№ 28 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 28 17.07.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 28 17.07.2015

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе – мае 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,3% (в 2014 г. – 103,0%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июне 2015 г. составил 102,0% (в 2014 г. – 103,0%), в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,8% (в 2014 г. – 107,9%), переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,0% (в 2014 г. – 96,9%), производство молочных продуктов – 103,0% (в 2014 г. – 103,1%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 16 июля зерновые культуры обмолочены с площади 5 021,2 тыс. га (в 2014 г. – 6 297,1 тыс. т), намолочено 18 732,2 тыс. т зерна (в 2014 г. – 22 209,1 тыс. т), урожайность – 37,3 ц/га (в 2014 г. – 35,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 3 864,7 тыс. га (14,5% от площади к уборке), ячмень озимый и яровой обмолочен – с 675,8 тыс. га (7,6%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. 3 кл. составила 9 885 руб./т (+1,0% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 830 руб./т (-1,1% за неделю). ЗАПАСЫ. По данным Росстата, на 1 июля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 12,3 млн т (+9,1% к 1 июля 2014 г.). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 0,9 млн т (+40,1% к 1 июля 2014 г.), кукурузы – 0,6 млн т (+56,1%), пшеницы – 4,6 млн т (+21,4%), в т. ч. продовольственной – 3,7 млн т (+21,1%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 601,3 тыс. т (+20,5% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 868,7 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,8 тыс. т (почти в 2,0 раза больше), кукурузы – 2 943,1 тыс. т (в 1,4 раза меньше). За период с 1 по 12 июля 2015 г. вывезено 424,3 тыс. т зерна (-43,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 190,5 тыс. т (в 3,0 раза меньше), ячменя – 136,8 тыс. т (-7,6%), кукурузы – 92,8 тыс. т (в 2,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2015 г., по данным Росстата, произведено 763,1 тыс. т муки всех видов (+6,0% к июню 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 484,5 тыс. т (+7,5%), муки пшеничной первого сорта – 175,7 тыс. т (+3,4%).

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 16 июля 2015 г. рапс обмолочен с площади 80,2 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. – 183,7 тыс. га), намолочено 123,6 тыс. т (в 2014 г. – 293,9 тыс. т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2014 г. – 16,0 ц/га). ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник на зерно составила 16 529 руб./т (-2,6% за неделю). Средняя цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 55 773 руб./т (-0,1% за неделю), а потребительская цена (в среднем по региональным центрам субъектов РФ) – 98,2 руб./кг (без изменений за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в июне 2015 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России снизился на 16,9% (-62,1 т) по сравнению с июнем 2014 г. и составил 304,5 тыс. т. Объем производства подсолнечного масла снизился на 24,9% (-73,6 тыс. т к 2014 г.), до 22,1 тыс. т (-21,9% или 62,3 тыс. т к маю 2015 г.). Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в июне растительного масла сократилась в сравнении с июнем 2014 года на 7,7 процентного пункта (с 80,7% до 73,0%). ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 12 июля 2015 г. составил 905,2 тыс. т (-29,9% в сравнении с прошлым сезоном), в т. ч. экспорт с 1 по 12 июля 2015 г. достиг 6,1 тыс. т. За период с 1 сентября 2014 г. по 12 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 250,7 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном), в т. ч. с 1 по 12 июля 2015 г. – 163,1 кг. ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего сырого составила 19,6 руб./кг (-0,5% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 1 июля 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,0 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 300,0 руб./кг (-0,2%). По состоянию на 13 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности– 431,3 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 410,4 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 5,9 млн т (+1,4% к аналогичному периоду 2014 г.), сыров и продуктов сырных – 283,9 тыс. т (+27,5%), масла сливочного – 128,3 тыс. т (+6,7%), молока в твердых формах – 61,8 тыс. т (-16,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. объем импорта сухого цельного молока (ТН ВЭД 040221-040229) составил 0,7 тыс. т (в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого обезжиренного молока (ТН ВЭД 040210) – 2,0 тыс. т (в 5,2 раза меньше), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 14,9 тыс. т (в 9,6 раза меньше), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 6,2 тыс. т (в 7,8 раза меньше). С 1 января по 12 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 380,5 тыс. т (+14,6% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 291,9 тыс. долл. (-8,4% к 2014 г.).

www.specagro.ru

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 28 17.07.2015

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июля 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 185,2 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 177,7 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 221,1 руб./кг (-0,3% за неделю), свинину ‫׀׀‬ категории – 192,3 руб./кг (-0,5%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,4 руб./кг (+0,4%). Средняя потребительская цена (по региональным центрам субъектов Российской Федерации) на говядину установилась на уровне 377,1 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину – 324,3 руб./кг (+0,1%), на мясо кур – 147,8 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июне 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях составил 4 583,0 тыс. т (+7,3% к аналогичному периоду 2014 г.). Увеличение производства скота и птицы обусловлено приростом производства свиней (+99,6 тыс. т) и птицы (+220,6 тыс. т.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 285,9 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины замороженной и охлажденной (ТН ВЭД 0201, 0202) – 134,4 тыс. т (в 1,6 раза меньше), свинины (ТН ВЭД 0203) – 104,9 тыс. т (в 1,8 раза меньше), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 46,6 тыс. т (в 3,9 раза меньше). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 869,9 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины – 479,9 млн долл. (в 1,9 раза меньше), свинины – 324,4 млн долл. (в 2,1 раза меньше), мяса птицы – 65,6 млн долл. (в 4,0 раза меньше). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, с 1 января по 13 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 485,7 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 590,3 тыс. т), переработано около 555,3 тыс. т (в 2014 г. – 588,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 1,5 тыс. т (в 2,3 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 13 июля 2015 г. работало 2 завода (в 2014 г. – 4 завода), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,7 тыс. т (в 2014г. – 3,6 тыс. т). ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. импортировано 479,7 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 14,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,7 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 1,0 тыс. т. ЦЕНЫ. Цена производителей пищевой продукции на сахар-песок в среднем по России на 13 июля 2015 г. составила 39,6 тыс. руб./т (+0,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок остается достаточно высоким: в начале июля 2014 года (01.07.2014) средний уровень цен на сахар составлял 28,4 тыс. руб./т, что на 39,5% ниже текущего уровня. По данным Росстата, на 13 июля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,4 руб./кг (+0,1% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,1% и по состоянию на 16 июля составила 12,3 цента за фунт (15,4 руб./кг по курсу ЦБ 56,66 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,2 руб./кг). В августе размер пошлины не изменится.

www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в июне 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего

▼

97,8 ▲

101,7 ▲

115,9

▲

100,1 ▲

108,2 ▲

109,8

▲ ▼ ▲

101,7 ▲ 99,8 ▲ 101,0 ▲

117,0 ▲ 109,1 ▲ 108,3 ▲

123,9 117,5 119,3

▼

99,9 ▼

97,6 ▲

125,6

Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

121,9 ▲

Молоко сырое крупного рогатого скота

▼

96,8 ▼

96,5 ▲

--82,4 ▲ 100,7 ▲

▼

Сахаpная свекла

≈

100,0 ▲

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый

▲ ▲ ▼ ≈ ▲

100,6 101,5 98,2 100,0 100,3

Свекла столовая

▲

102,2 ▲

Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур

▲ ▼ ▼ ▼

100,3 61,7 77,1 99,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

144,5 127,4 113,6 155,4 123,8

101,3 ▲

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 116,2 Мука пшеничная

100,1 ▲

108,6 ▲

▼ ▼ ▲

99,2 ▼ 99,6 ▲ 100,2 ▲

95,2 ▲ 123,1 ▲ 107,4 ▲

▼

99,5 ▼

99,5 ▲

Рыба мороженая без произведенной на ▼ борту рыболовецких судов

96,4 ▲

▲

100,0 ▲

108,7 ▲

▼

98,3 ▲

▲

99,5 ▲

110,7 ▲

120,0

113,4 Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,4 ▲

109,8 ▲

115,2

109,6 Макаронные изделия 128,3 Говядина (кроме бескостного мяса) 114,3 Свинина (кроме бескостного мяса)

≈ ≈ ▼

100,0 ▲ 100,0 ▲ 99,8 ▲

116,1 ▲ 112,7 ▲ 101,4 ▲

124,4 122,1 112,4

119,0 Мясо птицы

▼

99,4 ▼

99,8 ▲

121,7

121,2 ▲

143,1 Рыба мороженая (кроме сельди)

▼

99,7 ▲

119,9 ▲

139,7

100,5 ▲

114,6 ▲

134,8 Филе рыбное мороженое

▲

100,3 ▲

121,8 ▲

137,0

▲

100,7 ▲

116,9 ▲

133,9 Сельдь соленая

▲

100,4 ▲

121,5 ▲

135,8

146,4 Масло подсолнечное

▲

100,5 ▲

119,5 ▲

▼

99,8 ▲

118,9 ▲

128,5

102,1 Молоко питьевое пастеризованное

▼

99,4 ▲

103,5 ▲

▼

99,5 ▲

104,7 ▲

110,3

▼

98,7 ▲

101,5 ▲

139,9 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 109,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 108,6 Масло сливочное

▼

99,4 ▲

107,4 ▲

114,7

≈

100,0 ▲

106,4 ▲

112,0 Творог жирный

▼

99,9 ▲

106,9 ▲

114,6

▼

99,5 ▲

101,2 ▲

116,3 Сыры сычужные твердые и мягкие

▼

98,2 ▲

104,2 ▲

119,2

▼

98,3 ▲ --

100,1 ▲ --

116,0 -- Яйца куриные

▼

-94,6 ▼

-87,7 ▲

-125,4

▼

99,4 ▲

119,8 ▲

145,3 Сахар-песок

▼

98,4 ▲

109,4 ▲

136,9

▲ ▼

108,1 ▲ 90,8 ▼ ----

118,3 ▲ 96,2 ▲ ----

113,3 242,9 ----

▼ ▼ ▲ ▼ ▼

98,1 98,8 104,1 72,5 88,0

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

140,0 194,8 93,5 123,6 113,1

181,3 ▲

122,8

▲ ▲ ▲ ▲

142,3 127,3 132,7 137,7

-- Масло сливочное Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

≈

▼

Филе рыбное мороженое без -- произведенного на борту рыболовецких судов -- Сельдь соленая

100,8 ▲

Яйца куриные

Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов

Наименование продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

▲

-90,5 ▼

Наименование продукции

Индекс средних потребительских цен

июнь 2015 года к декабрю соответствую предыдуще предыдуще щему месяцу му месяцу го года прошлого года

Семена подсолнечника

www.specagro.ru

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

-- Сыр твердый 133,0 Сахар (кроме сахара-сырца 122,4 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 134,1 Рис 186,1 Крупа гречневая 108,9 142,5 123,5

121,0

Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

131,8 ▲

111,1

-- Свёкла столовая

▲

115,5 ▲

▲ ▲ ▲ ▲

121,3 132,8 122,7 136,5

-----

▲ ▼ ▼ ▲

109,3 60,8 76,9 100,3

127,2 67,0 105,3 119,4

17.07.2015

Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки

▲ ▼ ▼ ▲

120,2 100,3 131,2 128,5 135,1 181,8 58,0 80,6 121,8

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

Урожайность, ц/га

▲ +5,7%

Источник: Минсельхоз России

Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

6 846

2013/14 2012/13

5 761

5 867 0

2000

4000

12 348

5 502

5 556

11 318

6 888 6000

20 000 10 000

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

8000

Предприятия хранения и переработки

▼ ▼

Франция Аргентина

2013/14

▼ Источник: ФТС России

12 755

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +9,1% 2012/13 ▼ -3,2%

10000 12000 14000 Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.07.2015 (без учета малых форм)

2014/15

2015/16

-43,9%

-331,9 тыс. т

(

апрель

25 406 30 601

май

Пшеница: 190,5 тыс. т; 44,9%

Прочие: 4,3 тыс. т; 1,0%

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО руб./т

руб./т

▲

+0,1% 12 400

▲

+3,3% 10 031

▲

+9,1%

─

10 186

▲

+0,2%

10 040

▼

-0,9%

10 298

▲

+0,1%

Пшеница фуражная

8 697

▼

-3,2%

10 200

▼

-7,1%

8 063

▲

+13,1%

─

8 934

▼

-2,3%

8 156

▲

+0,9%

8 577

▼

-2,9%

Рожь прод. 3 кл.

6 440

▲

+12,2%

─

7 300

≈

─

5 555

▲

+9,0%

5 400

≈

7 000

≈

Ячмень фуражный

8 373

▲

+2,2% 10 000

▼

-3,2%

8 573

▲

+22,1%

─

7 280

▲

+2,1%

─

6 800

▲

+0,7%

Кукуруза 2 кл.

8 140

▼

-8,1%

▲

+0,2%

8 600

≈

8 950

─

*отклонение к 22.06.2015

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

763,1

760,9

745,4

719,7

824,2

809,7

802,4

2000

838,1

3 338,7

4000

Для птиц

861,5

6000

8000

10000

Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 16 июля зерновые культуры обмолочены с площади 5 021,2 тыс. га (в 2014 г. – 6 297,1 тыс. т), намолочено 18 732,2 тыс. т зерна (в 2014 г. – 22 209,1 тыс. т), урожайность – 37,3 ц/га (в 2014 г. – 35,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 3 864,7 тыс. га (14,5% от площади к уборке), ячмень озимый и яровой обмолочен – с 675,8 тыс. га (7,6%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. 3 кл. составила 9 885 руб./т (+1,0% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 830 руб./т (-1,1% за неделю). ЗАПАСЫ. По данным Росстата, на 1 июля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 12,3 млн т (+9,1% к 1 июля 2014 г.). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 0,9 млн т (+40,1% к 1 июля 2014 г.), кукурузы – 0,6 млн т (+56,1%), пшеницы – 4,6 млн т (+21,4%), в т. ч. продовольственной – 3,7 млн т (+21,1%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 601,3 тыс. т (+20,5% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 868,7 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,8 тыс. т (почти в 2,0 раза больше), кукурузы – 2 943,1 тыс. т (в 1,4 раза меньше). За период с 1 по 12 июля 2015 г. вывезено 424,3 тыс. т зерна (-43,9% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 190,5 тыс. т (в 3,0 раза меньше), ячменя – 136,8 тыс. т (-7,6%), кукурузы – 92,8 тыс. т (в 2,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2015 г., по данным Росстата, произведено 763,1 тыс. т муки всех видов (+6,0% к июню 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 484,5 тыс. т (+7,5%), муки пшеничной первого сорта – 175,7 тыс. т (+3,4%).

3 150,9

Цена стартовая, руб./т Без учета Республики Крым

СФО

9 221

≈

)

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

10 350

+43,3 тыс. т

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

ЮФО

(

5 777,1

)

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

+6,0%

5 516,4

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 по 12 июля 2015 г.) составил 424,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 190,5 тыс. т, ячменя – 136,8 тыс. т и кукурузы – 92,8 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Июнь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Ячмень: 136,8 тыс. т; 32,2%

июнь

793,1

2014 г.

