МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 47 27.11.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 47 27.11.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 26 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (99,0% от площади к уборке), намолочено 108,3 млн т зерна (в 2014 г. – 110,2 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). На 26 ноября сев озимых культур проведен на площади 16 307,3 тыс. га, или 95,3% к площади сева (в 2014 г. – 16 841,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 040 руб./т (+0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 373 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 522 руб./т (+0,8%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,09 $/т (11 530,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 22 ноября 2015/16 МГ составил 15,8 млн т (-9,8% к периоду с 1 июля по 22 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,9 млн т (-15,9%). За период с 1 по 22 ноября 2015 г. экспортировано 1 996,9 тыс. т зерна (-20,5% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 316,5 тыс. т (-25,4% к соотв. периоду 2014 г.), ячменя – 348,5 тыс. т (-32,5%), кукурузы – 303,9 тыс. т (в 1,7 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В октябре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,4 тыс. т комбикормов всех видов (+9,4% к октябрю 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 219,6 тыс. т (+10,7%), для свиней – 757,9 тыс. т (+9,3%) и для КРС – 175,7 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в октябре 2015 г., по данным Росстата, составил 904,5 тыс. т (-0,3% к октябрю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 582,0 тыс. т (+1,3%), муки пшеничной первого сорта – 205,8 тыс. т (-3,6%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 26 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,7% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,7%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 895 руб./т (-0,9% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 66 417 руб./т (+0,8% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло к 23 ноября в среднем по стране составила 111,2 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в октябре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 1,2% (+5,7 тыс. т) по сравнению с октябрем 2014 года и составил 487,6 тыс. т (+48,3%, или 158,8 тыс. т, к сентябрю 2015 г.). Объем производства подсолнечного масла увеличился на 1,7% (+6,8 тыс. т к октябрю 2014 г.) до 400,5 тыс. т (в 1,7 раза больше в сравнении с сентябрем 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 22 ноября 2015 г. достиг 97,8 тыс. т (-34,2% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 22 ноября 2015 г. составил 35,0 тыс. т (-23,5%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 22 ноября 2015 г. достиг 95,6 тыс. т (в 1,5 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт с 1 по 22 ноября 2015 г. составил 29,5 тыс. т (+26,9%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 26 ноября сахарная свекла выкопана с площади 992,2 тыс. га, или 97,7% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 896,8 тыс. га), накопано 37,7 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,7 ц/га (в 2014 г. – 370,4 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 3,2%, около 4,8 млн т за период с 1 января по 23 ноября. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 23 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 30,6 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 28,0 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 27,5 млн т (+9,0%). В ноябре произведено 0,9 млн т сахара (+8,5% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. импортировано 500,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 $/т, что на 50 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 ноября не изменилась и составила 41,5 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 ноября 2015 года снизилась за неделю на 1,5%, до 53,8 руб./кг. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и по состоянию на 26 ноября составила 329,7 $/т (21,52 руб./кг по курсу ЦБ 65,48 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т (16,4 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 47 27.11.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,4 руб./кг (-0,5% за неделю), свиней II категории – 171,0 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,1 руб./кг (+0,2%), свинину ׀׀ категории – 184,0 руб./кг (-0,6%), мясо кур ׀категории – 107,2 руб./кг (без изменений за неделю). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 384,8 руб./кг (+0,2%), на свинину отеч. – 325,7 руб./кг (без изменений за неделю), на мясо кур отеч. – 147,4 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 643,1 тыс. т (-40,1% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 270,5 тыс. т (-42,0%), свинины – 258,2 тыс. т (-17,6%), мяса птицы – 114,4 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 942,5 млн долл. (-47,8% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,5 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 4,0% выше уровня цен на 24 ноября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,6 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 23 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 443,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 422,5 руб./кг (+0,7%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,7 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7,1 раза меньше), сыра и творога – 27,5 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 13,0 тыс. т (в 4,8 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 774,0 тыс. т (+26,3% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 567,5 млн долл. (+0,3% к 2014 г.).
www.specagro.ru
Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в сентябре 2015 года по данным Росстата
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего
Наименование продукции
Наименование продукции
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
101,1 ▲
111,6 ▲
118,4
105,3 ▲
▲
100,2 ▲
111,0 ▲
118,1
100,7 ▲
109,8 ▲
112,2 Хлеб и хлебобулочные изделия
▲
100,6 ▲
111,6 ▲
114,5
▲ ▲ ▼
101,1 ▼ 100,9 ▲ 94,5 ▲
98,5 ▲ 123,4 ▲ 102,1 ▼
117,4 Макаронные изделия 125,2 Говядина (кроме бескостного мяса) 97,8 Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ▲ ▼
101,1 ▲ 100,5 ▲ 99,0 ▲
118,1 ▲ 115,0 ▲ 101,3 ▲
124,3 118,5 101,3
▼
99,8 ▲
100,3 ▼
▲
100,1 ▼
99,8 ▲
101,0
▲
102,6 ▲
130,7 ▲
149,3 Рыба мороженая (кроме сельди)
▲
100,9 ▲
121,2 ▲
130,9
▲
100,7 ▲
115,7 ▲
124,5 Филе рыбное мороженое
▲
100,7 ▲
123,6 ▲
129,2
▲
105,5 ▲
130,9 ▲
142,4 Сельдь соленая
▲
106,5 ▲
134,7 ▲
143,7
159,7 Масло подсолнечное
▲
103,2 ▲
137,8 ▲
▲
105,2 ▲
133,6 ▲
145,1
103,9 Молоко питьевое пастеризованное
▲
100,3 ▲
103,7 ▲
▲
100,8 ▲
106,5 ▲
109,3
▲
100,7 ▲
108,4 ▲
111,3
102,3 ▲
104,8 ▲
110,3
▲
101,8 ▲
113,2 ▲
120,2
--
--
▲ ▲ ▼
104,5 ▲ 100,5 ▲ 97,1 ▲
122,5 ▲ 110,9 ▲ 104,4 ▲
130,1 113,2 104,7
▲
101,1 ▲
100,5 ▲
101,8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая
Индекс средних потребительских цен
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 125,7 Мука пшеничная
▲
Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)
Индекс средних цен производителей пищевой продукции
сентябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
27.11.2015
▲
100,6 ▲
111,5
▲
101,1 ▲
▲
--
99,7 Мясо птицы
Семена подсолнечника
▲
110,5 ▲
138,5 ▲
Молоко сырое крупного рогатого скота
▲
102,0 ▼
97,4 ▲
--
--
-- Масло сливочное
▲
100,7 ▲
101,1 ▲
165,6 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 106,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 104,0 Масло сливочное
▲
100,7 ▲
108,3 ▲
110,4 Сметана
▲
100,7 ▲
109,2 ▲
112,1
--
--
▲
100,3 ▲
105,6 ▲
108,4 Творог жирный
▲
100,6 ▲
108,2 ▲
112,3
--
--
Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый
▲
101,6 ▲
104,3 ▲
112,4 Сыры сычужные твердые и мягкие
▲
101,6 ▲
105,2 ▲
113,7
-96,2 ▲
▲
101,8 ▲ --
101,8 ▲ --
110,5 -- Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
-97,8 ▲
-120,7
132,1 ▲
▼
98,5 ▲
124,4 ▲
156,1 Сахар-песок
▼
97,6 ▲
116,6 ▲
144,5
▼ ▲
99,0 ▲ 103,5 ▲ ----
121,9 ▲ 112,1 ▲ ----
128,5 257,3 ----
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
142,0 196,2 91,0 121,9 110,2
98,5 ▲
115,0
▲ ▼ ▲ ▲
125,5 94,5 117,3 130,5
Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
Сахаpная свекла
▲
116,1 ▲
Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
103,1 105,0 90,6 95,7 93,9
Свекла столовая
▼
Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур
▼ ▲ ▲ ▼
www.specagro.ru
▲ ▲ ▼ ▼ ▲
92,9 ▲ 93,7 166,3 146,2 98,2
▲ ▼ ▲ ▲
140,8 133,8 86,0 94,8 104,3
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
-- Сыр твердый 120,6 Сахар (кроме сахара-сырца 144,2 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 142,8 Рис 192,7 Крупа гречневая 95,7 126,5 116,2
Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый
101,6 ▲
113,4
--
--
-- Свёкла столовая
▼
▲ ≈ ▲ ▲
116,0 100,0 124,8 135,2
-----
-----
-----
▼ ▲ ▲ ▼
109,8 74,0 106,1 120,1
Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки
101,9 100,9 95,1 96,4 99,3
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
96,2 ▼ 89,3 158,2 141,7 95,7
▲ ▼ ▼ ▲
126,6 103,8 72,8 74,4 89,8 101,4 61,2 72,0 114,3
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Сравнение с данными 2014 г.:
16 307,3
▼ -3,2%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000
2013/14
▼
0
15 000
Предприятия хранения и переработки
25 406 30 682
)
апрель
май
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Прочие: 28,0 тыс. т; 1,4%
июнь
30 000
45 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2015 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
7 342
6 691
за месяц
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 23.11.2015
23.11
09.11
26.10
12.10
28.09
14.09
31.08
17.08
03.08
20.07
06.07
22.06
01.06
18.05
5 500
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 26 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (99,0% от площади к уборке), намолочено 108,3 млн т зерна (в 2014 г. – 110,2 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). На 26 ноября сев озимых культур проведен на площади 16 307,3 тыс. га, или 95,3% к площади сева (в 2014 г. – 16 841,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 040 руб./т (+0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 373 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 522 руб./т (+0,8%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,09 $/т (11 530,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% (-1,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 22 ноября 2015/16 МГ составил 15,8 млн т (-9,8% к периоду с 1 июля по 22 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,9 млн т (-15,9%). За период с 1 по 22 ноября 2015 г. экспортировано 1 996,9 тыс. т зерна (-20,5% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 316,5 тыс. т (-25,4% к соотв. периоду 2014 г.), ячменя – 348,5 тыс. т (-32,5%), кукурузы – 303,9 тыс. т (в 1,7 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В октябре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,4 тыс. т комбикормов всех видов (+9,4% к октябрю 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 219,6 тыс. т (+10,7%), для свиней – 757,9 тыс. т (+9,3%) и для КРС – 175,7 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в октябре 2015 г., по данным Росстата, составил 904,5 тыс. т (-0,3% к октябрю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 582,0 тыс. т (+1,3%), муки пшеничной первого сорта – 205,8 тыс. т (-3,6%).
▲ ▲
за год
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
945,0
904,5
854,8
890,3
907,7
872,0
838,4
790,0
780,8
785,4
766,5
719,7
798,9
745,4
751,8
811,8
796,2
786,9
745,4
-0,3%
-3,2 тыс. т
(
)
10 832,3
6 375,7
3000
6000
Для птиц
1 684,7
1 675,4
6 892,3
11 573,0
0
9000
12000
15000
18000
Для свиней
21000
Для КРС
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
Источник: Росстат
Цена стартовая, руб./т
Цена сред взвеш, руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 844,4
448,5
4 863,4
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 123,5
325,5
3 295,1
+2,4% +28,7%
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 714,2
72,8
634,1
Рожь прод.
7 400,0
6 821,1
12,8
87,5
Ячмень фураж.
7 500,0
7 459,9
17,7
131,9
2015 г.
Пшеница фуражная:
+0,8% +3,2% +29,8%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Комментарии
737,8
▼
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,4% за месяц ▲ +2,2% за год ▲ +30,0% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,5%
8 522
8 500
04.05
36 212
9 373
9 500
2015 г.
Сравнение с 2014 г. (Октябрь):
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 040
20.04
28 403
2014/15 43 132 ▲ +1,4% 2013/14 ▲ +20,8%
Источник: ФТС России
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
7 500
2014 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Кукуруза: 303,9 тыс. т; 15,2%
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-21,6%
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 22 ноября 2015 г.) составил 15 778,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 855,2 тыс. т. За период с 1 по 22 ноября 2015 г. объем экспорта достиг 1 996,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 316,5 тыс. т, ячменя – 348,5 тыс. т и кукурузы – 303,9 тыс. т.
06.04
43 736
200
-18,2%
Январь – октябрь 2014 г.
24 586 29 084
22 983 27 839
20 854 26 392
18 838 24 605
17 538 23 310
-1 716,4 тыс. т
(
март
23.03
Сравнение с сезоном:
29 213
24 696
-9,8%
По состоянию на 22.11.2015
09.03
11 516
2015/16
23.02
2013/14
2014/15
09.02
14 729
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – ноябрь):
6 500
2014/15
Аргентина
▼ ▼
Пшеница: 1 316,5 тыс. т; 65,9%
26.01
Источник: Минсельхоз России
14 523
июль
29.12
2015/16
Франция
Ячмень: 348,5 тыс. т; 17,5%
10 500
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
400
--
Россия
95,3%
2015 г.
Засеяно
По состоянию на 26.11.2015
Ноябрь 2015
0
15.12
2014 г.
Площадь посева (план)
10 000
01.12
17 106,8
16 502,7 16 841,1
17 500
Сентябрь Октябрь 2015 2015
Январь – октябрь 2015 г.
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га 20 000
20 000
16 386 20 952
▼ -2,0%
Источник: Минсельхоз России
30 000
15 778
К 2014 году:
По состоянию на 26.11.2015
Август 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
17.11
▼ -1,8%
2015 г.
13 952 17 978
Ячмень Прочие
2014 г.
03.11
Пшеница Кукуруза К 2014 году:
40 000
10
20.10
2015 г.
Июль 2015
800
Источник: МСХ США
06.10
2014 г.
15
2 537 3 120
64,0
2 041
62,2
01.02
10
Июнь 2015
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (ноябрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
01.01
35
Май 2015
По состоянию на 26.11.2015
13 781
25 20
60
Апрель 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
11 406 14 982
18,3
24,6
Март 2015
Франция (пшеница FCW 1)
22.09
21,2
25,1
Февраль 2015
01.09
13,5 12,5
Январь 2015
01.08
15,7 11,1
30
Декабрь 2014
01.07
108,3
Ноябрь 2014
01.06
110,2
150
1 000
600
сезоном:
10 141
Урожайность, ц/га
--0,1% 0,0%
▼ ≈
200 194 191 Сравнение с прошлым
200
01.05
85
99,0%
233
8 899 11 541
Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.
Намолочено, млн т 110
Доля убранных площадей:
За неделю: Россия Франция Аргентина
250
+108,9 тыс. т
35 000 30 000
+0,2%
255 252
6 017 7 784
▲
40 000
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
300
5 567
Сравнение с 2014 г.:
43 829,6
01.04
43 938,5
01.03
44 383,3
45 000
Производство комбикормов и муки
698,5
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
23 – 27 ноября 2015 года
700,6
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 25 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 877,2 тыс. т зерна на сумму 9 012,0 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 25.11.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
157,63
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО, СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
▼
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ
-2,5%
176,09
Х
Х
Х
X
Х
187,86
Изм. за нед, %
▼
▼
Фьюч. контр. МАРТ
-2,3%
179,12
Х
Х
-0,9%
194,76
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
▼
-1,0%
180,96
Х
Х
-1,5%
198,48
▼
Изм. за нед, %
▼
-0,6%
Х
▼
-1,3%
По состоянию на 26.11.2015, 1$ = 65,48 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,1% (+0,7 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2000
1000
3000
1000
сен.
окт.
дек.
янв.
Январь октябрь 2015 г.
3 481,8
2 012,9
5 494,8
2013/14
1 200
6000
По состоянию на 01.11.2015
руб./т
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
21 895
СФО КФО
22 500
23 243
▼ ▼
-22 800 19 464 20 998
▼ ▲ ▼
--
▼
--
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
-0,9%
66 417
-0,2%
63 027
--
--
-2,5%
68 000
+0,2%
68 810
-0,4%
64 302
--
71 499
-2,2%
69 011
--
--
к 16.11.2015
▲ ▲
+0,8% +0,9% --
≈ ▲ ▲ ≈ ≈
0% +2,3% +0,4% 0% 0% --
По состоянию на 23.11.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 736
4 088 4 261
3 722 3 948
2 927 3 194
2 451 2 759
3 322 3 590
3 916 3 723
3 482 3 435
3 187 3 205
3 734 3 608 июль
авг.
423 418
Дек.
367 351 345
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Авг.
Сент.
Окт.
450
419
425 409
▼
в 2,3 р.
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
2015/16
Источник: ФТС России
По состоянию на 22.11.2015
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▲ в 1,5 р. (+33,2 тыс. т)
▼ ▼
-22,5% --18,5%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲ ▼
+1,3% +5,5% -1,7%
Сравнение с прошлым сезоном:
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ▼ ▲
-2,4% -1,1% +5,0%
≈ ▼ ▲
-0,0% -1,2% +4,0% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▼ -34,2% (-50,9 тыс. т)
▲
+1,7% -+1,0%
Сравнение с прошлым сезоном:
385
405 371
Дек.
▲
Изменение: за неделю
400
300
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Нояб.
500
(+25,6 тыс. т)
(-131,5 тыс. т)
2014/15
Июль
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
2015/16
2013/14:
2013/14
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 16.11.2015
-5,1%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 22 ноября 2015 г. составил 97,8 тыс. т.
+22,0% +1,4%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
июнь
Растительные масла, долл. США/т 970 870
Изменение: за неделю
855 828 812
Пальм. Малайзия 765 760 723 695
770 763 670 668 570 470
556
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 26.11.2015
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
--11,1% -7,6% -8,9% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 26 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,7% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. 400 Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,7%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 895 руб./т (-0,9% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло 200 подсолнечное фасованное составила 66 417 руб./т (+0,8% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло к 100 2013/14: ▲ +1,2% 23 ноября в среднем по стране составила 111,2 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. 0 (+1,1 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в октябре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России увеличился на 1,2% (+5,7 тыс. т) по сравнению с октябрем 2014 Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; года и составил 487,6 тыс. т (+48,3%, или 158,8 тыс. т, к сентябрю 2015 г.). Объем производства подсолнечного масла 2014/15 2015/16 1206 2013/14 увеличился на 1,7% (+6,8 тыс. т к октябрю 2014 г.) до 400,5 тыс. т (в 1,7 раза больше в сравнении с сентябрем 2015 г.). Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 22 ноября 2015 г. составил 95,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 70,3 тыс. т, рапса - 20,7 тыс. т. и экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 22 ноября 2015 г. достиг 97,8 тыс. т (-34,2% в сравнении с семян подсолнечника - 4,6 тыс. т. аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 22 ноября 2015 г. составил 35,0 тыс. т (-23,5%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 22 ноября 2015 г. достиг 95,6 тыс. т (в 1,5 раза По состоянию на 22.11.2015 больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт с 1 по 22 ноября 2015 г. составил 29,5 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 (+26,9%). 500
350,2 416,4
▲ ▲
2013 г.: 2014 г.:
май
0
Прочие масличные культуры
2015 г. по отношению к:
апр.
312,9 394,6
5000
мар.
2014/15
246,7 304,6
4000
400
219,9 253,4
3000
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
197,5 177,7
2000
сезоном:
▼
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
800
1000
(+91,0 тыс. т)
(-34,6 тыс. т)
фев.
870,6 607,3
5 419,3
0
авг.
▲ +4,2% нояб.
712,5 491,7
1 880,3
Подсолнечник
июль
2013/14:
554,8 382,4
3 539,0
300
350
1 600
Январь октябрь 2014 г.
2013/14:
Сравнение с
1 364,2 971,2
4 504,8
(-34,8 тыс. т)
400
Соя (США CPT Мекс. залив)
1 320,7 946,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 209,4
июнь
453
2015/16
1 260,8 910,0
Источник: Минсельхоз России
2 923,0
май
0
95,1%
По состоянию на 03.07.2015
апр.
2 861 2 921
Подсолнечник
2000
Засеяно площадей в 2014 г.
2014/15
2 533 2 607
4000
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
Регион
2013/14
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
99,9%
500
-4,1%
Соя (Аргентина FOB)
Соя
Рапс
мар.
273,8 361,7
Cоя
Планируемая посевная площадь в 2015 году
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
105,8%
0
янв.
1 152,5 821,5
1000
дек.
711,8
2000
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
6 983,0
5000
Январь октябрь 2013 г.
нояб.
271,5 338,0
6000
Подсолнечник
окт.
2 118 2 247
7000
3000
сен.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
4000
0
Изменение: за неделю
600
▲ +12,5%
1 005 1 131
По состоянию на 26.11.2015
2014/15:
▼
Соя, долл. США/т
28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
сезоном:
28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15
2015 г.
1 038,3
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2014 г.
262,4 330,8
0,0
2015 г.
2 034 2 325
2,0
1 764 1 891
4,0
1500
1 614 1 883
3000
2014 г.
3000
6,0
1 411 1 528
9436,9
4000
1 161 1 393
8,0
0
5000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
14,7 12,5
725 851 816
10,0
6000
8639,3
13,9 13,9 14,3
12,0
7500 4500
13,6
615 675 641
9000
1087,1
14,0
307 369 329
1449,7
16,0
38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 97,8 446,9 273,0
10500
2821,7
252 282 240
2491,3
38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 95,6 156,7 126,9
12000
4 406 4 531
18,0
13500
23 – 27 ноября 2015 года
28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
160
36,8
за неделю:
19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
23,4
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
2013 год
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2014 год
Нояб. Дек.
2015 год
к соотв. периоду 2014 года:
p +39,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июль
2014 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
2013 год
Май Июн. Июл.
q -7,5%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг
2,1 0,7 10,2
20,5
Сахар белый*, всего
325,1
248,9
q
-23,5
в т.ч.: из Белоруссии
240,0
207,0
q
-13,8
85,1
41,9
раза q в 2-50,8
2015 год
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 225,2
4 626,8 4777,0
3 726,3 3563,1
2 316,2 2 344,4
1 192,5 1 076,0
814,1 639,0
Производство сахара, тыс. т январь-октябрь за январь-ноябрь 4 777,0 тыс. т p +3,2% к соотв. периоду 2014 года ######
в т. ч. в ноябре
2014 год
2015 год
*январь-октябрь по данным Росстата ноябрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль
май
0
июнь
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
150
к соотв. периоду 2014 года:
744,0 599,2
2 000
фьючерсы март 2016
629,7 490,5
фьючерсы октябрь 2015
533,2 340,2
фьючерсы июль 2015
апр.
фьючерсы май 2015
405,7 253,6
фьючерсы март 2015
4 000
фев.
200
6 000
март
250
к началу года: p +0,2%
8 000
250,3 176,7
329 325
328
за неделю: ▼ -0,3%
янв.
300
на 26.11.2015
182,4 90,0
357
347
Изменение, %
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
нояб.
2015 г.
Производство сахара в России
450
412
окт.
Объем с начала года: 500 808,9 т (за соответствующий период 2014 года − 556 888,1 т) в т.ч. с 1 по 22 ноября 10 198,3 т (за соответствующий период 2014 года − 487,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 22.11.2015
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
сен.
2014 г.
в ноябре
p в###### 47,8 раз
июнь
2013 год
Январь-сентябрь
q -10,1%
0
23,2
в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года за январь − ноябрь
0,8 0,3
23,6 23,4 18,1
30,0 10,4
0,5
20
0,9
40
21,8 0,8 8,6
27,3
60,0 56,0
65,5 62,1 28,6
60
0,4
p +2,4%
23,5
41,4
80
к началу года:
30,00
64,8
100
90,5
120
89,8
94,1
140
58,0
p +0,2%
35,00
110,9 108,7
на 23.11.2015
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
135,0
41,5 40,5
144,2
180
141,8 144,7
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* Изменения
45,00
25,00
23 − 27 ноября 2015 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
40,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
2014 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
3 726,3
3 838,6
p
+3,0
– сахар белый свекловичный
3 094,7
3 254,5
p
+5,2
– сахар белый тростниковый
631,6
584,1
q
-7,5
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара
938,3 тыс. т
p +8,5%
к соотв. периоду 2014 года
Изменение, %
ноябрь**
2014 год
2015 год
Переработано сахарной свеклы
5 790,6
6 268,4
p
+8,3
Выработано сахара из сахарной свеклы
865,0
938,3
p
+8,5
**по состоянию на 23.11.2015
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 26 ноября сахарная свекла выкопана с площади 992,2 тыс. га, или 97,7% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 896,8 тыс. га), накопано 37,7 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,7 ц/га (в 2014 г. – 370,4 ц/га). 60,00 на 23.11.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 3,2%, около 4,8 млн т за за неделю: 55,00 q -1,5% период с 1 января по 23 ноября. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий 53,8 период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным 50,00 к началу Союзроссахара, с 1 августа по 23 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 30,6 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 28,0 млн т) 47,1 года: 48,6 сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 27,5 млн т (+9,0%). В ноябре произведено 0,9 млн т сахара (+8,5% к соотв. периоду 2014 года). 45,00 p +10,8% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. импортировано 500,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей 40,00 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 $/т, что на 50 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого к соотв. 35,00 периоду 2014 сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего 32,2 32,4 года: объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). 30,00 p +40,3% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 ноября не изменилась и составила 41,5 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 24.12.2015 Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 ноября 2015 года снизилась за неделю на 1,5%, до 53,8 руб./кг. 2013 год 2014 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего по состоянию на 26 ноября составила 329,7 $/т (21,52 руб./кг по курсу ЦБ 65,48 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" (16,4 руб./кг).
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
107,4
-0,6%
▲ ▼
-0,5% -0,7%
Свинина II кат.
-0,5%
Мясо кур I кат.
+3,4%
(на 24.11.2015)
0,5
1,44 1,14 1,05
1,62
США
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 13,1 тыс. т 258,2
ЕС
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 6,0 тыс. т 294,7 114,4
в т.ч. ноябре 2015 г.: 63,9 млн долл.
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 38,7 млн долл.
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 7,5 млн долл.
2 000
коров свиней овец и коз птицы
1 500
1 245,3
966,6
1 000
Мясо кур
Изменение за неделю:
Канада
ЕС
+1,6%
▼
-2,5%
Канада
▼
-7,9%
Китай
▼
-1,3%
(на 16.11.2015) (на 20.11.2015)
155,4
0 Говядина
Свинина
2014 год
Изменение к 2014 году:
тыс. т
Мясо птицы
2015 год
(на 08.11.2015)
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 2,1 раза
-17,6%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
-34,1%
в 2,6 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
в 3 раза
www.specagro.ru
свиней овец и коз птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.11.2015
▲ ▼ ▼
+0,2% 0,0% -0,5%
Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +16,7%
+0,1%
▲ ▲
-0,3% -1,0%
Китай
2014 год
+8,9% +3,9%
2,0
1,5
1,69
2,29
Изменение за неделю: ЕС (на 16.11.2015)
≈
(на 24.11.2015)
≈
0,0%
▼
-0,1%
▼
+1,8%
1,97 1,66 Бразилия 1,15 Китай
(на 08.11.2015)
США
(на 24.11.2015)
0,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA
Комментарий 2015 год
Изменения
8 597,5
8 417,8
▼
3 440,0
3 363,5
▼
-2,2%
15 837,4
17 721,7
▲
+11,9%
4 615,4
4 556,3
▼
-1,3%
429 164,9
449 121,6
▲
+4,7%
-2,1%
7 785,3
▲
733,4
730,1
▼
-0,4%
2 312,9
2 511,2
▲
+8,6%
7 231,1
2,43 2,30
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
+7,7%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
-42,0%
По состоянию на 22.11.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
Всего скота и птицы:
▲ ≈ ▼
0,5
465,6
500
за месяц
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
820,5
за неделю
3,0 2,5
▲
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
млн долл.
-2,9%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)
Говядина Свинина
Производство
150 Говядина
окт.15
▲
(на 24.11.2015)
Изменение на 23.11.2015
+2,1%
(на 24.11.2015)
1,90
Бразилия
313,2
270,5
300
+0,3%
ноя.15
Бразилия
1,2
466,0
450
▲ ▼
-1,2%
1,9
авг.15
▼
-3,0%
Говядина
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
сен.15
+0,9%
(на 24.11.2015)
2,6
июл.15
▲
Уругвай
Импорт мясной продукции 600
0,0%
+0,5%
США
июн.15
-2,3%
апр.15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
апр. 15
май. 15
мар. 15
янв. 15
фев. 15
дек. 14
▼
Источник: IPCVA
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 19,6 тыс. т
-0,6%
3,56
май.15
ЕС
3,20 2,64
тыс. т
▲ ▼ ▲
+0,2%
3,14
фев.15
(на 24.11.2015)
4,29
Уругвай
3,3
США
4,64
ЕС
за месяц
4,0
мар.15
Изменение за неделю:
янв.15
5,89
147,4
2015 год Свинина
2014 год Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,2%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
7,0
США
▲ ▼ ≈
Говядина I кат.
+20,3%
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
147,8
окт. 15
▼ ▼
100,0
141,9
ноя. 15
за месяц
-0,5%
за неделю
Изменение на 23.11.2015
155,0
авг. 15
за неделю
107,2
2015 год Свинина II кат.
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
▼ ▼
325,7
сен. 15
2014 год
к соотв. периоду прошлого года
323,8
298,9
265,0 210,0
дек.14
Свиньи II кат.
ноя. 14
110,4
384,8
320,0
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
КРС средней упитанности
3,52
85,0
2015 год
Изменение на 23.11.2015
3,0
184,0
110,0
КРС средней упитанности
5,10 3,66
190,3
июл. 15
156,7
4,0
180,2
377,1 329,7
июн. 15
135,0
2014 год
2,0
160,0
375,0
апр. 15
171,0
140,0
5,0
223,1
май. 15
176,4
160,0
6,0
223,4
185,0
171,8
170,0
150,0
430,0
195,5
мар. 15
210,0
ноя.14
180,0
183,3
янв. 15
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
235,0
фев. 15
188,4
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
200,0
дек. 14
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
23 – 27 ноября 2015 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
ноя. 14
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
25,1
21,9
▼
-12,7%
4 147,4
4 511,1
▲
+8,8%
12,2
11,0
▼
-9,8%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 23 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,4 руб./кг (-0,5% за неделю), свиней II категории – 171,0 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,1 руб./кг (+0,2%), свинину ׀׀категории – 184,0 руб./кг (-0,6%), мясо кур ׀категории – 107,2 руб./кг (без изменений за неделю). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 384,8 руб./кг (+0,2%), на свинину отеч. – 325,7 руб./кг (без изменений за неделю), на мясо кур отеч. – 147,4 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 643,1 тыс. т (-40,1% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 270,5 тыс. т (-42,0%), свинины – 258,2 тыс. т (-17,6%), мяса птицы – 114,4 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 942,5 млн долл. (-47,8% к соответствующему периоду 2014 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
23 – 27 ноября 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию
54,3
53,0
55,0
50,3
50,0
за неделю: Потребительские цены*
45,0
2014 год
▲
2015 год
400,0
+0,2%
320,0 280,0
Изменение на 23.11.2015
443,4
430,1
440,0
за неделю: Потребительские цены*
376,9 349,5
360,0
+0,2% Цены производителей
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
35,0
▲
39,5
38,6
37,9
40,0
Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 480,0
▲
325,7 304,7
2014 год
▲
420,0 380,0
300,0
414,4
422,5
303,1
306,6
365,3
340,0
+0,1% Цены производителей
2015 год
Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0
286,6
260,0 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
60,0
Изменение на 23.11.2015
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг
+0,2%
2014 год
2015 год
Производство
на
21,4 20,6
21,0
20,5
23.11.2015
за неделю:
▲ +0,5% к началу года:
20,0
▼ -0,4%
19,0
24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11
19,8
2014 год
к соотв. периоду прошлого года:
2015 год
▲ +4,0%
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,5
Центральный ФО
20,4
Северо-Западный ФО
22,3
Южный ФО
21,0
Северо-Кавказский ФО
20,4
Крымский ФО
23,3
Приволжский ФО
19,6
Уральский ФО
19,3
Сибирский ФО
19,8
Дальневосточный ФО
30,7
Изменение за месяц +1,5% ▲
Изменение к 2014 году ▲ +4,0%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+2,1% +0,6% +1,2% +1,9% +4,5% +4,0% +0,6% +4,3% -1,2%
490,1
-2,9%
Масло сливочное
213,6
+5,3% +2,7%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+15,6%
- молоко жидкое обработанное
▲
+1,0%
4 487,1
4 477,5
▼ ▼ ▲ ▲ ▼
-0,2%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
451,7
473,2
+4,6%
- творог
318,9
343,7
+10,7%
Молоко в твердых формах
134,9
112,9
01.11.2015
▲ +0,2%
0,4 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
+4,2%
-2,0% +4,8% +7,8% -16,3%
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 0,0 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 2,2 тыс. т
22.11.2015
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 1,3 тыс. т
174,8
62,9 14,2
27,5 3,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
5,1
13,0
0,7
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года
в 3,8 раза
в 7,1 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
в 6,4 раза 2014 год
в 4,8 раза 2015 год
Изменение
295,0
238,5
234,0
232,0
-19,1% -0,9%
142,6
163,6
+14,8%
123,0
158,0
+28,5%
Кисломолочная продукция (0403)
80,9
65,4
-19,1%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
58,6
62,0
+5,9%
123,4
81,7
-33,8% +42,1%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
47,5
67,5
279,7
157,6
-43,7%
112,0
130,0
+16,1%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
2 874 2 709 2 148 1 851
07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15
2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2014 г. ▼ -19,5% ▼ -10,5% ▲ +2,0% ▲ +0,4%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
9 692,3
+5,2%
2 307
за 2 недели -8,1% -11,0% +5,6% -5,0%
9 596,6
803,1
3 558
▼ ▼ ▲ ▼
222,5
819,2
По состоянию на
Изменение +21,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
3 090
3 363,5 857,9 246,1 241,1 147,0 1 044,2 196,2 577,2 49,3 4,5
▲ ▲
-0,7%
4 381
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Производственные показатели
Цены производителей
По состоянию на
тыс. т в т.ч. в ноября 2015 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 1 ноября), тыс. т
2015 год
3 699
Поголовье коров в СХО на 1 ноября 2015 г., тыс. голов
+2,1% 100,0% +3,2% 26,0% +5,4% 10,0% +2,2% 6,8% -1,4% 2,4% +2,3% 32,1% -0,5% 6,8% -0,5% 14,8% +4,8% 1,0% -2,4% 0,1%
403,2
4 934
2014 год
12 413,7 3 230,5 1 235,9 844,0 298,2 3 981,9 838,1 1 841,5 127,5 16,2
Доли в РФ
2014 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 155,2 3 129,4 1 173,1 825,6 302,4 3 892,6 842,4 1 851,3 121,7 16,6
Изменение, +/-
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
4 223
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьоктябрь 2015 год
+4,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200
январьоктябрь 2014 год
▲ +0,7%
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
22,0
за неделю: Потребительские цены*
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение
Изменения на 23.11.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,5 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 4,0% выше уровня цен на 24 ноября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,6 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 23 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 443,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 422,5 руб./кг (+0,7%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,7 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7,1 раза меньше), сыра и творога – 27,5 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 13,0 тыс. т (в 4,8 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 774,0 тыс. т (+26,3% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 567,5 млн долл. (+0,3% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru