№ 01 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№1 15.01.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1 15.01.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 226 руб./т (-0,2% по отношению к 28.12.2015 г), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 500 руб./т (-0,5%), на пшеницу фуражную – 8 727 руб./т (-0,01%). Средняя цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 172,23 $/т (13 163,34 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,3% (+5,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 10 января 2015/16 МГ составил 21,0 млн т (-1,1% к периоду с 1 июля по 10 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 15,7 млн т (-5,0%), ячменя – 3,3 млн т (-0,2%), кукурузы – 1,8 млн т (+63,4%). За период с 1 по 10 января 2016 г. экспортировано 185,3 тыс. т зерна (-34,4% к соотв. периоду 2014 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 29 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 340,4 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 13 881,0 млн руб. (в 8,2 раза больше).

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 879,9 руб./т (-0,01% по отношению к 28.12.2015 г.), в Центральном ФО – 23 605,6 руб./т (-0,2%), в Северо-Кавказском ФО – 23 678,8 руб./т (-0,7%), в Южном ФО – 20 661,3 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 22 875,0 руб./т (+1,5%) и в Сибирском ФО – 22 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 521 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 11 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,5 руб./кг (-0,2% по отношению к 28 декабря 2015 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 10 января 2016 г. достиг 274,9 тыс. т (+0,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 183,4 тыс. т (+37,0%). С 1 по 10 января 2016 г. было экспортировано 10,0 тыс. т соевых бобов (против 6,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года) и 0,5 тыс. т семян подсолнечника (с 1 по 10 января 2015 г. экспорт семян подсолнечника не осуществлялся). ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России выше соответствующих показателей 2014 года на, 9,1% за период с 1 января по 28 декабря 2015 года произведено около 5,7 млн т. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,3 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 28 декабря 2015 года переработано 33,3 млн т, или 97,1%. В декабре 2015 года произведено 0,6 млн т сахара (+63,0% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2015 г. импортировано 501,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 24,7% меньше соответствующих объемов в 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 385,7 $/т, что на 62,4 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-октябрь 2015 года составил 290,3 тыс. т (-16,7% к январю-октябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 236,0 тыс. т, или 81,3% от общего объема (-8,9% к январю-октябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 января 2016 года составила 43,0 тыс. руб./т., повысившись за две недели на 1,5%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,5 тыс. руб./т) на 5,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 января 2016 года за две недели практически не изменилась и составила 52,3 руб./кг (без изменений к соотв. периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 11 января составила 328,0 $/т (25,1 руб./кг по курсу ЦБ 76,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до 203 $/т (15,5 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1 15.01.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 11 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,8 руб./кг, свиней II категории – 168,9 руб./кг (без изменений по сравнению с ценами на конец декабря 2015 года). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,4 руб./кг (без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 183,0 руб./кг (+0,2%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,5 руб./кг (без изменений). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,0 руб./кг (-0,6% по сравнению с 28.12.2015), на свинину (кроме б/к мяса) – 269,7 руб./кг (-0,5%), на кур охлажденное и замороженное – 132,6 руб./кг (-0,7%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 748,1 тыс. т (-40,3% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 314,9 тыс. т (-41,1%), свинины – 303,2 тыс. т (-16,3%), мяса птицы – 130,0 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 234,0 млн долл. (в 1,9 раза меньше). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (+0,2% к уровню конца декабря 2015 года), что на 3,0% выше уровня цен на 12 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,9 руб./кг (+0,3% к уровню на 28.12.2015), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 354,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 309,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 11 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,4 руб./кг (-0,4% к уровню на 28.12.2015), на масло сливочное – 399,8 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 418,4 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составило 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 5,8 тыс. т (в 2,7 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 31,3 тыс. т (в 5,9 раза меньше), масла сливочного – 15,3 тыс. т (в 4,4 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 888,9 тыс. т (+25,8% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 641,9 млн долл. (-0,1% к 2014 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Обмолочено площадей в 2014 году

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

150 Декабрь 2014

Урожайность, ц/га

105,3

104,3

100

13,8 11,3

12,3 12,7

20,4

17,5

59,7

61,8

40 000

2014 г.

2015 г.

30 000

24,1

23,6

10 000

Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500 10 000 2014 г.

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 371

2015/16

11 690

2013/14

10 000

Сравнение с 39 860 сезоном:

25 489

14 300

2014/15

24 437 22 415 20 000

Предприятия хранения и переработки

38 737 34 105

30 000

2014/15 +2,9% 2013/14 ▲ +16,9%

▲

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2015 (без учета малых форм)

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

▼ ▼

Франция Аргентина

--26,7% -23,2%

25 406 30 682

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – январь): -7,5%

По состоянию на 10.01.2016

(

-1 707,2 тыс. т

)

март

апрель

май

Источник: Росстат

Прочие: 0,5 тыс. т; 0,3%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 266 9 500 8 727

8 500

5 500

▲

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 10 января 2016 г.) составил 20 999,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 745,2 тыс. т. За период с 1 по 10 января 2016 г. объем экспорта достиг 185,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 138,4 тыс. т, ячменя –29,0 тыс. т и кукурузы – 17,4 тыс. т.

9 500

6 500

7 342

6 691

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016

Пшеница фуражная

945,0

917,4

869,4

859,9

890,3

907,7

872,0

838,4

790,0

780,8

785,4

766,4

745,4

751,8

719,7

( +159,1 тыс. т )

+1,8%

11 901,0

7 045,2

1 849,4

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,2% к 28.12.2015 ▼ за месяц ▲ +1,4% за год ▲ +6,3% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: к 28.12.15 -0,5% ▼

+1,2% +2,8%

▲ ▲

за год

Комментарии

5 000

10 000

Для птиц

15 000

1 848,6

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015

Источник: Росстат

▼ ▲ ▲

-0,01% +2,1% +9,9%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 860,5

677,4

7 357,2

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 218,1

533,5

5 451,5

Урожай Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 718,0

91,3

795,6

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,4

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная: к 28.12.15 за месяц за год

7 626,8

12 768,0

Без учета Республики Крым

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 11.01.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 тыс. т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 тыс. т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 226 руб./т (-0,2% по отношению к 28.12.2015 г), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 500 руб./т (-0,5%), на пшеницу фуражную – 8 727 руб./т (-0,01%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 172,23 $/т (13 163,34 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,3% (+5,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 10 января 2015/16 МГ составил 21,0 млн т (-1,1% к периоду с 1 июля по 10 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 15,7 млн т (-5,0%), ячменя – 3,3 млн т (-0,2%), кукурузы – 1,8 млн т (+63,4%). За период с 1 по 10 января 2016 г. экспортировано 185,3 тыс. т зерна (-34,4% к соотв. периоду 2014 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 29 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 340,4 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 13 881,0 млн руб. (в 8,2 раза больше).

2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

2014 год

811,8

2014 г.

Производство комбикормов, тыс. т

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 500

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2015 г. с соотв. периодом 2014 г.

Январь – ноябрь 2014 г.

24 586 29 084

22 983 27 839

20 854 26 392

20 999

18 838 24 605

20 814

17 538 23 310

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

200

Кукуруза: 17,4 тыс. т; 9,4%

0 июль

798,9

400

Ячмень: 29,0 тыс. т; 15,6%

Пшеница: 138,4 тыс. т; 74,7%

10 500

Засеяно

По состоянию на 11.12.2015

Сентябрь Октябрь 2015 2015

95,4%

2015 г.

Площадь посева (план)

10 140

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000

2 537 3 120

▼ -2,1%

К 2014 году:

17 106,8

Август 2015

800

Источник: МСХ США

16 720

2015 г.

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га

16 502,7 16 845,9

Июль 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

16 386 20 952

2014 г.

* в весе после доработки

17 500

Июнь 2015

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна (январь 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

Прочие

▼ -1,0%

Май 2015

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 14.01.2016

2 041

К 2014 году:

Кукуруза

Апрель 2015

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01

Ячмень

Март 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница

Февраль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

120

Январь 2015

13 952 17 978

Валовой сбор*, млн т

174

13 779

Обмолочено площадей в 2015 году

8 899 11 541

Площадь к уборке в 2015 году

192

187

200

6 017 7 784

30 000

Доля убранных площадей:

--4,6% +1,1%

▼ ▲

786,9

250 246

796,2

250

+824,2 тыс. га

За неделю: Россия Франция Аргентина

745,4

+1,9%

265

737,8

▲

40 000

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

300

698,5

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

11 406 14 982

44 204,1

5 567

46 643,0

45 000

Производство комбикормов и муки

Январь – ноябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

11 – 15 января 2016 года

700,6

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 29 декабря 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 340,4 тыс. т зерна на сумму 13 881,0 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 29.12.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼ -0,5%

158,55

▲ +3,5% 172,23

▲

+0,3%

174,25

▼

-0,1%

176,55

12 117,6

▲ +10,9% 13 163,3

▲

+5,1%

13 317,8

▲

+4,9%

13 493,3

180,32

▼

-5,4%

186,28

▼

-4,8%

191,71

13 781,3

▲

2,0%

14 237,1

▲

+2,5%

14 651,7

▲

+4,9%

▼ -4,9% ▲

+2,5%

По состоянию на 14.01.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 76,4 руб. Повышение курса $ к 01.01.2016 +4,8% (+3,5 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2000 1000

сен.

нояб.

дек.

янв.

7500

23 679 20 661 22 875

▼ ≈ ▲

≈

64 853

-0,7%

68 000

70 982

+1,5%

65 112

70 685

69 500

4 697 4 726

4 406 4 521

4 088 4 251

3 722 3 938

2 927 3 184

3 916 3 717

3 734 3 601

3 482 3 428

2 861 2 914

3 187 3 198 май

июнь

+0,3%

≈ ≈ ▲ ≈ ≈

+0,1% -0% +0,8% 0% 0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

335 320

Фев.

Март

Апр.

Май

2014/15:

-7,4%

июль

авг.

май июнь июль авг.

400

300

2015/16

Окт.

Нояб.

433 410 385

371

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

470

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼ ▼

-23,3% -16,8% -10,1%

≈ ≈ ▲

0,0% 0,0% +0,1%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▼ ▲

+2,8% -1,1% +8,5%

▲ ▼ ▼ ▼

-+0,3% -3,2% -2,0% -1,2%

▼ ▼ ▼ ▼

--11,8% -1,0% -18,0% -8,9%

Изменение: за неделю

850

Пальм. Малайзия

789 768

760 750 718

760 653

623

570

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 15.01.2016

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-январь) +37,0% 2014/15: ▲ (+49,6 тыс. т)

Дек.

870

▼

-0,6% 0,0% +0,4%

Сравнение с прошлым сезоном:

Растительные масла, долл. США/т

670

▼ ≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

970

Аргентина Бразилия США

Дек.

399 399

Фев.

770

(-200,1 тыс. т)

Сент.

450

(сентябрь-январь) +0,7% 2014/15: ▲ (+1,9 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Авг.

500

+3,7%

в 3,4 р.

Июль

Масличные, долл. США/т

(+37,1 тыс. т)

периодом сезона:

Июнь

Соя (Аргентина FOB) Соя (Бразилия FOB) Соя (США CPT Мекс. залив)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

1 364,2 971,2

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

274,9

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

350

2015/16

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

350,2 416,4

к 28.12.2015

▲ ▲

По состоянию на 11.01.2016

www.specagro.ru

апр.

312,9 394,6

-0,2%

сезоном:

▼

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 246,7 304,6

67 521

мар.

2014/15

219,9 253,4

22 000

руб./т

-0,0%

2 533 2 601

фев.

янв. фев. мар. апр.

197,5 177,7

СФО КФО

23 606

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

к 28.12.2015

▼ ▼

Сравнение с

По состоянию на 10.01.2016

66,1

руб./т

окт. нояб. дек. 2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

(+147,0 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 10 января 2016 г составил 274,9 тыс. т.

+13,5% +0,4%

Средние цены производителей

22 880

сен.

64,2 39,1

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

По состоянию на 01.12.2015

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

15,0

2015 г. по отношению к:

авг.

2013/14:

183,4

6000

172,9

4500

102,7

3000

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1500

400

38,0 15,1

Подсолнечник

6 621,5

2 376,0

7,5

4 245,5

38,8 37,5

800

Январь ноябрь 2015 г.

июль

300

+12,7%

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 200

400

350

2014/15

2013/14

446,9 273,0

6 592,2

2 219,0

июнь

По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015

156,7 126,9

4 373,2

(-75,3 тыс. т)

390

2013/14:

1 600

Январь ноябрь 2014 г.

437

▲

окт.

500

-5,4%

(-83,0 тыс. т)

1 320,7

5 833,0

1 973,4

май

95,1%

Источник: Минсельхоз России

3 859,6

3000

Изменение: за неделю

600

2015/16

4000

Рапс

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

апр.

1 260,8 910,0

По состоянию на 03.07.2015

мар.

2014/15

821,5

99,9%

фев.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Соя

Рапс

янв.

273,8 361,7

Cоя

дек.

2013/14

Соя, долл. США/т

23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 15.1.16

725 851 813

нояб.

1 152,5

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2015 году Засеяно площадей в 2015 г. Засеяно площадей в 2014 г.

Регион

окт.

711,8

930,8

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

105,8%

Январь ноябрь 2013 г.

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

1 005 1 125 1 042 1 411 1 521

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

2014/15:

▼

▲

2 118 2 241

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2015 г.

сезоном:

2013/14:

1 038,3

2014 г.

Сравнение с

387

262,4 330,8

2015 г.

615 675 638

2014 г.

1000

307 369 329

2000

9,7

2 451 2 749

3000

11,2

2 034 2 315

12,3 9 201,6

8 475,3

1 764 1 884

13,1 13,0

4000 1 161 1 383 1 308 1 614 1 873

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

3 322 3 580

5000

2 640,7

946,2

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

11 – 15 января 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▲

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

Импорт

к соотв. периоду 2015 года:

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Мар.

Апр. Май

2014 год

Июн.

Июл.

Авг.

2015 год

Сент. Окт.

Нояб. Дек.

p +5,9%

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр.

2014 год

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

q -3,1%

2016 год

Изменения

60,00

на 11.01.2016 к 28.12.15: 52,2

52,3 50,00 52,3

p +0,1%

48,6

к началу года: −−

45,00

40,00

32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

2015 год

Сент. Окт. Нояб.

-16,7

12,5 раза q в-92,0%

в т.ч.: из Белоруссии

259,0

236,0

-8,9

89,7

54,3

-39,5

0,1

23,4 18,1

0,7 10,4 нояб.

290,3

дек.

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

3 726,3 3563,1

2 316,2 2 344,4

814,1 639,0

744,0 599,2

629,7 490,5

533,2 340,2

Производство сахара, тыс. т январь-ноябрь за январь-декабрь 5 687,9 тыс. т p +9,1% к соотв. периоду 2014 года

в т. ч. в декабре

2014 год

2015 год

дек.

нояб.

окт.

июль

июнь

май

2014 год

2015 год

Сахар-песок, в т.ч.:

4 841,2

5 082,4

+5,0

– сахар белый свекловичный

4 209,5

4 488,9

+6,6

– сахар белый тростниковый

631,7

593,6

-6,0

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

605,5 тыс. т

+63,0% к соотв. периоду 2014 года

Изменение, %

2014 год

2015 год

Переработано сахарной свеклы

декабрь**

2 468,4

4 014,6

+62,6

Выработано сахара из сахарной свеклы

371,5

605,5

+63,0

**по состоянию на 28.12.2015

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг

55,00

окт.

######

*январь-ноябрь по данным Росстата декабрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара Источник: NYSE: ICE

35,00

апр.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.

405,7 253,6

к соотв. периоду 2015 года:

150

2 000

март

фьючерсы март 2016

250,3 176,7

200

фев.

p +0,9%

182,4 90,0

4 000

250

сент.

к началу года:

6 000

1 192,5 1 076,0

p +0,9%

авг.

328

8 000

4 841,2 5082,4

за неделю:

янв.

300

сен.

348,7

2015 год

5 212,7 5 687,9

на 14.01.2016 325 332

Изменение, %

Сахар белый*, всего

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения 350

2015 г.

Производство сахара в России

450

347 328

2014 г.

в январе 2016 года:

Объем импорта в 2015 году: 501 622,3 т (в 2014 году − 665 800,5 т) с 1 по 10 января 2016 года: 6 923,0 т (за соответствующий период 2015 года − 86 330,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 10.01.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400

0,8 0,3

20 0

23,5

Янв. Фев.

Январь-октябрь

q -24,7%

0,8 8,6

−−

25,00

60 6,9

к началу года:

30,00

28,6

30,0 10,4

100

в 2015 году к 2014 году:

60,0 56,0

p +1,5%

35,00

120

27,3

35,7

140

62,1

к 28.12.15:

135,0

160

144,2

на 11.01.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

180

64,8

42,3

Изменения

0,4

40,00

43,0

11 − 15 января 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к соотв. периоду 2015 года: ≈ 0,0%

Дек.

2016 год

ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России выше соответствующих показателей 2014 года на, 9,1% за период с 1 января по 28 декабря 2015 года произведено около 5,7 млн т. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,3 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 28 декабря 2015 года переработано 33,3 млн т, или 97,1%. В декабре 2015 года произведено 0,6 млн т сахара (+63,0% к соотв. периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2015 г. импортировано 501,6 тыс. т тростникового сахарасырца, что на 24,7% меньше соответствующих объемов в 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 385,7 $/т, что на 62,4 $/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-октябрь 2015 года составил 290,3 тыс. т (-16,7% к январю-октябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 236,0 тыс. т, или 81,3% от общего объема (-8,9% к январю-октябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 января 2016 года составила 43,0 тыс. руб./т., повысившись за две недели на 1,5%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,5 тыс. руб./т) на 5,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 января 2016 года за две недели практически не изменилась и составила 52,3 руб./кг (без изменений к соотв. периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 11 января составила 328,0 $/т (25,1 руб./кг по курсу ЦБ 76,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до 203 $/т (15,5 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

203,6

114,8

85,0 окт.15

КРС средней упитанности

≈ ≈

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

дек.15

янв.16

фев.15

▲ ▼

0,0%

+0,2%

▼

-0,4%

мар.15

апр.15

май.15

≈ ▲ ≈

Говядина I кат. Свинина II кат.

ЕС

▲

+0,4%

3,0

3,40

3,20 2,46

Уругвай

▲

+0,6%

Бразилия

▼

-1,1%

ЕС

Уругвай

янв. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

США

май. 15

фев. 15

мар. 15

янв. 15

2,0

(на 12.01.2016) (на 12.01.2016)

(на 12.01.2016)

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 33,9 тыс. т

в т.ч. в декабре 2015 г.: 38,1 тыс. т

534,7

600 450

362,2

314,9

300

303,2

150 0

млн долл. 2 500

Говядина

Свинина

в т.ч. декабре 2015 г.: 107,0 млн долл.

в т.ч. в декабре 2015 г.: 109,0 млн долл.

2 302,0

2 000

1 450,0

1 500

1 107,8

1 000

949,6

500 0 Говядина

Свинина

2014 год

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т -41,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-16,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,7 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 31.12.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

1,57

1,2

1,40

1,39 1,16 0,98

май.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Свинина (кроме бескостного мяса)

ЕС

Канада

2,5

▲

+4,0%

▼

-0,6%

Канада

▼

-1,1%

Китай

▲

+1,1%

(на 04.01.2016) (на 08.01.2016)

(на 10.01.2016)

2,0

июн.15

июл.15

авг.15

▼ ▼ ▼

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,6% ▲ +10,7%

за месяц

-0,6%

▼ ▼

-0,5% -0,7%

▼ ▼

-0,6% -0,7%

2,43

2,25

2,29

-2,6% -4,3%

(на 12.01.2016)

1,55

1,05 Китай

(на 10.01.2016)

0,5

Китай

Изменение за неделю: ЕС

1,97 (на 04.01.2016) 1,94 Бразилия

1,5 1,0

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство в т.ч. в декабре 2015 г.: 13,1 тыс. т

апр.15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменение за неделю:

ЕС

США

Источник: IPCVA

Импорт мясной продукции

1,9

0,5

Бразилия

мар.15

-7,2%

(на 12.01.2016)

2,6

июл.15

4,62

фев.15

Куры охлажденные и мороженые

-3,0%

США

июн.15

5,10 3,63

-0,3%

3,53

апр.15

4,0

0,0%

▼ ▼

-0,2%

янв.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые к 28.12.2015 Изменение на 11.01.2016

к соотв. периоду прошлого года ▲ +10,2%

+0,5%

3,01

май.15

(на 12.01.2016)

-0,6%

▲ ▼ ▼

+0,2%

янв.16

Мясо кур I кат.

за месяц

0,0%

дек.15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,3

▼

ноя.15

3,0

мар.15

США

4,54

окт.15

4,0

янв.15

5,0

сен.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

фев.15

Изменение за неделю:

6,0

авг.15

к 28.12.2015

Изменение на 11.01.2016

-6,1%

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг 5,96

июл.15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат. 7,0

июн.15

Говядина I кат.

к соотв. периоду прошлого года ▲ +18,9%

за месяц

0,0%

132,6 100,0

янв.15

Свиньи II кат.

к 28.12.2015

Изменение на 11.01.2016

ноя.15

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

окт. 15

сен.15

138,6

авг. 15

авг.15

155,0

сен. 15

июл.15

янв.16

июн.15

дек.15

май.15

окт.15

апр.15

ноя.15

мар.15

авг.15

фев.15

сен.15

янв.15

106,5

янв. 16

110,0

дек. 15

135,0

июл. 15

159,7 160,0

269,7

276,8

210,0

май. 15

168,9

313,0

282,7

265,0

ноя. 15

160,0 170,0

183,0 188,7

11.01.2016

375,0 320,0

185,0

180,0

150,0

224,4

июн. 15

189,8 179,8

210,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

11.01.2016

235,0

апр. 15

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 15

11.01.2016

200,0

мар. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

11 – 15 января 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

янв. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 12.01.2016)

▼

-0,9%

≈

0,0%

▼

-0,7%

▼

+7,2%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 11 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2014 год 2015 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 189,8 руб./кг, свиней II категории – 168,9 руб./кг (без изменений по сравнению с ценами на конец декабря 2015 года). 356,0 Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории Поголовье скота и птицы, тыс. голов 130,0 составила 224,4 руб./кг (без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 183,0 руб./кг (+0,2%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,5 руб./кг (без изменений). крупного рогатого скота, в т.ч.: -1,8% 8 549,3 8 396,6 ▼ Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на Мясо птицы коров -2,0% 3 425,7 3 358,2 ▼ уровне 313,0 руб./кг (-0,6% по сравнению с 28.12.2015), на свинину (кроме б/к в т.ч. в декабре 2015 г.: мяса) – 269,7 руб./кг (-0,5%), на кур охл. и морож. – 132,6 руб./кг (-0,7%). свиней 15 780,4 17 656,7 ▲ +11,9% 17,6 млн долл. ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны овец и коз -2,5% 4 465,6 4 353,1 ▼ (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. птицы +3,8% 428 604,2 445 066,7 ▲ Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т 574,4 (до 804,5 тыс. т). 176,7 ▲ Всего скота и птицы: 8 003,9 8 613,1 +7,6% За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду в том числе: Мясо птицы 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). крупного рогатого скота 808,0 804,5 -0,4% ▼ ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с свиней 2 565,8 2 786,6 +8,6% ▲ млн долл. государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта в 2,1 раза овец и коз 28,1 25,6 -8,9% ▼ говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 748,1 тыс. т (-40,3% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины -34,5% птицы 4 584,4 4 980,7 +8,6% ▲ охлажденной и замороженной – 314,9 тыс. т (-41,1%), свинины – 303,2 тыс. т в 3,3 раза других видов скота 17,6 15,7 ▼ -10,8% (-16,3%), мяса птицы – 130,0 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 2 234,0 млн долл. (в 1,9 раза меньше). 01.12.2015

Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

11 – 15 декабря 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0

Молоко питьевое, руб./кг

11.01.2016 47,4

390,0

44,2

37,0

39,9

39,6

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

ноя.15

к 28.12.2015:

Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

дек.15

янв.16

330,0 300,0

354,1

фев.15

мар.15

апр.15

▲ ▲

Потребительские цены (масло сливочное)

+0,8%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

20,6

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

к 28.12.2015:

▲

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение за месяц:

▲

+0,2%

ноя.15

дек.15

янв.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+1,8%

+3,0%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,2

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

21,8

Северо-Кавказский ФО

21,4

Крымский ФО

23,2

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО

20,0

Сибирский ФО

20,6

Дальневосточный ФО

29,5

Изменение за месяц +1,8% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +3,0%

▲ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+3,0% +0,7% +2,4% +2,0% 0,0% +2,0% +2,2% +1,8% -2,7%

▼ ▼ ▲ ▲

Территория

январьноябрь 2014 год

13 487,9 3 512,8 1 353,2 923,1 323,6 4 322,2 912,8 1 984,8 137,6 17,6

Доли в РФ

+2,2% 100,0% +3,3% 26,0% +5,3% 10,0% +2,6% 6,8% -1,6% 2,4% +2,5% 32,0% -0,4% 6,8% -0,5% 14,7% +4,8% 1,0% -2,2% 0,1%

Производственные показатели

231,4

3 358,2 858,6 246,6 239,6 145,8 1 042,0 197,3 575,0 48,8 4,5

+4,1% +5,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+0,7%

- молоко жидкое обработанное

-0,2%

Изменение

239,7

10 504,0

10 647,7

▲

+1,4%

4 875,4

4 917,1

+0,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

878,3

878,4

+6,9%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

495,0

518,3

+3,2%

- творог

350,3

378,8

+3,1%

Молоко в твердых формах

141,3

120,1

▲ ≈ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.12.2015

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

к 28.12.2015:

▼ ▲

ноя.15

-0,1% +0,2%

дек.15

янв.16

за год:

▲ +3,3% ▲ +3,1%

По состоянию на

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,1 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

+3,6%

0,0% +4,7% +8,2% -15,0%

в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,4 тыс. т

в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,7 тыс. т

31.12.2015

в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,3 тыс. т

184,8

67,3

15,8

31,3 5,8

СОМ (ТН ВЭД 040210)

6,6

15,3

1,3

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года

в 2,7 раза

в 5,1 раза

январь-октябрь

Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. т

Масло сливочное

05.01.16

2016 год

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -20,8% ▼ -4,2% ▼ -6,9% ▼ -4,1%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

13 193,7 3 400,2 1 285,5 899,7 328,9 4 218,8 916,2 1 995,1 131,3 18,0

Изменение, +/-

-2,3%

15.12.15

01.12.15

17.11.15

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -0,8% -4,4% +6,7% +3,5%

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьноябрь 2015 год

янв.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

в 5,9 раза 2014 год

в 4,4 раза 2015 год

Изменение

326,4

270,4

263,0

-17,1% 0,0%

158,8

188,9

+18,9%

138,0

183,0

+32,6%

Кисломолочная продукция (0403)

88,2

72,2

-18,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

65,7

68,7

+4,6%

134,5

89,9

-33,2% +36,6%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

53,5

73,1

302,0

178,5

-40,9%

130,0

147,0

+13,1%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

270,0

309,3

300,1

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1 декабря 2015 г., тыс. голов

+20,3%

2 210 1 890

2015 год

11.01.2016 418,4

360,0

Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

▲ ▲

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

янв.16

▲ +9,5% ▲ +11,7%

535,2

3 314 2 964

03.02.15

1 100

дек.15

▲ +0,4% ▲ +0,3%

2015 год

3 090

20.01.15

1 700

ноя.15

за год:

444,9

3 558

06.01.15

2 300

окт.15

к 28.12.2015:

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

сен.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

авг.15

+4,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

июл.15

+7,1%

21,2

янв.15

июн.15

Изменение

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 11.01.2016

20,0

май.15

за год:

▼ -0,4% ▲ +0,3%

Сыры сычужные, руб./кг 405,2

315,0

316,9 янв.15

450,0

405,0

365,2

21,0

19,0

11.01.2016 399,8

360,0

43,0 40,0

Масло сливочное, руб./кг 420,0

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (+0,2% к уровню конца декабря 2015 года), что на 3,0% выше уровня цен на 12 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,9 руб./кг (+0,3% к уровню на 28.12.2015), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 354,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 309,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 11 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,4 руб./кг (-0,4% к уровню на 28.12.2015), на масло сливочное – 399,8 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 418,4 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составило 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 5,8 тыс. т (в 2,7 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 31,3 тыс. т (в 5,9 раза меньше), масла сливочного – 15,3 тыс. т (в 4,4 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 888,9 тыс. т (+25,8% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 641,9 млн долл. (-0,1% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1