-29,4%

По состоянию на 06.07.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-17,5%

Кукуруза: 92,8 тыс. т; 21,9%

март

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль):

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15

Россия

Структура экспорта зерна (июль 2015 г.)

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

По состоянию на 03.07.2015

Июль 2015

Январь – май 2014 г.

К 2014 году:

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

Июнь 2015

200

Январь – май 2015 г.

▼ -20,2%

По состоянию на 16.07.2015

30 000

24 586 29 136

Прочие

2015 г.

22 983 27 889

Ячмень

2014 г.

13 952 17 978

Пшеница К 2014 году:

Май 2015

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2015 г.

Апрель 2015

600

▲

11 406 14 982

2014 г.

Март 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

40 000

Февраль 2015

800 400

Экспорт зерна из России по состоянию на 12.07.2015

14,8

Январь 2015

1 000

Источник: МСХ США

6 017 7 784

18,5

37,3

Декабрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

2 537 3 120

35,3

1,4 2,5

Ноябрь 2014

20 854 26 441

18,7

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Франция (пшеница FCW 1)

1,1 2,6

Август 2014

18 838 24 653

22,2

Июль 2014

▼ ≈

Сравнение с прошлым сезоном:

195

424

10,8%

247

17 538 23 358

Намолочено, млн т

Доля убранных площадей:

226 206

16 386 21 000

5 021,2

250

8 899 11 541

10 000

6 297,1

1 200

--3,6% 0%

755,1

-1 275,9 тыс. т

320

743,7

20 000

-20,3%

704,2

▼

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

Урожай 2013 г.

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

урожай

46 653,5

40 000

Производство комбикормов и муки

(на 18.02.14)

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

13 - 17 июля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 16.07.2015)

706,8

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-3,5%

206,59

▼

211,86

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

193,64

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ

-2,4%

209,80

-3,8%

214,59

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

▼

-2,1%

212,74

-3,1%

217,04

▼

Изм. за нед, %

▼

-2,0%

▼

-2,8%

По состоянию на 17.07.2015, 1$ = 56,95 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,05% (-0,03 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Урожайность, ц/га

2014 г.

0,0

2015 г.

2014 г.

2015 г.

1000

283 307 365

2000

Рапс (яровой и озимый)

сен.

3 750 4 652

сезоном:

дек.

янв.

550

500 450

(+164,1 тыс. т)

400

506 484

Изменение: за неделю

471

Аргентина Бразилия США

402 400 378

350

2012/13:

нояб.

600

+4,0%

▲

окт.

Соя, долл. США/т

2013/14:

▲

Рапс (яровой и озимый)

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

3 532 4 395

2 391 2 927 3 195

1 429 1 614 1 883

123,6

1 067 1 161 1 393

6,0

100

684 725 851

3000

1 740 2 034 2 325

4000

293,9

2 056 2 451 2 759

5000

12,0

200

Растительные масла (нераф.), тыс. т 3 264 4 088 4 252

15,4

2 996 3 722 3 948

16,0

2 690 3 322 3 590

18,0

300

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

авг.

300

+30,3%

(+988,6 тыс. т)

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Соя (Аргентина FOB)

Соя

99,9%

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 643,8

1 600

454,2

2 073,6

800

Прочие масличные культуры

СФО

--18 115 19 333 18 150

▼ ▼ ▼

+3,5%

15 000

17 729

-0,5%

16 500

≈ ▼

-0,2%

≈

0% --

-3,9%

-7,0%

16 500

По состоянию на 06.07.2015. На условиях поставки CPT (франкоэлеватор), с учетом НДС *отклонение к 22.06.2015

www.specagro.ru

2 937 3 734

2 726 3 482 3 432

2 506 3 187 3 210

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

1 702 2 118 2 252

1 435 1 764 1 895

3 089 3 915 авг.

+25,9%

(+705,3 тыс. т)

периодом сезона: (сентябрь-июнь) -29,9% 2013/14: ▼ (-386,5 тыс. т)

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

387 380

371

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

▲

+29,8%

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) -93,2% 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-19,8% --16,8%

▼ ▼ ▼

-3,7% -2,6% -2,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июнь Июль

Подсолн. (Аргентина FOB)

▼ ▼ ▲

-1,8% -17,5% +4,3%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

970 866

950 852 850

750

810 792 753

855

778

650 617

650

2012/13:

550

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--1,8% --1,5% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--16,5% --24,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

17,9

20,0

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 16 июля 2015 г. рапс обмолочен с площади 25 80,2 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. – 183,7 тыс. га), намолочено 123,6 тыс. т (в 2014 г. – 293,9 тыс. т) при 20 урожайности 15,4 ц/га (в 2014 г. – 16,0 ц/га). ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. средняя цена 15 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник на зерно составила 16 529 руб./т (-2,6% за неделю). Средняя цена 10 промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 55 773 руб./т (-0,1% за неделю), а 5 потребительская цена (в среднем по региональным центрам субъектов РФ) – 98,2 руб./кг (без изменений за неделю). -98,5% 2012/13: 0 ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в июне 2015 г. объем производства (-16,9 тыс. т) нерафинированного растительного масла в России снизился на 16,9% (-62,1 т) по сравнению с июнем 2014 г. и составил 304,5 тыс. т. Объем производства подсолнечного масла снизился на 24,9% (-73,6 тыс. т к 2014 г.), до 2013/14 2014/15 2012/13 22,1 тыс. т (-21,9% или 62,3 тыс. т к маю 2015 г.). Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в июне растительного масла сократилась в сравнении с июнем 2014 года на 7,7 процентного пункта (с 80,7% до 73,0%). Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), 12 июля 2015 г. составил 250,7 т, в т.ч. с 1 по 12 июля 2015 г. - 163,1 кг. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 12 июля *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 2015 г. составил 905,2 тыс. т (-29,9% в сравнении с прошлым сезоном), в т. ч. экспорт с 1 по 12 июля 2015 г. достиг Источник: ФТС России 6,1 тыс. т. За период с 1 сентября 2014 г. по 12 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме По состоянию на 12.07.2015 250,7 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном), в т. ч. с 1 по 12 июля 2015 г. – 163,1 кг. 10,1

▲

июль

300

422 429

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

6,4

19 000

Рапс руб./т

Аргентина Бразилия США

Июль

461

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

0,25

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Подсолнечник

400

▼

-1,0% --2,1%

Изменение: за неделю

Источник: ФТС России По состоянию на 16.07.2015

15,0

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб./т

июнь

По состоянию на 12.07.2015

3,7 0,25

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

12,5

По состоянию на 01.06.2015

450

▼

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 12 июля 2015 г. составил 905,2 тыс. т, в т.ч. с 1 по 12 июля 2015 г. - 6,1 тыс. т.

+19,8% -5,0%

3,6 0,24

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

-1,4%

(-50,4 тыс. т)

(+207,7 тыс. т)

9,9

2015 г. по отношению к:

май

2000

Июнь

550

2014/15

3,6 0,23

1500

400

3,5 0,12

Подсолнечник

1000

1 969,4

8,2

500

545,7

3,2 0,10

1 423,7 0

Регион

1 200

8,0

1 619,5

2013/14

апр.

Май

600

500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

7,9

381,6

мар.

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

3,1 0,08

1 262,2

фев.

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 899,1 715,4 1 320,7 905,2 727,9 1 364,2

Источник: Минсельхоз России

янв.

2012/13

5,8

По состоянию на 03.07.2015

Январь - май 2015 г.

дек.

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

Январь - май 2014 г.

нояб.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

Январь - май 2013 г.

окт.

8,2

Планируемая посевная площадь в 2015 году

сен.

Апр.

Масличные, долл. США/т

2013/14:

▲

3,6 0,19

Рапс

сезоном:

2012/13:

8,2

Cоя

0,04 0,04

Подсолнечник

Март

Соя (Бразилия FOB)

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

350

3,5 0,15

1000

Фев.

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15

105,8%

2000

8,2

1000

3000

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

4000

3,5 0,14

930,8

2000

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

3000

6 983,0

5000

901 1 005 1 136

6000

2014/15

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

568 615 680

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

7000

2013/14

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

2012/13

217 252 281

По состоянию на 16.07.2015

13 - 17 июля 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

13 – 17 июля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 60,0

50,0 45,0 40,0

53,1

51,6

49,2

39,6

38,7

35,3

за неделю: Потребительские цены*

▲

404,3

430,0

431,3

Изменение на 13.07.2015

325,0

за неделю: Потребительские цены*

390,0 366,7 350,0

316,9

310,0 280,2

≈

270,0

01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07

35,0 30,0

+0,1%

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 470,0

2014 год

2015 год

Цены производителей 230,0

▲

+0,1%

2014 год

0,0% Цены производителей

55,0

Изменение на 13.07.2015

▼

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0 430,0 390,0

402,6

410,4

300,1

300,0

340,5

350,0 310,0

270,0 230,0

-0,1%

252,6 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг

2014 год

2015 год

22,0

20,0

на

21,3

19,6 19,5

13.07.2015 15,0%

▼ -0,5% к началу года:

6,8%

25,9%

▼ -5,2%

19,0

18,6 18,0

2014 год

9,9%

к прошлому году:

32,2%

▲ +1,4%

6,8% 2,4%

2015 год

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

19,6

▼

Изменение к 2014 году

▲

-2,0%

+1,4%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

1939,6 740,0 506,8 178,1 2412,4 510,6 1121,9 70,8 9,7 7489,8

ВСЕГО: 2014 год

-0,2% Цены производителей

▼

-0,2%

2015 год

тыс. т в т.ч. в июле 2015 г.: 0,03 тыс. т 150 120 90 60 30 10,6 2,0 0

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

млн долл. в т.ч. в июле 2015 г.: 0,1 тыс. т 800

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,5 тыс. т 143,6

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,2 тыс. т

48,3 4,2

0,7

Сухое цельное молоко (СЦМ) в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т

6,2

14,9

Сыр и творог

Масло сливочное

в т.ч. в июле 2015 г.: 1,9 тыс. т 761,1

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,4 тыс. т

640 480

Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. т Производственные показатели

▼

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за январь-июнь 2015 г. в СХО, тыс. т

за неделю:

20,6

21,0

Производство

за неделю: Потребительские цены*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

Изменения на 13.07.2015

Изменение

237,4

320 160

46,7

6,9

20,1

23,2

74,9

Центральный ФО

19,6

▼

-1,5%

▲

+2,3%

Сыры и продукты сырные

222,7

283,9

▲

+27,5%

Северо-Западный ФО

22,1

▼

-0,7%

▲

+14,7%

Масло сливочное

120,3

128,3

▲

+6,7%

Южный ФО

19,6

▼

-3,9%

▲

+2,4%

Северо-Кавказский ФО

19,5

▼

-1,0%

▲

+16,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

5 791,6

5 872,9

▲

+1,4%

Крымский ФО

22,1

▼

-2,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

570,7

568,9

▼

-0,3%

в 5,2 раза

СОМ (ТН ВЭД 040210)

в 6,8 раза

Приволжский ФО

17,8

▼

-2,3%

▲

+3,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,2

291,8

▲

+5,6%

в 5,9 раза

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

в 7,9 раза

Уральский ФО

19,1

▼

-0,6%

▼

-5,8%

- творог

189,6

207,9

▲

+9,7%

в 9,6 раза

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

в 10,2 раза

Сибирский ФО

18,2

▼

-4,1%

▼

-2,2%

Молоко в твердых формах

73,7

61,8

▼

-16,2%

в 7,8 раза

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

в 10,2 раза

Дальневосточный ФО

30,3

▼

-1,7%

▲

+3,0%

Сыворотка

267,6

314,9

▲

+17,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко

3 241

3 250 2 900 2 550

2 538

2 935

2 386 2 054

2 467

2 200 1 850

2 048 17.03.15

01.04.15

15.04.15

05.05.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

1 848 1 702

1 875

1 500

03.03.15

19.05.15

02.06.15

16.06.15

01.07.15

15.07.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.07.2015 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -9,2% ▼ -10,0%

к прошлому году

▼ в 2,1 раза ▼ в 1,7 раза Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.07.2015

Источник: Росстат

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) тыс. т

2,6

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменение к 2014 году

Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС 12.07.2015 По состоянию на

млн долл.

Источник: ФТС России

Комментарий

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 3 600

По состоянию на

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июля 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего сырого составила 19,6 руб./кг (-0,5% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 1 июля 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,0 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 300,0 руб./кг (-0,2%). По состоянию на 13 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 431,3 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 410,4 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 5,9 млн т (+1,4% к аналогичному периоду 2014 г.), сыров и продуктов сырных – 283,9 тыс. т (+27,5%), масла сливочного – 128,3 тыс. т (+6,7%), молока в твердых формах – 61,8 тыс. т (-16,2%). ИМПОРТ . По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. объем импорта сухого цельного молока (ТН ВЭД 040221-040229) составил 0,7 тыс. т (в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого обезжиренного молока (ТН ВЭД 040210) – 2,0 тыс. т (в 5,2 раза меньше), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 14,9 тыс. т (в 9,6 раза меньше), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 6,2 тыс. т (в 7,8 раза меньше). С 1 января по 12 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 380,5 тыс. т (+14,6% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 291,9 тыс. долл. (-8,4% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

225,0

Уругвай

216,8

240 180 120 60 0

в т.ч. в июле 2015 г.: 13,0 тыс. т 188,8 104,9

Говядина

Свинина

в т.ч. в июле 2015 г.: 31,3 млн долл. млн долл.

в т.ч. в июле 2015 г.: 40,8 млн долл.

922,4

960 800 640 480 320 160 0

688,0 479,9

324,4

Говядина

Свинина

2014 год

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т в 1,6 раза

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,8 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 3,9 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на

12.07.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

0,0%

Говядина

+6,7%

Свинина

+10,6%

Мясо кур

США

ЕС

за месяц

к началу года

▼ ▲ ≈

≈ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

-0,1% +0,1% 0,0%

0,0% +0,1% -0,4%

+9,7% +4,3% +1,0%

(на 06.07.2015)

Канада

Китай (на 12.07.2015)

▼ ▼

3,0

2,65

Изменение за неделю: 2,29

2,5

-0,6% -1,1%

2,0

2,35

1,5

1,85

2,13

+1,7%

▲

+4,0%

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

(на 06.07.2015)

Бразилия (на 14.07.2015)

1,35

1,0

▲

ЕС

Китай (на 12.07.2015)

0,5

ЕС (мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

▼

-1,4%

▲

+3,7%

▲

+1,3%

июл. 15

ЕС

Производственные показатели в т.ч. в июле 2015 г.: 4,2 тыс. т

за неделю

май. 15

США

(на 11.07.2015)

июл.15

+21,7%

0,5

июн.15

▲

1,67 1,41 апр.15

+1,4%

2,35

1,2 май.15

(на 14.07.2015)

▲

1,9

мар.15

Бразилия

+1,6%

янв.15

(на 14.07.2015)

▲

Изменение на 13.07.2015

+16,0%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

(на 14.07.2015)

фев.15

Уругвай

Бразилия

134,4

+0,4%

+1,1%

2,6

Импорт мясной продукции в т.ч. в июле 2015 г.: 8,7 тыс. т

-0,5%

3,39

дек.14

(на 14.07.2015)

+0,4%

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

тыс. т

▲ ▲ ▲

-1,0%

2,96

окт.14

июл. 15

май. 15

июн. 15

апр. 15

фев. 15

мар. 15

янв. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

сен. 14

авг. 14

3,1

ЕС

▲

3,3

ноя.14

3,40

ЕС

к прошлому году

▼ ▲ ≈

-0,3%

Изменение за неделю:

сен.14

3,45

США

за месяц

▼ ▼ ▲

4,0

авг.14

4,91

3,76

июл. 14

США (на 14.07.2015)

5,27

3,5 2,5

за неделю

2015 год Мясо кур

Свинина

июн. 15

Свинина II кат.

июл.14

4,5

5,28

147,8

2014 год Говядина

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,38

148,2

апр. 15

+11,3%

Изменение за неделю:

147,7

фев. 15

Изменение на 13.07.2015

Говядина I кат.

2015 год Мясо кур I кат.

Свинина II кат.

Мясо кур I кат. 6,5

139,6

100,0

+21,3%

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

324,3

мар. 15

+0,7%

322,5

янв. 15

-0,2%

377,1

317,5

200,0

125,7

373,2

300,1

дек. 14

▲ ▲

107,4

284,1

ноя. 14

к прошлому году

▲ ▲

109,9

75,0

2014 год Говядина I кат.

за месяц +1,0%

114,8

150,0

2015 год Свиньи II кат.

-0,1%

300,0 250,0

111,6

352,2

328,9

314,5

окт. 14

2014 год КРС средней упитанности за неделю Изменение на 13.07.2015

5,5

192,3

192,1

125,0

Свиньи II кат.

188,7

95,2

100,0

▼ ▼

184,4

350,0

сен. 14

125,0

КРС средней упитанности

180,3

400,0

авг. 14

175,0

194,1

150,0

159,7

153,5

152,7

450,0

14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07

177,7

175,7

155,6

155,0

190,7

203,6

221,1

июл. 14

185,2

181,6

179,8

178,9

225,7

200,0

140,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

250,0

185,0

13 - 17 июля 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

200,0

170,0

Мясо

Средние цены производителей пищевых продуктов на мясную продукцию

КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Китай (мясо кур)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июля 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 20 000 упитанности (в убойной массе) составила 185,2 руб./кг (-0,1% за неделю), 183,7 15 000 2014 год свиней II категории – 177,7 руб./кг (-0,2%). 16 932 10 000 Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории 15 468 46,6 5 000 составила 221,1 руб./кг (-0,3% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 8 887 8 627 5 290 5 209 2015 год 192,3 руб./кг (-0,5%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,4 руб./кг (+0,4%). 0 КРС свиньи овцы и козы Мясо птицы Средняя потребительская цена (по региональным центрам субъектов в т.ч. в июле 2015 г.: Российской Федерации) на говядину установилась на уровне 377,1 руб./кг Поголовье птицы на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов 4,8 млн долл. (-0,1% за неделю), на свинину – 324,3 руб./кг (+0,1%), на мясо кур – 2015 год 429 161 147,8 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июне 2015 г. объем 2014 год 402 435 производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях составил 4 583,0 тыс. т (+7,3% к аналогичному периоду 2014 г.). 360 000 390 000 420 000 450 000 Увеличение производства скота и птицы обусловлено приростом 263,5 производства свиней (+99,6 тыс. т) и птицы (+220,6 тыс. т.). Производство скота и птицы на убой в СХО (в живой массе), тыс. т 65,6 ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с январь-июнь январь-июнь государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. объем 2014 г. 2015 г. Мясо птицы 0,2% 9,3% импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме КРС 433,3 428,8 составил 285,9 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 1 355,3 1 454,9 свиньи 2014 г.), в т. ч. говядины замороженной и охлажденной (ТН ВЭД 0201, млн долл. 31,7% 0202) – 134,4 тыс. т (в 1,6 раза меньше), свинины (ТН ВЭД 0203) – 58,6% 12,1 10,8 овцы и козы в 1,9 раза 104,9 тыс. т (в 1,8 раза меньше), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 46,6 тыс. т (в 2 460,3 2 680,9 птица в 2,1 раза 3,9 раза меньше). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 869,9 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период другие виды скота 8,1 7,6 в 4 раза 0,2% 2014 г.), в т. ч. говядины – 479,9 млн долл. (в 1,9 раза меньше), свинины – Всего: 4 269,2 4 583,0 324,4 млн долл. (в 2,1 раза меньше), мяса птицы – 65,6 млн долл. (в 4,0 Источник: ФТС России По состоянию на 01.07.2015 Источник: Росстат раза меньше). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Поголовье скота на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

Импорт / экспорт сахара*

2015. год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2014 год

Изменения

60,00

на 13.07.2015

за неделю:

55,00

50,32

50,37

p +0,1% 44,69

32,26 06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

к началу года: q -2,9%

38,4

40,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

к пред. году: p +31,2%

Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

333,0 161,2

231,9

410,0

232,9

338,0 328,2

397,0

195,9 214,2

365,0

178,3 250,9 112,5

156,1 82,1

92,1

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

апрель

март

q -75,6% в 4,1 раза

+70,0%

в июле: февраль

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь

май

март

апрель

+169,4% в 2,7 раза

772,6 597,2

835,8 619,7

июнь

июль

629,9 445,3 май

По состоянию на

5 220,9

Показатель

q -25,9% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы*

2013/ 2014

Выработано сахара из сахарной свеклы* 22,5 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

q -52,3% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2014 года

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

588,8

558,3 q

-5,2%

606,9

586,2 q

-3,4%

в т. ч. в июне

2015 год

13.07.2015

Производство сахара, тыс. т за январь - июнь 619,7 тыс. т

*сезон июль − июнь ** с 1 января по 13 июля (по соcтоянию на 13.07.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

февраль

2015 год

45,00

за январь − июль

периоду 2014 года

2014 год

Источник: NYSE: ICE

51,88

539,4 290,4

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

407,1 236,8

-28,1%

март

Май Июн. Июл.

▼

апрель

к пред. году:

272,2 152,3

1 000

январь

Апр.

2 000

февраль

фьючерсы октябрь 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы фьючерсы май 2015 июль 2015

3 000 236,8 71,6

к началу года: q -17,5%

262

Янв. Фев. Мар.

50,00

5 000

4 000

250 фьючерсы март 2015

6 000

декабрь

328 271

200

p +3,1%

4 637,2

325

ноябрь

350

200

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 3 520,8

347

7 000

октябрь

за неделю:

376

2 245,5

400

600

Производство сахара в России

Изменения на 13.07.2015

сентябрь

450

2015 год

1 092,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

800

Объем с начала года: 479 707,1 т (за аналогичный период 2014 года − 562 274,7 т) Объем с начала года:1 741,1 т (за аналогичный период 2014 года − 1 024,2 т) 2 226,6 т (за аналогичный период 2014 года ‒ 9 144,0 т) в т.ч. с 1 по 12 июля в т.ч. с 1 по 12 июля 328,2 т (за аналогичный период 2014 года −121,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 12.07.2015

август

2014 год

300

январь

01.01 16.01 01.02 16.02 01.03 16.03 01.04 16.04 01.05 16.05 01.06 16.06 01.07 16.07 01.08 16.08 01.09 16.09 01.10 16.10 01.11 16.11 01.12 16.12 19.01 02.02 16.02 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07

p +39,5%

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

167,5 103,7

82 784,2 59 990,4

89 529,2

q -14,7%

к пред. году:

20 000

1 200

400

в июле:

Изменения

1 400

январь

20 000

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь − июль

5 317,2

40 000

35 596,0

60 000

6 629,0

28 403

23 303

80 000

27 893,5

к началу года: q -2,3%

30 000

100 000

24 429,4 2 226,6

p +0,7%

72 478,9

39 628

35 000

120 000

31 109,2

за неделю:

94 690,8

140 000

Объем экспорта, т Изменения

148 211,3 139 011,2

34 018,0

на 13.07.2015

146 228,5 148 348,3

160 000

69 409,8

40 545

Изменения

4 330,5

45 000

25 000

13 − 17 июля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей на сахар, руб./ т

40 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, с 1 января по 13 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 485,7 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 590,3 тыс. т), переработано около 555,3 тыс.т (в 2014 г. – 588,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 1,5 тыс. т (в 2,3 раза меньше чем за аналогичный периодпрошлого года). По состоянию на 13 июля 2015 г. работало 2 завода (в 2014 г. – 4 завода), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,7 тыс. т (в 2014г. – 3,6 тыс. т). ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июля 2015 г. импортировано 479,7 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 14,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,7 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 1,0 тыс. т. ЦЕНЫ. Цена производителей пищевой продукции на сахар-песок в среднем по России на отчетной неделе выросла и составила 39,6 тыс. руб./т (+0,7%). Текущий уровень цен на сахар-песок остается достаточно высоким: в начале июля 2014 года (01.07.2014) средний уровень цен на сахар составлял 28,4 тыс. руб./т, что на 39,5% ниже текущего уровня. По данным Росстата, на 13 июля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,37 руб./кг (+0,1% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,1% и по состоянию на 16 июля составила 12,27 цента за фунт (15,4 руб./кг по курсу ЦБ 56,66 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,2 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».