№ 14 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 14 15.04.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 14 15.04.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 4 157,0 тыс. га (7,9% к прогнозной площади сева), что в 1,6 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 9 758,5 тыс. га (59,4% к площади сева), что на 9,0% больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 468 руб./т (-0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 904 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 9 187 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 168,93 $/т (11 109,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,6% (-3,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 13 апреля 2015/16 МГ составил 29,8 млн т (+10,1% к периоду с 1 июля по 13 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 21,7 млн т (+9,8%), ячменя – 4,0 млн т (-16,3%), кукурузы – 3,8 млн т (в 1,9 раза больше). За период с 1 по 13 апреля 2016 г. экспортировано 1 171,6 тыс. т зерна (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 713,4 тыс. т (в 2,8 раза больше), кукурузы – 380,1 тыс. т (в 2,8 раза больше), ячменя – 62,2 тыс. т (в 4,2 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна (в 3,2 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 691,1 млн руб. (в 4,5 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 14 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 505,8 тыс. га (7,3% к прогнозной площади сева), в т.ч. в Южном ФО ─ на 312,5 тыс. га, в Центральном ФО ─ на 78,9 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО ─ на 76,6 тыс. га, в Крымском ФО ─ на 36,4 тыс. га. По состоянию на 14 апреля 2016 года яровой рапс посеян на площади 14,6 тыс. га (1,6% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 476 руб./т (-1,1% за неделю), в Северо-Кавказском ФО – 26 720 руб./т (+0,8%), в Центральном ФО – 24 831 руб./т (+0,7%), в Приволжском ФО – 24 700 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 985 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 300 руб./т (-0,7% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 11 апреля 2016 г. в среднем по стране составила 110,06 руб./кг (+0,2% по отношению к 4 апреля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. достиг 671,8 тыс. т (+3,6% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 417,6 тыс. т (+33,1%). За период с 1 по 10 апреля 2016 г. было экспортировано 24,5 тыс. т подсолнечного масла (в 1,7 раза меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), 9,8 тыс. т соевых бобов (+27,2%), 5,2 тыс. т семян подсолнечника (в 4,2 раза больше) и 0,5 тыс. т семян рапса (в 3,1 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 12.04.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 299,4 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 198,8 тыс. га). Сев ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального ФО. Приступили к севу хозяйства Саратовской и Пензенской областей. В целом в Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 тыс. т (в 9,7 раз меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 11 апреля 2016 года, на сахарных заводах в марте-апреле переработано 62,1 тыс. т сырца, что на 22,4% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 83,5 тыс. т сахара, что на 25,1% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 10 апреля 2016 г. импортировано 175,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 35,9% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 124,1 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 апреля 2016 года составила 44,4 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,2 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 апреля 2016 года за неделю снизилась на 0,4% и составила 54,1 руб./кг (+2,0% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,1% и по состоянию на 14 апреля составила 311,5 $/т (20,5 руб./кг по курсу ЦБ 65,77 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т (16,4 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 14 15.04.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 11 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,5 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 155,1 руб./кг (-0,8%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,4 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 170,8 руб./кг (-0,6%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,0 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,3 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 129,6 руб./кг (-0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-февраль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,7%, или на 127,0 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 12,5% (до 515,6 тыс. т), птицы – на 8,1% (до 928,7 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 138,6 тыс. т). За январь-февраль 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 41,5 тыс. т (+10,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 323,0 тыс. т (+10,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 724,6 тыс. т (+6,4%), колбасных изделий – 353,2 тыс. т (-5,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 10 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 127,3 тыс. т (на 13,1% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 50,8 тыс. т (+4,4%), свинины – 55,8 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 20,6 тыс. т (-14,0%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 290,5 млн долл. (на 13,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,3 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 0,6% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,2 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 11 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 406,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие– 431,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 10 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 6,9 тыс. т (на 14,4% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (+3,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 251,0 тыс. т (+14,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 163,8 млн долл. (- 4,6% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Прочие яровые культуры

8,1%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 14.04.2016

196

180

130 Апрель 2015

Май 2015

Сентябрь Октябрь 2015 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Январь 2016

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 430,4

▼ -2,5%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

25 405 30 681

29 781

24 586 29 083

28 609

22 982 27 839

25 795

20 854 26 392

22 551

18 838 24 605

20 810

17 537 23 309

16 721

30 000

16 385 20 952

40 000

20 000

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – апрель) Ячмень: 3 979,1 тыс. т; 13,4% Кукуруза: 3 793,4 тыс. т; 12,7%

Пшеница: 21 705,3 тыс.т; 72,9%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – апрель):

▲

+10,1%

По состоянию на 13.04.2016

( +2 731,7 тыс. т )

март

апрель

май

Прочие: 303,0 тыс. т; 1,0%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16

12 541

14 991

Сравнение с сезоном:

27 532

11 495

2014/15

2013/14

14 627

9 346 0

13 321 10 000

Предприятия хранения и переработки

26 122 22 667

20 000

30 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.03.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

7 342

6 691

за месяц

9 904

8 500

9 187

7 500

5 500

▲

2014 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 11.04.2016

▲ ▲

за год

886,6

932,5

890,3

917,4

838,4

780,9

766,4

798,9

811,8

794,2

745,4

2016 г.

(

+20,5 тыс. т

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

2 176,5

)

1 281,7

1 000

2 000

Для птиц

310,8

1 520,0

2 318,6

328,6

3 000

Для свиней

4 000 Для КРС

По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

Источник: Росстат

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

10 900,0

10 866,3

879,1

9 552,8

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

682,8

6 987,7

Урожай Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

100,4

874,1

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

+0,1% +5,7% +1,1% +2,1% +9,9%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Пшеница 3 кл.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 4 157,0 тыс. га (7,9% к прогнозной площади сева), что в 1,6 раза больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 9 758,5 тыс. га (59,4% к площади сева), что на 9,0% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 468 руб./т (-0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 904 руб./т (+0,2%), на пшеницу фуражную – 9 187 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 168,93 $/т (11 109,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,6% (-3,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 13 апреля 2015/16 МГ составил 29,8 млн т (+10,1% к периоду с 1 июля по 13 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 21,7 млн т (+9,8%), ячменя – 4,0 млн т (-16,3%), кукурузы – 3,8 млн т (в 1,9 раза больше). За период с 1 по 13 апреля 2016 г. экспортировано 1 171,6 тыс. т зерна (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 713,4 тыс. т (в 2,8 раза больше), кукурузы – 380,1 тыс. т (в 2,8 раза больше), ячменя – 62,2 тыс. т (в 4,2 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа 2015 г. по 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна (в 3,2 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 17 691,1 млн руб. (в 4,5 раза больше).

+1,4%

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,3% за неделю ▼ -0,7% за месяц ▼ за год ▲ +3,6% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,2%

9 500

6 500

2014/15 ▲ +5,4% 2013/14 ▲ +21,5%

2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 468

10 500

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

2015 г.

Засеяно

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 13 апреля 2016 г.) составил 29 780,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 21 705,3 тыс. т. За период с 1 по 13 апреля 2016 г. объем экспорта достиг 1 171,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 713,4 тыс. т, кукурузы – 380,1 тыс. т и ячменя – 62,2 тыс. т.

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04

2014 г.

Площадь посева (план)

200

Производство комбикормов, тыс. т

96,0%

10 000

▼ ▼

Франция Аргентина

0 июль

--12,9% -12,3%

Источник: МСХ США

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

6 017 7 784

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

800

400

сезоном: Россия

По состоянию на 14.04.2016

2 537 3 120

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

16 502,7 16 845,9

Август 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

17 500

Июль 2015

Франция (пшеница FCW 1)

2 041

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

Июнь 2015

1 000

600

171 Сравнение с прошлым

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%

--0,7% +1,5%

▼ ▲

183

13 781

Зерновые культуры

4 000

13 952 17 978

3 000

230

11 406 14 982

2 000

в 1,6 раза

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):

10 142

1 000

2 580,9

8 899 11 541

954,2

За неделю: Россия 200 Франция Аргентина

228 212

749,6

▲ 1 626,7

2015 г.

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

688,1

Сравнение с севом 2015 года:

Январь - февраль 2015 г.

4 157,0

Производство комбикормов и муки

Январь - февраль 2016 г.

1 640,1

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

5 567

2 516,9

2016 г.

11 – 15 апреля 2016 года

664,0

Сев яровых культур, тыс. га (на 14 апреля)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.

Изм. за нед, %

+0,6%

171,50

▲ +0,5%

175,17

▲ +0,5%

▼

-3,4%

11 278,8

▼

-3,6%

▼

-0,7%

181,66

▼

-4,7%

11 947,4

▼

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

171,41

▲ +0,3%

168,93

▲

11 273,0

11 109,6

173,22

11 391,7

Биржевые котировки

▼

-3,7%

Изм. за нед, %

11 520,4

▼

-3,5%

-1,7%

187,58

≈

0,0%

-5,6%

12 336,4

▼

-5,5%

По состоянию на 14.04.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,77 руб. Понижение курса $ за отчетный период -4,02% (-2,76 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2000 1000

Рапс

сен.

окт.

1000

+0,8%

73 900

72 802

67 100

75 262

71 490

26 720 21 985 24 700 22 088

▲ ≈ ≈ ≈

--0,7% -2,0% +0,2% +0,7% --

По состоянию на 11.04.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 152,5

711,8

671,8

1 038,3

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

4 697 4 727

4 406 4 522

3 722 3 939

3 916 3 710

3 734 3 595

3 482 3 422

3 187 3 192

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Аргентина Бразилия США

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

450

404 396

427 419

400

июль

авг.

+2,9%

(+60,9 тыс. т)

периодом сезона:

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ≈ ▼

+0,1% 0,0% -0,0%

▲ ▼ ▲

+3,7% -2,6% +7,8%

Изменение: за неделю

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +33,1% (+103,9 тыс. т)

Апр.

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-246,7 тыс. т)

▼

-3,3% --5,6%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Май

(сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +3,6% (+23,5 тыс. т)

-26,9%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

390

300

▲

+5,0% -+4,2%

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

361,7

417,6

402,0

350,2 416,4

≈ ▼ ▼ ▲ ▲

-0,7%

Сент.

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

312,9 394,6

июнь

май июнь июль авг.

273,8

-0,7%

Авг.

▲

Пальм. Малайзия 780 740

817 800

770 735 705

740 670 570

674 609

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+0,7% -+0,7% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

--1,3% -+9,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 14 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 505,8 тыс. га (7,3% к прогнозной площади сева), в т.ч. в Южном ФО ─ на 312,5 тыс. га, в Центральном ФО ─ на 78,9 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО ─ на 76,6 тыс. га, в Крымском ФО ─ на 36,4 тыс. га. По 400 состоянию на 14 апреля 2016 года яровой рапс посеян на площади 14,6 тыс. га (1,6% к прогнозной площади сева). 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 476 руб./т (-1,1% за неделю), в Северо-Кавказском 200 ФО – 26 720 руб./т (+0,8%), в Центральном ФО – 24 831 руб./т (+0,7%), в Приволжском ФО – 24 700 руб./т (без 100 2013/14: в 1,6 р. изменений), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 21 985 руб./т (без изменений). 0 (+155,2 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 70 300 руб./т (-0,7% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 11 апреля 2016 г. в среднем по стране 2013/14 1206 составила 110,06 руб./кг (+0,2% по отношению к 4 апреля 2016 г.) Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 10 апреля 2016 г. составил 417,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 358,6 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. достиг 671,8 тыс. т (+3,6% в 32,6 тыс. т. и семян рапса - 26,3 тыс. т. сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 417,6 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+33,1%). За период с 1 по 10 апреля 2016 г. было экспортировано 24,5 тыс. т подсолнечного масла (в 1,7 раза меньше По состоянию на 10.04.2016 в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), 9,8 тыс. т соевых бобов (+27,2%), 5,2 тыс. т семян Тел.: +7 (495) 917-50-42 подсолнечника (в 4,2 раза больше) и 0,5 тыс. т семян рапса (в 3,1 раза больше). 500

262,4 330,8

67 743

май

2015/16

246,7 304,5

+0,7%

24 831

к 04.04.2016

▼ ▼

Июль

Источник: ФТС России По состоянию на 14.04.2016

323,8

70 300

апр.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 246,0

руб./т

-1,1%

янв. фев. мар. апр.

197,5 177,7

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Июнь

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2015/16

2014/15

173,4

к 04.04.2016

▼ ▲

2 861 2 908

мар.

По состоянию на 10.04.2016

66,1

руб./т

окт. нояб. дек.

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

-2,5%

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. составил 671,8 тыс. т.

+25,1% +8,1%

Средние цены производителей

23 476

сен.

64,2 39,1

По состоянию на 01.03.2016

СФО КФО

фев.

15,0

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

2014/15:

▼

2013/14:

219,9 253,3

800

102,7

600

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

400

38,8 37,5

934,7

265,8

Май

(-55,7 тыс. т)

2014/15

1 200 446,9 273,0

864,8

156,7 126,9

222,9

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

7,5

200

2016 г. по отношению к:

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

янв.

362 354

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.03.2016. Дата обновления 24.03.2016

38,0 15,1

Подсолнечник

Регион

дек.

300

350

Соя (Аргентина FOB)

▲ нояб.

370 366

(+242,2 тыс. т)

Сравнение с

1 364,2

747,4

668,9

авг.

800

Январь февраль 2016 г.

июль

350

1 600 641,9

июнь

971,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь февраль 2015 г.

май

384

2015/16

1 320,7

Источник: Минсельхоз России

169,2

апр.

400

+9,9%

2013/14:

2013/14

578,2

мар.

2014/15

946,2

1,6%

-2,1%

17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16

725 851 813

3000

Засеяно площадей в 2015 г.

По состоянию на 14.04.2016

фев.

4000

Засеяно площадей в 2016 г.

Январь февраль 2014 г.

янв.

1 260,8

7,3%

Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году

дек.

2013/14

910,0

Подсолнечник 0,0

915,5 0,0

207,3

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана): 14,6

2 214,9

6 949,6

окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

505,8

сен.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

▲

821,5

Рапс (оз.) Подсолнечник

Изменение: за неделю

500

2014/15:

▼

271,5 338,0

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2015 г.

Соя, долл. США/т 450

(-57,2 тыс. т)

2 118 2 234 2 179 2 533 2 594

2014 г.

сезоном:

2013/14:

1 764 1 877 1 817

2015 г.

615 675 638

2014 г.

307 369 329

2000

9,7

2 451 2 750 2 693 2 927 3 186

3000

11,2

1 161 1 383 1 308

12,3 9 201,6

8 475,3

4000 2 034 2 312 2 253

13,1 13,0

1 614 1 869 1 812

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

3 322 3 581

5000

2 640,7

Сравнение с

4 088 4 252

19,3 17,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

11 – 15 апреля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▲

108,7

135,0 62,1

11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр.

Май

2014 год

Июн.

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

Нояб. Дек.

p +10,6%

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр.

Май Июн. Июл.

2014 год

Авг. Сент.

2015 год

Окт. Нояб. Дек.

p +5,2%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения 60,00

на 11.04.2016 за неделю:

55,00

50,00

54,1

52,2

52,3

q -0,4%

48,6

к началу года: p +3,3%

45,00

40,00

35,00

32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр.

2014 год

Май Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент. Окт. Нояб.

к соотв. периоду 2015 года: p +2,0%

Дек.

2016 год

599,2

639,0

апр.

май

июнь

июль

5 742,5

5 082,4

3 891,8

2 344,4

340,2 212,4

март

Сахар белый*, всего

33,3

32,7

-1,9

в т.ч.: из Белоруссии

29,7

28,7

-3,4

3,6

4,0

10,3

0,1

0,7 10,4

0,8 0,3

2016 г.

Изменение, %

в апреле 2016 года:

q в 124,1 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т январь-февраль за январь-апрель: 212,4 тыс. т

q -29,0% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в мартеапреле:

2015 год

дек.

нояб.

85,6 тыс. т окт.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Янв. Фев. Мар.

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

150

253,6 167,8

2 000

фьючерсы май 2016

89,0 99,3

фьючерсы март 2016

янв.

200

фев.

4 000

q -4,2%

1 076,0

6 000

авг.

250

8 000

сен.

q -2,1% к началу года:

дек.

2016 год

за неделю:

325

312

300

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 14.04.2016 332

2015 г.

Производство сахара в России

450

350

окт.

Объем с начала года: 175,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 273,3 тыс.т) в том числе с 1 по 10 апреля 2016 г.: 0,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 38,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 10.04.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

347 328

сен.

Январь

q -35,9%

к соотв. периоду 2015 года:

23,5

400

за январь − апрель

23,4 18,1

30,0 10,4

36,2

0,8 8,6

p +3,5% 25,00

27,3

30,00

60 0,4

к началу года:

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100 80

35,00

144,2

120

28,6

35,7

140

0,3

q -0,1%

123,2

160

за неделю:

89,8

40,5

на 11.04.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

64,8

42,3

180

15,4

40,00

44,4

Изменения

141,8 144,7

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

50,00

43,0

11 − 15 апреля 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

2016 год

*январь-февраль – по данным Росстата март-апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

q -31,6%

к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

Изменение, %

Сахар-песок, в т.ч.:

174,1

126,8

-27,2

– сахар белый свекловичный

50,3

114,1

в 2,3 раза

– сахар белый тростниковый

123,8

12,7

в 9,7 раза

Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара март-апрель 2016**

2015 год

2016 год

Переработано сырца

80,1

62,1

-22,4

Выработано сахара из сырца

111,6

83,5

-25,1

**по состоянию на 11.04.2016

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 12.04.2016 сев сахарной свеклы осуществлен на площади 299,4 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 198,8 тыс. га). Сев ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального ФО. Приступили к севу хозяйства Саратовской и Пензенской областей. В целом в Российской Федерации сев прогнозируется на площади 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 года произведено 126,8 тыс. т сахара-песка (на 27,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 114,1 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 12,7 тыс. т (в 9,7 раз меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 11 апреля 2016 года, на сахарных заводах в марте-апреле переработано 62,1 тыс. т сырца, что на 22,4% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 83,5 тыс. т сахара, что на 25,1% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 10 апреля 2016 г. импортировано 175,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 35,9% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 124,1 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь 2016 года составил 32,7 тыс. т (-1,9% к январю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 28,7 тыс. т, или 87,8% от общего объема (-3,4% к январю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 апреля 2016 года составила 44,4 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,2 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 апреля 2016 года за неделю снизилась на 0,4% и составила 54,1 руб./кг (+2,0% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,1% и по состоянию на 14 апреля составила 311,5 $/т (20,5 руб./кг по курсу ЦБ 65,77 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т (16,4 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 203,6

225,4

190,0 170,8

140,0 114,8

160,0

105,0

115,0 155,1

150,0

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15

июл-15

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

КРС средней упитанности

янв-16

фев-16 мар-16

276,8

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15 июл-15

авг-15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

янв-16

Свинина II кат.

фев-16 мар-16

256,3

210,0 155,0

138,6

100,0

90,0

апр-16

311,4 282,7

янв-15

апр-16

129,6

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15

Изменение на 11.04.2016 за неделю

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

-0,9%

▼

-3,6%

Бразилия

▲

+4,2%

1,46 1,37 1,21

1,2

1,09

США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в апреле 2016 г.: 5,7 тыс. т

в т.ч. в апреле 2016 г.: 6,3 тыс. т

53,2

Источник: IPCVA

35,4

24,0

20,6

Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в апреле 2016 г.: 15,6 млн долл.

в т.ч. в апреле 2016 г.: 11,9 млн долл.

в т.ч. в апреле 2016 г.: 3,3 млн долл.

189,9

200

111,5

120,0

35,5

26,8

0 Говядина

Свинина

2015 год

▼ ▲ ▼

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 4,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,6 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 14%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 10.04.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

свиней овец и коз

млн долл.

▼ ▲ ▼

Всего скота и птицы:

Канада

ЕС

▲

+1,3%

Канада

▼

-0,4%

Китай

▲

+1,8%

(на 04.04.2016) (на 08.04.2016)

(на 03.04.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 509,5

8 424,6

▼

3 406,5

3 352,6

▼

-1,6%

16 006,5

18 113,3

▲

+13,2%

4 179,2

4 118,5

▼

-1,5%

440 126,7

453 992,1

▲

+3,2%

-1,0%

крупного рогатого скота

137,2

138,6

▲

+1,0%

свиней

458,4

515,6

▲

+12,5% -14,7%

+8,7%

в том числе:

птицы

на 24,6%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.03.2016

0,0%

≈

0,0%

▲

+1,3%

-0,4%

▼ ▼

-1,8%

▼ ▼

-7,2%

-0,3%

-0,5%

-5,9%

3,0

2,37

2,39

Изменение за неделю:

ЕС

2,02

1,97 (на 04.04.2016) 1,93 Бразилия

1,35

0,90 Китай

2,0 1,5

(на 12.04.2016) (на 03.04.2016)

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

США

(на 12.04.2016)

▼

-1,2%

≈

0,0%

▲

+0,1%

▲

+1,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

▲

овец и коз

апр-16

к соотв. периоду прошлого года

за месяц

0,5

1 588,8

на 7,6%

фев-16 мар-16

≈

1,0

1 461,8

на 24,3%

янв-16

▼ ▼

2,5

-1,7%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

100

тыс. т

коров

птицы

143,8

150

▼

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:

млн долл.

Изменение за неделю:

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

дек-15

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство в т.ч. в апреле 2016 г.: 2,3 тыс. т

55,8

50,8

ЕС

апр.16

0,5

мар.16

(на 12.04.2016)

1,57

янв.16

(на 12.04.2016)

1,9

ноя-15

Свинина (кроме бескостного мяса)

-5,0%

(на 12.04.2016)

2,6

окт.15

(на 12.04.2016)

окт-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-8,7%

США

авг.15

апр. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

май. 15

апр. 15

2,70

▼

Уругвай

2,81

сен.15

3,00

2,0

0,0%

июл.15

2,92

ЕС

≈

июн.15

(на 12.04.2016)

4,42

3,21

2,8

3,3

США

сен-15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 3,97

апр.15

4,73

4,67

3,6

-0,7%

4,0

май.15

5,77

4,4

-0,1%

▼ ▼

-3,2%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

-0,6%

-0,1%

окт. 15

Мясо кур I кат.

▼ ▼ ▼

авг-15

за неделю

сен. 15

Свинина II кат.

-11,5%

за месяц

-0,4%

авг. 15

▼ ▼ ▼

Говядина I кат.

июл. 15

▼

-4,5%

Изменение на 11.04.2016

май. 15

-0,8%

+0,9%

июн. 15

▲ ▼

+0,3%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +0,2%

апр. 15

за месяц

▲ ▼

фев.16

Свиньи II кат.

за неделю

дек.15

КРС средней упитанности

ноя.15

Изменение на 11.04.2016

к соотв. периоду прошлого года +6,8% ▲

июл-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

апр. 16

159,7

320,0

265,0

188,7

165,0 170,0

11.04.2016

мар. 16

179,8 180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

11.04.2016

240,0

янв. 16

192,5

фев. 16

11.04.2016

200,0

дек. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

11 – 15 апреля 2016 года

ноя. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

3,4

2,9

▼

859,5

928,7

▲

+8,1%

3,3

2,9

▼

-12,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

11 – 15 апреля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

11.04.2016

11.04.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

46,0

390,0

365,2

406,1

Сыры сычужные, руб./кг

11.04.2016 431,7

405,0

405,2 360,0

360,0

43,0

39,6

40,0

40,6

37,0

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15 май-15 июн-15 июл-15

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

дек-15

янв-16

фев-16 мар-16

за неделю:

▲ ▲

358,4

316,9

315,0

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15

+1,0%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

19,5

19,0

янв-15

фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15 июл-15

за неделю:

▼

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

Изменение за месяц:

▼

-0,3%

янв-16

фев-16 мар-16

апр-16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-0,4%

+0,6%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,3

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

22,7

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,2

Крымский ФО

24,0

Приволжский ФО

20,1

Уральский ФО

20,1

Сибирский ФО

21,3

Дальневосточный ФО

30,6

Изменение за месяц -0,4% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +0,6%

▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ≈

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

-0,3% +0,1% +0,4% -3,0% +0,4% -1,4% -1,0% +0,7% 0,0%

33,8

+9,3% +4,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

1 885,0

1 958,1

▲

+3,9%

+9,2%

- молоко жидкое обработанное

880,6

918,5

+4,3%

+1,6%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

161,7

163,5

+4,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,0

91,9

+2,2%

- творог

65,8

68,9

-0,7%

Молоко в твердых формах

10,7

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

2 013 05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

1 721 20.01.15

Производственные показатели

По состоянию на

01.03.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

▲ +0,2% +0,1% ▲ +1,4% +0,2%

0,3 тыс. т

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Изменение

▲ ▼

+1,5% -3,4%

+1,1% +4,4% +4,6% +0,3%

в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,0 тыс. т

в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,7 тыс. т

10.04.2016

в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,4 тыс. т

8,1 6,9 4,1 2,7

4,3

1,7

1,6 0,5

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 1,7 раза

▲ в 3,1 раза январь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 14,4% 2015 год

▲ на 3,2% 2016 год

Изменение

24,3

29,3

+20,7%

23,7

28,7

+21,0%

13,5

14,8

+9,6%

12,7

14,3

+12,0%

Кисломолочная продукция (0403)

7,1

8,1

+13,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

6,8

7,9

+17,1%

5,5

7,8

+40,5%

4,1

6,1

+49,0%

15,8

17,6

+11,8%

13,8

15,5

+12,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 778

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +0,1% +1,5% -2,0% +10,5%

тыс. т в т.ч. в апреле 2016 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 29 февраля), тыс. т

35,0

2 307

▲ ▲ ▼ ▲

3 352,6 860,2 247,3 239,4 145,6 1 041,9 192,7 571,1 49,0 5,6

Масло сливочное

2 386

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

2 321,0 +4,3% 100,0% 610,1 +5,7% 26,3% 246,3 +5,1% 10,6% 167,1 +6,2% 7,2% 46,7 -3,7% 2,0% 744,0 +4,6% 32,1% 161,4 +2,5% 7,0% 320,3 +1,3% 13,8% 20,7 +5,6% 0,9% 4,4 +51,7% 0,2%

-5,8%

2 702

2015 год

Доли в РФ

86,5

3 558

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

2 224,7 577,0 234,3 157,3 48,5 711,4 157,5 316,3 19,6 2,9

Изменение, +/-

2016 год

3 090

06.01.15

1 200

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

По состоянию на

85,2

3 000

1 800

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьфевраль 2016 год

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2 400

январьфевраль 2015 год

Сыры и продукты сырные

Мировые цены на молокопродукты

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.03.2016г., тыс. голов

+1,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 600

за год:

▲ +4,4% ▲ +10,1%

270,0

Производство

21,3 20,6

за неделю:

▲ +0,1% ▼ -0,1%

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

21,0

ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16

Изменение Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 11.04.2016

20,0

сен-15 окт-15

+4,1%

22,0

300,1 315,2

300,0

апр-16

за год:

▲ +0,1% ▲ +0,3%

330,0

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -30,2% ▼ -20,7% ▼ -17,1% ▼ -0,3%

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,3 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 0,6% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,2 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 11 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 406,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-февраль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 2 321,0 тыс. т (+4,3% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 86,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,9% (до 1 958,1 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 33,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,4% (до 91,9 тыс. т) и 4,6% (до 68,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 10 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 6,9 тыс. т (на 14,4% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (+3,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 251,0 тыс. т (+14,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 163,8 млн долл. (- 4,6% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1