№ 50 за 2015 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 50 18.12.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 50 18.12.2015

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 11 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 318,4 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 128 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 411 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 8 637 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 17 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 177,84 $/т (12 519,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% (-0,6% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 декабря 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 39,9 млн т (+2,9% к 1 декабря 2014 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 25,5 млн т (+4,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,4 млн т (+0,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 1,7 млн т (-28,6% к 1 декабря 2014 г.), кукурузы – 1,8 млн т (+37,0%), пшеницы – 10,0 млн т (+5,7%), в т. ч. продовольственной – до 7,2 млн т (+4,8%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 16 декабря 2015/16 МГ составил 18,6 млн т (-5,4% к периоду с 1 июля по 16 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 14,1 млн т (-9,5%). За период с 1 по 16 декабря 2015 г. экспортировано 1 934,5 тыс. т зерна (+13,3% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 507,6 тыс. т (+31,4% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 232,5 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 178,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 11 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 457 руб./т (+0,5% за неделю), в Центральном ФО – 23 419 руб./т (+0,6%), в Южном ФО – 19 547 руб./т (+0,4%), в Северо-Кавказском ФО – 23 495 руб./т (-0,5%), в Приволжском ФО – 21 875 руб./т (+0,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 048 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране составила 111,3 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За ноябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 763,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 405,9 тыс. т (-34,7%) меньше, чем за предыдущий месяц, и на 64,2 тыс. т (-7,8%) меньше по отношению к ноябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 декабря 2015 года по сравнению с соотв. периодом прошлого года снизился на 2,9%, или на 127,7 тыс. т, и составил 4 245,5 тыс. т. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 106,7 тыс. т (+43,5%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 6,2% за период с 1 января по 14 декабря произведено около 5,5 млн т. По данным Росстата, за январьоктябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 14 декабря 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 33,4 млн т (за cоответствующий период прошлого года – 29,5 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 31,9 млн т (+12,2%). В ноябре-декабре произведено 1,6 млн т сахара (+18,6% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 14 декабря осталась без существенных изменений и составила 41,5 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (32,9 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 14 декабря 2015 года выросла за неделю на 0,2%, до 53,5 руб./кг (+33,1% к соотв. периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,0% и по состоянию на 17 декабря составила 324,1 $/т (22,8 руб./кг по курсу ЦБ 70,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составила 240 $/т (16,9 руб./кг).

МОЛОКО

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 50 18.12.2015

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 169,6 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 223,3 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 183,3 руб./кг (-0,2%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,9 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,5 руб./кг, на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (без изменений за неделю), на мясо кур отеч. – 147,9 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 3,5% выше уровня цен на 15 декабря 2014 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 350,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 308,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 14 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 447,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 427,0 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.).

www.specagro.ru www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в ноябре 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

▲

102,1 ▲

107,0 ▲

111,1

▲

101,8 ▲

115,3 ▲

120,3

Рожь продовольственная

▲

101,0 ▲

107,2 ▲

108,0

Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

≈ ▲ ▼

100,0 ▲ 100,2 ▲ 99,2 ▲

122,5 ▲ 111,1 ▲ 103,5 ▲

129,6 112,7 109,0

▲

100,9 ▲

101,4 ▲

101,2

--

Наименование продукции Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая

18.12.2015

Индекс средних потребительских цен

ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

Наименование продукции

ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

▲

101,3 ▲

113,0 ▲

117,2

108,1 ▲

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 122,5 Мука пшеничная, кг

▲

100,4 ▲

111,5 ▲

117,2

100,6 ▲

110,4 ▲

112,3 Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,7 ▲

112,3 ▲

114,5

▼ ≈ ▼

99,9 ▼ 100,0 ▲ 95,2 ▼

98,3 ▲ 123,5 ▲ 97,2 ▼

108,2 Макаронные изделия 125,0 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 99,0 Свинина (кроме бескостного мяса), кг

▲ ≈ ▼

100,7 ▲ 100,0 ▲ 98,6 ▼

118,9 ▲ 115,0 ▲ 99,9 ▲

123,5 118,0 101,8

▼

99,5 ▼

99,8 ▼

▼

99,9 ▼

99,7 ▲

100,2

▲

105,2 ▲

137,5 ▲

142,7 Рыба мороженая (кроме сельди)

▲

100,9 ▲

122,3 ▲

128,8

▲

100,8 ▲

116,7 ▲

124,0 Филе рыбное мороженое

▲

100,9 ▲

124,6 ▲

128,5

▲

104,0 ▲

136,1 ▲

143,0 Сельдь соленая, кг

▲

104,5 ▲

140,7 ▲

146,4

▲

101,8 ▲

136,0 ▲

144,6

▲

100,9 ▲

107,5 ▲

109,1

▲

101,1 ▲

109,6 ▲

111,3

--

▲

102,6 ▲

▲

--

99,4 Мясо птицы

Семена подсолнечника

▲

106,8 ▲

147,8 ▲

161,9 Масло подсолнечное

▼

98,3 ▲

135,5 ▲

Молоко сырое крупного рогатого скота

▲

102,9 ▲

100,2 ▲

103,3 Молоко питьевое пастеризованное

▲

100,7 ▲

104,4 ▲

--

-- Масло сливочное

▲

101,8 ▲

102,9 ▲

151,6 Масло подсолнечное, кг Молоко питьевое цельное 105,7 пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 104,8 Масло сливочное, кг

▲

100,6 ▲

108,9 ▲

110,2 Сметана, кг

▲

101,0 ▲

110,2 ▲

112,1

--

▲

100,9 ▲

106,5 ▲

108,4 Творог жирный, кг

▲

101,1 ▲

109,4 ▲

111,9

--

Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый

▲

102,6 ▲

107,0 ▲

113,4 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

▲

101,2 ▲

106,4 ▲

111,3

-105,0 ▲

▲

102,0 ▲ --

103,9 ▲ --

108,7 -- Яйца куриные, 10 шт.

▲

-105,5 ▲

-103,1 ▲

-118,1

136,1 ▲

▼

99,0 ▲

123,1 ▲

140,6 Сахар-песок, кг

▼

97,7 ▲

113,9 ▲

130,2

▲ ≈

100,1 ▲ 100,0 ▲ ----

122,0 ▲ 112,1 ▲ ----

122,1 132,4 ----

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▼ ▲ ▼

137,3 128,1 80,9 107,7 99,4

96,7 ▲

106,3

▲ ▲ ▲ ▲

111,3 130,4 116,6 123,2

Яйца куриные

▲

-109,2 ▲

Сахаpная свекла

▲

103,1 ▲

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый

▼ ▲ ▼ ▲ ▲

98,6 108,5 97,7 102,2 101,2

Свекла столовая

▲

100,2 ▲

Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур

▼ ▲ ▲ ▲

96,7 117,2 105,4 104,6

www.specagro.ru

▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

138,8 145,2 84,0 96,9 105,5

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

-- Сыр твердый 120,1 Сахар (кроме сахара-сырца 139,1 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 148,1 Рис 186,9 Крупа гречневая 89,2 117,9 109,0

Рис шлифованный, кг Крупа гречневая-ядрица, кг Картофель, кг Капуста белокочанная свежая, кг Лук репчатый, кг

101,8 ▲

108,9

--

-- Свёкла столовая, кг

▼

▲ ▲ ▲ ▲

107,9 101,7 116,1 139,8

-----

▼ ▲ ▲ ▼

106,2 86,8 111,8 125,7

Морковь, кг Огурцы свежие, кг Помидоры свежие, кг Яблоки, кг

100,1 100,8 100,1 109,9 100,2

▲ ▲ ▼ ▼ ▼

98,1 ▼ 96,6 166,5 134,1 98,4

▼ ▲ ▼ ▲

126,7 104,7 72,9 81,8 90,0 98,0 101,9 96,6 112,5

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

▼ -1,5%

К 2014 году:

▼ -2,0%

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500 10 000

2014 г.

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.12.2015

10 000

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 39 860

25 489

14 300

2013/14

11 690 0

10 000

24 437 22 415 20 000

Предприятия хранения и переработки

Аргентина

июль

38 737 34 105

30 000

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +2,9% 2013/14 ▲ +16,9%

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2015 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – декабрь):

▼

-5,4%

По состоянию на 16.12.2015

(

-1 068,5 тыс. т

)

март

апрель

май

Источник: Росстат

▼

Прочие: 16,2 тыс. т; 0,9%

Источник: ФТС России

8 637 7 342 7 500

6 691

2014 год

2015 год

▲ ▲

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). На 11 декабря сев озимых культур проведен на площади 16 318,8 тыс. га, или 95,4% к площади сева (в 2014 г. – 16 845,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 128 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 411 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 8 637 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 17 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 177,84 $/т (12 519,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% (-0,6% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 декабря 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 39,9 млн т (+2,9% к 1 декабря 2014 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 25,5 млн т (+4,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,4 млн т (+0,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 1,7 млн т (-28,6% к 1 декабря 2014 г.), кукурузы – 1,8 млн т (+37,0%), пшеницы – 10,0 млн т (+5,7%), в т. ч. продовольственной – до 7,2 млн т (+4,8%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 16 декабря 2015/16 МГ составил 18,6 млн т (-5,4% к периоду с 1 июля по 16 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 14,1 млн т (-9,5%). За период с 1 по 16 декабря 2015 г. экспортировано 1 934,5 тыс. т зерна (+13,3% к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 507,6 тыс. т (+31,4% к соотв. периоду 2014 г.), кукурузы – 232,5 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 178,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше).

+0,9% +11,5%

▲ ▲ ▲

+1,0% +2,2% +23,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 14.12.2015

945,0

904,5

854,8

890,3

907,7

872,0

838,4

790,0

785,4

780,8

766,5

751,8

745,4

811,8

719,7

6 375,7

1 684,7

6 892,3

11 573,0

0

3000

6000

Для птиц

9000

12000

1 675,4

15000

Для свиней

18000

21000

Для КРС

По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 857,1

620,1

6 732,0

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 196,4

473,2

4 824,7

Урожай Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 715,6

88,7

773,0

Рожь прод.

7 400,0

6 838,8

13,2

90,5

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

)

10 832,3

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +1,3% за год ▲ +14,5% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

-3,2 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 128

8 500

-0,3%

Ячмень: 178,2 тыс. т; 9,2%

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

9 411

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Октябрь):

Январь – октябрь 2014 г.

Кукуруза: 232,5 тыс. т; 12,0%

июнь

9 500

798,9

2014 г.

Производство комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 16 декабря 2015 г.) составил 18 618,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 050,8 тыс. т. За период с 1 по 16 декабря 2015 г. объем экспорта достиг 1 934,5 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 507,6 тыс. т, кукурузы – 232,5 тыс. т и ячменя – 178,2 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-24,0%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 500

200

-25,8%

▼ ▼

0

6 500

2014/15

Франция

Пшеница: 1 507,6 тыс. т; 77,9%

10 500

Засеяно

14 371

400

--

Россия

95,4%

2015 г.

Площадь посева (план)

2015/16

20 000

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.12.2015

17 500

30 000

25 406 30 682

Ячмень Прочие

2015 г.

24 586 29 084

2014 г.

22 983 27 839

Пшеница Кукуруза К 2014 году:

40 000

10

20 854 26 392

2015 г.

Декабрь 2015

800

Источник: МСХ США

18 838 24 605

2014 г.

15

2 537 3 120

64,0

Ноябрь 2015

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (декабрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2 041

62,3

Сентябрь Октябрь 2015 2015

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12

10

Август 2015

По состоянию на 17.12.2015

25 20

35

Июль 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

24,7

18 618

18,3

60

Июнь 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

17 538 23 310

21,2

25,2

Май 2015

Франция (пшеница FCW 1)

16 684

13,5 12,9

Апрель 2015

16 386 20 952

15,7 11,2

30

Март 2015

13 952 17 978

108,7

Февраль 2015

13 756

85

110,4

Январь 2015

11 406 14 982

110

Урожайность, ц/га

Декабрь 2014

1 000

600

сезоном:

150

10 122

Намолочено, млн т

99,1%

192 190 Сравнение с прошлым 183

200

8 899 11 541

30 000

--2,7% -1,0%

▼ ▼

786,9

250 246

796,2

+118,6 тыс. т Доля убранных площадей:

За неделю: Россия Франция Аргентина

257 250

745,4

40 000

+0,3%

737,8

▲

698,5

Сравнение с 2014 г.:

43 877,6

6 017 7 784

43 996,2

5 549

44 383,3

45 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

300

Январь – октябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

14 – 18 декабря 2015 года

700,6

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 16 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 215,7 тыс. т зерна на сумму 12 573,4 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 16.12.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

180,41

▼

-2,0%

182,71

▼ -1,5%

-0,6%

12 700,9

▼

-0,3%

12 862,7

▼

-2,5%

194,48

▼

-2,2%

198,54

▼

-0,8%

13 691,6

▼

-0,5%

13 977,2

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

$

155,24

▼ -2,5%

177,84

▼

-2,3%

P

10 929,1

12 519,9

▼

$

Х

189,34

P

Х

13 329,7

Биржевые котировки

▼

-0,8%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

▲

+0,2%

▼ -2,2% ▼

-0,5%

По состоянию на 17.12.2015, 1$ по курсу ЦБ РФ = 70,4 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,7% (+1,2 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2000

1000

2 219,0

6 592,2

Январь ноябрь 2015 г.

4 245,5

2 376,0

6 621,5

сен.

окт.

дек.

янв.

6000

2013/14

7500

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

По состоянию на 01.12.2015

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

▲ ▲

+0,5%

67 048

+0,6%

62 910

--

▼ ▲ ▲

-0,5%

68 000

+0,4%

70 777

+0,4%

64 527

--

71 685

--

69 540

--

22 457 23 419 -23 495 19 547 21 875

к 07.12.2015

▼ ▲

-0,4% +0,4% --

≈ ▲ ▼ ▼ ≈

0% +1,0% -2,1% -3,7% 0% --

По состоянию на 14.12.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 736

4 088 4 261

3 322 3 590

2 927 3 194

3 916 3 723

3 734 3 608

3 482 3 435

3 187 3 205

2 861 2 921

2014/15:

-5,1%

мар.

2014/15

апр.

май

июнь

июль

авг.

352 346 327

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

1 200

400

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

400

427

432

401 398 385

371

300

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

в 2,1 р.

(-157,4 тыс. т)

0

2014/15

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

2015/16

Источник: ФТС России

По состоянию на 06.12.2015

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▲ +43,5% (+32,4 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т 970

▼ ▼

-22,8% --15,9%

▼ ≈ ▼

-2,6% 0,0% -0,6%

▼ ▼ ▲

-6,8% -1,1% +7,6%

870

≈ ▼ ▼

-0,0% -4,2% -6,3% --

Изменение: за неделю

850 812 799

Пальм. Малайзия 779 760 779

770 763 670

658

643 570

535

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2013/14:

▼

0,0% --0,1%

Сравнение с прошлым сезоном:

2015/16

периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) 2014/15: ▼ -26,7% (-53,9 тыс. т)

≈

Изменение: за неделю

500 450

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

(+25,6 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 07.12.2015

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. составил 147,6 тыс. т.

+13,5% +0,4%

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

(+91,0 тыс. т)

▼

По состоянию на 01.11.2015. Дата обновления 25.11.2015

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

авг.

Сравнение с

470

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 17.12.2015

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

--10,6% -4,0% -13,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 11 декабря 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. 400 Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 457 руб./т (+0,5% за неделю), в Центральном ФО – 200 23 419 руб./т (+0,6%), в Южном ФО – 19 547 руб./т (+0,4%), в Северо-Кавказском ФО – 23 495 руб./т (-0,5%), в 100 2013/14: ▼ -9,3% Приволжском ФО – 21 875 руб./т (+0,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло 0 (-10,9 тыс. т) подсолнечное фасованное составила 67 048 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране составила 111,3 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 0,1%. Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За ноябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 2014/15 2015/16 1206 2013/14 реализовали 763,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 405,9 тыс. т (-34,7%) меньше, чем за предыдущий месяц, и на Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 64,2 тыс. т (-7,8%) меньше по отношению к ноябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 6 декабря 2015 г. составил 106,7 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 79,1 тыс. т, рапса - 22,1 тыс. т. и по 1 декабря 2015 года по сравнению с соотв. периодом прошлого года снизился на 2,9%, или на 127,7 тыс. т, семян подсолнечника - 5,5 тыс. т. и составил 4 245,5 тыс. т. *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 06.12.2015 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с Тел.: +7 (495) 917-50-42 соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 106,7 тыс. т (+43,5%). 500

350,2 416,4

4500

387

(-34,6 тыс. т)

фев.

246,7 304,6

3000

300

▲ +4,2% нояб.

219,9 253,4

1500

июль

0

800

0

2013/14:

870,6 607,3

4 373,2

СФО КФО

1000

712,5 491,7

Январь ноябрь 2014 г.

(-34,8 тыс. т)

400

Соя (США CPT Мекс. залив)

1 364,2 971,2

5 833,0

411

350

1 600

Подсолнечник

июнь

456

2015/16

1 320,7 946,2

1 973,4

май

312,9 394,6

3 859,6

апр.

1 260,8 910,0

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

3000

95,1%

По состоянию на 03.07.2015

2014/15

2 533 2 607

Подсолнечник

2000

Засеяно площадей в 2014 г.

мар.

273,8 361,7

930,8

4000

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

Регион

2013/14

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

99,9%

500

-4,1%

Соя (Аргентина FOB)

Соя

Рапс

фев.

1 152,5 821,5

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2015 году

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

105,8%

0

дек.

711,8

1000

883,0

2000

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

5000

Январь ноябрь 2013 г.

нояб.

271,5 338,0

6000

Подсолнечник

окт.

2 118 2 247

7000

3000

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

0

Изменение: за неделю

600

▲ +12,5%

1 005 1 131

По состоянию на 11.12.2015

2014/15:

▼

Соя, долл. США/т

19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

сезоном:

19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15

2015 г.

1 038,3

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2014 г.

262,4 330,8

0,0

2015 г.

2 034 2 325

2,0

1 764 1 891

4,0

1500

1 614 1 883

3000

2014 г.

3000

6,0

1 411 1 528

9507,8

8758,4

4000

1 161 1 393

8,0

2 451 2 759

5000

3 722 3 948

12,5

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

14,7

14,3

13,7

725 851 816

10,0

6000

0

13,9

12,0

7500 4500

13,5

615 675 641

9000

14,0

307 369 329

1445,4

16,0

1088,1

38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 139,9 446,9 273,0 147,6 554,8 382,4

10500

2822,7

252 282 240

2531,0

38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 102,7 156,7 126,9 106,7 197,5 177,7

12000

4 406 4 531

18,0

13500

14 – 18 декабря 2015 года

19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Сахар

Цены на сахар

23,4

19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр.

2013 год

Май

Июн.

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2014 год

Нояб. Дек.

2015 год

к соотв. периоду 2014 года:

p +26,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2013 год

июль

2014 год

авг.

сен.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

2013 год

Май Июн. Июл.

q -0,1%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг

325,1

248,9

q

-23,5

в т.ч.: из Белоруссии

240,0

207,0

q

-13,8

85,1

41,9

раза q в 2-50,8

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 225,2 5 451,3

4 837,4 5036,9

3 726,3 3563,1

2 316,2 2 344,4

1 192,5 1 076,0

814,1 639,0

744,0 599,2

2014 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

Производство сахара, тыс. т январь-октябрь за январь-декабрь 5 451,3 тыс. т p +6,2% к соотв. периоду 2014 года ######

0

июль

к соотв. периоду 2014 года:

май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

150

2 000

июнь

фьючерсы март 2016

629,7 490,5

фьючерсы октябрь 2015

533,2 340,2

фьючерсы июль 2015

апр.

фьючерсы май 2015

405,7 253,6

фьючерсы март 2015

4 000

фев.

q -1,2% 200

6 000

март

250

p +1,0% к началу года:

8 000

250,3 176,7

325

328

Сахар белый*, всего

2015 год

за неделю:

182,4 90,0

300

324

на 17.12.2015

янв.

357

347

Изменение, %

дек.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

350

2015 г.

Производство сахара в России

450

412

нояб.

Объем с начала года: 501 100,5 т (за соответствующий период 2014 года − 568 693,4 т) в т.ч. с 1 по 6 декабря 126,1 т (за соответствующий период 2014 года − 11 564,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.12.2015

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400

окт.

2014 г.

в декабре

p в+1,1% 91,7 раза

0

23,2

Январь-сентябрь

q -11,9%

2,1 0,7 10,4

20,5

за январь − декабрь 0,8 0,3

23,6 23,4 18,1

30,0 10,4

0,9

0,5

21,8 0,8 8,6

40 20

в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года

60,0 56,0 27,3

60

0,4

p +2,3%

23,5

65,5 62,1

80

к началу года:

30,00

90,5

94,1

100

89,8

120

28,6

35,00

p +0,1%

64,8

35,7

140

41,4

за неделю:

110,9 108,7

160

0,1

на 14.12.2015 41,5

40,5

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

135,0

180

144,2

Изменения

141,8 144,7

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

58,0

45,00

25,00

14 − 18 декабря 2015 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

40,00

Еженедельный обзор рынка

2015 год

*январь-октябрь по данным Росстата ноябрь-декабрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара

в т. ч. в ноябредекабре 1 612,6 тыс. т

p

+18,6% к соотв. периоду 2014 года

2014 год

2015 год

Изменение, %

Сахар-песок, в т.ч.:

3 726,3

3 838,6

p

+3,0

– сахар белый свекловичный

3 094,7

3 254,5

p

+5,2

– сахар белый тростниковый

631,6

584,1

q

-7,5

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2014 год

2015 год

Переработано сахарной свеклы

ноябрь-декабрь**

9 052,0

10 721,9

p

+18,4

Выработано сахара из сахарной свеклы

1 359,5

1 612,6

p

+18,6

**по состоянию на 14.12.2015

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). 60,00 на 14.12.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 6,2% за период с 1 января по за неделю: 55,00 14 декабря произведено около 5,5 млн т. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 года произведено 3,8 млн т сахара-песка (на 3,0% больше, чем за 53,5 p +0,2% соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3,3 млн т (+5,2%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,5%). По 50,00 47,1 к началу оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 14 декабря 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 33,4 млн т (за cоответствующий период 48,6 года: 45,00 прошлого года – 29,5 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 31,9 млн т (+12,2%). В ноябре-декабре произведено 1,6 млн т сахара p +8,6% (+18,6% к соотв. периоду 2014 года). 40,00 ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей к соотв. 35,00 32,2 32,4 периоду 2014 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта года: 30,00 белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от p +31,2% общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 14 декабря осталась без существенных изменений и составила 41,5 тыс. 24.12.2015 руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (32,9 тыс. руб./т). 2013 год 2014 год Средняя потребительская цена на сахар-песок к 14 декабря 2015 года выросла за неделю на 0,2%, до 53,5 руб./кг (+33,1% к соотв. периоду прошлого года). *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,0% и по Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" состоянию на 17 декабря составила 324,1 $/т (22,8 руб./кг по курсу ЦБ 70,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составила 240 $/т (16,9 руб./кг). www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

Уругвай

▼

-2,5%

(на 15.12.2015)

0,5

1,39 1,12 1,03

1,54

США

в т.ч. в декабре 2015 г.: 9,9 тыс. т 275,1

ЕС

315,3 119,8

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. декабре 2015 г.: 22,7 млн долл.

в т.ч. в декабре 2015 г.: 25,7 млн долл.

в т.ч. в декабре 2015 г.: 3,7 млн долл.

2 000

1 295,7 1 023,4

-2,6%

▲

+1,3%

Канада

▲

+0,6%

Китай

▲

+0,5%

(на 07.12.2015)

коров свиней овец и коз

(на 11.12.2015)

(на 06.11.2015)

162,8

0 Говядина

Свинина

2014 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т

Мясо птицы

2015 год

Китай

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 2,1 раза

-15,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-33,2%

в 2,6 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

в 3,1 раза

www.specagro.ru

свиней овец и коз птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.12.2015

▲ ▲

-0,6% -0,2%

+7,6% +3,8%

2014 год

2015 год

Изменения

8 549,3

8 396,6

▼

3 425,7

3 358,2

▼

-2,0%

15 780,4

17 656,7

▲

+11,9%

4 465,6

4 353,1

▼

-2,5%

428 604,2

445 066,7

▲

+3,8%

-1,8%

8 613,1

▲

808,0

804,5

▼

-0,4%

2 565,8

2 786,6

▲

+8,6%

8 003,9

2,0

1,5

2,26

Изменение за неделю: ЕС

1,95 (на 07.12.2015) 1,77 Бразилия

2,14 1,70

(на 15.12.2015)

1,15 Китай

(на 06.11.2015)

США

(на 15.12.2015)

▲

+2,4%

≈

0,0%

▼

-0,5%

▼

-2,2%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

Комментарий

+7,6%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

-41,0%

По состоянию на 06.12.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

Всего скота и птицы:

+0,1%

Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,4%

+0,4%

2,39

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

502,7

500

0,0%

0,5

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

866,1

▲ ▼ ▼

0,0%

1,0

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

1 000

Канада

Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)

≈ ≈ ▲

3,0 2,5

▼

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

0

1 500

Изменение за неделю:

Производство в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,8 тыс. т

за месяц

дек. 15

Бразилия

1,2

дек.15

≈

0,0%

ноя.15

-0,6%

(на 15.12.2015)

150

млн долл.

Мясо кур

ЕС

Бразилия

324,9

287,8

300

-4,1%

(на 15.12.2015)

1,71

авг.15

▼

Уругвай

487,5

450

Свинина

за неделю

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

2,6 1,9

Говядина

-1,1%

США

июл.15

-3,5%

июн.15

ЕС

Импорт мясной продукции 600

-0,3%

3,53

апр.15

(на 15.12.2015)

▼

Источник: IPCVA

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 6,9 тыс. т

▼ ▼

-1,0%

3,06

май.15

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

янв. 15

дек. 14

фев. 15

ЕС

3,3

США

4,12 3,15 2,52

США

-0,1%

+0,3%

4,0

мар.15

Изменение за неделю: 4,72

3,42

-0,2%

Изменение на 14.12.2015

ноя. 15

Мясо кур I кат.

▲ ▼ ▼

+0,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,59

147,9

окт. 15

-4,1%

за месяц

авг. 15

Свинина II кат.

7,0

3,0

▲ ▼ ▼

Говядина I кат.

+20,1%

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

147,8

сен. 15

-1,4%

323,9

2015 год Свинина

Говядина

Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +13,1%

июл. 15

-0,3%

▲ ▼

0,0%

100,0

142,5

июн. 15

≈ ▼

155,0

апр. 15

за месяц

+0,3%

за неделю

Изменение на 14.12.2015

фев.15

Свиньи II кат.

за неделю

▲ ▼

301,0

265,0

2014

2015 год Свинина II кат.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

янв.15

КРС средней упитанности

106,9

107,4

2014

к соотв. периоду прошлого года

323,8

320,0

183,3

15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

Изменение на 14.12.2015

5,05 3,56

85,0

2015 год

385,5

210,0

111,5

110,0

КРС средней упитанности

4,0

135,0

377,1 337,0

май. 15

157,7

2014 год

2,0

190,3

375,0

фев. 15

169,6

140,0

5,0

185,3

223,3

160,0

6,0

223,4

185,0

176,4

170,0

150,0

430,0

197,5

окт.15

176,8

210,0

дек.14

180,0

183,3

сен.15

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

235,0

мар. 15

189,4

15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

200,0

янв. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

14 – 18 декабря 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

дек. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

28,1

25,6

▼

-8,9%

4 584,4

4 980,7

▲

+8,6%

17,6

15,7

▼

-10,8%

Источник: Росстат

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 14 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 169,6 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 223,3 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 183,3 руб./кг (-0,2%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,9 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,5 руб./кг, на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (без изменений за неделю), на мясо кур отеч. – 147,9 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 10 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 217,8 тыс. т (+9,6% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 597,7 тыс. т (+14,4%), колбасных изделий – 2 040,5 тыс. т (-1,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

14 – 18 декабря 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию

55,0

54,5

53,0

50,8

50,0 45,0

▼

▲

2015 год

2014 год

-0,1%

430,1

+0,2%

447,7

Изменение на 14.12.2015

350,8

за неделю: Потребительские цены*

381,0

400,0

320,0

Цены производителей

15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

35,0

440,0

360,0

39,8

38,6

38,3

40,0

за неделю: Потребительские цены*

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 480,0

▲

+0,1% Цены производителей

280,0

▲

2015 год

2014 год

420,0

427,0

414,4

379,6

292,5

+0,1%

Производство

на

21,4 20,9

21,0

20,6

14.12.2015

за неделю:

▲ +0,5% 20,0

к началу года:

20,2

▲ +1,2%

15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

19,0

2014 год

к соотв. периоду прошлого года:

2015 год

▲ +3,5%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

20,9

Центральный ФО

20,7

Северо-Западный ФО

22,5

Южный ФО

21,3

Северо-Кавказский ФО

21,0

Крымский ФО

23,2

Приволжский ФО

20,0

Уральский ФО

19,6

Сибирский ФО

20,2

Дальневосточный ФО

30,3

Изменение за месяц +2,1% ▲

Изменение к 2014 году ▲ +3,5%

▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+1,9% +0,8% +1,6% +2,9% -0,6% +2,9% +0,9% +3,1% -0,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-2,7%

Масло сливочное

213,6

+3,7% +5,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+7,7%

- молоко жидкое обработанное

-2,3%

+21,6%

222,5

9 596,6

9 692,3

▲

+1,0%

4 487,1

4 477,5

-0,2%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

819,2

803,1

+5,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

451,7

473,2

+4,1%

- творог

318,9

343,7

+12,7%

Молоко в твердых формах

134,9

112,9

▼ ▼ ▲ ▲ ▼

3 136 2 856 2 304 1 891

07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15

2 307

1,1 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

По состоянию на

01.11.2015

+4,2%

-2,0% +4,8% +7,8% -16,3%

в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,2 тыс. т

в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,7 тыс. т

06.12.2015

в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,8 тыс. т

178,0

64,4

14,6

29,3 4,9

СОМ (ТН ВЭД 040210)

5,5

13,8

1,1

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года

в 3 раза

в 5,1 раза

январь-сентябрь

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

в 6,1 раза 2014 год

в 4,7 раза 2015 год

Изменение

295,0

238,5

234,0

232,0

-19,1% -0,9%

142,6

163,6

+14,8%

123,0

158,0

+28,5%

Кисломолочная продукция (0403)

80,9

65,4

-19,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

58,6

62,0

+5,9%

123,4

81,7

-33,8% +42,1%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

47,5

67,5

279,7

157,6

-43,7%

112,0

130,0

+16,1%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

3 558

2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2014 г. ▼ -18,5% ▲ +1,5% ▼ -0,3% ▼ -4,9%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Изменение

▲ ▲

3 090

за 2 недели +0,2% +1,8% +9,0% +1,1%

Производственные показатели

490,1

3 699

▲ ▲ ▲ ▲

3 358,2 858,6 246,6 239,6 145,8 1 042,0 197,3 575,0 48,8 4,5

По состоянию на

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 1 ноября), тыс. т

2015 год

4 381

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Поголовье коров в СХО на 1 декабря 2015 г., тыс. голов

+2,2% 100,0% +3,3% 26,0% +5,3% 10,0% +2,6% 6,8% -1,6% 2,4% +2,5% 32,0% -0,4% 6,8% -0,5% 14,7% +4,8% 1,0% -2,2% 0,1%

403,2

4 934

2014 год

13 487,9 3 512,8 1 353,2 923,1 323,6 4 322,2 912,8 1 984,8 137,6 17,6

Доли в РФ

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

13 193,7 3 400,2 1 285,5 899,7 328,9 4 218,8 916,2 1 995,1 131,3 18,0

Изменение, +/-

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

4 223

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьноябрь 2015 год

+4,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200

январьноябрь 2014 год

Цены производителей

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

22,0

▲ +0,2%

2015 год

2014 год

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

308,0

303,1

300,0 260,0

Изменения на 14.12.2015 за неделю: Потребительские цены*

380,0 340,0

325,7

308,8

Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0

15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

60,0

Изменение на 14.12.2015

15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 3,5% выше уровня цен на 15 декабря 2014 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 350,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 308,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 14 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 447,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 427,0 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-октябрь достиг 490,1 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9 692,3 тыс. т), масла сливочного (на 4,2%, до 222,5 тыс. т), сметаны (на 4,8%, до 473,2 тыс. т) и творога (на 7,8%, до 343,7 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1

www.specagro.ru

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook