МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 49 11.12.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 49 11.12.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 9 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна в бункерном весе (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 9 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 318,4 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в России на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 127 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 386 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 8 548 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 178,02 $/т (12 319,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 4,3% (+8,1% в рублевом эквиваленте). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По данным ЗАО «Национальная товарная биржа», с 20 августа по 9 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций (без учета Республики Крым) составил 1 141,7 тыс. т зерна (в 4,1 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 11 796,2 млн руб. (в 7,8 раза больше). Аналогичный показатель на 8 и 9 декабря 2015 г. составил 72,2 тыс. т (766,2 млн руб.) и 69,7 тыс. т (734,5 млн руб.) соответственно. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 декабря 2015/16 МГ составил 17,4 млн т (-6,8% к периоду с 1 июля по 6 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 13,2 млн т (-11,6%). За период с 1 по 6 декабря 2015 г. экспортировано 721,2 тыс. т зерна (-2,4% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 664,8 тыс. т (+16,0% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 32,9 тыс. т (-14,3%), ячменя – 18,4 тыс. т (в 5,9 раза меньше). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 9 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 339 руб./т (+1,0% за неделю), в Центральном ФО – 23 282 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 19 464 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 23 611 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 21 788 руб./т (+2,2%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 327 руб./т, превысив уровень прошлой недели на 1,3%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране осталась без существенных изменений за неделю и составила 111,1 руб./кг. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 6 декабря 2015 г. составил 7,7 тыс. т (в 4,8 раза меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 106,7 тыс. т (+43,5% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт соевых бобов – 79,1 тыс. т (в 2,4 раза больше), семян рапса – 22,1 тыс. т (-35,9%) и семян подсолнечника – 5,5 тыс. т (-24,4%). Экспорт указанных масличных культур за период с 1 по 6 декабря 2015 г. составил 4,0 тыс. т (+15,9% к соотв. периоду прошлого года). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 году – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 году – 370,3 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 4,9% за период с 1 января по 7 декабря произведено около 5,3 млн т. По данным Росстата, за январьоктябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 7 декабря 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 32,6 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 29,0 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 30,7 млн т (+10,8%). В ноябре-декабре произведено 1,4 млн т сахара (+14,5% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 декабря осталась без существенных изменений и составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (31,3 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 декабря 2015 года снизилась за неделю на 1,7%, до 53,5 руб./кг (+32,6% к соотв. периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,6% и по состоянию на 10 декабря составила 320,8 $/т (22,2 руб./кг по курсу ЦБ 69,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составила 240 $/т (16,6 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 49 11.12.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,8 руб./кг, свиней II категории – 170,1 руб./кг (без изменений за неделю). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,2 руб./кг, свинину ׀׀категории – 183,7 руб./кг (на уровне прошлой недели), мясо кур ׀категории – 106,9 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,4 руб./кг (+0,1%), на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 147,7 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 3,6% выше уровня цен на 8 декабря 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,7 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 350,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 307,3 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 7 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 447,1 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые – 426,1 руб./кг (+0,7%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.).
www.specagro.ru
Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен (по данным Росстата)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего
Наименование продукции
Наименование продукции
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
101,1 ▲
111,6 ▲
118,4
105,3 ▲
▲
100,2 ▲
111,0 ▲
118,1
100,7 ▲
109,8 ▲
112,2 Хлеб и хлебобулочные изделия
▲
100,6 ▲
111,6 ▲
114,5
▲ ▲ ▼
101,1 ▼ 100,9 ▲ 94,5 ▲
98,5 ▲ 123,4 ▲ 102,1 ▼
117,4 Макаронные изделия 125,2 Говядина (кроме бескостного мяса) 97,8 Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ▲ ▼
101,1 ▲ 100,5 ▲ 99,0 ▲
118,1 ▲ 115,0 ▲ 101,3 ▲
124,3 118,5 101,3
▼
99,8 ▲
100,3 ▼
▲
100,1 ▼
99,8 ▲
101,0
▲
102,6 ▲
130,7 ▲
149,3 Рыба мороженая (кроме сельди)
▲
100,9 ▲
121,2 ▲
130,9
▲
100,7 ▲
115,7 ▲
124,5 Филе рыбное мороженое
▲
100,7 ▲
123,6 ▲
129,2
▲
105,5 ▲
130,9 ▲
142,4 Сельдь соленая
▲
106,5 ▲
134,7 ▲
143,7
159,7 Масло подсолнечное
▲
103,2 ▲
137,8 ▲
▲
105,2 ▲
133,6 ▲
145,1
103,9 Молоко питьевое пастеризованное
▲
100,3 ▲
103,7 ▲
▲
100,8 ▲
106,5 ▲
109,3
▲
100,7 ▲
108,4 ▲
111,3
102,3 ▲
104,8 ▲
110,3
▲
101,8 ▲
113,2 ▲
120,2
--
--
▲ ▲ ▼
104,5 ▲ 100,5 ▲ 97,1 ▲
122,5 ▲ 110,9 ▲ 104,4 ▲
130,1 113,2 104,7
▲
101,1 ▲
100,5 ▲
101,8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая
Индекс средних потребительских цен
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 125,7 Мука пшеничная
▲
Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)
Индекс средних цен производителей пищевой продукции
октябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
04.12.2015
▲
100,6 ▲
111,5 ▲
▲
101,1 ▲
▲
117,5
99,7 Мясо птицы
Семена подсолнечника
▲
110,5 ▲
138,5 ▲
Молоко сырое крупного рогатого скота
▲
102,0 ▼
97,4 ▲
--
--
-- Масло сливочное
▲
100,7 ▲
101,1 ▲
165,6 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 106,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 104,0 Масло сливочное
▲
100,7 ▲
108,3 ▲
110,4 Сметана
▲
100,7 ▲
109,2 ▲
112,1
--
--
▲
100,3 ▲
105,6 ▲
108,4 Творог жирный
▲
100,6 ▲
108,2 ▲
112,3
--
--
Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый
▲
101,6 ▲
104,3 ▲
112,4 Сыры сычужные твердые и мягкие
▲
101,6 ▲
105,2 ▲
113,7
-96,2 ▲
▲
101,8 ▲ --
101,8 ▲ --
110,5 -- Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
-97,8 ▲
-120,7
132,1 ▲
▼
98,5 ▲
124,4 ▲
156,1 Сахар-песок
▼
97,6 ▲
116,6 ▲
144,5
▼ ▲
99,0 ▲ 103,5 ▲ ----
121,9 ▲ 112,1 ▲ ----
128,5 257,3 ----
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
142,0 196,2 91,0 121,9 110,2
98,5 ▲
115,0
▲ ▼ ▲ ▲
125,5 94,5 117,3 130,5
Яйца куриные
▲
-110,6 ▼
Сахаpная свекла
▲
116,1 ▲
Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
103,1 105,0 90,6 95,7 93,9
Свекла столовая
▼
Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур
▼ ▲ ▲ ▼
www.specagro.ru
▲ ▲ ▼ ▼ ▲
92,9 ▲ 93,7 166,3 146,2 98,2
▲ ▼ ▲ ▲
140,8 133,8 86,0 94,8 104,3
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
-- Сыр твердый 120,6 Сахар (кроме сахара-сырца 144,2 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 142,8 Рис 192,7 Крупа гречневая 95,7 126,5 116,2
Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый
101,6 ▲
113,4
--
--
-- Свёкла столовая
▼
▲ ≈ ▲ ▲
116,0 100,0 124,8 135,2
-----
-----
-----
▼ ▲ ▲ ▼
109,8 74,0 106,1 120,1
Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки
101,9 100,9 95,1 96,4 99,3
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
96,2 ▼ 89,3 158,2 141,7 95,7
▲ ▼ ▼ ▲
126,6 103,8 72,8 74,4 89,8 101,4 61,2 72,0 114,3
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
35 000
Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.
▼ -1,5%
К 2014 году:
▼ -2,0%
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 502,7 16 845,9
16 318,4
▼ -3,1%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000
2014 г.
Засеяно Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 09.12.2015
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 523
20 000 10 000
14 729
2013/14
11 516 0
29 213
43 736
28 403
43 132
24 696 15 000
Предприятия хранения и переработки
Аргентина
июль
36 212 30 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▲ +1,4% 2013/14 ▲ +20,8%
45 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2015 (без учета малых форм)
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – декабрь):
▼
-6,8%
По состоянию на 06.12.2015
Источник: Росстат
(
-1 275,2 тыс. т
)
март
апрель
май
Ячмень: 18,4 тыс. т; 2,5% Прочие: 5,0 тыс. т; 0,7%
июнь
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 6 декабря 2015 г.) составил 17 442,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 13 218,7 тыс. т. За период с 1 по 6 декабря 2015 г. объем экспорта достиг 721,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 664,8 тыс. т, кукурузы – 32,9 тыс. т и ячменя – 18,4 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
10 500
10 127
9 500
9 386 8 548
8 500
7 342 7 500
6 691
▼
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
▲ ▲
Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 9 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 9 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 318,4 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 127 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 386 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 8 548 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 178,02 $/т (12 319,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 4,3% (+8,1% в рублевом эквиваленте). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 9 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 141,7 тыс. т зерна (в 4,1 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 11 796,2 млн руб. (в 7,8 раза больше). Аналогичный показатель на 8 и 9 декабря 2015 г. составил 72,2 тыс. т (766,2 млн руб.) и 69,7 тыс. т (734,5 млн руб.) соответственно. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 декабря 2015/16 МГ составил 17,4 млн т (-6,8% к периоду с 1 июля по 6 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 13,2 млн т (-11,6%). За период с 1 по 6 декабря 2015 г. экспортировано 721,2 тыс. т зерна (-2,4% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 664,8 тыс. т (+16,0% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 32,9 тыс. т (-14,3%), ячменя – 18,4 тыс. т (в 5,9 раза меньше).
+1,1% +17,3%
▲ ▲ ▲
+0,4% +2,2% +25,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 07.12.2015
945,0
904,5
854,8
890,3
907,7
872,0
838,4
790,0
785,4
780,8
766,5
751,8
745,4
719,7
811,8
798,9
-3,2 тыс. т
(
)
10 832,3
6 375,7
3000
6000
Для птиц
1 684,7
6 892,3
11 573,0
0
9000
12000
1 675,4
15000
Для свиней
18000
21000
Для КРС
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 854,4
582,4
6 321,5
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 183,9
442,9
4 510,8
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 711,5
83,0
723,3
Рожь прод.
7 400,0
6 821,1
12,8
87,5
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
Пшеница фуражная
-0,3%
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,2% за месяц ▲ +1,5% за год ▲ +18,8% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,1% ▼ за год
2015 г.
Сравнение с 2014 г. (Октябрь):
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
за месяц
786,9
2014 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Кукуруза: 32,9 тыс. т; 4,6%
Пшеница: 664,8 тыс. т; 92,2%
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-23,2%
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
5 500
200
-22,1%
▼ ▼
0
6 500
2014/15
Франция
95,4%
2015 г.
Площадь посева (план)
2015/16
30 000
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 09.12.2015
17 500
400
--
Россия
25 406 30 682
2015 г.
24 586 29 084
Ячмень Прочие
2014 г.
22 983 27 839
Пшеница Кукуруза К 2014 году:
40 000
10
20 854 26 392
2015 г.
Декабрь 2015
800
Источник: МСХ США
18 838 24 605
2014 г.
15
2 537 3 120
64,0
Ноябрь 2015
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (декабрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
2 041
62,3
Сентябрь Октябрь 2015 2015
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12
10
Август 2015
По состоянию на 10.12.2015
25 20
35
Июль 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
24,7
17 442
18,3
60
Июнь 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
17 538 23 310
21,2
25,2
Май 2015
Франция (пшеница FCW 1)
16 721
13,5 12,9
Апрель 2015
16 386 20 952
15,7 11,2
30
Март 2015
13 952 17 978
108,7
Февраль 2015
13 780
85
110,4
Январь 2015
11 406 14 982
110
Урожайность, ц/га
Декабрь 2014
1 000
600
сезоном:
150
10 140
Намолочено, млн т
99,1%
194 192 Сравнение с прошлым 188
200
8 899 11 541
30 000
--0,1% -3,0%
▼ ▼
796,2
250 241
745,4
+117,7 тыс. т Доля убранных площадей:
За неделю: Россия Франция Аргентина
257 250
737,8
40 000
+0,3%
698,5
▲
Январь – октябрь 2014 г.
Сравнение с 2014 г.:
43 877,6
6 017 7 784
43 995,3
5 567
44 383,3
45 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
300
Январь – октябрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
7 – 11 декабря 2015 года
700,6
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 9 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 141,7 тыс. т зерна на сумму 11 796,2 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 09.12.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
$
159,28
P
11 022,2
$
Х
P
Х
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
▲ +3,5%
184,08
▲ +3,1%
▲ +4,1% 178,02
▲
+4,3%
182,06
12 319,0
▲
+8,1%
12 598,7
Х
194,27
▲
+2,8%
198,92
Х
13 443,5
▲
6,6%
13 765,3
▲
+7,9%
▲
+7,3%
▲ +1,8% ▲
+5,5%
12 738,5
203,02 14 049,3
▲
+6,9%
▲ +1,9% ▲
+5,7%
По состоянию на 10.12.2015, 1$ = 69,2 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,7% (+2,5 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2000 1000
По состоянию на 03.07.2015
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т Январь октябрь 2013 г.
2 923,0
1 209,4
4 504,8
2000
3000
4000
5000
5 494,8 6000
▲ ▲
2013 г.: 2014 г.:
По состоянию на 01.11.2015
руб./т 22 339
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
23 282
к 30.11.2015
▲ ≈
-23 611 19 464 21 788
▲ ▼ ▲
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
+1,0%
67 327
0%
62 648
--
--
+1,9%
68 000
-0,3%
70 043
+2,2%
65 891
--
--
74 465
--
--
69 511
--
--
--
к 30.11.2015
▲ ▼
+1,3%
≈ ▲ ▼ ≈ ▲
0%
-0,4% -+5,3% -0,9% 0% +0,7% --
По состоянию на 07.12.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
+12,5%
(+91,0 тыс. т)
419
352 347 329
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
сен.
4 697 4 736
4 406 4 531
4 088 4 261
3 322 3 590
2 927 3 194
3 916 3 723
3 482 3 435
3 187 3 205
2 861 2 921
сезоном: 2014/15:
нояб.
дек.
янв.
2013/14
▼
фев.
мар.
2014/15
апр.
май
июнь
-5,1%
июль
авг.
450
Окт.
+4,2%
427 418
434 409
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
в 2,1 р.
(-157,4 тыс. т)
0
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) +43,5% 2014/15: ▲ (+32,4 тыс. т)
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т 970
▼ ≈ ▼
-2,7% 0,0% -1,2%
▼ ▼ ▲
-4,3% -1,1% +3,9%
870
≈ ▲ ▼
-0,0% +0,5% -0,1% --
770
Изменение: за неделю
855 815 802
Пальм. Малайзия 814 760 742
784
702
670 570
647
470
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 10.12.2015
По состоянию на 06.12.2015
▼
-23,8% --17,3%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
520
▼
▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2013/14:
▼
-1,9% --2,0%
Сравнение с прошлым сезоном:
385
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) -26,7% 2014/15: ▼ (-53,9 тыс. т)
▼
Изменение: за неделю
371
300
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Нояб. Дек.
400
(+25,6 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
400
Сент.
500
2015/16
По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015
1 200
Авг.
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
(-34,6 тыс. т)
▲
окт.
Июль
Соя (США CPT Мекс. залив)
2014/15 2015/16 2013/14 Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. составил 147,6 тыс. т.
+22,0% +1,4%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
300
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Прочие масличные культуры
2015 г. по отношению к:
2013/14:
Сравнение с
0
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
--11,1% -0,1% -10,5% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 9 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. 400 Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 339 руб./т (+1,0% за неделю), в Центральном ФО – 23 282 руб./т (без изменений), 200 в Южном ФО – 19 464 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 23 611 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 21 788 руб./т 100 -9,3% 2013/14: (+2,2%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 (-10,9 тыс. т) 67 327 руб./т, превысив уровень прошлой недели на 1,3%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране осталась без существенных изменений и Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,1 руб./кг. 2014/15 2015/16 2013/14 1206 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с по 6 декабря 2015 г. составил 106,7 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 79,1 тыс. т, рапса - 22,1 тыс. т. и соотв. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 6 декабря 2015 г. составил 7,7 тыс. т (в 4,8 раза семян подсолнечника - 5,5 тыс. т. меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 106,7 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+43,5% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт соевых бобов – 79,1 тыс. т (в 2,4 раза больше), По состоянию на 06.12.2015 семян рапса – 22,1 тыс. т (-35,9%) и семян подсолнечника – 5,5 тыс. т (-24,4%). Экспорт указанных масличных культур Тел.: +7 (495) 917-50-42 за период с 1 по 6 декабря 2015 г. составил 4,0 тыс. т (+15,9% к соотв. периоду прошлого года). 500
246,7 304,6
1000
2 012,9
400
350
870,6 607,3
5 419,3
(-34,8 тыс. т)
2013/14:
712,5 491,7
1 880,3
3 481,8 0
СФО КФО
1000
800
Подсолнечник
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
2000
219,9 253,4
3 539,0
Январь октябрь 2015 г.
Регион
3000
1 600
Январь октябрь 2014 г.
-4,1%
2015/16
4000
95,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
2014/15
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
500
462 441
12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15
99,9%
авг.
Изменение: за неделю
600
Соя (Аргентина FOB)
2013/14
Соя
Рапс
июль
Соя, долл. США/т
12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15
Cоя
Планируемая посевная площадь в 2015 году
июнь
350,2 416,4
Подсолнечник
май
1 364,2 971,2
105,8%
0
апр.
312,9 394,6
1000
мар.
1 320,7 946,2
Подсолнечник
фев.
1 260,8 910,0
2000
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
3000
6 983,0
5000
янв.
2 533 2 607
6000
дек.
271,5 338,0
7000
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
2014/15:
▲
нояб.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
4000
окт.
1 005 1 131
По состоянию на 09.12.2015
сен.
сезоном:
▼
0
1 152,5 821,5
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2 118 2 247
2015 г.
1 038,3 711,8
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2014 г.
262,4 330,8
0,0
2015 г.
2 034 2 325
2,0
1 764 1 891
4,0
2014 г.
3000
6,0
1500
615 675 641
8758,4
3000
1 614 1 883
9506,8
4000
1 411 1 528
8,0
2 451 2 759
5000
3 722 3 948
12,5
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
14,7
14,3
273,8 361,7
13,7
1 161 1 393
10,0
6000
0
13,9
12,0
7500 4500
13,5
725 851 816
1088,1
14,0
307 369 329
1445,4
9000
16,0
38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 139,9 446,9 273,0 147,6 554,8 382,4
10500
2822,7
252 282 240
2531,0
38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 102,7 156,7 126,9 106,7 197,5 177,7
12000
3 734 3 608
18,0
13500
7 – 11 декабря 2015 года
12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
▼
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
23,4
19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
2013 год
Май
Июн.
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2014 год
Нояб. Дек.
2015 год
к соотв. периоду 2014 года:
p +32,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
2013 год
июль
2014 год
авг.
сен.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
2013 год
Май Июн. Июл.
q -5,9%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг
5 225,2 5 264,8
4 837,4 5036,9
3 726,3 3563,1
2 316,2 2 344,4
1 192,5 1 076,0
814,1 639,0
325,1
248,9
q
-23,5
в т.ч.: из Белоруссии
240,0
207,0
q
-13,8
85,1
41,9
раза q в 2-50,8
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т январь-октябрь за январь-декабрь 5 264,8 тыс. т p +4,9% к соотв. периоду 2014 года ######
в т. ч. в декабре
2014 год
дек.
нояб.
окт.
сент.
0
авг.
к соотв. периоду 2014 года:
июль
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
150
2 000
744,0 599,2
фьючерсы март 2016
май
фьючерсы октябрь 2015
июнь
фьючерсы июль 2015
629,7 490,5
фьючерсы май 2015
533,2 340,2
фьючерсы март 2015
апр.
200
4 000
405,7 253,6
q -2,2%
6 000
фев.
250
q -6,6% к началу года:
март
321
8 000
250,3 176,7
325
328
Сахар белый*, всего
2015 год
за неделю:
182,4 90,0
300
на 10.12.2015
янв.
347 350
Изменение, %
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения 357
2015 г.
Производство сахара в России
450
412
нояб.
Объем с начала года: 501 100,5 т (за соответствующий период 2014 года − 568 693,4 т) в т.ч. с 1 по 6 декабря 126,1 т (за соответствующий период 2014 года − 11 564,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.12.2015
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
окт.
2014 г.
в декабре
p в+1,1% 91,7 раза
0
23,2
Январь-сентябрь
q -11,9%
2,1 0,7 10,4
20,5
за январь − декабрь 0,8 0,3
23,6 23,4 18,1
30,0 10,4
0,9
0,5
20
21,8 0,8 8,6
27,3
60,0 56,0
65,5 62,1
40
0,4
p +2,2%
23,5
60
28,6
80
к началу года:
30,00
90,5
94,1
100
89,8
120
64,8
35,00
q -0,1%
140
41,4
35,7
в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года
110,9 108,7
160
за неделю:
0,1
на 07.12.2015 41,4
40,5
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
135,0
180
144,2
Изменения
141,8 144,7
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
58,0
45,00
25,00
7 − 11 декабря 2015 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
40,00
Еженедельный обзор рынка
2015 год
*январь-октябрь по данным Росстата ноябрь-декабрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара
1 426,1 тыс. т
p
+14,5% к соотв. периоду 2014 года
2014 год
2015 год
Изменение, %
Сахар-песок, в т.ч.:
3 726,3
3 838,6
p
+3,0
– сахар белый свекловичный
3 094,7
3 254,5
p
+5,2
– сахар белый тростниковый
631,6
584,1
q
-7,5
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2014 год
2015 год
Переработано сахарной свеклы
ноябрь-декабрь**
8 315,0
9 504,8
p
+14,3
Выработано сахара из сахарной свеклы
1 245,6
1 426,1
p
+14,5
**по состоянию на 07.12.2015
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). 60,00 на 07.12.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 4,9% за период с 1 января по за неделю: 55,00 7 декабря произведено около 5,3 млн т. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за 53,5 q -1,7% соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По 50,00 47,1 к началу оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 7 декабря 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 32,6 млн т (за cоответствующий период прошлого 48,6 года: 45,00 года – 29,0 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 30,7 млн т (+10,8%). В ноябре-декабре произведено 1,4 млн т сахара (+14,5% к соотв. p +8,3% периоду 2014 года). 40,00 ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей к соотв. 35,00 32,2 32,4 периоду 2014 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта года: 30,00 белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от p +34,2% общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 декабря осталась без существенных изменений и составила 41,4 тыс. 24.12.2015 руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (31,3 тыс. руб./т). 2013 год 2014 год Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 декабря 2015 года снизилась за неделю на 1,7%, до 53,5 руб./кг (+32,6% к соотв. периоду прошлого года). *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,6% и Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" по состоянию на 10 декабря составила 320,8 $/т (22,2 руб./кг по курсу ЦБ 69,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составила 240 $/т (16,6 руб./кг). www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
Свинина II кат.
-2,3%
Мясо кур I кат.
(на 08.12.2015)
+2,2%
≈
0,0%
▲
1,2 0,5
+2,4%
в т.ч. в декабре 2015 г.: 9,9 тыс. т
487,5 324,9
287,8
300
275,1
150 0
млн долл.
Говядина
Свинина
в т.ч. декабре 2015 г.: 22,7 млн долл.
в т.ч. в декабре 2015 г.: 25,7 млн долл.
2 000
1 295,7
1 500
1 023,4
1 000
866,1
500 0 Говядина
Свинина
2014 год
2015 год
Изменение к 2014 году:
тыс. т -41,0%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
-15,3%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
в 2,6 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 06.12.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
1,80
-4,0%
Мясо кур
Изменение за неделю:
ЕС 1,38 1,15 1,03
1,61
США
ЕС
Канада
дек.15
Бразилия
▲
Бразилия
Импорт мясной продукции
450
Свинина
(на 08.12.2015)
2,6 1,9
за неделю
за месяц
▲ ▼ ≈
▲ ▼ ▼
+0,1% -0,2% 0,0%
Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,8%
+0,4%
▲ ▲
-0,8% -0,3%
(на 30.11.2015)
Канада
(на 04.12.2015)
Китай (на 29.11.2015)
3,0 2,5
▼
-0,9%
▼
-1,6%
▲
+8,5%
▲
2,40
2,0
2,23
1,5
1,65
2,28
+7,9% +3,6%
(на 08.12.2015)
1,15 Китай
(на 29.11.2015)
0,5
+0,3%
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
Китай
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Изменение за неделю: ЕС
1,90 (на 30.11.2015) 1,81 Бразилия
1,0
Производство в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,8 тыс. т
Говядина
-0,5%
США
ноя.15
(на 08.12.2015)
-0,7%
Источник: IPCVA
600
-0,1%
Изменение на 07.12.2015
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
окт.15
Уругвай
▼
авг.15
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
апр. 15
мар. 15
янв. 15
фев. 15
май. 15
Уругвай
тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 6,9 тыс. т
▼ ▼
-1,5%
3,51
сен.15
(на 08.12.2015)
3,15 2,58
ЕС
-0,1%
+0,2%
3,10
июл.15
ЕС
3,3
июн.15
(на 08.12.2015)
4,27
США
▲ ▼ ▼
0,0%
4,0
апр.15
США
4,75
дек. 14
2,0
Изменение за неделю:
5,82
май.15
7,0
3,50
за месяц
0,0%
2015 год Свинина
Говядина
Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +13,1%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
мар.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
147,7
дек. 15
-1,4%
≈ ≈ ▼
Говядина I кат.
+20,2%
147,8
ноя. 15
0,0%
▲ ▼
-0,3%
323,9
окт. 15
▼ ▼
0,0%
100,0
142,6
авг. 15
за месяц
≈ ≈
фев.15
Свиньи II кат.
за неделю
за неделю
Изменение на 07.12.2015
янв.15
КРС средней упитанности
к соотв. периоду прошлого года
155,0
2014 год
2015 год Свинина II кат.
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
323,8
сен. 15
2014
300,3
265,0 210,0
106,9
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
Изменение на 07.12.2015
3,0
85,0
2015 год
КРС средней упитанности
5,08 3,67
107,4
385,4
320,0
183,7
110,0
2014 год
4,0
111,4
377,1 335,9
июл. 15
157,0
135,0
375,0
июн. 15
170,1
140,0
5,0
190,3
223,2
апр. 15
160,0
160,0
6,0
184,6
185,0
176,4
170,0
150,0
223,4
май. 15
174,2
430,0
197,4
дек.14
180,0
210,0
фев. 15
183,3
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
235,0
мар. 15
188,8
08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
200,0
янв. 15
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
7 – 11 декабря 2015 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
дек. 14
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
США
(на 08.12.2015)
▼
-1,8%
▲
+1,8%
▼
-0,2%
▼
+3,4%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA
Комментарий
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 7 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,8 руб./кг, свиней II категории – 170,1 руб./кг (без изменений за неделю). 315,3 Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории Поголовье скота и птицы, тыс. голов 119,8 составила 223,2 руб./кг, свинину ׀׀категории – 183,7 руб./кг (на уровне прошлой недели), мясо кур ׀категории – 106,9 руб./кг (-0,1%). крупного рогатого скота, в т.ч.: -2,1% 8 597,5 8 417,8 ▼ Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне Мясо птицы коров -2,2% 3 440,0 3 363,5 ▼ 385,4 руб./кг (+0,1%), на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – в т.ч. в декабре 2015 г.: 147,7 руб./кг (без изменений за неделю). свиней 15 837,4 17 721,7 ▲ +11,9% 3,7 млн долл. ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны овец и коз -1,3% 4 615,4 4 556,3 ▼ (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. птицы +4,7% 429 164,9 449 121,6 ▲ Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т 502,7 (до 730,1 тыс. т). 162,8 ▲ Всего скота и птицы: 7 231,1 7 785,3 +7,7% За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), в том числе: Мясо птицы свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). крупного рогатого скота 733,4 730,1 -0,4% ▼ ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с свиней 2 312,9 2 511,2 +8,6% ▲ млн долл. государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта в 2,1 раза овец и коз 25,1 21,9 -12,7% ▼ говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины -33,2% птицы 4 147,4 4 511,1 +8,8% ▲ охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т в 3,1 раза других видов скота 12,2 11,0 -9,8% ▼ (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 01.11.2015 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).
Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)
2014 год
2015 год
Изменения
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
7 – 11 декабря 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию
55,0
54,6
53,0
50,4
50,0 45,0
▲
▲
2015 год
2014 год
+0,1%
430,1
+0,3%
447,1
Изменение на 07.12.2015
350,4
за неделю: Потребительские цены*
378,6
400,0
320,0
Цены производителей
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
35,0
440,0
360,0
39,7
38,6
38,1
40,0
за неделю: Потребительские цены*
Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 480,0
▲
+0,4% Цены производителей
280,0
▲
2015 год
2014 год
420,0
374,7
303,1
291,0
260,0
+0,1%
Производство
на
21,4 21,0
20,8
20,6
07.12.2015
за неделю:
▲ +0,7% к началу года:
20,0
20,0
▲ +0,7%
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
19,0
2014 год
к соотв. периоду прошлого года:
2015 год
▲ +3,6%
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,8
Центральный ФО
20,7
Северо-Западный ФО
22,4
Южный ФО
21,2
Северо-Кавказский ФО
20,8
Крымский ФО
23,3
Приволжский ФО
19,8
Уральский ФО
19,5
Сибирский ФО
20,0
Дальневосточный ФО
30,3
Изменение за месяц +2,1% ▲
Изменение к 2014 году ▲ +3,6%
▲ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+2,3% +0,7% +1,7% +2,9% 0,0% +3,6% +0,9% +3,3% -3,4%
490,1
-2,7%
Масло сливочное
213,6
+4,5% +4,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+11,0%
- молоко жидкое обработанное
▲
+1,0%
4 487,1
4 477,5
▼ ▼ ▲ ▲ ▼
-0,2%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
451,7
473,2
+3,4%
- творог
318,9
343,7
+14,6%
Молоко в твердых формах
134,9
112,9
01.11.2015
▲ +0,1%
По состоянию на
1,1 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
+4,2%
-2,0% +4,8% +7,8% -16,3%
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,2 тыс. т
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,7 тыс. т
06.12.2015
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,8 тыс. т
178,0
64,4
14,6
29,3 4,9
СОМ (ТН ВЭД 040210)
5,5
13,8
1,1
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года
в 3 раза
в 5,1 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
в 6,1 раза 2014 год
в 4,7 раза 2015 год
Изменение
295,0
238,5
234,0
232,0
-19,1% -0,9%
142,6
163,6
+14,8%
123,0
158,0
+28,5%
Кисломолочная продукция (0403)
80,9
65,4
-19,1%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
58,6
62,0
+5,9%
123,4
81,7
-33,8% +42,1%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
47,5
67,5
279,7
157,6
-43,7%
112,0
130,0
+16,1%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15
2 307
2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2014 г. ▼ -20,8% ▲ +1,4% ▲ +5,6% ▼ -6,2%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
9 692,3
+5,5%
3 009 2 829 2 260 1 918
за 2 недели +3,2% +5,3% +5,7% -1,5%
9 596,6
803,1
3 558
▲ ▲ ▲ ▼
222,5
819,2
По состоянию на
Изменение +21,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
3 090
3 363,5 857,9 246,1 241,1 147,0 1 044,2 196,2 577,2 49,3 4,5
▲ ▲
-2,2%
4 381
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Производственные показатели
Цены производителей
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 1 ноября), тыс. т
2015 год
3 699
Поголовье коров в СХО на 1 ноября 2015 г., тыс. голов
+2,1% 100,0% +3,2% 26,0% +5,4% 10,0% +2,2% 6,8% -1,4% 2,4% +2,3% 32,1% -0,5% 6,8% -0,5% 14,8% +4,8% 1,0% -2,4% 0,1%
403,2
4 934
2014 год
12 413,7 3 230,5 1 235,9 844,0 298,2 3 981,9 838,1 1 841,5 127,5 16,2
Доли в РФ
2014 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 155,2 3 129,4 1 173,1 825,6 302,4 3 892,6 842,4 1 851,3 121,7 16,6
Изменение, +/-
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
4 223
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьоктябрь 2015 год
+4,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200
январьоктябрь 2014 год
▲ +0,7%
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
22,0
307,3
2015 год
2014 год
Изменения на 07.12.2015 за неделю: Потребительские цены*
300,0
*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение
426,1
414,4
380,0 340,0
325,7
306,8
Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
60,0
Изменение на 07.12.2015
08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12
Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 3,6% выше уровня цен на 8 декабря 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,7 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 350,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 307,3 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 7 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 447,1 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые – 426,1 руб./кг (+0,7%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru