МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№3 29.01.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№3 29.01.2016
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 250 руб./т (-0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 522 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 856 руб./т (+1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,52 $/т (13 707,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,6% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 января 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 34,0 млн т (+3,7% к 1 января 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 января 2015/16 МГ составил 22,3 млн т (-1,9% к периоду с 1 июля по 27 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 16,7 млн т (-6,4%), ячменя – 3,3 млн т (+0,3%), кукурузы – 2,0 млн т (в 1,7 раза больше). За период с 1 по 27 января 2016 г. экспортировано 1 445,0 тыс. т зерна (-16,5% к соотв. периоду 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,9 тыс. т комбикормов всех видов (+7,8% к декабрю 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в декабре 2015 г. составил 948,7 тыс. т (-0,3% к декабрю 2014 г.). Общий объем произведенных в 2015 г. комбикормов составил 24,5 млн т (+7,1% к 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,8 млн т (+1,8%).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 074 руб./т (+0,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 68 026 руб./т (+0,4%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,74 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,08%. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 961,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 198,4 тыс. т (+26,0%) больше, чем за предыдущий месяц, но на 61,5 тыс. т (-6,0%) меньше по отношению к декабрю 2014 года. Совокупный объем реализации масличных культур в 2015 г. достиг 7 891,5 тыс. т (-1,5% к соотв. показателю в 2014 г.), в т.ч. семян подсолнечника – 5 207,5 тыс. т (-3,5%). На 1 января 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 393,4 тыс. т (+27,9% к 2014 г.), в т.ч. запасы семян подсолнечника – 1 428,6 тыс. т (+24,7%). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 506,7 тыс. т (+4,3%, или 21,1 тыс. т, к декабрю 2014 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 424,7 тыс. т (+8,2% или 32,3 тыс.т). Совокупный объем производства нерафинированного растительного масла в 2015 г. составил 4,7 млн т (-5,8% к 2014 г.), в т.ч. нерафинированного подсолнечного масла – 3,7 млн т (-9,0%).
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе 2016 года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 января 2016 года составила 44,3 тыс. руб./т., повысившись за неделю на 2,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 7,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 января 2016 года за неделю выросла на 1,0% и составила 53,2 руб./кг (-3,7% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 8,3% и по состоянию на 28 января составила 292,1 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 79,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до 203 $/т (16,0 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№3 29.01.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,0 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 167,0 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,7 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 180,4 руб./кг (-0,9%), мясо кур ׀категории – 106,1 руб./кг (-0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,9 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 267,3 руб./кг (-0,5%), на кур охл. и морож. – 132,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т). За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 2,8 тыс. т (-43,2% по сравнению с 2015 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 1 тыс. т (в 2,1 раза больше), свинины – 1 тыс. т (+37,1%), мяса птицы – 0,7 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 6,9 млн долл. (-42,7% по сравнению с 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 2,9% выше уровня цен на 26 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,8 руб./кг (+0,3%). По состоянию на 25 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 402,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 420,3 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январьдекабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока не производился, сыра и творога было импортировано 0,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 0,8 тыс. т (в 15,3 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 22,8 тыс. т (-27,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 15,3 млн долл. (-38,5% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
35 000
Обмолочено площадей
94,8%
По состоянию на 15.01.2016
Урожайность, ц/га
40
59,7
61,8
15
20
2014 г.
2015 г.
10
24,1
23,6
Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
▼ -2,1%
Источник: Росстат, Минсельхоз России
20 000 10 000
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 502,7 16 845,9
17 500
16 318,8
▼ -3,1%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500 10 000 2014 г.
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 11.12.2015
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 791
2015/16
июль
2013/14
13 736
34 019
20 227
11 360
2013/14
0
19 069 17 549
10 000
20 000
Предприятия хранения и переработки
32 805 28 909 30 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 +3,7% 2013/14 ▲ +17,7%
▲
40 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.01.2016 (без учета малых форм)
ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – январь): -1,9%
По состоянию на 27.01.2016
(
-424,2 тыс. т
)
март
апрель
май
Источник: Росстат
Прочие: 202,4 тыс. т; 0,9%
июнь
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Источник: ФТС России
9 522 8 856
8 500
5 500
7 342
6 691
▲
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
2016
Пшеница фуражная
+0,2% -0,3% +2,1%
▼ ▲
за год
948,7
951,4
917,4
886,6
859,9
890,3
872,0
907,7
838,4
790,0
780,9
785,4
766,4
719,7
798,9
745,4
811,8
796,2
751,8
7 832,1
2 043,1
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
8 521,1
13 958,2
5 000
0
10 000
Для птиц
15 000
2 041,6
20 000
Для свиней
25 000
Для КРС
По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2016
Урожай
Источник: Росстат
+1,2% +1,5% +10,4%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 862,9
737,5
8 011,4
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 218,1
578,9
5 915,1
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 713,2
96,0
836,3
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 250 руб./т (-0,4% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 522 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 8 856 руб./т (+1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 января 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,52 $/т (13 707,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,6% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 января 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 34,0 млн т (+3,7% к 1 января 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 января 2015/16 МГ составил 22,3 млн т (-1,9% к периоду с 1 июля по 27 января 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 16,7 млн т (-6,4%), ячменя – 3,3 млн т (+0,3%), кукурузы – 2,0 млн т (в 1,7 раза больше). За период с 1 по 27 января 2016 г. экспортировано 1 445,0 тыс. т зерна (-16,5% к соотв. периоду 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 174,9 тыс. т комбикормов всех видов (+7,8% к декабрю 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в декабре 2015 г. составил 948,7 тыс. т (-0,3% к декабрю 2014 г.). Общий объем произведенных в 2015 г. комбикормов составил 24,5 млн т (+7,1% к 2014 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,8 млн т (+1,8%).
13 027,2
-0,4% -0,3% +2,9%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 25.01.2016
( +173,6 тыс. т )
+1,8%
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▼ за месяц ▼ за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ за месяц
2014 год
2015 г.
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 250
9 500
7 500
2014 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 27 января 2016 г.) составил 22 258,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 16 737,2 тыс. т. За период с 1 по 27 января 2016 г. объем экспорта достиг 1 445,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 130,4 тыс. т, кукурузы – 198,4 тыс. т и ячменя – 104,2 тыс. т.
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
6 500 2014/15
август сентябрь октябрь
▼
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2015 г. с соотв. периодом 2014 г.
Кукуруза: 1 980,3 тыс. т; 8,9%
0
10 500
Засеяно
Ячмень: 3 338,9 тыс. т; 15,0%
Пшеница: 16 737,2 тыс.т; 75,2%
95,4%
2015 г.
Площадь посева (план)
2 537 3 120
К 2014 году:
* в весе после доработки
10 140
Прочие
▼ -1,0%
К 2014 году:
30 000
2 041
Кукуруза
200
Производство комбикормов, тыс. т
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – январь)
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01
Ячмень
40 000
2015 г.
--23,4% -22,8%
Источник: МСХ США
По состоянию на 28.01.2016
Экспорт зерна из России
2014 г.
800
400
▼ ▼
Франция Аргентина
1 000
600
сезоном: Россия
Декабрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
60
Пшеница
Ноябрь 2015
25 406 30 681
20
Октябрь 2015
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
24 586 29 084
17,5
30
Сентябрь 2015
22 983 27 839
20,4
Август 2015
20 854 26 392
25
Июль 2015
Франция (пшеница FCW 1)
22 259
12,3 12,7
Июнь 2015
18 838 24 605
13,8 11,3
80
Май 2015
20 814
100
Апрель 2015
17 538 23 310
104,3
Март 2015
16 720
105,3
Февраль 2015
16 386 20 952
120
150 Январь 2015
13 952 17 978
Валовой сбор*, млн т
193 178 Сравнение с прошлым 175
214
13 779
Обмолочено площадей
200
8 899 11 541
Площадь к уборке в 2015 году
Доля убранных площадей:
6 017 7 784
30 000
-+1,0% +0,5%
▲ ▲
786,9
250
745,4
250
737,8
+1,9%
+824,2 тыс. га
Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина
262
698,5
▲
40 000
Производство комбикормов и муки
Январь – декабрь 2014 г.
Сравнение с 2014 г.:
43 379,9
11 406 14 982
44 204,1
5 567
46 643,0
45 000
300
Январь – декабрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
25 – 29 января 2016 года
700,6
Итоги уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 27 января 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 450,6 тыс. т зерна на сумму 15 039,5 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 27.01.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
$
164,79
▲ +2,3%
173,52
▼
-0,6%
175,63
▼
-0,4%
177,84
▼ -0,2%
P
13 017,9
▲
13 707,5
▼
-1,2%
13 874,4
▼
-0,9%
14 048,5
▼
$
Х
Х
180,04
▲
+1,3%
186,06
▲ +1,8%
192,63
▲ +2,0%
P
Х
Х
14 222,6
▲
0,7%
14 698,2
▲
15 216,9
▲
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
+1,7%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
+1,2%
Фьюч. контр. Изм. за нед, ИЮЛЬ/ % СЕНТ.
-0,8%
+1,4%
По состоянию на 28.01.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 79,0 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,6% (-0,5 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Растительные масла (нераф.), тыс. т
янв.
фев.
9000
сен.
-24 575 20 688
▲ ≈ ▲ ▲
+0,2%
68 026
+0,5%
65 361
--
--
+0,7%
68 000
0%
72 004
+0,7%
65 562
+7,0%
70 685
--
-
69 500
--
--
--
23 325 21 213
+0,4% +1,5% --
≈ ▲ ▼ ≈ ≈
0% +1,2% -0,2% 0% 0% --
По состоянию на 25.01.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
Март
4 697 4 722
4 406 4 516
3 722 3 934
3 322 3 575
3 916 3 712
3 734 3 597
3 482 3 424
3 187 3 194
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
-3,3%
июль
авг.
450 425
403 400
(+55,8 тыс. т)
394 385
389 388
Фев.
1 364,2
периодом сезона:
май июнь июль авг.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
2015/16
870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-январь) 2014/15: ▲ +42,1% (+61,2 тыс. т)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ▼ ▼
-25,3% -14,1% -10,7%
▲ ≈ ▲
+1,6% 0,0% +0,1%
▼ ▼ ▲
-2,4% -1,1% +9,4%
▲ ▼
+6,5% -0,7% -+2,0% --
Изменение: за неделю
970
▼
(-188,7 тыс. т)
Сравнение с прошлым сезоном:
Сравнение с прошлым сезоном:
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
-0,6% +0,9% -1,1%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-январь) 2014/15: ▲ +1,0% (+3,1 тыс. т)
-37,4%
▼ ▲ ▼
Изменение: за неделю
500
300
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Янв.
Соя (Бразилия FOB)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
971,2
1 320,7
Апр.
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
946,2
870,6 607,3
712,5 491,7
554,8 382,4
315,8
274,3
139,9
271,2 164,6
62,8
150,5 103,0
Фев.
2015/16
670
850 753
Пальм. Малайзия
752 726
771 744 730
670
670 570
570
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
По состоянию на 28.01.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-14,9% -14,1% --7,7% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. средняя цена 200 сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 074 руб./т (+0,2% за неделю), на масло 100 2013/14: ▲ +15,6% подсолнечное фасованное – 68 026 руб./т (+0,4%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 0 (+28,0 тыс. т) Росстата, на 25 января 2016 г. в среднем по стране составила 107,74 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,08%. сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 реализовали 961,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 198,4 тыс. т (+26,0%) больше, чем за предыдущий месяц, но на 1206 61,5 тыс. т (-6,0%) меньше по отношению к декабрю 2014 года. Совокупный объем реализации масличных культур в Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. 2015 г. достиг 7 891,5 тыс. т (-1,5% к соотв. показателю в 2014 г.), в т.ч. семян подсолнечника – 5 207,5 тыс. т (-3,5%). по 17 января 2016 г. составил 206,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 172,0 тыс. т, рапса - 24,8 тыс. т. и ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2015 года объем производства семян подсолнечника - 9,8 тыс. т. нерафинированного растительного масла в России составил 506,7 тыс. т (+4,3%, или 21,1 тыс. т, к декабрю 2014 г.), *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 424,7 тыс. т (+8,2% или 32,3 тыс.т). Совокупный объем производства По состоянию на 17.01.2016 нерафинированного растительного масла в 2015 г. составил 4,7 млн т (-5,8% к 2014 г.), в т.ч. нерафинированного Тел.: +7 (495) 917-50-42 подсолнечного масла – 3,7 млн т (-9,0%). 500
350,2 416,4
к 18.01.2016
▲ ▲
2014/15:
Источник: ФТС России
246,7 304,6
▲ ▲
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 219,9 253,4
23 986
руб./т
май
По состоянию на 17.01.2016
206,6
23 074
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
к 18.01.2016
2014/15
197,5 177,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Цены СХ ТП на подсолнечник
янв. фев. мар. апр.
2013/14
Средние цены производителей руб./т
окт. нояб. дек.
66,1
По состоянию на 01.01.2016
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 17 января 2016 г составил 315,8 тыс. т.
+5,9% -1,5%
15,0
▲ ▼
2013 г.: 2014 г.:
38,0 15,1
2015 г. по отношению к:
апр.
0
172,9
7500
346 330 325
Соя (Аргентина FOB)
Сравнение с
2013/14:
156,7 126,9
6000
Прочие масличные культуры
102,7
4500
400
105,2 70,9
3000
мар.
2014/15
1 200
64,2 39,1
1500
7 891,5
2 684,0
(+200,7 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
446,9 273,0
8 009,9
300
387 387
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2015
38,8 37,5
0
Подсолнечник
СФО КФО
дек.
2013/14
7,5
5 207,5
авг.
▲ +4,0% нояб.
800
Январь декабрь 2015 г.
июль
2013/14:
1 600
2 613,9
июнь
▼
312,9 394,6
5 396,0
7 455,0
350
350
1 260,8
Январь декабрь 2014 г.
окт.
400
(-50,7 тыс. т)
910,0
Источник: Минсельхоз России
2 317,1
май
0 сен.
-2,9%
2015/16
821,5
5 137,9
1000
Рапс
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т Январь декабрь 2013 г.
апр.
2 861 2 910
Подсолнечник
2000
3000
95,1%
Засеяно площадей в 2014 г. По состоянию на 03.07.2015
мар.
2014/15
2 533 2 596
4000
99,9%
Засеяно площадей в 2015 г.
фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Соя
Рапс
янв.
273,8 361,7
Cоя
дек.
1 152,5
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2015 году
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
2013/14
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
105,8%
Регион
окт.
711,8
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
сен.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
6 983,0
0
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 466
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
435
2014/15:
▼
2013/14:
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
Изменение: за неделю
500
▲ +12,4%
2 118 2 236
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1000
2015 г.
1 038,3
2014 г.
Соя, долл. США/т 450
(-54,3 тыс. т)
262,4 330,8
2015 г.
615 675 638
2014 г.
307 369 329
2000
9,7
725 851 813
11,2
сезоном:
6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16
3000
1 764 1 880
12,3 9 201,6
8 475,3
4000
2 927 3 180
13,1 13,0
2 034 2 311
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
1 161 1 383 1 308 1 614 1 869 1 815
2 640,7
2 451 2 745
5000
Сравнение с
4 088 4 246
19,3 17,3
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16
Урожайность, ц/га
25 – 29 января 2016 года
6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
108,7
135,0
11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май
Июн.
2014 год
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2015 год
Нояб. Дек.
2016 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +7,1%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Апр.
Май Июн. Июл.
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
q -10,8%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00
55,00
53,2 52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн.
2014 год
www.specagro.ru
Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
нояб.
380,3
317,8
q
-16,4
16,8 раз q в-94,0%
в т.ч.: из Белоруссии
285,0
264,0
q
-7,4
95,3
53,8
q
-43,6
дек.
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 838,6
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
490,5
340,2
январь-декабрь 2015 г. за 2015 год: 5 742,5 тыс. т
в январе 2016 г.:
2016 год
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль
июнь
май
2015 год
*январь-декабрь 2015 г. по данным Росстата январь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Сахар-песок, в т.ч.:
p +9,5% к 2014 году – сахар белый свекловичный
64,6 тыс. т
апр.
март
Производство сахара, тыс. т
▼
-4,7% к соотв. периоду 2015 года
– сахар белый тростниковый
2014 год
2015 год
5 242,9
5 742,5
Изменение, %
p
+9,5
4 601,1
5 147,3
p
+11,9
641,8
595,3
q
-7,3
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай январь 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы
147,2
427,4
+190,4 раз p в 2,9
Выработано сахара из сахарной свеклы
22,2
64,6
+191,4 раз p в 2,9
**по состоянию на 18.01.2016
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% Изменения больше чем в 2014 году. на 25.01.2016 ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за за неделю: январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого 52,2 p +1,0% свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было 48,6 к началу заготовлено 34,7 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 18 января 2016 года переработано 33,9 млн т, или 97,7%. В январе года: 2016 года произведено 64,6 тыс. т сахара (-4,7% к соотв. периоду 2015 года). p +1,8% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импортировано 7,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 16,8 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю к соотв. периоду 2015 2014 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 января 2016 года составила 44,3 тыс. руб./т., повысившись за неделю ▼ -3,7% на 2,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 7,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 января 2016 года за неделю выросла на 1,0% и составила 53,2 руб./кг (-3,7% к соответствующему периоду Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 8,3% и по состоянию на 28 января составила 292,1 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 79,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года снизилась на 47$, до Источник: Росстат 203 $/т (16,0 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
0
янв.
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.
к соотв. периоду 2015 года:
176,7
2 000
фьючерсы март 2016
150
50,00
4 000
253,6
q -10,2% 200
6 000
фев.
292
250
к началу года:
8 000
90,0 64,6
332
300
окт.
Сахар белый*, всего
2016 год
за неделю: q -8,3%
сен.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 28.01.2016 325
Изменение, %
Производство сахара в России
450
350
2015 г.
в январе 2016 года:
Объем импорта в 2015 году: 501 622,3 т (в 2014 году − 665 800,5 т) с 1 по 17 января 2016 года: 7 116,7 т (за соответствующий период 2015 года − 119 230,9 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 17.01.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
347 328
2014 г.
0,1
0
23,5
400
0,7 10,4
20
0,8 0,3
28,6
40
0,8 8,6
p +3,1% 25,00
60
7,1
к началу года:
30,00
Январь-ноябрь
q -24,7% 23,4 18,1
100 80
35,00
30,0 10,4
120
в 2015 году к 2014 году:
60,0 56,0
p +2,1%
140
62,1
за неделю:
144,2
160
27,3
35,7
на 25.01.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
40,5
180
64,8
42,3
Изменения
0,4
44,3
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
50,00
40,00
25 − 29 января 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
25 – 29 декабря 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
25.01.2016
25.01.2016 450,0
420,0
47,6 46,0
390,0
44,2
402,1 365,2
39,6
40,0 37,0
янв.15
40,1 фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
22,0
окт.15
ноя.15
дек.15
за неделю:
330,0
355,2 316,9
300,0
янв.16
янв.15
фев.15
▲ ▲
мар.15
апр.15
май.15
+1,0%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
21,4
20,6 19,5
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
▲
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
+0,3%
ноя.15
дек.15
янв.16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+0,8%
+2,9%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,4
Центральный ФО
21,5
Северо-Западный ФО
22,6
Южный ФО
21,9
Северо-Кавказский ФО
21,7
Крымский ФО
23,5
Приволжский ФО
20,4
Уральский ФО
20,2
Сибирский ФО
20,9
Дальневосточный ФО
30,6
Изменение за месяц +0,8% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +2,9%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+0,7% +0,5% +1,3% +2,1% +1,3% +0,5% +2,0% +2,2% +1,0%
Территория
январьдекабрь 2014 год
▼ ▼ ▼ ▼
30 781,1 5 395,9 1 770,0 3 287,9 2 757,9 9 497,2 1 927,6 5 383,0 531,2 230,5
Доли в РФ
0,0% 100,0% 0,0% 17,5% +3,6% 5,8% +0,2% 10,7% +1,2% 9,0% +0,3% 30,9% -3,5% 6,3% -0,1% 17,5% -1,0% 1,7% -21,0% 0,7%
янв.15
Производственные показатели
251,6
8 379,2 1 168,1 310,7 1 185,5 1 131,8 2 176,6 411,4 1 763,3 172,5 59,3
+4,7% +6,5%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+2,0%
- молоко жидкое обработанное
+0,2%
Изменение
258,9
11 486,1
11 625,7
▲
+1,2%
5 357,4
5 377,9
+0,4%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
968,3
953,7
+7,0%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
538,5
564,9
+3,1%
- творог
386,4
413,3
+7,7%
Молоко в твердых формах
132,8
112,8
▲ ▼ ▲ ▲ ▼
По состоянию на
01.01.2016
310,8
фев.15 мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
авг.15
сен.15
Изменение
окт.15
ноя.15
за неделю:
▲ ▲
дек.15
янв.16
за год:
▲ +1,1% +0,3% ▲ +3,0% +0,3%
По состоянию на
тыс. т
в т.ч. в январе 2016 г.: 0,0 тыс. т
210 180 150 120 90 60 30 0
0,3
+2,9%
-1,5% +4,9% +7,0% -15,0%
в т.ч. в январе 2016 г.: 0,0 тыс. т
0,3
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
в т.ч. в январе 2016 г.: 0,4 тыс. т
0,7
0,1
0,4
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
17.01.2016
в т.ч. в январе 2016 г.: 0,8 тыс. т
0,8
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
--
▼ в 1,7 раза
январь-ноябрь
2014 год
--
Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т
Масло сливочное
19.01.16
05.01.16
2016 год
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -23,2% ▼ -8,9% ▼ -11,3% ▼ -3,2%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
30 790,9 5 393,4 1 708,7 3 280,2 2 725,8 9 467,3 1 998,3 5 389,3 536,4 291,6
Изменение, +/-
-3,1%
15.12.15
01.12.15
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели -3,2% -0,5% -5,9% -3,4%
270,0
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
▲ в 15,3 раза 2015 год
Изменение
356,3
300,7
292,0
293,0
-15,6% +0,3%
176,3
206,6
+17,2%
154,0
200,0
+29,9%
Кисломолочная продукция (0403)
96,0
78,8
-18,0%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
73,1
75,8
+3,7%
146,6
97,7
-33,4% +30,7%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
60,6
79,2
325,5
198,7
-39,0%
147,0
163,0
+10,9%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьдекабрь 2015 год
300,1
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров на 1 января 2016 г., тыс. голов
+17,1%
2 188 1 835
2015 год
360,0
Производство Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т
▲ ▲
2 307
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
▲ +7,9% ▲ +11,1%
581,3
3 162 2 867
03.02.15
1 100
янв.16
▲ +0,2% ≈ 0,0%
2015 год
3 090
20.01.15
1 700
дек.15
за год:
496,6
3 558
06.01.15
2 300
ноя.15
за неделю:
2014 год
Мировые цены на молокопродукты
2 900
окт.15
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500
сен.15
+4,8%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 100
авг.15
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 25.01.2016
19,0
июл.15
+6,3%
21,0
20,0
июн.15
Изменение
21,4
420,3
405,0
315,0
за год:
▲ +0,2% ▲ +0,3%
25.01.2016
405,2
360,0
43,0
Сыры сычужные, руб./кг
ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 января 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 2,9% выше уровня цен на 26 января 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 355,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 310,8 руб./кг (+0,3%). По состоянию на 25 января 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 402,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 420,3 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 17 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока не производился, сыра и творога было импортировано 0,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 0,8 тыс. т (в 15,3 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 22,8 тыс. т (-27,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 15,3 млн долл. (-38,5% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42