№ 04 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№4 05.02.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№4 05.02.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 312 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 664 руб./т (+1,5%), на пшеницу фуражную – 8 860 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,7 $/т (13 767,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), повысившись за неделю на 0,1% (+0,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 3 февраля 2015/16 МГ составил 22,8 млн т (-3,0% к периоду с 1 июля по 3 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,1 млн т (-7,9%), ячменя – 3,4 млн т (-0,5%), кукурузы – 2,1 млн т (в 1,8 раза больше). За январь 2016 г. экспортировано 1 725,7 тыс. т зерна (-26,8% к соотв. периоду 2015 г.), за период с 1 по 3 февраля 2016 г. – 244,0 тыс. т (+38,1%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 3 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 479,6 тыс. т зерна (в 4,3 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 15 335,8 млн руб. (в 7,2 раза больше). Аналогичный показатель на 2 и 3 февраля 2016 г. составил 18,8 тыс. т (188,2 млн руб.) и 10,3 тыс. т (108,1 млн руб.) соответственно. ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 322 руб./т (+1,1% за неделю), в Центральном ФО – 24 397 руб./т (+1,7%), в СевероКавказском ФО – 24 390 руб./т (-0,8%), в Приволжском ФО – 23 729 руб./т (+1,7%), в Уральском ФО – 21 213 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 20 958 руб./т (+1,3%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 68 167,8 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 1 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 107,39 руб./кг (-0,3% по отношению к 25 января 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 24 января 2016 г. достиг 331,8 тыс. т (-4,7% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 223,2 тыс. т (+38,8%). С 1 по 24 января 2016 г. было экспортировано 57,5 тыс. т подсолнечного масла (-23,5% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 49,1 тыс. т соевых бобов (в 2,0 раза больше) и 1,3 тыс. т семян подсолнечника (в 4,0 раза меньше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,8 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 25 января 2016 года переработано 34,0 млн т, или 97,8%. В январе 2016 года произведено 77,1 тыс. т сахара (-1,4% к соотв. периоду 2015 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 24 января 2016 г. импортировано 15,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 9,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 февраля 2016 года составила 44,9 тыс. руб./т., повысившись за неделю на 1,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,8 тыс. руб./т) на 7,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 февраля 2016 года за неделю выросла на 1,5% и составила 54,0 руб./кг (-2,6% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,7% и по состоянию на 4 февраля составила 284,2 $/т (22,5 руб./кг по курсу ЦБ 79,26 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года составляет 203 $/т (16,1 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№4 05.02.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (-0,2% за неделю), свиней II категории – 165,9 руб./кг (-0,7%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,6 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 178,6 руб./кг (-1,0%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,9 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (-0,8% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 265,5 руб./кг (-0,7%), на кур охл. и морож. – 131,6 руб./кг (-0,4%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т). За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 24 января 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 14,7 тыс. т (в 1,6 раза больше, чем за соотв. период 2015 г.) в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 4,9 тыс. т (в 3 раза больше), свинины – 7,7 тыс. т (в 4,4 раза больше), мяса птицы – 2,1 тыс. т (в 2,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 36,1 млн долл. (в 1,5 раза больше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 2,6% выше уровня цен на 2 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,1 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 1 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 400,0 руб./кг (-0,5%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 421,1 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январьдекабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 24 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,1 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), сыра и творога – 0,8 тыс. т (в 1,6 раза меньше), масла сливочного – 0,9 тыс. т (в 1,7 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 46,6 тыс. т (-17,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 30,0 млн долл. (-32,6% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Обмолочено площадей в 2014 году

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

Валовой сбор*, млн т

Март 2015

▼ -2,1%

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000 10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2014 г.

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.12.2015

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 791

2015/16

июль

2013/14

13 736

34 019

20 227

11 360

2013/14

19 069 17 549

10 000

20 000

Предприятия хранения и переработки

32 805

28 909

Сравнение с сезоном:

30 000

2014/15 ▲ +3,7% 2013/14 ▲ +17,7%

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.01.2016 (без учета малых форм)

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – февраль): -3,0%

По состоянию на 03.02.2016

Источник: Росстат

Ячмень: 3 423,2 тыс. т; 15,0%

(

-703,5 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 205,1 тыс. т; 0,9%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России

8 860 8 500

7 342 7 500

6 691

2014 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016

Пшеница фуражная

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,6% ─ за месяц ─ за год ▲ +1,7% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +1,5% за месяц

─

за год

▲

948,7

951,4

917,4

886,6

859,9

890,3

872,0

907,7

838,4

790,0

785,4

780,9

766,4

751,8

745,4

Производство комбикормов, тыс. т

13 027,2

7 832,1

2 043,1

≈

за неделю за месяц за год

8 521,1

13 958,2

5 000

10 000

Для птиц

15 000

2 041,6

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2016

─ +3,0%

Урожай

Источник: Росстат

─

▲

0% ─ +9,6%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 863,3

745,5

8 098,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 218,4

596,8

6 098,7

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 701,4

99,1

862,2

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 312 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 664 руб./т (+1,5%), на пшеницу фуражную – 8 860 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,7 $/т (13 767,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), повысившись за неделю на 0,1% (+0,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 3 февраля 2015/16 МГ составил 22,8 млн т (-3,0% к периоду с 1 июля по 3 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,1 млн т (-7,9%), ячменя – 3,4 млн т (-0,5%), кукурузы – 2,1 млн т (в 1,8 раза больше). За январь 2016 г. экспортировано 1 725,7 тыс. т зерна (-26,8% к соотв. периоду 2015 г.), за период с 1 по 3 февраля 2016 г. – 244,0 тыс. т (+38,1%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 3 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 479,6 тыс. т зерна (в 4,3 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 15 335,8 млн руб. (в 7,2 раза больше). Аналогичный показатель на 2 и 3 февраля 2016 г. составил 18,8 тыс. т (188,2 млн руб.) и 10,3 тыс. т (108,1 млн руб.) соответственно.

2015 г.

( +173,6 тыс. т )

+1,8%

Без учета Республики Крым

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 01.02.2016

811,8

2014 г.

▲

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 312

9 500

798,9

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2015 г. с соотв. периодом 2014 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 3 февраля 2016 г.) составил 22 782,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 17 070,0 тыс. т. За период с 1 по 3 февраля 2016 г. объем экспорта достиг 244,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 149,7 тыс. т, ячменя – 64,8 тыс. т и кукурузы – 28,9 тыс. т.

9 664

5 500

200

Кукуруза: 2 084,3 тыс. т; 9,2%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

6 500 2014/15

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

400

--18,4% -22,8%

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – февраль)

10 500

Засеяно

▼ ▼

Франция Аргентина

Пшеница: 17 070,0 тыс.т; 74,9%

95,4%

10 000

Площадь посева (план)

10 140

К 2014 году:

* в весе после доработки

8 899 11 541

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

30 000

2 537 3 120

Кукуруза

2015 г.

2 041

Ячмень

Январь 2016

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02

Пшеница

2014 г.

25 405 30 681

2015 г.

24 586 29 083

2014 г.

40 000

22 982 27 839

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

22 783

23,6

20 854 26 392

61,8

Декабрь 2015

800

Источник: МСХ США

22 539

59,7

Ноябрь 2015

По состоянию на 04.02.2016

18 838 24 605

24,1

20 813

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

17 537 23 309

17,5

Август 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

16 719

12,3 12,7

20,4

Июль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

104,3

Июнь 2015

16 385 20 952

13,8 11,3

Май 2015

13 952 17 978

100

Апрель 2015

13 779

105,3

Сравнение с прошлым сезоном: Февраль Россия 2016 175

150 Февраль 2015

1 000

600

179

Урожайность, ц/га

120

219

11 406 14 982

Обмолочено площадей в 2015 году

200

6 017 7 784

Площадь к уборке в 2015 году

Доля убранных площадей:

5 567

30 000

--0,5% 0%

▼ ≈

719,7

+824,2 тыс. га

796,2

За неделю: Россия Франция 193 Аргентина

786,9

250 240 250

745,4

▲

40 000

+1,9%

737,8

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

698,5

44 204,1

Январь – декабрь 2014 г.

46 643,0

45 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

300

Январь – декабрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

1 – 5 февраля 2016 года

700,6

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 3 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 479,6 тыс. т зерна на сумму 15 335,8 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 03.02.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

175,17

▼

-0,3%

177,01

▼ -0,5%

+0,4%

13 884,0

▲

+0,1%

14 029,6

▼

-1,4%

184,23

▼

-1,0%

192,06

▼

-1,1%

14 602,2

▼

-0,7%

15 222,6

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

178,75

▲ +9,4%

173,70

▲

+0,1%

14 167,6

13 767,6

▲

177,52

14 070,4

Биржевые котировки

▲

+8,8%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

▼

-0,1%

▼ -0,3% ≈

0,0%

По состоянию на 04.02.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 79,26 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,3% (+0,26 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

3000

нояб.

дек.

янв.

9000

-0,8%

68 000

+1,3%

72 636

+1,7%

65 562

68 485

69 500

-24 390 20 958 23 729 21 213

▼ ▲ ▲ ≈

▲ ▲

+0,2% +0,2% --

≈ ▲ ≈ ▼ ≈

0% +0,9% 0% -3,1% 0% --

По состоянию на 01.02.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 722

4 406 4 516

4 088 4 246

3 722 3 934

3 916 3 712

3 734 3 597

3 187 3 194

3 482 3 424 июнь

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

-3,3%

июль

авг.

436 406 406

400

(+55,8 тыс. т)

396 389

май июнь июль авг.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

2015/16

770

▼

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-январь) +38,8% 2014/15: ▲ (+62,4 тыс. т)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▼

-23,2% --12,5%

▲ ▼ ▲

+3,2% -1,3% +2,7%

▼ ▼ ▲

-0,0% -2,3% +10,1%

Изменение: за неделю

970

(сентябрь-январь) -4,7% 2014/15: ▼ (-16,4 тыс. т)

(-202,9 тыс. т)

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Растительные масла, долл. США/т

742

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

850 749

-37,9%

▼

+0,3% --0,2%

380

Март

870

периодом сезона:

▲

Изменение: за неделю

450

300

Аргентина Бразилия США

Янв. Фев.

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

1 364,2 971,2

1 320,7

946,2

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

331,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

Май

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

670

Пальм. Малайзия 777 754 735

733

672

657 570

570

Март

Апр.

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

По состоянию на 04.02.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+0,7% -+0,3% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--13,5% --8,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). 200 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 322 руб./т (+1,1% за неделю), в Центральном ФО – 100 +14,1% 2013/14: ▲ 24 397 руб./т (+1,7%), в Северо-Кавказском ФО – 24 390 руб./т (-0,8%), в Приволжском ФО – 23 729 руб./т (+1,7%), в 0 (+27,6 тыс. т) Уральском ФО – 21 213 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 20 958 руб./т (+1,3%). Среднероссийская отпускная цена сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 68 167,8 руб./т, повысившись за Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 неделю на 0,2%. 1206 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 1 февраля 2016 г. в среднем по стране Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. составила 107,39 руб./кг (-0,3% по отношению к 25 января 2016 г.) по 24 января 2016 г. составил 223,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 187,9 тыс. т, рапса - 24,8 тыс. т. и ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), семян подсолнечника - 10,5 тыс. т. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 24 января 2016 г. достиг 331,8 тыс. т (-4,7% в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 223,2 тыс. т (+38,8%). По состоянию на 24.01.2016 С 1 по 24 января 2016 г. было экспортировано 57,5 тыс. т подсолнечного масла (-23,5% в сравнении с соотв. периодом Тел.: +7 (495) 917-50-42 прошлого года), 49,1 тыс. т соевых бобов (в 2,0 раза больше) и 1,3 тыс. т семян подсолнечника (в 4,0 раза меньше). 500

350,2 416,4

к 25.01.2016

Апр.

Масличные, долл. США/т

2015/16

312,9 394,6

65 524

2014/15:

Источник: ФТС России

246,7 304,6

68 168

+1,7%

май

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 219,9 253,4

+1,1%

24 397

апр.

По состоянию на 24.01.2016

223,2

▲ ▲

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

197,5 177,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 25.01.2016

янв. фев. мар. апр.

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 24 января 2016 г составил 331,8 тыс. т.

+5,9% -1,5%

66,1

По состоянию на 01.01.2016

23 322

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

15,0

2015 г. по отношению к:

руб./т

сен.

Март

Соя (Аргентина FOB)

▼

172,9

7500

300

Соя (США CPT Мекс. залив)

2013/14:

156,7 126,9

6000

102,7

4500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

3000

400

7,5

1500

мар.

2014/15

1 200

38,0 15,1

Подсолнечник

7 891,5

2 684,0

2 927 3 180

фев.

345 338 330

350

(+200,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

5 207,5

авг.

Сравнение с

По состоянию на 01.01.2016. Дата обновления 29.01.2015

800

Январь декабрь 2015 г.

июль

2013/14:

2013/14

446,9 273,0

8 009,9

382

350

1 600 2 613,9

июнь

▲ +4,0%

окт.

394 400

(-50,7 тыс. т)

1 260,8 910,0

5 396,0

май

0 сен.

-2,9%

2015/16

273,8 361,7

Январь декабрь 2014 г.

7 455,0

2 317,1

апр.

1 152,5 821,5

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 5 137,9

1000

Рапс

Источник: Минсельхоз России

Январь декабрь 2013 г.

мар.

2014/15

2 861 2 910

Подсолнечник

2000

3000

95,1%

По состоянию на 03.07.2015

фев.

2 533 2 596

4000

Засеяно площадей в 2014 г.

янв.

711,8

930,8

928,2

883,0

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

99,9%

Засеяно площадей в 2015 г.

дек.

2013/14

Соя

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2015 году

СФО КФО

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

105,8%

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Регион

сен.

440

2014/15:

▼

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 466

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

Изменение: за неделю

500 450

2013/14:

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

Соя, долл. США/т

▲ +12,4%

2 118 2 236

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

1 038,3

2014 г.

сезоном:

(-54,3 тыс. т)

262,4 330,8

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

725 851 813

11,2

1 764 1 880

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 451 2 745

13,1 13,0

2 034 2 311

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

1 161 1 383 1 308 1 614 1 869 1 815

2 640,7

3 322 3 575

5000

Сравнение с

13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16

Растительные масла (нераф.), тыс. т

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

1 – 5 февраля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

108,7

135,0 62,1

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

2015 год

Сент. Окт.

Нояб. Дек.

p +7,4%

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

q -10,5%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 01.02.2016 за неделю:

55,00

50,00

54,0 52,3

52,2

p +1,5%

48,6

к началу года: p +3,3%

45,00

40,00

35,00

32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

2015 год

к соотв. периоду 2015 года: ▼ -2,6%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2016 год

окт.

нояб.

380,3

317,8

-16,4

9,4 раза q в-89,4%

в т.ч.: из Белоруссии

285,0

264,0

-7,4

95,3

53,8

-43,6

0,1

Сахар белый*, всего

дек.

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

340,2

Производство сахара, тыс. т январь-декабрь 2015 г. за 2015 год: 5 742,5 тыс. т

в январе 2016 г.:

2016 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

2015 год

*январь-декабрь 2015 г. по данным Росстата январь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

p +9,5% к 2014 году – сахар белый свекловичный

77,1 тыс. т май

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.

янв.

к соотв. периоду 2015 года:

150

апр.

2 000

фьючерсы март 2016

март

q -12,6%

4 000

176,7

284

250

6 000

253,6

к началу года:

фев.

332

300

8 000

78,1 77,1

q -2,7%

Изменение, %

2016 год

за неделю:

325

сен.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 04.02.2016

350

2015 г.

Производство сахара в России

450

347 328

2014 г.

в январе 2016 года:

Объем импорта в 2015 году: 501 622,3 т (в 2014 году − 665 800,5 т) с 1 по 24 января 2016 года: 15 351,7 т(за соответствующий период 2015 года − 144 527,7 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 24.01.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

200

0,7 10,4

к соотв. периоду 2015 года:

23,5

400

0,8 0,3

23,4 18,1

Январь-ноябрь

q -24,7%

0,8 8,6

p +4,5% 25,00

15,4

к началу года:

30,00

в 2015 году к 2014 году:

60,0 56,0

100 80

35,00

30,0 10,4

120

27,3

p +1,4%

35,7

140

28,6

за неделю:

144,2

160

89,8

40,5

на 01.02.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

64,8

42,3

180

0,4

44,9

Изменения

141,8 144,7

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

50,00

40,00

1 − 5 февраля 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

▼

-1,4% к соотв. периоду 2015 года

– сахар белый тростниковый

2014 год

2015 год

5 242,9

5 742,5

Изменение, %

+9,5

4 601,1

5 147,3

+11,9

641,8

595,3

-7,3

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай январь 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

216,1

510,4

+136,2 раза p в 2,4

Выработано сахара из сахарной свеклы

32,6

77,1

+136,6 раз p в 2,4

**по состоянию на 25.01.2016

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 34,8 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 25 января 2016 года переработано 34,0 млн т, или 97,8%. В январе 2016 года произведено 77,1 тыс. т сахара (-1,4% к соотв. периоду 2015 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 24 января 2016 г. импортировано 15,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 9,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-ноябрь 2015 года составил 317,8 тыс. т (-16,4% к январю-ноябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 264,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-7,4% к январю-ноябрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 февраля 2016 года составила 44,9 тыс. руб./т., повысившись за неделю на 1,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,8 тыс. руб./т) на 7,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 февраля 2016 года за неделю выросла на 1,5% и составила 54,0 руб./кг (-2,6% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,7% и по состоянию на 4 февраля составила 284,2 $/т (22,5 руб./кг по курсу ЦБ 79,26 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2016 года составляет 203 $/т (16,1 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

01.02.2016

235,0 203,6

188,7

178,6

320,0

185,0

265,0

160,0

150,0

85,0 сен.15

окт.15

ноя.15

КРС средней упитанности

▼ ▼

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

янв.16

янв.15

фев.16

фев.15

мар.15

к соотв. периоду прошлого года ▲ +16,3%

за месяц

-0,2%

-0,7%

апр.15

май.15

июн.15

▼

≈ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

Уругвай

США

Уругвай

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

ЕС

сен. 15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

фев. 15

2,0

(на 02.02.2016) (на 02.02.2016)

Бразилия (на 02.02.2016)

▼

-2,2%

▼

-1,6%

▲

1,9

в т.ч. в январе 2016 г.: 4,9 тыс. т

в т.ч. в январе 2016 г.: 7,7 тыс. т

▼ ▼

0,5

Изменение за неделю:

1,40 1,34 1,09

1,31

ЕС

Канада

(на 25.01.2016)

Канада

(на 29.01.2016)

Китай

▼

-0,4%

▲

+5,0%

▲

(на 31.01.2016)

+4,5%

1,7

млн долл.

4,9

1,8

7,7

5,8

2,1

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. январе 2016 г.: 15,3 млн долл.

в т.ч. в январе 2016 г.: 17,8 млн долл.

в т.ч. в январе 2016 г.: 2,9 млн долл.

2 500

+1,4%

Китай

Производственные показатели (по всем категориям хозяйств)

2014 год

крупного рогатого скота, в т.ч.: коров свиней овец и коз

2015 год

Изменения

19 264,3

18 963,2

▼

8 531,1

8 379,2

▼

-1,8%

19 546,1

21 419,2

▲

+9,6%

24 711,2

24 528,4

▼

-0,7%

527 326,0

547 202,8

▲

+3,8%

-1,6%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

6,3

15,3

5,7

Говядина

Свинина

2015 год

в 3 раза

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 4,4 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,7 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 24.01.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

11,6

2,9

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

тыс. т

▲ ▲ ▼

17,8

млн долл.

▲ ▲ ▼

12 912,4

13 451,4

▲

крупного рогатого скота

2 911,0

2 879,5

▼

-1,1%

свиней

3 823,8

3 969,8

▲

+3,8%

Всего скота и птицы:

+4,2%

в том числе:

в 2,4 раза

овец и коз

в 3,1 раза

птицы

в 3,9 раза

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.01.2016

сен.15

▼ ▼ ▼

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

фев.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года -▲ +6,2%

за месяц

-0,8% -0,7%

-0,4%

▼ ▼

-4,5% -6,0%

2,0

2,25

Изменение за неделю: ЕС

1,93 (на 25.01.2016) 1,90 Бразилия

2,07

1,5

(на 02.02.2016)

1,40

0,99 Китай

(на 31.01.2016)

США

(на 02.02.2016)

▼

-0,7%

▲

+4,2%

▲

+1,4%

▼

-1,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

1 000 0

авг.15

2,39

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

2 000

500

июл.15

0,5

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

птицы

1 500

Свинина (кроме бескостного мяса)

1,0

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

150

июн.15

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,5

▲

450 300

май.15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство

600

апр.15

-8,1%

ЕС

США

в т.ч. в январе 2016 г.: 2,1 тыс. т

мар.15

Куры охлажденные и мороженые

-5,0%

(на 02.02.2016)

Источник: IPCVA

тыс. т

-0,2%

1,43

Бразилия

Импорт мясной продукции

2,6

1,2

+2,2%

-1,0%

США

авг.15

2,53

3,30

ЕС

фев.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 01.02.2016

к соотв. периоду прошлого года ▲ +7,8%

за месяц

0,0%

3,66

июл.15

(на 02.02.2016)

131,6 янв.15

фев.16

Мясо кур I кат.

2,93

май.15

3,0

4,40 4,63 3,00

+1,1%

янв.16

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

июн.15

5,00 3,54

4,0

▲

дек.15

3,0

3,3

США

ноя.15

4,0

апр.15

Изменение за неделю:

5,56

5,0

окт.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

фев.15

7,0

мар.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

сен.15

за неделю

Изменение на 01.02.2016

-5,0%

авг.15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

6,0

июл.15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

Изменение на 01.02.2016

дек.15

окт. 15

авг.15

ноя. 15

июл.15

сен. 15

июн.15

138,6

фев. 15

май.15

янв.16

апр.15

фев.16

мар.15

155,0 100,0

окт.15

фев.15

105,9

сен.15

янв.15

114,8

янв. 16

110,0

265,5

фев. 16

135,0

дек.15

165,9

159,7 160,0

311,5

276,8

210,0

ноя.15

170,0

282,7

авг. 15

180,0

дек. 15

210,0

01.02.2016

375,0

июл. 15

189,4 179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

июн. 15

190,0

224,6

апр. 15

01.02.2016

200,0

май. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

1 – 5 февраля 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

мар. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

459,6

455,8

▼

-0,8%

5 580,3

6 009,7

▲

+7,7%

137,7

136,7

▼

-0,8%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

1 – 5 февраля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

01.02.2016

01.02.2016 450,0

420,0

47,7 46,0

390,0

44,2

400,0 365,2

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,2

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

ноя.15

дек.15

янв.16

за неделю:

330,0

356,1 316,9

300,0

фев.16

янв.15

фев.15 мар.15

▲ ▲

апр.15

май.15

19,0

янв.15

Потребительские цены (масло сливочное)

19,5

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

▲

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

Изменение за месяц:

+0,2%

дек.15

янв.16

фев.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+2,6%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц --

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,6

Северо-Западный ФО

22,8

Южный ФО

22,3

Северо-Кавказский ФО

21,8

Крымский ФО

23,5

Приволжский ФО

20,5

Уральский ФО

20,3

Сибирский ФО

21,0

Дальневосточный ФО

30,5

Изменение к 2015 году ▲ +2,6%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

Территория

январьдекабрь 2014 год

30 781,1 5 395,9 1 770,0 3 287,9 2 757,9 9 497,2 1 927,6 5 383,0 531,2 230,5

Доли в РФ

0,0% 100,0% 0,0% 17,5% +3,6% 5,8% +0,2% 10,7% +1,2% 9,0% +0,3% 30,9% -3,5% 6,3% -0,1% 17,5% -1,0% 1,7% -21,0% 0,7%

янв.15

Производственные показатели

251,6

8 379,2 1 168,1 310,7 1 185,5 1 131,8 2 176,6 411,4 1 763,3 172,5 59,3

+6,1% +7,2%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+2,0%

- молоко жидкое обработанное

-0,4%

Изменение

258,9

11 486,1

11 625,7

▲

+1,2%

5 357,4

5 377,9

+0,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

968,3

953,7

+7,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

538,5

564,9

+3,6%

- творог

386,4

413,3

+7,0%

Молоко в твердых формах

132,8

112,8

▲ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.01.2016

311,1

фев.15 мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

сен.15

окт.15

Изменение

ноя.15

дек.15

за неделю:

▲ ▲

+0,2% +0,1%

янв.16

фев.16

за год:

≈ 0,0% ▲ +2,4%

По состоянию на

тыс. т

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,1 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

0,4

+2,9%

-1,5% +4,9% +7,0% -15,0%

0,1

СОМ (ТН ВЭД 040210)

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,0 тыс. т

0,3

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,8 тыс. т

1,3

0,5

0,8

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

24.01.2016

в т.ч. в январе 2016 г.: 0,9 тыс. т

0,9

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▼ в 3 раза

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Масло сливочное

02.02.16

19.01.16

2016 год

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -31,0% ▼ -32,1% ▼ -23,2% ▲ +6,5%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

30 790,9 5 393,4 1 708,7 3 280,2 2 725,8 9 467,3 1 998,3 5 389,3 536,4 291,6

Изменение, +/-

-3,8%

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

18.08.15

за 2 недели -2,2% -10,4% -8,3% -4,2%

270,0

▼ в 1,6 раза

январь-ноябрь

2014 год

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▲ в 1,7 раза 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

▼ ▼ ▼ ▼

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьдекабрь 2015 год

300,1

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров на 1 января 2016 г., тыс. голов

+17,1%

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

360,0

Производство Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т

▲ ▲

2 905 2 807 1 952 1 792

2015 год

▲ +6,5% ▲ +10,9%

581,3

3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

фев.16

▼ -0,5% ▲ +0,2%

2015 год

3 558

06.01.15

1 100

янв.16

за год:

496,6

2 300

1 700

дек.15

за неделю:

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

ноя.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

окт.15

+4,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

сен.15

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

за неделю:

авг.15

+0,7%

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 01.02.2016

20,6

июл.15

+5,7%

21,0

20,0

июн.15

Изменение

21,4

421,1

405,0

315,0

за год:

▲ +0,2% ▲ +0,1%

01.02.2016

405,2

360,0

43,0

Сыры сычужные, руб./кг

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 2,6% выше уровня цен на 2 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты растут на фоне удорожания сырого молока. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,1 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 1 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 400,0 руб./кг (-0,5%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 421,1 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 24 января 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,1 тыс. т (в 3 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.), сыра и творога – 0,8 тыс. т (в 1,6 раза меньше), масла сливочного – 0,9 тыс. т (в 1,7 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 46,6 тыс. т (-17,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 30,0 млн долл. (-32,6% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1