МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№8 04.03.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№8 04.03.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. в целом по стране сев яровых культур прогнозируется на площади 52,6 млн га (в 2015 г. – 52,2 млн га), в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур – 31,1 млн га (в 2015 г. – 31,5 млн га). По состоянию на 3 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 219,3 тыс. га (0,4% к прогнозной площади сева), что в 9,5 раз больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 3 298,4 тыс. га (20,1% к площади сева), что в 1,5 раза больше в сравн. с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 482 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 860 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 8 967 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,54 $/т (12 261,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,8% (-1,9% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 2 марта 2015/16 МГ составил 25,9 млн т (+5,0% к периоду с 1 июля по 2 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 19,3 млн т (+1,4%), ячменя – 3,6 млн т (-3,8%), кукурузы – 2,8 млн т (в 1,9 раза больше). За февраль 2016 г. экспортировано 3 239,3 тыс. т зерна (в 2,5 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 263,8 тыс. т (в 4,3 раза больше), кукурузы – 688,5 тыс. т (в 2,3 раза больше), ячменя – 261,6 тыс. т (-35,7%). За период с 1 по 2 марта 2016 г. экспорт составил 110,1 тыс. т зерна.
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 350 руб./т (+1,6% за неделю), в Приволжском ФО – 26 042 руб./т (+2,0%), в СевероКавказском ФО – 25 380 руб./т (+1,4%), в Центральном ФО – 24 966 руб./т (+0,9%), в Уральском ФО – 21 963 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 896 руб./т (+3,7%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 440 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 29 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 108,47 руб./кг (+0,2% по отношению к 20 февраля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 февраля 2016 г. достиг 459,0 тыс. т (-2,6% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 295,5 тыс. т (+22,9%). За период с 1 по 21 февраля 2016 г. было экспортировано 79,1 тыс. т подсолнечного масла (-10,8% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 45,3 тыс. т соевых бобов (-3,2%), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 2,6 раза меньше) и 0,1 тыс. т рапса (в 43,9 раза меньше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 24 февраля 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале 2016 года произведено 23,6 тыс. т сахара, что в 18,4 раза больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 24 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 2 сахарных завода. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. импортировано 18,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 7,7 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в феврале импортировано 3,5 тыс. т, что в 16,4 раза больше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январюдекабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 29 февраля 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,9 тыс. руб./т) на 9,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 29 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,3% и составила 55,2 руб./кг (+0,3% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 4,5% и по состоянию на 3 марта составила 327,2 $/т (24,1 руб./кг по курсу ЦБ 73,63 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т (17,7 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№8 04.03.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 29 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,5 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 162,6 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,3 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,4 руб./кг (+0,1%), мясо кур ׀категории – 106,1 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 261,2 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 130,3 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 5,1%, или на 37,8 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,9% (до 244,4 тыс. т), птицы – на 5,1% (до 463,6 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 5,7% (до 65,0 тыс. т). За январь 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 19,2 тыс. т (+14,4% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 158,4 тыс. т (+11,6%), колбасных изделий – 173,2 тыс. т (-9,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 56,5 тыс. т (на 30,9% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 22,8 тыс. т (+31,3%), свинины – 24,1 тыс. т (в 1,7 раза больше), мяса птицы – 9,6 тыс. т (-18,6%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 136,4 млн долл. (на 6,7% больше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг, даже с небольшим снижением за неделю (на 0,2% за неделю), что на 0,7% выше уровня цен конца февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,3 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,2 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 29 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг (на уровне прошлой недели), на масло сливочное – 402,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 425,0 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,2 тыс. т (+1,6 раз больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,4 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 3,5 тыс. т (в 13% меньше), масла сливочного – 3,0 тыс. т (+17,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 131,8 тыс. т (+41,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 84,7 млн долл. (-3,3% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
61,8
15
20
2014 г.
2015 г.
10
180
Пшеница Ячмень К 2014 году:
Кукуруза
2014 г.
Прочие
▼ -1,0%
К 2014 году:
179
▼
-2,1%
162 Сравнение с прошлым 130 Март 2015
Апрель 2015
Источник: Росстат, Минсельхоз России
Сравнение с данными 2014 г.:
17 106,8
16 502,7 16 845,9
17 500
16 430,4
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь Октябрь 2015 2015
Ноябрь 2015
10 000
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
июль
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 233
31 057
17 824
Сравнение с сезоном:
12 496
16 776
9 901
2013/14
0
25 312
15 411
10 000
29 272
20 000
Предприятия хранения и переработки
2014/15 ▲ +6,1% 2013/14 ▲ +22,7%
30 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.02.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
25 902
22 982 27 839
25 792
20 854 26 392
22 553
18 838 24 605
20 812
17 537 23 309
16 722
16 385 20 952
13 952 17 978
13 781
11 406 14 982
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
▲
886,6
932,5
890,3
917,4
400
--23,7% -17,9%
▼ ▼
Франция Аргентина
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – март) Ячмень: 3 627,3 тыс. т; 14,0%
+5,0%
По состоянию на 02.03.2016
2014/15
2015/16
(
+1 236,7 тыс. т )
март
апрель
май
Прочие: 240,3 тыс. т; 0,9%
июнь
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
2015 г.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России
▼
9 860
9 500
8 967
8 500
7 342 7 500
6 691
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
▲ ▲
за год
)
Производство комбикормов, тыс. т
1 099,6
655,7
151,4
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
771,5
1 142,3
0
500
1 000
Для птиц
154,8
1 500
Для свиней
2 000 Для КРС
По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016
Урожай
Источник: Росстат
+0,3% +1,2% +3,9%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,7
823,2
8 945,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 226,8
637,6
6 520,6
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 701,7
99,9
869,3
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. в целом по стране прогнозируется сев яровых культур на площади 52,6 млн га (в 2015 г. – 52,2 млн га), в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур – 31,1 млн га (в 2015 г. – 31,5 млн га). По состоянию на 3 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 219,3 тыс. га (0,4% к прогнозной площади сева), что в 9,5 раз больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 3 298,4 тыс. га (20,1% к площади сева), что в 1,5 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 482 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 860 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 8 967 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,54 $/т (12 261,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,8% (-1,9% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 2 марта 2015/16 МГ составил 25,9 млн т (+5,0% к периоду с 1 июля по 2 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 19,3 млн т (+1,4%), ячменя – 3,6 млн т (-3,8%), кукурузы – 2,8 млн т (в 1,9 раза больше). За февраль 2016 г. экспортировано 3 239,3 тыс. т зерна (в 2,5 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 263,8 тыс. т (в 4,3 раза больше), кукурузы – 688,5 тыс. т (в 2,3 раза больше), ячменя – 261,6 тыс. т (-35,7%). За период с 1 по 2 марта 2016 г. экспорт составил 110,1 тыс. т зерна.
+2,0% +2,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 29.02.2016
-22,6 тыс. т
(
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,6% за месяц ▲ +1,7% -0,2% за год ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,6% за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
-3,3%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 482
10 500
2016 г.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 2 марта 2016 г.) составил 25 902,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 277,6 тыс. т. За февраль 2016 г. объем экспорта достиг 3 239,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 263,8 тыс. т, кукурузы – 688,5 тыс. т и ячменя – 261,6 тыс. т.
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
5 500
200
Кукуруза: 2 757,3 тыс. т; 10,7%
Пшеница: 19 277,6 тыс.т; 74,4%
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – март):
6 500 2014/15
сезоном: Россия
0
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
2015/16
10 142
20 000
8 899 11 541
96,0%
6 017 7 784
30 000
5 567
Доля засеянных площадей:
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
800
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
2 537 3 120
2015 г.
Засеяно
Март 2016
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02
2014 г.
Площадь посева (план)
Февраль 2016
По состоянию на 03.03.2016
2 041
10 000
Январь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
12 500
Декабрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
▼ -2,5%
15 000
Май 2015
Франция (пшеница FCW 1)
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га 20 000
1 000
600
2015 г.
* в весе после доработки По состоянию на 15.01.2016
200
25 405 30 681
59,7
24 586 29 083
40
--0,5% 0%
▼ ≈
838,4
За неделю: Россия Франция 193 Аргентина
60
780,9
235 225 230
766,4
23,6
745,4
20
811,8
17,5
798,9
20,4
24,1
745,4
25
688,1
12,3 12,7
Январь 2015 г.
13,8 11,3
80
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
Январь 2016 г.
104,3
100
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Урожайность, ц/га 30
105,3
29 февраля – 4 марта 2016 года
665,5
Итоги уборочных работ в РФ Валовой сбор*, млн т 120
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 2 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 598,9 тыс. т зерна на сумму 16 612,4 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 02.03.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
+1,8%
168,93
▲ +1,3%
171,13
▲ +0,8%
▼
-1,9%
12 437,3
▼
-2,4%
12 599,6
157,84
▼
-1,9%
168,51
▼
-0,5%
176,71
11 620,8
▼
-5,4%
12 406,3
▼
-4,1%
13 010,5
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
$
170,49
▲ +0,6%
166,54
▲
P
12 552,4
12 261,5
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
▼
-3,0%
Изм. за нед, %
▼
-2,9%
▼ -1,0% ▼
-4,6%
По состоянию на 03.03.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 73,63 руб. Понижение курса $ за отчетный период -3,62% (-2,76 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Растительные масла (нераф.), тыс. т
1000
сен.
нояб.
янв.
400
+1,4%
69 300
+3,7%
73 231
+2,0%
66 289
0%
73 812
--
--
70 100
--
--
--
25 380 21 896 26 042 21 963
▲ ▲ ▲ ≈
▲ ▲ ▲ ≈ ≈
+1,9%
0% -+0,5% +0,7% 0% 0% --
По состоянию на 29.02.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 723
4 406 4 518
4 088 4 248
3 722 3 935
3 916 3 710
3 734 3 594
3 187 3 192
2 861 2 907
2 533 2 594
3 482 3 421 1 364,2 971,2
870,6 607,3
712,5 491,7
459,0
554,8 382,4
379,8
139,9
271,2 164,6
62,8
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
-3,2%
450 400
июль
авг.
300
+3,0%
(+52,7 тыс. т)
419
380 380
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
периодом сезона:
Сент.
Окт.
Дек.
Янв.
870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-февраль) +22,9% 2014/15: ▲ (+55,1 тыс. т)
Фев. Март
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▼ ≈ ▲
-1,1% 0,0% +0,1%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
Изменение: за неделю
970
▼
(-190,3 тыс. т)
Нояб.
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
-27,1% -13,8% -13,4%
▼ ▼ ▲
-1,9% -2,6% +9,2%
≈ ≈
0,0% 0,0% --1,8% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-февраль) -2,6% 2014/15: ▼ (-12,1 тыс. т)
-29,3%
▼ ▼ ▼
Изменение: за неделю
393 391 390
Март
+0,6% -0,4% +0,2%
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина Бразилия США
Фев. Март
Соя (Бразилия FOB)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
350,2 416,4
312,9 394,6
--
Июль
▲ ▼ ▲
810 740 733
Пальм. Малайзия 768 752 750
670 570
657 605
680 648
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев. Март
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼
-4,0% -5,1% --1,1% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и 400 ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 300 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. средняя цена 200 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 350 руб./т (+1,6% за неделю), в Приволжском ФО – 100 +38,0% 2013/14: 26 042 руб./т (+2,0%), в Северо-Кавказском ФО – 25 380 руб./т (+1,4%), в Центральном ФО – 24 966 руб./т (+0,9%), в 0 (+81,3 тыс. т) Уральском ФО – 21 963 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 896 руб./т (+3,7%). Среднероссийская отпускная цена сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 440 руб./т, повысившись за Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 неделю на 0,4%. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 29 февраля 2016 г. в среднем 2013/14 1206 по стране составила 108,47 руб./кг (+0,2% по отношению к 20 февраля 2016 г.). Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт по 21 февраля 2016 г. составил 295,5 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 254,9 тыс. т, рапса - 25,1 тыс. т. и подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 февраля 2016 г. достиг 459,0 тыс. т (-2,6% в сравнении с семян подсолнечника - 15,5 тыс. т. соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 295,5 тыс. т (+22,9%). За период с 1 по *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 21 февраля 2016 г. было экспортировано 79,1 тыс. т подсолнечного масла (-10,8% в сравнении с соотв. периодом По состоянию на 21.02.2016 прошлого года), 45,3 тыс. т соевых бобов (-3,2%), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 2,6 раза меньше) и 0,1 тыс. т рапса Тел.: +7 (495) 917-50-42 (в 43,9 раза меньше). 246,7 304,6
--
--
+0,4%
Июнь
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
май июнь июль авг.
500
295,5
66 840
Май
Источник: ФТС России По состоянию на 03.03.2016
219,9 253,4
+0,9%
24 966
к 22.02.2016
▲ ≈
Апр.
Масличные, долл. США/т
2015/16
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 246,0
руб./т 69 440
июнь
По состоянию на 21.02.2016
197,5 177,7
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
+1,6%
2014/15
173,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 22.02.2016
▲ ▲
янв. фев. мар. апр.
2013/14
66,1
руб./т
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 февраля 2016 г. составил 459,0 тыс. т.
+6,3% -15,0%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
май
2013/14:
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
▲ ▼
2014 г.: 2015 г.:
По состоянию на 01.02.2016
24 350
150,5 103,0
сен.
15,0
2016 г. по отношению к:
апр.
0
102,7
300
Прочие масличные культуры
105,2 70,9
200
7,5
100
400
274,3
1 200
38,0 15,1
0
Подсолнечник
323,3
104,1
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
38,8 37,5
219,2
мар.
По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016
800
Январь 2016 г.
2 927 3 182
2 451 2 746 фев.
2014/15
2013/14
Март
Соя (США CPT Мекс. залив)
2013/14:
дек.
332 323 320
Соя (Аргентина FOB)
▲
окт.
446,9 273,0
380,2
99,2
(+218,2 тыс. т)
Сравнение с
0
156,7 126,9
281,0
авг.
300
385 375
350
1 600
Январь 2015 г.
июль
350
+10,7%
▼
1 320,7
304,1
75,7
июнь
Аргентина Бразилия США
400
6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16
725 851 813
2000
-2,6%
(-60,7 тыс. т)
361,7
228,4
май
438
2015/16
1 260,8 910,0
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
апр.
821,5
Источник: Минсельхоз России
мар.
2014/15
273,8
По состоянию на 03.07.2015
СФО КФО
3000
95,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
фев.
4000
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
янв.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Соя
99,9%
дек.
2013/14
1 152,5
Подсолнечник
Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2015 году
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
711,8
930,8
883,0
928,2
2 051,4
1 973,1
2 053,3
6 881,5
6 601,8
6 983,0
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):
105,8%
Регион
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Январь 2014 г.
сен.
Изменение: за неделю
500
2014/15:
▼
0
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
Соя, долл. США/т 450
▲
2 118 2 234
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1000
2015 г.
сезоном:
2013/14:
1 038,3
2014 г.
Сравнение с
(-60,1 тыс. т)
262,4 330,8
2015 г.
615 675 638
2014 г.
307 369 329
2000
9,7
2 034 2 312 2 252
3000
11,2
1 161 1 383 1 308
12,3 9 201,6
8 475,3
4000
1 764 1 877 1 816
13,1 13,0
1 614 1 869 1 812
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
3 322 3 577
5000
2 640,7
946,2
19,3 17,3
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16
Урожайность, ц/га
29 февраля – 4 марта 2016 года
6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
▲
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
108,7
135,0 62,1
11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
20,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май
Июн.
2014 год
Июл.
Авг.
2015 год
Сент. Окт.
Нояб. Дек.
p +9,0%
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Апр.
Май Июн. Июл.
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
p +10,4%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
55,2
55,00
50,00
на 29.02.2016 за неделю:
52,3
52,2
p +0,3%
48,6
к началу года: p +5,6%
45,00
40,00
35,00
32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн.
2014 год
Июл.
Авг.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года: ▼ -0,8%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Изменение, %
Сахар белый*, всего
409,2
350,3
q
-14,4
в т.ч.: из Белоруссии
308,0
291,0
q
-5,5
101,2
59,3
q
-41,4
0,1
в феврале 2016 года:
p в 16,4 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 838,6
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
490,5
340,2
Производство сахара, тыс. т январь за январь-февраль: 133,0 тыс. т
q -21,1% к соотв.
периоду 2015 года
в т.ч. в феврале:
2015 год
2016 год
*январь – по данным Росстата февраль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль
июнь
23,6 тыс. т май
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.
0
янв.
к соотв. периоду 2015 года:
150
апр.
2 000
фьючерсы март 2016
март
p +0,6% 200
4 000
168,6 133,0
250
6 000
253,6
к началу года:
фев.
332
300
8 000
89,0 109,5
327
p +4,5%
дек.
2016 год
за неделю:
325
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 03.03.2016
350
окт.
2015 г.
Производство сахара в России
450
347 328
сен.
Объем с начала года: 18 921,3 т (за соответствующий период 2015 года − 144 934,8 т) с 1 по 21 февраля 2016 года: 3,5 т (за соответствующий период 2015 года − 0,2 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 21.02.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
23,4 18,1
0
к соотв. периоду 2015 года:
23,5
2014 г.
q -86,9% в 7,7 раз
0,7 10,4
20
Январь-декабрь
за январь − февраль 0,8 0,3
p +3,8% 25,00
40
0,8 8,6
30,00
60
15,4
к началу года:
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100 80
35,00
30,0 10,4
120
27,3
q -0,4%
35,7
140
28,6
за неделю:
144,2
160
89,8
40,5
на 29.02.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
64,8
42,3
180
0,4 3,5
44,6
Изменения
141,8 144,7
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
50,00
40,00
29 февраля − 4 марта 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
в 18,4 раза p ######
к соотв. периоду 2015 года
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
89,0
109,5
p
Изменение, %
– сахар белый свекловичный
43,5
96,7
раза +122,5 p в 2,2
– сахар белый тростниковый
45,6
12,7
раза q в 3,6-72,1
+22,9
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай февраль 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы
8,5
156,2
+1739,3 раза p в 18,4
Выработано сахара из сахарной свеклы
1,3
23,6
+1741,0 раза p в 18,4
**по состоянию на 24.02.2016
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 24 февраля 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале 2016 года произведено 23,6 тыс. т сахара, что в 18,4 раза больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 24 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 2 сахарных завода. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. импортировано 18,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 7,7 раз меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в феврале импортировано 3,5 тыс. т, что в 16,4 раза больше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 29 февраля 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,4%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,9 тыс. руб./т) на 9,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 29 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,3% и составила 55,2 руб./кг (+0,3% к соответствующему периоду прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 4,5% и по состоянию на 3 марта составила 327,2 $/т (24,1 руб./кг по курсу ЦБ 73,63 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т (17,7 руб./кг).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
29.02.2016
235,0 203,6
320,0
185,0
176,4
188,7
265,0
160,0 114,8
110,0
106,1
окт.15
ноя.15
за неделю
Изменение на 29.02.2016
≈ ≈
КРС средней упитанности Свиньи II кат.
дек.15
янв.16
фев.16
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
к соотв. периоду прошлого года ▲ +9,6%
за месяц
▲ ▼
0,0% 0,0%
+0,5%
▼
-1,9%
за неделю
▲ ▲ ▲
Говядина I кат. Свинина II кат. Мясо кур I кат.
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
ЕС
(на 01.03.2016)
Бразилия (на 01.03.2016)
▲ ▼ ▲ ▲
+1,7% -1,4%
1,9
+1,7% 0,5
+1,2%
1,42 1,39 1,23
1,12
США
в т.ч. в феврале 2016 г.: 13,6 тыс. т
14,0
24,1
9,6
0
млн долл.
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. феврале 2016 г.: 41,8 млн долл.
в т.ч. в феврале 2016 г.: 30,1 млн долл.
в т.ч. в феврале 2016 г.: 7,6 млн долл.
500
крупного рогатого скота, в т.ч.: коров свиней овец и коз птицы
Изменение за неделю:
▼
Канада
ЕС
▼
(на 22.02.2016)
Канада
▼
(на 01.03.2016)
Китай
▲
(на 28.02.2016)
-0,1% -2,3%
61,8
68,7
45,8
55,4
20,2
12,4
Говядина
Свинина
2015 год
Изменение к 2015 году:
тыс. т
▲ ▲ ▼
на 31,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 1,7 раза
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 18,6%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 21.02.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
▲ ▲ ▼
свиней
на 11,1%
овец и коз
на 20,8%
птицы
в 1,6 раза
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.02.2016
авг.15
сен.15
▼ ▼ ▼
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
фев.16
Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,1% ▲ +3,2%
за месяц
-0,2%
▼ ▼
-0,1% -0,1%
▼ ▼
-1,6% -0,9%
+1,0%
-5,4% -6,7%
1,5
2,35
Изменение за неделю: ЕС
2,09
1,97 (на 22.02.2016) 1,80 Бразилия
1,60
(на 01.03.2016)
0,97 Китай
(на 28.02.2016)
США
(на 01.03.2016)
▼
-2,8%
▼
-11,0%
▼
-1,5%
▼
0,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий 2016 год
Изменения
8 492,4
8 414,1
▼
3 407,4
3 357,1
▼
-1,5%
15 845,0
17 916,5
▲
+13,1%
4 119,0
4 140,0
▲
+0,5%
431 211,8
451 184,8
▲
+4,6%
738,5
2,0
2,47
0,5
Китай
2015 год
3,0
-0,1%
-0,9%
776,3
▲
68,9
65,0
▼
-5,7%
224,4
244,4
▲
+8,9% -26,3%
+5,1%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
июл.15
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
0
Свинина (кроме бескостного мяса)
2,5
200 100
Говядина (кроме бескостного мяса)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
400 300
июн.15
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Поголовье скота и птицы, тыс. голов 11,8
май.15
-6,1%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
апр.15
Куры охлажденные и мороженые
Производство в т.ч. в феврале 2016 г.: 6,0 тыс. т
60
22,8
ЕС
мар.15
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
1,2
90
17,3
+0,2%
фев.15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 29.02.2016
-3,7%
(на 01.03.2016)
Бразилия
Импорт мясной продукции
30
+0,3%
▼ ▼
-1,2%
1,64
Источник: IPCVA
тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: 14,1 тыс. т
+0,3%
+0,3%
2,6
сен.15
ЕС
130,3 янв.15
фев.16
США
авг.15
мар. 16
янв. 16
Уругвай
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
апр. 15
май. 15
июл. 15
Уругвай
июн. 15
(на 01.03.2016)
2,61
мар. 15
3,27 3,27
США
▲ ▼ ▲
+0,1%
2,91
июл.15
(на 01.03.2016)
4,33 3,00
3,3
июн.15
США
апр.15
4,94
2,0
янв.16
к соотв. периоду прошлого года ▲ +3,7%
за месяц
3,74
май.15
4,70
5,0
3,0
дек.15
Мясо кур I кат.
4,0
мар.15
5,59
4,0
ноя.15
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
7,0 6,0
окт.15
Свинина II кат.
Изменение на 29.02.2016
-5,8%
сен.15
фев. 16
сен.15
авг.15
мар. 16
авг.15
138,6
янв. 16
июл.15
июл.15
фев.16
июн.15
июн.15
мар.16
май.15
КРС средней упитанности
май.15
янв.16
апр.15
апр.15
дек.15
мар.15
фев.15 мар.15
окт.15
фев.15
янв.15
ноя.15
янв.15
155,0 100,0
85,0
150,0
дек. 15
162,6
261,2
210,0
ноя. 15
135,0
159,7 160,0
311,1
276,8
мар. 15
170,0
282,7
окт. 15
180,0
сен. 15
210,0
29.02.2016
375,0
авг. 15
179,8
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
июл. 15
190,5
190,0
225,3
июн. 15
29.02.2016
200,0
апр. 15
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
29 февраля – 4 марта 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
май. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
1,9
1,4
▼
441,3
463,6
▲
+5,1%
2,0
1,8
▼
-10,0%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 29 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,5 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 162,6 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,3 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,4 руб./кг (+0,1%), мясо кур ׀категории – 106,1 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 261,2 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 130,3 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 5,1%, или на 37,8 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,9% (до 244,4 тыс. т), птицы – на 5,1% (до 463,6 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 5,7% (до 65,0 тыс. т). За январь 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 19,2 тыс. т (+14,4% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 158,4 тыс. т (+11,6%), колбасных изделий – 173,2 тыс. т (-9,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 56,5 тыс. т (на 30,9% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 22,8 тыс. т (+31,3%), свинины – 24,1 тыс. т (в 1,7 раза больше), мяса птицы – 9,6 тыс. т (-18,6%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 136,4 млн долл. (на 6,7% больше, чем за соотв. Период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
29 февраля – 4 марта 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
47,9 46,0
Масло сливочное, руб./кг
29.02.2016
49,0
390,0
44,2
Сыры сычужные, руб./кг
29.02.2016
29.02.2016
450,0
420,0
402,0
365,2
425,0 405,0
405,2 360,0
43,0
39,6
40,0 37,0
янв.15
40,3
фев.15 мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
22,0
ноя.15
дек.15
янв.16
за неделю:
330,0 300,0
фев.16
358,1 316,9
янв.15
315,0
фев.15 мар.15
апр.15
май.15
▲ ▼
Потребительские цены (масло сливочное)
-0,1%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
21,4
21,4
20,6 19,5
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
за неделю:
▼
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
Изменение за месяц:
≈
-0,2%
дек.15
янв.16
фев.16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
0,0%
+0,7%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за месяц 0,0% ≈
Средняя цена
Российская Федерация
21,4
Центральный ФО
21,4
Северо-Западный ФО
22,8
Южный ФО
23,1
Северо-Кавказский ФО
21,8
Крымский ФО
23,6
Приволжский ФО
20,5
Уральский ФО
20,4
Сибирский ФО
21,1
Дальневосточный ФО
30,7
▼ ▲ ▲ ≈ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲
Изменение к 2015 году ▲ +0,7%
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲
-0,6% +0,4% +3,8% 0,0% +0,4% 0,0% +0,7% +0,5% +0,7%
Территория
+2,6% 100,0% +3,8% 26,3% +2,7% 10,7% +4,1% 7,2% -4,9% 2,0% +3,3% 32,1% +1,1% 7,0% -0,5% 13,7% +3,0% 0,9% +42,9% 0,2%
Производственные показатели
3 357,1 860,4 247,3 240,4 148,2 1 042,6 192,6 571,4 49,0 5,2
+8,8% +4,8%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
+4,7%
Изменение
16,7
955,2
976,3
▲
+2,2%
- молоко жидкое обработанное
448,6
461,6
+2,9%
-0,5%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
81,3
79,7
+6,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
44,3
45,3
+0,4%
- творог
32,5
33,7
+5,9%
Молоко в твердых формах
7,1
6,1
▲ ▼ ▲ ▲ ▼
По состоянию на
01.02.2016
апр.15 май.15
июн.15 июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
Изменение
дек.15
за неделю:
▲ ▲
янв.16
фев.16
за год:
▼ -1,8% +0,1% ▲ +0,6% +0,3%
По состоянию на
тыс. т в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,5 тыс. т
10
-5,7%
-1,9% +2,3% +3,8% -13,3%
в т.ч. в феврале 2016 г.: в т.ч. в феврале 2016 г.: 1,0 тыс. т 1,3 тыс. т
21.02.2016
в т.ч. в феврале 2016 г.: 0,6 тыс. т
8 6 4,0
4 2
0,8
1,2
3,5
2,5
3,0
1,4 0,4
0
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 1,6 раза
▲ в 3,4 раза
январь-ноябрь
Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т
17,8
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -38,6% ▼ -39,1% ▼ -28,1% ▼ -25,1%
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
1 170,2 308,0 125,0 84,5 23,5 375,1 81,8 160,0 10,2 2,0
Доли в РФ
Масло сливочное
2016 год за 2 недели +1,3% +5,5% -0,5% -0,7%
1 140,4 296,6 121,7 81,2 24,7 363,1 80,9 160,8 9,9 1,4
Изменение, +/-
-4,8%
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▲ ▲ ▼ ▼
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь 2016 год
фев.15 мар.15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
▼ на 13% 2014 год
▲ на 17,9% 2015 год
Изменение
356,3
300,7
292,0
293,0
-15,6% +0,3%
176,3
206,6
+17,2%
154,0
200,0
+29,9%
Кисломолочная продукция (0403)
96,0
78,8
-18,0%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
73,1
75,8
+3,7%
146,6
97,7
-33,4% +30,7%
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
60,6
79,2
325,5
198,7
-39,0%
147,0
163,0
+10,9%
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
янв.15
312,2
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.02.2016г., тыс. голов
-0,9%
2 811 2 528 1 974 1 802
2015 год
январь 2015 год
300,1
270,0
Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
▼ ▼
2 307
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
▲ +4,2% ▲ +10,0%
42,3
3 090
03.02.15
1 100
фев.16
▲ +0,2% ▲ +0,2%
2016 год
2 386
20.01.15
1 700
янв.16
за год:
42,7
3 558
06.01.15
2 300
дек.15
за неделю:
2015 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
2 900
ноя.15
Сыры и продукты сырные
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 500
окт.15
+2,0%
Мировые цены на молокопродукты 4 100
сен.15
+4,2%
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 29.02.2016
19,0
авг.15
Изменение
21,0 20,0
июн.15 июл.15
за год:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
360,0
ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 0,7% выше уровня цен конца февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,3 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,2 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 29 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг, на масло сливочное – 402,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 425,0 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,2 тыс. т (+1,6 раз больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,4 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 3,5 тыс. т (в 13% меньше), масла сливочного – 3,0 тыс. т (+17,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 131,8 тыс. т (+41,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 84,7 млн долл. (-3,3% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru