№ 11 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 11 25.03.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 11 25.03.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 24 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 779,7 тыс. га (1,5% к прогнозной площади сева), что на 17,6% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 6 980,4 тыс. га (42,5% к площади сева), что на 11,6% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 537 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 898 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 9 059 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 170,12 $/т (11 507,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,1% (-4,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 марта 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 27,5 млн т (+5,4% к 1 марта 2015 г.). В сравн. с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 23 марта 2015/16 МГ составил 27,7 млн т (+6,9% к периоду с 1 июля по 23 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 20,3 млн т (+4,6%), ячменя – 3,8 млн т (-10,2%), кукурузы – 3,3 млн т (в 1,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В феврале 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 082,2 тыс. т комбикормов всех видов (+11,4% к февралю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 152,8 тыс. т (+7,1%), для свиней – 751,2 тыс. т (+20,0%) и для КРС – 171,4 т (+7,5%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в феврале 2016 г., по данным Росстата, составил 794,2 тыс. т (+6,0% к февралю 2015 г.), в т. ч. муки высшего сорта – 531,4 тыс. т (+8,6%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 24 460 руб./т (+0,5% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 597 руб./т (+0,6%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 21 марта 2016 г. в среднем по стране составила 109,39 руб./кг (+0,4% по отношению к 14 марта 2016 г.) РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За февраль 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 611,4 тыс. т масличных культур (+26,1% к февралю 2015 г.), в т. ч. 449,8 тыс. т подсолнечника (+24,6%). На 1 марта 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 690,7 тыс. т (+40,5% к 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в феврале 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 440,3 тыс. т (+0,6%, или 2,5 тыс. т, к февралю 2015 г.), в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 362,0 тыс. т (+1,3% или 4,8 тыс.т). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 13 марта 2016 г. достиг 581,0 тыс. т (+2,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 360,2 тыс. т (+29,9%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. Сев сахарной свеклы в Российской Федерации прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 9,7 раз меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 9 марта 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В марте 2016 года произведено 2,1 тыс. т сахара, что на 64,8% больше чем за аналогичный период 2015 года. По состоянию на 9 марта в России завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2015 года, средний выход сахара с 1 га увеличился на 6% к уровню прошлого года и составил 5,3 т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импортировано 174,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 8,5% больше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 35,9 тыс. т, что в 2,3 раза больше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 марта 2016 года составила 44,5 тыс. руб./т., (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,2 тыс. руб./т) на 10,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,4% и составила 54,7 руб./кг (+0,9% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,8% и по состоянию на 24 марта составила 349,9 $/т (24,1 руб./кг по курсу ЦБ 68,93 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т (16,5 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 11 25.03.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 21 марта 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,2 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 160,8 руб./кг (-1,0%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 175,0 руб./кг (-0,9%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,8 руб./кг (без изменений). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,1 руб./кг (-0,3%), на кур охл. и морож. – 130,3 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-февраль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,7%, или на 127,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 12,5% (до 515,6 тыс. т), птицы – на 8,1% (до 928,7 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 138,6 тыс. т). За январь-февраль 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 41,5 тыс. т (+10,1% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 323,0 тыс. т (+10,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 724,6 тыс. т (+6,4%), колбасных изделий – 353,2 тыс. т (-5,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 марта 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 80,7 тыс. т (на 19,8% больше, чем за соответствующий период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 33,3 тыс. т (+13,8%), свинины – 33,6 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 13,8 тыс. т (-13,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 189,4 млн долл. (на 6,3% меньше, чем за соответствующий период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,4% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,7 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 313,6 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 21 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 404,5 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 428,5 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,9 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. Периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,6 тыс. т (в 3,6 раза больше), сыра и творога – 4,8 тыс. т (на 20,4% меньше), масла сливочного – 3,1 тыс. т (+13,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 194,8 тыс. т (+23,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 124,5 млн долл. (+ 0,2% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Франция (пшеница FCW 1)

Сравнение с данными 2014 г.:

17 106,8

16 502,7 16 845,9

17 500

16 430,4

▼ -2,5%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2014 г.

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 12 541

2015/16

27 532

14 991

11 495

14 627

9 346

2013/14

10 000

Предприятия хранения и переработки

26 122

22 667

13 321

20 000

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +5,4% 2013/14 ▲ +21,5%

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2016 (без учета малых форм)

Февраль 2016

Март 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

сезоном: Россия

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – март) Ячмень: 3 830,9 тыс. т; 13,8% Кукуруза: 3 311,2 тыс. т; 11,9%

Пшеница: 20 313,5 тыс.т; 73,3%

Прочие: 266,2 тыс. т; 1,0%

0 июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – март):

▲

+6,9%

По состоянию на 23.03.2016

(

+1 784,2 тыс. т )

март

апрель

май

июнь

Источник: Росстат

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Источник: ФТС России

9 500

9 059

8 500

7 342 7 500

6 691

▲ ▲

2014 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

за год

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 24 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 779,7 тыс. га (1,5% к прогнозной площади сева), что на 17,6% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 6 980,4 тыс. га (42,5% к площади сева), что на 11,6% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 537 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 898 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 9 059 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 170,12 $/т (11 507,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,1% (-4,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 марта 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 27,5 млн т (+5,4% к 1 марта 2015 г.). В сравн. с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 23 марта 2015/16 МГ составил 27,7 млн т (+6,9% к периоду с 1 июля по 23 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 20,3 млн т (+4,6%), ячменя – 3,8 млн т (-10,2%), кукурузы – 3,3 млн т (в 1,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В феврале 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 082,2 тыс. т комбикормов всех видов (+11,4% к февралю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 152,8 тыс. т (+7,1%), для свиней – 751,2 тыс. т (+20,0%) и для КРС – 171,4 т (+7,5%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в феврале 2016 г., по данным Росстата, составил 794,2 тыс. т (+6,0% к февралю 2015 г.).

+1,0% +3,5%

▲ ▲ ▲

+0,6% +1,3% +5,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 21.03.2016

886,6

932,5

890,3

917,4

838,4

745,4

766,4

811,8

798,9

794,2

749,6

780,9

)

Производство комбикормов, тыс. т

2 176,5

1 281,7

1 000

2 000

Для птиц

310,8

1 520,0

2 318,6

328,6

3 000

Для свиней

4 000 Для КРС

По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,9

858,9

9 333,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 232,6

673,2

6 889,0

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

100,4

874,1

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

2016 г.

+20,5 тыс. т

(

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +1,1% +1,8% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю 0% ≈ за месяц

+1,4%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 537

9 898

688,1

2015 г.

▲

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 23 марта 2016 г.) составил 27 721,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 20 313,5 тыс. т. За период с 1 по 23 марта 2016 г. объем экспорта достиг 1 924,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 118,0 тыс. т, кукурузы – 567,3 тыс. т и ячменя – 214,2 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 500

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Январь - февраль 2015 г.

25 405 30 681

24 586 29 083

27 722

22 982 27 839

25 797

30 000

20 854 26 392

40 000

10 000

200

Источник: МСХ США

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

20 000

400

--17,5% -14,2%

▼ ▼

Франция Аргентина

По состоянию на 24.03.2016

6 500 2014/15

Январь 2016

10 500

Засеяно

По состоянию на 25.02.2016

Декабрь 2015

96,0%

10 000

Площадь посева (план)

Ноябрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га 20 000

Сентябрь Октябрь 2015 2015

800

Январь - февраль 2016 г.

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

Август 2015

22 552

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

Июль 2015

18 838 24 605

Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

Июнь 2015

20 811

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%

Май 2015

17 537 23 309

3 032,1 тыс.га; 9,8%

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

Апрель 2015

16 721

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 Овес:г.

130 Март 2015

16 385 20 952

1,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 24.03.2016

1 000

600

167 Сравнение с прошлым

13 781

800

13 952 17 978

600

Прочие яровые культуры

--2,2% 0%

▼ ≈

179

11 406 14 982

400

202

180

10 142

200

663,1

8 899 11 541

Зерновые культуры

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):

6 017 7 784

663,1

2015 г.

За неделю: Россия Франция 193 Аргентина

225 213 230

5 567

▲ +17,6%

2 537 3 120

Сравнение с севом 2015 года:

779,7

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

2 041

188,9

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03

590,8

2016 г.

21 – 25 марта 2016 года

664,0

Сев яровых культур, тыс. га (на 24 марта)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 23 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 670,8 тыс. т зерна на сумму 17 373,0 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 23.03.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.

Изм. за нед, %

▲ +0,2%

176,64

▲ +0,2%

173,06

≈

0,0%

170,12

▲

+0,1%

172,97

11 705,9

▼

-4,8%

11 507,1

▼

-4,7%

11 699,7

174,80

▲

+0,6%

184,01

11 823,5

▼

-4,2%

12 446,8

▼

-4,6%

▲ +0,0% ▼

-4,8%

11 948,2

189,88 12 843,4

▼

-4,6%

▼ -0,3% ▼

-5,1%

По состоянию на 24.03.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 67,64 руб. Понижение курса $ за отчетный период -4,8% (-3,38 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

930,8

893,3

915,5

1 973,1

фев.

2000

▼

-0,4%

1000

▲

+9,6%

▲

+2,5%

сен.

янв.

фев.

400

600

800

1000

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

26 525 21 989 26 800 22 088

73 279

+0,8%

68 236

+1,2%

75 149

71 000

-0% +1,4% +0,4% +0,7% --

По состоянию на 21.03.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

2014/15:

-2,5%

450

4 697 4 727

4 406 4 522 июль

авг.

399 396

417 407

+2,9%

периодом сезона:

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ≈ ▼

+0,8% 0,0% -2,4%

▲ ▼ ▲

+2,7% -2,6% +4,3%

▲ ▲

+3,1% +0,7% -+0,1% --

Изменение: за неделю

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) +29,9% 2014/15: ▲ (+83,0 тыс. т)

Март

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-171,5 тыс. т)

-8,2% -4,7% -9,3%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Апр.

(сентябрь-март) +2,7% 2014/15: ▲ (+15,2 тыс. т)

-22,8%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

390

(+60,9 тыс. т)

+0,6% +2,0% +1,1%

Изменение: за неделю

400

300

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина Бразилия США

Март

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

1 364,2 971,2

1 320,7 946,2

1 260,8 910,0

1 038,3

581,0

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

379,8

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

Авг.

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2015/16

350,2 416,4

312,9 394,6

361,7

360,2

273,8

+2,2%

Июль

Масличные, долл. США/т

2015/16

271,5 338,0

▲ ≈ ▲ ▲ ▲

246,7 304,5

73 355

323,8

+2,3%

-0,9%

246,0

Июнь

670 570

Пальм. Малайзия

780 763 746

776 765 755 698 670

640 600

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 24.03.2016

219,9 253,3

+0,6%

197,5 177,7

67 373

173,4

+0,5%

к 14.03.2016

▲ ▼

156,7 126,9

70 597

Май

Аргентина Бразилия США

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▲

+11,6% -3,2% -+9,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 24 460 руб./т (+0,5% за неделю), на масло 200 подсолнечное фасованное – 70 597 руб./т (+0,6%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 21 марта 2016 г. в среднем по стране составила 109,39 руб./кг (+0,4% по отношению к 14 марта 2016 г.) 100 в 1,5 р. 2013/14: ▲ РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За февраль 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 0 (+125,7 тыс. т) реализовали 611,4 тыс. т масличных культур (+26,1% к февралю 2015 г.), в т. ч. 449,8 тыс. т подсолнечника (+24,6%). сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. На 1 марта 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 690,7 тыс. т (+40,5% к 2015 г.). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в феврале 2016 года объем производства 1206 нерафинированного растительного масла в России составил 440,3 тыс. т (+0,6%, или 2,5 тыс. т, к февралю 2015 г.), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 13 марта 2016 г. составил 360,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 309,2 тыс. т, семян подсолнечника - в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 362,0 тыс. т (+1,3% или 4,8 тыс.т). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 25,8 тыс. т. и семян рапса - 25,1 тыс. т. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 13 марта 2016 г. достиг 581,0 тыс. т (+2,7% в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 360,2 тыс. т По состоянию на 13.03.2016 (+29,9%). 102,7

руб./т

+0,5%

www.specagro.ru

2014/15

500

105,2 70,9

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

66,1

▲ ≈ ▲ ▲

июнь

окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг.

64,2 39,1

май

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

15,0

к 14.03.2016

▲ ▲

апр.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 13.03.2016

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

сезоном:

▼

2013/14:

2013/14

Апр.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 13 марта 2016 г. составил 581,0 тыс. т.

+25,1% +8,1%

38,0 15,1

По состоянию на 01.03.2016

24 960

сен.

353 350 338

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

Прочие масличные культуры

2016 г. по отношению к:

руб./т

400

7,5

934,7

265,8

554,8 382,4

1 200 274,3

864,8

300

(+242,2 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

200

24 460

мар.

2014/15

2013/14

370 368

+9,9%

2013/14:

дек.

350

27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16

725 851 813

нояб.

800 668,9

авг.

▲

окт.

446,9 273,0

222,9

июль

386

(-55,7 тыс. т)

1 152,5 821,5

747,4

169,2

641,9

Подсолнечник

июнь

400

350

1 600

май

3 916 3 710

Подсолнечник

3000

-2,1%

2015/16

3 734 3 595

4000

711,8

578,2

Январь февраль 2016 г.

апр.

3 482 3 422

Отношение планируемой площади сева масличных культур в 2016 г. к 2015 г.:

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь февраль 2015 г.

мар.

2014/15

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

По состоянию на 25.02.2016

Январь февраль 2014 г.

янв.

262,4 330,8

2 214,9

2 020,7

6 881,5

6 949,6

6 980,6

Засеяно площадей в 2014 г.

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

СФО КФО

нояб.

2013/14

Соя

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Регион

0 сен.

Изменение: за неделю

500

2014/15:

2013/14:

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

Соя, долл. США/т 450

▲

3 187 3 192

Рапс (оз.) Подсолнечник

сезоном:

▼

2 861 2 908

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

Сравнение с

(-57,2 тыс. т)

2 118 2 234 2 179 2 533 2 594

2014 г.

1 764 1 877 1 817

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

2 451 2 750 2 693 2 927 3 186

3000

11,2

1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 034 2 312 2 253

13,1 13,0

1 614 1 869 1 812

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

3 322 3 581

5000

2 640,7

3 722 3 939

17,3

4 088 4 252

Растительные масла (нераф.), тыс. т

19,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

21 – 25 марта 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +10,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

108,7

135,0

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

p +28,6%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

55,00

50,00

54,7 52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн.

2014 год

www.specagro.ru

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Изменение, %

Сахар белый*, всего

33,3

32,7

-1,9

в т.ч.: из Белоруссии

29,7

28,7

-3,4

3,6

4,0

10,3

0,1

0,7 10,4

23,4 18,1

2016 г.

в марте 2016 года:

p в 2,3 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

490,5

340,2

Производство сахара, тыс. т январь-февраль за январь-март: 128,9 тыс. т

q -49,0% к соотв.

периоду 2015 года

в т.ч. в марте:

2015 год

2016 год

*январь-февраль – по данным Росстата март 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

июль

июнь

май

2,1 тыс. т

в 1,6 раза p +64,8%

к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

174,1

126,8

Изменение, %

– сахар белый свекловичный

50,3

114,1

раза +127,0 p в 2,3

– сахар белый тростниковый

123,8

12,7

раза q в 9,7-89,7

-27,2

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара урожай урожай март 2016** Изменение, % 2014 года 2015 года Переработано сахарной свеклы

8,5

Выработано сахара из сахарной свеклы

1,3

**по состоянию на 09.03.2016

14,0

+64,7

2,1

+64,8

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. Сев сахарной свеклы в Российской Федерации прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, Изменения больше 2015 года. на 21.03.2016 ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий за неделю: период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 9,7 раз меньше). 52,2 q -0,4% По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 9 48,6 к началу марта 2016 года переработано 34,3 млн т, или 97,9%. В марте 2016 года произведено 2,1 тыс. т сахара, что на 64,8% больше чем за аналогичный период 2015 года: года. По состоянию на 9 марта в России завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2015 года, средний выход сахара с 1 га увеличился на 6% к уровню p +4,6% прошлого года и составил 5,3 т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 марта 2016 г. импортировано 174,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 8,5% больше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 35,9 тыс. т, что в 2,3 раза к соотв. периоду 2015 больше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в года: том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). p +0,9% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 марта 2016 года составила 44,5 тыс. руб./т., (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,2 тыс. руб./т) на 10,9%. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,4% и составила 54,7 руб./кг (+0,9% к соответствующей дате 2016 год прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,8% и Источник: Росстат по состоянию на 24 марта составила 349,9 $/т (24,1 руб./кг по курсу ЦБ 68,93 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

апр.

к соотв. периоду 2015 года:

март

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

150

174,1 126,8

2 000

фьючерсы май 2016

янв.

фьючерсы март 2016

4 000

253,6 128,9

p +7,6% 200

6 000

фев.

250

к началу года:

8 000

89,0 99,3

332

300

q -0,8%

дек.

2016 год

за неделю:

325

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 24.03.2016 350

2015 г.

Производство сахара в России

450

350

окт.

Объем с начала года: 174 472,7 т (за соответствующий период 2015 года − 160 809,1 т) с 1 по 13 марта 2016 года: 35,9 т (за соответствующий период 2015 года − 15,7 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 13.03.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

347 328

сен.

Январь

p +8,5%

23,5 20,00

400

за январь − март 0,8 0,3

30,0 10,4

p +3,6% 25,00

0,8 8,6

30,00

15,4

к началу года:

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100 80

35,00

144,2

123,2

120

62,1

p +0,1%

140

27,3

за неделю:

28,6

35,7

160

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

40,5

на 21.03.2016

35,9

43,0

180

64,8

42,3

Изменения

0,4

44,5

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

50,00

40,00

21 − 25 марта 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

320,0

114,8

окт-15

ноя-15

Свиньи II кат.

фев-16

янв-15

мар-16

фев-15 мар-15

за неделю

за месяц

▲ ▼

+0,2% -1,0%

к соотв. периоду прошлого года +7,8% ▲

+0,4%

▼

-1,1%

апр-15

май-15

июн-15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

▲ ▼ ≈

Говядина I кат. Свинина II кат.

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

май. 15

апр. 15

мар. 15

2,71

▲

+1,1%

Уругвай

▼

-3,3%

Бразилия

▼

-1,0%

(на 15.03.2016) (на 15.03.2016)

(на 15.03.2016)

Бразилия

Импорт мясной продукции 40

29,2

в т.ч. в марте 2016 г.: 6,4 тыс. т

1,9

0,5

22,1

в т.ч. в марте 2016 г.: 2,8 тыс. т

16,0

13,8

1,20

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. марте 2016 г.: 18,8 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 12,7 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 3,8 млн долл.

70,9

74,3

26,0

18,3

0 Говядина

Свинина

2015 год

▲ ▲ ▼

на 13,8% в 1,5 раза на 13,7%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) Свинина (ТН ВЭД 0203) Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 13.03.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

Изменение за неделю:

▼

млн долл.

▼ ▲ ▼

Всего скота и птицы:

Канада

ЕС

▲

+3,3%

Канада

▲

+2,1%

Китай

▲

+1,4%

(на 14.03.2016) (на 18.03.2016)

(на 13.03.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 509,5

8 424,6

▼

3 406,5

3 352,6

▼

-1,6%

16 006,5

18 113,3

▲

+13,2%

4 179,2

4 118,5

▼

-1,5%

440 126,7

453 992,1

▲

+3,2%

-1,0%

крупного рогатого скота

137,2

138,6

▲

+1,0%

свиней

458,4

515,6

▲

+12,5% -14,7%

на 29,8%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.03.2016

дек-15

янв-16

фев-16

мар-16

к соотв. периоду прошлого года

за месяц

+0,1%

≈

0,0%

▲

+1,8%

▼ ≈

-0,3%

▼ ▼

-0,5%

▼ ▼

-5,3%

0,0%

-0,2%

-6,2%

3,0

2,0

2,43

2,35

Изменение за неделю:

ЕС

2,03

1,99 (на 14.03.2016) 1,91 Бразилия

1,25

Китай

1,5

(на 22.03.2016)

0,90 (на 13.03.2016) США (на 22.03.2016)

▲

+1,7%

≈

0,0%

▲

+1,1%

▲

+4,9%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

+8,7%

в том числе:

птицы

ноя-15

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

▲

овец и коз

окт-15

0,5

1 588,8

на 4,8%

сен-15

Свинина (кроме бескостного мяса)

1,0

1 461,8

на 7,9%

авг-15

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,5

-2,5%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

тыс. т

овец и коз птицы

96,8

свиней

июл-15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

коров

июн-15

-5,6%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.: Говядина

май-15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

1,43 1,36 1,26

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

апр-15

Куры охлажденные и мороженые

-5,0%

(на 22.03.2016)

ЕС

фев-15 мар-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые за неделю Изменение на 21.03.2016

Производство

105,1

0,0%

1,56

Источник: IPCVA

120

▼ ▼

-0,5%

1,2

33,6

33,3

млн долл.

0,0%

+0,4%

2,6

США

Уругвай

в т.ч. в марте 2016 г.: 7,3 тыс. т

▲ ▼ ≈

-0,9%

янв-15

фев-16 мар-16

США

авг.15

3,10

тыс. т

янв-16

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%

за месяц

+0,1%

2,76

сен.15

2,90

ЕС

+3,0%

июл.15

3,12

3,0

(на 15.03.2016)

▲

июн.15

4,41

3,3

США

апр.15

4,91

ЕС

дек-15

Мясо кур I кат.

3,79

май.15

4,85

5,0

США

ноя-15

4,0

мар.15

5,73

2,0

окт-15

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

7,0

4,0

сен-15

за неделю

Изменение на 21.03.2016

-6,6%

авг-15

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

6,0

июл-15

Говядина I кат.

мар.16

КРС средней упитанности

янв-16

янв.16

Изменение на 21.03.2016

дек-15

Свиньи II кат.

130,3

мар. 16

сен-15

138,6

янв. 16

авг-15

фев.16

июл-15

дек.15

июн-15

окт.15

май-15

КРС средней упитанности

155,0 100,0

ноя.15

апр-15

105,8

фев. 16

90,0

260,1

дек. 15

150,0

276,8

окт. 15

115,0

265,0 210,0

140,0

160,0

фев-15 мар-15

188,7

311,7 282,7

ноя. 15

160,8

159,7

175,0

21.03.2016

375,0

авг. 15

165,0 170,0

янв-15

203,6

190,0

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

сен. 15

179,8

225,9

июл. 15

215,0

190,0

21.03.2016

240,0

июн. 15

191,2

апр. 15

21.03.2016

200,0

май. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

21 – 25 марта 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

мар. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

3,4

2,9

▼

859,5

928,7

▲

+8,1%

3,3

2,9

▼

-12,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

21 – 25 марта 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

21.03.2016

49,0

48,1

44,2

46,0

390,0

Сыры сычужные, руб./кг

21.03.2016

450,0

420,0

365,2

404,5

428,5

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0

40,4

37,0

янв.15

фев.15 мар.15

апр.15

май.15

июн.15 июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

дек.15

янв.16

360,0

358,7

316,9

янв.15

фев.15 мар.15

апр.15 май.15 июн.15 июл.15

за год:

▲ +0,1% ▲ +0,1%

▲ ▲

+0,3%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

20,6 19,5

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Изменение за месяц:

за неделю:

≈

авг.15

▼

0,0%

янв.16

фев.16

мар.16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-0,3%

+0,4%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,8

Крымский ФО

24,1

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО

20,2

Сибирский ФО

21,4

Дальневосточный ФО

30,6

Изменение за месяц -0,3% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +0,4%

▼ ▼ ▲ ≈ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲

-0,7% -0,8% +3,3% 0,0% +0,4% -0,7% -1,0% +0,9% -0,6%

+8,7% +5,2%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

3 352,6 860,2 247,3 239,4 145,6 1 041,9 192,7 571,1 49,0 5,6

+6,9%

Изменение

▲ ▼

+1,5% -3,4%

▲

+3,9%

- молоко жидкое обработанное

880,6

918,5

+4,3%

0,0%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

161,7

163,5

+5,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,0

91,9

+1,3%

- творог

65,8

68,9

+4,5%

Молоко в твердых формах

10,7

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

По состоянию на

01.03.2016

Изменение

ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16

за неделю:

▲ ▲

за год:

▼ -1,3% +0,2% ▲ +0,4% +0,3%

тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,6 тыс. т

8 7 6 5 4 3 2 1 0

+1,1% +4,4% +4,6% +0,3%

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,07 тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,14 тыс. т

13.03.2016

в т.ч. в марте 2016 г.: 1,07 тыс. т

6,1 4,8 2,8 1,9

3,1

1,6

1,1

0,5

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 1,7 раза

▲ в 3,6 раза январь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 20,4% 2015 год

▲ на 13,8% 2016 год

Изменение

24,3

29,3

+20,7%

23,7

28,7

+21,0%

13,5

14,8

+9,6%

из Республики Беларусь

12,7

14,3

+12,0%

Кисломолочная продукция (0403)

7,1

8,1

+13,9%

из Республики Беларусь

6,8

7,9

+17,1%

5,5

7,8

+40,5%

4,1

6,1

+49,0%

15,8

17,6

+11,8%

13,8

15,5

+12,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402)

Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405) из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

Поголовье коров в СХО на 1.03.2016г., тыс. голов

1 958,1

2016 год к соотв. периоду 2015 г. ▼ -36,6% ▼ -32,7% ▼ -23,1% ▼ -22,0%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

+9,8%

1 885,0

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -2,5% -0,8% -2,8% -5,6%

Производственные показатели

сен.15 окт.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

+4,1%

Производство молочной продукции (с начала года по 29 февраля), тыс. т

33,8

2 441 1 971

▼ ▼ ▼ ▼

за год:

▲ ▲

+4,3% 100,0% +5,7% 26,3% +5,1% 10,6% +6,2% 7,2% -3,7% 2,0% +4,6% 32,1% +2,5% 7,0% +1,3% 13,8% +5,6% 0,9% +51,7% 0,2%

35,0

1 731

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

2 321,0 610,1 246,3 167,1 46,7 744,0 161,4 320,3 20,7 4,4

Масло сливочное

2 307

2015 год

янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15

По состоянию на

Доли в РФ

-5,5%

2 733

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

2 224,7 577,0 234,3 157,3 48,5 711,4 157,5 316,3 19,6 2,9

Изменение, +/-

86,5

3 090

03.02.15

1 100

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьфевраль 2016 год

2016 год

2 386

20.01.15

1 700

январьфевраль 2015 год

85,2

3 558

06.01.15

2 300

270,0

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2 900

за неделю:

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500

фев.16 мар.16

▲ +0,3% ▼ -0,1%

+0,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 100

янв.16

Производство

21,4

фев.15 мар.15

ноя.15 дек.15

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т Территория

21,4

янв.15

окт.15

Изменение

21,0

19,0

сен.15

Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 21.03.2016

20,0

авг.15

+3,9%

22,0

300,1

315,0

313,6 300,0

фев.16 мар.16

за неделю:

330,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,4% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,7 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 313,6 руб./кг (+0,2%). По состоянию на 21 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 404,5 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 428,5 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,9 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,6 тыс. т (в 3,6 раза больше), сыра и творога – 4,8 тыс. т (на 20,4% меньше), масла сливочного – 3,1 тыс. т (+13,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 194,8 тыс. т (+23,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 124,5 млн долл. (+ 0,2% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1