№ 07 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№7 26.02.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№7 26.02.2016

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 418 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 798 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 8 942 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 25 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 163,60 $/т (12 497,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,7% (-5,5% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 24 февраля 2015/16 МГ составил 24,99 млн т (+3,1% к периоду с 1 июля по 24 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 18,6 млн т (-1,1%), ячменя – 3,5 млн т (-4,0%), кукурузы – 2,6 млн т (в 1,9 раза больше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 24 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 579,4 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 16 403,6 млн руб. (в 7,3 раза больше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 972 руб./т (+0,1% за неделю), в Приволжском ФО – 25 539 руб./т (-1,3%), в СевероКавказском ФО – 25 020 руб./т (+0,8%), в Центральном ФО – 24 732 руб./т (+0,8%), в Уральском ФО – 21 963 руб./т (+1,2%), в Южном ФО – 21 117 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 143 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 24 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 108,29 руб./кг (+0,4% по отношению к 15 февраля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,2%). За период с 1 по 14 февраля 2016 г. было экспортировано 61,4 тыс. т подсолнечного масла (+34,3% в сравнении с соотв. периодом 2015 г.), 24,4 тыс. т соевых бобов (-23,6%), 0,6 тыс. т семян подсолнечника (в 11,8 раза меньше) и 0,1 тыс. т рапса (в 28,9 раза меньше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 24 февраля 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале 2016 года произведено 23,6 тыс. т сахара, что в 18,4 раза больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 24 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 2 сахарных завода. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 24 февраля 2016 года составила 44,8 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,1 тыс. руб./т) на 8,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 22 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,3% и составила 55,0 руб./кг (-1,4% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 11,1% и по состоянию на 25 февраля составила 313,1 $/т (23,9 руб./кг по курсу ЦБ 76,39 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 $/т (15,5 руб./кг), в марте она повысится до 240 $/т.

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№7 26.02.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 22 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,4 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 162,6 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,1 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 175,8 руб./кг (-0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,8 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 261,5 руб./кг (-0,7%), на кур охл. и морож. – 130,5 руб./кг (-0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 5,1%, или на 37,8 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,9% (до 244,4 тыс. т), птицы – на 5,1% (до 463,6 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 5,7% (до 65,0 тыс. т). За январь 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 19,2 тыс. т (+14,4% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 158,4 тыс. т (+11,6%), колбасных изделий – 173,2 тыс. т (-9,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 43,1 тыс. т (на 36,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 18,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), свинины – 17,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 7,7 тыс. т (-18,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 107,3 млн долл. (на 13,2% больше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (без изменений за неделю), что на 1,2% выше уровня цен на 23 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,5 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,0 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 22 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг, на масло сливочное – 401,2 руб./кг (на уровне прошлой недели), на сыры сычужные твердые и мягкие – 423,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

35 000

Обмолочено площадей в 2014 году

94,8%

По состоянию на 15.01.2016

Валовой сбор*, млн т

180

130 Февраль 2015

Март 2015

▼ -2,1%

Источник: Росстат, Минсельхоз России

20 000 10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 318,8

▼ -3,1%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2014 г.

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

13 233

июль

31 057

17 824

12 496

16 776

9 901

2013/14

10 000

29 272

25 312

15 411

20 000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +6,1% 2013/14 ▲ +22,7%

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.02.2016 (без учета малых форм)

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – февраль):

▲

+3,1%

По состоянию на 24.02.2016

▼ ▼

Франция Аргентина

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – февраль) Ячмень: 3 511,2 тыс. т; 14,1%

Источник: Росстат

886,6

932,5

890,3

917,4

838,4

780,9

200 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

2015 г.

(

+754,6 тыс. т

)

март

апрель

май

▼

-3,3%

Прочие: 237,7 тыс. т; 0,9%

июнь

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России

10 418

9 500

8 942

8 500

7 342 7 500

5 500

6 691

2014 год

2015 год

2016

Пшеница фуражная

1 099,6

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +1,6% +0,4% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,9%

▲ ▲

за год

500

151,4

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

771,5

1 000

Для птиц

154,8

1 500

Для свиней

2 000 Для КРС

По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

+2,9% +2,2%

Урожай

Источник: Росстат

+0,5% +1,0% +4,8%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

811,9

8 822,2

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 225,2

629,4

6 435,5

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 701,7

99,9

869,3

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 418 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 798 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 8 942 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 25 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 163,60 $/т (12 497,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,7% (-5,5% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 24 февраля 2015/16 МГ составил 24,99 млн т (+3,1% к периоду с 1 июля по 24 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 18,6 млн т (-1,1%), ячменя – 3,5 млн т (-4,0%), кукурузы – 2,6 млн т (в 1,9 раза больше). За период с 1 по 24 февраля 2016 г. экспортировано 2 438,5 тыс. т зерна (в 2,6 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 709,1 тыс. т (в 4,5 раза больше), кукурузы – 549,4 тыс. т (в 3,0 раза больше), ячменя – 156,5 тыс. т (в 2,0 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 24 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 579,4 тыс. т зерна (в 4,4 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 16 403,6 млн руб. (в 7,3 раза больше).

655,7

1 142,3

Без учета Республики Крым

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 22.02.2016

)

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

-22,6 тыс. т

(

Производство комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 24 февраля 2016 г.) составил 24 989,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 18 635,8 тыс. т. За период с 1 по 24 февраля 2016 г. объем экспорта достиг 2 438,5 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 709,1 тыс. т, кукурузы – 549,4 тыс. т и ячменя – 156,5 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

2016 г.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Кукуруза: 2 604,8 тыс. т; 10,4%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

6 500 2014/15

--23,9% -19,6%

9 798

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16

400

сезоном: Россия

10 500

Засеяно

По состоянию на 11.12.2015

Февраль 2016

Пшеница: 18 635,8 тыс.т; 74,6%

95,4%

10 000

Площадь посева (план)

10 140

К 2014 году:

* в весе после доработки

8 899 11 541

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

30 000

2 537 3 120

Кукуруза

2015 г.

2 041

Ячмень

Январь 2016

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02

Пшеница

2014 г.

25 405 30 681

2015 г.

24 586 29 083

2014 г.

22 982 27 839

40 000

24 990

Декабрь 2015

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

20 854 26 392

61,8

Ноябрь 2015

Источник: МСХ США

22 551

59,7

23,6

800 600

По состоянию на 25.02.2016

18 838 24 605

24,1

20 810

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

17 537 23 309

17,5

Август 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

16 719

12,3 12,7

20,4

Июль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

104,3

Июнь 2015

16 385 20 952

13,8 11,3

Май 2015

13 952 17 978

100

Апрель 2015

13 778

105,3

1 000

162 Сравнение с прошлым

Урожайность, ц/га

120

212

11 406 14 982

Обмолочено площадей в 2015 году

180

6 017 7 784

Площадь к уборке в 2015 году

Доля убранных площадей:

5 567

30 000

--4,4% +0,5%

▼ ▲

766,4

+824,2 тыс. га

745,4

За неделю: Россия Франция 193 Аргентина

811,8

235 230 230

798,9

▲

40 000

+1,9%

745,4

Сравнение с 2014 г.:

43 379,9

Январь 2015 г.

44 204,1

Январь 2016 г.

46 643,0

45 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

22 – 26 февраля 2016 года

665,5

Итоги уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 24 февраля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 579,4 тыс. т зерна на сумму 16 403,6 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 24.02.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

166,81

▼

-3,1%

169,85

▼ -2,8%

-5,5%

12 743,3

▼

-4,9%

12 974,9

▼

-5,1%

169,43

▼

-4,5%

178,53

▼

-6,9%

12 942,9

▼

-6,2%

13 638,6

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

169,39

▼ -2,7%

163,60

▼

-3,7%

12 940,2

12 497,7

▼

160,87

12 289,5

Биржевые котировки

▼

-4,6%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

▼

-4,6%

▼ -3,8% ▼

-5,6%

По состоянию на 25.02.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 76,39 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,87% (-1,46 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

окт.

1000

сен.

окт.

400

фев.

-25 020 21 117

▲ ≈ ▼ ▲

68 000

72 886

-1,3%

65 835

+1,2%

73 812

70 100

25 539 21 963

+1,7% --

≈ ▲ ≈ ▲ ≈

0% +0,7% 0% +0,4% 0% --

По состоянию на 22.02.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 723

4 406 4 518

3 722 3 935

3 322 3 577

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

-3,2%

400

3 916 3 710

3 734 3 594

3 482 3 421

393 391 390

419

июль

авг.

(+52,7 тыс. т)

1 364,2

периодом сезона:

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

2015/16

970 870

▼

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-февраль) 2014/15: ▲ +23,2% (+51,1 тыс. т)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

470

(-167,0 тыс. т)

▼ ≈ ▼

-2,9% 0,0% -1,6%

▼ ▼ ▲

-2,3% -2,6% +7,0%

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-1,2% +2,0% -0,3% -2,5% -2,9%

▼ ▼ ▲ ▼ ▲

-5,5% -7,4% +4,7% -1,6% +2,7%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼

-27,4% --14,0%

Сравнение с прошлым сезоном:

Март

(сентябрь-февраль) 2014/15: ▲ +3,1% (+13,1 тыс. т)

-27,5%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

384 380

300

▼

Изменение: за неделю

500 450

▼

-2,2% --3,6%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина Бразилия США

Фев.

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

971,2

1 320,7 946,2

1 260,8 910,0

821,5

870,6 607,3

712,5 491,7

441,2

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

Май

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

350,2 416,4

361,7

312,9 394,6

+0,8%

июнь

май июнь июль авг.

273,8

+0,5%

246,7 304,6

▲ ▲

Апр.

▼

Изменение: за неделю

810 740 733

Пальм. Малайзия 775 752 750 669

670 570

612

680 648

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

По состоянию на 25.02.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. средняя цена 200 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 972 руб./т (+0,1% за неделю), в Приволжском ФО – 100 2013/14: ▲ +32,0% 25 539 руб./т (-1,3%), в Северо-Кавказском ФО – 25 020 руб./т (+0,8%), в Центральном ФО – 24 732 руб./т (+0,8%), в 0 (+65,7 тыс. т) Уральском ФО – 21 963 руб./т (+1,2%), в Южном ФО – 21 117 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 143 руб./т, повысившись за Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 неделю на 0,5%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 24 февраля 2016 г. в среднем 1206 по стране составила 108,29 руб./кг (+0,4% по отношению к 15 февраля 2016 г.) Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 14 февраля 2016 г. составил 271,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 234,0 тыс. т, рапса - 25,1 тыс. т. и экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в семян подсолнечника - 12,0 тыс. т. сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,2%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России За период с 1 по 14 февраля 2016 г. было экспортировано 61,4 тыс. т подсолнечного масла (+34,3% в сравнении с По состоянию на 14.02.2016 соотв. периодом прошлого года), 24,4 тыс. т соевых бобов (-23,6%), 0,6 тыс. т семян подсолнечника (в 11,8 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 меньше) и 0,1 тыс. т рапса (в 28,9 раза меньше). 271,2

66 840

2014/15:

Источник: ФТС России

219,9 253,4

69 143

+0,8%

2014/15

246,0

+0,1%

янв. фев. мар. апр.

197,5 177,7

▲ ▲

к 15.02.2016

Март

2015/16

500

66,1

24 732

май

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

64,2 39,1

23 972

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

апр.

По состоянию на 14.02.2016

15,0

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 15.02.2016

мар.

2014/15

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. составил 441,2 тыс. т.

+6,3% -15,0%

38,0 15,1

▲ ▼

2014 г.: 2015 г.:

По состоянию на 01.02.2016

руб./т

окт. нояб. дек.

331 318

330

Соя (Аргентина FOB)

▼

0 сен.

2016 г. по отношению к:

(+218,2 тыс. т)

Сравнение с

2013/14:

173,4

300

Прочие масличные культуры

102,7

200

400

105,2 70,9

100

Подсолнечник

СФО КФО

янв.

1 200

38,8 37,5

323,3

104,1

авг.

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

7,5

219,2

300

385 375

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

800

Январь 2016 г.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

дек.

2013/14

446,9 273,0

380,2

99,2

июль

▲ +3,0% нояб.

156,7 126,9

281,0

июнь

2013/14:

1 600

Январь 2015 г.

350

1 152,5

304,1

75,7

май

Аргентина Бразилия США

400

(-60,7 тыс. т)

711,8

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

-2,6%

2015/16

Рапс

Источник: Минсельхоз России

228,4

апр.

3 187 3 192

Подсолнечник

2000

3000

95,1%

По состоянию на 03.07.2015

мар.

2014/15

2 861 2 907

4000

Засеяно площадей в 2014 г.

фев.

2 533 2 594

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

99,9%

Засеяно площадей в 2015 г.

янв.

2013/14

Соя

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2015 году

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

105,8%

Регион

нояб.

271,5 338,0

930,8

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь 2014 г.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

438

2014/15:

▼

2013/14:

2 118 2 234

Рапс (оз.) Подсолнечник

Изменение: за неделю

500

▲ +10,7%

1 038,3

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

Соя, долл. США/т 450

(-60,1 тыс. т)

262,4 330,8

2014 г.

1 764 1 877 1 816

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

725 851 813

11,2

сезоном:

6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16

3000 1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 927 3 182

13,1 13,0

2 451 2 746

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

1 614 1 869 1 812

2 640,7

2 034 2 312 2 252

5000

Сравнение с

4 088 4 248

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

22 – 26 февраля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

108,7

135,0 62,1

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

2015 год

Сент. Окт.

Нояб. Дек.

p +8,9%

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

p +3,1%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 15.02.2016 за неделю:

55,00

50,00

55,0 52,3

52,2

p +0,3%

48,6

к началу года: p +5,2%

45,00

40,00

35,00

32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

2015 год

к соотв. периоду 2015 года: ▼ -1,4%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Изменение, %

Сахар белый*, всего

409,2

350,3

-14,4

в т.ч.: из Белоруссии

308,0

291,0

-5,5

101,2

59,3

-41,4

0,1

в феврале 2016 года:

p в 15,7 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

340,2

Производство сахара, тыс. т январь за январь-февраль: 133,0 тыс. т

q -21,1% к соотв.

периоду 2015 года

в т.ч. в феврале:

2015 год

2016 год

*январь – по данным Росстата февраль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

23,6 тыс. т май

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.

янв.

к соотв. периоду 2015 года:

150

апр.

2 000

фьючерсы март 2016

март

q -3,7% 200

4 000

168,6 133,0

250

6 000

253,6

к началу года:

фев.

332

300

8 000

89,0 109,5

313

p +11,1%

дек.

2016 год

за неделю:

325

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 25.02.2016

350

окт.

2015 г.

Производство сахара в России

450

347 328

сен.

Объем с начала года: 17 605,0 т (за соответствующий период 2015 года − 24 362,6 т) с 1 по 14 февраля 2016 года: 2,2 т (за соответствующий период 2015 года − 0,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 14.02.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400

23,4 18,1

к соотв. периоду 2015 года:

23,5

2014 г.

q -27,7%

0,7 10,4

Январь-декабрь

за январь − февраль 0,8 0,3

p +4,2% 25,00

0,8 8,6

30,00

15,4

к началу года:

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100 80

35,00

30,0 10,4

120

27,3

q -0,4%

35,7

140

28,6

за неделю:

144,2

160

89,8

40,5

на 22.02.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

64,8

42,3

180

0,4 2,2

44,8

Изменения

141,8 144,7

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

50,00

40,00

22 − 26 февраля 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

в 18,4 раза p ######

к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

89,0

109,5

Изменение, %

– сахар белый свекловичный

43,5

96,7

раза +122,5 p в 2,2

– сахар белый тростниковый

45,6

12,7

раза q в 3,6-72,1

+22,9

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай февраль 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

8,5

156,2

+1739,3 раза p в 18,4

Выработано сахара из сахарной свеклы

1,3

23,6

+1741,0 раза p в 18,4

**по состоянию на 24.02.2016

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 24 февраля 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале 2016 года произведено 23,6 тыс. т сахара, что в 18,4 раза больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 24 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 2 сахарных завода. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 24 февраля 2016 года составила 44,8 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,1 тыс. руб./т) на 8,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 22 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,3% и составила 55,0 руб./кг (-1,4% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 11,1% и по состоянию на 25 февраля составила 313,1 $/т (23,9 руб./кг по курсу ЦБ 76,39 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 $/т (15,5 руб./кг), в марте она повысится до 240 $/т.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

22.02.2016

235,0 203,6

320,0

185,0

175,8

188,7

265,0

160,0 114,8

110,0

105,8

окт.15

ноя.15

КРС средней упитанности Изменение на 22.02.2016

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

дек.15

янв.16

янв.15

фев.16

фев.15

мар.15

за месяц

▲ ▼

+0,2% -0,5%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +11,0%

+0,3%

▼

-2,7%

май.15

июн.15

Изменение за неделю:

▲ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

Уругвай

-0,1%

▼ ▼

-2,5% -0,3%

(на 23.02.2016)

▲ ▲

1,45 1,39 1,23

1,2 0,5

+3,1%

1,14

Бразилия

США

Импорт мясной продукции в т.ч. в феврале 2016 г.: 6,7 тыс. т

ЕС

600

Изменение за неделю:

Канада

ЕС (на 15.02.2016)

Канада

(на 19.02.2016)

Китай

▲

+0,9%

▲

+3,8%

▲

(на 14.02.2016)

-0,9%

11,1

18,3

11,1

Говядина

млн долл.

в т.ч. феврале 2016 г.: 28,1 млн долл.

17,2

9,4

7,7

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в феврале 2016 г.: 16,8 млн долл.

в т.ч. в феврале 2016 г.: 5,6 млн долл.

2 500

крупного рогатого скота, в т.ч.: коров свиней овец и коз птицы

+5,4%

Китай

40,9

54,9

36,7

Говядина

Свинина

2015 год

в 1,6 раза

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,5 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 18,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 14.02.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

17,3

10,4

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

тыс. т

▲ ▲ ▼

42,0

Всего скота и птицы:

2015 год

2016 год

Изменения

8 492,4

8 414,1

▼

3 407,4

3 357,1

▼

-1,5%

15 845,0

17 916,5

▲

+13,1%

4 119,0

4 140,0

▲

+0,5%

431 211,8

451 184,8

▲

+4,6%

-0,9%

▲ ▲ ▼

свиней

на 34,4%

овец и коз

на 14,6%

птицы

в 1,7 раза

776,3

▲

68,9

65,0

▼

-5,7%

224,4

244,4

▲

+8,9% -26,3%

738,5

+5,1%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.02.2016

сен.15

▲ ▼ ▼

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

фев.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,7% ▲ +3,7%

за месяц

+0,1%

▼ ▼

-0,7% -0,3%

▼ ▼

-2,2% -1,2%

-5,4% -6,7%

3,0

2,0

1,5

2,37

2,39

Изменение за неделю: ЕС

2,02 (на 15.02.2016)

2,05

1,80

1,60

Бразилия (на 24.02.2016)

1,09 Китай

(на 14.02.2016)

США

(на 24.02.2016)

▲

+2,6%

▲

+14,7%

▲

+5,5%

▼

-0,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

авг.15

0,5

1 000 500

Свинина (кроме бескостного мяса)

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

2 000 1 500

июл.15

1,0

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

150

июн.15

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,5

▼

450 300

май.15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

апр.15

Куры охлажденные и мороженые

Производство в т.ч. в феврале 2016 г.: 4,1 тыс. т

мар.15

-7,0%

(на 23.02.2016)

1,65

авг.15

Бразилия

-2,4% +1,7%

фев.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 22.02.2016

-3,6%

США

июл.15

(на 23.02.2016)

▼

1,9

130,5 янв.15

фев.16

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

2,6

Источник: IPCVA

тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: 9,6 тыс. т

▲ ▼ ▼

-0,1%

янв.16

к соотв. периоду прошлого года ▲ +4,4%

+0,1%

2,91

май.15

(на 23.02.2016)

Уругвай

+1,8%

июн.15

янв. 16

ЕС

2,58 фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

мар. 15

фев. 15

май. 15

ЕС

(на 23.02.2016)

4,39 2,95

▲

апр.15

3,38 3,30

США

дек.15

за месяц

+0,1%

3,86

фев.15

5,02

3,3

США

4,62

2,0

ноя.15

Мясо кур I кат.

4,0

мар.15

5,61

3,0

окт.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

7,0

4,0

сен.15

за неделю

Изменение на 22.02.2016

-4,8%

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

5,0

авг.15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

6,0

июл.15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

апр.15

янв. 16

сен.15

фев. 16

авг.15

138,6

дек. 15

июл.15

янв.16

июн.15

фев.16

май.15

дек.15

апр.15

окт.15

мар.15

ноя.15

фев.15

сен.15

янв.15

155,0 100,0

85,0

150,0

окт. 15

162,6

261,5

210,0

ноя. 15

135,0

159,7 160,0

311,7

276,8

фев. 15

170,0

282,7

сен. 15

180,0

авг. 15

210,0

22.02.2016

375,0

июл. 15

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

июн. 15

190,4

190,0

225,1

апр. 15

22.02.2016

200,0

май. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

22 – 26 февраля 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

мар. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

1,9

1,4

▼

441,3

463,6

▲

+5,1%

2,0

1,8

▼

-10,0%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

22 – 26 февраля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

22.02.2016

22.02.2016 450,0

420,0

47,9 46,0

390,0

44,2

401,2

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

22.02.2016 423,7

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,3

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

ноя.15

дек.15

янв.16

за неделю:

330,0 300,0

фев.16

357,5 316,9

янв.15

фев.15 мар.15

315,0

апр.15

май.15

▲ ≈

янв.15

21,5

19,5

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

за неделю:

≈

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

Изменение за месяц:

▲

0,0%

дек.15

янв.16

фев.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+0,4%

+1,2%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,5

Центральный ФО

21,6

Северо-Западный ФО

22,8

Южный ФО

22,7

Северо-Кавказский ФО

21,8

Крымский ФО

24,0

Приволжский ФО

20,5

Уральский ФО

20,5

Сибирский ФО

21,2

Дальневосточный ФО

30,8

Изменение за месяц +0,4% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +1,2%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+0,4% +1,0% +3,3% +0,4% +2,1% +0,2% +1,4% +1,2% +0,6%

Территория

январь 2015 год

1 140,4 296,6 121,7 81,2 24,7 363,1 80,9 160,8 9,9 1,4

Изменение, +/-

1 170,2 308,0 125,0 84,5 23,5 375,1 81,8 160,0 10,2 2,0

+4,3% +9,9%

Доли в РФ

Поголовье коров в СХО на 1.02.2016г., тыс. голов

+2,6% 100,0% +3,8% 26,3% +2,7% 10,7% +4,1% 7,2% -4,9% 2,0% +3,3% 32,1% +1,1% 7,0% -0,5% 13,7% +3,0% 0,9% +42,9% 0,2%

3 357,1 860,4 247,3 240,4 148,2 1 042,6 192,6 571,4 49,0 5,2

+6,1% +5,7%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+6,3%

Изменение

16,7

955,2

976,3

▲

+2,2%

- молоко жидкое обработанное

448,6

461,6

+2,9%

-0,3%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

81,3

79,7

+7,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

44,3

45,3

+0,6%

- творог

32,5

33,7

+6,8%

Молоко в твердых формах

7,1

6,1

▲ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.02.2016

апр.15

май.15

июн.15 июл.15

авг.15

сен.15

Изменение

окт.15

ноя.15

дек.15

за неделю:

▲ ▲

янв.16

фев.16

за год:

▼ -1,7% +0,1% ▲ +1,2% +0,2%

По состоянию на

тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: в т.ч. в феврале 2016 г.: в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,5 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

0,7

-5,7%

-1,9% +2,3% +3,8% -13,3%

0,8

СОМ (ТН ВЭД 040210)

1,0 тыс. т

0,4

1,2

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

1,3 тыс. т

3,4

1,5

2,7

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

14.02.2016

в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,6 тыс. т

1,8

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲

на 1,7%

▲ в 2,8 раза

январь-ноябрь

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Производственные показатели

фев.15 мар.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▼ на 21,5% 2014 год

▲ на 21,5% 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январь 2016 год

17,8

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -35,8% ▼ -42,2% ▼ -25,9% ▼ -17,0%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

янв.15

312,0

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Масло сливочное

2016 год

за 2 недели -1,4% -3,7% -2,3% -5,6%

0,0%

-4,9%

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

▼ ▼ ▼ ▼

▲ ▲

-0,9%

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

за год:

▼ ▼

2 834 2 535 1 890 1 762

2015 год

фев.16

300,1

270,0

Производство

42,3

3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

янв.16

0,0%

2016 год

3 558

06.01.15

1 100

≈ ≈

42,7

2 300

1 700

дек.15

за неделю:

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

ноя.15

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

окт.15

+3,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

сен.15

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

0,0%

21,4

19,0

авг.15

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,3%

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 22.02.2016

20,6

июл.15

Изменение

21,0

20,0

июн.15

за год:

≈ 0,0% ▲ +0,1%

360,0

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (без изменений за неделю), что на 1,2% выше уровня цен на 23 февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,5 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,0 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 22 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг, на масло сливочное – 401,2 руб./кг (на уровне прошлой недели), на сыры сычужные твердые и мягкие – 423,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1