№ 13 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 13 08.04.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 13 08.04.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 7 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 1 483,5 тыс. га (2,8% к прогнозной площади сева), что на 15,0% меньше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 8 683,8 тыс. га (52,9% к площади сева), что на 4,5% больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 503 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 888 руб./т (-0,3%), на пшеницу фуражную – 9 084 руб./т (-0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 7 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 167,92 $/т (11 505,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,5% (-2,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 апреля 2015/16 МГ составил 29,1 млн т (+9,4% к периоду с 1 июля по 6 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 21,3 млн т (+8,8%), ячменя – 3,9 млн т (-12,8%), кукурузы – 3,6 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 6 апреля 2016 г. экспортировано 488,6 тыс. т зерна (в 2,6 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 309,1 тыс. т (в 5,1 раза больше), кукурузы – 152,1 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 23,0 тыс. т (-25,9%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна (в 3,2 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 691,1 млн руб. (в 4,5 раза больше).

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 7 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 72,4 тыс. га (1,0% к прогнозной площади сева), в т.ч. в Южном ФО ─ на 54,4 тыс. га, в Крымском ФО ─ на 13,6 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО ─ на 4,3 тыс. га, в Центральном ФО ─ на 0,1 тыс. га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 748 руб./т (-2,6% за неделю), в Северо-Кавказском ФО – 26 510 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 24 700 руб./т (-7,2%), в Центральном ФО – 24 671 руб./т (-0,9%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 985 руб./т (-0,2%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 764 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 апреля 2016 г. в среднем по стране составила 109,82 руб./кг (+0,2% по отношению к 28 марта 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. достиг 625,6 тыс. т (+3,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 389,2 тыс. т (+29,3%). За период с 1 по 27 марта 2016 г. было экспортировано 122,2 тыс. т подсолнечного масла (+8,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), 61,2 тыс. т соевых бобов (+46,1%), 3,7 тыс. т семян подсолнечника (в 1,8 раза больше) и 0,4 тыс. т семян рапса (в 8,2 раза меньше).

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 05.04.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 93,8 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 162,3 тыс. т) в хозяйствах Южного и СевероКавказского федеральных округов. Приступили к севу свеклы хозяйства Курской области. В целом в Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 тыс. т (в 9,7 раз меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 4 апреля 2016 года, на сахарных заводах в марте-апреле переработано 42,0 тыс. т сырца, что на 40,9% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 50,7 тыс. т сахара, что на 28,0% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импортировано 174,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 25,5% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 36,2 тыс. т, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 4 апреля 2016 года составила 44,5 тыс. руб./т (-0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,7 тыс. руб./т) на 9,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 4 апреля 2016 года за неделю снизилась на 0,6% и составила 54,2 руб./кг (+1,5% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,0% и по состоянию на 7 апреля составила 318,1 $/т (21,8 руб./кг по курсу ЦБ 68,52 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т (16,4 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 13 08.04.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 4 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 156,3 руб./кг (-1,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 226,3 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 171,9 руб./кг (-0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,2 руб./кг (-0,4%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 257,3 руб./кг (-0,6%), на кур охл. и морож. – 129,9 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-февраль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,7%, или на 127,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 12,5% (до 515,6 тыс. т), птицы – на 8,1% (до 928,7 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 138,6 тыс. т). За январь-февраль 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 41,5 тыс. т (+10,1% к соответствующему периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 323,0 тыс. т (+10,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 724,6 тыс. т (+6,4%), колбасных изделий – 353,2 тыс. т (-5,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 107,5 тыс. т (на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 42,4 тыс. т (+1,2%), свинины – 47,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 17,9 тыс. т (-17,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 246,7 млн долл. (на 10,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,3% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,6 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,0 руб./кг (без изменений). По состоянию на 4 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 405,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,3 тыс. т (на 44,8% больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 5,7 тыс. т (на 21,5% меньше), масла сливочного – 3,7 тыс. т (18,0%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 220,4 тыс. т (+9,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 142,5 млн долл. (- 9,7% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Прочие яровые культуры

2,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 07.04.2016

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%

130 Апрель 2015

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 430,4

▼ -2,5%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 27 532

14 991

11 495

14 627

9 346

2013/14

10 000

26 122

22 667

13 321

Предприятия хранения и переработки

Январь 2016

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

10 000

20 000

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +5,4% 2013/14 ▲ +21,5%

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2016 (без учета малых форм)

25 405 30 681

29 092

24 586 29 083

28 603

22 982 27 839

25 797

20 854 26 392

22 552

18 838 24 605

20 810

17 537 23 309

16 721

16 385 20 952

13 781

13 952 17 978

30 000 20 000

Источник: Росстат

▼ ▼

Франция Аргентина

Ячмень: 3 941,6 тыс. т; 13,5%

Кукуруза: 3 565,4 тыс. т; 12,3%

Пшеница: 21 301,5 тыс.т; 73,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – апрель):

▲

+9,4%

(

+2 510,9 тыс. т )

март

апрель

Прочие: 283,4 тыс. т; 1,0%

июнь

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

9 500

9 888

8 500

9 084 7 342

7 500

6 691

2014 год

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

▲ ▲

за год

▼ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

886,6

932,5

890,3

917,4

838,4

780,9

745,4

766,4

811,8

+1,4%

2016 г.

+20,5 тыс. т

(

)

Производство комбикормов, тыс. т

2 176,5

1 281,7

1 000

2 000

Для птиц

310,8

1 520,0

2 318,6

328,6

3 000

Для свиней

4 000 Для КРС

По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

Урожай

Источник: Росстат

-0,4% +0,7% +6,7%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

879,1

9 552,8

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

682,8

6 987,7

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

100,4

874,1

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 7 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 1 483,5 тыс. га (2,8% к прогнозной площади сева), что на 15,0% меньше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 8 683,8 тыс. га (52,9% к площади сева), что на 4,5% больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 503 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 888 руб./т (-0,3%), на пшеницу фуражную – 9 084 руб./т (-0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 7 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 167,92 $/т (11 505,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,5% (-2,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 апреля 2015/16 МГ составил 29,1 млн т (+9,4% к периоду с 1 июля по 6 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 21,3 млн т (+8,8%), ячменя – 3,9 млн т (-12,8%), кукурузы – 3,6 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 6 апреля 2016 г. экспортировано 488,6 тыс. т зерна (в 2,6 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 309,1 тыс. т (в 5,1 раза больше), кукурузы – 152,1 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 23,0 тыс. т (-25,9%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна (в 3,2 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 691,1 млн руб. (в 4,5 раза больше).

+0,5% +3,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 04.04.2016

798,9

2015 г.

▲

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,2% -0,1% за месяц ▼ за год ▲ +2,2% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,3% ▼ за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

794,2

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 503

5 500

200

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 6 апреля 2016 г.) составил 29 091,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 21 301,5 тыс. т. За период с 1 по 6 апреля 2016 г. объем экспорта достиг 488,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 309,1 тыс. т, кукурузы – 152,1 тыс. т и ячменя – 23,0 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

По состоянию на 06.04.2016

май

749,6

400

--13,5% -13,6%

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – апрель)

0 июль

800

Источник: МСХ США

40 000

6 500 2014/15

Декабрь 2015

10 500

Засеяно

12 541

Ноябрь 2015

96,0%

10 000

2015/16

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га

2014 г.

Август 2015

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 07.04.2016

11 406 14 982

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

Площадь посева (план)

Июль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

10 142

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%

Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

16 502,7 16 845,9

Июнь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

17 500

Май 2015

8 899 11 541

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

173

6 017 7 784

800

5 567

400

-+1,9% +0,5%

▲ ▲

183

199

180

2 537 3 120

Зерновые культуры

За неделю: Россия 197 Франция Аргентина

228 212

230

688,1

Доля засеянных 610,8 1 744,3 площадей под зерновыми культурами 1 200 1 600 2 000 (от плана):

1 133,5

2015 г.

-15,0%

Январь - февраль 2015 г.

▼

Январь - февраль 2016 г.

Сравнение с севом 2015 года:

1 483,5

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

2 041

571,7

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04

911,8

2016 г.

4 – 8 апреля 2016 года

664,0

Сев яровых культур, тыс. га (на 7 апреля)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.

Изм. за нед, %

170,67

▼

-3,4%

174,25

▼ -3,3%

-2,2%

11 694,6

▼

-2,1%

11 940,1

▼

-2,0%

▲

+0,3%

184,76

190,45

≈

0,0%

▲

1,6%

12 660,1

13 050,2

▲

+1,3%

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

170,85

▼ -1,6%

167,92

▼

-3,5%

11 706,9

11 505,9

▼

174,51

11 957,8

Биржевые котировки

▼

-0,3%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▲ +0,3% ▲

+1,6%

По состоянию на 07.04.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 68,52 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,35% (+0,91 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

окт.

нояб.

1,0%

1000

сен.

окт.

1000

фев.

-26 510 21 985 24 700 22 088

≈ ▼ ▼ ≈

73 900

-0,2%

73 279

-7,2%

68 464

75 149

71 000

-1,1% --

≈ ≈ ▲ ≈ ≈

0% 0% +0,1% 0% 0% --

По состоянию на 04.04.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 727

4 406 4 522

3 722 3 939 май

июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Аргентина Бразилия США

Март Апр.

Соя (Бразилия FOB)

-2,5%

3 916 3 710

3 734 3 595

450

395 392

427 418

400

июль

авг.

(+60,9 тыс. т)

1 364,2

периодом сезона:

май июнь июль авг.

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

2015/16

Янв.

Фев.

Март Апр.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

-6,4% -5,3% -7,7%

▲ ≈ ▲

+0,3% 0,0% +0,5%

▲ ▼ ▲

+6,8% -2,6% +7,9%

▲ ▲

+0,7% +0,7% -+1,4% --

Изменение: за неделю

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2014/15: ▲ +29,3% (+88,3 тыс. т)

Дек.

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-211,9 тыс. т)

▼ ▼ ▼

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

-0,9% -0,5% -0,4%

Сравнение с прошлым сезоном:

Май

(сентябрь-март) 2014/15: ▲ +3,5% (+21,4 тыс. т)

-25,3%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

390

300

▼ ▼ ▼

Изменение: за неделю

500

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

971,2

1 320,7 946,2

1 260,8 910,0

1 152,5

1 038,3

625,6

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

Июнь

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Пальм. Малайзия

780 734

817 800 765 730 705

734 670 570

661 599

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март Апр.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

По состоянию на 07.04.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼ ▲

+17,7% -1,9% -+10,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

350,2 416,4

361,7

389,2

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 7 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 72,4 тыс. га (1,0% к прогнозной площади сева), в т.ч. в Южном ФО ─ на 54,4 тыс. га, в Крымском ФО ─ на 13,6 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО ─ на 4,3 тыс. га, в Центральном ФО ─ на 0,1 тыс. га. 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 23 748 руб./т (-2,6% за неделю), в Северо-Кавказском ФО – 26 510 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 24 700 руб./т (-7,2%), в Центральном ФО – 24 671 руб./т (-0,9%), в Уральском ФО – 200 22 088 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 985 руб./т (-0,2%). 100 2013/14: ▲ в 1,6 р. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 (+145,4 тыс. т) 70 764 руб./т (-0,2% за неделю). сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 апреля 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 составила 109,82 руб./кг (+0,2% по отношению к 28 марта 2016 г.) 1206 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. достиг 625,6 тыс. т (+3,5% в сравнении по 27 марта 2016 г. составил 389,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 336,3 тыс. т, семян подсолнечника с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 389,2 тыс. т (+29,3%). 27,3 тыс. т. и семян рапса - 25,6 тыс. т. За период с 1 по 27 марта 2016 г. было экспортировано 122,2 тыс. т подсолнечного масла (+8,5% в сравнении с *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России соответствующим периодом прошлого года), 61,2 тыс. т соевых бобов (+46,1%), 3,7 тыс. т семян подсолнечника По состоянию на 27.03.2016 (в 1,8 раза больше) и 0,4 тыс. т семян рапса (в 8,2 раза меньше). 312,9 394,6

-0,2%

Май

2015/16

273,8

▼ ▼

апр.

271,5 338,0

68 201

к 28.03.2016

500

323,8

70 764

-0,9%

2014/15:

Источник: ФТС России

246,7 304,5

-2,6%

сезоном:

▼

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 219,9 253,3

▼ ▼

2014/15

246,0

24 671

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

янв. фев. мар. апр.

197,5 177,7

23 748

к 28.03.2016

Сравнение с

По состоянию на 27.03.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

мар.

2014/15

2013/14

Средние цены производителей руб./т

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

По состоянию на 01.03.2016

СФО КФО

янв.

369 360

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 27 марта 2016 г. составил 625,6 тыс. т.

+25,1% +8,1%

15,0

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

(+242,2 тыс. т)

350 347 337

Соя (США CPT Мекс. залив)

38,0 15,1

2016 г. по отношению к:

авг.

2013/14:

173,4

800

Прочие масличные культуры

102,7

600

400

105,2 70,9

400

934,7

38,8 37,5

200

265,8

сен.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

дек.

1 200 446,9 273,0

864,8

7,5

июль

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

156,7 126,9

222,9

668,9

Подсолнечник

июнь

По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

800

Январь февраль 2016 г.

май

▲ +2,9% нояб.

1 600 641,9

300

(-55,7 тыс. т)

821,5

747,4

169,2

350

376

350

711,8

Источник: Минсельхоз России

400

2015/16

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь февраль 2015 г.

апр.

2013/14:

2013/14

578,2

мар.

2014/15

3 482 3 422

Подсолнечник

2000

3000

Засеяно площадей в 2015 г.

По состоянию на 07.04.2016

фев.

3 187 3 192

4000

Засеяно площадей в 2016 г.

Регион

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году

Январь февраль 2014 г.

дек.

2013/14

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана): 0,0

0,0

63,2

915,5

2 214,9

6 949,6

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

72,4

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

2 861 2 908

Рапс (оз.) Подсолнечник

-2,1%

▲ +9,9%

262,4 330,8

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

Изменение: за неделю

500

2014/15:

▼

(-57,2 тыс. т)

2 118 2 234 2 179 2 533 2 594

2014 г.

Соя, долл. США/т 450

2013/14:

1 764 1 877 1 817

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

725 851 813

11,2

сезоном:

10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16

3000 1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000

2 451 2 750 2 693 2 927 3 186

13,1 13,0

2 034 2 312 2 253

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

1 614 1 869 1 812

2 640,7

3 322 3 581

5000

Сравнение с

4 088 4 252

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

4 – 8 апреля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

2016 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +9,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

108,7

135,0 62,1

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент.

2015 год

Окт. Нояб. Дек.

p +12,7%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

54,2

55,00

50,00

52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Изменение, %

Сахар белый*, всего

33,3

32,7

-1,9

в т.ч.: из Белоруссии

29,7

28,7

-3,4

3,6

4,0

10,3

0,1

0,7 10,4

23,4 18,1

2016 г.

в марте 2016 года:

2,5 раза q в-59,6% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

639,0 июль

5 742,5

5 082,4

3 838,6

2 344,4

599,2 июнь

1 076,0

490,5 май

Производство сахара, тыс. т январь-февраль за январь-апрель: 188,5 тыс. т

q -33,1% к соотв.

периоду 2015 года

в т.ч. в мартеапреле:

2015 год

дек.

нояб.

окт.

сент.

авг.

52,8 тыс. т

2016 год

*январь-февраль – по данным Росстата март-апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

q -37,2%

к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

Изменение, %

Сахар-песок, в т.ч.:

174,1

126,8

– сахар белый свекловичный

50,3

114,1

раза +127,0 p в 2,3

– сахар белый тростниковый

123,8

12,7

раза q в 9,7-89,7

-27,2

Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара март-апрель 2016**

2015 год

2016 год

Переработано сырца

71,1

42,0

-40,9

Выработано сахара из сырца

70,4

50,7

-28,0

**по состоянию на 04.04.2016

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 05.04.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 93,8 тыс. га (на Изменения аналогичную дату прошлого года – 162,3 тыс. т) в хозяйствах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Приступили к севу свеклы хозяйства Курской на 04.04.2016 области. В целом в Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1059,9 тыс. га, что на 38,4 тыс. га, или на 3,8%, больше 2015 года. за неделю: ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период 52,2 q -0,6% прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 тыс. т (в 9,7 раз меньше). По 48,6 к началу оперативным данным Союзроссахара на 4 апреля 2016 года, на сахарных заводах в марте-апреле переработано 42,0 тыс. т сырца, что на 40,9% меньше чем за года: аналогичный период 2015 года, произведено 50,7 тыс. т сахара, что на 28,0% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. p +3,7% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импортировано 174,8 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 25,5% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в марте импортировано 36,2 тыс. т, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период марта 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том к соотв. периоду 2015 числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 4 апреля 2016 года составила 44,5 тыс. руб./т (-0,2% за неделю). Текущий p +1,5% уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,7 тыс. руб./т) на 9,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 4 апреля 2016 года за неделю снизилась на 0,6% и составила 54,2 руб./кг (+1,5% к соответствующей дате Окт. Нояб. Дек. прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,0% и по состоянию на 7 апреля составила 318,1 $/т (21,8 руб./кг по курсу ЦБ 68,52 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т Источник: Росстат (16,4 руб./кг).

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

340,2 188,5

к соотв. периоду 2015 года:

апр.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

150

2 000

март

фьючерсы май 2016

174,1 126,8

фьючерсы март 2016

4 000

253,6 167,8

q -2,2% 200

6 000

фев.

250

q -6,0% к началу года:

89,0 99,3

325

8 000

янв.

318

дек.

2016 год

за неделю:

300

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 07.04.2016 332

2015 г.

Производство сахара в России

450

350

окт.

Объем с начала года: 174 829,7 т (за соответствующий период 2015 года − 234 755,7 т) в том числе с 1 по 27 марта 2016 года: 36,2 т (за соответствующий период 2015 года − 89,7 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 27.03.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

347 328

сен.

Январь

q -25,5%

23,5 20,00

400

за январь − март 0,8 0,3

30,0 10,4

p +3,6% 25,00

0,8 8,6

30,00

0,4

к началу года:

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100 80

35,00

144,2

120

27,3

q -0,2%

140

89,8

за неделю:

123,2

160

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

28,6

35,7

на 04.04.2016

36,2

40,5

180

64,8

42,3

Изменения

15,4

40,00

44,5

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

50,00

43,0

4 − 8 апреля 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Янв. Фев.

Мар.

Апр.

2014 год

www.specagro.ru

Май Июн.

Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 203,6

226,3

190,0 171,9

140,0 114,8

160,0

105,2

115,0 156,3

150,0

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15

июл-15

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

КРС средней упитанности

янв-16

276,8

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15

июл-15

авг-15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

янв-16

Свинина II кат.

257,3

210,0 155,0

138,6

100,0

90,0

фев-16 мар-16

311,5 282,7

янв-15

фев-16 мар-16

129,9

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15

за неделю

≈ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

-10,5%

Мясо кур I кат.

-0,1%

▲

+0,1%

▲

+1,4%

▼ ▼

-0,6%

▼ ▼

-1,5%

▼ ▼

-6,6%

0,5

-0,4%

1,10

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 16,4 тыс. т

41,9

в т.ч. в марте 2016 г.: 20,0 тыс. т

Источник: IPCVA

29,7

21,7

17,9

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. марте 2016 г.: 42,3 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 41,6 млн долл.

в т.ч. в марте 2016 г.: 8,5 млн долл.

149,4

160

94,0

103,3 33,2

23,0

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т на 1,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,6 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 17,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 27.03.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

▲

(на 27.03.2016)

+1,2%

свиней овец и коз

2016 год

Изменения

8 509,5

8 424,6

▼

3 406,5

3 352,6

▼

-1,6%

16 006,5

18 113,3

▲

+13,2%

4 179,2

4 118,5

▼

-1,5%

440 126,7

453 992,1

▲

+3,2%

-1,0%

млн долл.

▼ ▲ ▼

1 461,8

1 588,8

▲

крупного рогатого скота

137,2

138,6

▲

+1,0%

свиней

458,4

515,6

▲

+12,5% -14,7%

Всего скота и птицы:

+8,7%

в том числе:

на 19,4%

овец и коз

на 10%

птицы

на 30,8%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.03.2016

(на 05.04.2016)

0,90 Китай

1,21

(на 27.03.2016)

США

(на 05.04.2016)

▼

-1,2%

≈

0,0%

▼

-1,1%

▼

-1,0%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

коров

2,07

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

Китай

2015 год

-5,9%

Изменение за неделю:

ЕС 2,00 (на 28.03.2016) 1,90 Бразилия

0,5

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

▲ ▲ ▼

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

птицы

120,3

120

Китай

+1,3%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

млн долл.

Канада

▲

(на 01.04.2016)

2,37

1,5 1,0

Производство в т.ч. в марте 2016 г.: 6,9 тыс. т

47,3

42,4

ЕС

▼

2,40

окт. 15

▼

-1,1%

(на 28.03.2016)

Канада

-1,8%

2,0

авг. 15

(на 05.04.2016)

1,44 1,39 1,22

1,2

ЕС

+0,2%

сен. 15

Бразилия

▼

2,5

▲

июл. 15

апр. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

май. 15

июн. 15

апр. 15

(на 05.04.2016)

1,59

окт.15

3,00

1,9

Изменение за неделю: (на 05.04.2016)

-0,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-5,4%

США

авг.15

Уругвай

3,90 2,80

2,6

сен.15

(на 05.04.2016)

2,80

2,0

≈

0,0%

ЕС

3,12

2,8

-1,5%

июл.15

4,46

▼

-0,1%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

июн.15

4,74

3,6

(на 05.04.2016)

-0,6%

фев-16 мар-16

▼

Куры охлажденные и мороженые

-7,5%

янв-16

Свинина (кроме бескостного мяса)

3,0

3,3

США

-0,4%

▼ ▼

-2,9%

дек-15

Говядина (кроме бескостного мяса)

4,0

апр.15

4,4

4,73

-0,1%

+0,4%

ноя-15

к соотв. периоду прошлого года

май. 15

Изменение за неделю:

5,85

5,2

▲ ▼ ▼

окт-15

Свинина (кроме бескостного мяса)

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

май.15

6,0

за месяц

0,0%

сен-15

за месяц

июн. 15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,2%

апр. 15

▼

-3,8%

Изменение на 04.04.2016

апр.16

-1,2%

+0,4%

мар.16

▲ ▼

+0,1%

янв.16

за месяц

▲ ▼

фев.16

Свиньи II кат.

за неделю

дек.15

КРС средней упитанности

ноя.15

Изменение на 04.04.2016

авг-15

за неделю

Изменение на 04.04.2016 к соотв. периоду прошлого года +7,6% ▲

июл-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

апр. 16

159,7

320,0 265,0

188,7

165,0 170,0

04.04.2016

мар. 16

179,8

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

04.04.2016

240,0

янв. 16

191,9

фев. 16

04.04.2016

200,0

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

дек. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

4 – 8 апреля 2016 года

ноя. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

3,4

2,9

▼

859,5

928,7

▲

+8,1%

3,3

2,9

▼

-12,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

4 – 8 апреля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

04.04.2016

04.04.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

46,0

390,0

365,2

405,5

Сыры сычужные, руб./кг

04.04.2016 431,0

405,0

405,2 360,0

360,0

43,0

39,6

40,0

40,5

37,0

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15 май-15 июн-15 июл-15

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

дек-15

янв-16

за неделю:

315,0

+0,3%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

19,5

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15 июл-15

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

Изменение за месяц:

за неделю:

≈

авг-15

▼

0,0%

янв-16

фев-16 мар-16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-0,2%

+0,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,7

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,5

Крымский ФО

24,0

Приволжский ФО

20,2

Уральский ФО

20,3

Сибирский ФО

21,4

Дальневосточный ФО

30,6

Изменение за месяц -0,2% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +0,3%

≈ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ≈ ▲ ▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ≈ ▲ ▲ ▼

0,0% -1,0% +1,2% -1,9% +0,4% -1,1% 0,0% +1,2% -0,3%

33,8

+8,4% +5,3%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

1 885,0

1 958,1

▲

+3,9%

+8,0%

- молоко жидкое обработанное

880,6

918,5

+4,3%

0,0%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

161,7

163,5

+5,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,0

91,9

+1,7%

- творог

65,8

68,9

-0,8%

Молоко в твердых формах

10,7

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

2 013 05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

1 721 20.01.15

Производственные показатели

По состоянию на

01.03.2016

Изменение

за неделю:

▲ ≈

за год:

+0,3% 0,0%

▼ -0,5% ▲ +0,8%

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,8 тыс. т

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Изменение

▲ ▼

+1,5% -3,4%

+1,1% +4,4% +4,6% +0,3%

в т.ч. в марте 2016 г.: 0,07 тыс. т

в т.ч. в марте 2016 г.: 1,7 тыс. т

27.03.2016

в т.ч. в марте 2016 г.: 1,3 тыс. т

7,2

5,7 3,2 1,6

2,3

3,7

1,7 0,5

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲

на 44,8%

▲ в 3,1 раза январь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 21,5% 2015 год

▲ на 18% 2016 год

Изменение

24,3

29,3

+20,7%

23,7

28,7

+21,0%

13,5

14,8

+9,6%

12,7

14,3

+12,0%

Кисломолочная продукция (0403)

7,1

8,1

+13,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

6,8

7,9

+17,1%

5,5

7,8

+40,5%

4,1

6,1

+49,0%

15,8

17,6

+11,8%

13,8

15,5

+12,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 778

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +0,1% +1,5% -2,0% +10,5%

тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 29 февраля), тыс. т

35,0

2 307

▲ ▲ ▼ ▲

3 352,6 860,2 247,3 239,4 145,6 1 041,9 192,7 571,1 49,0 5,6

Масло сливочное

2 386

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

2 321,0 +4,3% 100,0% 610,1 +5,7% 26,3% 246,3 +5,1% 10,6% 167,1 +6,2% 7,2% 46,7 -3,7% 2,0% 744,0 +4,6% 32,1% 161,4 +2,5% 7,0% 320,3 +1,3% 13,8% 20,7 +5,6% 0,9% 4,4 +51,7% 0,2%

-5,8%

2 702

2015 год

Доли в РФ

86,5

3 558

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

2 224,7 577,0 234,3 157,3 48,5 711,4 157,5 316,3 19,6 2,9

Изменение, +/-

2016 год

3 090

06.01.15

1 200

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

По состоянию на

85,2

3 000

1 800

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьфевраль 2016 год

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2 400

январьфевраль 2015 год

Сыры и продукты сырные

Мировые цены на молокопродукты

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.03.2016г., тыс. голов

+0,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 600

за год:

▲ +4,3% ▲ +10,4%

270,0

Производство

21,4 20,6

за неделю:

▲ +0,2% ≈ 0,0%

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

21,0

19,0

ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16

Изменение Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 04.04.2016

20,0

сен-15 окт-15

+4,0%

22,0

300,1

315,0

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15

за год:

▲ ▲

358,6

316,9

300,0

фев-16 мар-16

▲ +0,1% ≈ 0,0%

330,0

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -30,2% ▼ -20,7% ▼ -17,1% ▼ -0,3%

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (без изменений), что на 0,3% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,6 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,0 руб./кг (без изменений). По состоянию на 4 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 405,5 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 марта 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,3 тыс. т (на 44,8% больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 5,7 тыс. т (на 21,5% меньше), масла сливочного – 3,7 тыс. т (18,0%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 220,4 тыс. т (+9,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 142,5 млн долл. (- 9,7% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1