МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 23 17.06.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 23 17.06.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 50 764,1 тыс. га (96,6% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 30 845,5 тыс. га (99,3%). Яровой пшеницей засеяно 13 633,1 тыс. га (103,3% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 804,8 тыс. га (96,3%), кукурузой – 2 790,5 тыс. га (93,3%), рисом – 204,2 тыс. га (100,2%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 613 руб./т (без изменений за неделю), в Сибирском ФО – 10 584 руб./т (-0,5%), в Южном ФО – 11 526 руб./т (+0,3%), в Центральном ФО – 10 504 руб./т (-0,1%), в Крымском ФО – 10 500 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 10 314 руб./т (+0,6%), в Уральском ФО – 10 223 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 016 руб./т (-0,7% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 541 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 16 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,61 $/т (11 443,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,4% (-5,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 июня 2015/16 МГ составил 33,6 млн т (+13,0% к периоду с 1 июля по 15 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,4 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,6 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-19,0%). За период с 1 по 15 июня 2016 г. экспортировано 590,2 тыс. т зерна (-14,1% в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т (+4,5%), кукурузы – 100,3 тыс. т (-49,2%), ячменя – 259,1 т (в 90,9 раза меньше).
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 000,4 тыс. га (+2,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 100,7% к прогнозной площади сева), сои – на 1 945,4 тыс. га (+0,8%, 87,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 867,3 тыс. га (+0,8%, 94,7% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 192 руб./т (+2,2% за неделю), в Сибирском ФО – 25 000 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 24 045 руб./т (+3,0%), в Центральном ФО – 22 275 руб./т (+4,0%), в Северо-Кавказском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 093 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 13 июня 2016 г. в среднем по стране составила 111,1 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. достиг 898,5 тыс. т (+5,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 473,8 тыс. т (+39,9%). За период с 1 по 5 июня 2016 г. было экспортировано 16,0 тыс. т подсолнечного масла (-44,5% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 3,1 тыс. т соевых бобов (в 7,8 раза больше), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 11,6 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 16.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,8% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015г.), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импортировано 176,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,1 тыс. т, что в 206,6 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 г. составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 13 июня 2016 г. составила 45,9 тыс. руб./т (+0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 16,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 13 июня 2016 г. за неделю повысилась на 0,6% и составила 53,2 руб./кг (+4,8% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и по состоянию на 16 июня составила 433,9 $/т (28,6 руб./кг по курсу ЦБ 65,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 16 июня).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 23 17.06.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 157,3 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,7 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 105,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,5 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 213,1 тыс. т (на 4,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 78,1 тыс. т (-29,4%), свинины – 98,9 тыс. т (+29,1%), мяса птицы – 36,2 тыс. т (-1,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 471,0 млн долл. (на 31,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (-1,0% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 13 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,4 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 5,5 тыс. т (в 2,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,0 тыс. т (в 4,1 раза больше), сыра и творога – 10,0 тыс. т (на 22,0% меньше), масла сливочного – 5,1 тыс. т (-7,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 367,3 тыс. т (+20,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 251,1 млн долл. (+ 6,0% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
40 000
50 000
Прочие яровые культуры
Июнь 2015
Июль 2015
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
10 000
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
33 648
33 058
25 405 30 681
31 081
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 794
20 854 26 392
22 550
18 838 24 605
20 809
17 537 23 309
16 721
30 000
16 385 20 952
40 000
20 000
Кукуруза: 4 632,1 тыс. т; 13,8%
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – июнь): +13,0%
По состоянию на 15.06.2016
( +3 877,1 тыс. т )
март
апрель
май
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
9 688
8 938
9 071
2014/15
2013/14
7 353 0
5 000
18 626
10 190 8 348 10 000
Предприятия хранения и переработки
19 261 15 701
15 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▼ -3,3% 2013/14 ▲ +18,6%
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 613 9 500
10 016 9 541
8 500
7 342 7 500 6 500 5 500
6 691
2014 год
Источник: Росстат
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 13.06.2016
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
766,4
745,4
819,9
(
2016 г. +20,6 тыс. т
)
4 567,5
▲ ▲
за год
0
1 500
669,1
3 103,2
3 000
Для птиц
4 500
6 000
698,6
7 500
Для свиней
9 000
Для КРС
По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016
Источник: Росстат
▲ ▲ ▲
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
+0,9% +11,0% +1,0% +3,0% +18,3%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Пшеница 3 кл.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
2 660,7
4 751,0
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +0,6% +6,8% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,7% ▼
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 июня 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 50 764,1 тыс. га (96,6% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 30 845,5 тыс. га (99,3%). Яровой пшеницей засеяно 13 633,1 тыс. га (103,3% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 7 804,8 тыс. га (96,3%), кукурузой – 2 790,5 тыс. га (93,3%), рисом – 204,2 тыс. га (100,2%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 613 руб./т (без изменений за неделю), в Сибирском ФО – 10 584 руб./т (-0,5%), в Южном ФО – 11 526 руб./т (+0,3%), в Центральном ФО – 10 504 руб./т (-0,1%), в Крымском ФО – 10 500 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 10 314 руб./т (+0,6%), в Уральском ФО – 10 223 руб./т (+0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 016 руб./т (-0,7% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 541 руб./т (+1,0%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 16 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 173,61 $/т (11 443,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,4% (-5,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 июня 2015/16 МГ составил 33,6 млн т (+13,0% к периоду с 1 июля по 15 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,4 млн т (+15,3%), кукурузы – 4,6 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-19,0%). За период с 1 по 15 июня 2016 г. экспортировано 590,2 тыс. т зерна (-14,1% в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т (+4,5%), кукурузы – 100,3 тыс. т (-49,2%), ячменя – 259,1 т (в 90,9 раза меньше).
773,0
791,0
+0,7%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
за месяц
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
20 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.05.2016 (без учета малых форм)
2015 г.
▲
10 500
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 15 июня 2016 г.) составил 33 647,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 24 391,0 тыс. т. За период с 1 по 15 июня 2016 г. объем экспорта составил 590,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 473,3 тыс. т, кукурузы – 100,3 тыс. т, ячменя – 259,1 т.
2015 г.
Засеяно
Прочие: 377,4 тыс. т; 1,0%
июнь
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06
2014 г.
Ячмень: 4 247,3 тыс. т; 12,7%
Пшеница: 24 391,0 тыс.т; 72,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
200
Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – июнь)
96,0%
10 000
▼ ▼
Франция Аргентина
0 июль
400
--8,5% -7,1%
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
6 017 7 784
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Июнь 2016
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 16.06.2016
2 537 3 120
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Октябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Сентябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
2 041
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
Август 2015
800
815,4
130
181
1 000
807,7
99,3%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 16.06.2016
198 190
--3,9% 0%
▼ ≈
749,6
180
13 781
Зерновые культуры
30 000
13 952 17 978
20 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
11 406 14 982
10 000
51 401,1
10 142
0
20 427,7
За неделю: Россия 210 Франция 187 Аргентина
226
230
8 899 11 541
30 973,4
2015 г.
-1,2%
688,1
▼
Январь апрель 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
50 764,1
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь апрель 2016 г.
19 918,6
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
5 567
30 845,5
2016 г.
13 – 17 июня 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 16 июня)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
171,22
▼ -6,3%
173,61
▼
-7,4%
P
11 286,1
11 443,7
▼
$
Х
Х
181,33
P
Х
Х
11 952,2
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▼
-7,9%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
178,11
▼
-7,0%
185,28
▼ -6,5%
-5,6%
11 740,4
▼
-5,3%
12 212,6
▼
-6,3%
187,46
▼
-6,3%
193,32
▼
-4,5%
12 356,7
▼
-4,5%
12 742,9
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
▼
-4,7%
▼ -5,5% ▼
-3,7%
По состоянию на 16.06.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,92 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,91% (+1,24 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 034 2 312 2 253
1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
2000
-22 000 24 045 22 000 21 783
≈ ▲ ≈ ≈ ≈
--
0%
75 544
+3,0%
72 331
0%
66 492
0%
69 000
0%
70 170
--
--
-2,4% --
≈ ▲ ≈ ▼ ▼
0% +0,1% 0% -0,9% -0,7% --
По состоянию на 13.06.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 779
3 734 3 597
3 482 3 424
3 916 3 713
авг.
1 364,2 971,2
1 320,7
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
139,9
271,2 164,6
62,8
150,5 103,0
450 400
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Аргентина Бразилия США
Июнь
Соя (Бразилия FOB)
300
-2,6%
430 409 388 380
390
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
970 870
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +39,9% (+135,1 тыс. т)
Март
Апр.
Май
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июнь
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
▼
(-272,0 тыс. т)
▲ ▲
+19,6% -+10,6%
▼ ≈ ▼
-5,5% 0,0% -3,0%
▼ ▼ ▲
-5,0% -2,6% +0,4%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▼
-2,0% --3,5%
Сравнение с прошлым сезоном:
Июль
(сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +5,7% (+48,2 тыс. т)
-23,2%
▼
Изменение: за неделю
386
(-75,4 тыс. т)
периодом сезона:
473,8
435,6
350,2 416,4
--
-0,2%
312,9 394,6
--
▼ ▼
Дек.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8 361,7
63 788
262,4 330,8
69 093
+4,0%
Нояб.
Аргентина Бразилия США
Изменение: за неделю
820 807 769
Пальм. Малайзия
816 813 800
687
689
670 570
670 620
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 16.06.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▼
-0,0% --5,6% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--2,4% -+0,3% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 000,4 тыс. га (+2,9% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 100,7% к прогнозной площади сева), сои – на 1 945,4 тыс. га (+0,8%, 87,7% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 867,3 тыс. га (+0,8%, 94,7% к прогнозной площади сева). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 23 192 руб./т (+2,2% за неделю), в Сибирском ФО – 25 000 руб./т (без изменений), в 200 Южном ФО – 24 045 руб./т (+3,0%), в Центральном ФО – 22 275 руб./т (+4,0%), в Северо-Кавказском ФО – 22 000 руб./т 2013/14: ▲ в 1,7 р. 100 (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). (+202,1 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 69 093 руб./т (-0,2% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 13 июня 2016 г. в среднем по стране 1206 2014/15 2015/16 2013/14 составила 111,1 руб./кг (без изменений за неделю). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 5 июня 2016 г. составил 473,8 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 391,8 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. достиг 898,5 тыс. т (+5,7% в сравнении с 54,5 тыс. т и семян рапса - 27,6 тыс. т. соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 473,8 тыс. т (+39,9%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России За период с 1 по 5 июня 2016 г. было экспортировано 16,0 тыс. т подсолнечного масла (-44,5% в сравнении с соотв. По состоянию на 05.06.2016 периодом прошлого года), 3,1 тыс. т соевых бобов (в 7,8 раза больше), 4,0 тыс. т семян подсолнечника (в 11,6 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 больше). 500
399,6
+2,2%
к 06.06.2016
Окт.
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
25 000
▲ ▲
июль
Источник: ФТС России
321,7
СФО КФО
22 275
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
219,9 253,3
23 192
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
2014/15
244,1
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 06.06.2016
май
По состоянию на 05.06.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Сент.
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
-4,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 5 июня 2016 г. составил 898,5 тыс. т.
+7,6% +7,5%
64,2 39,1
По состоянию на 01.05.2016
руб./т
окт. нояб. дек.
15,0
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
38,0 15,1
2016 г. по отношению к:
▼
0
197,5 177,7
1600
сезоном: 2014/15:
2013/14:
172,4
1200
Прочие масличные культуры
102,7
800
400
274,3
1 200
сен.
Подсолнечник
Сравнение с
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
105,2 70,9
400
1 847,9
Авг.
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.05.2016. Дата обновления 30.05.2016
38,8 37,5
0
549,7
Июль
(-124,6 тыс. т)
апр.
2014/15
2013/14
7,5
1 298,2
(+136,5 тыс. т)
▼ окт.
800
Январь - апрель 2016 г.
авг.
0
446,9 273,0
1 718,9
455,2
июль
2013/14:
156,7 126,9
1 263,7
июнь
Изменение: за неделю
Сравнение с прошлым сезоном:
350
1 600
Январь - апрель 2015 г.
300
365 368
19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16
2000
946,2
1 717,5
350
19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16
3000
3 187 3 195
4000
1 260,8
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 373,5
май
440 433
420
400
2015/16
910,0
Источник: Минсельхоз России
1 344,0
апр.
898,5
Рапс
94,7%
Январь - апрель 2014 г.
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308
2013/14
Соя
Засеяно площадей в 2015 г.
-4,8%
392
Соя (Аргентина FOB)
87,7%
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 16.06.2016
мар.
2014/15
882,5
Подсолнечник
Рапс
фев.
821,5
Cоя
янв.
466,8
860,2
915,5
1 929,9
867,3
2 217,9
1 945,4
6 800,3
6 949,6
7 000,4
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Планируемая посевная площадь в 2016 году
дек.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
100,7%
Регион
нояб.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
окт.
2014/15:
▼
0 сен.
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +4,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-174,3 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 786
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
3 722 3 991
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 458
2 640,7
4 088 4 303
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 573
19,3 17,3
13 – 17 июня 2016 года
19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Импорт
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
Окт.
к соотв. периоду 2015 года:
p +16,7%
Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Мар.
Апр. Май
2014 год
Июн. Июл. Авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00
53,2
55,00
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
q
-2,3%
в т.ч.: из Белоруссии
79,3
76,7
q
-3,2%
12,4
12,9
p
+4,0%
0,6
0,7 10,4
0,8 0,3
89,6
в июне 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
513,8 374,8
периоду 2015 года
в т.ч. в мае:
2016 год
*январь-апрель – по данным Росстата май 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
дек.
нояб.
авг.
сен.
июль
июнь
май
374,8 тыс. т
2015 год
2016 год
Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:
339,7
287,1
q
-15,5%
– сахар белый свекловичный
64,1
146,6
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
275,6
140,6
q
-49,0%
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара
q -62,3% к соотв.
2015 год
2016 год
Переработано сырца
май 2016**
136,1
39,9
q
в 3,4 раза
Выработано сахара из сырца
150,7
60,8
q
в 2,5 раза
периоду 2015 года
**по состоянию на 30.05.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 16.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,8% Изменения прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). на 13.06.2016 ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. произведено 287,1 тыс. т сахара-песка (на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 146,6 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 140,6 тыс. т (на 49,0% меньше). По 52,2 за неделю: оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), 48,6 p +0,6% переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.), произведено 60,8 тыс. т сахара (в 2,5 раза меньше). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме, среднесуточная выработка сахара в мае составила 2,0 тыс. т (в мае 2015 г. – к началу года: 5,0 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импортировано 176,2 тыс. т p +1,8% тростникового сахара-сырца, что в 2,4 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,1 тыс. т, что в 206,6 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 г. составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту к соотв. 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 г.). периоду ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 13 июня 2016 г. составила 45,9 тыс. руб./т (+0,8% за неделю). Текущий уровень 2015 года: цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 16,7%. Окт. Нояб. Дек. p +4,8% Средняя потребительская цена на сахар-песок к 13 июня 2016 г. за неделю повысилась на 0,6% и составила 53,2 руб./кг (+4,8% к соответствующей дате прошлого 2016 год года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,3% и по состоянию на 16 июня составила 433,9 $/т (28,6 руб./кг по курсу ЦБ 65,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг Источник: Росстат по курсу ЦБ на 16 июня). Тел.: +7 (495) 917-50-42
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
91,7
январь-апрель за январь-май:
60,8 тыс. т
2015 год
p +74,9%
2016 год
Сахар белый*, всего
Производство сахара, тыс. т
q -27,1% к соотв.
0 апр.
к соотв. периоду 2015 года:
339,7 287,1
2 000
март
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
Янв. Фев.
p +33,4%
253,5 179,1
фьючерсы июль 2016
4 000
174,1 126,8
фьючерсы май 2016
к началу года:
фев.
фьючерсы март 2016
200
50,00
6 000
89,0 99,3
300
250
q -0,3%
325
окт.
332
Изменение
q в 206,6 раза
2016 год
8 000
янв.
350
за неделю:
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 16.06.2016
347 328
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
450
434
окт.
Объем с начала года: 176,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 428,0 тыс.т) в том числе с 1 по 5 июня 2016 г.: 0,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 30,8 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 05.06.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,4 раза
0 янв.
Январь-март
за январь − июнь
23,4 18,1
30,0 10,4
60,0 56,0 0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +6,8%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0 62,1
80
0,1
100
27,3
к началу года:
120
0,6
35,00
p +0,8%
36,3
35,7
40,5
89,8
40,00
140
28,6
160
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 13.06.2016 42,3
123,2
180
64,8
45,9
Изменения
141,8 144,7
50,00
43,0
13 − 17 июня 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
13.06.2016
240,0
226,0
265,0
188,7 171,7
140,0
157,3
160,0
159,7
115,0
114,8
105,2
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
276,8
256,5
210,0 155,0
138,6
129,2
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
КРС средней упитанности
311,8
282,7
100,0
90,0
150,0
320,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
Изменение на 13.06.2016 за неделю
Уругвай
≈
0,0%
Бразилия
▼
-0,6%
(на 14.06.2016) (на 14.06.2016)
(на 14.06.2016)
1,4 0,7
1,71
1,76 1,68 1,41
1,51
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 2,6 тыс. т 110,6
120
ЕС
36,8
36,2
30 Говядина
Свинина
в т.ч. в июне 2016 г.: 7,4 млн долл.
в т.ч. в июне 2016 г.: 3,4 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в июне 2016 г.: 1,8 млн долл.
397,8
коров свиней овец и коз птицы
360 270
221,1
+1,9%
Канада
▼
-1,0%
Китай
▲
+0,3%
Канада
(на 06.06.2016) (на 10.06.2016)
236,1
(на 05.06.2016)
Китай
53,5
44,6
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▼
Изменение к 2015 году:
на 29,4%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 29,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 1,7%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 05.06.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год млн долл.
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
Всего скота и птицы:
2015 год
2016 год
Изменения
8 599,1
8 514,9
▼
3 396,8
3 356,1
▼
-1,2%
16 615,6
18 497,7
▲
+11,3%
4 959,3
4 848,3
▼
-2,2%
434 202,2
441 323,3
▲
+1,6%
-1,0%
3 042,3
3 297,6
▲
+8,4%
в том числе: крупного рогатого скота
285,6
291,8
▲
+2,2%
свиней
952,4
1 091,8
▲
+14,6% +3,1%
овец и коз
на 13,1%
птицы
на 16,7%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.05.2016
+0,8%
▼ ▼
-7,5%
-0,1%
+0,2%
-4,5%
2,7
Изменение за неделю: 2,33 2,19 ЕС -0,4% ▼ 2,02 (на 06.06.2016) Бразилия -6,0% ▼
2,32
1,9
2,17
1,5
(на 13.06.2016)
1,41
1,10 Китай
(на 05.06.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 13.06.2016)
▲
+0,7%
▲
+0,5%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
180 90
▲
-1,2%
0,7
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
205,3
+0,2%
▼ ▲
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:
0
450
▲
ЕС
76,6
60
млн долл.
+2,4%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
▲
-0,1%
2,3
▲
Производство в т.ч. в июне 2016 г.: 1,5 тыс. т
98,9
78,1
90
в т.ч. в июне 2016 г.: 1,6 тыс. т
Источник: IPCVA
июн.16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
июн. 15
2,0
2,90
2,1
0,0%
▼ ▼
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 14.06.2016)
2,8
апр.16
2,97
-0,9%
ЕС
≈
Свинина (кроме бескостного мяса)
-2,0%
США
май.16
3,18
▼
(на 14.06.2016)
3,12
дек.15
2,8
4,50
+0,4%
окт.15
3,30
▲
ноя.15
4,80
3,5
США
к соотв. периоду прошлого года
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-9,8%
за месяц
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,10
авг.15
4,53
3,6
+0,1%
4,2
сен.15
Изменение за неделю:
5,2 4,4
+0,1%
▼ ▼
-2,0%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
5,37
июл.15
6,0
июн.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
+0,3%
+0,1%
дек. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▲
за неделю
ноя. 15
Свинина II кат.
-10,9%
за месяц
0,0%
окт. 15
≈ ▲ ▲
Говядина I кат.
авг. 15
▼
-2,7%
Изменение на 13.06.2016
сен. 15
-0,3%
-0,7%
июл. 15
▼ ▼
0,0%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,2%
июн. 15
за месяц
≈ ▼
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
фев.16
Изменение на 13.06.2016
к соотв. периоду прошлого года +4,6% ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
июн. 16
165,0 170,0
203,6
190,0
апр. 16
191,6
179,8 180,0
13.06.2016
375,0
май. 16
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
мар. 16
13.06.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
13 – 17 июня 2016 года
фев. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
6,5
6,7
▲
1 792,1
1 902,3
▲
+6,1%
5,7
5,0
▼
-12,3%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 13 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 157,3 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,0 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,7 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 105,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,5 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,2 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-апрель 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 255,3 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,6% (до 1 091,8 тыс. т), птицы – на 6,1% (до 1 902,3 тыс. т), КРС – на 2,2% (до 291,8 тыс. т). За январь-апрель 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 87,3 тыс. т (+8,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 700,7 тыс. т (+14,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 506,2 тыс. т (+6,2%), колбасных изделий – 737,7 тыс. т (-4,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 213,1 тыс. т (на 4,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 78,1 тыс. т (-29,4%), свинины – 98,9 тыс. т (+29,1%), мяса птицы – 36,2 тыс. т (-1,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 471,0 млн долл. (на 31,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
13 – 17 июня 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
13.06.2016
13.06.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
390,0
408,6
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
13.06.2016 431,4
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,5
37,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
за неделю:
▼ ▼
за год:
▲ ▲
-0,1% -1,0%
358,1
330,0 316,9
317,0 300,0
янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15
+5,1%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
21,4
20,8 19,5
19,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
за неделю:
▼
▼
-0,4%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-1,2%
+4,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за месяц -1,2% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +4,1%
▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
Средняя цена
Российская Федерация
20,8
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,5
Южный ФО
22,8
Северо-Кавказский ФО
20,1
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,4
Уральский ФО
20,1
Сибирский ФО
20,4
Дальневосточный ФО
30,2
-1,3% -0,9% -0,5% -3,2% 0,0% -1,7% -0,5% -2,0% -0,3%
январьапрель 2015 год
72,4
+12,1% +2,0%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
3 865,8
3 987,2
▲
+3,1%
+6,3%
- молоко жидкое обработанное
1 824,9
1 854,8
+1,6%
+6,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
334,9
339,8
+4,6%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
177,3
185,4
+7,4%
- творог
136,0
141,3
-2,0%
Молоко в твердых формах
26,1
26,2
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
По состоянию на
01.05.2016
июн15
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя- дек-15 янв15 15 16 Изменение
фев- мар- апр16 16 за16 неделю:
▼ ≈
-0,1% 0,0%
май- июн16 за год: 16
▲ +5,4% ▲ +4,6%
тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,4 тыс. т
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,5% -4,2%
+1,5% +4,6% +4,0% +0,2%
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,2 тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,0 тыс. т
05.06.2016
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,0 тыс. т
12,8 10,0 5,5
5,5
5,1
3,0
1,9
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 2,9 раза
▲ в 4,1 раза
январь-март
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 22% 2015 год
▼ на 7,7% 2016 год
Изменение
72,6
89,2
+22,8%
71,1
86,4
+21,5%
48,0
45,7
-4,7%
45,9
41,3
-10,0%
Кисломолочная продукция (0403)
20,4
25,4
+24,6%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
19,6
24,1
+23,0%
16,0
23,3
+45,6%
11,8
17,8
+50,8%
44,8
55,2
+23,3%
36,6
47,7
+30,3%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
2 882
20.01.15
Производственные показатели
май15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Производство молочной продукции (с начала года по 30 апреля), тыс. т
75,6
2 118 1 901
06.01.15
3 356,1 860,3 247,4 242,1 149,0 1 038,7 193,0 569,7 49,8 6,1
Масло сливочное
2 000 2 307
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +1,5% -4,5% +5,3% +6,9%
4 896,8 +3,1% 100,0% 1 291,2 +4,9% 26,4% 504,7 +4,1% 10,3% 347,1 +5,6% 7,1% 105,2 -2,2% 2,1% 1 566,5 +2,8% 32,0% 333,8 +0,5% 6,8% 693,3 -0,2% 14,2% 45,0 +5,1% 0,9% 10,0 +61,3% 0,2%
+1,2%
2 910
▲ ▼ ▲ ▲
Доли в РФ
185,3
2 600 2 386
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Изменение, +/-
2016 год
3 558
2015 год
4 751,4 1 230,6 485,0 328,7 107,6 1 523,4 332,3 694,9 42,8 6,2
апр15
По состоянию на
179,0
3 200 3 090
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январьапрель 2016 год
фев- мар15 15
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.05.2016г., тыс. голов
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
1 400
-0,2%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 800
за год:
янв15
▲ +5,8% ▲ +10,0%
0,0%
+4,9%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
270,0
Производство
21,0
20,6
за неделю:
≈ ▼
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
Изменение за месяц:
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 13.06.2016
20,0
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 июн15 16 16
+4,8%
22,0
300,1
315,0
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -3,9% ▼ -9,0% ▲ +7,5% ▼ -7,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 4,1% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,5 руб./кг (-1,0% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 13 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 408,6 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,4 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-апрель 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 4 896,8 тыс. т (+3,1% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января достиг 185,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,1% (до 3 987,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,2% (до 72,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 4,6% (до 185,4 тыс. т) и 4,0% (до 141,3 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 5,5 тыс. т (в 2,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,0 тыс. т (в 4,1 раза больше), сыра и творога – 10,0 тыс. т (на 22,0% меньше), масла сливочного – 5,1 тыс. т (-7,7%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 367,3 тыс. т (+20,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 251,1 млн долл. (+ 6,0% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru