МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 15 22.04.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 15 22.04.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 7 372,7 тыс. га (14,0% к прогнозной площади сева), что в 1,6 раза больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 11 008,7 тыс. га (67,0% к площади сева), что на 10,4% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 487 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 936 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 9 157 руб./т (-0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 182,15 $/т (12 028,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 7,8% (+8,3% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 апреля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 23,3 млн т (+1,6% к 1 апреля 2015 г.). В сравн. с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 20 апреля 2015/16 МГ составил 30,3 млн т (+10,9% к периоду с 1 июля по 20 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,0 млн т (+11,1%), ячменя – 4,1 млн т (-16,6%), кукурузы – 3,9 млн т (в 1,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В марте 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 223,9 тыс. т комбикормов всех видов (+6,9% к марту 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 228,8 тыс. т (+2,0%), для свиней – 803,3 тыс. т (+16,1%) и для КРС – 184,1 т (+5,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в марте 2016 г., по данным Росстата, составил 819,6 тыс. т (+0,5% к марту 2015 г.). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 апреля 2016 года подсолнечник на зерно посеян на площади 1 036,2 тыс. га (в 2,0 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), соя – на 54,9 тыс. га (+100%), яровой рапс – на 43,1 тыс. га (+31,8%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 134 руб./т (-1,5% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 171 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 апреля 2016 г. в среднем по стране составила 110,37 руб./кг (+0,3% по отношению к 11 апреля 2016 г.) РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За март 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 475,8 тыс. т масличных культур (-4,4% к марту 2015 г.), в т. ч. 328,4 тыс. т подсолнечника (-10,5%). На 1 апреля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 359,6 тыс. т (в 1,6 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в марте 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 416,3 тыс. т (-17,2%, или 86,4 тыс. т, к марту 2015 г.), в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 342,4 тыс. т (-7,5% или 27,9 тыс.т). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. достиг 671,8 тыс. т (+3,6% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 417,6 тыс. т (+33,1%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 19.04.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 594,6 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 350,3 тыс. га). Сев ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского ФО. Начался сев свеклы в Ульяновской обл., Республиках Башкортостан и Татарстан; Краснодарский и Ставропольский края сев завершили. В целом в РФ сев прогнозируется на площади 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раз больше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс.т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. импортировано 175,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 36,0% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 125,6 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январю-февралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январюфевралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 апреля 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,6 тыс. руб./т) на 9,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 апреля 2016 г. за неделю снизилась на 0,4% и составила 53,8 руб./кг (+2,2% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 10,3% и по состоянию на 21 апреля составила 343,4 $/т (22,6 руб./кг по курсу ЦБ 66,03 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т (15,8 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 15 22.04.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (+0,8%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,4 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,8 руб./кг (+0,6%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,4 руб./кг (+0,1%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (-0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 127,3 тыс. т (на 2,8% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 50,8 тыс. т (-13,5%), свинины – 55,8 тыс. т (+41,7%), мяса птицы – 20,6 тыс. т (-19,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 290,5 млн долл. (на 21,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 0,8% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,9 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,5 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 18 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 406,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,5 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 6,9 тыс. т (на 19,8% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (-2,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 251,0 тыс. т (+12,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 163,8 млн долл. (- 6,3% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
8 000
Прочие яровые культуры
14,3%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 21.04.2016
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
175 130 Апрель 2015
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
2015 г.
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 23 306
12 060
10 530
12 409
8 606
2013/14
0
5 000
10 000
15 000
Предприятия хранения и переработки
22 939
19 351
10 745
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Сравнение с сезоном:
20 000
2014/15 ▲ +1,6% 2013/14 ▲ +20,4%
25 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.04.2016 (без учета малых форм)
25 405 30 681
30 310
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 795
20 854 26 392
22 551
18 838 24 605
20 810
17 537 23 309
13 781
16 721
30 000
16 385 20 952
40 000
10 000
Источник: Росстат
▼ ▼
Франция Аргентина
Ячмень: 4 065,5 тыс. т; 13,4%
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – апрель): +10,9%
(
+2 968,2 тыс. т )
март
апрель
май
Прочие: 309,2 тыс. т; 1,0%
июнь
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
9 936
8 500
9 157 7 342
7 500
6 691
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
▲ ▲
за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
745,4
766,4
819,6
815,4
798,9
(
2016 г.
+38,3 тыс. т
)
Производство комбикормов, тыс. т
3 381,5
1 973,8
485,9
▼ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
2 330,1
3 553,9
0
1 500
3 000
Для птиц
512,4
4 500
Для свиней
6 000 Для КРС
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Урожай
Источник: Росстат
-0,3% +1,1% +9,8%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 7 372,7 тыс. га (14,0% к прогнозной площади сева), что в 1,6 раза больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 11 008,7 тыс. га (67,0% к площади сева), что на 10,4% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 487 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 936 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 9 157 руб./т (-0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 182,15 $/т (12 028,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 7,8% (+8,3% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 апреля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 23,3 млн т (+1,6% к 1 апреля 2015 г.). В сравн. с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 20 апреля 2015/16 МГ составил 30,3 млн т (+10,9% к периоду с 1 июля по 20 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,0 млн т (+11,1%), ячменя – 4,1 млн т (16,6%), кукурузы – 3,9 млн т (в 1,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В марте 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 223,9 тыс. т комбикормов всех видов (+6,9% к марту 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 228,8 тыс. т (+2,0%), для свиней – 803,3 тыс. т (+16,1%) и для КРС – 184,1 т (+5,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в марте 2016 г., по данным Росстата, составил 819,6 тыс. т (+0,5% к марту 2015 г.).
+0,4% +6,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 18.04.2016
+1,7%
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,2% -0,5% за месяц ▼ за год ▲ +4,3% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
807,7
2015 г.
▲
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 487 9 500
749,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 20 апреля 2016 г.) составил 30 310,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 22 037,4 тыс. т. За период с 1 по 20 апреля 2016 г. объем экспорта достиг 1 700,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 045,4 тыс. т, кукурузы – 484,6 тыс. т и ячменя – 148,5 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
По состоянию на 20.04.2016
5 500
200
Кукуруза: 3 897,9 тыс. т; 12,9%
Пшеница: 22 037,4 тыс.т; 72,7%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
400
--11,2% -12,3%
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – апрель)
0 июль
800
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
20 000
1 000
600
По состоянию на 21.04.2016
6 500 2014/15
Декабрь 2015
-+2,6% 0%
▲ ≈
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
10 500
Засеяно
По состоянию на 25.02.2016
11 246
Ноябрь 2015
96,0%
10 000
2015/16
Сентябрь Октябрь 2015 2015
Франция (пшеница FCW 1)
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га
2014 г.
Август 2015
13 952 17 978
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Июль 2015
11 406 14 982
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%
Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Июнь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Май 2015
10 142
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
197
180
8 899 11 541
Зерновые культуры
6 000
6 017 7 784
4 000
210
5 567
2 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
4 643,6
2 537 3 120
0
1 822,4
За неделю: Россия 200 Франция 183 Аргентина
228
230
2 041
2 821,2
2015 г.
в 1,6 раза
688,1
▲
Январь март 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
7 372,7
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь март 2016 г.
2 917,5
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04
4 455,2
2016 г.
18 – 22 апреля 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 21 апреля)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
+7,8%
185,00
▲ +7,9%
188,22
▲ +7,4%
▲
+8,3%
12 216,8
173,28
≈
0,0%
189,96
11 443,0
▲
0,5%
12 544,3
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
$
185,18
▲ +7,9%
182,15
▲
P
12 228,6
12 028,7
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
▲
+8,5%
Изм. за нед, %
▲
+8,3%
▲ +4,6% ▲
+5,0%
12 429,1
196,75 12 992,3
▲
+7,9%
▲ +4,9% ▲
+5,3%
По состоянию на 21.04.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 66,04 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,41% (+0,27 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
1000
1 614 1 869 1 812
янв.
фев.
мар.
1600
--
-
73 900
+1,7%
72 907
-1,8%
67 100
0%
74 986
--
--
71 190
--
--
--
22 349 24 250 22 088
▲ ▼ ≈
-0,8% --
≈ ▲ ≈ ▼ ▼
0% +0,1% 0% -0,4% -0,4% --
По состоянию на 18.04.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 406 4 589
3 722 4 006
3 916 3 720
3 734 3 605 июль
авг.
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Аргентина Бразилия США
Апр.
Соя (Бразилия FOB)
450
408 400
432 429
400
-0,6%
390
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
1 364,2
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▲ ≈ ▲
+2,5% 0,0% +1,3%
▲ ▼ ▲
+5,1% -2,6% +8,2%
Изменение: за неделю
970 870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +33,1% (+103,9 тыс. т)
Дек.
Растительные масла, долл. США/т
▼
(-246,7 тыс. т)
▲
+3,3% -+1,6%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▲
Сравнение с прошлым сезоном:
Май
(сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +3,6% (+23,5 тыс. т)
-26,9%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
380
300
▲
+7,3% -+7,8%
Изменение: за неделю
500
(-14,3 тыс. т)
периодом сезона: 971,2
1 320,7
1 152,5 711,8
671,8
1 038,3
647,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
62,8
870,6 607,3
350,2 416,4
361,7
417,6
402,0
312,9 394,6
--
Июль
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8
--
-0,2%
262,4 330,8
--
▼ ▼
Июнь
▲
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
67 194
Май
Аргентина Бразилия США
Пальм. Малайзия
780 743
817 800
743 670 570
700
677 620
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
По состоянию на 21.04.2016
775 743
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▲
-+0,6% -+1,1% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--0,6% -+9,7% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 апреля 2016 года подсолнечник на зерно посеян на площади 1 036,2 тыс. га (в 2,0 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), соя – на 54,9 тыс. га (+100%), яровой рапс – на 43,1 тыс. га (+31,8%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 в РФ на подсолнечник составила 23 134 руб./т (-1,5% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 171 руб./т (-0,2% за неделю). 200 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 апреля 2016 г. в среднем по стране 100 2013/14: ▲ в 1,6 р. составила 110,37 руб./кг (+0,3% по отношению к 11 апреля 2016 г.) 0 (+163,8 тыс. т) РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За март 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. реализовали 475,8 тыс. т масличных культур (-4,4% к марту 2015 г.), в т. ч. 328,4 тыс. т подсолнечника (-10,5%). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 На 1 апреля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 359,6 тыс. т (в 1,6 раза больше в 1206 сравнении с соответствующей датой 2015 г.). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в марте 2016 года объем производства по 10 апреля 2016 г. составил 417,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 358,6 тыс. т, семян подсолнечника нерафинированного растительного масла в России составил 416,3 тыс. т (-17,2%, или 86,4 тыс. т, к марту 2015 г.), в т. 32,6 тыс. т. и семян рапса - 26,3 тыс. т. ч. объем производства подсолнечного масла – 342,4 тыс. т (-7,5% или 27,9 тыс.т). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 10.04.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. достиг 671,8 тыс. т (+3,6% в Тел.: +7 (495) 917-50-42 сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 417,6 тыс. т (+33,1%). 323,8
70 171
-2,2%
к 11.04.2016
500
219,9 253,3
-1,5%
24 275
-3,3%
Источник: ФТС России
246,0
▼ ▼
руб./т
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
197,5 177,7
23 134
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
к 11.04.2016
2014/15
173,4
Цены СХ ТП на подсолнечник
май
По состоянию на 10.04.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
300
368
2015/16
янв. фев. мар. апр.
2013/14
Средние цены производителей руб./т
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
По состоянию на 01.04.2016
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 10 апреля 2016 г. составил 671,8 тыс. т.
+9,2% +3,5%
15,0
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
38,0 15,1
2016 г. по отношению к:
сезоном:
▼
0 сен.
350
Соя (Аргентина FOB)
Сравнение с
2013/14:
156,7 126,9
1200
Прочие масличные культуры
102,7
800
400
105,2 70,9
400
апр.
2014/15
1 200
150,5 103,0
1 410,5
413,2
368
(+179,6 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
38,8 37,5
0
Подсолнечник
СФО КФО
дек.
390 380
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
7,5
997,3
авг.
2013/14:
2013/14
800
Январь март 2016 г.
июль
▼ нояб.
446,9 273,0
1 362,7
353,7
июнь
384 380
(-85,7 тыс. т)
946,2
1 291,3
окт.
400
350
1 600 1 009,0
май
0 сен.
-4,5%
2015/16
1 260,8
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
1 161 1 383 1 308
3000
Соя
2,5% Рапс
Январь март 2015 г.
апр.
910,0
14,9%
278,0
мар.
2014/15
3 482 3 432
Подсолнечник
2000
4,7%
1 013,3
фев.
3 187 3 202
4000
Засеяно площадей в 2015 г.
Январь март 2014 г.
янв.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 21.04.2016
дек.
2013/14
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Подсолнечник Cоя Рапс Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
821,5
32,7
915,5 0,0
43,1
2 217,9 54,9
519,0
6 949,6
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
1 036,2
сен.
2014/15:
▼
0
Изменение: за неделю
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +6,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-145,8 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 034 2 312 2 253
2 640,7
4 088 4 319
6000
4 697 4 794
Сравнение с
17,3
24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16
Растительные масла (нераф.), тыс. т
19,3
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16
Урожайность, ц/га
18 – 22 апреля 2016 года
24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
108,7
135,0 62,1
11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.
Мар.
Апр.
Май
2014 год
Июн.
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2015 год
Нояб. Дек.
2016 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +9,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
p +19,0%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
55,00
50,00
53,8 52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
0,7 10,4
0,8 0,3
Изменение, %
Сахар белый*, всего
58,2
59,0
p
1,4
в апреле 2016 года:
в т.ч.: из Белоруссии
54,3
54,8
p
1,1
3,9
4,2
p
6,1
q в 125,6 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат
340,2 233,7
599,2
599,2
639,0
апр.
май
июнь
июль
5 742,5
5 082,4
3 891,8
Производство сахара, тыс. т январь-март за январь-апрель: 233,7 тыс. т
q -25,8% к соотв. периоду 2015 года
в т.ч. в мартеапреле:
2015 год
дек.
нояб.
65,7 тыс. т
2016 год
*январь-март – по данным Росстата март-апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
2015 год
2016 год
253,7
179,1
q
-29,4
– сахар белый свекловичный
55,0
125,2
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
198,7
53,9
p
в 3,7 раза
Сахар-песок, в т.ч.:
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q
-0,7% к соотв. периоду 2015 года
Изменение, %
апрель 2016**
2015 год
2016 год
Переработано сырца
41,0
32,8
q
-20,0
Выработано сахара из сырца
52,5
63,6
p
+21,1
**по состоянию на 18.04.2016
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 19.04.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 594,6 тыс. га (на аналогичную дату прошлого года – 350,3 тыс. га). Сев ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского ФО. Начался сев свеклы в на 18.04.2016 Ульяновской области, Республиках Башкортостан и Татарстан; Краснодарский и Ставропольский края сев завершили. В целом в РФ сев прогнозируется на площади за неделю: 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. 52,2 -0,4% q ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период 48,6 прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раз больше). По к началу года: оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный p +2,9% период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. импортировано 175,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 36,0% меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 125,6 раза к соотв. меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январюпериоду 2015 года: февралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январю-февралю 2015 года). p +2,2% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 апреля 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,6 тыс. руб./т) на 9,2%. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 апреля 2016 г. за неделю снизилась на 0,4% и составила 53,8 руб./кг (+2,2% к соответствующей дате прошлого 2016 год года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 10,3% и по состоянию на 21 апреля составила 343,4 $/т (22,6 руб./кг по курсу ЦБ 66,03 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т Источник: Росстат (15,8 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42
Изменения
60,00
0
174,1 126,8
к соотв. периоду 2015 года:
253,7 179,1
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
фев.
2 000
фьючерсы май 2016
янв.
фьючерсы март 2016
89,0 99,3
p +5,6%
250
март
4 000
окт.
к началу года:
6 000 2 344,4
300
p +10,3%
сен.
325
8 000
1 076,0
332
дек.
2016 год
за неделю:
авг.
350
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 21.04.2016 343
2016 г.
Производство сахара в России
450
347 328
окт.
Объем с начала года: 175,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 273,7 тыс.т) в том числе с 1 по 17 апреля 2016 г.: 0,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 38,8 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 17.04.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q -36%
0
23,5 20,00
Январь-февраль
за январь − апрель
23,4 18,1
30,0 10,4
36,2
20
0,8 8,6
p +3,1% 25,00
40
27,3
30,00
60 0,4
к началу года:
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100 80
35,00
144,2
120
0,1
140
28,6
q -0,3%
123,2
160
за неделю:
0,3
35,7
на18.04.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
40,5
180
64,8
42,3
Изменения
15,4
40,00
44,3
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
50,00
43,0
18 − 22 апреля 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
18.04.2016
240,0 203,6
171,8
140,0 156,4
114,8
апр-15
май-15
июн-15
июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
КРС средней упитанности
янв-16
фев-16 мар-16
янв-15
апр-16
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15 июл-15
авг-15
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
янв-16
Свинина II кат.
фев-16 мар-16
256,4
210,0 155,0
138,6
100,0
90,0 фев-15 мар-15
105,0
115,0
276,8
янв-15
апр-16
129,1
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15 июл-15
за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
(на 19.04.2016)
▼
1,46 1,42 1,23
1,2
-1,9% 0,5
-0,7%
1,15
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в апреле 2016 г.: 5,7 тыс. т
80
58,8
60
в т.ч. в апреле 2016 г.: 6,3 тыс. т
Источник: IPCVA
▼
-0,1%
▼
-0,2%
▲
+1,2%
▲ ▼
+0,1%
▼ ▼
-1,4%
▼ ▼
-7,4%
39,4
40
25,6
20
20,6
Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в апреле 2016 г.: 15,6 млн долл.
в т.ч. в апреле 2016 г.: 11,9 млн долл.
в т.ч. в апреле 2016 г.: 3,3 млн долл.
250
143,8
150
124,3
37,7
50
26,8
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▼
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
на 13,5%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 41,7%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 19,7%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 17.04.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
коров свиней овец и коз
▼ ▲
(на 15.04.2016)
Китай
▲
(на 10.04.2016)
млн долл.
▼ ▼ ▼
+0,4%
2016 год
Изменения
8 575,0
8 476,6
▼
3 401,2
3 356,6
▼
-1,3%
16 386,9
18 345,3
▲
+12,0%
4 332,3
4 205,5
▼
-2,9%
442 667,2
450 786,1
▲
+1,8%
-1,1%
крупного рогатого скота
213,7
217,7
▲
+1,9%
свиней
704,7
800,4
▲
+13,6%
+8,4%
в том числе:
овец и коз птицы
на 28,9%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.04.2016
1,5
(на 19.04.2016)
1,30
0,90 Китай (на 10.04.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 19.04.2016)
▲
+1,9%
≈
0,0%
▼
-0,4%
▲
+1,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
▲
на 3,5%
-5,9%
Изменение за неделю:
ЕС 2,01 (на 11.04.2016) 1,95 Бразилия
0,5
2 446,0
на 31,5%
2,36
+1,8%
Китай
2015 год
2,39
2,0
1,0
2 257,4
Всего скота и птицы:
-0,9%
2,02
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
120,0
100
(на 11.04.2016)
Канада
-0,2%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
210,0
200
ЕС
+3,9%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
млн долл.
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
-0,3%
3,0 2,5
▲
Производство в т.ч. в апреле 2016 г.: 2,3 тыс. т
55,8
50,8
ЕС
апр.16
апр. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
май. 15
июн. 15
апр. 15
Бразилия
▼
1,62
мар.16
(на 19.04.2016)
2,65
апр-16
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 19.04.2016)
янв.16
3,05
2,0
▼
1,9
фев-16 мар-16
Свинина (кроме бескостного мяса)
-5,1%
США
окт.15
(на 19.04.2016)
Уругвай
-1,6%
2,83
2,6
авг.15
ЕС
-0,2%
сен.15
4,35
▼
июл.15
(на 19.04.2016)
2,90 2,8
3,3
США
июн.15
3,26
4,72
янв-16
Говядина (кроме бескостного мяса)
Куры охлажденные и мороженые
-8,8%
дек-15
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 3,99
апр.15
4,67
3,6
-0,8%
4,0
май.15
5,66
4,4
-0,1%
▼ ▼
-1,8%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0 5,2
+0,6%
-0,2%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▼ ▼ ▼
авг. 15
Свинина II кат.
-11,0%
за месяц
0,0%
сен. 15
≈ ▲ ▼
Говядина I кат.
июл. 15
▼
-2,8%
Изменение на 18.04.2016
ноя-15
Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года
май. 15
+0,8%
+0,7%
окт-15
за месяц
июн. 15
▲ ▼
+0,1%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +0,2%
апр. 15
за месяц
▲ ▲
фев.16
Свиньи II кат.
за неделю
дек.15
КРС средней упитанности
ноя.15
Изменение на 18.04.2016
сен-15
за неделю
Изменение на 18.04.2016 к соотв. периоду прошлого года +6,5% ▲
авг-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
160,0
282,7
мар. 16
159,7
янв-15
265,0
188,7
янв. 16
170,0
320,0
311,2
190,0 165,0
150,0
225,4
192,6
179,8
180,0
18.04.2016
375,0
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
фев. 16
18.04.2016
200,0
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
дек. 15
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
18 – 22 апреля 2016 года
ноя. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
5,0
4,7
▼
-6,0%
1 329,1
1 419,0
▲
+6,8%
4,8
4,2
▼
-12,5%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 18 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (+0,8%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,4 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,8 руб./кг (+0,6%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,4 руб./кг (+0,1%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (-0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 127,3 тыс. т (на 2,8% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 50,8 тыс. т (-13,5%), свинины – 55,8 тыс. т (+41,7%), мяса птицы – 20,6 тыс. т (-19,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 290,5 млн долл. (на 21,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
18 – 22 апреля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
18.04.2016
18.04.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
46,0
390,0
365,2
406,3
Сыры сычужные, руб./кг
18.04.2016
405,0
432,5 405,2
360,0
360,0
43,0
39,6
40,0
40,6
37,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15 дек-15
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
за неделю:
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
за год:
▲ ▲
Изменение
+4,0%
Потребительские цены (масло сливочное)
+1,2%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 18.04.2016 22,0
21,4
20,0
20,6 19,5
янв-15
фев-15 мар-15
апр-15 май-15
июн-15 июл-15
авг-15
▼
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
Изменение за месяц:
за неделю:
▼
-0,3%
янв-16
фев-16 мар-16
апр-16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,8%
+0,8%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,2
Центральный ФО
21,3
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
22,9
Северо-Кавказский ФО
21,1
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
20,1
Уральский ФО
20,1
Сибирский ФО
21,2
Дальневосточный ФО
30,9
Изменение за месяц -0,8% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +0,8%
▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,4% +0,1% -1,9% -3,1% +0,1% -1,4% -0,8% -0,5% +1,0%
январь-март 2015 год
январь-март 2016 год
Изменение, +/-
Доли в РФ
3 200
54,8
52,8
+8,0% +4,6%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
2 883,6
2 986,2
▲
+3,6%
+4,7%
- молоко жидкое обработанное
1 360,9
1 398,3
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
249,4
252,8
+3,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
132,6
139,6
+3,0%
- творог
100,1
104,7
-0,6%
Молоко в твердых формах
17,5
17,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+2,7%
+1,8%
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
06.01.15
Производственные показатели
По состоянию на
01.04.2016
Изменение
за неделю:
▲ ▲
за год:
▲ +1,0% +0,1% ▲ +1,9% +0,2%
0,3 тыс. т
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,1% -3,5%
+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,0 тыс. т
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,7 тыс. т
17.04.2016
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,4 тыс. т
8,6 6,9 4,4 2,7
4,3
1,7
1,6 0,5
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 1,7 раза
▲ в 3,1 раза
январь-февраль
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 19,8% 2015 год
▼ на 2,7% 2016 год
Изменение
48,0
59,0
+22,9%
46,9
57,6
+22,8%
29,9
29,1
-2,8%
28,7
25,9
-9,8%
Кисломолочная продукция (0403)
13,6
16,4
+20,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
13,0
15,7
+20,8%
10,1
15,1
+50,3%
7,3
11,8
+61,6%
30,4
35,6
+17,2%
25,3
30,6
+20,9%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
2016 год за 2 недели +0,3% +7,5% +2,0% -3,9%
тыс. т в т.ч. в апреле 2016 г.:
Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т
Масло сливочное
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▲ ▲ ▲ ▼
3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6
-5,7%
2 307
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2%
135,9
2 746 2 636 2 156 1 727
2015 год
3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5
2016 год
2 600 2 386
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
131,8
19.04.16
3 558 3 090
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
По состоянию на
2015 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 800
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов
Сыры и продукты сырные
Мировые цены на молокопродукты
300,1
270,0
Производство
+1,7%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 400
за год:
▲ +4,6% ▲ +10,3%
21,2
19,0
2 000
за неделю:
▲ +0,1% ▼ -0,1%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,0
315,0
315,5 300,0
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
≈ 0,0% ▲ +0,1%
357,9
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -23,3% ▼ -11,9% ▼ -9,3% ▼ -8,7%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 0,8% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,9 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,5 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 18 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 406,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,5 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 17 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 1,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 6,9 тыс. т (на 19,8% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (-2,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 251,0 тыс. т (+12,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 163,8 млн долл. (- 6,3% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru