МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 21 03.06.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 21 03.06.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 2 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 47 732,7 тыс. га (90,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 29 670,8 тыс. га (95,5%). Яровой пшеницей засеяно 13 393,1 тыс. га (101,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 617,0 тыс. га (94,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 521 руб./т (-0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 10 014 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 9 342 руб./т (+0,8%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 2 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 178,39 $/т (11 883,4 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (+2,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 1 июня 2015/16 МГ составил 33,1 млн т (+13,2% к периоду с 1 июля по 1 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,9 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,5 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-18,7%). За май 2016 г. экспортировано 1 973,0 тыс. т зерна (в 1,6 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 374,0 тыс. т (в 2,1 раза больше), кукурузы – 439,4 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 122,9 тыс. т (в 2,5 раза меньше). За 1 июня 2016 г. экспорт зерна составил 3,8 тыс. т. ПЕРЕРАБОТКА. В апреле 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 162,1 тыс. т комбикормов всех видов (+4,7% к апрелю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 197,1 тыс. т (+0,9%), для свиней – 771,9 тыс. т (+12,4%) и для КРС – 185,2 т (+1,1%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в апреле 2016 г., по данным Росстата, составил 773,0 тыс. т (-2,3% к апрелю 2015 г.), в т. ч. муки высшего сорта – 513,3 тыс. т (+1,4%).
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 2 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 487,0 тыс. га ( 93,3% к прогнозной площади сева), сои – на 1 529,4 тыс. га (69,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 836,4 тыс. га (91,4% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 22 948 руб./т (без изменений за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 69 461 руб./т (-1,0% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 30 мая 2016 г. в среднем по стране составила 111,2 руб./кг (без изменений за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в апреле 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 351,3 тыс. т (-7,4%, или 28,2 тыс. т, к апрелю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 267,1 тыс. т (-12,6% или 38,4 тыс.т). За период с 1 января по 1 мая 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 3,5 млн т (-4,8% к соотв. периоду 2015 г.), нерафинированного подсолнечного масла – 2,8 млн т (-4,3%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 22 мая 2016 г. достиг 845,8 тыс. т (+6,0% в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 450,8 тыс. т (+34,5%). За период с 1 по 22 мая 2016 г. было экспортировано 78,2 тыс. т подсолнечного масла (-9,5% в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 8,1 тыс. т соевых бобов (в 3,0 раза больше), 6,1 тыс. т семян подсолнечника (в 10,4 раза больше), 0,8 тыс. т семян рапса (-24,0%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 30.05.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади более 1 млн га, что составило 100,5% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 года произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 года, на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. импортировано 175,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,5 тыс. т, что в 58,8 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 30 мая 2016 г. составила 44,9 тыс. руб./т (+1,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,6 тыс. руб./т) на 13,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 30 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,1% и составила 52,6 руб./кг (+2,8% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 3,8% и по состоянию на 2 июня составила 398,6 $/т (26,6 руб./кг по курсу ЦБ 66,62 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,1 руб./кг по курсу ЦБ на 2 июня).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 21 03.06.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 157,9 руб./кг (-1,0%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 170,5 руб./кг (-1,6%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 257,9 руб./кг (-0,5%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 196,0 тыс. т (на 1,2% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 71,6 тыс. т (-26,5%), свинины – 92,3 тыс. т (+37,1%), мяса птицы – 32,1 тыс. т (-4,3%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 431,6 млн долл. (на 28,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 3,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,3 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 30 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,3 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,3 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 9,3 тыс. т (на 19,1% меньше), масла сливочного – 4,9 тыс. т (-9,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 342,5 тыс. т (+22,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 231,6 млн долл. (+ 6,5% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
40 000
50 000
Прочие яровые культуры
Июнь 2015
Июль 2015
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
10 000
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
33 059
33 055
25 405 30 681
31 082
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 794
20 854 26 392
22 550
18 838 24 605
20 809
17 537 23 309
16 721
30 000
16 385 20 952
40 000
20 000
Кукуруза: 4 533,1 тыс. т; 13,7% Ячмень: 4 247,0 тыс. т; 12,8%
Пшеница: 23 918,1 тыс.т; 72,4%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – июнь):
▲
Прочие: 361,0 тыс. т; 1,1%
+13,2%
По состоянию на 01.06.2016
( +3 862,4 тыс. т )
март
апрель
май
июнь
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
9 688
8 938
9 071
2014/15
2013/14
7 353 0
5 000
18 626
10 190 8 348 10 000
Предприятия хранения и переработки
19 261 15 701
15 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▼ -3,3% 2013/14 ▲ +18,6%
10 014
9 500
9 342
8 500
7 342 7 500 6 500 5 500
6 691
2014 год
Источник: Росстат
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 30.05.2016
▲ ▲
за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
766,4
819,9
745,4
2016 г. +20,6 тыс. т
)
4 567,5
▲ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
2 660,7
1 500
3 000
Для птиц
669,1
3 103,2
4 751,0
0
4 500
6 000
698,6
7 500
Для свиней
9 000
Для КРС
По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016
Источник: Росстат
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
+0,2% +10,5% +0,8% +2,2% +14,0%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Пшеница 3 кл.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 2 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 47 732,7 тыс. га (90,8% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 29 670,8 тыс. га (95,5%). Яровой пшеницей засеяно 13 393,1 тыс. га (101,5% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 617,0 тыс. га (94,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 521 руб./т (-0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 10 014 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 9 342 руб./т (+0,8%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 2 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 178,39 $/т (11 883,4 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (+2,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 1 июня 2015/16 МГ составил 33,1 млн т (+13,2% к периоду с 1 июля по 1 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,9 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,5 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-18,7%). За май 2016 г. экспортировано 1 973,0 тыс. т зерна (в 1,6 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 374,0 тыс. т (в 2,1 раза больше), кукурузы – 439,4 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 122,9 тыс. т (в 2,5 раза меньше). За 1 июня 2016 г. экспорт зерна составил 3,8 тыс. т. ПЕРЕРАБОТКА. В апреле 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 162,1 тыс. т комбикормов всех видов (+4,7% к апрелю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 197,1 тыс. т (+0,9%), для свиней – 771,9 тыс. т (+12,4%) и для КРС – 185,2 т (+1,1%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в апреле 2016 г., по данным Росстата, составил 773,0 тыс. т (-2,3% к апрелю 2015 г.).
773,0
791,0
(
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,3% за неделю ▼ -0,4% за месяц ▼ +6,3% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
20 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.05.2016 (без учета малых форм)
+0,7%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 521
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
2015 г.
▲
10 500
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
2015 г.
Засеяно
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 1 июня 2016 г.) составил 33 059,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 23 918,1 тыс. т. За май 2016 г. объем экспорта составил 1 973,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 374,0 тыс. т, кукурузы – 439,4 тыс. т и ячменя – 122,9 тыс. т.
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05
2014 г.
Площадь посева (план)
200
Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – июнь)
96,0%
10 000
▼ ▼
Франция Аргентина
0 июль
400
--8,2% -7,1%
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
6 017 7 784
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 02.06.2016
2 537 3 120
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Октябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Сентябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
2 041
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
Август 2015
800
815,4
130
180
1 000
807,7
95,5%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 02.06.2016
190
-+2,0% 0%
▲ ≈
749,6
180
13 781
Зерновые культуры
30 000
196
13 952 17 978
20 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
11 406 14 982
10 000
45 846,9
10 142
0
17 893,0
За неделю: Россия 210 Франция 188 Аргентина
226
230
8 899 11 541
27 953,9
2015 г.
+4,1%
688,1
▲
Январь апрель 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
47 732,7
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь апрель 2016 г.
18 061,9
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
5 567
29 670,8
2016 г.
30 мая – 3 июня 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 2 июня)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
179,31
▲ +2,1%
178,39
▲
P
11 944,8
11 883,4
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
+3,2%
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
+0,9%
182,34
▲ +0,9%
188,86
▲ +1,1%
▲
+2,0%
12 146,5
186,12
▼
-0,5%
192,97
12 398,2
▲
+0,6%
12 854,9
▲
+2,0%
▲ +0,5% ▲
+1,6%
12 581,0
197,15 13 133,5
▲
+2,2%
▼ -0,1% ▲
+1,0%
По состоянию на 02.06.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 66,62 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,09% (+0,72 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 034 2 312 2 253
1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
2000
--
75 544
+1,5%
72 273
0%
67 356
0%
68 605
0%
70 890
--
--
23 433 22 000 22 088
▲ ≈ ≈ ≈
--
--
≈ ≈ ≈ ▼ ≈
0% 0% 0% -8,0% 0% --
По состоянию на 30.05.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 779
3 734 3 597
3 482 3 424
3 916 3 713
авг.
Нояб.
Дек.
1 364,2 971,2
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
62,8
150,5 103,0
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май Июнь
Соя (Бразилия FOB)
400
418 390
389 380
386
300
-2,6%
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
970 870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-май) 2014/15: ▲ +34,5% (+115,7 тыс. т)
Фев.
Март
Апр.
Май Июнь
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
▼
(-268,6 тыс. т)
▲ ▲
+23,4% -+17,1%
▲ ≈ ▲
+0,8% 0,0% +0,7%
▲ ▼ ▲
+0,9% -2,6% +0,8%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Июнь
(сентябрь-май) 2014/15: ▲ +6,0% (+47,5 тыс. т)
-24,1%
▲
+6,8% -+7,2%
Изменение: за неделю 422
(-75,4 тыс. т)
периодом сезона:
435,8
350,2 416,4
23 000
-1,5%
312,9 394,6
--
361,7
--
-1,0%
Окт.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8
--
▼ ▼
262,4 330,8
65 510
Сент.
▲
Изменение: за неделю
831 823 820
Пальм. Малайзия 818 805 800
761
722
670 570
670 653
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май Июнь
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 02.06.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▲
-0,0% -+3,7% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
--1,8% --5,1% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 2 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 487,0 тыс. га ( 93,3% к прогнозной площади сева), сои – на 1 529,4 тыс. га (69,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 836,4 тыс. га (91,4% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в 400 РФ на подсолнечник составила 22 948 руб./т (без изменений за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 300 69 461 руб./т (-1,0% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 30 мая 2016 г. 200 в среднем по стране составила 111,2 руб./кг (без изменений за неделю). 2013/14: ▲ в 1,7 р. 100 ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в апреле 2016 года объем производства (+181,2 тыс. т) нерафинированного растительного масла в России составил 351,3 тыс. т (-7,4%, или 28,2 тыс. т, к апрелю 2015 г.), в 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. т.ч. объем производства подсолнечного масла – 267,1 тыс. т (-12,6% или 38,4 тыс.т). За период с 1 января по 1 мая Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 3,5 млн т (-4,8% к соотв. периоду 2015 1206 2014/15 2015/16 2013/14 г.), нерафинированного подсолнечного масла – 2,8 млн т (-4,3%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 22 мая 2016 г. составил 450,8 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 377,3 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 22 мая 2016 г. достиг 845,8 тыс. т (+6,0% в сравн. с 45,9 тыс. т и семян рапса - 27,6 тыс. т. соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 450,8 тыс. т (+34,5%). За период *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России с 1 по 22 мая 2016 г. было экспортировано 78,2 тыс. т подсолнечного масла (-9,5% в сравн. с соотв. периодом По состоянию на 22.05.2016 прошлого года), 8,1 тыс. т соевых бобов (в 3,0 раза больше), 6,1 тыс. т семян подсолнечника (в 10,4 раза больше), 0,8 Тел.: +7 (495) 917-50-42 тыс. т семян рапса (-24,0%). 500
399,8
69 461
к 23.05.2016
450
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
25 000
0%
июль
Источник: ФТС России
321,7
СФО КФО
≈ ▼
-3,3%
22 430
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
219,9 253,3
22 948
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
2014/15
244,1
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 23.05.2016
май
По состоянию на 22.05.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Авг.
500
2015/16
янв. фев. мар. апр.
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
-4,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 22 мая 2016 г. составил 845,8 тыс. т.
+7,6% +7,5%
64,2 39,1
По состоянию на 01.05.2016
руб./т
окт. нояб. дек.
15,0
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
38,0 15,1
2016 г. по отношению к:
▼
0
Прочие масличные культуры
197,5 177,7
1600
сезоном: 2014/15:
2013/14:
172,4
1200
400
102,7
800
Июль
Масличные, долл. США/т
(-124,6 тыс. т)
апр.
2014/15
1 200
сен.
Подсолнечник
Сравнение с
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
105,2 70,9
400
1 847,9
Июнь
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016
38,8 37,5
0
549,7
(+136,5 тыс. т)
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
350
2013/14
7,5
1 298,2
авг.
▼ окт.
800
Январь - апрель 2016 г.
июль
0
446,9 273,0
1 718,9
455,2
июнь
2013/14:
156,7 126,9
1 263,7
300
Изменение: за неделю
355
5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16
2000
1 320,7
1 717,5
350
438 438
420
374 370
5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16
3000
3 187 3 195
4000
1 600
Январь - апрель 2015 г.
май
946,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
400
2015/16
1 260,8
Источник: Минсельхоз России
373,5
апр.
910,0
Рапс
1 344,0
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308
2013/14
Соя
91,4%
-4,8%
Соя (Аргентина FOB)
69,0%
Засеяно площадей в 2015 г.
Январь - апрель 2014 г.
мар.
2014/15
845,8
93,3%
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 02.06.2016
фев.
821,5
Подсолнечник
Рапс
янв.
450,8
788,4
915,5
836,4
1 614,1
2 217,9
6 517,6
6 949,6
6 487,0
1 529,4
Cоя
дек.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
окт.
2014/15:
▼
0 сен.
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +4,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-174,3 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 786
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
3 722 3 991
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 458
2 640,7
4 088 4 303
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 573
19,3 17,3
30 мая – 3 июня 2016 года
5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Импорт
к соотв. периоду 2015 года:
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
Окт.
p +13,4%
Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Мар.
Апр. Май
Июн. Июл. Авг.
2014 год
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения 60,00
на 30.05.2016 52,6
52,2
52,3
48,6
за неделю:
q -0,1%
45,00
к началу года: 40,00
35,00
p +0,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
p
+2,8%
2016 год
91,7
89,6
q
-2,3%
в т.ч.: из Белоруссии
79,3
76,7
q
-3,2%
12,4
12,9
p
+4,0%
0,6
0,7 10,4
0,8 0,3
Сахар белый*, всего
в мае 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
513,8 374,8
январь-апрель за январь-май: 374,8 тыс. т
периоду 2015 года
в т.ч. в мае: 60,8 тыс. т
2016 год
*январь-апрель – по данным Росстата май 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
авг.
сен.
июль
июнь
май
апр.
март
Производство сахара, тыс. т
q -27,1% к соотв.
0
2015 год
p +49,2%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
55,00
339,7 287,1
2 000
к соотв. периоду 2015 года:
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
Янв. Фев.
p +22,6%
253,5 179,1
фьючерсы июль 2016
4 000
174,1 126,8
фьючерсы май 2016
к началу года:
фев.
фьючерсы март 2016
200
50,00
6 000
89,0 99,3
300
250
p +3,8%
325
окт.
332
Изменение
q в 58,8 раза
2016 год
8 000
янв.
350
за неделю:
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 02.06.2016
347 328
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
450
399
окт.
Объем с начала года: 175,9 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 397,1 тыс.т) в том числе с 1 по 22 мая 2016 г.: 0,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 27,3 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 22.05.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,3 раза
0 янв.
Январь-март
за январь − май
23,4 18,1
30,0 10,4
60,0 56,0 0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +4,6%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0 62,1
80
27,3
к началу года:
100
0,5
35,00
120
36,3
p +1,1%
35,7
40,5
89,8
40,00
140
28,6
160
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 30.05.2016 42,3
123,2
180
64,8
44,9
Изменения
141,8 144,7
50,00
43,0
30 мая − 3 июня 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
2015 год
2016 год
Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:
339,7
287,1
q
-15,5%
– сахар белый свекловичный
64,1
146,6
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
275,6
140,6
q
-49,0%
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q -62,3% к соотв.
2015 год
2016 год
Переработано сырца
май 2016**
136,1
39,9
q
в 3,4 раза
Выработано сахара из сырца
150,7
60,8
q
в 2,5 раза
периоду 2015 года
**по состоянию на 30.05.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 30.05.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади более 1 млн га, что составило 100,5% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 года произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 года, на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. импортировано 175,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,5 тыс. т, что в 58,8 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 30 мая 2016 г. составила 44,9 тыс. руб./т (+1,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,6 тыс. руб./т) на 13,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 30 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,1% и составила 52,6 руб./кг (+2,8% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 3,8% и по состоянию на 2 июня составила 398,6 $/т (26,6 руб./кг по курсу ЦБ 66,62 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,1 руб./кг по курсу ЦБ на 2 июня).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
30.05.2016
240,0
226,0
265,0
188,7 170,5
140,0
160,0
115,0
159,7
157,9
150,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15
114,8
105,0
311,4
282,7 276,8
257,9
210,0 155,0
138,6
128,9
100,0
90,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
КРС средней упитанности
320,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Изменение на 30.05.2016 за неделю
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
июл. 15
май. 15
сен. 15
2,85 июн. 15
2,0
▲
+1,6%
Уругвай
≈
0,0%
Бразилия
▲
+0,1%
(на 31.05.2016) (на 31.05.2016)
(на 31.05.2016)
2,0 1,3
1,51
0,6
1,61 1,60 1,46
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 16,5 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 9,0 тыс. т
120
97,4
Источник: IPCVA
в т.ч. в мае 2016 г.: 5,2 тыс. т
67,3
60
ЕС
33,5
32,1
30
млн долл.
Свинина
в т.ч. в мае 2016 г.: 26,4 млн долл.
400
в т.ч. в мае 2016 г.: 32,6 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в мае 2016 г.: 6,7 млн долл.
350,9 201,9
207,4
▲
+0,8%
Канада
▲
+4,1%
Китай
▲
+0,2%
(на 23.05.2016)
коров свиней овец и коз
190,0
(на 22.05.2016)
Китай
48,3
39,7
Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▼
Изменение к 2015 году:
на 26,5%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 37,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 4,3%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 22.05.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год млн долл.
▼ ▼ ▼
в 1,7 раза
Всего скота и птицы:
2015 год
2016 год
Изменения
8 599,1
8 514,9
▼
3 396,8
3 356,1
▼
-1,2%
16 615,6
18 497,7
▲
+11,3%
4 959,3
4 848,3
▼
-2,2%
434 202,2
441 323,3
▲
+1,6%
-1,0%
3 042,3
3 297,6
▲
+8,4%
в том числе: крупного рогатого скота
285,6
291,8
▲
+2,2%
свиней
952,4
1 091,8
▲
+14,6% +3,1%
овец и коз
на 8,4%
птицы
на 17,8%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.05.2016
+0,7%
▼ ▼
-7,3%
+0,1%
0,0%
-4,9%
2,7
1,9
Изменение за неделю:
2,33
2,31
2,07
2,17 ЕС 2,05 (на 23.05.2016) Бразилия
1,5
1,17 (на 30.05.2016) Китай
1,35
(на 22.05.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 30.05.2016)
▼
-1,4%
▼
-1,7%
▼
-1,7%
▲
+1,9%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
0
▲
-0,7%
0,7
160 80
0,0%
▼ ≈
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
320 240
ЕС
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
≈
-0,5%
2,3
-2,6%
Производство
92,3
71,6
90
▼
(на 26.05.2016)
США
-0,1%
▼ ▲
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 31.05.2016)
2,7
1,77
▼
Свинина (кроме бескостного мяса)
-3,0%
США
апр.16
2,90
3,10
май.16
3,14
ЕС
-2,7%
фев.16
3,28
2,8
(на 31.05.2016)
4,38
▼
окт.15
4,4
3,4
США
ноя.15
4,40
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-11,1%
к соотв. периоду прошлого года
за месяц
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,08
авг.15
4,74
3,6
+0,1%
4,1
сен.15
Изменение за неделю:
июл.15
5,2
+0,1%
▼ ▼
-3,6%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
5,55
май.15
6,0
июн.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
-1,6%
+0,3%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▲
ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина (кроме бескостного мяса)
за неделю
ноя. 15
Свинина II кат.
-10,9%
за месяц
0,0%
авг. 15
≈ ▼ ▲
Говядина I кат.
сен. 15
▼
-1,7%
Изменение на 30.05.2016
июл. 15
-1,0%
+0,2%
июн. 15
▲ ▼
-0,1%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,0%
май. 15
за месяц
▼ ▼
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
дек.15
Изменение на 30.05.2016
к соотв. периоду прошлого года +5,4% ▲
сен-15 окт-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
165,0 170,0
203,6
190,0
май. 16
192,5
179,8 180,0
30.05.2016
375,0
фев. 16
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
мар. 16
30.05.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
30 мая – 3 июня 2016 года
дек. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
6,5
6,7
▲
1 792,1
1 902,3
▲
+6,1%
5,7
5,0
▼
-12,3%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 157,9 руб./кг (-1,0%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 170,5 руб./кг (-1,6%), мясо кур ׀категории – 105,0 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 257,9 руб./кг (-0,5%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 196,0 тыс. т (на 1,2% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 71,6 тыс. т (-26,5%), свинины – 92,3 тыс. т (+37,1%), мяса птицы – 32,1 тыс. т (-4,3%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 431,6 млн долл. (на 28,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
30 мая – 3 июня 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
30.05.2016
30.05.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
390,0
408,6
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
30.05.2016 432,3
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,9
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за неделю:
▲ ▲
Изменение
+4,7%
Потребительские цены (масло сливочное)
+4,0%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 30.05.2016 22,0
20,9
20,6 19,5
19,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение за месяц:
за неделю:
▼
▼
-0,4%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-1,2%
+3,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,9
Центральный ФО
21,1
Северо-Западный ФО
22,7
Южный ФО
22,8
Северо-Кавказский ФО
20,2
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,6
Уральский ФО
20,2
Сибирский ФО
20,6
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -1,2% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +3,1%
▼ ▲ ▲ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-1,2% +0,4% +0,1% -2,9% 0,0% -1,9% -0,2% -2,3% -1,7%
январьапрель 2015 год
3 558
3 200
75,6
72,4
+9,7% +2,3%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
3 865,8
3 987,2
▲
+3,1%
+8,2%
- молоко жидкое обработанное
1 824,9
1 854,8
+1,6%
+4,4%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
334,9
339,8
+4,5%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
177,3
185,4
+5,1%
- творог
136,0
141,3
-2,8%
Молоко в твердых формах
26,1
26,2
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▼ ▲ ▲ ▼
за 2 недели -0,9% +3,0% +3,8% -0,8%
3 356,1 860,3 247,4 242,1 149,0 1 038,7 193,0 569,7 49,8 6,1
Масло сливочное
По состоянию на
01.05.2016
▲ +4,8% ▲ +3,7%
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,8 тыс. т
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,5% -4,2%
+1,5% +4,6% +4,0% +0,2%
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,0 тыс. т
22.05.2016
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,3 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 1,2 тыс. т
11,5 9,3 5,4
4,9
4,3 2,5
1,9
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 2,3 раза
▲ в 3,4 раза
январь-март
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 19,1% 2015 год
▼ на 9,9% 2016 год
Изменение
72,6
89,2
+22,8%
71,1
86,4
+21,5%
48,0
45,7
-4,7%
45,9
41,3
-10,0%
Кисломолочная продукция (0403)
20,4
25,4
+24,6%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
19,6
24,1
+23,0%
16,0
23,3
+45,6%
11,8
17,8
+50,8%
44,8
55,2
+23,3%
36,6
47,7
+30,3%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
4 896,8 +3,1% 100,0% 1 291,2 +4,9% 26,4% 504,7 +4,1% 10,3% 347,1 +5,6% 7,1% 105,2 -2,2% 2,1% 1 566,5 +2,8% 32,0% 333,8 +0,5% 6,8% 693,3 -0,2% 14,2% 45,0 +5,1% 0,9% 10,0 +61,3% 0,2%
+1,2%
2 693 2 252 1 658
2015 год
Доли в РФ
185,3
2 697
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Изменение, +/-
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 30 апреля), тыс. т
Производственные показатели
0,0% +0,1%
По состоянию на
2016 год
2 307 06.01.15
1 400
4 751,4 1 230,6 485,0 328,7 107,6 1 523,4 332,3 694,9 42,8 6,2
≈ ▲
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.05.2016г., тыс. голов
179,0
2 600 2 386 2 000
+9,5%
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
3 090
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьапрель 2016 год
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 15 16 Изменение за неделю: за год:
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+5,5%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 800
за год:
▲ ▲
+4,7%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15
Производство Территория
21,4
за неделю:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,0
20,0
270,0
янв-15 фев-15мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за год:
≈ 0,0% ▲ +0,1%
300,1
315,0
316,3 300,0
37,0
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
358,4
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -16,8% ▼ -5,8% ▼ -7,4% ▼ -1,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 3,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,4 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,3 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 30 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,3 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,3 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 9,3 тыс. т (на 19,1% меньше), масла сливочного – 4,9 тыс. т (-9,9%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 342,5 тыс. т (+22,5% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 231,6 млн долл. (+ 6,5% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru