МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 19 20.05.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 19 20.05.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 33 141,3 тыс. га (63,0% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 19 972,8 тыс. га (64,3%). Яровой пшеницей засеяно 7 086,5 тыс. га (53,6% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 6 250,4 тыс. га (77,1%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 816,2 тыс. га (78,0% к площади сева), что на 6,7% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 550 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 10 461 руб./т (+1,8%), в Южном ФО – 11 424 руб./т (+0,4%), в Приволжском ФО – 10 058 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 927 руб./т (-0,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 261 руб./т (+1,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 172,23 $/т (11 206,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (-1,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 18 мая 2015/16 МГ составил 32,2 млн т (+14,0% к периоду с 1 июля по 18 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,3 млн т (+15,5%), кукурузы – 4,4 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-16,3%). За период с 1 по 18 мая 2016 г. экспортировано 1 141,6 тыс. т зерна (в 2,7 раза больше в сравнении с соответствующим периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 762,3 тыс. т (в 6,7 раза больше), кукурузы – 280, тыс. т (+43,8%), ячменя – 80,3 тыс. т (-25,6%).
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 19 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 5 288,2 тыс. га (+14,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 76,1% к прогнозной площади сева), сои – на 880,4 тыс. га (-5,4%, 39,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 609,3 тыс. га (+15,0%, 66,6% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 858 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 23 750 руб./т (-0,6%), в Южном ФО – 22 990 руб./т (+0,3%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 20 750 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 045 руб./т (+0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 16 мая 2016 г. в среднем по стране составила 111,1 руб./кг (+0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. достиг 798,7 тыс. т (+2,0% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 438,9 тыс. т (+31,6%). За период с 1 по 15 мая 2016 г. было экспортировано 31,1 тыс. т подсолнечного масла (в 2,3 раза меньше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 1,3 тыс. т соевых бобов (-11,9%), 127,0 т семян подсолнечника (в 2,6 раза меньше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 12.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 1 005,7 тыс. га, что составило 90,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 928,9 тыс. га). Основное увеличение посевов произошло в Краснодарском крае. Темпы сева сахарной свеклы на неделю опережают среднестатистические данные за 3 года. В целом в России сев прогнозируется на площади 1 107,5 тыс. га, что на 8,3%, больше 2015 года. С учетом темпов сева и складывающихся погодных условий прогноз производства сахарной свеклы ожидается больше на 8,0% по сравнению с прошлым годом. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 16 мая 2016 года, на сахарных заводах в апреле-мае переработано 110,7 тыс. т сырца (на 23,6% меньше чем за аналогичный период 2015 года), произведено 155,8 тыс. т сахара (на 0,6% больше). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. импортировано 175,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,2 тыс. т, что в 126,1 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 мая 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,1 тыс. руб./т) на 10,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,3% и составила 53,0 руб./кг (+2,2% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,6% и по состоянию на 19 мая составила 368,2 $/т (24,0 руб./кг по курсу ЦБ 65,06 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (14,8 руб./кг по курсу ЦБ на 19 мая).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 19 20.05.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 161,6 руб./кг (+0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,8 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 175,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 105,1 руб./кг (без изменений). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,7 руб./кг (-0,2%), на кур охл. и морож. – 129,0 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 174,0 тыс. т (на 2,6% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 65,2 тыс. т (-21,7%), свинины – 80,4 тыс. т (+44,3%), мяса птицы – 28,4 тыс. т (-7,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 383,8 млн долл. (на 25,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 2,7% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,3 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,1 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 16 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 407,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,6 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,0 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,5 тыс. т (на 18,0% меньше), масла сливочного – 4,7 тыс. т (-12,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 318,7 тыс. т (+22,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 213,3 млн долл. (+ 5,4% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
40 000
Прочие яровые культуры
Май 2015
Июнь 2015
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
2015 г.
Засеяно
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 23 306
12 060 12 409
8 606
2013/14
0
5 000
10 745 10 000
Предприятия хранения и переработки
22 939
19 351
15 000
Апрель 2016
Май 2016
10 000
20 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▲ +1,6% 2013/14 ▲ +20,4%
25 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.04.2016 (без учета малых форм)
32 224
25 405 30 681
31 082
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 794
20 854 26 392
22 551
18 838 24 605
20 810
17 537 23 309
16 721
16 385 20 952
20 000
Источник: Росстат
▼ ▼
Франция Аргентина
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – май) Кукуруза: 4 370,4 тыс. т; 13,6% Ячмень: 4 204,4 тыс. т; 13,0%
Пшеница: 23 306,1 тыс.т; 72,3%
Прочие: 343,1 тыс. т; 1,1%
0 июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – май):
▲
+14,0%
По состоянию на 18.05.2016
(
+3 957,0 тыс. т )
март
апрель
май
июнь
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
9 927
8 500
9 261 7 342
7 500
6 691
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
▼ ▲
за год
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
+1,7%
(
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
766,4
2016 г.
+38,3 тыс. т
)
Производство комбикормов, тыс. т
3 381,5
1 973,8
1 500
3 000
Для птиц
485,9
2 330,1
3 553,9
0
512,4
4 500
Для свиней
6 000 Для КРС
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Урожай
Источник: Росстат
+1,4% +1,1% +12,1%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 33 141,3 тыс. га (63,0% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 19 972,8 тыс. га (64,3%). Яровой пшеницей засеяно 7 086,5 тыс. га (53,6% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 6 250,4 тыс. га (77,1%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 816,2 тыс. га (78,0% к площади сева), что на 6,7% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 550 руб./т (+0,3% за неделю), в Центральном ФО – 10 461 руб./т (+1,8%), в Южном ФО – 11 424 руб./т (+0,4%), в Приволжском ФО – 10 058 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 927 руб./т (-0,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 261 руб./т (+1,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 172,23 $/т (11 206,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (-1,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 18 мая 2015/16 МГ составил 32,2 млн т (+14,0% к периоду с 1 июля по 18 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,3 млн т (+15,5%), кукурузы – 4,4 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-16,3%). За период с 1 по 18 мая 2016 г. экспортировано 1 141,6 тыс. т зерна (в 2,7 раза больше в сравнении с соответствующим периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 762,3 тыс. т (в 6,7 раза больше), кукурузы – 280, тыс. т (+43,8%), ячменя – 80,3 тыс. т (-25,6%).
-0,1% +10,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 16.05.2016
745,4
2015 г.
▲
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц ▲ +0,6% за год ▲ +6,8% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,1% ▼ за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
819,6
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 550
9 500
5 500
200
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 18 мая 2016 г.) составил 32 224,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 23 306,1 тыс. т. За период с 1 по 18 мая 2016 г. объем экспорта достиг 1 141,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 762,3 тыс. т, кукурузы – 280,0 тыс. т и ячменя – 80,3 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
815,4
400
--9,6% -9,3%
Источник: МСХ США
30 000
6 500
10 530
Март 2016
10 500
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
2014/15
Февраль 2016
96,0%
10 000
11 246
Январь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га
2015/16
Декабрь 2015
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
6 017 7 784
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
2014 г.
Ноябрь 2015
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 19.05.2016
2 537 3 120
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Октябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
2 041
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6%
Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Сентябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Август 2015
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
Июль 2015
800
798,9
130
175
1 000
807,7
64,3%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 19.05.2016
190
--0,4% +2,5%
▼ ▲
749,6
180
13 781
Зерновые культуры
30 000
13 952 17 978
20 000
193
11 406 14 982
10 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
10 142
0
30 528,9
12 353,2
За неделю: Россия 205 Франция 193 Аргентина
226
230
8 899 11 541
18 175,7
2015 г.
+8,6%
688,1
▲
Январь март 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
33 141,3
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь март 2016 г.
13 168,5
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
5 567
19 972,8
2016 г.
16 – 20 мая 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 19 мая)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
170,85
▲ +1,7%
172,23
▲
P
11 116,2
11 206,2
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▼
-0,1%
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
+0,2%
176,18
▲ +0,4%
182,80
▲ +0,7%
▲
+0,4%
11 463,2
▲
+0,6%
11 893,5
180,95
▼
-1,6%
187,39
▼
-1,6%
192,43
11 773,3
▼
-3,3%
12 192,3
▼
-3,3%
12 520,3
▲
+2,3%
▼ -1,6% ▼
-3,3%
По состоянию на 19.05.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,06 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,78% (-1,18 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 034 2 312 2 253
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308
1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
1600
фев.
мар.
--
75 544
+0,3%
72 435
0%
67 111
0%
75 082
25 000
--
70 990
--
--
--
22 990 20 750 22 088
▲ ≈ ≈
--
≈ ▲ ▲ ≈ ≈
0% +0,1% +0,1% 0% 0% --
По состоянию на 16.05.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 794
3 734 3 605
3 482 3 432
3 916 3 720
авг.
Нояб.
Дек.
1 364,2 971,2
1 320,7
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Аргентина Бразилия США
Май
Соя (Бразилия FOB)
300
-0,6%
412 384 380
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
970 870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-май) 2014/15: ▲ +31,6% (+105,5 тыс. т)
Фев.
Март
Апр.
Май
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
▼
(-273,5 тыс. т)
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▼ ≈ ▼
-1,6% 0,0% -1,8%
▲ ▼ ▲
+4,2% -2,6% +4,9%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▲
+14,1% -+9,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
366
Июнь
(сентябрь-май) 2014/15: ▲ +2,0% (+15,3 тыс. т)
-25,5%
▲
Изменение: за неделю
400
(-14,3 тыс. т)
периодом сезона:
437,5
401,5
350,2 416,4
--
-1,1%
312,9 394,6
--
361,7
--
+0,1%
Окт.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8
--
▲ ▼
262,4 330,8
65 025
Сент.
395 390
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
70 045
Авг.
500 450
▼
+0,5% --0,3%
Изменение: за неделю
820 775 760
Пальм. Малайзия
818 800 805 711
670 570
700
700
617
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 19.05.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▼
-0,0% --1,3% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--1,8% -+1,6% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 19 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 5 288,2 тыс. га (+14,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 76,1% к прогнозной площади сева), сои – на 880,4 тыс. га (-5,4%, 39,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 609,3 тыс. га 400 (+15,0%, 66,6% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на 300 подсолнечник в РФ составила 22 858 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 23 750 руб./т (-0,6%), в 200 Южном ФО – 22 990 руб./т (+0,3%), в Уральском ФО – 22 088 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 20 750 руб./т 2013/14: ▲ в 1,8 р. 100 (без изменений). (+173,8 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 70 045 руб./т (+0,1% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 16 мая 2016 г. в среднем по стране 1206 2014/15 2015/16 2013/14 составила 111,1 руб./кг (+0,2% за неделю). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 15 мая 2016 г. составил 438,9 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 372,1 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. достиг 798,7 тыс. т (+2,0% в сравнении с 39,9 тыс. т и семян рапса - 26,8 тыс. т. соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 438,9 тыс. т (+31,6%). За *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России период с 1 по 15 мая 2016 г. было экспортировано 31,1 тыс. т подсолнечного масла (в 2,3 раза меньше в сравнении с По состоянию на 15.05.2016 соотв. периодом прошлого года), 1,3 тыс. т соевых бобов (-11,9%), 127,0 т семян подсолнечника (в 2,6 раза меньше). 500
323,3
0%
к 09.05.2016
219,9 253,3
СФО КФО
≈ ▼
-0,6%
23 750
июль
Источник: ФТС России
245,5
22 858
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
2014/15
197,5 177,7
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 09.05.2016
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
66,1
Цены СХ ТП на подсолнечник
май
По состоянию на 15.05.2016
64,2 39,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей
Июль
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
2013/14
15,0
По состоянию на 01.04.2016
-3,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. составил 798,7 тыс. т.
+9,2% +3,5%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
апр.
2013/14:
окт. нояб. дек.
Прочие масличные культуры
2016 г. по отношению к:
2014/15:
▼
0 сен.
руб./т
62,8
400
173,4
1200
Июнь
(-85,7 тыс. т)
2014/15
1 200
102,7
800
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
105,2 70,9
400
Сравнение с
▼ окт.
150,5 103,0
1 410,5
413,2
(+179,6 тыс. т)
▲
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
38,8 37,5
0
Подсолнечник
авг.
350
2013/14
7,5
997,3
июль
0
800
Январь март 2016 г.
июнь
2013/14:
446,9 273,0
1 362,7
353,7
300
Аргентина Бразилия США
355
22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16
2000
156,7 126,9
1 009,0
350
405 405
370 362
22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16
3000
3 187 3 202
4000
1 600
Январь март 2015 г.
май
946,2
1 291,3
410 400
2015/16
1 260,8
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 278,0
апр.
910,0
Источник: Минсельхоз России
1 013,3
мар.
2014/15
798,7
Рапс
66,6%
Январь март 2014 г.
фев.
2013/14
Соя
Засеяно площадей в 2015 г.
-4,5%
Соя (Аргентина FOB)
39,7%
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 19.05.2016
янв.
821,5
76,1%
Рапс
дек.
438,9
529,8
915,5
Cоя
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана): 609,3
930,9
2 217,9
880,4
4 640,2
6 949,6
5 288,2
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
сен.
2014/15:
▼
0
Изменение: за неделю
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +6,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-145,8 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
3 722 4 006
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648
2 640,7
4 088 4 319
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 589
19,3 17,3
16 – 20 мая 2016 года
22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Импорт
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
Окт.
к соотв. периоду 2015 года:
p +10,5%
Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
108,7
135,0
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май
2014 год
Июн. Июл. Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
55,00
50,00
53,0
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
91,7
89,6
q
-2,3%
в т.ч.: из Белоруссии
79,3
76,7
q
-3,2%
12,4
12,9
p
+4,0%
0,1
0,7 10,4
0,8 0,3
Сахар белый*, всего
в мае 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8
2 344,4
351,9 тыс. т
q -17,8% к соотв. периоду 2015 года
дек.
нояб.
окт.
1 076,0 авг.
январь-март за январь-май:
в т.ч. в апреле-мае: сен.
639,0 июль
599,2 июнь
Производство сахара, тыс. т
2016 год
*январь-март – по данным Росстата апрель-май 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
172,8 тыс. т -1,0% к соотв. периоду 2015 года
q
2015 год
2016 год
Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:
253,7
179,1
q
-29,4%
– сахар белый свекловичный
55,0
125,2
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
198,7
53,9
q
в 3,7 раза
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара 2015 год
2016 год
Переработано сырца
апрель-май 2016**
144,9
110,7
q
-23,6%
Выработано сахара из сырца
154,9
155,8
p
+0,6%
**по состоянию на 16.05.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, по состоянию на 12.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади 1 005,7 тыс. га, что Изменения составило 90,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 928,9 тыс. га). Основное увеличение посевов произошло в Краснодарском на 16.05.2016 крае. Темпы сева сахарной свеклы на неделю опережают среднестатистические данные за 3 года. В целом в России сев прогнозируется на площади 1 107,5 тыс. га, что на 8,3%, больше 2015 года. С учетом темпов сева и складывающихся погодных условий прогноз производства сахарной свеклы ожидается больше на 8,0% по 52,2 за неделю: сравнению с прошлым годом. 48,6 q -0,3% ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По к началу года: оперативным данным Союзроссахара на 16 мая 2016 года, на сахарных заводах в апреле-мае переработано 110,7 тыс. т сырца (на 23,6% меньше чем за аналогичный период 2015 года), произведено 155,8 тыс. т сахара (на 0,6% больше). p +1,3% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. импортировано 175,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,2 тыс. т, что в 126,1 раза меньше к соотв. объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том периоду числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). 2015 года: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 мая 2016 г. составила 44,3 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). Текущий уровень Окт. Нояб. Дек. p +2,2% цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (40,1 тыс. руб./т) на 10,5%. 2016 год Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,3% и составила 53,0 руб./кг (+2,2% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,6% и по состоянию на 19 мая составила 368,2 $/т (24,0 руб./кг по курсу ЦБ 65,06 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (14,8 руб./кг по Источник: Росстат курсу ЦБ на 19 мая). Тел.: +7 (495) 917-50-42
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
599,2 351,9
2015 год
p +33,7%
2016 год
60,00
0
май
к соотв. периоду 2015 года:
340,2 259,7
2 000
апр.
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
p +13,2%
март
фьючерсы июль 2016
4 000 174,1 126,8
фьючерсы май 2016
к началу года:
253,7 179,1
фьючерсы март 2016
6 000
фев.
300
250
q -1,6%
325
89,0 99,3
332
Изменение
q в 126,1 раза
2016 год
8 000
янв.
350
за неделю:
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 19.05.2016 368
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
450
347 328
окт.
Объем с начала года: 175,7 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 396,9 тыс.т) в том числе с 1 по 8 мая 2016 г.: 0,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 27,0 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 08.05.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,3 раза
0 янв.
Январь-март
за январь − май
23,4 18,1
30,0 10,4
20 25,00
0,5
40
0,4
p +3,1%
30,00
15,4
60
0,8 8,6
80
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
100
62,1
к началу года:
120
27,3
35,00
q -0,3%
0,2
35,7
36,2
40,5
89,8
40,00
140
28,6
160
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 16.05.2016 42,3
123,2
180
64,8
44,3
Изменения
141,8 144,7
50,00
43,0
16 − 20 мая 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
16.05.2016
240,0
203,6
140,0
114,8
115,0
159,7
105,1
янв-15 фев-15 мар-15
апр-15 май-15 июн-15 июл-15
авг-15
сен-15
окт-15
ноя-15 дек-15
янв-16 фев-16 мар-16
КРС средней упитанности
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
апр-16 май-16
259,7
155,0
138,6
129,0
100,0
90,0
150,0
276,8
210,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина II кат.
Изменение на 16.05.2016 за неделю
3,4
-0,9%
▲
+2,9%
Бразилия
▼
-0,8%
(на 17.05.2016) (на 17.05.2016)
(на 17.05.2016)
2,0 1,3 0,6
1,78
1,70 1,56 1,39
1,45
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 4,5 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 2,6 тыс. т
100 80 60 40 20 0
83,2
в т.ч. в мае 2016 г.: 1,5 тыс. т
55,7 30,6
млн долл.
в т.ч. в мае 2016 г.: 7,6 млн долл.
350 300 250 200 150 100 50 0
в т.ч. в мае 2016 г.: 8,7 млн долл.
28,4
Мясо птицы
в т.ч. в мае 2016 г.: 2,2 млн долл.
298,1 173,0
165,6
Говядина
Свинина
2015 год
на 21,7%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 44,3%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 7,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 08.05.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
35,2
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
ЕС
+5,0%
▲
+3,6%
Канада
▲
+7,2%
Китай
▼
-0,1%
(на 09.05.2016)
свиней овец и коз
млн долл.
▼ ▼ ▼
в 1,6 раза
Всего скота и птицы:
(на 13.05.2016)
(на 15.05.2016)
Китай
2015 год
2016 год
Изменения
8 575,0
8 476,6
▼
3 401,2
3 356,6
▼
-1,3%
16 386,9
18 345,3
▲
+12,0%
4 332,3
4 205,5
▼
-2,9%
442 667,2
450 786,1
▲
+1,8%
-1,1%
▲
крупного рогатого скота
213,7
217,7
▲
+1,9%
свиней
704,7
800,4
▲
+13,6%
+8,4%
в том числе:
птицы
на 19,2%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.04.2016
0,0%
▲
+0,7%
▲ ▼
+1,3%
▼ ▼
-6,7%
-0,1%
-0,1%
-5,3%
2,7
2,32
2,35
2,08
2,07 ЕС 2,01 (на 09.05.2016) Бразилия
1,9
1,40
1,17 (на 16.05.2016) Китай
1,5
Изменение за неделю:
(на 15.05.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 16.05.2016)
▲
+0,9%
≈
0,0%
▼
-0,7%
▲
+1,5%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
2 446,0
овец и коз
≈
-0,2%
0,7
2 257,4
на 4,3%
-0,1%
▼ ▼
1,1
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 43,6
тыс. т
коров
▼
2,3
▲
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы 182,9
Изменение за неделю:
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.: Свинина
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
к соотв. периоду прошлого года
за месяц
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производство
80,4
65,2
Говядина
▼ ▲ ▼
Источник: IPCVA
ЕС
апр.16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
июл. 15
май. 15
сен. 15
2,85 июн. 15
2,0
▼
Уругвай
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
-3,5%
(на 17.05.2016)
2,7
май.16
2,91 3,25
2,8
ноя-15 дек-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-9,0%
США
фев.16
3,6
ЕС
3,03
окт.15
4,37
+6,0%
ноя.15
(на 17.05.2016)
4,71
▲
авг.15
США
сен.15
4,60
окт-15
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,08
июл.15
5,62
4,4
+0,2%
4,1
май.15
Изменение за неделю:
5,2
0,0%
▼ ▼
+2,0%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0
июн.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
-0,7%
+0,2%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▲ ▲
сен-15
за неделю
ноя. 15
Свинина II кат.
-9,4%
за месяц
+0,1%
авг. 15
▲ ▼ ≈
Говядина I кат.
сен. 15
▼
+3,3%
Изменение на 16.05.2016
июл. 15
+0,2%
+0,2%
июн. 15
▲ ▲
+0,1%
к соотв. периоду прошлого года -0,1% ▼
май. 15
за месяц
▲ ▲
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
дек.15
Изменение на 16.05.2016
к соотв. периоду прошлого года +5,4% ▲
авг-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
160,0
175,2
311,3
282,7
май. 16
161,6
320,0
265,0
188,7
165,0 170,0
225,8
190,0
фев. 16
192,9
179,8 180,0
16.05.2016
375,0
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
мар. 16
16.05.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
16 – 20 мая 2016 года
дек. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
5,0
4,7
▼
-6,0%
1 329,1
1 419,0
▲
+6,8%
4,8
4,2
▼
-12,5%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 161,6 руб./кг (+0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,8 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 175,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур ׀категории – 105,1 руб./кг (без изменений). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,7 руб./кг (-0,2%), на кур охл. и морож. – 129,0 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 174,0 тыс. т (на 2,6% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 65,2 тыс. т (-21,7%), свинины – 80,4 тыс. т (+44,3%), мяса птицы – 28,4 тыс. т (-7,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 383,8 млн долл. (на 25,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
16 – 20 мая 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
16.05.2016
16.05.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
390,0
365,2
407,8
Сыры сычужные, руб./кг
16.05.2016 432,6
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,8
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за неделю:
≈ ≈
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за год:
▲ ▲
0,0% 0,0%
Изменение
+4,2%
Потребительские цены (масло сливочное)
+2,5%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 16.05.2016 22,0
20,0
20,6 19,5
19,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
за неделю:
▼
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение за месяц:
▼
-0,1%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-1,0%
+2,7%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,0
Центральный ФО
21,2
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
23,0
Северо-Кавказский ФО
20,7
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,7
Уральский ФО
20,2
Сибирский ФО
20,8
Дальневосточный ФО
30,3
Изменение за месяц -1,0% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +2,7%
▼ ≈ ▲ ▼ ≈ ▼ ▲ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,5% 0,0% +0,1% -1,9% 0,0% -1,7% +0,6% -2,1% -2,1%
январь-март 2015 год
3 558
3 200
Масло сливочное
54,8
52,8
+10,1% +4,1%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
2 883,6
2 986,2
▲
+3,6%
+7,0%
- молоко жидкое обработанное
1 360,9
1 398,3
+2,7%
+4,1%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
249,4
252,8
+4,0%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
132,6
139,6
+4,2%
- творог
100,1
104,7
-2,6%
Молоко в твердых формах
17,5
17,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▼ ▲ ▲ ▼
за 2 недели -0,9% +3,0% +3,8% -0,8%
По состоянию на
01.04.2016
▼ ≈
-0,1% 0,0%
▲ +3,3% ▲ +3,1%
тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,5 тыс. т
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,1% -3,5%
+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,0 тыс. т
08.05.2016
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,1 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,4 тыс. т
10,4 8,5 5,3
4,7
4,0 2,5
1,7
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 2,3 раза
▲ в 3,4 раза
январь-март
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 18% 2015 год
▼ на 12,9% 2016 год
Изменение
72,6
89,2
+22,8%
71,1
86,4
+21,5%
48,0
45,7
-4,7%
45,9
41,3
-10,0%
Кисломолочная продукция (0403)
20,4
25,4
+24,6%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
19,6
24,1
+23,0%
16,0
23,3
+45,6%
11,8
17,8
+50,8%
44,8
55,2
+23,3%
36,6
47,7
+30,3%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Производственные показатели
авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 16 Изменение за неделю: за год:
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т
+1,1%
2 693 2 252 1 658
2015 год
3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6
135,9
2 697
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2% 2016 год
2 307 06.01.15
1 400
Доли в РФ
131,8
2 600 2 386 2 000
3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5
Изменение, +/-
2015 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-март 2016 год
июл15
По состоянию на
Сыры и продукты сырные
Мировые цены на молокопродукты
янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов
+4,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
за год:
▲ +4,9% ▲ +10,5%
270,0
Производство
21,0
21,0
за неделю:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,4
300,1
315,0
316,1 300,0
37,0
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
358,3
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -16,8% ▼ -5,8% ▼ -7,4% ▼ -1,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 2,7% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,3 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,1 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 16 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 407,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,6 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 8 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,0 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,5 тыс. т (на 18,0% меньше), масла сливочного – 4,7 тыс. т (-12,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 318,7 тыс. т (+22,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 213,3 млн долл. (+ 5,4% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru