№ 17 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 17 06.05.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 17 06.05.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 5 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 14 634,2 тыс. га (27,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 8 927,9 тыс. га (28,7%). Яровой пшеницей засеяно 1 612,4 тыс. га (12,2% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 3 911,8 тыс. га (48,3%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 264,4 тыс. га (74,6% к площади сева), что на 7,8% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 562 руб./т (+0,7% за неделю), в Центральном ФО – 10 373 руб./т (+2,0%), в Южном ФО – 11 397 руб./т (+1,4%), в Приволжском ФО – 10 103 руб./т (-0,6%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 990 руб./т (+0,5% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 142 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 5 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,45 $/т (11 014,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), сократившись за неделю на 4,7% (-3,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 4 мая 2015/16 МГ составил 31,2 млн т (+12,1% к периоду с 1 июля по 4 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,6 млн т (+12,5%), ячменя – 4,1 млн т (-16,2%), кукурузы – 4,2 млн т (в 1,8 раза больше). За апрель 2016 г. экспортировано 2 472,6 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 551,5 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 677,2 тыс. т (+45,5%), ячменя – 207,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше). За период с 1 по 4 мая 2016 г. экспорт зерна составил 153,3 тыс. т (в 6,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 5 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 2 235,5 тыс. га (+11,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 32,2% к прогнозной площади сева), сои – на 259,1 тыс. га (-24,6%, 11,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 145,8 тыс. га (-14,3%, 15,9% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 200 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 24 194 руб./т (-1,5%), в Приволжском ФО – 23 000 руб./т (-1,1%), в Южном ФО – 22 941 руб./т (+2,5%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 993 руб./т (-0,3% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 мая 2016 г. в среднем по стране составила 110,61 руб./кг (без изменений по отношению к 25 апреля 2016 г.) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 24 апреля 2016 г. достиг 731,8 тыс. т (+5,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 430,8 тыс. т (+31,7%). За период с 1 по 24 апреля 2016 г. было экспортировано 84,5 тыс. т подсолнечного масла (-2,1% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 17,6 тыс. т соевых бобов (-11,5%), 10,3 тыс. т семян подсолнечника (в 4,8 раза больше) и 0,9 тыс. т семян рапса (в 1,6 раза больше).

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 04.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 815,8 тыс. га, что составило 73,7% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 809,8 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского ФО. В целом в РФ сев прогнозируется на площади 1 107,0 тыс. га, что на 87,0 тыс. га, или на 8,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импортировано 175,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,4 тыс. т, что в 359,0 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январю-февралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январюфевралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 2 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (+0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок ко 2 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,3% и составила 53,2 руб./кг (+2,1% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 3,4% и по состоянию на 5 мая составила 349,2 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 66,17 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 17 06.05.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 2 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,2 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 160,7 руб./кг (+1,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,4 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,8 руб./кг (+1,7%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 104,9 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,8 руб./кг (+0,6%), на кур охл. и морож. – 129,0 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 156,0 тыс. т (на 14,2% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 60,1 тыс. т (-7,6%), свинины – 70,8 тыс. т (в 1,6 раза больше), мяса птицы – 25,0 тыс. т (-6,8%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 346,8 млн долл. (на 15,8 % меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 1,5% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,8 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 2 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 407,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 3,0 тыс. т (в 1,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,3 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 7,7 тыс. т (на 16,5% меньше), масла сливочного – 4,4 тыс. т (-7,6%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 279,3 тыс. т (+9,3% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 184,0 млн долл. (- 7,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

10 000

Прочие яровые культуры

28,7%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 05.05.2016

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%

195

176 130 Май 2015

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 430,4

▼ -2,5%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

2015 г.

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 23 306

12 060

10 530

12 409

8 606

2013/14

5 000

10 000

15 000

Предприятия хранения и переработки

22 939

19 351

10 745

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Май 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

10 000

Сравнение с сезоном:

20 000

2014/15 ▲ +1,6% 2013/14 ▲ +20,4%

25 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.04.2016 (без учета малых форм)

31 235

25 405 30 681

31 082

24 586 29 083

28 610

22 982 27 839

25 795

20 854 26 392

22 551

18 838 24 605

20 810

17 537 23 309

16 721

16 385 20 952

13 781

13 952 17 978

30 000

20 000

Источник: Росстат

▼ ▼

Франция Аргентина

Ячмень: 4 127,2 тыс. т; 13,2%

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – май): +12,1%

По состоянию на 04.05.2016

Прочие: 326,8 тыс. т; 1,1%

(

+3 374,0 тыс. т )

март

апрель

май

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

9 990

8 500

9 142

7 342 7 500

6 691

2014 год

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

▲ ▲

за год

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

780,9

745,4

766,4

819,6

815,4

798,9

(

2016 г.

+38,3 тыс. т

)

Производство комбикормов, тыс. т

3 381,5

1 973,8

485,9

▲ ▲ ▲

за неделю за месяц за год

2 330,1

3 553,9

1 500

3 000

Для птиц

512,4

4 500

Для свиней

6 000 Для КРС

По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016

Урожай

Источник: Росстат

+0,6% +0,6% +9,2%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

879,1

9 552,8

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

682,8

6 987,7

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

100,4

874,1

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 5 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 14 634,2 тыс. га (27,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 8 927,9 тыс. га (28,7%). Яровой пшеницей засеяно 1 612,4 тыс. га (12,2% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 3 911,8 тыс. га (48,3%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 264,4 тыс. га (74,6% к площади сева), что на 7,8% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 562 руб./т (+0,7% за неделю), в Центральном ФО – 10 373 руб./т (+2,0%), в Южном ФО – 11 397 руб./т (+1,4%), в Приволжском ФО – 10 103 руб./т (-0,6%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 990 руб./т (+0,5% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 142 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 5 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,45 $/т (11 014,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), сократившись за неделю на 4,7% (-3,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 4 мая 2015/16 МГ составил 31,2 млн т (+12,1% к периоду с 1 июля по 4 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,6 млн т (+12,5%), ячменя – 4,1 млн т (-16,2%), кукурузы – 4,2 млн т (в 1,8 раза больше). За апрель 2016 г. экспортировано 2 472,6 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 551,5 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 677,2 тыс. т (+45,5%), ячменя – 207,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше). За период с 1 по 4 мая 2016 г. экспорт зерна составил 153,3 тыс. т (в 6,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.).

+1,0% +8,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 02.05.2016

+1,7%

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,7% за месяц ▲ +0,6% за год ▲ +6,4% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,5% за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

807,7

2015 г.

▲

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 562 9 500

749,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 4 мая 2016 г.) составил 31 235,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 22 583,6 тыс. т. За период с 1 по 4 мая 2016 г. объем экспорта достиг 153,3 тыс. т зерна, в т. ч. кукурузы – 107,4 тыс. т, пшеницы – 39,8 тыс. т и ячменя – 3,0 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 500

200

Кукуруза: 4 197,9 тыс. т; 13,4%

Пшеница: 22 583,6 тыс.т; 72,3%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▲

400

--9,5% -12,3%

Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – май)

0 июль

800

Источник: МСХ США

40 000

6 500 2014/15

Январь 2016

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

10 500

Засеяно

По состоянию на 25.02.2016

11 246

Декабрь 2015

96,0%

10 000

2015/16

Ноябрь 2015

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га

2014 г.

Сентябрь Октябрь 2015 2015

-+1,2% 0%

▲ ≈

По состоянию на 05.05.2016

11 406 14 982

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

Площадь посева (план)

Август 2015

Франция (пшеница FCW 1)

10 142

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

16 502,7 16 845,9

Июль 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

17 500

Июнь 2015

8 899 11 541

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

180

6 017 7 784

Зерновые культуры

15 000

5 567

5 000

205

2 537 3 120

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):

12 942,2

5 466,7

За неделю: Россия 200 Франция 189 Аргентина

228

230

2 041

7 475,5

2015 г.

+13,1%

688,1

▲

Январь март 2015 г.

Сравнение с севом 2015 года:

14 634,2

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

Январь март 2016 г.

5 706,3

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05

8 927,9

2016 г.

2 – 6 мая 2016 года

664,0

Сев яровых культур, тыс. га (на 5 мая)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.

Изм. за нед, %

170,21

▼

-4,6%

173,89

▼ -4,4%

-3,3%

11 263,2

▼

-3,1%

11 506,3

▼

-1,0%

181,65

▼

-2,7%

189,64

▲

+0,6%

12 020,2

▼

-1,2%

12 548,6

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

165,89

▼ -7,1%

166,45

▼

-4,7%

10 977,2

11 014,0

▼

171,67

11 359,8

Биржевые котировки

▼

-5,7%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▼

-3,0%

▼ -2,4% ▼

-0,9%

По состоянию на 05.05.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 66,17 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,55% (+1,01 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

окт.

1600

фев.

мар.

72 379

-1,1%

67 020

75 122

71 190

23 000 22 088

▲ ▼ ≈

0% -0,7% -0,1% +0,2% 0% --

По состоянию на 02.05.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 614 1 869 1 812

1 161 1 383 1 308

4 697 4 794

3 722 4 006

3 734 3 605

3 482 3 432

3 916 3 720 авг.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Аргентина Бразилия США

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

450

396 390

413

400

300

-0,6%

383 380 366

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

1 364,2

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +31,7% (+103,7 тыс. т)

Янв.

Фев.

Март

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Апр.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-246,5 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ≈ ▼

-1,0% 0,0% -10,9%

▲ ▼ ▲

+4,1% -2,6% +4,8%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼

+3,3% --1,6%

Сравнение с прошлым сезоном:

Июнь

(сентябрь-апрель) 2014/15: ▲ +5,5% (+38,2 тыс. т)

-25,2%

▲

Изменение: за неделю

500

(-14,3 тыс. т)

периодом сезона: 971,2

1 152,5

731,8

711,8

1 038,3

647,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

870,6 607,3

350,2 416,4

361,7

430,8

402,0

312,9 394,6

+2,5%

22 941

≈ ▼ ▼ ▲ ≈

Сент.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

май июнь июль авг.

273,8

75 544

262,4 330,8

-2,1%

Авг.

▼

-0,5% --1,6%

Изменение: за неделю

800 797 771

804 789 790

670

710

570

625

696 700

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 05.05.2016

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▼

-+1,3% --3,1% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--1,3% --2,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 5 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 2 235,5 тыс. га (+11,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 32,2% к прогнозной площади сева), сои – на 259,1 тыс. га (-24,6%, 11,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 145,8 тыс. га 400 (-14,3%, 15,9% к прогнозной площади сева). 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 200 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 24 194 руб./т (-1,5%), 200 в Приволжском ФО – 23 000 руб./т (-1,1%), в Южном ФО – 22 941 руб./т (+2,5%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т 100 2013/14: ▲ в 1,6 р. (без изменений). 0 (+174,1 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 69 993 руб./т (-0,3% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2014/15 2015/16 2013/14 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 мая 2016 г. в среднем по стране 1206 составила 110,61 руб./кг (без изменений по отношению к 25 апреля 2016 г.) Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), по 24 апреля 2016 г. составил 430,8 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 366,4 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 24 апреля 2016 г. достиг 731,8 тыс. т (+5,5% в 37,7 тыс. т. и семян рапса - 26,7 тыс. т. сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 430,8 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+31,7%). За период с 1 по 24 апреля 2016 г. было экспортировано 84,5 тыс. т подсолнечного масла (-2,1% в сравнении По состоянию на 24.04.2016 с соотв. периодом прошлого года), 17,6 тыс. т соевых бобов (-11,5%), 10,3 тыс. т семян подсолнечника (в 4,8 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 больше) и 0,9 тыс. т семян рапса (в 1,6 раза больше). 500

323,8

-0,3%

Июль

▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2015/16

246,7 304,5

июль

Источник: ФТС России

219,9 253,3

2014/15

246,0

▼ ▼

янв. фев. мар. апр.

197,5 177,7

65 741

к 25.04.2016

Июнь

2015/16

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

66,1

69 993

-1,5%

июнь

2013/14:

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

▲ ▼

+0,3%

24 194

май

По состоянию на 24.04.2016

15,0

23 200

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

апр.

2014/15

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 25.04.2016

-3,3%

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 24 апреля 2016 г. составил 731,8 тыс. т.

+9,2% +3,5%

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

▼

38,0 15,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

По состоянию на 01.04.2016

руб./т

62,8

150,5 103,0

400

Прочие масличные культуры

2016 г. по отношению к:

СФО КФО

янв.

1 200

сен.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

дек.

173,4

1200

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

102,7

800

сезоном:

▼ нояб.

105,2 70,9

400

Подсолнечник

Сравнение с

Аргентина Бразилия США

369

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016

38,8 37,5

1 410,5

413,2

(+179,6 тыс. т)

2013/14:

2013/14

7,5

997,3

авг.

384 381

8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16

сен.

800

Январь март 2016 г.

июль

446,9 273,0

1 362,7

353,7

июнь

401

1000

156,7 126,9

1 009,0

300

383 390

(-85,7 тыс. т)

1 320,7

1 291,3

350

1 600

Январь март 2015 г.

май

946,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

400

2015/16

1 260,8

Источник: Минсельхоз России

278,0

апр.

910,0

Рапс

15,9%

1 013,3

мар.

2014/15

3000

Соя

11,7%

Засеяно площадей в 2015 г.

Январь март 2014 г.

фев.

3 187 3 202

Подсолнечник

2000

Засеяно площадей в 2016 г.

По состоянию на 05.05.2016

янв.

2013/14

4000

Рапс

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

32,2%

-4,5%

Соя (Аргентина FOB)

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

нояб.

821,5

170,2

915,5

343,5

Cоя

145,8

2 217,9 259,1

2 235,5

2 002,4

6 949,6

окт.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сен.

2014/15:

▼

Изменение: за неделю

500 450

2013/14:

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

Соя, долл. США/т

▲ +6,1%

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

1000

сезоном:

(-145,8 тыс. т)

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2015 г.

1 764 1 877 1 817

2014 г.

2000

725 851 813

2015 г.

9,7

615 675 638

2014 г.

3000

11,2

307 369 329

12,3 9 201,6

8 475,3

5000 4000

13,1 13,0

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

2 034 2 312 2 253

2 640,7

4 088 4 319

6000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4 406 4 589

19,3 17,3

2 – 6 мая 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Сахар

Цены на сахар

к соотв. периоду 2015 года:

23,5 11.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

20,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

2014 год

Июл.

Авг.

Сент. Окт.

2015 год

p +11,6%

Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

108,7

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Апр. Май

2014 год

Июн. Июл. Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения 60,00

на 02.05.2016

50,00

53,2

52,2

52,3

48,6

за неделю:

q -0,3%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

p +1,8% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

+2,1%

2016 год

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

Изменение

Сахар белый*, всего

58,2

59,0

+1,4%

в апреле 2016 года:

в т.ч.: из Белоруссии

54,3

54,8

+1,1%

3,9

4,2

+6,1%

q в 359,0 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 891,8

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

340,2 233,7

Производство сахара, тыс. т январь-март за январь-апрель: 233,7 тыс. т

q -25,8% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в мартеапреле:

2016 год

*январь-март – по данным Росстата апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

дек.

нояб.

окт.

авг.

сен.

июль

июнь

май

54,6 тыс. т

2015 год

p +22,2%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

55,00

апр.

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Мар.

2 000

к соотв. периоду 2015 года:

200

Янв. Фев.

p +7,4%

март

фьючерсы июль 2016

4 000 174,1 126,8

фьючерсы май 2016

к началу года:

253,7 179,1

фьючерсы март 2016

6 000

фев.

300

250

p +3,4%

325

89,0 99,3

332

дек.

2016 год

8 000

янв.

350

за неделю:

нояб.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 05.05.2016 349

окт.

2016 г.

Производство сахара в России

450

347 328

сен.

2015 г.

q в 2,1 раза

Объем с начала года: 175,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 369,7 тыс.т) в том числе с 1 по 24 апреля 2016 г.: 0,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 134,8 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 24.04.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

400

за январь − апрель

0 янв.

Январь-февраль

0,1

144,2

135,0

30,0 10,4

20 25,00

0,4

p +3,3%

30,00

15,4

0,8 8,6

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

100

62,1

к началу года:

120

27,3

35,7

35,00

140

28,6

p +0,2%

123,2

160

за неделю:

36,2

40,5

на 02.05.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

42,3

180

64,8

40,00

44,4

Изменения

141,8 144,7

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

50,00

43,0

2 − 6 мая 2016 года

Импорт

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

2015 год

2016 год

Изменение

Сахар-песок, в т.ч.:

253,7

179,1

-29,4%

– сахар белый свекловичный

55,0

125,2

в 2,3 раза

– сахар белый тростниковый

198,7

53,9

в 3,7 раза

Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара

q -11,1% к соотв.

2015 год

2016 год

Переработано сырца

апрель 2016**

41,0

32,8

-20,0%

Выработано сахара из сырца

52,5

63,6

+21,1%

периоду 2015 года

**по состоянию на 18.04.2016

Изменение

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 04.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 815,8 тыс. га, что составило 73,7% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 809,8 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В целом в России сев прогнозируется на площади 1 107,0 тыс. га, что на 87,0 тыс. га, или на 8,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импортировано 175,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,4 тыс. т, что в 359,0 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январюфевралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январю-февралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 2 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (+0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок ко 2 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,3% и составила 53,2 руб./кг (+2,1% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 3,4% и по состоянию на 5 мая составила 349,2 $/т (23,1 руб./кг по курсу ЦБ 66,17 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

02.05.2016

240,0

203,6

159,7

160,7

114,8 115,0

150,0

90,0 фев-15 мар-15

апр-15

май-15

июн-15 июл-15

авг-15

сен-15

окт-15

ноя-15

дек-15

КРС средней упитанности

янв-16

фев-16 мар-16

176,8

140,0

160,0

104,9

311,4

282,7 276,8

апр-15 май-15 июн-15 июл-15

авг-15

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

сен-15

окт-15

ноя-15 дек-15

янв-16 фев-16 мар-16

Свинина II кат.

259,8

210,0 155,0

138,6

100,0

янв-15 фев-15 мар-15

апр-16

320,0

265,0

188,7

165,0 170,0

янв-15

225,4

190,0

янв-15

апр-16

129,0

фев-15 мар-15

апр-15 май-15

июн-15 июл-15

Изменение на 02.05.2016 за неделю

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

+2,5%

▲

+1,1%

Бразилия

▼

-0,1%

1,22

США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в апреле 2016 г.: 15,0 тыс. т

65,1

в т.ч. в апреле 2016 г.: 21,3 тыс. т

Источник: IPCVA

44,6

26,9

25,0

20 Говядина

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в апреле 2016 г.: 40,3 млн долл.

в т.ч. в апреле 2016 г.: 38,8 млн долл.

в т.ч. в апреле 2016 г.: 7,7 млн долл.

232,7

250 200

168,6

140,4

147,0

100

31,2

0 Говядина

Свинина

2015 год

на 7,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 1,6 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 6,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 24.04.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

Канада

ЕС

▲

+5,8%

▲

+0,9%

Канада

▲

+1,9%

Китай

▲

+0,8%

(на 25.04.2016)

овец и коз

млн долл.

▼ ▲ ▼

Всего скота и птицы:

(на 29.04.2016)

(на 24.04.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 575,0

8 476,6

▼

3 401,2

3 356,6

▼

-1,3%

16 386,9

18 345,3

▲

+12,0%

4 332,3

4 205,5

▼

-2,9%

442 667,2

450 786,1

▲

+1,8%

-1,1%

▲

крупного рогатого скота

213,7

217,7

▲

+1,9%

свиней

704,7

800,4

▲

+13,6%

+8,4%

в том числе:

овец и коз птицы

на 19,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.04.2016

0,0%

≈

0,0%

▲

+1,0%

+0,6%

▲ ▼

+1,0%

▼ ▼

-6,5%

+0,1%

-0,7%

-5,7%

2,7

2,43

2,37

2,10

2,03 ЕС (на 25.04.2016) 1,96 Бразилия

1,9

1,37

1,10

1,5

Изменение за неделю:

(на 05.05.2016)

Китай (на 24.04.2016)

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

США

(на 05.05.2016)

▲

+1,2%

▲

+1,9%

▲

+0,4%

▼

-0,5%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

2 446,0

на 4,8%

≈

0,7

2 257,4

на 27,6%

апр-16

▲ ▲

1,1

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 38,8

▼ ▲ ▼

свиней птицы

150

тыс. т

коров

фев-16 мар-16

к соотв. периоду прошлого года

за месяц

2,3

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:

млн долл.

Изменение за неделю:

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

янв-16

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство в т.ч. в апреле 2016 г.: 6,8 тыс. т

70,8

60,1

ЕС

апр.16

0,6

май.16

(на 03.05.2016)

1,58 1,46 1,27

1,3 фев.16

(на 03.05.2016)

2,0

окт.15

(на 03.05.2016)

1,69

ноя.15

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

май. 15

июл. 15

2,73 июн. 15

2,0

▲

Уругвай

дек-15

Свинина (кроме бескостного мяса)

-4,2%

(на 03.05.2016)

2,7

авг.15

2,89

ЕС

-3,4%

ноя-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-8,0%

США

сен.15

3,20

(на 03.05.2016)

4,28

▼

2,96

июл.15

3,21

2,8

3,4

США

окт-15

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,04

май.15

4,43

4,87

3,6

-0,3%

4,1

июн.15

5,62

4,4

-0,2%

▼ ▼

+2,8%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

+1,7%

-0,4%

окт. 15

Мясо кур I кат.

▼ ▲ ▼

сен-15

за неделю

ноя. 15

Свинина II кат.

-9,7%

за месяц

0,0%

авг. 15

≈ ▲ ▼

Говядина I кат.

сен. 15

▼

+2,8%

Изменение на 02.05.2016

июл. 15

+1,3%

+0,1%

июн. 15

▲ ▲

-0,1%

к соотв. периоду прошлого года -0,1% ▼

май. 15

за месяц

▼ ▲

мар.16

Свиньи II кат.

за неделю

янв.16

КРС средней упитанности

дек.15

Изменение на 02.05.2016

к соотв. периоду прошлого года +5,5% ▲

авг-15

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

апр. 16

215,0

май. 16

192,2

179,8 180,0

02.05.2016

375,0

фев. 16

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 16

02.05.2016

200,0

янв. 16

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

2 – 6 мая 2016 года

дек. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

5,0

4,7

▼

-6,0%

1 329,1

1 419,0

▲

+6,8%

4,8

4,2

▼

-12,5%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

2 – 6 мая 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

02.05.2016

02.05.2016 450,0

420,0

48,2

44,2

46,0

390,0

365,2

407,3

Сыры сычужные, руб./кг

02.05.2016 433,1

405,0

405,2 360,0

360,0

43,0

39,6

40,0

40,7

37,0

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15

сен-15 окт-15

за неделю:

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16

за год:

≈ 0,0% ▲ +0,1%

▲ ▲

Изменение

+4,0%

Потребительские цены (масло сливочное)

+1,9%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 02.05.2016 22,0

21,4

20,0

21,2 20,6 19,5

19,0

янв-15 фев-15 мар-15

апр-15 май-15 июн-15 июл-15

авг-15

за неделю:

▼

сен-15

окт-15

ноя-15 дек-15

Изменение за месяц:

▼

-0,2%

янв-16 фев-16 мар-16

апр-16

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-1,0%

+1,5%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,2

Центральный ФО

21,3

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

22,8

Северо-Кавказский ФО

20,8

Крымский ФО

24,1

Приволжский ФО

20,0

Уральский ФО

20,2

Сибирский ФО

21,1

Дальневосточный ФО

30,7

Изменение за месяц -1,0% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +1,5%

▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

-0,4% -0,4% -2,8% -3,3% +0,2% -1,4% -0,5% -1,5% +0,3%

3 200

за 2 недели -3,6% +0,7% -5,5% +1,8%

3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6

54,8

52,8

+6,2% +3,8%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

2 883,6

2 986,2

▲

+3,6%

+5,8%

- молоко жидкое обработанное

1 360,9

1 398,3

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

249,4

252,8

+4,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

132,6

139,6

+3,5%

- творог

100,1

104,7

-1,5%

Молоко в твердых формах

17,5

17,6

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

+2,7%

+2,9%

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

▼ ▲ ▼ ▲

3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2%

тыс. т в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,5 тыс. т

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

По состоянию на

01.04.2016

за неделю:

▼ ▲

за год:

▲ +2,0% +0,2% ▲ +2,4% -0,1%

Изменение

▲ ▼

+3,1% -3,5%

+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%

в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,6 тыс. т

в т.ч. в апреле 2016 г.: 1,5 тыс. т

24.04.2016

в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,5 тыс. т

9,2 7,7 4,7 3,0 1,6

4,4

2,3 0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 1,9 раза

▲ в 3,1 раза

январь-февраль

Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т

Производственные показатели

Изменение

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 16,5% 2015 год

▼ на 7,6% 2016 год

Изменение

48,0

59,0

+22,9%

46,9

57,6

+22,8%

29,9

29,1

-2,8%

28,7

25,9

-9,8%

Кисломолочная продукция (0403)

13,6

16,4

+20,5%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

13,0

15,7

+20,8%

10,1

15,1

+50,3%

7,3

11,8

+61,6%

30,4

35,6

+17,2%

25,3

30,6

+20,9%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Доли в РФ

Масло сливочное

2016 год

2015 год

3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5

Изменение, +/-

-1,1%

2 727 2 601 2 176 1 676

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январь-март 2016 год

135,9

2 307 06.01.15

1 400

январь-март 2015 год

2016 год

2 600 2 386 2 000

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

По состоянию на

131,8

03.05.16

3 558

янв-15 фев-15мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

300,1

270,0

Производство

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

3 090

за год:

▲ +4,7% ▲ +10,4%

+2,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 800

за неделю:

▲ +0,1% ▼ -0,1%

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

21,0

315,0

315,8 300,0

ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

358,5

330,0 316,9

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -18,2% ▼ -8,8% ▼ -13,4% ▼ -9,5%

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 2 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 1,5% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 315,8 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 2 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (без изменений), на масло сливочное – 407,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 24 апреля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 3,0 тыс. т (в 1,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,3 тыс. т (в 3,1 раза больше), сыра и творога – 7,7 тыс. т (на 16,5% меньше), масла сливочного – 4,4 тыс. т (-7,6%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 279,3 тыс. т (+9,3% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 184,0 млн долл. (- 7,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1