МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 18 13.05.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 18 13.05.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 12 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 24 325,0 тыс. га (46,3% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 14 580,3 тыс. га (47,0%). Яровой пшеницей засеяно 3 894,1 тыс. га (29,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 5 414,8 тыс. га (66,8%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 666,3 тыс. га (77,1% к площади сева), что на 7,1% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 523,8 руб./т (-0,4% за неделю), в Центральном ФО – 10 276 руб./т (-0,9%), в Южном ФО – 11 374 руб./т (-0,2%), в Приволжском ФО – 10 078 руб./т (-0,3%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 933 руб./т (-0,6% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 134 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 12 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 168,47 $/т (11 159,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,2% (+1,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 11 мая 2015/16 МГ составил 31,5 млн т (+12,2% к периоду с 1 июля по 11 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,8 млн т (+13,1%), ячменя – 4,2 млн т (-16,8%), кукурузы – 4,3 млн т (в 1,7 раза больше). За апрель 2016 г. экспортировано 2 469,6 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 549,3 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 677,2 тыс. т (+45,5%), ячменя – 206,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше). За период с 1 по 11 мая 2016 г. экспорт зерна составил 443,7 тыс. т (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 4 077,8 тыс. га (+24,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 58,7% к прогнозной площади сева), сои – на 620,4 тыс. га (+5,8%, 28,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 392,6 тыс. га (+28,1%, 42,9% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 850 руб./т (+1,5% за неделю), в Центральном ФО – 23 892 руб./т (-1,2%), в Южном ФО – 22 933 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 20 750 руб./т (-9,8%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 963 руб./т (без изменений). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 10 мая 2016 г. в среднем по стране составила 110,9 руб./кг (+0,2% за неделю) ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 30 апреля 2016 г. достиг 761,7 тыс. т (+7,0% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 437,9 тыс. т (+32,4%). За период с 1 по 30 апреля 2016 г. было экспортировано 114,4 тыс. т подсолнечного масла (+9,8% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 22,5 тыс. т соевых бобов (+10,5%), 12,4 тыс. т семян подсолнечника (в 5,3 раза больше) и 1,0 тыс. т семян рапса (в 3,6 раза меньше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 10.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 949,6 тыс. га, что составило 85,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 874,4 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В целом в России сев прогнозируется на площади 1 107,0 тыс. га, что на 87,0 тыс. га, или на 8,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. импортировано 175,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,5 тыс. т, что в 250,2 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январюфевралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январю-февралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 9 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (без изменений за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 9 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,2% и составила 53,1 руб./кг (+2,3% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 7,2% и по состоянию на 12 мая составила 374,3 $/т (24,8 руб./кг по курсу ЦБ 66,24 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 12 мая).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 18 13.05.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,7 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 161,2 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,5 руб./кг (-0,2%), мясо кур ׀категории – 105,1 руб./кг (+0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,2 руб./кг (+0,2%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 165,9 тыс. т (на 7,7% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 62,7 тыс. т (-16,9%), свинины – 76,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 27,0 тыс. т (-4,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 366,0 млн долл. (на 21,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,1 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 2,0% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,1 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 9 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 407,5 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,0 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 2,0 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,1 тыс. т (на 17,9% меньше), масла сливочного – 4,5 тыс. т (-15,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 294,1 тыс. т (+14,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 195,4 млн долл. (- 2,7% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
10 000
Прочие яровые культуры
47,0%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 12.05.2016
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
195
130 Май 2015
Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
2015 г.
Источник: Минсельхоз России
23 306
12 060 12 409
8 606 0
5 000
10 745 10 000
Предприятия хранения и переработки
22 939
19 351
15 000
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
10 000
20 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▲ +1,6% 2013/14 ▲ +20,4%
25 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.04.2016 (без учета малых форм)
31 523
25 405 30 681
31 079
24 586 29 083
28 610
22 982 27 839
25 795
20 854 26 392
22 551
18 838 24 605
20 810
17 537 23 309
16 721
16 385 20 952
13 781
13 952 17 978
11 406 14 982
30 000
20 000
▼ ▼
Франция Аргентина
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – май) Ячмень: 4 152,2 тыс. т; 13,2%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – май):
▲
+12,2%
(
+3 434,1 тыс. т )
март
апрель
Прочие: 333,5 тыс. т; 1,1%
июнь
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
Источник: Росстат
9 933
9 500
9 134
8 500
7 342 7 500
5 500
6 691
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
+1,7%
(
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
2016 г.
+38,3 тыс. т
)
Производство комбикормов, тыс. т
3 381,5
1 973,8
485,9
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,4% за неделю ▼ за месяц ▲ +0,5% +6,0% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,6% ▼
+0,3% +9,8%
▲ ▲
за год
0
1 500
Комментарии
3 000
Для птиц
512,4
4 500
Для свиней
6 000 Для КРС
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Урожай
Источник: Росстат
▼ ▼ ▲
-0,1% -0,6% +10,5%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
2 330,1
3 553,9
Без учета Республики Крым
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 09.05.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 12 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 24 325,0 тыс. га (46,3% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 14 580,3 тыс. га (47,0%). Яровой пшеницей засеяно 3 894,1 тыс. га (29,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 5 414,8 тыс. га (66,8%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 666,3 тыс. га (77,1% к площади сева), что на 7,1% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 523,8 руб./т (-0,4% за неделю), в Центральном ФО – 10 276 руб./т (-0,9%), в Южном ФО – 11 374 руб./т (-0,2%), в Приволжском ФО – 10 078 руб./т (-0,3%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 933 руб./т (-0,6% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 134 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 12 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 168,47 $/т (11 159,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,2% (+1,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 11 мая 2015/16 МГ составил 31,5 млн т (+12,2% к периоду с 1 июля по 11 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 22,8 млн т (+13,1%), ячменя – 4,2 млн т (-16,8%), кукурузы – 4,3 млн т (в 1,7 раза больше). За апрель 2016 г. экспортировано 2 469,6 тыс. т зерна (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 549,3 тыс. т (в 2,9 раза больше), кукурузы – 677,2 тыс. т (+45,5%), ячменя – 206,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше). За период с 1 по 11 мая 2016 г. экспорт зерна составил 443,7 тыс. т (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.).
745,4
2015 г.
▲
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
766,4
819,6
815,4
798,9
807,7
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 11 мая 2016 г.) составил 31 522,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 22 778,2 тыс. т. За период с 1 по 11 мая 2016 г. объем экспорта достиг 443,7 тыс. т зерна, в т. ч. кукурузы – 168,4 тыс. т, пшеницы – 236,6 тыс. т и ячменя – 29,2 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
По состоянию на 11.05.2016
май
749,6
200
Кукуруза: 4 258,8 тыс. т; 13,5%
Пшеница: 22 778,2 тыс.т; 72,3%
0 июль
400
--9,6% -12,3%
Источник: МСХ США
40 000
6 500
2013/14
Февраль 2016
800
10 500
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т
10 530
Январь 2016
10 524
Засеяно
По состоянию на 25.02.2016
2014/15
Декабрь 2015
1 000
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
96,0%
10 000
11 246
Ноябрь 2015
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га
2015/16
Сентябрь Октябрь 2015 2015
--0,4% 0%
▼ ≈
По состоянию на 12.05.2016
10 142
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
2014 г.
Август 2015
Франция (пшеница FCW 1)
8 899 11 541
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Июль 2015
6 017 7 784
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%
Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Июнь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
176
5 567
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
180
2 537 3 120
Зерновые культуры
15 000
2 041
5 000
205
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05
0
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
8 094,4
За неделю: Россия 200 Франция 189 Аргентина
228
230
688,1
12 073,0
2015 г.
+20,6%
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь март 2015 г.
▲
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
Январь март 2016 г.
Сравнение с севом 2015 года:
14 580,3
2016 г.
9 – 13 мая 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 12 мая)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
167,92
▲ +1,2%
168,47
▲
P
11 123,5
11 159,7
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
+1,2%
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
+1,2%
171,96
▲ +1,0%
175,54
▲ +1,0%
▲
+1,2%
11 390,9
183,80
▲
7,1%
190,35
12 175,6
▲
+7,1%
12 609,1
▲
+1,0%
▲ +4,8% ▲
+4,8%
11 628,3
195,47 12 948,3
▲
+1,0%
▲ +3,1% ▲
+3,1%
По состоянию на 12.05.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 66,24 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,11% (+0,07 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
1000
сен.
1600
2 034 2 312 2 253
дек.
янв.
фев.
мар.
--
--
--
--
--
75 544
-0,0%
72 379
-9,8%
67 020
0%
75 082
--
--
70 990
--
--
--
22 933 20 750 22 088
▼ ▼ ≈
0% 0% 0% -0,1% -0,3% --
По состоянию на 12.05.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
761,7
1 038,3 711,8
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
647,3
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
4 697 4 794
3 916 3 720
3 734 3 605
3 482 3 432
3 187 3 202
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Аргентина Бразилия США
Май
Соя (Бразилия FOB)
▲
+5,8% -+5,8%
500 450
июль
авг.
405 419
390 400
300
-0,6%
(-14,3 тыс. т)
391 372
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
970 870
▼
470
(-216,5 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) +33,9% 2014/15: ▲ (+110,8 тыс. т)
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Май
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲
+1,4% -+2,0%
▲ ▲
+3,4% -+5,1%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-апрель) +9,8% 2014/15: ▲ (+68,1 тыс. т)
-22,1%
▲
+11,9% -+6,3%
Сравнение с прошлым сезоном:
Июнь
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
периодом сезона:
▲
Изменение: за неделю
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
350,2 416,4
312,9 394,6
361,7
273,8
437,9
402,0
262,4 330,8
-0,0% +0,0% --
≈ ≈ ≈ ▼ ▼
июнь
2015/16
246,7 304,5
▼ ▲
▲
670 570
Изменение: за неделю
810 796 778
801 778 805 720
727 690 635
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 12.05.2016
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▲
-+1,9% -+3,4% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
--0,6% --1,0% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 12 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 4 077,8 тыс. га (+24,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 58,7% к прогнозной площади сева), сои – на 620,4 тыс. га (+5,8%, 28,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 392,6 тыс. га 400 (+28,1%, 42,9% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на 300 подсолнечник в РФ составила 22 850 руб./т (+1,5% за неделю), в Центральном ФО – 23 892 руб./т (-1,2%), в Южном ФО 200 – 22 933 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 20 750 руб./т в 1,6 р. 2013/14: ▲ 100 (-9,8%). (+181,2 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 69 963 руб./т (без изменений). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 10 мая 2016 г. в среднем по стране 1206 2014/15 2015/16 2013/14 составила 110,9 руб./кг (+0,2% за неделю) Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 30 апреля 2016 г. составил 437,9 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 371,3 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 30 апреля 2016 г. достиг 761,7 тыс. т (+7,0% в 39,8 тыс. т и семян рапса - 26,8 тыс. т. сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 437,9 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+32,4%). За период с 1 по 30 апреля 2016 г. было экспортировано 114,4 тыс. т подсолнечного масла (+9,8% в По состоянию на 01.05.2016 сравнении с соотв. периодом прошлого года), 22,5 тыс. т соевых бобов (+10,5%), 12,4 тыс. т семян подсолнечника Тел.: +7 (495) 917-50-42 (в 5,3 раза больше) и 1,0 тыс. т семян рапса (в 3,6 раза меньше). 500
323,8
65 755
-3,3%
Источник: ФТС России
219,9 253,3
69 963
-1,2%
май
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
246,0
-1,5%
2014/15
197,5 177,7
▼ ▼
к 25.04.2016
Июль
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
173,4
23 892
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
апр.
По состоянию на 01.05.2016
66,1
22 850
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 25.04.2016
2014/15:
2013/14:
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
сезоном:
▼
0
15,0
По состоянию на 01.04.2016
руб./т
62,8
150,5 103,0
400
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 30 апреля 2016 г. составил 761,7 тыс. т.
+9,2% +3,5%
Июнь
(-85,7 тыс. т)
2014/15
1 200
38,0 15,1
▲ ▲
(+179,6 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
сен.
СФО КФО
нояб.
102,7
1200
2014 г.: 2015 г.:
авг.
Сравнение с
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Прочие масличные культуры
2016 г. по отношению к:
июль
▼
окт.
105,2 70,9
800
300
350
2013/14
7,5
1 410,5
413,2
400
июнь
0
38,8 37,5
0
Подсолнечник
май
2013/14:
800 997,3
350
15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16
2000
446,9 273,0
1 362,7
353,7
406 403
371 382
15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16
3000
156,7 126,9
1 009,0
Январь март 2016 г.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
1 614 1 869 1 812
4000
1 600
Январь март 2015 г.
400
2015/16
1 364,2 971,2
1 291,3
278,0
апр.
1 320,7
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 013,3
мар.
2014/15
946,2
Рапс
42,9%
Январь март 2014 г.
фев.
2013/14
Соя
Засеяно площадей в 2015 г.
-4,5%
Соя (Аргентина FOB)
28,0%
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 12.05.2016
янв.
1 260,8 910,0
58,7%
Рапс
дек.
1 152,5 821,5
306,5
915,5
586,4
Cоя
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана): 392,6
2 217,9 620,4
4 077,8
3 270,4
6 949,6
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0 сен.
2014/15:
▼
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Изменение: за неделю
500
▲ +6,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1 161 1 383 1 308
1000
Соя, долл. США/т 450
(-145,8 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
сезоном:
360
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
3 722 4 006
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648
2 640,7
4 088 4 319
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 589
19,3
17,3
9 – 13 мая 2016 года
15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
к соотв. периоду 2015 года:
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
Окт.
p +11,5%
Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
фев.
март
108,7
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Апр. Май
2014 год
Июн. Июл. Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения 60,00
на 09.05.2016
50,00
53,1
52,2
52,3
48,6
за неделю:
q -0,2%
45,00
к началу года: 40,00
35,00
p +1,6% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
p
+2,3%
2016 год
Сахар белый*, всего
58,2
59,0
p
+1,4%
в т.ч.: из Белоруссии
54,3
54,8
p
+1,1%
3,9
4,2
p
+6,1%
0,1
0,7 10,4
23,4 18,1
Изменение
в апреле 2016 года:
q в 250,2 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
599,2
340,2 233,7
Производство сахара, тыс. т январь-март за январь-апрель: 233,7 тыс. т
q -25,8% к соотв. периоду 2015 года
в т.ч. в мартеапреле:
2016 год
*январь-март – по данным Росстата апрель 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
окт.
авг.
сен.
июль
июнь
май
54,6 тыс. т
2015 год
p +32,2%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
55,00
0
апр.
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 Мар.
2 000
к соотв. периоду 2015 года:
200
Янв. Фев.
p +15,1%
март
фьючерсы июль 2016
4 000 174,1 126,8
фьючерсы май 2016
к началу года:
253,7 179,1
фьючерсы март 2016
6 000
фев.
300
250
p +7,2%
325
89,0 99,3
332
дек.
2016 год
8 000
янв.
350
за неделю:
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 12.05.2016 374
2016 г.
Производство сахара в России
450
347 328
окт.
Объем с начала года: 175,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 369,9 тыс.т) в том числе с 1 по 30 апреля 2016 г.: 0,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 135,0 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 01.05.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,1 раза
0 янв.
Январь-февраль
за январь − апрель 0,8 0,3
20 25,00
0,5
40
0,4
p +3,4%
30,00
15,4
60
30,0 10,4
80
0,8 8,6
к началу года:
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100
62,1
0,0%
135,0
144,2
120
27,3
35,7
35,00
140
28,6
≈
123,2
160
за неделю:
36,2
40,5
на 09.05.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
42,3
180
64,8
40,00
44,4
Изменения
141,8 144,7
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
50,00
43,0
9 − 13 мая 2016 года
Импорт
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
2015 год
2016 год
Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:
253,7
179,1
q
-29,4%
– сахар белый свекловичный
55,0
125,2
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
198,7
53,9
q
в 3,7 раза
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q -11,1% к соотв.
2015 год
2016 год
Переработано сырца
апрель 2016**
41,0
32,8
q
-20,0%
Выработано сахара из сырца
52,5
63,6
p
+21,1%
периоду 2015 года
**по состоянию на 18.04.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 10.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 949,6 тыс. га, что составило 85,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 874,4 тыс. га). Сев ведут хозяйства Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В целом в России сев прогнозируется на площади 1 107,0 тыс. га, что на 87,0 тыс. га, или на 8,5%, больше 2015 года. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 апреля 2016 года, на сахарных заводах в апреле переработано 32,8 тыс. т сырца, что на 20,0% меньше чем за аналогичный период 2015 года, произведено 63,6 тыс. т сахара, что на 21,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. импортировано 175,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,1 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в апреле импортировано 0,5 тыс. т, что в 250,2 раза меньше объемов за соответствующий период апреля 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-февраль 2016 года составил 59,0 тыс. т (+1,4% к январюфевралю 2015 года), в том числе из Белоруссии – 54,8 тыс. т, или 92,9% от общего объема (+1,1% к январю-февралю 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 9 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (без изменений за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,8 тыс. руб./т) на 11,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 9 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,2% и составила 53,1 руб./кг (+2,3% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 7,2% и по состоянию на 12 мая составила 374,3 $/т (24,8 руб./кг по курсу ЦБ 66,24 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 12 мая).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
09.05.2016
240,0
203,6
140,0
114,8
115,0
159,7
105,1
янв-15
фев-15 мар-15
апр-15 май-15
июн-15 июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15
дек-15
янв-16
КРС средней упитанности
фев-16 мар-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
апр-16 май-16
260,2
155,0
138,6
129,1
100,0
90,0
150,0
276,8
210,0
авг-15
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
сен-15
окт-15
ноя-15 дек-15
янв-15 фев-15 мар-15
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина II кат.
апр-15 май-15 июн-15 июл-15
за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
▲
+0,1%
▲
+0,1%
▲
+1,0%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ▲
+0,2%
▲ ▼
+1,5%
▼ ▼
-6,5%
-0,5%
▲
+1,5%
Бразилия
▲
+1,7%
1,62 1,50 1,29
1,3 0,6
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т в т.ч. в апреле-мае 2016 г.:
17,5 тыс. т
100 80 60 40 20 0
75,5
в т.ч. в апреле-мае 2016 г.: 26,7 тыс. т
62,7
ЕС
50,2 28,4
27,0
млн долл.
в т.ч. в апреле-мае 2016 г.: 46,2 млн долл.
в т.ч. в апреле-мае 2016 г.: 49,2 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в апреле-мае 2016 г.: 9,7 млн долл.
269,7
300 250 200 150 100 50 0
156,5
Говядина
Свинина
2015 год
на 16,9%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
в 1,5 раза
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 4,9%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 01.05.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
33,1
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
+3,1%
▲
+2,0%
Китай
▲
+0,4%
(на 02.05.2016) (на 06.05.2016)
(на 01.05.2016)
свиней овец и коз
млн долл.
▼ ▲ ▼
Всего скота и птицы:
2016 год
Изменения
8 575,0
8 476,6
▼
3 401,2
3 356,6
▼
-1,3%
16 386,9
18 345,3
▲
+12,0%
4 332,3
4 205,5
▼
-2,9%
442 667,2
450 786,1
▲
+1,8%
-1,1%
2 446,0
▲
крупного рогатого скота
213,7
217,7
▲
+1,9%
свиней
704,7
800,4
▲
+13,6%
+8,4%
в том числе:
овец и коз
на 0,7%
птицы
на 18%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.04.2016
-5,4%
2,38
2,11
2,06 ЕС 1,98 (на 02.05.2016) Бразилия
1,9
1,37
1,17 (на 09.05.2016) Китай
1,5
Изменение за неделю:
(на 01.05.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 09.05.2016)
▲
+1,3%
▲
+6,4%
▲
+0,4%
▲
+1,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
2 257,4
на 35%
2,35
0,7
Китай
2015 год
2,7
1,1
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
157,5
40,4
тыс. т
коров
птицы 175,4
▲
Канада
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:
Свинина
Канада
ЕС
+2,4%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
-0,4%
2,3
▲
Производство в т.ч. в апреле-мае 2016 г.: 8,7 тыс. т
76,2
Говядина
▼ ▲ ▼
Источник: IPCVA
апр.16
1,32 май.16
(на 10.05.2016)
1,78
фев.16
(на 10.05.2016)
2,0
Изменение за неделю: (на 10.05.2016)
2,7
окт.15
(на 10.05.2016)
+0,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-3,8%
США
ноя.15
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
май. 15
июл. 15
2,77 июн. 15
2,0
▼
Уругвай
2,98
авг.15
2,94
ЕС
+1,4%
сен.15
3,22
(на 10.05.2016)
4,34
▲
июл.15
3,25
2,8
3,4
США
апр-16 май-16
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-8,5%
янв-16 фев-16 мар-16
Свинина (кроме бескостного мяса)
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,06
май.15
4,41
4,84
3,6
+0,1%
4,1
июн.15
5,64
4,4
+0,3%
▼ ▼
+3,3%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0 5,2
-0,2%
+0,1%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▲ ▲
ноя. 15
Свинина II кат.
-9,4%
за месяц
+0,1%
авг. 15
▲ ▼ ▲
Говядина I кат.
сен. 15
▼
+3,9%
Изменение на 09.05.2016
ноя-15 дек-15
к соотв. периоду прошлого года
июл. 15
+0,3%
+0,1%
окт-15
за месяц
июн. 15
▲ ▲
+0,3%
к соотв. периоду прошлого года -0,3% ▼
май. 15
за месяц
▲ ▲
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
дек.15
Изменение на 09.05.2016
сен-15
за неделю
Изменение на 09.05.2016 к соотв. периоду прошлого года +5,2% ▲
авг-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
160,0
176,5
311,7
282,7
май. 16
161,2
320,0
265,0
188,7
165,0 170,0
225,6
190,0
фев. 16
192,7
179,8 180,0
09.05.2016
375,0
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
мар. 16
09.05.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
9 – 13 мая 2016 года
дек. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
5,0
4,7
▼
-6,0%
1 329,1
1 419,0
▲
+6,8%
4,8
4,2
▼
-12,5%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 9 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,7 руб./кг (+0,3% за неделю), свиней II категории – 161,2 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,6 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,5 руб./кг (-0,2%), мясо кур ׀категории – 105,1 руб./кг (+0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,2 руб./кг (+0,2%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 165,9 тыс. т (на 7,7% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 62,7 тыс. т (-16,9%), свинины – 76,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 27,0 тыс. т (-4,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 366,0 млн долл. (на 21,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
9 – 13 мая 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
09.05.2016
09.05.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
390,0
365,2
407,5
Сыры сычужные, руб./кг
09.05.2016 433,0
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,7
37,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
за неделю:
за год:
▲ +0,1% ▲ +0,1%
▲ ▲
358,4
330,0 316,9
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение Потребительские цены (масло сливочное)
+2,2%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 09.05.2016 21,4
20,0
21,1 20,6 19,5
19,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
авг-15
за неделю:
▼
сен-15
окт-15
ноя-15 дек-15
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение за месяц:
▼
-0,4%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-1,1%
+2,0%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,1
Центральный ФО
21,2
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
22,8
Северо-Кавказский ФО
20,8
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,8
Уральский ФО
20,2
Сибирский ФО
20,9
Дальневосточный ФО
30,3
Изменение за месяц -1,1% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +2,0%
▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,5% -0,1% -2,7% -2,2% +0,2% -1,6% +0,5% -2,1% -1,1%
3 200
за 2 недели -3,6% +0,7% -5,5% +1,8%
3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6
54,8
52,8
+7,7% +3,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
2 883,6
2 986,2
▲
+3,6%
+8,2%
- молоко жидкое обработанное
1 360,9
1 398,3
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
249,4
252,8
+3,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
132,6
139,6
+4,0%
- творог
100,1
104,7
-2,6%
Молоко в твердых формах
17,5
17,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+2,7%
+3,6%
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▼ ▲ ▼ ▲
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
тыс. т в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,9 тыс. т
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
По состоянию на
01.04.2016
≈ ▲
0,0% +0,1%
▲ +2,7% ▲ +2,7%
Изменение
▲ ▼
+3,1% -3,5%
+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,8 тыс. т
в т.ч. в апреле 2016 г.: 1,8 тыс. т
01.05.2016
в т.ч. в апреле 2016 г.: 0,7 тыс. т
9,8 8,1 5,3 3,4 1,7
4,5
2,5 0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 2 раза
▲ в 3,4 раза
январь-февраль
Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т
Производственные показатели
авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 16 Изменение за неделю: за год:
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 17,9% 2015 год
▼ на 15,7% 2016 год
Изменение
48,0
59,0
+22,9%
46,9
57,6
+22,8%
29,9
29,1
-2,8%
28,7
25,9
-9,8%
Кисломолочная продукция (0403)
13,6
16,4
+20,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
13,0
15,7
+20,8%
10,1
15,1
+50,3%
7,3
11,8
+61,6%
30,4
35,6
+17,2%
25,3
30,6
+20,9%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2%
Масло сливочное
2016 год
2015 год
Доли в РФ
+0,3%
2 727 2 601 2 176 1 676
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5
Изменение, +/-
135,9
2 307 06.01.15
1 400
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-март 2016 год
2016 год
2 600 2 386 2 000
январь-март 2015 год
июл15
По состоянию на
131,8
03.05.16
3 558
янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
270,0
Производство
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
за год:
▲ +4,8% ▲ +10,3%
+3,1%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
за неделю:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,0
300,1 316,1
300,0
+4,0%
22,0
315,0
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -18,2% ▼ -8,8% ▼ -13,4% ▼ -9,5%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,1 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 2,0% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,1 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 9 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 407,5 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,0 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 1 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 2,0 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,1 тыс. т (на 17,9% меньше), масла сливочного – 4,5 тыс. т (-15,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 294,1 тыс. т (+14,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 195,4 млн долл. (- 2,7% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru