МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 12 01.04.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 12 01.04.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 891,5 тыс. га (1,7% к прогнозной площади сева), что на 2,7% меньше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 7 905,8 тыс. га (48,1% к площади сева), что на 9,0% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 485 руб./т (-0,5% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 913 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 9 123 руб./т (+0,7%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 31 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,98 $/т (11 762,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,3% (+2,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 30 марта 2015/16 МГ составил 28,4 млн т (+7,8% к периоду с 1 июля по 30 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 20,9 млн т (+6,9%), ячменя – 3,9 млн т (-12,9%), кукурузы – 3,4 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 30 марта 2016 г. экспортировано 2 632,7 тыс. т зерна (в 1,5 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 661,6 тыс. т (в 3,2 раза больше), кукурузы – 647,4 тыс. т (в 1,5 раза больше), ячменя – 286,1 тыс. т (в 2,5 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 30 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 692,5 тыс. т зерна (в 3,5 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 603,3 млн руб. (в 5,0 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 387 руб./т (-0,3% за неделю), в Приволжском ФО – 26 611 руб./т (-0,7%), в СевероКавказском ФО – 26 500 руб./т (-0,1%), в Центральном ФО – 24 889 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 22 027 руб./т (+0,2%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 890 руб./т (+0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 28 марта 2016 г. в среднем по стране составила 109,55 руб./кг (+0,1% по отношению к 21 марта 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. достиг 625,6 тыс. т (+3,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 389,2 тыс. т (+29,3%). За период с 1 по 27 марта 2016 г. было экспортировано 122,2 тыс. т подсолнечного масла (+8,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), 61,2 тыс. т соевых бобов (+46,1%), 3,7 тыс. т семян подсолнечника (в 1,8 раза больше) и 0,4 тыс. т семян рапса (в 8,2 раза меньше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 30.03.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 16,0 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 128,8 тыс. т) в хозяйствах Красндораского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чеченской Республики. В целом в Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 9,7 раз меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах по состоянию на 28 марта 2016 года в марте переработано 36,8 тыс. т сырца, что на 42,1% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 38,9 тыс. т сахара, что на 38,4% меньше чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импортировано 174,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 25,5% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 36,2 тыс. т, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 28 марта 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., (+0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,3 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 28 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,2% и составила 54,5 руб./кг (+1,4% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 24 марта составила 338,4 $/т (22,9 руб./кг по курсу ЦБ 67,61 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т (16,2 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 12 01.04.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,8 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 158,3 руб./кг (-1,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,0 руб./кг (-1,7%), мясо кур ׀категории – 105,6 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,0 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-февраль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,7%, или на 127,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 12,5% (до 515,6 тыс. т), птицы – на 8,1% (до 928,7 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 138,6 тыс. т). За январь-февраль 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 41,5 тыс. т (+10,1% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 323,0 тыс. т (+10,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 724,6 тыс. т (+6,4%), колбасных изделий – 353,2 тыс. т (-5,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 107,5 тыс. т (на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 42,4 тыс. т (+1,2%), свинины – 47,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 17,9 тыс. т (-17,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 246,7 млн долл. (на 10,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,2% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,7 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 314,9 руб./кг (+0,4%). По состоянию на 28 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 404,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,3 тыс. т (на 44,8% больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 5,7 тыс. т (на 21,5% меньше), масла сливочного – 3,7 тыс. т (+18,0%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 220,4 тыс. т (+9,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 142,5 млн долл. (- 9,7% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
Франция (пшеница FCW 1)
Сравнение с данными 2014 г.:
17 106,8
16 502,7 16 845,9
17 500
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
2014 г.
2015 г.
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 12 541
2015/16
27 532
14 991
11 495
14 627
9 346
2013/14
0
10 000
Предприятия хранения и переработки
26 122
22 667
13 321
20 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▲ +5,4% 2013/14 ▲ +21,5%
30 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.03.2016 (без учета малых форм)
Февраль 2016
Март 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: Росстат
10 000
▼ ▼
Франция Аргентина
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – март) Ячмень: 3 902,6 тыс. т; 13,7% Кукуруза: 3 391,2 тыс. т; 11,9%
Пшеница: 20 857,2 тыс.т; 73,4%
Прочие: 278,5 тыс. т; 1,0%
0 июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – март):
▲
+7,8%
(
+2 069,2 тыс. т )
март
апрель
май
июнь
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
9 500
9 913
8 500
9 123 7 342
7 500
6 691
▲ ▲
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
за год
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 марта 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 891,5 тыс. га (1,7% к прогнозной площади сева), что на 2,7% меньше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 7 905,8 тыс. га (48,1% к площади сева), что на 9,0% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 485 руб./т (-0,5% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 913 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 9 123 руб./т (+0,7%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 31 марта 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,98 $/т (11 762,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,3% (+2,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 30 марта 2015/16 МГ составил 28,4 млн т (+7,8% к периоду с 1 июля по 30 марта 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 20,9 млн т (+6,9%), ячменя – 3,9 млн т (-12,9%), кукурузы – 3,4 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 30 марта 2016 г. экспортировано 2 632,7 тыс. т зерна (в 1,5 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 661,6 тыс. т (в 3,2 раза больше), кукурузы – 647,4 тыс. т (в 1,5 раза больше), ячменя – 286,1 тыс. т (в 2,5 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 30 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 692,5 тыс. т зерна (в 3,5 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 603,3 млн руб. (в 5,0 раза больше).
+0,5% +3,7%
▲ ▲ ▲
+0,7% +1,7% +6,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 28.03.2016
886,6
932,5
890,3
917,4
838,4
780,9
745,4
766,4
811,8
798,9
2016 г.
+20,5 тыс. т
(
)
Производство комбикормов, тыс. т
2 176,5
1 281,7
1 000
2 000
Для птиц
310,8
1 520,0
2 318,6
0
328,6
3 000
Для свиней
4 000 Для КРС
По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016
Урожай
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,0
872,0
9 474,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 232,9
681,9
6 977,9
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
+1,4%
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,5% за неделю ▼ 0% за месяц ≈ +1,5% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,2% за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
794,2
2015 г.
▲
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 485
749,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 30 марта 2016 г.) составил 28 429,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 20 857,2 тыс. т. За период с 1 по 30 марта 2016 г. объем экспорта достиг 2 632,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 661,6 тыс. т, кукурузы – 647,4 тыс. т и ячменя – 286,1 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
По состоянию на 30.03.2016
5 500
200
Январь - февраль 2015 г.
25 405 30 681
24 586 29 083
28 430
22 982 27 839
25 797
30 000
20 854 26 392
40 000
20 000
--18,2% -12,9%
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
688,1
400
сезоном: Россия
По состоянию на 31.03.2016
6 500 2014/15
Январь 2016
10 500
Засеяно
По состоянию на 25.02.2016
Декабрь 2015
96,0%
10 000
Площадь посева (план)
Ноябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га 20 000
Сентябрь Октябрь 2015 2015
800
Январь - февраль 2016 г.
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Август 2015
22 552
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
Июль 2015
18 838 24 605
Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
Июнь 2015
20 810
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%
Май 2015
17 537 23 309
3 032,1 тыс.га; 9,8%
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
Апрель 2015
16 721
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 Овес:г.
130 Март 2015
16 385 20 952
2,0%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 30.03.2016
1 000
600
169 Сравнение с прошлым
13 781
1 000
13 952 17 978
800
11 406 14 982
600
Прочие яровые культуры
10 142
400
-+1,1% +1,6%
▲ ▲
180
8 899 11 541
200
207
180
6 017 7 784
0
Зерновые культуры
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
За неделю: Россия Франция 196 Аргентина
5 567
916,4
916,4
2015 г.
225 212
230
2 537 3 120
▼
-2,7%
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
2 041
Сравнение с севом 2015 года:
891,5
256,6
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03
634,9
2016 г.
28 марта – 1 апреля 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 30 марта)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 30 марта 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 692,5 тыс. т зерна на сумму 17 603,3 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 30.03.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
+2,3%
176,64
▲ +2,1%
180,13
▲ +2,0%
▲
+2,2%
11 942,3
174,00
▼
-0,5%
184,26
11 764,0
▼
-0,5%
12 457,1
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
$
173,61
▲ +0,3%
173,98
▲
P
11 737,4
11 762,2
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
▲
+0,3%
Изм. за нед, %
▲
+2,1%
▲ +0,1% ▲
+0,1%
12 178,4
190,52 12 880,7
▲
+1,9%
▲ +0,3% ▲
+0,3%
По состоянию на 31.03.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 67,61 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,1% (-0,03 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Растительные масла (нераф.), тыс. т
окт.
окт.
фев.
1000
-26 500 22 027 26 611 22 088
▼ ▲ ▼ ≈
--
-0,1%
73 900
+0,2%
73 279
-0,7%
68 418
0%
75 149
--
--
71 000
--
--
--
▲ ≈ ▲ ≈ ≈
+0,7%
+2,3% -0% +0,3% 0% 0% --
По состоянию на 28.03.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 727
4 406 4 522
3 722 3 939
3 916 3 710
3 482 3 422
3 734 3 595 июль
авг.
1 364,2
1 038,3
625,6
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
139,9
271,2 164,6
62,8
150,5 103,0
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Аргентина Бразилия США
Март
Соя (Бразилия FOB)
450
396 394
425 417
400
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Янв.
Фев.
Март
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▲ ≈ ▲
+2,5% 0,0% +1,9%
▲ ▼ ▲
+5,4% -2,6% +7,7%
▲ ▲
+4,5% +0,7% -+3,2% --
Изменение: за неделю
970 870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2014/15: ▲ +29,3% (+88,3 тыс. т)
Дек.
Растительные масла, долл. США/т
▼
(-211,9 тыс. т)
-9,6% -6,0% -10,5%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▼ ▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Апр.
(сентябрь-март) 2014/15: ▲ +3,5% (+21,4 тыс. т)
-25,3%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
380
390
300
+0,6% -0,3% -0,4%
Изменение: за неделю
500
(+60,9 тыс. т)
периодом сезона:
361,7
389,2
350,2 416,4
+0,4%
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
312,9 394,6
--
▲ ▲
Июнь
▲ ▼ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
май июнь июль авг.
273,8
68 939
323,8
70 890
-0,3%
Май
Аргентина Бразилия США
670 570
Пальм. Малайзия
780 734 734
772 772 760 720 700
645 599
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
По состоянию на 31.03.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--2,6% -+11,6% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, в 2016 г. прогнозируется сев подсолнечника на маслосемена на площади 6 949,6 тыс. га (в 2015 г. – 6 980,6 тыс. га), сои – на площади 2 214,9 тыс. га (в 2015 году – 2 020,7 тыс. га), ярового рапса – 915,5 тыс. га (в 2015 году – 893,3 тыс. га). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 24 387 руб./т (-0,3% за неделю), в Приволжском ФО – 26 611 руб./т (-0,7%), в СевероКавказском ФО – 26 500 руб./т (-0,1%), в Центральном ФО – 24 889 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т 200 (без изменений), в Южном ФО – 22 027 руб./т (+0,2%). 100 2013/14: ▲ в 1,6 р. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 (+145,4 тыс. т) 70 890 руб./т (+0,4% за неделю). сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 28 марта 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 составила 109,55 руб./кг (+0,1% по отношению к 21 марта 2016 г.) 1206 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. достиг 625,6 тыс. т (+3,5% в сравнении по 27 марта 2016 г. составил 389,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 336,3 тыс. т, семян подсолнечника с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 389,2 тыс. т (+29,3%). 27,3 тыс. т. и семян рапса - 25,6 тыс. т. За период с 1 по 27 марта 2016 г. было экспортировано 122,2 тыс. т подсолнечного масла (+8,5% в сравнении с *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России соответствующим периодом прошлого года), 61,2 тыс. т соевых бобов (+46,1%), 3,7 тыс. т семян подсолнечника (в 1,8 По состоянию на 27.03.2016 раза больше) и 0,4 тыс. т семян рапса (в 8,2 раза меньше). 500
246,7 304,5
-0,3%
-2,5%
Источник: ФТС России
219,9 253,3
▼ ▼
к 21.03.2016
Апр.
2015/16
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 246,0
24 889
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
2014/15
197,5 177,7
24 387
к 21.03.2016
июнь
По состоянию на 27.03.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Цены СХ ТП на подсолнечник
янв. фев. мар. апр.
2013/14
Средние цены производителей руб./т
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
По состоянию на 01.03.2016
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. составил 625,6 тыс. т.
+25,1% +8,1%
15,0
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
май
0
38,0 15,1
2016 г. по отношению к:
апр.
2013/14:
173,4
800
Прочие масличные культуры
102,7
600
400
105,2 70,9
400
934,7
мар.
2014/15
1 200
38,8 37,5
200
265,8
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
274,3
864,8
Сравнение с
По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016
сен.
СФО КФО
янв.
2013/14
7,5
0
Подсолнечник
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
дек.
374 376
Соя (Аргентина FOB)
▲ +2,9% нояб.
446,9 273,0
222,9
(+242,2 тыс. т)
352 349 340
Соя (США CPT Мекс. залив)
971,2
+2,5%
747,4
668,9
авг.
2013/14:
1 320,7
▲
сен.
800
Январь февраль 2016 г.
июль
0
156,7 126,9
641,9
июнь
▼
946,2
+9,6%
300
(-55,7 тыс. т)
1 260,8
▲
1000
350
390
350
1 600
Январь февраль 2015 г.
май
910,0
-0,4%
3000
400
2015/16
1 152,5
▼
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 169,2
апр.
3 187 3 192
Подсолнечник
2000
Источник: Минсельхоз России
578,2
мар.
2014/15
821,5
По состоянию на 25.02.2016
фев.
2 861 2 908
4000
Засеяно площадей в 2014 г.
янв.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Отношение планируемой площади сева масличных культур в 2016 г. к 2015 г.:
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
дек.
2013/14
Соя
Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
711,8
930,8
893,3
915,5
1 973,1
2 214,9
2 020,7
6 881,5
6 949,6
6 980,6
сен.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Январь февраль 2014 г.
0
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
-2,1%
▲ +9,9%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
Изменение: за неделю
500
2014/15:
▼
(-57,2 тыс. т)
2 118 2 234 2 179 2 533 2 594
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1000
2015 г.
262,4 330,8
2014 г.
Соя, долл. США/т 450
2013/14:
1 764 1 877 1 817
2015 г.
615 675 638
2014 г.
307 369 329
2000
9,7
725 851 813
11,2
сезоном:
3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16
3000 1 161 1 383 1 308
12,3 9 201,6
8 475,3
4000
2 451 2 750 2 693 2 927 3 186
13,1 13,0
2 034 2 312 2 253
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
1 614 1 869 1 812
2 640,7
3 322 3 581
5000
Сравнение с
4 088 4 252
19,3 17,3
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16
Урожайность, ц/га
28 марта – 1 апреля 2016 года
3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май
Июн.
2014 год
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2015 год
Нояб. Дек.
2016 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +10,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
108,7
135,0
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
p +20,5%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00
55,00
50,00
54,5 52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн.
2014 год
www.specagro.ru
Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Сахар белый*, всего
33,3
32,7
q
-1,9
в т.ч.: из Белоруссии
29,7
28,7
q
-3,4
3,6
4,0
q
10,3
0,1
0,7 10,4
23,4 18,1
Изменение, %
в марте 2016 года:
2,5 раза q в-59,6% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 838,6
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
490,5
340,2
Производство сахара, тыс. т январь-февраль за январь-март: 167,8 тыс. т
q -33,8% к соотв.
периоду 2015 года
в т.ч. в марте:
2015 год
2016 год
*январь-февраль – по данным Росстата март 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль
июнь
май
41,0 тыс. т
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
174,1
126,8
q
– сахар белый свекловичный
50,3
114,1
раза +127,0 p в 2,3
– сахар белый тростниковый
123,8
12,7
раза q в 9,7-89,7
-27,2
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q -36,4%
к соотв. периоду 2015 года
Изменение, %
2015 год
2016 год
Переработано сырца
март 2016**
63,5
36,8
q
-42,1
Выработано сахара из сырца
63,1
38,9
q
-38,4
**по состоянию на 28.03.2016
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 30.03.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 16,0 тыс. га (на Изменения аналогичную дату прошлого года – 128,8 тыс. т) в хозяйствах Красндораского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чеченской Республики. В целом в на 28.03.2016 Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. за неделю: ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий 52,2 q -0,2% период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 млн т (в 9,7 раз меньше). 48,6 к началу По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах по состоянию на 28 марта 2016 года в марте переработано 36,8 тыс. т сырца, что на 42,1% меньше года: чем за аналогичный период 2015 года, произведено 38,9 тыс. т сахара, что на 38,4% меньше чем за соответствующий период 2015 года. p +4,3% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импортировано 174,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 25,5% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 36,2 тыс. т, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в к соотв. периоду 2015 том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 28 марта 2016 года составила 44,6 тыс. руб./т., (+0,2% за неделю). p +1,4% Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,3 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 28 марта 2016 года за неделю снизилась на 0,2% и составила 54,5 руб./кг (+1,4% к соответствующей дате Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 24 марта составила 338,4 $/т (22,9 руб./кг по курсу ЦБ 67,61 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в марте 2016 года составляет 240 $/т Источник: Росстат (16,2 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
0
апр.
к соотв. периоду 2015 года:
март
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
150
174,1 126,8
2 000
фьючерсы май 2016
янв.
фьючерсы март 2016
4 000
253,6 167,8
p +4,1% 200
6 000
фев.
250
к началу года:
8 000
89,0 99,3
332
300
q -3,3%
дек.
2016 год
за неделю:
325
338
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 31.03.2016
350
2016 г.
Производство сахара в России
450
347 328
окт.
Объем с начала года: 174 829,7 т (за соответствующий период 2015 года − 234 755,7 т) с 1 по 27 марта 2016 года: 36,2 т (за соответствующий период 2015 года − 89,7 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 27.03.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 400
сен.
2015 г.
q -25,5%
0
23,5 20,00
Январь
за январь − март 0,8 0,3
20
30,0 10,4
p +3,9% 25,00
40
0,8 8,6
30,00
60
15,4
к началу года:
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100 80
35,00
144,2
123,2
120
62,1
p +0,2%
140
27,3
за неделю:
28,6
35,7
160
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
40,5
на 28.03.2016
36,2
43,0
180
64,8
42,3
Изменения
0,4
44,6
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
50,00
40,00
28 марта − 1 апреля 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 28.03.2016
200,0 191,8
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
179,8
28.03.2016
240,0 215,0
190,0
165,0 170,0
203,6
226,3
172,0 114,8
160,0
320,0
265,0
188,7
140,0
159,7
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
28.03.2016
375,0
190,0
180,0
28 марта – 1 апреля 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
Еженедельный обзор рынка
Мясо
105,6
115,0
311,8 282,7 276,8 259,0
210,0 155,0
138,6
130,1
158,3 100,0
июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
янв-16
фев-16
янв-15
мар-16
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15
июл-15
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
янв-16
Свинина II кат.
янв-15
фев-16 мар-16
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15
Изменение на 28.03.2016 за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
3,3
4,80
(на 29.03.2016)
4,46
ЕС
≈
0,0%
2,83
Уругвай
▼
-0,7%
Бразилия
▼
-1,4%
1,15
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в марте 2016 г.: 16,4 тыс. т
60
41,9
в т.ч. в марте 2016 г.: 20,0 тыс. т
Источник: IPCVA
в т.ч. в марте 2016 г.: 6,9 тыс. т
40
29,7
21,7
20
17,9
млн долл.
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. марте 2016 г.: 42,3 млн долл.
в т.ч. в марте 2016 г.: 41,6 млн долл.
в т.ч. в марте 2016 г.: 8,5 млн долл.
149,4
160
94,0
103,3
33,2
40
23,0
0 Говядина
Свинина
2015 год
▲ ▲ ▼
на 1,2%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 1,6 раза
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 17,5%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 27.03.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
▲
+2,8%
Канада
▼
-4,8%
Китай
▲
+1,8%
(на 21.03.2016)
свиней овец и коз
млн долл.
▼ ▲ ▼
Всего скота и птицы:
(на 25.03.2016)
(на 20.03.2016)
Китай
2015 год
2016 год
Изменения
8 509,5
8 424,6
▼
3 406,5
3 352,6
▼
-1,6%
16 006,5
18 113,3
▲
+13,2%
4 179,2
4 118,5
▼
-1,5%
440 126,7
453 992,1
▲
+3,2%
-1,0%
крупного рогатого скота
137,2
138,6
▲
+1,0%
свиней
458,4
515,6
▲
+12,5% -14,7%
+8,7%
в том числе:
птицы
на 30,8%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.03.2016
0,0%
▲
+0,2%
▲
+1,7%
▼ ▼
-0,8%
▼ ▼
-5,8%
-0,1%
-0,2%
-6,1%
3,0
2,0
2,39
2,40
Изменение за неделю:
ЕС 2,02 (на 21.03.2016) 1,92 Бразилия
2,05
1,5
(на 29.03.2016)
Китай
1,15
0,90 (на 20.03.2016) США (на 29.03.2016)
▲
+1,7%
≈
0,0%
▲
+1,7%
▲
+0,5%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
▲
овец и коз
к соотв. периоду прошлого года
-0,4%
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
1 588,8
на 10%
мар-16
за месяц
0,5
1 461,8
на 19,4%
фев-16
≈
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
80
тыс. т
коров
птицы
120,3
120
Канада
ЕС
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
янв-16
▼ ▼
2,5
+2,1%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
дек-15
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производство
47,3
42,4
ЕС
мар.16
0,5
янв.16
(на 29.03.2016)
1,47 1,39 1,20
1,2 фев.16
(на 29.03.2016)
1,57
авг.15
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
май. 15
апр. 15
2,81
1,9
▲
(на 29.03.2016)
2,6
сен.15
3,05
США
июл.15
(на 29.03.2016)
3,02 3,0
ноя-15
Свинина (кроме бескостного мяса)
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
2,74
июн.15
4,78
мар. 15
-2,2%
окт-15
Свинина (кроме бескостного мяса)
-5,3%
Изменение за неделю:
апр.15
5,0
▼
сен-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-6,8%
3,85
май.15
США
2,0
-0,5%
4,0
мар.15
5,77
4,0
-0,2%
▼ ▼
-2,5%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
7,0 6,0
-1,7%
+0,5%
авг. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▼
авг-15
за неделю
сен. 15
Свинина II кат.
-8,5%
за месяц
+0,2%
июл. 15
▲ ▼ ▼
Говядина I кат.
июн. 15
▼
-2,7%
Изменение на 28.03.2016
апр. 15
-1,6%
+0,7%
май. 15
▲ ▼
+0,3%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,8%
мар. 15
за месяц
▲ ▼
дек.15
Свиньи II кат.
за неделю
окт.15
КРС средней упитанности
ноя.15
Изменение на 28.03.2016
к соотв. периоду прошлого года +7,6% ▲
июл-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
мар. 16
июн-15
янв. 16
май-15
КРС средней упитанности
фев. 16
апр-15
дек. 15
фев-15 мар-15
окт. 15
янв-15
ноя. 15
90,0
150,0
3,4
2,9
▼
859,5
928,7
▲
+8,1%
3,3
2,9
▼
-12,1%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 28 марта 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,8 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 158,3 руб./кг (-1,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,0 руб./кг (-1,7%), мясо кур ׀категории – 105,6 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,0 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-февраль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,7%, или на 127,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 12,5% (до 515,6 тыс. т), птицы – на 8,1% (до 928,7 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 138,6 тыс. т). За январь-февраль 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 41,5 тыс. т (+10,1% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 323,0 тыс. т (+10,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 724,6 тыс. т (+6,4%), колбасных изделий – 353,2 тыс. т (-5,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 107,5 тыс. т (на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 42,4 тыс. т (+1,2%), свинины – 47,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 17,9 тыс. т (-17,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 246,7 млн долл. (на 10,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
28 марта – 1 апреля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
28.03.2016
28.03.2016 450,0
420,0
48,2
44,2
46,0
390,0
365,2
404,8
Сыры сычужные, руб./кг
28.03.2016 429,9
405,0
405,2 360,0
360,0
43,0
39,6
40,0
40,5
37,0
янв-15
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15 июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
дек-15
янв-16
314,9
+0,2%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
20,6 19,5
апр-15
май-15
июн-15
июл-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
Изменение за месяц:
за неделю:
≈
авг-15
▼
0,0%
янв-16
фев-16 мар-16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,1%
+0,2%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,4
Центральный ФО
21,4
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
23,4
Северо-Кавказский ФО
21,8
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
20,3
Уральский ФО
20,3
Сибирский ФО
21,4
Дальневосточный ФО
30,6
Изменение за месяц -0,1% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +0,2%
▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▲
-0,2% -0,6% +1,2% -0,1% +2,1% -0,7% -0,9% +1,1% -0,4%
тыс. т
в т.ч. в марте 2016 г.: 0,8 тыс. т
8 7 6 5 4 3 2 1 0
+5,7%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
1 885,0
1 958,1
▲
+3,9%
+9,3%
- молоко жидкое обработанное
880,6
918,5
+4,3%
0,0%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
161,7
163,5
+5,3%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
88,0
91,9
+1,6%
- творог
65,8
68,9
+0,5%
Молоко в твердых формах
10,7
10,7
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
По состоянию на
01.03.2016
Изменение
▲ ▼
+1,5% -3,4%
+1,1% +4,4% +4,6% +0,3%
в т.ч. в марте 2016 г.: 0,07 тыс. т
в т.ч. в марте 2016 г.: 1,7 тыс. т
27.03.2016
в т.ч. в марте 2016 г.: 1,3 тыс. т
7,2
5,7 3,2 1,6
2,3
3,7
1,7 0,5
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲
на 44,8%
▲ в 3,1 раза январь
Производство молочной продукции (с начала года по 29 февраля), тыс. т
Производственные показатели
за год:
▼ -1,0% +0,4% ▲ +0,7% +0,3%
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 21,5% 2015 год
▲ на 18% 2016 год
Изменение
24,3
29,3
+20,7%
23,7
28,7
+21,0%
13,5
14,8
+9,6%
12,7
14,3
+12,0%
Кисломолочная продукция (0403)
7,1
8,1
+13,9%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
6,8
7,9
+17,1%
5,5
7,8
+40,5%
4,1
6,1
+49,0%
15,8
17,6
+11,8%
13,8
15,5
+12,6%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
3 352,6 860,2 247,3 239,4 145,6 1 041,9 192,7 571,1 49,0 5,6
+8,8%
2 441 1 971 1 731
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели -2,5% -0,8% -2,8% -5,6%
2 321,0 +4,3% 100,0% 610,1 +5,7% 26,3% 246,3 +5,1% 10,6% 167,1 +6,2% 7,2% 46,7 -3,7% 2,0% 744,0 +4,6% 32,1% 161,4 +2,5% 7,0% 320,3 +1,3% 13,8% 20,7 +5,6% 0,9% 4,4 +51,7% 0,2%
33,8
2 307
▼ ▼ ▼ ▼
Доли в РФ
35,0
2 386
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Изменение, +/-
Масло сливочное
2 733
2015 год
2 224,7 577,0 234,3 157,3 48,5 711,4 157,5 316,3 19,6 2,9
за неделю:
▲ ▲
По состоянию на
-5,4%
3 558
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьфевраль 2016 год
86,5
3 090
06.01.15
1 100
январьфевраль 2015 год
Изменение
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.03.2016г., тыс. голов
2016 год
2 300 1 700
+9,8%
85,2
15.03.16
2 900
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+4,0%
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16
за год:
▲ ▲
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 500
за неделю:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
+0,7%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 100
270,0
янв-16 фев-16 мар-16
Производство
21,4
фев-15 мар-15
ноя-15 дек-15
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,4
янв-15
окт-15
Изменение
21,0
19,0
сен-15
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 28.03.2016
20,0
авг-15
+4,0%
22,0
300,1
315,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
за год:
▲ ▲
358,7
316,9
300,0
фев-16 мар-16
за неделю:
▲ +0,1% ▲ +0,1%
330,0
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -36,6% ▼ -32,7% ▼ -23,1% ▼ -22,0%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 марта 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,2% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,7 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 314,9 руб./кг (+0,4%). По состоянию на 28 марта 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 404,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,3 тыс. т (на 44,8% больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 5,7 тыс. т (на 21,5% меньше), масла сливочного – 3,7 тыс. т (18,0%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 220,4 тыс. т (+9,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 142,5 млн долл. (- 9,7% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru