МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 51 25.12.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 51 25.12.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ КАМПАНИЙ. По данным Минсельхоза России, в 2015 г. зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность − 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). По состоянию на 11 декабря сев озимых культур проведен на площади 16,3 млн га, или 95,4% к плану (в 2014 г. – 16,8 млн га на соотв. дату). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 226 руб./т (+1,0% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 500 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 8 671 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 171,8 $/т (12 184,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,4% (-2,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 23 декабря 2015/16 МГ составил 19,4 млн т (-4,5% к периоду с 1 июля по 23 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 14,5 млн т (-9,0%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. С 19 августа по 23 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 375,3 тыс. т зерна (без учета Республики Крым – 1 316,3 тыс. т, что в 4,5 раза больше в сравнении с соотв. периодом предыдущего сезона) на сумму 14,2 млрд руб. (без учета Республики Крым – 13,6 млрд руб., в 8,4 раза больше). На 24 декабря объем запасов зерна в ИФ (с учетом отгрузок) составил 2 478,5 тыс. т. ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, за период с 1 января по 1 декабря 2015 г. объем производства комбикормов всех видов составил 22,5 млн т (+7,0% к соотв. периоду 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 8,9 млн т (+1,7%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, в 2015 году подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 457 руб./т (без изменений за неделю), среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 164 руб./т (+0,2% за неделю), что превысило соотв. уровень 2014 г. на 38,9%. Средняя розничная цена на подсолнечное масло также осталась без существенных изменений за неделю и составила 111,5 руб./кг (+0,2%). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в ноябре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России снизился на 7,1% (-37,6 тыс. т) по сравнению с ноябрем 2014 года и составил 494,5 тыс. т (+2,0%, или 9,7 тыс. т, к октябрю 2015 г.). Объем производства подсолнечного масла сократился на 10,2% (-45,7 тыс. т к ноябрю 2014 г.), до 403,6 тыс. т (+1,5%, или 5,8 тыс. т, к октябрю 2015 г.). За январь-ноябрь 2015 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 4,2 млн т (-6,9% к соотв. периоду 2014 г.), нерафинированного подсолнечного масла – 3,2 млн т (-10,8%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 106,7 тыс. т (+43,5%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 8,4% за период с 1 января по 21 декабря произведено около 5,6 млн т. По данным Росстата, за январьноябрь 2015 г. произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, в декабре произведено 0,5 млн т сахара (+58,0% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-октябрь 2015 года составил 290,3 тыс. т (-16,7% к январю-октябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 236,0 тыс. т, или 81,3% от общего объема (-8,9% к январю-октябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 декабря увеличилась на 2,0% и составила 42,3 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (35,7 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 декабря 2015 года снизилась за неделю на 0,5%, до 52,4 руб./кг (+23,4% к соотв. периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,4% и по состоянию на 24 декабря составила 332,0 $/т (23,6 руб./кг по курсу ЦБ 70,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составляет 240 $/т (17,0 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 51 25.12.2015
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,8 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 168,7 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,7 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 182,0 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 106,6 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину отеч. – 321,9 руб./кг (-0,6%), на мясо кур отеч. – 148,0 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,1 руб./кг (+1,0% за неделю), что на 4,3% выше уровня цен на 22 декабря 2014 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 351,7 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 308,0 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 21 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 444,6 руб./кг (-0,7%), на сыры сычужные твердые – 422,2 руб./кг (-1,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.).
www.specagro.ru www.specagro.ru
Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в ноябре 2015 года по данным Росстата
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего
Индекс средних цен производителей пищевой продукции
ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
102,1 ▲
107,0 ▲
111,1
▲
101,8 ▲
115,3 ▲
120,3
Рожь продовольственная
▲
101,0 ▲
107,2 ▲
108,0
Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)
≈ ▲ ▼
100,0 ▲ 100,2 ▲ 99,2 ▲
122,5 ▲ 111,1 ▲ 103,5 ▲
129,6 112,7 109,0
▲
100,9 ▲
101,4 ▲
101,2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Наименование продукции Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая
25.12.2015
Индекс средних потребительских цен
ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
Наименование продукции
ноябрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года
▲
101,3 ▲
113,0 ▲
117,2
108,1 ▲
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 122,5 Мука пшеничная, кг
▲
100,4 ▲
111,5 ▲
117,2
100,6 ▲
110,4 ▲
112,3 Хлеб и хлебобулочные изделия
▲
100,7 ▲
112,3 ▲
114,5
▼ ≈ ▼
99,9 ▼ 100,0 ▲ 95,2 ▼
98,3 ▲ 123,5 ▲ 97,2 ▼
108,2 Макаронные изделия 125,0 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 99,0 Свинина (кроме бескостного мяса), кг
▲ ≈ ▼
100,7 ▲ 100,0 ▲ 98,6 ▼
118,9 ▲ 115,0 ▲ 99,9 ▲
123,5 118,0 101,8
▼
99,5 ▼
99,8 ▼
▼
99,9 ▼
99,7 ▲
100,2
▲
105,2 ▲
137,5 ▲
142,7 Рыба мороженая (кроме сельди)
▲
100,9 ▲
122,3 ▲
128,8
▲
100,8 ▲
116,7 ▲
124,0 Филе рыбное мороженое
▲
100,9 ▲
124,6 ▲
128,5
▲
104,0 ▲
136,1 ▲
143,0 Сельдь соленая, кг
▲
104,5 ▲
140,7 ▲
146,4
▲
101,8 ▲
136,0 ▲
144,6
▲
100,9 ▲
107,5 ▲
109,1
▲
101,1 ▲
109,6 ▲
111,3
--
--
▲
102,6 ▲
▲
--
99,4 Мясо птицы
Семена подсолнечника
▲
106,8 ▲
147,8 ▲
161,9 Масло подсолнечное
▼
98,3 ▲
135,5 ▲
Молоко сырое крупного рогатого скота
▲
102,9 ▲
100,2 ▲
103,3 Молоко питьевое пастеризованное
▲
100,7 ▲
104,4 ▲
--
--
-- Масло сливочное
▲
101,8 ▲
102,9 ▲
151,6 Масло подсолнечное, кг Молоко питьевое цельное 105,7 пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 104,8 Масло сливочное, кг
▲
100,6 ▲
108,9 ▲
110,2 Сметана, кг
▲
101,0 ▲
110,2 ▲
112,1
--
--
▲
100,9 ▲
106,5 ▲
108,4 Творог жирный, кг
▲
101,1 ▲
109,4 ▲
111,9
--
--
Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый
▲
102,6 ▲
107,0 ▲
113,4 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
▲
101,2 ▲
106,4 ▲
111,3
-105,0 ▲
▲
102,0 ▲ --
103,9 ▲ --
108,7 -- Яйца куриные, 10 шт.
▲
-105,5 ▲
-103,1 ▲
-118,1
136,1 ▲
▼
99,0 ▲
123,1 ▲
140,6 Сахар-песок, кг
▼
97,7 ▲
113,9 ▲
130,2
▲ ≈
100,1 ▲ 100,0 ▲ ----
122,0 ▲ 112,1 ▲ ----
122,1 132,4 ----
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▼ ▲ ▼
137,3 128,1 80,9 107,7 99,4
96,7 ▲
106,3
▲ ▲ ▲ ▲
111,3 130,4 116,6 123,2
Яйца куриные
▲
-109,2 ▲
Сахаpная свекла
▲
103,1 ▲
Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый
▼ ▲ ▼ ▲ ▲
98,6 108,5 97,7 102,2 101,2
Свекла столовая
▲
100,2 ▲
Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур
▼ ▲ ▲ ▲
96,7 117,2 105,4 104,6
www.specagro.ru
▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲
138,8 145,2 84,0 96,9 105,5
▲ ▲ ▼ ▲ ▲
-- Сыр твердый 120,1 Сахар (кроме сахара-сырца 139,1 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 148,1 Рис 186,9 Крупа гречневая 89,2 117,9 109,0
Рис шлифованный, кг Крупа гречневая-ядрица, кг Картофель, кг Капуста белокочанная свежая, кг Лук репчатый, кг
101,8 ▲
108,9
--
--
-- Свёкла столовая, кг
▼
▲ ▲ ▲ ▲
107,9 101,7 116,1 139,8
-----
-----
-----
▼ ▲ ▲ ▼
106,2 86,8 111,8 125,7
Морковь, кг Огурцы свежие, кг Помидоры свежие, кг Яблоки, кг
100,1 100,8 100,1 109,9 100,2
▲ ▲ ▼ ▼ ▼
98,1 ▼ 96,6 166,5 134,1 98,4
▼ ▲ ▼ ▲
126,7 104,7 72,9 81,8 90,0 98,0 101,9 96,6 112,5
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.
99,1%
Урожайность, ц/га 24,7
▼ -1,5%
К 2014 году:
▼ -2,0%
Источник: Минсельхоз России
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 502,7 16 845,9
16 318,8
▼ -3,1%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000
2014 г.
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
14 371
25 489
14 300
2013/14
11 690 0
10 000
24 437 22 415 20 000
Предприятия хранения и переработки
Аргентина
июль
39 860
Сравнение с сезоном:
30 000
2014/15 38 737 ▲ +2,9% 2013/14 34 105 ▲ +16,9% 40 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.12.2015 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
200
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
март
апрель
май
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
▲
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Источник: ФТС России
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
7 500
5 500
7 342
6 691
за месяц
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
за год
+1,4% +6,8%
945,0
917,4
869,4
859,9
890,3
907,7
872,0
838,4
790,0
780,8
785,4
766,4
719,7
798,9
745,4
811,8
796,2
786,9
751,8
7 141,4
1 849,4
Комментарии
5 000
10 000
Для птиц
1 848,6
7 737,7
12 768,0
0
15 000
20 000
Для свиней
25 000
Для КРС
По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015
Источник: Росстат
Цена стартовая, руб./т
Цена сред взвеш, руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 860,1
670,3
7 279,2
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 213,7
518,1
5 292,0
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 717,2
90,3
787,3
Рожь прод.
7 400,0
6 963,5
17,0
118,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
▲ ▲ ▲
+0,4% +1,7% +14,9%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 21.12.2015
ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ КАМПАНИЙ. По данным Минсельхоза России, в 2015 г. зерновые культуры обмолочены с площади 44,0 млн га (99,1% от площади к уборке), намолочено 108,7 млн т зерна (в 2014 г. – 110,4 млн т), урожайность – 24,7 ц/га (в 2014 г. – 25,2 ц/га). По состоянию на 11 декабря сев озимых культур проведен на площади 16,3 млн га, или 95,4% к плану (в 2014 г. – 16,8 млн га на соотв. дату). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 226 руб./т (+1,0% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 500 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 8 671 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 декабря 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 171,77 $/т (12 184,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,4% (-2,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 23 декабря 2015/16 МГ составил 19,4 млн т (-4,5% к периоду с 1 июля по 23 декабря 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 14,5 млн т (-9,0%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ . С 19 августа по 23 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 375,3 тыс. т зерна (без учета Республики Крым – 1 316,3 тыс. т, что в 4,5 раза больше в сравнении с соотв. периодом предыдущего сезона) на сумму 14,2 млрд руб. (без учета Республики Крым – 13,6 млрд руб., в 8,4 раза больше). На 24 декабря объем запасов зерна в ИФ (с учетом отгрузок) составил 2 478,5 тыс. т. ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, за период с 1 января по 1 декабря 2015 г. объем производства комбикормов всех видов составил 22,5 млн т (+7,0% к соотв. периоду 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 8,9 млн т (+1,7%).
▲ ▲
за неделю за месяц за год
2015 год
Пшеница фуражная
)
11 901,0
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +1,0% за месяц ▲ +1,8% за год ▲ +9,2% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,9%
8 671
+9,5 тыс. т
(
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 226
8 500
+1,1%
Производство комбикормов, тыс. т
Прочие: 21,3 тыс. т; 0,8%
9 500
2015 г.
Сравнение с 2014 г. (Ноябрь):
Кукуруза: 322,4 тыс. т; 11,8%
июнь
9 500
745,4
2014 г.
-24,0%
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 23 декабря 2015 г.) составил 2013/14 2014/15 2015/16 19 424,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 519,7 тыс. т. За период с 1 по 23 декабря 2015 г. Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – декабрь): объем экспорта достиг 2 741,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 976,6 тыс. т, -4,5% ( -923,4 тыс. т ) ячменя – 421,1 тыс. т и кукурузы – 322,4 тыс. т. ▼ По состоянию на 23.12.2015
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-25,6%
Ячмень: 421,1 тыс. т; 15,3%
0
6 500
2014/15
▼ ▼
Франция
Пшеница: 1 976,6 тыс. т; 72,1%
10 500
Засеяно
По состоянию на 11.12.2015
20 000
95,4%
2015 г.
Площадь посева (план)
30 000
10 000
400
--
Россия
Январь – ноябрь 2014 г.
Ячмень Прочие
2015 г.
25 406 30 682
2014 г.
24 586 29 084
40 000
10
22 983 27 839
15
По состоянию на 11.12.2015
17 500
Декабрь 2015
800
Источник: МСХ США
20 854 26 392
Пшеница Кукуруза К 2014 году:
Ноябрь 2015
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (декабрь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т 18 838 24 605
2015 г.
Сентябрь Октябрь 2015 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
19 425
2014 г.
Август 2015
По состоянию на 24.12.2015
25
2 537 3 120
64,0
Июль 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
2 041
62,3
Июнь 2015
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12
10
Май 2015
Франция (пшеница FCW 1)
20
35
Апрель 2015
17 538 23 310
18,3
60
Март 2015
16 683
21,2
25,2
Февраль 2015
16 386 20 952
13,5 12,9
Январь 2015
13 952 17 978
15,7 11,2
30
Декабрь 2014
13 756
108,7
150
1 000
600
сезоном:
11 406 14 982
110,4
-+0,2% 0%
▲ ≈
191 190 Сравнение с прошлым 183
200
10 122
85
250 246
8 899 11 541
Намолочено, млн т 110
Доля убранных площадей:
За неделю: Россия Франция Аргентина
250
+118,6 тыс. т
35 000 30 000
+0,3%
265
737,8
▲
40 000
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
300
698,5
Сравнение с 2014 г.:
43 877,6
6 017 7 784
43 996,2
5 549
44 383,3
45 000
Производство комбикормов и муки
Январь – ноябрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
21 – 25 декабря 2015 года
700,6
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 23 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций (без учета Республики Крым) составил 1 316,3 тыс. т зерна на сумму 13 630,2 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 23.12.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
174,35
▼
-3,4%
177,38
▼ -2,9%
12 366,9
▼
-2,6%
12 581,9
▼
+0,6%
195,77
▲ +0,7%
201,52
▲ +1,5%
1,4%
13 886,5
▲
14 294,4
▲
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
$
153,22
▼ -1,3%
171,77
▼
-3,4%
P
10 868,4
▼
12 184,2
▼
-2,7%
$
Х
Х
190,57
▲
P
Х
Х
13 517,5
▲
Биржевые котировки
-0,6%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
+1,4%
-2,2%
+2,3%
По состоянию на 24.12.2015, 1$ по курсу ЦБ РФ = 70,9 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,8% (+0,5 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2000 1000
99,9%
По состоянию на 03.07.2015
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т Январь ноябрь 2013 г.
3 859,6
1 973,4
5 833,0
1000
6 592,2
Январь ноябрь 2015 г.
4 245,5
2 376,0
6 621,5
сен.
3000
4500
6000
7500
▲ ▲
2013 г.: 2014 г.:
По состоянию на 01.12.2015
руб./т 22 457
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
23 351
к 14.12.2015
≈ ▼
-23 557 19 630 22 341
▲ ▲ ▲
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
0%
67 164
-0,3%
63 385
--
--
+0,3%
68 000
+0,4%
70 897
+2,1%
64 709
19 750
--
70 685
--
--
69 340
--
--
--
к 14.12.2015
▲ ▲
+0,2%
≈ ▲ ▲ ▼ ▼
0%
+0,8% -+0,2% +0,3% -1,4% -0,3% --
По состоянию на 21.12.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
+12,7%
(+147,0 тыс. т)
346 347 327
Янв.
Фев.
4 697 4 726
4 406 4 521
4 088 4 251
3 322 3 580
2 927 3 184
2015/16
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
нояб.
дек.
янв.
2013/14
фев.
2014/15
3 916 3 717
3 482 3 428
3 187 3 198
2 861 2 914 апр.
сезоном: 2014/15:
▼
май
июнь
-7,4%
июль
авг.
450
Нояб.
300
+3,7%
432
410 385
396 371
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
▼
в 2,1 р.
(-157,4 тыс. т)
0
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) +43,5% 2014/15: ▲ (+32,4 тыс. т)
▼ ▼
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ≈
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▼ ▼
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т 970
-24,6% --15,5%
+3,1% 0,0% --
-4,8% -1,1% --
870 770 670
Изменение: за неделю
850 802
Пальм. Малайзия
787 791
789 750 750
655
665
570 470
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 24.12.2015
По состоянию на 06.12.2015
Сравнение с прошлым сезоном:
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
540
2013/14:
▲
-1,7% -+0,3%
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
периодом сезона: (сентябрь-ноябрь) -26,7% 2014/15: ▼ (-53,9 тыс. т)
▼
Изменение: за неделю
431
Янв.
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Дек.
400
(+37,1 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
400
Окт.
500
2015/16
По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015
1 200
Сент.
Масличные, долл. США/т
(-83,0 тыс. т)
мар.
Авг.
Соя (Бразилия FOB)
Соя (США CPT Мекс. залив)
Сравнение с
2014/15 2015/16 2013/14 Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. составил 147,6 тыс. т.
+13,5% +0,4%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
авг.
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Прочие масличные культуры
2015 г. по отношению к:
300
350
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲ ▲
--1,3% +1,3% +1,1% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
--11,8% -1,6% -15,9% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, в 2015 году подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (95,3% от площади к уборке), намолочено 9,5 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,5%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 400 2,0 млн га (99,8%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 457 руб./т (без изменений за неделю), 200 среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 100 -9,3% 2013/14: 67 164 руб./т (+0,2% за неделю), что превысило соотв. уровень 2014 г. на 38,9%. Средняя розничная цена на 0 (-10,9 тыс. т) подсолнечное масло также осталась без существенных изменений за неделю и составила 111,5 руб./кг (+0,2%). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в ноябре 2015 года объем производства Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; нерафинированного растительного масла в России снизился на 7,1% (-37,6 тыс. т) по сравнению с ноябрем 2014 года и 2014/15 2015/16 2013/14 1206 составил 494,5 тыс. т (+2,0%, или 9,7 тыс. т, к октябрю 2015 г.). Объем производства подсолнечного масла сократился Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября на 10,2% (-45,7 тыс. т к ноябрю 2014 г.), до 403,6 тыс. т (+1,5%, или 5,8 тыс. т, к октябрю 2015 г.). За январь-ноябрь по 6 декабря 2015 г. составил 106,7 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 79,1 тыс. т, рапса - 22,1 тыс. т. и 2015г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 4,2 млн т (-6,9% к соотв. периоду семян подсолнечника - 5,5 тыс. т. 2014 г.), нерафинированного подсолнечного масла – 3,2 млн т (-10,8%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 06.12.2015 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 декабря 2015 г. достиг 147,6 тыс. т (-26,7% в сравнении с Тел.: +7 (495) 917-50-42 соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 106,7 тыс. т (+43,5%). 500
246,7 304,6
1500
2013/14:
▲
окт.
219,9 253,4
0
июль
0
800
Подсолнечник
400
2013/14:
870,6 607,3
2 219,0
СФО КФО
2000
712,5 491,7
4 373,2
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
3000
1 600
Январь ноябрь 2014 г.
Регион
2014/15
4000
95,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
июнь
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
411
Соя (Аргентина FOB)
2013/14
Соя
Рапс
459
26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15
Cоя
Планируемая посевная площадь в 2015 году
500
-5,4%
26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15
Подсолнечник
май
350,2 416,4
0
апр.
1 364,2 971,2
105,8%
мар.
1 320,7 946,2
Подсолнечник
1000
фев.
312,9 394,6
930,8
883,0
2000
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
6 983,0
5000
янв.
273,8 361,7
6000
дек.
Изменение: за неделю
600
(-75,3 тыс. т)
▲
нояб.
1 260,8 910,0
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
7000
3000
окт.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
4000
сен.
1 005 1 125 1 042 1 411 1 521
По состоянию на 11.12.2015
2014/15:
▼
0
2 533 2 601
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1 152,5 821,5
2015 г.
271,5 338,0
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2014 г.
2 118 2 241
0,0
2015 г.
сезоном:
Соя, долл. США/т
387
1 038,3 711,8
2,0
262,4 330,8
4,0
2014 г.
3000
6,0
1500
615 675 638
8758,4
3000
2 034 2 315
9507,8
4000
1 764 1 884
8,0
2 451 2 749
5000
3 722 3 938
12,5
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
14,7
14,3
13,7
1 161 1 383 1 308 1 614 1 873
10,0
6000
0
13,9
12,0
7500 4500
13,5
725 851 813
1088,1
14,0
307 369 329
1445,4
9000
16,0
38,8 37,5 7,5 150,5 103,0 62,8 271,2 164,6 139,9 446,9 273,0 147,6 554,8 382,4
10500
2822,7
252 282 240
2531,0
38,0 15,1 15,0 64,2 39,1 66,1 105,2 70,9 102,7 156,7 126,9 106,7 197,5 177,7
12000
3 734 3 601
18,0
13500
21 – 25 декабря 2015 года
26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
▼
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
23,4
19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
2013 год
Май
Июн.
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2014 год
Нояб. Дек.
2015 год
к соотв. периоду 2014 года:
p +18,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
110,9 108,7 май
2013 год
июль
2014 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
2013 год
Май Июн. Июл.
p +2,0%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2014 год
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг
0,1
2,1 0,7 10,4
20,5
290,3
q
-16,7
в т.ч.: из Белоруссии
259,0
236,0
q
-8,9
89,7
54,3
q
-39,5
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 225,2 5 602,3
4 841,2 5082,4
3 726,3 3563,1
2 316,2 2 344,4
1 192,5 1 076,0
814,1 639,0
744,0 599,2
Производство сахара, тыс. т январь-ноябрь за январь-декабрь 5 602,3 тыс. т p +8,4% к соотв. периоду 2014 года ######
в т. ч. в декабре
2014 год
2015 год
*январь-ноябрь по данным Росстата декабрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
0
июль
к соотв. периоду 2014 года:
май
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
150
2 000
июнь
фьючерсы март 2016
629,7 490,5
фьючерсы октябрь 2015
533,2 340,2
фьючерсы июль 2015
апр.
фьючерсы май 2015
405,7 253,6
фьючерсы март 2015
4 000
фев.
p +1,2% 200
6 000
март
250
p +2,4% к началу года:
8 000
250,3 176,7
325
328
348,7
2015 год
за неделю:
182,4 90,0
300
332
на 24.12.2015
янв.
357
347
Сахар белый*, всего
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
нояб.
Изменение, %
Производство сахара в России
450
412
окт.
Объем с начала года: 501 100,5 т (за соответствующий период 2014 года − 568 693,4 т) в т.ч. с 1 по 6 декабря 126,1 т (за соответствующий период 2014 года − 11 564,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.12.2015
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
сен.
2015 г.
в декабре
p в+1,1% 91,7 раза
июнь
2014 г.
q -11,9%
0
23,2
Январь-октябрь
за январь − декабрь 0,8 0,3
23,6 23,4 18,1
30,0 10,4
0,5
20
0,9
40
21,8 0,8 8,6
27,3
60
0,4
p +4,4%
23,5
65,5 62,1
80
к началу года:
30,00
в 2015 году к соответствующ. периоду 2014 года
60,0 56,0
100
90,5
120
28,6
35,00
p +2,0%
94,1
35,7
140
89,8
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
135,0
160
144,2
на 21.12.2015
141,8 144,7
180
64,8
40,5
Изменения
41,4
42,3
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
58,0
45,00
25,00
21 − 25 декабря 2015 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
40,00
Еженедельный обзор рынка
2014 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
4 841,2
5 082,4
p
+5,0
– сахар белый свекловичный
4 209,5
4 488,9
p
+6,6
– сахар белый тростниковый
631,7
593,6
q
-6,0
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара
519,9 тыс. т
p
+58,0% к соотв. периоду 2014 года
Изменение, %
2014 год
2015 год
Переработано сахарной свеклы
декабрь**
2 189,4
3 449,3
p
+57,5
Выработано сахара из сахарной свеклы
329,1
519,9
p
+58,0
**по состоянию на 21.12.2015
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 11 декабря сахарная свекла выкопана с площади 996,1 тыс. га, или 98,1% от площади к Изменения уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 897,4 тыс. га), накопано 37,8 млн т (в 2014 г. – 33,2 млн т), урожайность – 379,6 ц/га (в 2014 г. – 370,3 ц/га). 60,00 на 21.12.2015 ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 8,4% за период с 1 января по за неделю: 55,00 21 декабря произведено около 5,6 млн т. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за 52,4 q -0,6% соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По 50,00 47,1 к началу оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 21 декабря 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 34,0 млн т (за cоответствующий период 48,6 года: 45,00 прошлого года – 29,7 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 32,7 млн т (+13,4%). В декабре произведено 0,5 млн т сахара (+58,0% к p +8,0% соотв. периоду 2014 года). 40,00 ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. импортировано 501,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,9% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей к соотв. 35,00 32,2 32,4 периоду 2014 стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта года: 30,00 белого сахара за январь-октябрь 2015 года составил 290,3 тыс. т (-16,7% к январю-октябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 236,0 тыс. т, или 81,3% от p +23,4% общего объема (-8,9% к январю-октябрю 2014 года). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 декабря увеличилась на 2,0% и составила 42,3 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (35,7 тыс. руб./т). 2013 год 2014 год 2015 год Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 декабря 2015 года снизилась за неделю на 0,5%, до 52,4 руб./кг (+23,4% к соотв. периоду прошлого года). *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,4% и по Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" состоянию на 24 декабря составила 332,0 $/т (23,6 руб./кг по курсу ЦБ 70,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре составила 240 $/т (17,0 руб./кг). www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
-5,1%
Мясо кур I кат.
ЕС
Уругвай
▼
1,2
1,54
0,0% 0,5
-2,5%
Бразилия
в т.ч. в декабре 2015 г.: 9,9 тыс. т 324,9
287,8
300
США
275,1
315,3
119,8
ЕС
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. декабре 2015 г.: 22,7 млн долл.
в т.ч. в декабре 2015 г.: 25,7 млн долл.
в т.ч. в декабре 2015 г.: 3,7 млн долл.
2 000
1 295,7
1 023,4
Канада
Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)
коров свиней овец и коз
ЕС (на 14.12.2015)
1,08 0,93
Канада
▼ ▲
+0,8%
▼
(на 18.12.2015)
162,8
0 Говядина
Свинина
2014 год
Изменение к 2014 году:
тыс. т
Мясо птицы
2015 год
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 2,1 раза
-15,3%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
-33,2%
в 2,6 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
в 3,1 раза
www.specagro.ru
свиней овец и коз птицы других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.12.2015
-0,6% +0,1%
Мясо кур к соотв. периоду прошлого года ▲ +14,1%
+0,2%
▲ ▲
-1,2% +0,4%
Китай
▼
(на 20.12.2015)
-0,4%
+5,9% +3,6%
Изменение за неделю: ЕС
1,97 (на 14.12.2015) 1,75 Бразилия
2,11 1,70
(на 22.12.2015)
1,15 Китай
(на 20.12.2015)
США
(на 22.12.2015)
▲
+1,2%
≈
0,0%
▼
-1,4%
▼
-1,1%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA
Комментарий 2015 год
Изменения
8 549,3
8 396,6
▼
3 425,7
3 358,2
▼
-2,0%
15 780,4
17 656,7
▲
+11,9%
4 465,6
4 353,1
▼
-2,5%
428 604,2
445 066,7
▲
+3,8%
-1,8%
8 613,1
▲
808,0
804,5
▼
-0,4%
2 565,8
2 786,6
▲
+8,6%
8 003,9
1,5
2,23
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
Китай
2014 год
2,0
2,41
0,5
+7,6%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
-41,0%
По состоянию на 06.12.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
Всего скота и птицы:
▲ ▼ ▲
+0,0%
-9,6%
502,7
500
▲ ▼ ▲
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
866,1
за месяц
3,0 2,5
-3,7%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
1 000
Изменение за неделю:
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
1 500
Мясо кур
Производство в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,8 тыс. т
150
млн долл.
-4,4%
1,40
дек.15
(на 15.12.2015)
1,66
ноя.15
Бразилия
1,9
окт.15
≈
(на 15.12.2015)
487,5
450
Свинина
(на 18.12.2015)
2,6
авг.15
▼
-0,6%
Говядина
за неделю
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
сен.15
(на 15.12.2015)
▼
Уругвай
Импорт мясной продукции 600
-0,5%
Изменение на 21.12.2015
-2,4%
США
июл.15
ЕС
-3,5%
Источник: IPCVA
тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 6,9 тыс. т
▼ ▼
-1,1%
3,49
июн.15
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
апр. 15
май. 15
мар. 15
дек. 14
США
-0,2%
+0,3%
3,07
апр.15
(на 15.12.2015)
4,12 3,15 2,52 янв. 15
3,40 фев. 15
3,0
-0,7%
4,0 3,3
США
4,72 5,03 3,53
2,0
Изменение за неделю:
5,51
май.15
7,0
4,0
▲ ▼ ▼
+0,2%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
мар.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
за месяц
дек. 15
Свинина II кат.
2015 год Свинина
Говядина
Мясо кур I кат. к соотв. периоду прошлого года ▲ +12,9%
ноя. 15
-1,3%
▲ ▼ ▼
Говядина I кат.
+19,6%
100,0
148,0
147,4
142,8
окт. 15
-0,5%
▲ ▼
+0,7%
155,0
авг. 15
▲ ▼
321,9
сен. 15
за месяц
+0,2%
фев.15
Свиньи II кат.
за неделю
▲ ▼
за неделю
Изменение на 21.12.2015
янв.15
КРС средней упитанности
304,1
265,0
2014
2015 год Свинина II кат.
Говядина I кат.
к соотв. периоду прошлого года
106,6
107,4
Свиньи II кат.
дек.14
Изменение на 21.12.2015
5,0
111,6
2014
КРС средней упитанности
323,8
320,0
182,0
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
2015 год
2014 год
385,5
210,0
110,0 85,0
377,1 338,0
июл. 15
158,7
135,0
375,0
июн. 15
168,7
140,0
6,0
190,3
160,0
160,0 150,0
186,4
223,7
апр. 15
185,0
176,4
170,0
223,4
май. 15
180,0
430,0
198,1
фев. 15
210,0
мар. 15
183,3
177,8
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
235,0
22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
189,8
янв. 15
200,0
21 – 25 декабря 2015 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг 190,0
Мясо
дек. 14
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
28,1
25,6
▼
-8,9%
4 584,4
4 980,7
▲
+8,6%
17,6
15,7
▼
-10,8%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 21 декабря 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,8 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 168,7 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 223,7 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 182,0 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 106,6 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 385,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину отеч. – 321,9 руб./кг (-0,6%), на мясо кур отеч. – 148,0 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 682,7 тыс. т (-39,5% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 287,8 тыс. т (-41,0%), свинины – 275,1 тыс. т (-15,3%), мяса птицы – 119,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 052,3 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
21 – 25 декабря 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию
54,5
53,0
51,1
50,0
за неделю: Потребительские цены*
45,0
35,0
▲
39,8
38,6
▲
2015 год
Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 480,0 440,0
+0,1%
Изменение на 21.12.2015
444,6
430,1
за неделю: Потребительские цены*
381,5
400,0
351,7 360,0
+0,1% Цены производителей
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
40,0
38,8
Изменение 21.12.2015
320,0 280,0
325,7
309,7
▼
2015 год
420,0
383,5
414,4
422,2
340,0
294,4
303,1
308,0
260,0
+0,3%
2015 год
Производство Территория
22,0
21,4 21,1
на
за неделю:
21,0
20,6
19,0
▲ +1,0% к началу года:
20,2
▲ +2,2%
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,0
21.12.2015
к соотв. периоду прошлого года:
2015 год
▲ +4,3%
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,1
Центральный ФО
21,2
Северо-Западный ФО
22,5
Южный ФО
21,3
Северо-Кавказский ФО
21,1
Крымский ФО
23,2
Приволжский ФО
20,2
Уральский ФО
19,6
Сибирский ФО
20,4
Дальневосточный ФО
30,3
Изменение за месяц +2,6% ▲
Изменение к 2014 году ▲ +4,3%
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+3,5% +1,0% +1,3% +3,5% -0,6% +3,2% +1,4% +3,1% -1,3%
2015 год 535,2
-2,6%
Масло сливочное
231,4
+3,6% +5,6%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+0,7%
- молоко жидкое обработанное
-1,3%
239,7
10 504,0
10 647,7
▲
+1,4%
4 875,4
4 917,1
+0,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
878,3
878,4
+5,4%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
495,0
518,3
+5,1%
- творог
350,3
378,8
+12,3%
Молоко в твердых формах
141,3
120,1
▲ ≈ ▲ ▲ ▼
07.01.14 21.01.14 04.02.14 18.02.14 04.03.14 18.03.14 01.04.14 15.04.14 06.05.14 20.05.14 03.06.14 17.06.14 01.07.14 15.07.14 05.08.14 19.08.14 02.09.14 16.09.14 01.10.14 15.10.14 04.11.14 18.11.14 02.12.14 16.12.14 06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15
2 307
По состоянию на
01.12.2015
0,0%
По состоянию на
1,1 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
+3,6%
0,0% +4,7% +8,2% -15,0%
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,2 тыс. т
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,7 тыс. т
06.12.2015
в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,8 тыс. т
178,0
64,4 14,6
29,3 4,9
СОМ (ТН ВЭД 040210)
5,5
13,8
1,1
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года
в 3 раза
в 5,1 раза
январь-октябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
в 6,1 раза 2014 год
в 4,7 раза 2015 год
Изменение
326,4
270,4
263,0
263,0
-17,1% 0,0%
158,8
188,9
+18,9%
138,0
183,0
+32,6%
Кисломолочная продукция (0403)
88,2
72,2
-18,1%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
65,7
68,7
+4,6%
134,5
89,9
-33,2% +36,6%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
53,5
73,1
302,0
178,5
-40,9%
130,0
147,0
+13,1%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
3 136 2 856 2 304 1 891
3 090
2015 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2014 г. ▼ -18,5% ▲ +1,5% ▼ -0,3% ▼ -4,9%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Изменение +20,3%
3 558
за 2 недели +0,2% +1,8% +9,0% +1,1%
3 358,2 858,6 246,6 239,6 145,8 1 042,0 197,3 575,0 48,8 4,5
▲ ▲
3 699
▲ ▲ ▲ ▲
Производственные показатели
≈
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. т
444,9
4 381
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Поголовье коров в СХО на 1 декабря 2015 г., тыс. голов
+2,2% 100,0% +3,3% 26,0% +5,3% 10,0% +2,6% 6,8% -1,6% 2,4% +2,5% 32,0% -0,4% 6,8% -0,5% 14,7% +4,8% 1,0% -2,2% 0,1%
2014 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
2014 год
13 487,9 3 512,8 1 353,2 923,1 323,6 4 322,2 912,8 1 984,8 137,6 17,6
Доли в РФ
Сыры и продукты сырные
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
13 193,7 3 400,2 1 285,5 899,7 328,9 4 218,8 916,2 1 995,1 131,3 18,0
Изменение, +/-
+5,4%
Мировые цены на молокопродукты 5 280 4 934 4 600 3 920 4 223 3 240 2 560 1 880 1 200
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьноябрь 2015 год
-1,1% Цены производителей
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т январьноябрь 2014 год
▼
300,0
*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение
Изменения на 21.12.2015 за неделю: Потребительс кие цены*
380,0
-0,7% Цены производителей
▲
Сыры сычужные твердые, руб./кг 460,0
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
55,0
на
22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг 60,0
ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 декабря 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,1 руб./кг (+1,0% за неделю), что на 4,3% выше уровня цен на 22 декабря 2014 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты стабильны с невысокими недельными темпами роста на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 351,7 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 308,0 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 21 декабря 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 444,6 руб./кг (-0,7%), на сыры сычужные твердые – 422,2 руб./кг (-1,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составило 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 4,9 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,1 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 29,3 тыс. т (в 6,1 раза меньше), масла сливочного – 13,8 тыс. т (в 4,7 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 817,4 тыс. т (+23,5% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 595,5 млн долл. (-1,7% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru