№ 23 за 2016 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 23 17.06.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 23 17.06.2016

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 50 764,1 тыс. га (96,6% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 30 845,5 тыс. га (99,3%). Яровой пшеницей засеяно 13 633,1 тыс. га (103,3% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 804,8 тыс. га (96,3%), кукурузой – 2 790,5 тыс. га (93,3%), рисом – 204,2 тыс. га (100,2%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 613 руб./т (без изменений за неделю), в Сибирском ФО – 10 584 руб./т (-0,5%), в Южном ФО – 11 526 руб./т (+0,3%), в Центральном ФО – 10 504 руб./т (-0,1%), в Крымском ФО – 10 500 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 10 314 руб./т (+0,6%), в Уральском ФО – 10 223 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 016 руб./т (-0,7% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 541 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 16 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,61 $/т (11 443,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,4% (-5,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 июня 2015/16 МГ составил 33,6 млн т (+13,0% к периоду с 1 июля по 15 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,4 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,6 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-19,0%). За период с 1 по 15 июня 2016 г. экспортировано 590,2 тыс. т зерна (-14,1% в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т (+4,5%), кукурузы – 100,3 тыс. т (-49,2%), ячменя – 259,1 т (в 90,9 раза меньше).

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 000,4 тыс. га (+2,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 100,7% к прогнозной площади сева), сои – на 1 945,4 тыс. га (+0,8%, 87,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 867,3 тыс. га (+0,8%, 94,7% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 192 руб./т (+2,2% за неделю), в Сибирском ФО – 25 000 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 24 045 руб./т (+3,0%), в Центральном ФО – 22 275 руб./т (+4,0%), в Северо-Кавказском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 093 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 13 июня 2016 г. в среднем по стране составила 111,1 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. достиг 898,5 тыс. т (+5,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 473,8 тыс. т (+39,9%). За период с 1 по 5 июня 2016 г. было экспортировано 16,0 тыс. т подсолнечного масла (-44,5% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 3,1 тыс. т соевых бобов (в 7,8 раза больше), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 11,6 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 16.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015г.), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импортировано 176,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,1 тыс. т, что в 206,6 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 г. составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 13 июня 2016 г. составила 45,9 тыс. руб./т (+0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 16,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 13 июня 2016 г. за неделю повысилась на 0,6% и составила 53,2 руб./кг (+4,8% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и по состоянию на 16 июня составила 433,9 $/т (28,6 руб./кг по курсу ЦБ 65,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 16 июня).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 23 17.06.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 157,3 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 171,7 руб./кг (+0,3%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,5 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 213,1 тыс. т (на 4,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 78,1 тыс. т (-29,4%), свинины – 98,9 тыс. т (+29,1%), мяса птицы – 36,2 тыс. т (-1,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 471,0 млн долл. (на 31,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (-1,0% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 13 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,4 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 5,5 тыс. т (в 2,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,0 тыс. т (в 4,1 раза больше), сыра и творога – 10,0 тыс. т (на 22,0% меньше), масла сливочного – 5,1 тыс. т (-7,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 367,3 тыс. т (+20,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 251,1 млн долл. (+ 6,0% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

40 000

50 000

Прочие яровые культуры

Июнь 2015

Июль 2015

Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Январь 2016

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Май 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

10 000

Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:

20 000

17 106,8

16 430,4

▼ -2,5%

15 000

Доля засеянных площадей:

12 500

33 648

33 058

25 405 30 681

31 081

24 586 29 083

28 609

22 982 27 839

25 794

20 854 26 392

22 550

18 838 24 605

20 809

17 537 23 309

16 721

30 000

16 385 20 952

40 000

20 000

Кукуруза: 4 632,1 тыс. т; 13,8%

2013/14

2014/15

2015/16

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – июнь): +13,0%

По состоянию на 15.06.2016

( +3 877,1 тыс. т )

март

апрель

май

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16

9 688

8 938

9 071

2014/15

2013/14

7 353 0

5 000

18 626

10 190 8 348 10 000

Предприятия хранения и переработки

19 261 15 701

15 000

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▼ -3,3% 2013/14 ▲ +18,6%

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 613 9 500

10 016 9 541

8 500

7 342 7 500 6 500 5 500

6 691

2014 год

Источник: Росстат

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 13.06.2016

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

780,9

766,4

745,4

819,9

(

2016 г. +20,6 тыс. т

)

4 567,5

▲ ▲

за год

0

1 500

669,1

3 103,2

3 000

Для птиц

4 500

6 000

698,6

7 500

Для свиней

9 000

Для КРС

По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016

Источник: Росстат

▲ ▲ ▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

10 900,0

10 866,3

879,1

9 552,8

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

682,8

6 987,7

Урожай Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

100,4

874,1

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

+0,9% +11,0% +1,0% +3,0% +18,3%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Пшеница 3 кл.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

2 660,7

4 751,0

Без учета Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +0,6% +6,8% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,7% ▼

Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 50 764,1 тыс. га (96,6% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 30 845,5 тыс. га (99,3%). Яровой пшеницей засеяно 13 633,1 тыс. га (103,3% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 804,8 тыс. га (96,3%), кукурузой – 2 790,5 тыс. га (93,3%), рисом – 204,2 тыс. га (100,2%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 613 руб./т (без изменений за неделю), в Сибирском ФО – 10 584 руб./т (-0,5%), в Южном ФО – 11 526 руб./т (+0,3%), в Центральном ФО – 10 504 руб./т (-0,1%), в Крымском ФО – 10 500 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 10 314 руб./т (+0,6%), в Уральском ФО – 10 223 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 016 руб./т (-0,7% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 541 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 16 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,61 $/т (11 443,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,4% (-5,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 июня 2015/16 МГ составил 33,6 млн т (+13,0% к периоду с 1 июля по 15 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,4 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,6 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-19,0%). За период с 1 по 15 июня 2016 г. экспортировано 590,2 тыс. т зерна (-14,1% в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т (+4,5%), кукурузы – 100,3 тыс. т (-49,2%), ячменя – 259,1 т (в 90,9 раза меньше).

773,0

791,0

+0,7%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

20 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2016 (без учета малых форм)

2015 г.

▲

10 500

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 25.02.2016

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 15 июня 2016 г.) составил 33 647,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 24 391,0 тыс. т. За период с 1 по 15 июня 2016 г. объем экспорта составил 590,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т, кукурузы – 100,3 тыс. т, ячменя – 259,1 т.

2015 г.

Засеяно

Прочие: 377,4 тыс. т; 1,0%

июнь

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06

2014 г.

Ячмень: 4 247,3 тыс. т; 12,7%

Пшеница: 24 391,0 тыс.т; 72,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▲

200

Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – июнь)

96,0%

10 000

▼ ▼

Франция Аргентина

0 июль

400

--8,5% -7,1%

Источник: МСХ США

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

6 017 7 784

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).

Площадь посева (план)

Июнь 2016

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 16.06.2016

2 537 3 120

Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%

16 502,7 16 845,9

Октябрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%

17 500

Сентябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

2 041

Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%

Август 2015

800

815,4

130

181

1 000

807,7

99,3%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 16.06.2016

198 190

--3,9% 0%

▼ ≈

749,6

180

13 781

Зерновые культуры

30 000

13 952 17 978

20 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):

11 406 14 982

10 000

51 401,1

10 142

0

20 427,7

За неделю: Россия 210 Франция 187 Аргентина

226

230

8 899 11 541

30 973,4

2015 г.

-1,2%

688,1

▼

Январь апрель 2015 г.

Сравнение с севом 2015 года:

50 764,1

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

Январь апрель 2016 г.

19 918,6

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280

5 567

30 845,5

2016 г.

13 – 17 июня 2016 года

664,0

Сев яровых культур, тыс. га (на 16 июня)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

$

171,22

▼ -6,3%

173,61

▼

-7,4%

P

11 286,1

11 443,7

▼

$

Х

Х

181,33

P

Х

Х

11 952,2

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

-7,9%

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17

Изм. за нед, %

178,11

▼

-7,0%

185,28

▼ -6,5%

-5,6%

11 740,4

▼

-5,3%

12 212,6

▼

-6,3%

187,46

▼

-6,3%

193,32

▼

-4,5%

12 356,7

▼

-4,5%

12 742,9

Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.

▼

-4,7%

▼ -5,5% ▼

-3,7%

По состоянию на 16.06.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,92 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,91% (+1,24 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 034 2 312 2 253

1000

сен.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2000

-22 000 24 045 22 000 21 783

≈ ▲ ≈ ≈ ≈

--

0%

75 544

+3,0%

72 331

0%

66 492

0%

69 000

0%

70 170

--

--

-2,4% --

≈ ▲ ≈ ▼ ▼

0% +0,1% 0% -0,9% -0,7% --

По состоянию на 13.06.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 697 4 779

3 734 3 597

3 482 3 424

3 916 3 713

авг.

1 364,2 971,2

1 320,7

1 152,5

767,6

711,8

1 038,3

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

139,9

271,2 164,6

62,8

150,5 103,0

450 400

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Аргентина Бразилия США

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

300

-2,6%

430 409 388 380

390

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

970 870

470

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +39,9% (+135,1 тыс. т)

Март

Апр.

Май

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июнь

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼

(-272,0 тыс. т)

▲ ▲

+19,6% -+10,6%

▼ ≈ ▼

-5,5% 0,0% -3,0%

▼ ▼ ▲

-5,0% -2,6% +0,4%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

770

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▼

-2,0% --3,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Июль

(сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +5,7% (+48,2 тыс. т)

-23,2%

▼

Изменение: за неделю

386

(-75,4 тыс. т)

периодом сезона:

473,8

435,6

350,2 416,4

--

-0,2%

312,9 394,6

--

▼ ▼

Дек.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

май июнь июль авг.

273,8 361,7

63 788

262,4 330,8

69 093

+4,0%

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

820 807 769

Пальм. Малайзия

816 813 800

687

689

670 570

670 620

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 16.06.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

-0,0% --5,6% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

--2,4% -+0,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 000,4 тыс. га (+2,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 100,7% к прогнозной площади сева), сои – на 1 945,4 тыс. га (+0,8%, 87,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 867,3 тыс. га (+0,8%, 94,7% к прогнозной площади сева).

400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 23 192 руб./т (+2,2% за неделю), в Сибирском ФО – 25 000 руб./т (без изменений), в 200 Южном ФО – 24 045 руб./т (+3,0%), в Центральном ФО – 22 275 руб./т (+4,0%), в Северо-Кавказском ФО – 22 000 руб./т 2013/14: ▲ в 1,7 р.

100 (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). (+202,1 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг.

69 093 руб./т (-0,2% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 13 июня 2016 г. в среднем по стране 1206 2014/15 2015/16 2013/14 составила 111,1 руб./кг (без изменений за неделю). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 5 июня 2016 г. составил 473,8 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 391,8 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. достиг 898,5 тыс. т (+5,7% в сравнении с 54,5 тыс. т и семян рапса - 27,6 тыс. т. соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 473,8 тыс. т (+39,9%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России За период с 1 по 5 июня 2016 г. было экспортировано 16,0 тыс. т подсолнечного масла (-44,5% в сравнении с соотв. По состоянию на 05.06.2016 периодом прошлого года), 3,1 тыс. т соевых бобов (в 7,8 раза больше), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 11,6 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 больше).

500

399,6

+2,2%

к 06.06.2016

Окт.

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2015/16

246,7 304,5

25 000

▲ ▲

июль

Источник: ФТС России

321,7

СФО КФО

22 275

июнь

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

219,9 253,3

23 192

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

244,1

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

к 06.06.2016

май

По состоянию на 05.06.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Сент.

Масличные, долл. США/т

2015/16

янв. фев. мар. апр.

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

-4,3%

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. составил 898,5 тыс. т.

+7,6% +7,5%

64,2 39,1

По состоянию на 01.05.2016

руб./т

окт. нояб. дек.

15,0

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

38,0 15,1

2016 г. по отношению к:

▼

0

197,5 177,7

1600

сезоном: 2014/15:

2013/14:

172,4

1200

Прочие масличные культуры

102,7

800

400

274,3

1 200

сен.

Подсолнечник

Сравнение с

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

105,2 70,9

400

1 847,9

Авг.

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016

38,8 37,5

0

549,7

Июль

(-124,6 тыс. т)

апр.

2014/15

2013/14

7,5

1 298,2

(+136,5 тыс. т)

▼ окт.

800

Январь - апрель 2016 г.

авг.

0

446,9 273,0

1 718,9

455,2

июль

2013/14:

156,7 126,9

1 263,7

июнь

Изменение: за неделю

Сравнение с прошлым сезоном:

350

1 600

Январь - апрель 2015 г.

300

365 368

19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16

2000

946,2

1 717,5

350

19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16

3000

3 187 3 195

4000

1 260,8

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 373,5

май

440 433

420

400

2015/16

910,0

Источник: Минсельхоз России

1 344,0

апр.

898,5

Рапс

94,7%

Январь - апрель 2014 г.

1 614 1 869 1 812

1 161 1 383 1 308

2013/14

Соя

Засеяно площадей в 2015 г.

-4,8%

392

Соя (Аргентина FOB)

87,7%

Засеяно площадей в 2016 г.

По состоянию на 16.06.2016

мар.

2014/15

882,5

Подсолнечник

Рапс

фев.

821,5

Cоя

янв.

466,8

860,2

915,5

1 929,9

867,3

2 217,9

1 945,4

6 800,3

6 949,6

7 000,4

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

Планируемая посевная площадь в 2016 году

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

100,7%

Регион

нояб.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

окт.

2014/15:

▼

0 сен.

500 450

2013/14:

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

* в весе после доработки

Рапс (яр.) Соя

Соя, долл. США/т

▲ +4,1%

271,5 338,0

Рапс (оз.) Подсолнечник

1000

сезоном:

(-174,3 тыс. т)

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 786

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2015 г.

1 764 1 877 1 817

2014 г.

2000

725 851 813

2015 г.

9,7

615 675 638

2014 г.

3000

11,2

307 369 329

12,3 9 201,6

8 475,3

5000 4000

13,1 13,0

3 722 3 991

14,1

1 012,0

1 337,9

252 282 240

2 363,6

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 458

2 640,7

4 088 4 303

6000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4 406 4 573

19,3 17,3

13 – 17 июня 2016 года

19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Сахар

Цены на сахар

Импорт

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

Окт.

к соотв. периоду 2015 года:

p +16,7%

Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

Мар.

Апр. Май

2014 год

Июн. Июл. Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

53,2

55,00

52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

www.specagro.ru

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

q

-2,3%

в т.ч.: из Белоруссии

79,3

76,7

q

-3,2%

12,4

12,9

p

+4,0%

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3

89,6

в июне 2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 891,8

2 344,4

1 076,0

639,0

599,2

513,8 374,8

периоду 2015 года

в т.ч. в мае:

2016 год

*январь-апрель – по данным Росстата май 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

дек.

нояб.

авг.

сен.

июль

июнь

май

374,8 тыс. т

2015 год

2016 год

Изменение

Сахар-песок, в т.ч.:

339,7

287,1

q

-15,5%

– сахар белый свекловичный

64,1

146,6

p

в 2,3 раза

– сахар белый тростниковый

275,6

140,6

q

-49,0%

Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара

q -62,3% к соотв.

2015 год

2016 год

Переработано сырца

май 2016**

136,1

39,9

q

в 3,4 раза

Выработано сахара из сырца

150,7

60,8

q

в 2,5 раза

периоду 2015 года

**по состоянию на 30.05.2016

Изменение

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 16.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,8% Изменения прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). на 13.06.2016 ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По 52,2 за неделю: оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), 48,6 p +0,6% переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – к началу года: 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импортировано 176,2 тыс. т p +1,8% тростникового сахара-сырца, что в 2,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,1 тыс. т, что в 206,6 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 г. составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту к соотв.

2015 г.), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 г.). периоду ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 13 июня 2016 г. составила 45,9 тыс. руб./т (+0,8% за неделю). Текущий уровень 2015 года: цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 16,7%. Окт. Нояб. Дек. p +4,8% Средняя потребительская цена на сахар-песок к 13 июня 2016 г. за неделю повысилась на 0,6% и составила 53,2 руб./кг (+4,8% к соответствующей дате прошлого 2016 год года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и по состоянию на 16 июня составила 433,9 $/т (28,6 руб./кг по курсу ЦБ 65,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг Источник: Росстат по курсу ЦБ на 16 июня). Тел.: +7 (495) 917-50-42

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

91,7

январь-апрель за январь-май:

60,8 тыс. т

2015 год

p +74,9%

2016 год

Сахар белый*, всего

Производство сахара, тыс. т

q -27,1% к соотв.

0 апр.

к соотв. периоду 2015 года:

339,7 287,1

2 000

март

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

Янв. Фев.

p +33,4%

253,5 179,1

фьючерсы июль 2016

4 000

174,1 126,8

фьючерсы май 2016

к началу года:

фев.

фьючерсы март 2016

200

50,00

6 000

89,0 99,3

300

250

q -0,3%

325

окт.

332

Изменение

q в 206,6 раза

2016 год

8 000

янв.

350

за неделю:

дек.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения на 16.06.2016

347 328

нояб.

2016 г.

Производство сахара в России

450

434

окт.

Объем с начала года: 176,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 428,0 тыс.т) в том числе с 1 по 5 июня 2016 г.: 0,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 30,8 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 05.06.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

400

сен.

2015 г.

q в 2,4 раза

0 янв.

Январь-март

за январь − июнь

23,4 18,1

30,0 10,4

60,0 56,0 0,8 8,6

20 25,00

0,5

40

0,4

p +6,8%

30,00

15,4

60

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0 62,1

80

0,1

100

27,3

к началу года:

120

0,6

35,00

p +0,8%

36,3

35,7

40,5

89,8

40,00

140

28,6

160

за неделю:

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

144,2

на 13.06.2016 42,3

123,2

180

64,8

45,9

Изменения

141,8 144,7

50,00

43,0

13 − 17 июня 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00

Еженедельный обзор рынка

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

13.06.2016

240,0

226,0

265,0

188,7 171,7

140,0

157,3

160,0

159,7

115,0

114,8

105,2

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15

276,8

256,5

210,0 155,0

138,6

129,2

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16

сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16

КРС средней упитанности

311,8

282,7

100,0

90,0

150,0

320,0

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

Свинина II кат.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

Изменение на 13.06.2016 за неделю

Уругвай

≈

0,0%

Бразилия

▼

-0,6%

(на 14.06.2016) (на 14.06.2016)

(на 14.06.2016)

1,4 0,7

1,71

1,76 1,68 1,41

1,51

США

США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в июне 2016 г.: 2,6 тыс. т 110,6

120

ЕС

36,8

36,2

30 Говядина

Свинина

в т.ч. в июне 2016 г.: 7,4 млн долл.

в т.ч. в июне 2016 г.: 3,4 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2016 г.: 1,8 млн долл.

397,8

коров свиней овец и коз птицы

360 270

221,1

+1,9%

Канада

▼

-1,0%

Китай

▲

+0,3%

Канада

(на 06.06.2016) (на 10.06.2016)

236,1

(на 05.06.2016)

Китай

53,5

44,6

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▼

Изменение к 2015 году:

на 29,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 29,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 1,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 05.06.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год млн долл.

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

Всего скота и птицы:

2015 год

2016 год

Изменения

8 599,1

8 514,9

▼

3 396,8

3 356,1

▼

-1,2%

16 615,6

18 497,7

▲

+11,3%

4 959,3

4 848,3

▼

-2,2%

434 202,2

441 323,3

▲

+1,6%

-1,0%

3 042,3

3 297,6

▲

+8,4%

в том числе: крупного рогатого скота

285,6

291,8

▲

+2,2%

свиней

952,4

1 091,8

▲

+14,6% +3,1%

овец и коз

на 13,1%

птицы

на 16,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.05.2016

+0,8%

▼ ▼

-7,5%

-0,1%

+0,2%

-4,5%

2,7

Изменение за неделю: 2,33 2,19 ЕС -0,4% ▼ 2,02 (на 06.06.2016) Бразилия -6,0% ▼

2,32

1,9

2,17

1,5

(на 13.06.2016)

1,41

1,10 Китай

(на 05.06.2016)

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

США

(на 13.06.2016)

▲

+0,7%

▲

+0,5%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

180 90

▲

-1,2%

0,7

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

205,3

+0,2%

▼ ▲

1,1

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:

0

450

▲

ЕС

76,6

60

млн долл.

+2,4%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

▲

-0,1%

2,3

▲

Производство в т.ч. в июне 2016 г.: 1,5 тыс. т

98,9

78,1

90

в т.ч. в июне 2016 г.: 1,6 тыс. т

Источник: IPCVA

июн.16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

июн. 15

2,0

2,90

2,1

0,0%

▼ ▼

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменение за неделю: (на 14.06.2016)

2,8

апр.16

2,97

-0,9%

ЕС

≈

Свинина (кроме бескостного мяса)

-2,0%

США

май.16

3,18

▼

(на 14.06.2016)

3,12

дек.15

2,8

4,50

+0,4%

окт.15

3,30

▲

ноя.15

4,80

3,5

США

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-9,8%

за месяц

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,10

авг.15

4,53

3,6

+0,1%

4,2

сен.15

Изменение за неделю:

5,2 4,4

+0,1%

▼ ▼

-2,0%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,37

июл.15

6,0

июн.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

+0,3%

+0,1%

дек. 15

Мясо кур I кат.

▲ ▼ ▲

за неделю

ноя. 15

Свинина II кат.

-10,9%

за месяц

0,0%

окт. 15

≈ ▲ ▲

Говядина I кат.

авг. 15

▼

-2,7%

Изменение на 13.06.2016

сен. 15

-0,3%

-0,7%

июл. 15

▼ ▼

0,0%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,2%

июн. 15

за месяц

≈ ▼

мар.16

Свиньи II кат.

за неделю

янв.16

КРС средней упитанности

фев.16

Изменение на 13.06.2016

к соотв. периоду прошлого года +4,6% ▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

июн. 16

165,0 170,0

203,6

190,0

апр. 16

191,6

179,8 180,0

13.06.2016

375,0

май. 16

215,0

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 16

13.06.2016

200,0

янв. 16

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

13 – 17 июня 2016 года

фев. 16

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

6,5

6,7

▲

1 792,1

1 902,3

▲

+6,1%

5,7

5,0

▼

-12,3%

Источник: Росстат

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 157,3 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 171,7 руб./кг (+0,3%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 105,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,5 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 213,1 тыс. т (на 4,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 78,1 тыс. т (-29,4%), свинины – 98,9 тыс. т (+29,1%), мяса птицы – 36,2 тыс. т (-1,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 471,0 млн долл. (на 31,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

13 – 17 июня 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0

Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

13.06.2016

13.06.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

390,0

408,6

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

13.06.2016 431,4

405,0

405,2 40,0

360,0

360,0

43,0

39,6 40,5

37,0

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за неделю:

▼ ▼

за год:

▲ ▲

-0,1% -1,0%

358,1

330,0 316,9

317,0 300,0

янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15

+5,1%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,4

20,8 19,5

19,0

янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16

за неделю:

▼

▼

-0,4%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-1,2%

+4,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц -1,2% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +4,1%

▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

Средняя цена

Российская Федерация

20,8

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,5

Южный ФО

22,8

Северо-Кавказский ФО

20,1

Крымский ФО

24,1

Приволжский ФО

19,4

Уральский ФО

20,1

Сибирский ФО

20,4

Дальневосточный ФО

30,2

-1,3% -0,9% -0,5% -3,2% 0,0% -1,7% -0,5% -2,0% -0,3%

январьапрель 2015 год

72,4

+12,1% +2,0%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

3 865,8

3 987,2

▲

+3,1%

+6,3%

- молоко жидкое обработанное

1 824,9

1 854,8

+1,6%

+6,6%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

334,9

339,8

+4,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

177,3

185,4

+7,4%

- творог

136,0

141,3

-2,0%

Молоко в твердых формах

26,1

26,2

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

По состоянию на

01.05.2016

июн15

июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя- дек-15 янв15 15 16 Изменение

фев- мар- апр16 16 за16 неделю:

▼ ≈

-0,1% 0,0%

май- июн16 за год: 16

▲ +5,4% ▲ +4,6%

тыс. т

в т.ч. в июне 2016 г.: 0,4 тыс. т

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Изменение

▲ ▼

+3,5% -4,2%

+1,5% +4,6% +4,0% +0,2%

в т.ч. в июне 2016 г.: 0,2 тыс. т

в т.ч. в июне 2016 г.: 0,0 тыс. т

05.06.2016

в т.ч. в июне 2016 г.: 0,0 тыс. т

12,8 10,0 5,5

5,5

5,1

3,0

1,9

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210)

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 2,9 раза

▲ в 4,1 раза

январь-март

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22% 2015 год

▼ на 7,7% 2016 год

Изменение

72,6

89,2

+22,8%

71,1

86,4

+21,5%

48,0

45,7

-4,7%

45,9

41,3

-10,0%

Кисломолочная продукция (0403)

20,4

25,4

+24,6%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

19,6

24,1

+23,0%

16,0

23,3

+45,6%

11,8

17,8

+50,8%

44,8

55,2

+23,3%

36,6

47,7

+30,3%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 882

20.01.15

Производственные показатели

май15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 30 апреля), тыс. т

75,6

2 118 1 901

06.01.15

3 356,1 860,3 247,4 242,1 149,0 1 038,7 193,0 569,7 49,8 6,1

Масло сливочное

2 000 2 307

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +1,5% -4,5% +5,3% +6,9%

4 896,8 +3,1% 100,0% 1 291,2 +4,9% 26,4% 504,7 +4,1% 10,3% 347,1 +5,6% 7,1% 105,2 -2,2% 2,1% 1 566,5 +2,8% 32,0% 333,8 +0,5% 6,8% 693,3 -0,2% 14,2% 45,0 +5,1% 0,9% 10,0 +61,3% 0,2%

+1,2%

2 910

▲ ▼ ▲ ▲

Доли в РФ

185,3

2 600 2 386

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Изменение, +/-

2016 год

3 558

2015 год

4 751,4 1 230,6 485,0 328,7 107,6 1 523,4 332,3 694,9 42,8 6,2

апр15

По состоянию на

179,0

3 200 3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

январьапрель 2016 год

фев- мар15 15

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.05.2016г., тыс. голов

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

1 400

-0,2%

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 800

за год:

янв15

▲ +5,8% ▲ +10,0%

0,0%

+4,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

270,0

Производство

21,0

20,6

за неделю:

≈ ▼

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

Изменение за месяц:

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 13.06.2016

20,0

июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 июн15 16 16

+4,8%

22,0

300,1

315,0

к соотв. периоду 2015 г. ▼ -3,9% ▼ -9,0% ▲ +7,5% ▼ -7,9%

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (-1,0% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 13 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,4 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 5,5 тыс. т (в 2,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,0 тыс. т (в 4,1 раза больше), сыра и творога – 10,0 тыс. т (на 22,0% меньше), масла сливочного – 5,1 тыс. т (-7,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 367,3 тыс. т (+20,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 251,1 млн долл. (+ 6,0% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1

www.specagro.ru