МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 16 29.04.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 16 29.04.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 10 383,1 тыс. га (19,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 6 223,8 тыс. га (20,0%). Яровой пшеницей засеяно 861,0 тыс. га (6,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 2 944,2 тыс. га (36,3%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 11 775,3 тыс. га (71,7% к площади сева), что на 12,4% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 490 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 10 171 руб./т (-0,6%), в Южном ФО – 11 235 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 10 161 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 939 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу фуражную – 9 088 руб./т (-0,8% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 174,71 $/т (11 384,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), сократившись за неделю на 4,1% (-5,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 апреля 2015/16 МГ составил 30,8 млн т (+11,4% к периоду с 1 июля по 27 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,3 млн т (+11,8%), ячменя – 4,1 млн т (-16,1%), кукурузы – 4,0 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 27 апреля 2016 г. экспортировано 2 215,4 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 355,2 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 632,0 тыс. т (в 1,7 раза больше), ячменя – 194,9 тыс. т (в 2,1 раза меньше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 28 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 604,1 тыс. га (+41,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 23,1% к прогнозной площади сева), сои – на 150,7 тыс. га (в 1,6 раза больше, 6,8% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 74,2 тыс. га (-17,8%, 8,1% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 135 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 24 567 руб./т (+1,2%), в Приволжском ФО – 23 250 руб./т (-4,1%), в Южном ФО – 22 391 руб./т (+0,2%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 171 руб./т (без изменений за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 апреля 2016 г. в среднем по стране составила 110,61 руб./кг (+0,2% по отношению к 18 апреля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 17 апреля 2016 г. достиг 714,9 тыс. т (+5,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 420,6 тыс. т (+31,0%). За период с 1 по 17 апреля 2016 г. было экспортировано 67,7 тыс. т подсолнечного масла (-4,4% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 12,2 тыс. т соевых бобов (-15,6%), 5,6 тыс. т семян подсолнечника (в 3,5 раза больше) и 0,8 тыс. т семян рапса (в 1,6 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 26.04.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 723,5 тыс. га, что составило 65,2 % прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 584,5 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского ФО. Завершили сев сахарной свеклы хозяйства Курской, Ростовской обл. и Чеченской Республики. В целом в РФ сев прогнозируется на площади 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раз больше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импортировано 175,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 401,8 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январю-февралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январюфевралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 апреля 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (без изменений за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,3%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 апреля 2016 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 53,4 руб./кг (+1,7% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,7% и по состоянию на 28 апреля составила 338,0 $/т (22,0 руб./кг по курсу ЦБ 65,16 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т (15,6 руб./кг).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 16 29.04.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 158,7 руб./кг (+1,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,5 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 173,7 руб./кг (+1,1%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 258,2 руб./кг (+0,7%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 138,4 тыс. т (на 1,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 55,7 тыс. т (-14,5%), свинины – 60,7 тыс. т (+36,1%), мяса птицы – 22,0 тыс. т (-18,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 314,3 млн долл. (на 23,7 % меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 1,2% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,2 руб./кг (-0,1% за неделю). По состоянию на 25 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 407,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,4 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,9 тыс. т (в 1,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 2,4 раза больше), сыра и творога – 7,3 тыс. т (на 21,3% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (-10,3%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 257,8 тыс. т (+0,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 169,6 млн долл. (- 14,7% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
10 000
Прочие яровые культуры
20,0%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 28.04.2016
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
174 130 Апрель 2015
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
2015 г.
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 23 306
12 060
10 530
12 409
8 606
2013/14
0
5 000
10 000
15 000
Предприятия хранения и переработки
22 939
19 351
10 745
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
10 000
Сравнение с сезоном:
20 000
2014/15 ▲ +1,6% 2013/14 ▲ +20,4%
25 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.04.2016 (без учета малых форм)
25 405 30 681
30 825
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 795
20 854 26 392
22 551
18 838 24 605
20 810
17 537 23 309
16 721
30 000
16 385 20 952
40 000
20 000
Источник: Росстат
▼ ▼
Франция Аргентина
Ячмень: 4 111,8 тыс. т; 13,3%
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – апрель): +11,4%
По состоянию на 27.04.2016
Прочие: 320,3 тыс. т; 1,1%
(
+3 160,9 тыс. т )
март
апрель
май
июнь
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
9 939
8 500
9 088 7 342
7 500
6 691
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
▲ ▲
за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
745,4
766,4
819,6
815,4
798,9
(
2016 г.
+38,3 тыс. т
)
Производство комбикормов, тыс. т
3 381,5
1 973,8
485,9
▼ ▼ ▲
за неделю за месяц за год
2 330,1
3 553,9
0
1 500
3 000
Для птиц
512,4
4 500
Для свиней
6 000 Для КРС
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Урожай
Источник: Росстат
-0,8% -0,4% +9,6%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 апреля 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 10 383,1 тыс. га (19,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 6 223,8 тыс. га (20,0%). Яровой пшеницей засеяно 861,0 тыс. га (6,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 2 944,2 тыс. га (36,3%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 11 775,3 тыс. га (71,7% к площади сева), что на 12,4% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 490 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 10 171 руб./т (-0,6%), в Южном ФО – 11 235 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 10 161 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 939 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу фуражную – 9 088 руб./т (-0,8% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 апреля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 174,71 $/т (11 384,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), сократившись за неделю на 4,1% (-5,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 27 апреля 2015/16 МГ составил 30,8 млн т (+11,4% к периоду с 1 июля по 27 апреля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,3 млн т (+11,8%), ячменя – 4,1 млн т (-16,1%), кукурузы – 4,0 млн т (в 1,8 раза больше). За период с 1 по 27 апреля 2016 г. экспортировано 2 215,4 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 355,2 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 632,0 тыс. т (в 1,7 раза больше), ячменя – 194,9 тыс. т (в 2,1 раза меньше).
+0,3% +8,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 25.04.2016
+1,7%
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0,0% за неделю ≈ 0,0% за месяц ≈ +5,5% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю 0,0% ≈ за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
807,7
2015 г.
▲
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 490 9 500
749,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 27 апреля 2016 г.) составил 30 824,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 22 347,2 тыс. т. За период с 1 по 27 апреля 2016 г. объем экспорта достиг 2 215,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 355,2 тыс. т, кукурузы – 632,0 тыс. т и ячменя – 194,9 тыс. т.
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
5 500
200
Кукуруза: 4 045,3 тыс. т; 13,1%
Пшеница: 22 347,2 тыс.т; 72,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
400
--12,9% -12,3%
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – апрель)
0 июль
800
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
6 500 2014/15
Декабрь 2015
1 000
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
10 500
Засеяно
По состоянию на 25.02.2016
11 246
Ноябрь 2015
96,0%
10 000
2015/16
Сентябрь Октябрь 2015 2015
--0,6% 0%
▼ ≈
По состоянию на 28.04.2016
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га
2014 г.
Август 2015
Франция (пшеница FCW 1)
13 781
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Июль 2015
13 952 17 978
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Июнь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Май 2015
11 406 14 982
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
200
180
10 142
Зерновые культуры
8 000
8 899 11 541
6 000
6 017 7 784
4 000
208
5 567
2 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
7 840,9
2 537 3 120
0
3 300,7
За неделю: Россия 200 Франция Аргентина 186
228
230
2 041
4 540,2
2015 г.
+32,4%
688,1
▲
Январь март 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
10 383,1
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь март 2016 г.
4 159,3
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04
6 223,8
2016 г.
25 – 29 апреля 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 28 апреля)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
178,39
▼
-3,6%
181,97
▼ -3,3%
-5,4%
11 624,0
▼
-4,9%
11 857,5
≈
0,0%
186,65
▼
-1,7%
194,30
▼
-1,3%
12 162,7
▼
-3,0%
12 661,0
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
$
178,57
▼ -3,6%
174,71
▼
-4,1%
P
11 635,9
11 384,6
▼
$
Х
Х
173,34
P
Х
Х
11 295,2
Биржевые котировки
▼
-4,8%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
▼
-4,6%
▼ -1,2% ▼
-2,6%
По состоянию на 28.04.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,16 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,32% (-0,87 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
окт.
1600
фев.
мар.
72 907
-4,1%
67 100
0%
74 986
--
--
71 190
--
--
--
23 250 22 088
▲ ▼ ≈
+2,2% 0% 0% 0% 0% --
По состоянию на 25.04.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308
4 697 4 794
3 722 4 006
3 734 3 605
3 482 3 432
3 916 3 720 авг.
450
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Аргентина Бразилия США
Апр.
Соя (Бразилия FOB)
408
430 417
400
-0,6%
386
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
1 364,2
870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +31,0% (+99,5 тыс. т)
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
-2,9% 0,0% -0,5%
▲ ▼ ▲
+8,0% -2,6% +5,5%
Изменение: за неделю
970
▼
(-242,9 тыс. т)
▼ ≈ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▲
+3,0% -+1,5%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +5,4% (+36,9 тыс. т)
-25,4%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
380
300
▲
Изменение: за неделю
390
(-14,3 тыс. т)
периодом сезона: 971,2
1 152,5
714,9
711,8
1 038,3
647,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
870,6 607,3
350,2 416,4
361,7
420,6
402,0
312,9 394,6
+0,2%
22 391
--
▲ ≈ ≈ ≈ ≈
Сент.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8
75 544
262,4 330,8
--
-0,1%
Авг.
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
--
+0,0%
Июль
▼
+0,8% --0,1%
790 763 760
670
679
570
609
808 807 780 718 708
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 28.04.2016
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▼
-+0,6% --3,4% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--1,3% -+5,7% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 28 апреля 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 604,1 тыс. га (+41,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 23,1% к прогнозной площади сева), сои – на 150,7 тыс. га (в 1,6 раза больше, 6,8% к прогнозной площади сева), ярового рапса 400 – на 74,2 тыс. га (-17,8%, 8,1% к прогнозной площади сева). 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 135 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 24 567 руб./т (+1,2%), в 200 Приволжском ФО – 23 250 руб./т (-4,1%), в Южном ФО – 22 391 руб./т (+0,2%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без 100 2013/14: ▲ в 1,6 р. изменений). 0 (+164,9 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 70 171 руб./т (без изменений за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 апреля 2016 г. в среднем по стране 1206 составила 110,61 руб./кг (+0,2% по отношению к 18 апреля 2016 г.) Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 17 апреля 2016 г. составил 420,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 361,0 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 17 апреля 2016 г. достиг 714,9 тыс. т (+5,4% в 33,0 тыс. т. и семян рапса - 26,6 тыс. т. сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 420,6 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+31,0%). За период с 1 по 17 апреля 2016 г. было экспортировано 67,7 тыс. т подсолнечного масла (-4,4% в сравнении По состоянию на 17.04.2016 с соотв. периодом прошлого года), 12,2 тыс. т соевых бобов (-15,6%), 5,6 тыс. т семян подсолнечника (в 3,5 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 больше) и 0,8 тыс. т семян рапса (в 1,6 раза больше). 500
323,8
--
июль
Источник: ФТС России
219,9 253,3
--
2014/15
246,0
--
≈ ▼
янв. фев. мар. апр.
197,5 177,7
67 152
к 18.04.2016
Июнь
Масличные, долл. США/т
2015/16
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
66,1
70 171
+1,2%
июнь
2013/14:
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
≈ ▲
+0,0%
24 567
май
По состоянию на 17.04.2016
15,0
23 135
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
апр.
2014/15
2013/14
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 18.04.2016
-3,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 17 апреля 2016 г. составил 714,9 тыс. т.
+9,2% +3,5%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
2014/15:
▼
0
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
По состоянию на 01.04.2016
руб./т
62,8
150,5 103,0
400
Прочие масличные культуры
2016 г. по отношению к:
СФО КФО
янв.
1 200
сен.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
дек.
173,4
1200
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
102,7
800
Сравнение с
▼ нояб.
105,2 70,9
400
Подсолнечник
Май
▲
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
38,8 37,5
0
1 410,5
413,2
(+179,6 тыс. т)
2013/14:
2013/14
7,5
997,3
300
Аргентина Бразилия США
372
1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16
сен.
800
Январь март 2016 г.
авг.
0
446,9 273,0
1 362,7
350
(-85,7 тыс. т)
1 320,7
1 291,3
353,7
июль
390 383
1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16
1000
156,7 126,9
1 009,0
июнь
388 384 368
350
1 600
Январь март 2015 г.
май
946,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
400
2015/16
1 260,8
Источник: Минсельхоз России
278,0
апр.
910,0
Рапс
8,1%
1 013,3
мар.
2014/15
3000
Соя
6,8%
Засеяно площадей в 2015 г.
Январь март 2014 г.
фев.
3 187 3 202
Подсолнечник
2000
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 28.04.2016
янв.
2013/14
4000
Рапс
дек.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
23,1%
-4,5%
Соя (Аргентина FOB)
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
821,5
90,3
915,5
97,1
Cоя
74,2
2 217,9 150,7
1 130,4
6 949,6
1 604,1
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
сен.
2014/15:
▼
0
Изменение: за неделю
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +6,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-145,8 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 034 2 312 2 253
2 640,7
4 088 4 319
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 589
19,3 17,3
25 – 29 апреля 2016 года
1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
108,7
135,0 62,1
11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.
Мар.
Апр.
Май
2014 год
Июн.
Июл.
Авг.
Сент. Окт.
2015 год
Нояб. Дек.
2016 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +11,3%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
p +16,2%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
55,00
50,00
53,4
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
0,7 10,4
0,8 0,3
Изменение, %
Сахар белый*, всего
58,2
59,0
p
1,4
в апреле 2016 года:
в т.ч.: из Белоруссии
54,3
54,8
p
1,1
3,9
4,2
p
6,1
q в 401,8 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат
599,2
599,2
639,0
май
июнь
июль
5 742,5
3 891,8
2 344,4
340,2 233,7 апр.
Производство сахара, тыс. т январь-март за январь-апрель: 233,7 тыс. т
q -25,8% к соотв. периоду 2015 года
в т.ч. в мартеапреле:
2015 год
нояб.
окт.
54,6 тыс. т
2016 год
*январь-март – по данным Росстата апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
2015 год
2016 год
253,7
179,1
q
-29,4
– сахар белый свекловичный
55,0
125,2
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
198,7
53,9
p
в 3,7 раза
Сахар-песок, в т.ч.:
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q -11,1%
к соотв. периоду 2015 года
Изменение, %
апрель 2016**
2015 год
2016 год
Переработано сырца
41,0
32,8
q
-20,0
Выработано сахара из сырца
52,5
63,6
p
+21,1
**по состоянию на 18.04.2016
Изменение, %
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 26.04.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 723,5 тыс. га, что составило 65,2 % прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 584,5 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, на 25.04.2016 Центрального, Приволжского и Сибирского ФО. Завершили сев сахарной свеклы хозяйства Курской, Ростовской обл. и Чеченской Республики. В целом в РФ сев за неделю: прогнозируется на площади 1 096,0 тыс. га, что на 74,5 тыс. га, или на 7,5%, больше 2015 года. 52,2 -0,7% q ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период 48,6 прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раз больше). По к началу года: оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный p +2,2% период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импортировано 175,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,3 тыс. т, что в 401,8 раза к соотв. меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январюпериоду 2015 года: февралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январю-февралю 2015 года). p +1,7% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 апреля 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (без изменений за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,3%. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 апреля 2016 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 53,4 руб./кг (+1,7% к соответствующей дате прошлого 2016 год года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в мае 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,7% и по состоянию на 28 апреля составила 338,0 $/т (22,0 руб./кг по курсу ЦБ 65,16 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в апреле 2016 года составляет 240 $/т Источник: Росстат (15,6 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42
Изменения
60,00
0
174,1 126,8
к соотв. периоду 2015 года:
253,7 179,1
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
фев.
2 000
фьючерсы май 2016
янв.
фьючерсы март 2016
89,0 99,3
p +3,9%
250
март
4 000
сен.
к началу года:
6 000 1 076,0
300
q -1,7%
авг.
325
8 000
5 082,4
за неделю: 332
дек.
2016 год
дек.
на 28.04.2016 338
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
2016 г.
Производство сахара в России
450
347 328
окт.
Объем с начала года: 175,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 369,7 тыс.т) в том числе с 1 по 24 апреля 2016 г.: 0,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 134,8 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 24.04.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,1 раза
0
23,5 20,00
Январь-февраль
за январь − апрель
23,4 18,1
30,0 10,4
36,2
20
0,8 8,6
p +3,1% 25,00
40
27,3
30,00
60 0,4
к началу года:
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100 80
35,00
144,2
120
0,1
140
28,6
≈
0,0%
123,2
160
за неделю:
0,3
35,7
на25.04.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
40,5
180
64,8
42,3
Изменения
15,4
40,00
44,3
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
50,00
43,0
25 − 29 апреля 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
25.04.2016
240,0 203,6
215,0
225,5
158,7
160,0
173,7
140,0 114,8
105,0
115,0
янв-15
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15 июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
КРС средней упитанности
янв-16
фев-16 мар-16
янв-15
апр-16
276,8
фев-15 мар-15
апр-15 май-15
июн-15 июл-15
авг-15
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
янв-16
Свинина II кат.
фев-16 мар-16
258,2
210,0 155,0
138,6
100,0
90,0
150,0
282,7
янв-15
апр-16
128,9
фев-15 мар-15
апр-15
май-15
июн-15 июл-15
за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
+1,9%
▼
1,45 1,49 1,25
1,2 0,5
-0,3%
1,78
1,19
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в апреле 2016 г.: 10,5 тыс. т
80
65,1
60
в т.ч. в апреле 2016 г.: 11,1 тыс. т
Источник: IPCVA
44,6
40
26,9
22,0
20 Говядина
Свинина
Мясо птицы
в т.ч. в апреле 2016 г.: 27,8 млн долл.
в т.ч. в апреле 2016 г.: 21,5 млн долл.
в т.ч. в апреле 2016 г.: 5,0 млн долл.
232,7
250 200
▲
+0,1%
▼
-0,1%
▲
+1,1%
▲ ▼
+0,7%
▼ ▼
-0,3%
▼ ▼
-6,9%
140,4
38,8
50
28,5
0 Говядина
Свинина
2015 год
▼ ▲ ▼
на 14,5%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 36,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 18,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 24.04.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
ЕС (на 18.04.2016)
Канада
(на 22.04.2016)
Китай
+4,9%
▼
-0,8%
▲
+0,9%
▲
(на 24.04.2016)
свиней овец и коз
+1,3%
млн долл.
▼ ▼ ▼
2016 год
Изменения
8 575,0
8 476,6
▼
3 401,2
3 356,6
▼
-1,3%
16 386,9
18 345,3
▲
+12,0%
4 332,3
4 205,5
▼
-2,9%
442 667,2
450 786,1
▲
+1,8%
-1,1%
2 446,0
▲
крупного рогатого скота
213,7
217,7
▲
+1,9%
свиней
704,7
800,4
▲
+13,6%
+8,4%
в том числе:
на 32,9%
овец и коз
на 7,6%
птицы
на 26,6%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.04.2016
-6,2%
2,41
2,37
Изменение за неделю:
ЕС 2,00 (на 18.04.2016) 1,97 Бразилия
2,03
1,5
1,08 (на 26.04.2016) Китай
1,40
(на 24.04.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 26.04.2016)
▼
-0,4%
▲
+20,0%
▲
+0,6%
▲
+1,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
2 257,4
Всего скота и птицы:
-0,9%
0,5
Китай
2015 год
2,0
1,0
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
129,8
100
тыс. т
коров
-0,2%
3,0 2,5
▲
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы 156,1
150
Изменение за неделю: США
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
млн долл.
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
апр-16
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производство в т.ч. в апреле 2016 г.: 3,7 тыс. т
60,7
55,7
ЕС
апр.16
(на 26.04.2016)
▲
фев-16 мар-16
Свинина (кроме бескостного мяса)
-4,5%
(на 26.04.2016)
мар.16
апр. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
май. 15
июн. 15
Бразилия
▼
4,04
2,89
2,6 1,9
янв-16
Говядина (кроме бескостного мяса)
Куры охлажденные и мороженые
-8,6%
дек-15
Свинина (кроме бескостного мяса)
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
янв.16
(на 26.04.2016)
2,70
апр. 15
2,0
Уругвай
-0,7%
3,3
окт.15
(на 26.04.2016)
2,89
-6,1%
авг.15
ЕС
▼
сен.15
3,12
4,32
(на 26.04.2016)
июл.15
2,8
США
июн.15
3,34
4,43
апр.15
4,80
3,6
-0,5%
4,0
май.15
5,64
4,4
+0,1%
▼ ▼
+1,0%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0 5,2
+1,1%
-0,4%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▼ ▲ ▼
авг. 15
Свинина II кат.
-10,1%
за месяц
0,0%
сен. 15
≈ ▲ ▲
Говядина I кат.
июл. 15
▼
+0,3%
Изменение на 25.04.2016
ноя-15
к соотв. периоду прошлого года
май. 15
+1,5%
+0,3%
окт-15
за месяц
июн. 15
▲ ▲
-0,1%
к соотв. периоду прошлого года -0,7% ▼
апр. 15
за месяц
▼ ▲
фев.16
Свиньи II кат.
за неделю
дек.15
КРС средней упитанности
ноя.15
Изменение на 25.04.2016
сен-15
за неделю
Изменение на 25.04.2016 к соотв. периоду прошлого года +5,9% ▲
авг-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
159,7
265,0
188,7
165,0 170,0
320,0
311,4
190,0
мар. 16
192,4
179,8
180,0
25.04.2016
375,0
янв. 16
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
фев. 16
25.04.2016
200,0
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
дек. 15
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
25 – 29 апреля 2016 года
ноя. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
5,0
4,7
▼
-6,0%
1 329,1
1 419,0
▲
+6,8%
4,8
4,2
▼
-12,5%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 25 апреля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 158,7 руб./кг (+1,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,5 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 173,7 руб./кг (+1,1%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 258,2 руб./кг (+0,7%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 138,4 тыс. т (на 1,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 55,7 тыс. т (-14,5%), свинины – 60,7 тыс. т (+36,1%), мяса птицы – 22,0 тыс. т (-18,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 314,3 млн долл. (на 23,7 % меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
25 – 29 апреля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
25.04.2016
25.04.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
46,0
390,0
365,2
407,1
Сыры сычужные, руб./кг
25.04.2016 433,4
405,0
405,2 360,0
360,0
43,0
39,6
40,0
40,6
37,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
за год:
▲ ▲
0,0% 0,0%
Изменение
+3,9%
Потребительские цены (масло сливочное)
+1,5%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 25.04.2016 22,0
21,4
20,0
21,2 20,6 19,5
19,0
янв-15
фев-15 мар-15
апр-15 май-15 июн-15 июл-15
авг-15
за неделю:
▼
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
Изменение за месяц:
▼
-0,2%
янв-16
фев-16 мар-16
апр-16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,9%
+1,2%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,2
Центральный ФО
21,3
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
22,7
Северо-Кавказский ФО
21,0
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
20,0
Уральский ФО
20,1
Сибирский ФО
21,1
Дальневосточный ФО
31,0
Изменение за месяц -0,9% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +1,2%
▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲
▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,3% -0,2% -3,0% -3,3% +0,1% -1,5% -0,5% -1,2% +1,2%
3 200
за 2 недели +0,3% +7,5% +2,0% -3,9%
3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6
54,8
52,8
+5,8% +4,3%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
2 883,6
2 986,2
▲
+3,6%
+2,9%
- молоко жидкое обработанное
1 360,9
1 398,3
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
249,4
252,8
+3,9%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
132,6
139,6
+3,1%
- творог
100,1
104,7
-0,5%
Молоко в твердых формах
17,5
17,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+2,7%
+2,3%
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▲ ▲ ▲ ▼
3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2%
тыс. т в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,5 тыс. т
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
По состоянию на
01.04.2016
за неделю:
▲ ▼
+0,2% -0,1%
за год:
▲ +1,5% ▲ +1,9%
Изменение
▲ ▼
+3,1% -3,5%
+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,07 тыс. т
в т.ч. в апреле 2016 г.: 1,07 тыс. т
24.04.2016
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,4 тыс. т
9,2 7,3 4,7 2,9 1,6
4,3
1,7 0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 1,8 раза
▲ в 2,4 раза
январь-февраль
Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т
Производственные показатели
Изменение
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 21,3% 2015 год
▼ на 10,3% 2016 год
Изменение
48,0
59,0
+22,9%
46,9
57,6
+22,8%
29,9
29,1
-2,8%
28,7
25,9
-9,8%
Кисломолочная продукция (0403)
13,6
16,4
+20,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
13,0
15,7
+20,8%
10,1
15,1
+50,3%
7,3
11,8
+61,6%
30,4
35,6
+17,2%
25,3
30,6
+20,9%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Доли в РФ
Масло сливочное
2016 год
2015 год
3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5
Изменение, +/-
-1,9%
2 746 2 636 2 156 1 727
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-март 2016 год
135,9
2 307 06.01.15
1 400
январь-март 2015 год
2016 год
2 600 2 386 2 000
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
По состоянию на
131,8
19.04.16
3 558
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
300,1
270,0
Производство
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
за год:
▲ +4,8% ▲ +10,6%
+2,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
за неделю:
▲ +0,2% ▲ +0,2%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,0
315,0
315,2 300,0
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16
за неделю:
≈ ≈
358,8
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -23,3% ▼ -11,9% ▼ -9,3% ▼ -8,7%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 апреля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 1,2% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,2 руб./кг (-0,1% за неделю). По состоянию на 25 апреля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 407,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,4 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 2,9 тыс. т (в 1,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,7 тыс. т (в 2,4 раза больше), сыра и творога – 7,3 тыс. т (на 21,3% меньше), масла сливочного – 4,3 тыс. т (-10,3%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 257,8 тыс. т (+0,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 169,6 млн долл. (- 14,7% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru