МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 46 20.11.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 46 20.11.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (98,9% от площади к уборке), намолочено 107,9 млн т зерна (в 2014 г. – 109,9 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 16 266,9 тыс. га, или 95,1% к площади сева (в 2014 г. – 16 840,2 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 002 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 329 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 451 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 180,32 $/т (11 680,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,5% (-1,1% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,7 млн т (+1,4% к 1 ноября 2014 г.). Запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше по сравнению с прошлым годом. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 18 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 710,4 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона) на сумму 7 270,1 млн руб. (в 5,4 раза больше). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 ноября 2015/16 МГ составил 15,1 млн т (-9,9% к периоду с 1 июля по 15 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,6 млн т (-18,1%). С 1 по 15 ноября 2015 г. экспортировано 1 359,2 тыс. т зерна (-25,5% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т, кукурузы – 162,8 тыс. т, ячменя – 129,4 тыс. т. ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,3% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,4%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 098 руб./т (-0,4% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 65 579 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 16 ноября в среднем по стране составила 111,0 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,4%. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 168,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 488,9 тыс. т (в 1,7 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и на 207,2 тыс. т (+21,5%) больше по отношению к октябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 ноября 2015 года по сравнению с аналог. периодом прошлого года снизился на 1,6%, или на 57,2 тыс. т, и составил 3 481,8 тыс. т. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 78,8 тыс. т (-42,0% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 16,1 тыс. т (в 2,1 раза меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 90,4 тыс. т (в 1,6 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 24,3 тыс. т (+41,2%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября сахарная свекла выкопана с площади 991,7 тыс. га, или 97,6% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 895,1 тыс. га), накопано 37,6 млн т (в 2014 г. – 33,1 млн т), урожайность – 379,5 ц/га (в 2014 г. – 370,0 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 2,3%, около 4,2 млн т за период с 1 января по 9 ноября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2,3 млн т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1,8 млн т (+3,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 9 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 27,8 млн т (за соответствующий период прошлого года – 25,6 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 23,9 млн т, или 86,0%. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. импортировано 500,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 $/т, что на 50 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 ноября не изменилась и составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 ноября 2015 года не изменилась за неделю и составила 54,6 руб./кг. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 19 ноября составила 329,6 $/т (21,35 руб./кг по курсу ЦБ 64,78 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т (16,2 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 46 20.11.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 172,1 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 222,7 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 185,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 107,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину установилась на уровне 384,0 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину – 325,8 руб./кг (-0,2%), на мясо кур – 148,2 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 9 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 419,8 тыс. т (+14,7%), колбасных изделий – 1 830,0 тыс. т (-1,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 628,1 тыс. т (-39,8% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 262,4 тыс. т (-42,1%), свинины – 253,3 тыс. т (-16,6%), мяса птицы – 112,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 899,5 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,4 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 4,4% выше уровня цен на 17 ноября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 305,9 руб./кг (+0,6%). По состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,2 руб./кг (-0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 442,9 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые – 419,6 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 8 745,9 тыс. т), масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т) и сметаны (на 6,0%, до 431,5 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 4,1 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7 раза меньше), сыра и творога – 26,9 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 12,2 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 760,3 тыс. т (+25,4% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 558,0 млн долл. (-0,2% к 2014 г.).
www.specagro.ru
Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в сентябре 2015 года по данным Росстата
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего
Наименование продукции
Наименование продукции
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
101,1 ▲
111,6 ▲
118,4
105,3 ▲
▲
100,2 ▲
111,0 ▲
118,1
100,7 ▲
109,8 ▲
112,2 Хлеб и хлебобулочные изделия
▲
100,6 ▲
111,6 ▲
114,5
▲ ▲ ▼
101,1 ▼ 100,9 ▲ 94,5 ▲
98,5 ▲ 123,4 ▲ 102,1 ▼
117,4 Макаронные изделия 125,2 Говядина (кроме бескостного мяса) 97,8 Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ▲ ▼
101,1 ▲ 100,5 ▲ 99,0 ▲
118,1 ▲ 115,0 ▲ 101,3 ▲
124,3 118,5 101,3
▼
99,8 ▲
100,3 ▼
▲
100,1 ▼
99,8 ▲
101,0
▲
102,6 ▲
130,7 ▲
149,3 Рыба мороженая (кроме сельди)
▲
100,9 ▲
121,2 ▲
130,9
▲
100,7 ▲
115,7 ▲
124,5 Филе рыбное мороженое
▲
100,7 ▲
123,6 ▲
129,2
▲
105,5 ▲
130,9 ▲
142,4 Сельдь соленая
▲
106,5 ▲
134,7 ▲
143,7
159,7 Масло подсолнечное
▲
103,2 ▲
137,8 ▲
▲
105,2 ▲
133,6 ▲
145,1
103,9 Молоко питьевое пастеризованное
▲
100,3 ▲
103,7 ▲
▲
100,8 ▲
106,5 ▲
109,3
▲
100,7 ▲
108,4 ▲
111,3
102,3 ▲
104,8 ▲
110,3
▲
101,8 ▲
113,2 ▲
120,2
--
--
▲ ▲ ▼
104,5 ▲ 100,5 ▲ 97,1 ▲
122,5 ▲ 110,9 ▲ 104,4 ▲
130,1 113,2 104,7
▲
101,1 ▲
100,5 ▲
101,8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая
Индекс средних потребительских цен
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 125,7 Мука пшеничная
▲
Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)
Индекс средних цен производителей пищевой продукции
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
20.11.2015
▲
100,4 ▲
109,7 ▲
▲
101,1 ▲
▲
116,9
99,7 Мясо птицы
Семена подсолнечника
▲
110,5 ▲
138,5 ▲
Молоко сырое крупного рогатого скота
▲
102,0 ▼
97,4 ▲
--
--
-- Масло сливочное
▲
100,7 ▲
101,1 ▲
165,6 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 106,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 104,0 Масло сливочное
▲
100,7 ▲
108,3 ▲
110,4 Сметана
▲
100,7 ▲
109,2 ▲
112,1
--
--
▲
100,3 ▲
105,6 ▲
108,4 Творог жирный
▲
100,6 ▲
108,2 ▲
112,3
--
--
Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый
▲
101,6 ▲
104,3 ▲
112,4 Сыры сычужные твердые и мягкие
▲
101,6 ▲
105,2 ▲
113,7
-96,2 ▲
▲
101,8 ▲ --
101,8 ▲ --
110,5 -- Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
-97,8 ▲
-120,7
132,1 ▲
▼
98,5 ▲
124,4 ▲
156,1 Сахар-песок
▼
97,6 ▲
116,6 ▲
144,5
▼ ▲
99,0 ▲ 103,5 ▲ ----
121,9 ▲ 112,1 ▲ ----
128,5 257,3 ----
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
142,0 196,2 91,0 121,9 110,2
98,5 ▲
115,0
▲ ▼ ▲ ▲
125,5 94,5 117,3 130,5
Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
Сахаpная свекла
▲
116,1 ▲
Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
103,1 105,0 90,6 95,7 93,9
Свекла столовая
▼
Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур
▼ ▲ ▲ ▼
www.specagro.ru
▲ ▲ ▼ ▼ ▲
92,9 ▲ 93,7 166,3 146,2 98,2
▲ ▼ ▲ ▲
140,8 133,8 86,0 94,8 104,3
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
-- Сыр твердый 120,6 Сахар (кроме сахара-сырца 144,2 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 142,8 Рис 192,7 Крупа гречневая 95,7 126,5 116,2
Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый
101,6 ▲
113,4
--
--
-- Свёкла столовая
▼
▲ ≈ ▲ ▲
116,0 100,0 124,8 135,2
-----
-----
-----
▼ ▲ ▲ ▼
109,8 74,0 106,1 120,1
Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки
101,9 100,9 95,1 96,4 99,3
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
96,2 ▼ 89,3 158,2 141,7 95,7
▲ ▼ ▼ ▲
126,6 103,8 72,8 74,4 89,8 101,4 61,2 72,0 114,3
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
16 266,9
▼ -3,4%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000
июль
2013/14
▼
0
15 000
Предприятия хранения и переработки
-9,9%
По состоянию на 15.11.2015
)
Франция
апрель
май
Прочие: 14,3 тыс. т; 1,1%
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
30 000
45 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2015 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
9 329
Источник: ФТС России
▲
за месяц
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл. По состоянию на 16.11.2015
16.11
02.11
19.10
05.10
21.09
07.09
24.08
10.08
27.07
13.07
29.06
15.06
01.06
18.05
04.05
2015 год
Пшеница фуражная
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
945,0
854,8
894,2
903,7
872,0
838,4
790,0
780,8
785,4
766,5
719,7
798,9
745,4
751,8
811,8
796,2
745,4
737,8
786,9
+22,2 тыс. т
(
)
9 730,3
5 761,2
3000
6000
Для птиц
1 512,9
1 499,0
6 220,7
10 332,3
0
9000
12000
15000
Для свиней
18000
Для КРС
По состоянию на 01.10.2015. Дата обновления 20.10.2015
+2,5% +33,6%
Пшеница фуражная:
+1,1% +3,0% +31,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (98,9% от площади к уборке), намолочено 107,9 млн т зерна (в 2014 г. – 109,9 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 16 266,9 тыс. га, или 95,1% к площади сева (в 2014 г. – 16 840,2 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 002 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 329 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 451 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 180,32 $/т (11 680,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,5% (-1,1% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,7 млн т (+1,4% к 1 ноября 2014 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 18 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 710,4 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона) на сумму 7 270,1 млн руб. (в 5,4 раза больше). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 ноября 2015/16 МГ составил 15,1 млн т (-9,9% к периоду с 1 июля по 15 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,6 млн т (-18,1%). С 1 по 15 ноября 2015 г. экспортировано 1 359,2 тыс. т зерна (-25,5% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т, кукурузы – 162,8 тыс. т, ячменя – 129,4 тыс. т.
▲ ▲
за год
+2,5%
Источник: Росстат
Цена стартовая, руб./т
Цена сред взвеш, руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 831,2
361,9
3 920,2
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 074,1
261,2
2 631,6
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 709,1
60,8
529,1
Рожь прод.
7 400,0
6 712,5
10,8
72,5
Ячмень фураж.
7 500,0
7 454,7
15,7
116,7
Без учета Республики Крым
6 691 20.04
5 500
Изменения:
7 342
8 451
8 500
2015 г.
Сравнение с 2014 г. (Сентябрь):
Государственные закупочные интервенции*
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц ▲ +2,2% за год ▲ +34,2% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,5%
9 500
7 500
2014 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Ячмень: 129,4 тыс. т; 9,5%
июнь
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-21,6%
Кукуруза: 162,8 тыс. т; 12,0%
10 002
06.04
36 212
200
-15,4%
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 15 ноября 2015 г.) составил 15 140,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 591,4 тыс. т. За период с 1 по 15 ноября 2015 г. объем экспорта достиг 1 359,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т, кукурузы – 162,8 тыс. т и ячменя – 129,4 тыс. т.
23.03
28 403
2014/15 43 132 ▲ +1,4% 2013/14 ▲ +20,8%
▼ ▼
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
09.03
43 736
400
--
Россия Аргентина
25 406 30 682
24 586 29 084
22 983 27 839
20 854 26 392
18 838 24 605
17 538 23 310
16 386 20 952
-1 665,9 тыс. т
(
март
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
23.02
Сравнение с сезоном:
29 213
24 696
2015/16
09.02
11 516
2014/15
26.01
2013/14
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
29.12
14 729
Ноябрь 2015
Пшеница: 1 052,7 тыс. т; 77,4%
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – ноябрь):
6 500
2014/15
Сентябрь Октябрь 2015 2015
0
15.12
Источник: Минсельхоз России
14 523
Август 2015
10 500
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
Июль 2015
95,1%
2015 г.
Засеяно
По состоянию на 19.11.2015
10 000
01.12
2014 г.
Площадь посева (план)
Июнь 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
17.11
17 106,8
16 502,7 16 840,2
17 500
20 000
15 141
▼ -2,0%
Источник: Минсельхоз России
13 952 17 978
К 2014 году:
По состоянию на 19.11.2015
30 000
03.11
▼ -1,8%
2015 г.
20.10
Ячмень Прочие
2014 г.
13 781
Пшеница Кукуруза К 2014 году:
40 000
10
06.10
2015 г.
Май 2015
800
Источник: МСХ США
22.09
2014 г.
15
2 537 3 120
63,9
2 041
62,2
01.02
10
Апрель 2015
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (ноябрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
01.01
35
Март 2015
По состоянию на 19.11.2015
11 406 14 982
25 20
60
01.09
18,3
24,6
01.08
21,2
25,1
01.07
13,5 12,2
Февраль 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
01.06
15,5 11,0
30
Январь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
01.05
107,9
Декабрь 2014
01.04
109,9
Ноябрь 2014
10 141
Урожайность, ц/га
150
1 000
600
сезоном:
8 899 11 541
98,9%
6 017 7 784
Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.
--0,4% -4,8%
▼ ▼
200 196 191 Сравнение с прошлым
200
5 567
Доля убранных площадей:
01.03
85
250 225
Намолочено, млн т 110
За неделю: Россия Франция Аргентина
+126,7 тыс. т
35 000 30 000
0,3%
255 252
698,5
▲
40 000
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
300
2015 г.
Сравнение с 2014 г.:
43 764,3
Январь – сентябрь 2014 г.
43 891,0
Январь – сентябрь 2015 г.
44 383,3
45 000
Производство комбикормов и муки
урожай
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
16 – 20 ноября 2015 года
700,6
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
На 20.11.15 запасы зерна составили 1 958,8 тыс т зерна, в т.ч.: пшеница 3 кл. - 947,9 тыс. т, пщеница 4 кл. - 469,3 тыс. т, пщеница 5 кл. - 169,2 тыс. т, рожь прод. - 176,1 тыс. т, ячмень фур. - 196,3 тыс. т.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 18.11.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
161,67
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО, СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▼
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ
-0,1%
180,32
Х
Х
Х
X
Х
189,64
Изм. за нед, %
▼
▼
Фьюч. контр. МАРТ
-1,5%
180,87
Х
Х
-1,6%
197,70
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
▼
-1,6%
182,06
Х
Х
-1,0%
201,19
▼
Изм. за нед, %
▼
-1,5%
Х
▼
-0,2%
По состоянию на 19.11.2015, 1$ = 64,78 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,3% (+0,2 руб.)
Источник: НТБ (РФ), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2000
1000
4 504,8
1000
сен.
окт.
дек.
янв.
2013/14
1000
2000
Подсолнечник
3000
4000
5000
5 494,8 6000
▲ ▲
2013 г.: 2014 г.:
По состоянию на 01.11.2015
руб./т
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
22 098
СФО КФО
23 000
23 292
▼ ▼
-23 384 19 430 21 091
▼ ≈ ▼
--
▲
--
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
-0,4%
65 916
-0,5%
62 483
--
--
-0,2%
68 000
0%
67 292
-0,3%
64 024
--
71 499
+3,4%
69 011
--
--
к 09.11.2015
▲ ▲
+0,5% +0,7% --
≈ ▲ ▲ ≈ ▲
0% +0,2% +0,2% 0% +0,9% --
По состоянию на 16.11.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
400
4 697 4 740
4 088 4 265
3 722 3 952
3 322 3 594
3 916 3 729
3 734 3 613
3 482 3 440
3 187 3 211
апр.
май
июнь
июль
авг.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Авг.
Сент.
Окт.
450
-4,6%
(-11,5 тыс. т)
427
432 404
▼
в 2,5 р.
(-121,3 тыс. т)
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
2015/16
Источник: ФТС России
По состоянию на 15.11.2015
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▲ в 1,6 р. (34,0 тыс. т)
▼
-1,1% --0,7%
Сравнение с прошлым сезоном:
▼ ▼
-25,1% --18,5%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▼ ≈ ▼
-0,4% 0,0% -0,1%
365
397 371
Сравнение с прошлым сезоном:
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▼ -42,0% (-57,1 тыс. т)
▼
Изменение: за неделю
400
300
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Нояб.
500
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ▼ ▲
-5,5% -1,7% +9,0%
▼ ▼ ▲
--0,7% -0,7% +0,5% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
0
2014/15
Июль
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
2015/16
2013/14:
2013/14
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 09.11.2015
▼ -14,8%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. составил 78,8 тыс. т.
+22,0% +1,4%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
мар.
2014/15
870,6 607,3
1 200
Прочие масличные культуры
2015 г. по отношению к:
2 927 3 199
2 451 2 763 фев.
Растительные масла, долл. США/т 970 870 770
Изменение: за неделю
855 831 815
Пальм. Малайзия 774 760 726
776
670
668
696 570 470
560
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 19.11.2015
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
--11,1% -6,9% -13,9% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 19 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,3% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. 400 Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,4%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 098 руб./т (-0,4% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло 200 подсолнечное фасованное составила 65 579 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Потребительская цена на 100 2013/14: ▲ +10,6% подсолнечное масло к 16 ноября в среднем по стране составила 111,0 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,4%. 0 (8,7 тыс. т) РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 168,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 488,9 тыс. т (в 1,7 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; на 207,2 тыс. т (+21,5%) больше по отношению к октябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период 2014/15 2015/16 1206 2013/14 с 1 января по 1 ноября 2015 года по сравнению с аналог. периодом прошлого года снизился на 1,6%, или на 57,2 тыс. т, Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября и составил 3 481,8 тыс. т. по 15 ноября 2015 г. составил 90,4 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 66,3 тыс. т, рапса - 20,1 тыс. т. и ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), семян подсолнечника - 4,0 тыс. т. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 78,8 тыс. т (-42,0% в сравнении с *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 16,1 тыс. т (в 2,1 раза По состоянию на 15.11.2015 меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 90,4 тыс. т (в Тел.: +7 (495) 917-50-42 1,6 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт с 1 по 15 ноября 2015 г. – 24,3 тыс. т. 500
246,7 304,6
0
2 012,9
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
219,9 253,4
3 481,8
Дек.
(-41,6 тыс. т)
По состоянию на 01.10.2015. Дата обновления 20.10.2015
800
Январь октябрь 2015 г.
сезоном:
▼ нояб.
712,5 491,7
5 419,3
(+21,4 тыс. т)
Сравнение с
0
554,8 382,4
1 880,3
авг.
2013/14:
197,5 177,7
3 539,0
июль
350
1 600
Январь октябрь 2014 г.
300
367 345 342
Соя (США CPT Мекс. залив)
1 364,2 971,2
1 209,4
июнь
350,2 416,4
2 923,0
май
1 320,7 946,2
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
Регион
3000
95,1%
По состоянию на 03.07.2015
2013/14:
419 414
2015/16
2 861 2 926
Подсолнечник
2000
Засеяно площадей в 2014 г.
2014/15
2 533 2 613
4000
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
Январь октябрь 2013 г.
2013/14
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
99,9%
(-40,6 тыс. т)
400
461
Соя (Аргентина FOB)
Соя
Рапс
апр.
312,9 394,6
Cоя
Планируемая посевная площадь в 2015 году
мар.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
105,8%
0
фев.
1 260,8 910,0
1000
янв.
273,8 361,7
2000
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
6 983,0
5000
дек.
1 152,5 821,5
6000
Подсолнечник
нояб.
711,8
7000
3000
окт.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
4000
сен.
500
▼ -11,0%
0
Изменение: за неделю
600
▲ +7,0%
1 005 1 137
По состоянию на 19.11.2015
2014/15:
Соя, долл. США/т
21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
сезоном:
21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15
2015 г.
271,5 338,0
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2014 г.
2 118 2 253
0,0
2015 г.
1 038,3
2,0
262,4 330,8
4,0
1500
1 764 1 896
3000
2 034 2 329
3000
6,0
1 614 1 887
4000
1 411 1 534
9402,6
2014 г.
5000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
14,7 12,5
1 161 1 398
8,0
0
14,0 14,3
725 856
10,0
6000
8582,7
14,2
12,0
7500 4500
13,6
615 681
9000
1087,1
14,0
307 369 329
1449,7
16,0
38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 78,8 446,9 273,0
10500
2815,2
252 282 240
2488,8
38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 90,4 156,7 126,9
12000
4 406 4 535
18,0
13500
16 – 20 ноября 2015 года
21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
23,4
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
2013 год
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2014 год
Нояб. Дек.
2015 год
к соотв. периоду 2014 года:
p +39,1%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
110,9 108,7 май
2013 год
июль
2014 год
авг.
сен.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
2013 год
Май Июн. Июл.
q -5,8%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг
2,1 0,7 10,1
20,5
Сахар белый*, всего
325,1
248,9
q
-23,5
в т.ч.: из Белоруссии
240,0
207,0
q
-13,8
85,1
41,9
раза q в 2-50,8
2015 год
5 225,2
4 832,6 4199,0
3 482,1 3563,1
2 316,2 2 344,4
814,1 639,0 июль
1 192,5 1 076,0
744,0 599,2
май
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
2014 год
Производство сахара, тыс. т январь-сентябрь за январь-ноябрь 4 199,0 тыс. т p +2,3% к соотв. периоду 2014 года ######
дек.
нояб.
окт.
сент.
0 авг.
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
150
к соотв. периоду 2014 года:
июнь
2 000
фьючерсы март 2016
629,7 490,5
фьючерсы октябрь 2015
533,2 340,2
фьючерсы июль 2015
апр.
фьючерсы май 2015
405,7 253,6
фьючерсы март 2015
4 000
фев.
200
6 000
март
250
к началу года: p +0,5%
8 000
250,3 176,7
330 325
328
за неделю: ▼ -0,1%
янв.
300
на 19.11.2015
182,4 90,0
357
347
Изменение, %
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
2015 г.
Производство сахара в России
450
412
нояб.
Объем с начала года: 500 745,1 т (за соответствующий период 2014 года − 556 712,1 т) в т.ч. с 1 по 15 ноября 10 134,5 т (за соответствующий период 2014 года − 311,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 15.11.2015
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
окт.
2014 г.
в ноябре
p в###### 38,1 раза
июнь
Январь-сентябрь
q -10,1%
0
23,2
в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года за январь − ноябрь
0,8 0,3
23,6 23,4 18,1
30,0 10,4
0,5
20
0,9
40
21,8 0,8 8,6
27,3
60
0,4
p +2,2%
23,5
65,5 62,1
80
к началу года:
30,00
60,0 56,0
100
90,5
120
28,6
0%
94,1
≈
35,00
140 89,8
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
135,0
160
144,2
на 16.11.2015
141,8 144,7
180
64,8
36,8
Изменения
41,4
41,4 40,5
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
58,0
45,00
25,00
16 − 20 ноября 2015 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
40,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
2015 год
*январь-сентябрь по данным Росстата октябрь-ноябрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара
в т. ч. в октябреноябре 1 854,6 тыс. т
p +6,4%
к соотв. периоду 2014 года
2014 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
2 316,2
2 344,4
Изменение, %
p
+1,2
– сахар белый свекловичный
1 694,5
1 760,3
p
+3,9
– сахар белый тростниковый
621,7
584,1
q
-6,0
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара октябрь-ноябрь**
2014 год
2015 год
Переработано сахарной свеклы
11 763,3
12 489,3
p
+6,2
Выработано сахара из сахарной свеклы
1 743,7
1 854,6
p
+6,4
**по состоянию на 09.11.2015
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября сахарная свекла выкопана с площади 991,7 тыс. га, или 97,6% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 895,1 тыс. га), накопано 37,6 млн т (в 2014 г. – 33,1 млн т), урожайность – 379,5 ц/га (в 2014 г. – 370,0 ц/га). 60,00 на 16.11.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 2,3%, около 4,2 млн т за за неделю: 55,00 период с 1 января по 9 ноября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2,3 млн т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за соответствующий 54,6 ≈ 0,0% период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1,8 млн т (+3,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным 50,00 к началу Союзроссахара, с 1 августа по 9 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 27,8 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 25,6 млн т) 47,1 года: 48,6 сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 23,9 млн т (+9,0%). В октябре-ноябре произведено 1,9 млн т сахара (+6,4% к соотв. периоду 2014 года). 45,00 p +12,4% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. импортировано 500,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей 40,00 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 $/т, что на 50 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого к соотв. 35,00 периоду 2014 сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего 32,2 32,4 года: объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). 30,00 p +44,7% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 ноября не изменилась и составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 ноября 2015 года не изменилась за неделю и составила 54,6 руб./кг. 2013 год 2014 год 2015 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего по состоянию на 19 ноября составила 329,6 $/т (21,35 руб./кг по курсу ЦБ 64,78 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" (16,2 руб./кг).
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
+0,5%
Мясо кур I кат.
Уругвай
▼
1,2 0,5
-0,4%
Бразилия
США
Источник: IPCVA
Импорт мясной продукции в т.ч. в ноябре 2015 г.: 11,6 тыс. т
тыс. т 600
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 8,3 тыс. т 303,8
262,4
300
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 4,0 тыс. т
253,3
285,8 112,4
150
млн долл. 2 000
в т.ч. ноябре 2015 г.: 37,9 млн долл.
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 24,6 млн долл.
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 4,7 млн долл.
1954,7
ЕС
1206,0 940,5
1 000
447,7
152,6
0 Говядина
Свинина
2014 год
Мясо птицы
2015 год
Изменение к 2014 году:
тыс. т
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 2,1 раза
-16,6%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
-33,1%
в 2,5 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
в 2,9 раза
www.specagro.ru
коров свиней овец и коз
Всего скота и птицы:
ЕС (на 09.11.2015)
Канада
(на 13.11.2015)
Китай
▼
-3,0%
▼
-10,4%
▼
(на 08.11.2015)
-1,8%
овец и коз птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.11.2015
за месяц
≈ ▼ ≈
▲ ▼ ▼
0,0% -0,2% 0,0%
Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +16,4%
+0,1%
▲ ▲
-0,3% -0,9%
-1,3%
1,5
+9,5% +4,1%
1,67
Изменение за неделю: ЕС
1,99 (на 09.11.2015) 1,63 Бразилия (на 17.11.2015)
1,15 Китай
(на 08.11.2015)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 17.11.2015)
▼
-0,5%
▲
+4,5%
▼
-0,1%
▼
+1,9%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA
Комментарий 2015 год
Изменения
8 597,5
8 417,8
▼
3 440,0
3 363,5
▼
-2,2%
15 837,4
17 721,7
▲
+11,9%
4 615,4
4 556,3
▼
-1,3%
429 164,9
449 121,6
▲
+4,7%
-2,1%
7 785,3
▲
733,4
730,1
▼
-0,4%
2 312,9
2 511,2
▲
+8,6%
7 231,1
2,0
2,29
0,5
Китай
2014 год
2,44 2,29
1,0
+7,7%
в том числе: свиней
за неделю
3,0 2,5
▼
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
крупного рогатого скота млн долл.
-42,1%
По состоянию на 15.11.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
Изменение за неделю:
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
806,4
500
Канада
Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)
птицы
1 500
Мясо кур
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
-3,4%
Производство
453,4
450
1,47 1,14 1,13
1,63 окт.15
▼
-2,9%
2015 год Свинина
Говядина Свинина
(на 17.11.2015)
1,89
1,9
ноя.15
(на 17.11.2015)
-0,2%
148,2
Изменение на 16.11.2015
+3,1%
США
авг.15
Бразилия
▼
2,6
147,8
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
сен.15
(на 17.11.2015)
-2,4%
июл.15
(на 17.11.2015)
Уругвай
▼
июн.15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
апр. 15
май. 15
мар. 15
дек. 14
янв. 15
ЕС
0,0%
3,56
апр.15
ЕС
3,30 2,56
США
▲ ▼
-0,6%
3,14
май.15
(на 17.11.2015)
4,39
фев. 15
3,50
+0,1%
+0,3%
4,0 3,3
США
4,60
ноя. 14
3,0 2,0
Изменение за неделю:
5,84
фев.15
7,0
5,04 3,56
▲ ▼ ≈
0,0%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
мар.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
147,7
Говядина
Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,8%
за месяц
-0,7%
100,0
142,3
окт. 15
Свинина II кат.
155,0
ноя. 15
-0,4%
≈ ▼ ▲
Говядина I кат.
+21,6%
325,8
авг. 15
-0,3%
▲ ▲
+0,4%
323,8
сен. 15
▲ ▼
0,0%
317,5
июл. 15
за месяц
≈ ▼
янв.15
Свиньи II кат.
за неделю
за неделю
Изменение на 16.11.2015
дек.14
КРС средней упитанности
297,4
265,0
2014 год
2015 год Свинина II кат.
Говядина I кат.
Свиньи II кат. к соотв. периоду прошлого года
107,2
17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
Изменение на 16.11.2015
4,0
107,4
2014 год
КРС средней упитанности
5,0
85,0
2015 год
2014 год
185,2
210,0
114,8
111,0
384,0
320,0
190,3
110,0
140,0
6,0
188,7
179,6
377,1
352,2
329,8
июн. 15
135,0
159,7
155,8
375,0
апр. 15
172,1
160,0
430,0
май. 15
176,4
160,0 150,0
203,6
194,1
185,0
171,2
170,0
222,7
мар. 15
179,8
210,0
ноя.14
180,0
183,3
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
223,4
янв. 15
190,0
235,0
фев. 15
189,4
17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
200,0
дек. 14
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
16 – 20 ноября 2015 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
ноя. 14
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
25,1
21,9
▼
-12,7%
4 147,4
4 511,1
▲
+8,8%
12,2
11,0
▼
-9,8%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 172,1 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 222,7 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 185,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 107,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 384,0 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину отеч. – 325,8 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 148,2 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 9 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 419,8 тыс. т (+14,7%), колбасных изделий – 1 830,0 тыс. т (-1,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 628,1 тыс. т (-39,8% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 262,4 тыс. т (-42,1%), свинины – 253,3 тыс. т (-16,6%), мяса птицы – 112,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 899,5 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
16 – 20 ноября 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 60,0
54,2
53,0
55,0
50,3
50,0
за неделю: Потребительские цены*
440,0 400,0
320,0
Цены производителей
17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 2014 год
-0,3%
▲
2015 год
+0,3%
280,0
за неделю: Потребительские цены*
377,3
349,0
325,7
2014 год
420,0 380,0
0,0% Цены производителей
▲
2015 год
Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0
300,0
414,4
419,6
303,1
305,9
363,5
340,0
≈
302,5 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
37,8
40,0
▼
39,5
38,6
Изменение на 16.11.2015
442,9
430,1
360,0
45,0
35,0
Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг
Изменение на 16.11.2015
284,6
260,0 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг
+0,2%
2014 год
2015 год
Производство
на
21,4 21,0
20,6
20,4
16.11.2015
за неделю:
▲ +0,6% к началу года:
20,0
▼ -0,9% 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11
19,6 19,0
2014 год
к соотв. периоду прошлого года:
2015 год
▲ +4,4%
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,4
Центральный ФО
20,4
Северо-Западный ФО
22,3
Южный ФО
21,0
Северо-Кавказский ФО
20,4
Крымский ФО
23,3
Приволжский ФО
19,4
Уральский ФО
19,4
Сибирский ФО
19,6
Дальневосточный ФО
30,5
Изменение за месяц +1,6% ▲
Изменение к 2014 году ▲ +4,4%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+2,0% +0,8% +0,9% +3,2% +4,5% +4,0% +1,1% +3,9% -0,7%
440,3
-1,6%
Масло сливочное
193,1
+5,4% +3,8%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+16,5%
- молоко жидкое обработанное
+0,2%
203,1
8 655,9
8 745,9
▲
+1,0%
4 056,1
4 031,4
-0,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
745,3
729,9
+5,9%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
407,0
431,5
+4,9%
- творог
284,5
310,6
+10,5%
Молоко в твердых формах
127,6
107,4
▼ ▼ ▲ ▲ ▼
2 874 2 709 2 148 1 851
07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15
2 307
По состоянию на
01.10.2015
▲ +0,6%
0,1 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
+5,2%
-2,1% +6,0% +9,2% -15,8%
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 0,0 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 1,6 тыс. т
15.11.2015
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 0,5 тыс. т
173,3
61,7
14,0
26,9 3,4
СОМ (ТН ВЭД 040210)
5,1
12,2
0,7
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года
в 4,1 раза
в 7,0 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
в 6,4 раза 2014 год
в 5,1 раза 2015 год
Изменение
295,0
238,4
234,0
232,0
-19,2% -0,9%
142,5
163,6
+14,8%
123,0
158,0
+28,5%
Кисломолочная продукция (0403)
80,9
65,4
-19,2%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
58,6
62,0
+5,9%
123,4
81,7
-33,8% +42,1%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
47,5
67,5
279,7
156,8
-43,9%
112,0
130,0
+16,1%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
3 558
2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2014 г. ▼ -19,5% ▼ -10,5% ▲ +2,0% ▲ +0,4%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Изменение +23,4%
3 090
за 2 недели -8,1% -11,0% +5,6% -5,0%
3 363,5 857,9 246,1 241,1 147,0 1 044,2 196,2 577,2 49,3 4,5
▲ ▲
3 699
▼ ▼ ▲ ▼
Производственные показатели
Цены производителей
По состоянию на
тыс. т в т.ч. в ноября 2015 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. т
2015 год
4 381
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Поголовье коров в СХО на 1 ноября 2015 г., тыс. голов
+2,1% 100,0% +3,2% 26,0% +5,4% 10,0% +2,2% 6,8% -1,4% 2,4% +2,3% 32,1% -0,5% 6,8% -0,5% 14,8% +4,8% 1,0% -2,4% 0,1%
356,7
4 934
2014 год
12 413,7 3 230,5 1 235,9 844,0 298,2 3 981,9 838,1 1 841,5 127,5 16,2
Доли в РФ
2014 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 155,2 3 129,4 1 173,1 825,6 302,4 3 892,6 842,4 1 851,3 121,7 16,6
Изменение, +/-
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
4 223
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьоктябрь 2015 год
+4,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200
январьоктябрь 2014 год
▲ +0,2%
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
22,0
за неделю: Потребительские цены*
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение
Изменения на 16.11.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,4 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 4,4% выше уровня цен на 17 ноября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 305,9 руб./кг (+0,6%). По состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,2 руб./кг (-0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 442,9 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые – 419,6 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-сентябрь достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 8 745,9 тыс. т), масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т) и сметаны (на 6,0%, до 431,5 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 4,1 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7 раза меньше), сыра и творога – 26,9 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 12,2 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 760,3 тыс. т (+25,4% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 558,0 млн долл. (-0,2% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru