№ 03 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№3 29.01.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3 29.01.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 250 руб./т (-0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 522 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 856 руб./т (+1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,52 $/т (13 707,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,6% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 января 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 34,0 млн т (+3,7% к 1 января 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 января 2015/16 МГ составил 22,3 млн т (-1,9% к периоду с 1 июля по 27 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 16,7 млн т (-6,4%), ячменя – 3,3 млн т (+0,3%), кукурузы – 2,0 млн т (в 1,7 раза больше). За период с 1 по 27 января 2016 г. экспортировано 1 445,0 тыс. т зерна (-16,5% к соотв. периоду 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,9 тыс. т комбикормов всех видов (+7,8% к декабрю 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в декабре 2015 г. составил 948,7 тыс. т (-0,3% к декабрю 2014 г.). Общий объем произведенных в 2015 г. комбикормов составил 24,5 млн т (+7,1% к 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,8 млн т (+1,8%).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 074 руб./т (+0,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 68 026 руб./т (+0,4%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,74 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,08%. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 961,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 198,4 тыс. т (+26,0%) больше, чем за предыдущий месяц, но на 61,5 тыс. т (-6,0%) меньше по отношению к декабрю 2014 года. Совокупный объем реализации масличных культур в 2015 г. достиг 7 891,5 тыс. т (-1,5% к соотв. показателю в 2014 г.), в т.ч. семян подсолнечника – 5 207,5 тыс. т (-3,5%). На 1 января 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 393,4 тыс. т (+27,9% к 2014 г.), в т.ч. запасы семян подсолнечника – 1 428,6 тыс. т (+24,7%). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 506,7 тыс. т (+4,3%, или 21,1 тыс. т, к декабрю 2014 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 424,7 тыс. т (+8,2% или 32,3 тыс.т). Совокупный объем производства нерафинированного растительного масла в 2015 г. составил 4,7 млн т (-5,8% к 2014 г.), в т.ч. нерафинированного подсолнечного масла – 3,7 млн т (-9,0%).

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе 2016 года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 января 2016 года составила 44,3 тыс. руб./т., повысившись за неделю на 2,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 7,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 января 2016 года за неделю выросла на 1,0% и составила 53,2 руб./кг (-3,7% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 8,3% и по состоянию на 28 января составила 292,1 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 79,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до 203 $/т (16,0 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3 29.01.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,0 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 167,0 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,7 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 180,4 руб./кг (-0,9%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,1 руб./кг (-0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,9 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 267,3 руб./кг (-0,5%), на кур охл. и морож. – 132,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т). За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 2,8 тыс. т (-43,2% по сравнению с 2015 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 1 тыс. т (в 2,1 раза больше), свинины – 1 тыс. т (+37,1%), мяса птицы – 0,7 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 6,9 млн долл. (-42,7% по сравнению с 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 2,9% выше уровня цен на 26 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,8 руб./кг (+0,3%). По состоянию на 25 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 402,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 420,3 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январьдекабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока не производился, сыра и творога было импортировано 0,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 0,8 тыс. т (в 15,3 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 22,8 тыс. т (-27,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 15,3 млн долл. (-38,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Обмолочено площадей

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

Урожайность, ц/га

59,7

61,8

2014 г.

2015 г.

24,1

23,6

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

▼ -2,1%

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000 10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500 10 000 2014 г.

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.12.2015

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 791

2015/16

июль

2013/14

13 736

34 019

20 227

11 360

2013/14

19 069 17 549

10 000

20 000

Предприятия хранения и переработки

32 805 28 909 30 000

Сравнение с сезоном:

2014/15 +3,7% 2013/14 ▲ +17,7%

▲

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.01.2016 (без учета малых форм)

ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – январь): -1,9%

По состоянию на 27.01.2016

(

-424,2 тыс. т

)

март

апрель

май

Источник: Росстат

Прочие: 202,4 тыс. т; 0,9%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Источник: ФТС России

9 522 8 856

8 500

5 500

7 342

6 691

▲

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016

Пшеница фуражная

+0,2% -0,3% +2,1%

▼ ▲

за год

948,7

951,4

917,4

886,6

859,9

890,3

872,0

907,7

838,4

790,0

780,9

785,4

766,4

719,7

798,9

745,4

811,8

796,2

751,8

7 832,1

2 043,1

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

8 521,1

13 958,2

5 000

10 000

Для птиц

15 000

2 041,6

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2016

Урожай

Источник: Росстат

+1,2% +1,5% +10,4%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 862,9

737,5

8 011,4

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 218,1

578,9

5 915,1

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 713,2

96,0

836,3

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 250 руб./т (-0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 522 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 856 руб./т (+1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,52 $/т (13 707,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,6% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 января 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 34,0 млн т (+3,7% к 1 января 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 января 2015/16 МГ составил 22,3 млн т (-1,9% к периоду с 1 июля по 27 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 16,7 млн т (-6,4%), ячменя – 3,3 млн т (+0,3%), кукурузы – 2,0 млн т (в 1,7 раза больше). За период с 1 по 27 января 2016 г. экспортировано 1 445,0 тыс. т зерна (-16,5% к соотв. периоду 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,9 тыс. т комбикормов всех видов (+7,8% к декабрю 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в декабре 2015 г. составил 948,7 тыс. т (-0,3% к декабрю 2014 г.). Общий объем произведенных в 2015 г. комбикормов составил 24,5 млн т (+7,1% к 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,8 млн т (+1,8%).

13 027,2

-0,4% -0,3% +2,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 25.01.2016

( +173,6 тыс. т )

+1,8%

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▼ за месяц ▼ за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ за месяц

2014 год

2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 250

9 500

7 500

2014 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 27 января 2016 г.) составил 22 258,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 16 737,2 тыс. т. За период с 1 по 27 января 2016 г. объем экспорта достиг 1 445,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 130,4 тыс. т, кукурузы – 198,4 тыс. т и ячменя – 104,2 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

6 500 2014/15

август сентябрь октябрь

▼

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2015 г. с соотв. периодом 2014 г.

Кукуруза: 1 980,3 тыс. т; 8,9%

10 500

Засеяно

Ячмень: 3 338,9 тыс. т; 15,0%

Пшеница: 16 737,2 тыс.т; 75,2%

95,4%

2015 г.

Площадь посева (план)

2 537 3 120

К 2014 году:

* в весе после доработки

10 140

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

30 000

2 041

Кукуруза

200

Производство комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – январь)

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01

Ячмень

40 000

2015 г.

--23,4% -22,8%

Источник: МСХ США

По состоянию на 28.01.2016

Экспорт зерна из России

2014 г.

800

400

▼ ▼

Франция Аргентина

1 000

600

сезоном: Россия

Декабрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница

Ноябрь 2015

25 406 30 681

Октябрь 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

24 586 29 084

17,5

Сентябрь 2015

22 983 27 839

20,4

Август 2015

20 854 26 392

Июль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

22 259

12,3 12,7

Июнь 2015

18 838 24 605

13,8 11,3

Май 2015

20 814

100

Апрель 2015

17 538 23 310

104,3

Март 2015

16 720

105,3

Февраль 2015

16 386 20 952

120

150 Январь 2015

13 952 17 978

Валовой сбор*, млн т

193 178 Сравнение с прошлым 175

214

13 779

Обмолочено площадей

200

8 899 11 541

Площадь к уборке в 2015 году

Доля убранных площадей:

6 017 7 784

30 000

-+1,0% +0,5%

▲ ▲

786,9

250

745,4

250

737,8

+1,9%

+824,2 тыс. га

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

262

698,5

▲

40 000

Производство комбикормов и муки

Январь – декабрь 2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

11 406 14 982

44 204,1

5 567

46 643,0

45 000

300

Январь – декабрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

25 – 29 января 2016 года

700,6

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 27 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 450,6 тыс. т зерна на сумму 15 039,5 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 27.01.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

164,79

▲ +2,3%

173,52

▼

-0,6%

175,63

▼

-0,4%

177,84

▼ -0,2%

13 017,9

▲

13 707,5

▼

-1,2%

13 874,4

▼

-0,9%

14 048,5

▼

180,04

▲

+1,3%

186,06

▲ +1,8%

192,63

▲ +2,0%

14 222,6

▲

0,7%

14 698,2

▲

15 216,9

▲

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

+1,7%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+1,2%

Фьюч. контр. Изм. за нед, ИЮЛЬ/ % СЕНТ.

-0,8%

+1,4%

По состоянию на 28.01.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 79,0 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,6% (-0,5 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

янв.

фев.

9000

сен.

-24 575 20 688

▲ ≈ ▲ ▲

+0,2%

68 026

+0,5%

65 361

+0,7%

68 000

72 004

+0,7%

65 562

+7,0%

70 685

69 500

23 325 21 213

+0,4% +1,5% --

≈ ▲ ▼ ≈ ≈

0% +1,2% -0,2% 0% 0% --

По состоянию на 25.01.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

Март

4 697 4 722

4 406 4 516

3 722 3 934

3 322 3 575

3 916 3 712

3 734 3 597

3 482 3 424

3 187 3 194

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

-3,3%

июль

авг.

450 425

403 400

(+55,8 тыс. т)

394 385

389 388

Фев.

1 364,2

периодом сезона:

май июнь июль авг.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

2015/16

870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-январь) 2014/15: ▲ +42,1% (+61,2 тыс. т)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▼ ▼ ▼

-25,3% -14,1% -10,7%

▲ ≈ ▲

+1,6% 0,0% +0,1%

▼ ▼ ▲

-2,4% -1,1% +9,4%

▲ ▼

+6,5% -0,7% -+2,0% --

Изменение: за неделю

970

▼

(-188,7 тыс. т)

Сравнение с прошлым сезоном:

Растительные масла, долл. США/т

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

-0,6% +0,9% -1,1%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-январь) 2014/15: ▲ +1,0% (+3,1 тыс. т)

-37,4%

▼ ▲ ▼

Изменение: за неделю

500

300

Аргентина Бразилия США

Янв.

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

971,2

1 320,7

Апр.

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

946,2

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

315,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

Фев.

2015/16

670

850 753

Пальм. Малайзия

752 726

771 744 730

670

670 570

570

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

По состоянию на 28.01.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-14,9% -14,1% --7,7% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена 200 сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 074 руб./т (+0,2% за неделю), на масло 100 2013/14: ▲ +15,6% подсолнечное фасованное – 68 026 руб./т (+0,4%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 0 (+28,0 тыс. т) Росстата, на 25 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,74 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,08%. сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 реализовали 961,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 198,4 тыс. т (+26,0%) больше, чем за предыдущий месяц, но на 1206 61,5 тыс. т (-6,0%) меньше по отношению к декабрю 2014 года. Совокупный объем реализации масличных культур в Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. 2015 г. достиг 7 891,5 тыс. т (-1,5% к соотв. показателю в 2014 г.), в т.ч. семян подсолнечника – 5 207,5 тыс. т (-3,5%). по 17 января 2016 г. составил 206,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 172,0 тыс. т, рапса - 24,8 тыс. т. и ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2015 года объем производства семян подсолнечника - 9,8 тыс. т. нерафинированного растительного масла в России составил 506,7 тыс. т (+4,3%, или 21,1 тыс. т, к декабрю 2014 г.), *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 424,7 тыс. т (+8,2% или 32,3 тыс.т). Совокупный объем производства По состоянию на 17.01.2016 нерафинированного растительного масла в 2015 г. составил 4,7 млн т (-5,8% к 2014 г.), в т.ч. нерафинированного Тел.: +7 (495) 917-50-42 подсолнечного масла – 3,7 млн т (-9,0%). 500

350,2 416,4

к 18.01.2016

▲ ▲

2014/15:

Источник: ФТС России

246,7 304,6

▲ ▲

июнь

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 219,9 253,4

23 986

руб./т

май

По состоянию на 17.01.2016

206,6

23 074

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

к 18.01.2016

2014/15

197,5 177,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

янв. фев. мар. апр.

2013/14

Средние цены производителей руб./т

окт. нояб. дек.

66,1

По состоянию на 01.01.2016

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 17 января 2016 г составил 315,8 тыс. т.

+5,9% -1,5%

15,0

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

38,0 15,1

2015 г. по отношению к:

апр.

172,9

7500

346 330 325

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

2013/14:

156,7 126,9

6000

Прочие масличные культуры

102,7

4500

400

105,2 70,9

3000

мар.

2014/15

1 200

64,2 39,1

1500

7 891,5

2 684,0

(+200,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

446,9 273,0

8 009,9

300

387 387

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2015

38,8 37,5

Подсолнечник

СФО КФО

дек.

2013/14

7,5

5 207,5

авг.

▲ +4,0% нояб.

800

Январь декабрь 2015 г.

июль

2013/14:

1 600

2 613,9

июнь

▼

312,9 394,6

5 396,0

7 455,0

350

1 260,8

Январь декабрь 2014 г.

окт.

400

(-50,7 тыс. т)

910,0

Источник: Минсельхоз России

2 317,1

май

0 сен.

-2,9%

2015/16

821,5

5 137,9

1000

Рапс

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т Январь декабрь 2013 г.

апр.

2 861 2 910

Подсолнечник

2000

3000

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г. По состоянию на 03.07.2015

мар.

2014/15

2 533 2 596

4000

99,9%

Засеяно площадей в 2015 г.

фев.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Соя

Рапс

янв.

273,8 361,7

Cоя

дек.

1 152,5

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2015 году

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

2013/14

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

105,8%

Регион

окт.

711,8

930,8

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6 983,0

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 466

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

435

2014/15:

▼

2013/14:

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

Изменение: за неделю

500

▲ +12,4%

2 118 2 236

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

1 038,3

2014 г.

Соя, долл. США/т 450

(-54,3 тыс. т)

262,4 330,8

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

725 851 813

11,2

сезоном:

6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16

3000

1 764 1 880

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 927 3 180

13,1 13,0

2 034 2 311

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

1 161 1 383 1 308 1 614 1 869 1 815

2 640,7

2 451 2 745

5000

Сравнение с

4 088 4 246

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

25 – 29 января 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

108,7

135,0

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +7,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

q -10,8%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

55,00

53,2 52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

www.specagro.ru

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

нояб.

380,3

317,8

-16,4

16,8 раз q в-94,0%

в т.ч.: из Белоруссии

285,0

264,0

-7,4

95,3

53,8

-43,6

дек.

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

340,2

январь-декабрь 2015 г. за 2015 год: 5 742,5 тыс. т

в январе 2016 г.:

2016 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

май

2015 год

*январь-декабрь 2015 г. по данным Росстата январь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

p +9,5% к 2014 году – сахар белый свекловичный

64,6 тыс. т

апр.

март

Производство сахара, тыс. т

▼

-4,7% к соотв. периоду 2015 года

– сахар белый тростниковый

2014 год

2015 год

5 242,9

5 742,5

Изменение, %

+9,5

4 601,1

5 147,3

+11,9

641,8

595,3

-7,3

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай январь 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

147,2

427,4

+190,4 раз p в 2,9

Выработано сахара из сахарной свеклы

22,2

64,6

+191,4 раз p в 2,9

**по состоянию на 18.01.2016

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% Изменения больше чем в 2014 году. на 25.01.2016 ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за за неделю: январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого 52,2 p +1,0% свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было 48,6 к началу заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе года: 2016 года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). p +1,8% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю к соотв. периоду 2015 2014 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 января 2016 года составила 44,3 тыс. руб./т., повысившись за неделю ▼ -3,7% на 2,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 7,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 января 2016 года за неделю выросла на 1,0% и составила 53,2 руб./кг (-3,7% к соответствующему периоду Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 8,3% и по состоянию на 28 января составила 292,1 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 79,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до Источник: Росстат 203 $/т (16,0 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

янв.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.

к соотв. периоду 2015 года:

176,7

2 000

фьючерсы март 2016

150

50,00

4 000

253,6

q -10,2% 200

6 000

фев.

292

250

к началу года:

8 000

90,0 64,6

332

300

окт.

Сахар белый*, всего

2016 год

за неделю: q -8,3%

сен.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 28.01.2016 325

Изменение, %

Производство сахара в России

450

350

2015 г.

в январе 2016 года:

Объем импорта в 2015 году: 501 622,3 т (в 2014 году − 665 800,5 т) с 1 по 17 января 2016 года: 7 116,7 т (за соответствующий период 2015 года − 119 230,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 17.01.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

347 328

2014 г.

0,1

23,5

400

0,7 10,4

0,8 0,3

28,6

0,8 8,6

p +3,1% 25,00

7,1

к началу года:

30,00

Январь-ноябрь

q -24,7% 23,4 18,1

100 80

35,00

30,0 10,4

120

в 2015 году к 2014 году:

60,0 56,0

p +2,1%

140

62,1

за неделю:

144,2

160

27,3

35,7

на 25.01.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

180

64,8

42,3

Изменения

0,4

44,3

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

50,00

40,00

25 − 29 января 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Еженедельный обзор рынка

Молоко

25 – 29 декабря 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

25.01.2016

25.01.2016 450,0

420,0

47,6 46,0

390,0

44,2

402,1 365,2

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,1 фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

окт.15

ноя.15

дек.15

за неделю:

330,0

355,2 316,9

300,0

янв.16

янв.15

фев.15

▲ ▲

мар.15

апр.15

май.15

+1,0%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

20,6 19,5

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

▲

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,3%

ноя.15

дек.15

янв.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+0,8%

+2,9%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,5

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

21,9

Северо-Кавказский ФО

21,7

Крымский ФО

23,5

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО

20,2

Сибирский ФО

20,9

Дальневосточный ФО

30,6

Изменение за месяц +0,8% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +2,9%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

+0,7% +0,5% +1,3% +2,1% +1,3% +0,5% +2,0% +2,2% +1,0%

Территория

январьдекабрь 2014 год

▼ ▼ ▼ ▼

30 781,1 5 395,9 1 770,0 3 287,9 2 757,9 9 497,2 1 927,6 5 383,0 531,2 230,5

Доли в РФ

0,0% 100,0% 0,0% 17,5% +3,6% 5,8% +0,2% 10,7% +1,2% 9,0% +0,3% 30,9% -3,5% 6,3% -0,1% 17,5% -1,0% 1,7% -21,0% 0,7%

янв.15

Производственные показатели

251,6

8 379,2 1 168,1 310,7 1 185,5 1 131,8 2 176,6 411,4 1 763,3 172,5 59,3

+4,7% +6,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+2,0%

- молоко жидкое обработанное

+0,2%

Изменение

258,9

11 486,1

11 625,7

▲

+1,2%

5 357,4

5 377,9

+0,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

968,3

953,7

+7,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

538,5

564,9

+3,1%

- творог

386,4

413,3

+7,7%

Молоко в твердых формах

132,8

112,8

▲ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.01.2016

310,8

фев.15 мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

ноя.15

за неделю:

▲ ▲

дек.15

янв.16

за год:

▲ +1,1% +0,3% ▲ +3,0% +0,3%

По состоянию на

тыс. т

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,0 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

0,3

+2,9%

-1,5% +4,9% +7,0% -15,0%

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,0 тыс. т

0,3

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,4 тыс. т

0,7

0,1

0,4

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

17.01.2016

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,8 тыс. т

0,8

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▼ в 1,7 раза

январь-ноябрь

2014 год

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Масло сливочное

19.01.16

05.01.16

2016 год

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -23,2% ▼ -8,9% ▼ -11,3% ▼ -3,2%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

30 790,9 5 393,4 1 708,7 3 280,2 2 725,8 9 467,3 1 998,3 5 389,3 536,4 291,6

Изменение, +/-

-3,1%

15.12.15

01.12.15

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -3,2% -0,5% -5,9% -3,4%

270,0

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▲ в 15,3 раза 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьдекабрь 2015 год

300,1

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров на 1 января 2016 г., тыс. голов

+17,1%

2 188 1 835

2015 год

360,0

Производство Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т

▲ ▲

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

▲ +7,9% ▲ +11,1%

581,3

3 162 2 867

03.02.15

1 100

янв.16

▲ +0,2% ≈ 0,0%

2015 год

3 090

20.01.15

1 700

дек.15

за год:

496,6

3 558

06.01.15

2 300

ноя.15

за неделю:

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

окт.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

сен.15

+4,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

авг.15

Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 25.01.2016

19,0

июл.15

+6,3%

21,0

20,0

июн.15

Изменение

21,4

420,3

405,0

315,0

за год:

▲ +0,2% ▲ +0,3%

25.01.2016

405,2

360,0

43,0

Сыры сычужные, руб./кг

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 2,9% выше уровня цен на 26 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,8 руб./кг (+0,3%). По состоянию на 25 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 402,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 420,3 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока не производился, сыра и творога было импортировано 0,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 0,8 тыс. т (в 15,3 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 22,8 тыс. т (-27,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 15,3 млн долл. (-38,5% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42