№ 02 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№2 22.01.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№2 22.01.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 288 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 507 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 749 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 174,53 $/т (13 868,32 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,3% (+5,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 17 января 2015/16 МГ составил 21,2 млн т (-2,6% к периоду с 1 июля по 17 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 15,9 млн т (-7,1%), ячменя – 3,3 млн т (+0,9%), кукурузы – 1,9 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 17 января 2016 г. экспортировано 429,9 тыс. т зерна (-49,5% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 273,1 тыс. т (в 2,7 раза меньше), кукурузы – 79,4 тыс. т (-2,0%), ячменя – 69,6 тыс. т (в 6,2 раза больше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По данным ЗАО «Национальная товарная биржа», с 20 августа 2015 г. по 20 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций (без учета Республики Крым) составил 1 404,3 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 14 549,3 млн руб. (в 7,7 раза больше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 025,5 руб./т (+0,6% за неделю), в Центральном ФО – 23 874,1 руб./т (+1,1%), в СевероКавказском ФО – 24 400,0 руб./т (+3,0%), в Южном ФО – 20 688,3 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО – 23 166,7 руб./т (+1,3%), в Сибирском ФО – 22 500,0 руб./т (+2,3%) и в Уральском ФО – 19 833,3 руб./т. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 758,8 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,65 руб./кг (+0,1% за неделю) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 17 января 2016 г. достиг 315,8 тыс. т (+1,0% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 206,6 тыс. т (+42,1%). С 1 по 17 января 2016 г. было экспортировано 33,1 тыс. т соевых бобов (в 2,2 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года) и 0,6 тыс. т семян подсолнечника (в 5,3 раза меньше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,3%. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе 2016 года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 января 2016 года составила 43,4 тыс. руб./т., повысившись за неделю на 1,0%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,5 тыс. руб./т) на 7,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 января 2016 года за неделю выросла на 0,7% и составила 52,7 руб./кг (-2,7% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,9% и по состоянию на 21 января составила 319,0 $/т (25,3 руб./кг по курсу ЦБ 79,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до 203 $/т (16,1 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№2 22.01.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 18 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,0 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 167,9 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 182,1 руб./кг (-0,5%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,4 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 268,7 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 132,2 руб./кг (-0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т (до 804,5 тыс. т). За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 748,1 тыс. т (-40,3% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 314,9 тыс. т (-41,1%), свинины – 303,2 тыс. т (-16,3%), мяса птицы – 130,0 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 234,0 млн долл. (в 1,9 раза меньше). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,3 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 3,3% выше уровня цен на 19 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 18 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 419,2 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составило 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 5,8 тыс. т (в 2,7 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 31,3 тыс. т (в 5,9 раза меньше), масла сливочного – 15,3 тыс. т (в 4,4 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 888,9 тыс. т (+25,8% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 641,9 млн долл. (-0,1% к 2014 г.).

www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в декабре 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего

▲

101,4 ▲

108,5 ▲

108,5

▲

101,9 ▲

117,5 ▲

117,5

▼ ▲ ▼

99,5 ▲ 100,2 ▲ 99,3 ▲

121,9 ▲ 111,3 ▲ 102,8 ▲

121,9 111,3 102,8

▼

98,3 ▼

99,7 ▼

99,7

Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

декабрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

Наименование продукции Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая

22.01.2016

Индекс средних потребительских цен

декабрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

Наименование продукции

декабрь 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

▲

101,3 ▲

114,5 ▲

114,5

107,3 ▲

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 107,3 Мука пшеничная, кг

▲

100,5 ▲

112,0 ▲

112,0

101,0 ▲

111,6 ▲

111,6 Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,7 ▲

113,2 ▲

113,2

▲ ▼ ▼

100,1 ▼ 99,8 ▲ 95,3 ▼

98,4 ▼ 123,3 ▲ 92,6 ▼

98,4 Макаронные изделия 123,3 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 92,6 Свинина (кроме бескостного мяса), кг

▲ ≈ ▼

100,5 ▲ 100,0 ▲ 99,2 ▼

119,5 ▲ 115,0 ▲ 99,1 ▼

119,5 115,0 99,1

▲

100,2 ≈

100,0 ≈

100,0 Мясо птицы

▼

99,7 ▼

99,3 ▼

99,3

▲

100,4 ▲

138,0 ▲

138,0 Рыба мороженая (кроме сельди)

▲

100,6 ▲

123,0 ▲

123,0

▼

98,2 ▲

114,6 ▲

114,6 Филе рыбное мороженое

▲

100,5 ▲

125,3 ▲

125,3

▲

100,8 ▲

137,2 ▲

137,2 Сельдь соленая, кг

▲

102,1 ▲

143,7 ▲

143,7

▲

100,9 ▲

137,2 ▲

137,2

▲

101,1 ▲

108,7 ▲

108,7

▲

100,9 ▲

110,6 ▲

110,6

▼

99,3 ▲

▲

Семена подсолнечника

▲

103,2 ▲

152,6 ▲

152,6 Масло подсолнечное

▲

103,1 ▲

139,6 ▲

Молоко сырое крупного рогатого скота

▲

102,6 ▲

102,9 ▲

102,9 Молоко питьевое пастеризованное

▲

100,6 ▲

105,0 ▲

-- Масло сливочное

▲

101,0 ▲

103,9 ▲

139,6 Масло подсолнечное, кг Молоко питьевое цельное 105,0 пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 103,9 Масло сливочное, кг

▲

101,4 ▲

110,4 ▲

110,4 Сметана, кг

▲

101,2 ▲

111,5 ▲

111,5

▲

100,6 ▲

107,2 ▲

107,2 Творог жирный, кг

▲

101,1 ▲

110,6 ▲

110,6

Сметана Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый

▼

99,8 ▲

106,7 ▲

106,7 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

▲

100,7 ▲

107,2 ▲

107,2

-113,7 ▲

▲

100,9 ▲ --

104,8 ▲ --

104,8 -- Яйца куриные, 10 шт.

▲

-106,4 ▲

-109,8 ▲

-109,8

138,1 ▲

▲

100,1 ▲

123,3 ▲

123,3 Сахар-песок, кг

▼

99,1 ▲

112,9 ▲

112,9

▼ ▼

96,9 ▲ 96,9 ▲ ----

118,3 ▲ 108,6 ▲ ----

118,3 108,6 ----

▼ ▲ ▲ ▲ ▲

99,5 100,3 102,0 108,1 102,3

▲ ▲ ▼ ▼ ▼

126,1 105,0 74,3 88,4 92,1

99,5 ▼

99,5

▲ ▲ ▲ ▲

100,2 122,0 125,2 114,8

Яйца куриные

▲

-108,3 ▲

Сахаpная свекла

▲

101,5 ▲

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый

▼ ▲ ▼ ▲ ▼

98,2 102,6 99,9 111,2 98,9

Свекла столовая

▲

100,6 ▲

Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур

▼ ▲ ▲ ▲

97,2 123,8 103,8 106,0

www.specagro.ru

▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

136,3 149,0 83,9 107,8 104,3

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

-- Сыр твердый 113,7 Сахар (кроме сахара-сырца 138,1 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 136,3 Рис 149,0 Крупа гречневая 83,9 107,8 104,3

Рис шлифованный, кг Крупа гречневая-ядрица, кг Картофель, кг Капуста белокочанная свежая, кг Лук репчатый, кг

▲ ▲ ▼ ▼ ▼

102,4 ▲

102,4

-- Свёкла столовая, кг

▲

102,9 ▼

▲ ▲ ▲ ▲

103,2 107,4 116,0 133,2

-----

▲ ▲ ▲ ▲

102,2 119,7 129,7 102,1

103,2 107,4 116,0 133,2

Морковь, кг Огурцы свежие, кг Помидоры свежие, кг Яблоки, кг

▲ ▲ ▲ ▲

126,1 105,0 74,3 88,4 92,1 100,2 122,0 125,2 114,8

Тел.: +7 (495) 917-50-42

35 000

Обмолочено площадей в 2014 году

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

Валовой сбор*, млн т

182 174 150 Январь 2015

Февраль 2015

Урожайность, ц/га

2014 г.

2015 г.

30 000

▼ -2,1%

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000 10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2014 г.

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 371

2015/16

25 489

июль

2013/14

14 300 11 690

2013/14

10 000

24 437 22 415

20 000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с 39 860 сезоном:

30 000

2014/15 38 737 ▲ +2,9% 2013/14 34 105 ▲ +16,9% 40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2015 (без учета малых форм)

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – январь): -2,6%

По состоянию на 17.01.2016

Источник: Росстат

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – январь) Ячмень: 3 304,3 тыс. т; 15,5%

(

-559,0 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 198,2 тыс. т; 0,9%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Источник: ФТС России

8 749 8 500

7 342 7 500

6 691

2014 год

2015 год

2016

Пшеница фуражная

▲ ▲

за год

945,0

917,4

869,4

859,9

890,3

872,0

907,7

838,4

790,0

785,4

780,8

766,4

751,8

745,4

Производство комбикормов, тыс. т

11 901,0

7 045,2

1 849,4

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

7 626,8

12 768,0

5 000

10 000

Для птиц

15 000

1 848,6

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015

Урожай

Источник: Росстат

+0,3% +0,9% +10,2%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 861,8

715,9

7 776,0

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 210,5

555,5

5 672,2

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 711,9

94,6

824,5

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 тыс. т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 тыс. т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 288 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 507 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 749 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 174,53 $/т (13 868,32 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,3% (+5,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 17 января 2015/16 МГ составил 21,2 млн т (-2,6% к периоду с 1 июля по 17 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 15,9 млн т (-7,1%), ячменя – 3,3 млн т (+0,9%), кукурузы – 1,9 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 17 января 2016 г. экспортировано 429,9 тыс. т зерна (-49,5% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 273,1 тыс. т (в 2,7 раза меньше), кукурузы – 79,4 тыс. т (-2,0%), ячменя – 69,6 тыс. т (в 6,2 раза больше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 20 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 404,3 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 14 549,3 млн руб. (в 7,7 раза больше).

+0,1% +2,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 18.01.2016

2015 г.

( +159,1 тыс. т )

+1,8%

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,2% за месяц ▲ +0,6% за год ▲ +6,5% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,1% за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

811,8

2014 г.

▲

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 288

9 500

798,9

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2015 г. с соотв. периодом 2014 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 17 января 2016 г.) составил 21 243,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 879,9 тыс. т. За период с 1 по 17 января 2016 г. объем экспорта достиг 429,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 273,1 тыс. т, кукурузы –79,4 тыс. т и ячменя – 69,6 тыс. т.

9 507

5 500

200

Кукуруза: 1 861,3 тыс. т; 8,8%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

6 500 2014/15

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

400

--25,8% -23,2%

▼ ▼

Франция Аргентина

10 500

Засеяно

По состоянию на 11.12.2015

Январь 2016

Пшеница: 15 879,9 тыс.т; 74,8%

95,4%

10 000

Площадь посева (план)

10 140

К 2014 году:

* в весе после доработки

8 899 11 541

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

2015 г.

2 537 3 120

Кукуруза

2014 г.

2 041

Ячмень

Декабрь 2015

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01

Пшеница

40 000

25 406 30 681

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

24 586 29 084

23,6

22 983 27 839

61,8

24,1

20 854 26 392

59,7

Ноябрь 2015

800

Источник: МСХ США

21 244

Сентябрь Октябрь 2015 2015

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 21.01.2016

18 838 24 605

Август 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

20 814

17,5

Июль 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

17 538 23 310

12,3 12,7

20,4

104,3

Июнь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

16 720

13,8 11,3

Май 2015

16 386 20 952

100

Апрель 2015

13 952 17 978

105,3

Март 2015

13 779

120

229

11 406 14 982

Обмолочено площадей в 2015 году

200

6 017 7 784

Площадь к уборке в 2015 году

Доля убранных площадей:

5 567

30 000

-0% 0%

≈ ≈

719,7

+824,2 тыс. га

796,2

За неделю: Россия Франция 192 Аргентина

250

786,9

+1,9%

745,4

▲

40 000

264 250

737,8

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

698,5

44 204,1

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

Январь – ноябрь 2014 г.

46 643,0

45 000

300

Январь – ноябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

18 – 22 января 2016 года

700,6

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 20 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 404,3 тыс. т зерна на сумму 14 549,3 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 20.01.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

+1,3%

176,28

▲ +1,2%

178,20

▲ +0,9%

▲

+5,4%

14 007,1

▲

+5,2%

14 160,3

177,67

▼

-1,5%

182,81

▼

-1,9%

188,77

14 117,7

▲

2,4%

14 526,7

▲

+2,0%

15 000,1

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

161,12

# +1,6%

174,53

▲

12 802,8

13 868,3

Биржевые котировки

▲

+5,7%

Изм. за нед, %

▲

+4,9%

▼ -1,5% ▲

+2,4%

По состоянию на 21.01.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 79,5 руб. Повышение курса $ за отчетный период +4,0% (+3,0 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1000

нояб.

янв.

7500

24 400 20 688 23 167

▲ ▲ ▲

19 833

▲

+1,1%

64 425

+3,0%

68 000

+0,1%

71 163

+1,3%

65 691

70 685

+2,3%

69 500

+0,4%

≈ ▲ ▲ ≈ ≈

-0,7% -+0,3% +0,9% 0% 0% --

По состоянию на 18.01.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

315,8

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

4 697 4 726

4 406 4 521

4 088 4 251

3 722 3 938

2 927 3 184

3 916 3 717

3 734 3 601

3 482 3 428

3 187 3 198

2 861 2 914

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

450

июль

авг.

+3,7%

(+37,1 тыс. т)

396 392

424

(сентябрь-январь) +1,0% 2014/15: ▲ (+3,1 тыс. т)

май июнь июль авг.

2015/16

▼

-37,4%

(-188,7 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-январь) +42,1% 2014/15: ▲ (+61,2 тыс. т)

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

388 385

371

▼

---9,0%

▼ ≈ ▼

-1,4% 0,0% -0,6%

Сравнение с прошлым сезоном:

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

периодом сезона:

▼

---0,5%

Изменение: за неделю

400

300

Аргентина Бразилия США

Янв.

Соя (Бразилия FOB)

500

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▼ ▼ ▲

-2,2% -1,1% +8,2%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Растительные масла, долл. США/т 900 800

Изменение: за неделю

850

Пальм. Малайзия

729 729

760 735 727

700

600

657

707

500

550

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

--2,0% -+4,5% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--13,5% --7,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 200 на подсолнечник в РФ составила 23 025,5 руб./т (+0,6% за неделю), в Центральном ФО – 23 874,1 руб./т (+1,1%), в 100 +15,6% 2013/14: Северо-Кавказском ФО – 24 400,0 руб./т (+3,0%), в Южном ФО – 20 688,3 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО – 0 (+28,0 тыс. т) 23 166,7 руб./т (+1,3%), в Сибирском ФО – 22 500,0 руб./т (+2,3%) и в Уральском ФО – 19 833,3 руб./т. Среднероссийская сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 758,8 руб./т, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 повысившись за неделю на 0,4%. 2013/14 1206 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 января 2016 г. в среднем по стране Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. составила 107,65 руб./кг (+0,1% по отношению к 11 января 2016 г.) по 17 января 2016 г. составил 206,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 172,0 тыс. т, рапса - 24,8 тыс. т. и ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), семян подсолнечника - 9,8 тыс. т. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 17 января 2016 г. достиг 315,8 тыс. т (+1,0% в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 206,6 тыс. т (+42,1%). По состоянию на 17.01.2016 С 1 по 17 января 2016 г. было экспортировано 33,1 тыс. т соевых бобов (в 2,2 раза больше в сравнении с соотв. Тел.: +7 (495) 917-50-42 периодом прошлого года) и 0,6 тыс. т семян подсолнечника (в 5,3 раза меньше). 500

350,2 416,4

к 11.01.2016

▲ ▼

Май

Источник: ФТС России По состоянию на 21.01.2016

246,7 304,6

67 759

Апр.

Масличные, долл. США/т

2015/16

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 219,9 253,4

22 500

руб./т

+0,6%

июнь

По состоянию на 17.01.2016

206,6

СФО КФО

23 874

к 11.01.2016

▲ ▲

2014/15

197,5 177,7

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Март

630

янв. фев. мар. апр.

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

-7,4%

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 17 января 2016 г составил 315,8 тыс. т.

+13,5% +0,4%

Средние цены производителей

23 026

окт. нояб. дек.

66,1

По состоянию на 01.12.2015

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

сен.

64,2 39,1

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

май

15,0

2015 г. по отношению к:

апр.

2013/14:

172,9

6000

102,7

4500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

3000

7,5

1500

400

38,0 15,1

Подсолнечник

6 621,5

2 376,0

274,3

1 200

38,8 37,5

4 245,5

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

Январь ноябрь 2015 г.

мар.

2014/15

2013/14

446,9 273,0

6 592,2

2 219,0

2 533 2 601

фев.

По состоянию на 01.12.2015. Дата обновления 25.12.2015

156,7 126,9

4 373,2

сезоном:

2013/14:

дек.

Фев.

350

1 600

Январь ноябрь 2014 г.

+12,7%

350 335 320

Соя (Аргентина FOB)

▲

окт.

300

387 385

Соя (США CPT Мекс. залив)

0 сен.

350

(+147,0 тыс. т)

Сравнение с

1 364,2 971,2

5 833,0

1 973,4

авг.

▼

312,9 394,6

3 859,6

июль

400

30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16

725 851 813

2000

-5,4%

(-83,0 тыс. т)

1 320,7

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Регион

3000

1 260,8 910,0

Источник: Минсельхоз России

июнь

430

2015/16

4000

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г. По состоянию на 03.07.2015

май

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

апр.

821,5

99,9%

мар.

2014/15

2013/14

Соя

Рапс

фев.

273,8 361,7

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2015 году

янв.

1 152,5

Подсолнечник

дек.

Изменение: за неделю

500

2014/15:

▲

нояб.

711,8

930,8

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

105,8%

Январь ноябрь 2013 г.

окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сен.

Соя, долл. США/т 450

▼

1 005 1 125 1 042 1 411 1 521

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

2 118 2 241

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

сезоном:

2013/14:

1 038,3

2014 г.

Сравнение с

(-75,3 тыс. т)

262,4 330,8

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

2 451 2 749

3000

11,2

2 034 2 315

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

1 764 1 884

13,1 13,0

1 161 1 383 1 308 1 614 1 873

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

3 322 3 580

5000

2 640,7

946,2

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

18 – 22 января 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▲

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +7,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

q -9,2%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

55,00

50,00

52,7 52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

www.specagro.ru

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

нояб.

380,3

317,8

-16,4

16,8 раз q в-94,0%

в т.ч.: из Белоруссии

285,0

264,0

-7,4

95,3

53,8

-43,6

0,1

23,4 18,1

окт.

Сахар белый*, всего

дек.

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 729,0

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

январь-ноябрь 2015 г. за 2015 год: 5 729,0 тыс. т

2015 год

в январе 2016 г.:

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

Сахар-песок, в т.ч.:

p +9,3% к 2014 году – сахар белый свекловичный

64,6 тыс. т июнь

490,5 май

Производство сахара, тыс. т

-4,7% к соотв. периоду 2015 году

2016 год

*январь-ноябрь 2015 г. по данным Росстата декабрь 2015 г. – январь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

– сахар белый тростниковый

2014 год

2015 год

4 841,2

5 082,4

Изменение, %

+5,0

4 209,5

4 488,9

+6,6

631,7

593,6

-6,0

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай 2014 года

урожай 2015 года

Переработано сахарной свеклы

2 468,4

4 014,6

+62,6

Выработано сахара из сахарной свеклы

414,1

711,1

+71,7

декабрь 2015 – январь 2016**

**по состоянию на 18.01.2016

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или Изменения 12,2% больше чем в 2014 году. на 18.01.2016 ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,3%. По данным Росстата, за за неделю: январь-ноябрь 2015 года произведено 5,1 млн т сахара-песка (на 5,0% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого 52,2 p +0,7% свекловичного – 4,5 млн т (+6,6%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было 48,6 к началу заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе 2016 года: года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). p +0,7% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 к соотв. периоду 2015 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 января 2016 года составила 43,4 тыс. руб./т., повысившись за неделю ▼ -2,7% на 1,0%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,5 тыс. руб./т) на 7,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 января 2016 года за неделю выросла на 0,7% и составила 52,7 руб./кг (-2,7% к соответствующему периоду Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,9% и по состоянию на 21 января составила 319,0 $/т (25,3 руб./кг по курсу ЦБ 79,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до Источник: Росстат 203 $/т (16,1 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

340,2

к соотв. периоду 2015 года:

апр.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

150

март

2 000

фьючерсы март 2016

176,7

q -2,0%

4 000

253,6

200

6 000

фев.

250

к началу года:

90,0 64,6

319

8 000

янв.

300

q -2,9%

Изменение, %

2016 год

за неделю:

325 332

сен.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 21.01.2016

350

2015 г.

Производство сахара в России

450

347 328

2014 г.

в январе 2016 года:

Объем импорта в 2015 году: 501 622,3 т (в 2014 году − 665 800,5 т) с 1 по 17 января 2016 года: 7 116,7 т (за соответствующий период 2015 года − 119 230,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 17.01.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400

0,7 10,4

20 0

23,5

Янв. Фев.

Январь-ноябрь

q -24,7%

0,8 0,3

p +1,0%

25,00

7,1

к началу года:

30,00

28,6

30,0 10,4

100

0,8 8,6

p +1,0%

в 2015 году к 2014 году:

60,0 56,0

35,00

120

62,1

35,7

140

27,3

за неделю:

135,0

160

144,2

на 18.01.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

180

64,8

42,3

Изменения

141,8 144,7

43,4

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

0,4

40,00

18 − 22 января 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 203,6

320,0

185,0

182,1

188,7

265,0

160,0

85,0 сен.15

окт.15

КРС средней упитанности Изменение на 18.01.2016

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

ноя.15

дек.15

янв.15

янв.16

фев.15

мар.15

за месяц

▲ ▼

+0,1% -0,6%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +19,0%

+0,1%

▼

-0,5%

май.15

▲ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

ЕС

Уругвай

дек. 15

окт. 15

апр. 15

фев. 15

США

(на 19.01.2016)

0,5

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 33,9 тыс. т

в т.ч. в декабре 2015 г.: 38,1 тыс. т

534,7

600 450

362,2

314,9

300

303,2

150 0

млн долл. 2 500

Говядина

Свинина

в т.ч. декабре 2015 г.: 107,0 млн долл.

в т.ч. в декабре 2015 г.: 109,0 млн долл.

2 302,0

2 000

1 450,0

1 500

1 107,8

1 000

949,6

500 0 Говядина

Свинина

2014 год

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т -41,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-16,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,7 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 31.12.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

1,40 1,21 0,99

1,34

апр.15

май.15

июн.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Свинина (кроме бескостного мяса)

июл.15

авг.15

▲ ▼ ▼

Изменение за неделю:

ЕС

Канада

ЕС

2,5

▲

+4,4%

▲

+0,7%

Канада

▲

+0,1%

Китай

▲

+1,3%

(на 11.01.2016) (на 15.01.2016)

(на 17.01.2016)

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,5% ▲ +9,5%

за месяц

+0,1%

▼ ▼

-0,4% -0,3%

▼ ▼

-0,9% -0,9%

-3,3% -5,0%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-7,3%

2,0

Изменение за неделю:

2,41

2,19

1,99 (на 11.01.2016) 1,97 Бразилия

1,35

1,05 Китай

(на 19.01.2016) (на 17.01.2016)

0,5

Китай

ЕС

2,27

1,5 1,0

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство в т.ч. в декабре 2015 г.: 13,1 тыс. т

мар.15

Куры охлажденные и мороженые

-3,5%

(на 19.01.2016)

1,52

США

Источник: IPCVA

Импорт мясной продукции

1,9

1,2

Бразилия

-0,2%

2,6

июл.15

+0,8%

(на 19.01.2016)

-0,1%

▼ ▼

+0,0%

США

июн.15

▲

(на 19.01.2016)

-0,5%

3,58

апр.15

Бразилия

2,0

янв. 16

▼

-0,9%

ноя. 15

Уругвай

авг. 15

3,17 2,48 сен. 15

-0,9%

3,35 июл. 15

▼

3,0

июн. 15

ЕС

май. 15

4,62

мар. 15

4,92 3,67

янв. 15

4,0

▲ ▲ ▼

фев.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 18.01.2016

к соотв. периоду прошлого года ▲ +10,3%

+0,4%

2,99

май.15

(на 19.01.2016)

0,0%

132,2 янв.15

янв.16

Мясо кур I кат.

за месяц

+0,1%

дек.15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,3

≈

ноя.15

3,0

мар.15

США 4,50

окт.15

4,0

янв.15

Изменение за неделю:

5,80

сен.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

фев.15

7,0

авг.15

за неделю

Изменение на 18.01.2016

-6,6%

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

5,0

июл.15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

6,0

июн.15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

апр.15

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

окт. 15

авг.15

авг. 15

июл.15

сен. 15

июн.15

138,6

июл. 15

май.15

янв.16

апр.15

дек.15

мар.15

авг.15

фев.15

155,0 100,0

сен.15

янв.15

106,4

янв. 16

150,0

114,8

дек. 15

110,0

268,7

276,8

ноя. 15

135,0

окт.15

167,9

159,7 160,0

313,3

210,0

ноя.15

170,0

282,7

май. 15

180,0

18.01.2016

375,0

июн. 15

190,0 179,8

224,6

апр. 15

190,0

210,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

18.01.2016

235,0

фев. 15

18.01.2016

200,0

мар. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

18 – 22 января 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

янв. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 19.01.2016)

▲

+0,7%

≈

0,0%

▼

-2,6%

▼

+1,5%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 2014 год 2015 год Изменения 18 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,0 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней 356,0 II категории – 167,9 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории Поголовье скота и птицы, тыс. голов 130,0 составила 224,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 182,1 руб./кг (-0,5%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,4 руб./кг (-0,1%). крупного рогатого скота, в т.ч.: -1,8% 8 549,3 8 396,6 ▼ Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на Мясо птицы коров -2,0% 3 425,7 3 358,2 ▼ уровне 313,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 268,7 руб./кг в т.ч. в декабре 2015 г.: свиней 15 780,4 17 656,7 (-0,4%), на кур охл. и морож. – 132,2 руб./кг (-0,3%). ▲ +11,9% 17,6 млн долл. ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны овец и коз -2,5% 4 465,6 4 353,1 ▼ (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на птицы +3,8% 428 604,2 445 066,7 ▲ 7,6%, или на 609,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 8,6% (до 2 786,6 тыс. т), птицы – на 8,6% (до 4 980,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,5 тыс. т 574,4 (до 804,5 тыс. т). 176,7 ▲ Всего скота и птицы: 8 003,9 8 613,1 +7,6% За 11 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 244,0 тыс. т (+16,1% к соответствующему периоду в том числе: Мясо птицы 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 767,4 тыс. т (+17,1%), колбасных крупного рогатого скота 808,0 804,5 -0,4% ▼ изделий – 2 228,3 тыс. т (-3,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с свиней 2 565,8 2 786,6 +8,6% ▲ млн долл. государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта в 2,1 раза овец и коз 28,1 25,6 -8,9% ▼ говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 748,1 тыс. т (-40,3% по сравнению с 2014 г.) в т. ч. говядины -34,5% птицы 4 584,4 4 980,7 +8,6% ▲ охлажденной и замороженной – 314,9 тыс. т (-41,1%), свинины – 303,2 тыс. т в 3,3 раза других видов скота 17,6 15,7 ▼ -10,8% (-16,3%), мяса птицы – 130,0 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 01.12.2015 2 234,0 млн долл. (в 1,9 раза меньше).

Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

18 – 22 декабря 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

18.01.2016

18.01.2016 450,0

420,0

47,5 46,0

390,0

44,2

401,1 365,2

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,0 фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

окт.15

ноя.15

дек.15

за неделю:

330,0

355,2 316,9

300,0

янв.16

янв.15

фев.15

▲ ▲

мар.15

апр.15

май.15

+1,0%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,3

20,6 19,5

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

за неделю:

▲

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение за месяц:

▲

+0,3%

ноя.15

дек.15

янв.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+1,1%

+3,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,3

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

21,9

Северо-Кавказский ФО

21,5

Крымский ФО

23,5

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО

20,1

Сибирский ФО

20,8

Дальневосточный ФО

30,3

Изменение за месяц +1,1% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +3,3%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

+1,2% +0,6% +2,6% +1,6% +1,3% +1,0% +2,5% +1,9% -0,0%

Территория

январьноябрь 2014 год

▼ ▼ ▼ ▼

13 487,9 3 512,8 1 353,2 923,1 323,6 4 322,2 912,8 1 984,8 137,6 17,6

Доли в РФ

+2,2% 100,0% +3,3% 26,0% +5,3% 10,0% +2,6% 6,8% -1,6% 2,4% +2,5% 32,0% -0,4% 6,8% -0,5% 14,7% +4,8% 1,0% -2,2% 0,1%

янв.15

Производственные показатели

231,4

3 358,2 858,6 246,6 239,6 145,8 1 042,0 197,3 575,0 48,8 4,5

+4,3% +6,3%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+2,0%

- молоко жидкое обработанное

+0,1%

Изменение

239,7

10 504,0

10 647,7

▲

+1,4%

4 875,4

4 917,1

+0,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

878,3

878,4

+7,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

495,0

518,3

+4,2%

- творог

350,3

378,8

+5,9%

Молоко в твердых формах

141,3

120,1

▲ ≈ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.12.2015

310,0

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

ноя.15

за неделю:

▲ ▲

дек.15

янв.16

за год:

▲ +2,1% +0,2% ▲ +3,3% +0,2%

По состоянию на

тыс. т в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,1 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

+3,6%

0,0% +4,7% +8,2% -15,0%

в т.ч. в декабре 2015 г.: 0,4 тыс. т

в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,7 тыс. т

31.12.2015

в т.ч. в декабре 2015 г.: 2,3 тыс. т

184,8

67,3

15,8

31,3 5,8

СОМ (ТН ВЭД 040210)

6,6

15,3

1,3

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2014 год 2015 год Изменение к соотв. периоду 2014 года

в 2,7 раза

в 5,1 раза

январь-ноябрь

Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. т

Масло сливочное

19.01.16

05.01.16

2016 год

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -23,2% ▼ -8,9% ▼ -11,3% ▼ -3,2%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

13 193,7 3 400,2 1 285,5 899,7 328,9 4 218,8 916,2 1 995,1 131,3 18,0

Изменение, +/-

-2,2%

15.12.15

01.12.15

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -3,2% -0,5% -5,9% -3,4%

270,0

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

в 5,9 раза 2014 год

в 4,4 раза 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьноябрь 2015 год

300,1

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1 декабря 2015 г., тыс. голов

+20,3%

2 188 1 835

2015 год

360,0

Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

▲ ▲

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

▲ +8,5% ▲ +12,1%

535,2

3 162 2 867

03.02.15

1 100

янв.16

▲ +0,3% ▲ +0,3%

2015 год

3 090

20.01.15

1 700

дек.15

за год:

444,9

3 558

06.01.15

2 300

ноя.15

за неделю:

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

окт.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

сен.15

+5,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

авг.15

Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 18.01.2016

19,0

июл.15

+6,7%

21,0

20,0

июн.15

Изменение

21,4

419,2

405,0

315,0

за год:

▲ +0,2% ▲ +0,2%

18.01.2016

405,2

360,0

43,0

Сыры сычужные, руб./кг

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,3 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 3,3% выше уровня цен на 19 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,0 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 18 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 419,2 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составило 13,5 млн т (+2,2% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-ноябрь достиг 535,2 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 20,3%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,4%, до 10 647,7 тыс. т), масла сливочного (на 3,6%, до 239,7 тыс. т), сметаны (на 4,7%, до 518,3 тыс. т) и творога (на 8,2%, до 378,8 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 31 декабря 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 5,8 тыс. т (в 2,7 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 1,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше), сыра и творога – 31,3 тыс. т (в 5,9 раза меньше), масла сливочного – 15,3 тыс. т (в 4,4 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 888,9 тыс. т (+25,8% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 641,9 млн долл. (-0,1% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1