МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 48 04.12.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 48 04.12.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 43,99 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,6 млн т зерна (в 2014 г. – 110,3 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 3 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 317,8 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 108 руб./т (+0,7% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 394 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 512 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 170,76 $/т (11 396,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,0% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 2 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 999,8 тыс. т зерна (в 3,7 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 10 295,6 млн руб. (в 7,1 раза больше). Аналогичный показатель на 1 и 2 декабря 2015 г. составил 73,3 тыс. т (772,5 млн руб.) и 49,3 тыс. т (511,1 млн руб.) соответственно. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 29 ноября 2015/16 МГ составил 16,4 млн т (-8,5% к периоду с 1 июля по 29 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 12,3 млн т (-14,5%). За период с 1 по 29 ноября 2015 г. экспортировано 2 657,0 тыс. т зерна (-10,9% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 757,3 тыс. т (-14,2% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 450,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), ячменя – 411,7 тыс. т (-34,9%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 3 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 108 руб./т (+1,0% за неделю), в Центральном ФО – 23 277 руб./т (+0,1%), в Южном ФО – 19 514 руб./т (+0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 23 171 руб./т (+1,6%), в Приволжском ФО – 21 314 руб./т (+1,5%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 66 456 руб./т, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране осталась на уровне прошлой недели и составила 111,2 руб./кг. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 29 ноября 2015 г. достиг 127,8 тыс. т (-22,4% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 29 ноября 2015 г. составил 65,0 тыс. т (+5,5%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 29 ноября 2015 г. достиг 101,9 тыс. т (+43,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт соевых бобов – 75,1 тыс. т (в 2,4 раза больше), семян рапса – 21,6 тыс. т (-35,8%) и семян подсолнечника – 5,2 тыс. т (-11,3%). Экспорт масличных культур за период с 1 по 29 ноября 2015 г. составил 35,8 тыс. т (+12,7% к соотв. периоду прошлого года). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 4,1%, около 5,0 млн т за период с 1 января по 30 ноября. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 30 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 31,7 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 28,7 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 29,2 млн т (+9,7%). В ноябре произведено 1,2 млн т сахара (+11,4% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,2 $/т, что на 49,6 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 30 ноября снизилась на 0,1% и составила 41,5 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (31,3 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 30 ноября 2015 года снизилась за неделю на 0,5%, до 53,5 руб./кг. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 4,5% и по состоянию на 3 декабря составила 343,5 $/т (22,92 руб./кг по курсу ЦБ 66,74 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 10 $ и составила 240 $/т (16,0 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 48 04.12.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,7 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 170,1 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,2 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 183,7 руб./кг (-0,2%), мясо кур ׀категории – 107,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,2 руб./кг (+0,1%), на свинину отеч. – 324,6 руб./кг (-0,3%), на мясо кур отеч. – 147,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 658,3 тыс. т (-40,2% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 279,5 тыс. т (-41,3%), свинины – 263,3 тыс. т (-17,6%), мяса птицы – 115,5 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 987,9млн долл. (-47,8% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен на 1 декабря 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,9 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,9 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 30 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 445,5 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые – 423,3 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,7 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,9 тыс. т (в 6,1 раза меньше), сыра и творога – 28,3 тыс. т (в 6,2 раза меньше), масла сливочного – 13,0 тыс. т (в 4,9 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 789,4 тыс. т (+22,9% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 577,4 млн долл. (-2,1% к 2014 г.).
