20 000

400 2

26 30 недели

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 40 969 (+1 207) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

40 005 (+1 702) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 22.06.15 – 26.06.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

20.06 –

40 525 (+1195)

42 869 (+714)

ЦФО

41 283 (+1010)

42 436 (+877)

ЮФО

41 720 (+1990)

42 320 (+1250)

40 689 (+1317)

УФО

37 390 (-360)

СФО

41 730 (+1463)

41 607 (+1 169) руб./т

ЮФО 2,16% УФО 0,20%

44 388 (+650)

ПФО

Мелкий опт 43 128 (+1 058) руб./т Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

СКФО

Регуляр-92

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

41 919 (+1202)

СКФ0% СЗФО 16,86%

42 128 (+1854)

ДФО

43 420 (+1060)

39 915 (+1595)

ЦФО

40 227 (+1347)

41 015 (+1317)

ЮФО

40 030 (+1705)

40 640 (+935)

ПФО

39 300 (+1919)

40 283 (+1308)

ЦФО 33,72%

СФО 8,93%

41 969 (+1381)

СЗФО

ПФО 37,32%

48 753 (+621)

41 534 (+783)

СКФО

ДФО 0,94%

41 531 (+556)

УФО

38 540 (+1540)

40 719 (+1894)

СФО

41 533 (+1656)

41 133 (+1738)

ДФО

41 980 (+1540)

Опт

10 000

СФО 17,86%

46 981 (+525)

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), руб./галл.

30 000

40 000

19.06 39 855 41 027 109,33

ЦФО 28,63%

СЗФО 6,84%

50 000

22.06 40 124 41 280 109,75

ПФО 36,15%

ЮФО 9,57%

УФО 11,35%

руб./т 0

ДФО 1,01%

Источник: ИАЦ "Кортес"

23.06 40 406 41 449 111,40

24.06 40 535 41 624 111,67

25.06 40 540 41 664 110,84

26.06 40 250 41 333 111,38

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 22.06.15 – 26.06.15 с изменениями к предыдущей неделе 2015 г. 2014 г. СЗФО

руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

11 725 (0)

10 085

ЦФО

9 793 (-117)

ЮФО

10 850 (0)

ПФО

9 282 (-87)

СФО

9 507 (-13)

ДФО 2

22 32 недели

15 070 (+70)

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

10 085 (-56) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), руб./галл.

19.06 34 287 99,19

22.06 34 295 100,61

23.06 34 347 102,84

24.06 34 361 101,91

25.06 34 430 101,65

26.06 34 391 101,56

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU