№ 09 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№9 11.03.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 11.03.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 465,4 тыс. га (0,9% к прогнозной площади сева), что в 4,0 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 4 322,7 тыс. га (26,3% к площади сева), что в 1,5 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 517 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 842 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 9 018 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,24 $/т (12 538,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 4,0% (+2,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 9 марта 2015/16 МГ составил 26,3 млн т (+4,9% к периоду с 1 июля по 9 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 19,5 млн т (+1,6%), ячменя – 3,7 млн т (-5,8%), кукурузы – 2,9 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 9 марта 2016 г. экспортировано 507,7 тыс. т зерна (+6,9% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 321,4 тыс. т (+47,8%), кукурузы – 136,5 тыс. т (+11,9%), ячменя – 37,1 тыс. т (в 3,3 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 9 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 615,0 тыс. т зерна (в 4,3 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 16 785,2 млн руб. (в 6,9 раза больше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 г. валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к 2014 г.), соевых бобов – 2 641 тыс. т (+11,7%), рапса озимого и ярового – 1 012 тыс. т (-24,4%). По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 318 руб./т (-0,1% за неделю), в Приволжском ФО – 26 600 руб./т (+2,1%), в СевероКавказском ФО – 25 675 руб./т (+1,2%), в Центральном ФО – 24 916 руб./т (-0,2%), в Южном ФО – 21 896 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 825 руб./т (-0,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 939 руб./т (+0,7% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 9 марта 2016 г. в среднем по стране составила 108,72 руб./кг (+0,2% по отношению к 29 февраля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 6 марта 2016 г. достиг 536,8 тыс. т (-2,3% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 342,3 тыс. т (+28,7%). За период с 1 по 6 марта 2016 г. было экспортировано 33,4 тыс. т подсолнечного масла (-42,3% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), 18,3 тыс. т соевых бобов (в 1,7 раза больше) и 0,3 тыс. т семян подсолнечника (-36,4%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. Сев сахарной свеклы в Российской Федерации прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 9 марта 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале-марте 2016 года произведено 31,2 тыс. т сахара, что в 24 раза больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 9 марта в России завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2015 года, средний выход сахара с 1 га увеличился на 6% к уровню прошлого года и составил 5,3 т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импортировано 173,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% больше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 35,0 тыс. т, что в 2,8 раза больше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 марта 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., без изменений за неделю. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,9 тыс. руб./т) на 9,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,3% и составила 55,0 руб./кг (-0,5% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 10 марта составила 326,7 $/т (23,6 руб./кг по курсу ЦБ 72,38 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т (17,4 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 11.03.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 7 марта 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,2 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 162,4 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 177,0 руб./кг (+0,3%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,8 руб./кг (-0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 261,3 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 130,4 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. За январь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 5,1%, или на 37,8 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,9% (до 244,4 тыс. т), птицы – на 5,1% (до 463,6 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 5,7% (до 65,0 тыс. т). За январь 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 19,2 тыс. т (+14,4% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 158,4 тыс. т (+11,6%), колбасных изделий – 173,2 тыс. т (-9,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 71,7 тыс. т (на 20,0% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 29,6 тыс. т (+13,2%), свинины – 30,1 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 12,0 тыс. т (-16,4%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 170,6 млн долл. (на 5,3% меньше, чем за соотв. Период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 0,6% выше уровня цен конца февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,4 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,5 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 7 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 403,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 426,1 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,5 тыс. т (+39,4% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,6 тыс. т (в 3,6 раза больше), сыра и творога – 4,5 тыс. т (на 8,7% меньше), масла сливочного – 2,5 тыс. т (+13,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 169,1 тыс. т (+18,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 108,2 млн долл. (-4,4% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

61,8

2014 г.

2015 г.

180

Пшеница Ячмень К 2014 году:

Кукуруза

2014 г.

Прочие

▼ -1,0%

К 2014 году:

177

2015 г.

▼

-2,1%

* в весе после доработки По состоянию на 15.01.2016

200

130 Март 2015

Апрель 2015

Источник: Росстат, Минсельхоз России

Сравнение с данными 2014 г.:

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 430,4

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Ноябрь 2015

10 000

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

июль

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 233

31 057

17 824

12 496

16 776

9 901

2013/14

10 000

29 272

25 312

15 411

20 000

Предприятия хранения и переработки

--17,3% -17,9%

▼ ▼

Франция Аргентина

26 300

22 982 27 839

25 792

20 854 26 392

22 553

18 838 24 605

20 812

17 537 23 309

16 722

16 385 20 952

13 781

13 952 17 978

11 406 14 982

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – март) Ячмень: 3 655,5 тыс. т; 13,9%

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +6,1% 2013/14 ▲ +22,7%

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.02.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

▲

+4,9%

По состоянию на 09.03.2016

2014/15

2015/16

(

+1 220,4 тыс. т )

март

апрель

май

Прочие: 252,0 тыс. т; 1,0%

июнь

886,6

932,5

890,3

917,4

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

2015 г.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России

▼

9 500

9 018

8 500

7 342 7 500

6 691

2014 год

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

▲ ▲

за год

)

Производство комбикормов, тыс. т

1 099,6

655,7

151,4

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

771,5

1 142,3

500

1 000

Для птиц

154,8

1 500

Для свиней

2 000 Для КРС

По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

Урожай

Источник: Росстат

+0,6% +1,5% +3,8%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 867,2

834,8

9 072,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 228,0

642,1

6 566,9

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 701,7

99,9

869,3

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 465,4 тыс. га (0,9% к прогнозной площади сева), что в 4,0 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 4 322,7 тыс. га (26,3% к площади сева), что в 1,5 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 517 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 842 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 9 018 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,24 $/т (12 538,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 4,0% (+2,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 9 марта 2015/16 МГ составил 26,3 млн т (+4,9% к периоду с 1 июля по 9 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 19,5 млн т (+1,6%), ячменя – 3,7 млн т (-5,8%), кукурузы – 2,9 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 9 марта 2016 г. экспортировано 507,7 тыс. т зерна (+6,9% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 321,4 тыс. т (+47,8%), кукурузы – 136,5 тыс. т (+11,9%), ячменя – 37,1 тыс. т (в 3,3 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 9 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 615,0 тыс. т зерна (в 4,3 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 16 785,2 млн руб. (в 6,9 раза больше).

+1,5% +1,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 07.03.2016

-22,6 тыс. т

(

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц ▲ +1,1% за год ▲ +0,6% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,2% ▼ за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

-3,3%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 517 10 500

9 842

2016 г.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 9 марта 2016 г.) составил 26 299,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 511,9 тыс. т. За период с 1 по 9 марта 2016 г. объем экспорта достиг 507,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 321,4 тыс. т, кукурузы – 136,5 тыс. т и ячменя – 37,1 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 500

200

Кукуруза: 2 880,4 тыс. т; 10,9%

Пшеница: 19 511,9 тыс.т; 74,2%

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – март):

6 500 2014/15

400

сезоном: Россия

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

2015/16

10 142

20 000

8 899 11 541

96,0%

6 017 7 784

30 000

5 567

Доля засеянных площадей:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Март 2016

Источник: МСХ США

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2 537 3 120

2015 г.

Засеяно

Февраль 2016

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03

2014 г.

Площадь посева (план)

800 600

По состоянию на 10.03.2016

2 041

10 000

Январь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

40 000

12 500

Декабрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

▼ -2,5%

15 000

Май 2015

Франция (пшеница FCW 1)

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га 20 000

1 000

165 Сравнение с прошлым

25 405 30 681

59,7

24 586 29 083

-+2,3% 0%

▲ ≈

838,4

За неделю: Россия Франция 193 Аргентина

780,9

230 223 230

766,4

23,6

745,4

811,8

17,5

798,9

20,4

24,1

745,4

688,1

12,3 12,7

Январь 2015 г.

13,8 11,3

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь 2016 г.

104,3

100

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Урожайность, ц/га 30

105,3

7 – 11 марта 2016 года

665,5

Итоги уборочных работ в РФ Валовой сбор*, млн т 120

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 9 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 615,0 тыс. т зерна на сумму 16 785,2 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 09.03.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ/ МАЙ

Изм. за нед, %

177,84

▲ +4,3%

173,24

▲

12 871,6

12 538,9

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

+2,5%

Фьюч. контр. МАЙ/СЕНТ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ ДЕК.

Изм. за нед, %

+4,0%

175,26

▲ +3,8%

177,56

▲ +3,8%

▲

+2,3%

12 685,2

171,93

▲

+8,9%

182,52

12 444,1

▲

7,1%

13 210,5

▲

+2,0%

▲ +3,3% ▲

+1,5%

12 851,4

187,82 13 593,7

▲

+2,0%

▲ +3,4% ▲

+1,7%

По состоянию на 10.03.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 72,38 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,7% (-1,25 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

930,8

893,3

915,5

1 973,1

Засеяно площадей в 2014 г.

725 851 813

3000 2000

-0,4%

1000

▲

+9,6%

▲

+2,5%

Соя

сен.

Рапс

нояб.

дек.

янв.

100

200

300

400

▲ ▼

2014 г.: 2015 г.:

сен.

25 675 21 896 26 600 21 825

73 231

+2,1%

67 055

-0,6%

74 879

70 100

4 697 4 723

4 406 4 518

3 322 3 577

3 916 3 710

3 734 3 594

3 187 3 192

3 482 3 421 июнь

-0% +1,2% +1,4% 0% --

По состоянию на 07.03.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

2014/15:

-3,2%

450 400

июль

авг.

300

+3,0%

(+52,7 тыс. т)

1 364,2 971,2

1 320,7

(сентябрь-март) -2,3% 2014/15: ▼ (-12,8 тыс. т)

▼

-27,5%

(-203,5 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) +28,7% 2014/15: ▲ (+76,4 тыс. т)

+3,4% +6,3% +3,2%

▼ ▼ ▼

-24,6% -8,4% -10,7%

▲ ≈ ▲

+2,9% 0,0% +0,7%

Изменение: за неделю

387 384 390

422 391 380

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Сравнение с прошлым сезоном:

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

периодом сезона:

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина Бразилия США

Фев. Март

Соя (Бразилия FOB)

500

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Март

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▼ ▲

+1,0% -2,6% +10,0%

▲ ≈

+3,3% 0,0% -+2,6% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

946,2

1 038,3

870,6 607,3

536,8

712,5 491,7

503,4

379,8

554,8 382,4

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

1 260,8 910,0

350,2 416,4

312,9 394,6

361,7

273,8

271,5 338,0

+1,5%

342,3

▲ ≈ ▲ ▲ ≈

Июль

Масличные, долл. США/т

2015/16

246,7 304,5

70 310

323,7

+1,2%

+1,6%

246,0

Июнь

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870

Пальм. Малайзия

790 729 720

768 752

770

750 674 625

670 570 470

664 630

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Март

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 10.03.2016

219,9 253,3

+0,7%

197,5 177,7

67 901

173,4

-0,2%

к 29.02.2016

▲ ▲

156,7 126,9

69 939

Май

Аргентина Бразилия США

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▲

-0,8% -5,1% -+1,5% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 г. валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к 2014 г.), соевых бобов – 2 641 тыс. т (+11,7%), рапса озимого и ярового – 1 012 тыс. т (-24,4%). По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена 400 на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. 300 га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). 200 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 318 руб./т (-0,1% за неделю), в Приволжском ФО – 26 600 руб./т (+2,1%), в 100 +47,5% 2013/14: ▲ Северо-Кавказском ФО – 25 675 руб./т (+1,2%), в Центральном ФО – 24 916 руб./т (-0,2%), в Южном ФО – 21 896 0 (+110,2 тыс. т) руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 825 руб./т (-0,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 939 руб./т (+0,7% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 9 марта 2016 г. в среднем по стране 1206 составила 108,72 руб./кг (+0,2% по отношению к 29 февраля 2016 г.) Экспорт семян подсолнечника, распа и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 6 марта 2016 г. составил 342,3 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 293,3 тыс. т, рапса - 25,1 тыс. т. и экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 6 марта 2016 г. достиг 536,8 тыс. т (-2,3% в сравнении семян подсолнечника - 23,8 тыс. т. с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 342,3 тыс. т (+28,7%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России За период с 1 по 6 марта 2016 г. было экспортировано 33,4 тыс. т подсолнечного масла (-42,3% в сравнении с По состоянию на 06.03.2016 соответствующим периодом прошлого года), 18,3 тыс. т соевых бобов (в 1,7 раза больше) и 0,3 тыс. т семян Тел.: +7 (495) 917-50-42 подсолнечника (-36,4%). 102,7

руб./т

-0,1%

www.specagro.ru

2014/15

500

105,2 70,9

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

66,1

▲ ≈ ▲ ▼

май

окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг.

64,2 39,1

апр.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

15,0

24 916

к 29.02.2016

▼ ▼

мар.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 06.03.2016

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

сезоном:

▼

2013/14:

2013/14

Апр.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 6 марта 2016 г. составил 536,8 тыс. т.

+6,3% -15,0%

343 343 331

384 375

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

38,0 15,1

По состоянию на 01.02.2016

руб./т

150,5 103,0

400

Прочие масличные культуры

2016 г. по отношению к:

24 318

2 927 3 182

фев.

2014/15

1 200

7,5

323,3

104,1

(+218,2 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

219,2

авг.

300

+10,7%

2013/14:

2013/14

446,9 273,0

380,2

99,2

июль

▲

окт.

800

Подсолнечник

июнь

350

2015/16

1 152,5 821,5

304,1

75,7

281,0

май

400

350

1 600

Январь 2016 г.

апр.

439

(-60,7 тыс. т)

711,8

228,4

Январь 2015 г.

мар.

2014/15

4000

▼

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

СФО КФО

фев.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.02.2016. Дата обновления 17.02.2016

По состоянию на 25.02.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

янв.

262,4 330,8

2 214,9

2 020,7

6 881,5

6 949,6

6 980,6

Подсолнечник

Засеяно площадей в 2015 г.

дек.

2013/14

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Отношение планируемой площади сева масличных культур в 2016 г. к 2015 г.:

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

нояб.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь 2014 г.

окт.

-2,6%

2013/14:

0 сен.

Изменение: за неделю

500

2014/15:

▲

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

Соя, долл. США/т 450

▼

2 861 2 907

Рапс (оз.) Подсолнечник

сезоном:

(-60,1 тыс. т)

2 533 2 594

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

2 118 2 234

2014 г.

1 764 1 877 1 816

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

Сравнение с

13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16

3000

11,2

1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 034 2 312 2 252

13,1 13,0

1 614 1 869 1 812

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

2 451 2 746

5000

2 640,7

3 722 3 935

17,3

4 088 4 248

Растительные масла (нераф.), тыс. т

19,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

7 – 11 марта 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +9,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

108,7

135,0

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

p +12,2%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

55,0

55,00

50,00

52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

www.specagro.ru

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Изменение, %

Сахар белый*, всего

409,2

350,3

-14,4

в т.ч.: из Белоруссии

308,0

291,0

-5,5

101,2

59,3

-41,4

0,1

в марте 2016 года:

p в 2,8 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

Производство сахара, тыс. т январь за январь-март: 140,7 тыс. т

q -44,5% к соотв.

периоду 2015 года

в т.ч. в марте:

2015 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

май

2,1 тыс. т

2016 год

*январь – по данным Росстата февраль - март 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

в 1,6 раза p +64,8%

к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

89,0

109,5

Изменение, %

– сахар белый свекловичный

43,5

96,7

раза +122,5 p в 2,2

– сахар белый тростниковый

45,6

12,7

раза q в 3,6-72,1

+22,9

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай февраль-март 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

8,5

Выработано сахара из сахарной свеклы

1,3

**по состоянию на 09.03.2016

206,8

+2335,6 раза p в 24,3

31,2

+2337,9 раза p в 24

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ. Сев сахарной свеклы в Российской Федерации прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше Изменения 2015 года. на 07.03.2016 ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 года произведено 109,5 тыс. т сахара-песка (на 22,9% больше, чем за соответствующий период за неделю: прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 96,7 тыс. т (в 2,2 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 3,6 раза больше). По 52,2 q -0,3% оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 9 марта 48,6 к началу 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В феврале-марте 2016 года произведено 31,2 тыс. т сахара, что в 24 раза больше чем за аналогичный период 2015 года: года. По состоянию на 9 марта в России завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2015 года, средний выход сахара с 1 га увеличился на 6% к уровню p +5,2% прошлого года и составил 5,3 т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импортировано 173,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% больше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 35,0 тыс. т, что в 2,8 раза к соотв. периоду 2015 больше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январюгода: декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года). ▼ -0,5% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 марта 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., без изменений за неделю. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,9 тыс. руб./т) на 9,8%. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,3% и составила 55,0 руб./кг (-0,5% к соответствующей дате 2016 год прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и Источник: Росстат по состоянию на 10 марта составила 326,7 $/т (23,6 руб./кг по курсу ЦБ 72,38 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

340,2

к соотв. периоду 2015 года:

апр.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

150

март

2 000

фьючерсы май 2016

янв.

фьючерсы март 2016

4 000

168,6 133,0

p +0,5% 200

6 000

253,6 140,7

250

к началу года:

фев.

332

8 000

89,0 109,5

327 300

q -0,1%

дек.

2016 год

за неделю:

325

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 10.03.2016

350

2015 г.

Производство сахара в России

450

347 328

окт.

Объем с начала года: 173 594,5 т (за соответствующий период 2015 года − 157 621,1 т) с 1 по 6 марта 2016 года: 35,0 т (за соответствующий период 2015 года − 12,6 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.03.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400

0,7 10,4

23,4 18,1 сен.

2014 г.

p +10,1%

23,5 20,00

Январь-декабрь

за январь − март 0,8 0,3

30,0 10,4

p +3,7% 25,00

0,8 8,6

30,00

15,4

к началу года:

144,2

123,2

100 80

35,00

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

0,0%

120

62,1

≈

140

27,3

за неделю:

28,6

35,7

160

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

на 07.03.2016

35,0

43,0

180

64,8

42,3

Изменения

0,4

44,6

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

50,00

40,00

7 − 11 марта 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Мясо

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

07.03.2016

235,0 203,6

320,0

185,0

177,0

188,7

265,0

160,0 114,8

110,0

105,8

окт.15

ноя.15

Изменение на 07.03.2016

КРС средней упитанности Свиньи II кат.

дек.15

янв.16

фев.16

мар.16

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

за месяц

▲ ▼

+0,4% -0,1%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +9,5%

+0,6%

▼

-1,1%

за неделю

▲ ▲ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат. Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

США

ЕС

(на 08.03.2016)

Бразилия (на 08.03.2016)

▲ ≈ ▲

+0,2% +0,7%

1,9

в т.ч. в марте 2016 г.: 2,9 тыс. т

26,1

29,6

0,0% 0,5

+4,9%

1,21

19,3

30,1

14,4

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. марте 2016 г.: 9,3 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 5,9 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 1,3 млн долл.

500

крупного рогатого скота, в т.ч.: коров свиней овец и коз птицы

Изменение за неделю:

93,9

100

87,2

62,2

67,5

24,1

15,8

0 Говядина

Свинина

2015 год

Изменение к 2015 году:

тыс. т на 13,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,6 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 16,4%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 06.03.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

Канада

▼

(на 29.02.2016)

Канада

▲

(на 08.03.2016)

Китай

▼

(на 06.03.2016)

-0,5% -2,2%

▼ ▲ ▼

свиней

на 7,1%

овец и коз

на 8,6%

птицы

на 34,4%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.02.2016

Свинина (кроме бескостного мяса)

авг.15

сен.15

▲ ≈ ≈

окт.15

ноя.15

дек.15

янв.16

фев.16

мар.16

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▼ -0,0% ▲ +2,6%

за месяц

+0,1%

▼ ▼

0,0% 0,0%

▼ ▼

-1,2% -0,6%

2,33

-5,3% -6,4%

-0,1%

Изменение за неделю: ЕС

1,95 (на 29.02.2016) 1,77 Бразилия

2,13

1,5

(на 10.03.2016)

1,45

1,03 Китай

(на 06.03.2016)

0,5

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

США

(на 10.03.2016)

▼

-0,7%

▲

+6,2%

▼

-0,7%

▼

-1,7%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий 2016 год

Изменения

8 492,4

8 414,1

▼

3 407,4

3 357,1

▼

-1,5%

15 845,0

17 916,5

▲

+13,1%

4 119,0

4 140,0

▲

+0,5%

431 211,8

451 184,8

▲

+4,6%

738,5

2,0

2,47

+0,7%

Китай

2015 год

3,0

1,0

-0,9%

776,3

▲

68,9

65,0

▼

-5,7%

224,4

244,4

▲

+8,9% -26,3%

+5,1%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,5

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

200

▲ ▲ ▼

▼

ЕС

400 300

июл.15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 12,0

июн.15

-6,3%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

май.15

Куры охлажденные и мороженые

Производство в т.ч. в марте 2016 г.: 1,0 тыс. т

апр.15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

1,39 1,38 1,24

ЕС

фев.15 мар.15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 07.03.2016

-4,8%

(на 08.03.2016)

США

млн долл.

-0,1%

1,2

-0,3%

▼ ▼

-0,3%

1,60

Бразилия

Импорт мясной продукции в т.ч. в марте 2016 г.: 3,6 тыс. т

+0,3%

2,6

сен.15

(на 08.03.2016)

Уругвай

▲

авг.15

ЕС

130,4 янв.15

фев.16 мар.16

США

Источник: IPCVA

тыс. т

▲ ▼ ▼

+0,1%

2,83

июл.15

мар. 16

янв. 16

Уругвай

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

май. 15

апр. 15

мар. 15

июн. 15

3,23

(на 08.03.2016)

3,3

июн.15

4,36 3,00 2,74

США

апр.15

4,75 3,10

2,0

янв.16

к соотв. периоду прошлого года ▲ +3,2%

за месяц

3,73

май.15

4,71

5,0

3,0

дек.15

Мясо кур I кат.

4,0

мар.15

5,67

4,0

ноя.15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

7,0 6,0

окт.15

Свинина II кат.

Изменение на 07.03.2016

-6,1%

сен.15

фев. 16

сен.15

авг.15

мар. 16

авг.15

138,6

янв. 16

июл.15

фев.16

июн.15

мар.16

май.15

КРС средней упитанности

май.15

янв.16

апр.15

дек.15

мар.15

фев.15 мар.15

окт.15

фев.15

янв.15

ноя.15

янв.15

155,0 100,0

85,0

150,0

дек. 15

162,4

261,3

210,0

ноя. 15

135,0

159,7 160,0

311,3

276,8

мар. 15

170,0

282,7

окт. 15

180,0

сен. 15

210,0

07.03.2016

375,0

авг. 15

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

июл. 15

191,2

190,0

225,4

июн. 15

07.03.2016

200,0

апр. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

7 – 11 марта 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

май. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

1,9

1,4

▼

441,3

463,6

▲

+5,1%

2,0

1,8

▼

-10,0%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

7 – 11 марта 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

48,0

46,0

Масло сливочное, руб./кг

07.03.2016

49,0

390,0

44,2

Сыры сычужные, руб./кг

07.03.2016

450,0

420,0

426,1

403,2

365,2

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0 37,0

янв.15

40,4

фев.15 мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

22,0

ноя.15

дек.15

янв.16

за неделю:

330,0 300,0

фев.16 мар.16

358,3 316,9

янв.15

315,0

фев.15 мар.15

апр.15

май.15

▲ ▲

Потребительские цены (масло сливочное)

+0,2%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

20,6 19,5

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

сен.15

окт.15

ноя.15

Изменение за месяц:

за неделю:

▼

авг.15

▼

-0,1%

дек.15

янв.16

фев.16

мар.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-0,1%

+0,6%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,9

Южный ФО

23,1

Северо-Кавказский ФО

21,9

Крымский ФО

23,9

Приволжский ФО

20,5

Уральский ФО

20,3

Сибирский ФО

21,1

Дальневосточный ФО

30,7

Изменение за месяц -0,3% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +0,6%

▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

-0,8% +0,4% +2,2% +0,4% -0,1% -0,2% -0,7% -0,2% -0,3%

Территория

+2,6% 100,0% +3,8% 26,3% +2,7% 10,7% +4,1% 7,2% -4,9% 2,0% +3,3% 32,1% +1,1% 7,0% -0,5% 13,7% +3,0% 0,9% +42,9% 0,2%

Производственные показатели

3 357,1 860,4 247,3 240,4 148,2 1 042,6 192,6 571,4 49,0 5,2

+8,5% +4,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+6,3%

Изменение

16,7

955,2

976,3

▲

+2,2%

- молоко жидкое обработанное

448,6

461,6

+2,9%

-0,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

81,3

79,7

+5,8%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

44,3

45,3

+0,2%

- творог

32,5

33,7

+5,5%

Молоко в твердых формах

7,1

6,1

▲ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.02.2016

апр.15 май.15 июн.15 июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Изменение

ноя.15 дек.15

янв.16

за неделю:

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

▲ ▲

фев.16 мар.16

за год:

▼ -1,7% +0,1% ▲ +0,1% +0,2%

По состоянию на

тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,07 тыс. т

-5,7%

-1,9% +2,3% +3,8% -13,3%

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,03 тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,6 тыс. т

06.03.2016

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,08 тыс. т

8 6

5,0

4,5

2,2

1,0

2,5

1,6

1,5 0,5

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲

на 39,4%

▲ в 3,6 раза

январь-ноябрь

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

17,8

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -38,6% ▼ -39,1% ▼ -28,1% ▼ -25,1%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

1 170,2 308,0 125,0 84,5 23,5 375,1 81,8 160,0 10,2 2,0

Доли в РФ

Масло сливочное

2016 год за 2 недели +1,3% +5,5% -0,5% -0,7%

1 140,4 296,6 121,7 81,2 24,7 363,1 80,9 160,8 9,9 1,4

Изменение, +/-

-4,7%

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

▲ ▲ ▼ ▼

янв.15 фев.15 мар.15

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▼ на 8,7% 2014 год

▲ на 13,8% 2015 год

Изменение

356,3

300,7

292,0

293,0

-15,6% +0,3%

176,3

206,6

+17,2%

154,0

200,0

+29,9%

Кисломолочная продукция (0403)

96,0

78,8

-18,0%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

73,1

75,8

+3,7%

146,6

97,7

-33,4% +30,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

60,6

79,2

325,5

198,7

-39,0%

147,0

163,0

+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январь 2016 год

312,5

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.02.2016г., тыс. голов

-0,9%

2 811 2 528 1 974 1 802

2015 год

январь 2015 год

300,1

270,0

Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

▼ ▼

2 307

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

▲ +4,1% ▲ +10,0%

42,3

3 090

03.02.15

1 100

фев.16 мар.16

▲ +0,3% ▲ +0,1%

2016 год

2 386

20.01.15

1 700

янв.16

за год:

42,7

3 558

06.01.15

2 300

дек.15

за неделю:

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2 900

ноя.15

Сыры и продукты сырные

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 500

окт.15

+1,8%

Мировые цены на молокопродукты 4 100

сен.15

+4,0%

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 07.03.2016

19,0

авг.15

Изменение

21,0 20,0

июн.15 июл.15

за год:

▲ +0,1% ▲ +0,3%

360,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 0,6% выше уровня цен конца февраля 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,4 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,5 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 7 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 403,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 426,1 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило почти 1 170,2 тыс. т (+2,6% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 42,3 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 0,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 976,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,7% (до 16,7 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,3% (до 45,3 тыс. т) и 3,8% (до 33,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,5 тыс. т (+39,4% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,6 тыс. т (в 3,6 раза больше), сыра и творога – 4,5 тыс. т (на 8,7% меньше), масла сливочного – 2,5 тыс. т (+13,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 169,1 тыс. т (+18,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 108,2 млн долл. (-4,4% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1