www.specagro.ru
Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен (по данным Росстата)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего
Наименование продукции
Наименование продукции
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
101,1 ▲
111,6 ▲
118,4
105,3 ▲
▲
100,2 ▲
111,0 ▲
118,1
100,7 ▲
109,8 ▲
112,2 Хлеб и хлебобулочные изделия
▲
100,6 ▲
111,6 ▲
114,5
▲ ▲ ▼
101,1 ▼ 100,9 ▲ 94,5 ▲
98,5 ▲ 123,4 ▲ 102,1 ▼
117,4 Макаронные изделия 125,2 Говядина (кроме бескостного мяса) 97,8 Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ▲ ▼
101,1 ▲ 100,5 ▲ 99,0 ▲
118,1 ▲ 115,0 ▲ 101,3 ▲
124,3 118,5 101,3
▼
99,8 ▲
100,3 ▼
▲
100,1 ▼
99,8 ▲
101,0
▲
102,6 ▲
130,7 ▲
149,3 Рыба мороженая (кроме сельди)
▲
100,9 ▲
121,2 ▲
130,9
▲
100,7 ▲
115,7 ▲
124,5 Филе рыбное мороженое
▲
100,7 ▲
123,6 ▲
129,2
▲
105,5 ▲
130,9 ▲
142,4 Сельдь соленая
▲
106,5 ▲
134,7 ▲
143,7
159,7 Масло подсолнечное
▲
103,2 ▲
137,8 ▲
▲
105,2 ▲
133,6 ▲
145,1
103,9 Молоко питьевое пастеризованное
▲
100,3 ▲
103,7 ▲
▲
100,8 ▲
106,5 ▲
109,3
▲
100,7 ▲
108,4 ▲
111,3
102,3 ▲
104,8 ▲
110,3
▲
101,8 ▲
113,2 ▲
120,2
--
--
▲ ▲ ▼
104,5 ▲ 100,5 ▲ 97,1 ▲
122,5 ▲ 110,9 ▲ 104,4 ▲
130,1 113,2 104,7
▲
101,1 ▲
100,5 ▲
101,8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая
Индекс средних потребительских цен
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 125,7 Мука пшеничная
▲
Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)
Индекс средних цен производителей пищевой продукции
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
04.12.2015
▲
100,6 ▲
111,5 ▲
▲
101,1 ▲
▲
117,5
99,7 Мясо птицы
Семена подсолнечника
▲
110,5 ▲
138,5 ▲
Молоко сырое крупного рогатого скота
▲
102,0 ▼
97,4 ▲
--
--
-- Масло сливочное
▲
100,7 ▲
101,1 ▲
165,6 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 106,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 104,0 Масло сливочное
▲
100,7 ▲
108,3 ▲
110,4 Сметана
▲
100,7 ▲
109,2 ▲
112,1
--
--
▲
100,3 ▲
105,6 ▲
108,4 Творог жирный
▲
100,6 ▲
108,2 ▲
112,3
--
--
Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый
▲
101,6 ▲
104,3 ▲
112,4 Сыры сычужные твердые и мягкие
▲
101,6 ▲
105,2 ▲
113,7
-96,2 ▲
▲
101,8 ▲ --
101,8 ▲ --
110,5 -- Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
-97,8 ▲
-120,7
132,1 ▲
▼
98,5 ▲
124,4 ▲
156,1 Сахар-песок
▼
97,6 ▲
116,6 ▲
144,5
▼ ▲
99,0 ▲ 103,5 ▲ ----
121,9 ▲ 112,1 ▲ ----
128,5 257,3 ----
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
142,0 196,2 91,0 121,9 110,2
98,5 ▲
115,0
▲ ▼ ▲ ▲
125,5 94,5 117,3 130,5
Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
Сахаpная свекла
▲
116,1 ▲
Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
103,1 105,0 90,6 95,7 93,9
Свекла столовая
▼
Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур
▼ ▲ ▲ ▼
www.specagro.ru
▲ ▲ ▼ ▼ ▲
92,9 ▲ 93,7 166,3 146,2 98,2
▲ ▼ ▲ ▲
140,8 133,8 86,0 94,8 104,3
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
-- Сыр твердый 120,6 Сахар (кроме сахара-сырца 144,2 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 142,8 Рис 192,7 Крупа гречневая 95,7 126,5 116,2
Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый
101,6 ▲
113,4
--
--
-- Свёкла столовая
▼
▲ ≈ ▲ ▲
116,0 100,0 124,8 135,2
-----
-----
-----
▼ ▲ ▲ ▼
109,8 74,0 106,1 120,1
Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки
101,9 100,9 95,1 96,4 99,3
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
96,2 ▼ 89,3 158,2 141,7 95,7
▲ ▼ ▼ ▲
126,6 103,8 72,8 74,4 89,8 101,4 61,2 72,0 114,3
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.
Урожайность, ц/га 24,7
▼ -1,5%
2014 г.
К 2014 году:
2015 г.
▼ -2,0%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 02.12.2015
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 502,7 16 845,9
17 500
16 317,8
▼ -3,1%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000
2014 г.
Засеяно
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 02.12.2015
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
14 523
20 000 10 000
Сравнение с сезоном:
29 213
43 736
28 403
2014/15 43 132 ▲ +1,4% 2013/14 ▲ +20,8%
14 729
2013/14
11 516 0
24 696 15 000
Предприятия хранения и переработки
▼ ▼
Франция Аргентина
июль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – ноябрь):
▼
-8,5%
(
-1 525,0 тыс. т
)
март
апрель
май
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
10 500
10 108
9 500
9 394
36 212 30 000
45 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2015 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
Источник: ФТС России
5 500
Изменения:
6 691
за месяц
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
+2,2% +24,7%
Комментарии
945,0
904,5
854,8
890,3
907,7
872,0
838,4
790,0
780,8
785,4
766,5
719,7
798,9
745,4
811,8
796,2
786,9
745,4
751,8
-3,2 тыс. т
(
)
10 832,3
6 375,7
3000
6000
Для птиц
1 684,7
1 675,4
6 892,3
11 573,0
0
9000
12000
15000
18000
Для свиней
21000
Для КРС
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
Источник: Росстат
Цена стартовая, руб./т
Цена сред взвеш, руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 849,3
510,7
5 540,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 153,9
375,0
3 808,0
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 711,5
83,0
723,3
Рожь прод.
7 400,0
6 821,1
12,8
87,5
Ячмень фураж.
7 500,0
7 461,1
18,2
136,0
2015 г.
Пшеница фуражная:
▼ ▲ ▲
-0,1% +2,0% +28,7%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 30.11.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 43,99 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,6 млн т зерна (в 2014 г. – 110,3 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 3 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 317,8 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 108 руб./т (+0,7% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 394 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 512 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 170,76 $/т (11 396,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,0% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 2 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 999,8 тыс. т зерна (в 3,7 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 10 295,6 млн руб. (в 7,1 раза больше). Аналогичный показатель на 1 и 2 декабря 2015 г. составил 73,3 тыс. т (772,5 млн руб.) и 49,3 тыс. т (511,1 млн руб.) соответственно. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 29 ноября 2015/16 МГ составил 16,4 млн т (-8,5% к периоду с 1 июля по 29 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 12,3 млн т (-14,5%). За период с 1 по 29 ноября 2015 г. экспортировано 2 657,0 тыс. т зерна (-10,9% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 757,3 тыс. т (-14,2% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 450,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), ячменя – 411,7 тыс. т (-34,9%).
▲ ▲
за неделю за месяц за год
2015 год
Пшеница фуражная
-0,3%
Без учета Республики Крым
7 342
за год
737,8
▼
Государственные закупочные интервенции*
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,7% за месяц ▲ +2,3% за год ▲ +26,8% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,2%
8 512
8 500
2015 г.
Сравнение с 2014 г. (Октябрь):
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 29 ноября 2015 г.) составил 16 438,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 12 295,9 тыс. т. За период с 1 по 29 ноября 2015 г. объем экспорта достиг 2 657,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 757,3 тыс. т, кукурузы – 450,4 тыс. т и ячменя – 411,7 тыс. т.
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
7 500
2014 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Прочие: 37,6 тыс. т; 1,4%
июнь
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-20,8%
Ячмень: 411,7 тыс. т; 15,5%
Пшеница: 1 757,3 тыс. т; 66,1%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
По состоянию на 29.11.2015
200
-20,2%
Кукуруза: 450,4 тыс. т; 17,0%
0
6 500
2014/15
400
--
Россия
95,4%
2015 г.
Площадь посева (план)
30 000
25 406 30 682
40 000
10
24 586 29 084
15
Ячмень Прочие
Декабрь 2015
800
Источник: МСХ США
22 983 27 839
Пшеница Кукуруза К 2014 году:
Ноябрь 2015
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (ноябрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т 20 854 26 392
2015 г.
Сентябрь Октябрь 2015 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
18 838 24 605
2014 г.
Август 2015
По состоянию на 03.12.2015
25
2 537 3 120
64,0
Июль 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
2 041
62,3
Июнь 2015
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11
10
Май 2015
Франция (пшеница FCW 1)
20
35
Апрель 2015
17 538 23 310
18,3
60
Март 2015
16 438
21,2
25,2
Февраль 2015
16 386 20 952
13,5 12,8
Январь 2015
13 952 17 978
15,6 11,2
30
Декабрь 2014
13 781
108,6
150
1 000
600
сезоном:
11 406 14 982
110,3
--1,4% -1,0%
▼ ▼
198 194 Сравнение с прошлым 188
200
10 141
85
99,1%
235
8 899 11 541
Намолочено, млн т 110
Доля убранных площадей:
За неделю: Россия Франция Аргентина
250
+135,4 тыс. т
35 000 30 000
+0,3%
257 250
698,5
▲
40 000
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
300
Январь – октябрь 2014 г.
Сравнение с 2014 г.:
43 852,4
6 017 7 784
43 987,8
5 567
44 383,3
45 000
Производство комбикормов и муки
Январь – октябрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
30 ноября – 4 декабря 2015 года
700,6
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 2 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 999,8 тыс. т зерна на сумму 10 295,6 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 02.12.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ
$
153,03
▼ -2,9%
170,76
▼
-3,0%
175,91
▼
P
10 213,3
▼
11 396,6
▼
-1,2%
11 740,1
▲
$
Х
Х
188,91
▲
+0,6%
195,43
P
Х
Х
12 608,2
▲
0,6%
13 042,9
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
-1,0%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
-1,8%
178,57
▼ -1,3%
+0,1%
11 917,9
▲
▲ +0,3%
199,23
▲ +0,4%
▲
13 296,5
▲
Изм. за нед, %
+0,3%
+0,6%
+0,4%
По состоянию на 03.12.2015, 1$ = 66,74 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,3 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
1000
1 209,4
4 504,8
Январь октябрь 2015 г.
3 481,8
2 012,9
5 494,8
дек.
янв.
4000
5000
6000
▲ ▲
руб./т
1 200
22 108
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
▲ ▲
руб./т
+1,0%
66 456
+0,1%
62 914
--
--
+1,6%
68 000
+0,3%
66 531
+1,5%
66 480
--
--
74 465
--
-
69 011
--
--
--
23 277 -23 171 19 514 21 314
▲ ▲ ▲
к 23.11.2015
▲ ▼
+0,1% -0,2% --
≈ ▼ ▲ ▲ ≈
0% -3,3% +3,4% +4,1% 0% --
По состоянию на 30.11.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
400
2014/15
4 697 4 736
4 088 4 261
3 722 3 948
3 322 3 590 апр.
май
3 916 3 723
3 734 3 608
3 482 3 435 июнь
июль
авг.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
419 417
440 420
400
(+25,6 тыс. т)
в 2,1 р.
(-143,4 тыс. т)
0
2014/15
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
▼
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
2015/16
Источник: ФТС России
По состоянию на 29.11.2015
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▲ +43,7% (+31,0 тыс. т)
▼ ▼
-21,6% --15,3%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ≈ ▲
+2,7% 0,0% +3,4%
Сравнение с прошлым сезоном:
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▲ ▼ ▲
+0,3% -1,1% +5,4%
≈ ▲ ▲
-0,0% +5,8% +1,2% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▼ -22,4% (-36,8 тыс. т)
▲
+2,3% -+2,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
385
371
300
▲
Изменение: за неделю
500 450
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Нояб. Дек.
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
2015/16
2013/14:
2013/14
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 23.11.2015
мар.
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 29 ноября 2015 г. составил 127,8 тыс. т.
+22,0% +1,4%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
-5,1%
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
Прочие масличные культуры
2013 г.: 2014 г.:
2 927 3 194
фев.
Растительные масла, долл. США/т 970 870
Изменение: за неделю
855 815 789
Пальм. Малайзия
770 767 670
809 760 742 703
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
556
Сравнение с прошлым сезоном:
652 570 470
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 03.12.2015
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
--11,1% -0,6% -8,3% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 3 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. 400 Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 108 руб./т (+1,0% за неделю), в Центральном ФО – 23 277 руб./т (+0,1%), в Южном 200 ФО – 19 514 руб./т (+0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 23 171 руб./т (+1,6%), в Приволжском ФО – 21 314 руб./т (+1,5%). 100 2013/14: ▼ -2,5% Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 (-2,6 тыс. т) 66 456 руб./т, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране осталась на уровне прошлой недели и Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,2 руб./кг. 2014/15 2015/16 1206 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 29 ноября 2015 г. достиг 127,8 тыс. т (-22,4% в сравнении с по 29 ноября 2015 г. составил 101,9 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 75,1 тыс. т, рапса - 21,6 тыс. т. и соотв. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 29 ноября 2015 г. составил 65,0 тыс. т (+5,5%). семян подсолнечника - 5,2 тыс. т. Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 29 ноября 2015 г. достиг 101,9 тыс. т (+43,7% в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт соевых бобов – 75,1 тыс. т (в 2,4 раза больше), семян По состоянию на 29.11.2015 рапса – 21,6 тыс. т (-35,8%) и семян подсолнечника – 5,2 тыс. т (-11,3%). Экспорт масличных культур за период Тел.: +7 (495) 917-50-42 с 1 по 29 ноября 2015 г. составил 35,8 тыс. т (+12,7% к соотв. периоду прошлого года). 500
246,7 304,6
3000
2014/15:
▼
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
219,9 253,4
2000
сезоном:
▲ +4,2% нояб.
197,5 177,7
1000
По состоянию на 01.11.2015
СФО КФО
окт.
2013/14
800
2015 г. по отношению к:
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
сен.
870,6 607,3
5 419,3
(+91,0 тыс. т)
(-34,6 тыс. т)
0
712,5 491,7
1 880,3
0
авг.
2013/14:
554,8 382,4
3 539,0
Подсолнечник
июль
350
1 600
Январь октябрь 2014 г.
300
Сравнение с
350,2 416,4
2 923,0
июнь
1 364,2 971,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
Регион
1000
Рапс
Источник: Минсельхоз России
2013/14:
367 359 354
Соя (США CPT Мекс. залив)
3 187 3 205
Подсолнечник
2000
3000
95,1%
По состоянию на 03.07.2015
436 418
2015/16
2 861 2 921
4000
Засеяно площадей в 2014 г.
2014/15
2 533 2 607
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
99,9%
Засеяно площадей в 2015 г.
Январь октябрь 2013 г.
2013/14
Соя
Рапс
(-34,8 тыс. т)
400
Соя (Аргентина FOB)
1 320,7 946,2
Cоя
Планируемая посевная площадь в 2015 году
май
312,9 394,6
Подсолнечник
апр.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
105,8%
0
мар.
1 260,8 910,0
1000
фев.
273,8 361,7
2000
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
3000
6 983,0
5000
янв.
1 152,5 821,5
6000
дек.
711,8
7000
4000
нояб.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
458
-4,1%
▲ +12,5%
271,5 338,0
По состоянию на 03.12.2015
окт.
Изменение: за неделю
600
500
2014/15:
▼
0 сен.
Соя, долл. США/т
5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
сезоном:
5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15
2015 г.
2 118 2 247
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2014 г.
1 038,3
0,0
2015 г.
262,4 330,8
2014 г.
2000
2 034 2 325
2,0
1 764 1 891
4,0
1500
1 614 1 883
3000
1 005 1 131
8647,3
3000
6,0
1 411 1 528
9506,8
4000
1 161 1 393
8,0
2 451 2 759
5000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
14,7 12,5
725 851 816
10,0
6000
0
13,9 13,9 14,3
12,0
7500 4500
13,5
615 675 641
9000
14,0
307 369 329
1445,4
16,0
1088,1
38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 127,8 446,9 273,0
10500
2822,7
252 282 240
2528,3
38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 101,9 156,7 126,9
12000
4 406 4 531
18,0
13500
30 ноября – 4 декабря 2015 года
5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
160
36,8
за неделю:
19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
23,4
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
2013 год
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2014 год
Нояб. Дек.
2015 год
к соотв. периоду 2014 года:
p +32,7%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июль
2014 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
2013 год
Май Июн. Июл.
p +3,2%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг
5 225,2
4 837,4 5036,9
3 726,3 3563,1
2 316,2 2 344,4
1 192,5 1 076,0
814,1 639,0
744,0 599,2
2 000
2,1 0,7 10,3
20,5
325,1
248,9
q
-23,5
в т.ч.: из Белоруссии
240,0
207,0
q
-13,8
85,1
41,9
раза q в 2-50,8
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т январь-октябрь за январь-ноябрь 5 036,9 тыс. т p +4,1% к соотв. периоду 2014 года ######
в т. ч. в ноябре
2014 год
2015 год
*январь-октябрь по данным Росстата ноябрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль
0
май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
150
к соотв. периоду 2014 года:
июнь
фьючерсы март 2016
629,7 490,5
фьючерсы октябрь 2015
533,2 340,2
фьючерсы июль 2015
апр.
фьючерсы май 2015
405,7 253,6
фьючерсы март 2015
4 000
фев.
p +4,7% 200
6 000
март
250
к началу года:
8 000
250,3 176,7
325
328
p +4,5%
Сахар белый*, всего
2015 год
за неделю:
182,4 90,0
300
343
на 03.12.2015
янв.
357
347
Изменение, %
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
нояб.
2015 г.
Производство сахара в России
450
412
окт.
Объем с начала года: 500 956,6 т (за соответствующий период 2014 года − 557 129,1 т) в т.ч. с 1 по 30 ноября 10 346,0 т (за соответствующий период 2014 года − 728,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 30.11.2015
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
сен.
2014 г.
в ноябре
p в###### 14,2 раза
июнь
2013 год
Январь-сентябрь
q -10,1%
0
23,2
в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года за январь − ноябрь
0,8 0,3
23,6 23,4 18,1
30,0 10,4
0,5
20
0,9
40
21,8 0,8 8,6
27,3
60,0 56,0
65,5 62,1 28,6
60
0,4
p +2,3%
23,5
41,4
80
к началу года:
30,00
64,8
100
90,5
120
89,8
94,1
140
58,0
q -0,1%
35,00
110,9 108,7
на 30.11.2015
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
135,0
41,5 40,5
144,2
180
141,8 144,7
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* Изменения
45,00
25,00
30 ноября − 4 декабря 2015 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
40,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
2014 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
3 726,3
3 838,6
p
+3,0
– сахар белый свекловичный
3 094,7
3 254,5
p
+5,2
– сахар белый тростниковый
631,6
584,1
q
-7,5
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара
1 198,2 тыс. т
p
+11,4% к соотв. периоду 2014 года
Изменение, %
ноябрь**
2014 год
2015 год
Переработано сахарной свеклы
7 194,0
7 994,8
p
+11,1
Выработано сахара из сахарной свеклы
1 075,6
1 198,2
p
+11,4
**по состоянию на 30.11.2015
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). 60,00 на 30.11.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 4,1%, около 5,0 млн т за за неделю: 55,00 период с 1 января по 30 ноября. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий 53,5 q -0,5% период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным 50,00 к началу Союзроссахара, с 1 августа по 30 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 31,7 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 28,7 млн т) 47,1 года: 48,6 сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 29,2 млн т (+9,7%). В ноябре произведено 1,2 млн т сахара (+11,4% к соотв. периоду 2014 года). 45,00 p +10,2% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей 40,00 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,2 $/т, что на 49,6 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта к соотв. 35,00 периоду 2014 белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от 32,2 32,4 года: общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). 30,00 p +38,8% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 30 ноября снизилась на 0,1% и составила 41,5 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (31,3 тыс. руб./т). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 24.12.2015 Средняя потребительская цена на сахар-песок к 30 ноября 2015 года снизилась за неделю на 0,5%, до 53,5 руб./кг. 2013 год 2014 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 4,5% и по *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего состоянию на 3 декабря составила 343,5 $/т (22,92 руб./кг по курсу ЦБ 66,74 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре по сравнению с ноябрем спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" снизилась на 10 $ и составила 240 $/т (16,0 руб./кг).
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Свинина II кат.
-0,8%
Мясо кур I кат.
▼
1,2 0,5
-4,5%
США
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 18,2 тыс. т 319,4
279,5
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 7,1 тыс. т
263,3
306,4 115,5
150
млн долл.
в т.ч. ноябре 2015 г.: 93,4 млн долл.
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 53,0 млн долл.
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 8,8 млн долл.
2 000
ЕС
1 272,8 996,1
1 000
Канада
Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)
коров свиней овец и коз
(на 23.11.2015)
Канада
(на 27.11.2015)
Китай
▼
-2,7%
▼
-10,1%
▲
(на 29.11.2015)
+1,6%
156,9
0 Говядина
Свинина
2014 год
Изменение к 2014 году:
тыс. т
Мясо птицы
2015 год
+0,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 2,1 раза
-17,6%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
-34,4%
в 2,7 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
в 3,1 раза
www.specagro.ru
свиней овец и коз птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.11.2015
▲ ▼ ▼
+0,1% -0,3% +0,2%
Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +16,3%
+0,2%
▲ ▲
-0,3% -0,3%
Китай
2014 год
+8,4% +3,8%
1,5
2,28
Изменение за неделю: ЕС (на 23.11.2015)
▼
-1,6%
(на 01.12.2015)
▼
-1,7%
▼
-0,2%
▼
+5,4%
1,94 1,75 Бразилия
1,62
1,13 Китай
(на 29.11.2015)
США
(на 01.12.2015)
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA
Комментарий 2015 год
Изменения
8 597,5
8 417,8
▼
3 440,0
3 363,5
▼
-2,2%
15 837,4
17 721,7
▲
+11,9%
4 615,4
4 556,3
▼
-1,3%
429 164,9
449 121,6
▲
+4,7%
-2,1%
7 785,3
▲
733,4
730,1
▼
-0,4%
2 312,9
2 511,2
▲
+8,6%
7 231,1
2,0
2,41 2,27
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
+7,7%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
-41,3%
По состоянию на 29.11.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
Всего скота и птицы:
▲ ▼ ▲
0,5
485,5
500
за месяц
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
834,9
за неделю
3,0 2,5
▲
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
1 500
Изменение за неделю:
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Мясо кур
Производство
475,8
300
1,40 1,16 0,95
1,63
Бразилия
Импорт мясной продукции
450
-3,0%
ЕС
дек.15
▼
-1,6%
Говядина Свинина
(на 01.12.2015)
1,89
1,9
ноя.15
(на 01.12.2015)
+0,2%
Изменение на 30.11.2015
+1,3%
США
авг.15
Бразилия
▲
2,6
Говядина
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
сен.15
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
апр. 15
май. 15
мар. 15
янв. 15
фев. 15
дек. 14
(на 01.12.2015)
+0,2%
июл.15
(на 01.12.2015)
Уругвай
▲
Источник: IPCVA
600
-0,2%
3,51
июн.15
ЕС
3,15 2,52
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 28,7 тыс. т
▲ ▼
-1,8%
3,12
апр.15
(на 01.12.2015)
4,30
Уругвай
3,3
США
4,65
тыс. т
-0,2%
+0,3%
4,0
май.15
Изменение за неделю:
мар.15
5,89
ЕС
▲ ▼ ▼
0,0%
2015 год Свинина
2014 год
за месяц
-0,2%
100,0
Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,2%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
7,0
США
≈ ▼ ▼
Говядина I кат.
+20,9%
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
147,7
дек. 15
-1,5%
147,8
142,4
ноя. 15
-0,5%
▲ ▼
-0,4%
324,6
окт. 15
▼ ▼
155,0
авг. 15
за месяц
+0,2%
за неделю
Изменение на 30.11.2015
фев.15
Свиньи II кат.
за неделю
107,0
2015 год Свинина II кат.
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
▲ ▼
323,8
сен. 15
2014 год
к соотв. периоду прошлого года
299,4
265,0 210,0
янв.15
КРС средней упитанности
2,0
107,4
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
Изменение на 30.11.2015
3,51
85,0
2015 год
КРС средней упитанности
3,0
110,4
110,0
2014 год
5,05 3,67
135,0
385,2
320,0
183,7
июл. 15
156,2
4,0
190,3
377,1 331,3
июн. 15
170,1
140,0
5,0
181,3
375,0
апр. 15
160,0
223,2
май. 15
176,4
160,0
6,0
223,4
185,0
171,4
170,0
150,0
430,0
195,4
фев. 15
210,0
дек.14
180,0
183,3
окт.15
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
235,0
мар. 15
188,7
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
200,0
янв. 15
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
30 ноября – 4 декабря 2015 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
дек. 14
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
25,1
21,9
▼
-12,7%
4 147,4
4 511,1
▲
+8,8%
12,2
11,0
▼
-9,8%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,7 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 170,1 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,2 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 183,7 руб./кг (-0,2%), мясо кур ׀категории – 107,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,2 руб./кг (+0,1%), на свинину отеч. – 324,6 руб./кг (-0,3%), на мясо кур отеч. – 147,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 658,3 тыс. т (-40,2% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 279,5 тыс. т (-41,3%), свинины – 263,3 тыс. т (-17,6%), мяса птицы – 115,5 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 987,9млн долл. (-47,8% к соответствующему периоду 2014 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
30 ноября – 4 декабря 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию
55,0
54,5
53,0
50,1
50,0
за неделю: Потребительские цены*
45,0
35,0
2014 год
▲
2015 год
400,0
+0,1%
320,0 280,0
Изменение на 30.11.2015
445,5
430,1
440,0
за неделю: Потребительские цены*
379,2 349,9
360,0
+0,3% Цены производителей
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
40,0
▲
39,6
38,6
37,9
Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 480,0
325,7
305,8
▲
2014 год
▲
420,0
414,4
423,3
340,0
288,7
303,1
306,9
300,0 260,0
+0,1%
2014 год
2015 год
Производство
на
21,4 21,0
20,6
20,6
30.11.2015
за неделю:
▲ +0,3% к началу года:
20,0
▼ -0,1%
19,0
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
19,8
2014 год
к соотв. периоду прошлого года:
2015 год
▲ +4,1%
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,6
Центральный ФО
20,5
Северо-Западный ФО
22,4
Южный ФО
21,1
Северо-Кавказский ФО
20,7
Крымский ФО
23,3
Приволжский ФО
19,7
Уральский ФО
19,4
Сибирский ФО
19,9
Дальневосточный ФО
30,0
Изменение за месяц +1,4% ▲
Изменение к 2014 году ▲ +4,1%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+2,2% +1,0% +1,1% +3,0% +0,9% +3,6% +0,9% +3,8% -3,4%
490,1
-2,7%
Масло сливочное
213,6
+5,5% +4,0%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+11,0%
- молоко жидкое обработанное
▲
+1,0%
4 487,1
4 477,5
▼ ▼ ▲ ▲ ▼
-0,2%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
451,7
473,2
+4,7%
- творог
318,9
343,7
+14,1%
Молоко в твердых формах
134,9
112,9
0,4 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
01.11.2015
+4,2%
-2,0% +4,8% +7,8% -16,3%
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 0,2 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 3,0 тыс. т
29.11.2015
в т.ч. в ноябре 2015 г.: 1,3 тыс. т
176,5
63,5 14,3
28,3 3,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
5,3
13,0
0,9
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года
в 3,8 раза
в 6,1 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
в 6,2 раза 2014 год
в 4,9 раза 2015 год
Изменение
295,0
238,5
234,0
232,0
-19,1% -0,9%
142,6
163,6
+14,8%
123,0
158,0
+28,5%
Кисломолочная продукция (0403)
80,9
65,4
-19,1%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
58,6
62,0
+5,9%
123,4
81,7
-33,8% +42,1%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
47,5
67,5
279,7
157,6
-43,7%
112,0
130,0
+16,1%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15
2 307
2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2014 г. ▼ -20,8% ▲ +1,4% ▲ +5,6% ▼ -6,2%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
9 692,3
+5,4%
3 009 2 829 2 260 1 918
за 2 недели +3,2% +5,3% +5,7% -1,5%
9 596,6
803,1
3 558
▲ ▲ ▲ ▼
222,5
819,2
По состоянию на
Изменение +21,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
3 090
3 363,5 857,9 246,1 241,1 147,0 1 044,2 196,2 577,2 49,3 4,5
▲ ▲
-1,8%
4 381
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Производственные показатели
▲ +0,1%
По состоянию на
тыс. т в т.ч. в ноября 2015 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 1 ноября), тыс. т
2015 год
3 699
Поголовье коров в СХО на 1 ноября 2015 г., тыс. голов
+2,1% 100,0% +3,2% 26,0% +5,4% 10,0% +2,2% 6,8% -1,4% 2,4% +2,3% 32,1% -0,5% 6,8% -0,5% 14,8% +4,8% 1,0% -2,4% 0,1%
403,2
4 934
2014 год
12 413,7 3 230,5 1 235,9 844,0 298,2 3 981,9 838,1 1 841,5 127,5 16,2
Доли в РФ
2014 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 155,2 3 129,4 1 173,1 825,6 302,4 3 892,6 842,4 1 851,3 121,7 16,6
Изменение, +/-
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
4 223
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьоктябрь 2015 год
+4,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200
январьоктябрь 2014 год
Цены производителей
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
22,0
▲ +0,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение
Изменения на 30.11.2015 за неделю: Потребительские цены*
370,3
380,0
+0,5% Цены производителей
2015 год
Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
60,0
Изменение на 30.11.2015
01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11
Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен на 1 декабря 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,9 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 306,9 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 30 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 445,5 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые – 423,3 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 29 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,7 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,9 тыс. т (в 6,1 раза меньше), сыра и творога – 28,3 тыс. т (в 6,2 раза меньше), масла сливочного – 13,0 тыс. т (в 4,9 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 789,4 тыс. т (+22,9% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 577,4 млн долл. (-2,1% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru