№ 06 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№6 19.02.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№6 19.02.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 417 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 707 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 894 руб./т (+0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,85 $/т (13 222,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (-0,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 февраля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,1 млн т (+6,1% к 1 февраля 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 14 февраля 2015/16 МГ составил 23,7 млн т (-0,6% к периоду с 1 июля по 14 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,7 млн т (-5,7%), ячменя – 3,5 млн т (-1,8%), кукурузы – 2,4 млн т (в 1,9 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В январе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 075,5 тыс. т комбикормов всех видов (+8,5% к январю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 142,3 тыс. т (+3,9%), для свиней – 771,5 тыс. т (+17,7%) и для КРС – 154,8 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в январе 2016 г., по данным Росстата, составил 665,5 тыс. т (-3,3% к январю 2015 г.), в т. ч. муки высшего сорта – 431,1 тыс. т (-3,0%). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 952 руб./т (+1,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 68 801 руб./т (+0,9%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 15 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 107,91 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,3%. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За январь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 323,3 тыс. т масличных культур (-15,0% к январю 2015 г.), в т. ч. 219,2 тыс. т подсолнечника (-22%). На 1 февраля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 094,6 тыс. т (+33,9% к 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в январе 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 440,0 тыс. т (-0,8%, или 3,5 тыс. т, к январю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 352,4 тыс. т (-2,1% или 7,6 тыс.т). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,3%). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 15 февраля 2016 года переработано 34,2 млн т, или 97,9%. В январе-феврале 2016 года произведено 102,0 тыс. т сахара, что на 36,8% меньше чем за аналогичный период 2015 года, в связи с отсутствием производства сахара из сахара-сырца в текущем году. По состоянию на 15 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 3 сахарных завода. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 февраля 2016 года составила 45,0 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 8,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,4% и составила 54,9 руб./кг (-1,7% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 18 февраля составила 281,8 $/т (21,3 руб./кг по курсу ЦБ 75,46 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 $/т (15,3 руб./кг), в марте она повысится до 240 $/т.

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№6 19.02.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,1 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 163,3 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,0 руб./кг (-0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,9 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (без существенных изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,2 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,9 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т). За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 43,1 тыс. т (на 36,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 18,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), свинины – 17,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 7,7 тыс. т (-18,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 107,3 млн долл. (на 13,2% больше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,1% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 16 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,3 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,8 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 422,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январьдекабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Обмолочено площадей в 2014 году

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

Валовой сбор*, млн т

Март 2015

▼ -2,1%

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000 10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2014 г.

2015 г.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 233

2015/16

июль

31 057

17 824

12 496

16 776

9 901

2013/14

10 000

29 272

25 312

15 411

20 000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +6,1% 2013/14 ▲ +22,7%

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.02.2016 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – февраль):

▼

-0,6%

По состоянию на 14.02.2016

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – февраль) Ячмень: 3 485,7 тыс. т; 14,7%

(

-144,5 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 229,6 тыс. т; 0,9%

июнь

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России

10 417

9 500

Источник: Росстат

8 894

8 500

7 342 7 500

5 500

6 691

2015 г.

▼

-3,3%

2014 год

2015 год

2016

Пшеница фуражная

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,2% за месяц ▲ +1,3% за год ▲ +0,4% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,1%

▲ ▲

за год

1 099,6

886,6

932,5

890,3

655,7

151,4

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

771,5

1 142,3

500

1 000

Для птиц

154,8

1 500

Для свиней

2 000 Для КРС

По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

+2,1% +0,4%

Урожай

Источник: Росстат

+0,1% +1,7% +5,6%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 864,9

780,4

8 479,4

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 221,5

616,1

6 297,9

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 701,2

99,4

864,5

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 417 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 707 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 894 руб./т (+0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,85 $/т (13 222,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (-0,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 февраля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,1 млн т (+6,1% к 1 февраля 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 14 февраля 2015/16 МГ составил 23,7 млн т (-0,6% к периоду с 1 июля по 14 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,7 млн т (-5,7%), ячменя – 3,5 млн т (-1,8%), кукурузы – 2,4 млн т (в 1,9 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В январе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 075,5 тыс. т комбикормов всех видов (+8,5% к январю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 142,3 тыс. т (+3,9%), для свиней – 771,5 тыс. т (+17,7%) и для КРС – 154,8 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в январе 2016 г., по данным Росстата, составил 665,5 тыс. т (-3,3% к январю 2015 г.).

)

Производство комбикормов, тыс. т

Без учета Республики Крым

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 15.02.2016

2016 г.

-22,6 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

917,4

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 14 февраля 2016 г.) составил 23 737,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 17 654,5 тыс. т. За период с 1 по 14 февраля 2016 г. объем экспорта достиг 1 186,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 727,7 тыс. т, кукурузы – 312,1 тыс. т и ячменя – 130,9 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

838,4

200

Кукуруза: 2 367,5 тыс. т; 10,0%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

6 500 2014/15

▼ ▼

Франция Аргентина

9 707

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 11.12.2015

--20,7% -20,0%

10 500

Засеяно

400

Россия

Пшеница: 17 654,5 тыс.т; 74,4%

95,4%

10 000

Площадь посева (план)

10 140

К 2014 году:

* в весе после доработки

8 899 11 541

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

30 000

2 537 3 120

Кукуруза

2015 г.

2 041

Ячмень

Февраль 2016

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02

Пшеница

2014 г.

25 405 30 681

2015 г.

24 586 29 083

2014 г.

40 000

22 982 27 839

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

23 737

23,6

20 854 26 392

61,8

Январь 2016

Источник: МСХ США

22 551

59,7

Декабрь 2015

По состоянию на 18.02.2016

18 838 24 605

24,1

20 810

Ноябрь 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

17 537 23 309

17,5

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

16 719

12,3 12,7

20,4

Август 2015

Франция (пшеница FCW 1)

104,3

Июль 2015

16 385 20 952

13,8 11,3

Июнь 2015

13 952 17 978

100

Май 2015

13 778

105,3

Апрель 2015

800

Сравнение с прошлым

170 сезоном:

150 Февраль 2015

1 000

600

181

Урожайность, ц/га

120

192 213

11 406 14 982

Обмолочено площадей в 2015 году

200

6 017 7 784

Площадь к уборке в 2015 году

Доля убранных площадей:

5 567

30 000

--2,3% 0%

▼ ≈

780,9

+824,2 тыс. га

За неделю: Россия Франция Аргентина

766,4

240 230

745,4

250

811,8

+1,9%

798,9

▲

40 000

745,4

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

688,1

44 204,1

Январь 2015 г.

46 643,0

45 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

300

Январь 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

15 – 19 февраля 2016 года

665,5

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 17 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 534,1 тыс. т зерна на сумму 15 918,4 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 17.02.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

+0,9%

172,14

▲ +1,1%

174,71

▲ +1,4%

▼

-0,7%

13 401,2

▼

-0,5%

13 601,5

169,56

▼

-2,5%

177,33

▼

-2,5%

185,66

13 200,5

▼

-4,0%

13 805,5

▼

-4,0%

14 453,6

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

174,16

▲ +1,5%

169,85

▲

13 558,4

13 222,5

Биржевые котировки

▼

-0,1%

Изм. за нед, %

▼

-0,1%

▼ -2,2% ▼

-3,7%

По состоянию на 18.02.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 77,85 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,54% (-1,22 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1000

сен.

нояб.

дек.

янв.

фев.

400

-24 813 21 117

▲ ≈ ▲ ≈

+0,9%

68 000

72 368

+4,5%

65 835

73 527

70 100

25 865 21 713

+0,9% +1,4% --

≈ ≈ ≈ ▲ ▲

0% 0% 0% +6,6% +0,9% --

По состоянию на 15.02.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 723

4 406 4 518

3 722 3 935

3 322 3 577

3 916 3 710

3 734 3 594

3 482 3 421

3 187 3 192

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Аргентина Бразилия США

Фев.

Соя (Бразилия FOB)

2014/15:

-3,2%

500 450 412

июль

авг.

426

400

300

(+52,7 тыс. т)

периодом сезона:

395 393 390

2015/16

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-февраль) +23,2% 2014/15: ▲ (+51,1 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ≈ ▼

-1,2% 0,0% -3,2%

Сравнение с прошлым сезоном:

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-167,0 тыс. т)

▼

-28,7% --16,2%

▼ ▼ ▲

-4,1% -2,6% +8,5%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼

380

Март

(сентябрь-февраль) +3,1% 2014/15: ▲ (+13,1 тыс. т)

-27,5%

▼

+0,6% --0,1%

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

1 364,2 971,2

1 320,7

946,2

1 260,8 910,0

870,6 607,3

712,5 491,7

441,2

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

Май

▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

350,2 416,4

361,7

312,9 394,6

июнь

май июнь июль авг.

273,8

▲ ▲

246,7 304,6

65 708

271,2

68 801

май

Апр.

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

810 765 759

Пальм. Малайзия 777 754

670 570

730 658

570

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

По состоянию на 18.02.2016

735 686

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

-0,0% -+0,3% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--9,3% --6,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). 200 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 952 руб./т (+1,2% за неделю), на масло 100 +32,0% 2013/14: ▲ подсолнечное фасованное – 68 801 руб./т (+0,9%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 0 (+65,7 тыс. т) Росстата, на 15 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 107,91 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,3%. сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За январь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 реализовали 323,3 тыс. т масличных культур (-15,0% к январю 2015 г.), в т. ч. 219,2 тыс. т подсолнечника (-22%). 1206 На 1 февраля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 094,6 тыс. т (+33,9% к 2015 г.). Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в январе 2016 года объем производства по 14 февраля 2016 г. составил 271,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 234,0 тыс. т, рапса - 25,1 тыс. т. и нерафинированного растительного масла в России составил 440,0 тыс. т (-0,8%, или 3,5 тыс. т, к январю 2015 г.), семян подсолнечника - 12,0 тыс. т. в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 352,4 тыс. т (-2,1% или 7,6 тыс.т). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 14.02.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в Тел.: +7 (495) 917-50-42 сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,3%). 219,9 253,4

+1,2%

сезоном:

Источник: ФТС России

246,0

▲ ≈

к 08.02.2016

Март

2015/16

500

197,5 177,7

24 542

апр.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

173,4

23 952

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

344 325 330

Соя (Аргентина FOB)

▼

По состоянию на 14.02.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 08.02.2016

янв. фев. мар. апр.

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

(+218,2 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. составил 441,2 тыс. т.

+6,3% -15,0%

300

410 390

Соя (США CPT Мекс. залив)

2013/14:

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

▲ ▼

2014 г.: 2015 г.:

По состоянию на 01.02.2016

руб./т

150,5 103,0

сен.

15,0

2016 г. по отношению к:

авг.

Сравнение с

102,7

300

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

200

7,5

100

400

38,0 15,1

Подсолнечник

323,3

104,1

мар.

2014/15

1 200

38,8 37,5

219,2

июль

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

Январь 2016 г.

июнь

По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

446,9 273,0

380,2

99,2

май

2013/14:

2013/14

156,7 126,9

281,0

350

2015/16

▲ +3,0%

окт.

400

350

1 600

Январь 2015 г.

апр.

1 152,5 821,5

304,1

-2,6%

(-60,7 тыс. т)

711,8

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 75,7

мар.

2014/15

Рапс

Источник: Минсельхоз России

228,4

фев.

2 861 2 907

Подсолнечник

2000

3000

95,1%

По состоянию на 03.07.2015

янв.

2 533 2 594

4000

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

271,5 338,0

930,8

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

99,9%

Засеяно площадей в 2015 г.

СФО КФО

нояб.

2013/14

Соя

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2015 году

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

105,8%

Регион

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь 2014 г.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

456

2014/15:

▼

2013/14:

2 118 2 234

Рапс (оз.) Подсолнечник

Изменение: за неделю

500

▲ +10,7%

1 038,3

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

Соя, долл. США/т 450

(-60,1 тыс. т)

262,4 330,8

2014 г.

1 764 1 877 1 816

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

725 851 813

11,2

сезоном:

27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16

3000

1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 927 3 182

13,1 13,0

2 451 2 746

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

1 614 1 869 1 812

2 640,7

2 034 2 312 2 252

5000

Сравнение с

4 088 4 248

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

15 – 19 февраля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +8,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

108,7

135,0

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

q -12,9%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

50,00

54,9 52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

www.specagro.ru

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Сахар белый*, всего

409,2

350,3

-14,4

в феврале 2016 года:

в т.ч.: из Белоруссии

308,0

291,0

-5,5

101,2

59,3

-41,4

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

340,2

Производство сахара, тыс. т январь-декабрь за 2015 год: 5 742,5 тыс. т

p +9,5% к 2014 году – сахар белый свекловичный в январе - феврале 2016 г.:

2015 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

май

апр.

102,0 тыс. т

2016 год

*январь-декабрь 2015 г. по данным Росстата январь-февраль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

q -36,8%

к соотв. периоду 2015 года

– сахар белый тростниковый

2014 год

2015 год

5 242,9

5 742,5

Изменение, %

+9,5

4 601,1

5 147,3

+11,9

641,8

595,3

-7,3

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай январь-февраль 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

250,0

676,3

+170,5 раза p в 2,7

Выработано сахара из сахарной свеклы

37,7

102,0

+170,8 раза p в 2,7

**по состоянию на 01.02.2016

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. Изменения ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за на 15.02.2016 январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого за неделю: свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было 52,2 p +0,4% заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 15 февраля 2016 года переработано 34,2 млн т, или 97,9%. В январе48,6 к началу феврале 2016 года произведено 102,0 тыс. т сахара, что на 36,8% меньше чем за аналогичный период 2015 года, в связи с отсутствием производства сахара из года: сахара-сырца в текущем году. По состоянию на 15 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 3 сахарных завода. p +5,0% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю к соотв. периоду 2015 2014 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 февраля 2016 года составила 45,0 тыс. руб./т., снизившись за неделю ▼ -1,7% на 0,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 8,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,4% и составила 54,9 руб./кг (-1,7% к соответствующему периоду Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 18 февраля составила 281,8 $/т (21,3 руб./кг по курсу ЦБ 75,46 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 $/т Источник: Росстат (15,3 руб./кг), в марте она повысится до 240 $/т. Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

март

к соотв. периоду 2015 года:

янв.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

150

176,7 102,0

2 000

фьючерсы март 2016

55,00

4 000

253,6

q -13,4% 200

6 000

фев.

282

250

к началу года:

8 000

82,0 86,1

332

300

Изменение, %

p в 15,7 раза

2016 год

за неделю: q -2,2%

дек.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 18.02.2016 325

2015 г.

Производство сахара в России

450

350

нояб.

Объем с начала года: 17 605,0 т (за соответствующий период 2015 года − 24 362,6 т) с 1 по 14 февраля 2016 года: 2,2 т (за соответствующий период 2015 года − 0,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 14.02.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

347 328

окт.

2014 г.

0,1

23,4 18,1 сен.

Январь-декабрь

q -27,7%

23,5

400

0,7 10,4

за январь − февраль 0,8 0,3

p +4,7% 25,00

0,8 8,6

30,00

15,4

к началу года:

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100 80

35,00

30,0 10,4

120

62,1

q -0,3%

140

27,3

за неделю:

144,2

160

28,6

35,7

на 15.02.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

180

64,8

42,3

Изменения

0,4 2,2

45,0

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

50,00

40,00

15 − 19 февраля 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

15.02.2016

235,0 203,6

320,0

185,0

176,0

188,7

265,0

160,0 114,8

110,0

105,9

сен.15

окт.15

ноя.15

КРС средней упитанности Изменение на 15.02.2016

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

дек.15

янв.16

янв.15

фев.16

фев.15

мар.15

за месяц

≈ ▼

0,0% -0,6%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +12,2%

0,0%

▼

-2,8%

май.15

июн.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

▲ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

Уругвай

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

мар. 15

фев. 15

май. 15

ЕС

(на 16.02.2016)

Бразилия (на 16.02.2016)

▼

-1,5%

≈

0,0%

▼

-3,5%

в т.ч. в феврале 2016 г.: 6,7 тыс. т

600 450 300

11,1

18,3

11,1

Говядина

млн долл.

17,2

Свинина

в т.ч. феврале 2016 г.: 28,1 млн долл.

в т.ч. в феврале 2016 г.: 16,8 млн долл.

2 500 2 000 1 500 1 000 500

40,9

54,9

36,7

Говядина

2015 год

2016 год

Изменение к 2015 году:

тыс. т

▲ ▲ ▼

42,0

Свинина

в 1,6 раза в 1,5 раза на 18,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) Свинина (ТН ВЭД 0203) Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 14.02.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 15.02.2016

Говядина (кроме бескостного мяса) Свинина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

≈ ▼ ▼

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

фев.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,6% ▲ +4,7%

за месяц

0,0%

▼ ▼

-0,4% -0,2%

▼ ▼

-2,0% -1,0%

-4,7% -6,5%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг Изменение за неделю: (на 16.02.2016)

ЕС

1,25

1,44 1,40 1,18

1,14

ЕС

фев.15

-7,4%

1,9

США

Канада

(на 08.02.2016)

Канада

(на 12.02.2016)

Китай (на 14.02.2016)

3,0 2,5

▲

+1,0%

2,37

2,39

▲

+2,7%

▲

+1,5%

1,97 (на 08.02.2016) 1,81 Бразилия

2,0

▲

+5,4%

1,5 1,0

(на 16.02.2016)

1,55

0,5

Китай

Изменение за неделю: ЕС

1,99

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство в т.ч. в феврале 2016 г.: 4,1 тыс. т

130,9 янв.15

фев.16

-3,9%

2,6

0,5

Бразилия

Импорт мясной продукции

150

-0,5%

1,2

Источник: IPCVA

тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: 9,6 тыс. т

-0,1%

▼ ▼

-3,3%

США

авг.15

(на 16.02.2016)

2,50

3,30

США

▲ ▼ ▼

-0,8%

янв.16

к соотв. периоду прошлого года ▲ +5,1%

+0,1%

2,91

июл.15

ЕС

-1,9%

май.15

(на 16.02.2016)

4,54 2,90

3,3

▼

июн.15

3,38

4,50

апр.15

5,03

2,0

дек.15

за месяц

+0,1%

3,86

фев.15

США

3,0

ноя.15

Мясо кур I кат.

4,0

мар.15

5,61

4,0

окт.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

7,0

5,0

сен.15

за неделю

Изменение на 15.02.2016

-4,0%

авг.15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

6,0

июл.15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

апр.15

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

янв. 16

авг.15

138,6

фев. 16

июл.15

янв.16

июн.15

фев.16

май.15

дек.15

апр.15

окт.15

мар.15

ноя.15

фев.15

сен.15

янв.15

155,0 100,0

85,0

150,0

дек. 15

135,0

окт. 15

163,3

263,2

210,0

ноя. 15

159,7 160,0

311,4

276,8

сен. 15

170,0

282,7

авг. 15

180,0

июл. 15

210,0

15.02.2016

375,0

июн. 15

190,1 179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 15

190,0

224,9

май. 15

15.02.2016

200,0

мар. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

15 – 19 февраля 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

фев. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай 0,95 (на 14.02.2016) США (на 16.02.2016)

▲

+1,8%

▼

-12,8%

▲

+5,5%

▼

+1,7%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на Производственные показатели 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2014 год 2015 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 190,1 руб./кг (без изменений за неделю), (по всем категориям хозяйств) свиней II категории – 163,3 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории Поголовье скота и птицы, тыс. голов составила 224,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,0 руб./кг 9,4 7,7 (-0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,9 руб./кг (-0,1%). крупного рогатого скота, в т.ч.: -1,6% 19 264,3 18 963,2 ▼ Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на Мясо птицы коров -1,8% 8 531,1 8 379,2 ▼ уровне 311,4 руб./кг (без существенных изменений за неделю), на свинину (кроме в т.ч. в феврале 2016 г.: б/к мяса) – 263,2 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,9 руб./кг (-0,2%). свиней 19 546,1 21 419,2 +9,6% ▲ 5,6 млн долл. ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота овец и коз -0,7% 24 711,2 24 528,4 ▼ и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет птицы +3,8% 527 326,0 547 202,8 ▲ увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т). За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая ▲ Всего скота и птицы: 12 912,4 13 451,4 +4,2% субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), 17,3 10,4 свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – в том числе: Мясо птицы 2 442,8 тыс. т (-1,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с крупного рогатого скота 2 911,0 2 879,5 -1,1% ▼ государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. объем импорта свиней 3 823,8 3 969,8 +3,8% ▲ млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме овец и коз 459,6 455,8 -0,8% ▼ составил почти 43,1 тыс. т (на 36,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), ▲ на 34,4% в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 18,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), птицы 5 580,3 6 009,7 +7,7% ▲ ▲ на 14,6% свинины – 17,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 7,7 тыс. т (-18,7%). в 1,7 раза других видов скота 137,7 136,7 -0,8% ▼ ▼ Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 107,3 млн долл. (на 13,2% больше, чем за соотв. период Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 2015 г.). 01.01.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

15 – 19 февраля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

15.02.2016

15.02.2016 450,0

420,0

47,9 46,0

390,0

44,2

401,1

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

15.02.2016 422,7

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,2

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

ноя.15

дек.15

янв.16

за неделю:

330,0

357,3 316,9

300,0

фев.16

янв.15

фев.15 мар.15

315,0

апр.15

май.15

▲ ▼

янв.15

Потребительские цены (масло сливочное)

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,5

19,5

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

за неделю:

▲

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

Изменение за месяц:

янв.16

фев.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲ +0,7%

+0,1%

дек.15

▲

+1,4%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,5

Центральный ФО

21,6

Северо-Западный ФО

22,8

Южный ФО

22,4

Северо-Кавказский ФО

21,9

Крымский ФО

23,5

Приволжский ФО

20,5

Уральский ФО

20,4

Сибирский ФО

21,2

Дальневосточный ФО

30,8

Изменение за месяц +0,7% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +1,4%

▲ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+0,8% +0,9% +2,3% +1,9% 0,0% +0,2% +1,6% +1,9% +1,6%

Территория

январьдекабрь 2014 год

30 781,1 5 395,9 1 770,0 3 287,9 2 757,9 9 497,2 1 927,6 5 383,0 531,2 230,5

Доли в РФ

0,0% 100,0% 0,0% 17,5% +3,6% 5,8% +0,2% 10,7% +1,2% 9,0% +0,3% 30,9% -3,5% 6,3% -0,1% 17,5% -1,0% 1,7% -21,0% 0,7%

Производственные показатели

251,6

8 379,2 1 168,1 310,7 1 185,5 1 131,8 2 176,6 411,4 1 763,3 172,5 59,3

+4,6% +6,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+4,2%

- молоко жидкое обработанное

-0,7%

Изменение

258,9

11 486,1

11 625,7

▲

+1,2%

5 357,4

5 377,9

+0,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

968,3

953,7

+7,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

538,5

564,9

+1,1%

- творог

386,4

413,3

+7,1%

Молоко в твердых формах

132,8

112,8

▲ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.01.2016

апр.15

май.15

июн.15 июл.15

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

ноя.15

дек.15

за неделю:

▲ ≈

+0,2% 0,0%

янв.16

фев.16

за год:

▼ -1,4% ▲ +1,5%

По состоянию на

тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: в т.ч. в феврале 2016 г.: в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,5 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

0,7

+2,9%

-1,5% +4,9% +7,0% -15,0%

0,8

СОМ (ТН ВЭД 040210)

1,0 тыс. т

0,4

1,2

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

1,3 тыс. т

3,4

1,5

2,7

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

14.02.2016

в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,6 тыс. т

1,8

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲

на 1,7%

▲ в 2,8 раза

январь-ноябрь

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Масло сливочное

16.02.16

02.02.16

2016 год

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -35,8% ▼ -42,2% ▼ -25,9% ▼ -17,0%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Изменение, +/-

-4,6%

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

18.08.15

за 2 недели -1,4% -3,7% -2,3% -5,6%

30 790,9 5 393,4 1 708,7 3 280,2 2 725,8 9 467,3 1 998,3 5 389,3 536,4 291,6

фев.15 мар.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▼ на 21,5% 2014 год

▲ на 21,5% 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

▼ ▼ ▼ ▼

янв.15

311,8

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров на 1 января 2016 г., тыс. голов

+17,1%

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьдекабрь 2015 год

300,1

270,0

Производство Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т

▲ ▲

2 834 2 535 1 890 1 762

2015 год

▲ +5,1% ▲ +10,3%

581,3

3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

фев.16

▲ +0,1% ▲ +0,2%

2015 год

3 558

06.01.15

1 100

янв.16

за год:

496,6

2 300

1 700

дек.15

за неделю:

2014 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

ноя.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

окт.15

+3,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

сен.15

-0,1%

21,4

19,0

авг.15

+4,8%

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 15.02.2016

20,6

июл.15

Изменение

21,0

20,0

июн.15

за год:

▲ +0,1% ≈ 0,0%

360,0

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,1% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 16 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,3 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,8 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 422,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1