№ 31 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 31 07.08.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 31 07.08.2015

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе – мае 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,3% (в 2014 г. – 103,0%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июне 2015 г. составил 102,0% (в 2014 г. – 103,0%), в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,8% (в 2014 г. – 107,9%), переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,0% (в 2014 г. – 96,9%), производство молочных продуктов – 103,0% (в 2014 г. – 103,1%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 6 августа зерновые культуры обмолочены с площади 14 948,2 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 16 551,7 тыс. га), намолочено 46 720,6 тыс. т зерна (в 2014 г. – 54 944,6 тыс. т), урожайность – 31,3 ц/га (в 2014 г. – 33,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10 966,1 тыс. га (40,8% к уборочной площади) при урожайности 33,9 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 2 466,6 тыс. га (27,7%) при урожайности – 26,5 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Сибирском ФО – 10 039 руб./т (-3,8% за 2 недели), в Южном ФО – 9 938 руб./т (-0,4%), в Приволжском ФО – 9 870 руб./т (-1,5%), в Уральском ФО – 9 817 руб./т (-2,3%), в Центральном ФО – 9 225 руб./т (+1,9%) и в Северо-Кавказском ФО – 9 200 руб./т. По состоянию на 3 августа средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 741 руб./т (-1,6% за неделю), пшеницу фуражную – 7 880 руб./т (-0,3% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 6 августа 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 186,3 $/т (11 684,4 руб./т по курсу ЦБ РФ 62,72 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 2,1% ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 2 августа 2015/16 МГ составил 1 741,4 тыс. т (-48,3% к периоду с 1 июля по 2 августа 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 1 053,5 тыс. т (в 2,7 раза меньше). В июле 2015 года экспорт зерна составил 1 524,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше по отношению к июлю 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 943,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше), ячменя – 423,8 тыс. т (+9,6%), кукурузы – 145,4 тыс. т (в 3,1 раза больше). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, на 6 августа 2015 года рапс обмолочен с площади 101,1 тыс. га (9,7% к площади уборки, на аналогичную дату 2014 года обмолочено 246,2 тыс. га), намолочено 181,3 тыс. т (в 2014 г. – 421,1 тыс. т) при урожайности 17,9 ц/га (в 2014 г. – 17,1 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник (франкоэлеватор), с учетом НДС, составили: в Северо-Кавказском ФО – 22 500 руб./т, в Центральном ФО – 19 556 руб./т (+6,5%), в Приволжском ФО – 19 167 руб./т (+3,9%) и в Южном ФО – 18 765 руб./т (+3,6%). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 15 801 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 21 290 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 14 410 руб./т (+0,3%), в Приволжском ФО – 17 817 руб./т (без изменений), в Уральском – 18 180 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное на 3 августа (56 466 руб./т) незначительно превысила уровень предыдущей недели (+0,4%). Потребительская цена на подсолнечное масло на 3 августа составила в среднем 98,5 руб./кг, существенно не изменившись за неделю. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. достиг 923,8 тыс. т (-30,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за июль 2015 г. составил 24,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 282,4 т.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего составила 19,5 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 3,7% выше уровня цен на 1 августа 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 298,1 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 3 августа 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 52,9 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 421,8 руб./кг (-1,8%), на сыры сычужные твердые – 409,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем промышленного производства молока жидкого обработанного составил 2 717,5 тыс. т (-1,0% к аналогичному периоду 2014 г.), молока в твердых формах – 61,8 тыс. т (-16,2%), масла сливочного – 128,3 тыс. т (+6,7%). Значительно вырос объем производства сыров и продуктов сырных − 283,9 тыс. т (+27,5%) на фоне существенного сокращения импорта. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 2 августа 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,0 тыс. т (в 5,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,1 раза меньше), сыра и творога – 15,7 тыс. т (в 10,1 раза меньше), масла сливочного – 6,8 тыс. т (в 7,4 раза меньше). С 1 января по 2 августа 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 403,3 тыс. т (+14,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 309,8 тыс. долл. (-8,5% к 2014 г.).

www.specagro.ru

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 31 07.08.2015

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 3 августа 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 184,2 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 177,1 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 220,2 руб./кг (-0,2% за неделю), свинину ‫׀׀‬ категории – 191,9 руб./кг (+0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,9 руб./кг (-0,4%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 376,0 руб./кг (-0,4% за неделю), на свинину отеч. – 324,5 руб./кг (без изменений), на мясо кур отеч. – 147,0 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июне 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях составил 4 576,8 тыс. т (+7,4% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 июля 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях составило 8 676,0 тыс. голов (-2,8% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 220,6 тыс. голов (+9,6%), овец и коз – 5 204,2 тыс. голов (-3,3%), птицы – 429 897,6 тыс. голов (+5,4%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 2 августа 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 333,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 152,6 тыс. т (-40,4%), свинины – 125,1 тыс. т (-43,6%), мяса птицы – 55,3 тыс. т (в 3,9 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 012,9 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 года произведено 599,2 тыс. т сахара-песка (на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 75,7 тыс. т (в 2,8 раза меньше), сахара белого тростникового – 523,5 тыс. т (-2,0%). По оперативным данным Союзроссахара, в июле 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 10,3 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 10,1 тыс. т), переработано около 34,7 тыс.т (в 2014 г. – 59,5 тыс. т). По состоянию на 3 августа 2015 г. все заводы приостановили переработку сырца, среднесуточная выработка сахара за июль составила 1,1 тыс. т (в 2014г. – 1,9 тыс. т). Всего с 1 января по 31 июля 2015 года в России произведено 642,2 тыс. т сахара (-21,6% к аналогичному периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 июля 2015 г. импортировано 461,7 тыс. т тростникового сахара, что на 8,1% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-май 2015 года составил 155,2 тыс. т (-19,5% к январю-маю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 135,0 тыс. т (-17,7%). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 3 августа составила 41,6 тыс. руб./т (+0,2%, за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень начала августа 2014 года (28,7 тыс. руб./т). По состоянию на 3 августа 2015 г. средняя потребительская цена на сахар-песок по региональным центрам субъектов РФ установилась на уровне 52,1 руб./кг (+0,9% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 5,1% и по состоянию на 6 августа составила 236,9 $/т (14,9 руб./кг по курсу ЦБ 62,72 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (15,7 руб./кг).

www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в июне 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего

111,3 ▲

120,0

101,3 ▲

▼

99,5 ▲

110,7 ▲

118,6

100,1 ▲

108,6 ▲

113,4 Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,4 ▲

109,8 ▲

114,9

▼ ▼ ▲

99,2 ▼ 99,6 ▲ 100,2 ▲

95,2 ▲ 123,1 ▲ 107,4 ▲

109,6 Макаронные изделия 128,3 Говядина (кроме бескостного мяса) 114,3 Свинина (кроме бескостного мяса)

≈ ≈ ▼

100,0 ▲ 100,0 ▲ 99,8 ▲

116,1 ▲ 112,7 ▲ 101,4 ▲

123,8 121,6 109,2

▼

99,5 ▼

99,5 ▲

119,0 Мясо птицы

▼

99,4 ▼

99,8 ▲

115,6

Рыба мороженая без произведенной на ▼ борту рыболовецких судов

96,4 ▲

121,2 ▲

143,1 Рыба мороженая (кроме сельди)

▼

99,7 ▲

119,9 ▲

138,5

▲

100,5 ▲

114,6 ▲

134,8 Филе рыбное мороженое

▲

100,3 ▲

121,8 ▲

136,1

▲

100,7 ▲

116,9 ▲

133,9 Сельдь соленая

▲

100,4 ▲

121,5 ▲

135,7

146,5 Масло подсолнечное

▲

100,5 ▲

119,5 ▲

▼

99,8 ▲

118,9 ▲

128,7

101,8 Молоко питьевое пастеризованное

▼

99,4 ▲

103,5 ▲

▼

99,5 ▲

104,7 ▲

109,6

▼

98,7 ▲

101,5 ▲

139,9 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 109,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 108,6 Масло сливочное

▼

99,4 ▲

107,4 ▲

113,2

≈

100,0 ▲

106,4 ▲

112,0 Творог жирный

▼

99,9 ▲

106,9 ▲

114,2

▼

99,5 ▲

101,2 ▲

116,3 Сыры сычужные твердые и мягкие

▼

98,2 ▲

104,2 ▲

117,7

▼

98,3 ▲ --

100,1 ▲ --

116,0 -- Яйца куриные

▼

-94,6 ▼

-87,7 ▲

-117,4

▼

99,4 ▲

119,8 ▲

145,3 Сахар-песок

▼

98,4 ▲

109,4 ▲

129,6

▲ ▼

108,1 ▲ 90,8 ▼ ----

118,3 ▲ 96,2 ▲ ----

113,3 242,9 ----

▼ ▼ ▲ ▼ ▼

98,1 98,8 104,1 72,5 88,0

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

136,0 191,2 89,2 105,0 109,1

181,3 ▲

128,8

▲ ▲ ▲ ▲

151,4 101,5 115,3 137,6

112,5

▲

100,1 ▲

108,2 ▲

108,9

▲ ▼ ▲

101,7 ▲ 99,8 ▲ 101,0 ▲

117,0 ▲ 109,1 ▲ 108,3 ▲

125,2 115,5 118,1

▼

99,9 ▼

97,6 ▲

119,7

Филе рыбное мороженое без -- произведенного на борту рыболовецких судов -- Сельдь соленая

Семена подсолнечника

▲

100,8 ▲

121,9 ▲

Молоко сырое крупного рогатого скота

▼

96,8 ▼

96,5 ▲

--82,4 ▲ 100,7 ▲

Яйца куриные

▼

Сахаpная свекла

≈

100,0 ▲

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый

▲ ▲ ▼ ≈ ▲

100,6 101,5 98,2 100,0 100,3

Свекла столовая

▲

102,2 ▲

Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур

▲ ▼ ▼ ▼

100,3 61,7 77,1 99,3

www.specagro.ru

99,4 ▲

101,7 ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

144,5 127,4 113,6 155,4 123,8

Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов

-- Масло сливочное Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Наименование продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

▼

97,8 ▲

-90,5 ▼

Наименование продукции

Индекс средних потребительских цен

июнь 2015 года к декабрю соответствую предыдуще предыдуще щему месяцу му месяцу го года прошлого года

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 116,2 Мука пшеничная

▼

Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

-- Сыр твердый 117,6 Сахар (кроме сахара-сырца 122,4 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 130,9 Рис 185,9 Крупа гречневая 107,1 143,0 123,4

≈

100,0 ▲

108,7 ▲

▼

98,3 ▲

▲

121,0

Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

131,8 ▲

112,5

-- Свёкла столовая

▲

115,5 ▲

▲ ▲ ▲ ▲

120,5 108,7 109,1 133,9

-----

▲ ▼ ▼ ▲

109,3 60,8 76,9 100,3

127,2 67,0 105,3 119,4

07.08.2015

Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки

▲ ▼ ▼ ▲

120,2 100,3 131,2 128,5 135,1 181,8 58,0 80,6 121,8

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-1,6 млн т

10 000

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

33,2

31,3

189 150

Август 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

2000

4000

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

март

8000

Предприятия хранения и переработки

▼ ▼

Франция Аргентина

▼

-48,3%

Источник: ФТС России

-1 623,8 тыс. т

(

Ячмень: 103,8 тыс. т; 47,9%

май

Кукуруза: 2,8 тыс. т; 1,3%

июнь

)

7 342

6 691

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл.

Сельхозпредприятия

Источник: Росстат

2015 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 03.08.2015

27.07

13.07

29.06

15.06

01.06

18.05

04.05

20.04

06.04

23.03

09.03

23.02

09.02

26.01

29.12

15.12

01.12

2014 год

▲

858,6

948,6

867,3

914,2

788,5

763,1

719,7

809,7

760,9

745,4

824,2

802,4

793,1

755,1

743,7

780,3

)

3 775,5

2000

4000

Для птиц

1 023,1

999,0

4 015,1

6 901,7

+36,7%

за месяц

▼ ▼

-0,3% -0,5%

к аналог. периоду прошлого года

▲

+17,2%

за неделю

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 6 августа зерновые культуры обмолочены с площади 14 948,2 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 16 551,7 тыс. га), намолочено 46 720,6 тыс. т зерна (в 2014 г. – 54 944,6 тыс. т), урожайность – 31,3 ц/га (в 2014 г. – 33,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10 966,1 тыс. га (40,8% к уборочной площади) при урожайности 33,9 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 2 466,6 тыс. га (27,7%) при урожайности – 26,5 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Сибирском ФО – 10 039 руб./т (-3,8% за 2 недели), в Южном ФО – 9 938 руб./т (-0,4%), в Приволжском ФО – 9 870 руб./т (-1,5%), в Уральском ФО – 9 817 руб./т (-2,3%), в Центральном ФО – 9 225 руб./т (+1,9%) и в Северо-Кавказском ФО – 9 200 руб./т. По состоянию на 3 августа средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 741 руб./т (-1,6% за неделю), пшеницу фуражную – 7 880 руб./т (-0,3% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 6 августа 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 186,3 $/т (11 684,4 руб./т по курсу ЦБ РФ 62,72 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 2,1% (+7,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 2 августа 2015/16 МГ составил 1 741,4 тыс. т (-48,3% к периоду с 1 июля по 2 августа 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 1 053,5 тыс. т (в 2,7 раза меньше). В июле 2015 года экспорт зерна составил 1 524,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше по отношению к июлю 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 943,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше), ячменя – 423,8 тыс. т (+9,6%), кукурузы – 145,4 тыс. т (в 3,1 раза больше).

+43,3 тыс. т

6 561,3

Пшеница фуражная: 17.11

5 000,00

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -1,6% за неделю ▼ за месяц -0,4% ▼ к аналог. периоду прошлого года

7 000,00

(

6000

8000

10000

Для свиней

Цена стартовая, руб./т Без учета Республики Крым

9 741

7 880

+6,0%

12000

Для КРС

Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 000,00

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Июнь):

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

11 000,00

10000 12000 14000

По состоянию на 01.07.2015 (без учета малых форм)

2014 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

03.11

2013/14 ▲ +9,1% 2012/13 ▼ -3,2%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-27,7%

Структура экспорта зерна (август 2015 г.)

25 406 30 600

24 586 29 134

22 983 27 888 апрель

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

20.10

12 755

Сравнение с сезоном:

704,2

-21,0%

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 2 августа 2015 г.) составил 1 741,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 053,5 тыс. т. За период с 1 по 2 августа объем экспорта достиг 216,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 110,0 тыс. т, ячменя – 103,8 тыс. т и кукурузы – 2,8 тыс. т.

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – август):

06.10

11 318

6 888 6000

июль

22.09

5 867 0

12 348

5 502 5 761

200

Россия

Пшеница: 110,0 тыс. т; 50,8%

01.09

2012/13

10 000

01.08

6 846 5 556

20 000

01.07

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14

Август 2015

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.07.2015

2014/15

Июль 2015

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

Июнь 2015

600

Январь – июнь 2014 г.

▼ -5,7%

Источник: Минсельхоз России

20 854 26 441

К 2014 году:

По состоянию на 06.08.2015

30 000

18 838 24 653

Прочие

2015 г.

17 538 23 358

▼ -9,6%

2014 г.

01.06

Ячмень

01.02

Пшеница К 2014 году:

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

16 386 21 000

2015 г.

Май 2015

800

▲

13 952 17 978

2014 г.

Апрель 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

40 000

01.01

Март 2015

1 000

400

Сравнение с прошлым сезоном:

Экспорт зерна из России по состоянию на 02.08.2015

Февраль 2015

--0,1% -0,9%

▼ ▼

Источник: МСХ США

2 537 3 120

37,2

Январь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

1 525

41,1

Декабрь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Ноябрь 2014

11 406 14 982

190

8 899 11 541

3,0 6,5

241

01.05

46,7

5,5 8,4

Урожайность, ц/га

224

6 017 7 784

54,9

31,8%

200

245

1 741

Намолочено, млн т

Доля убранных площадей:

250

01.04

300

За неделю: Россия Франция Аргентина

Январь – июнь 2015 г.

16 551,7

14 948,2

310

-9,7%

01.03

20 000

350

Урожай 2013 г.

▼

30 000

Объем производства муки из зерновых и зернобобовых, тыс.т

Изменения:

400

2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

урожай

46 973,9

40 000

Производство комбикормов и муки

(на 18.02.14)

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

3 – 7 августа 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 06.08.2015)

706,8

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▲

+2,4%

186,29

▲

197,04

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

171,59

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ

+2,1%

187,85

-0,5%

203,60

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

▲

+1,4%

190,51

+0,9%

206,88

▲

Изм. за нед, %

▲

+1,4%

▲

+1,0%

По состоянию на 06.08.2015, 1$ = 62,72 руб. Повышение курса $ за отчетный период +4,9% (+2,95 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

50 0

2014 г.

1000

0,0

2015 г.

Рапс (яровой и озимый)

2014 г.

2015 г.

283 307 365

2000

181,3

684 725 851

6,0

100

3 750 4 652

2 690 3 322 3 590

1 429 1 614 1 883

150

1 067 1 161 1 393

3000

1 740 2 034 2 325

4000

421,1

200

2 391 2 927 3 195

12,0

250

2 056 2 451 2 759

5000

300

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

3 532 4 395

17,9

17,1

3 264 4 088 4 252

18,0

350

2 996 3 722 3 948

400

сезоном:

сен.

дек.

янв.

550

500 450

(+164,1 тыс. т)

400

514 501

484

350

2012/13:

нояб.

Изменение: за неделю

600

+4,0%

▲

окт.

Соя, долл. США/т

2013/14:

▲

Рапс (яровой и озимый)

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

300

+30,3%

(+988,6 тыс. т)

авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Соя

99,9%

1 857,0

1 600

2 404,1

2000

2500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей

СФО КФО

54 250

56 250

+0,3%

56 982

54 890

58 771

58 510

14 410 17 817 18 180

▲ ≈ ≈

+0,4%

≈ ≈ ▼ ≈ ≈

+2,3% -0% -0,6% 0% 0% --

По состоянию на 03.08.2015 *отклонение к 27.07.2015

www.specagro.ru

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 089 3 915

2 937 3 734

2 726 3 482 3 432

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

1 702 2 118 2 252

1 435 1 764 1 895

2 506 3 187 3 210

20,0

17,9

15,0

▲ ▲

300

+25,9%

(+705,3 тыс. т)

авг.

периодом сезона: (сентябрь-август) -30,1% 2013/14: ▼ (-396,9 тыс. т)

▲

2012/13:

381

360

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

+28,9%

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼

-23,9% --26,5%

▲ ▼ ▼

+2,5% -5,3% -0,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июль Авг.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼ ▼ ▲

-4,6% -15,3% +4,0%

1 050 950

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

940 883 876

850

750

852

650

732

550

790 778 750 630 599

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-август) -96,0% 2013/14: ▼ (-6,7 тыс. т)

▼

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Сент.

10,1

21 290

366

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

6,4

56 466

350

418

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

0,28

+0,3%

425

▼

+1,1% --4,4%

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--2,5% --0,8% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--15,9% --26,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, на 6 августа 2015 года рапс обмолочен с площади 101,1 тыс. га (9,7% к площади уборки, на аналогичную дату 2014 года обмолочено 246,2 тыс. га), намолочено 20 181,3 тыс. т (в 2014 г. – 421,1 тыс. т) при урожайности 17,9 ц/га (в 2014 г. – 17,1 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник 15 (франко-элеватор), с учетом НДС, составили: в Северо-Кавказском ФО – 22 500 руб./т, в Центральном ФО – 10 19 556 руб./т (+6,5%), в Приволжском ФО – 19 167 руб./т (+3,9%) и в Южном ФО – 18 765 руб./т (+3,6%). 5 По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на -98,4% 2012/13: подсолнечник в РФ составила 15 801 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 21 290 руб./т (без изменений), в 0 (-17,6 тыс. т) Южном ФО – 14 410 руб./т (+0,3%), в Приволжском ФО – 17 817 руб./т (без изменений), в Уральском – 18 180 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное на 3 августа 2013/14 2014/15 2012/13 (56 466 руб./т) незначительно превысила уровень предыдущей недели (+0,4%). Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. Потребительская цена на подсолнечное масло на 3 августа составила в среднем 98,5 руб./кг, существенно не составил 282,4 т, в т.ч. за июль 2015 г. - 31,8 т. изменившись за неделю. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС России ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. достиг 923,8 тыс. т (-30,1% в По состоянию на 02.08.2015 сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за июль 2015 г. составил 24,7 тыс. т (в 2,4 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 меньше). За период с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 282,4 т. 25

3,7 0,25

Цены пром. производителей на подсолнечное масло

руб./т

▲ ≈

438

400

▲

Изменение: за неделю

Источник: ФТС России По состоянию на 06.08.2015

12,5

15 801

июль

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,6 0,24

руб./т

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

июнь

По состоянию на 02.08.2015

9,9

Цены СХ ТП на подсолнечник

450

2014/15

3,6 0,23

По состоянию на 01.07.2015

-1,4%

▼

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 2 августа 2015 г. составил 923,8 тыс. т, в т.ч. за июль 2015 г. - 24,7 тыс. т.

+15,5% -10,8%

8,2

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

Аргентина Бразилия США

Июль Авг.

550

(-50,4 тыс. т)

(+207,4 тыс. т)

3,6 0,19

2015 г. по отношению к:

май

8,2

1500

Прочие масличные культуры

400

3,5 0,12

1000

2 145,2

8,2

500

618,5

3,2 0,10

Подсолнечник

Регион

1 200

800

1 526,7

2013/14

апр.

0,28

539,3

8,0

1 864,8

мар.

Июнь

600

500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

7,9

452,1

фев.

2012/13

3,1 0,08

1 404,9

янв.

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 899,1 715,4 1 320,7 923,8 727,9 1 364,2 923,8

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь - июнь 2015 г.

дек.

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

5,8

По состоянию на 03.07.2015

Январь - июнь 2014 г.

нояб.

Май

Масличные, долл. США/т

2013/14:

▲

окт.

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

Январь - июнь 2013 г.

сен.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

сезоном:

3,5 0,15

Рапс

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

2012/13:

8,2

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2015 году

1000

0,04 0,04

Подсолнечник

2000

Март

8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15

105,8%

3000

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

1000

4000

3,5 0,14

930,8

883,0

2000

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

3000

6 983,0

5000

901 1 005 1 136

6000

568 615 680

7000

2014/15

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

217 252 281

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

2013/14

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

2012/13

378 368

365

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 06.08.2015

3 – 7 августа 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

3 – 7 августа 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию

за неделю: Потребительские цены*

49,1

50,0 45,0

39,6

40,0

Изменение 03.08.2015

38,7

▼

34,9

390,0 350,0

01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08

Цены производителей 230,0

2014 год

▲

2015 год

+0,1%

за неделю: Потребительские цены*

368,3

310,0

-0,2%

Изменение на 03.08.2015

421,8

404,3

430,0

270,0

35,0 30,0

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 470,0

▼

325,5

316,9 280,8

2014 год

-1,8% Цены производителей

▲

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0 430,0

402,6

409,1

300,1

298,1

390,0 350,0

341,2

310,0 270,0

254,0

+0,2%

2014 год

Производство

на

21,1

20,6

21,0

Территория

03.08.2015

за неделю: 20,0

18,0

к началу года:

19,3

▼ -5,4% к аналог. периоду прошлого года:

19,0

▼ -0,1%

19,5

2014 год

2015 год

▲ +3,7%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

19,5

Центральный ФО

19,6

Северо-Западный ФО

22,0

Южный ФО

19,7

Северо-Кавказский ФО

19,5

Крымский ФО

21,9

Приволжский ФО

17,8

Уральский ФО

19,0

Сибирский ФО

17,9

Дальневосточный ФО

30,0

Изменение за месяц -0,7% ▼

Изменение к 2014 году ▲ +3,7%

▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲ ▲

-0,6% -0,7% +1,6% -0,3%

▲ ▼ ▼ ▲

+0,3% -0,6% -2,5% -2,8%

2015 год

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

570,7

568,9

-7,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,2

291,8

-1,7%

- творог

189,6

207,9

73,7

61,8

Молоко в твердых формах По состоянию на

01.07.2015

-0,1% Цены производителей

▼

-0,3%

+6,7%

-0,3%

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,8 тыс. т

120 90

50,2

60 30

11,2

4,4

2,0

СОМ (ТН ВЭД 040210)

0,7

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

6,8

15,7

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2014 год 2015 год Изменение к аналог. периоду 2014 года

в 5,5 раза

в 6,1 раза

январь-май

Молоко и сливки, несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки, сгущенные (0402) из Республики Беларусь Кисломолочная продукция (0403) из Республики Беларусь Масло сливочное (0405) из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

-16,2%

Источник: Росстат

в т.ч. в июле 2015 г.: 1,2 тыс. т 158,9

150

+5,6% +9,7%

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т

тыс. т в т.ч. в июле 2015 г.: 0,03 тыс. т 180

По состоянию на

02.08.2015

в 10,1 раза 2014 год

в 7,4 раза 2015 год

Изменение

191,4

122,6

126,0

120,0

-36,0% -4,8%

86,6

77,8

-10,1%

62,1

75,1

+20,8%

53,4

35,6

-33,3%

30,2

33,4

+10,5%

110,7

32,7

- в 3,4 р.

19,3

25,6

+32,7%

239,2

77,0

- в 3,1 р.

53,8

61,9

+15,1%

Источники: ФТС России, Белстат

Комментарий

04.08.15

15.07.15

2015 год

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

06.01.15

16.12.14

02.12.14

18.11.14

04.11.14

15.10.14

01.10.14

16.09.14

02.09.14

19.08.14

05.08.14

15.07.14

01.07.14

17.06.14

03.06.14

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

-1,0%

+6,2%

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к аналог. периоду 2014 года

в 2,3 раза -41,7% -15,9% -2,3%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▼ ▼ ▲ ▲ ▼

- молоко жидкое обработанное

2 663 2 293 1 590 1 419

▼ ▼ ▼ ▼

2 717,5

2 307

за 2 недели -16,6% -14,0% +24,1% +44,1%

2 746,0

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

3 090

▼ ▼ ▲ ▲

+1,4%

+3,3% +18,9%

3 558

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

▲

120,3

4 381

2014 год

5 872,9

Масло сливочное

4 934

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

5 791,6

+15,4%

Мировые цены на молокопродукты

3 699

+27,5%

128,3

▲ ▲

283,9

+11,6%

Поголовье коров в СХО на 1 июля 2015 г., тыс. голов

Российская Федерация +2,4% 100,0% 7 329,6 7 506,7 3 416,9 Центральный ФО +2,8% 25,9% 1 890,6 1 942,8 865,2 Северо-Западный ФО +5,6% 703,0 742,2 9,9% 245,9 Южный ФО +1,7% 498,9 507,2 6,8% 245,8 Северо-Кавказский ФО -0,1% 179,1 179,0 2,4% 152,0 Приволжский ФО 2 361,7 2 417,5 +2,4% 32,2% 1 059,7 Уральский ФО 512,2 511,0 -0,2% 6,8% 199,3 Сибирский ФО +1,8% 15,0% 1 106,6 1 126,2 592,5 Дальневосточный ФО +5,7% 67,2 71,0 0,9% 51,9 Крымский ФО -4,0% 10,1 9,7 0,1% 4,6 Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. т Производственные показатели 2014 год 2015 год Изменение 222,7

СОМ,СЦМ, масло, сыр Чеддер, $/т, FAS

4 223

Доли в РФ

Сыры и продукты сырные

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200

январь-июнь январь-июнь Измене2014 год 2015 год ние, +/-

+3,0%

+0,1%

▼

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Производство молока в СХО, тыс. т

22,0

за неделю: Потребительские цены*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

Изменения на 03.08.2015

230,0 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08

на

52,9

51,6

55,0

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг 60,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 августа 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего составила 19,5 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 3,7% выше уровня цен на 1 августа 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 298,1 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 3 августа 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 52,9 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 421,8 руб./кг (-1,8%), на сыры сычужные твердые – 409,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем промышленного производства молока жидкого обработанного составил 2717,5 тыс. т (-1,0% к аналогичному периоду 2014 г.), молока в твердых формах – 61,8 тыс. т (-16,2%), масла сливочного – 128,3 тыс. т (+6,7%). Наиболее существенно вырос объем производства сыров и продуктов сырных − 283,9 тыс. т (+27,5%) на фоне существенного сокращения импорта. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 2 августа 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,0 тыс. т (в 5,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,1 раза меньше), сыра и творога – 15,7 тыс. т (в 10,1 раза меньше), масла сливочного – 6,8 тыс. т (в 7,4 раза меньше). С 1 января по 2 августа 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 403,3 тыс. т (+14,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 309,8 тыс. долл. (-8,5% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 250,0

+1,4%

1,2 0,5

-9,2%

США

Бразилия

Импорт мясной продукции

200

в т.ч. в августе 2015 г.: 0,9 тыс. т 221,7

152,6

в т.ч. в августе 2015 г.: 0,5 тыс. т 213,5

125,1 55,3

100

млн долл. в т.ч. августе 2015 г.:

2,5 млн долл.

1 250

ЕС

Канада

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2015 г.: 3,2 млн долл.

в т.ч. в августе 2015 г.: 0,7 млн долл.

1092,5 830,1

750

547,4

500

389,3

250 Свинина

Мясо птицы

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 2 раза

-43,6%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,1 раза

в 3,9 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

в 4 раза

www.specagro.ru

(на 02.08.2015)

+0,7%

▼

-1,0%

коров свиней овец и коз

Всего скота и птицы:

овец и коз птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.07.2015

▼ ▲ ▼

-0,4% 0,0% -0,1%

Мясо кур к аналог. периоду прошлого года ▲ +19,7%

-0,4%

▲ ▲

+0,1% -0,1%

+12,7% +11,7%

▲

+4,3%

1,5

2,18 1,86

1,35

Китай (на 04.08.2015)

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

США

(на 04.08.2015)

▼

-0,1%

▼

-1,7%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

Комментарий 2015 год

Изменения

8 924,4

8 676,0

▼

3 501,6

3 416,9

▼

-2,4%

15 705,5

17 220,6

▲

+9,6%

5 384,4

5 204,2

▼

-3,3%

408 002,3

429 897,6

▲

+5,4%

-2,8%

4 583,0

▲

433,3

428,8

▼

-1,0%

1 355,3

1 454,9

▲

+7,3%

4 269,2

Изменение за неделю: 2,34 ЕС ▲ +0,6% 2,13 (на 27.07.2015) 1,78 Бразилия ▲ +1,5% (на 04.08.2015)

2,58

2,5

0,5

+7,4%

в том числе: свиней

▼ ≈ ▼

1,0

Китай

2014 год

3,0

2,0

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

крупного рогатого скота млн долл.

-40,4%

По состоянию на 02.08.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

Китай

▲

306,2 76,3

2014 год

Канада

0,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

0 Говядина

ЕС (на 27.07.2015)

≈

Производство

птицы

1 000

Изменение за неделю:

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в том числе:

0 Говядина

Мясо кур

(на 31.07.2015)

Источник: IPCVA

255,9

+4,7%

(на 04.08.2015)

1,68 1,66 1,45

2,29

авг.15

▼

1,9

июл.15

(на 28.07.2015)

▲

2,6

июн.15

Бразилия

+2,2%

2,52

апр.15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

сен. 14

(на 28.07.2015)

300

Свинина

США

май.15

Уругвай

▲

3,76

мар.15

ЕС (на 28.07.2015)

-1,5%

Говядина

+5,0%

за месяц

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,08

янв.15

(на 28.07.2015)

▼

3,3

фев.15

2,87

тыс. т в т.ч. в августе 2015 г.: 0,6 тыс. т

-0,1%

4,0

дек.14

3,55

США

окт.14

5,09 3,75

Уругвай

▲ ▲

-0,7%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,23 3,76

ЕС

-0,4%

-0,8%

за неделю

авг. 15

Мясо кур I кат.

▼ ▼ ▼

-0,2% +0,1%

Изменение на 03.08.2015

июл. 15

+10,2%

Изменение за неделю:

США

Свинина II кат.

2015 год Свинина

июн. 15

-0,5%

▼ ▲ ▼

Говядина I кат.

+20,9%

2014 год Говядина

Мясо кур I кат. к аналог. периоду прошлого года ▲ +13,5%

за месяц

147,0

апр. 15

0,0%

▲ ▲

-0,6%

за неделю

Изменение на 03.08.2015

148,2

139,5

2015 год Свинина II кат.

145,7

129,6

май. 15

▼ ▼

0,0%

5,11

авг. 14

2,5

75,0

324,5

300,1

200,0

100,0

322,5

288,0

мар. 15

за месяц

≈ ≈

106,9

310,9

343,9

250,0

109,5

376,0

328,9

янв. 15

за неделю

5,43

июл. 14

3,5

95,2

373,2

314,2

300,0

150,0

к аналог. периоду прошлого года

6,5

4,5

114,8

191,9

192,1

2014 год Говядина I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг 5,5

111,7

350,0

100,0

ноя.14

Свиньи II кат.

188,7

2015 год Свиньи II кат.

2014 год КРС средней упитанности

КРС средней упитанности

184,4

400,0

фев. 15

125,0

Изменение на 03.08.2015

182,8

авг.14

125,0

194,1

150,0

159,7

153,7

152,4

175,0

194,1

сен.14

140,0

160,3

155,0

177,1

178,1

170,0

450,0

окт. 14

200,0

203,6

дек. 14

225,0

220,2

ноя. 14

184,2

183,1

179,8

178,9

185,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

225,7

04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08

200,0

сен. 14

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

3 – 7 августа 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

авг. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

12,1

10,8

▼

-10,7%

2 460,3

2 680,9

▲

+9,0%

8,1

7,6

▼

-6,2%

Источник: Росстат

на 1 июля 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях составило 8 676,0 тыс. голов (-2,8% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 220,6 тыс. голов (+9,6%), овец и коз – 5 204,2 тыс. голов (-3,3%), птицы – 429 897,6 тыс. голов (+5,4%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 2 августа 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 333,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 152,6 тыс. т (-40,4%), свинины – 125,1 тыс. т (-43,6%), мяса птицы – 55,3 тыс. т (в 3,9 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 012,9 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

60,0 56,0

2,1 0,7

20,5

q -8,1% 0,8

23,6 23,4

21,8

30,0 0,9

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

в июле:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фьючерсы июль 2015

фьючерсы октябрь 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

150

Янв. Фев. Мар.

Апр.

2013 год

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг 60,00

Изменения на 03.08.2015

за неделю: p +0,9%

55,00

52,1 50,00

47,1

48,6 45,00

к началу года: p +7,2%

32,2 31,3

30,00

05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12 28.12

40,00

35,00

Янв. Фев.

32,4

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

2014 год

Сент. Окт. Нояб.

к аналог. периоду 2014 года: p +36,6%

Дек.

2015 год*

*Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

2 000

окт.

нояб.

дек.

Изменение, %

Сахар белый*, всего

192,7

155,2

-19,5

в т.ч.: из Белоруссии

164,0

135,0

-17,7

28,7

20,2

-29,7

10,6 раза p в+962,9% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 225,2

4 832,6

3 722,2

Производство сахара, тыс. т январь-июнь за январь - июль 642,2 тыс. т q -21,6% к аналог. периоду 2014 года -31,6%

в т. ч. в июле 42,9 тыс. т

2014 год

2015 год

*январь-июнь по данным Росстата июль 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара

декабрь

фьючерсы май 2015

ноябрь

фьючерсы март 2015

4 000

октябрь

200

к аналог. периоду 2014 года: q -34,4%

236

2 326,5

250

6 000

сентябрь

q -28,1%

8 000

1 205,1

325

328

2015 г.

2015 год

-5,1%

январь

300

▼

к началу года:

2014 г.

Производство сахара в России

июль

357

347

сен.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

350

авг.

2014 год

август

412 400

июль

Изменения на 06.08.2015

450

819,4 642,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

июнь

2013 год

744,0 599,2

2015 год

p +45,1%

май

Объем с начала года: 461 718,8 т (за аналогичный период 2014 года − 502 400,5 т) 8 615,5 т (за аналогичный период 2014 года − 810,6 т) в т.ч. с 1 по 31 июля *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 02.08.2015

июнь

2014 год

Нояб. Дек.

629,7 490,5

Сент. Окт.

апр.

май

Авг.

533,2 340,2

2013 год

Июл.

март

апрель

Июн.

405,7 253,6

Май

март

Апр.

фев.

февраль

Мар.

янв.

250,3 176,7

Янв. Фев.

к аналог. периоду 2014 года:

182,4 90,0

20,00

23,4

19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

23,2

Январь-май

за январь − июль

0,8 8,6

0,4

p +0,6%

23,5

0,5

25,00

27,3

к началу года:

30,00

90,5

94,1

100

89,8

120

65,5 62,1

34,0

140

28,6

35,00

p +0,2%

110,9 108,7

160

за неделю:

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

135,0

на 03.08.2015

144,2

180

141,8 144,7

Изменения

64,8

40,5

Импорт

41,4

41,6 40,00

3 − 7 августа 2015 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

58,0

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

q -31,6%

к аналог. периоду 2014 года

2014 год

2015 год

Сахар-песок, в т.ч.:

744,0

599,2

Изменение, %

– сахар белый свекловичный

209,9

75,7

раза q в 2,8-63,9

– сахар белый тростниковый

534,2

523,5

-19,5

-2,0

Оперативная информация о переработке сахара-сырца июль*

2014 год

2015 год

Переработано сырца

59,5

34,7

-41,6

Выработано сахара

62,8

42,9

-31,6

*по состоянию на 03.08.2015

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 года произведено 599,2 тыс. т сахара-песка (на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 75,7 тыс. т (в 2,8 раза меньше), сахара белого тростникового – 523,5 тыс. т (-2,0%). По оперативным данным Союзроссахара, в июле 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 10,3 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 10,1 тыс. т), переработано около 34,7 тыс.т (в 2014 г. – 59,5 тыс. т). По состоянию на 3 августа 2015 г. все заводы приостановили переработку сырца, среднесуточная выработка сахара за июль составила 1,1 тыс. т (в 2014г. – 1,9 тыс. т). Всего с 1 января по 31 июля 2015 года в России произведено 642,2 тыс. т сахара (-21,6% к аналогичному периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 июля 2015 г. импортировано 461,7 тыс. т тростникового сахара, что на 8,1% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-май 2015 года составил 155,2 тыс. т (-19,5% к январю-маю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 135,0 тыс. т (-17,7%). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 3 августа составила 41,6 тыс. руб./т (+0,2%, за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень начала августа 2014 года (28,7 тыс. руб./т). По состоянию на 3 августа 2015 г. средняя потребительская цена на сахар-песок по региональным центрам субъектов РФ установилась на уровне 52,1 руб./кг (+0,9% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 5,1% и по состоянию на 6 августа составила 236,9 $/т (14,9 руб./кг по курсу ЦБ 62,72 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (15,7 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1